Argus de l`Assurance (L) N° 7033 - 06/07/2007 - 330

N° et date de parution : 7033 - 06/07/2007
Diffusion : 22526
Périodicité : Hebdomadaire
Page : 21
LARGUSDELAS2_7033_21_330.pdf
Taille : 95 %
Site Web : http://www.largusdelassurance.com
Le CGP Thésaurus développe
un modèle exercice global
d'
STRATEGIE
que ses CG
mis en place une plate-forme de services pour
meilleure prestation possible leurs clients
Le groupe Thésaurus
apportent
PI
en 1996
installé
et
.
à
la
depuis dix ans
à
groupe de
gestion de patrimoine
sur
indépendant Thésaurus rayonne
les grandes places françaises:
Aixen-Provence
Lyon Lille Marseille Toulouse
Fort de son expérience de CGPI
Marcel Benelbaz son fondateur
Marcel Benelbaz
.
originalité du
sur une
concept repose
fondateur
plate-forme
constituée de
expertises
son chiffre
L'
le
,
Créé
Paris
a
,
Thésaurus voit
,
d'
affaires
,
d'
trois piliers
.
,
,
,
,
et
PDG de
de 50%%
progresser
par an depuis
dix ans
fondamentaux,
.
6o%%
immobilier
a
,
du CA
,
)
,
(
imaginé un concept innovant
assurance
exercice du métier de
d'
gestionnaire
de patrimoine indépendant
d'
a
d'
d'
.
,
la
et
,
développer
l'
.
.
Pour animer ces
pôles Thésaurus
l
"
a
,
recruté une vingtaine de
deux notaires diplômés pour
étude
conseil juridique
spécialistes:
l'
et
le
patrimoniale
des fiscalistes des experts
,
,
,
d'
finance
une approche
globale des dossiers
d'
et
et
juridique
et
)
10 %% )-permettant
(
acquérir en une
dizaine années une notoriété
une part
nationale Son credo:
fondamentaux
répondre aux besoins
clientèle en lui proposant des
de
solutions innovantes pour
ou optimiser son patrimoine
autre part aider efficacement les
CGPI dans leur mission de conseil
accompagnement des clients
en les faisant bénéficier de
expertise du groupe
qui lui permis
30%%
(
immobiliers financiers
Parallèlement
groupe déployé un
.
et
a
le
,
réseau de CGP indépendants dans
les principales villes de France Ils
.
créent leur propre cabinet mais
sont exclusifs labellisés
qui apporte soutien respect
de indépendance Ils bénéficient
une structure centralisée de
finalité est de leur
services dont
faciliter travail de leur fournir
ne pourraient pas avoir
quelles
accès en étant isolés Notre
est que les CGPI Thésaurus
les mêmes moyens avec
partagent
même ambition fondée sur
les valeurs
professionnalisme
humaines explique PDG
ils
«
.
objectif
la
le
et
le
»
,
,
Marcel Benelbaz
.
,
Les trois piliers: ,immobilier
finance
C'
et
,
juridique
et
Thésaurus
et
,
est ainsi qu' en 1996 est née
Thésaurus société qui compte
dont 22 CGP
aujourd' hui 50 salariés
voit
son chiffre
indépendants
affaires progresser de 50 %% par an
,
,
et
d'
.
l'
d'
la
,
et
le
les compétences
expertise aux
l'
et
Une valse trois temps
Ainsi dans exercice de leur
profession les CGPI adhèrent
stratégie instaurée par Thésaurus
une méthode analyse
précise menée
à
l'
,
à
la
,
:
d'
patrimoniale
conjointement
,
avec les spécialistes
aux trois pôles Cette stratégie
élabore en trois temps En
appartenant
.
.
s'
Éric Agueh
CG
Thésaurus
PI
Paris
à
,
d'
BÉNÉFICIER DE SERVICES
TOUT EN RESTANT INDÉPENDANT
Athlète de haut niveau ayant
participé aux jeux Olympiques
créé ma
Atlanta en 1996
structure de gestion de patrimoine
cadre
indépendant dans
,
ai
d'
j'
,
le
,
du groupe Thésaurus
maintenant dix ans
il
a
.
qui m' séduit dans cette
est
fait exercer un
formule
Ce
a
le
d'
c'
,
métier indépendant tout en
des
bénéficiant de expertise
services mis notre disposition
adhère
par Thésaurus
vision stratégique du groupe
d'
et
l'
»
fais ailleurs partie du conseil
de surveillance La force du
modèle est de nous permettre de
mieux exercer notre métier car
avant
pour chaque client
toute préconisation un travail
en amont est effectué avec
les experts Thésaurus ce qui
me permet ensuite
adapter
étude aux attentes du client
élaborer une stratégie prenant
en compte toutes les
ISF au régime
liées
matrimonial etc
d'
.
,
,
et
,
à
la
à
.
J'
je
,
d'
et
l'
d'
problématiques
l'
à
,
l'
le
backoffice
,
y
et
la
,
CGPI avec appui du
de Thésaurus La deuxième
du
phase recueille les décisions
client sur les préconisations ordre
par
«
«
lieu
phase de conseil
étude patrimoniale est réalisée
premier
,
d'
juridique immobilier ou financier
.
,
CGPI est alors
missionné pour rechercher
solution appropriée aux besoins de ce
troisième étape est
client Enfin
En cas
d'
accord
le
,
la
la
.
,
un contrat de suivi patrimonial
point deux fois par
pour faire
le
an
«
.
Thésaurus
le
a
souci de
la
clientèle qui est
suivie dans son évolution indique
Christine Vassal-Largy sa
directrice générale responsable du pôle
pérennisation de
la
,
»
,
,
,
immobilier
.
»
,
,
ANNE VATHAIRE
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THESAURUS