Cas_Ferries Plus - Économie et gestion Académie de Rouen

Nouvelles opportunités de croissance une entreprise de
transport maritime de voyageurs
Etude de cas
26 février 2010
Questions du cas
Quels axes de développement pourriez-vous proposer à Ferry Plus ?
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Réaliser des
analyses :
Marché
Concurrents
Clients
Etablir un
diagnostic
externe
(conclusions
des analyses)
Etc.
Proposer des
axes de
développement
Nouvelles
lignes ?
Nouveaux
concepts ?
Etc.
1
La Méditerranée Occidentale constitue la première région touristique au monde du
fait du dynamisme des pays européens
Arrivées internationales des touristes étrangers et émigrés
Algériens tous moyens de transports confondus
Focus Méditerranée Occidentale
(données 2006 en millions d’arrivées, % du tourisme mondial)
(données 2006 en millions d’arrivées)
Méditerranée occidentale
193
23%
79,1
Asie - Pacifique
168
110
Amérique du Nord et Caraïbes
20%
92%
41,1
13%
58,2
Europe Orientale et Centrale
91
Europe Occidentale
(hors France)
Europe du Sud
(hors Italie et Espagne)
Moyen Orient
71
8%
66
8%
55
Europe du Nord
41
11%
6%
6,5
6,6
1,6
5%
Afrique Subsaharienne
26
3%
Amérique Latine
26
3%
<1
Première région touristique au monde, la Méditerranée Occidentale représente la région touristique la plus dynamique avec
près de 193 millions de touristes
Le Maghreb accueille 8% des touristes en Méditerranée Occidentale (versus 92% pour l’Europe de l’Ouest)
En 2006, l’Algérie représente moins de 1% des destinations en Méditerranée de l’Ouest en 2006, avec 1,6 millions de touristes
composés à plus de 70% de nationaux résidant à l’étranger
Source : OMT, IE Med, Eurostat, Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme
2
Le transport aérien est le mode de transport prédominant vers le Maghreb,
regroupant 76% des flux (maritimes et aériens)
Part de l’aérien et du maritime en 2006
dans le transport international de passagers au Maghreb
Nombre de passagers
La diversité de l’offre aérienne, notamment low-cost et
charter, vers la Tunisie et le Maroc accentue l’importance
du transport aérien pour ces deux pays
(milliers)
14 000
Aérien
Maritime
12 000
1 863
Le Maroc fait figure d’acteur à part, avec une part maritime
de 35% (fort maillage entre 5 villes au sud de l’Espagne et
5 villes au nord du Maroc, 8 compagnies opérant sur le
segment)
10 000
3 906
8 000
6 000
4 000
10 292
Le transport maritime représente 20% des flux vers
l’Algérie, soit 800 063 passagers en 2006
800
7 125
2 000
3 423
0
Maroc (2005)
Algérie
Tunisie
Nombre de passagers au départ et à destination de France, Espagne et Italie à destination et en provenance
du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie par avion et par bateau (2006)
Transport aérien
Transport maritime
Maroc
Algérie
Tunisie
Maroc
Algérie
Tunisie
France
3 718 126
2 211 004
3 259 799
194 000
524 582
254 000
Espagne
557 157
115 559
302 628
3 606 000
275 481
0
Italie
523 080
123 822
1 053 619
58 000
0
241 000
Note : Est considérée comme passager international toute personne entrant ou sortant d’un territoire, qu’elle soit étrangère ou locale
Source : Belvedair, Eurostat, Institut national tunisien de statistiques, Ministère des transports algérien, Institut marocain des statistiques
3
Sur son marché, Ferry Plus est en recul sur son cœur d’activités, les lignes à
destination ou en provenance de France
Part de marché (volume)
sur les lignes Algérie – Espagne
Part de marché (volume)
sur les lignes Algérie – France
(2005-2007)
(2005-2007)
Nombre total
de passagers
243 932
275 481
281 370
4%
3%
4%
16%
19%
17%
Nombre total
de passagers
501 790
524 582
4%
3%
36%
38%
489 317
9%
39%
81%
78%
81%
60%
58%
53%
2005
2006
Ferry Boat
Ferry Ship
2005
2007
Ferry Plus
2006
Ferry Tale
Ferry Boat
2007
Ferry Plus
Le recul des parts de marché sur les lignes avec la France est d’autant plus préjudiciable que la France
représente les 2/3 des passagers transportés en 2007
Source : Ferry Plus, Ministère des transports, Annuaire statistique du secteur, Direction Marine Marchande (pour CML)
4
Le marché français (touristes et émigrés) présente aujourd’hui le meilleur potentiel
en termes de flux à capter à court et moyen terme
Touristes étrangers en Algérie (flux entrant)
Le marché français
Attentes
Le marché tunisien
Le marché espagnol
Emigrés Algériens
(flux entrant)
Touristes Algériens
à l’étranger (flux
sortant)
Bénéficier de
produits
individualisés et
sur mesure
Organiser soimême son
voyage
Utiliser Internet
Bénéficier d’un
prix compétitif
Bénéficier de
voyages
organisés
Bénéficier d’un
prix compétitif
Voyager avec son
véhicule
personnel
Utiliser Internet
Bénéficier d’un
package prix
avantageux
Partir en « famille
élargie »
161 000
touristes
français en 2006
(+5% vs. 2005)
121 000 touristes
tunisiens en 2006
(-6% vs. 2005)
18 000 touristes
espagnols en 2006
(+29% vs. 2005)
Infrastructures
hôtelières et de
transport intérieur
Infrastructures
hôtelières et de
transport intérieur
1,3 M d’émigrés
Algériens en 2008
dont 1,2 m en
France
1,1 M touristes
algériens à
l’étranger en 2006
(France, Espagne,
Tunisie, Maroc)
Insécurité
Insécurité
Potentiel
Nombre de
voyageurs
et limites
Infrastructures
hôtelières et de
transport intérieur
Insécurité
Flux potentiel mais perspectives de développement limitées
Flux potentiel à moyen terme
Flux potentiel à court terme
Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme, African Manager
5
Infrastructures de
transport intérieur
Pouvoir d’achat
Nombre de visas
accordés
Aujourd’hui la France, l’Espagne et la Tunisie sont les principaux partenaires
touristiques de l’Algérie (tourisme étranger ou algérien)
Flux entrant en Algérie (touristes étrangers)
(Nombre de touristes en 2006 et évolution par
rapport à 2005)
Flux sortant en Algérie (touristes Algériens)
(Nombre de touristes en 2006 et évolution par
rapport à 2005)
638 000
(-10%)
161 000
(+5%)
121 000
(-6%)
316 000
(-20%)
(+29%)
15 000
(+9%)
15 000
(+57%)
Espagne
Italie
Allemagne
18 000
France
Tunisie
115 400
(+4%)
Tunisie
• En 2006, les 2/3 des touristes étrangers en Algérie
sont en provenance de France, Tunisie et Espagne
France
Arabie
Saoudite
86 000
(+7%)
Espagne
36 000
(+22%)
Maroc
• Le tourisme des Algériens se développe, les
destinations les plus prisées de la Méditerranée
sont la Tunisie, la France, l’Espagne et le Maroc
Note : Les statistiques sont pour tous les modes de transport confondus
Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme
6
Ferry Plus, leader sur les destinations Algérie, ne possède pas une taille suffisante
pour s’imposer sur le bassin méditerranéen face à ses principaux concurrents
Disparu en 2008
2007
Ferry Plus
Ferry Boat
Ferry Ship
Ferry Tale
Ferry
transport
CA global
72 M€
296 M€
925 M€
NC
210M€
Flotte
3 ferries
5 ferries
4 navires mixtes
1 NGV (Navire Grande
Vitesse)
10 ferries
8 NGV
4 bateaux de fret
NC
5 ferries
5 cargos
Lignes
Algérie – France
Algérie – Espagne
France Métropole – Corse
France – Sardaigne
France – Tunisie
France - Algérie
Espagne Métropole –
Canaries
Espagne – Maroc
Espagne – Italie
Espagne – Algérie
Espagne métropole Baléares
Algérie –
France
Algérie Espagne
Soutien public
Non
Recapitalisation état 142M€
(2006)
Subvention annuelle 90 M€
(Service Public Corse)
ND
ND
Sète – Tanger
Sète – Nador
Gênes – Tanger
Algesiras –
Tanger
Alméria – Nador
ND
Marché Algérien (sur les lignes en provenance ou à destination de l’Algérie)
Nombre de
passagers
484 510
188 866
46 933
50 378
NA
Part de marché
(volume)
63% (vs 65% en
2006 et 67% en
2005)
25%
6%
7%
NA
Source : OneSource, site internet des entreprises, Ferry plus, La Bolsa, Les Echos
7
(*) 6 989 MDA au cours de 1€ = 97,66 DA (cours au 31/12/2007)
Le tourisme représente un axe de développement majeur pour l’Algérie
Volonté des autorités de dynamiser le tourisme et les transports
–
–
SDAT 2025 (Schéma Directeur d’Aménagement Touristique) avec
19 schémas directeurs pour moderniser les infrastructures portuaires
7 « Pôles touristiques d’excellence » à développer, dont 3 au Nord, au
bord de la Méditerranée
Evolution et prévision du nombre
de touristes en Algérie
Touristes
2 500 000
Volonté de développer plusieurs formes de tourisme
–
Se positionner de manière offensive sur le segment littoral
méditerranéen : Programme « Plan bleu » pour l’aménagement, à
partir de 2008, d’une quinzaine de plages
–
Promouvoir le tourisme saharien et de randonnée avec des circuits
diversifiés et une dimension culturelle
–
Développer le tourisme de villes et d’affaires et autour des
« grandes métropoles » : « Plan Tourisme Ville »
–
Moderniser le tourisme de soins, de santé et de bien être
notamment la thalassothérapie
–
Initier le tourisme culturel, cultuel et événementiel en développant
les séjours à proximité des musées et sites historiques et dans les
période de festivals et de foires locales
+73%
2 000 000
1 500 000
1 000 000
–
Opter pour un tourisme de niche afin de valoriser des activités à forte
valeur ajoutée : golf, raid, nautique…
500 000
0
1995
Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme
8
2000
2005
2015
Le développement du tourisme dépend notamment de l’augmentation et de la
modernisation des capacités d’hébergement
Evolution du nombre de places-lits
et du taux d’utilisation des places-lits
Taux d’utilisation
des places-lits
Nombre de places-lits
140 000
Places-lits
80%
Taux d'utilisation des places-lits
70%
120 000
60%
100 000
50%
80 000
40%
60 000
30%
40 000
20%
20 000
10%
0
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
En 2006 :
–
48% des lits proposés étaient en ville, 32% en bord de mer
–
10% seulement des établissements répondaient aux normes internationales
–
6 wilayas (dont 5 sur la côte) disposent d’une capacité d’accueil supérieure à 2 000 lits
Source : Office National des Statistiques d’Algérie, RFI
9
2003
2004
2015
La France et l’Espagne représenteraient une opportunité pour Ferry Plus de
reconquérir des parts de marché sur les destinations actuelles
Base de discussion
Marché
France
Enjeux
Potentiel de marché :
Espagne
Risques
Emigrés Algériens : Marché historique avec 1,2M d’immigrés
algériens en France qui représentent le cœur de cible de
Ferry Plus
Maturité du marché
Saturation des ports français
Concurrence forte de l’Espagne :
(1ère
161 000 touristes français en Algérie en 2006
provenance de touristes)
316 000 touristes Algériens en France en 2006 (2ème
destination des Algériens)
Disparition du 3ème acteur, Ferry Tale, sur le bassin
méditerranéen, offrant un potentiel de reconquête de parts de
marché
Potentiel du marché :
86 000 touristes Algériens en Espagne en 2006 (3ème
destination des Algériens)
Disparition du 3ème acteur, Ferry Tale, sur le bassin
méditerranéen, offrant un potentiel de reconquête de parts de
marché
Proximité géographique :
Barcelone – Alger = 14h de ferry
Source : OCDE, Eurostat, Ministère du Tourisme
10
Trajets plus courts
Prix compétitifs
Tourisme limité :
Contraintes de visa pour aller d’Algérie en
Espagne
Cannibalisation avec les lignes d’Alicante
La Tunisie et le Maroc représenteraient une opportunité de développer de nouvelles lignes,
en réponse à l’évolution du tourisme attendue dans les prochaines années
Base de discussion
Marché
Tunisie
Enjeux
Risques
Potentiel touristique :
Croissance du tourisme vers la Tunisie à deux chiffres
depuis 2003
(+17% entre 2003 et 2006)
121 000 touristes Tunisiens en Algérie en 2006
Déplacement de 638 000 Algériens en Tunisie en
2006
Concurrence du Maroc :
Concurrence de la route :
Potentiel touristique :
Prix faible de l’essence (0,20€ / L en Algérie et 0,68€ /
L en Tunisie)
Projet MEDA :
Maroc
Ouverture potentielle des frontières avec le Maroc et a
fortiori baisse de la fréquentation pour la Tunisie
Création d’autoroutes reliant les différentes villes
algériennes à la Tunisie
Tourisme limité :
Forte croissance du nombre de touristes Marocains en
Algérie (+22% entre 2005 et 2006)
36 000 touristes Algériens au Maroc en 2006
10 000 touristes Marocains en Algérie en 2006
Proximité et intérêt économique du Maroc pour les
Algériens
Fréquentation majoritaire des sites touristiques de la
côte Atlantique (Agadir, Casablanca)
Proximité géographique :
Oran – Tanger = 12h de ferry
Relation diplomatiques :
Concurrence de la Tunisie :
Source : AllAfrice, Eurostat, Ministère du Tourisme
11
Fermeture des frontières avec l’Algérie en 1994
Prix très compétitifs du tourisme tunisien par rapport
au tourisme marocain
Une offre compétitive de cabotage en Algérie pourrait représenter une alternative
intéressante aux transports routier et ferroviaire
Base de discussion
Marché
Algérie
Enjeux
Risques
Potentiel touristique :
Concurrence de la route :
Développement important du tourisme Algérien (1,4
millions de touristes en 2006)
Construction d’ici 2009 de l’autoroute Est-Ouest en
Algérie
85% des Algériens recherchent des vacances en bord
de mer
Gratuité des autoroutes en Algérie
Prix faible de l’essence (0,20€ / L)
Faible attractivité du réseau routier Algérien
4 120 personnes tuées sur la route en 2006
107 km d’autoroutes pour un réseau routier total de
109 452 km en 2006
Faible attractivité du réseau ferré :
3 572 km de voies ferrées
22 millions de passagers transportés en 2006
Concurrence de l’aérien :
Augmentation de 7,6% du nombre de passagers du
réseau aérien national de 2006 à 2007 (3,3 M à 3,6
M)
Construction de 11 aérogares lancée en 2006
Concurrence du rail :
12
Réhabilitation et modernisation des voies lancées en
2006
Enfin, les traversées Italie – Algérie ont un potentiel moins évident mais elles permettraient
de toucher une nouvelle population et de contourner le port de Marseille
Base de discussion
Marché
Italie
Enjeux
Risques
Opportunités :
Trafic limité :
Contournement du port de Marseille
10 000 touristes algériens en Italie en 2006
Proposition d’un port plus proche pour les Algériens
résidant en Italie, en Suisse et dans certaines régions
françaises
11 000 émigrés algériens en Italie en 2006
15 000 touristes italiens en Algérie en 2006
Cible potentielle à confirmer : population marocaine
Note : vitesse d’hypothèse de 21 nœuds
Source : OCDE, Eurostat, Ministère du Tourisme
13
Distance géographique :
Annaba – Gênes = 22h
Alger – Gênes = 26h
Prix hypothétique élevé de la traversée