Le Pays basque en chiffres

Le Pays Basque en Chiffres
Ipar Aldeko Zenbakiak
10
0
29
33,2
2 967
3
Les chiffres-clés 101
158
5
3,2
8 548
% 3
1999
9
2
%
2
0
Edition 2012
4
8
37
0
Sommaire
Le Pays Basque
p3
Population
p4-5
Emploi
p6-7
Entreprises
p8-9
Agriculture
p10
Pêche
p11
Industrie
p12-13
Construction
p14
Commerce
p15
Tourisme
p16
Services
p17
Logements et locaux
p18
Enseignement et Formation
p19
Infrastructures de communication
p20-21
Dynamiques économiques
p22-23
Eurorégion
p24-25
Liste des organismes et partenaires p26
2
La Rochelle
Le Pays Basque
Limoges
Angoulême
Périgueux
Dordogne
Bordeaux
Gironde
Lot-etGaronne
Aquitaine
Océan
Atlantique
Landes
Mont-de-Marsan
Bayonne
Pyrénées- Pau
Atlantiques
Donostia
San Sebastian
Bilbao
Agen
Euskadi
Vitoria- Gasteiz
Pamplona
Navarra
Logrono
L'Eurorégion : Toulouse
Aquitaine
Euskadi
Navarra
Les 7 provinces du Pays Basque :
- Pays Basque français (Iparralde) :
Labourd (Lapurdi)
Basse Navarre (Baxe Nafaroa)
Soule (Xiberoa)
- Pays Basque espagnol (Hegoalde) :
Alava (Araba)
Biscaya (Bizkaia)
Guipuzcoa (Gipuzkoa)
Navarra (Nafaroa)
Périmètre départemental
Frontière franco-espagnole
Le Pays Basque au sein de l'Eurorégion
(Aquitaine / Euskadi / Navarra)
0
25
50
100 km
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Avril 2012
Sources : IFEN - IGN
Zaragoza
Lerida
N
S
Territoire : 158 communes, 21 cantons, 3 provinces, 10 intercommunalités
Population (municipale) : 286 779 habitants en 2009
Emplois (publics et privés) : 131 087 emplois estimés à fin 2011
Entreprises (publiques et privées) : 36 393 entreprises recensées à fin 2011
Les Pyrénées Atlantiques occupent la seconde place des départements les
plus attractifs en France. Le Palmarès 2008 des départements où il fait bon vivre (L’EXPRESS 2008)
3
Population
Un dynamisme démographique,
reflet d’un territoire attractif
286 779 habitants en 2009 au Pays Basque, soit plus de 24 000 habitants supplémentaires en 10 ans.
317 000 habitants à horizon 2020 selon les projections de population.
• Une croissance de population de
+9.3%, contre +6.7% en France
Populations légales au 01/01/2009
(INSEE 2012)
Population
municipale
1999
2009
Evolution
1999/2009
Pays Basque
262 440
286 779
+9.3%
Aquitaine
2 908 953
3 206 137
+10.2%
France (métropole)
58 520 688
62 465 709
+6.7%
BOUCAU
SAMES
GUICHE
ANGLET
BAYONNE
LAHONCE
BIARRITZ
BIDART
URCUIT
URT
CAME
SAINTPIERRED'IRUBE MOUGUERRE
BARDOS
BIDACHE
BRISCOUS
BASSUSSARRY
VILLEFRANQUE
ARANCOU
GUETHARY
ARBONNE ARCANGUES
LA BASTIDECLAIRENCE
AHETZE
JATXOU
SAINT-JEANDE-LUZ
HENDAYE
BERGOUEYVIELLENAVE
ARRAUTECHARRITTE
USTARITZ
HASPARREN
OREGUE
ILHARRE
HALSOU
CIBOURE
MASPARRAUTE
AYHERRE
LARRESSORE
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
URRUGNE
BIRIATOU
ASCAIN
LABETS-BISCAY
BONLOC
CAMBOLES-BAINS
ISTURITS
SOURAIDE
SAINTMARTIND'ARBEROUE
MENDIONDE
MACAYE
ESPELETTE
SARE
SAINTESTEBEN
ITXASSOU
LOUHOSSOA
ARBOUETGABAT
SUSSAUTE OSSERAINRIVAREYTE
AICIRITSLUXECAMOUSUMBERRAUTE
SUHAST
AMENDEUIXDOMEZAINARBERATSBEGUIOS
ONEIX
BERRAUTE
SILLEGUE
GARRIS
AMOROTSSUCCOS
MEHARIN
ARMENDARITS
SAINTPALAIS
UHARTMIXE
IHOLDY
OSTABATASME
IRISSARRY
SAINTMARTIND'ARROSSA
LANTABAT
AINHICEMONGELOS
GAMARTHE
ARHANSUS
CARO
LASSE
UHARTCIZE
AHAXEALCIETTEBASCASSAN
MONCAYOLLELARRORYMENDIBIEU
VIODOS- BERROGAINABENSE- LARUNS
DE-BAS
MAULEONLICHARRE
PAGOLLE
MUSCULDY
ORDIARP
GOTEINLIBARRENX
ROQUIAGUE
IDAUXMENDY
BARCUS
MENDITTE
SAUGUISSAINT-ETIENNE
HOSTA
AINCILLE
AUSSURUCQ
BEHORLEGUY
TROISOSSAS-SUHARE
VILLES TARDETSSORHOLUS
CAMOU-CIHIGUE
BANCA
ALDUDES
ARNEGUY
ESTERENCUBY
MENDIVE
L'HOPITALSAINT-BLAISE
CHERAUTE
GARINDEIN
BUNUS
LACARRE
BUSTINCEIBARROLLE
ISPOURE
IRIBERRY
SAINT-JUSTASCARAT
SAINTIBARRE
BUSSUNARITSJEANSARRASQUETTE
SAINT-JEAN- LE-VIEUX
PIED-DE-PORT
ARRASTLARREBIEU
ESPESUNDUREIN
JUXUE
IROULEGUY
ANHAUX
DE-BAS
AINHARP
LARCEVEAUARROS-CIBITS
JAXU
AROUEITHOROTSOLHAIBY CHARRITTE-
LOHITZUNOYHERCQ
OSSES
SUHESCUN
SAINT-ETIENNEDE-BAIGORRY
BEHASQUELAPISTE
LARRIBARSORHAPURU
ORSANCO
BIDARRAY
Nombre d'habitants par commune :
Plus de 25 000
10 000 - 24 999
5 000 - 9 999
2 000 - 4 999
1 000 - 1 999
500 - 999
250 - 499
100 - 249
Moins de 99
Zone de peuplement :
Zone littorale
Zone intermédiaire
Zone intérieure
GESTAS
ETCHARRY
BEYRIESURJOYEUSE
HELETTE
AINHOA
ALCAY-ALCABEHETYSUNHARETTE
ALOSSIBASABENSE
LICHANS- LAGUINGESUNHAR RESTOUE
MONTORY
SAINT-MICHEL
UREPEL
ETCHEBAR
LACARRY-ARHANCHARRITTE-DE-HAUT
LECUMBERRY
HAUX
LICQ-ATHEREY
LARRAU
Population communale au Pays Basque
SAINTE-ENGRACE
(populations légales au 01/01/2009)
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Janvier 2012
Sources : INSEE 2012 - IGN
N
S
0
4
20 km
Population municipale
1999
2009
Evolution
1999/2009
CC Bidache
4 356
5 444
+25%
CC Errobi
21 908
27 164
+24%
CC Nive-Adour
14 775
17 616
+19%
CC Hasparren élargie*
12 353
14 314
+16%
CC Sud Pays Basque
54 276
61 962
+14%
CC Iholdi-Oztibarre
3 448
3 721
+8%
CC Amikuze
8 883
9 492
+7%
Agglomération
Côte Basque - Adour
117 089
121 750
+4%
CC Garazi-Baïgorri
11 816
12 197
+3%
CC Soule-Xiberoa restreinte*
13 466
13 051
-3%
• Une forte vitalité pour les
intercommunalités de la zone
intermédiaire
Populations légales au 01/01/2009
(INSEE 2012)
* Communauté de Communes du Pays
d’Hasparren élargie à La-Bastide-Clairence
Communauté de Communes de SouleXiberoa restreinte de Lichos
• Une densité supérieure à la moyenne
Superficie - Densité (INSEE 2012)
60%
Superficie (km²)
Densité (hab./km²)
Pays Basque
2 967
97
Pyrénées Atlantiques
7 645
85
Aquitaine
41 308
78
50
40
30
• Une part des populations âgées de 20 à
64 ans comparable à la moyenne nationale
20
Populations par âge (INSEE 2012)
10
0%
Pays Basque
0 à 19 ans
20 à 64 ans
Aquitaine
France
65 ans ou plus
• Des catégories socioprofessionnelles globalement similaires
à celle de l’Aquitaine
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
Catégories socioprofessionnelles (INSEE 2012)
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Pays Basque
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle
0%
5
10
15
5
20
25
30
35%
Aquitaine
Emploi
Un taux de chômage inférieur
aux moyennes régionale et nationale
Une croissance du nombre d’emplois dans un contexte économique
incertain : +1.2% entre 2010 et 2011.
• Un taux de chômage toujours inférieur à la moyenne : 8.4%
Taux de chômage au second trimestre (Pôle Emploi 2012)
10%
France métropolitaine : 9.1%
Aquitaine : 9.0%
Zone d’Emploi de Bayonne : 8.4%
9
8
7
6%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
• Une hausse du nombre de demandeurs
d’emploi inférieure à la moyenne régionale
Demandeurs d’emploi de catégorie A
(Pôle Emploi 2012)
2011
Evolution 2010/2011
Zone d’Emploi de Bayonne
13 852
+8.5%
Aquitaine
145 584
+9.1%
France métropolitaine
2 874 500
+5.6%
• Une économie créatrice d’emplois :
131 087 emplois à fin 2011, soit 1 573
emplois supplémentaires en un an
8 292 5 866
Tourisme
19 675
Répartition de l’emploi total estimé
(INSEE 2012)
Services
10 474
Industrie
Construction
73 822
12 958
Commerce
Agriculture
6
Emploi total estimé
2010
2011
Evolution
2010/2011
+2.7%
CC Errobi
9 077
9 319
CC Iholdi-Oztibarre
1 469
1 506
+2.5%
CC Hasparren élargie*
4 967
5 066
+2.0%
CC Sud Pays Basque
23 865
24 255
+1.6%
CC Nive-Adour
4 670
4 746
+1.6%
Agglomération
Côte Basque - Adour
68 943
69 559
+0.9%
CC Garazi-Baïgorri
4 960
5 003
+0.9%
CC Soule-Xiberoa restreinte*
5 256
5 298
+0.8%
CC Amikuze
4 383
4 417
+0.8%
CC Bidache
1 909
1 900
-0.5%
• Une croissance des emplois
pour les intercommunalités
de la zone intermédiaire
Evolution de l’emploi total estimé
(INSEE 2012)
* Communauté de Communes du Pays
d’Hasparren élargie à La-Bastide-Clairence
Communauté de Communes de SouleXiberoa restreinte de Lichos
BOUCAU
SAMES
GUICHE
ANGLET
BAYONNE
LAHONCE
BIARRITZ
BIDART
URCUIT
URT
CAME
SAINTPIERRED'IRUBE MOUGUERRE
BARDOS
BIDACHE
BRISCOUS
BASSUSSARRY
VILLEFRANQUE
ARANCOU
GUETHARY
ARBONNE ARCANGUES
LA BASTIDECLAIRENCE
AHETZE
HENDAYE
BERGOUEYVIELLENAVE
ARRAUTECHARRITTE
JATXOU
SAINT-JEANDE-LUZ
USTARITZ
HASPARREN
OREGUE
ILHARRE
HALSOU
CIBOURE
MASPARRAUTE
AYHERRE
LARRESSORE
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
URRUGNE
BIRIATOU
ASCAIN
LABETS-BISCAY
BONLOC
CAMBOLES-BAINS
ISTURITS
SOURAIDE
SAINTMARTIND'ARBEROUE
MENDIONDE
AMOROTSSUCCOS
MACAYE
ESPELETTE
SARE
SAINTESTEBEN
ITXASSOU
LOUHOSSOA
ARBOUETSUSSAUTE OSSERAINRIVAREYTE
AICIRITSLUXECAMOUSUMBERRAUTE
SUHAST
AMENDEUIXDOMEZAINARBERATSBEGUIOS
ONEIX
BERRAUTE
SILLEGUE
GARRIS
GABAT
MEHARIN
AINHOA
ARMENDARITS
SAINTPALAIS
UHARTMIXE
IHOLDY
OSTABATASME
IRISSARRY
Nombre d'emplois par commune :
Plus de 10 000 (3 communes)
2 000 - 9 999 (7)
1 000 - 1 999 (9)
250 - 999 (33)
100 - 249 (33)
10 - 99 (73)
Périmètre du Pays Basque
LANTABAT
AINHICEMONGELOS
GAMARTHE
CARO
LASSE
UHARTCIZE
AHAXEALCIETTEBASCASSAN
MONCAYOLLELARRORYMENDIBIEU
VIODOS- BERROGAINABENSE- LARUNS
DE-BAS
MAULEONLICHARRE
PAGOLLE
MUSCULDY
ORDIARP
GOTEINLIBARRENX
ROQUIAGUE
IDAUXMENDY
BARCUS
MENDITTE
SAUGUISSAINT-ETIENNE
HOSTA
AINCILLE
OSSAS-SUHARE
AUSSURUCQ
BEHORLEGUY
CAMOU-CIHIGUE
BANCA
ALDUDES
ARNEGUY
ESTERENCUBY
MENDIVE
L'HOPITALSAINT-BLAISE
CHERAUTE
GARINDEIN
BUNUS
LACARRE
BUSTINCEIBARROLLE
ISPOURE
IRIBERRY
SAINT-JUSTASCARAT
SAINTIBARRE
BUSSUNARITSJEANSARRASQUETTE
SAINT-JEAN- LE-VIEUX
PIED-DE-PORT
ARRASTLARREBIEU
ESPESUNDUREIN
AINHARP
IROULEGUY
ANHAUX
DE-BAS
ARHANSUS
JUXUE
LARCEVEAUARROS-CIBITS
JAXU
AROUEITHOROTSOLHAIBY CHARRITTE-
LOHITZUNOYHERCQ
OSSES
SUHESCUN
SAINT-ETIENNEDE-BAIGORRY
BEHASQUELAPISTE
LARRIBARSORHAPURU
ORSANCO
BIDARRAY
SAINTMARTIND'ARROSSA
GESTAS
ETCHARRY
BEYRIESURJOYEUSE
HELETTE
ALCAY-ALCABEHETYSUNHARETTE
TROISVILLES TARDETSSORHOLUS
ALOSSIBASABENSE
LICHANS- LAGUINGESUNHAR RESTOUE
MONTORY
SAINT-MICHEL
UREPEL
ETCHEBAR
LACARRY-ARHANCHARRITTE-DE-HAUT
LECUMBERRY
HAUX
LICQ-ATHEREY
LARRAU
Les emplois au Pays Basque
SAINTE-ENGRACE
(au 31/12/2011)
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Avril 2012
Sources : IGN - INSEE SIRENE 2012
N
S
0
7
20 km
Entreprises
Une culture d’entreprendre :
127 établissements pour 1 000 habitants
Une croissance de +3.8% du nombre d’entreprises en un an.
• Un tissu économique dense et
diversifié : 36 393 entreprises en
2011, soit 1 339 établissements
nouveaux en un an
Répartition des établissements par catégorie
d’activités
(INSEE 2012)
2 286
5 304
Tourisme
Services
5 085
Industrie
Construction
18 598
3 370
Commerce
Agriculture
1 750
Agriculture
Commerce
• Une économie valorisée par le
commerce et l’industrie : 2 500 K€
de chiffre d’affaires en moyenne pour
ces activités en 2011
Construction
Industrie
Chiffre d’affaires moyen par catégorie d’activités d’un
échantillon de 5 786 sociétés (CCI BPB 2012)
Services
Tourisme
0 K€
1 000
2 000
3 000 K€
2% 1%
4% 3%
• 95% des entreprises emploient
moins de 10 salariés, tendance
comparable aux moyennes nationale et régionale
50 salariés et plus
7%
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
15%
6 à 9 salariés
3 à 5 salariés
Etablissements par effectif salarié
(INSEE 2012)
68%
1 à 2 salariés
0 salarié
8
Total entreprises
2010
• Une hausse du nombre
d’entreprises sur tous les
territoires du Pays Basque
Evolution
2010/2011
2011
CC Nive-Adour
1 285
1 350
+5.1%
CC Errobi
2 709
2 845
+5.0%
CC Sud Pays Basque
6 666
6 980
+4.7%
Agglomération
Côte Basque - Adour
14 913
15 569
+4.4%
CC Hasparren élargie*
1 812
1 886
+4.1%
CC Iholdi-Oztibarre
762
776
+1.8%
CC Bidache
809
823
+1.7%
CC Garazi-Baïgorri
2 344
2 371
+1.2%
CC Soule-Xiberoa restreinte*
2 072
2 093
+1.0%
CC Amikuze
1 671
1 687
+1.0%
Evolution du nombre total d’entreprises
(INSEE 2012)
* Communauté de Communes du Pays
d’Hasparren élargie à La-Bastide-Clairence
Communauté de Communes de SouleXiberoa restreinte de Lichos
BOUCAU
SAMES
GUICHE
ANGLET
BAYONNE
LAHONCE
BIARRITZ
BIDART
URCUIT
URT
CAME
SAINTPIERRED'IRUBE MOUGUERRE
BARDOS
BIDACHE
BRISCOUS
BASSUSSARRY
VILLEFRANQUE
ARANCOU
GUETHARY
ARBONNE ARCANGUES
LA BASTIDECLAIRENCE
AHETZE
HENDAYE
BERGOUEYVIELLENAVE
ARRAUTECHARRITTE
JATXOU
SAINT-JEANDE-LUZ
USTARITZ
HASPARREN
OREGUE
ILHARRE
HALSOU
CIBOURE
MASPARRAUTE
AYHERRE
LARRESSORE
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
URRUGNE
BIRIATOU
ASCAIN
LABETS-BISCAY
BONLOC
CAMBOLES-BAINS
ISTURITS
SOURAIDE
SAINTMARTIND'ARBEROUE
MENDIONDE
AMOROTSSUCCOS
MACAYE
ESPELETTE
SARE
SAINTESTEBEN
ITXASSOU
LOUHOSSOA
ARBOUETSUSSAUTE OSSERAINRIVAREYTE
AICIRITSLUXECAMOUSUMBERRAUTE
SUHAST
AMENDEUIXDOMEZAINARBERATSBEGUIOS
ONEIX
BERRAUTE
SILLEGUE
GARRIS
GABAT
MEHARIN
AINHOA
ARMENDARITS
SAINTPALAIS
UHARTMIXE
IHOLDY
OSTABATASME
IRISSARRY
Nombre d'entreprises par commune :
Plus de 1 000 (5 communes)
500 - 999 (7)
250 - 499 (13)
100 - 249 (31)
50 - 99 (37)
10 - 49 (65)
Périmètre du Pays Basque
LANTABAT
AINHICEMONGELOS
GAMARTHE
CARO
LASSE
UHARTCIZE
AHAXEALCIETTEBASCASSAN
MONCAYOLLELARRORYMENDIBIEU
VIODOS- BERROGAINABENSE- LARUNS
DE-BAS
MAULEONLICHARRE
PAGOLLE
MUSCULDY
ORDIARP
GOTEINLIBARRENX
ROQUIAGUE
IDAUXMENDY
BARCUS
MENDITTE
SAUGUISSAINT-ETIENNE
HOSTA
AINCILLE
OSSAS-SUHARE
AUSSURUCQ
BEHORLEGUY
CAMOU-CIHIGUE
BANCA
ALDUDES
ARNEGUY
ESTERENCUBY
MENDIVE
L'HOPITALSAINT-BLAISE
CHERAUTE
GARINDEIN
BUNUS
LACARRE
BUSTINCEIBARROLLE
ISPOURE
IRIBERRY
SAINT-JUSTASCARAT
SAINTIBARRE
BUSSUNARITSJEANSARRASQUETTE
SAINT-JEAN- LE-VIEUX
PIED-DE-PORT
ARRASTLARREBIEU
ESPESUNDUREIN
JUXUE
IROULEGUY
ANHAUX
DE-BAS
ARHANSUS
AINHARP
LARCEVEAUARROS-CIBITS
JAXU
AROUEITHOROTSOLHAIBY CHARRITTE-
LOHITZUNOYHERCQ
OSSES
SUHESCUN
SAINT-ETIENNEDE-BAIGORRY
BEHASQUELAPISTE
LARRIBARSORHAPURU
ORSANCO
BIDARRAY
SAINTMARTIND'ARROSSA
GESTAS
ETCHARRY
BEYRIESURJOYEUSE
HELETTE
ALCAY-ALCABEHETYSUNHARETTE
TROISVILLES TARDETSSORHOLUS
ALOSSIBASABENSE
LICHANS- LAGUINGESUNHAR RESTOUE
MONTORY
SAINT-MICHEL
UREPEL
ETCHEBAR
LACARRY-ARHANCHARRITTE-DE-HAUT
LECUMBERRY
HAUX
LICQ-ATHEREY
LARRAU
Les entreprises au Pays Basque
SAINTE-ENGRACE
(au 31/12/2011)
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Avril 2012
Sources : IGN - INSEE SIRENE 2012
N
S
0
9
20 km
Agriculture
Une valorisation du savoir-faire local
par des labels de qualité, AOC et IGP
2011
Entreprises
2010
Emplois
• Près de 2 000 exploitations sous
AOC, 500 sous label et IGP, pour
un total de 5 304 entreprises
Emplois et entreprises (INSEE 2012)
0
1 500
3 000
4 500
6 000
• Un repli du nombre d’exploitations agricoles similaire à la tendance régionale
Nombre d’exploitations agricoles (AGRESTE - DRAAF Aquitaine - RGA 2010)
1988
2000
2010
Evolution
1988/2000
Evolution
2000/2010
Pays Basque
7 043
5 889
4 407
-16.4%
-25.2%
Aquitaine
77 590
56 221
43 055
-27.5%
-23.4%
• Une baisse des surfaces totales exploitées 3 fois moins importante que celle du
nombre d’exploitations agricoles
Surface Agricole Utilisée totale (AGRESTE - DRAAF Aquitaine - RGA 2010)
2000
Evolution
2000/2010
2010
Pays Basque
135 830
123 244
-9.3%
Béarn
220 595
206 759
-6.3%
• Un agrandissement croissant des exploitations agricoles : +22% en 10 ans
Surface Agricole Utilisée moyenne (AGRESTE - DRAAF Aquitaine - RGA 2010)
30 ha
20
10
0 ha
1988
2000
10
2010
Pêche
La criée de St-Jean-de-Luz/Ciboure,
au 15ème rang des 40 criées françaises
• La pêche génère près de 15.5 millions d’€ de chiffre d’affaires
pour 4 458 tonnes de trafic en 2011
Ventes totales gérées par la criée en volume et valeur (AGC de St-Jean-de-Luz/Ciboure 2012)
Volume (tonnes)
6 000 t
Valeur (millions d’€)
16 M€
5 000
12
4 000
3 000
8
2 000
4
1 000
0t
2007
2008
2009
2010
0 M€
2011
2007
2008
2009
2010
2011
100
80
• Une flotte de navires en augmentation
60
Evolution du nombre de navires attachés au quartier maritime de
Bayonne (DIDAM des Pyrénées Atlantiques et des Landes 2012)
40
2009
2011
2010
20
0
Pêche
large
Pêche
Côtière
Petite
pêche
Grande
pêche
• Une baisse globale du nombre de marins
2009
Evolution du nombre de marins attachés au quartier maritime de
Bayonne (DIDAM des Pyrénées Atlantiques et des Landes 2012)
11
Français
Européens
Total
574
1 172
1 746
2010
301
1 070
1 371
2011
290
1 041
1 331
Evolution 2009/2011
-49.5%
-11.2%
-23.8%
Industrie
3ème activité économique du Pays
Basque : 10% de l’emploi total
• L’industrie représente l’activité où
le salaire est le plus élevé : 2 322 €
contre 2 010 € en moyenne au Pays
Basque
Entreprises et emplois (INSEE 2012)
Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)
Indicateurs financiers sur un échantillon de 483
sociétés (CCI BPB 2012)
2011
Evolution 2010/2011
Emplois
12 958
-1.9%
Entreprises
1 750
+1.9%
Salaire moyen
2 322 €
+2.2%
2010
Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen
2 565 K€
-12.8%
Bénéfice moyen
9 K€
-87.3%
700
600
• Une industrie locale orientée vers la fabrication
des biens de consommation : 36% du total des
établissements industriels
500
Nombre d’entreprises par activité (INSEE 2012)
400
300
200
100
0
Biens
Biens
de
intermédiaires
consommation
Energie
Services
aux
entreprises
Industries
Biens
Industrie
agrod'équipement automobile
alimentaires
4% 2%
50 salariés et plus
6%
20 à 49 salariés
5%
• 39 établissements de plus de 50
salariés employant 6 200 salariés
10 à 19 salariés
9%
6 à 9 salariés
Entreprises par taille d’effectifs (INSEE 2012)
3 à 5 salariés
15%
59%
1 à 2 salariés
0 salarié
12
Une industrie structurée par
3 principales filières
Filière aéronautique :
- 2 000 emplois pour une quarantaine d’entreprises soustraitantes et un donneur d’ordres Dassault Aviation, premier employeur privé du Pays Basque.
- Technocité : un parc d’activités industrielles et tertiaires à
caractère technologique sur un espace de 10 hectares piloté par l’Agglomération Côte Basque - Adour.
- Un pôle de compétitivité à vocation mondiale Aérospace
Valley partagé par les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Filière agroalimentaire :
- Une filière prédominante en Pays Basque Intérieur.
- Des activités diversifiées pour une importante représentativité des filières viande, lait et confiserie : 2 000 emplois
répartis sur plus d’une centaine d’entreprises.
- Un cluster Uztartu officialisé en mai 2010 pour une
meilleure structuration de la filière.
Filière glisse :
- Une filière organisée autour du cluster EuroSIMA depuis
2005.
- Plus de 3 500 emplois répartis sur la côte basco-landaise
pour près de 400 entreprises et 1.7 milliard d’€ de chiffre d’affaires en 2010 (soit près de 80% du chiffre d’affaires
européen).
- BAIA Park : un parc économique dédié créé depuis 2007 à
Anglet d’une superficie de 3.2 ha.
Une autre spécificité locale : le travail des métaux
- 3 000 emplois essentiellement liés aux activités : génie civil-BTP, fabrication de meubles professionnels et sidérurgie.
- Implantation d’une unité de production de métal ferroviaire à ArberatsSillegue en 2009 avec la création de 80 emplois.
- Implantation d’un second laminoir sur le Port de Bayonne au premier
semestre 2013 avec la création de 150 emplois.
13
Construction
La construction, une activité
dominante : 1er employeur artisanal
• Une forte hausse du nombre
d’établissements : +5.3% en un an
Entreprises et emplois (INSEE 2012)
Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)
Indicateurs financiers sur un échantillon de 800
sociétés (CCI BPB 2012)
2011
Evolution 2010/2011
Emplois
10 474
+2.1%
Entreprises
3 370
+5.3%
Salaire moyen
1 973 €
+4.4%
2010
Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen
954 K€
-2.0%
Bénéfice moyen
41 K€
-28.4%
1 500
• Une activité dominée par les travaux de
finition (menuiserie, peinture, plâtrerie,
etc.) : 42% du total des entreprises
1 200
900
Nombre d’entreprises par activité (INSEE 2012)
600
300
0
Installation
électrique
plomberie
Autres travaux Démolition et
de construction préparation
spécialisés
des sites
5%
Génie
civil
4%
Construction
de
bâtiments
2% 0.3%
50 salariés et plus
20 à 49 salariés
8%
10 à 19 salariés
• Les deux tiers des établissements
n’emploient aucun salarié
Entreprises par taille d’effectifs (INSEE 2012)
6 à 9 salariés
19%
3 à 5 salariés
1 à 2 salariés
62%
14
0 salarié
Commerce
Un équipement commercial
d’envergure régionale
• Le commerce, deuxième employeur
du Pays Basque avec 15% du total des
emplois
Entreprises et emplois (INSEE 2012)
Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)
Indicateurs financiers sur un échantillon de 1 394
sociétés (CCI BPB 2012)
2011
Evolution 2010/2011
Emplois
19 675
+0.5%
Entreprises
5 085
+1.3%
Salaire moyen
1 970 €
+2.5%
2010
Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen
2 463 K€
-2.9%
Bénéfice moyen
71 K€
-37.2%
Alimentaire
Non alimentaire
Commerces de -300m²
17%
28%
Grandes surfaces
76%
66%
Commerces non sédentaires
4%
1%
Autres formes de vente
3%
5%
• Une prédominance des grandes
surfaces, dans des proportions supérieures aux moyennes constatées
Part de marché des formes de vente
(Denda - CCI BPB 2012)
• Une offre commerciale répondant aux besoins de consommation courante
Offre et Demande commerciale (Denda - CCI BPB 2012)
Evasion
184 M€
11%
Potentiel de
consommation
des ménages
du Pays Basque
1 615 M€
Rét
1 4 ention
32
89% M€
Chiffre d’affaires
des commerces du Pays Basque
1 530 M€
Ménages
du Pays Basque
94%
Consommation
hors
Pays Basque
tion
rac €
t
t
A
M
99 %
26
Potentiel de
consommation
des ménages
du Sud des Landes
384 M€
Ménages hors Pays Basque
6%
Les ménages qui résident au Pays Basque bénéficient d’un potentiel de consommation
en produits courants estimé à 1 615 M€. Ils en dépensent 89% sur le territoire même
du Pays Basque, le solde est dépensé hors Pays Basque.
En complément, les ménages qui résident dans le sud des Landes y dépensent 99 M€,
soit 26% de leur potentiel de consommation.
15
Tourisme
580 entreprises regroupées
dans le Cluster GOazen
• Une activité en croissance : +10%
de chiffre d’affaires en 5 ans
Capacité d’accueil touristique (CDT 2012)
Evolution 2010/2011
Emplois
8 292
+1.5%
Entreprises
2 286
+3.4%
Salaire moyen
1 776 €
+2.2%
2010
Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen
541 K€
+6.3%
Bénéfice moyen
24 K€
+53.0%
Entreprises et emplois (INSEE 2012)
Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)
Indicateurs financiers sur un échantillon de 730
sociétés (CCI BPB 2012)
• Une offre touristique importante
et en augmentation : une capacité
d’accueil marchand de 86 878 lits
en 2011
2011
Locations meublées
16 849
Hôtels - chambres d'hôtes
38 040
Villages vacance
14 970
4 271
Résidences de tourisme
Hébergements collectifs
10 665 2 083
Campings
• Une forte vocation touristique :
un équivalent de 36 000 touristes
par jour à l’année
Hypothèse basse
Estimation de la fréquentation touristique en nuitées
en 2008 (CDT 2012)
Hypothèse haute
Pays Basque Intérieur
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
Côte Basque
• L’Ile de France, premier
bassin émetteur de clientèles
touristiques au Pays Basque :
14.6%
Origine des clientèles nationales
(CCI BPB 2009)
Île-de-France
Aquitaine
Pays de la Loire
Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
Bretagne
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
0%
16
3
6
9
12
15%
Services
1ère activité économique
du Pays Basque
• Les services, premier employeur
du Pays Basque avec plus de la
moitié du total des emplois
Entreprises et emplois (INSEE 2012)
Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)
Indicateurs financiers sur un échantillon de 2 330
sociétés (CCI BPB 2012)
2011
Evolution 2010/2011
Emplois
73 822
+1.8%
Entreprises
18 598
+5.5%
Salaire moyen
1 999 €
+2.5%
2010
Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen
583 K€
+4.2%
Bénéfice moyen
30 K€
+3.2%
6 000
• Une diversité d’activités, avec une spécificité
locale marquée pour les services aux entreprises et la santé
5 000
4 000
Nombre d’entreprises par activité (INSEE 2012)
3 000
2 000
1 000
0
Services
Education,
Services
aux
santé et
aux
entreprises action sociale particuliers
Activités Administration
immobilières
3%
Transports
3% 2% 1%
50 salariés et plus
6%
• 195 établissements de plus de 50
salariés employant 27 625 salariés
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
15%
6 à 9 salariés
Entreprises par taille d’effectifs (INSEE 2012)
3 à 5 salariés
1 à 2 salariés
70%
17
0 salarié
Logements et locaux
15 490 nouveaux logements
mis en chantier en 5 ans
• Un parc de logements conséquent, dont une part
toujours importante de résidences secondaires
Logements par type en 2008 (INSEE 2012)
Pays Basque
Pyrénées-Atlantiques
Aquitaine
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Ensemble
171 270
100%
353 017
100%
1 723 069
100%
Résidences principales
128 199
74.9%
285 996
81.0%
1 404 752
81.5%
Résidences secondaires
et logements occasionnels
36 212
21.1%
47 157
13.4%
207 667
12.1%
Logements vacants
6 857
4.0%
19 865
5.6%
110 650
6.4%
• Une production de logements moindre
mais toujours soutenue : 2 714 logements
en 2011
2007
2008
Logements commencés (MEEDDM 2012)
2009
Logements collectifs
2010
Logements individuels
2011
0
1 000
2 000
3 000
4 000
200 000 m
Autres
• Un immobilier d’entreprise
stable, avec 2 fois moins de surfaces construites par rapport à
la tendance des années 2000
150 000
Entrepôts
Agricoles
Locaux d’activités commencés
(MEEDDM 2012)
100 000
Industries
50 000
Commerces
Bureaux
18
0 m
2007
2008
2009
2010
2011
Enseignement et Formation
Un fort potentiel pour l’avenir :
30 000 adolescents scolarisés
• 25 000 collégiens et lycéens pour l’année scolaire 2011-2012
Répartition des établissements et des effectifs de l’enseignement secondaire public et privé
(Ministère de l’Education Nationale - Académie de Bordeaux 2012)
Etablissements
Collèges
Effectifs
Public
Privé
Total
Public
Privé
Total
18
22
40
7 365
5 715
13 080
Lycées d’enseignement général et technologique
8
7
15
6 617
2 564
9 181
Lycées d’enseignement professionnel
5
6
11
1 584
1 304
2 888
• Un taux de réussite au Baccalauréat systématiquement supérieur aux moyennes
régionale et nationale : 92.3% en Pyrénées Atlantiques en 2011
Taux de réussite au Baccalauréat (Ministère de l’Education Nationale - Académie de Bordeaux 2012)
Pyrénées Atlantiques
2009
2010
2011
Aquitaine
2009
2010
2011
Tous Bacs confondus
91.1%
90.4%
92.3%
88.4%
86.9%
87.9%
Baccalauréat général
93.1%
91.4%
92.9%
90.0%
87.4%
89.0%
Baccalauréat technologique
86.9%
87.9%
91.3%
84.1%
84.4%
86.1%
Baccalauréat professionnel
90.5%
90.6%
92.1%
89.0%
88.4%
87.1%
• Chaque année, un effectif d’environ 5 000 étudiants en formation supérieure
Effectifs de l’enseignement supérieur au Pays Basque (Ministère de l’Education Nationale - Académie de Bordeaux 2012)
592
105
1 255
Ingénieurs
Universités et assimilés
Sections de techniciens supérieurs et assimilés
3 023
Classes préparatoires aux grandes écoles
19
Infrastructures de communication
Liaisons routières
Une situation géographique privilégiée, à moins de 3 heures de déplacement des
grandes agglomérations du sud de la France et du nord de l’Espagne.
Temps de parcours ayant Bayonne pour origine/destination (MAPPY 2012)
San-Sebastián
Pau
Bilbao
Pamplona
Bordeaux
Toulouse
Zaragoza
0h43
1h11
1h32
1h29
2h10
2h55
3h01
Temps de parcours
L’A63 représente l’axe routier le plus fréquenté du Pays Basque avec un trafic
moyen journalier supérieur à 50 000 véhicules à hauteur de Bayonne.
Comptage routier (CG64 2010)
Routes
Trafic moyen journalier annuel
Evolution moyenne sur les 5 dernières années
RD810 Biarritz
26 435
+2.8%
A64 Briscous
17 153
+3.4%
Liaisons ferroviaires
Une fréquentation en hausse pour chaque gare : 1.6 million de passagers au total
en 2011.
Nombre de passagers montés et descendus en gare (SNCF 2012)
Gare
2009
2010
2011
Evolution 2009/2011
Bayonne
902 240
877 815
915 601
+1.5%
Biarritz
417 168
400 404
418 560
+0.3%
St-Jean-de-Luz
284 684
276 104
308 556
+8.4%
Une accessibilité future renforcée : un gain de temps de près de 40% pour une
liaison à Paris.
Temps de parcours actuels et futurs par la réalisation du GPSO ayant Bayonne pour origine/destination (RFF 2012)
San-Sebastián
Bilbao Zaragoza
Madrid
Bordeaux
Toulouse
Paris
Temps de parcours 2009
(meilleur temps)
Temps de parcours 2020
(estimation)
1h21
6h16
4h51
7h01
1h38
3h14
4h56
0h20
0h55
1h40
2h35
0h58
1h23
3h03
Gain de temps
1h01
5h21
3h11
4h26
0h40
1h51
1h53
20
Liaisons aériennes
L’Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne, 2ème aéroport aquitain, 14ème aéroport
français.
Evolution du trafic (Aéroport BAB 2012)
2009
2010
2011
Evolution 2009/2011
Nombre de passagers
1 011 589
989 622
1 032 937
+2.1%
Nombre de mouvements d’avions
9 624
8 918
9 139
-5.0%
La somme des impacts économiques directs et indirects générés par l’Aéroport
atteint plus de 121 millions d’€, équivalant à 1 629 emplois en Aquitaine.
Impact direct : dépenses cumulées des 50 entreprises
implantées sur l’Aéroport (CCI BPB - Aéroport BAB 2008)
12.2
millions €
1.1 million €
Impact indirect : dépense moyenne d’un passager en provenance par motif de séjour (CCI BPB - Aéroport BAB 2008)
7.2 millions €
Rendez-vous affaires
Frais de personnel
Consommations
348 €
Visites familles-amis
343 €
Investissements
Loisirs-vacances
Fiscalité
25.9 millions €
331 €
Congrès-colloques
0€
100
200
300
501 €
400
500
600 €
Liaisons maritimes
Bayonne, 1er port triplement certifié Qualité-Sécurité-Environnement, génère
un impact socio-économique de 529 millions d’€ et 3 414 emplois en Aquitaine.
Evolution du trafic (en tonnes)
(CCI BPB 2012)
Etablissements et emplois du Port de Bayonne
(CCI BPB 2012)
5 000 000 t
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
21
Filières portuaires
Etablissements
Emplois
Autorité portuaire
et gestionnaires
4
76
Services publics liés
au port
4
16
Marine Nationale
1
80
Industries portuaires
10
421
Services aux navires
13
97
Autres industries et
services
9
251
Plaisance et loisirs
8
28
Associations
7
1
Dynamiques économiques
Equipements en projet
• Création du Centre OLATU LEKU (hôtel d’entreprises, pépinière, centre de ressources) dans la zone d’activités BAIA Park dédiée aux activités de glisse (Anglet) :
Ouverture : 2012
• Création de l’Université des Métiers de l’Artisanat (Bayonne) :
Ouverture : 2012
• Renouvellement et modernisation de la ligne ferroviaire Bordeaux-Irun :
Mise en service : 2013
• Création d’un centre commercial IKEA Ametzondo (Bayonne, St-Pierre-d’Irube,
Mouguerre) : Ouverture : 2014
• Déploiement d’un transport collectif en site propre (Bayonne, Anglet, Biarritz,
Boucau, Tarnos, St-Pierre-d’Irube, Bidart) : Mise en service : 2015
• Elargissement à 2×3 voies de l’autoroute A63 :
Mise en service : 2016
• Création d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Bordeaux et
l’Espagne : Mise en service : 2020
Pôles de compétitivité
• Pôle de compétitivité aéronautique Aérospace Valley :
Les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées se partagent ce pôle à vocation
mondiale. Elles constituent le premier bassin d’emplois européen dans
les domaines de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués :
120 000 emplois, 1 600 établissements, 8 500 emplois dans la recherche
et premier pôle français d’enseignement supérieur.
• Pôle de compétitivité AgriMip Sud Ouest Innovation :
Depuis 2007, mobilisant les compétences des agriculteurs, chercheurs et
entreprises présents en Aquitaine et en Midi-Pyrénées, il a pour objectif
de créer une synergie entre les différents acteurs de la chaîne agroalimentaire (grands groupes, PME innovantes, exploitants agricoles, établissements de formation et de recherche, etc.).
22
Clusters
• Cluster Glisse « Eurosima » :
Créé en décembre 2005, il a pour mission de promouvoir et développer
la filière des sports de glisse sur le territoire Aquitain. Depuis janvier
2008, ce cluster est porté par l’Association EuroSIMA (fédération professionnelle des industriels de la filière glisse en Europe). Ses projets sont
définis selon cinq axes prioritaires : observatoire économique, innovation
et R&D, développement durable, actions collectives shape, formation et
ressources humaines.
• Cluster Tourisme « GOazen » :
A l’initiative des responsables de groupements, clubs et syndicats de toutes les branches d’activités touristiques du Pays Basque, représentant
plus de 580 entreprises, ce cluster a été officialisé en novembre 2008
avec l’appui de la CCI Bayonne Pays Basque. Trois objectifs sont poursuivis : augmenter la part de valeur ajoutée des entreprises, faire du Pays
Basque une destination de qualité, promouvoir le tourisme en respectant
les valeurs et le territoire basques.
• Cluster Agroalimentaire « Uztartu » :
Initiée en octobre 2007, cette démarche a permis la naissance du cluster
en mai 2010 avec l’assistance de la CCI Bayonne Pays Basque. Regroupant
45 membres, son ambition est d’ouvrir de nouvelles marges de progression de performance individuelle et de développement territorial, par le
partenariat public/privé, par le travail collaboratif entre tous les acteurs
directs ou indirects de l’agroalimentaire en Pays Basque.
• Cluster Bâtiment Travaux Publics « Eskal Eureka » :
Reconnu en mai 2010, il contribue à la compétitivité de la filière du BTP,
par l’intégration des technologies et matériaux du futur à faible impact
environnemental et adaptés aux nouvelles exigences du marché, ainsi
que par la création d’activité et d’emplois. Avec le soutien de la CCI
Bayonne Pays Basque, il rassemble des entrepreneurs et des acteurs de
la construction qui conçoivent et développent des projets d’entreprises,
des projets collectifs européens ou interrégionaux.
• Cluster Santé « Osasuna » :
Lancé en avril 2012 par la CCI Bayonne Pays Basque, il a pour projet
d’être particulièrement actif sur un territoire représentant une forte
densité de soins. Aux côtés de nombreux établissements, professionnels
et entreprises de la filière santé, un plan d’actions est développé sur quatre axes de travail : activités économiques, communication, formation et
social, innovation.
23
Eurorégion
Une communauté économique
Nombre d’habitants
Densité (hab./km²)
UE (27 pays)
502 477 005
117
Eurorégion
6 020 643
Aquitaine
3 258 176
La Rochelle
• Le Pays Basque, acteur d’une
Eurorégion de plus de 6 millions
d’habitants
Population et densité au 01/01/2011
(EUROSTAT 2012)
Euskadi
102
Limoges
78
Angoulême
Navarra
2 140 346
297
622 121
60
Périgueux
Bordeaux
Océan
Atlantique
Agen
Mont-de-Marsan
Anglet
Bayonne
Toulouse
Biarritz
Bilbao
Pau
Donostia
San Sebastian
Vitoria
Gasteiz
L'Eurorégion :
Aquitaine
Euskadi
Navarra
Frontière franco-espagnole
Nombre d'habitants en 2009 :
Plus de 300 000
200 000 - 300 000
Pamplona
Logrono
40 000 - 50 000
Moins de 30 000
Population des principales villes
de l'Eurorégion (Aquitaine / Euskadi / Navarra)
0
25
50
100 km
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Avril 2012
Sources : IFEN - IGN
Zaragoza
Lerida
24
N
S
• Une Eurorégion créatrice de richesses : un Produit Intérieur Brut supérieur à la
moyenne de l’Union Européenne
PIB au prix courant par habitant (en €)
(EUROSTAT 2012)
32 000 €
Euskadi : 29 700 €
Navarra : 28 700 €
28 500
Aquitaine : 26 100 €
25 000
UE 27 pays : 23 500 €
21 500
18 000 €
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
308 300
Navarra
1 450 800
1 049 400
Euskadi
Aquitaine
• Un revenu moyen de plus de
21 000 € dans l’Eurorégion
Revenu primaire net par habitant (en €)
(EUROSTAT 2012)
• Un bassin économique fort :
2.8 millions d’emplois
Population active de 15 ans et plus en 2010
(EUROSTAT 2012)
2000
2008
Evolution 2000/2008
UE (27 pays)
13 466 €
17 213 €
+28%
France
16 539 €
21 645 €
+31%
Aquitaine
15 359 €
20 507 €
+34%
Espagne
10 949 €
16 404 €
+50%
Euskadi
13 523 €
21 534 €
+59%
Navarre
14 185 €
21 332 €
+50%
• Une reprise du chômage, mais des taux inférieurs aux moyennes nationales :
9.8% en France et 20.1% en Espagne pour l’année 2010
Taux de chômage
(EUROSTAT 2012)
15%
12
Navarra : 11.8%
Euskadi : 10.5%
9
Aquitaine : 8.5%
6
3%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
25
64
158
Liste des organismes et partenaires ayant
contribué à la réalisation de ce document :
3
Sigle
¤ Aéroport BAB
Dénomination
Aéroport de Biarritz- Anglet- Bayonne
¤ AGC de Saint-Jean-de-Luz
/ Ciboure
Association de Gestion de la Criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
¤ ASF
¤ CCI BPB
Autoroutes du Sud de la France
Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque
¤ DDTEFP
¤ DIDAM 64 et 40
¤ EUROSTAT
¤ INSEE
5
¤ MEEDDM
¤ DRAAF
¤ Ministère de l’Education
Nationale
¤ Pôle Emploi
¤ RFF
¤ SNCF
¤ URSSAF 64
29
0
Comité Départemental du Tourisme Béarn et Pays Basque
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques
Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Direction Interdépartementale des Affaires Maritimes
Office Statistique des Communautés Européennes
Institut National de la Statistique et des Études Économiques
%
%
Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
8
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Pôle Emploi
Réseau Ferré de France
Société Nationale des Chemins de Fer français
Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations
Familiales
101
8
2020
7 3, 2
Retrouvez l'ensemble de nos publications sur :
www.bayonne.cci.fr
Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque
50-51 Allées Marines - BP 215 - 64102 Bayonne Cedex
Tél. 05 59 46 59 46 - Fax. 05 59 46 59 47
3
Réalisation :
Pôle Etudes : [email protected]
Impression : IBL / Crédit photo : CCI Bayonne Pays Basque - Mario Gueneau - Bertrand Lapègue
0
¤ CDT
¤ CG 64