Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada

SECRÉTARIAT À L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale
Contexte commercial
Mexique
Janvier 2014
SOMMAIRE
TABLE DES MATIÈRES
Ces vingt dernières années, le Mexique a réalisé des progrès
impressionnants : d’une économie axée sur les pétrodollars, le pays
s’est transformé en un acteur économique moderne et diversifié, de
plus en plus intégré à l’économie nord-américaine et au monde. Le
Canada et le Mexique comptent maintenant parmi les plus
importants partenaires commerciaux l’un de l’autre.
Sommaire ....................................... 1
Vue d’ensemble .............................. 2
Restauration ................................... 2
Ventes au détail .............................. 3
Le Mexique est le cinquième partenaire commercial du Canada et
représente le quatrième plus grand marché d’exportation des
produits agroalimentaires et des produits de la mer du Canada.
Depuis sa création en 1994, l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) a servi les intérêts de puissantes
industries manufacturières des deux côtés de la frontière en
facilitant les communications dans les composantes des chaînes de
valeur des différents secteurs, plus particulièrement le secteur
agroalimentaire.
Le Mexique est également un marché d’intérêt pour les
exportateurs canadiens de produits alimentaires à valeur ajoutée.
En effet, le marché mexicain d’importation alimentaire est vaste,
diversifié et accessible; la plupart des produits alimentaires
canadiens entrent au Mexique en franchise de droits. Au cours des
25 dernières années, la demande pour les produits canadiens
importés a enregistré une croissance rapide depuis l’arrivée des
réseaux de distribution alimentaire de supermarchés au Mexique.
Depuis l’élimination des barrières tarifaires, des produits
alimentaires à valeur ajoutée de toutes les régions du Canada sont
exportés au Mexique sur une base régulière; ces exportations se
chiffrent à près de 2 milliards de dollars CAN annuellement.
Le rapport présente aux fournisseurs les renseignements dont ils
ont besoin au sujet de la structure de la distribution, de la vente au
détail et de la réglementation du Mexique.
Canaux de distribution.................... 4
Infrastructure et logistique .............. 5
Tarifs et réglementation.................. 6
Étiquetage ...................................... 6
Emballage ...................................... 6
Difficultés relatives aux marchés .... 6
Débouchés ..................................... 7
Pour plus de renseignements ........ 7
Ressources .................................... 8
Pour obtenir une analyse exhaustive du
marché mexicain, veuillez consulter la
série complète des rapports d’analyse
des marchés mondiaux :
•
•
•
Vue d’ensemble du marché
Contexte commercial
Profil des consommateurs
VUE D’ENSEMBLE
Le Mexique est la deuxième économie d’Amérique latine, après le Brésil, en raison de son importante
population (deuxième après celle du Brésil) et de sa production relativement élevée par habitant (la plus
élevée de la région après Porto Rico et le Chili). D’ailleurs, selon l’Organisation de coopération et de
e
développement économiques (OCDE), le Mexique, 14 économie mondiale, est maintenant une société
où la classe moyenne domine. Le grand nombre de consommateurs et les politiques économiques
stables font du Mexique un marché attrayant. Le pays offre des possibilités étant donné que la moitié de
la population gagne un salaire régulier et vit aisément.
Dernièrement, un changement de gouvernement et l’élection d’un nouveau président ont permis aux
Mexicains et aux sociétés étrangères de regagner confiance dans l’économie, ce qui a contribué à une
plus grande stabilité et à un afflux d’investissements nationaux et étrangers au Mexique.
Euromonitor dresse un bilan positif du taux de change entre le dollar américain et le peso mexicain qui
témoigne de la confiance envers l’économie mexicaine. Le nouveau président œuvre en faveur
d’éventuelles réformes qui pourraient se traduire par le maintien d’excellents résultats au cours des
prochaines années.
Jusqu’à maintenant, l’économie mexicaine affiche de très bons résultats pour 2013. Selon Euromonitor,
le produit intérieur brut (PIB) devrait grimper à plus de 2,6 %, et en 2014, cette croissance devrait
atteindre près de 4 %. En 2012, le taux d’inflation s’est établi à environ 4 %, tandis que le taux d’emploi
était de 3,9 %.
Les retombées de cette récente croissance économique se font graduellement sentir avec l’expansion de
la classe moyenne, plus particulièrement dans les zones urbaines. L’émergence de magasins de détail
modernes et des taux d’intérêt relativement bas sont à l’origine d’une augmentation de la demande
intérieure. Cependant, le niveau de cette croissance future sera étroitement lié à une relance économique
durable, selon Planet Retail.
Le revenu moyen a doublé au cours des 15 dernières années; un quart des résidences du pays ont été
construites au cours des vingt dernières années. Durant les quatre dernières décennies, la moyenne des
années de scolarité des Mexicains a doublé. Le revenu par habitant des consommateurs urbains est
également en hausse, d’où l’augmentation de la demande pour des aliments et des boissons à valeur
ajoutée. Environ 25 % des dépenses totales de consommation sont consacrées à l’achat de produits
alimentaires et de boissons non alcoolisées.
Le Mexique compte plus de points de vente de Walmart par habitant que les États-Unis. Le marché de
consommation mexicain prend de plus en plus d’importance pour les grandes entreprises (Procter &
Gamble, Ford, etc.), selon le magazine Forbes.
RESTAURATION
Le rendement du secteur de la restauration est étroitement lié à la santé économique du pays. Un grand
nombre d’industries ont des attentes économiques positives au Mexique et le secteur de la restauration
ne fait pas exception. Ce dernier devrait afficher un bon bilan grâce à des investissements importants et à
une croissance vigoureuse au sein de principales entreprises.
En ville, le mode de vie effréné devrait s’accentuer, ce qui fera certainement augmenter la demande pour
des options pratiques et rapides de repas et donc pour les services de restauration. Le regain de
confiance dans l’économie mexicaine et la hausse du revenu disponible au cours des dernières années
se reflètent dans les dépenses des consommateurs. Le nombre de voyageurs qui se déplacent à
l’intérieur du pays ne cesse de croître étant donné qu’un plus grand nombre de personnes peut s’offrir
des services de voyage, et que ceux qui avaient déjà l’habitude de voyager peuvent augmenter la
fréquence de leurs déplacements.
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Le tourisme est l’une des grandes industries du Mexique et les services de restauration adaptent leur
menu afin de répondre aux préférences des touristes. Le Mexique est le huitième pays le plus visité au
monde; il accueille plus de 20 millions de touristes chaque année, et l’arrivée d’un plus grand nombre de
visiteurs en provenance de pays autres que les États-Unis a obligé l’industrie à innover et à améliorer la
qualité et l’éventail de ses services. Cette diversification de la clientèle touristique incite les entreprises à
offrir de meilleurs services afin de satisfaire une plus large clientèle.
Service de restauration au Mexique, restaurants indépendants c. chaînes de restauration, 2012
Indépendant
Total des points de service en restauration
Kiosques et comptoirs alimentaires
Restaurants à service complet
Restauration rapide
Cafés/Bars
Pizzérias
100 % Livraison à domicile/mets à apporter
730 552
458 291
223 274
18 100
29 009
5 140
1 878
Chaîne
27 061
706
2 655
21 017
1 572
1 636
1 111
Total
757 613
458 997
225 929
39 117
30 581
6 776
2 989
Source : Euromonitor, 2013.
VENTES AU DÉTAIL
Selon IGD Retail, le secteur de la vente au détail de produits alimentaires du Mexique est assez
fragmenté. Les détaillants ayant une véritable couverture nationale sont rares et les cinq principaux ne
représentent que 30,4 % des ventes d’épicerie. Au Mexique, les grandes chaînes d’épicerie avaient
tendance à exercer leurs activités à l’échelle régionale jusqu’à l’arrivée de Walmart avec son réseau en
pleine expansion et son leadership indéniable. Cette influence croissante a obligé d’autres détaillants à
sortir de leurs zones d’influence traditionnelles et à rivaliser en faisant jouer leurs marges. Une pression
s’est alors exercée à mesure que la concurrence a augmenté. L’érosion des marges bénéficiaires a forcé
les grandes chaînes d’épicerie à centraliser les achats quand c’était possible.
Les aliments vendus dans les supermarchés et les
magasins spécialisés ont représenté près de la moitié
des ventes, qui se sont élevées à plus de
180 milliards de dollars US. Dans l’ensemble du
marché de détail, les comptoirs alimentaires, les
marchés et les magasins traditionnels sont toujours
monnaie courante, mais dans les centres urbains,
comme Mexico, les magasins de détail modernes
dominent.
Part des ventes au détail des produits
alimentaires
Autres
Selon Planet Retail, les grandes chaînes pensent
qu’elles pourront, en temps voulu, gruger encore 25 à
30 % du marché de détail à l’échelle nationale. Une
partie de cette croissance sera attribuable au
vieillissement de la population (dont 44 % est âgée de
moins de 20 ans), puisque les jeunes d’aujourd’hui
sont plus habitués aux magasins modernes et qu’ils
les préfèrent.
Source : IGD Retail Analysis, 2013.
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CANAUX DE DISTRIBUTION
Le Mexique possède des réseaux de distribution très modernes et des systèmes logistiques élaborés
permettent des livraisons directes entre les principaux producteurs et entrepôts et les magasins à grande
surface. Néanmoins, un réseau de distribution plus traditionnel existe également et se compose d’une
longue chaîne de distributeurs, de grossistes, de détaillants et de petits dépanneurs.
Grossistes
Il existe des différences marquées dans la taille des différents grossistes au Mexique, et ils exercent
habituellement leurs activités à l’échelle régionale ou locale. Les capacités logistiques pour faire en sorte
que les produits se rendent chez les détaillants ou le consommateur à temps et en bonne condition ne
sont pas les mêmes pour tous les grossistes. Un problème se pose donc si vous souhaitez vendre un
produit dans les petits centres.
Distributeurs
Traditionnellement, les distributeurs s’assurent qu’ils ont un bon rayon d’action et une capacité suffisante
pour garantir des livraisons continues aux détaillants (personnel, logistique, espace d’entreposage, etc.),
ce qui représente un facteur important de réussite pour les produits importés sur le marché mexicain.
Principaux détaillants
Le marché mexicain compte un large éventail de détaillants allant des petits dépanneurs aux grandes
chaînes de vente au détail détenues par des intérêts locaux et étrangers.
Walmart Mexico (Walmex) exploite toute une gamme de magasins : hypermarchés, magasins de rabais,
magasins entrepôts et supermarchés ainsi que des restaurants et des boutiques de vêtements.
L’autre acteur important sur la scène de la vente au détail mexicaine est OXXO. Ce détaillant fait partie
de FEMSA Comercio et exploite la plus grande chaîne de dépanneurs en Amérique latine. Oxxo est le
plus grand vendeur de bières, de pain, de boissons gazeuses et de collations au Mexique, selon Planet
Retail.
Soriana est le plus spécialisé des grands détaillants et exploite principalement des hypermarchés. Afin
d’augmenter sa part de marché, ce détaillant a lancé un magasin entrepôt sous la bannière City Club et
les magasins à grande surface Mercado Soriana.
Le quatrième acteur en importance sur le marché est Chedraui. Après la prise de contrôle des activités
de Carrefour au Mexique, Chedraui est devenu l’un des principaux acteurs sur le marché de l’Amérique
du Nord.
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Principaux détaillants en alimentation au Mexique, 2012
Détaillant
Ventes en
millions $US
Oxxo
Walmart de México
Seven & I Holdings
Soriana
Comercial Mexicana
Chedraui
HEB
3 986,6
18 444,8
973,7
6 341,0
3 413,4
3 626,5
1 618,9
% Variation des
ventes
d’épicerie
2011-2012
4,3 %
2,9 %
7,4 %
0,7 %
-1,0 %
-0,8 %
7,5 %
Part des ventes
au détail en
épicerie (%)
3,2 %
15,0 %
0,8 %
5,1 %
2,8 %
2,9 %
1,3 %
Nombre de
magasins
d’alimentation
10 567
1 740
1 429
573
199
198
41
Source : Planet Retail, 2013.
Marques maison
La pénétration des marques maison au Mexique, qui était d’environ 10 % en 2011, est toujours faible par
rapport aux normes européennes. Cependant, la proximité des États-Unis (où il existe d’autres
fournisseurs), la présence de Walmart et de Costco sur le marché et la concurrence des prix ont aussi
stimulé leur développement. La plupart des chaînes utilisent les marques maison pour réduire les prix
plutôt que pour faire des profits supplémentaires.
INFRASTRUCTURE ET LOGISTIQUE
Le transport par camion, le transport ferroviaire, aérien et maritime où une combinaison de deux ou
plusieurs de ces moyens sont les méthodes les plus communes pour expédier des biens du Canada au
Mexique. Un transitaire peut aider les entreprises canadiennes à décider quelle méthode d’expédition
serait la meilleure.
Ports de mer
Le Mexique compte 60 ports de mer commerciaux. Les plus importants sont le Port de Manzanillo, l’un
des ports les plus achalandés du Mexique, et le Port de Lazaro Cárdenas, le seul port en eau profonde
du Mexique. Ces deux ports sont situés sur la côte Pacifique du Mexique.
Aéroports
Le Mexique compte au total 250 aéroports dotés de pistes en dur. Les cinq plus importants sont : Cancun
International Airport, Mexico City International Airport, General Mariano Escobedo International Airport
(Monterrey), Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport (Guadalajara), General Juan N. Alvarez
International Airport (Acapulco).
Postes frontaliers terrestres
San Ysidro‐Puerta est le poste frontalier terrestre international le plus fréquenté au monde; il accueille
une personne sur dix qui entre aux États-Unis par la voie maritime, terrestre ou aérienne et il se situe à la
frontière du Mexique et de la Californie.
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Le port San Luis II à la frontière du Mexique et de l’Arizona est un autre point d’entrée très important pour
les exportateurs. Ce nouveau port commercial offre 10 voies de traitement des inspections commerciales
ainsi que des voies d’expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES).
À la frontière du Mexique et du Texas, le World Trade Bridge relie Nuevo Laredo, Tamaulipas à Laredo,
au Texas.
TARIFS ET RÉGLEMENTATION
Il convient de noter que les tarifs et les taux de droit sont constamment révisés et peuvent changer sans
préavis. AAC vous recommande fortement de reconfirmer ces tarifs et ces droits avant de vendre des
produits au Mexique.
Selon l’Accord de libre-échange nord-américain, les biens fabriqués aux États-Unis ou au Canada
peuvent profiter d’une franchise de droits ou de taux réduits lorsqu’ils entrent au Mexique. L’importateur
doit fournir une preuve d’origine aux douanes, soit un certificat d’origine et/ou l’indication du pays
d’origine sur les biens. Les exportateurs devraient pouvoir fournir à l’importateur ce genre de certificat
d’origine.
ÉTIQUETAGE
Toutes les étiquettes posées sur les produits alimentaires emballés doivent être écrites en espagnol et le
texte doit être au moins de la même taille que celle utilisée dans les autres langues. Il existe de
nombreuses autres exigences se rapportant à différents produits exportés.
Une liste complète des exigences figure sur le site Web de l’Agence canadienne d'inspection des
aliments (ACIA). Veuillez consulter l’ACIA pour vous assurer que les produits respectent les normes les
plus récentes (voir lien à la page 7). De plus, il est fortement recommandé que les exportateurs
consultent leurs importateurs au sujet d’autres précisions concernant les exigences d’étiquetage
mexicaines.
EMBALLAGE
En plus des exigences précises d’étiquetage, tous les produits exportés au Mexique doivent respecter les
normes d’emballage du pays. En voici des exemples :
•
•
•
Le poids net, brut et légal, les marques et le nombre doivent être indiqués sur les emballages.
Les marques doivent être appliquées avec un aérographe ou au pochoir et doivent être en
espagnol.
Les étiquettes sur les produits enregistrés au ministère mexicain de la Santé et de l’Hygiène
doivent indiquer le numéro de permis.
DIFFICULTÉS RELATIVES AU MARCHÉ
La principale concurrence étrangère du Canada sur le marché agroalimentaire mexicain vient des
États-Unis qui contrôlent actuellement plus de 70 % du marché d’importation agroalimentaire de
27 milliards de dollars US. Les grandes entreprises américaines, comme WalMart et Costco, représentent
la moitié des ventes au détail de produits alimentaires au Mexique. Les fournisseurs américains dominent
également le segment du secteur hôtelier et de la restauration et sont bien établis dans les destinations
touristiques comme Los Cabos et Cancun, grâce à la proximité des marchés et aux facilités de transport.
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L’attrait mondial croissant du marché mexicain rend ce dernier plus concurrentiel pour les producteurs
canadiens. L’influence d’autres concurrents, comme la Chine, l’Union européenne, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande et l’Amérique du Sud, ne doit pas être prise à la légère, car la présence de ces derniers
augmente. Bon nombre d’entre eux gagnent du terrain au Mexique en raison des différents accords de
libre-échange.
L’un des principaux défis dans le secteur agroalimentaire au Mexique est le régime de réglementation
complexe. Afin d’assurer un dédouanement harmonieux, les exportateurs doivent se tenir informés de
l’évolution de la réglementation et des documents requis. Les exigences de dédouanement s’appliquent à
toutes les expéditions qui entrent en Mexique.
DÉBOUCHÉS
Les études de marché indiquent qu’il existe des débouchés au Mexique pour les ventes d’aliments
transformés, les produits prêts à consommer, les viandes et les viandes transformées, les ingrédients
alimentaires, les collations, les produits de marque maison, les aliments congelés et préparés et les
aliments de santé et de bien-être pour lesquels le Canada compte une grande variété de produits
nouveaux ou innovateurs.
Les services des délégués commerciaux indique aussi le marché des ingrédients est en croissance. Le
Canada est d’ailleurs considéré comme un fournisseur de calibre mondial de produits de grande qualité
comme le blé et les produits à base d’avoine, les légumineuses, l’orge, les huiles d’oléagineux, les
concentrés de soja, les ingrédients biologiques et sans sucre, les mélanges de produits de boulangerie et
multigrains, les bleuets congelés et le riz sauvage.
Étant donné que le Mexique se prépare à devenir l’une des principales destinations touristiques d’ici
2020, il ne fait aucun doute que les produits alimentaires et les boissons de grande qualité du Canada
seront recherchés par les hôtels et restaurants au Mexique. Des produits comme les fruits et légumes, le
porc, le bœuf, l’agneau, les charcuteries, les sauces, les condiments et les épices, les mets prêts à
consommer, les céréales de spécialité, les produits en conserve, les boissons alcoolisées, les boissons
gazeuses et l’eau et les jus embouteillés sont en demande et il est encore possible d’augmenter la part
de marché.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Renseignements sur les marchés
Pour plus d’information sur les débouchés sur le marché mexicain, il est possible de consulter différents
rapports publiés sur le site Web d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
•
Statistiques et information sur les marchés : http://www5.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-etcommerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/?id=1361289956531
Aide à l’exportation
Si vous envisagez d’exporter au Mexique, n’hésitez pas à consulter nos délégués commerciaux de
l’Ambassade du Canada au Mexique ou les autorités douanières. Ces organisations peuvent vous aider à
classifier votre produit et fournir de l’information sur les exigences que les produits doivent respecter
lorsqu’ils entrent au pays.
•
Service des délégués commerciaux : www.tradecommissioner.gc.ca
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Exigences en matière d’étiquetage
•
Agence canadienne d'inspection des aliments : www.inspection.gc.ca
Activités commerciales à venir
Le site Web d’Agriculture et Agroalimentaire Canada renferme le calendrier des activités et fournit plus de
renseignements sur les salons commerciaux internationaux auxquels participent les exposants du
Pavillon du Canada.
•
Activités commerciales : http://www.ats-sea.agr.gc.ca/eve/eve-fra.htm
RESSOURCES
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Service d’exportation agroalimentaire.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Réglementation sur l’exportation au Mexique.
Euromonitor (2013).
IDG Retail Analysis (2013). Présentation du pays : Mexique.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Mexico at Glance.
Planet Retail (2013).
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Contexte commerciale : Mexique
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2014).
Références photographiques
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e
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Also available in English under the title:
Business Environment : Mexico
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