PEROUSE Laboratories

PEROUSE Laboratories
28/04/2008
1
Généralité sur les marchés des DM
Marché mondial des DM (2005) : 166,3 milliards d’Euros
Marché de l’Europe de l’Ouest : 39,73 milliards d’Euros
Allemagne
10,43 md d’€ (26,3%)
France
6,71 md d’€ (16,9%)
Royaume-Uni 5,56 md d’€ (14%)
Autres pays : Autriche, Belgique,
Danemark, Grèce, Irlande, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse
Italie
3,89 md d’€ (9,8%)
Espagne
2,22 md d’€ (5,6%)
Autres pays*
10,92 md d’€ (27,5%)
2
Sources : Eucomed, Medistats, CEPS, DREES, SFRL et SNITEM
Généralité sur les marchés des DM
Amérique
84 md d’€ (50,5%)
dont USA
75,267 md d’€ (45,3%)
Europe de l’Ouest 39,73 md d’€ (23,9%)
Asie/Pacifique
27,137 md d’€ (16,3%)
dont Japon
17,819 md d’€ (10,7%)
Reste du monde
15,405 md d’€ (9,3%)
3
Généralité sur les marchés des DM
Marché des DM constitué de plusieurs secteurs très hétérogènes
1. DM à usage individuel (DMUI)
2. DM dits déquipements
3. DM de diagnostic in vitro (DMDIV)
4. DM d’optique
5. DM dentaires
6. Equipements de protection individuelle
4
Les DM à usage individuel (DMUI)
Consommables
CEC consommables (oxygénateurs)
Consommables Endoscopie digestive
Ligatures chirurgicales
Nutriments
Sutures mécaniques
Orthopédie
Haches de genoux
Autres articulations (rachis, coudes, …)
Orthèses
Aide techniques
Audiologie, divers (cannes, déambulateurs, …)
Véhicules pour personnes handicapées, Orthoprothèses
Cardiovasculaire
Défibrillateurs cardiaques et sondes, Prothèses vasculaires, Stents
(implants endovasculaires et ballons), Stimulateurs cardiaques et
sondes, Valves cardiaques
Pansements
Divers
Aérosolthérapie, Contention, Prévention de l’escarre, Implants de
réfection de paroi, Pompes à insuline, Autres
5
Etude DM CNAM 2007
Les DM, qui regroupent l’ensemble des produits de santé (sauf les médicaments) ont représenté en 2006 un
coût de 4,2 milliards d’euros en 2006 pour la sécurité sociale pour l’ensemble des régimes
d’assurance maladie (salariés, agriculteurs, professions libérales).
« En six ans, ces dépenses ont augmenté de 1,4 md d’€ », a relevé la responsable des produits de santé
à la Cnam, Monique Weber.
Les prescriptions de DM, qui ont concerné 12 millions d’assurés en 2006, en particuliers des personnes âgées,
« émanent à 63% des médecins généralistes », a-t-elle précisé. Cette hausse est en grande partie liée, selon la Cnam,
au développement du maintient à domicile des patients, dont les séjours à l’hôpital sont de plus en plus brefs.
« Plus de 50% des dépenses concernent les matériels de maintient à domicile, qui sont passés
de 800 millions d’euros en 2004 à 1,6 milliard en 2006 ». Près de 35% des dépenses, soit 1,4 milliard d’euros,
se partagent à part égale entre les dispositifs liés à un handicap (prothèses optiques, audioprothèses) et
les « produits implantables » comme les prothèses de hanche ou les valves cardiaques.
Les outils d’auto-traitement du diabète (lecteurs de glycémie, seringue, etc) ont pour leur part entraîné
384 millions d’euros de dépenses, selon la Cnam qui déplore l’absence de bandelettes génériques, dont le coût serait
moins élevé que le coût actuel, 40 centimes l’unité.
Source AFP
6
Marché des stents
Endoprothèses (ou stents) utilisées pour maintenir ouverte et
perméable la lumière d’un conduit biologique
Stent coronaire : fin treillis métallique cylindrique placé à
l’intérieur des artères coronaires pour maintenir leur
calibre au diamètre idéal
CA Stents coronaires (Md$)
9
Croissance forte : stents actifs
250 000 stents / an aux USA
8
7
6
5
CA (Md$)
4
3
2
1
0
2003
2005
2007
7
Implants pour le drug delivery
•
Systèmes de drug delivery : une des applications médicales de la
biotechnologie = l’ensemble des procédés de micro-encapsulation de
médicaments, implants incorporant un réservoir, micropuces, …
•
En 2004, 30 produits de drug delivery avancés commercialisés
•
•
Marché mondial de 33 Md $ (dont anviron 19 Md $ pour les US)
Taux de croissance annuel = 15 %
•
•
Marché pharmaceutique mondial en 2001 : 250 Md $
Marché mondial prévisionnel 2009 : 50 Md $
•
Leaders : Pharmaceutique (Roche, Implanon, etc); biotech (Psivida,
Flamel, etc); Entreprises du DM (Vyteris, Lab. Perouse, Adhesives
Research)
8
Implants textiles pour la chirurgie
des « tissus mous »
•
Implants de renfort en urologie, en gynécologie et en chirurgie
pariétale (traitement des hernies et éventrations) et accessoires pour les
fixations
•
Implants anti-adhérences (prévention de l’accolement anormal entre
des tissus ou des organes suite à une intervention)
•
Anneaux gastriques (traitement de l’obésité morbide)
•
Implants de pontage (conduits destinés à remplacer un conduit
physiologique manquant ou endommagé)
•
Valves mécaniques (cardiaques notamment)
9
Implants textiles pour la chirurgie
des « tissus mous »
•
Croissance : 5 – 8% selon les segments (hors stents)
•
Causes :
– Vieillissement de la population et accroissement de la durée de vie
– Demande des chirurgiens à la recherche de nouvelles performances
cliniques
•
Marchés des anneaux gastriques et des implants cardiaques en plein
développement (augmentation du nbre de cas d’obésité (notamment
morbide) et de maladie cardio-vasculaires dans les pays industrialisés.
•
Problème de santé publique
10
Acteurs d’origine diverses
• Un secteur très peu concentré (grandes diversités des
acteurs) : Johnson & Johnson, Medtronic, Edwards,St Jude
Medical, B-Braun, Bard, Ethicon, Covidien (Ex Tyco),
Lab. Perouse, Cousin Biotech, Abiss, etc
• St Jude medical : leader mondial dans le domaine des DM
cardiovasculaire (valves cardiques) a annoncé en 2005 la
pose de 1 500 000 des ses valves mécaniques en carbone
pyrolytique dans le monde.
11
I - PRESENTATION OF THE COMPANY
12
HISTORICAL
Founding of the group PEROUSE by Eric
PEROUSE, pharmacist :
• 3 persons
• Turnover € 0
1980
Demerger of LPI :
2001
• Laboratoires PEROUSE (Vascular
surgery - Oncology)
• PEROUSE PLASTIE (Plastic and
reconstructive surgery)
• SYMATESE BIOMATERIAUX
(Biomaterials)
• SEDAT (medical engineering of liquids)
2005
Group Perouse : Turnover > € 33 million
LP :
¾
¾
Turnover: > €10 million 100 employees
1,000 products intended for vascular
surgery and oncology
French Leader in Vascular Graft
and Implantable Ports 13
PEROUSE Group
Turnover 2006 : > 35 million euros
Repartition of turnover 2006
SYMATESE
11%
Laboratoires
PEROUSE
32%
SEDAT
31%
PEROUSE
PLASTIE
26%
14
HISTORICAL
• 2003 : New production and R&D site entirely devoted to Vascular
Surgery and Oncology at Ivry le Temple (France)
All departments on the same site :
¾ Research & Development
¾ Production
¾ Regulatory Department / Quality Assurance
GOOD REACTIVITY
Favour to satisfy the distributors
15
IVRY LE TEMPLE SITE
R&D and Production
16
ONCOLOGY
17
VASCULAR SURGERY
18
TWO FIELDS OF EXPERIENCE
ONCOLOGY
CARDIOVASCULAR
SURGERY
Polysite®
Polypatch®
Polyshunt®
Stripper
Polyperf®
Polybranch®
Polymaille®
Polyperf® Safe
Huber Needles
Polythese®
Polyarch®19
Oncology range : POLYSITE®
Safety
SafetyHuber
Huber
needle
needle
Série 1000
POM
Série 2000
Micro
Série 3000
Mini
Huber
Huberneedle
needle
Implantable
Implantableport
port
Série 4000
Standard
20
TW 09/2007
Oncology range : POLYSITE®
New
New Port
Port
POLYSITE
POLYSITE MICRO
MICRO
POLYSTE® Micro Titanium
Micro- port
Venous Access
Low profile
Atraumatic shape
Good stability
Minimal weight
2,9g
Flat lateral
edges : better
prehension
¾ Pediatric …………… 5F, 6F
¾ Adult brachial…….. 6F, 7F
21
Oncology range : POLYSITE®
New
New port
port
POLYSITE
POLYSITE HIGH
HIGH FLOW
FLOW
HIGH FLOW VENOUS ACCESS
POLYVALENT INDICATIONS
Chemotherapy, parenteral nutrition, hematology,
Bone marrow transplantation
¾Flow rate :
• Superior to the equivalent ports from BBraun eand Bard
• Similar to the CVC
¾Internal diameter of pull out rod :
• ≈ internal diameter of catheter (≠ BBraun) = better flow rates
Polyurethan 9F
Silicone
10F
(Réf 4019)
(Réf 40010)
¾Lightness of ports
¾19G : flow rate ≈ 3 L/h (soit 3120mL)
22
TW 09/2007
POLYPERF ® Safe
Safety huber needle
THE ONLY 100 % HUBER NEEDLE
Maximal safety
Protection of the point
and the body
23
Dual fields of competence
Cardiovascular range
• POLYTHESE ® PE woven vascular graft
Straight 6 – 28
Bifurcated 12x6 – 24x12
Thoracic 30 - 38
24
Dual fields of competence
Cardiovascular range
25
Dual fields of competence
Cardiovascular range
• POLYMAILLE ® PE knitted vascular graft
Abdominal and peripheral
Straight 6-24
Bifurcated 12x6 – 24x12
26
Dual fields of competence
Cardiovascular range
V12 PTFE covered stent
ePTFE vascular graft
Advanta range
Film-Cast PTFE encapsulation
27
Dual fields of competence
Cardiovascular range
• POLYPATCH ® : Vascular patch (thin wall, PE knitted)
• POLYSHUNT ® : carotid shunt
• Vein strippers V500, V400, V300, V100, Unistrip ®
• Thoracic Drain (Dr Toty)
• Embolectomy catherers
28
Slovenia
Peru
Switzerland
Egypt
Brazil
Italia
Austria
South Africa
England
Netherlands
IINTERNATIONAL
NTERNATIONAL PPRESENCE
RESENCE
Argentina
Germany
Portugal
Spain
Belgium
Greece
Colombia
Turkey
Ireland
Algeria
29
A QUALITY COMMITMENT
Obtaining of certifications by its quality system :
ISO 9001 : 2000
EN 46001
ISO 13485 : 2004
complying with the requirements of the European directive 93/42.
In course of obtaining:
•
FDA homologation
•
Japanese homologation
30
INTERACTIONS PROJET CARMAT
1. Axe marketing – Définition de la stratégie – Préparation lancement
• Etudes de marché UE, US, Japon
• Etude de la concurrence
• Benchmarking organisation VAD
• Etude prix / remboursement
• Elaboration Plan Marketing
• Dossier médico-économique
• Post-marketing survey
2. Axe commercialisation
•
•
•
•
•
•
Chirurgien cardiaque expert - consultant
Proctors nationaux et internationaux
Force de vente LP
Gestion du SAV
Astreinte 24h/24h
Logistique
31
INTERACTIONS PROJET CARMAT
3. Axe développement clinique
•
•
•
•
•
•
Définition de la stratégie de développement (extension progressive des indications)
Protocole, cahier d’observation
Encadrement et suivis des essais cliniques
Formation des 1er implanteurs et suivi
Chirurgien Cardiaque Expert
Publications
4. Axe R&D
• Prothèse vasculaires PET
• revêtement ePTFE
Dans le futur : valves cardiaques, sac en silicone.
32
FORCES du PARTENARIAT Lab. PEROUSE
• Présence dans plus de 45 pays : distributeurs exclusifs spécialisés dans
le domaine cardiovasculaire
• Image dans le domaine cardiovasculaire depuis plus de 20 ans
• Force commerciale expérimentée : 10 pers en France et 5 pers à l’Export
• Cible commune, habitude dans la gestion des relations :
• Chirurgiens cardiaques
• Départements cardiovasculaires
(HEGP, Pitié Salpétrière, A. Paré, H. Mondor, Lyon, Marseille, etc)
33
FORCES du PARTENARIAT Lab. PEROUSE
• Une gamme spécifique de prothèses destinées à la chirurgie
cardiaque (POLYBRANCH®, POLYARCH®, POLYTHESE® ICT)
• Connaissance de l’environnement chirurgicale, réglementaire et
économique
• Synergie R&D et Réglementaire
(structure avec 3CP Cardiovasculaire + 3 Regl)
• Expérience distributeur produit de haute technologie avec cible
patient réduite : stent V12 Atrium
• Structure marketing
Taille Medium => Grande réactivité
34
www.perouse.com
35