communiqué de presse lié aux résultats

ecostra GmbH
Conseil en économie, en localisation et en stratégies
en Europe
Dr. Joachim Will
Luisenstraße 41
D-65185 Wiesbaden
Allemagne
Tel.: +49 - (0)611 71 69 57 50
Fax: +49 - (0)611 71 69 57 525
Email: [email protected]
www.ecostra.com
Magdus –
L’observatoire européen des
centres de marques et magasins
d’usine
Caroline Lamy
1 Boulevard Charles Baltet
10 000 Troyes Cedex
France
Tel.: +33 - (0)325 43 70 18
Fax: +33 - (0)325 43 70 43
Email: [email protected]
www.magdus.fr
Aux représentants de la presse
Factory Outlet Centre Performance Report Europe 2012:
communiqué de presse lié aux résultats de l’enquête
Madame, Monsieur,
Dans le communiqué de presse ci-dessous, vous trouverez les résultats de la récente enquête liée au "Factory Outlet Centre Performance Report Europe 2012". L’étude est publiée
par la société ecostra pour la cinquième année consécutive depuis 2008.
Elle est basée sur une enquête à l’échelle européenne menée auprès des enseignes internationales et qui a trait à la performance économique de leurs boutiques dans chaque centre de
marques. Le questionnaire incluait tous les centres de marques européens en activité depuis
au moins deux ans. Seules les marques comptant plus de 3 boutiques dans différents centres
en Europe pouvaient participer à l’enquête. Les enquêtés étaient des décideurs (responsables des ventes et du développement des enseignes) présents au sein des sièges sociaux,
et non pas les responsables de boutiques.
Un total de 92 marques internationales ont participé à l’enquête. En raison du fait que
nombre d'industriels détiennent plusieurs marques, l’échantillon concernait au total 140
marques – en majorité issues du secteur de la mode.
Nous serions très heureux si vous pouviez publier ce communiqué dans vos colonnes. Si vous
avez besoin d’illustrations (photographies, ou autres), nous serions ravis de vous les fournir.
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous envoyer une copie de votre article. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Bien cordialement,
Dr. Joachim Will
1
Communiqué de presse
Le centre de marques européen le plus performant est situé près de Disneyland Paris
„La Vallée Village“ géré par le groupe Value Retail, prend la 1ère place du
classement au détriment du gagnant de l’an dernier situé à Roermond (PaysBas) dans le „Factory Outlet Centre Performance Report Europe 2012“.
„Ingolstadt Village“ est en tête du classement pour les centres de marques
en Allemagne. Tous les centres allemands performent comparé à la moyenne
européenne. Les marques internationales cherchent des implantations prometteuses dans les centres de marques en Allemagne.
La „sensibilité commerciale“, c’est à dire le souci des marques visant à éviter
la compétition avec le réseau de distribution existant dans les centres-villes
devient moins important. Les boutiques en centres de marques deviennent
des „centres de profit“.
Situé à proximité du parc à thème "Disneyland Paris", le centre "La Vallée Village" est actuellement le centre de marques le plus performant d’Europe. Pour la première fois, un centre
français prend la première place dans le "Factory Outlet Center Performance Report", une enquête annuelle auprès des marques destinée à recueillir leur opinion sur la performance de
leurs boutiques de déstockage dans les centres de marques européens. Cette étude a été publiée par la société d’études et de conseil allemande ecostra en 2008. Pour la première fois
cette année, l’enquête a été réalisée en partenariat avec l’institut de recherche Magdus basé
à Troyes, France, qui étudie exclusivement le marché des centres de marques.
"La Vallée Village", qui était déjà présent dans le Top 10 européen l’an passé (4ème place),
peut se prévaloir de dépasser les autres sites concurrents lors de la finale en 2012. En effet,
l’offre du centre est très impressionnante : une surface de 17 400 m² qui accueille des
marques telles que Armani, Versace et Dolce & Gabbana ainsi que d’autres fameuses enseignes haut de gamme. Le centre a ouvert en Octobre 2000. Le succès de cet équipement
est d’autant plus remarquable que le Grand Paris compte, avec plus de 5 centres de
marques, le plus fort niveau de compétition en France.
A la deuxième place des centres de marques les plus performants en Europe figure "Bicester
Village" (RU), également développé et géré par le groupe anglo-américain Value Retail. “Bicester Village” est situé à proximité de la ville universitaire historique d’Oxford et a ouvert en
1995. Le vainqueur de l’an dernier – McArthurGlen Designer Outlet Roermond aux Pays-Bas –
doit être satisfait de sa 3ème place dans le nouveau rapport. Le centre Designer Outlet Roermond est situé à proximité de la frontière avec l’Allemagne et est ouvert 363 jours par an.
L’an dernier, il a enregistré 4,1 millions de visiteurs – dont la majorité (65%) vient d’Allemagne. Tous ces sites sont extrêmement proches en matière de performances économiques
selon les représentants de marques enquêtés. Selon le Dr. Joachim Will, PDG de la société
ecostra : "Ces 3 centres sont véritablement très proches les uns des autres. Ici, plus que les
nécessaires facteurs d’implantation, le parti-pris architectural et la variété des marques sont
importants mais également le management de ces centres est excellent, ce qui se reflète au
final par un chiffre d’affaires supérieur pour les locataires. "
2
La connaissance des exigences spécifiques liées aux "centres de marques" comme format de
distribution ainsi qu'une gestion professionnelle semblent toujours être des facteurs clés de
succès. Les 10 centres les plus performants en Europe sont gérés par seulement 3
opérateurs : Value Retail (États-Unis / Royaume-Uni), McArthurGlen (Royaume-Uni) et
Concepts et Distribution (France). De même, la comparaison par rapport aux classements
précédents montre clairement que la composition du meilleur groupe de centres européens
présente un extrême degré de continuité. Dans les études précédentes menées par ecostra,
les 3 premiers centres ont toujours été représentés dans le classement supérieur. Par rapport
à l'année précédente, seuls 2 nouveaux centres ont fait leur apparition dans le Top 10 cette
année. Tous les autres sites sont - malgré quelques changements dans le classement identiques à l'année précédente.
La partie inférieure du classement indique que les centres de marques ne sont pas toujours
des succès commerciaux. Il y a ainsi un nombre considérable de centres qui fonctionnent mal
selon leurs locataires. Ainsi, tous les locataires enquêtés du centre de marques situé à Sofia
(Bulgarie), géré par l'opérateur Fashion House, ont évalué un chiffre d'affaires pour leurs magasins avec l'évaluation la plus basse de l'enquête - c'est-à-dire "5" pour "beaucoup plus
mauvais". De plus, les centres de marques localisés à Wroclaw (Pologne), Melilli (Italie), Messancy (Belgique) et un certain nombre d'autres sites en Angleterre, en Italie et dans d'autres
pays ont été évalués de façon très négative. Selon le PDG d'Ecostra Joachim Will, "il est probablement insuffisant de lier le grand nombre de centres de marques italiens présents en bas
du classement avec les difficultés actuelles de l'euro et de la crise de la dette en Italie, qui affectent le comportement des consommateurs des centres de marques. Particulièrement en
période de ralentissement de l'économie, les centres de marques montrent une relativement
haute résistance aux crises. Ceci est illustré non seulement par le fait que quelques centres
italiens figurent parmi les centres plus performants en Europe, mais aussi par le fait que
dans le bas du classement, pas un seul centre espagnol n'y figure. S'il y avait un lien si direct, le classement serait différent. "
Les fabricants de marques désirent continuer leur expansion et souhaitent ouvrir des magasins
de déstockage en centres de marques dans plusieurs pays européens. Dans ce contexte,
l'Allemagne figure dans le haut de la liste des pays ciblés; 66 % des marques enquêtées
cherchent des boutiques dans les centres de marques allemands. La France occupe la
deuxième position, où elle figure sur la sélection des sites de 20 % des marques. Généralement
décrit comme "saturé", le marché autrichien est toujours dans la liste potentielle d'expansion
pour plus d'un cinquième des marques participantes. Au sujet de la location d'une boutique
dans un centre de marques spécifique, les facteurs de décision clés des directeurs de marques
sont relativement clairs : la prétendue "sensibilité commerciale", c'est-à-dire la sensibilité des
marques d'éviter les conflits entre les boutiques de déstockage et les circuits de distribution
existants dans les centres-villes joue seulement un rôle mineur dans les stratégies
d'implantation. Il y a quelques années, les fabricants de marques ont essayé de garder la plus
grande distance possible par rapport aux centres-villes où leurs produits actuels sont vendus
sans remise. Aujourd'hui le potentiel de chiffre d'affaires d'un magasin dans un centre de
marques spécifique, le mélange de marques existant, l'accessibilité routière, la zone de
chalandise exploitable et bien sûr le niveau de loyer constituent les critères de décision les plus
importants. Ainsi, Caroline Lamy, Directrice des études à l'observatoire magdus à Troyes,
confirme que le canal des boutiques en centres de marques devient de plus en plus important
pour les fabricants de marques : "pratiquement chaque marque bien établie a déjà travaillé ou
travaille actuellement dur pour développer une stratégie d'écoulement en centres de marques
appréhendée comme une partie intégrante de sa politique de distribution. Celle-ci ne peut
cependant pas remplacer la chaîne de distribution classique des détaillants parce que cette
dernière est toujours la plus importante pour la distribution de marchandises. Mais c'est un pas
en avant pour l'émancipation des marques en matière d'écoulement et, de plus, ce canal
contribue à augmenter la rentabilité et le contrôle des circuits de distribution. Aucune marque
attractive n'aime constater que ses produits figurent dans les assortiments de magasins
discount ou sur le compte de vendeurs EBay. Ainsi, les marques mettent l'accent sur leurs
propres boutiques de déstockage."
3
L'étude complète "Factory Outlet Centre Performance Report Europe 2012" qui présente des
analyses détaillées et de riche commentaires peut être commandé à partir de début décembre
2012 auprès d'ecostra ou de magdus au prix de 100 € (plus la TVA).
4
Définition d'un centre de marques :
Les centres de marques (FOCs en anglais) sont des regroupements de boutiques de déstockage reliées
au sein d'un ensemble immobilier de plus de 5 000 m ² (= approximativement 6 000 m ² GLA) ou
comptant plus de 20 magasins de déstockage. Les fabricants et des détaillants intégrés vendent des
marchandises issues des saisons passées, des seconds choix, des surplus etc. directement au consommateur, sans utiliser d'intermédiaires. Toutes les marchandises sont vendues avec une remise d'au
moins 25 % avec un étiquetage double ("le prix des boutiques de centre-ville" / "le prix magasins
d'usine") prescrit dans le contrat de location. La coordination, la commercialisation et le marketing
sont effectués par un gestionnaire de centre.
Profil de la société Ecostra
ecostra GmbH compte parmi les principaux cabinets de conseil spécialisés dans le secteur de l'immobilier commercial et du commerce au détail. En parrallèle des missions de conseil notamment quant à
l'optimisation des réseaux de détail existants, de la production d'analyses en matière d'emplacement
commercial, des études liées aux stratégies d'expansion aussi bien que des enquêtes de faisabilité et
de rentabilité pour des promoteurs et des investisseurs lorsque ceux-ci ont des projets de centres de
marques, ecostra bénéficie également d'une expertise sur les centres commerciaux . La société analyse
notamment les opportunités et les risques liés à un projet, par exemple, lors de la relance d'un centre.
Au delà du secteur privé, ecostra travaille aussi pour le secteur public en fournissant des concepts commerciaux pour des villes et des régions en demande et offre son expertise pour des procédures d'autorisation, des actions menées au tribunal administratif et d'autres procédures judiciaires. L'échelle géographique d'activité de la société basée dans la capitale de la Hesse, Wiesbaden, englobe tous les pays
européens. À côté des centres commerciaux classiques, un département de recherche spécialement
consacré aux centres de marques a été mis en place au sein d'ecostra. La société ecostra a notamment
publié une étude fondamentale pour le compte du ministère fédéral allemand de la construction et de
l'équipement ainsi que des études diverses et des articles liés aux conditions d'implantation, aux aspects opérationnels appropriés au secteur aussi bien qu'à l'impact des centres de marques sur le commerce à l'échelle régionale.
Profil de l'observatoire Magdus
Le but de Magdus, l'observatoire européen des centres de marques et magasins d'usine, est d'étudier
l'évolution et le développement de ce concept commercial en Europe. Les dossiers réalisés sur les actualités, les acteurs et les chiffres clés du secteur, les entretiens menés avec les experts du marché, les
notes de conjonctures économiques réalisées par Magdus font de son site Internet l'une des principales
références du secteur.
L'objectif de la conférence Magdus est de créer tous les deux ans un lieu unique pour les professionnels
du marché afin d'échanger sur les tendances du secteur et de faire affaire dans la capitale européenne
des magasins d'usine, à Troyes (1h30 de Paris). Durant chaque édition, 250 participants venant de
toute l'Europe assistent aux conférences bilingues menées par des intervenants reconnus, aux ateliers
animés par des professionnels reconnus qui contribuent à la richesse des échanges. La cérémonie des
trophées Magdus qui récompensent les acteurs, les centres, les projets et les initiatives du secteur les
plus remarquables de l'année, ponctue chaque édition.
Contacts:
ecostra GmbH
Dr. Joachim Will
Luisenstraße 41
D-65185 Wiesbaden
Tel.: +49 - (0)611 71 69 57 50
Fax: +49 - (0)611 71 69 57 525
Email: [email protected]
www.ecostra.com
Magdus
Caroline Lamy
1 Boulevard Charles Baltet
F-10000 Troyes Cedex
Tel.: +33 - (0)325 43 70 18
Fax: +33 - (0)325 43 70 43
Email: [email protected]
www.magdus.fr
5
Classement: les 20 meilleurs centres de marques en Europe
Rang
Centre de marques
Pays
2012
Marne la Vallée / Chessy –
1
France
La Vallée Village
Bicester –
2
Royaume-Uni
Bicester Village Outlet Shopping
3
Pays-Bas
Roermond - McArthurGlen Roermond
4*
France
L'Ile Saint Denis - Marques Avenue
4*
France
Romans-sur-Isère - Marques Avenue
Castel Romano –
4*
Italie
McArthurGlen Castel Romano
4*
Espagne
La Roca del Vallès - La Roca Village
8
Allemagne
Ingolstadt - Ingolstadt Village
Serravalle Scrivia –
9
Italie
McArthurGlen Serravalle
10* Wertheim - Wertheim Village
Allemagne
Ellesmere Port - McArthurGlen
10*
Royaume-Uni
Cheshire
12
Autriche
Parndorf - McArhurGlen Parndorf
13
Italie
Fidenza - Fidenza Outlet Village
14
Street - Clarks Village Outlet Shopping Royaume-Uni
15
Allemagne
Zweibrücken - The Style Outlets
16
Espagne
Las Rozas - Factory Madrid Las Rozas
South Normanton –
17
Royaume-Uni
McArthurGlen East Midlands
18
Allemagne
Wustermark - McArthurGlen Berlin
19
Suisse
Mendrisio - FoxTown Factory Stores
20* Portsmouth - Gunwharf Quays
Royaume-Uni
20* York - McArthurGlen York
Royaume-Uni
*
Source:
Opérateur
Notation
moyenne
Value Retail
1.36
Value Retail
1.46
McArthurGlen
Concepts&Distribution
Concepts&Distribution
1.47
2.00
2.00
McArthurGlen
2.00
Value Retail
Value Retail
2.00
2.03
McArthurGlen
2.11
Value Retail
2.13
McArthurGlen
2.13
McArthurGlen
Value Retail
Realm
Neinver
Neinver
2.21
2.22
2.25
2.26
2.33
McArthurGlen
2.40
McArthurGlen
Studio Silvio Tarchini
Lordland International
McArthurGlen
2.42
2.50
2.56
2.56
= L'évaluation identique avec un autre centre a mené à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2012
Top 3 en France
Rang
2012
Rang
Total
1
1
2
3
4*
4*
*
Source:
Centre de marques
Marne la Vallée / Chessy –
La Vallée Village
L'Ile Saint Denis - Marques Avenue
Romans-sur-Isère - Marques Avenue
Opérateur
Notation
moyenne
Value Retail
1.36
Concepts&Distribution
Concepts&Distribution
2.00
2.00
= L'évaluation identique avec un autre centre a mené à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2012
Top 3 en Allemagne
Rang Rang
2012
Total
1
8
2
10*
3
15
*
Source:
Centre de marques
Opérateur
Value Retail
Value Retail
Neinver
Ingolstadt - Ingolstadt Village
Wertheim - Wertheim Village
Zweibrücken - The Style Outlets
= L'évaluation identique avec un autre centre a mené à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2012
6
Notation
moyenne
2.03
2.13
2.26
Top 3 au Royaume-Uni
Rang Rang
2012
Total
1
2
2
10*
3
14
*
Source:
Centre de marques
Bicester - Bicester Village Outlet Shopping
Ellesmere Port - McArthurGlen Cheshire
Street - Clarks Village Outlet Shopping
Opérateur
Value Retail
McArthurGlen
Realm
Notation
moyenne
1.46
2.13
2.25
= L'évaluation identique avec un autre centre a mené à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2012
Top 3 en Italie
Rang Rang
2012
Total
1
4*
2
9
3
13
*
Source:
Centre de marques
Castel Romano - McArthurGlen Castel Romano
Serravalle Scrivia - McArthurGlen Serravalle
Fidenza - Fidenza Outlet Village
Opérateur
McArthurGlen
McArthurGlen
Value Retail
Notation
moyenne
2.00
2.11
2.22
= L'évaluation identique avec un autre centre a mené à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2012
Top 3 en Espagne
Rang Rang
2012
Total
1
4*
2
16
3
23
*
Source:
Centre de marques
La Roca del Vallès - La Roca Village
Las Rozas - Factory Madrid Las Rozas
Las Rozas - Las Rozas Village
Opérateur
Value Retail
Neinver
Value Retail
Notation
moyenne
2.00
2.33
2.62
= L'évaluation identique avec un autre centre a mené à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2012
Classement : les 12 centres de marques en Europe qui présentent les plus faibles performances
Rang
Notation
Centre de marques
Pays
Opérateur
2012
moyenne
81* Coquelles - L'Usine Cote d'Opale
France
Unibail Rodamco
4.00
81* Agira - Sicilia Village
Italie
Premium Retail
4.00
Italie
81* Molfetta - Fashion District Molfetta
Fashion District
4.00
Valmontone - Fashion District
Italie
81*
Fashion District
4.00
Valmontone
81* Lubon - Factory Poznan
Pologne
Neinver
4.00
Schönenwerd - Fashion Fish Premium
81*
Suisse
n.s.
4.00
Factory Outlet
81* Antrim - Junction One
Royaume-Uni
Realm
4.00
Tillicoultry - Sterling Mills Outlet Shop81*
Royaume-Uni
Realm
4.00
ping
Messancy - McArthurGlen
89
Belgique
McArthurGlen
4.25
Luxembourg
90
Italie
Promos
4.33
Melilli - Fashion District Melilli
91
Pologne
Neinver
4.67
Wroclaw - Factory Wroclaw
92
Bulgarie
Fashion House
5.00
Sofia - Sofia Outlet Center
*
Source:
= L'évaluation identique avec un autre centre a mené à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2012
7
8