SOMMAIRE 1 - Business France

SOMMAIRE
Le marché des produits de l’habitat décoration au Royaume-Uni
1 – Caractéristiques générales du Royaume-Uni_________________________ 9
1.1 – Géographie et population........................................................................................... 9
1.2 – Economie .................................................................................................................... 9
2 – Les spécificités du marché britannique de l’habitat-décoration_______ 11
2.1 – Les caractéristiques du marché de l’habitat-décoration ........................................ 11
2.2 – Les tendances du marché......................................................................................... 12
2.3 – Une forte dépendance vis-à-vis du marché de l’immobilier................................... 12
2.4 – Un recours croissant à l’importation ..................................................................... 12
3 – Le marché des produits de l’habitat-décoration au Royaume-Uni _____ 13
3.1 – Le secteur du mobilier domestique .......................................................................... 13
3.1.1 Définition ___________________________________________________________________________
3.1.2 Les spécificités du marché _____________________________________________________________
3.1.3 La taille du marché ____________________________________________________________________
3.1.4 La consommation des ménages __________________________________________________________
3.1.5 Le commerce extérieur _________________________________________________________________
3.1.6 Les principaux circuits de distribution _____________________________________________________
3.1.7 Les conditions d’accès au marché ________________________________________________________
3.1.8 Les prévisions du marché _______________________________________________________________
13
13
13
14
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18
19
19
3.2 – Le secteur du mobilier de bureau ............................................................................ 20
3.2.1 La taille du marché ____________________________________________________________________ 20
3.2.2 Le commerce extérieur _________________________________________________________________ 22
3.3 – Le secteur du textile de maison................................................................................ 23
3.3.1 Définition ___________________________________________________________________________
3.3.2 Les spécificités du marché ______________________________________________________________
3.3.3 La taille du marché ____________________________________________________________________
3.3.4 La consommation des ménages ___________________________________________________________
3.3.5 Le commerce extérieur _________________________________________________________________
3.3.6 Les principaux circuits de distribution _____________________________________________________
3.3.7 Les conditions d’accès au marché ________________________________________________________
3.3.8 Les prévisions du marché _______________________________________________________________
23
23
23
24
25
26
27
27
3.4 – L’art de la table : porcelaine et céramique ............................................................. 29
3.4.1 Définition ___________________________________________________________________________
3.4.2 Les spécificités du marché ______________________________________________________________
3.4.3 La taille du marché ____________________________________________________________________
3.4.4 La consommation des ménages __________________________________________________________
3.4.5 Le commerce extérieur_________________________________________________________________
3.4.6 Les principaux circuits de distribution _____________________________________________________
3.4.7 La législation ________________________________________________________________________
3.4.8 Les prévisions du marché _______________________________________________________________
MISSION ECONOMIQUE DE LONDRES
LES GUIDES-REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
29
29
29
30
31
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33
33
7
3.5 – Le secteur des revêtements de sols........................................................................... 34
3.5.1 Définition ___________________________________________________________________________
3.5.2 Les spécificités du marché ______________________________________________________________
3.5.3 La taille du marché____________________________________________________________________
3.5.4 La consommation des ménages par secteur__________________________________________________
3.5.5 Le commerce extérieur _________________________________________________________________
3.5.6 Les principaux circuits de distribution _____________________________________________________
3.5.7 Les prévisions du marché _______________________________________________________________
34
34
34
34
36
36
37
3.6 – Le secteur des revêtements muraux......................................................................... 37
3.6.1 Définition ___________________________________________________________________________
3.6.2 La taille du marché ____________________________________________________________________
3.6.3 Les tendances du marché par secteur ______________________________________________________
3.6.4 Les principaux circuits de distribution _____________________________________________________
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37
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39
3.7 – Le secteur des luminaires......................................................................................... 39
3.7.1 Définition ___________________________________________________________________________
3.7.2 La taille du marché ____________________________________________________________________
3.7.3 Les tendances actuelles du marché ________________________________________________________
3.5.4 Les principaux circuits de distribution _____________________________________________________
3.7.5 Les prévisions du marché _______________________________________________________________
39
39
40
40
41
3.8 – Le secteur des petits objets de décoration................................................................ 42
3.8.1 Définition ___________________________________________________________________________
3.8.2 La taille du marché ____________________________________________________________________
3.8.3 Les tendances du marché________________________________________________________________
3.8.4 Les principaux circuits de distribution _____________________________________________________
3.8.5 Le commerce extérieur _________________________________________________________________
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FICHES SOCIETES ___________________________________________________ 47
Grands magasins et chaînes spécialisées____________________________________ 53
Distributeurs indépendants / Magasins spécialisés ___________________________ 139
Autres contacts du secteur – Importateurs / Distributeurs............................................ 180
ANNEXES __________________________________________________________ 191
Le marché de l’habitat-décoration au Royaume-Uni :
-57
-54
-39
-35
-25
entreprises
entreprises
entreprises
entreprises
entreprises
locales
locales
locales
locales
locales
intéressées
intéressées
intéressées
intéressées
intéressées
MISSION ECONOMIQUE DE LONDRES
par
par
par
par
par
les produits français destinés au salon
les produits français destinés à la chambre
le mobilier de cuisine français
la salle de bains et les sanitaires français
les matériaux et produits de second-œuvre innovants français
LES GUIDES-REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
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Revenu disponible des ménages par habitant (£), 2003-2007
2003
2004
2005
Revenu disponible
12,433
12,796
13,417
Variation annuelle
2.9
4.9
(%)
*: Données pour les 2 premiers semestres seulement
2006
13,773
2007*
10,636
2.7
-
Source: Economic & Labour Market Review, February 2008, National Statistics website © Crown copyright material is
reproduced with the permission of the Controller of HMSO (and the Queen's Printer for Scotland)
• Prévisions économiques 2008-2012
En 2008, le long boom économique et immobilier du Royaume-Uni semble arriver à sa fin. Key Note
prévoit un ralentissement de la croissance en 2008 avant une reprise en 2009. Le marché de l’immobilier
semble demeurer également en difficultés cette année, avant de se rétablir en 2009, alors que l’économie
repartirait et les marchés hypothécaires se remettraient de l’impact de la crise du crédit. Ainsi, Key Note
prévoit un affaiblissement certain des ventes de produits de l’habitat décoration en 2008, mais un regain de
croissance dans les années ultérieures.
Prévisions économiques (000, % et million), 2008-2012
2008
2009
2010
Habitants du
61 412
61 858
62 309
RU (000)
Croissance du 2,0
2,2
2,6
PIB (%)
Inflation*
3,0
2,6
2,6
Chômage
0,90
0,96
0,95
(million)
2011
62 761
2012
63 209
2,6
2,5
2,7
0,93
2,6
0,92
* Indice de prix au détail
Source: Projections Database (2006-based projections), Governement’s Actuary Department/Forecasts for the UK
economy, February 2008, Treasury Independent Average © Crown Copyright
2 – Les spécificités du marché britannique de l’habitat-décoration
2.1 – Les caractéristiques du marché de l’habitat-décoration
Bien que la croissance ait ralenti en 2008, l'économie britannique connaît actuellement sa plus
longue période de prospérité depuis le début des années 90, ce qui alimente un contexte favorable au
marché de l’immobilier et des ventes de produits de l’habitat-décoration au Royaume-Uni.
Le marché de l’habitat-décoration est plus volatile que l’économie globale. La plupart des ventes
dans ce secteur reflètent une importante demande de renouvellement (exemple : le mobilier domestique), ou
bien des comportements d’achat plus spontanés, davantage liés à des besoins non essentiels et parfois peu
ciblés (exemple : les articles de décoration). Les consommateurs peuvent donc facilement renoncer à ces
achats pendant les périodes de ralentissement économique. De la même manière, lorsque la confiance des
ménages et leur revenu disponible augmentent, ce marché est l’un des principaux bénéficiaires de leurs
dépenses additionnelles.
D’autre part, pour certains segments comme celui du mobilier domestique, les saisons peuvent jouer
un rôle déterminant dans le comportement des consommateurs britanniques. En effet, le volume des ventes
pendant les mois d’été est généralement assez faible, alors qu’il dépasse souvent les moyennes annuelles
pendant les mois d’hiver. D’ailleurs, les offres promotionnelles en janvier-février sont courantes dans ce
secteur.
Outre la saisonnalité, les variations climatiques influencent de manière non négligeable le
comportement des ménages.
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LES GUIDES-REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
11
Le marché britannique des produits de l’habitat-décoration reste profondément soumis aux pressions
de son environnement économique, et suit également les tendances démographiques et sociales. (2.2) Il est
ainsi fortement dépendant du marché de l’immobilier (2.3), mais exploite de plus en plus les opportunités
offertes par la libéralisation économique de l’Union Européenne (2.4).
2.2 – Les tendances du marché
• Les changements de structure du ménage britannique
L’augmentation du nombre de ménages à une personne a un fort retentissement sur le marché de
l’habitat-décoration. Les facteurs démographiques tels qu’une population vieillissante, le déclin du nombre de
mariages et l’augmentation de divorces participent à cette tendance. Les besoins des consommateurs et la
demande se retrouvent inévitablement modifiés. Les ménages composés d’une seule personne ont
effectivement tendance à avoir un logement de taille réduite et expriment des besoins en mobilier différents.
Par exemple, le logement-type de cette catégorie de ménage ne comportera pas nécessairement de mobilier
de salle à manger, et s’il n’y a qu’une chambre, il sera fait davantage usage de canapés-lits pour pouvoir
accueillir des invités occasionnels.
• L’influence des médias
La prolifération des programmes de télévision de restauration et de décoration de maison, ainsi
qu’une gamme importante de magazines de la maison, continuent à avoir un impact énorme sur le marché
de meubles. Les médias de ce type encouragent des consommateurs à acheter de nouveaux meubles afin
de changer le style d'une pièce, plutôt que par nécessité de remplacement.
2.3 – Une forte dépendance vis-à-vis du marché de l’immobilier
L’état de santé du marché de l’immobilier affecte considérablement le volume des ventes de produits
d’habitat et de décoration. Le nombre de transactions immobilières a des conséquences sur chaque secteur
de ce marché, en particulier sur le mobilier domestique ou les revêtements de sols et muraux. Le premier
emménagement d’un ménage dans une maison nécessite par exemple l’achat de meubles neufs.
Ainsi, le boom immobilier des dix dernières années a sans doute propulsé les ventes de mobilier vers
le haut. Inversement, le ralentissement de ce marché, observé depuis second semestre de 2007, risque
d’avoir des conséquences négatives
Nombre annuel de transactions immobilières en Angleterre, Pays de Galles, et Irlande du Nord,
au 31 mars des années 2003-2007
2003
2004
2005
2006
2007
Nombre (000)
1 635
1 495
1 691
1 670
1 859
Variation en %
-8,6
13,1
-1,2
11,3
Source: HM Revenue & Customs © Crown Copyright (KEY NOTE)
En 2007, le nombre de propriétaires était au plus bas depuis 10 ans, reflétant la diminution du
pouvoir d’achat causé par la rapide croissance du prix de l’immobilier et par des taux d’intérêt
particulièrement élevés. Le pourcentage de propriétaires est tombé de 70,3% en 2006 à 69,8% en 2007, loin
de l’objectif des 75% du gouvernement.
2.4 – Un recours croissant à l’importation
Le marché britannique de l’habitat-décoration est aujourd’hui largement ouvert sur l’étranger. D’après
une enquête récente sur la compétitivité des fabricants britanniques de mobilier domestique menée par la
FIRA (Furniture Industry Research Association) auprès des principaux commerçants au Royaume-Uni, ces
derniers affirmaient dans 90 % des cas qu’ils seraient prêts à s’approvisionner chez les fabricants nationaux
si leurs produits étaient aussi compétitifs – en termes de prix et de qualité – que ceux importés d’Europe, des
Etats-Unis ou d’Asie. Traiter avec les fabricants du Royaume-Uni devient effectivement de plus en plus
difficile, si bien que les importations vont continuer de croître. 23 % des commerçants interrogés considèrent
même ce recours croissant à l’importation comme la mutation majeure des dix dernières années.
Si l’approvisionnement s’effectue désormais largement auprès de fournisseurs étrangers, le réseau
de distribution demeure quant à lui très majoritairement britannique. Le mouvement de pénétration du
marché britannique amorcé en 1987 par le géant suédois IKEA s’est finalement peu développé, l’ancrage
des enseignes locales représentant une barrière d’entrée considérable pour les distributeurs étrangers.
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12
3.5.5 Le commerce extérieur
• Les importations
Les importations sont un facteur clé de la performance du marché de revêtements de sols. La réduction
des capacités de production au Royaume-Uni, causé par la délocalisation des principaux producteurs locaux, a
favorisé les importations. En 2006, une reprise des capacités de production des fabricants britanniques a induit
une légère baisse des importations. Les principaux pays fournisseurs sont européens mais il existe dans certains
secteurs une importante pénétration du marché par les fabricants chinois. Les principaux fournisseurs du marché
britannique de tapis sont Brintons www.brintons.net, Low & Bonar www.lowandbonar.com and Ulster Carpet
www.ulstercarpets.com.
3.5.6 Les principaux circuits de distribution
• Les magasins spécialisés (les chaînes et les détaillants indépendants)
Les spécialistes en revêtements de sols connaissent une situation difficile depuis 10 ans. Dans un
contexte de croissance du marché limitée et d’une concurrence accrue des non-spécialistes, (en particulier des
magasins de bricolage pour les revêtements de sols durs), le chiffre d’affaire des magasins spécialisés a
augmenté de 1,4% seulement depuis 1997. Carpetright a été le principal leader de cette croissance avec une
part de marché de 26,3% en 2006.
Magasins spécialisés en revêtements de sols
2002
2003
Chiffre d’affaire
1,827
1,867
(£m)
Variation annuelle
2.1
2.2
en %
Nombre de
4,622
4,610
magasins
2004
1,888
2005
1,826
2006
1,844
2007
1,859
1.1
-3.3
1.0
0.8
4,586
4,545
4,521
4,500
Source: Verdict Research © Datamonitor
Les magasins spécialisés détiennent 55 % du marché de la distribution au détail. Ils disposent
généralement d’une large gamme de moquettes, revêtements en vinyle et parquets, à l’exception des carrelages
et revêtements similaires qui sont généralement distribués par des enseignes comme Topps Tiles et Tiles’ R’ Us,
etc…
Les chaînes spécialisées dans les revêtements de sols sont principalement : Allied Carpets, Carpetright,
Mays Carpets www.mayscarpets.co.uk . Topps Tiles www.toppstiles.co.uk est le spécialiste leader sur le marché
du carrelage.
Parallèlement à ces majors du secteur, on trouve un grand nombre de petits spécialistes, opérant à des
niveaux très localisés (rarement plus d’un ou deux points de vente), et dont la part de marché combinée atteint
20 %.
• Les magasins discount et les magasins spécialisés dans l’habitat-décoration
Sont inclus dans cette catégorie les distributeurs comme Ikea, ou encore Habitat. Ils possèdent environ
15 % des parts de marché. Ikea offre notamment une gamme de parquets et de tapis à des prix très compétitifs.
Il existe aussi une série de magasins de quartier spécialisés dans le parquet.
• Les grandes surfaces de bricolage (les magasins « Do it yourself »)
Elles ne sont pas des acteurs majeurs de la distribution de revêtements de sols et ne concurrencent
réellement les détaillants spécialisés que dans les secteurs des feuilles de résine vinylique et du parquet (un
secteur en forte croissance pour les grandes surfaces de bricolage).
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36
CXXXX PLC
Identification
Date de création de l'entité : 2/1988
Forme Juridique : PUBLIC LIMITED COMPANY
TPE indépendante
entreprise
PME indépendante
Entreprise contrôlée par un Groupe
Grande
Coordonnées
Adresse Physique :
AXXXX Hoxxx
Nxx Road
Rxx 8xx Rxxx
ESSEX
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 xxxx
E-mail : [email protected]
Fax : +44 xxxx
Site Internet : www.cxxx.co.uk
Liste des contacts
Mr Lxxxx (CHIEF BUYER)
Tél. : 01xxxxx
Fax : 01xxxxx
Mr Sxxx C (SALES DIRECTOR)
Tél. : +44 xxxx
Activités
Code NAF : 17.5A
Libellé NAF : fabrication de tapis et moquettes
Données économiques
Chiffre d'Affaires
Effectif total
MISSION ECONOMIQUE DE LONDRES
2007
2006
2005
(M de GBP)
(M de GBP)
(M de GBP)
475,90
3323
451,40
3112
LES GUIDES-REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
470,00
3400
65
Informations sur Cxxxx PLC
Date de création : 1988
Siège social et principal entrepôt : Rainham
Marque : propre au magasin, chaîne spécialisée.
99% des produits distribués portent des marques appartenant à la société
Crossley, Masterweave, Premier,
Classic, Heritage, Royal, Carpets by Harris, Regal, Imperial, American et Windsor.
Cxxxx loue des concessions à Bensons Beds, Sleepmasters et Courts dans 31 de ses magasins.
Effectif : 3000 +
Points de vente : 402 magasins à travers le Royaume-Uni et l'Irlande.
Par ailleurs, 89 magasins en Hollande et Belgique.
Produits commercialisés : tapis et revêtements de sol.
Parts de marché au Royaume-Uni = 20%
Style : moderne et classique.
Positionnement : moyen et haut de gamme.
Critères d'achat : rapport qualité/prix
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