Nouvelles économiques de Turquie

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Nouvelles économiques de
Turquie
La revue hebdomadaire de l’actualité économique et
financière de la Turquie.
N° 4 du 14 novembre 2016
© DG Trésor
Agriculture et industries agro-alimentaires
Indications géographiques. Le SER de l'Ambassade est intervenu à l’occasion d’un Séminaire international sur les Indications
géographiques (IG) les 27 et 28 octobre 2016 à Antalya. Ce séminaire était organisé par la TOBB, la Chambre de commerce et d’industrie
d’Antalya et le réseau turc des Indications géographiques YÜciTA. Le SER a présenté le système français d’enregistrement des produits du
terroir, l'importance des groupes de défense et de gestion mis en place par les producteurs eux-mêmes et le rôle joué par l’INAO (Institut
national des signes de la qualité et de l’origine) dans les procédures d’enregistrement et d’appui à l’organisation des contrôles du respect du
cahier des charges. Ces contrôles sont exercés par les professionnels eux-mêmes dans le système français. Plus de 300 participants, venus
de toute la Turquie, ont pu également faire part de leurs expériences, dans le domaine de l’enregistrement (ou non) des produits dits
d’origine, en Turquie et dans plusieurs pays méditerranéens (Grèce, Portugal, Italie). Le réseau international Anonym, qui vise à faire
dialoguer les pays entre eux afin de coopérer sur le sujet des IG, était invité d’honneur au même titre que l’Institut agronomique
méditerranéen de Montpellier (IAMM). Le sujet des IG compte parmi les axes prioritaires du programme de coopération agricole franco-turc,
tel qu’il a été redéfini le 16 décembre 2015 à Paris à l’occasion du 12 ème Comité technique agricole franco-turc.
Visite d’étude – SAFER. Dans le cadre des travaux de la Turquie sur la question de la propriété foncière et de la destination agricole des
terres, une délégation de représentants de la Direction générale turque de la réforme agraire est attendue en France en novembre, afin de
voir comment la France gère la transmission des terres agricoles et leur redistribution, à travers cette spécificité française que sont les
SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural). La visite d’un représentant français du Ministère de l’agriculture et du
directeur de la SAFER d’Ile-de-France avait eu lieu en Turquie en septembre 2016. Cette visite faisait suite à l’invitation des partenaires turcs
du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’élevage adressée à la Direction Générale de la réforme agraire de France pour expliquer
à la partie française les enjeux et le contexte turc dans le domaine de la gestion du foncier.
Visite d’étude – Carcasses. Suite à l’achat par appel d’offres de 5 000 tonnes de viande bovine de qualité controversée au mois d’août
2016, la Turquie souhaite se former concernant la qualité des carcasses qu’elle est amenée à importer, afin de définir au mieux ses futurs
appels d’offres en fonction de critères qualitatifs, qu’elle entend désormais pouvoir contrôler. En octobre 2016, une délégation turque
pluridisciplinaire du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’élevage (Direction générale de l’alimentation et du contrôle, Direction
générale de l’élevage, Direction générale des relations internationales et européenne et de l’ESK « Et ve Süt Kurumu, Agence de la viande et
du lait ») a réalisé une visite d’étude en France sur le système européen de classification des carcasses de viande bovine en fonction de leur
qualité (EUROP). A l’issue de cette visite, les Autorités turques envisagent une nouvelle visite portant cette fois sur les bovins vivants, ce qui
pourra contribuer à expliquer l’innocuité des animaux vaccinés français au regard des risques de contamination et de transmission de la
Fièvre catarrhale ovine (FCO), qui sévit depuis septembre 2015 dans le cheptel allaitant français. Le Directeur des achats de viandes turc a
également invité le représentant de France Viande Export à venir rencontrer les autorités compétentes à Ankara et à discuter des futures
offres de carcasses.
AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE - SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
– 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 6 © DG Trésor
Chaîne du froid. Dans un discours, Bülent Tüfenkçi, Ministre des douanes et du commerce, a déclaré que son ministère apportera un soutien
public pour la consolidation de la chaîne du froid en Turquie, le développement des moyens de stockage, et a annoncé plusieurs mesures
destinées à améliorer le fonctionnement du marché des fruits et légumes (réduction des charges administratives à l’export, réduction des
marges d’intermédiation et de distribution, etc.). Le ministre rappelle notamment que les lacunes dans la chaîne du froid en Turquie causent
des pertes qui s’élèvent à 25% de la production des fruits et légumes, et espère que ces initiatives vont contribuer à réduire la volatilité des
prix des fruits et légumes en Turquie, en lien avec le débat politique sur l’inflation des prix alimentaires en Turquie. Cette thématique est à
relier avec celle qui a été défendue par les autorités turques à l’occasion de leur présidence des pays du G 20 en 2015 : la réunion
ministérielle agricole de mai 2015 avait en effet été consacrée à l’élaboration d’un plan de lutte contre le gaspillage et les pertes alimentaires.
Energie
Electricité. Le Ministre de l’Energie et des Ressources Naturelles M. Berat Albayrak a déclaré qu’un projet d’amélioration du réseau de
distribution d’électricité dans la région de Marmara, où la demande est plus élevée, était à l’étude. Il a annoncé que le pays a déjà réalisé
d’importants progrès pour réduire les pertes et les vols d’électricité qui sont tombés de 20% en 2000, à 14-15% aujourd’hui. Il a également
annoncé que la capacité installée du pays devrait s’élever à 80 000 MW d’ici la fin de cette année. A noter que 158 centrales électriques,
situées dans diverses régions de la Turquie, ont été inaugurées simultanément lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Ankara lundi 7 novembre
2016. Ces centrales, dont le coût total s’élève à 5 Mds USD, fournissent une capacité installée totale de 5 620 MW.
Renouvelables. Un centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (GAP YENEV) sera inauguré dans les mois à venir à
Sanliurfa, qui figure parmi les villes de Turquie où il y a le plus de journées ensoleillées (3000 h par an). M. Bulent Yesilata, le Directeur du
centre, a fait savoir que ce centre fournira un appui technique aux entrepreneurs qui souhaitent investir dans les énergies renouvelables.
Gaz et pétrole. Le Ministre de l’Energie et des Ressources Naturelles M. Berat Albayrak a déclaré, lors de la Commission sur la
Programmation budgétaire qui a eu lieu à l’Assemblée Nationale : « Notre objectif est de créer une bourse d’échange pour le commerce de
gaz en Turquie. Les projets de gazoduc TANAP et TurkStream vont contribuer à cet objectif. Nous souhaitons mettre en fonction deux unités
flottantes de stockage et de regazéification dans la baie d’Iskenderun et de Saros (près de Gallipoli) d’ici 2019. Pour la période 2017-2019,
environ 5 Mds USD
seront investis dans les secteurs du gaz et du pétrole (investissements domestiques et internationaux). Nous
envisageons également d’effectuer des forages de pétrole dans la mer Noire en 2018. ».
Transports
TAV. L’Ambassadeur de France en Turquie, Son Excellence Monsieur Charles Fries, a remis, le jeudi 3 novembre 2016, les insignes de
Chevalier de la Légion d’Honneur à Monsieur Sani Şener, Président-directeur Général de TAV pour ses contributions aux relations bilatérales
entre les deux pays. La cérémonie a eu lieu au Palais de France à Istanbul.
Istanbul. La ville inaugurera une nouvelle ligne de ferry à partir de début 2017, pour réduire le temps de trajet entre la rive européenne et la
rive asiatique. Elle fonctionnera entre Istinye (rive européenne) et Cubuklu (rive asiatique) et transportera 25 millions de passagers et 1,7
millions de véhicules par an.
Pont de Canakkale. Suite au démarrage des travaux de forage des fondations du pont la semaine dernière, le Ministère de l’Environnement
de l’Urbanisme a demandé la prise des mesures adaptées lors des travaux de construction pour protéger les espèces marines, notamment
pendant la période de migration et de reproduction. Ainsi, les lumières blanche, bleue et verte ne seraient pas utilisées pour l’éclairage du
pont, afin de ne pas gêner les mammifères marins.
Turkish Airlines. La compagnie aérienne Turkish Airlines a annoncé la suppression prochaine de 22 lignes dont 17 à l’international.
L’Allemagne, l’Italie, la France (Bordeaux) et les Pays-Bas figurent parmi les destinations qui subiront des arrêts de dessertes. Pour rappel, la
compagnie aérienne a enregistré une perte à hauteur de 1,89 Md TRY au cours de la première partie de l’année 2016 contre un profit de 1
Md TRY un an plus tôt.
Bursa. Selon les déclarations du Maire de la Municipalité Métropolitaine de Bursa, M. Recep Altepe, la ville vise à renforcer son réseau de
transport urbain dans les années à venir à travers des projets de lignes de métro et de tramway. La municipalité, qui dédie chaque année
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70% de son budget aux infrastructures de transport, élargira son réseau avec l’achèvement des travaux de la ligne de tramway T2 en 2018,
qui mesure 40 km de long actuellement. La municipalité souhaite également renforcer sa flotte de véhicules de métro pour atteindre 160
véhicules contre 48 actuellement.
Izmir. La ville d'Izmir s’engage à réduire ses émissions de GES (gaz à effet de serre) de 20% d’ici 2020, selon les déclarations du Maire de la
Municipalité Métropolitaine d’Izmir, M. Aziz Kocaoglu. Dans le cadre de ce plan d’action, la municipalité vise à réduire l’usage des carburants
fossiles dans les véhicules de transport en commun et à élargir son réseau ferroviaire, qui mesure 130 km actuellement. La ville, qui a lancé
la construction de deux lignes de tramway, souhaite également acquérir une flotte composée de 440 bus électriques.
Aéroport de Rize-Artvin. Dans l’appel d’offres relatif à la construction des pistes, aires de trafic, voies de circulation et travaux
d’endiguement en mer, onze entreprises se sont positionnées pour la pré-qualification : 1. TBM Yapı+Ermit Mühendislik+Pers Yapı Joint
Venture 2. Yüksel İnşaat+Mapa İnşaat+Ederay İnşaat Joint Venture 3. STFA İnşaat+Makyol İnşaat+Doğuş İnşaat Joint Venture 4. Yapı
Merkezi İnşaat+Mön İnşaat Joint Venture 5. Grandi İnşaat+Nurol İnşaat Joint Venture 6. IC İçtaş-Astaldi İnşaat+Astur İnşaat Joint Venture 7.
Cengiz İnşaat+Aga Enerji Joint Venture 8. China AirPort+Arda Mühendislik+China Engineering Joint Venture 9. Şenbay İnşaat+Limak İnşaat
Joint Venture 10. Tav Tepe Akfen+Özaltın İnşaat Joint Venture 11. Stroysnab Contractlc+Demce İnşaat+Metaleks Joint Venture.
Industrie et innovation
Electroménager. Le géant électroménager Arçelik (conglomérat Koç) a annoncé le rachat de la société pakistanaise Dawlance pour un
montant de 243 M USD. Troisième société électroménagère à l’échelle européenne avec sa marque « Beko », Arçelik détiendra désormais 18
usines et près de 30 000 employés à travers le monde. Cette acquisition permettra à la société qui exporte vers 130 pays de conforter sa
position dans les pays en développement.
Automobile. Le constructeur automobile Tofas (conglomérat Koç et partenaire de Fiat Chrysler) a annoncé son intention d’accroître ses
capacités de production à travers un investissement à hauteur de 50 M EUR qui portera exclusivement sur le nouveau modèle « Egea ».
Avec cet investissement, le constructeur produira 50 000 véhicules supplémentaires par an (total de 250 000 unités) et embauchera près de
500 personnes.
Santé. Le Club Santé s’est réuni le jeudi 3 novembre à Istanbul, en présence de représentants de Business France, du SER et d’une dizaine
de sociétés françaises opérant dans l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et les équipements médicaux. La réunion a notamment porté
sur les 800 M EUR débloqués par l’Union Européenne afin de soutenir les projets au bénéfice des réfugiés en Turquie et les opportunités
potentielles pour les sociétés françaises. Les participants ont évoqué les principaux problèmes auxquels ils ont été confrontés au cours de la
dernière année : l’instabilité politique du pays a considérablement perturbé l’ensemble des entreprises, les mesures mises en place par le
gouvernement afin de limiter les importations et favoriser le transfert de technologie perturbent l’activité des sociétés pharmaceutiques, et les
entreprises de l’industrie cosmétique ont souligné la détérioration du cadre législatif.
Technologies. Le japonais Mitsui a racheté 30% du capital de la société Inventram (services de technologie) détenue par le conglomérat
Koc. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Koç qui vise à s’internationaliser à travers des projets innovants. La filiale
électroménagère Arçelik a ainsi récemment inauguré des centres de R&D en Espagne, en Italie et en Grande-Bretagne, conjointement avec
des pôles de compétitivité, des laboratoires et des universités.
Cinéma. La construction du gigantesque complexe de studios de cinéma, Midwood, a démarré dans la banlieue ouest d’Istanbul, près de
l’aéroport d’Atatürk et du futur troisième aéroport. Le coût total de ce complexe, qui sera le plus grand d'Europe selon la presse, est estimé à
150 M USD. "Il y aura un hôtel cinq étoiles pour héberger les célébrités, des installations sportives, des aires pour enfants, ainsi que des
restaurants et des parcs. L’infrastructure comptera 21 studios couverts et 17 en plein air. En fait, toute la région sera un studio de cinéma", a
déclaré Emin Günal, PDG de la société Midwood. Les porteurs du projet espèrent des retombées conséquentes sur l’économie locale.
Macroéconomie et finances
Conjoncture. Les trois principaux indicateurs conjoncturels pour la Turquie s'inscrivent de nouveau en forte baisse en septembre. L’indice de
la production industrielle est en baisse de -3,8% en septembre par rapport au mois précédent, notamment dans le secteur manufacturier (-
- 3 -
3,9%), et sur les biens de consommation durables (-14,2%) ; sur le trimestre la baisse est de -3,1% par rapport au trimestre précédent. Le
volume des ventes de détail recule de -0,4% par rapport au mois précédent (-10,2% sur les produits électroménagers), et sur le trimestre la
baisse est de -1,7% par rapport au trimestre précédent. Enfin, les nouvelles immatriculations de véhicules ont chuté en septembre de 15,8%
par rapport au mois précédent (les automobiles : -15,9%).
Croissance. La Commission européenne a revu à la baisse des prévisions de croissance pour la Turquie : +2,7 % en 2016 et +3,3 % en
2017, contre +3,5% et +3,7% dans ses prévisions de mai dernier. La Commission insiste sur les conséquences à moyen terme de la
dégradation du climat des affaires. La reprise en 2017 et 2018 serait soutenue par la consommation et les dépenses publiques, et le déficit
externe reste un point d'attention, avec le risque d'un retrait de capitaux étrangers.
Banques. L’Agence de la régulation bancaire (BDDK) a publié ses données sur les résultats du mois de septembre du secteur bancaire turc.
En septembre 2016, le profit total des banques turques a enregistré une nette hausse de 55% par rapport à septembre 2015. La rentabilité du
secteur, mesurée par le ROE, s’est établie à presque 3 points de plus par rapport à septembre 2015. Les créances douteuses restent
largement contenues, à 3,32% du total des crédits, avec cependant une hausse continue depuis 2014 sur les PME, qui dépassent 4,5%. La
capitalisation des banques reste satisfaisante, avec un ratio de solvabilité de 16,03%.
FMI. Les services du FMI, qui ont conduit une mission en Turquie en octobre, apprécient les efforts de la Turquie en matière de réformes
structurelles en citant par exemple la loi sur l’inscription automatique au régime de retraite pour stimuler l'épargne des ménages, les récentes
modifications de la loi du travail qui améliore la flexibilité du marché du travail ou encore la poursuite de la simplification de la politique
monétaire. Dans le même temps, les Services du FMI recommande de ne pas assouplir les mesures macro-prudentielles (facilitation du crédit
à la consommation notamment), de définir une politique budgétaire orientée vers le moyen-terme et plus généralement d’accélérer le
calendrier des réformes.
Réformes. Les industriels turcs pressent la mise en œuvre des annonces faites depuis le 15 juillet sur des mesures d'attractivité : selon les
sources de presse, le paquet d’incitations ambitieux visant la région Sud-est du pays, annoncé par le PM Yildirim le 4 septembre, a attiré
l’intérêt de nombreux industriels, qui envisageraient des investissements principalement dans les secteurs du textile, machineries et
équipements, alimentaire, fourniture, ainsi que du métal. Avant la mise en œuvre de ces projets, le gouvernement doit publier en première
lieu la règlementation concernée de ce paquet d’incitations.
Adhésion. La Commission européenne (CE) a publié le 9 novembre le rapport de progrès pour 2016 relatif au processus de convergence de
la Turquie vers l’acquis européen. La CE estime que « la Turquie est bien avancée et qu’elle peut être considérée comme une économie de
marché qui fonctionne» mais que la tendance récente est au recul. Elle souligne également plusieurs points d'attention concernant l’économie
turque : le déficit du commerce extérieur conséquent, la dépendance vis-à-vis des investisseurs étrangers, l’inflation élevée, le ralentissement
de l’effort de réformes, ainsi que l’environnement des affaires jugé moins favorable dans le climat des purges qui ont suivi la tentative de coup
d’Etat. Sur le volet compétitivité, la Commission note quelques progrès, notamment dans le secteur de l’énergie avec la politique de
privatisation, mais relève d’importantes faiblesses dans le système éducatif et surtout concernant l’éducation des filles. S’agissant des
obligations des Etats membres, la Turquie est bien avancée dans trois domaines (droit des sociétés, recherche, et réseaux transeuropéens)
mais reste peu avancée sur le climat et l’environnement.
Chine. Selon les sources de presse, le président de l’Agence de la régulation bancaire M. Akben a annoncé le commencement des activités
de Bank of China en Turquie avant la fin de cette année. Bank of China, qui a un office de représentation à Istanbul depuis 2011, envisagerait
d’appuyer le financement des grands projets en Turquie, ainsi que du projet de la Route de la soie. Elle sera la deuxième banque chinoise en
Turquie, après ICBC.
Marchés. Sur la dernière semaine, le mouvement de dépréciation de la Livre turque a été significatif avec une perte de valeur face à l’euro de
0,5% et au dollar de 2,2%. Ce mouvement s’explique principalement par les effets des résultats des élections américaines du 8 novembre qui
ont eu un impact positif sur la valeur du dollar, mais il est aussi lié à l’accentuation des incertitudes sur la situation politique intérieure turque.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul s’est montré relativement stable durant la semaine et a regagné du terrain par rapport à sa clôture
vendredi 4 novembre. L’augmentation de la perception du risque de la dette turque est particulièrement visible à travers l’évolution des CDS
qui affichent quant à eux une hausse importante de +6% sur la semaine.
- 4 -
Tableaux statistiques et graphiques
A.
Prévisions conjoncturelles :
Prévisions de croissance
2016E
2017E
Date
FMI
3,30%
3,00%
Octobre 2016
Commission européenne
2,70%
3,30%
Novembre 2016
OCDE
3,90%
3,70%
Juin 2016
Gouvernement
3,20%
4,40%
Octobre 2016
Is Bank
3,50%
N/A
Sept. 2016
Enquête Banque centrale
3,20%
3,60%
Octobre 2016
Prévisions d'inflation
2016E
2017E
Date
FMI
9,80%
8,80%
Avril 2016
Commission européenne
7,80%
8,00%
Novembre 2016
OCDE
7,90%
7,30%
Juin 2016
Gouvernement
7,50%
6,00%
Août 2016
Is Bank
7,50%
N/A
Sept. 2016
Enquête Banque centrale
7,81%
7,61%
Octobre 2016
B.
Paramètres financiers :
Taux de change
- 6 -
Source : Banque centrale de Turquie
Taux directeur de la banque centrale et corridor des taux d’intérêt
- 7 -
Credit Default Swap sur les 30 derniers jours
Source : BloombergHT
Bourse d’Istanbul sur les 30 derniers jours :
Source : BloombergHT
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Service Économique Régional
Adresse : B.P. n° 1
Iran Caddesi, Karum Is Merkezi n°21, Asansör E,
n°444, Kat.6, Kavaklidere
Ankara 06680, TURQUIE
Directeur de la publication : Sylvain BERGER
Revu par : Olivier REDOULES
Avec les contributions de : Nilüfer GÜNDÜZ, Melisa
ATASI, Gizem AYYILMAZ, Ahmet AYDOGDU, Céline
HERICHER, Damien BOUCHER
Version du 14 novembre 2016
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