Dynamique du câble

Wireline
Dynamique du câble
Le câble peut-il conserver son leadership dans la
course au THD ?
M15507MRF – Novembre 2015
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Ce document fait partie de notre thématique "Wireline, qui inclut pour 2015 :
- un base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- cinq rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- Un accès privilégié à nos experts FTTx"
Auteurs :
Antoine KLIFA, Consultant
Antoine est consultant à l’IDATE depuis 2014, rattaché à la business unit " Médias et contenus
numériques". Il s’intéresse principalement aux sujets économiques et stratégiques relatifs aux
modes de distribution de la télévision et de la vidéo. Avant de rejoindre l’IDATE, il a travaillé au sein
des groupes Canal+ et TF1. Antoine est ingénieur diplômé de l’École des Mines de Nantes et
titulaire du MBA Production Audiovisuelle de l’ESG.
[email protected]
Guillaume GOUDARD, Directeur d'études
Guillaume Goudard est Consultant de l’IDATE depuis septembre 2007. En tant que Directeur
d’Études et Responsable du Pôle "Entreprises", Guillaume intervient très régulièrement sur les
études et projets télécoms d’entreprises, ainsi que sur les études stratégiques THD menées
auprès des collectivités territoriales.
[email protected]
Contributeur : Yves GASSOT, Directeur général
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé
sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
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IDATE Research, un catalogue de publications
IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
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Isabel Jimenez
P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected]
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Dynamique du câble: Le câble peut-il conserver son leadership dans la course au très haut débit ?
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 7
1.1.
Le câble confirme son leadership sur l’accès Internet à très haut débit .................................................... 8
1.2.
Un marché à la recherche de nouveaux revenus .......................................................................................... 9
1.3.
Un marché qui continue sa consolidation ..................................................................................................... 9
2.
Méthodologie & définitions .......................................................................................... 11
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE................................................................................................................ 11
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude ................................................................................................................ 12
3.
Le câble dans le THD .................................................................................................... 13
3.1.
Vision générale ............................................................................................................................................... 13
3.2.
États-Unis ....................................................................................................................................................... 14
3.3.
Europe ............................................................................................................................................................. 21
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
Liberty Global, opérateur pan-européen........................................................................................................... 21
Allemagne ........................................................................................................................................................ 23
Belgique ........................................................................................................................................................... 26
Espagne ........................................................................................................................................................... 29
France .............................................................................................................................................................. 32
Pays-Bas .......................................................................................................................................................... 35
Portugal ............................................................................................................................................................ 38
Royaume-Uni ................................................................................................................................................... 41
4.
Les évolutions technologiques du câble ..................................................................... 44
4.1.
Présentation de la norme DOCSIS ................................................................................................................ 44
4.2.
Débits disponibles en fonction des architectures de réseau retenues ..................................................... 45
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
Débits descendants commerciaux proposés et caractéristiques techniques .................................................... 45
Facteurs théoriques permettant de déterminer le débit commercial éligible descendant ................................. 46
Débits montants commerciaux proposés et caractéristiques techniques ......................................................... 47
Limites du câble coaxial et capacité à proposer des débits plus élevés ........................................................... 48
Les limites "hardware" à partir de 1 Gbps ........................................................................................................ 48
4.3.
Contraintes de déploiement d’un réseau FTTLA ......................................................................................... 49
4.4.
DOCSIS 3.1 : vers la course au Gigabit ........................................................................................................ 49
5.
Perspectives du marché ............................................................................................... 51
5.1.
Des industriels mobilisés sur les évolutions technologiques pour accompagner les câblo-opérateurs
dans le THD..................................................................................................................................................... 51
5.2.
Les consolidations du marché : États-Unis vs Europe............................................................................... 53
5.2.1. Les États-Unis : une consolidation des câblo-opérateurs avec un intérêt pour la valorisation des accès Internet53
5.2.2. L’Europe : une consolidation du marché autour de la convergence fixe mobile ............................................... 56
5.3.
Les nouveaux relais de croissance des câblo-opérateurs ......................................................................... 56
5.3.1. Le marché des entreprises ............................................................................................................................... 56
5.3.2. Le marché de la sécurité/home automation ..................................................................................................... 57
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3
Dynamique du câble: Le câble peut-il conserver son leadership dans la course au très haut débit ?
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4:
Table 5 :
Table 6:
Table 7 :
Table 8:
Table 9 :
Table 10 :
Table 11 :
Table 12 :
Table 13 :
Table 14 :
Table 15 :
Table 16 :
Table 17 :
Table 18 :
Table 19 :
Table 20 :
Table 21 :
Table 22 :
Table 23 :
Données HD/THD pour les États-Unis, décembre 2014 .......................................................................... 14
Sélection d’offres triple play de Comcast ................................................................................................. 17
Abonnés Internet et foyers raccordables du câblo-opérateur Liberty Global, fin 2014 ............................. 22
Données HD/THD pour l’Allemagne, décembre 2014 ............................................................................. 23
Sélection d’offres triple play de KDG ....................................................................................................... 24
Données HD/THD pour la Belgique, décembre 2014 .............................................................................. 26
Sélection d’offres triple et quadruple play de Telenet .............................................................................. 27
Données HD/THD pour l’Espagne, décembre 2014 ................................................................................ 29
Sélection d’offres triple et quadruple play d’ONO .................................................................................... 31
Données HD/THD pour la France, décembre 2014 ................................................................................. 32
Locaux éligibles à un accès THD par réseau à terminaison en câble coaxial via Numericable, 2013-201533
Sélection d’offres triple play de Numericable ........................................................................................... 34
Données HD/THD pour les Pays-Bas, décembre 2014 ........................................................................... 35
Sélection d’offres triple play de Ziggo ...................................................................................................... 37
Données HD/THD pour le Portugal, décembre 2014 ............................................................................... 38
Sélection d’offres triple et quadruple play de Nos .................................................................................... 39
Données HD/THD pour le Royaume-Uni, décembre 2014 ...................................................................... 41
Résumé des offres triple/quadruple play Virgin Media à fin Octobre 2015 .............................................. 43
Débits et caractéristiques techniques correspondantes proposés par SFR-Numericable ....................... 45
Débits maximum proposés par les câblo-opérateurs dans les pays du scope de l’étude ........................ 46
Débits théoriques maximum par technologie Wifi et Ethernet (et par version de la norme) ..................... 48
Situation des acteurs du câble aux États-Unis avant rachat/fusion à fin 2014 ......................................... 54
Projection de la situation des acteurs du câble aux États-Unis après rachat/fusion à partir des données à
fin 2014 (sous réserve de validation des procédures par les autorités US) ............................................. 54
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Part des abonnés HD / THD, décembre 2014 ......................................................................................... 13
Répartition des abonnés Internet THD par technologie, dans une sélection de pays, fin 2014 ............... 14
Répartition des abonnés HD/THD par technologie aux États-Unis, décembre 2014 ............................... 15
Répartition du marché entre HD et THD aux États-Unis, décembre 2014 ............................................... 15
Part de marché des principaux acteurs du THD aux États-Unis, décembre 2014 ................................... 15
Évolution du marché du THD selon les principales technologies aux États-Unis, 2012-2014 ................. 16
Couverture THD aux États-Unis (débits descendants à partir de 30 Mbps)............................................. 16
Evolution de la répartition du chiffre d’affaires de Comcast par activité, 2011-2015 ................................ 17
Evolution des abonnés de Comcast, 2010-2015 ..................................................................................... 18
Répartition du chiffre d’affaires de la division Cable & Communications en 2014 ................................... 18
Répartition des abonnés de Comcast fin 2014 ........................................................................................ 18
Données pour le nouvel ensemble potentiel Charter-TWC- Bright House ............................................... 19
Couverture du nouvel ensemble potentiel Charter-TWC- Bright House .................................................. 19
Concurrence sur l’accès THD pour une sélection de câblo-opérateurs aux États-Unis ........................... 20
Liste des marques opérées par le groupe Liberty Global......................................................................... 21
Répartition du CA de Liberty Global en 2014 ........................................................................................... 22
Répartition des abonnés de Liberty Global fin 2014 ................................................................................ 22
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Allemagne, décembre 2014 ................................ 23
Répartition du marché entre HD et THD en Allemagne, décembre 2014 ................................................ 23
Part de marché des principaux acteurs du THD, en Allemagne, décembre 2014.................................... 23
Évolution du marché du THD selon les principales technologies en Allemagne, 2011-2014 ................... 24
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Dynamique du câble: Le câble peut-il conserver son leadership dans la course au très haut débit ?
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Figure 37 :
Figure 38 :
Figure 39 :
Figure 40 :
Figure 41 :
Figure 42 :
Figure 43 :
Figure 44 :
Figure 45 :
Figure 46 :
Figure 47 :
Figure 48 :
Figure 49 :
Figure 50 :
Figure 51 :
Figure 52 :
Figure 53 :
Figure 54 :
Figure 55 :
Figure 56 :
Figure 57 :
Figure 58 :
er
Zones d’implantation de KDG au 1 trimestre 2015 ................................................................................ 25
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Belgique, décembre 2014 ................................... 26
Répartition du marché entre HD et THD en Belgique, décembre 2014 ................................................... 26
Part de marché des principaux acteurs du THD en Belgique, décembre 2014........................................ 26
Évolution du marché du THD selon les principales technologies en Belgique, 2012-2014 ...................... 27
Répartition des abonnés de Telenet, au 30 juin 2015 .............................................................................. 28
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Espagne, décembre 2014 ................................... 29
Répartition du marché entre HD et THD en Espagne, décembre 2014 ................................................... 29
Part de marché des principaux acteurs du THD en Espagne, décembre 2014 ....................................... 29
Évolution du marché du THD selon les principales technologies en Espagne, 2010-2014 ..................... 30
Répartition du chiffre d’affaires d’ONO-Vodafone España en 2014 ......................................................... 31
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en France, décembre 2014 ...................................... 32
Répartition du marché entre HD et THD en France, décembre 2014 ...................................................... 32
Part de marché des principaux acteurs du THD en France, décembre 2014 .......................................... 32
Évolution du marché du THD selon les principales technologies en France, 2011-2014 ........................ 33
Répartition des abonnés HD/THD par technologie aux Pays-Bas, décembre 2014 ................................ 35
Répartition du marché entre HD et THD aux Pays-Bas, décembre 2014 ................................................ 35
Part de marché des principaux acteurs du THD aux Pays-Bas, décembre 2014 .................................... 35
Évolution du marché du THD selon les principales technologies aux Pays-Bas, 2012-2014................... 36
Répartition des abonnés HD/THD par technologie au Portugal, décembre 2014 .................................... 38
Répartition du marché entre HD et THD au Portugal, décembre 2014 .................................................... 38
Part de marché des principaux acteurs du THD au Portugal, décembre 2014 ........................................ 38
Évolution du marché du THD selon les principales technologies au Portugal, 2010-2014 ...................... 39
Réseau de hotspots "Nos Wifi" ................................................................................................................ 40
Répartition des abonnés HD/THD par technologie au Royaume-Uni, décembre 2014 ........................... 41
Répartition du marché entre HD et THD au Royaume-Uni, décembre 2014 ........................................... 41
Part de marché des principaux acteurs du THD au Royaume-Uni, décembre 2014 ................................ 41
Évolution du marché du THD selon les principales technologies au Royaume-Uni, 2010-2014 .............. 42
Répartition des abonnés Virgin Media ..................................................................................................... 42
Offre "Wifi pass" de Virgin Media, pour un accès Wifi dans le métro ....................................................... 43
Spectre de fréquences utilisé par les standards DOCSIS 3.0 et 3.1 ........................................................ 49
Disponibilité des débits en fonction de la distance pour les trois principaux types d’infrastructures THD
fixe ........................................................................................................................................................... 51
Planning prévisionnel de déploiement du DOCSIS 3.1 (Today = 2013) .................................................. 52
Architecture intégrée de la plateforme CCAP de CISCO multi technologie ............................................. 53
Evolution de la répartition du marché de la TV payante aux États-Unis .................................................. 54
Trois sources de croissance pour Suddenlink ......................................................................................... 55
Présentation de l’offre "XFINITY Home Secure & Control Packages" ..................................................... 57
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Liste des acteurs étudiés
Comcast
Kabel Deutschland
Liberty Global
Numericable-SFR
Ono
Telenet
Virgin Media
Ziggo
Zon
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Dynamique du câble: Le câble peut-il conserver son leadership dans la course au très haut débit ?
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
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Dynamique du câble: Le câble peut-il conserver son leadership dans la course au très haut débit ?
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Méthodologie spécifique à l'étude
Dans cette étude, nous faisons référence au marché Très Haut Débit (THD), c’est-à-dire les connexions
Internet ayant un débit minimum de 30 Mbps.
Les architectures d’accès suivantes permettent un accès THD :
 FTTH (Fibre to the Home, la fibre déployée jusqu’au logement) ;
 réseau à terminaison en paire cuivrée : inclut les architectures FTTN et FTTB + VDSL/VDSL2 ;
 réseau à terminaison en câble coaxial : inclut les architectures FTTx/DOCSIS 3.0. La fibre est
déployée plus ou moins loin dans le réseau : au maximum, elle atteint le pied d’immeuble
(FTTB/DOCSIS 3.0).
Il est important de noter que, pour les réseaux à terminaison en paire cuivrée, la distance en paire
cuivrée a un impact majeur sur le débit disponible pour l’abonné final, du fait d’une atténuation élevée.
Ainsi, un réseau FTTB+VDSL/VDSL2 permettra d’atteindre des débits supérieurs à un réseau où la fibre
est déployée jusqu’au répartiteur ou au sous-répartiteur.
Sur les réseaux à terminaison coaxiale, et bien que la distance ait un impact sur les débits, cette
atténuation est moins importante. La performance dépend beaucoup ici du nombre de foyers "par poche".
Le marché du THD ne comprend ici que les technologies d’accès filaires. Les technologies d’accès sans
fil comme le LTE, qui permettent théoriquement d’atteindre ces débits, ne sont pas prises en compte.
Les chiffres présentés dans ce rapport sont issus en partie des données présentées par les opérateurs
dans leurs rapports annuels et autres publications d’évolution de leurs activités. Ils ne communiquent pas
de manière systématique sur les débits disponibles pour leurs abonnés Internet. De plus, suivant les pays
et les offres opérateurs, les abonnés, même éligibles au THD, font parfois le choix d’une offre avec un
débit inférieur à 30 Mbps, principalement pour des raisons tarifaires.
Dans le décompte du parc clients de l’opérateur selon les architectures déployées, l’IDATE prend en
compte les informations concernant les débits effectifs des abonnés, lorsque ces données sont
disponibles ou estimables. Dans le cas contraire, l’ensemble des abonnés à une architecture sont
comptabilisés. Cela peut expliquer d’éventuelles différences dans le calcul du nombre total d’abonnés
d’un pays ou des parts de marché des acteurs du THD notamment.
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