DOCUMENT Le comparatif complet des frais bancaires

Transcription

TARIFICATION BANCAIRE :
L’ENQUETE ANNUELLE
CLCV - Mieux Vivre Votre Argent
30 janvier 2009
Des packages plus chers que les services à la carte dans plus de 50 % des banques, des prix
globalement à la baisse pour les services à la carte, des banques qui continuent à pratiquer des hausses
de tarifs bien supérieures à l’inflation : voici les principaux enseignements de l’enquête annuelle
CLCV-Mieux Vivre Votre Argent dont les résultats sont publiés aujourd’hui.
Rendez-vous annuel maintenant bien établi, le palmarès des tarifs bancaires CLCV – Mieux Vivre
Votre Argent intègre cette année une nouveauté de taille : la comparaison pour chacune des 124
banques de notre panel entre les tarifs à la carte et ceux des packages.
Les résultats sont édifiants : pour une même utilisation de services bancaires, l’écart de prix selon
que l’on a souscrit un package ou non peut être considérable, du simple au double dans certains
cas. Et, mauvaise nouvelle pour ceux qui comme la moitié des Français ont souscrit un package : dans
la majorité des banques, il est plus intéressant financièrement de souscrire des services à la carte que
d’opter pour un package. Pas très étonnant d’ailleurs, au regard du sondage MV2/SSI réalisé pour la
CLCV, selon lequel 51% des consommateurs ayant un package déclarent ne pas utiliser tous les
services qu’il contient.
Bonne nouvelle en revanche pour ceux qui ont choisi les services à la carte : la tendance à la baisse
déjà relevée l’année dernière se poursuit : entre 5,4% et 6,5% de baisse selon les profils de
consommateurs. Malheureusement, ces baisses sont loin d’être uniformes, et tous n’en profiteront pas ;
ainsi certaines banques affichent des tarifs globalement en hausse pour les trois profils de
consommateurs définis dans notre étude, pour certaines jusqu’à plus de 45%.
Plus que jamais, les clients ont tout intérêt à regarder de près leur facture bancaire, pour à leur tour
appliquer des stratégies gagnantes, comme nombre d’établissements bancaires l’ont fait ces dernières
années en équipant largement leur clientèle de forfaits. Quitte à changer d’établissement, en souhaitant
que les services d’aide à la mobilité bancaire que les banques se sont engagées à mettre en place d’ici
la fin 2009 soient pleinement efficaces pour leur faciliter la tâche…
Comme tous les ans, les résultats détaillés sont disponibles sur le site de la CLCV, www.clcv.org,
et sur le site de Mieux Vivre Votre Argent, www.votreargent.fr, avec sur celui-ci un outil
permettant à chacun de composer son panier de services personnalisé.
Contacts presse
CLCV
Frédérique Pfrunder, chargée de mission : 01.56.54.32.31/06.09.26.08.75 –
[email protected]
Sindbad Ioualalen, chargé de communication : 01.56.54.32.23 – [email protected]
Mieux Vivre Votre Argent
Gilles Mandroux, rédacteur en chef adjoint : 01.75.55.50.94 – [email protected]
Enquête banque CLCV – Mieux Vivre Votre Argent 2009
Toute utilisation des résultats à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.
-1–
Notre méthodologie
Le palmarès CLCV-Mieux Vivre Votre Argent recense les tarifs pratiqués dans 124
établissements, représentant la quasi-totalité du marché de la banque de détail en
France : les 5 principaux établissements à réseau national -- BNP Paribas, HSBC, La Banque
Postale, LCL et Société Générale -- et leurs filiales en Martinique, en Guadeloupe, et à La
Réunion, les entités régionales du CIC (6 établissements), du Crédit Agricole (39 caisses), du
Crédit Mutuel (18), des Banques Populaires (21) et des Caisses d’Epargne (20). Enfin, les
banques en ligne Allianz Banque (nouveau nom de Banque AGF), Axa Banque, Boursorama
Banque, e.LCL, Groupama Banque, Groupama Banque Océan Indien et Monabanq
complètent ce panel. Mais du fait de leur manque d’implantation locale, nous ne les incluons
pas directement dans notre palmarès.
A l’aide des brochures tarifaires en vigueur au 1er février 2009, nous avons relevé, pour nos
trois profils type les tarifs des produits à la carte et ceux du package le plus avantageux pour
chacun. L’impératif étant de trouver l’offre groupée de services permettant de payer la
facture la plus faible, une fois ajoutés les produits à l’unité ne figurant pas dans le forfait
choisi. Nous n’avons donc pas toujours suivi les préconisations des établissements bancaires
dans le choix du package, certains établissements proposant prioritairement les packages les
plus fournis.
Nous avons ensuite adressé à chaque banque les tarifs relevés à partir de sa brochure et pris en
compte leurs remarques éventuelles, si elles étaient justifiées. De nombreuses banques nous
ont en effet fourni des plaquettes ou documents internes plus détaillés, attestant de pratiques
différentes de celles affichées, de façon souvent succincte, dans les plaquettes. Quelques
établissements ne nous ont toutefois pas répondu, comme HBSC ou la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou Charentes. Et faute de brochures complètes, les Crédit Agricole Finistère et
Martinique et les Crédit Mutuel Antilles Guyane et Nord Europe ne figurent pas dans le
classement de certains profils.
Notre comparateur en ligne des tarifs bancaires :
Le comparateur en ligne des tarifs bancaires : disponible à l’adresse www.votreargent.fr
Il permet :
- d’accéder au palmarès complet des 124 banques
> pour chacun de nos trois profils type
> pour le niveau de comparaison souhaité : national, régional ou départemental
> avec pour chaque banque la solution la moins chère : la facturation à la carte ou
avec un package
- d’accéder au détail des tarifs dans chaque banque, c’est-à-dire :
> le match facturation à la carte / package
> le prix de chaque service à la carte et dans un package
> la variation du prix des services à la carte entre 2008 et 2009
- d’élaborer son panier de services personnalisé
- de connaître le prix des incidents de paiement (rejet de chèque ou de prélèvement et
commission d’intervention).
-2–
La vérité sur les prix bancaires.
Ou comment les packages gonflent la facture dans la plupart des
établissements
Des packages incontournables en 2009
La CLCV et Mieux Vivre Votre Argent se sont attelés à une tâche difficile pour enrichir leur
baromètre annuel des tarifs bancaires : comparer la facturation des services à l’unité et au
package. Car désormais, dans certains établissements, plus d’un client sur deux est facturé au
forfait. C’est dire qu’il a souscrit une formule d’abonnement ouvrant droit à différents
produits et services bancaires contre paiement d’une cotisation mensuelle ou trimestrielle.
Notre étude chiffre pour chaque banque et chacun des trois profils type de clients, le montant
de la facture annuelle avec et sans package. Pour établir nos classements, l’option la moins
chère a été retenue pour chaque profil. Objectif : que chacun puisse opter au sein de sa banque
pour la solution la plus avantageuse dans son cas.
Des résultats sans appel
Notre comparatif est sans appel pour les packages. Quel que soit le profil, dans la majorité
des banques, il revient moins cher de payer les services à la carte. Le forfait serait-il le
moyen que les banques ont trouvé pour gonfler le chiffre d’affaire sur les clients les moins
consommateurs ? Pour les clients les plus modestes, le package s’avère, en effet, plus coûteux
dans la très grande majorité des banques. Cette option est moins pénalisante dès lors que le
client monte en gamme. Les résultats présentés intègrent tous les établissements de notre
panel, y compris les banques en ligne.
Profil du petit client : + 50 % avec un package en moyenne
Le petit consommateur de services bancaires n’a intérêt à souscrire un package que
dans 7 établissements sur les 121 de notre panel (3 établissements ne proposent pas de
package). En moyenne sa facture annuelle s’élève à 73,14 euros, s’il paie les services à
l’unité. Avec package, cette facture moyenne passe à 111,62 euros soit un surcoût de plus de
50 %. Certaines fédérations du Crédit Mutuel se singularisent à contre-courant de cette
tendance de fond, en proposant des forfaits compétitifs.
Profil 1 : les 3 banques où le package est le plus pénalisant
Banque Populaire Lorraine Champagne
BNP Paribas
Banque Populaire Rives de Paris
Sans package
65,40 €
46,20 €
44,10 €
Avec
package
144,00 €
103,08 €
101,04 €
Surcoût
120,18%
123,12%
129,12%
Profil du couple actif : le grand écart dans certaines enseignes
Notre couple de clients dits actifs, c’est-à-dire avec une consommation moyen de gamme,
acquitte une facture annuelle moyenne de 225,31 euros, en retenant la solution la moins chère
dans chaque banque. Il est perdant avec un package dans la majorité des banques : 62 sur
118 (3 établissements ne proposent pas de package, 3 autres ont refusé de rendre public tous
-3–
les tarifs des services utilisés par ce profil). Mais dans les enseignes où le package constitue
la solution la plus avantageuse, celui-ci permet parfois de substantielles économies :
jusqu’à moins 46 %. A contrario, il peut alourdir la facture dans d’autres enseignes jusqu’à
plus 33 %.
Pour ce profil, l’offre groupée est compétitive dans la plupart des banques à réseau national :
HSBC, CIC, La Banque Postale, LCL et Société Générale. Chez BNP Paribas, en revanche, le
package gonfle la facture d’environ 9 %. Dans les réseaux mutualistes, la situation est très
contrastée selon les régions. A l’exception du Crédit Agricole, où dans la très grande majorité
des caisses, le forfait n’est pas avantageux.
Profil 2 : Les plus gros écarts entre la tarification à l'unité et au package
Crédit Agricole Centre Ouest
Crédit Agricole Brie Picardie
Crédit Agricole Val de France
Sans package Avec package
171,70 €
202,00 €
198,90 €
235,41 €
257,59 €
309,19 €
Surcoût avec
le package
17,65%
18,36%
20,03%
Sans package Avec package
Crédit Mutuel Normandie
274,45 €
148,31 €
Banque Populaire Centre Atlantique
388,24 €
269,12 €
CIC
240,60 €
176,70 €
Economie
avec le package
-45,96%
-30,68%
-26,56%
Profil du couple boursicoteur : les packages perdent le match de peu
Pour notre couple de clients boursicoteurs, le match se resserre. La facture annuelle moyenne
de ce profil, en retenant dans chaque banque l’option tarifaire la plus avantageuse, se chiffre à
647,94 euros Les tarifs à l’unité restent favorables dans 59 banques sur 117 banques
concourant pour ce profil. Dans 58 enseignes, le forfait est donc à proscrire. C’est notamment
le cas dans la majorité des banques nationales et dans 32 caisses du Crédit Agricole sur 39.
Les packages sont néanmoins souvent gagnants dans les autres réseaux mutualistes : dans 13
Banques Populaires sur 21, 14 Caisses d’Epargne sur 20 et 12 fédérations du Crédit Mutuel
sur 17. Le match est finalement quasi nul. Encore faut-il noter que le surcoût lié au package
ne dépasse pas 5 % dans une dizaine des 58 établissements où il est pénalisant.
-4–
Le classement des banques
par profil de consommateur
Qui est la moins chère…
et la plus chère…
-5–
Les tarifs bancaires
s’affichent en baisse pour 2009
En 2009, la tendance observée l’an passé sur les services à la carte se confirme. L’heure est
désormais à la modération tarifaire avec une baisse notable de la facture des produits à
l’unité pour nos trois profils : moins 6,49 % pour le petit client, moins 5,78 % pour le couple
moyen de gamme et moins 5,44 % pour le boursicoteur.
Côté produits, les abonnements de banque à distance (option Bourse incluse) chute de 15%.
Entraînant dans leurs sillages tout un tas d’opérations réalisables par Internet. Notamment les
virements occasionnels vers compte externe (- 56.9%) et les achats d’actions de 1500 euros
(2.11%). Autres produits en baisse : les frais de tenue de compte qui chutent par exemple de
23.94% pour notre gros client. Sans oublier les frais pour rejet des chèques en bois (-14.69%)
et de prélèvements (–8.39%) qui sont désormais plafonnés par la loi.
Mais le prix d’autres produits augmente cette année. Comme les retraits aux distributeurs
automatiques de billets pour nos couples actifs et boursicoteurs dont la hausse dépasse les
10%. Sans oublier les droits de garde qui grimpent de 3.79% (PEA 50 000 euros géré par
Internet) et 2.22% (PEA 19 000 euros géré en agence). Quant aux cartes bancaires, elles
restent plutôt stables : +0.99% pour la carte internationale à débit immédiat, +0.46% pour la
carte haut de gamme et +2.71% pour la carte à autorisation systématique de solde. La carte
internationale à débit différé,elle, baisse de 0.12%.
Bien évidemment ces moyennes cachent des écarts parfois importants.
Commençons par saluer les trois champions de la désinflation. Ils affichent des prix à la
baisse sur nos trois profils (voir tableau ci-dessous).
Les champions de la désinflation (pour un client profil 1)
Coût 2008 Coût 2009
BNP Paribas Martinique
246,50 €
133,30 €
Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne
78,90€
48,41€
Banque Populaire Côte d’Azur
130,26€
94,26€
Ecart
-45,92%
-38,64%
-27,64%
La BNP Paribas Martinique a cette année réalisé des efforts notables sur les frais perçus pour
les prélèvements et les retraits aux distributeurs automatiques de la concurrence qui sont
désormais gratuits. L’établissement reste cependant l’un des plus chers. Tout comme
d’ailleurs la Banque Populaire Côte d’Azur pour la métropole, mais dont les clients pourront
quand même apprécier la diminution des frais de tenue de compte. Enfin, la Caisse d’Epargne
Lorraine Champagne Ardenne passe à la gratuité pour l’accès aux comptes par internet
comme pour la consultation par serveur vocal, et supprime également les frais jusqu’alors
perçus pour la mise en place de prélèvement (8,15 euros en 2008).
Enfin, les Crédit Mutuel Centre Est Europe et Sud Est affichent également des baisses
impressionnantes (-60,45% sur le profil 1) ; elles sont dues à une plus grande transparence
dans le calcul des frais de tenue de compte, avec pour la première fois cette année une
information claire sur les opérations débitrices prises en compte dans ce calcul.
-6–
Les champions de l’inflation
Sur notre profil 1, petit client.
Banque Populaire du Sud Ouest 53,40 €
77,40 €
Crédit Agricole Centre France
36,00 €
45,00 €
Caisse d'Epargne Midi Pyrénées 54,15 €
65,64 €
Ecart
+44,94%
+25,00%
+21,22%
La Banque Populaire du Sud Ouest décroche le titre de la plus forte inflation 2009. La mise en
place cette année de frais de tenue de compte, de 24 euros par an, plombe lourdement la
facture du petit client. Cet établissement, plutôt bon marché pour ce type de clientèle
jusqu’alors, affiche désormais des tarifs supérieurs à la moyenne. Le Crédit Agricole Centre
France perd, lui, sa position de banque la moins chère. Une disgrâce due à l’instauration de
frais élevés pour la mise en place d’un prélèvement, soit 8 euros, assortie d’une augmentation
de la carte bancaire à débit immédiat de 2,78 %.
Quant à la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, proposant des tarifs inférieurs à la moyenne, elle
n’hésite pas à saler la facture de ses clients. L’instauration de frais de tenue de compte
forfaitaires pénalise en priorité les petits clients, avec un coût annuel de 12,24 euros.
Profil 2 : couple avec une consommation moyenne
Caisse d'Epargne Auvergne Limousin 177,68
245,79
Caisse d'Epargne Côte d'Azur
196,951
251,776
Caisse d'Epargne Loire Centre
156,122
196,05
Ecart
+ 38,33%
+ 27,84%
+ 25,57%
Festival de hausses sur notre profil 2 du côté des Caisses d’Epargne. La Caisse d’Epargne
Auvergne Limousin a salé la facture sans vergogne. Le couple de notre profil à consommation
moyenne voit sa note augmenter de près de 39 % ! Ses droits de garde sur son plan d’épargne
en actions, pourtant assez modestes, flambent de 52 %. L’assurance perte et vol des moyens
de paiement de plus de 7 %. Et les retraits dans les distributeurs automatiques de la
concurrence, gratuits l’an dernier, sont aujourd’hui facturés 90 centimes l’unité.
Constat de hausse globale importante également chez l’Ecureuil de la Côte d’Azur, non
compensée pour notre profil par quelques services en baisse légère. La cotisation de la carte
bancaire s’y envole avec + 5,5 % ainsi que l’assurance vol et perte des moyens de paiement
qui grimpe de 7,14 %. Enfin, les droits de garde sur le PEA augmentent de 3,39 %.
Idem à la Caisse Loire Centre. Notre couple y paie désormais les retraits dans les distributeurs
de la concurrence. Il perd la gratuité de la mise en place d’un prélèvement qui lui coûte
désormais 8 euros. Son assurance moyens de paiement augmente de plus de 7 % et il voit ses
frais de bourse grimper significativement. La baisse de 4,93 % de la cotisation de sa carte
bancaire internationale à débit différé ne compense pas ce train de hausses.
Profil 3 : couple de gros consommateurs
Coût 2008 Coût 2009 Ecart
Caisse d'Epargne Auvergne Limousin 572,06
643,36
12,46%
Crédit Agricole Sud Méditerranée
615,4
682,93
10,97%
Crédit Agricole Alsace Vosges
639,46
694,42
8,59%
-7–
Pour notre couple de boursicoteurs, la note augmente significativement à la Caisse d’Epargne
Auvergne Limousin, qui reste tout de même dans la bonne moyenne sur ce profil. Mais elle a
désormais tendance à facturer des droits de garde sur les compte titres assez élevés, d’où cette
inflation annuelle de 12,46 %.
Au Crédit Agricole Sud Méditerranée, il ne fait pas bon investir sur les marchés financiers !
Les frais de courtage et les droits de garde sur les portefeuilles déjà supérieurs à la moyenne,
augmentent respectivement de 10,71 % et de 29,50 %. Jusqu’alors bien placée, cette banque
devient plus chère que la moyenne pour un couple de boursicoteurs. A la caisse Alsace
Vosges de la banque verte, les frais de courtage affichent une hausse 5,11 %. Voilà de quoi
encourager les épargnants à investir en ces temps difficiles ! Déjà chers, ils deviennent très
chers : plus de 26 % par rapport à la moyenne. Le client pouvait jusqu’alors se consoler avec
des droits de garde sur PEA plutôt doux, mais ils affichent cette année une hausse fulgurante
de 89,42%.
-8–
Profil 1 : petit consommateur
Le profil 1 correspond à un panier de services sur un compte détenu par une seule personne, et utilisant un nombre limité de services :
30 opérations débitrices par mois dont six chèques, l’accès à la consultation de ses comptes par téléphone à raison de 60 minutes de communication ou 36
appels par an, une carte bancaire internationale à débit immédiat, 8 retraits par mois par carte bancaire dont 2 hors réseau, une mise en place de prélèvement
automatique vers un établissement commercial et 6 paiements mensuels (électricité, gaz, impôts, un téléphone mobile, un crédit extérieur et un loyer).
Coût moyen 2009 (hors banques en ligne) : 74,60€
Les 10 banques les moins chères
Etablissements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Crédit Agricole Nord Est
Crédit Agricole Côte d’Armor
Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes
Banque Populaire Rives de
Paris
Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche
La Banque Postale Martinique
Guadeloupe Réunion
La Banque Postale
BNP Paribas
Banque Populaire des Alpes
Formule retenue
coût
type
intitulé
41.00€ A la carte
43.00€ A la carte
44.00€ A la carte
85.52€
91.00€
89.30€
Compte service Equilibre +
Compte service option 1
Compte service Equilibre
44.10€ A la carte
101.64€
Convention Equipage 2
45.00€ A la carte
45.24€ A la carte
93.00€
95.64€
Package Satellis Essentiel plus
45.40€ A la carte
57.40€
Package Adispo Privilège avec Allyatis
46.00€ A la carte
46.20€ A la carte
47.20€ A la carte
58.00€
103.08€
97.20€
Package Adispo Privilège avec Allyatis
Package Esprit Libre Référence
Convention Equipage Classique
coût
Formule alternative
type
-9–
Les 10 banques les plus chères
Etablissements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Banque des Antilles Françaises
(Océor Caisses d’Epargne)
BNP Paribas Réunion
Banque Française Commerciale
Océan Indien (Société
Générale)
Banque de la Réunion(Océor
Caisses d’Epargne)
Crédit Agricole Réunion
BNP Paribas Guadeloupe
Crédit Agricole Martinique
Guyane
Banque Populaire Centre
Atlantique
Crédit Agricole Guadeloupe
Formule retenue
coût
type
intitulé
273.23€ A la carte
coût
-
Formule alternative
type
Pas de package
259.56€
212.48€
Package Formule Classic
Package Pack
156.24€
Forfait instinctiv
145.40€
276.49€
150.24€
Service Brio Plus Middle
220.80€
137.83€
Convention Equipage
150.46€
Plus grande diversité cette année dans le palmarès des banques les moins chères. Alors que le réseau du Crédit Agricole occupait l’année dernière huit des dix
places de tête, il n’en tient plus que quatre. Grâce à une diminution de ses frais de tenue de compte et du coût du serveur vocal, la Banque Postale intègre le
classement de tête sur ce profil, précédée de la Banque Postale Martinique Guadeloupe Réunion, une véritable exception dans les DOM. Le Crédit Agricole
Centre France, avec une nette augmentation de ses tarifs (+25% sur ce profil), perd la première place au bénéfice du Crédit Agricole Nord-Est.
Pour l’ensemble de ces établissements, le choix d’un package est nettement plus onéreux que la souscription des services à la carte, l’écart entre les deux
formules étant de plus de 123% pour BNP Paribas !
- 10 –
En ce qui concerne les 10 banques les plus chères de notre palmarès, comme lors des années précédentes, les DOM tiennent le haut du pavé. L’ajout de La
Réunion à notre palmarès et deux banques du groupe Océor Caisse d’Epargne, bien implantées dans les DOM, renforce en effet le poids des banques d’outremer, connues pour leurs tarifs élevés. Plus de 273 euros facturés pour la Banque des Antilles Françaises (Océor Caisses d’Epargne), soit plus de 6,5 fois plus
que la banque la moins chère du palmarès ! Et encore, il s’agit des tarifs des services souscrits à la carte, le coût des packages, lorsqu’ils sont proposés, pouvant
être encore plus élevé. En ce qui concerne les établissements métropolitains, à l’exception de la Banque Populaire Centre Atlantique, ils restent tous sous la
barre des 100 euros pour des services souscrits à la carte (mais souvent au-dessus pour les packages).
Sur ce profil, seules 7 banques, dont 6 Crédit Mutuel, proposent des packages financièrement plus intéressants que la souscription de services à la carte ; ce
sont les Crédit Mutuel Massif Central, Loire Atlantique Centre Ouest, Anjou, Sud Ouest, Bretagne, Normandie et la Banque Populaire Provence Corse.
- 11 –
Classement par région
Région
N°1
coût
solution
N°2
coût
solution
N° 3
coût
solution
Alsace
La Banque Postale
La Banque Postale
46.00€
46.00€
Carte
Carte
BNP Paribas
BNP Paribas
46.20€
46.20€
Carte
Carte
55.40€
55.23€
Carte
Carte
Crédit Agricole Centre
France
La Banque Postale
45.00€
Carte
La Banque Postale
46.00€
Carte
Société Générale
Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charente
BNP Paribas
46.20€
Carte
46.00€
Carte
BNP Paribas
46.20€
Carte
55.40€
Carte
La Banque Postale
Crédit Agricole Côte
d’Armor
La Banque Postale
46.00€
43.00€
Carte
Carte
BNP Paribas
La Banque Postale
46.20€
46.00€
Carte
Carte
Crédit Agricole Centre Loire
BNP Paribas
49.98€
46.20€
Carte
Carte
46.00€
41.00€
Carte
Carte
BNP Paribas
La Banque Postale
46.20€
46.00€
Carte
Carte
Crédit Agricole Centre Loire
BNP Paribas
49.98€
46.20€
Carte
Carte
La Banque Postale
La Banque Postale
La Banque Postale
Martinique Guadeloupe
Réunion
La Banque Postale
46.00€
46.00€
45.40€
Carte
Carte
Carte
BNP Paribas
BNP Paribas
Bred Guadeloupe et
Bred Martinique
46.20€
46.20€
54.16€
Carte
Carte
Carte
Crédit Mutuel Antilles
Guyane
55.40€
55.40€
103.35€
Carte
Carte
Carte
46.00€
Carte
BNP Paribas
46.20€
Carte
52.92€
Carte
Paris
La Banque Postale
44.10€
Carte
La Banque Postale
46.00€
Carte
Crédit Agricole Normandie
Seine
BNP Paribas
46.20€
Carte
46.00€
Carte
BNP Paribas
46.20€
Carte
55.40€
Carte
La Banque Postale
Réunion
France
45.40€
Carte
Bred Réunion
54.16€
Carte
Caisse d’Epargne Réunion
72.18€
Carte
45.00€
Carte
La Banque Postale
46.00€
Carte
BNP Paribas
46.20€
Carte
Aquitaine
Auvergne
BasseNormandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
ChampagneArdennes
Corse
Franche-Comté
GuadeloupeMartinique
HauteNormandie
Ile-de-France
LanguedocRoussillon
La Réunion
Limousin
- 12 –
Région
N°1
coût
solution
N°2
coût
solution
N° 3
coût
solution
La Banque Postale
46.00€
carte
BNP Paribas
46.20€
carte
48.41€
carte
La Banque Postale
46.00€
carte
BNP Paribas
46.20€
carte
52.20€
carte
La Banque Postale
46.00€
carte
BNP Paribas
46.20€
carte
Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne Ardenne
Crédit Agricole Toulouse et
Midi Toulousain
55.40€
carte
La Banque Postale
46.00€
41.00€
carte
carte
46.20€
44.10€
carte
carte
Crédit Mutuel Océan
La Banque Postale
50.08€
46.00€
carte
carte
La Banque Postale
46.00€
carte
BNP Paribas
Paris
BNP Paribas
46.20€
carte
50.08€
carte
La Banque Postale
46.00€
carte
BNP Paribas
46.20€
carte
Banque Populaire Alpes
47.20€
Carte
Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes
44.00€
carte
Caisse d’Epargne Loire
Drôme Ardèche
45.24€
carte
La Banque Postale
46.00€
carte
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-deCalais
Pays de la Loire
Picardie
PoitouCharentes
Provence-AlpesCôte d'Azur
Rhône-Alpes
- 13 –
Profil 2 : couple actif
Le profil 2 correspond à un panier de services utilisé sur un compte par deux titulaires, qui disposent en outre d’un Plan d’Epargne en Actions
(PEA) sur lequel ils réalisent quelques investissements via des fonds et des actions. Le panier de services comprend donc les frais de tenue de compte pour
54 opérations débitrices par mois dont 8 chèques, un abonnement Internet hors opérations de bourse avec 50 connexions par an, un chèque de banque tous
les 10 ans, 2 cartes de paiement internationales à débit différé avec assurance perte et vol, 16 retraits par mois dont 8 hors réseau (6 avec la première carte,
2 avec la deuxième), une mise en place de prélèvement permanent vers un établissement commercial, 8 prélèvements permanents par mois (électricité, gaz,
impôts, deux téléphones mobiles, un crédit extérieur et un loyer et une assurance), 2 mises en place d'un virement permanent externe tous les dix ans, par
Internet si possible, 2 virements permanents par mois.
En ce qui concerne les opérations de bourse, sont pris en compte les droits de garde pour un plan d’épargne en actions (PEA) de 19 000 euros comprenant
une ligne de Sicav maison de 9 000 euros et 5 lignes d'actions à 2 000 euros et l'achat en agence de 3 lignes d'actions à 3 000 euros et de 4 lignes de Sicav
maison à 3 000 euros tous les dix ans.
Etablissements
1
2
8
9
Banque Postale Martinique
Guadeloupe Réunion
La Banque Postale
Crédit Agricole Aquitaine
Crédit Mutuel Loire Atlantique
Centre Ouest
Crédit Agricole Centre Ouest
CIC
10
Caisse d’Epargne Picardie
3
4
5
6
7
Formule retenue
coût
type
148.31€ Package
148.49€ Package
149.71€
152.04€
160.50€
161.25€
169.89€
A la carte
Package
A la carte
A la carte
Package
176.70€ Package
177.75€ Package
intitulé
Eurocompte
Adispo Privilège avec Allyatis
Adispo Privilège avec Allyatis
Eurocompte
Contrat Personnel Global en
Formule Web
Forfait Satellis Avantages
Formule alternative
coût
type
173.89€
162.64€
176.72€
182.25€
228.01€
A la carte
Compte service Initial
A la carte
202.00€ Compte service option 1
- 14 –
Etablissements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Banque des Antilles Françaises
Banque Française
Commerciale Océan Indien
Crédit Agricole Martinique
Guyane
Société Générale de Banque
aux Antilles
Banque de la Réunion
Banque Populaire Lorraine
Champagne
coût
704.72€
520.63€
Formule retenue
type
A la carte
Package
Pack
coût
575.83€
Formule alternative
type
Pas de package
A la carte
448.11€
410.95€
A la carte
Package
Compte service Option 1
465.99€
428.35€
Formule Classic
A la carte
365.25€
357.50€
Package
A la carte
392.17€
A la carte
Pas de package disponible
349.95€
325.42€
321.50€
Package
Package
A la carte
Forfait Instinctiv
391.55€
415.22€
364.44€
A la carte
A la carte
Convention Avantage
300.64€
Package
313.14€
A la carte
intitulé
Résultats plus partagés sur ce profil entre services à la carte et packages. Le Crédit Mutuel Normandie, le Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest et le
CIC intègrent le classement des 10 banques les moins chères grâce à des packages nettement plus avantageux que les tarifs appliqués à la carte ; c’est aussi le
cas, mais dans une moindre mesure pour la Caisse d’Epargne Picardie. En qui concerne La Banque Postale, que ce soit en métropole ou dans les DOM, sa
place est assurée dans ce classement de tête, quand bien même on prendrait en considération la formule la plus chère, à savoir dans son cas, les services à la
carte. Dans le cas des Crédit Agricole, le choix des services à la carte reste toujours le plus avantageux, même si les tarifs « packages » des caisses présentes
dans ce classement restent relativement modérés. Comme sur le profil 1, le Crédit Agricole Centre France, suite à ses augmentations tarifaires dans un
environnement plutôt à la baisse, se trouve rétrogradé de la 1ère à la 7ème place.
Sans surprise, on retrouve dans le classement des banques les plus chères les banques des DOM, comme sur le profil 1. Cependant, une Banque Populaire, cette
fois-ci la Banque Populaire Lorraine Champagne, s’égare dans des zones tarifaires prohibitives. Pour ces différentes banques, lorsque des packages sont
- 15 –
proposés, ils sont en général plus intéressants que la facturation à la carte. Cependant, à un tel niveau de frais, la question à se poser est avant tout celle de
savoir s’il faut rester dans cet établissement…Si l’on laisse de côté les banques d’Outre-mer pour s’intéresser aux banques métropolitaines, le classement des
établissements les plus chers est largement alimenté par le réseau des Banques Populaires, avec cependant des niveaux de frais inférieurs à 300 euros pour la
formule la plus intéressante (Banque Populaire Côte d’Azur, 294,55 euros ; Banque Populaire Loire et Lyonnais, 288,34 euros ; Banque Populaire Franche
Comté, 288,32 euros).
- 16 –
Région
N°1
coût
solution
N°2
coût
solution
N° 3
coût
solution
Alsace
Aquitaine
La Banque Postale
La Banque Postale
La Banque Postale
152.04€
152.04€
152.04€
Package
Package
Package
176.70€
160.50€
161.25€
Package
Carte
Carte
Package
Package
Package
148.31€
Package
152.04€
Package
176.70€
Package
La Banque Postale
La Banque Postale
La Banque Postale
152.04€
152.04€
152.04€
Package
Package
Package
176.70€
176.70€
171.70€
Package
Package
Carte
184.82€
184.82€
176.70€
Package
Package
Package
149.71€
Carte
CIC Lyonnaise de Banque
CIC banque CIO-BRO
Ouest
La Banque Postale
LCL
CIC Société Bordelaise
CIC Société Bordelaise et
CIC BSD-CIN et
CIC banque CIO-BRO
LCL
LCL
CIC banque CIO-BRO
184.82€
176.70€
176.70€
CIC Est
France
La Banque Postale
152.04€
Package
CIC Est
176.70€
Package
La Banque Postale
La Banque Postale
152.04€
152.04€
Package
Package
184.82€
176.70€
Package
Package
BNP Paribas
LCL
211.34€
184.82€
Carte
Package
La Banque Postale
Réunion
148.49€
Package
LCL
CIC Est et
Bred Guadeloupe et
Bred Martinique
233.67€
Carte
Crédit Agricole
Guadeloupe
247.66€
Package
148.31€
Package
La Banque Postale
152.04€
Package
CIC BSD-CIN
176.70€
Package
La Banque Postale
152.04€
Package
176.70€
Package
LCL
184.82€
Package
La Banque Postale
152.04€
Package
CIC Est et
CIC Paris Ile de France
176.70€
Package
LCL
184.82€
Package
La Banque Postale
Réunion
La Banque Postale
148.49€
Package
212.29€
Package
Bred Réunion
232.77€
Carte
152.04€
Package
161.25€
Carte
Package
152.04€
Package
176.70€
Package
Crédit Mutuel Loire
Atlantique Centre Ouest
LCL
169.89€
La Banque Postale
France
CIC Est
184.82€
Package
Auvergne
BasseNormandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
ChampagneArdennes
Corse
Franche-Comté
HauteNormandie
Ile-de-France
LanguedocRoussillon
La Réunion
Limousin
Lorraine
- 17 –
Région
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-deCalais
Pays de la Loire
Picardie
PoitouCharentes
Rhône-Alpes
N°1
coût
solution
N°2
coût
solution
N° 3
coût
solution
La Banque Postale
152.04€
Package
176.70€
Package
179.50€
Package
La Banque Postale
152.04€
Package
CIC BSD-CIN
176.70€
Package
182.91€
Package
La Banque Postale
152.04€
Package
169.89€
Package
176.70€
Package
La Banque Postale
149.71€
152.04€
Carte
Package
152.04€
169.89€
Package
Package
CIC BSD-CIN
CIC banque CIO-BRO
176.70€
176.70€
Package
Package
La Banque Postale
152.04€
Package
La Banque Postale
Crédit Mutuel Massif
Central
Caisse d’Epargne Nord de
France
CIC banque CIO-BRO
176.70€
Package
183.57€
Carte
La Banque Postale
152.04€
Package
176.70€
Package
Crédit Agricole Provence
Côte d’Azur
LCL
184.82€
Package
- 18 –
Profil 3 : couple boursicoteur
Le profil 3 correspond également à un panier de services utilisé sur un compte par deux titulaires, mais avec une utilisation plus importante de
services bancaires et d’opérations de bourse. Les services pris en compte sont les frais de tenue de compte pour 80 opérations débitrices par an dont 8
chèques, un abonnement Internet comprenant l’accès aux opérations de bourse avec 100 connexions par an, une carte Gold ou Visa Premier et une carte de
paiement internationale à débit différé, assurées contre la perte et le vol, 16 retraits par mois dont 8 hors réseau (6 avec la première carte, 2 avec la deuxième),
une mise en place de prélèvement permanent vers un établissement commercial, 14 prélèvements permanents par mois (électricité, gaz, impôt sur le revenu,
impôts fonciers, taxe d'habitation, eau, deux téléphones mobiles, un crédit extérieur, deux assurances, deux revues, un fournisseur d'accès à Internet), 6 mises
en place d'un virement permanent externe tous les dix ans, par Internet si possible, 2 virements permanents par mois et 2 virements occasionnels par an.
Les opérations de bourse comprennent les droits de garde pour un plan d’épargne en actions (PEA) de 50 000 euros comprenant une ligne de Sicav maison de
10 000 euros, une ligne de Sicav extérieure de 10000 euros et 10 lignes d'actions à 3 000 euros ainsi que l'achat en ligne de 24 actions françaises de 1 500
euros, d'une Sicav maison à 1 500 euros et d'une Sicav extérieure à 1 500 euros.
Etablissements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Crédit Mutuel Anjou
Crédit Agricole Centre Est
La Banque Postale Martinique
Guadeloupe Réunion
Crédit Agricole Brie Picardie
La Banque Postale
Formule retenue
coût
436.92€
501.64€
521.85€
526.55€
527.59€
type
Package
Package
A la carte
A la carte
A la carte
528.93€
529.77€
533.56€
536.82€
538.82€
A la carte
Package
A la carte
A la carte
A la carte
intitulé
Eurocompte
Eurocompte Confort
Eurocompte
coût
640.75€
578.74€
540.15€
545.55€
528.59€
546.48€
727.26€
546.07€
550.48€
539.82€
Formule alternative
type
A la carte
A la carte
Compte Service Equilibre
Compte Service Optimum
Adispo Premier CCP joint
Compte Service Initial
A la carte
Compte Service Equilibre +
Compte Service Optimum +
Adispo Premier CCP joint
- 19 –
Etablissements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Banque des Antilles
Françaises (Océor Caisses
d’Epargne)
Banque de la Réunion (Océor
Caisses d’Epargne)
Banque Française et
Commerciale de l’Océan
Indien (Société Générale)
Société Générale de Banque
aux Antilles
Crédit Mutuel Centre
Banque Populaire Lorraine
Champagne
Formule retenue
coût
type
1495.76€ Package
intitulé
coût
-
Forfait Exclusiv
1572.56€
A la carte
1496.28€
Pack
1371.39€
1234.63€
-
A la carte
Service Brio Plus Prestige
Pas de package
1122.80€
836.00€
865.55€
834.83€
Service Brio Plus Prestige
A la carte
A la carte
Convention Privilège
1360.91€ Package
1206,04€ A la carte
1103.80€
813.80€
802.58€
792.99€
A la carte
Package
Package
A la carte
Formule alternative
type
Pas de package
Formule Premier
Eurocompte Sérénité
Grâce à la prise en compte des packages dans notre étude, le Crédit Mutuel fait enfin son entrée dans le palmarès des banques les moins chères pour notre profil
de couple boursicoteur. Les Crédit Mutuel Océan et Anjou prennent en effet la tête du classement avec leur Eurocompte, un forfait de services bon marché et
dépourvu de services superflus. En optant pour les services à la carte, un client du Crédit Mutuel Océan paierait 203.83 euros de plus ! De même, les clients du
Crédit Mutuel Normandie, 7e de notre classement, ont intérêt à opter pour un Eurocompte car l’offre à la carte retenue l’an dernier plaçait leur établissement
parmi les dix plus chères.
La Banque Postale en métropole et outre-mer, ainsi que les Crédit Agricole Centre Est, Centre France et Nord Est, restent cette année encore parmi les banques
les moins chères avec leurs tarifs à la carte. Ils sont rejoints par deux autres Crédit Agricole, celui d’Aquitaine et celui de Brie-Picardie.
- 20 –
Du côté des dix banques les plus chères, on compte cette année seulement deux banques de métropole. Il s’agit de la Banque Populaire Lorraine Champagne et
du Crédit Mutuel Centre, qui figuraient déjà dans le bas de notre classement l’an dernier. La Banque des Antilles Françaises (Océor Caisses d’Epargne)
remporte la palme de banque la plus chère avec une facture de 1824,41 euros, quatre fois plus élevée que celle du Crédit Mutuel Océan. Dans cette banque
comme dans plusieurs autres établissements d’outre-mer, il est à ce jour impossible d’acheter des actions par Internet. Pour ce gros poste de dépenses de notre
profil, l’opération est alors uniquement en agence, où les tarifs sont traditionnellement plus élevés. Cette particularité n’explique cependant pas à elle seule les
écarts très importants sur la facture annuelle. Et les tarifs pratiqués outre-mer par la Banque Postale, ainsi que par la Bred Banque Populaire ou la Caisse
d’Epargne Réunion (voir classement régional ci-dessous), prouvent qu’il est possible d’y trouver une banque bon marché, voire moins chère qu’en métropole.
- 21 –
Région
N°1
coût
solution
N°2
coût
solution
N° 3
coût
solution
Alsace
Aquitaine
La Banque Postale
France
La Banque Postale
La Banque Postale
538.82€
528.93€
526.55€
Carte
Carte
Carte
LCL
La Banque Postale
La Banque Postale
545.00€
538.82€
538.82€
Package
Carte
Carte
CIC Est
Banque Populaire Occitane
LCL
559.30€
540.16€
545.00€
Package
Package
Package
529.77€
521.85€
538.82€
538.82€
Package
Carte
Carte
Carte
La Banque Postale
La Banque Postale
LCL
LCL
538.82€
538.82€
545.00€
545.00€
Carte
Carte
Package
Package
545.00€
545.00€
559.30€
568.58€
Package
Package
Package
Carte
Crédit Agricole Nord-Est
536.82€
Carte
La Banque Postale
538.82€
Carte
LCL
LCL
CIC Banque CIO-BRO
Crédit Agricole Touraine
Poitou
LCL
545.00€
Package
La Banque Postale
La Banque Postale
538.82€
538.82€
Carte
Carte
LCL
LCL
545.00€
545.00€
Package
Package
592.17€
559.30€
Carte
Package
La Banque Postale
Réunion
Crédit Agricole Brie
Picardie
La Banque Postale
527.59€
Carte
Bred Martinique et Bred
Guadeloupe
610.39€
Carte
BNP Paribas
CIC Est et CIC Lyonnaise
de Banque
Crédit Mutuel Antilles
Guyane
633.04€
Carte
529.77€
533.56€
Package
Carte
La Banque Postale
La Banque Postale
538.82€
538.82€
Carte
Carte
LCL
LCL
545.00€
545.00€
Package
Package
538.82€
Carte
LCL
545.00€
Package
559.30€
Package
La Banque Postale
Réunion
France
La Banque Postale
527.59€
Carte
Bred Réunion
610.39€
Carte
633.43€
Carte
526.55€
Carte
La Banque Postale
538.82€
Carte
543.05€
Package
538.82€
Carte
LCL
545.00€
Package
CIC Est
559.30€
Package
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
ChampagneArdennes
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
LanguedocRoussillon
La Réunion
Limousin
Lorraine
- 22 –
Région
N°1
coût
solution
N°2
coût
solution
N° 3
coût
solution
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-deCalais
Pays de la Loire
La Banque Postale
La Banque Postale
538.82€
538.82€
Carte
Carte
Banque Populaire Occitane
LCL
540.16€
545.00€
Package
Package
545.00€
557.60€
Package
Package
Crédit Agricole Brie
Picardie
436.92€
533.56€
Package
Carte
Crédit Mutuel Anjou
501.64€
536.82€
Package
Carte
LCL
Caisse d’Epargne Nord
France Europe
La Banque Postale
La Banque Postale
538.82€
538.82€
Carte
Carte
436.92€
Package
La Banque Postale
538.82€
Carte
543.05€
Package
La Banque Postale
538.82€
Carte
LCL
545.00€
Package
559.30€
Package
521.85€
Carte
La Banque Postale
538.82€
Carte
LCL
545.00€
Package
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
- 23 –
Incidents de paiement, cartes bancaires,
gestion à distance des comptes, opérations de
Bourse:
Le classement des banques
Attention : les tarifs analysés ici sont ceux des services à la carte, et non ceux
proposés dans le cadre des packages
- 24 –
Les incidents de paiement
Depuis le 16 mai 2008, les banques ont l’obligation de plafonner les frais qu’elles prélèvent
pour un rejet de chèque ou un rejet de prélèvement. Une avancée obtenue de haute lutte à
force de dénoncer les coûts prohibitifs et sans justification économique appliqués par certains
pour ces opérations. Rappelons que le tarif le plus élevé relevé pour un rejet de chèque dans
notre étude de l’année dernière était de 85,72 euros (Société Générale de Banque aux
Antilles), et de 31,90 euros pour un rejet de prélèvement (Banque Populaire Atlantique).
Ceci ne veut pas dire pour autant qu’il n’existe plus de différence d’une banque à
l’autre sur les frais appliqués ; en effet, si la très grande majorité d’entre elles s’est alignée
sur le plafond légal (quitte parfois, en particulier dans le cas du prélèvement, à augmenter
sensiblement les tarifs pratiqués jusqu’alors), d’autres appliquent des tarifs qui peuvent être
nettement inférieurs.
Rejet d’un prélèvement de 30 euros
La très grande majorité des banques de notre panel s’est alignée sur le plafond de 20 euros
fixé par la loi ; elles sont en effet 96 sur 124 à appliquer ce tarif. Si pour la plupart d’entre
elles, cela a impliqué une diminution des frais précédemment perçus, pour quelques-unes (24
au total), on constate au contraire d’une augmentation. Ainsi le Crédit Mutuel Océan, le
moins cher jusqu’à présent pour ce type de frais, est passé de 9,10 euros à 20 euros ; même
démarche pour le Crédit Agricole Finistère, dont les frais étaient auparavant de 13,14 euros.
Une inflation que l’on ne peut évidemment que regretter, sachant que la loi n’impose en rien
de s’aligner sur ces 20 euros.
La moitié des 24 banques qui pratiquent des frais de rejet de prélèvement inférieurs à 20 euros
affichent des prix compris entre 19 et 20 euros; parmi les 12 autres, quelques-unes ont des
tarifs nettement inférieurs, dans certains cas dans la lignée de ce qu’ils appliquaient
auparavant (La Banque Postale :10 euros ; Boursorama Banque et Crédit Mutuel Maine
Anjou Basse Normandie: 15 euros), pour d’autres avec des baisses significatives : ainsi, le
Crédit Agricole Loire et Haute Loire a baissé son prix de 19 euros à 12.80 euros et le Crédit
Agricole Nord Est de 15.39 euros à 10 euros…Comme quoi il reste sans doute encore des
marges de manoeuvre à celles qui sont passées cette année de frais facturés en 2007-2008
autour de 25 à 30 euros au plafond de 20 euros….
Enfin, quatre de nos banques, évidemment situées dans les DOM ignorent la loi, et
appliquent toujours des frais supérieurs à 20 euros !
Rejet d’un chèque de 80 euros
Moins de diversité pour les frais pour rejet de chèque que pour les rejets de prélèvements :
110 banques sur les 124 de notre panel appliquent le niveau de frais maximal fixé par la
loi, à savoir 50 euros. Pour 85 d’entre elles, c’est une baisse des frais par rapport à 2007, et
pour 7 d’entre elles une augmentation, parfois non négligeable : ainsi l’opération passe de
41 euros à 50 euros au Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, et de 41,70 euros
à 50 euros à la Société Générale.
Seules 12 banques ont des tarifs inférieurs au plafond, compris entre 30 euros
(Boursorama Banque) et 49,90 euros ( !) (Crédit Agricole Aquitaine). Pour la majorité,
c’est un maintien du niveau de frais appliqué en 2007, mais pour quelques-unes c’est une
- 25 –
baisse réelle. Soulignons ainsi le bel effort de la Société Générale de Banque aux Antilles qui
passe de 85,72 euros (le record de l’année dernière) à 48 euros ; le Crédit Agricole Lorraine
passe quant à lui de 67 euros à 41.60 euros.
Les commissions d’intervention
Commissions d'intervention
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Minimum
Maximum
Crédit
mutuel
Banque
Populaire
Caisse
d'Epargne
Crédit
Agricole
Banques
Nationales
Banques
en ligne
Les commissions d'intervention, prélevées en cas de « fonctionnement irrégulier du compte »,
sont en général appliquées lors d'une opération faite au-delà du découvert autorisé (retraits
d'espèces, paiements par carte bancaire).
Comme le montre le graphique ci-dessus, les écarts sont grands d'une banque à l'autre,
entre les 3,87 euros facturés par le Crédit Mutuel Anjou et les 18 euros du Crédit
Agricole Guadeloupe, sachant que le coût moyen 2009 s’établit à 8,65 euros. Une fois
encore, c'est en outre-mer que l'on trouve les tarifs les plus élevés (16,50 euros pour BNPParibas Martinique, 15 euros à la Caisse d'Epargne Guadeloupe; en métropole, la palme
revient à la Banque Populaire Occitane avec 16 euros de frais; dans les autres réseaux, les
tarifs les plus élevés hors outre-mer ne dépassent pas 12,30 euros (Caisse d'Epargne Provence
Alpes Corse).
Sur l’ensemble des banques de notre panel, ces frais sont en moyenne en augmentation de
2,63%. Mais là encore, ce chiffre cache de grandes disparités. Ainsi, de nombreuses caisses
du Crédit Agricole ont appliqué sur ce poste des augmentations importantes : + 16,8% pour le
Crédit Agricole Centre France, +17,6% pour les Crédit Agricole Finistère et Ille et Vilaine, +
29,8% enfin pour le Crédit Agricole Franche Comté ; il faut cependant préciser que malgré
ces augmentations, les frais prélevés par ces caisses restent inférieurs à la moyenne nationale.
Et c’est à une Caisse d’Epargne que revient la palme de l’inflation sur ce poste : la Caisse
d’Epargne Provence Alpes Corse, dont les frais pour commission d’intervention passent
de 8 à 12,30 euros, soit 53,75% d’augmentation ; mauvaise surprise en perspective pour les
clients insuffisamment vigilants…
Il faut noter que de nombreuses banques appliquent des plafonds journaliers ; en revanche, le
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le seul à faire bénéficier ses clients d’une franchise
d’une commission ; celle-ci, facturée 7,50 euros ne s’applique qu’à partir du deuxième
incident.
- 26 –
Les cartes bancaires
Coût d'une carte bancaire internationale Mastercard ou Visa
Des tarifs globalement stables cette année pour ce poste, même si le processus de
rapprochement de tarifs entre carte à débit immédiat et carte à débit différé se poursuit :
alors que le coût moyen d’une carte à débit différé est en baisse de 0,12% (-1,2% l’année
dernière), le coût d’une carte à débit immédiat est lui en augmentation de 0,99% (+2% l’année
dernière).
Le coût moyen pour une carte bancaire à débit immédiat en 2009 est de 34,99 euros. De
nombreuses Caisses d’Epargne ont baissé leur tarif pour s’aligner sur la caisse la moins chère
du réseau en 2008 (Auvergne Limousin) avec une carte à 33 euros ; la Caisse d’Epargne Côte
d’Azur a en revanche choisi une stratégie inverse, faisant passer sa cotisation de 34,82 euros à
37 euros, soit une augmentation de 6,26%, l’une des plus élevées du panel. Exceptions
également dans ces évolutions tarifaires relativement modérées, la Banque Populaire Rives
de Paris, et la Société Générale de Banque aux Antilles, avec des augmentations
respectives de 9% et de 11% de leur cotisation pour une carte à débit immédiat.
Orienté très légèrement à la baisse, le coût moyen pour une carte à débit différé est cette
année de 43,90 euros. La tendance est à une plus grande uniformisation au sein des réseaux
mutualistes : 10 Caisses d’Epargne sont aujourd’hui à 42 euros, 6 Crédit Mutuel à 42,75
euros, 17 Crédit agricole à 45 euros. A l’inverse de cette tendance, la Caisse d'Epargne
Aquitaine Poitou Charente a choisi de se différencier en appliquant une baisse de 21,70% sur
le coût de la cotisation de la carte bancaire à débit différé, qui se retrouve ainsi la moins chère
du réseau, et commercialisée au même prix que la carte à débit immédiat de cette caisse, à
savoir 34,23 euros
Enfin, à noter, l'initiative de Boursorama Banque, qui propose la carte bancaire gratuite pour
ses clients pouvant justifier de plus de 1660 euros de revenus mensuels. Mais, revers de la
médaille, un consommateur ne disposant pas de ce niveau de revenus ou d’encours ne se verra
pas délivrer de carte bancaire.
Débit immédiat
Banques
Nationales
Banque
Populaire
Caisse
d'Epargne
Crédit
Agricole
Crédit
Mutuel
CIC
La moins chère
34€ (+3%)
HSBC
32.50€ (id)
Côte d’Azur
33€
Plusieurs caisses
33.70€ (+3%)
Anjou Maine
La plus chère
44€
Banque Française
Commerciale
Océan indien
( Soc.Gen.)
40€ (+2.5%)
Alpes
37€ (+6.2%)
Côte d’Azur
38€ (+2.8%)
Pyrénées
Gascogne
36€ (+2.8%)
Massif Central
30€ (id)
Maine Anjou
Basse Normandie
37€ (+2.7%)
Débit différé
La moins chère
39€ (-4.9%)
LCL
La plus chère
51.09€ (id)
BNP Paribas
Guadeloupe
40€ (+2.5%)
Alpes
34.23€ (-21.7%)
Aquitaine Poitou
Charente
40€ (-4.6%)
Nord est
49.50€ (id)
Occitane
45.50€ (+5.5%)
Côte d’Azur
46€ (+2.2%)
Pyrénées
Gascogne
46€ (+2.2%)
Massif Central
39.10€ (id)
Maine Anjou
Basse Normandie
56.50€ (+2.7%)
- 27 –
Débit immédiat
Banques en
ligne
La moins chère
0€*
Boursorama
Banque
La plus chère
33€
Groupama Banque
Débit différé
La moins chère
0€*
Boursorama
Banque
La plus chère
44€
Groupama
Banque
*Boursorama Banque: carte à 0€ sous condition de revenus, 1660€ nets par mois minimum ou 5000€
d’encours dans leurs livres.
Coût d’une carte bancaire Gold ou Visa Premier à débit différé
Très peu d’évolution sur les cartes haut de gamme avec une inflation moyenne de
0,46%. Comme pour les cartes « classiques », les principales évolutions, à la hausse ou à la
baisse sont souvent dues à des processus de rapprochement des tarifs au sein des réseaux.
Plusieurs Caisses d’Epargne ont ainsi sensiblement diminué le montant de leur cotisation pour
la ramener à 112 euros par an, tarif pratiqué l’année dernière par les seules caisses Auvergne
Limousin et Midi Pyrénées ; comme pour la carte « classique » à débit immédiat, la Caisse
d’Epargne Côte d’Azur se distingue avec le tarif le plus élevé du réseau et une augmentation
de 4,02%.
Les augmentations les plus importantes sont relevées dans le réseau du Crédit Agricole :
+ 7,14% au Crédit Agricole Centre France (qui reste cependant le moins cher du réseau, et
l’un des moins chers sur l’ensemble du panel) ; + 8% au Crédit Agricole Nord-Est ; +9,52%
au Crédit Agricole Toulouse et Midi Toulousain ; +13,4% enfin au Crédit Agricole Franche
Comté.
Boursorama Banque applique également son offre à 0 euros à la cotisation carte haut de
gamme, mais en augmentant le niveau de ressources requis.
Banques Nationales
Banque Populaire
Caisse d'Epargne
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
La moins chère
121€ (id)
La Banque Postale
64€ (+3.2%)
Massif Central
112€
Plusieurs caisses
75€ (+7.1%)
Centre France
102€ (+2%)
Centre
CIC
Banques en ligne
La plus chère
145.94€ (id)
128 (id)
Provence Corse
130€
Banque des Antilles
Françaises (Océor)
127€ (+1.6%)
Ile de France
123€ (+2.5%)
Bretagne
125€ (id)
0€*
Boursorama Banque
121€
Allianz Banque
*Boursorama Banque: carte à 0€ sous condition de revenus, 3300€ nets par mois minimum ou
15000€ d’encours dans leurs livres
- 28 –
Coût d’une carte bancaire à autorisation systématique
C’est le seul type de carte pour lequel on note une augmentation sensible du coût
moyen : +2,71%, de 23,85 euros en 2008 à 24,50 euros en 2009. Dommage quand on pense
que ce type de carte est normalement destiné à une clientèle ayant de faibles de
revenus…Seul le Crédit Agricole maintient pour cette carte une politique tarifaire stable et
totalement uniformisée, avec un même tarif de 14,90 euros dans toutes ses caisses, très en
dessous de ce qui se pratique dans l’ensemble des autres banques. Dans de nombreuses
Caisses d’Epargne, le tarif est également uniformisé, mais au même niveau que celui appliqué
pour la carte bancaire Visa ou Mastercard à débit immédiat, à savoir 33 euros.
Quatre banques de notre panel ne proposent pas ce type de carte, dont 3 banques en ligne, eLCL, Boursorama Banque et Axa Banque (la quatrième étant la Société Générale de Banque
aux Antilles).
Banques Nationales
Banque Populaire
Caisse d'Epargne
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
La moins chère
25€ (id)
La Banque Postale
La plus chère
37€
Banque Française
Commerciale Océan Indien
(Société Générale)
22€ (id)
38€ (+2.7%)
Côte d’Azur
Centre Atlantique
37€ (id)
33€
Lorraine Champagne
Plusieurs caisses
Ardennes
14.90€ (id)
21€ (+9.1%)
Bretagne
28€ (+3.7%)
CIC
Banques en ligne
33€ (id)
Massif Central
24€
Monabanq
33€
Allianz Banque ; Groupama
Banque
- 29 –
Gestion des comptes à distance
La gestion de comptes à distance est le poste sur lequel on observe les baisses les plus
nombreuses et les plus significatives, plusieurs banques ayant tout simplement supprimé les
frais pour l’utilisation de ces services. Une tendance qui semble assez naturelle dans la
mesure où l’utilisation de ces services par les clients permet aux établissements bancaires
d’économiser du temps salarié au guichet. La concurrence des banques en ligne, de plus en
plus présentes et offensives en termes de coût, en a sans doute aussi convaincu beaucoup qu’il
fallait être plus compétitif sur ce secteur.
Serveur vocal
Les coûts moyens pour la consultation de compte par téléphone sont en baisse d’un peu plus
de 13%. Seule une toute petite minorité de banques (8 sur 124) n’applique aucune
surtaxe, que ce soit par appel ou à la minute de communication (numéro surtaxé) et utilisent
un numéro à tarification locale. Deux Caisses d’Epargne ont rejoint le mouvement cette
année, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne Ardennes, ainsi que Boursorama Banque, la seule des banques en ligne à ne
pas appliquer de frais.
Pour les autres, les changements, essentiellement à la baisse, sont liés au remplacement d’un
numéro à 0,34 euros par minute par un numéro à 0,15 euros par minute, ou à la suppression
de coûts par appel. Le coût de 36 appels par an vers les serveurs CIC passe ainsi de 39 euros
à 21,60 euros, soit plus de 44,5% de baisse. Seul à modifier significativement ses tarifs dans
le réseau du Crédit Mutuel (majoritairement à 0,34 euros/mn soit 20,40 euros pour 60 minutes
de communication), le Crédit Mutuel Océan passe d’un montant global de 25,32 euros à 7,08
euros .
Enfin, on peut s’étonner que si la consultation du serveur vocal de BNP Paribas en métropole
coûte 7,20 euros pour 60 minutes, soit l’un des tarifs les moins élevés pour les banques
nationales, le coût grimpe à 24,12 euros pour les clients de BNP Paribas Réunion, 28,80 euros
pour ceux de BNP Paribas Martinique, et enfin 30,96 euros pour les malheureux clients de
BNP Paribas Guadeloupe.
Coût pour 60 minutes ou 36 appels depuis un poste fixe
Banques Nationales
Banque Populaire
Caisse d'Epargne
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
La moins chère
0€
HSBC
7.20€
Alpes
0€
Loire Drome Ardèche
Lorraine Champagne Ardennes
0€
Centre France, Côte d’Armor, Nord
Est, Sud Rhône Alpes, Réunion
7.08€
Océan
30.60€
Franche Comté
30.60€
Sud Ouest
21.60€
CIC
Banques en ligne
La plus chère
30.96€
20.40€
Dans plusieurs caisses
33€
Rhône Alpes
0€
Boursorama Banque
20.40€
e-LCL
- 30 –
Gestion des comptes par Internet
De plus en plus d'établissements proposent aujourd'hui sans frais l'abonnement à leur service
de gestion de compte par internet. Certains appliquent cette gratuité aussi bien au service
permettant la réalisation d’opérations courantes (consultation de comptes, réalisation de
virements internes et externes) qu’à celui offrant la possibilité de réaliser des opérations de
bourse.
Les caisses du Crédit Agricole et du réseau Caisses d’Epargne n’appliquant pas de frais
pour la réalisation par Internet des opérations courantes sont aujourd’hui majoritaires;
le mouvement était déjà largement entamé pour les Caisses d’Epargne mais a été massif cette
année pour le Crédit Agricole : 13 caisses ont rejoint cette année les 14 caisses qui
n’appliquaient déjà pas de frais l’année dernière. Mais alors que pour les Caisses d’Epargne,
cette gratuité s’étend également à la réalisation des opérations de Bourse, c’est moins
systématiquement le cas dans les caisses du Crédit Agricole : elles ne sont que 13 en tout à ne
pas facturer ce service. Petit à petit, le mouvement de la gratuité commence également à
s’étendre dans le réseau des Banques Populaires : la Banque Populaire du Nord abandonne
cette année ses 30euros de frais (mais seulement pour les opérations hors bourse) et rejoint les
Banques Populaires du Sud Ouest et Val de France qui appliquaient déjà la gratuité l’année
dernière. Seuls parmi les réseaux, le Crédit Mutuel et le CIC semblent rester
imperméables à cette tendance vers la gratuité : le minimum de frais perçus pour
l’utilisation des services Internet est de 12 euros au Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Bretagne,
Loire Atlantique Centre Ouest, Sud Ouest), de 49,20 euros pour le CIC hors opérations de
bourse, 103,20 euros pour le service complet.
Parmi les banques nationales métropolitaines, seul LCL facture l’utilisation d’Internet :
21 euros hors bourse, 42 euros pour le service complet. Dans les DOM, en revanche, la
facturation, souvent élevée, est la règle, à la seule exception notable de la Banque Postale
Martinique Guadeloupe Réunion. La Société Générale de Banque aux Antilles perçoit 60
euros de frais annuels, tout comme BNP Paribas Martinique, alors que BNP Paribas Réunion
facture 72 euros hors opérations de bourse, et 96euros pour le service complet.
Coût maximum pour un abonnement gestion de comptes par Internet (par an)
Banques Nationales
Banque Populaire
Caisse d'Epargne
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
CIC
Sans Bourse
72€
58.80€
Provence Corse
96€
Banque des Antilles
françaises
39.60€
Guadeloupe
39€
Centre
49.20€
Avec Bourse
96€
72€
Côte d’Azur
96€
Banque des Antilles
françaises Océor
48€
Sud Rhône Alpes
39€
Centre
103.20€
- 31 –
Les opérations de bourse
Les opérations de Bourse représentent en moyenne un tiers des dépenses annuelles pour notre
profil de couple actif (profil 2) et deux tiers pour un couple boursicoteur (profil 3). Mais il
existe de grandes disparités entre les réseaux, et même à l’intérieur d’une même enseigne
(voir tableau page suivante). Pour le couple actif par exemple, on constate un écart de un à
quatre entre la banque la moins chère et la plus chère au sein des groupes Caisses
d’Epargne et Crédit Agricole. Nous analysons ici les tarifs à la carte, ceux pratiqués dans le
cadre des package étant rarement différents.
Achat d’actions
Les frais de courtage en agence baissent cette année de 0,81 % en moyenne, et ceux des
ordres passés par Internet de 2,11 %. Les opérations en ligne continuent ainsi de creuser
leur écart, même si leurs tarifs avaient chuté plus fortement l’an dernier (-11 %). Dans les
deux profils, les tarifs restent stables dans une bonne cinquantaine d’établissements.
L’achat d’une ligne d’actions à 3 000 euros en agence coûte en moyenne 42,55 euros. C’est
le Crédit Agricole Corse, en baisse de 21,1 %, qui a réalisé le plus gros effort. Parfois, la
baisse est liée à l’application du tarif par téléphone dans des banques où il n’est plus possible
de passer des ordres en agence, comme le Crédit Agricole Touraine Poitou (-19,8 %). Elles
privilégient alors des plateformes de conseillers a priori spécialisés.
Par Internet, l’achat d’une ligne d’actions à 1 500 euros coûte 10,62 euros. La hausse la
plus forte revient à la Banque Populaire Rives de Paris (+10,7 %). On note aussi des
baisses importantes dans certaines caisses du Crédit Agricole. La Banque Verte a en effet
progressivement mis en place depuis l’été dernier une nouvelle plateforme de Bourse en ligne,
Investore, avec des tarifs plus attractifs. Le Crédit Agricole Guadeloupe enregistre la plus
forte baisse, -41,7 %, mais il se rattrape que les tarifs de Bourse en agence, qui affichent la
plus forte hausse de notre panel, + 36,4 %. Enfin, certaines banques d’outre-mer, comme
BNP Paribas La Réunion et la Banque Française et Commerciale Océan Indien (Société
Générale) ne proposent toujours pas de service de Bourse en ligne. Nous leur avons donc
appliqué le tarif agence, souvent onéreux.
Droits de garde
En baisse l’an dernier, les droits de garde repartent à la hausse de cette année. Ces frais
liés à la conservation des comptes-titres et PEA augmentent en moyenne de 2,22 % pour
notre profil de couple actif, et de 3,79 % pour notre couple boursicoteur. Il leur en coûte
respectivement 62,68 euros et 150,84 euros par an.
On observe néanmoins quelques baisses spectaculaires. Les droits de garde chutent ainsi de
53,6 % pour le profil 2 au CIC Société Bordelaise. Un record lié à l’harmonisation des tarifs
des droits de garde entre toutes les banques régionales du CIC. Jusqu’à présent, c’était la
seule ligne tarifaire qui différait encore d’une entité à l’autre. La hausse la plus importante
touche le Crédit Agricole Alsace Vosges. L’inflation de 89,4 % sur les droits de garde de
notre profil 3 semble un effet collatéral de la mise en place du tarif Investore sur les frais de
courtage par Internet.
Sicav extérieures
Pour acheter dans sa banque une Sicav de la concurrence, il faut débourser 28,82 euros
en moyenne, un tarif en baisse de 1,49 % par rapport à l’an dernier. Les Banques Populaires
Val de France et Nord et les Crédit Agricole Normandie et Centre Est sont en effet passées à
- 32 –
la gratuité cette année. A contrario, la Banque Française et Commerciale Océan Indien
(Société Générale) facture l’opération 60 euros, un record. Reste qu’il est difficile de
connaître le montant de cette commission dans de nombreuses banques, qui ne la
mentionnent pas dans la brochure, la confondent avec les frais de courtage sur les actions ou
affirment que l’opération est gratuite même si elle est bel et bien facturée. Sans compter que
cette commission s’ajoute aux frais d’entrée perçus par la société de gestion. De quoi
détourner les épargnants vers les offres des banques et courtiers en ligne, qui proposent des
sélections de fonds à 0 % de frais d’entrée… et de commission.
Coût de gestion annuelle d’un PEA
PEA de 19 000 euros géré en agence PEA de 50 000 euros géré par Internet
(1)
si possible (2)
La moins chère
La plus chère
La moins chère
La plus chère
46,60€
182,00€
La Banque Postale Banque Française
Guadeloupe
et Commerciale
Martinique
Océan Indien
Réunion
(Société Générale)
Banques
Nationales
53,64€
Alsace
Banque
Populaire
38,10€
Picardie
Caisse
d'Epargne
49,30€
Guadeloupe
Crédit
Agricole
331,09€
Occitane
315,80€
Centre Est
90,90€
Océan
351,16€
Anjou
336,79€
Picardie
en
12.65€
Boursorama
Banque
980€
Banque
Française et
Commerciale
Océan Indien
(Société
Générale)
533,84€
Lorraine
Champagne
1126,76€
Banque de la
Réunion (Océor)
507,80€
Charente
Maritime Deux
Sèvres
620,13€
Centre
338,80€
58,20€
CIC
Banques
ligne
115,70€
Lorraine
Champagne
173,11€
Banque des
Antilles françaises
(Océor)
205,35€
Martinique
58,47€
Antilles Guyane,
Centre Est
Europe, Savoie
Mont Blanc, Sud
Est
Crédit
Mutuel
335,07€
La Banque Postale
Guadeloupe
Martinique Réunion
68.10€
Monabanq
223,20€
Monabanq
362.10€
Axa Banque
(1) Droits de garde pour un plan d’épargne en actions (PEA) de 19 000 euros comprenant une ligne de Sicav
maison de 9 000 euros et 5 lignes d'actions à 2 000 euros, et achat en agence de 3 lignes d'actions à 3 000 euros
et de 4 lignes de Sicav maison à 3 000 euros tous les dix ans.
(2) Droits de garde sur un plan d’épargne en actions (PEA) de 50 000 euros comprenant une ligne de Sicav
maison de 10 000 euros, une ligne de Sicav extérieure de 10000 euros et 10 lignes d'actions à 3 000 euros, et
achat en ligne de 24 actions françaises de 1 500 euros, d'une Sicav maison à 1 500 euros et d'une Sicav
extérieure à 1 500 euros.
- 33 –

DOCUMENT Le comparatif complet des frais bancaires

Transcription

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