le secteur des équipements pour la cuisine et la

Espagne : le secteur
des équipements pour
la cuisine et la salle de
bain
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur des équipements pour la
cuisine et la salle de bain
un
Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain englobe les segments suivants :
f Éléments de plomberie en matières plastique, céramique et métallique
f Accessoires pour la cuisine et la salle de bain
f Miroirs
f Robinetterie pour la cuisine et la salle de bain
f Robinetterie
f Chauffage et ventilation
f Pompes et réservoirs
L’offre espagnole
deux
Le secteur espagnol des équipements pour la cuisine et la salle de bain est un secteur moderne. Le
fait de savoir combiner fonctionnalité, beauté et qualité dans leurs produits et leurs accessoires a
permis à certains de ses segments de se placer en tête du marché mondial.
Le secteur se caractérise actuellement par ses innovations permanentes en matière de designs et
de matériaux, et par l’application de matériaux de plus en plus fonctionnels et compatibles avec
l’environnement.
Malgré la crise, les 350 entreprises de ce secteur ont donné de l’emploi à 19 000 personnes et ont
généré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2009, 30 % de moins par rapport aux valeurs
atteintes au cours de l’année 2008.
La répartition géographique des entreprises reflète une concentration à hauteur de plus de 50 % en
Catalogne et de 20 % dans la Communauté de Valence. Madrid accueille, de son côté, 9 % des
entreprises. D’autre part, on observe dans la répartition du chiffre d’affaires par régions que 58 % de
celui-ci correspond aux entreprises catalanes, 24 % à celles de Madrid et 9 % aux entreprises de la
Communauté de Valence.
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
2006
2007
2008
2009
400
400
400
350
27·000
5·456
27·100
5·457
19·000
3·800
26·950
4·960
*millions €
Source : Mafex
Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain
Clients
Trois segments constituent les principaux débouchés des produits du secteur : le logement,
l’équipement pour les collectivités et celui pour les bâtiments gouvernementaux, ce qui implique des
variations dans la typologie des clients.
Les familles sont les clients qui disposent de moins d’informations et se laissent guider par le design
et le prix. De même, les constructeurs, qui constituent l’un des principaux clients recherchent
principalement un prix avantageux. Enfin, les architectes sont les mieux informés et basent leurs
décisions d’achats sur le design et la qualité des produits. Un autre client à prendre en considération
est l’installateur qui joue un rôle crucial dans le marché des éléments de remplacement.
Les canaux de distribution utilisés sont principalement des entreprises spécialisées dans la salle de
bain et / ou la cuisine, les fournitures générales pour la construction, les grossistes et les grandes
chaînes de distribution. Les premières travaillent généralement avec des produits de haut de
gamme, pour lesquelles la qualité et le design sont les principaux critères. Les deuxièmes travaillent
avec des produits de gamme moyenne, tandis que les grossistes et les grandes chaînes travaillent
avec des gammes moyenne à basse. Dans ce dernier segment, les marques de distributeurs voient
leur position se renforcer.
Les facteurs critiques
L’offre des pays asiatiques, composée de produits meilleur marché et de qualité moindre, ainsi que
les copies illégales, sont les principaux problèmes auxquels doit faire face le secteur. Le grand défi,
pour se protéger contre les produits de faible qualité, est de promouvoir et de soutenir la
réglementation et la certification des produits en suivant les standards espagnols et européens.
Les entreprises du secteur se consacrent principalement au développement et à la conception du
produit (R&D+i) et à son montage, assurent le suivi et le contrôle qualité des pièces qui le
composent, ainsi que du produit final.
Associations du secteur
ASCON
www.amec.es/ascon
Diverses associations nationales représentent le secteur. Citons ainsi, notamment, l’ASCON
(Association espagnole des équipements pour la salle de bain et la cuisine) qui, forte de plus de 30
années d’expérience, appartient au Groupe AMEC. Elle représente 40 % du chiffre d’affaires du
secteur et 68% du montant total des exportations.
AGRIVAL
www.agrival.es
Association à caractère technique qui effectue la promotion de la réglementation et de la certification
des produits du secteur.
Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole
du secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2006
2007
2008
2009
-500 000
2006
2007
2008
2009
Exportations
1 287 503
1 523 732
1 501 298
1 236 900
Importations
1 582 964
1 858 616
1 692 138
1 272 711
-295 461
-334 884
-190 839
-35 811
Solde
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par pays des exportations espagnoles du secteur des
équipements pour la cuisine et la salle de bain
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Countries
2007
2008
2009
2010
France
Portugal
Italie
247 104
242 130
214 902
221 344
130 490
126 543
107 325
111 794
104 850
99 066
85 424
95 508
Allemagne
Royaume-Uni
112 495
107 788
80 482
71 597
96 184
79 795
56 907
57 485
30 251
35 121
33 091
43 365
40 208
41 125
36 023
42 962
18 571
24 834
34 527
42 829
25 569
28 432
28 538
30 127
Chine
Pologne
Iran
Maroc
Etats-Unis
Somme des 10 premiers pays
Reste des pays
Total exportions
54 174
39 407
26 989
29 834
859 896
663 836
1 523 732
824 241
677 057
1 501 298
704 209
540 393
1 244 602
746 845
515 615
1 262 460
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain
Classement par produit des exportations espagnoles du secteur des équipements
pour la cuisine et la salle de bain
Classement
2007
2008
2009
2010
1
848180 -- ARTICLES DE ROBINETTERIE
ET ORGANES SIMIL. POUR
TUYAUTERIES, CHAUDIERES,
RESERVOIRS, CUVES
695 996
665 086
599 262
591 484
2
848190 - PARTIES D'ARTICLES DE
ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL
209 275
213 647
148 705
188 268
3
691010 - ÉVIERS, LAVABOS, COLONNES
DE LAVABOS, BAIGNOIRES, BIDETS,
CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE
CHASSE, URINOIRS ET APPAREILS
FIXES SIMIL.
110 103
99 958
78 467
84 837
89 444
109 852
76 175
68 697
4
848120 - VALVES
5
94034010 - ÉLÉMENTS DE CUISINES
62 726
59 842
48 085
48 811
6
732490 - ARTICLES D'HYGIENE OU DE
TOILETTE
22 705
24 557
21 791
31 853
7
732429 -- BAIGNOIRES EN TÔLE D'ACIER
35 530
28 330
21 145
28 145
8
83071000 - TUYAUX FLEXIBLES EN FER
OU EN ACIER, MEME AVEC
ACCESSOIRES
21 656
25 212
27 686
25 987
9
392210 -- BAIGNOIRES, DOUCHES,
EVIERS ET LAVABOS, EN MATIERES
PLASTIQUES
27 851
26 371
20 319
23 871
848130 -- CLAPETS ET SOUPAPES DE
RETENUE, POUR TUYAUTERIES,
CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES OU
CONTENANTS SIMIL
30 766
32 247
20 971
21 152
1 306 051
1 285 103
1 062 606
1 113 105
217 681
216 195
181 996
149 355
1 523 732
1 501 298
1 244 602
1 262 460
10
Somme des 10 premiers produits
Reste des produits
Total des exportations du secteur
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
ROCA SANITARIO
COSENTINO
NOKEN
SYSTEM-POOL
GAMA-DECOR
CATA
GENEBRE
INDUSTRIAS RAMON SOLER
ALTRO + SUPERGRIF
TEBISA
TRES GRIFERIA
STANDARD HIDRAULICA
TUCAI
MEDICLINICS
SIMEX
INDUSTRIAL BLANSOL
COMERCIAL SALGAR
KASSANDRA
METLKRIS
MACRAL DE BAÑOS
www.roca.es
www.cosentinogroup.net
www.noken.com
www.system-pool.com
www.gama-decor.com
www.cata.es
www.genebre.es
www.ramonsoler.net
www.altrosupergrif.com
www.tebisa.com
www.tresgriferia.com
www.standardhidraulica.com
www.tucai.com
www.mediclinics.com
www.simex.es
www.blansol.es
www.salgar.net
www.kassandra.net
www.metalkris.com
www.macral.com
Source : Amec/Ascon
Les salons
cinq
SALON
CEVISAMA
Céramique, pierre naturelle et salle de bain
LIEU DE TENUE
Valence (Espagne)
www.cevisama.feriavalencia.com
SALON
CONSTRUMAT
Salon international de la construction
LIEU DE TENUE
Barcelone (Espagne)
www.construmat.com
Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain
SALON
CONCEPTO BAÑO
Salon international de la construction
LIEU DE TENUE
Barcelone (Espagne)
www.conceptobaño.com
SALON
IDEOBAIN-INTERCLIMA-ELEC-CUISINES
Salon de la salle de bain
LIEU DE TENUE
Francfort (Allemagne)
http://ish.messefrankfurt.com/global/en/home.html
SALON
ISH
Mostra Convegno Expocomfort
LIEU DE TENUE
Milan (Italie)
www.mcexpoconfort.it
SALON
BIG5 SHOW
LIEU DE TENUE
Dubaï (Emirats Arabes Unis)
www.thebig5exhibition.com
SALON
KBC
LIEU DE TENUE
Shanghai (Chine)
www.wes-expo.com.cn
SALON
KBIS
Bath Industry Show & Conference
LIEU DE TENUE
Chicago, Las Vegas (États-Unis)
www.kbis.com/kbis/index.jsp
Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain
SALON
CERSAIE
Salone internazionale della ceramica per l’edilizia e
l’arredobagno
LIEU DE TENUE
Bologne (Italie)
www.cersaie.com
SALON
DESIGN INTERNATIONAL DE CUISINE
LIEU DE TENUE
Valence (Espagne)
http://www.feriahabitatvalencia.com/sectores/archivo
s/folleto_dic.pdf
SALON
SICI
Salon international de la cuisine intégrale
LIEU DE TENUE
Madrid (Espagne)
http://www.ifema.es/ferias/
sici/default.html
Adresses utiles
six
ASCER
Association espagnole des fabricants de carreaux de céramique et de revêtements de sol en céramique
www.spaintiles.info
CERÁMICAPLUS
www.rbi.es
SANITARISTAS
www.sbnprensatecnica.com
SALABAÑO
www.faenza.es/sala_banyo/sala_banyo.html
ITC
Institut de Technologie Céramique
www.itc.uji.es
FDP
Fédération de la pierre naturelle
www.fdp.es
Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la
division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com