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Biographie
Nicolas Bombrun
SHEARMAN & STERLING LLP
7 rue Jacques Bingen
75017 Paris
France
T +33.1.53.89.48.48
F +33.1.53.89.70.70
[email protected]
Domaine d’activité
Nicolas Bombrun est associé au sein du département Corporate du bureau de Paris. Il est spécialisé
dans les domaines des fusions-acquisitions et du private equity où il a acquis une grande expérience.
Il conseille des groupes industriels et des sociétés cotées et non cotées, françaises et internationales,
lors de leurs opérations d’acquisitions, de cessions et de prises de participation, représentant aussi
bien les acheteurs, les investisseurs que les v endeurs et sociétés cibles. Il conseille également des
fonds d’investissements français et étrangers à l’occasion d’opérations de leverage buy-out. Il
intervient en outre lors de la mise en place d’alliances stratégiques et de joint ventures en France et
dans les pays émergents. Il intervient par ailleurs régulièrement sur des questions de gouv ernance
d’entreprise.
Nicolas Bombrun figure parmi les meilleurs avocats dans les classements publiés par les principaux
annuaires professionnels, et notamment The Legal 500, ainsi que Chambers Global. Dans la dernière
édition de Chambers Global, un client commente : "alw ays propose creative solutions. He know s
M&A inside out and is an excellent negotiator” et “he is everything you need from an M&A law yer”
w hile another states: “ It's perfect working with him - he's alw ays very responsive and he w orks
night and day.” Egalement, “he is a very talented lawyer. I've worked w ith a lot of lawyers around
the w orld – he is one of the best.”
Expérience représentative
Conseil de Bpifrance Participations dans le cadre du consortium d'acquisition de Morpho par
Advent International auprès de Safran
Harmonic Inc., dans le cadre de l’acquisition du groupe français Thomson V ideo Networks.
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Le groupe hôtelier chinois Jin Jiang dans le cadre du rachat du groupe français Louv re Hotel
Group auprès du fonds d'investissement Starwood Capital Group, un des premiers fonds de
priv ate equity immobilier au monde, pour un montant de 1 ,3 milliard d'euros.
Intercontinental Exchange, Inc., et Euronex t N.V . dans le cadre de l’introduction en bourse
d’Euronext et de la séparation des activités “produits dérivés” du reste des activ ités d’Euronex t.
Orbimed, fonds américain spécialisé dans le domaine de la santé, dans le cadre de son
inv estissement dans Echosens SAS, leader du diagnostic hépatique in vivo et in v itro, spécialisé
dans la conception, la production et la distribution de dispositifs médicaux .
International Chemical Investors Group dans le cadre de l'acquisition d'actifs industriels et de
sociétés en France et en Allemagne auprès du groupe pharmaceutique international Clariant.
Pump Solutions Group, une division de Dover Corporation, dans le cadre de son acquisition de
Finder Pompe S.p.A. pour un montant de 1 45 millions de dollars.
General Electric (GE) dans le cadre d’une opération de fusions-acquisitions et de joint venture de
2,7 milliards de dollars dans le secteur de la fourniture d’énergie en Algérie par v oie d’appel
d’offres.
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Nicolas Bombrun
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Polyconcept Holding SAS, une société de portefeuille du fonds de private equity Investcorp, dans
le cadre de la cession de 50% de ZIPPO Europe SA à ZIPPO Manufacturing Company (U.S.A.).
Tata Consultancy Services (TCS) dans le cadre de l’acquisition de la société cotée Alti, une des plus
grandes sociétés françaises en matière de services informatiques, auprès du fonds de private
equity CM-CIC LBO Partners et du fonds mezzanine IDI.
Eden Park, entreprise française de prêt-à-porter, dans le cadre de la négociation de sa joint
v enture avec le conglomérat taïwanais Ruentex en vue de développer un réseau de boutiques en
Chine continentale.
Eurazeo, fonds de priv ate equity français et société cotée, lors de son acquisition d’une
participation minoritaire dans I-Pulse, société de haute technologie ay ant des actifs
principalement situés aux Etats-Unis et en France.
International Chemical Investors Group (ICIG) dans le cadre de son acquisition des activ ités de
production d’ingrédients pharmaceutiques de Tessenderlo Group, en France et en Italie.
Safran lors d’une opération hybride M&A/Financement consistant en une émission et cession
d’obligations à des inv estisseurs américains pour un montant de $1 ,2 milliard par v oie de
placement priv é.
Eurazeo lors de son acquisition du groupe franco-canadien 3S Photonics, l’un des leaders
mondiaux de l’industrie des composants opto-électroniques pour réseaux de télécommunications.
Capgemini lors de son acquisition du groupe Av antias (en ce compris ses filiales en France,
Norvège, au Roy aume-Uni et aux Etats-Unis), société spécialisée dans la mise en place de
solutions ECM (Enterprise Content Management).
EuroHypo AG lors de la cession de sa participation dans Société Foncière Ly onnaise à UnibailRodamco SE.
Crédit Suisse et Crédit Agricole CIB lors d’une émission d’obligations senior par Rémy Cointreau
S.A ; pour un montant de 205 millions d’euros et à échéance 201 6.
Un important groupe automobile chinois lors de sa proposition d’achat d’actifs automobiles situés
en France.
Lafarge (Moyen-Orient) dans la mise en place d’une joint v enture à Dubai et en Arabie Saoudite.
Atos Medical, leader européen de prothèses O.R.L. coté à la bourse de Stockholm, lors de son
acquisition de l’activ ité lary ngologie de la société Collin.
Fonds Stratégique d’Inv estissement (FSI) lors de sa prise de participation dans le groupe
Limagrain Holding (GLH), la société holding détenant V ilmorin & Cie.
Beckman Coulter, dans son acquisition d’actifs français intervenue lors de son acquisition globale
de l’activ ité de diagnostics en laboratoire d’Oly mpus Corporation.
Qatar Investment Authorities (QIA), lors d’une alliance stratégique entre l’Etat du Qatar et NYSEEuronext, lequel ayant acquis une participation de 20% dans la bourse de Doha (Doha Securities
Market).
Mubadala, fonds souverain d’Abu Dhabi, lors de son offre d’achat portant sur un prestigieux hôtel
parisien auprès de Starwood Capital.
Mattel, Inc. lors de son acquisition d’une société française de jeux de société.
FLIR Sy stems, Inc., société cotée au Nasdaq, lors de l’acquisition et delisting de Cedip Infrared
Sy stems, société cotée française spécialisée dans la fabrication de cameras et de sy stèmes
infrarouges.
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Biographie
Nicolas Bombrun
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Financial Technologies/MCX, société indienne cotée, lors de son offre d’acquisition portant sur
GL Trade, par v oie d’une procédure d’enchères.
FTD Inc., société américaine, lors de son offre d’acquisition portant sur Interflora auprès 21
Centrale Partners.
Fortis Banque France lors d’une émission de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée
(TSSDI).
Westinghouse lors de son acquisition d’Astare S.A., entreprise française spécialisée dans
l'ingénierie du nucléaire civ il.
Hilding Anders lors de son acquisition de Timbo SAS.
The Carly le Group lors de la cession de Cameca à Ametek.
Spectrum Equity Investors dans la cession de sa participation dans Eutelsat Communications, à
Abertis Telecom.
United Resources AG, lors de la réhabilitation et de l’exploitation de l’une des plus importantes
mines de cuivre en Afrique, appartenant à Gecamines, l’entreprise publique minière Congolaise,
sous la superv ision de la Banque mondiale.
Autostrade, société cotée italienne, membre d’un consortium formé avec la CDC, AGF, Predica et
AXA, dans le cadre de son offre relative à l’acquisition d’Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) à
l’occasion de sa priv atisation.
Autres activités
Nicolas Bombrun intervient en tant que conférencier au sein du Master 2 de droit financier de
l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
Formation
New York University School of Law, LL.M. in Comparative Jurisprudence, 1 984
Univ ersité Lyon III, D.E.S.S. de Droit des Affaires et de Fiscalité et D.J.C.E., 1 982
Univ ersité Lyon III, Maitrise de Droit des Affaires, 1981
Barreaux
Paris, New York
Langues
Français, anglais
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