Note sur l`économie et le commerce de la Chine

4 MARS 2016
NOTE ABRÉGÉE
SUR LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
LA CHINE
L’ÉCONOMIE CHINOISE
Chine
Principaux indicateurs, 2015
Population (en millions)
1 375,0
PIB (en G$ US courants)
11 384,8
PIB par habitant (en $ US courants)
8 280,1
Taux de croissance du PIB réel (% )
6,8
Taux d’inflation (% )
1,7
Taux de chômage (% )
4,1
Taux de change1
4,92
Exportations de marchandises et services (en G$ US courants)
2574,82
Importations de marchandises et services (en G$ US courants)
2340,92
1. Nombre d’unités de renminbi par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2015.
2. Donnée de 2014.
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement
Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie,
Compilation : de la Science et de l’Innovation (MESI), mars 2016.
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN ABRÉGÉ
•
La croissance de l’économie chinoise s’est encore ralentie en 2015. Ce résultat constitue une deuxième baisse consécutive du
taux de croissance de l’économie du pays. En effet, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Chine est passée de 7,8 %
en 2013 à 7,4 % en 2014 et à 6,8 % en 2015.
•
Après avoir enregistré l’une des expansions les plus rapides et les plus formidables de l’histoire, l’économie chinoise amorce une
nouvelle dynamique : celle d’une transition vers une croissance moins accélérée peut-être, mais plus durable.
•
Cette transition peut se décliner en différents volets : du passage du rural à l’urbain, de l’investissement à la consommation, des
activités de production manufacturière à des activités de plus en plus productrices de services.
•
Ces mutations vont exiger des réformes structurelles importantes. À court terme, cette dynamique devrait permettre de réduire les
déséquilibres économiques. À long terme, le privé devra avoir un accès plus important aux secteurs à forte présence étatique afin
de favoriser l’innovation et la productivité.
•
En 2015, la Chine a enregistré les résultats économiques suivants :
o
o
o
o
•
une croissance du PIB réel de 6,8 %, selon les données du FMI;
une inflation de 1,7 %;
un taux de chômage de 4,1 %;
un solde budgétaire déficitaire correspondant à 1 % du PIB.
Selon les données de la Banque mondiale, en 2014, le PIB 1 de la Chine se situait au 1er rang mondial, devant celui des
États-Unis.
1. PIB valorisé en parité de pouvoir d’achat.
1
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
LE COMMERCE DE MARCHANDISES 2 ENTRE LE QUÉBEC ET LA CHINE 3
L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES
•
En 2015, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Chine se chiffraient à 13,3 G$, ce qui représente une
hausse de 17,1 % par rapport à l’année 2014. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des importations
(+1,1 G$).
•
Au cours de la période considérée (2011-2015), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été positive (5,2 %).
En 2015, la valeur de ces échanges représentait 16,3 % des échanges commerciaux de biens du Canada avec ce pays,
comparativement à 15,6 % en 2014.
•
Toujours en 2015, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Chine était supérieure à celle
établie entre le Québec et chacun des pays de l’UE-28. Elle correspondait également à 46,0 % de la valeur totale des échanges
du Québec avec cette zone économique (29,1 G$).
•
Cette même année, la Chine s’est classée au 1er rang des partenaires commerciaux du Québec en Asie, devant le Japon, et au
2e rang des partenaires commerciaux internationaux du Québec, derrière les États-Unis.
Évolution des échanges de marchandises
entre le Québec et la Chine, 2011-2015
16 000
14 000
En millions de dollars
12 000
13 349,3
11 360,6
10 910,4
11 587,9
12 309,3
10 679,2
9 549,6
10 000
8 478,2
8 724,2
8 984,7
2012
2013
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2011
Exportations
Importations
2014
2015
Commerce total*
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
LES EXPORTATIONS
•
En 2015, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de la Chine s’établissait à 2,7 G$, ce qui
correspond à une baisse de 3,2 % par rapport à l’année 2014. Celle-ci représentait 13,2 % de la valeur des exportations totales
canadiennes vers ce pays.
2. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables.
3. Voir les tableaux III à V de l’annexe pour des données additionnelles.
2
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
•
La même année, les exportations de marchandises du Québec vers la Chine représentaient 38 % des exportations québécoises
vers l’Asie et 3,2 % des exportations internationales totales de marchandises du Québec.
•
La même année, les exportations québécoises de marchandises vers l’Asie représentaient 8,6 % des exportations internationales
totales de marchandises du Québec.
•
Toujours en 2015, la Chine était le 1er client du Québec en Asie, devant le Japon, et le 2e client international du Québec, derrière
les États-Unis.
•
Les produits en tête de liste des exportations en 2015 étaient les suivants :
o
o
o
o
o
les avions, les hélicoptères et les autres véhicules aériens (6,2 % du total);
le minerai de fer et ses concentrés (10,7 %);
les cathodes et les sections de cathodes en cuivre, sous forme brute (8,6 %);
les simulateurs de vol (sauf ceux pour le combat aérien) et leurs parties (6 %);
les pâtes mi-chimiques de bois (4,6 %).
•
La valeur des dix principaux produits québécois exportés vers la Chine représentait 63,4 % de la valeur de l’ensemble des
exportations vers ce pays.
•
Le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés à destination de la Chine en 2015 se répartissait comme suit :
les produits de haute technologie (41,7 %), les produits de faible technologie (23,3 %), les produits de moyenne-haute technologie
(17,9 %) et les produits de moyenne-faible technologie (17,1 %).
•
Au cours de la période considérée (2011-2015), les produits de haute technologie ont dominé les exportations du Québec à
destination de la Chine.
LES IMPORTATIONS
•
En 2015, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de la Chine était de 10,7 G$, ce qui représente une hausse de
11,8 % par rapport à l’année 2014. Celle-ci correspondait à 16,3 % de la valeur totale des importations canadiennes en provenance de ce
pays.
•
En 2015, les importations de marchandises du Québec en provenance de la Chine représentaient 55,8 % des importations
québécoises en provenance de l’Asie et 11,9 % du total des importations québécoises de marchandises à l’échelle internationale.
•
La même année, les importations québécoises de marchandises en provenance de l’Asie représentaient 21,7 % du total des
importations québécoises de marchandises à l’échelle internationale.
•
Toujours en 2015, la Chine était le 1er fournisseur du Québec en Asie et le 2e au monde.
•
Cette même année, les produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce pays
étaient les suivants :
o
o
o
o
o
les ordinateurs et leurs unités (7,8 % du total);
les appareils téléphoniques et leurs parties (3,4 %);
les malles, les valises et les contenants similaires (2,8 %);
les jouets et leurs parties, les casse-têtes et les modèles réduits (2,4 %);
les sièges, y compris ceux transformables en lit, et leurs parties (2,5 %).
•
Le contenu en technologie des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de la Chine se présentait comme suit :
les produits de faible technologie (39,3 %), les produits de haute technologie (23,5 %), les produits de moyenne-haute technologie
(18,7 %) ainsi que les produits de moyenne-faible technologie (18,6 %).
•
Au cours de la période considérée (2011-2015), les produits de faible technologie ont dominé les importations.
LES SOCIÉTÉS ET LES INVESTISSEMENTS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER 4
•
En 2013, 19 filiales d’entreprises chinoises étaient établies au Québec, dont 9 entreprises hongkongaises.
4. Source : Statistique Canada, Liens de parenté entre sociétés, 4e trimestre de 2015.
3
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
LES DONNÉES TOURISTIQUES 5
•
Entre 2009 et 2013, l’évolution du nombre de touristes chinois au Québec a été caractérisée par une hausse continue jusqu’en
2012, puis ce nombre a diminué en 2013. Au cours de la même période, le nombre de touristes québécois en Chine a lui aussi
connu une hausse continue, à l’exception de l’année 2011, au cours de laquelle il y a eu une légère baisse.
•
Toujours au cours de cette période (2009-2013), le nombre de touristes chinois au Québec était plus élevé que le nombre de
touristes québécois en Chine.
•
L’évolution des dépenses touristiques montre cependant que les dépenses des touristes chinois au Québec étaient, de façon
systématique, nettement inférieures (au moins une fois et demie inférieures) à celles des touristes québécois en Chine. Certaines
années, les dépenses des touristes québécois en Chine étaient de deux fois (en 2008) à trois fois (en 2010) supérieures aux
dépenses des touristes chinois au Québec.
•
Entre 2009 et 2013, les dépenses des touristes québécois en Chine ont augmenté de façon régulière, passant de 26,9 M$ à
53,3 M$.
•
Au cours de la même période, les dépenses des touristes chinois au Québec ont suivi la même tendance haussière et ont
augmenté de façon continue (sauf en 2013), passant de 6 M$ en 2009 à 29,6 M$ en 2012 et à 28,3 M$ en 2013. Elles sont aussi
demeurées inférieures aux dépenses des touristes québécois en Chine au cours de ladite période.
Emmanuel Yao
Direction des politiques et de l’analyse économiques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
5. Voir le tableau VI de l’annexe pour plus de détails.
4
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
ANNEXE
TABLEAU I :
Commerce de marchandises entre le Québec et la Chine, 2011-2015
TABLEAU II :
Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la Chine, 2011-2015
TABLEAU III :
Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la Chine, 2011-2015
TABLEAU IV :
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Chine, selon le niveau de
technologie, 2011-2015
TABLEAU V :
Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la Chine, selon le niveau
de technologie, 2011-2015
TABLEAU VI :
Données sur les échanges touristiques entre le Québec et la Chine, 2009-2013
5
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
TABLEAU I
Commerce de marchandises entre le Québec et la Chine, 2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
En millions de dollars canadiens
Exportations de biens
2 432
2 636
2 603
2 760
2 670
Importations de biens
8 478
8 724
8 985
9 550
10 679
10 910
11 361
11 588
12 309
13 349
Échanges totaux*
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mars 2016.
6
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
TABLEAU II
Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la Chine, 2011-2015
2011
Description des produits
Classification SH4
M$
2012
%
M$
2013
%
M$
2014
%
M$
2015
%
Avions, hélicoptères et autres véhicules aériens
213,5
8,8
252,0
9,6
338,1
13,0
325,9
11,8
Minerai de fer et ses concentrés
794,3
32,7
809,5
30,7
735,0
28,2
761,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,9
Cathodes et sections de cathodes en cuivre, sous forme brute
M$
%
432,2
16,2
27,6
286,1
10,7
1,4
230,5
8,6
Simulateurs de vol (sauf ceux pour le combat aérien) et leurs parties
109,3
4,5
115,8
4,4
167,7
6,4
87,4
3,2
160,0
6,0
Pâtes mi-chimiques de bois
105,6
4,3
89,1
3,4
103,0
4,0
103,6
3,8
123,8
4,6
Voitures de tourisme
6,6
0,3
6,1
0,2
34,7
1,3
68,5
2,5
119,7
4,5
Fèves de soja, autre que de semence, même concassées
0,2
0,0
213,5
8,1
73,1
2,8
66,4
2,4
97,1
3,6
Déchets et débris de cuivre
128,9
5,3
139,5
5,3
112,4
4,3
94,5
3,4
91,6
3,4
68,7
2,8
132,7
5,0
127,0
4,9
88,8
3,2
77,1
2,9
109,9
4,5
91,4
3,5
130,3
5,0
136,6
5,0
75,2
2,8
1 537,1
63,2
1 849,5
70,2
1 821,5
70,0
1 772,7
64,2
1 693,1
63,4
895,1
36,8
786,9
29,8
781,7
30,0
986,9
35,8
977,0
36,6
2 432,2
100,0
2 636,4
100,0
2 603,1
100,0
2 759,7
100,0
2 670,1
100,0
Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
10 principaux produits ci-dessus*
Autres produits*
TOTAL*
Québec/Canada
14,5
13,6
12,7
14,3
13,2
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mars 2016.
TABLEAU III
Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la Chine, 2011-2015
Description des produits
Classification SH4
2011
M$
2012
%
M$
2014
2013
%
M$
%
M$
2015
%
M$
%
Ordinateurs et leurs unités
836,4
9,9
829,1
9,5
857,7
9,5
819,6
8,6
830,5
7,8
Appareils téléphoniques et leurs parties
336,2
4,0
326,6
3,7
354,5
3,9
307,1
3,2
358,2
3,4
Malles, valises et contenants similaires
225,7
2,7
236,6
2,7
255,1
2,8
273,8
2,9
298,7
2,8
Jouets et leurs parties, casse-têtes et modèles réduits
223,3
2,6
182,7
2,1
177,6
2,0
202,5
2,1
261,5
2,4
Sièges, y compris ceux transformables en lit, et leurs parties
190,9
2,3
213,2
2,4
213,6
2,4
240,1
2,5
248,4
2,3
Appareils d’éclairage et leurs parties
131,0
1,5
148,9
1,7
163,3
1,8
190,0
2,0
228,7
2,1
Meubles et leurs parties
164,9
1,9
153,1
1,8
158,5
1,8
177,6
1,9
188,9
1,8
Chaussures avec dessus en cuir naturel
166,4
2,0
162,4
1,9
158,1
1,8
169,2
1,8
178,5
1,7
Chandails, cardigans, gilets et articles similaires
154,8
1,8
148,9
1,7
164,8
1,8
167,7
1,8
173,1
1,6
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme,
etc.
123,0
1,5
107,6
1,2
106,2
1,2
139,7
1,5
160,3
1,5
10 principaux produits ci-dessus*
2 552,6
30,1
2 509,1
28,8
2 609,7
29,0
2 687,3
28,1
2 926,9
27,4
Autres produits*
5 925,6
69,9
6 215,1
71,2
6 375,1
71,0
6 862,3
71,9
7 752,2
72,6
TOTAL*
8 478,2
100,0
8 724,2
100,0
8 984,7
100,0
9 549,6
100,0
10 679,2
100,0
Québec/Canada
17,6
17,2
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mars 2016.
7
17,0
16,3
16,3
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
TABLEAU IV
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Chine,
selon le niveau de technologie, 2011-2015
Niveau de technologie
2011
2012
2013
2014
2015
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
Haute technologie
497,6
38,8
523,8
40,5
668,3
45,8
638,1
41,1
821,5
41,7
Moyenne-haute technologie
235,3
18,3
214,1
16,5
280,2
19,2
349,4
22,5
353,1
17,9
Moyenne-faible technologie
93,9
7,3
64,0
4,9
71,0
4,9
141,0
9,1
337,8
17,1
456,8
35,6
492,3
38,0
441,1
30,2
423,0
27,3
459,1
23,3
1 283,5
100,0
1 294,2
100,0
1 460,6
100,0
1 551,5
100,0
1 971,5
100,0
Faible technologie
Total manufacturier*
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mars 2016.
TABLEAU V
Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la Chine,
selon le niveau de technologie, 2011-2015
Niveau de technologie
2012
2011
2013
2015
2014
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
Haute technologie
2 274,8
27,1
2 228,2
25,7
2 271,3
25,5
2 254,7
23,8
2 488,3
23,5
Moyenne-haute technologie
1 401,0
16,7
1 623,3
18,8
1 607,0
18,0
1 709,0
18,0
1 981,3
18,7
Moyenne-faible technologie
1 307,7
15,6
1 407,3
16,3
1 514,7
17,0
1 726,3
18,2
1 966,9
18,6
Faible technologie
3 423,9
40,7
3 396,4
39,2
3 527,1
39,5
3 791,5
40,0
4 166,4
39,3
Total manufacturier*
8 407,4
100,0
8 655,2
100,0
8 920,0
100,0
9 481,4
100,0
10 602,9
100,0
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mars 2016.
8
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-CHINE
TABLEAU VI
Données sur les échanges touristiques entre le Québec et la Chine,
2009-2013
Nombre de touristes chinois au Québec et leurs dépenses*
Année
Nombre
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
2009
16 600
2010
31 400
89,2
12 734 000
104,7
2011
42 000
33,8
23 976 400
88,3
2012
50 100
19,3
29 631 000
23,6
2013
30 900
-38,3
28 315 500
-4,4
6 219 800
Nombre de touristes québécois en Chine et leurs dépenses*
Année
Nombre
2009
16 700
2010
23 700
41,9
36 561 000
35,6
2011
22 800
-3,8
41 451 400
13,4
2012
24 100
5,7
43 237 700
4,3
2013
28 400
17,8
53 339 500
23,4
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
26 960 600
*Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve.
Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an,
Touristes : à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé.
Source : Statistique Canada.
Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, juillet 2015.
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