RESULTATS ACTISCOPE TOURISME - janvier

RESULTATS ACTISCOPE TOURISME
Janvier – août 2015
Hôtels du Club Hôtelier Carcassonnais (18 panélistes)
La méthodologie :
Le dispositif ACTISCOPE Tourisme a été initié en 2013 avec des hôtels volontaires du Club Hôtelier
Carcassonnais. Le panel compte aujourd’hui 18 répondants, représentant plus de 56% de la capacité
d’hébergement de l’Agglomération Carcassonnaise et 37% des établissements.
Le principe :
Une enquête en ligne est envoyée automatiquement chaque mois aux panélistes qui doivent renseigner
pour le mois précédent :
le nombre de chambres disponibles à la vente
le nombre de jours d’ouverture - le nombre de chambres louées
le chiffre d’affaires lié aux chambres
le chiffre d’affaires complémentaire
le chiffre d’affaires total.
À la clôture de l’enquête, les panélistes reçoivent un e-mail leur indiquant qu’ils peuvent se connecter sur
leur interface ACTISCOPE Tourisme pour consulter les résultats.
Cet outil a permis aux hôteliers, dès la constitution du panel, de comparer leur activité à celle des années
précédentes. Ces derniers, grâce à des renseignements identitaires attribués à leur établissement
(situation géographique, classement hôtelier, hôtel de chaîne ou indépendant, réseau volontaire ou label,
nombre de chambres, équipements…), ont également la possibilité d’affiner leur analyse en sous-panels
et de se comparer plus précisément à leurs cibles de référence parmi :
Panel entier du Club Hôtelier Carcassonnais (18 hôtels)
Panel des hôtels indépendants (7 hôtels)
Panel des hôtels de chaînes (11 hôtels)
Panel des hôtels classés 1 et 2 étoiles (5 hôtels)
Panel des hôtels classés 3 étoiles (7 hôtels)
Panel des hôtels classés 4 et 5 étoiles (6 hôtels)
Ce bilan fait état de la fréquentation, des chiffres d’affaires et des données de rentabilité des hôtels du
Club Hôtelier Carcassonnais pour les mois de janvier à août 2015.
TO = Taux d’occupation (mode de calcul : Nbre de jours d’ouverture X Nbre de chambres
disponibles / Nbre de chambres louées)
CA = chiffre d’affaires
PMC = Prix moyen par chambre louée (mode de calcul : CA chambres / Nbre de chambres
louées)
RMC = revenu moyen par chambre louée (mode de calcul : CA total / Nbre de chambres louées)
REVPAR = revenu moyen par chambre offerte (mode de calcul : CA total / Nbre de chambres
offertes)
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CB 25092015
Source Actiscope Tourisme (c)
INDICATEURS DE FREQUENTATION
Évolution du nombre mensuel de
chambres louées
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014
2015
Le taux d’occupation le plus élevé a été
enregistré au mois d’août avec 88,4% de
chambres occupées, soit tout de même
une très légère baisse par rapport à août
2014 (-1,1 pt). Sur les huit premiers mois
de l’année, on enregistre un taux
d’occupation moyen sur ce panel de
58,3% soit une progression par rapport à
2014 de 2,6 points mais il faut bien garder
à l’esprit que l’année n’est pas terminée.
Évolution du taux
d'occupation mensuel
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
2014
20,0%
2015
0,0%
Ce diagramme permet de vérifier que
l’augmentation de la fréquentation dans
les hôtels du Carcassonnais par rapport à
2014 s’est répercutée sur toutes les
catégories :
- Hôtels 1 et 2 étoiles : + 7,7 pts
- Hôtels 3 étoiles : + 3,2 pts
- Hôtels 4 et 5 étoiles : + 3,4 pts
- Hôtels de chaînes : + 4,2 pts
- Hôtels indépendants : + 7 pts
Évolution moyenne du TO
par catégorie
80,0%
70,0%
60,9%
64,4%
Seuls les mois d’avril et août 2015 ont
connu une très légère baisse du
nombre de chambres louées. Cette
année, on dénombre 24 198 chambres
louées sur le mois de juillet et 26 900
sur le mois d’août, soit un cumul de
janvier à août 2015 de 138 748
chambres louées pour le panel avec
une progression de presque 5% par
rapport à 2014
70,8%
67,4% 70,1%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
2014
20,0%
2015
10,0%
0,0%
2
CB 25092015
Source Actiscope Tourisme (c)
INDICATEURS ECONOMIQUES
Évolution mensuelle cumulée du chiffre
d'affaire de janvier à août
18 000 000 €
16 000 000 €
14 000 000 €
12 000 000 €
CA Chambres 2014
10 000 000 €
CA Total 2014
8 000 000 €
CA chambres 2015
6 000 000 €
CA Total 2015
4 000 000 €
2 000 000 €
0€
janvier février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
Avec un chiffre d’affaire total cumulé sur les huit premiers mois de l’année de 16 043 142 €, on
enregistre une progression de 2,9% par rapport à 2014. En revanche, on peut noter que la
progression du chiffre d’affaire lié aux chambres (11 885 584 € fin août 2015) est meilleure
puisqu’elle est de 4,30%. Cet écart de progression entre le CA total et le CA lié aux chambres laisse
penser que la clientèle limite ses dépenses annexes (petits déjeuners et autres).
À titre indicatif, le CA cumulé à fin août 2015 est réparti comme suit :
-
Hôtels 1 et 2 étoiles = 2 204 673 € (soit 440 934 € / hôtel et 55 116 € / hôtel / mois)
Hôtels 3 étoiles = 3 472 279 € (soit 496 039 € / hôtel et 62 004 € / hôtel / mois)
Hôtels 4 et 5 étoiles = 10 366 190 € (soit 1 727 698 € / hôtel et 215 962 € / mois)
INDICATEURS DE RENTABILITÉ
Évolution Mensuelle du PMC*
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
2014
2015
20 €
0€
Avec un PMC de 101 € au mois
d’août 2015, les hôteliers du panel
enregistrent une progression de
4,5% alors qu’au mois de juillet on
enregistre une progression de
seulement 0,5% avec un PMC de
102,40 €.
À titre indicatif, sur les huit
premiers mois de l’année, toutes
catégories confondues, le PMC est
de 81,71 €. Rappel : PMC = prix
moyen/chambre louée
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CB 25092015
Source Actiscope Tourisme (c)
Évolution Mensuelle du
RMC*
140 €
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0€
2014
2015
Le RMC le plus élevé a été enregistré
au mois de juillet avec 132,80 €, soit un
ratio en très légère progression par
rapport à 2014. La progression est plus
nette (+4,3%) au mois d’août même si
le RMC est moins élevé (129 €).
À titre indicatif, le RMC sur les huit
premiers mois de l’année est de
110,11 €.
*Rappel : RMC = revenu moyen/chambre
louée
Évolution mensuelle du REVPAR*
100 €
89,30 €
90 €
80 €
70 €
58,50 €
60 €
2014
50 €
2015
40 €
26,20 €
30 €
20,80 €
20 €
10 €
0€
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
Le REVPAR (revenu moyen par chambre offerte) affiche sur cette période une progression moyenne
de 4,5%. En effet, en 2015, on repasse au-dessus de la barre symbolique des 50 € / chambre (50,59 €
pour être précis) en moyenne sur les huit premiers mois de l’année.
À titre indicatif, voici le REVPAR moyen entre janvier et août 2015 pour chaque catégorie d’hôtels :
− Hôtels 1 et 2 étoiles : 26,26 € (+4,8%)
− Hôtels 3 : 40,50 € (+3,9%)
− Hôtels 4 et 5 : 77 € (+5,4%)
− Hôtels de chaîne : 47,73 € (+3,9%)
− Hôtels indépendants : 62 € (+6,3%)
CONCLUSION : On ressent sur les huit premiers mois de 2015 une amélioration tant au niveau de la
fréquentation que des ratios économiques des hôtels sur le Carcassonnais, toutes catégories
confondues. Cela se perçoit notamment par une courbe des prix des chambres qui remonte
légèrement. Il faut dire que les années 2013 et 2014 n’ont pas été très bonnes mais les quatre
derniers mois de 2015 seront déterminants pour confirmer ces données plus encourageantes.
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CB 25092015
Source Actiscope Tourisme (c)