Etude de marché - Future Website of martin76600

Transcription

Cécile SEYNAEVE - Loïc ORCEL - Martin
DELCOURT
1ère année - Décembre 2002
Etude de marché
> Iceberg Communication
Etude du marché de la communication en
Normandie
> Ecole Supérieure de Commerce du Havre
30, rue de Richelieu
76O87 Le Havre
Tel : 02 32 92 59 99
Fax: 02 35 42 11 16
Site Web : www.esc-lehavre.fr
Mission Etude de marché ESC le Havre
1
La communication, selon le Petit Larousse
Compact, juin 1992
> Fait d’informer et de promouvoir son
activité auprès du
public, d’entretenir son image, par
tout procédé médiatique
2
>> Merci
Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui nous ont
conseillés, aidés et accompagnés au cours de la réalisation de notre
mission. Nous souhaitons leur témoigner toute notre gratitude en
espérant que notre travail aura pu satisfaire leurs attentes.
> Jérôme VUYLSTEKE, gérant de l’agence « Iceberg
Communication », responsable de mission.
> Bénédicte LEHEGARAT, Intervenant professionnel à l’ESC Le Havre,
professeur de marketing.
> Elsa BELLONCLE, Intervenant professionnel à l’ESC Le Havre,
professeur de marketing.
> Lauren MAUDUIT, étudiante en 2ème année à l’IUT le Havre,
département information et communication, option pub-marketing
> Sylvain LECLERC, Intervenant professionnel à l’ESC le Havre,
professeur de communication, marketing et vente.
> Gilles ANEDDA, Professeur de marketing en BTS Action Co et à
l’EFAP (Ecole Française des attachés de presse et des professionnels
de la communication) à Lyon.
3
>> Sommaire
> Introduction
p6
> Sources d’information
p7
> Cahier des charges
p8
1 Analyse de la situation
p9
1.1 Le marché de la communication
p9
> Généralités sur le marché de la communication
> Le marché national
> Le marché régional
1.2 Iceberg Communication, agence conseil en
communication
p 21
> Classification d’Iceberg Communication
> Les annonceurs d’Iceberg
> Iceberg en chiffres
1.3 Analyse des forces et des faiblesses
d’Iceberg Communication
p 23
2 Problème de gestion
p 24
3 Problèmes d’étude
3.1 Positionnement d’Iceberg par rapport à l’offre
p 25
p 26
3.2 Positionnement d’Iceberg par rapport à la demande
p 27
3.3 Etude de notoriété d’Iceberg Communication
P 28
4
3.4 Etude de l’image d’Iceberg
p 29
5
4 Stratégie de moyens
p 30
4.1 Objectifs
4.2 Cibles
p 30
p
30
4.3 Méthodologie
> Planning
> Etude documentaire
> Questionnaire
> Budget
5 Analyse des résultats
p 31
p 32
p 33
p 34
P 39
P 40
5.1 Analyse du questionnaire
p 40
5.2 Réponses aux questions d’étude
p 53
5.3 Synthèse étude documentaire et quantitative
p 56
6 Difficultés rencontrées
P 57
7 Conclusion
p 58
8 Sommaire des annexes
P 59
6
>> Introduction
Le programme d’étude de l’ESC Le Havre est basé sur le modèle de la pédagogie
« HEC Entrepreneurs » du groupe HEC. Il se décompose en une succession de
cours de gestion et de missions en entreprise. L’étude de marché est le thème de
notre première mission. L’objectif étant de mettre en pratique la théorie acquise dans
ce domaine, nous avons été mis en relation avec M. Jérôme Vuylsteke, gérant d’une
agence Havraise spécialisée dans le conseil en communication : Iceberg
Communication.
Notre premier rendez-vous eut lieu afin de mettre en place notre démarche
initiale : Prendre en considération les résultats attendus par notre responsable
de mission en terme d’ étude du marché de la communication sur les plans
national, régional et local, afin que l’agence « Iceberg Communication »
puisse se positionner sur le marché en adaptant au mieux son offre vis a vis
de la demande effective.
Notre souci de satisfaire les objectifs imposés, nous a amené à créer un
cahier des charges, dans le but de réaliser successivement :
> Une recherche documentaire sur les caractéristiques du marché.
> Des questionnaires adaptés aux différentes cibles (clients
associations / entreprises, prospects associations / entreprises), étude
quantitative de gestion.
> Deux listings clients (entreprises et associations).
> Une enquête sous forme de questionnaire téléphonique : le phoning.
> L’analyse des résultats obtenus.
Nous pouvions alors démarrer cette mission Etude de marché , qui nous a
permis de transposer nos connaissances dans une situation professionnelle,
dans le but de définir notre action en fonction des attentes de la clientèle
recherchée par l’agence « Iceberg Communication ».
Nous verrons donc dans ce qui suit le déroulement de ce projet qui a retenu
tout notre intérêt, au cours des cinq semaines prévues à cet effet.
7
>> Sources d’informations
> Sites Web
www.google.com
Moteur de recherche
www.strategieonline.com
Recherche marketing-communication
www.journaldunet.com
Recherche chiffres agences
www.ville-lehavre.com/
Recherche nombre d’entreprise
www.drakkaronline.com
Dossiers thématiques commerce
CRCI Haute Normandie
www.normandieonline.fr
www.pagesjaunes.fr
Recherche des concurrents : Le
Havre,
Rouen, Caen
www.societe.com
Recherche par concurrent : CA, MB…
www.diane.com
Annuaires d’entreprise : recherche de
contact pour la réalisation de fichiers
www.kompass.fr
www.insee.fr
Recherche sur les tendances de
marché
www.economie-territoire.com/
> Le guide de la communication en Haute Normandie, édition 2003
6ème édition.
> Etudes sectorielles Xerfi. Recherche données sur le marché de la
communication.
> AACC (Association des Agences Conseils en Communication).
> Document annexe, Investir en Normandie, Normandie
Développement.
> Presse spécialisée communication : CB News, Stratégies.
> Annuaire entreprises CD Rom Kompass, délimitation zone
géographique Haute-Normandie.
8
> Fichiers création / radiation d’entreprises de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Havre.
> Illustration, banque de données d’image de Microsoft.
>> Cahier des charges Iceberg Communication
> Année de création : 1995
> Objet
L’agence propose des prestations de conseil en communication et
intervient pour la réalisation ou le suivi de la conception des outils de
communication.
Nombre de salariés : 2
> Clients : PME – PMI – Production ou prestation de service. –
Associations.
> Contrainte actuelle
L’activité de l’agence ne lui permet pas d’organiser et de financer son
développement.
Les actions de développement engagées devront être particulièrement
pertinentes et efficaces.
> La mission
Etude du marché de la communication d’entreprise en Normandie.
> Les questions relatives au problème soumis
Qui communique ?
Quelles attentes sont formulées ?
Quels budgets sont en jeu ?
Quelle est la position des concurrents sur ce marché ?
Quelle est la position d’Iceberg sur ce marché ?
Quels dispositifs existent pour permettre à l’agence d’accéder à
ce marché ?
> Les résultats attendus
Doter l’agence de l’information lui permettant de valider une offre
pertinente – de mesurer les enjeux de son développement.
> Les enjeux de la mission
Prise de décision pertinente permettant d’accroître la vitesse é
développement de cette entreprise.
9
> Coordonnées Iceberg
65 rue Victor Hugo
76600 Le Havre
Tel : 02 35 21 66 29
Fax : 02 35 21 66 48
Email : [email protected]
>> 1 Analyse de la situation
1.1 Le marché de la communication
> Le Marché est l’expression des besoins des consommateurs et des actions
des entreprises.
Afin d’identifier et de définir précisément le marché sur lequel évolue Iceberg,
il convient de préciser la typologie générale du marché :
Quelles sont les différentes composantes du marché ?
> Marché générique,
> Marché support,
> Marché principal,
> Les composantes du marché de la communication
>> Définition du marché générique
L’activité d’Iceberg s’inscrit sur le marché des prestations de service vis à vis
des entreprises.
Le marché des prestations de service aux entreprises constitue un marché
très large qui regroupe des prestations très diverses telles que le conseil
juridique, l’audit, le conseil en gestion, comptabilité, le conseil marketing, le
conseil en communication…
>> Définition du marché support
Au sein du marché des services vis-à-vis des entreprises, marché, Iceberg
propose des prestations de conseil en matière de communication.
10
La communication est un domaine très général qui comprend différentes
disciplines ayant chacune leur spécificité :
> La communication d’entreprise : Conception d’une stratégie
communication adaptée aux spécificités de l’entreprise, suivi
accompagnement de l’entreprise.
de
et
11
> La communication événementielle : organisation d’événements, relations
publiques.
> La communication institutionnelle : Communication adaptée aux
particularités des institutions publiques : Mairies, Offices du tourisme,
Chambres de Commerce et d’Industrie.
> La communication de crise : Communication destinée à apaiser les tensions
(ex : décision contraignante pour les salariés d’un groupe), à rassurer les
consommateurs par rapport à un produit : (Ex : Peugeot avait élaboré une
campagne de communication de crise afin de rassurer les acheteurs
potentiels de la Peugeot 607.
> La communication politique : Communication qui vise à promouvoir un parti
politique ou une personnalité politique au cours d’une campagne politique.
>> Définition du marché principal
Il s’agit du marché de la prestation de service proposée par Iceberg : le
segment de marché du conseil en communication.
> Le duo Communication interne / Communication externe
Au sein de la communication d’entreprise, on distingue deux disciplines à part
entière : communication interne et communication externe :
1 La communication interne, comme son nom l’indique, correspond à la
communication réalisée au sein de l’entreprise : journal d’information,
newsletter, intranet, lettres au personnel, tableau d’affichage…
2 La communication externe a deux objectifs : Apporter à l’entreprise les
moyens stratégique pour faire connaître, faire aimer, faire adhérer ses clients
(existants et potentiels) ses produits / prestations de service.
12
> Les secteurs de la communication
Le marché de la communication se décompose en différents secteurs :
> Multimédia
> Edition
> Sites Internet / Intranet
> E-Services
> E-Marketing
> Référencement
> Création d’animations
> CD Rom interactifs
> Plaquettes
> Catalogues
> Presse d’entreprise
> Journal
d’entreprise
/ Newsletter
> Affiches
> Annonces presse
> Publipostages
> Cartes de visite
> Lettres en tête
> MarketingCommunication
> Audits de communication
> Conseils et stratégies
> Benchmarking
> Mailing, phoning
La démarche utilisée du conseil en marketing-communication
> Rencontre avec le client, identification des besoins.
Planning et budget
> Exposé des atouts et faiblesses de l’entreprise : Recherche
en interne par rapport aux données de l’entreprise,
en externe grâce à des procédés marketing tels que le "
Benchmarking" qui permettent de comparer les stratégies adoptés
par des sociétés similaires leaders dans leur domaine).
> Elaboration d’une stratégie
> Préconisations et solutions afin de pallier ces faiblesses
> Validation par le client et modifications éventuelles
> Suivi effectif du client
>> Le marché support
Il s’agit du marché d’Iceberg : le marché du conseil en communication
13
> Le marché des agences de communication a progressé de 1,9 % en
2001
Les magazines CB News et Stratégie ont récemment publié les résultats
financiers des principales agences de communication en ligne.
Selon l'AACC (Association des Agences Conseils en Communication), malgré
une année difficile, le marché de la communication a progressé en 2001 de
1,9 %.
Cette évolution, contraire aux prévisions, permet au secteur de battre un
nouveau record puisque l'ensemble des membres de l'AACC générent une
marge brute de 1,61 milliard d'euros l'année dernière.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
> Les 12 premières agences de communication Internet*
(en millions d'euros)
Marge
Marge
Evolution
brute
brute
2001/2000
2000
2001
Fullsix**
17,67
N.C
N.C
B2L/BBDO**
N.C
N.C
N.C
BDDP\Tequila\Inetractive
7,95
9,40
-15,95%
Publicis Network
4,5
5
-10,35%
Connectworld
3,56
3,86
-7,77%
Duke
2,90
2,10
+38,10%
Machination
2,60
2,85
-8,91%
Lost Boys
2,17
5ème Gauche
1,37
1,36
+0,22%
Strategik & Numerik
1,26
1,05
+20%
Preview Interactive
1,10
1,19
-7,27%
Bees'Net
0,96
0,81
+18,94%
> Les 3 premières agences marketing communication Internet
Wunderman Interactive
5,97
nc
nc
Tribal DDB
2,86
3,19
-10,38 %
The Connect Machine
2,06
2,17
-4,93 %
Mission Etude de marché ESC Le Havre
14
> Le classement des agences en France
(par holding, en millions d'euros)
1
2
3
4
5
Omnicom
TBWA\France
DDB Communication France
BBDO Paris
Havas Advertising
Euro RSCG France
Arnold Woldwide Partners France
Autres enseignes
Publicis
Publicis Conseil Groupe
D'Arcy
Saatchi & Saatchi France
Leo Burnett Groupe
WPP
Ogilvy France
Young & Rubicam France
J. Walter Thompson France
Red Cell
Interpublic
McCann-Erickson France
Groupe Lowe Alice
FCB France
Marge brute
2001
Evolution
2001/2000
506,30
212,54
202,43
91,33
434,31
351,38
43,69
39,24
378,61
283,75
39,77
30,07
25,02
250,12
111,76
92,79
43,00
2,57
234,26
111,11
86,23
36,92
+7,70%
+10,86%
+10,94%
-4,79%
-0,59
+8,01%
-9,10%
+11,56
+18,91%
-1,64%
-7,47%
-10,18%
+10,95
+20,29%
+1,04
+12,82%
-0,31%
+5,20%
+7,15%
+3,14%
+4,32%
* Source : Stratégies, AACC
15
Schémas récapitulatifs des composantes du marché
Marché générique
Marché principal
Part de marché
des concurrents
d’Iceberg
Part de marché
d’Iceberg
> Les intervenants sur le marché
Iceberg Communication
Clients : Entreprises
Associations
Institutions
Partenaires d’Iceberg*
Concurrents d’Iceberg
16
> Le marché de la communication au plan national
> Le marché de la communication au plan régional ( par localité : Le Havre,
Caen, Rouen).
> Le marché national de la communication
Informations sur les services aux entreprises en France
Les services aux entreprises recensent une majorité de sociétés dans le
domaine du conseil et de l’assistance.
> Services marchands
Services aux particuliers
Services aux entreprises
Activités immobilières
> En %
48%
44%
8%
Répartition des entreprises de services marchands
Source : INSEE 1999
8%
48%
Services aux particuliers
Services aux entreprises
Activités immobilières
44%
Caractéristiques du sous secteur agences conseil en publicité en
France
17
1 Le développement d’Internet et la reprise de l’immobilier ont permis une
progression de 8% des services de conseil et d’assistance.
C’est ce domaine qui compte le plus grand nombre de sociétés et qui génère
le plus gros chiffre d’affaire par rapport aux autres domaines du service aux
entreprises.
2 La publicité apparaît comme un des secteurs les plus importants en terme
de chiffre d’affaire avec une progression de 9% du chiffre d’affaire.
> Le marché régional de la communication au Havre, à
Rouen, à Caen
1 Postulat
> La Normandie est une région où le marché de la communication s’avère être
peu développé. Les entreprises préfèrent s’adresser aux grandes agences de
la région Parisienne, plus réputées, et délaissent les agences Normandes.
Seule exception : la ville de Rouen constitue un pôle d’attractivité pour les
entreprises.
Néanmoins, elle subit de plus en plus l’influence de la capitale.
> La grande majorité des agences de communication en Normandie ont des
effectifs qui ne dépassent pas 10 salariés.
2 Commentaires
> Le marché de la communication au HAVRE
A partir de l’étude des concurrents, on peut constater deux importantes vagues de
création au Havre
> Début années 90 : SLC Communication, Equasud, Seaside…
> Année 2000 : Savoir pour agir, DB Com, La boite à écrire.
Les entreprises de la première vague sont de petites agences de
communication avec un chiffre d’affaire inférieur à 100000 €.
Entre 2000 et 2001, une grande partie de ces agences n’a pas pu maintenir
son chiffre d’affaire :
> SLC communication : -56.78%.
> Equasud : - 20.28%
18
> Seaside : -13.33%
Leur marge brute est tout aussi en déclin.
Les entreprises de la deuxième vague connaissent une progression de leur
Chiffre d’affaire. (DB com : +125%). Leur marge brute est elle aussi en forte
croissance (DB com +185.24%)
On peut donc déduire que la création de nouvelles agences a certainement
entraîné le déclin d’une partie des agences déjà existantes. Iceberg fait donc
parti des rares agences à avoir pu affronter l’arrivée de ces nouvelles agences
tout en gardant une croissance de son chiffre d’affaire (+5.756%) et de sa
marge brute (+8.7%) sur la période 2000-2001.
Les entreprises les plus présentes sur le marché sont les toutes premières
agences de communication à être apparues sur Le Havre. Elles ont des
chiffres d’affaires et des marges brutes importantes qui ne cessent d’évoluer
et qui les positionnent comme leader sur le marché du Havre :
> BDSA, CA :+52.63% et MB :+16.26%
> CSCP ,CA : +127.49% et MB : +127.49%
On peut d’ailleurs constater que c’est SCP qui connaît la plus forte croissance
de son chiffre d’affaire parmi toutes les agences du Havre.
Les principaux leader sont donc BDSA, SCP et DB com.
Mais le nombre de créations d’agences communication ne cesse d’augmenter.
Cela se traduit par une nouvelle redistribution des ressources issues du
marché de la communication entre ces agences.
Le marché de la zone géographique du Havre est un marché restreint qui
favorise le déclin de certaines agences quand d’autres arrivent à se maintenir
ou à progresser.
La communication externe des entreprises et des associations est peu
développée au Havre.
Il n’existe donc pas beaucoup d’opportunités de prise de part de marché sur le
Havre du fait d’une forte concurrence existante sur le segment de marché de
la communication.
Iceberg fait parti des rares agences qui restent constantes et arrivent à
maintenir son positionnement face à cette situation.
19
> Le marché de la communication à ROUEN
Entre 1993 et 1998, le nombre d’agences de communication à Rouen ne
cesse d’augmenter.
Date
Agence
1993
Magenta Conseil, C’com
1994
Helson et associés, Valoris
communication
1995
Thomas OAK
1996
C comme C
1998
Prologue, empreint, Actua group.
A partir des chiffres obtenus, on se rend compte que le marché de la
communication est en plein développement.
Seuls trois entreprises ont un chiffre d’affaires en faible déclin :
> Médianes conseil : -0.57%.
> Racines : -6.23%.
> Prologue : -10.11%.
Toutes les entreprises connaissent une progression de leur chiffre d’affaire et
de leur marge. Les leaders du marché sont :
> Actua group (CA : 0.4 à 0.5, évolution CA : +60.23%, évolution MB :
+64.88%).
> C comme C (CA : 0.7 à 0.8, évolution CA : +83.08%, évolution MB :
+78.93%).
> Magenta Conseil (CA : 0.3 à 0.4, évolution CA : +24.94%, évolution
MB : +24.90%).
D’autres acteurs sont fortement présents sur le marché de la communication :
C’com, Empreinte, Racines (malgré sa baisse). Ces entreprises ont un chiffre
d’affaires de plus de 0.2 millions d’€.
Dans l’ensemble, les agences de communication Rouennaise ont des chiffres
d’affaire supérieurs à 0.1 Millions d’€. L’agence qui connaît la plus forte
progression de son chiffre d’affaire est Résonnance avec une augmentation
de 88.60%.
A partir de l’évolution de ce chiffre d’affaires et des marges, on peut donc en
déduire que les entreprises rouennaises ont d’importants besoins en
communication. Les nouvelles agences connaissent très vite de bons résultats
et les anciennes n’ont pas à craindre l’arrivée de nouveaux concurrents. Le
marché de la communication à Rouen présente donc un important potentiel
pour les agences de communication.
20
> Le marché de la communication à CAEN
On assiste depuis le début de l’année 2000 a une forte augmentation du
nombre d’agences de communication à Caen.
Création de X-com, Aloha Communication, Synapse, E com E pub…
A partir des données obtenues, on constate que les entreprises ont une
évolution de leur chiffre d’affaire partagée.
Une partie des agences ont vu leur CA diminué entre 3 et 22% :
> Michèle Frêné conseil
> AG com
> Adéquation publicité
> Quadrigat
On peut constater que Quadrigat et Adéquation Publicité sont les agences les
plus en difficultés. Quadrigat a le chiffre d’affaire le plus bas (entre 0.1 et 0.2
millions d’€) et connaît la plus forte baisse (- 21.34%).
Les entreprises qui ont su progresser ne connaissent qu’une faible
augmentation de leur chiffre d’affaire et de leur marge brute :
> Adytel , CA :+7.30%, MB : +7.30%.
> DBL com, CA: +8.6%.
La plus grosse progression est réalisée par Mégari avec une augmentation de
son Chiffre d’affaire de +46.26%.
Le marché de Caen détient trois principaux leader :
> Libre cours : CA entre 0.6 et 0.7 millions d’€ (+10.02%) et une Mb de
641113 (+9.79%).
> Cap Skirring : CA entre 0.9 et 1 million d’€ (+14.25%) et une MB de
928771 (+15.05%).
> Drakkar conseil : CA entre1 et 1.1 millions d’€ (+2%) et une marge brute
de 534045 (+3.54%).
On peut donc constater que dans l’ensemble les entreprises ont des chiffres
d’affaires supérieurs à 0.2 millions d’€ mais les MB réalisées ont connu une
progression assez faible. Le marché de Caen est un marché stagnant qui
apporte des opportunités aux entreprises.
21
> Le marché de la communication dans le reste du département
Depuis 1999, on assiste a un important nombre de créations d’agence de
communication
> 1999 : Acrobate organisation, Strategicom
> 2000 : Inov plus, Saphir consultants, Heka conseil, Petit à petit, Laboratoire
des émotions.
> 2001 : Avive, Trade Winds, Toscane
> 2002 : AGS Web.
La plupart des entreprises sont située à proximité du Havre et font donc une forte
concurrence aux agences havraises. (Fécamp, Montivilliers…)
Ces entreprises sont en plein développement. Les agences qui affirment leur
dominance sont :
> JPB com : CA entre 0.3 à 0.4 (+64.38%) et MB de 268818 (+64.35%)
> CPM communication : CA entre 0.3 et 0.4 (malgré une baisse du CA de
11.29% et de sa marge brute de 8.84%.)
> Arts publicité avec un CA entre 0.3 et 0.4 millions € (+11.94%). Cette
agence a connu une très forte progression de sa marge brute de +43.01% .
> Petit à petit avec un CA entre 0.3 et 0.4 millions €.
La plus forte progression est réalisée par Acrobate Organisation qui progresse de
119.02% pour son CA et de 113.03% pour sa MB.
Les nouvelles entreprises ont su acquérir des parts de marché importantes sur le
marché de la communication au détriment de certaines agences telles que LCO.
Dans l’ensemble les entreprises ont de nombreuses opportunités qui leur permet
une forte progression sur le marché .
22
1.2 Iceberg Communication, agence conseil en com’
Identité Iceberg Communication
Dirigeant
Date de création
Statut juridique
Adresse
Tel
Fax
Email
M Jérôme VUYLSTEKE
1998
SARL
65 rue Victor Hugo 76 600 Le Havre
02 35 31 66 29
02 35 21 66 48
[email protected]
Iceberg existe depuis 7 ans.
Elle compte deux salariés.
M Jerôme VUYLSTEKE est spécialisé dans de nombreux secteurs de la
communication.
Il est extrêmement flexible.
> Classification d’Iceberg Communication
Iceberg est une agence spécialisée dans le conseil communication vis-à-vis
des entreprises.
Elle a choisi d’accompagner ses clients sur 2 axes privilégiés qui sont d’une
part le conseil en communication et d’autre part la conception et la réalisation
de supports de communication pour les entreprises.
90% de son chiffre d’affaire est généré par des activités annexes très
diverses, qui laissent une large place à la créativité et aux techniques
d’infographie.
Parmi ces activités, on peut recenser :
> La création d’identité visuelles
> La réalisation de plaquettes, dépliants
> La réalisation d’affiches…
Ces 2 axes, combinés ou non, permettent à Iceberg d’offrir des services de
qualité en mettant en œuvre les outils les plus performants et les plus adaptés
pour atteindre les objectifs des missions qui lui sont confiés.
23
24
> Annonceurs d’Iceberg Communication
Les clients de l’agence sont extrêmement divers : Il s’agit principalement de PME/
PMI mais également d’institutions et d’associations.
Voici une liste non exhaustive des annonceurs de l’agence Iceberg :
> Annonceurs ICEBERG Communication
Accro sport
Dresser-Rand
Caisse d’Allocations Familiales
Cap Emploi
Cellule de Suivi du littoral haut Normand
Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre
Conseil Général 76
DRIRE Bretagne
ECT-ECC-ECL
Eramet
Ligue Havraise
Meple SA
Sciences Action Haute Normandie
Port Autonome du Havre
Scoqi
Université du Havre
Ville du Havre
Ville d’Harfleur
> Iceberg en chiffres
> Intitulé / Chiffres
Nombre de dossiers/ an
Chiffre d’affaire 1995
Chiffre d’affaire 2001
€
Progression du chiffre d’affaire (1995-2002)
Marge brute 2000
Marge brute 2001
Progression de la marge brute (2000-2001)
50
60 980 €
129 269
+ 112%
78569
85407
+ 8,07%
25
>> Analyse des forces et des faiblesses d’Iceberg
Analyse SWOT ( Strength. Weaknesses, Opportunities, Threats)
> Forces
> Savoir faire et expérience : Iceberg existe depuis 7 ans.
> Son chiffre d’affaires a progressé de 112 % entre 1995 et 2002.
> Ses partenaires (imprimeurs…)
> Faiblesses
> Paradoxe dans l’objet de son activité : Iceberg a pour objet le conseil
en communication.
Cependant cette activité ne représente que 10% du chiffre d’affaire
global de l’agence alors même que la conception et la réalisation de
plaquettes en représente 90 %.
> Structure de l’entreprise : Iceberg est une petite agence qui ne
compte qu’un seul employé.
Contraintes liées au budget.
Contraintes liées au temps.
> Manque de connaissances par rapport aux attentes du marché.
> Menaces
> Forte concurrence sur le marché de la communication en Normandie,
au Havre, à Rouen et à Caen.
> Forte évolution des moyens de communication liée aux NTIC (
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication).
> Opportunités
> Société d’information : Besoin d’information.
26
Les entreprises ont des besoins en matière de communication afin de
faire connaître, faire aimer, faire acheter leurs produits/ prestations de
services.
> Les agences de communication ont de plus en plus tendance à se
spécialiser.
(Ex : communication événementielle, communication interne,
satisfaction de clientèle…)
27
>> 2 Problème de gestion
> Comment I’agence Iceberg peut-elle
développer son activité de communication
malgré sa petite structure ?
28
>> 3 Problèmes d’étude
> Problème d’étude n°1
Etude du positionnement d’Iceberg par rapport à la demande
Etude du positionnement d’Iceberg par rapport à l’offre
Etude de notoriété d’Iceberg Communication
Etude de l’image d’Iceberg
29
> 3.1 Problème d’étude n°1
Etude du positionnement d’Iceberg par rapport à l’offre
> Les concurrents d’Iceberg Communication
> Qui sont les concurrents ?
> Dans quelle zone géographique sont-ils implantés ?
> Quand se sont-ils implantés sur le marché ?
> Quelles sont les spécificités de leur activité ?
> Comment se définit leur offre de prestation ?
> Comment se différencient-ils de leurs concurrents ?
> Quel est leur chiffre d’affaire, leur marge brute ?
> Quelle est leur évolution depuis 2 ans ?
> Quel est leur effectif ?
> Comparaison avec Iceberg Communication
30
Etude du positionnement d’Iceberg par rapport à la demande
> Les clients d’Iceberg Communication
> Qui sont ses clients actuels ?*
> Sont-ils des entreprises, des associations ?*
> A quoi fait référence la communication selon eux ?*
> Pensent-ils que la communication joue un rôle important
sur l’image de leur structure ?*
> Qui réalise la communication de leur structure ?*
> Quels supports utilisent-ils en communication interne
/ en communication externe ?*
> Quels sont leurs besoins en matière de communication ?*
> Quel budget consacrent-ils à la communication ?*
> Est-il dépendant du résultat de l’entreprise ?*
> Ont-ils des projets nécessitant une communication ?*
* cf Annexe Questionnaire clients p
31
Etude de notoriété d’Iceberg Communication
> Les clients existants et potentiels
> Les entreprises/les associations connaissent-elles
Iceberg ?
> Comment ont-ils connu Iceberg ?
> Iceberg doit-il développer sa propre communication ?
32
Etude de l’image d’Iceberg
> Les clients
> Quelle est l’image d’Iceberg vis-à-vis des entreprises
et des associations ?
> Pourquoi ont-ils choisi de travailler avec Iceberg ?
> Comment qualifient-ils son travail ?
33
>> 4 Stratégie de moyens
4.1 Objectifs
L’agence Iceberg est-elle connue ? reconnue ? Quelle est l’image d’Iceberg
vis-à-vis de ses clients ?… sont autant de questions qui nécessitent
l’instauration d’un questionnaire ainsi que des opérations de phoning (appels
et relances).
Les objectifs d’étude en 3 axes
> Objectif d’image
> Objectif de notoriété
> Objectif commercial
1 Objectif de notoriété
> Comment ont-ils connu Iceberg Communication ?
> Pour quelle(s) raison(s) ont-ils choisi de travailler avec Iceberg ?
2 Objectif d’image
> Quelle est l’image d’Iceberg Communication vis-à-vis de ses clients ?
> Que pensent-ils des réalisations d’Iceberg ?
3 Objectif commercial
> Ont-ils des besoins en matière de communication ?
> Ont-ils des projets futurs nécessitant une communication ?
> Quel(s) type(s) de projet ?
4.2 Cibles d’étude
Les cibles de l’étude correspondent aux clients existants et potentiels
d’Iceberg :
> Les entreprises
> Les associations
> Les institutions
Objectifs
Objectif de notoriété
Objectif d’image
Cibles
Clients potentiels
Clients existants
34
Objectif commercial
Clients existants
Clients potentiels
35
4.3 Méthodologie
> Rencontre avec Jérôme VUYLSTEKE,
Délimitation de l’étude, du cahier des charges.
.
> Recherche d’informations générales relatives à :
1 L’environnement de la communication
Définition du marché, composantes et intervenants,
marché.
tendances du
2 Iceberg Communication
date de fondation, activités, nombre de salariés, Chiffre d’affaire, Marge
brute…
> Forces et faiblesses d’Iceberg Communication
> Identification et définition du problème de gestion, des problèmes d’étude
> Elaboration d’un planning d’action.
> Recherches d’informations sur l’environnement de la communication
Sites Web, presse spécialisée dans le secteur de la communication (CB
News, Stratégie…)
> Exposé des atouts et faiblesses de l’entreprise
> Recherche en interne par rapport aux données de l’entreprise,
en externe grâce à des procédés marketing tels que le " Benchmarking" (qui
permettent de comparer les stratégies adoptés par des sociétés similaires
leaders dans leur domaine).
> Recherche en externe d’informations sur les entreprises et associations :
étude quantitative : élaboration du questionnaire, administration du
questionnaire par phoning, dépouillement des questionnaires, analyse des
résultat
> Préconisations et solutions afin de pallier ces faiblesses
> Validation par le client et modifications éventuelles
> Suivi effectif du client
36
>> Planning
> Dates
> Phases d’avancement
18/11
> Démarrage de la mission
> Prise de connaissance de la mission
> Rencontre avec le gérant d’Iceberg/
19/11 – 25/11
> Recherches documentaires.
> Elles permettent de situer le sujet dans son
contexte et de rechercher les informations
relatives au marché de la communication, à
l’offre, à la demande à l’échelle nationale,
régionale et locale.
25/11 – 28/11
> Elaboration du questionnaire
> A partir du traitement de l’information
recherchée en fonction de l’objectif d’étude,
ont été élaborés successivement le cahier
des charges et le questionnaire quantitatif.
> Création des fichiers en fonction de la
cible :
28/11 - 04/12
> Phase de phoning : appels téléphoniques
et relances.
25 /11 - 12/12
> Elaboration du rapport de mission
> Parallèlement à cette planification, nous avons assisté à des réunions
relatives à l’état d’avancement de la mission avec le responsable.
> Nous avons participé à des tutorats dirigés par des professeurs de
marketing- communication et assisté à des conférences
méthodologiques portant sur les thèmes abordés au cours de la
confection d’une étude de marché.
37
38
>> Etude documentaire
> Nature et objectifs de l’étude documentaire
L’étude documentaire vise à
Caractériser l’environnement général de la communication
Définir les caractéristiques du marché (marché national – marché
régional),
1 Généralités sur la communication
> Qu’est ce que la communication ?
> Quelles sont les finalités de la communication ?
> A quel moment la communication intervient-elle dans le processus
commercial ?
> Quelles sont les disciplines régies par la communication ?
> Quels sont les différents moyens de communiquer ?
2 Le marché de la communication
> Le marché national de la communication
> Comment se caractérise ce marché ?
> Quelles sont les composantes du marché
> Qui sont les intervenants sur ce marché ?
> Qui sont les leaders sur le marché national ?
> Quelle est l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché de la
communication au niveau national ?
> Le marché régional de la communication
> Qui sont les concurrents sur le marché en Normandie
au Havre, à Rouen, à Caen ?
> Quelles prestations offrent-ils en matière de communication ?
> Quelle est l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché de la
communication au niveau national ?
> Les outils de recherche
Les recherches d’information ont été effectuées à partir de d’ outils pertinents :
39
> Internet
> Presse spécialisée communication (CB News, Stratégie)
> Tutorats - rencontres
40
>> Questionnaire
> Méthodologie du questionnaire
Afin de soumettre le questionnaire aux cibles de l’étude, la méthodologie
suivante a été adoptée :
> Elaboration des fichiers clients existants et clients potentiels
> Administration du questionnaire : phoning
> Saisie des données sur le logiciel Sphinx
> Analyse des résultats du questionnaire
> Synthèse des résultats
> Conclusion
> Préparation du questionnaire
Afin d’approfondir nos recherches sur le marché de la communication et de
mieux répondre aux questions d’études, une étude quantitative a été réalisée
(Cf. : Annexe questionnaire Iceberg)
Ce questionnaire s’adresse à quatre cibles différentes :
> Client potentiel dans les associations
> Client potentiel dans les entreprises.
> Client existant dans les associations
> Client existant dans les entreprises.
,
1 Etes vous une entreprise ? Une association ?
2 Etes vous déjà client de l’agence de communication Iceberg ? oui, non)
Elles ont pour objectif de bien définir la personne interrogée et de lui
administrer les questions correspondantes.
De plus, il est important pour Iceberg de bien connaître le marché de la
communication : Connaître les attentes des clients, qu’est-ce que la
communication selon eux, qui réalise la communication, qu’elles sont leurs
habitudes dans la communication.
Hors jusqu’à présent, aucune étude sur le marché n’apporte ces réponses. Il
nous fallait donc trouver nous même les informations sur ces différents
thèmes :
41
> Que représente la communication pour les entreprises et les associations ?
3- qu’est-ce qu’évoque la communication selon vous ?
4- Pensez-vous que la communication joue un rôle important sur l’image de
votre entreprise/ association ?
> Qui réalise la communication des entreprises et des associations ?
> Quelles est la méthode qui est la plus pratiquée ?
5- Qui réalise la communication de votre entreprise ? communication réalisée
par l’exterieur, département communication rattaché à l’entreprise,
communication réalisé en interne par des non-professionnels, autre…
6- Qui réalise la communication de votre association ? communication réalisée
par des membres de l’association, communication externalisée, autre…
> Quel budget ils acceptent de dépenser pour la communication, De quoi
dépend ce chiffre ?
11- Quel budget consacrez-vous à la communication ?
12- Est-il dépendant de l’évolution du résultat de l’entreprise ? Oui ?, Non ?
Iceberg étant une agence de communication, il est important pour son gérant
de comprendre pourquoi les entreprises et associations choisissent souvent
de ne pas travailler avec des agences. C’est pour cela que nous avons
demandé :
7- Pourquoi ne vous adressez-vous pas à une agence de communication ?
délais (l’interrogé pense qu’une agence met trop de temps pour réaliser un
projet)
tarifs (les prix demandés par les agences sont beaucoup trop élevés)
compétences (l’entreprise ou l’association pense avoir les compétences
nécessaires pour réaliser sa communication) autres…
Les deux dernières questions ont pour but de connaître les ouvertures du
marché, savoir s’il existe un potentiel pour le futur des agences de
communication. Quel est ce potentiel ?
18- Avez vous des projets futurs qui nécessitent une communication ? oui,
non
19- Quels types de projet ?
42
L’ensemble des autres questions a pour but de répondre aux différents
problèmes d’étude :
> Notoriété d’Iceberg
13- Connaissez-vous Iceberg ?
15- Comment avez vous connu Iceberg ?
> Image d’Iceberg, la réputation du travail réalisé…
14- Quelle image avez vous de Iceberg ? Très bonne, plutôt bonne, plutôt
mauvaise, très mauvaise.
16- Pourquoi avez vous choisi de travailler avec Iceberg ? Compétence, tarifs,
accueil, notoriété, autre..
17- Que pensez-vous du travail réalisé par Iceberg ? Très satisfaisant, plutôt
satisfaisant, plutôt mauvais, mauvais.
> Positionnement de Iceberg par rapport à la demande
Pour les entreprises, la communication externe a toujours été présente, mais
on parle aussi de plus en plus de la communication interne. Il était donc
important de traiter ces deux types de communication dans l’étude.
8- quels supports utilisez-vous pour la communication externe ? Site web,
relations publiques, relations presse, plaquettes, affiches, insertions
publicitaires dans presse spécialisée.
9- Quels supports utilisez-vous pour la communication interne : journal
d’informations, intra net, lettres au personnel, panneau d’affichage, autres…
Pour les associations, nous avons considéré qu’il n’y avait qu’un type de
communication. Il est à la fois interne car il s’adresse aux membres de
l’association et à la fois externe car il s’adresse aussi au reste de la population
pour attirer le plus de monde.
Nous avons donc utilisé la question 8 pour analyser les supports de
communication des associations.
Nous avons cherché à connaître les besoins des entreprises et associations
pour savoir vers quoi doit s’orienter Iceberg pour bien répondre aux attentes
des clients :
10- Quels sont vos besoins en matière de communication ?
43
> Détermination de l’échantillon
Au Havre, sont implantées 246 associations et 5977 entreprises.
Le fichier Kompass comprend 2800 fiches d’identification d’entreprises en
Haute Normandie.
Nous avons opéré une sélection de 152 entreprises et 50 associations en
intégrant certains critères :
> Critère géographique : l’entreprise /l’association est implantée dans
une grande agglomération (Le Havre, Rouen, Caen).
> Critère de fonction : la fonction de notre contact doit être Directeur ou
assistant commercial, marketing ou communication.
Nous n’avons pas fait de sélection sur l’activité de l’entreprise, ses effectifs
étant donné que le panel de clientèle d’Iceberg est diversifié et que la taille
des structures varie d’un client à un autre.
Notre but était d’interroger un échantillon nous permettant d’avoir un taux
d’erreur minimal (proche de 5%.)
Nous avons donc choisit d’administrer ce questionnaire auprès de 50
associations et 152 entreprises, soit un échantillon de 202.
Ceci met donc notre taux d’erreur à 6.5 % ce qui nous rapproche de notre
objectif.
Calcul
t² * p*q
N=
E²
Risque Alpha = 6.5%
1 – (6,5/100)/2 =
44
Donc T (alpha) /2 = 1,85
N = 202
> Les fichiers clients
Un échantillon de 202 structures* comprenant 152 entreprises et 50
associations a été confectionné afin de conserver une étude représentative du
marché. ( Risque alpha : 6,5 %).
Afin de soumettre les questionnaire à l‘ensemble des contacts, qui
correspondent à l’ensemble des cibles de l’étude de marché, ont été
confectionné deux fichiers entreprise et un fichier association.
> 2 fichiers entreprises
1 Le fichier clients existants d’Iceberg.
2 Le fichier clients potentiels réalisé à partir de l’annuaire d’entreprise
Kompass.
Il comprend les mentions suivantes : Identité de l’entreprise, Nom du contact,
fonction, coordonnées téléphoniques.
Le listing a été confectionné en fonction de critères différents :
> Critère géographique
Le fichier inclut uniquement les noms d’entreprises implantées dans les
grandes agglomérations de Haute-Normandie : Le Havre, Rouen, Caen
> Critère lié à la fonction du contact
Les fonctions ciblées sont les postes de directeur ou d’assistant
commercial, marketing et communication,
( 1 clients existants, 1 clients potentiels).
> 1 fichier associations.
45
> Pourquoi élaborer un fichier clients ?
> Cibler au mieux l’interlocuteur, ses coordonnées, sa fonction au sein de
l’entreprise/l’association afin de garantir l’impact du questionnaire.
> Par souci d’organisation et d’efficacité.
Ex : le recours au fichier est indispensable au cours des relances
téléphoniques.
>> Budget
> Evaluation du budget prévisionnel
Coût téléphonique :
Nombre d’appels téléphoniques
temps moyen d’un appel
Coût de la minute d’appel
Budget téléphonique
300€
5 min
0.12€
215€
Coût d’imprimerie
Nombre d’imprimés
Budget imprimerie
0.25€
92€
Coûts de déplacement
Nombre de kilomètres
Coût du kilomètre
Budget de déplacement
COUT TOTAL
100€
0.30€
30€
337€
46
>> 5 Analyse des résultats
5.1 Analyse du questionnaire
cf Annexe annexe questionnaire p
> STATUT
Question n°1 : Etes vous une entreprise, une association ?
Statut
Entreprise
Association
Total observé
Nombre
152
50
202
Fréquence
75,2%
24,8%
Comme il était convenu dans la méthodologie, nous avons un échantillon de
202 structures :
> 152 entreprises.
> 50 associations.
> Echantillon : 202 contacts.
> CLIENTELE
Question n°2 : Etes vous déjà client de l’agence Iceberg ?
Clientèle
Oui
Non
Total observé
Nombre
11
191
202
Fréquence
5,4%
94,6%
100%
> 11 contacts existants sur un fichier de 15 structures.
> 191 contacts potentiels.
Echantillon : 202 contacts.
47
> DEFINITION DE LA COM
Question n°3 : Qu’est ce qu’évoque la communication selon vous ?
Communication
Se faire connaître
Echange d’information
Contact
Publicité
Image
Com’ interne et externe
Total observé
Nombre
31
27
17
15
11
9
110
Fréquence
28,2%
24,5%
15,5%
13,6%
10,0%
8,2%
> 28,2% des personnes interrogées ont affirmé qu’avant tout, la communication est
un moyen de se faire connaître.
> 24,5% énoncent qu’il s’agit d’un échange d’informations
> 15,5% pensent que la communication évoque le contact.
> Selon 13,6%, il s’agit des différents moyens qui font la publicité de leur entreprise
ou de leur association.
> 10% affirment que la communication est un moyen de promouvoir l’image de son
entreprise ou association vis à vis des clients.
> Pour 8,2%, la communication regroupe communication interne et communication externe.
> ROLE DE LA COMMUNICATION
Question n°4 : pensez-vous que la communication joue un rôle important sur l’image
de votre entreprise ?
Rôle de la communication
Oui
Non réponse
Non
Total observé
Nombre
153
37
12
202
Fréquence
75,7%
18,3%
5,9%
48
> 75,7% des personnes interrogées considèrent que la communication a un impact
positif sur l’image de leur entreprise / de leur association.
> 5,9% prétendent l’inverse. Ils affirment que la communication n’a pas d’impact sur l’image
de leur association ou entreprise pour deux raisons principales :
1 Ils appartiennent à des petites structures où les besoins en matière de
communication sont très limités voire inexistants.
2 Ils travaillent dans un secteur d’activité spécifique. Leur prestation de
services ou leur produit correspond à la demande de leurs clients existants.
Ils n’ont donc pas besoin de communiquer auprès de leurs cibles
commerciales.
> LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE
Question n°5 : Qui réalise la communication pour votre entreprise ?
Réponse
Communication en interne
Communication
externalisée
Département com’
Autre
Total observé
Nombre
99
52
Fréquence en %
50,7%
26,6%
29
12
192
14,9%
6,1%
Plus de la moitié des entreprises (65,1% de l’ensemble des contacts du listing ) interrogées
affirme que la communication de leur entreprise est réalisée en interne par des nonprofessionnels (50,7%) ou par leur département communication (14,9%).
Seuls 26 ,6% travaillent avec les agences de communication pour des opérations
ponctuelles.
Ex : Le directeur marketing-communication de la société réalise lui même une maquette de
présentation pour un lancement de produit. Puis il confie la maquette à une agence de
communication compétente en infographie qui sera chargée de la finaliser.
6,15% font appels à des conseillers indépendants, à des stagiaires… pour réaliser leur
communication.
Aussi, de nombreuses décisions en matière de communication (stratégie de
communication, budgets alloués) relèvent du siège social de l’entreprise concernée
(Ex : à Paris, à Rouen…)
49
50
> LA COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION
Question n°6 : Qui réalise la communication pour votre association ?
Réponse
Communication en interne
Communication
externalisée
Autre
Total observé
Nombre
46
11
Fréquence en %
71,9%
17,2%
7
64
11 %
> 71,9% des associations interrogées réalisent la communication en interne par des
non professionnels. Ceci n’est pas spécifique au Havre. En général, ce sont des
petites associations pour qui il est plus logique et raisonnable de travailler en interne.
> 17,2% externalisent leur communication. Ce nombre est assez faible mais montre
les limites des associations à se tourner vers les agences.
> 11% font appel à des partenaires, demandent des aides auprès de la ville du
Havre…. afin de réaliser leur communication.
> LES AGENCES DE COMMUNICATION
Question n°7 : Pourquoi ne vous adressez-vous pas à une agence de
communication ?
Afin d’obtenir un résultat pertinent sur les motifs poussant les entreprises et les
associations à ne pas externaliser leur communication, un tri croisé entre la variable
statut (entreprise/association) et la variable : motif du rejet a été effectué.
Quel est le motif le plus pertinent qui pousse une entreprise ou votre association à ne
pas externaliser sa communication ?
Statut
Motif rejet
agences
Entreprise
Fréquence
Association
Fréquence
Total
Non réponse
53
2
47
24
44
170
31,2%
1,20%
27,6%
14,1%
25,9%
11
0
31
5
10
57
19,3%
0%
54,4%
8,80%
17,5%
64
2
78
29
54
227
Délais
Tarifs
Compétence
Autres
Total
51
52
Les entreprises et les associations avancent le même motif : les tarifs :
Plus de la moitié des associations interrogées et plus du quart des entreprises
(27,6%), énoncent qu’elles n’externalisent pas leur communication pour cette raison.
A noter que l’image des entreprises et des associations sur le respect des délais des
missions effectuées par les agences de communication est très positive.
Aucune association et seulement 1,2% des entreprises interrogées ont affirmé ne
pas recourir aux services d’une agence de communication pour des raisons de délai.
14,1% des entreprises et 8,80% des associations ont évoqué la compétence. Ils
estiment avoir des personnes compétentes pour réaliser leur communication dans
leur structure et n’ont donc pas besoin de faire appel à une agence.
25,9% des entreprises ont d’autres raisons pour ne pas contacter d’agences : ce
sont des petites structures, ils pensent ne pas avoir de besoins…
Il en est de même pour 17,5% des associations.
> LES SUPPORTS DE COMMUNICATION EXTERNE
Question n°8: Quels supports utilisez vous pour la communication externe ?
Supports com’ externe
Plaquettes, dépliants
Site Web
Insertions publicitaires
presse spécialisée
Autres
Relations publiques
Affiches
Relations presse
Non réponse
Total observé
Nombre
131
107
91
Fréquence
64,9%
53,0%
45,0%
84
66
54
45
3
202
41,6%
32,7%
26,7%
22,3%
1,5%
64,9% des personnes entreprises/associations interrogées utilisent des plaquettes –
dépliants pour toucher leurs cibles clients . Il s’agit d’un support essentiel qui permet
de présenter leurs produits/prestations de services.
Ex : caractéristiques, visuel, prix du produit.
Plus de la moitié (53%) disposent d’un Site Web pour promouvoir leur activité.
Près de la moitié (45%) font des insertions publicitaires dans la presse spécialisée.
Afin d’obtenir des résultats pertinents, un tri croisé a été opéré entre la variable statut
(entreprises – associations) et la variable supports externes.
53
Objectif : Existe t-il une relation entre le fait que l’on soit une entreprise ou une
association et les supports de communication externes utilisés ?
Statut
Supports
externes
Non réponse
Site Web
Relations
publiques
Relations
presse
Plaquettes,
dépliants
Affiches
Insertions
publicitaires
Presse
spécialisée
Autre
Total
Entreprise
Fréquence
Association
Fréquence
Total
3
89
62
0,69%
20,4%
14,22%
0
18
4
0%
12,41%
2,76%
3
107
66
24
5,5%
21
14,5%
45
103
23,6%
28
19,3%
131
33
73
7,5%
16,7%
21
18
14,5%
12,41%
54
91
49
436
11,24%
35
145
24,14%
84
581
Sur les 436 réponses observées par les entreprises, près d’un quart concerne les
plaquettes et les dépliants. A noter qu’il s’agit du support privilégié également par les
associations puisque 19,3% des réponses observées sur l’utilisation des supports de
communication concernent les plaquettes et les dépliants.
Le site web est lui un support de plus en plus présent pour les entreprises (20,4%).
Les autres supports utilisés fréquemment par les entreprises sont les mailing, les
supports mobiles (bus, voiture…). Les relations publiques sont aussi très fréquentes.
Les associations favorisent aussi d’autres types de supports : radio, lettre avec entête, T-shirt…. Elles utilisent aussi beaucoup plus souvent que les entreprises les
relations presse
54
> LES SUPPORTS DE COMMUNICATION INTERNE
Question n°9 : Quels supports utilisez vous pour la communication interne ?
Supports com’ interne
Non réponse
Journal d’infos/Newsletter
Intranet
Lettres au personnel
Panneau d’affichage
Aucun
Total observés
Nombre
53
19
60
38
52
43
202
Fréquence
26,2%
9,4%
29,7%
18,8%
25,7%
21,3%
Près d’une entreprise/association sur 3 dispose d’un site Intranet pour la
communication interne. Il faut nuancer ce chiffre dans la mesure où beaucoup de
contacts ont tendance à assimiler communication interne avec des logiciels comme
Outlook Express qui sont des logiciels de messagerie électronique.
Les panneaux d’affichage apparaissent également comme des supports de
communication prisés par les entreprises et associations puisque un quart d’entre
elles (25,7%) y recourt.
IL est à remarquer qu’un grand nombre d’entreprises (21 ,3%)
communication interne que le dialogue.
n’ont pour seule
55
> LES BESOINS EN COMMUNICATION
Question n°10 : Quels sont vos besoins en matière de communication ?
Besoin
Aucun besoin
Besoins financiers
Site Web
Plus d’informations
Augmenter la notoriété
Supports à améliorer
Relations presse
NSP
Travailler avec un
professionnel
Site Intranet
Améliorer Site Web
Communication interne
Diminuer les délais de créa
Logiciel fichier clients
Plaquettes
Problème d’évaluation
des retombées en com’
Problème d’impression en
grande quantité
Publicité
Relations publiques :
Salons
Spots publicitaires
Total
Nombre
117
21
11
10
5
4
4
3
3
Fréquence
61,6%
11%
5,8%
5,3%
2,6%
2,1%
2,1%
1,6%
1,6%
2
1
1
1
1
1
1
1,1%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
1
0,5%
1
1
0,5%
0,5%
1
190
0,5%
Une très large majorité des entreprises et associations démarchée prétend ne pas
avoir de besoin en matière de communication (61,6%).
Nous sommes en présence d’un paradoxe avec la question 4 relative au rôle de la
communication.
En effet, à la question : Pensez-vous que la communication joue un rôle important
sur l’image de votre entreprise ? Plus des trois quarts des entreprises et
associations interrogées (75,7 %) avaient donné un avis favorable à la
communication.
Par rapport aux besoins exprimés, on peut constater que ceux-ci sont très variés. Ils
concernent autant les supports de communication, que la qualité du travail jusqu’aux
besoins financiers.
Il est donc très difficile de cibler les besoins des entreprises et associations.
56
> LE BUDGET
Question n° 11 : Quel budget consacrez vous à la communication ?
Budget
NSP
Budget minimum possible
0€
10000 - 15000€
Pas de budget défini
Siège social qui gère
5000 – 10000€
25000 – 30000€
1000 – 2000€
2000 – 3000€
Moins de 500€
15000 – 20000€
40000 – 50000€
500 – 1000€
100000€
180000€
500000€
75000 – 150000€
30000 – 40000€
Total
Nombre
77
24
17
12
12
7
6
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
180
Fréquence
42,8%
13,3%
9,4%
6,7%
6,7%
3,9%
3,3%
2,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,1%
1,1%
1,1%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
La moitié des interrogés sont incapables de donner une fourchette de prix sur le
budget communication.
1 Le budget est souvent dévoilé par le dirigeant de l’entreprise ( très difficilement joignable
malgré les relances).
2 Nombre d’entreprises sont réticentes quand il s’agit de délivrer des informations
financières sur l’entreprise.
> 13.3% des personnes interrogées nous ont fourni un chiffre approximatif sur leur budget
communication. Une tendance générale se dégage très nettement : Beaucoup d’entreprises
consacrent à la communication un budget minimum.
Ex : Affranchissement , imprimerie….
> 9.4% annoncent n’avoir aucun budget consacré à la communication. Il s’agit
principalement des associations.
> 6,7% des associations et entreprises n’ont pas de budget défini. Ce sont des dépenses
au coût par coût sans stratégie de communication et de planification.
Par rapport aux entreprises et associations pouvant chiffrer leur budget, on voit que 6,2% ont
un budget inférieur à 5000 € . Ce sont des associations ou des entreprises à petites
structures.
57
Plus les budgets augmentent, plus le nombre d’entreprise qui consacrent un budget aussi
important à la communication se font rares. Le nombre d’associations est infime.
Seules 1,2% ont un budget supérieur à 100000 €. Il s’agit uniquement des grands groupes.
Les entreprises et associations du Havre ont donc des budgets très limités consacrés à la
communication.
> BUDGET & RESULTAT DE L’ENTREPRISE
Question n°12 : Est ce que le budget est dépendant du résultat de l’entreprise ?
Résultat de l’entreprise
Non réponse
Oui
Non
Total
Nombre
86
62
54
202
Fréquence
42,6%
30,7%
26,7%
100%
> LA NOTORIETE D’ICEBERG
Question n°13 : Connaissez-vous l’agence Iceberg Communication ?
Notoriété
Non
Oui
Total observés
Nombre
178
24
202
Fréquence
88,1%
11,9%
100%
11,9% des entreprises et associations contactées déclarent qu’elles connaissent
l’agence Iceberg. Ce chiffre s’avère être assez faible.
58
> L’IMAGE D’ICEBERG
Question n°14 : Si oui, quelle image avez-vous d’Iceberg ?
Image
Très bonne
Plutôt bonne
Plutôt mauvaise
Très mauvaise
NSP
Total observés
Nombre
7
10
0
2
5
24
Fréquence
29,2%
41,7%
0%
8,5%
20,8%
100%
Près de la moitié de nos contacts a une image plutôt bonne d’Iceberg.
Un tiers a eu une très bonne image d’Iceberg.
A noter que 5 contacts connaissent Iceberg de nom ou de réputation mais ne se
prononcent pas sur l’image qu’ils ont de l’agence.
> LES PRESCRIPTEURS D’ICEBERG
Question n°15 : Comment avez-vous connu Iceberg ?
Prescripteur
Nombre
Bouche à oreille
Connaît Iceberg de nom
NSP
Réseau interne
Comparaison entre
agences
Nom inscrit sur la plaquette
d’un institut
Total
5
4
4
3
2
Fréquence
26,3%
21,1%
21,1%
15,8%
10,5%
1
5,3%
19
100%
Plus du quart des contacts ont connu Iceberg par le procédé du bouche à oreille.
Iceberg n’a donc pas une communication assez importante ce qui a pour effet une
notoriété très faible.
59
> TRAVAILLER AVEC ICEBERG
Question n°16 : Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Iceberg ?
Motif
Compétence
Tarifs
Accueil
Notoriété
Autre
Total
Nombre
8
2
1
2
3
16
Fréquence
50%
12,5%
6,2%
12,5%
18,7%
100%
La moitié des contacts ont choisi de travailler avec Iceberg pour des raisons de
compétence.
18,7% ont répondu autre : ils évoquaient l’originalité des idées de Iceberg.
> LE TRAVAIL D’ICEBERG
Question n°17 : Que pensez-vous du travail réalisé par Iceberg ?
Qualité du travail
Très satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Plutôt mauvais
Mauvais
Total
Nombre
6
5
0
0
11
Fréquence
54,5%
45,4%
0%
0%
100%
Plus de la moitié des entreprises et associations interrogées ayant déjà travaillées
avec Iceberg ont jugé le travail d’Iceberg très satisfaisant.
Il est à noter qu’aucune réponse négative n’ a été donnée.
> LES PROJETS EN COMMUNICATION
Question n°18 : Avez-vous des projets futurs qui nécessitent une communication ?
Réponse
Non
Oui
NSP
Total
Nombre
132
67
3
202
Fréquence
65,3%
33,2%
1,5%
60
Seul un contact sur trois déclare ouvertement avoir des projets futurs nécessitant
une communication : stratégie, supports et outils de communication, planning,
budget…
Les autres n’ont pas de projets exprimés actuellement ou estiment que ceux-ci ne
nécessitent pas de communication.
> LES TYPES DE PROJET
Question n°19 : Quels types de projets avez-vous en matière de communication ?
Projet
Lancement de produit
Relations publiques
Création d’activité
Campagne de com’
Plaquettes
NSP
Site Web
Conférence de presse
Améliorer les supports
Expositions temporaires
Création d’un fichier clients
Spot publicitaire
Total
Nombre
19
10
8
6
6
3
4
2
1
1
1
1
62
Fréquence
30,2%
16,1%
12,7%
9,5%
9,5%
4,8%
6,4%
3,3%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
Un tiers des entreprises et associations interrogées ont affirmé avoir des projets liés
à des lancement de produits qui nécessitent une communication.
Leurs autres projets consistent en des améliorations de leur supports de
communication. (site web, plaquettes, spot publicitaire….)
61
5.2 Réponses aux problèmes d’études
> Positionnement d’Iceberg par rapport à l’offre : la concurrence
> La concurrence au niveau régional
La Normandie apparaît comme une région où la concurrence entre les
agences de communication est importante.
On distingue 2 principales structures :
1 Les grosses agences (effectifs, CA…) qui sont renommées.
Elles représentent 20% de l’ensemble des agences de communication
et réalisent 80% du chiffre d’affaire global dans ce secteur.
2 Les petites agences qui ont des moyens plus limités.
Elles représentent les 80% restants de l’ensemble des agences de
communication.
On remarque que la majorité des agences de communication réalisent la
même activité et proposent une offre de prestations en matière de
communication très large (Conception de sites Web, Intranet, réalisation de
plaquettes, conseil et stratégie en communication…)
D’autres agences ont adopté une autre stratégie d’approche en se
spécialisant dans un secteur d’activité précis et concret.
C’est d’ailleurs cette dernière stratégie qui semble la plus en vogue.
> La concurrence par localité
En analysant la situation à Rouen et en Seine Maritime, on constate que le
marché de la communication est en plein développement.
Le Havre s’avère donc être un point noir en ce qui concerne le marché de la
communication.
De plus, il y a une très forte création d’agences de communication à proximité
du Havre qui rendent la situation de plus en plus difficile.
La zone la plus intéressante pour une entreprise qui souhaite s’implanter est
la zone de Rouen. Les entreprises réalisent de bons chiffres d’affaires et
présentent une progression continue de leur Marge brute.
62
En effet, si les entreprises de Seine Maritime doivent réaliser
une
communication, elles s’adressent en priorité aux agences parisiennes.
Ensuite, c’est Rouen qui a le plus fort taux d’attraction sur le département.
63
> Positionnement d’Iceberg par rapport à la demande : les clients
Constat : Les besoins en matière de communication existent mais ne sont pas
forcément énoncés.
Toute entreprise a des besoins de communication.
Cependant, la demande sur ce marché est difficile à définir :
1 Elles ne consacrent pas une part très importante de leur budget à la
communication pour des raisons liées :
> stratégie d’entreprise
> structure : les PME/PMI n’ont pas les mêmes besoins que les
grosses structures
> spécificité de secteur d’activité…
2 La stratégie de communication (budgets, supports) de certaines
entreprises est définie et validée au siège social de l’entreprise puis
réalisée par un département communication rattaché à l’entreprise ou
externalisée vers des agences à Paris
3 Les besoins en communication sont le plus souvent traités en interne
ou satisfaits en externe pour des opérations ponctuelles.
4 De nombreuses entreprises évoluent dans un contexte où les besoins
en matière de communication sont extrêmement limités, voire
inexistants.
Elles n’allouent donc un faible montant voire même aucun budget à la
communication de leur entreprise.
5 Elles ont des besoins spécifiques selon les supports, leur stratégie :
Internet,
Intranet,
plaquettes,
organisation
d’événements,
communication interne…
64
> La notoriété d’Iceberg
L’agence Iceberg souffre d’un manque de notoriété : seuls 11,9% des
personnes interrogées déclarent connaître l’agence.
Voici les différentes situations :
> Les entreprises et associations connaissent de nom l’agence.
> D’autres la connaissent de réputation.
> D’autres ont déjà travaillé en collaboration avec l’agence.
La notoriété de l’agence Iceberg en étant améliorée, lui permettrait
d’élargir son panel de clientèle et ainsi de gagner des parts de marché
sur ce secteur.
> L’image d’Iceberg
Les clients de l’agence sont globalement satisfaits du travail réalisé .
Ce bon résultat est principalement due à la compétence et à
l’innovation des idées développées par Jérôme VUYLSTEKE. Cette
créativité devrait en outre être mise plus en avant et mieux exploitée
par l’agence.
Cependant, le nombre des clients recensé par l’agence étant minime,
nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que cet échantillon est
totalement représentatif de l’image de la société .
65
5.3 Synthèse étude documentaire et étude quantitative
En conclusion de cette étude quantitative, les instituts semblent quasiment
tous d’accord sur un même point : La communication a un rôle important sur
l’image de leur entreprise ou de leur association. Elle reste le meilleur moyen
de se faire connaître.
Pourtant, le constat s’avère être le même qu’après l’étude documentaire : Le
marché de la communication au Havre est un marché restreint.
Peu d’entreprises et un nombre limité d’associations s’intéressent aux
agences de communication.
Leur budget consacré à la communication est un budget limité.
Par rapport aux questions d’étude, cette enquête aura permis d’obtenir de
nombreuses réponses.
Iceberg est une agence de communication très peu connue par les différents
organismes du Havre. Sa notoriété est principalement faite par le bouche à
oreille.
Dans l’ensemble, les gens qui connaissent Iceberg ont une image assez
positive de cette agence. Son travail est considérer comme satisfaisant. Il se
distingue par l’originalité des idées et la compétence de ce qui y travaille.
Le positionnement de Iceberg par rapport à la demande entraîne de
nombreuses remarques :
Tout d’abord, les instituts ont des attentes beaucoup plus importantes en ce
qui concerne la création (graphique, plaquette, identité visuelle…) qu’en ce qui
concerne le conseil. Ce domaine reste important mais ne doit pas être l’unique
objet de l’activité d’Iceberg. La création est à mettre en avant.
De plus, les instituts ont besoin d’outils nouveaux. La plaquette reste certes le
premier moyen utilisé pour la communication, mais la demande s’oriente
surtout vers l’Internet et l’Intranet également.
La communication interne est-elle aussi en plein développement. Les gens
utilisent certes le dialogue mais dépendent de plus en plus des nouvelles
technologies. (mail, Intranet…)
66
>> 6 Difficultés rencontrées et limites de la mission
Comme dans toute réalisation de projet, des difficultés et des limites sont
venues se greffer au bon déroulement de notre mission. Nous avons pu, après
constatation des faits, lister ses différentes contraintes ainsi que d’en extraire
les principales retombées sur l’aboutissement de notre mission.
> Les difficultés rencontrées
Nous avons éprouvé des difficultés pour rencontrer régulièrement notre
responsable de mission, car il était souvent indisponible du fait d’une structure
petite et d’une quantité de travail importante.
Le fichier clients de l’agence « Iceberg Communication » étant assez pauvre
(seulement quinze clients dont quatre injoignables), nous avons eu des
contraintes pour évaluer leurs attentes et leurs besoins vis a vis de
« Iceberg », car l’échantillon n’est pas assez conséquent pour être
représentatif.
Lors de la recherche documentaire, nous n’avons eu aucune informations
relatives au marché local de la communication en entreprise (chiffres,
évolutions, tendances du marché…).
De plus, les Chambres de Commerce et d’Industrie de la région Normande
n’ont pu nous aidé dans notre recherche de l’information car elles n’ont pas
réalisé d’études sur le segment de marché de la communication.
Nous avons ressenti des difficultés quand à l’administration du questionnaore
téléphonique. En effet, de nombreuses personnes n’étaient pas disponibles ou
ne souhaitaient pas répondre à nos questions car elles ne voulaient pas
dévoiler certains chiffres ou n’avaient pas les éléments de réponses (structure
trop importante où la communication est gérée par un département autonome
et délocalisé).
> Les limites
Une des limites principale tient dans le fait que la pèriode allouée pour la
réalisation de la mission (cinq semaines) ne nous permet pas de suivre les
retombées du travail réalisé.
L’étude du marché de la communication d’entreprise en Normandie recquiert
un investissement important qui ne peut aboutir sur un travail complet et de
qualité qu’en ayant à disposition une pèriode plus longue.
67
>> 7 Conclusion
La mission Etude de marché réalisée en début d’année scolaire est une
expérience unique où l’enrichissement obtenu par le travail professionnel est
incontestable.
Ces cinq semaines nous ont permis de transposer la théorie, acquise
précédemment en cours, en pratique par le biais d’une situation réelle de
travail collectif en entreprise.
Outre l’apport personnel d’une expérience professionnelle, cette étude de
marché nous a permis de confronter les résultats obtenus avec les attentes et
les objectifs initiaux formulés par notre responsable de mission.
Ainsi nous avons décelé, grâce aux résultats issus de l’enquête téléphonique,
un besoin de spécialisation des prestations d’ « Iceberg Communication ». Les
entreprises et les associations souhaiteraient travailler ponctuellement avec
des agences de communication spécialisées sur des domaines précis de la
communication d’entreprise (communication interne, communication externe,
communication évènementielle…).
En effet, les petites agences de communication sont souvent opérationnelles
sur tous types de réalisations et conceptions visuelles, mais de ce fait elles
perdent leurs crédibilité envers les entreprises qui leur reprochent d’avoir une
offre trop diversifiée et male adaptée au marché.
De plus, la multiplication des agences de communication n’est pas un atout
pour l’image du secteur, qui souffre d’un surplus de l’offre par rapport à la
demande : 20% des agences réalisent 80% du chiffre d’affaires global dans ce
domaine. L’agence « Iceberg Communication » est soumise à un manque de
notoriété qui engendre une difficulté de croissance.
Nous pouvons donc dire que notre collaboration avec l’agence « Iceberg
Communication », a non seulement été bénéfique pour notre groupe, mais
aussi pour l’entreprise puisqu’elle va lui permettre de mieux se positionner sur
le segment de marché de la communication et d’en extraire les informations
susceptibles de l’aider dans son développement grâce à une éventuelle
restructuration de son offre.
Puisse-t-elle mettre tous les atouts en sa faveur afin de conquérir de
nouveaux clients en poursuivant l’action commencée.
68
>> Annexes
La communication d’entreprise en Normandie
69
>> 8 Sommaire des Annexes
> Annexe 1 Planning de GANTT
p 61
> Annexe 2 Questionnaire
p 62
> Annexe 3 Fichiers clients
p 64
3.1 Fichiers entreprises
> Fichier clients existants
p 64
> Fichier clients potentiels
p 65
3.2 Fichier associations
p 69
> Annexe 4Listing concurrence en Normandie
p
72
4.1 Les concurrents au Havre
p
4.2 Les concurrentes à Rouen
p
72
74
4.3 Les concurrentes à Caen
p 76
4.4 Les concurrents dans le reste
du département
p 78
> Annexe 5Articles INSEE : tendances et évolution du
p 81
marché
> Annexe 6 Chiffres création d’entreprise en Haute
Normandie INSEE – SIRENE
p 84
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
>> Annexe 4 Listing de la concurrence en Normandie
4.1 La concurrence sur la scène Havraise
Il s’agit des agences spécialisées dans le conseil pour les sein de ce domaine, on
distingue :
> Agences conseil en publicité
> Agences conseils en publicité
> Agences Conseil pour les affaires et la gestion
Capita
C.A
Marge
Date de
Forme
Evolution
l
(Million Evolution
Nom
Effectifs
Brute
création
juridique
(euros
s
C.A
MB
(euros)
)
d’euros)
Moins
Savoir
Moins
de 0.1
pour
NC
NC
NC
2000
SARL
7624
de 10
(2001)
agir
Moins
SARL
Moins
SLC
de 0.1 -56.78% 35239 -47.52%
1992 unipersonnell 7622
de 10
Com’
(1999)
e
0.3 à
DB
Moins
+185.24
0.4
+125.24% 376995
2000
SARL
10583
com
de 10
%
(2001)
Moins
SARL
La
Moins
NC
45368
NC
de 0.1
boite à 2000 unipersonnell 7700
de 10
(2001)
e
écrire
Autres concurrents dont les données sont indisponibles : Magic city communication
> Agences, conseil en publicité
C.A
Date de
Capital
Forme juridique
Effectifs (Millions
création
(euros)
d’euros)
2.4 à
SA à conseil
2.5 (
BDSA
1982
41161 10 à 20
d’administration
2000)
0.2 à
Moins
0.3
Equasud 1993
SARL
10000
de 10
(2001)
Moins
SA à conseil
Moins
de 0.1
Seaside 1990
38112
d’administration
de 10
(2001)
Nom
Evolution
C.A
Marge
Brute
(euros)
Evolution
MB
+52.63% 1435463 +16.26%
-20.28%
293577
-20.28%
-13.33%
139437
+62.78%
82
SCP
1987
SARL
7622
Moins
de 10
0.6 à
+127.49% 630553 +127.49%
0.7
(2001)
83
> Les consultants indépendants
PBC : Patrice Brindeau (données indisponibles).
> Les partenaires
Nom
Date de
création
activité
Aja concept
1990
Graphique
Agence
havraise de la
publicité
Lanctuit
communication
organisation
1994
1994
Gestion de
supports de
publicité
Organisation
foire et
salon
CA ( en
Marge
Forme Capital
Evolution
Evolution
Effectifs Millions
brute
juridique (euros)
du CA
MB
d’euros)
(euros)
Moins
Moins
de 0.1
NC
47593
SARL
7622
NC
de 10
(2001)
SARL
7622
Moins
de 10
4.8 (
2000)
-12.28%
SARL
7622
Moins
de 10
0.6 à
0.7
(2001)
+105.90 760585 +143.28%
NC
84
NC
4.2 La concurrence sur la scène Rouennaise
Autres concurrents dont les données sont indisponibles : Pixell, Opteam (créé en
1998)
> Conseil pour les affaires et la gestion
CA (en
Evolution
millions
CA
d’euros)
Moins
de 0.1
NC
(1998)
0.4 à
+60.23%
0.5
Marge
Brute
(Euros)
Evolution
MB
NC
NC
489011
+64.88%
NC
NC
NC
0.1 à
0.2
+88.60%
185660
+91.59%
NC
NC
NC
NC
NC
Moins
de 10
0.15
(2001)
-0.57%
NC
NC
Nom
Date de
création
Forme
juridique
Capital
(euros)
Effectifs
Valoris
communication
1994
SARL
10671
Moins
de 10
Actua group
1998
SARL
167693
Moins
de 10
Ateliers
Degandt et
Lebrun
1989
SARL
7622
Moins
de 10
NC
Résonnance
1991
8000
Moins
de 10
Caillou rouge
Médianes
conseil
2001
SARL
unipersonnelle
SARL
8000
1999
SARL
9497
Nom
Date de
Capital
Forme juridique
création
(euros)
Racines/SODECOM
1985
SARL
22867
C comme C
1996
SARL
42000
Magenta conseil
1993
SA à conseil
d’administration
38112
Prologue
1998
SARL
7774
Helson et associés
1994
SARL
15000
CA (en
Effectifs millions
d’euros)
0.3
Moins
(1999)
de 10
0.7 à
Moins
0.8
de 10
( 1999)
0.3 à
Moins
0.4
de 10
(2001)
Moins
Moins
de 0.1
de 10
(1999)
0.19
Moins
(2001)
de 10
Evolution
CA
-6.23%
Marge
Evolution
Brute
MB
(Euros)
NC
NC
+83.08% 734491 +78.93%
+24.94% 373296 +24.90%
-10.11%
83216
-0.18%
+44.86%
NC
NC
85
Cap média
1986
SARL
7622
NC
NC
C’Com
1993
SARL
12196
10 à 20
0.2 à
0.3
(2002)
Advance Média
2001
SARL
120000
NC
NC
Empreinte
1998
SARL
15244
Moins
de 10
0.2 à
0.3 (
2000)
Pub impact
1983
SARL
NC
NC
NC
NC
NC
NC
+10.86% 205066
NC
+0.90%
NC
NC
+31.58% 279782 +27.36%
NC
NC
NC
Il existe d’autres concurrents dont les données sont indisponibles :, compagnie de
communication, Etat d’esprit Normandie (créé en 1989), Edition d’à côté, Médias et
supports, MGA et Quesnel violaine.
> Consultants indépendants
Capital
Effectifs
(euros)
CA (en
Evolution
millions
CA
d’euros)
Nom
Date de
création
Forme
juridique
Pâté
Anny
NC
NC
NC
NC
NC
Thomas
OAK
1995
SARL
unipersonnelle
7623
Moins
de10
0.6 à
0.7
( 2000)
Marge
Brute
(Euros)
Evolution
MB
NC
NC
NC
+41.28%
488017
+13.92%
> Partenaires
Nom
Date de
création
Publizart
1991
Autocréa
publicité
2001
Studio
LGC
1991
Nord et
Ouest
1996
CA (
Marge
Forme Capital
Evolution
Evolution
Effectifs Millions
brute
juridique (euros)
CA
MB
d’euros)
(euros)
0.2 à
Imprimerie
-13.54% 219766 -17.61%
0.3
SARL 48783 10 à 20
Sérigraphie
(2000)
Gestion de
SARL
8000
supports
NC
NC
NC
NC
NC
de publicité
0.6 à
Moins
Création
-6.89% 622613 -13.98%
SARL
7622
0.7
de10
graphique
(2001)
Création
SARL
7622
NC
NC
NC
NC
NC
graphique
Activité
Il existe d’autres partenaires dont les données sont indisponibles : Le perroquet bleu
(graphisme multimédia, formation), Ad’Ocs (graphisme)
86
4.3 Les concurrents à Caen
CA (en
Marge
Date de Forme Capital
Evolution
Evolution
Effectifs millions
brute
création juridique (euros)
CA
Mb
d’euros)
(euros)
2001
SARL 130000
0.1 à
Moins
-21.34% 163100 -21.34%
0.2
1999
SARL 11499
de 10
(2001)
Nom
X com
Quadrigat
Aloha
communication
Synapse
2002
SARL
8000
NC
NC
NC
NC
NC
2002
SARL
7500
NC
NC
NC
NC
NC
Nom
Michèle
Fréné
conseil
Drakkar
conseil
Adytel
CA (en
Marge
Date de
Capital
Evolution
Evolution
Forme juridique
Effectifs millions
brute
création
(euros)
CA
Mb
d’euros)
(euros)
0.3 à
Moins
-3.56% 385014 -3.56%
1988
SARL
40000
0.4
de 10
(2001)
Moins 1 à 1.1
+2%
534045 +3.54%
1992
SARL
36800
(2000)
de 10
0.2 à
Moins
+7.30% 284509 +7.30%
1992
SARL
7622
0.3
de 10
(2001)
E com E
pub
2001
SARL
47000
NC
Libre cours
1997
SARL
7622
Moins
de 10
Megari
1993
SARL
7622
Moins
de 10
ETC
2001
SARL
7700
NC
Bingo
1992
SARL
45000
Moins
de 10
Cap skirring
1989
SA à conseil
40000
d’administration
Moins
de 10
EDI concept
1982
SARL
10076
1991
SARL
7622
1997
SARL
7622
DBL
commercial
AG com
Moins
de 10
Moins
de 10
Moins
NC
NC
NC
NC
0.6 à
+10.02% 641113 +9.79%
0.7
(2001)
0.2 à
+46.26% 205070 +46.26%
0.3
(2001)
NC
NC
NC
NC
0.2 à
NC
250139
NC
0.3
(1997)
0.9 à 1
+14.25% 928771 +15.09%
(2001)
0.3 à
+9.11% 317735 +8.38%
0.4
(2001)
0.28
(2001)
0.32
+8.6%
NC
NC
-5.8%
NC
NC
87
Adéquation
publicité
1996
SARL
7622
de 10
Moins
de 10
(2001)
0.39
-20.76%
(1999)
NC
NC
> Les partenaires
Nom
Date de
création
Réussir
normandie
1992
Rineva
1999
Aprim
1990
Scenarii
2001
Norvik
1992
Saecno
1987
Activité
Gestion de
supports de
publicité
Gestion de
supports de
publicité
Production de
films
institutionnels
et publicitaires
Composition
et
photogravures
Services
annexes à la
production
Edition de
revue et
périodique
CA (
Forme Capital
Evolution
Effectifs Millions
juridique (euros)
CA
d’euros)
1.3 à
Moins
-11.23%
SARL
54000
1.4
de 10
(2001)
0.2 à
Moins
+516.88%
0.3
SARL
7622
de 10
(2001)
10875
Moins
de 10
SARL
15000
Moins
de 10
SARL
18293
Moins
de 10
SARL
300000
Moins
de 10
SARL
1 à 1.1
(2001)
Moins
de 0.1
(2001)
0.5 à
0.6
(2001)
2.1 à
2.2
(2001)
Marge
brute
(euros)
Evolution
MB
398684
-9.55%
294820
+678.09%
+17.28%
1068885
17.28%
NC
34775
NC
-11.86%
557163
-10.15%
-7.80%
1953475
-6.25%
88
4.4 Les concurrents dans le reste du département
CA ( en
Marge
Capital
Evolution
Evolution
Effectifs millions
brute
(euros)
CA
MB
d’euros)
(euros)
Nom
Date de
création
Forme
juridique
AGS web
2002
SARL
unipersonnelle
7500
NC
Avive
2001
SARL
7700
Moins
de 10
Acrobate
organisation
1999
SARL
7622
Moins
de 10
Inov’plus
2000
SARL
unipersonnelle
7622
Moins
de 10
Saphir
consultants
2000
SARL
7623
Moins
de 10
JPB
communication
1985
SARL
18294
Moins
de 10
Trade winds
2001
SARL
7700
Moins
de 10
Strategicom
1999
SARL
15245
Moins
de 10
NC
Moins
de 0.1
(2001)
Moins
de 0.1
(1999)
Moins
de 0.1
(2001)
Moins
de 0.1
(2001)
0.2 à
0.3
(2001)
Moins
de 0.1
(2001)
0.25
NC
NC
NC
NC
80528
NC
+119.02% 30176 +113.13%
NC
32786
NC
NC
40156
NC
+64.38% 268818 +64.35%
NC
49042
NC
+24.8%
NC
NC
89
CA ( en
Date de
Capital
Forme juridique
Effectifs millions
création
(euros)
d’euros)
1.7 à
SA à conseil
Agir
1988
40000 10 à 20
1.8
d’administration
communication
(2001)
Heka conseil
2000
SARL
7622
0.3 à
Moins
Arts publicité
1996
SARL
8000
0.4
de 10
(2000)
0.3 à
Moins
CPM
1990
SARL
7622
0.4
de 10
communication
(2001)
0.3 à
Moins
Petit à petit
2000
SARL
8000
0.4
de 10
(2000)
Moins
SA à conseil
Moins
de 0.1
LCO
1988
38112
d’administration
de 10
(2001)
Moins
Moins
Laboratoire
2000
SARL
8000
de 0.1
de 10
des émotions
(2001)
0.1 à
Moins
Limage
1998
SARL
30000
0.2
de 10
(2001)
0.1 à
Moins
La onzième
1998
SARL
7622
0.2
de 10
heure
(2000)
0.4 à
Moins
0.5
Mark’events
1997
SARL
64350
de 10
(2000)
Moins
Moins
de 0.1
Toscane
2001
SARL
15000
de 10
(2001)
Nom
Evolution
CA
Marge
brute
(euros)
Evolution
MB
+58.44% 1767865 +53.56%
+11.94%
294780
+43.01%
-11.29%
370349
-8.84%
NC
328250
NC
-55.74%
92136
-59.61%
NC
48168
NC
NC
130957
NC
+59.57%
126422
+59.57%
+41.89%
467486 +326.83%
NC
89727
NC
> Consultants indépendants
> Croizé Denis
> De Lamberterie Cosnard
Monique
> Deliquaire Maurice
> Geryl Gill
> Guirec Jean Pierre
> Jabaly Catherine
> Rabel Gérard
90
> Les partenaires
Nom
Date de
création
ACPA
serigraphie
1989
Mad’line
1990
Bao Move
1989
DIEP
impact
1999
CA ( en
Marge
Capital
Evolution
Evolution
Effectifs millions
brute
(euros)
CA
MB
d’euros)
(euros)
0.5 à
Moins
+2.2% 297296 -9.72%
0.6
Imprimerie
SARL
56000
de 10
(2001)
0.2 à
Edition,
Moins
-11.28% 263797 -23.61%
0.3
SARL
7622
création
de 10
(2001)
graphique
0.5 à
Composition
SARL
Moins
+12.84% 522310 +13.30%
25916
0.6
et
unipersonnelle
de 10
(1999)
photogravure
Moins
Organisation
Moins
SARL
7995
NC
22893
NC
de 0.1
foire et salon
de 10
( 1999)
Activité
Forme
juridique
91
>> Annexe 5 Articles INSEE
> Article 1
Des contraintes financières plus
lourdes pour les petites entreprises
Bruno Crépon et Fabienne Rosenwald
La caractéristique la plus frappante
des comportements d’investissement
des entreprises est leur forte
hétérogénéité. Une des explications le
plus souvent avancée tient compte de
l’interaction forte entre la décision
d’investissement d’une entreprise et
les conditions auxquelles elle peut se
financer, conditions qui dépendent
énormément de ses caractéristiques
propres. En particulier, en s’inspirant
de la littérature sur le canal du crédit,
on peut envisager que le niveau de
capital dont disposent les entreprises
serve de garantie pour leurs prêts et
permette ainsi de réduire le taux
auquel elles se financent. Lors de sa
décision d’investissement, une
entreprise doit donc tenir compte, pour
actualiser ses profits futurs, du coût de
financement externe lié aux conditions
sur le marché des crédits mais
également du fait que le capital étant
gage de son propre financement, son
accumulation réduit la prime de
financement bancaire.
Ce type de comportement conduit à
une hétérogénéité des niveaux
d’investissement entre entreprises et
au cours du temps. On examine si un
tel schéma permet d’expliquer les
mouvements de l’investissement en
utilisant des données individuelles
d’entreprises françaises de 1984 à
1994. Le niveau des garanties d’une
entreprise rend effectivement compte
de différences significatives dans le
comportement d'investissement. Cet
effet dépend à la fois du type
d’entreprise considérée et du contexte
économique.
Évaluée à l'aune des taux d'intérêt, la
prime de financement extérieur qui en
résulte apparaît importante, en
particulier en fin de période, et ce en
dépit de l'assainissement de la
situation financière des entreprises. En
revanche, évaluée selon la rentabilité
économique des investissements, la
prime apparaît faible dans la majeure
partie des cas. Elle ne semble jouer un
rôle important que pour les petites
entreprises en fin de période.
92
> Article 2
Le ralentissement de l’investissement est
plutôt le fait des petites entreprises
tertiaires
Richard Duhautois
Au cours de la première moitié des
années 90, l’investissement des
entreprises est demeuré faible et en
dessous du niveau que les modélisations
macro-économiques permettaient de
prévoir. Cette divergence tient en partie à
un comportement d’investissement très
différencié suivant la taille et le secteur
d’activité. La diminution de
l’investissement en volume dans les
grandes entreprises et l’industrie recouvre
en réalité le recul de la part de ces deux
catégories d’entreprises dans la valeur
ajoutée : ce constat d’ensemble se révèle
trompeur lorsqu’on appréhende les
comportements au niveau individuel.
En dehors de l’influence du taux d’intérêt
réel, peuvent jouer en effet à ce niveau les
garanties offertes par les entreprises sans
capacité suffisante d’autofinancement, aux
organismes de crédit. Cela conduit à
adjoindre au taux d’intérêt, le taux de
marge et le taux d’endettement, en tant
que variables explicatives du taux
d’investissement. Une telle estimation est
effectuée en distinguant une phase de
croissance (1985-1990) et une phase de
récession (1991-1996).
Ces variables se révèlent plus
déterminantes pour les petites entreprises
que pour les grandes. Les variables de
financement (taux de profit et
d’endettement) jouent plus fortement en
période de récession, et cela
principalement pour les petites
entreprises. Le taux d’intérêt et le taux de
marge ont un impact plus sensible dans le
tertiaire que dans l’industrie. À l’inverse,
l’influence de l’endettement ne s’exerce
que dans l’industrie, et en phase de
croissance. Enfin, quelle que soit la phase
de croissance, l’investissement des
grandes entreprises ne semble dépendre
d’aucune de ces variables.
Au total, les petites entreprises ont été
plus touchées par le resserrement de la
politique monétaire, car elles n’ont pas
accès à d’autres modes de financement
que les crédits bancaires.
93
> Article 3
Vie des entreprises : Les NTIC en pointe
en Normandie
Source : http://www.economieterritoire.com/
Normandie Développement a traité en
2000 quelque 166 dossiers, en partenariat
avec les différentes agences de
développement de la région. Un nombre
stable, mais avec un potentiel d'emplois
supérieur: 4700 emplois à créer dans les 3
années à venir. 29 projets sont aboutis, 38
sont actifs. Ces 67 dossiers représentent
2130 emplois potentiels pour les projets
aboutis, et 2561 emplois potentiels pour
les projets actifs.
Voici en quelques chiffres les points-clés
du bilan de Normandie Développement:
• 19 projets sont supérieurs à 100 emplois
(7 sont aboutis) et 6 supérieurs à 200
emplois.
• 2/3 des projets à capitaux étrangers
résultent de l'activité de l'agence; il s'agit
pour l'essentiel de consultations en amont
du réseau de la DATAR.
28% des dossiers concernent les
nouvelles technologies de l'information et
l'informatique, loin devant l'automobile et
les équipementiers (14%), la
chimie/plastique (13%) et la
mécanique/métallurgie (10%). La
logistique, la pharmacie/biotechnologies et
les industries agro-alimentaires
concernent ensemble moins de 10% des
dossiers traités.
14 projets sont issus du secteur
électronique/informatique/télécoms/interne
t, avec, dit Normandie Développement,
"une prépondérance du pôle caennais et
un potentiel de développement à Rouen,
au Havre et à Cherbourg pour les call
centers".
Fiche d'identité
Normandie Développement est une
équipe d'experts en développement
d'entreprises et un réseau de 160 chefs
d'entreprise qui réunit trois partenaires:
• la DATAR
• les collectivités locales de Haute et
Basse-Normandie
• le réseau Invest in France avec ses
agences en Europe, Asie et USA pour la
recherche de nouvelles entreprises.
Normandie Développement est également
le correspondant interrégional de l'AFII
(agence française pour les
investissements internationaux).
94
>> Annexe
6
95

Etude de marché - Future Website of martin76600

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