Release Notes

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Release Notes

Salesforce Summer '16 –
Versionshinweise
Salesforce, Summer ’16
Lightning ist eine der schnellsten Möglichkeiten, mit
Kunden, Mitarbeitern und Partnern in Verbindung zu
treten
@salesforcedocs
Letzte Aktualisierung: 21.04.2016
Die englische Version dieses Dokuments hat Vorrang vor der übersetzten Version.
© Copyright 2000–2016 salesforce.com, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce ist eine registrierte Marke von salesforce.com,
inc., ebenso wie andere Namen und Marken. Weitere in diesem Dokument erwähnte Marken sind möglicherweise Marken
der jeweiligen Inhaber.
INHALT
Salesforce Summer '16 – Versionshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Informationen zur Verwendung der Versionshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wie und wann werden Funktionen verfügbar gemacht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Salesforce-Editionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Unterstützte Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Financial Services Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Health Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vertrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Analysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Mobiltelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Communities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Chatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Dateien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Data.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Anpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Sicherheit und Identität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Bereitstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Salesforce allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Wichtige Aktualisierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Andere Salesforce-Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Verzeichnis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Salesforce Summer '16 – Versionshinweise
Salesforce bietet leistungsstarke neue Business-Intelligence-Funktionen, mehr Möglichkeiten für die Zusammenarbeit bei Geschäften
und Projekten und noch mehr Kontrolle über Ihre Daten.
IN DIESEM ABSCHNITT:
Informationen zur Verwendung der Versionshinweise
Die Versionshinweise enthalten kurze allgemeine Beschreibungen von Verbesserungen und neuen Salesforce-Funktionen. Sie
beinhalten zudem Informationen zur Einrichtung, Implementierungstipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern, und bewährte Methoden,
sodass Sie nachhaltigen Erfolg erzielen können.
Wie und wann werden Funktionen verfügbar gemacht?
Einige Funktionen der Version Summer '16 betreffen alle Benutzer umgehend, nachdem die Version live geschaltet wird. Sie sollten
Ihre Benutzer möglichst vorab über diese Änderungen informieren, damit sie darauf vorbereitet sind. Bei anderen Funktionen ist
eine direkte Aktion durch einen Administrator erforderlich, damit die Benutzer in den Genuss der neuen Funktion kommen.
Salesforce-Editionen wurden noch weiter optimiert, um den Anforderungen Ihres Unternehmens besser gerecht zu werden
Wir haben die Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit weiteren Funktionen ausgestattet. Im Lieferumfang der Professional
Edition sind jetzt beispielsweise auch der Prozessgenerator, Salesforce Console, Datensatztypen und vieles mehr enthalten. Darüber
hinaus wurden einige Obergrenzen erhöht, so sind in Organisationen der Professional, Enterprise und Unlimited Edition beispielsweise
mehr Sandbox-Instanzen zulässig. Überlegen Sie, ob Ihre Salesforce-Organisation den Ansprüchen Ihres Unternehmens noch gerecht
wird. Wären zusätzliche Funktionen für den Erfolg Ihres Unternehmens von Vorteil? Möglicherweise ist es Zeit für ein Upgrade.
Unterstützte Browser
Die unterstützten Browser für Salesforce variieren, je nachdem, ob Sie Salesforce Classic oder Lightning Experience verwenden.
Lightning Experience: Eine moderne und intelligente Benutzeroberfläche
Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem beruht sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass
sie mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann. Informieren Sie sich über die neuen Funktionen und
Überlegungen in dieser Version.
Financial Services Cloud: Steigerung der Beraterproduktivität, Internationalisierung und Salesforce Shield
Aufgepasst – hier kommt eine aktualisierte Financial Services Cloud. Konvertieren Sie Leads in Klienten, erstellen Sie Opportunities
und erbringen Sie Leistungen mit einer noch persönlicheren Note. Es wurde Unterstützung für mehrere Währungen, neue
Gebietsschemata und Sprachen und Salesforce Shield-Funktionen wie Plattformverschlüsselung hinzugefügt.
Health Cloud: Gemeinschaftliche, verbundene Patientenversorgung
Eine optimale Patientenversorgung beinhaltet mehr als die einfache Verwaltung der Informationen und Ereignisse, die Patienten
betreffen. Mit der Health Cloud wird die Art und Weise, wie Pflegekoordinatoren Patienten betreuen, neu definiert.
Vertrieb: Kontakte, Notizen, Microsoft®-Integration und mehr
Unterstützen Sie Ihre Marketing- und Vertriebsteams dabei, mehr Geschäfte in Ihrem Unternehmen anzukurbeln. Bringen Sie
Vertriebsmitarbeiter dazu, sich auf eine Aktivität zu konzentrieren, die ihre Aufmerksamkeit erfordert. Helfen Sie Ihren Vertriebsteams
zudem dabei, ihre Vertriebsproduktivität in Lightning Experience zu erhöhen.
Analysen
Treffen Sie fundierte geschäftliche Entscheidungen mithilfe von Daten und Analysen aus Salesforce-Berichten und -Dashboards und
aus Wave Analytics.
1
Service: Optimierung für den Außendienst, Schnelleinrichtung mit Vorlagen
Ermöglichen Sie es Ihren Außendienstmitarbeitern, Knowledge-Artikel zu lesen und Meilensteine für Arbeitsaufträge einzusehen.
Verwenden Sie Launch Pad-Vorlagen, um Service Cloud-Funktionen mit wenigen Klicks einzurichten. Beschleunigen Sie
Social-Kundenservice und nutzen Sie seine erweiterte Bandbreite.
Mobil: Unterwegs mehr erledigen
Steigern Sie die Produktivität Ihres Vertriebsteams mit mehr in Salesforce1 integrierten intelligenten Funktionen. Vertriebsmitarbeiter
und Manager können Geschäfte mithilfe aussagekräftiger Erkenntnisse ankurbeln – von wichtigen Nachrichten über Kunden und
Wettbewerber zu lebendigen, interaktiven Diagrammen zur Verfolgung wichtiger Details. Haben Sie es sich zum Ziel gemacht,
Kunden erstklassigen Support zu bieten? Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe von bidirektionalem Video und Live-Kamera-Feeds
vom SOS-SDK für iOS und Android, Geschehnisse genau nachzuverfolgen und Kundenvorgänge schneller denn je abzuschließen.
Communities: Vorab-Moderation, profilbasierte Seitensichtbarkeit, globale Suche und mehr
Mehr Kontrolle, mehr Flexibilität und verbesserte Anpassungen – das sind die Vorteile, die Communities ab der Version Summer '16
bieten. Mit der Vorab-Moderation können Community-Manager Posts vor der Veröffentlichung genehmigen und Mitglieder fixieren,
die unangemessene Inhalte posten. Mit der profilbasierten Seitensichtbarkeit im Community-Generator können Administratoren
Community-Seiten spezifisch für Mitglieder mit bestimmten Profilen erstellen. Und die globale Suche erleichtert
Community-Mitgliedern die Suche nach allen Datensätzen, die für sie in der Community verfügbar sind. Das sind nur einige Vorteile …
Chatter: Erscheinungsbild und Informationen zur Gruppenaktivität wurden optimiert und Gruppen- und Profilfotos vergrößert
Genießen Sie das neue Erscheinungsbild von Chatter in Lightning Experience, greifen Sie über eine praktische Registerkarte auf
Informationen zur Gruppenaktivität zu und laden Sie größere Fotos mit höherer Auflösung in Ihre Gruppen und Profile hoch. An
Feeds, Gruppen und anderen Funktionen wurden noch viele andere Verbesserungen vorgenommen.
Dateien: Zuweisen von Themen zu Dateien, Durchsuchen externer Dateien in Lightning Experience, Verbinden mit Box
Fügen Sie Themen zu Dateien hinzu, legen Sie den Dateizugriff nach Datensatz fest, informieren Sie sich über externe Dateien in
Lightning Experience und vieles mehr.
Suche: Gewünschte Elemente schneller finden
Das Sucherlebnis wird ständig an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst. In Lightning Experience sorgt eine einheitlichere Leiste
für den Suchumfang für eine verbesserte Navigation auf der Suchergebnisseite. Darüber hinaus erhalten Sie bessere Suchergebnisse
für Personenaccounts und inaktive Benutzer. Die Rechtschreibprüfung wurde außerdem auf zusätzliche Objekte erweitert.
Data.com: Potenzieller Kunde für Accounts in Lightning Experience, wichtige Erkenntnisse zu Opportunities und vieles mehr
In Lightning Experience sind noch mehr wichtige Data.com-Funktionen verfügbar. Data.com Prospector-Benutzer können wichtige
Informationen zu Unternehmen mit Bezug zu ihren Opportunities anzeigen. Sie können direkt über die Seite "Accounts" nach neuen
potenziell interessanten Unternehmen Ausschau halten und auf Unternehmens- und Branchenstatistiken eines Accounts oder einer
Opportunity zugreifen. Data.com Premium Clean-Kunden haben die Möglichkeit, Leads automatisch wichtige Informationen
hinzufügen, wie beispielsweise Umsatz, Mitarbeiterzahl und Branche.Data.com ist in Salesforce Classic und in Lightning Experience
verfügbar.
Anpassung: Unzählige Lightning-Seiten und Visualisierungen für die Aktivitäten in Ihrer Organisation
Welche neuen leistungsstarken Zeigen-und-Klicken-Funktionen haben wir dieses Mal eingeführt? Sehen wir uns die Möglichkeiten
an! Administratoren von Lightning-Seiten können jetzt nicht nur Datensatzseiten bearbeiten, sondern auch die Startseite. Erstellen
Sie eindrucksvolle Wave-Visualisierungen der Aktivitäten Ihrer Organisation, beispielsweise dazu, welche Benutzer sich von wo aus
anmelden. Und wenn Sie auf Automatisierung setzen, müssen Ihre Prozesse jetzt nicht mehr enden, nachdem eine Aktionsgruppe
ausgeführt wurde, sondern können problemlos weiterlaufen.
Sicherheit und Identität: Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, umfassendere Verschlüsselungsmöglichkeiten, einfacherer Wechsel
zwischen Organisationen
Wir haben die Verwaltung der Zwei-Faktoren-Authentifizierung verbessert und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen rund um die
Identitätsüberprüfung eingeführt. Außerdem wird das HTTPS-Protokoll nun für die Anmeldung vorausgesetzt. Die Verschlüsselung
unterstützt jetzt auch Lightning Experience, schützt zusätzliche Felder und sichert Daten in vielen weiteren Anwendungen. Darüber
hinaus können Benutzer mit dem Umschalter für Benutzer jetzt ganz einfach zwischen Organisationen wechseln.
2
Bereitstellung: Sandbox-Duplizierung und mehr enthaltene Sandbox-Instanzen
Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Zu den Verbesserungen zählen
die Duplizierung von Sandbox zu Sandbox (Pilot) und für einige Editionen deutlich mehr Sandbox-Instanzen.
Entwicklung: Erstellen einer eigenen Salesforce-Anwendung
Unabhängig davon, ob Sie Visualforce, Apex, Lightning-Komponenten oder unsere APIs mit unserer bevorzugten Programmiersprache
verwenden, helfen Ihnen diese Verbesserungen an Force.com dabei, noch bessere Anwendungen und Integrationen zu entwickeln.
Marketing
Die Marketing Cloud ist die führende Plattform, die Kunden 1:1-Kundenjourneys bietet. Sie können damit eine einzige Ansicht Ihrer
kundenbezogenen Daten aus einer beliebigen Quelle erstellen und einzigartige Kundenjourneys basierend auf Ihren Geschäftszielen
planen und optimieren. Stellen Sie personalisierte Inhalte in allen Kanälen und auf allen Geräten genau zur richtigen Zeit bereit und
messen Sie die Auswirkung jeder Interaktion auf Ihr Unternehmen, damit Sie Ihre Vorgehensweise in Echtzeit optimieren und bessere
Ergebnisse erzielen können.
Salesforce allgemein: Automatische Geocodes und optimierte Rechtschreibprüfung
In der Version Spring '16 wird Salesforce allgemein durch die Verfügbarkeit automatischer Geocodes für die Adressen von Datensätzen
sowie eine optimierte Rechtschreibprüfung verbessert.
Wichtige Aktualisierungen: Neue Sicherheitsarchitektur für Lightning-Komponenten eingeführt
Diese Version beinhaltet eine wichtige Aktualisierung, die Benutzer betrifft, die über IE11 auf Lightning Experience oder Salesforce1
zugreifen. Wenn Sie Lightning-Komponenten, Visualforce, Flows oder Genehmigungen verwenden, umfasst dies zudem wichtige
Aktualisierungen, die sich möglicherweise auf Ihre Anpassungen auswirken.
Andere Salesforce-Produkte
Die Versionshinweise enthalten kurze allgemeine Beschreibungen von Verbesserungen und neuen Salesforce-Funktionen. Sie beinhalten
zudem Informationen zur Einrichtung, Implementierungstipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern, und bewährte Methoden, sodass Sie
nachhaltigen Erfolg erzielen können.
• Es stehen eine PDF- und eine HTML-Version zur Verfügung.
• Standardmäßig wird die Sprache, in der die HTML-Versionshinweise angezeigt werden, durch die Spracheinstellungen Ihres Browsers
bestimmt. Wenn Sie die Sprache ändern möchten, führen Sie einen Bildlauf zum Seitenende aus, klicken Sie auf Sprache ändern
und wählen Sie eine Sprache aus.
• In diesen Versionshinweisen werden neue und geänderte Funktionen beschrieben, jedoch keine bekannten Probleme. Informationen
über bekannte Probleme finden Sie auf der Salesforce-Website zu bekannten Problemen.
Anmerkung: Bis die neue Salesforce-Version in Ihrer Produktionsorganisation verfügbar ist, funktionieren Links in den
Versionshinweisen auf die Salesforce-Hilfe, Implementierungsleitfäden, Entwicklerhandbücher und andere Dokumentation entweder
nicht oder verweisen auf Material für die vorherige Salesforce-Version. Für einige Dokumentationen stehen mehrere Wochen vor
der Veröffentlichung der Salesforce-Version Vorschauversionen zur Verfügung. Um die Vorschauversionen auf Salesforce Developers
aufzurufen, wählen Sie in der Dropdown-Liste "Documentation Version" (Dokumentationsversion) den Eintrag "Preview" (Vorschau)
aus.
Filter für HTML-Versionshinweise
Konzentrieren Sie sich mithilfe von Filtern auf die Informationen, die für Sie am wichtigsten sind. Mit den Filtern wird die Liste der
Versionshinweise auf der rechten Seite Ihres Bildschirms eingegrenzt, jedoch nicht der Inhalt auf der linken Seite.
3
Überblick darüber, welche Funktionen in SalesforceLightning Experience und welche Funktionen in Salesforce Classic enthalten sind
Alle sind begeistert über SalesforceLightning Experience und die Funktionen, die diese Oberfläche bietet. Viele Organisationen
werden jedoch weiterhin Salesforce Classic verwenden, entweder ausschließlich für einige Versionen oder zusammen mit Lightning,
während diese Oberfläche weiter entwickelt wird.
Weitere Ressourcen
Neben diesen Versionshinweisen stehen weitere Ressourcen zur Verfügung, um Sie schnell auf den neuesten Stand zu bringen.
Ihr Feedback zählt
Wir wissen, wie wichtig unsere Dokumentationen für den Erfolg Ihres Unternehmens sind. Und wir würden gerne wissen, was für
Sie funktioniert und was nicht.
Konzentrieren Sie sich mithilfe von Filtern auf die Informationen, die für Sie am wichtigsten sind. Mit den Filtern wird die Liste der
Versionshinweise auf der rechten Seite Ihres Bildschirms eingegrenzt, jedoch nicht der Inhalt auf der linken Seite.
Edition
Welche Funktionsverbesserungen für Sie verfügbar sind, hängt von Ihrer Edition ab. Grenzen Sie die Liste der Versionshinweise so
ein, dass nur die in Ihrer Edition verfügbaren Verbesserungen angezeigt werden.
Auswirkungen auf Funktionen
Jede Version enthält einige Funktionen, die Sie aktivieren oder konfigurieren können, damit Benutzer deren Vorteile nutzen können.
Als Administrator können Sie die Versionshinweise filtern, um sich nur auf diese Funktionen zu konzentrieren oder sie auszublenden.
Oder vielleicht möchten Sie nur die Funktionen anzeigen, die automatisch für Ihre Benutzer aktiviert werden.
Produktbereich
Zeigen Sie nur die Produkte an, die Ihre Organisation verwendet. Wenn Ihre Organisation über einen Vertrieb verfügt, aber nicht
über einen Support, richten Sie die Versionshinweise so ein, dass nur auf den Vertrieb bezogene Neuerungen angezeigt werden.
Um die Liste der Versionshinweise einzugrenzen, klicken Sie auf der rechten Seite des Bildschirms auf Filter anzeigen.
Wenn Sie Filter ausgewählt haben, können Sie Ihre Liste der Versionshinweise für beliebige Personen freigeben. Kopieren Sie den URL,
nachdem Sie Filter ausgewählt haben, und verteilen Sie diesen URL dann an beliebige Personen.
4
Überblick darüber, welche Funktionen in SalesforceLightning
Experience und welche Funktionen in Salesforce Classic
enthalten sind
Überblick darüber, welche Funktionen in SalesforceLightning Experience
und welche Funktionen in Salesforce Classic enthalten sind
Alle sind begeistert über SalesforceLightning Experience und die Funktionen, die diese Oberfläche bietet. Viele Organisationen werden
jedoch weiterhin Salesforce Classic verwenden, entweder ausschließlich für einige Versionen oder zusammen mit Lightning, während
diese Oberfläche weiter entwickelt wird.
Ein Schlüssel zum Erfolg während dieser Übergangszeit ist es, zu wissen, welche Funktionen in einer, beiden oder allen der
Salesforce-Oberflächen verfügbar sind. Als Hilfestellung wurden den vorliegenden Versionshinweisen an den betreffenden Stellen
allgemeine Informationen zu den Oberflächen hinzugefügt: für gesamte Clouds oder für einzelne Funktionen innerhalb von Clouds. Im
Folgenden finden Sie drei Beispiele.
• Communities und alle ihre Funktionen sind derzeit nur in Salesforce Classic verfügbar. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie in
der Tabelle "Editionen" für Communities. Darin heißt es: "Verfügbarkeit: Salesforce Classic".
• Der Kundenvorgangsfeed, eine Service Cloud-Funktion, ist in beiden Desktop-Oberflächen – Lightning und Classic – verfügbar,
entsprechend lautet die Beschreibung: "Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar."
• Die Opportunity-Arbeitsumgebung, eine neue Sales Cloud-Funktion, ist nur in Lightning Experience verfügbar, entsprechend lautet
die Beschreibung: "Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar."
Wenn eine Schlüsselfunktion auch in der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar ist, ist dies in der Beschreibung der Funktion
angegeben. Im Abschnitt "Mobil" finden Sie zudem eine vollständige Liste aller neuen Funktionen in Salesforce1.
Weitere Ressourcen
Neben diesen Versionshinweisen stehen weitere Ressourcen zur Verfügung, um Sie schnell auf den neuesten Stand zu bringen.
• Release Readiness & Feature Adoption-Community. Treten Sie einer Community von Salesforce-Experten bei.
Ihr Feedback zählt
Wir wissen, wie wichtig unsere Dokumentationen für den Erfolg Ihres Unternehmens sind. Und wir würden gerne wissen, was für Sie
funktioniert und was nicht.
• Feedbackformulare: Wenn Sie mit unseren Dokumentationen arbeiten – ob in der Salesforce-Hilfe, den Versionshinweisen oder
den Entwicklerhandbüchern in Salesforce Developers –, suchen Sie nach dem Feedbackformular und nehmen Sie eine positive oder
negative Bewertung vor. Fügen Sie bei Bedarf Kommentare hinzu.
• Twitter: Wenn Sie @salesforcedocs auf Twitter folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn wir eine neue Dokumentation
veröffentlichen oder die bestehende Dokumentation erheblich aktualisieren. Senden Sie uns Tweets an @salesforcedocs.
Einige Funktionen der Version Summer '16 betreffen alle Benutzer umgehend, nachdem die Version live geschaltet wird. Sie sollten Ihre
Benutzer möglichst vorab über diese Änderungen informieren, damit sie darauf vorbereitet sind. Bei anderen Funktionen ist eine direkte
Aktion durch einen Administrator erforderlich, damit die Benutzer in den Genuss der neuen Funktion kommen.
5
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
Administratoren/Entwickler
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Unterstützte Browser für Lightning
Experience
Unterstützte Browser für Salesforce
Classic
Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem beruht sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass sie
mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann. Informieren Sie sich über die neuen Funktionen und Überlegungen
in dieser Version.
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Lightning Experience-Funktionen in
dieser Version
Was in den Summer '16-Funktionen von
Lightning Experience nicht verfügbar
ist
Lightning Experience verabschiedet sich
von Internet Explorer 11
Financial Services Cloud: Steigerung der Beraterproduktivität,
Internationalisierung und Salesforce Shield
Aufgepasst – hier kommt eine aktualisierte Financial Services Cloud. Konvertieren Sie Leads in Klienten, erstellen Sie Opportunities und
erbringen Sie Leistungen mit einer noch persönlicheren Note. Es wurde Unterstützung für mehrere Währungen, neue Gebietsschemata
und Sprachen und Salesforce Shield-Funktionen wie Plattformverschlüsselung hinzugefügt.
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Konvertieren von Leads in Klienten
Steigern der Kundenausschöpfung mit
Berater-Opportunities
6
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Mehr Verfolgungsmöglichkeiten auf der
Startseite
Einfacheres Verfolgen von
Klientenbeziehungen
Mehr Inhaberschaftsoptionen für
Finanz-Accounts
Mehrere Währungen und
Gebietsschemata unterstützt
Lokalisierung in fünf Sprachen
Schützen vertraulicher
Klienteninformationen mit Salesforce
Shield
Abhängigkeit von Chatter entfernt
Geänderte API-Objekte
Obergrenzen für Branchen-REST-API
Eine optimale Patientenversorgung beinhaltet mehr als die einfache Verwaltung der Informationen und Ereignisse, die Patienten betreffen.
Mit der Health Cloud wird die Art und Weise, wie Pflegekoordinatoren Patienten betreuen, neu definiert.
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Schützen geschützter
Gesundheitsinformationen mit
Salesforce Shield
Unterstützung für mehrere Sprachen
Einfacheres Erstellen von
Patientenlisten
Änderungen an Objekten und Feldern
7
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb
Kontakte: Verknüpfen von Kontakten
mit mehreren Accounts (allgemein
verfügbar) (Veröffentlichung verzögert)
Opportunities: Verfolgen und Verwalten von Geschäften
Gemeinsame Steigerung der Verkaufszahlen
mit Opportunity-Teams in Lightning
Experience
Hinzufügen standardmäßiger
Opportunity-Teams in Lightning Experience
Erkenntnisse: Aktuelle Nachrichten zu
Opportunities
Accounts: Speichern von Informationen zu Personen und Unternehmen, mit denen Sie arbeiten
Gemeinsame Arbeit an Accounts in
Lightning Experience
Schnelles Erstellen neuer Accounts dank
Account-Autofill
Nie da gewesene
Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr
Unternehmen mit Account-Logos (Beta)
Anzeigen aller Nachrichten mit nur einem
Klick über die Nachrichtenanwendung
Opportunity-Produkte: Einfaches
Auffinden von Produkten in Lightning
Experience (Veröffentlichung verzögert)
Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen
Startseite: Anpassen der Startseite für unterschiedliche Benutzerprofile (allgemein verfügbar)
Erstellen und Bearbeiten von Lightning
Experience-Startseiten
Einrichten einer neuen Standardstartseite
8
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Zuordnen von benutzerdefinierten
Startseiten zu spezifischen Profilen
E-Mail: Erweiterte E-Mail, E-Mail über externe Accounts senden
Senden von E-Mails über Gmail- oder Office
365-Accounts (Veröffentlichung verzögert)
Erweiterte E-Mail: Verwenden von E-Mail
zum Fördern von Geschäftsprozessen und
intuitivere Anzeige von E-Mails
Notizen: Freigeben von Notizen für Benutzer und Gruppen und Hinzufügen von Rich Text für eine höhere Aussagekraft
Freigeben von Notizen für andere Benutzer
oder Gruppen
Höhere Aussagekraft von Notizen dank Rich
Text
Aktivitäten: Halten Sie in Lightning Experience mit dem Tempo der Geschäftswelt Schritt.
Erstellen von Kalendern in Salesforce
Kalender "Meine Opportunities" (Beta)
eingestellt – Erstellen eigener Kalender
möglich
Ausgewählte Zeitzone für Ihren Kalender
Erwartungsgemäße Darstellung von E-Mails
auf der Aktivitätszeitachse
Schnellere Abarbeitung der To-do-Liste
dank Aktivitätszeitachse
Inline-Bearbeitung von Aufgaben in der
Aufgabenliste
Listenansichten: Fokus auf relevanten Daten dank verbesserter Listenansichten für Lightning Experience
Detailliertes Filtern von Listenansichten in
Müheloses Erstellen von Filtern in Lightning
Experience
Einfache Navigation in Listenansichten mit
Microsoft®-Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce
Salesforce-Anwendung für Outlook: Integrieren von Microsoft und Salesforce in der Cloud
9
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Neuer Name im Zuge der Erweiterung
unserer E-Mail-Integrationspalette
Neues Design für maximalen Platz in
Outlook 2016
Verknüpfen von
Outlook-Kalenderereignissen mit
Salesforce-Datensätzen
Suche nach Salesforce-Datensätzen in
Microsoft Outlook
Optimierter Anmeldevorgang
Besseres Auffinden von Lightning für
Outlook in Outlook 2016
Lightning für Outlook in der Group und der
Professional Edition
Weitere Änderungen in Lightning für
Outlook
Exchange Sync: Synchronisieren von Microsoft®-Kontakten und -Ereignissen ohne Software
Synchronisieren von Kontakten und
Ereignissen mit Lightning Sync (allgemein
verfügbar)
Löschen von synchronisierten Ereignissen
durch Vertriebsmitarbeiter in einer Aktion
Auswahl von Exchange-Ereignissen für die
Synchronisierung mit Salesforce durch
Vertriebsmitarbeiter
Zusätzliche Informationen zu Ihrem
Systemstatus auf einen Blick
Überprüfen Ihres Sicherheitsprotokolls zum
Vermeiden von Dienstunterbrechungen
Connect für Office: Geänderte
Verfügbarkeit ab März 2017
Standardserienbrief: Geänderte
Verfügbarkeit ab März 2017
10
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Datenqualität: Anfordern einer
Data.com-Datenbewertung in Lightning
Experience
Sonstige Änderungen in der Sales Cloud
Account-Erkenntnisse ab sofort ohne
Nachrichten von Yahoo
Separate Seite für Personenaccounts im
Lightning-Anwendungsgenerator
Aktivitätszeitachsenansicht nicht mehr
von Themenlisten abhängig
Anpassen der Sortierungseinstellungen
von Themenlisten in Lightning
Experience
Vorschau Ihrer Themenlisten in
Rechtschreibprüfung aus Aktivitäten
entfernt
Überprüfen Ihres Sicherheitsprotokolls
zum Vermeiden von
Dienstunterbrechungen bei
Verwendung von Salesforce for Outlook
Mehr Felder im Hervorhebungsbereich
Analysen
Treffen Sie fundierte geschäftliche Entscheidungen mithilfe von Daten und Analysen aus Salesforce-Berichten und -Dashboards und aus
Wave Analytics.
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Berichte und Dashboards in Lightning Experience: Mehr Diagramme, Feeds, Exportieren von Berichten
Ansprechende Präsentation Ihrer Daten
mit neuen Diagrammen in Lightning
Experience
11
Für Benutzer
aktiviert
Funktion
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Gemeinsame Arbeit an Berichts- und
Dashboard-Feeds in Lightning
Experience
Dateiexport von Berichten aus Lightning
Experience
Filtern von Berichten durch Klicken auf
Diagramme in Lightning Experience
Wiederholen und Rückgängigmachen
von Aktionen im Dashboard-Designer
von Lightning Experience
Kombination von kleinen
Gruppierungen zur Gewährleistung der
Lesbarkeit von Ring- und
Trichterdiagrammen in Lightning
Experience
Ermitteln von von
Dashboard-Komponenten verwendeten
Berichten mithilfe von SOQL
Sortieren von Datensätzen in Berichten
und Dashboards auf der Grundlage
verschlüsselter Felder
Wave Analytics: Bringen Sie die Datenanalyse auf die nächste Stufe
Umfassende Informationen zu
Wave-Anwendungen in Trailhead
Viele neue Wave-Anwendungen
Erweitern Sie die Anwendung von Wave
Zusammenarbeiten in Flex Dashboards mit
Anmerkungen
Herunterladen der Daten aus Erkundungen
in CSV- oder Excel-Dateien
Keine Folien mehr: Präsentieren von
Live-Dashboards und Linsen
Freigeben von nicht gespeicherten Linsen
und Datenbeständen aus privaten
Anwendungen
12
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Einfügen von Freigabeoptionen in
eingebettete Dashboards
Einbetten von Wave-Dashboards in
Lightning-Seiten (allgemein verfügbar)
Einfachere und sicherere Freigabe von Wave
für Communities
Erkunden, Visualisieren und Entwerfen
Erweiterung der
Wave-Visualisierungsfunktionen um neue
Diagrammtypen
Verbesserungen am
Flex-Dashboard-Designer (Beta)
Sonstige Verbesserungen an
Wave-Erkundungen und Dashboards
Schnelleres Arbeiten mit Wave-Anwendungen
Gewährleisten der Aktualität Ihrer
Wave-Anwendungen mithilfe der
Funktionen "Zurücksetzen" und "Upgrade"
Integrieren von Daten
Häufigeres Abrufen von Daten
Erstellen vollständiger Hierarchien
Entwickeln auf der Wave-Plattform
Nutzen Sie die neue SAQL-Funktion
Hinzufügen von Anmerkungen mit der
REST-API
Service: Optimierung für den Außendienst, Schnelleinrichtung mit Vorlagen
13
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Außendienst
Wissen ist Macht für
Außendienstmitarbeiter
Optimaler Außendienst mit Field Service
Lightning (allgemein verfügbar)
Erstklassiger Service mit Meilensteinen
für Arbeitsaufträge
Einfache Navigation in
Arbeitsauftragshierarchien
Social-Kundenservice
Social-Kundenservice für alle
Übergeordnete Posts für verbesserten
Kontext zu Kundenvorgängen
#hashtag-Überwachung für Instagram
Bessere Ergebnisse mit
Twitter-Kundenservice
Omnikanal
Erfassen der aktiven Arbeitszeit von
Agenten
Anhebung der Obergrenzen auf 5.000
pro Stunde und 10.000 insgesamt
Nein, danke: Angeben von Gründen für
das Ablehnen von Arbeit durch Agenten
Deaktivieren von
Benachrichtigungstönen für eine
störungsfreie Arbeit der Agenten
Knowledge
Mehr Übersicht unterwegs für Ihre
Agenten
Anhängen von Artikeln an
Arbeitsaufträge
Verbesserte Artikelvorschläge für
Kundenvorgänge
14
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Voilà: Themen für Artikel in allen
unterstützten Sprachen verfügbar
Zuordnen von Kundenvorgangsfeldern
zu Datenkategorien (allgemein
verfügbar)
Schnellere Fehlerbehebung für Ihre
Validierungsregeln
Erstelldatum des ursprünglichen
Artikels in Artikelversionen
Rechtschreibprüfung aus Rich
Text-Feldern entfernt
Verschlüsseln Ihrer Knowledge-Artikel
Live Agent
Anzeigen in der Chat-Abschrift, woher
Chats stammen
Salesforce Console for Service
Einrichten von Service
Cloud-Funktionen in Sekundenschnelle
mit Launch Pad-Vorlagen
Informationen zu Elementen anzeigen
mit Hover-Funktionen für
anpassungsfähige Listen
Aufgepasst!
Lightning-Randleistenkomponenten
sind jetzt verfügbar
Und wir verabschieden uns von der
Desktop-CTI
Neue Methoden für den
Konsolen-Integrations-Toolkit
Kundenvorgangsfeed
Informieren von Agenten über das
Aktualisieren von Kundenvorgängen im
System
15
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Bringen Sie Ordnung in Ihr Zuhause
Reihenfolge für automatische
Antworten im Kundenvorgangsfeed
Optimiertes E-Mail-Design in Lightning
Experience
Schnellere Antworten an Kunden dank
Textvervollständigung
Anzeigen des Feldes "Von" in der
Schnellaktion "E-Mail"
Anspruchsverwaltung
Durchsetzen erforderlicher Schritte bei
Arbeitsaufträgen
Erstellen komplexer Service Level
Agreements (SLAs) anhand von
hierarchischen Serviceverträgen
Vermögenswerte
Anzeigen von untergeordneten
Vermögenswerten und des
Wartungsverlaufs
Auf Wiedersehen: Löschen von
Vermögenswerten mit untergeordneten
Vermögenswerten
Makros
Verbesserte Suchmöglichkeiten, sodass
Agenten alle Textfelder durchsuchen
können
Organisationssynchronisierung
Synchronisieren von umfangreicheren
Chatter-Dateiposts und Kommentaren
Kein Spam zu Synchronisierungsfehlern
mehr
SOS
SOS bekommt einen neuen Look
16
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Kommen Sie doch etwas näher:
Bidirektionale Videofunktion mit einer
schlanken neuen Oberfläche
Wettbewerber zu lebendigen, interaktiven Diagrammen zur Verfolgung wichtiger Details. Haben Sie es sich zum Ziel gemacht, Kunden
erstklassigen Support zu bieten? Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe von bidirektionalem Video und Live-Kamera-Feeds vom
SOS-SDK für iOS und Android, Geschehnisse genau nachzuverfolgen und Kundenvorgänge schneller denn je abzuschließen.
Funktion
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Salesforce1: Nachrichten und Erkenntnisse sowie anhaltende Produktivität offline
Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version
Salesforce1: Erinnerung: Auf iOS-Geräten ist
iOS 9.2 erforderlich
Salesforce1: Neue Unterstützung der
herunterladbaren Anwendung auf
Android-Tablets
Salesforce1: Neue Unterstützung der
Anwendung für mobile Browser auf
Windows Phone 10
Salesforce1: Ausführung der Anwendung
für mobile Browser in bestimmten nicht
unterstützten Browsern auf iOS-Geräten
möglich
Salesforce1: Auswirkung der Einstellung von
Internet Explorer 11 auf Benutzer von
Windows Phone 8
Salesforce1: Erinnerung: Einstellung der
Unterstützung der Anwendung für mobile
Browser auf BlackBerry-Geräten ab
Winter '17
Salesforce1: Auf einen Blick sehen, ob
Themenlisten Datensätze enthalten
17
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Salesforce1: Ändern des Inhabers eines
Datensatzes
Salesforce1: Anzeigen aller Nachrichten an
einem Ort
Salesforce1: Abrufen von
Account-Erkenntnissen zu Opportunities
Salesforce1: Anzeigen von
Unternehmenslogos für Accounts (Beta)
Salesforce1: Verfolgen von Beziehungen
zwischen Accounts und Kontakten
(allgemein verfügbar)
Salesforce1: Gemeinsame Arbeit an
Accounts
Salesforce1: Hinzufügen eines
Standard-Opportunity-Teams mit einer
Tippbewegung
Salesforce1: Schnelleres Suchen nach
Notizen durch Sortieren von Listenansichten
Salesforce1: Weiterer Blick in die Zukunft
mit der Wochenanzeige für Ereignisse
Salesforce1: Wählen zwischen
Datensatztypen beim Erstellen von
Ereignissen
Salesforce1: Leere Felder in der
Aufgabenliste werden mit
Platzhalterbezeichnungen ausgefüllt
Salesforce1: Verwenden von Field Service
Lightning unterwegs
Salesforce1: Anzeigen erweiterter
Diagramme auf Tablets (und Telefonen)
Salesforce1: Ansprechende Präsentation
Ihrer Daten mit neuen erweiterten
Diagrammtypen
Salesforce1: Sicherstellen der Lesbarkeit von
Ring-, Kreis- und Trichterdiagrammen durch
Kombination kleiner Gruppierungen
18
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Salesforce1: Einfaches Lesen von
Diagrammen mit hoher Datendichte in
Dashboard-Komponenten
Salesforce1: Beibehalten von Filtern beim
Aufrufen von Berichten über Dashboards
Salesforce1: Zugreifen auf und Freigeben
von Box-Dateien
Salesforce1: Aufrufen von
Knowledge-Artikeln über Communities
Salesforce1: Ausführen von Flows über
Lightning-Anwendungsstartseiten
Salesforce1: Erstellen und Bearbeiten von
Datensätzen offline mit Salesforce1 für
Android (Pilot)
Salesforce1: Kopieren und Einfügen von Text
auf Datensatzdetailseiten
Salesforce1: Umstellung auf iOS- und
Android-Datums- und Zeitauswahl
Salesforce1: Schließen von Popup-Fenstern
wie in Lightning Experience
Salesforce1: Anzeigen von mehr
Datensatzdaten ohne Bildlauf
SOS-SDK: Verbesserte Oberfläche und
bidirektionales Video
Mobile Salesforce Classic-Anwendung:
Kostenlose Version ist für neue
Organisationen und bestimmte
bestehende Organisationen nicht mehr
verfügbar
Communities: Vorab-Moderation, profilbasierte Seitensichtbarkeit, globale
Suche und mehr
Mehr Kontrolle, mehr Flexibilität und verbesserte Anpassungen – das sind die Vorteile, die Communities ab der Version Summer '16
bieten. Mit der Vorab-Moderation können Community-Manager Posts vor der Veröffentlichung genehmigen und Mitglieder fixieren,
die unangemessene Inhalte posten. Mit der profilbasierten Seitensichtbarkeit im Community-Generator können Administratoren
19
Community-Seiten spezifisch für Mitglieder mit bestimmten Profilen erstellen. Und die globale Suche erleichtert Community-Mitgliedern
die Suche nach allen Datensätzen, die für sie in der Community verfügbar sind. Das sind nur einige Vorteile …
Für Benutzer
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Funktion
Erfordert
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Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Verbessern der Sicherheit mit
LockerService für Communities
(wichtige Aktualisierung)
Höchste Zeit zur Aktualisierung Ihrer
Community-Vorlagen
Chatter und Dateien in Community-Vorlagen
Einfügen von Inline-Bildern im Publisher
Anhängen von mehr Dateien an Posts
Hinzufügen und Entfernen von Dateien
beim Bearbeiten von Posts
Festlegen der Profilsichtbarkeit in
Communities
Neues Erscheinungsbild für kompakten
Feed
Freigeben, Überarbeiten und
Veröffentlichen formatierter
Codeauszüge
Community-Vorlagen
Verbesserte Suchmöglichkeiten für
Community-Mitglieder
Mehr Möglichkeiten mit Themen
Mehr Kontext für Ihre Themenseiten
Übersetzen von Themennamen und
-beschreibungen für Communities mit
globaler Zielgruppe (allgemein verfügbar)
Einfachere Inhaltspflege und verbesserte
SEO dank Themen
Mehr Sichtbarkeit für vorgestellte Themen
Unterstützen von Mitgliedern bei Themen,
mit denen sie sich auskennen, auf der
Benutzerprofilseite
20
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Administrator
Auswählen zwischen mehr Themen bei
Einrichtung vorgestellter Themen
Gruppen für Bekanntmachungen jetzt in
Community-Vorlagen
Flexible, anpassbare Registerkarten für
grenzenlose Kreativität
Verbesserte Navigation für Ihre
Verwandte Fragen (Beta) und Artikel
Ausschließen interner
Community-Mitglieder aus der
Komponente "Bestenliste für Ansehen"
Hinzufügen von Dateilisten zu
Community-Seiten
Neuer Name für die Komponente
"Startseiten-Registerkarten"
Community-Generator
Steuern mit profilbasierter
Seitensichtbarkeit, wem was angezeigt
wird
Einfacheres Verwalten von Seiten
mithilfe des optimierten
Seiten-Managers
Neue Position der
Community-Generator-Einstellungen
Community-Verwaltung
Vorab-Moderation – Überprüfen der
Posts von Ihren Community-Mitgliedern
(Beta)
Schützen Ihrer Community vor
Spammern mit Regeln zur
Ratenbegrenzung
Ausrichten von Moderationsregeln auf
bestimmte Mitglieder mit
Mitgliedskriterien
21
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einen
aktiviert
Administrator
Verwalten von Problemmitgliedern mit
der Funktion "Fixieren"
Alle Funktionen zur
Community-Moderation an einem
zentralen Ort
Moderieren von privaten Nachrichten
in Ihrer Community
Community-Erkenntnisse
Umsetzbare Erkenntnisse für
Community-Manager
Abschnitt "Erkenntnisse" in der
Community-Verwaltung in
"Engagement" umbenannt
Verwalten ausstehender Posts und
fixierter Mitglieder mit
vorkonfigurierten Erkenntnissen
Anzeigen der Inhalte von Posts,
Kommentaren und privaten Nachrichten
direkt in Erkenntnisberichten
Community-Dashboards und -Berichte
Community-Verwaltungs-Dashboards
werden jetzt automatisch aktualisiert
Einfacheres Bearbeiten von
Community-Verwaltungs-Dashboards
Neue Typen für benutzerdefinierte
Berichte zur Moderation von
Communities
Freigabe von Wave Analytics für
Communities
Informationen zum
Gruppenengagement in einem
ansprechenden Paket
Sonstige Änderungen in Communities
Chatter Answers: Änderung der
Verfügbarkeit ab Summer '16
22
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Administrator
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Unterstützung von
Endbenutzersprachen durch
Communities
Zulassen, dass sich interne Benutzer
über die Community-Anmeldeseite
anmelden
Delegieren von Administratoraufgaben
an Community-Mitglieder
Die Navigation zwischen
Community-Generator,
Entwicklerkonsole und Community ist
jetzt noch einfacher
Verbesserte Link-Navigation für
Bessere Identitätsüberprüfung in
Communities
Blitzschnelles Erstellen von
Gruppenmitgliedschaften
Gruppen für Bekanntmachungen jetzt
in Community-Vorlagen
Hinzufügen von Profilregisterkarten in
Vorlagen
Chatter: Erscheinungsbild und Informationen zur Gruppenaktivität wurden
optimiert und Gruppen- und Profilfotos vergrößert
Genießen Sie das neue Erscheinungsbild von Chatter in Lightning Experience, greifen Sie über eine praktische Registerkarte auf
Informationen zur Gruppenaktivität zu und laden Sie größere Fotos mit höherer Auflösung in Ihre Gruppen und Profile hoch. An Feeds,
Gruppen und anderen Funktionen wurden noch viele andere Verbesserungen vorgenommen.
Funktion
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Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Feeds
Optimiertes Erscheinungsbild für
Chatter in Lightning Experience
23
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Funktion
Für Benutzer
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Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Im Feed auf dem Bildschirm langsam
immer weiter nach unten scrollen
Anzeigen, wer Ihren Post in Lightning
Experience mit "Gefällt mir" markiert
hat
Stummschalten eines Feedeintrags über
die zugehörige Detailansicht
Abrufen von Multimedia-Vorschauen
über mehr URLs
Kürzere Aufbewahrung von
Feed-Verfolgungs-Updates
Gruppen
Informationen zur Gruppenaktivität mit
nur einem Klick
Abrufen von
Engagement-Informationen für alle
Gruppen in einem Bericht
Hinzufügen von Datensatztypen zu
Gruppen (Beta)
E-Mails bei Ankündigung Beta wird
fortgesetzt und auf Communities
ausgedehnt
Gleichzeitiges Hinzufügen mehrerer
Gruppenmitglieder
Größere Gruppenbilder
Benutzerprofile
Sorgen Sie mit größeren Fotos mit
höherer Auflösung für mehr Schärfe in
Ihrem Profil
Ändern von Registerkarten in Lightning
Experience und Vorlagen
Sonstige Änderungen in Chatter
Einfügen von
Salesforce1-Download-Badges in
Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen
24
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Funktion
Für Benutzer
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Erfordert
Für
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einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
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Festlegen, wann E-Mail-Kurzfassungen
mit Nur-API-Chatter-Auszügen gesendet
werden sollen
Aktualisieren von IE auf TLS 1.1 für die
Unterstützung von Chatter
Desktop-Clients für Windows
Dateien: Zuweisen von Themen zu Dateien, Durchsuchen externer Dateien
in Lightning Experience, Verbinden mit Box
Fügen Sie Themen zu Dateien hinzu, legen Sie den Dateizugriff nach Datensatz fest, informieren Sie sich über externe Dateien in Lightning
Experience und vieles mehr.
Funktion
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Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
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Bessere Sichtbarkeit von Dateien durch
Themen
Umschalten zwischen den
Dateizugriffen "Betrachter" und
"Festgelegt durch Datensatz"
Löschen von in Inhaltspaketen
enthaltenen Dateien
Durchsuchen externer Dateien auf der
Startseite "Dateien" in Lightning
Experience
Verbinden mit Box über Salesforce
Steuern, ob ein externes Files
Connect-Objekt durchsucht werden
kann
Das Sucherlebnis wird ständig an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst. In Lightning Experience sorgt eine einheitlichere Leiste für
den Suchumfang für eine verbesserte Navigation auf der Suchergebnisseite. Darüber hinaus erhalten Sie bessere Suchergebnisse für
Personenaccounts und inaktive Benutzer. Die Rechtschreibprüfung wurde außerdem auf zusätzliche Objekte erweitert.
25
Funktion
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Für
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aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Verbesserungen bei der Suche nach
Personenaccounts
Die Reihenfolge in der Leiste für den
Suchumfang entspricht dem
Navigationsmenü in Lightning
Experience
Suche: Weitere Änderungen
Suchen nach Personen anhand von
Adresse und Titel
Erweiterung der Rechtschreibprüfung
auf mehr Objekte
Verbesserte Währungsformatierung in
Suchergebnissen in Lightning
Experience
Inaktive Benutzer werden in
Suchergebnissen in Lightning
Experience angezeigt
Verschlüsseln des Suchindex
Data.com: Potenzieller Kunde für Accounts in Lightning Experience, wichtige
Erkenntnisse zu Opportunities und vieles mehr
Opportunity zugreifen. Data.com Premium Clean-Kunden haben die Möglichkeit, Leads automatisch wichtige Informationen hinzufügen,
wie beispielsweise Umsatz, Mitarbeiterzahl und Branche.Data.com ist in Salesforce Classic und in Lightning Experience verfügbar.
Funktion
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Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Data.com Prospector
Abrufen von Erkenntnissen über
potenzielle Kunden von Ihrer
Opportunity- und Account-Detailseite
26
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Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Auffinden und Hinzufügen neuer
Accounts über die Account-Seite in
Data.com Clean
Automatisches Verbessern von Leads
mit wichtigen
Unternehmensinformationen
Außerbetriebnahme von Data.com
Social Key
Anpassung: Unzählige Lightning-Seiten und Visualisierungen für die
Aktivitäten in Ihrer Organisation
Welche neuen leistungsstarken Zeigen-und-Klicken-Funktionen haben wir dieses Mal eingeführt? Sehen wir uns die Möglichkeiten an!
Administratoren von Lightning-Seiten können jetzt nicht nur Datensatzseiten bearbeiten, sondern auch die Startseite. Erstellen Sie
eindrucksvolle Wave-Visualisierungen der Aktivitäten Ihrer Organisation, beispielsweise dazu, welche Benutzer sich von wo aus anmelden.
Und wenn Sie auf Automatisierung setzen, müssen Ihre Prozesse jetzt nicht mehr enden, nachdem eine Aktionsgruppe ausgeführt
wurde, sondern können problemlos weiterlaufen.
Funktion
Für Benutzer
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Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Erstellen und Bearbeiten von Lightning
Experience-Datensatzseiten (allgemein
verfügbar)
Startseite: Anpassen der Startseite für
unterschiedliche Benutzerprofile
Hinzufügen von Anwendungsseiten in
Zuweisen von Filtern zu Komponenten
vom Typ "Berichtsdiagramm" in
Ereignisüberwachung
27
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Funktion
Für Benutzer
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Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Wave Analytics für die
Ereignisüberwachung (allgemein
verfügbar)
Prozessgenerator
Prozesse können Aktionen für mehr als
ein Kriterium ausführen
Verwaltung von Auswahllisten
Optimieren von Auswahllistenfeldern
mit globalen Auswahllisten (Beta)
Einfacher verfolgen, wo globale
Auswahllisten verwendet werden
Übersichtlicheres Gestalten von
Auswahllisten mit beschränkten
Auswahllisten (allgemein verfügbar)
Organisieren beschränkter
Auswahllisten durch Verwalten inaktiver
Werte
Entfernen eines Auswahllistenfeldwerts
aus Datensätzen
Lightning Experience-Setup
Steuern, welche Benutzer bei
Aktivierung von Lightning Experience
sofort umgeschaltet werden
Bearbeiten von Objekten direkt über
das Menü "Setup" in Lightning
Experience
Anzeigen der Lightning-Datensatzseiten
im Objekt-Manager
Datenimport
Einstellung der veralteten
Datenimport-Tools im Februar 2017
Verbesserungen am
Datenimport-Assistenten für die
Zuordnung nach externer ID
28
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Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Verbesserungen am
Datenimport-Assistenten für
E-Mail-Benachrichtigungen
Visual Workflow
Prozentwerte in Flow-sObject-Variablen
erneut als vertrauenswürdig einstufen
Zugreifen auf objektübergreifende
Inhaberfelder in Flows
Verwenden von Flows in Lightning
Experience und Salesforce1 (Pilot)
Anpassen des Erscheinungsbilds von
Flow-Interviews (Pilot)
Externe Daten
Neuer Name: Salesforce Connect
Steuern, ob ein externes Objekt
durchsucht werden kann
Verwenden von Bindestrichen in
Suchbegriffen
Getrenntes Laden von Themenlisten mit
weniger Klicks
Weitere Änderungen bei der Anpassung
Überschreiben einer Anzeigeaktion mit
einer Visualforce-Seite und einer
Lightning-Seite
Änderungen an der globalen Variablen
$Action
Gewähren von Zugriff auf der Grundlage
aktivierter Benutzersitzungen
(Veröffentlichung verzögert)
Accountteam- und
Opportunity-Team-Benutzer werden
auf Freigabeseiten separat angezeigt
Sicherstellen, dass im Hintergrund
eingereichte Datensätze zum richtigen
29
Zum Aktivieren
Salesforce
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Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Genehmigungsprozess weitergeleitet
werden (wichtige Aktualisierung)
Sicherheit und Identität: Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, umfassendere
Verschlüsselungsmöglichkeiten, einfacherer Wechsel zwischen
Organisationen
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Authentifizierung und Identität
Hilfe für Benutzer durch Generierung
eines temporären Prüfcodes
Delegieren von Verwaltungsaufgaben
bei Zwei-Faktoren-Authentifizierung
Geänderter Name für die Berechtigung
„Zwei-Faktoren-Authentifizierung
verwalten"
Einfachere Salesforce-Navigation mit
dem Umschalter für Benutzer
E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer
zur Bestätigung der zusätzlichen
Überprüfungsmethoden
So überprüfen Benutzer ihre Identität
Anzeigen von
Benutzer-Identitätsüberprüfungsmethoden
Anzeigen und Anpassen von Berichten zur
Identitätsüberprüfung
Beibehalten der Identitätsüberprüfung
auf öffentlichen oder gemeinsam
genutzten Geräten
30
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Erhöhte Sitzungssicherheit für OAuth
1.0-Token-Austausch
Neuer Parameter "X_ReadOnlyMode"
in OAuth 2.0-Antworten
Spezifischere Berichte zum Anmeldetyp
im Anmeldeverlauf
Einstellung der Endpunkt-Weiterleitung
für Anmeldungen auf der
Benutzeroberfläche
Besseres Verständnis von
Bezeichnungen und E-Mails zur
Identitätsüberprüfung
Shield-Plattformverschlüsselung
Mehr Anwendungen funktionieren mit
verschlüsselten Daten
Verschlüsseln benutzerdefinierter
Felder in verwalteten Paketen
Datumsfelder
Verschlüsseln der Felder und Anhänge
von Knowledge-Artikeln
Sortieren von Datensätzen in Berichten
und Dashboards auf der Grundlage
Erstellen eigener
Verschlüsselungsschlüssel
(Pilotprogramm)
(Pilotprogramm)
Weitere Änderungen
Anmeldung bei Salesforce erfordert
HTTPS
Verfolgen von TLS-Protokoll- und
Verschlüsselungssuite-Daten für
Benutzeranmeldungen
31
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Neue Organisationen benötigen TLS 1.1
oder höher
Beheben von Sicherheitsrisiken in den
Richtlinien für den Anmeldezugriff und
den Einstellungen für Remote-Standorte
mit der Integritätsprüfung
Einfaches Abrufen von Sicherheits- und
Sicherheitsrisikodaten mit der
Integritätsprüfungs-API
Zugriff auf
Sicherheitsintegritätsprüfung
beschränkt auf Administratoren
Erweiterte Standardrichtlinien für
Transaktionssicherheit
Bereitstellung: Sandbox-Duplizierung und mehr enthaltene
Sandbox-Instanzen
Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Zu den Verbesserungen zählen die
Duplizierung von Sandbox zu Sandbox (Pilot) und für einige Editionen deutlich mehr Sandbox-Instanzen.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Herunterladen des Tools für die
Force.com-Migration von einem neuen
Speicherort
Neue Änderungssetkomponente
Sandbox-Verbesserungen
Zeit sparen durch Duplizieren von
Sandbox-Instanzen (Pilot)
32
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Debuggen
Einfachere Verwaltung der
Protokollierung
Anzeigen von Zeitzonen in
Debug-Protokollen
Anzeigen von Ausnahmefehlern der
Visualforce-Steuerfelder in
Debug-Protokollen
Einheitliche Verwendung von
DebuggingHeader in den APIs
Verwalten Ihrer
Apex-Debugger-Sitzungen in Lightning
Experience
Benutzerdefinierte Metadatentypen
Abrufen von noch mehr Metadaten über
Beziehungsfelder für benutzerdefinierte
Metadatentypen (Pilot)
Zusätzliche Unterstützung von
Auswahllisten für benutzerdefinierte
Metadatentypen (allgemein verfügbar)
Visualforce
Visualforce für Lightning Experience ist
allgemein verfügbar
Festlegen des Seitentitels in Lightning
Experience mit dem
<apex:page>title-Attribut
Rederingprobleme nach dem
Hinzufügen von SVG-Namespace zu
einer Seite behoben
Benutzerdefinierte DocTypes in
Visualforce-Markup deaktivieren
Apex-Code
Erhöhte Namespace-übergreifende
Obergrenzen
33
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Mehr Kontrolle über verbundene
Anwendungen mit dem Enhanced
Connected App-Plugin
Zuversichtliches Bereitstellen
verbundener Anwendungen
Einfacheres Anzeigen von
Apex-Testergebnissen
Einfachere Konfiguration von
Apex-Testausführungen in der
Tooling-API
SOQL-Abfragen auf PlatformAction mit
einer LIMIT-Klausel ausführen
Vereinfachte Entwicklung von
asynchronen Callouts mithilfe von
Anmeldeinformationen mit Namen
Nullwerte bei der Serialisierung von
Apex-Objekten unterdrücken
Verwenden von CORS für den Zugriff
auf Apex REST-Klassen
Anzeigen von Skelettcode für globale
Apex-Klassen in installierten
verwalteten Paketen
Aufrufen der Zuordnung für ausgefüllte
SObject-Felder
Neue und geänderte Apex-Klassen, Enumerationen, Ausnahmen und Schnittstellen
Neue Apex-Klasse
Geänderte Apex-Klassen
ConnectApi (Chatter in Apex)
Neue und geänderte Chatter in
Apex-Klassen
Apex-Eingabeklassen
Apex-Ausgabeklassen
34
Zum Aktivieren
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Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Apex-Enumerationen
Lightning-Komponenten
Erzwingen von Überprüfungen auf
Zugriffsverletzungen (wichtige
Aktualisierung)
Verbessern der Sicherheit mit
LockerService (wichtige Aktualisierung)
Vorbereiten von
Lightning-Komponenten für
LockerService mit SalesforceLightning
CLI
Debuggen von Lightning-Komponenten
mit dem Salesforce Lightning Inspector
Erstellen von Lightning-Komponenten
mit Konfigurationen in der
Entwicklerkonsole
Verweisen auf statische Ressourcen mit
dem globalen Wertanbieter $Resource
Lightning-Designtoken (allgemein
verfügbar)
Intuitiveres Verhalten bei abbrechbaren
Aktionen
Verbessern von Messaging auf
Anwendungsebene mit
leistungsstarken, leicht zugänglichen
Toast-Meldungen
Sonstige Änderungen an Lightning-Komponenten
Besser lesbares Stil-Markup mit dem
Ausdruck join
Verwenden von
JavaScript-Standardmethoden anstelle von
instanceof
Aktualisiertes Erscheinungsbild von
Auswahllisten
Geänderte Lightning-Komponenten
35
Zum Aktivieren
Salesforce
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Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Geänderte Lightning-Ereignisse
API
WSDL-Änderungen als Vorbereitung auf
erweiterte Fehlercodes
Neue und geänderte Objekte
Neue Objekte
Geänderte Objekte
SOSL
Verwenden von Aliasnamen in mehr
Anweisungen
Anwenden lokalisierter Formatierung auf
numerische Felder
Auszüge für mehr Objekte verfügbar
Zurückgeben von Metadaten in Antworten
Filtern von Produktsuchen nach
Preisbuch-ID
REST-API
Neue Ressourcen: Flows und
Flow-Interviews (Pilot)
Geänderte Ressourcen: SObject Basic
Information, SObject Describe und Describe
Global
Geänderte Ressource: SObject-Zeilen
externer ID
Geänderte Ressource: Parametrisierte Suche
Geänderte Ressource: Relevante Elemente
Geänderte Ressource: SObject Suggested
Articles for Case (sObject – Vorgeschlagene
Artikel für Kundenvorgang)
Geänderte Ressource: Search Suggested
Article Title Matches (Suche –
Vorgeschlagene Übereinstimmungen von
Artikeltiteln)
36
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Informationen über Zugriffsbeschränkungen
für stündliche OData-Callouts
Obergrenzen für Branchen
SOAP-API
Geänderte Aufrufe
Geänderte Header
Chatter-REST-API
Neue und geänderte Ressourcen der
Chatter-REST-API
Neue und geänderte
Anforderungstextkörper der
Chatter-REST-API
Neue und geänderte Antworttextkörper der
Chatter-REST-API
REST-API für Berichte und Dashboards
Neue Ressource: Dashboard Describe
Geänderte Ressource: Dashboard-Ergebnisse
Bulk-API
Verwenden von CORS für den Zugriff auf die
Bulk-API
Bulk-API für BigObjects validiert Daten beim
Importieren
Streaming-API
Erneute Wiedergabe von Ereignissen mit
Durable PushTopic Streaming (allgemein
verfügbar) (Veröffentlichung verzögert)
Anwenden von Filtern auf Ihre
PushTopic-Abonnements
Tooling-API
Neue Namespaces der Tooling-API
Tooling-API – Neue und geänderte Objekte
Tooling-API-Aufrufe und -Methoden
37
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Metadaten-API: Neue und geänderte
Typen
Salesforce Console-API
(Integrations-Toolkit)
ISVforce
Verwandeln von AppExchange
Checkout-Daten in Erkenntnisse und
Aktionen
Demnächst für Anmelde-Sites mit
Branding verfügbar: Übersichtliches,
modernes Erscheinungsbild
Felder in verwalteten Paketen
Prüfen von Download-Links für
Entwicklertools ohne Anmeldung
Salesforce allgemein: Automatische Geocodes und optimierte
Rechtschreibprüfung
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Deaktivieren des Zugriffs auf Lightning
Experience und die
Salesforce1-Anwendung für mobile
Browser über IE11 (wichtige
Aktualisierung)
Automatisches Abrufen von Geocodes
für Adressen (allgemein verfügbar)
Ersetzung der
Salesforce-Rechtschreibprüfung durch
browserbasierte Rechtschreibprüfung
38
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Salesforce-Editionen wurden noch weiter optimiert, um den
Anforderungen Ihres Unternehmens besser gerecht zu
werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Einfacheres Ändern des Inhabers eines
Datensatzes in Lightning Experience
Tastenkürzel für Währungs- und
Zahlenfelder in Lightning Experience
Willkommensnachricht für Benutzer in
Editionsname in Lightning Experience
Schnelleres Arbeiten mit effizientem
Messaging innerhalb der Anwendung
Hilfreichere Darstellung interner
Fehlermeldungen
Salesforce-Editionen wurden noch weiter optimiert, um den
Anforderungen Ihres Unternehmens besser gerecht zu werden
Wir haben die Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit weiteren Funktionen ausgestattet.
Im Lieferumfang der Professional Edition sind jetzt beispielsweise auch der Prozessgenerator,
Salesforce Console, Datensatztypen und vieles mehr enthalten. Darüber hinaus wurden einige
Obergrenzen erhöht, so sind in Organisationen der Professional, Enterprise und Unlimited Edition
beispielsweise mehr Sandbox-Instanzen zulässig. Überlegen Sie, ob Ihre Salesforce-Organisation
den Ansprüchen Ihres Unternehmens noch gerecht wird. Wären zusätzliche Funktionen für den
Erfolg Ihres Unternehmens von Vorteil? Möglicherweise ist es Zeit für ein Upgrade.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Professional,
Enterprise und Unlimited
Edition
Lernen Sie unsere neuen Editionen kennen
Salesforce bietet jetzt Organisationen in vier Editionen an: in der optimierten Professional, Enterprise und Unlimited Edition sowie
in der Developer Edition, die nicht geändert wurde. Jetzt ist die Auswahl der Edition leichter als je zuvor.
Salesforce-Editionen wurden für die Sales und die Service Cloud optimiert
Die Verfügbarkeit von Funktionen für die Sales und Service Clouds wurde geändert. Informieren Sie sich hier über die Neuerungen.
Erhöhte Obergrenzen für mehr Leistungsfähigkeit
Wir haben einige Obergrenzen für Organisationen der Professional, Enterprise und Unlimited Edition erhöht. Informieren Sie sich
hier über die Änderungen.
Verfolgen, wer welche Funktionen verwendet
Organisationen der Professional, Enterprise und Unlimited Edition enthalten jetzt drei zusätzliche Berechtigungssatz-Lizenzen.
Verwenden Sie die Berechtigungssatz-Lizenzen für CRM-Benutzer, Vertriebsbenutzer und Service-Benutzer, um die Lizenznutzung
in Ihrer Organisation nachzuvollziehen.
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Salesforce bietet jetzt Organisationen in vier Editionen an: in der optimierten Professional, Enterprise und Unlimited Edition sowie in der
Developer Edition, die nicht geändert wurde. Jetzt ist die Auswahl der Edition leichter als je zuvor.
Eine Vergleichstabelle mit den verfügbaren Editionen und deren Funktionen finden Sie auf der Salesforce-Seite "Preise und Editionen".
Anmerkung: Unsere neuen, optimierten Editionen tragen den Namen "Lightning". Aus Präzisionsgründen wird der
Namensbestandteil "Lightning" in der Benutzerdokumentation weggelassen. So verwenden wir beispielsweise "Professional
Edition" und nicht "Lightning Professional Edition". Alle optimierten Editionen sind in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Wenn Sie Kunde der Sales oder Service Cloud sind, erhalten Sie die Änderungen entsprechend einem stufenweisen Zeitplan ab Mai
2016. Sie können Ihre Organisation der optimierten Professional, Enterprise oder Unlimited Edition weiterhin verwenden oder eine der
anderen optimierten Editionen erwerben.
Seien Sie unbesorgt, wenn Sie eine Edition der Contact Manager, Group, Personal, Performance oder Database.com Edition verwenden.
Sie können Ihre Organisation weiterhin verwenden oder eine der optimierten Editionen erwerben.
Tipp: Für diese Liste sollten Sie in jedem Fall ein Lesezeichen erstellen. Wenn Ihre optimierte Edition Funktionen enthält, die für
Sie neu sind, erhalten Sie in diesen Videos (nur auf Englisch verfügbar) Informationen zu den ersten Schritten.
•
Avoid Unwanted Actions in Your Processes (für den Prozessgenerator)
•
Einrichten der Anspruchsverwaltung
•
Einführung zu Salesforce Console
•
Live Agent-Konfiguration
•
Who Sees What: Overview (Einleitung zu den nächsten drei Videos)
•
Who Sees What: Field-Level Security
•
Who Sees What: Object Access (enthält Informationen zu benutzerdefinierten Profilen)
•
Who Sees What: Record Types
Salesforce-Editionen wurden für die Sales und die Service Cloud optimiert
Die Verfügbarkeit von Funktionen für die Sales und Service Clouds wurde geändert. Informieren Sie sich hier über die Neuerungen.
Connect Offline
Jetzt auch in der Professional Edition verfügbar.
Anspruchsverwaltung
Anmerkung: Die Anspruchsprozess-Überwachung und Workflow-Aktionen für Anspruchsmeilensteine sind in der Professional
Edition nicht enthalten.
Live Agent
Jetzt in der Unlimited Edition mit Service Cloud enthalten.
Omnikanal
Salesforce Console
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Serviceverträge
Salesforce Knowledge
Jetzt in der Unlimited Edition mit Service Cloud enthalten.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Ansprüche
Salesforce-Hilfe: Force.com Connect Offline
Salesforce-Hilfe: Live Agent für Administratoren
Salesforce-Hilfe: Omnikanal für Administratoren
Salesforce-Hilfe: Salesforce Console
Salesforce-Hilfe: Serviceverträge
Salesforce-Hilfe: Willkommen bei Salesforce Knowledge
Wir haben einige Obergrenzen für Organisationen der Professional, Enterprise und Unlimited Edition erhöht. Informieren Sie sich hier
über die Änderungen.
Anmerkung: Möglicherweise gelten zusätzliche in Ihrem Salesforce-Vertrag festgelegte vertragliche Obergrenzen.
Benutzerdefinierte Anwendungen
Wenn Sie eine Organisation der Professional, Enterprise oder Unlimited Edition verwenden, können Sie jetzt beliebig viele
benutzerdefinierte Anwendungen nutzen. Genauere Informationen hierzu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Salesforce-Funktionsund -Editionseinschränkungen(können während der Versionsvorschau veraltet oder nicht verfügbar sein).
Benutzerdefinierte Profile
In Organisationen der Professional Edition können jetzt pro Lizenztyp bis zu zwei benutzerdefinierte Profile verwendet werden.
Benutzerdefinierte Registerkarten
Wenn Sie eine Organisation der Professional, Enterprise oder Unlimited Edition verwenden, können Sie jetzt beliebig viele
benutzerdefinierte Registerkarten verwenden. Genauere Informationen hierzu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter
Salesforce-Funktions- und -Editionseinschränkungen(können während der Versionsvorschau veraltet oder nicht verfügbar sein).
Field-Level Security
Wenn Sie eine Organisation der Professional Edition mit Seitenlayouts verwenden und neue Felder hinzufügen, achten Sie auf die
Feldebenensicherheit für Ihre neuen Felder. Felder, die zuvor bereits vorhanden waren, sind davon nicht betroffen.
Berechtigungssätze
Für Organisationen der Professional Edition können jetzt bis zu zwei Berechtigungssätze verwendet werden.
Prozesse
Kunden der Professional Edition haben jetzt Zugriff auf den Prozessgenerator, unser wichtigstes Tool für die Prozessautomatisierung,
und können bis zu fünf Prozesse zum Automatisieren von sich wiederholenden Aufgaben verwenden.
Datensatztypen
Kunden der Professional Edition können jetzt bis zu drei Datensatztypen pro Objekt verwenden.
Sandbox-Instanzen
Organisationen der Professional, Enterprise und Unlimited Edition enthalten jetzt mehr Sandbox-Instanzen, die für Entwicklung,
Tests und Schulungen verwendet werden können.
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Anmerkung: Sandbox-Abonnements dienen ausschließlich Test- und Entwicklungszwecken, nicht dem Einsatz in der
Produktion. Im Rahmen unserer Systemwartung löschen wir gelegentlich Sandbox-Instanzen, bei denen seit mehr als 150
aufeinander folgenden Tagen keine Anmeldung mehr erfolgt ist. Wir benachrichtigen Sie mindestens 30 Tage im Voraus (per
E-Mail), wenn wir beabsichtigen, eine Sandbox zu löschen, sofern innerhalb von mindestens 30 Tagen keine Anmeldung bei
dieser Sandbox erfolgt. Das Löschen Ihrer Sandbox bedeutet allerdings nicht, dass damit Ihr Sandbox-Abonnement beendet
ist. Sie können eine weitere Sandbox erstellen, bis Ihr Sandbox-Abonnementzeitraum endet.
Enthaltene Developer-Sandbox-Instanzen
• Professional Edition: 10 (keine Änderungssets verfügbar)
• Enterprise Edition: 25
• Unlimited Edition: 100
Enthaltene Teilkopie-Sandbox-Instanzen
• Enterprise Edition: 1
• Unlimited Edition: 1
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Feldebenensicherheit
Salesforce-Hilfe: Lightning-Prozessgenerator
Salesforce-Hilfe: Profile
Salesforce-Hilfe: Datensatztypen
Salesforce-Hilfe: Sandbox-Instanzen
Organisationen der Professional, Enterprise und Unlimited Edition enthalten jetzt drei zusätzliche Berechtigungssatz-Lizenzen. Verwenden
Sie die Berechtigungssatz-Lizenzen für CRM-Benutzer, Vertriebsbenutzer und Service-Benutzer, um die Lizenznutzung in Ihrer Organisation
nachzuvollziehen.
So können Sie beispielsweise die Benutzerzuweisungen für Sales Cloud-Funktionen, wie beispielsweise die Enterprise-Regionsverwaltung,
nachverfolgen. Weisen Sie Benutzern im Vertrieb, die die Enterprise-Regionsverwaltung benötigen, einfach die Berechtigungssatz-Lizenz
für Vertriebsbenutzer zu. Oder verfolgen Sie Service Cloud-Zuordnungen für Funktionen, wie zum Beispiel Serviceverträge.
Wenn Sie eine Organisation der Professional, Enterprise oder Unlimited Edition verwenden, wird die Berechtigungssatz-Lizenz für
CRM-Benutzer aufgelistet.
Die Zuordnung für einen bestimmten Benutzer finden Sie auf der Benutzerdetailseite.
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Tipp: Berechtigungssatz-Lizenzen und Berechtigungssätze sind zwei verschiedene Dinge. Mithilfe einer Berechtigungssatz-Lizenz
können Benutzer auf Funktionen zugreifen, die in ihrer Benutzerlizenz nicht enthalten sind. Durch einen Berechtigungssatz werden
die Funktionen, die Benutzer in Profilen ausführen können, erweitert. Wenn Sie die Berechtigungssatz-Lizenzen für CRM-Benutzer,
Vertriebsbenutzer und Service-Benutzer zuweisen, ist eine Zuweisung von Berechtigungssätzen nicht erforderlich.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Berechtigungssatz-Lizenzen(möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Unterstützte Browser für Lightning Experience
Lightning Experience wird mit Apple® Safari® Version 8.x und 9.x unter Mac OS X und Microsoft® Edge für Windows® 10 unterstützt.
Außerdem wird die jeweils aktuelle stabile Version von Mozilla® Firefox® und Google Chrome™ unterstützt. Wenn Sie Microsoft®
Internet Explorer®-Version 9 bis 11 verwenden, werden Sie zu Salesforce Classic umgeleitet. Es bestehen einige Einschränkungen.
Unterstützte Browser für Salesforce Classic
Salesforce Classic wird mit Microsoft® Internet Explorer® Version 9, 10 und 11 sowie Apple® Safari® Version 8.x unter Mac OS X und
Microsoft® Edge für Windows® 10 unterstützt. Außerdem wird die jeweils aktuelle stabile Version von Mozilla® Firefox® und Google
Chrome™ unterstützt. Es bestehen einige Einschränkungen.
Lightning Experience wird mit Apple® Safari® Version 8.x und 9.x unter Mac OS X und Microsoft®
Edge für Windows® 10 unterstützt. Außerdem wird die jeweils aktuelle stabile Version von Mozilla®
Firefox® und Google Chrome™ unterstützt. Wenn Sie Microsoft® Internet Explorer®-Version 9 bis 11
verwenden, werden Sie zu Salesforce Classic umgeleitet. Es bestehen einige Einschränkungen.
Anmerkung: Auf Lightning Experience kann nicht in einem mobilen Browser zugegriffen
werden. Stattdessen wird beim Arbeiten auf Mobilgeräten die Verwendung der
Salesforce1-Anwendung empfohlen. Eine Liste der unterstützten Browser in Salesforce1
finden Sie unter Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1.
AUSGABEN
Lightning
Experience-Verfügbarkeit:
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited und Developer
Edition
Microsoft Edge
Salesforce unterstützt fürLightning Experience Microsoft Edge unter Windows 10. Beachten Sie folgende Einschränkungen.
• Der Editor für HTML-Lösungen in Microsoft Edge wird in Salesforce Knowledge nicht unterstützt.
• Microsoft Edge wird für die Entwicklerkonsole nicht unterstützt.
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• Microsoft Edge wird für Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit Version 4.0 oder höher, nicht unterstützt.
Microsoft Internet Explorer-Version 11
Wichtig: Der Zugriff auf Lightning Experience über Internet Explorer 11 wird ab der Version Summer '16 nicht mehr unterstützt.
• Benutzer von bestehenden Organisationen können bis zum 16. Dezember 2017 über IE11 auf Lightning Experience
zugreifen.
• Benutzer von neuen Organisationen, die nach Einführung der Version Summer '16 erstellt werden, können nicht mehr mit
IE11 auf Lightning Experience zugreifen. Stattdessen werden Benutzer von IE11 automatisch zu Salesforce Classic umgeleitet.
Weitere Einzelheiten zu dieser Änderung finden Sie unter Einstellung der Unterstützung für den Zugriff auf Lightning Experience
und Salesforce1 mit Internet Explorer 11.
Wenn Sie Internet Explorer nutzen, wird empfohlen, die neueste Version zu verwenden, die von Salesforce unterstützt wird. Wenden
Sie sämtliche Softwareaktualisierungen von Microsoft an.Beachten Sie folgende Einschränkungen.
• Die vollständige Salesforce-Site wird in Internet Explorer 11 unter Windows 8 und 8.1 nur für Touch-fähige Laptops mit
Standardtastatur und Maus unterstützt. Mobilgeräte oder Tablets, auf denen hauptsächlich per Touch interagiert wird, werden
nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser.
• Der Editor für HTML-Lösungen in Internet Explorer 11 wird in Salesforce Knowledge nicht unterstützt.
• Die Kompatibilitätsansicht in Internet Explorer wird nicht unterstützt.
• Eine Änderung des Kompatibilitäts-Parsingmodus des Browsers, beispielsweise durch Verwendung der Kopfzeile
X-UA-Compatibility, wird nicht unterstützt.
• Internet Explorer 11 wird für die Entwicklerkonsole nicht unterstützt.
• Internet Explorer 11 wird für Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit Version 4.0 oder höher, nicht unterstützt.
Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Internet Explorer.
Mozilla® Firefox®, aktuelle stabile Version
Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version von Firefox zu testen und zu unterstützen. Empfehlungen hinsichtlich
der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Firefox.
Google Chrome™, aktuelle stabile Version
Chrome wendet Aktualisierungen automatisch an. Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version zu testen und zu
unterstützen. Für Chrome liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor.
Anmerkung: Die aktuelle stabile Version von Google Chromium™ wird unterstützt.
Apple® Safari®, Version 8.x und 9.x unter Mac OS X
Für Safari liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor.
Safari wird nicht unterstützt für:
• Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit-Versionen vor 4.0
• Salesforce Wave Analytics
Für Wave Analytics unterstützte Browser
Browserunterstützung steht für Microsoft Internet Explorer-Version 11 und die aktuelle stabile Version von Mozilla Firefox und Google
Chrome zur Verfügung.
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Empfehlungen und Anforderungen für alle Browser
• Aktivieren Sie für alle Browser JavaScript, Cookies und TLS 1.2. Wenn TLS 1.2 nicht verfügbar ist, aktivieren Sie TLS 1.1. Browser, die
TLS 1.1 oder TLS 1.2 nicht unterstützen, können auf Salesforce nicht mehr zugreifen, nachdem TLS 1.0 deaktiviert wurde. Die
Deaktivierung ist im Juni 2016 für Sandbox-Organisationen und Anfang 2017 für Produktionsorganisationen geplant, wird jedoch
nicht garantiert.
• Die Mindestbildschirmauflösung zur Unterstützung aller Salesforce-Funktionen beträgt 1024 x 768.Bei geringeren
Bildschirmauflösungen werden Salesforce-Funktionen wie der Berichtsgenerator und der Seitenlayout-Editor nicht immer
ordnungsgemäß angezeigt.
• Mac OS-Benutzer müssen bei Verwendung von Apple Safari oder Google Chrome die Systemeinstellung Rollbalken
einblenden auf Immer festlegen.
• Einige Webbrowser-Plugins und -Erweiterungen von Drittanbietern können die Funktionalität von Chatter einschränken. Wenn bei
Chatter Fehler auftreten oder die Funktion instabil ist, deaktivieren Sie die Plugins und Erweiterungen des Webbrowsers und versuchen
Sie es erneut.
Salesforce Classic wird mit Microsoft® Internet Explorer® Version 9, 10 und 11 sowie Apple® Safari®
Version 8.x unter Mac OS X und Microsoft® Edge für Windows® 10 unterstützt. Außerdem wird die
jeweils aktuelle stabile Version von Mozilla® Firefox® und Google Chrome™ unterstützt. Es bestehen
einige Einschränkungen.
Anmerkung: Die Verwendung von Salesforce Classic in einem mobilen Browser wird nicht
unterstützt. Stattdessen wird beim Arbeiten auf Mobilgeräten die Verwendung der
Salesforce1-Anwendung empfohlen. Um zu erfahren, welche mobilen Browser für Salesforce1
unterstützt werden, lesen Sie den Abschnitt Anforderungen für die mobile Anwendung
Salesforce1.
AUSGABEN
Salesforce
Classic-Verfügbarkeit: Alle
Editionen
Microsoft Edge
Salesforce unterstützt für Salesforce Classic Microsoft Edge unter Windows 10. Beachten Sie folgende Einschränkungen.
• Der Editor für HTML-Lösungen in Microsoft Edge wird in Salesforce Knowledge nicht unterstützt.
• Microsoft Edge wird für die Entwicklerkonsole nicht unterstützt.
• Microsoft Edge wird für Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit Version 4.0 oder höher, nicht unterstützt.
Microsoft Internet Explorer-Version 9, 10 und 11
Wenn Sie Internet Explorer nutzen, wird empfohlen, die neueste Version zu verwenden, die von Salesforce unterstützt wird. Wenden
Sie sämtliche Softwareaktualisierungen von Microsoft an.Beachten Sie folgende Einschränkungen.
• Die vollständige Salesforce-Site wird in Internet Explorer 9, 10 und 11 unter Windows 8 und 8.1 nur für Touch-fähige Laptops
mit Standardtastatur und Maus unterstützt. Mobilgeräte oder Tablets, auf denen hauptsächlich per Touch interagiert wird,
werden nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser.
• Der Editor für HTML-Lösungen in Internet Explorer 11 wird in Salesforce Knowledge nicht unterstützt.
• Der Kompatibilitätsmodus und die Kompatibilitätsansicht in Internet Explorer werden beide nicht unterstützt.
• Die Metro-Version von Internet Explorer 10 wird nicht unterstützt.
• Internet Explorer 11 wird für die Entwicklerkonsole nicht unterstützt.
• Internet Explorer 11 wird für Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit Version 4.0 oder höher, nicht unterstützt.
• Community-Vorlagen für Self-Service unterstützen Internet Explorer 9 und höher für Desktop-Benutzer und Internet Explorer 11
und höher für mobile Benutzer.
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• Internet Explorer 9 wird für Salesforce Wave Analytics nicht unterstützt.
• Internet Explorer 9 und 10 werden für den Lightning-Anwendungsgenerator nicht unterstützt.
• Benutzern von Internet Explorer 9 steht keine browserbasierte Rechtschreibprüfung zur Verfügung.
Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Internet Explorer.
Anmerkung: Die Unterstützung von Salesforce Classic für Microsoft® Internet Explorer®-Version 7 und 8 wird ab der Version
Summer ’15 eingestellt.
Mozilla Firefox, aktuelle stabile Version
Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version von Firefox zu testen und zu unterstützen.
• Mozilla Firefox wird für Desktop-Benutzer nur für Community-Vorlagen für Self-Service unterstützt.
Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Firefox.
Google Chrome, aktuelle stabile Version
Chrome wendet Aktualisierungen automatisch an. Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version zu testen und zu
unterstützen. Für Chrome liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor.
Chrome wird nicht unterstützt für:
• Die Registerkarte "Konsole" (Salesforce Console wird unterstützt).
Apple Safari Version 8.x unter Mac OS X
Für Safari liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor. Apple Safari unter iOS wird für die vollständige Salesforce-Site
nicht unterstützt.
Safari wird nicht unterstützt für:
• Salesforce Console
• Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit-Versionen vor 4.0
• Salesforce Wave Analytics
Für Wave Analytics unterstützte Browser
Browserunterstützung steht für Microsoft Internet Explorer Version 10 und 11 und die aktuelle stabile Version von Mozilla Firefox und
Google Chrome zur Verfügung.
Empfehlungen und Anforderungen für alle Browser
• Aktivieren Sie für alle Browser JavaScript, Cookies und TLS 1.2. Wenn TLS 1.2 nicht verfügbar ist, aktivieren Sie TLS 1.1. Browser, die
TLS 1.1 oder TLS 1.2 nicht unterstützen, können auf Salesforce nicht mehr zugreifen, nachdem TLS 1.0 deaktiviert wurde. Die
Deaktivierung ist im Juni 2016 für Sandbox-Organisationen und Anfang 2017 für Produktionsorganisationen geplant, wird jedoch
nicht garantiert.
• Die Mindestbildschirmauflösung zur Unterstützung aller Salesforce-Funktionen beträgt 1024 x 768.Bei geringeren
Bildschirmauflösungen werden Salesforce-Funktionen wie der Berichtsgenerator und der Seitenlayout-Editor nicht immer
ordnungsgemäß angezeigt.
• Mac OS-Benutzer müssen bei Verwendung von Apple Safari oder Chrome die Systemeinstellung Rollbalken einblenden
auf Immer festlegen.
• Einige Webbrowser-Plugins und -Erweiterungen von Drittanbietern können die Funktionalität von Chatter einschränken. Wenn bei
Chatter Fehler auftreten oder die Funktion instabil ist, deaktivieren Sie die Plugins und Erweiterungen des Webbrowsers und versuchen
Sie es erneut.
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Lightning Experience: Eine moderne und intelligente
Benutzeroberfläche
Für einige Funktionen in Salesforce (sowie einige Desktop-Clients, Toolkits und Adapter) gelten separate Browseranforderungen.Beispiel:
• Internet Explorer ist der einzig unterstützte Browser für:
– Standardseriendruck
– Installieren der mobilen Salesforce Classic-Anwendung auf einem Windows Mobile-Gerät
– Connect Offline
• Um eine optimale Nutzung des Editors für erweitertes Seitenlayout sicherzustellen, verwenden Sie Firefox.
• Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit von Salesforce Console auf Computern mit 8 GB RAM verwenden Sie Chrome.
• Die Browseranforderungen gelten auch für das Hochladen mehrerer Dateien in Chatter.
Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem beruht sie auf unserer
UI-Plattform, was bedeutet, dass sie mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln
kann. Informieren Sie sich über die neuen Funktionen und Überlegungen in dieser Version.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
und Developer Edition
Lightning Experience-Funktionen in dieser Version
Nachstehend finden Sie eine Liste der leistungsstarken Funktionen und Verbesserungen, die
Lightning Experience zur idealen Oberfläche für intelligentere und schnellere Vertriebsaktivitäten macht. Diese Liste gibt einen
Überblick über die Details der einzelnen Funktionen. (Einige Lightning Experience-Funktionen wie E-Mail-Verbesserungen und
freigegebene Kontakte für mehrere Accounts sind innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung der Version Summer '16
verfügbar. Andernfalls gibt es keine Wartezeit.)
Was in den Summer '16-Funktionen von Lightning Experience nicht verfügbar ist
Lesen Sie diese Themen zu den neuen Lightning Experience-Funktionen und -Verbesserungen, um herauszufinden, ob Funktionen,
die für Ihre Geschäfte wichtig sind, in dieser Version eingeschränkt oder nicht verfügbar sind. Denken Sie daran, dass Ihre Benutzer
durch Wechseln zu Salesforce Classic stets auf Funktionen zugreifen können, die in Lightning Experience noch nicht unterstützt
werden.
Lightning Experience verabschiedet sich von Internet Explorer 11
Der Zugriff auf Lightning Experience über Microsoft Internet Explorer Version 11 wird ab der Version Summer '16 nicht mehr unterstützt.
Nachstehend finden Sie eine Liste der leistungsstarken Funktionen und Verbesserungen, die Lightning Experience zur idealen Oberfläche
für intelligentere und schnellere Vertriebsaktivitäten macht. Diese Liste gibt einen Überblick über die Details der einzelnen Funktionen.
(Einige Lightning Experience-Funktionen wie E-Mail-Verbesserungen und freigegebene Kontakte für mehrere Accounts sind innerhalb
von 24 Stunden nach der Veröffentlichung der Version Summer '16 verfügbar. Andernfalls gibt es keine Wartezeit.)
Kernfunktionen für den Vertrieb
Kontakte: Verknüpfen von Kontakten mit mehreren Accounts (allgemein verfügbar)
Mit der Option "Kontakte zu mehreren Accounts" können Ihre Vertriebsmitarbeiter die Beziehungen zwischen Personen und
Unternehmen ganz einfach verwalten, ohne doppelte Datensätze zu erstellen.
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Gemeinsame Steigerung der Verkaufszahlen mit Opportunity-Teams in Lightning Experience
Ihre Mitarbeiter können die Effizienz der Vertriebsteams durch Hinzufügen von Opportunity-Teams zu ihren Opportunities steigern.
Die Teamrollen verraten, wer im Team welche Funktion einnimmt, sodass die Koordination verbessert wird und das Team mehr
verkaufen kann. Der Opportunity-Inhaber kann Opportunity-Teammitgliedern speziellen Zugriff auf Datensätze gewähren, die für
die jeweilige Opportunity relevant sind. Bisher mussten Sie zu Salesforce Classic wechseln, um Opportunity-Teams zu aktivieren
oder Teamrollen festzulegen. Jetzt können Sie die Zugriffseinstellungen für Opportunity-Teams direkt in Lightning Experience
vornehmen.
Hinzufügen standardmäßiger Opportunity-Teams in Lightning Experience
Ihre Mitarbeiter können Opportunities mit nur einem Klick ein standardmäßiges Opportunity-Team zuweisen, ohne Lightning
Experience verlassen zu müssen. Der Opportunity-Inhaber oder eine höherrangige Person in der Hierarchie fügt das standardmäßige
Opportunity-Team des Opportunity-Inhabers durch Klicken auf Standardteam hinzufügen in der Themenliste "Opportunity-Team"
in Lightning Experience, Salesforce Classic oder der mobilen Anwendung Salesforce1 hinzu.
Erkenntnisse: aktuelle Nachrichten zu Opportunities
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern sofortigen Zugriff auf die neuesten Nachrichten – direkt über ihre Opportunities.
Gemeinsame Arbeit an Accounts in Lightning Experience
Ihre Vertriebsmitarbeiter können den Zugriff eines Vertriebsteams auf Accounts koordinieren und vereinfachen, indem sie in Lightning
Experience ein Accountteam zusammenstellen. Accountteammitglieder verfügen über erweiterten Zugriff auf den Account und
verwandte Datensätze. Bisher waren Accountteams nur in Salesforce Classic verfügbar.
Schnelles Erstellen neuer Accounts dank Account-Autofill
Ab sofort können Sie neue Accounts im Handumdrehen erstellen. Bei Eingabe eines Unternehmens im Feld Accountname
werden den Mitarbeitern Vorschläge angezeigt. So sparen Sie Zeit bei der Dateneingabe. Was will man mehr?
Nie da gewesene Visualisierungsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen mit Account-Logos (Beta)
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In diesem Sinne werden ab sofort Unternehmenslogos in Accountdatensätzen angezeigt.
Anzeigen aller Nachrichten mit nur einem Klick über die Nachrichtenanwendung
Die Nachrichtenanwendung ist ein zentraler Ort, an dem sich Ihre Benutzer schnell über die neuesten Entwicklungen in den für sie
wichtigen Unternehmen und Branchen informieren können.
Opportunity-Produkte: Einfaches Auffinden von Produkten in Lightning Experience
Ihre Vertriebsmitarbeiter können Opportunities dank Vorschlägen zu zuletzt verwendeten Produkten und Suchen mit automatischer
Eintragung nun schneller Produkte hinzufügen. Die Verbesserungen an der Produktsuche sind zwei Wochen nach Veröffentlichung
verfügbar.
Vertriebsproduktivität
Dank Filterlogik, der verbesserten Anzeige von Listenansichten und optimierten Steuerelementen sowie der Suche mit automatischer
Vervollständigung in Lightning Experience profitieren Vertriebs- und Serviceexperten von leistungsstarken Möglichkeiten, schnell
die relevanten Daten zu finden.
Ihr Wunsch ist uns Befehl! Mit dem Lightning-Anwendungsgenerator können Sie benutzerdefinierte Startseiten erstellen, die für
unterschiedliche Profile in Ihrer Organisation angezeigt werden. Blenden Sie nützliche Komponenten ein und organisieren Sie sie.
Außerdem können Sie unterschiedlichen Benutzertypen unterschiedliche Seiten zuweisen. Sie haben sogar die Möglichkeit, Seiten
für Leads, Kontakte und andere Arten von Datensätzen zu erstellen und zu bearbeiten!
Senden von E-Mails über Gmail- oder Office 365-Accounts
Vereinfachen Sie die E-Mail-Korrespondenz, indem Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit geben, Salesforce-E-Mails über
ihre Gmail- oder Office 365-Accounts zu senden. Die Verwendung von Gmail oder Office 365 sorgt für eine verbesserte Zustellbarkeit
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und höhere Öffnungsraten. Ihre Benutzer können ihre gesendeten E-Mails zudem im Ordner für gesendete Objekte von Gmail oder
Office 365 einsehen.
Erwartungsgemäße E-Mail-Ansicht auf Detailseite
E-Mails, die über den E-Mail-Composer von Lightning Experience gesendet werden, werden anstelle von Aufgabendatensätzen
automatisch zu E-Mail-Datensätzen. Auf der neuen E-Mail-Detailseite werden E-Mails so dargestellt, wie Sie es von traditionellen
Anwendungen wie Microsoft® Outlook® und Gmail her gewohnt sind.
Verwenden von "Erweiterte E-Mail" zum Fördern von Geschäftsprozessen
Ermöglichen Sie es Benutzern, E-Mails mit mehreren Kontakten, Leads und Benutzern sowie einer spezifischen Opportunity oder
Kampagne bzw. einem bestimmten Kundenvorgang, Account oder Personenaccount zu verknüpfen. Mit "Erweiterte E-Mail" machen
Sie E-Mails zu einem Standard-Salesforce-Objekt. Erstellen Sie eine Geschäftslogik auf der Grundlage von E-Mails, indem Sie
benutzerdefinierte Felder, Workflows, Auslöser und Seitenlayouts mit dem E-Mail-Objekt verwenden.
Standardmäßige Aktivierung von "Erweiterte E-Mail"
Die Option "Erweiterte E-Mail" ist für eine Vielzahl von Unternehmen standardmäßig aktiviert. Ausgenommen hiervon sind
Unternehmen, die "Vorgangserfassung über E-Mail" verwenden.
Freigeben von Notizen für andere Benutzer oder Gruppen
Vertriebsmitarbeiter können ab sofort einfacher mit Kollegen zusammenarbeiten, indem sie ihre Notizen für Teammitglieder oder
Chatter-Gruppen freigeben. Die Empfänger einer freigegebenen Notiz können die Notizen einsehen, jedoch nicht bearbeiten.
Größere Aussagekraft von Notizen dank Rich Text
Ihre Vertriebsmitarbeiter können ihren Notizen über die Formatierungsoptionen im Composer-Fenster oder durch Kopieren und
Einfügen ab sofort formatierten Text hinzufügen.
Vorschau Ihrer Themenlisten in Lightning Experience
Es ist kein Geheimnis, dass durch die Möglichkeit zur Vorschau von Themenlisten vieles einfacher ist. Jetzt können Sie alle Ihre
Themenlisten in der Vorschau anzeigen. Bisher konnten in Lightning nur die ersten acht Listen in der Vorschau angezeigt werden.
Haben Sie sich schon einmal gewünscht, dass im Hervorhebungsbereich mehr Felder angezeigt werden, die Sie in Ihren kompakten
Layouts individuell angepasst haben? Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen! Ab der Version Summer '16 können im
Hervorhebungsbereich die ersten sieben Felder aus dem kompakten Layout dieser Einheit angezeigt werden. Zuvor wurden nur
maximal fünf dieser Felder eingeblendet.
Anpassen der Sortierungseinstellungen von Themenlisten in Lightning Experience
Die Sortierungseinstellungen für Themenlisten, die Benutzer in Salesforce Classic festgelegt haben, werden jetzt auch bei einem
Wechsel zu Lightning Experience oder bei Nutzung der mobilen Anwendung Salesforce1 angewendet. Außerdem können Benutzer
die Sortierung ihrer Themenlisten direkt in Lightning Experience anpassen, sodass die Daten in der neuen Benutzeroberfläche ganz
nach ihren Wünschen angezeigt werden.Und das Beste: Die Sortierungseinstellungen, die in Lightning Experience festgelegt wurden,
werden beim nächsten Wechsel zu Salesforce Classic oder beim nächsten Zugriff auf Salesforce1 einfach übernommen. Das ist
Konsistenz auf höchstem Niveau!
Suchen Sie und Ihre Benutzer nach einer einfachen visuellen Möglichkeit, anstehende oder laufende Kampagnen nachzuverfolgen?
Kundensupportvorgänge? Ereignisse im Einzelhandel? Opportunities, die zum Abschluss gebracht werden müssen? In wenigen
Sekunden können Sie aus einem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt einen Kalender erstellen. Wählen Sie dazu einfach ein
Datumsfeld aus, das die zu verfolgenden Daten repräsentiert. Der Kalender zeigt Daten in diesem Feld als Kalendereinträge an. Die
meisten Kalender lassen sich durch Anwenden einer Listenansicht anpassen und die Benutzer können die von ihnen erstellten
Kalender bearbeiten und löschen. Beim Erstellen von Kalendern gibt es einiges zu beachten.
Kalender "Meine Opportunities" (Beta) eingestellt – Erstellen eigener Kalender möglich
Der Kalender "Meine Opportunities" wurde nach einer erfolgreichen Beta-Version eingestellt. Sie können ihn neu erstellen und die
Datumsangaben mithilfe einer neuen Funktion zur Kalendererstellung auf der Grundlage anderer Salesforce-Objekte visualisieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Kalendern in Salesforce.
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Erwartungsgemäße Darstellung von E-Mails auf der Aktivitätszeitachse
Wir haben die Darstellung von E-Mail-Datensätzen auf der Aktivitätszeitachse angepasst. Diese sehen nun so aus, wie man es von
E-Mails erwartet. Felder wie "Von", "An" und "Betreff" fallen gleich ins Auge.
Schnellere Abarbeitung der To-do-Liste dank Aktivitätszeitachse
Ab sofort können Vertriebsmitarbeiter Anrufe schneller protokollieren und anstehende Besprechungen und Aufgaben im
Handumdrehen aktualisieren, ohne die Aktivitätszeitachse verlassen zu müssen. Ein neues Menü für Zeitachsenelemente mit Optionen
zur Aktualisierung von Aktivitäten macht es möglich.
Inline-Bearbeitung von Aufgaben in der Aufgabenliste
Ab sofort können Ihre Vertriebsmitarbeiter Aufgaben schnell und einfach aktualisieren, ohne dabei zwischen Listen- und Detailseiten
wechseln zu müssen.
Aktivitätszeitachsenansicht nicht mehr von Themenlisten abhängig
Ab sofort sind nicht mehr Themenlisten in Ihren Objektlayouts Voraussetzung dafür, dass nächste Schritte und Aktivitäten in der
Vergangenheit auf Ihrer Aktivitätszeitachse dargestellt werden.
Microsoft®-Integration
Neues Design für maximalen Platz in Outlook 2016
Ab sofort heißt die Devise: Mehr Salesforce auf kleinerem Raum. In Outlook 2016 erscheint Lightning für Outlook nun als seitlicher
Bereich. Dadurch wird der senkrechte Platz optimal ausgenutzt, während Ihre Vertriebsmitarbeiter gleichzeitig von besserer
Benutzerfreundlichkeit profitieren.
Verknüpfen von Outlook-Kalenderereignissen mit Salesforce-Datensätzen
Ab sofort können Vertriebsmitarbeiter bestimmte Outlook-Ereignisse mit relevanten Salesforce-Datensätzen verknüpfen.
Suchen nach Salesforce-Datensätzen in Microsoft Outlook
Ab sofort können Mitarbeiter ihre Salesforce-Datensätze leichter finden, wenn sie mit E-Mails und Terminen in Outlook arbeiten.
Angenommen, Ihre Mitarbeiter wählen eine E-Mail oder einen Termin in Outlook aus, aber die gewünschten Salesforce-Datensätze
werden nicht angezeigt. Jetzt können Ihre Mitarbeiter direkt in Outlook nach bestimmten Salesforce-Datensätzen suchen.
Wir möchten gleich bei der ersten Anmeldung einen guten Eindruck bei Ihren Mitarbeitern hinterlassen. Deshalb haben wir den
Anmelde-Flow verbessert und den Vorgang vereinfacht.
Besseres Auffinden von Lightning für Outlook in Outlook 2016
Ab sofort finden Sie Lightning für Outlook direkt auf der Multifunktionsleiste von Outlook 2016.
Lightning für Outlook in der Group und der Professional Edition
Falls Ihr Unternehmen die Salesforce Group oder Professional Edition verwendet, können Ihre Vertriebsmitarbeiter ab sofort von den
Vorteilen von Lightning für Outlook profitieren.
Löschen von synchronisierten Ereignissen durch Vertriebsmitarbeiter in einer Aktion
Unterstützen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter bei der effizienten Verwaltung ihrer Ereignisse. Ermöglichen Sie es den Mitarbeitern,
Ereignisse aus ihren Exchange-basierten Kalendern und Salesforce in einer Aktion zu löschen.
Auswahl von Exchange-Ereignissen für die Synchronisierung mit Salesforce durch Vertriebsmitarbeiter
Vertriebsmitarbeiter haben Unmengen von Terminen in ihren Kalendern, aber nur ein Bruchteil dieser Ereignisse enthält wertvolle
Daten, die die Mitarbeiter in Salesforce nachverfolgen möchten. Ab sofort haben Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, nur die
Exchange-Ereignisse auszuwählen, die mit Salesforce synchronisiert werden sollen.
Zusätzliche Informationen zu Ihrem Systemstatus auf einen Blick
Seien Sie Synchronisierungsproblemen immer einen Schritt voraus und erhalten Sie weitere Details zur Funktionsweise: Im
Salesforce-Setup ist all das auf ein und derselben Seite möglich.
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Berichte und Dashboards
Ansprechende Präsentation Ihrer Daten mit neuen Diagrammen in Lightning Experience
Ab sofort finden Sie eine Reihe neuer Diagrammtypen in Lightning Experience: Trichter-, Streu-, Kombo- und kumulierte
Liniendiagramme. Darüber hinaus weisen Tabellendiagramme nun Gesamtsummen in Lightning Experience-Dashboards aus, sobald
Sie sie im Komponenteneditor von Salesforce Classic eingerichtet haben.
Gemeinsame Arbeit an Berichts- und Dashboard-Feeds in Lightning Experience
Feeds für Berichte und Dashboards sind jetzt sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verfügbar.
Dateiexport von Berichten aus Lightning Experience
Ab sofort können Sie Berichte aus Lightning Experience und Salesforce Classic exportieren.
Filtern von Berichten durch Klicken auf Diagramme in Lightning Experience
Wenn Sie einen Bericht lesen, können Sie ihn durch Klicken auf eine Berichtsdiagrammgruppierung filtern.
Wiederholen und Rückgängigmachen von Aktionen im Dashboard-Designer von Lightning Experience
Niemand ist unfehlbar. Keine Sorge, Fehler lassen sich ganz einfach korrigieren. Zumindest im Dashboard-Designer von Lightning
Experience dank der Schaltflächen "Rückgängig machen" und "Wiederholen".
Kombination von kleinen Gruppierungen zur Gewährleistung der Lesbarkeit von Ring- und Trichterdiagrammen in Lightning
Experience
Um sicherzustellen, dass Ring- und Trichterdiagramme in Lightning Experience für Menschen lesbar sind, fassen Sie kleine
Gruppierungen zu einer Gruppierung zusammen.
Produkt
Anzeigen von untergeordneten Vermögenswerten und des Wartungsverlaufs
Über zwei neue Themenlisten auf Vermögenswertseiten können Sie eine Ansicht der untergeordneten Vermögenswerte eines
Vermögenswerts und die verlinkten Arbeitsauftragsbelegposten aufrufen.
Auf Wiedersehen: Löschen von Vermögenswerten mit untergeordneten Vermögenswerten
Sie können jetzt Vermögenswerte löschen, die über untergeordnete Vermögenswerte verfügen. Wenn Sie einen Vermögenswert
in einer Vermögenswerthierarchie löschen, sind die untergeordneten Vermögenswerte nicht mehr mit dem übergeordneten
Vermögenswert verknüpft.
Informieren von Agenten über das Aktualisieren von Kundenvorgängen im System
Benennen Sie Autovorgangsbenutzer in System um, damit Support-Agenten schnell sehen können, wenn automatisierte
Prozesse, wie Kundenvorgangs-Zuweisungsregeln, einen Kundenvorgang erstellen oder den Status eines Kundenvorgangs ändern.
Bringen Sie Ordnung in Ihr Zuhause Reihenfolge für automatische Antworten im Kundenvorgangsfeed
Ändern Sie die Reihenfolge von Kundenvorgangsfeed-Einträgen und -Datensätzen, sodass automatisch generierte Feedeinträge
nach der ersten E-Mail Ihres Kunden an Ihr Supportcenter angezeigt werden.
Optimiertes E-Mail-Design in Lightning Experience
Die E-Mail-Aktion in Lightning Experience wurde dahingehend neu gestaltet, dass Platz auf dem Bildschirm eingespart, die
Benutzerfreundlichkeit verbessert und das Senden von E-Mails für Agenten erleichtert wurde.
Schnellere Antworten an Kunden dank Textvervollständigung
Das Adressieren von E-Mails im Kundenvorgangsfeed geht jetzt noch schneller. Wenn ein Agent einige Buchstaben des Namens
oder der E-Mail-Adresse einer Person eingibt, schlägt die automatische Textvervollständigungsfunktion automatisch passende
Namen und Adressen vor, genau wie in Gmail. Wenn mehrere Namen oder E-Mail-Adressen mit den gleichen vom Agenten
eingegebenen Buchstaben übereinstimmen, wird eine Dropdown-Liste mit allen Treffern für Kontakte, Leads und Benutzer angezeigt.
Anzeigen des Feldes "Von" in der Schnellaktion "E-Mail"
Jetzt können Sie das Feld "Von" in der E-Mail-Schnellaktion in Lightning Experience hinzufügen, damit Agenten es beim Verfassen
von E-Mails im Kundenvorgangsfeed angezeigt bekommen.
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Anhängen von Artikeln an Arbeitsaufträge
Erleichtern Sie es Außendienstmitarbeitern, schnell die gewünschten Informationen zu finden. Mit einer neuen Option zum Anhängen
von Knowledge-Artikeln an Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsbelegposten können Sie Ihre Knowledge Base in Ihren
Außendienstprozess einbinden. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der Salesforce1-Anwendung für mobile
Browser sowie Version 9.0 und höher der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android verfügbar.
Erstklassiger Service mit Meilensteinen für Arbeitsaufträge
Anspruchsverwaltung und Arbeitsaufträge schließen sich zusammen, und Sie profitieren davon. Meilensteine sind jetzt für
Arbeitsaufträge verfügbar, das heißt, Sie können Ansprüche mit Arbeitsaufträgen verknüpfen und die erforderlichen Schritte im
Außendienstprozess definieren und verfolgen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sowie Version 9.0 und höher der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android
verfügbar.
Einfache Navigation in Arbeitsauftragshierarchien
Durch mehrere neue Verbesserungen lassen sich Hierarchien von Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsbelegposten nun leichter
einsehen und aufbauen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der Salesforce1-Anwendung für mobile
Aufgepasst! Lightning-Randleistenkomponenten sind jetzt verfügbar
Sie können jetzt über Visualforce-Seiten Lightning-Komponenten in Randleisten integrieren. Nutzen Sie die Leistung von Lightning
zur Verbesserung der Salesforce-Funktionalität.
Chatter
Einfügen von Salesforce1-Download-Badges in Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen
Alle Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen Ihrer internen Organisation enthalten jetzt Download-Badges für App Store und Google
Play für die herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen. Verwenden Sie Badges, um die Benutzerakzeptanz der mobilen Anwendung
Salesforce1 zu erhöhen.
Im Feed auf dem Bildschirm langsam immer weiter nach unten scrollen
Die Schaltfläche Mehr anzeigen in Ihrem Feed ist beinahe Geschichte. In Lightning Experience wurden bis auf die erste Mehr
anzeigen-Schaltfläche alle gleichnamigen Optionen entfernt, sodass Sie vom ersten bis zum letzten Post problemlos und kontinuierlich
scrollen können. Sie können ganz einfach in Ihrem Browser oder auf Ihrem Telefon scrollen.
Optimiertes Erscheinungsbild für Chatter in Lightning Experience
Genießen Sie das verringerte visuelle Rauschen, eine deutlichere Unterscheidung zwischen Threads und nützliche Steuerelemente
an vertrauteren Positionen.
Anzeigen, wer Ihren Post in Lightning Experience mit "Gefällt mir" markiert hat
Vielleicht haben Sie sich manchmal gefragt, wer Ihren Post in Lightning Experience mit "Gefällt mir" markiert hat – darauf gibt es
jetzt eine Antwort! Wir möchten Ihnen die Karte Personen, denen dieser Post gefällt vorstellen.
Abrufen von Multimedia-Vorschauen über mehr URLs
Jetzt wird über noch mehr URLs eine Vorschau angezeigt, wenn Sie einen Link an einen Post anhängen. Die Liste der unterstützten
URLs wurde von 60 auf über 300 erweitert. Und Sie erhalten auch eine aussagekräftige Vorschau, wenn die URLs mit
Drittanbieter-Kürzern wie bitly, goog.le oder tinyurl.com abgekürzt wurden.
Files
Durchsuchen externer Dateien auf der Startseite "Dateien" in Lightning Experience
Die beliebte Funktion Files Connect von Salesforce Classic steht jetzt in Lightning Experience zur Verfügung. Sie können Ihre externen
Quellen auf der Startseite "Dateien" durchsuchen und dort externe Dateien und Dateiverweise öffnen, freigeben und herunterladen.
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Verbinden mit Box über Salesforce (allgemein verfügbar)
Ermöglichen Sie es Ihren Benutzern, Box-Inhalte direkt über Salesforce aufzurufen, freizugeben und zu durchsuchen. Salesforce-Benutzer
können Box-Dateien für andere Salesforce-Benutzer, Chatter-Gruppen und Datensätze freigeben. Files Connect erzwingt die
Box-Dateifreigaberegeln, sodass die Benutzer eine Datei wahlweise nur für bestimmte Personen, für alle Personen in derselben
Box-Domäne oder für Personen außerhalb des Unternehmens freigeben können.
Suche
Erweiterung der Rechtschreibprüfung auf mehr Objekte
Wenn ein Benutzer einen Suchbegriff eingibt, der aufgrund einer falschen Schreibweise keine Ergebnisse zurückgibt, werden
Ergebnisse angezeigt, die mit einer korrigierten Schreibweise des Suchbegriffs übereinstimmen. Die Rechtschreibprüfung umfasst
Geschäftsaccount-, Vermögenswert-, Anhangs-, Kampagnen-, Kundenvorgangs-, Lead-, Notiz-, Opportunity-, Benutzer- und
Aufgabenobjekte und ist nur auf Englisch verfügbar.
Verbesserungen bei der Suche nach Personenaccounts
Bei Suchen nach Personenaccounts, deren Suchbegriffe auf Geschäftsaccounts und Kontaktfelder zutreffen, werden nun Suchergebnisse
für Personenaccounts zurückgegeben.
Die Reihenfolge in der Leiste für den Suchumfang entspricht dem Navigationsmenü in Lightning Experience
In der Leiste für den Suchumfang werden durchsuchbare Objekte in derselben Reihenfolge wie im ausblendbaren Navigationsmenü
auf der linken Seite der Benutzeroberfläche angezeigt. Es sind keine Layoutänderungen erforderlich. Dank der vertrauten Reihenfolge
können die Benutzer die gewünschten Objekte schneller finden.
Inaktive Benutzer werden in Suchergebnissen in Lightning Experience angezeigt
Wenn Sie einen inaktiven Benutzer finden müssen, ist dies jetzt ganz ohne Herumnavigieren möglich.
Verbesserte Währungsformatierung in Suchergebnissen in Lightning Experience
Die Art der Darstellung von Währungen in Suchergebnissen wurde geändert. Anstelle von "USD1000" wird jetzt beispielsweise
"$1.000,00" angezeigt.
Suchen nach Personen anhand von Adresse und Titel
Es jetzt einfacher, spezifische relevante Ergebnisse für gewünschte Personen abzurufen.
Data.com
Automatisches Verbessern von Leads mit wichtigen Unternehmensinformationen (allgemein verfügbar)
Erleichtern Sie es Ihren Mitarbeitern, die vielversprechendsten Leads zu verfolgen und sie den richtigen Regionen und Kampagnen
zuzuweisen. Wenn Ihre Organisation über Data.com Premium Clean verfügt, ist dies ein Kinderspiel. Mit nur wenigen Klicks können
Sie die neue Bereinigungsregel Unternehmensinformationen für Leads einrichten und aktivieren. Dann werden
vorhandenen und neuen Salesforce-Leads automatisch wertvolle Unternehmensinformationen aus Data.com hinzugefügt,
einschließlich Jahresumsatz, Branche, D-U-N-S-Nummer usw.
Erstellen und Bearbeiten von Lightning Experience-Datensatzseiten (allgemein verfügbar)
Die Anpassung von Lightning Experience-Datensatzseiten ist jetzt für alle Benutzer verfügbar! Sie können entweder eine Datensatzseite
von Grund auf neu erstellen oder direkt im Menü "Setup" eine Kopie einer vorhandenen Datensatzseite erstellen. Bieten Sie Ihren
Benutzern eine angepasste Ansicht für die Datensätze jedes Objekts, indem Sie das Layout der Seite durch Hinzufügen, Bearbeiten
oder Entfernen von Komponenten ändern.
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Hinzufügen von Anwendungsseiten in Lightning Experience
Der Anwendungsseitentyp "Lightning-Seite", der bisher nur in Salesforce1 verfügbar war, wird jetzt in Lightning Experience unterstützt.
Sie können Ihren Benutzern einfachen Zugriff auf die wichtigsten Objekte und Elemente in Ihrer benutzerdefinierten Anwendung
ermöglichen, indem Sie sie für Lightning Experience aktivieren.
Zuweisen von Filtern zu Komponenten vom Typ "Berichtsdiagramm" in Lightning Experience
Sie können jetzt den Daten in einer Lightning-Standardkomponente vom Typ "Berichtsdiagramm" einen Filter zuweisen, wenn diese
auf Datensatzseiten in Lightning Experience angezeigt wird. Wenn Sie auf einer Datensatzseite eine Filteroption für eine Komponente
vom Typ "Berichtsdiagramm" festlegen, werden Benutzern auf der Seite nur die gefilterten Daten in der Komponente angezeigt.
Prozessautomatisierung
Prozesse können Aktionen für mehr als ein Kriterium ausführen
Jetzt können Sie wählen, was geschieht, wenn Ihr Prozess eine bestimmte Aktionsgruppe ausführt. Soll der Prozess anhalten oder
soll er die nächsten Kriterien im Prozess auswerten? Es liegt ganz an Ihnen! Und das Beste: Durch die Ausführung mehrerer
Aktionsgruppen in einem einzigen Prozess können Sie alle Ihre Prozesse für ein bestimmtes Objekt wie einen Kundenvorgang an
einem zentralen Ort bequem verwalten.
Verwenden von Flows in Lightning Experience und Salesforce1 (Pilot)
Endlich ist es so weit! Wir führen eine Flow-Komponente für den Lightning-Anwendungsgenerator ein. Sie können jetzt Flows zu
Anwendungsseiten vom Typ "Lightning-Seite", Datensatzseiten sowie Startseiten hinzufügen.
Prozentwerte in Flow-sObject-Variablen erneut als vertrauenswürdig einstufen (wichtige Aktualisierung)
Haben Sie besondere Berechnungen in Ihrem Flow hinzugefügt, um die richtige Ausgabe für ein Prozent-Feld zu erhalten? Mit dieser
wichtigen Aktualisierung sind solche Behelfslösungen von nun an überflüssig.
Zugreifen auf objektübergreifende Inhaberfelder in Flows
Manche Felder weisen Beziehungen zu mehr als einem Objekt auf. Diese Beziehungen werden als polymorph bezeichnet. Wenn Sie
beispielsweise Warteschlangen für Kundenvorgänge aktiviert haben, kann es sich beim Kundenvorgangsinhaber entweder um einen
Benutzer oder um eine Warteschlange handeln. Wenn Sie von einem Kundenvorgang zu seiner Inhaber-ID traversieren, fügen Sie
eine spezielle Syntax hinzu, um das Objekt zu identifizieren, das mit "Inhaber" gemeint ist.
Einstellungen
Steuern, welche Benutzer bei Aktivierung von Lightning Experience sofort umgeschaltet werden
Wir haben auf Sie gehört! Bevor Sie Lightning Experience aktivieren, müssen Sie in der Lage sein, zu entscheiden, wer sofort auf die
neue Benutzeroberfläche umgeschaltet wird und wer noch in Salesforce Classic bleiben soll. Mit der neuen Option Benutzer zu
Lightning Experience umschalten im Lightning Experience-Migrations-Assistenten können Sie dies jetzt festlegen.
Bearbeiten von Objekten direkt über das Menü "Setup" in Lightning Experience
Jetzt können Sie mit weniger Klicks Objekte bearbeiten und Objektdetails anzeigen. Auf Objektstartseiten und Datensatzseiten
können Sie im Menü "Setup" die Option "Objekt bearbeiten" auswählen, um direkt die Detailseite des betreffenden Objekts aufzurufen.
Anzeigen der Lightning-Datensatzseiten im Objekt-Manager
Allen Objekten, die die Bearbeitung von Datensatzseiten im Lightning-Anwendungsgenerator unterstützen, wurde die Themenliste
"Lightning-Datensatzseiten" hinzugefügt. Sie können alle benutzerdefinierten Datensatzseiten anzeigen, die Sie für das betreffende
Objekt erstellt haben, und sehen, welche Datensatzseite aktiv ist.
Datenimport
Verbesserungen am Datenimport-Assistenten für die Zuordnung nach externer ID
Für alle Objekte können Sie ein externes ID-Feld angeben, anhand dessen der Datenimport-Assistent vorhandene Datensätze suchen
kann, die den Importdaten entsprechen. Wenn beim Import nur neue Datensätze hinzugefügt werden, ignoriert der
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Datenimport-Assistent die Zeilen in der Importdatei, die mit dem externen ID-Feld übereinstimmende Werte enthalten. Wenn beim
Import vorhandene Datensätze aktualisiert werden, aktualisiert der Datenimport-Assistent alle übereinstimmenden Datensätze in
Salesforce mithilfe der Daten aus der Importdatei.
Verbesserungen am Datenimport-Assistenten für E-Mail-Benachrichtigungen
Wenn Sie über den Datenimport-Assistenten Daten importieren, wird die CSV-Datei, die Sie senden, zur Verarbeitung in eine
Warteschlange gestellt. Nach Abschluss des Importvorgangs werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Der E-Mail-Betreff wurde erweitert
und enthält jetzt den Namen der CSV-Datei sowie die Anzahl der darin enthaltenen Datensatzzeilen. Jetzt können Sie auf einen Blick
sehen, welchen Import die E-Mail betrifft.
Externe Daten
Lightning Connect heißt jetzt Salesforce Connect und der Salesforce-Adapter wird jetzt organisationsübergreifender Adapter genannt.
Bei der Aktualisierung der Benutzeroberfläche mit den neuen Namen wurden auch die Texte bereinigt.
Steuern, ob ein externes Objekt durchsucht werden kann
Jetzt können Sie festlegen, ob Benutzer über die SOSL- und globale Salesforce-Suche nach Datensätzen eines externen Objekts
suchen können. Dazu können Sie für jedes externe Objekt die Option Suche zulassen aktivieren bzw. deaktivieren. Zur
Beschleunigung von Suchvorgängen in der gesamten Organisation deaktivieren Sie die Suche für externe Objekte, die von den
Benutzern nicht durchsucht werden müssen.
Verwenden von Bindestrichen in Suchbegriffen
Bindestriche werden nicht mehr aus Suchabfragezeichenfolgen, die von Salesforce Connect-OData-Adaptern an externe Systeme
gesendet werden, entfernt. Benutzern, die in Salesforce nach Zeichenfolgen suchen, die Bindestriche enthalten, werden jetzt
relevantere externe Objektdatensätze angezeigt. Wenn Sie das externe System so konfiguriert haben, dass es Suchabfragezeichenfolgen
ohne Bindestriche verarbeitet, stellen Sie sicher, dass es durch das Einfügen von Bindestrichen nicht zu Fehlern bei der Suche kommt.
Getrenntes Laden von Themenlisten mit weniger Klicks
In der Version Winter '16 wurde eine Benutzeroberflächeneinstellung zum getrennten Laden von Themenlisten externer Objekte
hinzugefügt. Um die Anzahl der Klicks zu reduzieren, wurden zwischen dieser Einstellung und der Einstellung zum getrennten Laden
von Themenlisten von Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten sinnvolle Abhängigkeiten hinzugefügt.
Sicherheit und Identität
Hilfe für Benutzer durch Generierung eines temporären Prüfcodes
Generieren Sie einen temporären Code zur Identitätsüberprüfung für Benutzer, die das Gerät, das sie normalerweise für die
Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwenden, verloren oder vergessen haben oder die aus anderen Gründen keinen Zugriff darauf
haben. Der Benutzer kann sich anmelden und bleibt produktiv, ohne dass Sie die Sicherheit Ihrer Salesforce-Organisation oder
-Community gefährden, indem Sie die Anforderung der Zwei-Faktoren-Authentifizierung außer Kraft setzen.
Delegieren von Verwaltungsaufgaben bei Zwei-Faktoren-Authentifizierung
Mit einer neuen Berechtigung können Sie einige Supportaufgaben in Verbindung mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung an
Benutzer delegieren, die keine Salesforce-Administratoren sind. Alle Benutzer mit der Berechtigung "Benutzer verwalten" verfügen
über diese neue Berechtigung, die nicht entfernt werden kann.
Geänderter Name für die Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwalten"
Aus Gründen der Klarheit wurde die Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwalten" in "Zwei-Faktoren-Authentifizierung
in der API verwalten" umbenannt. Durch die Namensänderung unterscheidet sich diese Berechtigung von der neuen Berechtigung
"Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf der Benutzeroberfläche verwalten".
Einfachere Salesforce-Navigation mit dem Umschalter für Benutzer
Der Umschalter für Benutzer vereinfacht das Navigieren in Salesforce, wenn Benutzer verschiedene Benutzernamen in derselben
oder unterschiedlichen Salesforce-Organisationen besitzen. Sie wählen ihr Profilbild aus, um eine Liste verfügbarer Benutzernamen
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anzuzeigen, zu denen sie navigieren können. Es ist nicht mehr nötig, dass Benutzer eine neue Registerkarte öffnen und einen
Anmelde-URL und ihren Benutzernamen eingeben. Der Umschalter für Benutzer ist standardmäßig aktiviert. Administratoren können
den Umschalter deaktivieren, um zu verhindern, dass eine Organisation in anderen Umschaltern angezeigt wird oder dass im
Umschalter die aktuelle Organisation angezeigt wird.
E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer zur Bestätigung der zusätzlichen Überprüfungsmethoden
Wenn einem Benutzeraccount eine Identitätsüberprüfungsmethode hinzugefügt wird, erhält der Benutzer eine E-Mail. Das erhöht
die Sicherheit Ihrer Benutzeraccounts.
Anzeigen, wie Benutzer ihre Identität überprüfen lassen
Wir haben Ihnen den Schutz Ihrer Salesforce-Organisation oder -Community mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung vereinfacht,
indem wir Tools hinzugefügt haben, die Ihnen zeigen, wie Ihre Benutzer ihre Identität überprüfen lassen. Wenn Sie wissen, welche
Benutzer Ihre bevorzugten Überprüfungsmethoden nicht verwenden, können Sie Ihre Einführungsstrategie darauf abstimmen und
genau die richtigen Personen ansprechen.
Beibehalten der Identitätsüberprüfung auf öffentlichen oder gemeinsam genutzten Geräten
Ab sofort können Benutzer, die sich auf einem nicht privaten Gerät bei Salesforce anmelden und ihre Identität bestätigen, durch
eine Benachrichtigung an uns zur Sicherheit Ihrer Organisation beitragen. Bitten Sie Ihre Benutzer, bei Verwendung gemeinsam
genutzter Geräte oder Browser die Option "Auf diesem Gerät nicht mehr fragen", die auf der Seite für die Identitätsüberprüfung
angezeigt wird, zu deaktivieren. Durch Deaktivieren dieser Option wird jedes Mal, wenn sich eine Person über diesen Browser und
dieses Gerät anmeldet, eine Identitätsüberprüfung angefordert.
Erhöhte Sitzungssicherheit für OAuth 1.0-Token-Austausch
Wenn eine verbundene Anwendung während eines OAuth 1.0-Token-Austauschs Zugriff auf Salesforce-Daten über die
Benutzeroberfläche anfordert, validiert Salesforce die Anforderung und sendet eine kurzlebige Sitzungs-ID, die nur für frontdoor.jsp
gültig ist. Bislang konnte die Sitzungs-ID in der API verwendet und der Gültigkeitszeitraum verlängert werden. Wenn Sie diese
Funktion deaktivieren möchten, wenden Sie sich an Salesforce.
Spezifischere Berichte zum Anmeldetyp im Anmeldeverlauf
Wenn Benutzer den Single Sign-On (SSO)-Dienst eines Authentifizierungsanbieters nutzen, um über ein Kundenservice- oder
Partnerportal auf Ihre Salesforce-Organisation zuzugreifen, erhalten Sie ab sofort detailliertere Einträge im Anmeldeverlauf. Bisher
wurden diese Anmeldetypen als "Kundenserviceportal" bzw. "Partnerportal" verzeichnet. Ab sofort werden sie als "Drittanbieter-SSO
für Kundenserviceportal" und "Drittanbieter-SSO für Partnerportal" aufgeführt.
Einstellung der Endpunkt-Weiterleitung für Anmeldungen auf der Benutzeroberfläche
Die Endpunkt-Weiterleitung wird dahingehend geändert, dass für die dedizierten Endpunkte für Anmeldungen auf der
Benutzeroberfläche eine bessere Leistung und höhere Verfügbarkeit bereitgestellt werden. Zuvor konnte www.salesforce.com/login.jsp
als Endpunkt für die Anmeldung auf der Benutzeroberfläche verwendet werden, über den anschließend die Weiterleitung an die
richtige Anmeldeinstanz erfolgte. Zum 25. Juni 2016 entfernen wir die interne Weiterleitung und die Endpunkte für die Anmeldung
auf der Benutzeroberfläche müssen von www.salesforce.com/login.jsp zu https://login.salesforce.com/login.jsp geändert werden.
Diese Änderung gilt nur für den Datenverkehr in Verbindung mit Anmeldungen auf der Benutzeroberfläche. Der Anmeldevorgang
über einen Browser durch Klicken auf Anmelden funktioniert wie gewohnt.
Besseres Verständnis von Bezeichnungen und E-Mails zur Identitätsüberprüfung
Um den neuesten Verbesserungen an unseren Verfahren zur Identitätsüberprüfung Rechnung zu tragen, haben wir einige
Bezeichnungen auf der Benutzeroberfläche geändert und eine E-Mail, die Ihre Benutzer beim Bestätigen ihrer Identität erhalten,
minimal angepasst.
Bereitstellung
Zeit sparen durch Duplizieren von Sandbox-Instanzen
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, durch Duplizieren einer bestehenden Sandbox eine neue Sandbox zu erstellen, anstatt Ihre
Produktionsorganisation als Quelle für die Erstellung zu verwenden. Sie können Zeit sparen, indem Sie jeden beliebigen Sandbox-Typ
mit einer zuvor ausgewählten Reihe von Daten und Metadaten füllen. (Sandbox-Vorlagen, die einem ähnlichen Zweck dienen, sind
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nur für Full oder Partial Copy Sandbox-Instanzen verfügbar.) Das Duplizieren von Sandbox zu Sandbox erleichtert die schrittweise
Entwicklung und ermöglicht es Ihnen, den Stand der Entwicklung in einer Sandbox festzuhalten und in einer neuen Sandbox die
Arbeit an der Stelle fortzusetzen, an der Sie aufgehört haben.
Entwicklung
Verbessern von Messaging auf Anwendungsebene mit leistungsstarken, leicht zugänglichen Toast-Meldungen
Peppen Sie das Popup-Messaging Ihrer Anwendung mit neuen Attributen im API-Ereignis force:showToast auf. Die neue
Einheit für Toast-Meldungen ist für mobile und Desktop-Anwendungen konzipiert und unterstützt neue Funktionen und ein
verbessertes Benutzeroberflächendesign.
Einfachere Verwaltung der Protokollierung
Die Zeiten, in denen Sie unter "Setup" hin und her navigieren und Verfolgungskennzeichnungen für Benutzer, Apex-Klassen und
Apex-Auslöser erstellen mussten, sind jetzt vorbei. Nun haben Sie die Möglichkeit, alle drei Verfolgungskennzeichnungstypen an
einem zentralen Ort unter "Setup" zu erstellen, nämlich auf der Seite "Debug-Protokolle". Die Protokollierung für automatisierte
Prozesse kann ganz einfach aktiviert werden. Außerdem können Sie Ihre Debugebenen unter "Setup" auf der neuen Seite
"Debugebenen" verwalten.
Anzeigen von Zeitzonen in Debug-Protokollen
Debug-Protokolle enthalten jetzt Informationen zur Zeitzone für Aktivitäts-Zeitstempel. Zuvor war es nicht möglich, anhand eines
Debug-Protokolls festzustellen, in welcher Zeitzone die protokollierten Aktivitäten stattgefunden haben.
Anzeigen von Ausnahmefehlern der Visualforce-Steuerfelder in Debug-Protokollen
Debug-Protokolle enthalten jetzt auch Ausnahmefehler, die durch Visualforce-Steuerfelder ausgelöst wurden. Ausnahmefehler der
Visualforce-Steuerfelder wurden auf der Salesforce-Benutzeroberfläche angezeigt, im Debug-Protokoll sahen Ausnahmefehler jedoch
wie erfolgreiche Vorgänge aus.
Verwalten Ihrer Apex-Debugger-Sitzungen in Lightning Experience
Die Apex-Debugger-Seite unter "Setup" ist jetzt in Lightning Experience verfügbar. Sie können Apex-Debugger-Lizenzen für Ihre
übergeordnete Organisation erwerben und diese für die Benutzer in den Sandbox-Instanzen Ihrer Organisation freigeben. Auf der
Apex-Debugger-Seite unter "Setup" können Sie aktive Sitzungen für Ihre Organisation und die zugehörigen Sandbox-Instanzen
anzeigen und beenden.
Aktualisiertes Erscheinungsbild von Auswahllisten
Die Auswahllisten in Lightning Experience wurden aktualisiert, um sie dem Erscheinungsbild anderer Menüs auf der Benutzeroberfläche
anzupassen.
Visualforce für Lightning Experience ist allgemein verfügbar
Ab dieser Version wird Visualforce in Lightning Experience vollständig unterstützt.
Festlegen des Seitentitels in Lightning Experience mit dem <apex:page> title-Attribut
In früheren Versionen von Lightning Experience hatte das Festlegen eines Seitentitels für eine Visualforce-Seite keine Auswirkungen.
Ab dieser Version können Sie den Titel einer Seite mit dem title-Attribut des <apex:page>-Tags einer Seite festlegen. Dadurch
wird der Text bestimmt, der in Browserfenstern, Registerkarten und Lesezeichen angezeigt wird, und die Erfahrung bei der Verwendung
von Lightning Experience auf mehreren Registerkarten wird verbessert.
Einfacheres Anzeigen von Apex-Testergebnissen
Die neue Seite für den Apex-Testverlauf zeigt alle Testergebnisse für einen Testlauf an. Die Seite enthält nur Ergebnisse für Tests, die
asynchron ausgeführt wurden.
Vereinfachte Entwicklung von asynchronen Callouts mithilfe von Anmeldeinformationen mit Namen
Jetzt können Sie Anmeldeinformationen mit Namen in langfristigen asynchronen Callouts von dem Steuerfeld einer Visualforce-Seite
verwenden. Eine Anmeldeinformation mit Name gibt den URL eines Callout-Endpunkts und die zugehörigen erforderlichen
Authentifizierungsparameter in einer Definition an. Von Salesforce wird die gesamte Authentifizierung für Callouts verwaltet, die
Anmeldeinformationen mit Namen als Callout-Endpunkt angeben, sodass dies nicht über Ihren Apex-Code geschehen muss. Für
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Was in den Summer '16-Funktionen von Lightning Experience
nicht verfügbar ist
die in den Anmeldeinformationen mit Namen definierte Site können Sie auch die Einstellungen für Remote-Standorte auslassen,
die andernfalls für Callouts an externe Sites erforderlich sind.
Verwandeln von AppExchange Checkout-Daten in Erkenntnisse und Aktionen
Mit der Checkout Management App (CMA) kann die Leistung von Salesforce für AppExchange Checkout verwendet werden.
AppExchange Checkout-Daten werden in einem ansprechenden Dashboard angezeigt, sodass Sie die Leistung Ihrer Angebote auf
einen Blick verfolgen können. Automatische E-Mail-Benachrichtigungen halten Kunden und Teammitglieder auf dem Laufenden,
wenn Aktivitäten zu Ihren Angeboten verzeichnet werden.
Prüfen von Download-Links für Entwicklertools ohne Anmeldung
Die Seite "Tools" unter "Setup" wurde aufgeräumt, sodass Sie leichter auf die gewünschten Werkzeuge zugreifen können. Auf dieser
Seite befinden sich jetzt nur drei Links und die Tools sind in Kategorien zusammengefasst: eine umfassende Liste mit Force.com-Tools
und -Toolkits, Integrationstools in AppExchange sowie Administrator- und Entwicklertools in AppExchange. Die verlinkten Seiten
enthalten mehr Tools, als die Setup-Seite enthielt, und Sie können auf sie zugreifen, ohne sich bei Salesforce anzumelden.
Allgemeine Verbesserungen
Willkommensnachricht für Benutzer in Lightning Experience
Wenn Benutzer zu Lightning Experience umgeschaltet werden, wird ihnen eine Nachricht angezeigt, mit der sie bei der neuen
Benutzeroberfläche willkommen geheißen werden. Und wenn die Benutzer noch nicht bereit sind, Lightning Experience zu erkunden?
Kein Problem. Es werden Popup-Fenster mit schrittweisen Anweisungen eingeblendet, in denen erläutert wird, wie die Benutzer
zurück zu Salesforce Classic wechseln können.
Automatisches Abrufen von Geocodes für Adressen (allgemein verfügbar)
Helfen Sie Ihren Vertriebs- und Marketingteams, potenzielle Kunden in der Nähe zu finden, Regionen und Kampagnen zuzuweisen
und mehr. Alles das wird mit Geocodes zum Kinderspiel. Mit nur wenigen Klicks können Sie die Geocode-Bereinigungsregeln für
Ihre Organisation einrichten und aktivieren. Geocodes werden dann für Adressen in vorhandenen und neuen Accounts, Kontakten
und Leads hinzugefügt.
Einfacheres Ändern des Inhabers eines Datensatzes in Lightning Experience
Ihre Benutzer können jetzt den Inhaber eines Datensatzes an mehr Orten in Lightning Experience ändern. Die Aktion "Inhaber ändern"
ist im Hervorhebungsbereich des Datensatzes, in der Aktionsleiste sowie als Symbol im Feld "Inhaber" aller Datensätze verfügbar,
bei denen der Benutzer berechtigt ist, den Inhaber zu ändern.
Hilfreichere Darstellung interner Fehlermeldungen
Ihre Benutzer bekommen hoffentlich nie eine interne Fehlermeldung zu Gesicht. Sollte dies jedoch ausnahmsweise doch einmal
der Fall sein, wurde das Erscheinungsbild und der Inhalt dieser Meldungen aktualisiert, sodass technisch nicht bewanderte Benutzer
die Lage besser verstehen können. Außerdem können uns die Benutzer jetzt optional direkt über die Meldung Informationen dazu
schicken, was sie gerade getan haben, bevor der Fehler auftrat. Dies hilft uns dabei, sicherzustellen, dass solche Fehler noch seltener
auftreten, darum danke dafür!
Was in den Summer '16-Funktionen von Lightning Experience nicht verfügbar
ist
Lesen Sie diese Themen zu den neuen Lightning Experience-Funktionen und -Verbesserungen,
um herauszufinden, ob Funktionen, die für Ihre Geschäfte wichtig sind, in dieser Version
eingeschränkt oder nicht verfügbar sind. Denken Sie daran, dass Ihre Benutzer durch Wechseln zu
Salesforce Classic stets auf Funktionen zugreifen können, die in Lightning Experience noch nicht
unterstützt werden.
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AUSGABEN
Anmerkung: Eine vollständige Liste der Funktionslücken und -einschränkungen in Lightning Experience für die vorherige Version
finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist". Die Liste der Funktionslücken und
-einschränkungen in der Salesforce-Hilfe wird in Kürze aktualisiert.
Datenzugriff und Ansichten: Überlegungen zu Lightning Experience
Vertriebsfunktionen: Überlegungen zu Lightning Experience
Produktivitätsfunktionen: Überlegungen zu Lightning Experience
Kundendienstfunktionen: Überlegungen zu Lightning Experience
Berichte und Dashboards: Überlegungen zu Lightning Experience
Chatter und Communities: Überlegungen zu Lightning Experience
Datenzugriff und Ansichten: Überlegungen zu Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Zugreifen auf Daten in Lightning Experience. Einige Salesforce-Daten und
-Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem
auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Listenansichten
Beim Erstellen und Bearbeiten von Listenansichten in Lightning Experience ist Folgendes zu beachten.
• Es wurde Filterlogik hinzugefügt, mit der Sie Listenansichten so genau eingrenzen können, wie Sie möchten. "NICHT" funktioniert
jedoch nicht in Verbindung mit Klammern. Beispiel: Der Ausdruck 1 UND NICHT (2 UND 3) wird als 1 UND (NICHT
2 UND 3) ausgelegt. In den Filterergebnissen werden wider Erwarten keine Datensätze zurückgegeben.
• Die Filter unterstützen Werte zwischen dem Minimum und dem Maximum einer 32-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen oder zwischen
1 und 2.147.483.648. Ein Wert außerhalb dieses Bereichs führt zur Deaktivierung des Filters.
Vertriebsfunktionen: Überlegungen zu Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die Probleme, die in Lightning Experience auf Ihr Vertriebsteam zukommen können. Einige Salesforce-Daten
und -Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit
dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Kontakte zu mehreren Accounts
In den Themenlisten "Zugehörige Accounts" und "Zugehörige Kontakte" sind nur die zeilenbasierten Aktionen verfügbar, die sich
spezifisch auf das Objekt "Account-Kontakt-Beziehung" beziehen. Daher werden Aktionen zum Bearbeiten oder Entfernen der
Account-Kontakt-Beziehung angezeigt, jedoch keine zum Bearbeiten oder Löschen des Kontakt- oder Accountdatensatzes.
In der Themenliste "Zugehörige Accounts" wird das Feld Accountname nur angezeigt, wenn der Benutzer Zugriff auf den Account
hat. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Felder "Account-Kontakt-Beziehung" angezeigt.
Accountteams
Accountteams können in Lightning Experience angezeigt, aktualisiert und gelöscht werden. Dabei bestehen folgende Unterschiede
gegenüber Salesforce Classic:
• Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen durch den Benutzer ist jeweils nur für ein Accountteam-Mitglied möglich.
• Das Accountteam wird stets beibehalten, wenn der Accountinhaber geändert wird.
Zurückwechseln zu Salesforce Classic, um folgende Aufgaben auszuführen:
• Ändern der Anzeigereihenfolge der Teammitglieder
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• Anzeigen der Zugriffsebenen für alle Teammitglieder oder Löschen aller Teammitglieder mit einer einzigen Schaltfläche
• Hinzufügen mehrerer Accountteammitglieder auf einer einzigen Seite
Produktivitätsfunktionen: Überlegungen zu Lightning Experience
Filtern von Listenansichten in Kalendern
Es sind keine Listenansichten zum Filtern von Kalendern verfügbar, die auf dem Objekt "Ereignisse" oder "Aufgaben" basieren. Für
aus anderen Objekten erstellte Kalender werden Listenansichten mit dem Umfang "Meine" und "Alle" unterstützt, Listenansichten
mit dem Umfang "Mein Team" jedoch nicht.
Obergrenze für Kalendereinträge
Die Benutzer können in der Tages- oder Wochenanzeige bis zu 150 Kalendereinträge anzeigen, einschließlich Salesforce-Ereignisse
und der Einträge in Kalendern, die Benutzer erstellen. Angenommen, ein Benutzer wählt einen Kalender aus, dessen Gesamtanzahl
an Einträgen die Obergrenze für diese Ansicht überschreitet. Lightning Experience zeigt eine Warnung an und blendet Einträge aus
anderen Kalendern aus.
Kundendienstfunktionen: Überlegungen zu Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme, wenn Ihre Organisation Kundendienst-Tools verwendet. Im Allgemeinen werden
Service Cloud-Daten und -Funktionen in dieser Version von Lightning Experience nicht unterstützt. Kundenvorgänge und Vermögenswerte
werden unterstützt, weisen jedoch keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Vermögenswerte
Vermögenswerte sind im Objekt-Manager nicht verfügbar, Sie können sie jedoch in benutzerdefinierten Navigationsmenüs hinzufügen.
Außerdem können Sie die Startseite für das Objekt "Vermögenswerte" über den App Launcher und einzelne Vermögenswertdatensätze
über die Objektstartseite, die Suche und Themenlisten aufrufen.
Verknüpfte Artikel
• In Lightning Experience können verknüpfte Artikel nur angezeigt werden. Um die Einstellungen für verknüpfte Artikel zu verwalten
oder Artikel anzuhängen oder zu entfernen, wechseln Sie zu Salesforce Classic.
• In Lightning Experience werden Sie beim Klicken auf einen Artikel-Link in einem Feedeintrag auf die betreffende Artikelseite in
Salesforce Classic weitergeleitet.
Meilensteine für Arbeitsaufträge
• In Lightning Experience können Meilensteine nur angezeigt werden. Um Meilensteine zu verwalten, wechseln Sie zu Salesforce
Classic.
• Die Themenliste "Objektmeilensteine" und die Meilensteinüberwachung sind in Lightning Experience nicht verfügbar.
• Wenn Sie auf einen meilensteinbezogenen Feedeintrag in einem Arbeitsauftrag in Lightning Experience klicken, werden Sie zu
Berichte und Dashboards: Überlegungen zu Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Verwenden von Berichten und Dashboards in Lightning Experience. Einige
Salesforce-Daten und -Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige
Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Hinzufügen oder Bearbeiten neu verfügbarer Diagramme aus Salesforce Classic
Um eines dieser neu verfügbaren Diagramme zu bearbeiten oder in einem Dashboard hinzuzufügen, wechseln Sie zu Salesforce
Classic:
• Kombo
60
Lightning Experience verabschiedet sich von Internet Explorer
11
• Trichter
• Streuung
Einige der neu verfügbaren Diagramme werden in Berichten als Balkendiagramme dargestellt
Die folgenden neu verfügbaren Lightning Experience-Diagramme werden zwar in Dashboards angezeigt, in Berichten jedoch als
Balkendiagramme dargestellt:
• Kombo
• Kumulierte Linie
• Streuung
Kleine Gruppen unter 'Sonstige' zusammenfassen
Um kleine Gruppen in Diagrammen zusammenzufassen, wechseln Sie zu Salesforce Classic. Nach der Zusammenfassung kleiner
Gruppen in Salesforce Classic wird in Lightning Experience-Diagrammen die Gruppe "Sonstige" angezeigt.
Berichte exportieren
Aus Lightning Experience exportierte Berichte enthalten nie folgenden Haftungsausschluss in der Berichtsfußzeile: "Vertrauliche
Informationen – Nicht weiterleiten". Der Haftungsausschluss ist selbst dann nicht enthalten, wenn Sie die Einstellung
Haftungsausschluss in exportierten Berichten ausschließen unter "Setup" deaktivieren.
Chatter und Communities: Überlegungen zu Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme bei der Zusammenarbeit Ihrer Benutzer in Lightning Experience über Chatter oder
Salesforce-Communities. Einige Zusammenarbeitsfunktionen werden nicht unterstützt. Und einige Funktionen weisen keine vollständige
Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Profilbilder
Das Community-Profilfoto in Lightning Experience ist größer und wird mit einer höheren Auflösung dargestellt als in Salesforce
Classic. In Salesforce Classic hochgeladene Profilfotos werden in Lightning Experience nicht optimal dargestellt, es sei denn, Sie
laden das Foto in Lightning Experience hoch.
Stummschalten von Feedeinträgen über die Detailansicht
Feedeinträge können nicht über die zugehörige Detailansicht stummgeschaltet werden.
Der Zugriff auf Lightning Experience über Microsoft Internet Explorer Version 11 wird ab der Version
Summer '16 nicht mehr unterstützt.
AUSGABEN
In der Version Summer '16 wird mit der Lightning-Plattform eine neue, verbesserte und flexible
Sicherheitsarchitektur hinzugefügt. Diese Verbesserungen werden durch verschiedene
Sicherheitsstandards bedingt, die in modernen Browsern integriert sind. Leider werden diese
Standards in Internet Explorer 11 (IE11) nicht unterstützt.
Verfügbarkeit: Alle Editionen
• Benutzer von bestehenden Organisationen können nur noch bis zum 16. Dezember 2017 über IE11 auf Lightning Experience
zugreifen.
• Benutzer von neuen Organisationen, die nach Einführung der Version Summer '16 erstellt werden, können nicht mit IE11 auf Lightning
Experience zugreifen. Stattdessen werden Benutzer von IE11 automatisch zu Salesforce Classic umgeleitet.
Lightning Experience unterstützt eine Reihe moderner Browser wie Safari 8, Microsoft Edge und die jeweils aktuelle stabile Version von
Chrome und Firefox.
61
Weitere Einzelheiten zu dieser Änderung finden Sie unter Einstellung der Unterstützung für den Zugriff auf Lightning Experience und
die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser mit Microsoft Internet Explorer Version 11.
SIEHE AUCH:
Deaktivieren des Zugriffs auf Lightning Experience und die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser über IE11 (wichtige
Aktualisierung)
Aufgepasst – hier kommt eine aktualisierte Financial Services Cloud. Konvertieren Sie Leads in Klienten, erstellen Sie Opportunities und
erbringen Sie Leistungen mit einer noch persönlicheren Note. Es wurde Unterstützung für mehrere Währungen, neue Gebietsschemata
und Sprachen und Salesforce Shield-Funktionen wie Plattformverschlüsselung hinzugefügt.
Verbesserte Leadkonvertierungs-Flows unterstützen Berater dabei, sich auf den wachsenden Bestand verwalteter Vermögenswerte
zu konzentrieren. Verwandeln Sie Leads in neue Klienten. Wenn ein Lead, den Sie konvertieren, Opportunities zur
Vermögenskonsolidierung darstellt, erstellen Sie gleichzeitig eine Opportunity.
Steigern der Kundenausschöpfung mit Berater-Opportunities
Wenn Sie eine Chance entdecken, die Vermögenswerte eines Klienten intern zu konsolidieren, können Sie bequem eine Opportunity
erstellen, die einem Anlagekonto, einem Bankkonto oder einer Versicherungspolice zugeordnet ist. Suchen Sie auf der Registerkarte
"Finanzdaten" nach dem Aktionssymbol neben dem Namen eines Finanz-Accounts. Wählen Sie die Option Neue Opportunity
(Kundenausschöpfung) aus und erfassen Sie dann die relevanten Informationen.
Mehr Verfolgungsmöglichkeiten auf der Startseite
Neue Startseitenkomponenten und Tools zum Verfolgen der Geburtstage von Klienten helfen dabei, die Produktivität von Beratern
zu steigern und Beziehungen mit Klienten zu stärken.
Einfacheres Verfolgen von Klientenbeziehungen
Es ist jetzt einfacher zu verfolgen, wer welche Funktion innehat und wer wen kennt. Neue Themenlisten auf Account- und
Kontaktdetailseiten zeigen die Einflussmittelpunkte, die eine Schlüsselrolle bei der Anbahnung neuer Geschäfte spielen. Und die
optimierte Einrichtung wechselseitiger Rollen spart Zeit bei der Implementierung.
Mehr Inhaberschaftsoptionen für Finanz-Accounts
Bisher musste es sich bei dem Inhaber eines Finanz-Acccounts um einen einzelnen Klienten handeln. Jetzt können Sie eine
Organisationseinheit wie etwa eine Firma oder eine Treuhandgesellschaft als primären Inhaber oder Mitinhaber benennen.
Mehrere Währungen und Gebietsschemata unterstützt
Es werden jetzt mehrere Währungen unterstützt, sodass globale Unternehmen Geschäfte in ihrer jeweiligen lokalen Währung tätigen
können. Wenn Sie mehrere Währungen aktiviert haben, gelten einige Einschränkungen.
Die Financial Services Cloud ist jetzt auf Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch und Portugiesisch (Brasilianisch) verfügbar. Wenn
Ihr Unternehmen mehrsprachig ist und als Betriebssprache eine andere Sprache als Englisch verwendet, muss die
Übersetzungsworkbench aktiviert werden, damit übersetzte Werte in den Komponenten richtig dargestellt werden. Die
Produktdokumentation steht in allen vollständig unterstützten Sprachen zur Verfügung.
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Schützen vertraulicher Klienteninformationen mit Salesforce Shield
Es wird jetzt Salesforce Shield unterstützt, ein Trio von Sicherheitstools zur Überwachung von Datenzugriff und -nutzung, Verhinderung
bösartiger Aktivitäten und Verschlüsselung von Daten im Leerlauf. Schützen Sie Ihre Klienteninformationen mit Shield, das
Ereignisüberwachung, Feld-Aktivierungsprotokoll und Plattformverschlüsselung umfasst.
Für die Installation der Financial Services Cloud ist Chatter nicht mehr erforderlich, was Ihnen bei der Implementierung mehr Flexibilität
bietet. Wenn Sie es aus Konformitäts- oder anderen Gründen nicht aktivieren möchten, müssen Sie dies nicht tun. Wenn Chatter für
Ihr Unternehmen funktioniert, aktivieren Sie einfach die Feed-Verfolgung, um den Chatter-Feed auf der Registerkarte
"Zusammenarbeiten" des Klienten- oder Haushaltsprofils hinzuzufügen.
Die folgenden Objekte wurden in API-Version 37.0 geändert.
Sie können mit einer Anforderung maximal 200 Datensätze statt der zuvor dokumentierten 2.000 Datensätze abrufen.
Verbesserte Leadkonvertierungs-Flows unterstützen Berater dabei, sich auf den wachsenden Bestand verwalteter Vermögenswerte zu
konzentrieren. Verwandeln Sie Leads in neue Klienten. Wenn ein Lead, den Sie konvertieren, Opportunities zur Vermögenskonsolidierung
darstellt, erstellen Sie gleichzeitig eine Opportunity.
Die Paket-Flows für Leadkonvertierungen in Klienten sowie Opportunities sind nahtlos in das Datenmodell der Financial Services Cloud
integriert. Wenn ein Lead als neuer B2C-Lead-Datensatztyp erstellt wurde, wird bei seiner Konvertierung automatisch der Klientendatensatz
erstellt. Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen für diese Lead- und Opportunity-Flows so, dass sie Ihrem Vertriebsprozess für neue
Klienten entsprechen, und setzen Sie Ihre Berater dann auf die qualifizierten Leads an.
Steigern der Kundenausschöpfung mit Berater-Opportunities
Wenn Sie eine Chance entdecken, die Vermögenswerte eines Klienten intern zu konsolidieren, können Sie bequem eine Opportunity
erstellen, die einem Anlagekonto, einem Bankkonto oder einer Versicherungspolice zugeordnet ist. Suchen Sie auf der Registerkarte
"Finanzdaten" nach dem Aktionssymbol neben dem Namen eines Finanz-Accounts. Wählen Sie die Option Neue Opportunity
(Kundenausschöpfung) aus und erfassen Sie dann die relevanten Informationen.
Um die Funktion zu aktivieren, ist eine einfache Aktualisierung der Seitenlayoutzuordnungen für das Beraterprofil erforderlich. Wenn Sie
die Financial Services Cloud vor der Aktualisierung auf die Version Summer '16 installiert haben, ist noch eine Reihe weiterer
Seitenlayoutkonfigurationen erforderlich.
Mehr Verfolgungsmöglichkeiten auf der Startseite
Neue Startseitenkomponenten und Tools zum Verfolgen der Geburtstage von Klienten helfen dabei, die Produktivität von Beratern zu
steigern und Beziehungen mit Klienten zu stärken.
• Vergessen Sie nie wieder einen Geburtstag. In der Komponente "Geburtstage" auf der Startseite werden die Klienten aufgelistet, die
in den nächsten sieben Tagen Geburtstag feiern. Das Paket beinhaltet neu jetzt auch eine Listenansicht und einen Bericht für
anstehende Geburtstage.
• In der Komponente "Anstehende Ereignisse" auf der Startseite werden die nächsten fünf Elemente in Ihrem Kalender des aktuellen
Tages angezeigt. Vergangene Ereignisse werden im Laufe des Tages entfernt.
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Es ist jetzt einfacher zu verfolgen, wer welche Funktion innehat und wer wen kennt. Neue Themenlisten auf Account- und
Kontaktdetailseiten zeigen die Einflussmittelpunkte, die eine Schlüsselrolle bei der Anbahnung neuer Geschäfte spielen. Und die optimierte
Einrichtung wechselseitiger Rollen spart Zeit bei der Implementierung.
Klienten- und Haushaltsprofile zeigen die verwandten Entitäten (wie Anwälte und Steuerberater), die mit einem Klienten oder Haushalt
verknüpft sind. Bisher war es nicht möglich, alle Klienten und Haushalte anzuzeigen, mit denen eine Entität Beziehungen unterhält. Jetzt
wurden auf Account- und Kontaktdetailseiten Themenlisten hinzugefügt, sodass Sie diese erweiterten Beziehungen von beiden Seiten
aus visualisieren können.
Außerdem wurde die Setup-Aufgabe zur Konfiguration wechselseitiger Rollen vereinfacht. Wenn Sie wechselseitige Rollendatensätze
erstellen, um zu beschreiben, in welcher Beziehung Entitäten zu Klienten und Haushalten stehen, müssen Sie nicht mehr zwei Datensätze
pro Beziehung erstellen. Wenn Sie einen Datensatz erstellen, wird automatisch der andere Datensatz erstellt, der die umgekehrte
Beziehung darstellt. Angenommen, Sie speichern einen wechselseitigen Rollendatensatz mit der Rolle "Klient" und der umgekehrten
Rolle "Vollmacht". Es wird dann automatisch ein entsprechender Datensatz mit der Rolle "Vollmacht" und der umgekehrten Rolle "Klient"
erstellt.
Mehr Inhaberschaftsoptionen für Finanz-Accounts
Bisher musste es sich bei dem Inhaber eines Finanz-Acccounts um einen einzelnen Klienten handeln. Jetzt können Sie eine
Organisationseinheit wie etwa eine Firma oder eine Treuhandgesellschaft als primären Inhaber oder Mitinhaber benennen.
Wenn ein einzelner Klient und eine Organisationseinheit Mitinhaber eines Finanz-Accounts sind, wird durch die primäre Inhaberschaft
bestimmt, ob der Account-Saldo in Rollup-Zusammenfassungen einbezogen wird.
• Wenn der primäre Inhaber der einzelne Klient ist, wird der Saldo in die Rollup-Zusammenfassung des Haushalts des Klienten
einbezogen.
• Wenn der primäre Inhaber die Organisationseinheit ist, wird der Saldo aus der Rollup-Zusammenfassung des Haushalts des Klienten
ausgeschlossen.
Mehrere Währungen und Gebietsschemata unterstützt
Es werden jetzt mehrere Währungen unterstützt, sodass globale Unternehmen Geschäfte in ihrer jeweiligen lokalen Währung tätigen
können. Wenn Sie mehrere Währungen aktiviert haben, gelten einige Einschränkungen.
• Erweitertes Währungsmanagement steht nicht zur Verfügung.
• Stellen Sie sicher, dass alle Seitenlayouts mit einem Währungsfeld das Feld ISO-Währungskürzel enthalten.
• Stellen Sie bei jedem Benutzer sicher, dass dessen Benutzerwährung der Standardwährung des jeweiligen Gebietsschemas des
Benutzers entspricht.
• Beim Filtern von Berichten oder Listenansichten nach Währungswerten müssen die Benutzer vor dem Wert ein ISO-Währungskürzel
wie USD oder GBP angeben. Beispiel: GBP100000. Beim ISO-Kürzel muss es sich um eine der aktiven Währungen Ihres Unternehmens
handeln.
SIEHE AUCH:
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Die Financial Services Cloud ist jetzt auf Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch und Portugiesisch (Brasilianisch) verfügbar. Wenn Ihr
Unternehmen mehrsprachig ist und als Betriebssprache eine andere Sprache als Englisch verwendet, muss die Übersetzungsworkbench
aktiviert werden, damit übersetzte Werte in den Komponenten richtig dargestellt werden. Die Produktdokumentation steht in allen
vollständig unterstützten Sprachen zur Verfügung.
Schützen vertraulicher Klienteninformationen mit Salesforce Shield
Es wird jetzt Salesforce Shield unterstützt, ein Trio von Sicherheitstools zur Überwachung von Datenzugriff und -nutzung, Verhinderung
bösartiger Aktivitäten und Verschlüsselung von Daten im Leerlauf. Schützen Sie Ihre Klienteninformationen mit Shield, das
Ereignisüberwachung, Feld-Aktivierungsprotokoll und Plattformverschlüsselung umfasst.
Für die Installation der Financial Services Cloud ist Chatter nicht mehr erforderlich, was Ihnen bei der Implementierung mehr Flexibilität
bietet. Wenn Sie es aus Konformitäts- oder anderen Gründen nicht aktivieren möchten, müssen Sie dies nicht tun. Wenn Chatter für Ihr
Unternehmen funktioniert, aktivieren Sie einfach die Feed-Verfolgung, um den Chatter-Feed auf der Registerkarte "Zusammenarbeiten"
des Klienten- oder Haushaltsprofils hinzuzufügen.
Änderungen, die alle Objekte betreffen
Da nun mehrere Währungen unterstützt werden, enthalten alle Standardobjekte und benutzerdefinierten Objekte das neue Feld
CurrencyIsoCode. Stellt das einem Datensatz zugeordnete ISO-Währungskürzel dar, z. B. USD, GBP oder JPY.
Änderungen, die mehrere Objekte betreffen
In mehreren Objekten gibt es das neuen Feld SourceSystemId__c, das die Integration mit externen Datenquellen erleichtert.
• AccountAccountRelation
• AccountContactRelation
• AssetsAndLiabilities
• Contact
• ContactContactRelation
• FinancialAccount
• FinancialAccountRole
• FinancialGoal
• FinancialHolding
• LifeEvent
• ReciprocalRole
• Securities
65
Geänderte Objekte
Account
Dieses Objekt verfügt über ein neues Feld.
• IndividualType__c: Der Typ der Einzelperson (derzeit lautet der einzige gültige Wert "Einzelperson").
AccountAccountRelation
• InverseRelationship__c: Kennzeichnet die Beziehung zwischen Account__c und RelatedAccount__c
eindeutig, sodass sie von einem Auslöser referenziert werden kann, mit dem der umgekehrte Beziehungsdatensatz erstellt wird.
Contact
Dieses Objekt verfügt über neue Felder.
• CreatedFromLead__c: Wenn der Wert true lautet, wurde der Klientendatensatz aus einem konvertierten Lead erstellt.
ContactContactRelation
• InverseRelationship__c: Kennzeichnet die Beziehung zwischen Contact__c und RelatedContact__c
eindeutig, sodass sie von einem Auslöser referenziert werden kann, mit dem der umgekehrte Beziehungsdatensatz erstellt wird.
Lead
• CreatedFromLead__c: Wenn der Wert true lautet, wird der Lead bei der Leadkonvertierung in einen Kontakt als Klient
konvertiert.
Opportunity
• FinancialAccount__c: Die mit der Opportunity verknüpften Finanz-Account-Vermögenswerte.
ReciprocalRole
• CreateInverseRole__c: Wenn der Wert true lautet, wird für die umgekehrte Rolle ein entsprechender wechselseitiger
Rollendatensatz erstellt.
• InverseRelationship__c: Kennzeichnet die Beziehung zwischen Role und InverseRole__c eindeutig, sodass
sie von einem Auslöser referenziert werden kann, mit dem der umgekehrte Beziehungsdatensatz erstellt wird.
66
Health Cloud: Gemeinschaftliche, verbundene
Patientenversorgung
Eine optimale Patientenversorgung beinhaltet mehr als die einfache Verwaltung der Informationen
und Ereignisse, die Patienten betreffen. Mit der Health Cloud wird die Art und Weise, wie
Pflegekoordinatoren Patienten betreuen, neu definiert.
Schützen geschützter Gesundheitsinformationen mit Salesforce Shield
Setzen Sie neue Maßstäbe, was Konformität, Verwaltung und Sicherheit geschützter
Gesundheitsinformationen (Protected Health Information, PHI) betrifft.
AUSGABEN
Health Cloud ist in
Salesforce Classic verfügbar.
Verfügbarkeit: Enterprise,
Performance und Unlimited
Edition
Die Health Cloud steht in sechs Sprachen zur Verfügung.
Einfacheres Erstellen von Patientenlisten
Der Assistent, den Sie und Ihre Pflegekoordinatoren zur Erstellung von Patientenlisten verwenden, ist jetzt noch benutzerfreundlicher.
Zur Unterstützung der Plattformverschlüsselung wurde das Feld geändert, das die Krankenaktennummer eines Patienten enthält.
Schützen geschützter Gesundheitsinformationen mit Salesforce Shield
Setzen Sie neue Maßstäbe, was Konformität, Verwaltung und Sicherheit geschützter Gesundheitsinformationen (Protected Health
Information, PHI) betrifft.
Die Health Cloud bietet jetzt vollständige Unterstützung von Salesforce Shield, um Ihnen die Einhaltung der Vorschriften zur Speicherung
vertraulicher PIH-Daten zu erleichtern. Shield ist ein Trio von Sicherheitstools, mit denen Entwickler geschäftskritische Anwendungen
mit mehr Vertrauenswürdigkeit, Transparenz, Konformität und Verwaltung erstellen können. Salesforce Shield ist eine separat lizenzierte
Gruppe von Services, zu denen Plattformverschlüsselung, Ereignisüberwachung und Feld-Aktivierungsprotokoll gehören.
• Mit der Ereignisüberwachung können Benutzeraktionen verfolgt und böswillige Nutzung verhindert werden.
• Die Plattformverschlüsselung dient zum Schutz von Daten im Leerlauf und bietet gleichzeitig Funktionen wie Suche, Workflow und
Validierungsregeln.
• Mit dem Feld-Aktivierungsprotokoll können Sie jederzeit den Status und den Wert Ihrer Daten für ein beliebiges Datum in Erfahrung
bringen.
Mit der Shield-Vollversion können Kunden jetzt die HIPAA-Anforderungen für Anwendungen erfüllen, in denen vertrauliche geschützte
Gesundheitsinformationen gespeichert werden.
Die Health Cloud steht in sechs Sprachen zur Verfügung.
Die Health Cloud unterstützt alle von der Salesforce-Plattform unterstützten Gebietsschemata und mit der Version Summer '16 werden
die folgenden zusätzlichen Sprachen hinzugefügt.
• Niederländisch
• Englisch (UK)
• Französisch
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• Deutsch
• Portugiesisch (Brasilien)
• Spanisch
• Spanisch (Mexiko)
Wenn Ihr Unternehmen mehrsprachig ist und als Betriebssprache eine andere Sprache als Englisch verwendet, aktivieren Sie die
Übersetzungsworkbench, damit übersetzte Werte in der Health Cloud richtig dargestellt werden. Die Produktdokumentation steht in
allen vollständig unterstützten Sprachen zur Verfügung.
Der Assistent, den Sie und Ihre Pflegekoordinatoren zur Erstellung von Patientenlisten verwenden, ist jetzt noch benutzerfreundlicher.
Geben Sie bei der Auswahl der Datensätze oder Felder, die Sie als Filterkriterien nutzen, ein paar Buchstaben in das Suchfeld ein und
wählen Sie aus einer dynamischen Liste mit passenden Datensätzen oder Feldern die gewünschten Einträge aus. Wenn Sie ein Feld
auswählen, entspricht das neue Eingabefeld dem Datentyp, den Sie in das Feld eingeben müssen. Wenn Sie zum Beispiel ein Feld mit
dem Entlassungsdatum auswählen, erscheint ein Datumsfeld im Assistenten. Und wenn es sich bei dem ausgewählten Feld um ein
Auswahllistenfeld handelt, erscheinen Auswahllistenwerte.
Zur Unterstützung der Plattformverschlüsselung wurde das Feld geändert, das die Krankenaktennummer eines Patienten enthält.
Folgenden Objekten wurde das benutzerdefinierte Feld "MedicalRecordNumber__c" hinzugefügt: Account, Contact, EhrPatient__c und
CandidatePatient__c. Dieses Feld ersetzt das Feld "SourceSystemID", in dem in der Version Winter '16 die Krankenaktennummer eines
Patienten oder eine andere Patienten-ID gespeichert wurde.
Salesforce-Editionen: Für Sales Cloud optimiert
Die Verfügbarkeit von Funktionen wurde geändert. Informieren Sie sich hier über die Neuerungen.
Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf bessere Vertriebstools.
Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre Zeit sinnvoll in die Dinge investieren, die ihre Geschäfte vorantreiben. Erstellen Sie
benutzerdefinierte Startseiten für unterschiedliche Profile, nutzen Sie zusätzliche E-Mail-Funktionen und erstellen Sie Kalender für
Standardobjekte oder benutzerdefinierte Objekte, damit sich die Mitarbeiter auf die wichtigen Dinge konzentrieren und Geschäfte
schnell abschließen können.
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Microsoft®-Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce
Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, Zeit zu sparen, indem Sie ihnen die Synchronisierung von Kontakten, Ereignissen und Aufgaben
zwischen Microsoft-E-Mail-Systemen und Salesforce ermöglichen. Und geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit,
Salesforce-Datensätze direkt in Outlook® zu erstellen und damit zu arbeiten.
Datenqualität: Anfordern einer Data.com-Datenbewertung in Lightning Experience
Sind sie sich ganz sicher, dass Ihre Account-Daten Ihre Anforderungen erfüllen? Möchten Sie herausfinden, wie gut die Daten
tatsächlich sind? Wissen ist Macht und mit der Datenbewertung von Data.com erhalten Sie alle erforderlichen Details für fundierte
Entscheidungen in Bezug auf Ihre Datenqualität.
Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen wurden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Salesforce Editionen wurden für Sales und Service
Cloud optimiert.
AUSGABEN
Edition
Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern
mit Lightning Experience beim Vertrieb
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf bessere Vertriebstools.
AUSGABEN
Verfügbar in Lightning
Experience in: Group,
Mit der Option Kontakte zu mehreren Accounts können Ihre Vertriebsmitarbeiter die Beziehungen
zwischen Personen und Unternehmen ganz einfach verwalten, ohne doppelte Datensätze zu
erstellen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der
mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Richten Sie Opportunity-Teams direkt in Lightning Experience ein und lassen Sie sich Nachrichten und andere Erkenntnisse zu
Opportunities anzeigen.
Accounts: Speichern von Informationen zu Personen und Unternehmen, mit denen Sie arbeiten
Accountteams stehen nun in Lightning Experience zur Verfügung. Darüber hinaus können Ihre Accounts dank automatischer
Eintragung und Logos jetzt noch viel mehr. Und mit der Nachrichtenanwendung finden Sie nun alle Account-Erkenntnisse an einem
zentralen Ort.
Ihre Vertriebsmitarbeiter können den Opportunities dank Vorschlägen zu zuletzt verwendeten Produkten und Suchen mit automatischer
Eintragung nun schneller Produkte hinzufügen. Die Verbesserungen an der Produktsuche sind zwei Wochen nach Veröffentlichung
verfügbar. Diese Funktion ist in Salesforce Lightning Experience verfügbar.
69
Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von
Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb
Mit der Option Kontakte zu mehreren Accounts können Ihre Vertriebsmitarbeiter die Beziehungen
zwischen Personen und Unternehmen ganz einfach verwalten, ohne doppelte Datensätze zu
erstellen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der
Mit der Option Kontakte zu mehreren Accounts können Mitarbeiter einen Kontakt mit mehreren
Accounts verknüpfen. Jeder Kontakt muss mit einem primären Account verknüpft sein (der Account,
der unter Accountname angegeben ist). Darüber hinaus können Ihre Mitarbeiter den einzelnen
Kontakten nun weitere Accounts hinzufügen. Der primäre Account steht in direkter Beziehung zum
Kontakt. Die anderen mit einem Kontakt verknüpften Accounts haben eine indirekte Beziehung.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Contact
Manager, Group,
Edition
Die Option Kontakte zu mehreren Accounts hat zwei neue Themenlisten im Gepäck, mit denen Ihre Mitarbeiter die Beziehungen zwischen
Accounts und Kontakten besser nachverfolgen und verwalten können. Bei Kontaktdatensätzen enthält die Themenliste "Zugehörige
Accounts" den direkt zugehörigen Account sowie alle indirekt verknüpften Accounts. Bei Accountdatensätzen enthält die Themenliste
"Zugehörige Kontakte" die direkten und indirekten Kontakte. Die Mitarbeiter können über diese Themenlisten Beziehungen hinzufügen
und bearbeiten.
Beispiel: John Smith ist Vice President von Acme Corporations und Acme ist der Account in seinem Kontaktdatensatz (1). John
Smith arbeitet aber auch für die gemeinnützige Organisation Greendot Media. Durch Hinzufügen von Greendot Media als
zugehörigem Account zum Kontaktdatensatz von John Smith (2) können die Mitarbeiter diese weitere Beziehung nachverfolgen.
Smith wird als direkter Kontakt von Acme angesehen, weil Acme der Account in seinem Kontaktdatensatz ist (3). Darüber hinaus
wird er als indirekter Kontakt von Greendot Media und weiteren Accounts angesehen, mit denen er verknüpft wird (4).
Smith wird außerdem als zugehöriger Kontakt im Greendot Media-Accountdatensatz und allen anderen Accounts geführt, mit
denen er indirekt verknüpft ist (5).
70
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Erstellen von benutzerdefinierten Berichtstypen für Accountkontaktbeziehungen (möglicherweise veraltet oder in
der Vorschauversion nicht verfügbar)
Verknüpfen von Kontakten mit mehreren Accounts
Aktivieren Sie die Option Kontakte zu mehreren Accounts, bearbeiten Sie Seitenlayouts und
passen Sie Ihre Themenlisten an, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter die Beziehungen zwischen
Personen und Unternehmen, mit denen sie arbeiten, ganz einfach nachverfolgen können.
Wenn Sie die Option Kontakte zu mehreren Accounts deaktivieren, werden dadurch alle indirekten
Beziehungen zwischen Accounts und Kontakten gelöscht. Die Beziehung zwischen einem
Kontakt und dessen primärem Account bleibt erhalten.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text
Account-Einstellungen ein und wählen Sie dann Account-Einstellungen aus.
2. Wählen Sie die Option Zulassen, dass Benutzer einen Kontakt zu mehreren Accounts
zuordnen aus.
NUTZERBERECHTIGUNGEN
Aktivieren von Kontakte zu
mehreren Accounts:
• "Anwendung anpassen"
Anzeigen von Seitenlayouts:
• "Setup anzeigen"
Bearbeiten von
benutzerdefinierten
Seitenlayouts:
3. Fügen Sie den Accountseitenlayouts, die Ihre Mitarbeiter nutzen, die Themenliste "Zugehörige
Kontakte" hinzu.
Da die Themenliste "Zugehörige Kontakte" alle direkten Kontakte enthält, können Sie die Themenliste "Kontakte" aus den
Accountseitenlayouts entfernen.
Tipp: Durch Hinzufügen des Felds Direkt zur Themenliste "Zugehörige Kontakte" lässt sich ganz einfach feststellen, wer
ein direkter Kontakt für den Account ist.
4. Fügen Sie den Kontaktseitenlayouts, die Ihre Mitarbeiter nutzen, die Themenliste "Zugehörige Accounts" hinzu.
Tipp: Durch Hinzufügen des Felds Direkt zur Themenliste "Zugehörige Accounts" lässt sich ganz einfach feststellen,
welcher Account der primäre Account des Kontakts ist.
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5. Legen Sie fest, ob Aktivitäten automatisch im primären Account eines Kontakts zusammengefasst werden sollen. Navigieren Sie im
Setup zur Seite mit den Aktivitätseinstellungen und deaktivieren Sie die Option zum Zusammenfassen von Aktivitäten im
primären Account eines Kontakts.
6. Wenn Sie sich die Beziehungen zwischen Kontakten und Accounts näher ansehen möchten, erstellen Sie benutzerdefinierte
Berichtstypen.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Überlegungen zur Änderung der Aktivitätenzuordnung zu Accounts (möglicherweise veraltet oder in der
Vorschauversion nicht verfügbar)
Richten Sie Opportunity-Teams direkt in Lightning Experience ein und lassen Sie sich Nachrichten und andere Erkenntnisse zu Opportunities
anzeigen.
Ihre Mitarbeiter können die Effizienz der Vertriebsteams durch Hinzufügen von Opportunity-Teams zu Ihren Opportunities steigern.
Die Teamrollen verraten, wer im Team welche Funktion einnimmt, sodass die Koordination verbessert wird und das Team mehr
verkaufen kann. Der Opportunity-Inhaber kann Opportunity-Teammitgliedern speziellen Zugriff auf Datensätze gewähren, die für
die jeweilige Opportunity relevant sind. Bisher mussten Sie zu Salesforce Classic wechseln, um Opportunity-Teams zu aktivieren
oder Teamrollen festzulegen. Jetzt können Sie die Zugriffseinstellungen für Opportunity-Teams direkt in Lightning Experience
vornehmen.
Ihre Mitarbeiter können Opportunities mit nur einem Klick ein standardmäßiges Opportunity-Team zuweisen, ohne Lightning
Experience verlassen zu müssen. Der Opportunity-Inhaber oder eine höherrangige Person in der Hierarchie fügt das standardmäßige
Opportunity-Team des Opportunity-Inhabers durch Klicken auf Standardteam hinzufügen in der Themenliste "Opportunity-Team"
in Lightning Experience, Salesforce Classic oder der mobilen Anwendung Salesforce1 hinzu.
Erkenntnisse: Aktuelle Nachrichten zu Opportunities
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern sofortigen Zugriff auf die neuesten Nachrichten – direkt über ihre Opportunities.Diese Funktion
ist in Lightning Experience und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Ihre Mitarbeiter können die Effizienz der Vertriebsteams durch Hinzufügen von Opportunity-Teams
zu Ihren Opportunities steigern. Die Teamrollen verraten, wer im Team welche Funktion einnimmt,
sodass die Koordination verbessert wird und das Team mehr verkaufen kann. Der
Opportunity-Inhaber kann Opportunity-Teammitgliedern speziellen Zugriff auf Datensätze
gewähren, die für die jeweilige Opportunity relevant sind. Bisher mussten Sie zu Salesforce
Classic wechseln, um Opportunity-Teams zu aktivieren oder Teamrollen festzulegen. Jetzt können
Sie die Zugriffseinstellungen für Opportunity-Teams direkt in Lightning Experience vornehmen.
Einer Opportunity wird ein Teammitglied mit einer bestimmten Rolle hinzugefügt. Die Zugriffsebene
des Mitglieds für die Opportunity sowie verwandte Datensätze kann angepasst werden. Zum Beispiel
könnte der Opportunity-Inhaber einen Vertriebsengineer hinzufügen, der an der Opportunity
arbeitet, und diesem die Berechtigung zum Aktualisieren der Opportunity-Informationen zuweisen.
Die Liste mit den verfügbaren Rollen können Sie im Setup bearbeiten.
72
Aktivieren von
Opportunity-Teams:
AUSGABEN
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Verwalten von Opportunity-Teams (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Ihre Mitarbeiter können Opportunities mit nur einem Klick ein standardmäßiges Opportunity-Team
zuweisen, ohne Lightning Experience verlassen zu müssen. Der Opportunity-Inhaber oder eine
höherrangige Person in der Hierarchie fügt das standardmäßige Opportunity-Team des
Opportunity-Inhabers durch Klicken auf Standardteam hinzufügen in der Themenliste
"Opportunity-Team" in Lightning Experience, Salesforce Classic oder der mobilen Anwendung
Salesforce1 hinzu.
AUSGABEN
Jeder Benutzer legt sein eigenes standardmäßiges Opportunity-Team in seinen persönlichen
Einstellungen fest.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Richtlinien zum Einrichten und Hinzufügen eines Standard-Opportunity-Teams (möglicherweise veraltet oder in der
73
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern sofortigen Zugriff auf die neuesten Nachrichten – direkt
über ihre Opportunities.Diese Funktion ist in Lightning Experience und allen Versionen der
Bei Erkenntnissen handelt es sich um relevante aktuelle Nachrichtenartikel und Twitter-Posts.
Die darin enthaltenen Informationen helfen Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, sich bezüglich
der für sie relevanten Unternehmen auf dem Laufenden zu halten. Die Erkenntnisse zu
Opportunities basieren auf dem Account, der mit der Opportunity verknüpft ist, und werden
anhand derselben Kriterien ausgewählt, die auch bei der Auswahl von Erkenntnissen für Accounts
zum Tragen kommen.
Die Erkenntnisse zu Opportunities erhalten Sie durch Aktivieren der Option "Account-Erkenntnisse"
auf der Seite "Account-Einstellungen".
Aktivieren von
Account-Erkenntnissen zu
Opportunities:
AUSGABEN
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Account-Erkenntnisse (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Accounts: Speichern von Informationen zu Personen und Unternehmen, mit denen
Sie arbeiten
Accountteams stehen nun in Lightning Experience zur Verfügung. Darüber hinaus können Ihre Accounts dank automatischer Eintragung
und Logos jetzt noch viel mehr. Und mit der Nachrichtenanwendung finden Sie nun alle Account-Erkenntnisse an einem zentralen Ort.
74
Ihre Vertriebsmitarbeiter können den Zugriff eines Vertriebsteams auf Accounts koordinieren und vereinfachen, indem sie in Lightning
Experience ein Accountteam zusammenstellen. Accountteammitglieder verfügen über erweiterten Zugriff auf den Account und
verwandte Datensätze. Bisher waren Accountteams nur in Salesforce Classic verfügbar. Diese Funktion ist in Salesforce Lightning
Experience verfügbar.
Ab sofort können Sie neue Accounts im Handumdrehen erstellen. Bei Eingabe eines Unternehmens im Feld Accountname
werden den Mitarbeitern Vorschläge angezeigt. So sparen Sie Zeit bei der Dateneingabe. Was will man mehr?Diese Funktion ist nur
in Lightning Experience verfügbar.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In diesem Sinne werden ab sofort Unternehmenslogos in Accountdatensätzen angezeigt.Diese
Funktion ist in Lightning Experience und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Die Nachrichtenanwendung ist ein zentraler Ort, an dem sich Ihre Benutzer schnell über die neuesten Entwicklungen in den für sie
wichtigen Unternehmen und Branchen informieren können.Diese Funktion ist in Lightning Experience und allen Versionen der
Ihre Vertriebsmitarbeiter können den Zugriff eines Vertriebsteams auf Accounts koordinieren
und vereinfachen, indem sie in Lightning Experience ein Accountteam zusammenstellen.
Accountteammitglieder verfügen über erweiterten Zugriff auf den Account und verwandte
Datensätze. Bisher waren Accountteams nur in Salesforce Classic verfügbar. Diese Funktion ist
in Salesforce Lightning Experience verfügbar.
Ein Teammitglied wird einem Account mit einer bestimmten Rolle hinzugefügt. Die Zugriffsebene
des Mitglieds auf den Account und die verwandten Datensätze kann angepasst werden. Als
Accountinhaber könnten Sie zum Beispiel einen Vertriebsmitarbeiter hinzufügen, der häufig an
dem Account arbeitet, und ihm so Zugriff auf aktuelle Accountinformationen geben. Die Liste mit
den verfügbaren Rollen können Sie im Setup bearbeiten.
75
Aktivieren von
Accountteams:
AUSGABEN
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Verwalten von Accountteams (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Ab sofort können Sie neue Accounts im Handumdrehen erstellen. Bei Eingabe eines
Unternehmens im Feld Accountname werden den Mitarbeitern Vorschläge angezeigt. So
sparen Sie Zeit bei der Dateneingabe. Was will man mehr?Diese Funktion ist nur in Lightning
Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Wenn ein Mitarbeiter ein Unternehmen aus der Liste
auswählt, werden noch weitere Felder automatisch befüllt (sofern verfügbar): Website,
Telefonnummer und Rechnungsanschrift (Standort der Unternehmenszentrale). Bei den Vorschlägen
handelt es sich um in den USA ansässige Unternehmen.
Aktivieren von
Account-Autofill:
AUSGABEN
76
Aktivieren Sie die automatische Eintragung über die Seite "Account-Einstellungen". Und wenn Sie schon mal dabei sind, aktivieren Sie
auch gleich Account-Logos, damit neben den Vorschlägen auch die entsprechenden Unternehmenslogos angezeigt werden.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In diesem Sinne werden ab sofort Unternehmenslogos in
Accountdatensätzen angezeigt.Diese Funktion ist in Lightning Experience und allen Versionen
der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Anmerkung: Diese Version enthält eine Beta-Version von "Account-Logos", die zwar für
die Produktion geeignet ist, jedoch bekannte Einschränkungen aufweist.
Wählen Sie unter "Account-Einstellungen" die Option zum Zulassen von Logos aus. Voilà! Schon
werden Logos – sofern verfügbar – für in den USA ansässige Accounts angezeigt. Falls Sie soziale
Accounts nutzen, werden Logos, die von Mitarbeitern manuell aus sozialen Netzwerken hinzugefügt
wurden, möglicherweise durch ein aktuelleres Logo ersetzt.
77
Aktivieren von
Account-Logos:
AUSGABEN
Bonus: Bei Aktivierung von Account-Autofill werden Logos zusammen mit der Liste der vorgeschlagenen Unternehmen angezeigt.
Sollten Sie aus irgendeinem Grund mit einem Logo unzufrieden sein, wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport, um das Logo
aus dem Account entfernen zu lassen.
Die Nachrichtenanwendung ist ein zentraler Ort, an dem sich Ihre Benutzer schnell über die
neuesten Entwicklungen in den für sie wichtigen Unternehmen und Branchen informieren
können.Diese Funktion ist in Lightning Experience und allen Versionen der mobilen Anwendung
Salesforce1 verfügbar.
Die in der Nachrichtenanwendung angezeigten Erkenntnisse werden anhand der zuletzt
aufgerufenen Accounts und Opportunities sowie der Aufgaben und Ereignisse für diese Accounts
ausgewählt. Auch die Erkenntnisse auf der Lightning-Startseite basieren auf diesen Kriterien. Im
Gegensatz zur Startseite haben Sie über die Nachrichtenanwendung jedoch jederzeit Zugriff auf
sämtliche Nachrichten.
Sobald Sie zu anderen Datensätzen navigieren, werden Ihnen weitere Erkenntnisse angezeigt.
Klicken Sie auf Alle Nachrichten anzeigen, um aktuelle Informationen zu erhalten.
78
Aktivieren von
Account-Erkenntnissen:
AUSGABEN
Falls Ihnen die Nachrichtenanwendung nicht angezeigt wird, rufen Sie im Setup die Seite "Account-Einstellungen" auf und aktivieren
Sie die Option "Account-Erkenntnisse".
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Account-Erkenntnisse (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Ihre Vertriebsmitarbeiter können den Opportunities dank Vorschlägen zu zuletzt verwendeten
Produkten und Suchen mit automatischer Eintragung nun schneller Produkte hinzufügen. Die
Verbesserungen an der Produktsuche sind zwei Wochen nach Veröffentlichung verfügbar. Diese
Funktion ist in Salesforce Lightning Experience verfügbar.
AUSGABEN
Wenn die Vertriebsmitarbeiter nun die Option zum Hinzufügen von Produkten in der Themenliste
"Produkte" auswählen, wird ihnen eine Liste mit bis zu fünf Produkten aus dem aktuellen Preisbuch angezeigt, die sie kürzlich anderen
Opportunities hinzugefügt haben. Das bedeutet eine große Zeitersparnis für alle, die häufig mit demselben kleinen Produktsatz arbeiten.
Falls die Mitarbeiter bei den kürzlich verwendeten Produkten nicht fündig werden, können sie einen Produktnamen eingeben und sich
gleich die entsprechenden Suchergebnisse anzeigen lassen.
79
Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren
Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr
zu erreichen
Beachten Sie, dass Produkte, die für die Opportunity angezeigt werden, nicht nach "Listenpreis" oder "Produktname" sortiert werden
können.
SIEHE AUCH:
Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit
Lightning Experience mehr zu erreichen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre Zeit sinnvoll in die Dinge investieren, die ihre Geschäfte vorantreiben. Erstellen Sie
benutzerdefinierte Startseiten für unterschiedliche Profile, nutzen Sie zusätzliche E-Mail-Funktionen und erstellen Sie Kalender für
Standardobjekte oder benutzerdefinierte Objekte, damit sich die Mitarbeiter auf die wichtigen Dinge konzentrieren und Geschäfte schnell
abschließen können.
Außerdem können Sie unterschiedlichen Benutzertypen unterschiedliche Seiten zuweisen.Sie haben sogar die Möglichkeit, Seiten
für Leads, Kontakte und andere Arten von Datensätzen zu erstellen und zu bearbeiten!Diese Funktion ist nur in Lightning Experience
verfügbar.
Die Funktion "Erweiterte E-Mail" stuft E-Mails auf ein Standardobjekt hoch, sodass sich Benutzer ihre E-Mails in einer Standardoberfläche
ansehen können. Benutzer haben damit die Möglichkeit, E-Mails mit ihren Kontakt-, Lead-, Account-, Opportunity-, Kundenvorgangs-,
Kampagnen- und Personenaccount-Datensätzen zu verknüpfen. Versendet Ihr Unternehmen E-Mails primär über Gmail oder Office
365? Aktivieren Sie die Option "Über Gmail senden" oder "Über Office 365 senden" und geben Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit
zum Opt-In, indem sie ihre eigenen Accounts verbinden. Viel Spaß!
Notizen: Freigeben von Notizen für Benutzer und Gruppen und Hinzufügen von Rich Text für eine höhere Aussagekraft
Ab sofort können Ihre Benutzer Notizen für Arbeitskollegen freigeben und ihnen mit Rich Text eine höhere Aussagekraft verleihen.
Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Aktivitäten: Halten Sie in Lightning Experience mit dem Tempo der Geschäftswelt Schritt.
Durch das Erstellen von Kalendern auf der Grundlage von Salesforce-Objekten haben Ihre Benutzer einen besseren Überblick über
wichtige Termine. Dank optimierter Aktivitätszeitachse und Aufgabenliste können Vertriebsmitarbeiter effektiver arbeiten.
Dank Filterlogik, der verbesserten Anzeige von Listenansichten und optimierten Steuerelementen sowie der Suche mit automatischer
Vervollständigung in Lightning Experience profitieren Vertriebs- und Serviceexperten von leistungsstarken Möglichkeiten, schnell
die relevanten Daten zu finden.
80
zu erreichen
Startseite: Anpassen der Startseite für unterschiedliche Benutzerprofile (allgemein
verfügbar)
Ihr Wunsch ist uns Befehl! Mit dem Lightning-Anwendungsgenerator können Sie benutzerdefinierte
Startseiten erstellen, die für unterschiedliche Profile in Ihrer Organisation angezeigt werden. Blenden
Sie nützliche Komponenten ein und organisieren Sie sie. Außerdem können Sie unterschiedlichen
Benutzertypen unterschiedliche Seiten zuweisen.Sie haben sogar die Möglichkeit, Seiten für Leads,
Kontakte und andere Arten von Datensätzen zu erstellen und zu bearbeiten!Diese Funktion ist nur
AUSGABEN
Erstellen und Bearbeiten von Lightning Experience-Startseiten
Sorgen Sie für eine maximale Relevanz der Startseite für unterschiedliche Benutzertypen. Das Leistungsdiagramm oder die Rubrik
"Beste Geschäftsabschlüsse" sind für Ihre Servicemitarbeiter nicht relevant? Dann weisen Sie ihnen doch einfach eine andere Startseite
zu, die neue Kundenvorgänge und wichtige Problembereiche zeigt. Passen Sie die Standardstartseite an und weisen Sie
unterschiedlichen Profilen benutzerdefinierte Seiten zu.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Richten Sie eine neue Standardstartseite ein, die Ihren Benutzern die für sie relevantesten Informationen bietet. Die Standardstartseite
wird allen Benutzern angezeigt, es sei denn, ihre Profile sind einer anderen Startseite zugewiesen.Diese Funktion ist nur in Lightning
Zuordnen von benutzerdefinierten Startseiten zu spezifischen Profilen
Haben Sie unterschiedliche Benutzertypen, die auf ihren jeweiligen Startseiten auf unterschiedliche Inhalte zugreifen müssen?Natürlich!
Weisen Sie Seiten unterschiedlichen Profilen zu, um Ihren Benutzern Zugriff auf eine Startseite zu geben, die perfekt auf ihre Rolle
zugeschnitten ist.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
SIEHE AUCH:
Sorgen Sie für eine maximale Relevanz der Startseite für unterschiedliche Benutzertypen. Das
Leistungsdiagramm oder die Rubrik "Beste Geschäftsabschlüsse" sind für Ihre Servicemitarbeiter
nicht relevant? Dann weisen Sie ihnen doch einfach eine andere Startseite zu, die neue
Kundenvorgänge und wichtige Problembereiche zeigt. Passen Sie die Standardstartseite an
und weisen Sie unterschiedlichen Profilen benutzerdefinierte Seiten zu.Diese Funktion ist nur
Erstellen und Speichern von
Lightning-Seiten im
Anzeigen von Lightning-Seiten
im
81
zu erreichen
Erstellen und bearbeiten Sie neue Startseiten über den Lightning-Anwendungsgenerator. Geben Sie unter "Setup" im Feld
Schnellsuche den Text Lightning-Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann Lightning-Anwendungsgenerator
aus. Klicken Sie auf Neu, um eine Lightning-Startseite zu erstellen, oder bearbeiten Sie eine vorhandene Seite.
Sie können den Lightning-Anwendungsgenerator auch direkt über die Startseite aufrufen. Klicken Sie auf
Bearbeitungsseite aus, um eine Kopie der aktuellen Startseite zu erstellen und sie zu bearbeiten.
und wählen Sie
Ziehen Sie die relevanten Komponenten auf den Zeichenbereich und legen Sie sie dort ab (1). Die Standardkomponenten finden Sie im
Bereich "Lightning-Komponenten“ (2). Zusätzlich bietet AppExchange (3) eine Vielzahl benutzerdefinierter Komponenten. Passen Sie
die Komponenten- und Seiteneigenschaften im rechten Bereich (4) an. Speichern Sie anschließend Ihre Änderungen (5) und klicken Sie
auf Aktivierung (6), um Ihre Änderungen für die Benutzer bereitzustellen.
82
zu erreichen
Weitere Informationen finden Sie unter Lightning-Anwendungsgenerator.
SIEHE AUCH:
Richten Sie eine neue Standardstartseite ein, die Ihren Benutzern die für sie relevantesten
Informationen bietet. Die Standardstartseite wird allen Benutzern angezeigt, es sei denn, ihre
Profile sind einer anderen Startseite zugewiesen.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience
verfügbar.
Die Standardstartseite kann an zwei Orten festgelegt werden.
• Lightning-Anwendungsgenerator: Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche
den Text Lightning-Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann
Lightning-Anwendungsgenerator aus.
Nachdem Sie eine Seite gespeichert haben, klicken Sie im Dialogfeld "Seite gespeichert"
auf Aktivieren. Alternativ können Sie auch später auf Aktivierung klicken.
Lightning-Seiten im
im
• "Startseite" im Setup: Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Startseite ein und wählen Sie dann
Startseite aus.
83
zu erreichen
Klicken Sie auf Standardseite festlegen und wählen Sie eine Seite aus. Wählen Sie "Systemstandard" aus, um die Standardstartseite
wiederherzustellen.
SIEHE AUCH:
Haben Sie unterschiedliche Benutzertypen, die auf ihren jeweiligen Startseiten auf
unterschiedliche Inhalte zugreifen müssen?Natürlich! Weisen Sie Seiten unterschiedlichen
Profilen zu, um Ihren Benutzern Zugriff auf eine Startseite zu geben, die perfekt auf ihre Rolle
Die Zuordnung von Seiten nach Profil ist an zwei Orten möglich. Über den
Lightning-Anwendungsgenerator können Sie Profile einer einzigen Startseite zuweisen, über
die Option "Startseite" im Setup lassen sich die Seitenzuweisungen jedoch besser festlegen.
Lightning-Seiten im
im
• Lightning-Anwendungsgenerator: Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche
den Text Lightning-Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann
Lightning-Anwendungsgenerator aus. Nachdem Sie eine Seite gespeichert haben,
klicken Sie im Dialogfeld "Seite gespeichert" auf Aktivieren. Alternativ können Sie auch
auf Aktivierung klicken und die Option Diese Startseite spezifischen Profilen zuweisen auswählen.
• "Startseite" im Setup: Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Startseite ein und wählen Sie dann
Startseite aus. Klicken Sie anschließend auf Seitenzuordnungen festlegen. Sie können auch neben einem Profil auf
und Zuordnung ändern auswählen.
84
klicken
zu erreichen
SIEHE AUCH:
Die Funktion "Erweiterte E-Mail" stuft E-Mails auf ein Standardobjekt hoch, sodass sich Benutzer
ihre E-Mails in einer Standardoberfläche ansehen können. Benutzer haben damit die Möglichkeit,
E-Mails mit ihren Kontakt-, Lead-, Account-, Opportunity-, Kundenvorgangs-, Kampagnen- und
Personenaccount-Datensätzen zu verknüpfen. Versendet Ihr Unternehmen E-Mails primär über
Gmail oder Office 365? Aktivieren Sie die Option "Über Gmail senden" oder "Über Office 365 senden"
und geben Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit zum Opt-In, indem sie ihre eigenen Accounts
verbinden. Viel Spaß!
AUSGABEN
Vereinfachen Sie die E-Mail-Korrespondenz, indem Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit geben, Salesforce-E-Mails über
ihre Gmail- oder Office 365-Accounts zu senden.Die Verwendung von Gmail oder Office 365 sorgt für eine verbesserte Zustellbarkeit
und höhere Öffnungsraten. Ihre Benutzer können ihre gesendeten E-Mails zudem im Ordner für gesendete Objekte von Gmail oder
Office 365 einsehen.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Erweiterte E-Mail: Verwenden von E-Mail zum Fördern von Geschäftsprozessen und intuitivere Anzeige von E-Mails
Ab sofort haben Benutzer die Möglichkeit, ihre E-Mail-Ansicht an die gewohnte Anzeige in Standard-E-Mail-Anwendungen anzupassen.
Darüber hinaus können sie E-Mails mit ihren Kontakten, Leads, Accounts, Opportunities, Kundenvorgängen, Kampagnen, Benutzern
und Personenaccounts verknüpfen. Auch in Ihre benutzerdefinierte Geschäftslogik lassen sich E-Mails einbinden.Diese Funktion ist
in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
85
zu erreichen
Vereinfachen Sie die E-Mail-Korrespondenz, indem Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit
geben, Salesforce-E-Mails über ihre Gmail- oder Office 365-Accounts zu senden.Die Verwendung
von Gmail oder Office 365 sorgt für eine verbesserte Zustellbarkeit und höhere Öffnungsraten. Ihre
Benutzer können ihre gesendeten E-Mails zudem im Ordner für gesendete Objekte von Gmail oder
Office 365 einsehen.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
AUSGABEN
Zur Aktivierung dieser Funktion geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Über externe E-Mail-Services
senden ein und wählen dann Über externe E-Mail-Services senden aus. Sie können das Senden von E-Mails über Gmail oder Office
365 für Ihre Organisation aktivieren. Die Auswahl beider Optionen ist nicht möglich.
Die Funktion ist für alle Benutzer mit dem Standardbenutzerprofil oder der Benutzerberechtigung zum Senden von E-Mails über externe
E-Mail-Services aktiviert. Das Versenden von Nachrichten über externe E-Mail-Services ist im E-Mail-Composer von Lightning Experience
unter Verwendung des OAuth-Industriestandards möglich. Die Anmeldeinformationen der Benutzer werden nicht in Salesforce gespeichert.
Benutzer können ihre externe E-Mail-Konfiguration über die Option Meine E-Mail-Einstellungen in ihren persönlichen Einstellungen
verwalten. Auf der Seite Meine E-Mail-Einstellungen haben Benutzer die Möglichkeit, Nachrichten über ihren externen Account zu
senden und den Namen und die Signatur in ausgehenden E-Mails anzupassen.
86
zu erreichen
Über Workflows und Auslöser gesendete E-Mails werden weiterhin über Salesforce gesendet. Außerdem wird das Management für
unzustellbare E-Mails nicht unterstützt, wenn Sie Ihre Nachrichten über externe E-Mail-Accounts senden.
Beim Senden von E-Mails über Gmail oder Office 365 ist die Transport Layer Security (TLS) Sache des externen E-Mail-Service und wird
nicht über die Salesforce-Einstellungen verwaltet.
SIEHE AUCH:
Erweiterte E-Mail: Verwenden von E-Mail zum Fördern von Geschäftsprozessen und intuitivere
Anzeige von E-Mails
Ab sofort haben Benutzer die Möglichkeit, ihre E-Mail-Ansicht an die gewohnte Anzeige in
Standard-E-Mail-Anwendungen anzupassen. Darüber hinaus können sie E-Mails mit ihren Kontakten,
Leads, Accounts, Opportunities, Kundenvorgängen, Kampagnen, Benutzern und Personenaccounts
verknüpfen. Auch in Ihre benutzerdefinierte Geschäftslogik lassen sich E-Mails einbinden.Diese
Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
87
AUSGABEN
zu erreichen
E-Mails, die über den E-Mail-Composer von Lightning Experience gesendet werden, werden statt zu Aufgabendatensätzen automatisch
zu E-Mail-Datensätzen. Auf der neuen E-Mail-Detailseite werden E-Mails so dargestellt, wie Sie es von traditionellen Anwendungen
wie Microsoft® Outlook® und Gmail her gewohnt sind.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Ermöglichen Sie es Benutzern, E-Mails mit mehreren Kontakten, Leads und Benutzern sowie mit einer spezifischen Opportunity oder
benutzerdefinierte Felder, Workflows, Auslöser und Seitenlayouts in Verbindung mit dem E-Mail-Objekt verwenden.Diese Funktion
ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Die Option "Erweiterte E-Mail" ist für eine Vielzahl von Unternehmen standardmäßig aktiviert. Ausgenommen hiervon sind
Unternehmen, die "Vorgangserfassung über E-Mail" verwenden.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
E-Mails, die über den E-Mail-Composer von Lightning Experience gesendet werden, werden statt zu Aufgabendatensätzen automatisch
zu E-Mail-Datensätzen. Auf der neuen E-Mail-Detailseite werden E-Mails so dargestellt, wie Sie es von traditionellen Anwendungen wie
Microsoft® Outlook® und Gmail her gewohnt sind.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Auf der Detailseite werden die E-Mail (1) sowie etwaige benutzerdefinierte Felder angezeigt, die Sie hinzugefügt haben. Darüber hinaus
finden Sie hier Themenlisten für Absender und Empfänger (2), Anhänge (3) sowie die zugehörige Opportunity oder Kampagne bzw.
den zugehörigen Kundenvorgang, Account oder Personenaccount (4).
88
zu erreichen
SIEHE AUCH:
Ermöglichen Sie es Benutzern, E-Mails mit mehreren Kontakten, Leads und Benutzern sowie mit einer spezifischen Opportunity oder
benutzerdefinierte Felder, Workflows, Auslöser und Seitenlayouts in Verbindung mit dem E-Mail-Objekt verwenden.Diese Funktion ist
Bei der Verwendung von E-Mails mit Plattformfunktionen gelten die folgenden Einschränkungen:
• Benutzerdefinierte Währungsfelder können nicht zusammen mit dem E-Mail-Objekt verwendet werden.
• Für E-Mail-Datensätze kann nur ein Datensatztyp festgelegt werden.
• Workflow-Regeln können E-Mails nur zur Aktualisierung von Feldern bei Kundenvorgängen verwenden.
SIEHE AUCH:
Die Option "Erweiterte E-Mail" ist für eine Vielzahl von Unternehmen standardmäßig aktiviert.
Ausgenommen hiervon sind Unternehmen, die "Vorgangserfassung über E-Mail" verwenden.Diese
Anmerkung: Die Funktion "Erweiterte E-Mail" ist für Unternehmen, die
"Vorgangserfassung über E-Mail" verwenden, nicht automatisch aktiviert. Falls Sie
"Vorgangserfassung über E-Mail" verwenden, können Sie benutzerdefinierte Felder,
Workflows und Auslöser nutzen, ohne "Erweiterte E-Mail" aktivieren zu müssen. Aktivieren
Sie "Erweiterte E-Mail", um E-Mails als E-Mail-Datensätze statt als Aufgaben zu speichern.
So sind Benutzer in der Lage, E-Mails abgesehen vom Kundenvorgangsobjekt mit Objekten
zu verknüpfen. Testen Sie "Erweiterte E-Mail" umfassend in einer Sandbox-Umgebung,
um sicherzustellen, dass Ihre Anpassungen bei "Vorgangserfassung über E-Mail"
erwartungsgemäß funktionieren.
Aktivieren oder Deaktivieren
von "Erweiterte E-Mail"
Falls Sie benutzerdefinierte Geschäftslogik mit Aufgaben und E-Mails verwenden, erstellen
Sie die benutzerdefinierten Aufgabenfelder im Objekt "EmailMessage" neu. Migrieren Sie
Aufgabenauslöser auf das E-Mail-Objekt. Testen Sie Ihre Workflows mit "Erweiterte E-Mail"
in einer Sandbox-Umgebung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
Falls Sie "Vorgangserfassung über E-Mail" verwenden und bereit für die Aktivierung von "Erweiterte E-Mail" sind, gehen Sie wie unten
beschrieben vor.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Erweiterte E-Mail ein und wählen Sie dann Erweiterte
E-Mail aus.
89
zu erreichen
2. Klicken Sie auf Aktivieren.
SIEHE AUCH:
Notizen: Freigeben von Notizen für Benutzer und Gruppen und Hinzufügen von Rich
Text für eine höhere Aussagekraft
Ab sofort können Ihre Benutzer Notizen für Arbeitskollegen freigeben und ihnen mit Rich Text eine
höhere Aussagekraft verleihen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Vertriebsmitarbeiter können ab sofort einfacher mit Kollegen zusammenarbeiten, indem sie
ihre Notizen für Teammitglieder oder Chatter-Gruppen freigeben. Die Empfänger einer
freigegebenen Notiz können die Notizen einsehen, jedoch nicht bearbeiten.Diese Funktion ist
Höhere Aussagekraft von Notizen dank Rich Text
Ihre Vertriebsmitarbeiter können ihren Notizen über die Formatierungsoptionen im
Composer-Fenster oder durch Kopieren und Einfügen ab sofort formatierten Text
hinzufügen.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
AUSGABEN
Notizen sind verfügbar in
Lightning Experience in:
Notizen sind verfügbar in
Salesforce Classic in:
Contact Manager, Group,
Vertriebsmitarbeiter können ab sofort einfacher mit Kollegen zusammenarbeiten, indem sie ihre Notizen für Teammitglieder oder
Chatter-Gruppen freigeben. Die Empfänger einer freigegebenen Notiz können die Notizen einsehen, jedoch nicht bearbeiten.Diese
So können Benutzer ihre Notizen freigeben:
1. Öffnen Sie eine Notiz, die Sie freigeben möchten.
2. Klicken Sie auf Freigeben (1).
90
zu erreichen
3. Wählen Sie aus, ob Sie die Notiz für einen Benutzer oder einer Gruppe freigeben möchten (2), und geben Sie die Namen ein.
4. Legen Sie fest, ob die Empfänger die Notiz freigeben bzw. deren Freigabe beenden können (3).
5. Klicken Sie auf Freigabe.
Die Benutzer, für die Sie die Notiz freigegeben haben, erhalten eine E-Mail mit einem Link zur freigegebenen Notiz.
SIEHE AUCH:
Höhere Aussagekraft von Notizen dank Rich Text
Ihre Vertriebsmitarbeiter können ihren Notizen über die Formatierungsoptionen im Composer-Fenster oder durch Kopieren und Einfügen
ab sofort formatierten Text hinzufügen.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
SIEHE AUCH:
91
zu erreichen
Aktivitäten: Halten Sie in Lightning Experience mit dem Tempo der Geschäftswelt
Schritt.
Durch das Erstellen von Kalendern auf der Grundlage von Salesforce-Objekten haben Ihre Benutzer
einen besseren Überblick über wichtige Termine. Dank optimierter Aktivitätszeitachse und
Aufgabenliste können Vertriebsmitarbeiter effektiver arbeiten.
AUSGABEN
Experience in: Contact
Manager, Personal, Group,
Suchen Sie und Ihre Benutzer nach einer einfachen visuellen Möglichkeit der Nachverfolgung
für anstehende oder laufende Kampagnen? Kundensupportvorgänge? Ereignisse im
Einzelhandel? Opportunities, die zum Abschluss gebracht werden müssen? In wenigen Sekunden
können Sie aus einem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt einen Kalender erstellen. Wählen Sie dazu einfach ein Datumsfeld
aus, das die zu verfolgenden Daten repräsentiert. Der Kalender zeigt Daten in diesem Feld als Kalendereinträge an. Die meisten
Kalender lassen sich durch Anwenden einer Listenansicht anpassen und die Benutzer können die von ihnen erstellten Kalender
bearbeiten und löschen. Beim Erstellen von Kalendern gibt es einiges zu beachten.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience
verfügbar.
Datumsangaben mithilfe einer neuen Funktion zur Kalendererstellung auf der Grundlage anderer Salesforce-Objekte visualisieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Kalendern in Salesforce.Diese Funktion war in Lightning Experience verfügbar.
Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter unterwegs sind, können sie durch einen Blick auf ihren Kalender herausfinden, welche Zeitzone in
Ihren Salesforce-Einstellungen festgelegt ist. (Ereignisse richten sich nach Ihren Zeitzonen- und Gebietsschema-Einstellungen in
Salesforce, nicht nach der Zeitzoneneinstellung auf Ihrem Computer oder Mobilgerät.) Die Zeitzone beruht auf "Greenwich Mean
Time" (GMT).Diese Funktion ist in Lightning Experience verfügbar.
Wir haben die Darstellung von E-Mail-Datensätzen auf der Aktivitätszeitachse angepasst. Diese sehen nun so aus, wie man es von
E-Mails erwartet. Felder wie "Von", "An" und "Betreff" fallen gleich ins Auge.Diese Funktion ist in Lightning Experience verfügbar.
Ab sofort können Vertriebsmitarbeiter Anrufe schneller protokollieren und anstehende Besprechungen und Aufgaben im
Handumdrehen aktualisieren, ohne die Aktivitätszeitachse verlassen zu müssen. Ein neues Menü für Zeitachsenelemente mit Optionen
zur Aktualisierung von Aktivitäten macht es möglich.Diese Funktion ist in Lightning Experience verfügbar.
wechseln zu müssen.Diese Funktion ist in Lightning Experience verfügbar.
92
zu erreichen
Suchen Sie und Ihre Benutzer nach einer einfachen visuellen Möglichkeit der Nachverfolgung für
AUSGABEN
anstehende oder laufende Kampagnen? Kundensupportvorgänge? Ereignisse im Einzelhandel?
Opportunities, die zum Abschluss gebracht werden müssen? In wenigen Sekunden können Sie aus
einem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt einen Kalender erstellen. Wählen Sie dazu einfach
Enterprise, Unlimited und
ein Datumsfeld aus, das die zu verfolgenden Daten repräsentiert. Der Kalender zeigt Daten in diesem
Developer Edition
Feld als Kalendereinträge an. Die meisten Kalender lassen sich durch Anwenden einer Listenansicht
anpassen und die Benutzer können die von ihnen erstellten Kalender bearbeiten und löschen. Beim
Erstellen von Kalendern gibt es einiges zu beachten.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
1. Erstellen Sie einen Kalender.
2. Wählen Sie ein Objekt aus, das als Grundlage für Ihren Kalender dienen soll.
3. Wählen Sie Felder aus, um festzulegen, was der Kalender anzeigen soll (1, 2, 3).
93
zu erreichen
Wenn Sie möchten, können Sie die Kalendereinträge durch Auswahl einer Listenansicht filtern (4).
Die Einträge werden je nach ausgewählten Datumsfeldern unterschiedlich angezeigt.
Datumsfelder
Die Namen einiger Felder enthalten die Bezeichnung "(Datum)". Wenn Sie ein solches Datumsfeld auswählen, zeigt der Kalender
die Einträge am oberen Bildschirmrand an (als ganztägige Einträge).
Datums-/Uhrzeitfelder
Die Namen anderer Datumsfelder enthalten die Bezeichnung "(Datum/Uhrzeit)". Wenn Sie ein solches Datums-/Uhrzeitfeld
unter Feld für Start auswählen, werden Einträge in Zeitfenstern angezeigt. Wenn Sie außerdem ein Feld unter Feld für Ende
(optional) auswählen und die Dauer der Einträge 24 Stunden überschreitet, zeigt der Kalender die Einträge am oberen
Bildschirmrand an (als ganztägige Einträge).
Auswahl der Felder "Start" und "Ende"
Feld für Ende ist optional. Falls Sie das Feld verwenden, müssen Sie denselben Feldtyp wie bei Feld für Start verwenden. Wenn
Sie zum Beispiel ein (Datum)-Feld auswählen, können Sie dieses nicht mit einem (Datum/Uhrzeit)-Feld kombinieren. Wenn Sie
Felder auswählen, bei denen die Datumsangaben in der falschen Reihenfolge generiert werden (Ende vor Start), zeigt Salesforce
eine Fehlermeldung beim Speichern des Kalenders an.
94
zu erreichen
Die Farbe jedes Kalenders entspricht der Farbe des zugrunde liegenden Objekts (die Farbe eines Kalenders, der auf einem
benutzerdefinierten Feld basiert, unterliegt dem Zufallsprinzip). Sie können einzelne Kalender ausblenden oder anzeigen. (Auch der
Kalender mit Salesforce-Ereignissen kann ausgeblendet werden, ist jedoch nicht anderweitig konfigurierbar.)
Bei Anzeigen eines Kalenders, durch dessen Einträge die Obergrenze von 150 Einträgen in dieser Ansicht überschritten wird, zeigt
Salesforce eine Warnung an und blendet Einträge aus anderen Kalendern aus.
Überlegungen zu Kalendern auf der Grundlage eines Salesforce-Objekts
Bei Kalendern, die auf der Grundlage eines Salesforce-Objekts erstellt wurden, sind folgende Aspekte zu bedenken: Möglichkeit zum
Filtern von Listenansichten, Begrenzung der Anzahl von Einträgen, die angezeigt werden können, Abonnieren von Kalendern und
Unterstützung für Standardobjekte.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Erstellen eines Kalenders für Opportunity-Schlusstermine (in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Salesforce-Hilfe: Erstellen eines Kalenders für Fälligkeitsdaten von Aufgaben (in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Salesforce-Hilfe: Erstellen eines Kalenders für Direkt-Mailing-Kampagnen (in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Salesforce-Hilfe: Erstellen eines Kalenders zum Anzeigen offener Kundenvorgänge nach SLA (in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Überlegungen zu Kalendern auf der Grundlage eines Salesforce-Objekts
Bei Kalendern, die auf der Grundlage eines Salesforce-Objekts erstellt wurden, sind folgende Aspekte zu bedenken: Möglichkeit zum
Filtern von Listenansichten, Begrenzung der Anzahl von Einträgen, die angezeigt werden können, Abonnieren von Kalendern und
Unterstützung für Standardobjekte.
SIEHE AUCH:
95
zu erreichen
Datumsangaben mithilfe einer neuen Funktion zur Kalendererstellung auf der Grundlage anderer Salesforce-Objekte visualisieren. Weitere
Informationen finden Sie unter Erstellen von Kalendern in Salesforce.Diese Funktion war in Lightning Experience verfügbar.
SIEHE AUCH:
Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter unterwegs sind, können sie durch einen Blick auf ihren Kalender
herausfinden, welche Zeitzone in Ihren Salesforce-Einstellungen festgelegt ist. (Ereignisse richten
sich nach Ihren Zeitzonen- und Gebietsschema-Einstellungen in Salesforce, nicht nach der
Zeitzoneneinstellung auf Ihrem Computer oder Mobilgerät.) Die Zeitzone beruht auf "Greenwich
Mean Time" (GMT).Diese Funktion ist in Lightning Experience verfügbar.
AUSGABEN
Developer Edition
Wir haben die Darstellung von E-Mail-Datensätzen auf der Aktivitätszeitachse angepasst. Diese sehen nun so aus, wie man es von E-Mails
erwartet. Felder wie "Von", "An" und "Betreff" fallen gleich ins Auge.Diese Funktion ist in Lightning Experience verfügbar.
SIEHE AUCH:
Ab sofort können Vertriebsmitarbeiter Anrufe schneller protokollieren und anstehende Besprechungen und Aufgaben im Handumdrehen
aktualisieren, ohne die Aktivitätszeitachse verlassen zu müssen. Ein neues Menü für Zeitachsenelemente mit Optionen zur Aktualisierung
von Aktivitäten macht es möglich.Diese Funktion ist in Lightning Experience verfügbar.
96
zu erreichen
SIEHE AUCH:
wechseln zu müssen.Diese Funktion ist in Lightning Experience verfügbar.
SIEHE AUCH:
97
zu erreichen
Listenansichten: Fokus auf relevanten Daten dank verbesserter Listenansichten für
Dank Filterlogik, der verbesserten Anzeige von Listenansichten und optimierten Steuerelementen
sowie der Suche mit automatischer Vervollständigung in Lightning Experience profitieren Vertriebsund Serviceexperten von leistungsstarken Möglichkeiten, schnell die relevanten Daten zu finden.
AUSGABEN
Experience in: Contact
Manager, Personal, Group,
Detailliertes Filtern von Listenansichten in Lightning Experience
Die Filtermöglichkeiten in Lightning Experience können sich nun mit der Effizienz der
Benutzeroberfläche messen. Mit der Filterlogik können Ihre Mitarbeiter nun genau die Daten
finden, die sie benötigen, und gleichzeitig von einer intuitiven Benutzeroberfläche profitieren.
Verfügbare Filter werden ohne Bearbeitung einer Listenansicht angezeigt und lassen sich im Handumdrehen bearbeiten. Diese
Müheloses Erstellen von Filtern in Lightning Experience
Das Erstellen von Listenansichtsfiltern in Lightning Experience macht einfach nur Spaß. Dank des neuen optimierten Prozesses
können Sie Filter im Handumdrehen erstellen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Einfache Navigation in Listenansichten mit Lightning Experience
Dank erweiterter Steuerelemente für die Listenansicht und Standardansichten lassen sich Datensatzdaten nun besser durchsuchen.
Die Mitarbeiter können mit der neuen direkten Suche zu einer bestimmten Listenansicht springen, was die Vorteile benutzerdefinierter
Listenansichten optimiert. Darüber hinaus haben wir das Verhalten der Listenansicht verbessert, sodass Mitarbeiter ihre Daten
problemlos abrufen und sich gleich an die Arbeit machen können. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Detailliertes Filtern von Listenansichten in Lightning Experience
Die Filtermöglichkeiten in Lightning Experience können sich nun mit der Effizienz der Benutzeroberfläche messen. Mit der Filterlogik
können Ihre Mitarbeiter nun genau die Daten finden, die sie benötigen, und gleichzeitig von einer intuitiven Benutzeroberfläche
profitieren. Verfügbare Filter werden ohne Bearbeitung einer Listenansicht angezeigt und lassen sich im Handumdrehen bearbeiten.
Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Die Filterlogik in Lightning Experience funktioniert wie in Salesforce Classic. Fügen Sie die Filterlogik über den Bereich "Filter" hinzu.
98
zu erreichen
Die Mitarbeiter können bis zu 10 Felder angeben, nach denen gefiltert werden soll. Sie können Filteroperatoren wie "gleich", "enthält"
oder "größer als" verwenden. Jedem Filter wird eine Zahl zugewiesen, die in der Logikanweisung verwendet wird.
Die Operanden der Filterlogik legen fest, wie und in welcher Reihenfolge die einzelnen Filter für die aktuelle Listenansicht berücksichtigt
werden. Anhand dieser Operanden lassen sich die Ergebnisse der Listenansicht eingrenzen.
Operand
Definition
UND
Findet Datensätze, die mit beiden Werten übereinstimmen.
1 UND 2
ODER
Findet Datensätze, die mit mindestens einem der Werte übereinstimmen.
1 ODER 2
NICHT
Findet Datensätze, die Werte ausschließen.
Beispiel: Filter 1 ist Branche gleich Biotechnologie. Sie legen die Filterlogik auf NICHT 1
fest. Ihr Bericht gibt Datensätze zurück, bei denen als Branchenwert nicht "Biotechnologie"
festgelegt ist.
Angenommen, ein Mitarbeiter möchte alle Opportunities anzeigen, die seit Juli 2015 erstellt wurden und bei denen die Verhandlungen
entweder schon weit fortgeschritten sind oder ein Abschluss sehr wahrscheinlich ist (oder beides). Daraus ergeben sich folgende Filter:
1. "Zuletzt geändert am" größer/gleich 01.07.2015
2. "Phase" enthält "Angebot/Preisangebot", "Verhandlung/Überprüfung"
3. "Wahrscheinlichkeit" größer/gleich 50
Anschließend fügt der Mitarbeiter die Logikanweisung hinzu: 1 UND (2 ODER 3).
99
zu erreichen
Bekannte Einschränkungen für diese Version
• "NICHT" funktioniert nicht in Verbindung mit Klammern. Beispiel: Der Ausdruck 1 UND NICHT (2 UND 3) wird als 1 UND
(NICHT 2 UND 3) ausgelegt. In den Filterergebnissen werden wider Erwarten keine Datensätze zurückgegeben.
• Die Filter unterstützen Werte zwischen dem Minimum und dem Maximum einer 32-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen oder zwischen 1
und 2.147.483.648. Ein Wert außerhalb dieses Bereichs führt zur Deaktivierung des Filters.
Müheloses Erstellen von Filtern in Lightning Experience
Das Erstellen von Listenansichtsfiltern in Lightning Experience macht einfach nur Spaß. Dank des neuen optimierten Prozesses können
Sie Filter im Handumdrehen erstellen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Klicken Sie im Filterbereich auf Filter hinzufügen und definieren Sie Ihren Filter, ohne den Arbeitsbereich verlassen zu müssen. Klicken
Sie dann auf Fertig und speichern Sie die Listenansicht oder fügen Sie weitere Filter hinzu.
100
zu erreichen
Einfache Navigation in Listenansichten mit Lightning Experience
Dank erweiterter Steuerelemente für die Listenansicht und Standardansichten lassen sich Datensatzdaten nun besser durchsuchen. Die
Mitarbeiter können mit der neuen direkten Suche zu einer bestimmten Listenansicht springen, was die Vorteile benutzerdefinierter
Listenansichten optimiert. Darüber hinaus haben wir das Verhalten der Listenansicht verbessert, sodass Mitarbeiter ihre Daten problemlos
abrufen und sich gleich an die Arbeit machen können. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
• Das Menü mit den Steuerelementen für die Listenansicht enthält nun bis zu 2.000 Ansichten statt wie bisher 250. Beim Herunterscrollen
werden bei unbegrenztem Bildlauf jeweils 50 Listenansichten geladen. Die aktuellen Listenansichten werden oben angezeigt, gefolgt
von anderen Listenansichten.
• Dank der Suche mit automatischer Vervollständigung können Mitarbeiter über "Steuerelemente für Listenansicht" im Handumdrehen
eine bestimmte Listenansicht finden. So können die Mitarbeiter benutzerdefinierte Listenansichten verwenden und auch bei einer
Vielzahl von Ansichten effizient arbeiten. Bei mehr als 10 Listenansichten wird das Suchfeld oben im Menü angezeigt.
101
Microsoft®-Integration: Synchronisieren und abwechselndes
Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce
• Für alle Listenansichten werden sämtliche Schaltflächen angezeigt. Bei vordefinierten Listenansichten, die keine Filter oder Diagramme
unterstützen (z. B. "Zuletzt angezeigt"), sind die Schaltflächen "Filter" und "Diagramme" ausgegraut.
• Falls ein Mitarbeiter zur Bearbeitung einer öffentlichen Listenansicht nicht berechtigt ist oder eine Listenansicht die Filterfunktion
nicht unterstützt, ist der Filterbereich gesperrt.
Anmerkung: Bei einigen Listenansichten sind die Filterbereiche vordefiniert, sodass ein Filtern nicht möglich ist. Beispiel:
Die SOQL-Abfrage für eine allgemeine Listenansicht "Team" oder die Listenansicht "Zuletzt angezeigt" lässt kein weiteres
Filtern der Abfrageergebnisse zu.
Microsoft®-Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in
Microsoft-Systemen und Salesforce
Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, Zeit zu sparen, indem Sie ihnen die Synchronisierung von Kontakten, Ereignissen und Aufgaben
zwischen Microsoft-E-Mail-Systemen und Salesforce ermöglichen. Und geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Salesforce-Datensätze
direkt in Outlook® zu erstellen und damit zu arbeiten.
Salesforce-Anwendung für Outlook: Integrieren von Microsoft und Salesforce in der Cloud
Erledigen Sie mehr, ohne zwischen Microsoft-Anwendungen und Salesforce wechseln zu müssen. Und erfahren Sie mehr über
unseren neuen Produktnamen, der unserem Einsatz im Bereich der E-Mail-Integration und dem anvisierten Ziel besser gerecht
wird.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
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Exchange Sync: Synchronisieren von Microsoft®-Kontakten und -Ereignissen ohne Software
Halten Sie die Kontakte und Ereignisse Ihrer Vertriebsmitarbeiter zwischen Microsoft® Exchange-basierten E-Mails und Salesforce
synchron, ohne die Mitarbeiter bitten zu müssen, Software zu installieren und zu pflegen. Erfahren Sie mehr über unsere großen
Veränderungen in dieser Version, die wir als allgemein verfügbare Funktionen veröffentlichen: Lernen Sie unseren glanzvollen neuen
Produktnamen kennen (in Anlehnung an Lightning für Outlook) und halten Sie sich bezüglich der grundlegenden Änderungen auf
dem Laufenden. Darüber hinaus können Sie sich über unsere praktischen neuen Funktionen informieren, mit denen Ihre Mitarbeiter
auswählen können, welche Ereignisse mit Salesforce synchronisiert werden, oder synchronisierte Ereignisse in einer Aktion löschen
können.Lightning Sync kann über Lightning Experience und Salesforce Classic verwaltet werden.
Connect für Office: Geänderte Verfügbarkeit ab März 2017
Wenn TLS 1.0 in Salesforce deaktiviert wird, funktioniert auch Connect für Office nicht mehr.
Standardserienbrief: Geänderte Verfügbarkeit ab März 2017
Wenn TLS 1.0 in Salesforce deaktiviert wird, funktioniert auch Standardserienbrief nicht mehr. Salesforce unterstützt jedoch weiterhin
die Funktion "Erweiterter Serienbrief" und empfiehlt Mitarbeitern, früher auf diese Funktion umzustellen.
Salesforce-Anwendung für Outlook: Integrieren von Microsoft und Salesforce in der
Cloud
Erledigen Sie mehr, ohne zwischen Microsoft-Anwendungen und Salesforce wechseln zu müssen.
Und erfahren Sie mehr über unseren neuen Produktnamen, der unserem Einsatz im Bereich der
E-Mail-Integration und dem anvisierten Ziel besser gerecht wird.Diese Funktion ist in Lightning
Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Neuer Name im Zuge der Erweiterung unserer E-Mail-Integrationspalette
Wir haben unsere Ankündigung, umfassend in unsere neuesten E-Mail-Integrationsprodukte
zu investieren, wahr gemacht. Um Platz für unsere erweitere E-Mail-Integrationspalette zu
schaffen, haben wir den Namen Salesforce-Anwendung für Outlook zu Lightning für Outlook
geändert.
AUSGABEN
Experience in: Group,
Verfügbar in Salesforce
Classic in: Group,
Ab sofort heißt die Devise: Mehr Salesforce auf kleinerem Raum. In Outlook 2016 erscheint
Lightning für Outlook nun als seitlicher Bereich. Dadurch wird der senkrechte Platz optimal ausgenutzt, während Ihre
Vertriebsmitarbeiter gleichzeitig von einer besseren Benutzerfreundlichkeit profitieren.Diese Funktion ist in Lightning Experience
und Salesforce Classic verfügbar.
Ab sofort können Vertriebsmitarbeiter bestimmte Outlook-Ereignisse mit relevanten Salesforce-Datensätzen verknüpfen.Diese
Suche nach Salesforce-Datensätzen in Microsoft Outlook
werden nicht angezeigt. Jetzt können Ihre Mitarbeiter direkt in Outlook nach bestimmten Salesforce-Datensätzen suchen.Diese
Anmelde-Flow verbessert und den Vorgang vereinfacht. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
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Ab sofort finden Sie Lightning für Outlook direkt auf der Multifunktionsleiste von Outlook 2016.Diese Funktion ist in Lightning
Vorteilen von Lightning für Outlook profitieren.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Weitere Änderungen in Lightning für Outlook
Erfahren Sie, welche weiteren Änderungen wir in Lightning für Outlook vorgenommen haben. Diese Funktion ist in Lightning
Neuer Name im Zuge der Erweiterung unserer E-Mail-Integrationspalette
Wir haben unsere Ankündigung, umfassend in unsere neuesten E-Mail-Integrationsprodukte zu investieren, wahr gemacht. Um Platz
für unsere erweitere E-Mail-Integrationspalette zu schaffen, haben wir den Namen Salesforce-Anwendung für Outlook zu Lightning für
Outlook geändert.
Im Zuge der Umbenennung in Lightning für Outlook haben wir auch den Namen der Synchronisierungskomponente von Exchange Sync
zu Lightning Sync geändert.
Ab sofort heißt die Devise: Mehr Salesforce auf kleinerem Raum. In Outlook 2016 erscheint Lightning für Outlook nun als seitlicher Bereich.
Dadurch wird der senkrechte Platz optimal ausgenutzt, während Ihre Vertriebsmitarbeiter gleichzeitig von einer besseren
Benutzerfreundlichkeit profitieren.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Ab sofort können Vertriebsmitarbeiter bestimmte Outlook-Ereignisse mit relevanten Salesforce-Datensätzen verknüpfen.Diese Funktion
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Falls Sie Lightning Sync aktiviert haben (die Synchronisierungskomponente für Lightning für Outlook), werden diese Ereignisse sowie
alle verfügbaren Updates mit Salesforce synchronisiert.
Öffnen Sie die Synchronisierungskonfigurationen Ihrer Mitarbeiter, um die Synchronisierung dieser Ereignisse zu aktivieren. Wählen Sie
unter Angeben, welche Microsoft-Ereignisse mit Salesforce synchronisiert werden sollen
die Option Von Benutzern ausgewählte Ereignisse aus.
Suche nach Salesforce-Datensätzen in Microsoft Outlook
werden nicht angezeigt. Jetzt können Ihre Mitarbeiter direkt in Outlook nach bestimmten Salesforce-Datensätzen suchen.Diese Funktion
Anmelde-Flow verbessert und den Vorgang vereinfacht. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
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Ab sofort finden Sie Lightning für Outlook direkt auf der Multifunktionsleiste von Outlook 2016.Diese Funktion ist in Lightning Experience
Vorteilen von Lightning für Outlook profitieren.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Weitere Änderungen in Lightning für Outlook
Erfahren Sie, welche weiteren Änderungen wir in Lightning für Outlook vorgenommen haben. Diese Funktion ist in Lightning Experience
Berechtigung Setup und Konfiguration anzeigen für Vertriebsmitarbeiter nicht mehr erforderlich
Bisher benötigten Vertriebsmitarbeiter die Berechtigung zum Authentifizieren der Verbindung zwischen Microsoft Exchange und
Salesforce. Die Berechtigung ist zwar noch verfügbar, wird aber von den Vertriebsmitarbeitern nicht mehr für die Authentifizierung
benötigt.
Überprüfen Ihres Sicherheitsprotokolls zum Vermeiden von Dienstunterbrechungen
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Berechnungsumgebungen vorbereiten, damit Ihre Mitarbeiter auch nach der TLS 1.0-Deaktivierung weiterhin
Lightning für Outlook nutzen können.
Sehen Sie sich unsere Deaktivierungszeitachse an.
106
Exchange Sync: Synchronisieren von Microsoft®-Kontakten und -Ereignissen ohne
Software
Halten Sie die Kontakte und Ereignisse Ihrer Vertriebsmitarbeiter zwischen Microsoft®
AUSGABEN
Exchange-basierten E-Mails und Salesforce synchron, ohne die Mitarbeiter bitten zu müssen,
Software zu installieren und zu pflegen. Erfahren Sie mehr über unsere großen Veränderungen in
dieser Version, die wir als allgemein verfügbare Funktionen veröffentlichen: Lernen Sie unseren
glanzvollen neuen Produktnamen kennen (in Anlehnung an Lightning für Outlook) und halten Sie
sich bezüglich der grundlegenden Änderungen auf dem Laufenden. Darüber hinaus können Sie
sich über unsere praktischen neuen Funktionen informieren, mit denen Ihre Mitarbeiter auswählen
können, welche Ereignisse mit Salesforce synchronisiert werden, oder synchronisierte Ereignisse in einer Aktion löschen können.Lightning
Sync kann über Lightning Experience und Salesforce Classic verwaltet werden.
Unser Neuzugang: Lightning Sync
In Anlehnung an Lightning für Outlook möchten wir nun den neuen Namen für unsere aktuelle Synchronisierungsfunktion für die
Microsoft-Integration enthüllen: Exchange Sync heißt ab sofort Lightning Sync.
Synchronisieren von Kontakten und Ereignissen mit Lightning Sync (allgemein verfügbar)
Das Warten hat ein Ende: Lightning Sync ist da! Aktivieren Sie die Funktion, und schon gehört die Installation von
Synchronisierungssoftware der Vergangenheit an. Die Synchronisierungskomponente von Lightning für Outlook ist ab sofort allgemein
verfügbar. Damit lassen sich die Kontakte und Ereignisse Ihrer Vertriebsmitarbeiter direkt aus der Cloud synchronisieren.
Einstellung des Exchange 2010-Supports für Neukunden
Wir stellen den Support für Microsoft® Exchange 2010 ein, um uns auf die Unterstützung der neuesten Microsoft-Anwendungen zu
konzentrieren. So können Sie Lightning Sync und Lightning für Outlook ganz einfach für Ihre Mitarbeiter einrichten, da beide
Funktionen nun die gleichen Systemanforderungen haben:
Synchronisierungsrichtung für Ereignisse: Exchange zu Salesforce
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Ereignisse von Microsoft® Exchange zu Salesforce zu synchronisieren. Wir arbeiten an weiteren
Optionen zur Synchronisierungsrichtung, damit Sie und Ihre Vertriebsteams bei der Synchronisierung von Ereignissen noch flexibler
sind.
Unterstützen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter bei der effizienten Verwaltung ihrer Ereignisse. Ermöglichen Sie es den Mitarbeitern,
Ereignisse aus ihren Exchange-basierten Kalendern und Salesforce in einer Aktion zu löschen.
Vertriebsmitarbeiter haben Unmengen von Terminen in ihren Kalendern, aber nur ein Bruchteil dieser Ereignisse enthält wertvolle
Daten, die die Mitarbeiter in Salesforce nachverfolgen möchten. Ab sofort haben Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, nur die
Exchange-Ereignisse auszuwählen, die mit Salesforce synchronisiert werden sollen.
Seien Sie Synchronisierungsproblemen immer einen Schritt voraus und erhalten Sie weitere Details zur Funktionsweise: Im
Salesforce-Setup ist all das auf ein und derselben Seite möglich.
Damit die Synchronisierung der Kontakte und Ereignisse Ihrer Mitarbeiter weiterhin funktioniert, wenden Sie sich an Ihren
Exchange-Administrator, um TLS 1.1 oder höher auf Ihrem Microsoft Exchange-Server zu aktivieren.
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Unser Neuzugang: Lightning Sync
In Anlehnung an Lightning für Outlook möchten wir nun den neuen Namen für unsere aktuelle Synchronisierungsfunktion für die
Microsoft-Integration enthüllen: Exchange Sync heißt ab sofort Lightning Sync.
Synchronisieren von Kontakten und Ereignissen mit Lightning Sync (allgemein verfügbar)
Das Warten hat ein Ende: Lightning Sync ist da! Aktivieren Sie die Funktion, und schon gehört die Installation von Synchronisierungssoftware
der Vergangenheit an. Die Synchronisierungskomponente von Lightning für Outlook ist ab sofort allgemein verfügbar. Damit lassen sich
die Kontakte und Ereignisse Ihrer Vertriebsmitarbeiter direkt aus der Cloud synchronisieren.
Einstellung des Exchange 2010-Supports für Neukunden
Wir stellen den Support für Microsoft® Exchange 2010 ein, um uns auf die Unterstützung der neuesten Microsoft-Anwendungen zu
konzentrieren. So können Sie Lightning Sync und Lightning für Outlook ganz einfach für Ihre Mitarbeiter einrichten, da beide Funktionen
nun die gleichen Systemanforderungen haben:
Synchronisierungsrichtung für Ereignisse: Exchange zu Salesforce
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Ereignisse von Microsoft® Exchange zu Salesforce zu synchronisieren. Wir arbeiten an weiteren
Optionen zur Synchronisierungsrichtung, damit Sie und Ihre Vertriebsteams bei der Synchronisierung von Ereignissen noch flexibler
sind.
Überlegungen zum Synchronisieren von Ereignissen
Bevor Sie Lightning Sync für Ihre Vertriebsmitarbeiter bereitstellen, lesen Sie sich zunächst diese Überlegungen zum Synchronisieren
von Ereignissen durch. So erleben Sie keine Überraschungen bei der Bereitstellung.
Richtlinien zur Bereitstellung der Ereignissynchronisierung
Vor der Bereitstellung von Lightning Sync sollten Sie sich mit diesen Richtlinien vertraut machen, um das Überschreiben von
Ereignisdaten in bestimmten Synchronisierungsszenarien zu vermeiden.
Überlegungen zum Synchronisieren von Ereignissen
Bevor Sie Lightning Sync für Ihre Vertriebsmitarbeiter bereitstellen, lesen Sie sich zunächst diese Überlegungen zum Synchronisieren
von Ereignissen durch. So erleben Sie keine Überraschungen bei der Bereitstellung.
Erstens: Trifft eines dieser Szenarien auf Ihre Bereitstellung zu?
• Die Migration erfolgt von Salesforce for Outlook
• Ihre Mitarbeiter bearbeiten ihre Ereignisdatensätze in Salesforce
• Ihre Mitarbeiter haben bereits Zugriff auf Lightning für Outlook (früher Salesforce-Anwendung für Outlook)
Falls eines dieser Szenarien zutrifft, kann es passieren, dass Lightning Sync Ereignisdaten überschreibt, wenn Sie die Funktion einfach
unüberlegt für Ihre Mitarbeiter bereitstellen.
Angenommen, ein Mitarbeiter speichert Besprechungsnotizen in Salesforce-Ereignisdatensätzen. Das entsprechende Ereignis im
Exchange-basierten Kalender dieses Mitarbeiters enthält diese Notizen jedoch nicht. In diesem Fall überschreibt Lightning Sync das
Ereignis in Salesforce bei der ersten Synchronisierung mit dem Ereignis aus dem Kalender.
Um ein Überschreiben von Ereignisdaten zu vermeiden, machen Sie sich mit den Richtlinien zur Bereitstellung der Ereignissynchronisierung
vertraut.
108
Richtlinien zur Bereitstellung der Ereignissynchronisierung
Vor der Bereitstellung von Lightning Sync sollten Sie sich mit diesen Richtlinien vertraut machen, um das Überschreiben von Ereignisdaten
in bestimmten Synchronisierungsszenarien zu vermeiden.
• Ändern Sie in Lightning Sync-Konfigurationen nicht die Standardeinstellung HEUTE des Filters für die Synchronisierung von
Ereignissen. So werden Änderungen, die Ihre Mitarbeiter an Ereignissen in der Vergangenheit in Salesforce vorgenommen haben,
bei der ersten Synchronisierung nicht einbezogen.
• Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, dass Ereignisse von Microsoft® Exchange-basierten Kalendern zu Salesforce synchronisiert werden.
• Sagen Sie ihnen auch, dass Ereignisfelder, die synchronisiert werden (Datum, Uhrzeit, Betreff oder Beschreibung), in ihren Kalendern
und nicht in Salesforce bearbeitet werden sollten. So wird verhindert, dass die Änderungen in Salesforce von Lightning Sync
überschrieben werden. (Mitarbeiter können jedoch weiterhin Funktionen in Salesforce nutzen, die nicht mit ihren Kalendern
synchronisiert werden, etwa das Verknüpfen von Ereignissen mit Salesforce-Datensätzen.)
Unterstützen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter bei der effizienten Verwaltung ihrer Ereignisse.
Ermöglichen Sie es den Mitarbeitern, Ereignisse aus ihren Exchange-basierten Kalendern und
Salesforce in einer Aktion zu löschen.
Damit die Mitarbeiter synchronisierte Ereignisse in einer Aktion löschen können, wählen Sie in
den Synchronisierungskonfigurationen Ihrer Mitarbeiter die Option Gelöschte
Exchange-Ereignisse automatisch aus Salesforce entfernen aus. So können Mitarbeiter
Ereignisse aus ihrem Exchange-basierten Kalender löschen, während Lightning Sync das
Gegenstück in Salesforce entfernt.
Da Lightning Sync nur von Exchange zu Salesforce synchronisiert, funktioniert das Löschen nur,
wenn die Vertriebsmitarbeiter Ereignisse aus ihrem Exchange-basierten E-Mail-Programm
löschen. Wenn Mitarbeiter ein synchronisiertes Ereignis aus Salesforce löschen, bleibt das
Gegenstück in Exchange erhalten.
Anzeigen von
Konfigurationen:
• "Setup und Konfiguration
anzeigen"
Erstellen, Bearbeiten bzw.
Löschen von Konfigurationen:
• "E-Mail-Client-Konfigurationen
verwalten"
Ereignisse, die Mitarbeiter aus ihrem standardmäßigen Exchange-Kalender in einen sekundären Kalender verschieben, werden ebenfalls
aus Salesforce entfernt.
Vertriebsmitarbeiter haben Unmengen von Terminen in ihren Kalendern, aber nur ein Bruchteil
dieser Ereignisse enthält wertvolle Daten, die die Mitarbeiter in Salesforce nachverfolgen möchten.
Ab sofort haben Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, nur die Exchange-Ereignisse auszuwählen, die
mit Salesforce synchronisiert werden sollen.
Ihre Mitarbeiter nutzen bereits Lightning für Outlook, um wichtige Ereignisse aus ihren
Outlook-Kalendern mit Salesforce-Datensätzen zu verknüpfen. Wenn die Mitarbeiter diese
Outlook-Ereignisse jedoch bearbeiten, müssen die Änderungen manuell in Salesforce
vorgenommen werden.
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, diese zugeordneten Ereignisse zwischen Outlook und Salesforce
zu synchronisieren. So werden Änderungen, die Mitarbeiter an mit Salesforce-Datensätzen
verknüpften Outlook-Ereignissen vornehmen, automatisch in Salesforce übernommen.
Anzeigen von
Konfigurationen:
• "Setup und Konfiguration
anzeigen"
Erstellen, Bearbeiten bzw.
Löschen von Konfigurationen:
• "E-Mail-Client-Konfigurationen
verwalten"
Und das Beste: Mit dieser Option können Mitarbeiter auswählen, welche Exchange-Ereignisse mit Salesforce synchronisiert werden
sollen, sodass sie nicht zu einer vollständigen Synchronisierung gezwungen sind.
So geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Exchange-Ereignisse für die Synchronisierung mit Salesforce auszuwählen:
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1. Vergewissern Sie sich, dass Lightning für Outlook aktiviert ist und die Mitarbeiter Lightning für Outlook eingerichtet haben.
2. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, dass Ereignisse, die sie mit Salesforce-Datensätzen verknüpfen, synchronisiert werden. Ereignisfelder,
die synchronisiert werden (Datum, Uhrzeit, Betreff oder Beschreibung), sollten die Mitarbeiter in ihren Microsoft-Kalendern und nicht
in Salesforce bearbeiten. So wird verhindert, dass die Änderungen in Salesforce von Lightning Sync überschrieben werden.
3. Ändern Sie in den Lightning Sync-Konfigurationen der Mitarbeiter nicht die Standardeinstellung HEUTE des Filters für die
Synchronisierung von Ereignissen. So werden Änderungen an Ereignissen, die Ihre Mitarbeiter in der Vergangenheit in Salesforce
vorgenommen haben, bei der ersten Synchronisierung nicht einbezogen.
4. Aktivieren Sie die Funktion in den Lightning Sync-Konfigurationen Ihrer Mitarbeiter. Wählen Sie unter "Angeben, welche
Microsoft-Ereignisse mit Salesforce synchronisiert werden sollen" die Option Von Benutzern ausgewählte Ereignisse aus.
Seien Sie Synchronisierungsproblemen immer einen Schritt voraus und erhalten Sie weitere Details zur Funktionsweise: Im Salesforce-Setup
ist all das auf ein und derselben Seite möglich.
Tabelle1: Neuer Systemstatus
Status
Informationen
Lightning für Outlook aktiviert
Wenn Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter auswählen lassen, welche
Microsoft-Ereignisse mit Salesforce synchronisiert werden, wählen
Benutzer diese Ereignisse über Lightning für Outlook aus. Der Status
gibt an, ob ein Administrator die Funktion in Salesforce aktiviert
hat.
Tabelle2: Neue Benutzerstatus
Status
Informationen
Benutzer hat Lightning für Outlook eingerichtet
Wenn Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter auswählen lassen, welche
Microsoft-Ereignisse mit Salesforce synchronisiert werden, wählen
sie diese Ereignisse über Lightning für Outlook aus. Dieser Status
gibt an, ob der jeweilige Mitarbeiter Lightning für Outlook
eingerichtet hat.
110
Status
Informationen
Benutzerpostfach wird für die unterstützte Version von Microsoft Dieser Status gibt an, ob der jeweilige Mitarbeiter ein
Exchange ausgeführt
Benutzerpostfach mit einer Version von Microsoft Exchange
verwendet, die von Lightning für Outlook unterstützt wird.
Damit die Synchronisierung der Kontakte und Ereignisse Ihrer Mitarbeiter weiterhin funktioniert, wenden Sie sich an Ihren
Exchange-Administrator, um TLS 1.1 oder höher auf Ihrem Microsoft Exchange-Server zu aktivieren.
In unserem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Berechnungsumgebungen vorbereiten, damit Ihre Mitarbeiter auch nach der
TLS 1.0-Deaktivierung weiterhin Lightning Sync verwenden können.
Connect für Office: Geänderte Verfügbarkeit ab März 2017
Wenn TLS 1.0 in Salesforce deaktiviert wird, funktioniert auch Connect für Office nicht mehr.
Die Deaktivierung von TLS 1.0 in Salesforce erfolgt ab Mitte 2016 stufenweise und soll bis März 2017 abgeschlossen sein. Einen aktuellen
Zeitplan finden Sie im Artikel zur Deaktivierung von TLS 1.0 in Salesforce.
Wenn TLS 1.0 in Salesforce deaktiviert wird, kann über Connect für Office nicht mehr auf die folgenden Funktionen zugegriffen werden.
• Microsoft Word-Add-In, mit dem Mitarbeiter Vorlagen mithilfe von Salesforce-Daten für Serienbriefe erstellen können
• Microsoft Excel-Add-In, mit dem Mitarbeiter auf Salesforce-Berichte mit Microsoft Excel zugreifen können
Mitarbeiter können Connect für Office von ihren Systemen entfernen, indem sie die Funktion deinstallieren.
In den kommenden Monaten finden Sie hier Links zu alternativen Produktvorschlägen.
SIEHE AUCH:
Knowledge-Artikel:Salesforce deaktiviert TLS 1.0
Standardserienbrief: Geänderte Verfügbarkeit ab März 2017
Wenn TLS 1.0 in Salesforce deaktiviert wird, funktioniert auch Standardserienbrief nicht mehr. Salesforce unterstützt jedoch weiterhin
die Funktion "Erweiterter Serienbrief" und empfiehlt Mitarbeitern, früher auf diese Funktion umzustellen.
Die Deaktivierung von TLS 1.0 in Salesforce erfolgt ab Mitte 2016 stufenweise und soll bis März 2017 abgeschlossen sein. Einen aktuellen
Zeitplan finden Sie im Artikel zur Deaktivierung von TLS 1.0 in Salesforce.
Beim Standardserienbrief handelt es sich um eine installierte Funktion, mit der Vertriebsmitarbeiter Serienbriefe direkt in Microsoft Word
generieren können. Wenn TLS 1.0 in Salesforce deaktiviert wird, kann die Funktion keine Verbindung mehr zwischen Salesforce und
Word herstellen. Das bedeutet, dass die Vertriebsmitarbeiter den Standardserienbrief zum Erstellen von Serienbriefvorlagen und zum
Generieren von Serienbriefen nicht mehr verwenden können.
Salesforce unterstützt weiterhin die Funktion "Erweiterter Seriendruck" und empfiehlt Mitarbeitern, die Umstellung auf diese Funktion
zu vollziehen. Die Funktion "Erweiterter Serienbrief" unterscheidet sich vom Standardserienbrief, da Mitarbeiter mit ihr
Salesforce-Serienbriefe generieren können, ohne dafür Software installieren zu müssen. Diese Serienbriefe werden direkt aus
Salesforce-Datensätzen generiert. Und weil keine Software installiert werden muss, gibt es keine Systemanforderungen, die Benutzer
aus bestimmten Berechnungsumgebungen einschränken.
111
Datenqualität: Anfordern einer Data.com-Datenbewertung
in Lightning Experience
Beim erweiterten Serienbrief werden Serienbriefvorlagen nicht automatisch erstellt. Mitarbeiter haben jedoch die Möglichkeit, Serienbriefe
anhand von Vorlagen zu generieren, die sie zuvor unter Verwendung des Standardserienbriefs erstellt haben, oder Vorlagen manuell in
Word zu erstellen.
Zur manuellen Erstellung von Vorlagen können Mitarbeiter den Artikel "URL zum Auffinden von Datensatzfeldnamen für Serienbriefe"
zurate ziehen. Darin erfahren sie, welche Salesforce-Felder als Referenz in Vorlagen verfügbar sind. Sobald Mitarbeiter Vorlagen erstellt
haben, können sie sie in Salesforce hochladen und dann direkt mit Salesforce-Datensätzen arbeiten.
Um die Funktion "Erweiterter Seriendruck" erstmals zu verwenden, sollten Sie den Salesforce-Kundensupport anrufen, um die Funktion
für Ihre Organisation zu aktivieren.
SIEHE AUCH:
Knowledge-Artikel:Salesforce deaktiviert TLS 1.0
Knowledge-Artikel:URL zum Auffinden von Datensatzfeldnamen für Serienbriefe
Datenqualität: Anfordern einer Data.com-Datenbewertung in Lightning
Experience
Sind sie sich ganz sicher, dass Ihre Account-Daten Ihre Anforderungen erfüllen? Möchten Sie
herausfinden, wie gut die Daten tatsächlich sind? Wissen ist Macht und mit der Datenbewertung
von Data.com erhalten Sie alle erforderlichen Details für fundierte Entscheidungen in Bezug auf
Ihre Datenqualität.
Es spielt keine Rolle, ob Sie über Tausende oder Millionen von Accounts verfügen – mit der
Datenbewertung können Sie sich einen Überblick über den tatsächlichen Zustand Ihrer
Kunden-Account-Daten verschaffen. Im Rahmen der Bewertung erhalten Sie Feedback zur
Anpassungsfähigkeit, Genauigkeit und Eindeutigkeit Ihrer Account-Daten.
AUSGABEN
Enterprise, Performance
und Unlimited Edition
Die Datenbewertung in Lightning Experience ist für alle Kunden mit einer Lizenz für Salesforce Professional Edition oder höher verfügbar.
Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss jedoch zunächst eine Data.com Clean-Einstellung über die Benutzeroberfläche
Salesforce Classic aktiviert werden. Bei der Datenbewertung wird nur die Datenqualität Ihrer Organisationsdaten bewertet und ein
entsprechender Bericht erstellt. Durch die Datenbewertung werden keine Daten in Ihrer Organisation geändert.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die für die Datenbewertung erforderliche Regel in Data.com Clean zu aktivieren.
1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Salesforce Classic befinden.
2. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Data.com ein und wählen Sie dann Data.com-Administration >
Bereinigen > Bereinigungsregeln aus.
3. Klicken Sie neben der Regel "Unternehmensinformationen für Accounts" auf Aktivieren.
4. Überprüfen Sie die Bestimmungen im Vertrag zur Datenbewertung und klicken Sie auf OK.
112
5. Klicken Sie im Menü "Benutzer" auf Zu Lightning Experience wechseln.
Der Administrator, der die Data.com Clean-Regel aktiviert hat, erhält eine Benachrichtigung, wenn die Bewertung abgeschlossen wurde
und angezeigt werden kann. Ja nach Größe Ihrer Organisation kann dieser Vorgang mehr als 24 Stunden in Anspruch nehmen.
Administratoren haben jederzeit Zugriff auf die Datenbewertung. Wechseln Sie zum App Launcher in Lightning Experience.
Klicken Sie auf die Datenbewertungsanwendung.
113
Die Datenbewertung verfügt über zwei Registerkarten, "Datenqualität" und "Kundensegmentierung".
Datenqualität
Eine Datenbewertung beinhaltet die allgemeine Datenqualität und die detaillierte Beurteilung von Schlüsselfeldern auf Feldebene.
Für Ihre Account-Daten wird ein allgemeines Ergebnis der Datenintegrität anhand von drei Faktoren berechnet.
• Anpassungsfähigkeit: Die Anpassungsfähigkeit gibt an, wie leicht sich Ihre CRM-Datensätze auf dem neuesten Stand und
vollständig halten lassen. Dabei werden Referenzdaten von Dun & Bradstreet verwendet. CRM-Datensätze mit hoher
Anpassungsfähigkeit weisen im Allgemeinen gute Füllraten für wichtige IDs, wie beispielsweise Adressfelder und
Unternehmens-Website auf. Je höher die Bewertung der Anpassungsfähigkeit, desto besser die allgemeine Bewertung der
Datenintegrität.
• Genauigkeit: Die Genauigkeit ist eine Maßeinheit, die den Prozentsatz Ihrer Account-Datensatzfelder angibt, die beim Vergleich
mit dem Datenset von Dun & Bradstreet vollständig und aktuell sind. Wenn wertvolle Marketing- und Vertriebsdaten (z. B.
firmografische Daten und Finanzdaten) unvollständig oder veraltet sind, verringert sich die Wertigkeit des Datensatzes. Je höher
die Bewertung der Genauigkeit, desto besser die allgemeine Bewertung der Datenintegrität.
• Eindeutigkeit: Die Eindeutigkeit basiert auf der Anzahl der doppelten Accounts, die in den abgeglichenen Datensätzen gefunden
wurden. Durch das Vorhandensein von Duplikaten können Probleme hinsichtlich des Auffindens von Daten und der
Berichterstellung anhand dieser Daten auftreten. Dies führt wiederum zu einer geringeren Mitarbeiterproduktivität und zu einer
schlechteren Benutzerzufriedenheit. Je höher die Bewertung der Eindeutigkeit, desto besser die allgemeine Bewertung der
Datenintegrität.
114
Die Übereinstimmungsanalyse bietet eine Zusammenfassung der Prozentsätze der abgeglichenen und aktuellen Datensätze, der
abgeglichenen und veralteten Datensätze und der nicht abgeglichenen Datensätze.
• Mit Übereinstimmung aktuell: Prozentsatz der Accountdatensätze, bei denen alle Felder genau mit dem entsprechenden
Dun & Bradstreet-Datenset übereinstimmen.
• Mit Übereinstimmung veraltet: Prozentsatz der Accountdatensätze, bei denen sich einige Felder vom entsprechenden Dun
& Bradstreet-Datenset unterscheiden.
• Ohne Übereinstimmung: Prozentsatz der Accountdatensätze, die dem entsprechenden Dun & Bradstreet-Datenset nicht
zugeordnet werden konnten.
Wichtig: Wenn Ihnen der Prozentsatz für "Ohne Übereinstimmung" unverhältnismäßig hoch vorkommt, kann es sein,
dass Sie nicht die Standardfelder verwenden, für die der Abgleich vorgenommen wird. Wenden Sie sich an Ihren
Salesforce-Accountmanager, um eine benutzerdefinierte Bewertung Ihrer Daten anzufordern.
Kundensegmentierung
Über die Kundensegmentierung erhalten Sie detaillierte Aufschlüsselungen nach Branche, Geografie, Mitarbeiterzahl und Jahresumsatz.
Die Kundensegmentierungs-Diagramme bieten eine grafische Darstellung der Felder, für die Data.com potenziell aktuellere und
genauere Daten bereitstellen kann.
115
• Branche: Die Anzahl der Accounts in den fünf führenden Branchen, ermittelt anhand des zweistelligen SIC-Codes.
• Geografie: Die Anzahl der Accounts in einer bestimmten geografischen Region. Die geografischen Regionen basieren auf der
von Dun & Bradstreet für das Unternehmen angegebenen primären Rechnungsanschrift.
• Umsatz: Die Anzahl der Accounts mit einem Jahresumsatz, der auf den von Dun & Bradstreet bereitgestellten Daten zu den
Jahresumsatz-Volumina basiert.
• Anzahl der Mitarbeiter: Die Anzahl der Accounts mit einer Gesamtanzahl an Mitarbeitern, die auf den von Dun & Bradstreet
bereitgestellten Mitarbeiterzahlen basiert.
Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen wurden.
Account-Erkenntnisse ab sofort ohne Nachrichten von Yahoo
Für die Mehrzahl der Accounts stellt Salesforce Erkenntnisse von unserer eigenen Plattform zur Nachrichtenverarbeitung bereit, die
Nachrichten aus mehreren Quellen bezieht. Wir haben Yahoo durch andere Drittanbieterquellen ersetzt.Diese Funktion ist in Lightning
Experience und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Separate Seite für Personenaccounts im Lightning-Anwendungsgenerator
Personenaccounts und Geschäftsaccounts haben nun jeweils eine eigene Seite mit eigenen eindeutigen Komponenten.
Personenaccount-Seiten können jedoch noch nicht bearbeitet werden.
Ab sofort werden keine Themenlisten mehr in Ihren Objektlayouts vorausgesetzt, um nächste Schritte und Aktivitäten in der
Vergangenheit auf Ihrer Aktivitätszeitachse darzustellen. Lightning Experience zeigt die Zeitachse unabhängig vom Layout an.
116
Die Sortierungseinstellungen für Themenlisten, die Benutzer in Salesforce Classic festgelegt haben, werden jetzt auch bei einem
Wechsel zu Lightning Experience oder bei Nutzung der mobilen Anwendung Salesforce1 angewendet. Außerdem können Benutzer
die Sortierung ihrer Themenlisten direkt in Lightning Experience anpassen, sodass die Daten in der neuen Benutzeroberfläche ganz
nach ihren Wünschen angezeigt werden.Und das Beste: Die Sortierungseinstellungen, die in Lightning Experience festgelegt wurden,
werden beim nächsten Wechsel zu Salesforce Classic oder beim nächsten Zugriff auf Salesforce1 einfach übernommen. Das ist
Konsistenz auf höchstem Niveau!Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen
Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Es ist kein Geheimnis, dass durch die Möglichkeit, Themenlisten in der Vorschau anzuzeigen, vieles einfacher ist. Jetzt können Sie
alle Ihre Themenlisten in der Vorschau anzeigen. Bisher konnten in Lightning nur die ersten acht Listen in der Vorschau angezeigt
werden.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Rechtschreibprüfung aus Aktivitäten entfernt
Wir haben die Option Rechtschreibprüfung für Aufgaben und Ereignisse aktivieren aus den Aktivitätseinstellungen entfernt.
Darüber hinaus ist die Salesforce-Rechtschreibprüfung nicht mehr verfügbar, wenn Benutzer Ereignisse oder Aufgaben erstellen
oder bearbeiten. Stattdessen empfehlen wir Ihnen, die Rechtschreibprüfung des Browsers zu verwenden.Diese Funktion war in
Überprüfen Ihres Sicherheitsprotokolls zum Vermeiden von Dienstunterbrechungen bei Verwendung von Salesforce for Outlook
Erhalten Sie Zugriff auf wichtige Details zur Deaktivierung von TLS 1.0.
Layouts individuell angepasst haben? Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen! Ab der Version Summer '16 können im
Hervorhebungsbereich die ersten sieben Felder aus dem kompakten Layout dieser Einheit angezeigt werden. Bislang wurden nur
maximal fünf dieser Felder eingeblendet.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Account-Erkenntnisse ab sofort ohne Nachrichten von Yahoo
Für die Mehrzahl der Accounts stellt Salesforce Erkenntnisse von unserer eigenen Plattform zur
Nachrichtenverarbeitung bereit, die Nachrichten aus mehreren Quellen bezieht. Wir haben Yahoo
durch andere Drittanbieterquellen ersetzt.Diese Funktion ist in Lightning Experience und allen
Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
AUSGABEN
Separate Seite für Personenaccounts im Lightning-Anwendungsgenerator
Personenaccounts und Geschäftsaccounts haben nun jeweils eine eigene Seite mit eigenen
eindeutigen Komponenten. Personenaccount-Seiten können jedoch noch nicht bearbeitet werden.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Developer
Edition
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Ab sofort werden keine Themenlisten mehr in Ihren Objektlayouts vorausgesetzt, um nächste Schritte und Aktivitäten in der Vergangenheit
auf Ihrer Aktivitätszeitachse darzustellen. Lightning Experience zeigt die Zeitachse unabhängig vom Layout an.
SIEHE AUCH:
Die Sortierungseinstellungen für Themenlisten, die Benutzer in Salesforce Classic festgelegt haben,
AUSGABEN
werden jetzt auch bei einem Wechsel zu Lightning Experience oder bei Nutzung der mobilen
Anwendung Salesforce1 angewendet. Außerdem können Benutzer die Sortierung ihrer Themenlisten
direkt in Lightning Experience anpassen, sodass die Daten in der neuen Benutzeroberfläche ganz
nach ihren Wünschen angezeigt werden.Und das Beste: Die Sortierungseinstellungen, die in
Lightning Experience festgelegt wurden, werden beim nächsten Wechsel zu Salesforce Classic oder beim nächsten Zugriff auf Salesforce1
einfach übernommen. Das ist Konsistenz auf höchstem Niveau!Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen
Wie in Salesforce Classic können auch in Lightning Experience die meisten Spalten von Themenlisten sortiert werden. Nur für einige
wenige Spalten ist die Sortierungsfunktion deaktiviert. Um herauszufinden, ob eine Sortierung für eine bestimmte Spalte möglich ist,
bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte und halten Sie nach einem Abwärtspfeil Ausschau.
Es ist kein Geheimnis, dass durch die Möglichkeit, Themenlisten in der Vorschau anzuzeigen, vieles
einfacher ist. Jetzt können Sie alle Ihre Themenlisten in der Vorschau anzeigen. Bisher konnten in
Lightning nur die ersten acht Listen in der Vorschau angezeigt werden.Diese Funktion ist nur in
Lightning Experience verfügbar.
AUSGABEN
Rechtschreibprüfung aus Aktivitäten entfernt
Wir haben die Option Rechtschreibprüfung für Aufgaben und Ereignisse aktivieren aus den
Aktivitätseinstellungen entfernt. Darüber hinaus ist die Salesforce-Rechtschreibprüfung nicht mehr
verfügbar, wenn Benutzer Ereignisse oder Aufgaben erstellen oder bearbeiten. Stattdessen empfehlen
wir Ihnen, die Rechtschreibprüfung des Browsers zu verwenden.Diese Funktion war in Salesforce
Classic verfügbar.
AUSGABEN
Classic in: Alle Editionen
SIEHE AUCH:
Ersetzung der Salesforce-Rechtschreibprüfung durch browserbasierte Rechtschreibprüfung
bei Verwendung von Salesforce for Outlook
Erhalten Sie Zugriff auf wichtige Details zur Deaktivierung von TLS 1.0.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Berechnungsumgebungen vorbereiten, damit Ihre Mitarbeiter auch nach
der TLS 1.0-Deaktivierung weiterhin Salesforce for Outlook nutzen können.
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AUSGABEN
Classic in: Alle Editionen
Analysen
Layouts individuell angepasst haben? Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen! Ab der Version Summer '16 können im Hervorhebungsbereich
die ersten sieben Felder aus dem kompakten Layout dieser Einheit angezeigt werden. Bislang wurden nur maximal fünf dieser Felder
eingeblendet.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Analysen
Treffen Sie fundierte geschäftliche Entscheidungen mithilfe von Daten und Analysen aus Salesforce-Berichten und -Dashboards und aus
Wave Analytics.
Berichte und Dashboards in Lightning Experience: Mehr Diagramme, Feeds, Exportieren von Berichten
Mit den Berichten und Dashboards in Lightning Experience können Sie Ihre Produktivität steigern. Für die Visualisierung von Daten
stehen Ihnen eine Reihe neu unterstützter Diagrammtypen zur Verfügung. Arbeiten Sie über Feeds in Berichten und Dashboards
mit anderen zusammen. Exportieren Sie Berichte als .xls- und .csv-Dateien. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, von
Dashboard-Komponenten verwendete Berichte zu ermitteln und die Berichte und Dashboards Ihrer Organisation so effektiver zu
verwalten.
In dieser Version gibt es eine Reihe von Optimierungen, einschließlich neuer Trailhead-Module, vollständiger Unterstützung der
Paketerstellung, umfangreicher Zusammenarbeitsfunktionen, neuer Diagrammtypen (Karten!), präziserer Steuermöglichkeiten in
Bezug auf das Dashboard-Design, häufigerer Datenaktualisierungen sowie zusätzlicher SAQL- und REST-API-Funktionen.
Berichte und Dashboards in Lightning Experience: Mehr Diagramme, Feeds,
Exportieren von Berichten
Mit den Berichten und Dashboards in Lightning Experience können Sie Ihre Produktivität steigern.
Für die Visualisierung von Daten stehen Ihnen eine Reihe neu unterstützter Diagrammtypen zur
Verfügung. Arbeiten Sie über Feeds in Berichten und Dashboards mit anderen zusammen. Exportieren
Sie Berichte als .xls- und .csv-Dateien. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, von
Dashboard-Komponenten verwendete Berichte zu ermitteln und die Berichte und Dashboards Ihrer
Organisation so effektiver zu verwalten.
119
AUSGABEN
Berichte und Dashboards in Lightning Experience: Mehr
Diagramme, Feeds, Exportieren von Berichten
Ansprechende Präsentation Ihrer Daten mit neuen Diagrammen in Lightning Experience
Ab sofort finden Sie eine Reihe neuer Diagrammtypen in Lightning Experience: Trichter-, Streu-, Kombo- und kumulierte
Liniendiagramme. Darüber hinaus weisen Tabellendiagramme nun Gesamtsummen in Lightning Experience-Dashboards aus, sobald
Sie sie im Komponenteneditor von Salesforce Classic eingerichtet haben.
Wiederholen und Rückgängigmachen von Aktionen im Dashboard-Designer von Lightning Experience
Kombination von kleinen Gruppierungen zur Gewährleistung der Lesbarkeit von Ring- und Trichterdiagrammen in Lightning
Experience
Um sicherzustellen, dass Ring- und Trichterdiagramme in Lightning Experience für Menschen lesbar sind, fassen Sie kleine
Gruppierungen zu einer Gruppierung zusammen.
Ermitteln von von Dashboard-Komponenten verwendeten Berichten mithilfe von SOQL
Führen Sie eine SOQL-Abfrage durch, um herauszufinden, welche Dashboard-Komponenten einen Bericht verwenden, den Sie zu
löschen versuchen. Diese können dann anschließend abgeglichen werden, damit Sie mit dem Löschen fortfahren können. Erfordert
die Benutzerberechtigung "Alle privaten Berichte und Dashboards verwalten". Verfügbar in API-Version 37.0 und höher.
Sortieren von Datensätzen in Berichten und Dashboards auf der Grundlage verschlüsselter Felder
Die Tatsache, dass Ihre Salesforce-Daten sicher sind, schließt eine effektive Berichterstellung nicht aus. Bisher konnte ein verschlüsseltes
Feld nicht verwendet werden, um Datensätze in einem Bericht oder Dashboard zu sortieren. Das ist nun möglich!Diese Funktion ist
Ansprechende Präsentation Ihrer Daten mit neuen Diagrammen in Lightning
Experience
Ab sofort finden Sie eine Reihe neuer Diagrammtypen in Lightning Experience: Trichter-, Streu-, Kombo- und kumulierte Liniendiagramme.
Darüber hinaus weisen Tabellendiagramme nun Gesamtsummen in Lightning Experience-Dashboards aus, sobald Sie sie im
Komponenteneditor von Salesforce Classic eingerichtet haben.
120
Trichterdiagramme sind sowohl in Berichten als auch in Dashboards verfügbar. Streu-, Kombo-, Tabellen- und kumulierte Liniendiagramme
sind nur in Dashboards verfügbar.
Wenn die Option "Feed-Verfolgung" für Berichte und Dashboards aktiviert ist, klicken Sie bei geöffnetem Bericht oder Dashboard auf
, um den Feed zu öffnen. Anschließend können Sie direkt im Bericht oder Dashboard Kollegen benennen, Fragen posten und
Beobachtungen zu Ihren Salesforce-Daten anstellen.
121
Sie können Ihre Berichtsdaten in eine Microsoft® Excel®-Datei (.xls) oder eine Datei mit kommagetrennten Werten (.csv) exportieren,
wenn Sie in einem speziellen Tool, beispielsweise einer Tabelle, damit arbeiten möchten. Klicken Sie in einer Listenansicht oder einem
Bericht auf
> Exportieren und wählen Sie dann die Kodierung und den Dateityp aus.
In Ihrem Bericht zu Pipelines nach Branche werden Ihre Opportunities übersichtlich dargestellt. Aber was tun Sie, wenn Sie sich nur die
Opportunities in der Telekommunikationsbranche ansehen möchten? Klicken Sie in der Diagrammlegende auf Telekommunikation.
Oder klicken Sie im Diagramm auf das Diagrammsegment, das die Telekommunikationsbranche repräsentiert. Der Bericht wird anschließend
gefiltert, sodass nur die Opportunity-Datensätze aus der Telekommunikationsbranche übrig bleiben. Neue Filter erscheinen unter der
Überschrift "Diagrammfilter" im Filterbereich.
Zum Entfernen des Filters klicken Sie noch einmal auf die Telekommunikationsgruppierung im Diagramm. Alternativ können Sie den
entsprechenden Diagrammfilter auch aus dem Bereich "Filter" entfernen.
Für Diagrammfilter gelten die folgenden Einschränkungen:
• Diagrammfilter können nicht gespeichert werden.
• Liniendiagramme unterstützen keine Diagrammfilter.
• Bei gestapelten Balkendiagrammen lassen sich Diagrammfilter nur durch Klicken auf gestapelte Diagrammsegmente erstellen. Die
Gruppierungen in der Legende lassen sich nicht anklicken.
• Die Diagrammfilter werden zurückgesetzt, wenn Sie einen Bericht bearbeiten, die Berichtseinstellungen ändern oder Spalten sortieren.
• Wenn ein Bericht mehr als 2.000 Zeilen enthält, werden nur die zurückgegebenen 2.000 Zeilen gefiltert.
122
Wiederholen und Rückgängigmachen von Aktionen im Dashboard-Designer von
Um eine Aktion rückgängig zu machen, klicken Sie auf
. Zum Wiederholen einer Aktion klicken Sie auf
. Problem gelöst.
Darüber hinaus können Sie vor dem Klicken herausfinden, welche Aktion wiederholt oder rückgängig gemacht wird, indem Sie den
Mauszeiger über die Schaltfläche
oder
bewegen.
Kombination von kleinen Gruppierungen zur Gewährleistung der Lesbarkeit von Ringund Trichterdiagrammen in Lightning Experience
Um sicherzustellen, dass Ring- und Trichterdiagramme in Lightning Experience für Menschen lesbar sind, fassen Sie kleine Gruppierungen
zu einer Gruppierung zusammen.
Aktivieren Sie im Diagrammeditor von Salesforce Classic die Salesforce Classic-Einstellung Kleine Gruppen unter "Sonstige"
zusammenfassen. Bei Aktivierung werden Gruppierungen, die weniger als 3 % der Gesamtsumme ausmachen, zu einer einzigen
Gruppierung mit dem Namen "Sonstige" zusammengefasst.
123
Wave Analytics: Bringen Sie die Datenanalyse auf die nächste
Stufe
Ermitteln von von Dashboard-Komponenten verwendeten Berichten mithilfe von SOQL
Führen Sie eine SOQL-Abfrage durch, um herauszufinden, welche Dashboard-Komponenten einen Bericht verwenden, den Sie zu löschen
versuchen. Diese können dann anschließend abgeglichen werden, damit Sie mit dem Löschen fortfahren können. Erfordert die
Benutzerberechtigung "Alle privaten Berichte und Dashboards verwalten". Verfügbar in API-Version 37.0 und höher.
Angenommen, Sarah verabschiedet sich nach vielen Jahren in den Ruhestand. Als Salesforce-Administrator ist es Ihre Aufgabe, die
Berichte, die im privaten Ordner von Sarah gespeichert sind, zu löschen. Durch eine SOQL-Abfrage mit dem Umfang allPrivate
erhalten Sie Zugriff auf Sarahs private Berichte. Aber wie gehen Sie vor, wenn ein Bericht von Dashboard-Komponenten verwendet wird
und Sie ihn deshalb nicht löschen können? Bisher war es schwierig, herauszufinden, welche Dashboard-Komponenten die privaten
Berichte von Sarah verwendeten. Mit einer SOQL-Abfrage ist das jetzt ganz einfach.
Führen Sie zunächst eine SOQL-Abfrage für das sObject von DashboardComponent durch. In diesem Beispiel handelt es sich
bei dem Bericht mit der ID 00OR0000000PBZZMA4 um einen Bericht aus Sarahs privatem Ordner.
SELECT Id, DashboardId, CustomReportId FROM DashboardComponent USING SCOPE allPrivate WHERE
CustomReportId = ‘00OR0000000PBZZMA4’
Die Abfrage gibt eine Liste mit Dashboard-Komponenten zurück, die Sarahs privaten Bericht als Quelle verwenden. Mit dieser Liste
können Sie die zugehörigen Dashboard-Komponenten schnell ausfindig machen und den Bericht anschließend löschen.
Sortieren von Datensätzen in Berichten und Dashboards auf der Grundlage
Feld nicht verwendet werden, um Datensätze in einem Bericht oder Dashboard zu sortieren. Das ist nun möglich!Diese Funktion ist in
Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Anmerkung: Sie kann jedoch nur für Berichte und Dashboards verwendet werden.
SIEHE AUCH:
In dieser Version gibt es eine Reihe von Optimierungen, einschließlich neuer Trailhead-Module,
vollständiger Unterstützung der Paketerstellung, umfangreicher Zusammenarbeitsfunktionen,
neuer Diagrammtypen (Karten!), präziserer Steuermöglichkeiten in Bezug auf das Dashboard-Design,
häufigerer Datenaktualisierungen sowie zusätzlicher SAQL- und REST-API-Funktionen.
124
AUSGABEN
Gegen Aufpreis verfügbar in
der Enterprise,
Edition. Auch in
derDeveloper Edition
verfügbar.
Stufe
Umfassende Informationen zu Wave-Anwendungen in Trailhead
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie mit unseren vorgefertigten Anwendungen in Wave Analytics noch schneller arbeiten
können? Folgen Sie unserem neuen Trail, Accelerating Analytics with Wave Apps (Beschleunigen von Analytics mit Wave-Anwendungen).
Wave unterstützt jetzt die Paketerstellung. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Wave-Datenbestände in Pakete einzufügen, und Entwickler,
Partner und ISVs können Wave-Anwendungen in AppExchange bereitstellen, lizenzieren und verwalten. Dadurch wird die Grundlage
für ein ganz neues Ökosystem geschaffen. Eine ganze "Welle" an Wave-Anwendungen rollt heran!
Die Zusammenarbeit in Wave wird durch neue Funktionen erleichtert. Sie können Konversationen direkt innerhalb eines Dashboards
mit Anmerkungen führen. Zudem ist das Herunterladen und Freigeben von Linsen und Widgets in verschiedenen Formaten möglich.
Ihre Analysen können Sie direkt in Wave im Vollbildmodus präsentieren und Wave-Datenbestände können dank weiterer
Verbesserungen jetzt noch leichter freigegeben werden.
Dank neuer Diagrammtypen, am Flex-Dashboard-Designer (Beta) vorgenommener Feinabstimmungen und Optimierungen am
Explorer haben Sie jetzt noch mehr Kontrolle über Ihre Visualisierungen.
Sorgen Sie mit den Funktionen zum Zurücksetzen und Aktualisieren dafür, dass Ihre vorgefertigten Wave Analytics-Anwendungen
immer auf dem neuesten Stand bleiben.
Mit mehreren Datenfluss-Ausführungen pro Tag können Sie Ihre Wave-Daten jetzt öfter aktualisieren. Die Analyse wird durch eine
verbesserte Hierarchie-Unterstützung vereinfacht.
Das Entwickeln auf der Wave-Plattform ist jetzt dank neuer SAQL-Funktionen und zusätzlicher REST-API-Unterstützung noch
leistungsstärker geworden.
Umfassende Informationen zu Wave-Anwendungen in Trailhead
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie mit unseren vorgefertigten Anwendungen in Wave Analytics noch schneller arbeiten
können? Folgen Sie unserem neuen Trail, Accelerating Analytics with Wave Apps (Beschleunigen von Analytics mit Wave-Anwendungen).
125
Stufe
Anhand von praktischen Übungen erlernen Sie Folgendes:
• Einrichten von Benutzern und Berechtigungen für vorgefertigte Anwendungen.
• Schnelles und schrittweises Erstellen von Anwendungen.
• Navigieren in Sales Wave-Dashboards, um festzustellen, wie Ihr Geschäft läuft.
• Vornehmen allgemeiner Anpassungen zur Optimierung von Dashboards unabhängig davon, ob sie Bestandteil Ihrer eigenen
Anwendung oder einer vorgefertigten Wave-Anwendung sind.
Beginnen Sie noch heute mit dem Trail Accelerating Analytics with Wave Apps (Beschleunigen von Analytics mit Wave-Anwendungen),
um Badges für Ihre Wave-Anwendungen zu erhalten.
Wave unterstützt jetzt die Paketerstellung. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Wave-Datenbestände in Pakete einzufügen, und Entwickler,
Partner und ISVs können Wave-Anwendungen in AppExchange bereitstellen, lizenzieren und verwalten. Dadurch wird die Grundlage
für ein ganz neues Ökosystem geschaffen. Eine ganze "Welle" an Wave-Anwendungen rollt heran!
Für Wave-Anwendungen können auf die gleiche Weise und mithilfe der gleichen Tools Pakete erstellt werden wie für standardmäßige
Salesforce-Komponenten. Ihre Anwendungen, Dashboards, Linsen, Datensets und Datenflüsse können ganz leicht für Ihre Benutzer
bereitgestellt werden.
126
Stufe
Aber es gibt noch mehr! Partner, wie ISVs und OEMs, können Wave-Datenbestände als verwaltete Anwendungen bereitstellen. Durch
die Nutzung standardmäßiger Salesforce-Metadaten können Wave-Anwendungen nahtlos in Force.com integriert werden. Upgrade-,
Lösch- und Ersetzungsvorgänge sowie Änderungssets werden unterstützt, sodass das Senden von Anpassungen von einer
Salesforce-Organisation an eine andere ganz einfach ist.
Partner, die ihre Wave-Anwendung für den Verkauf und/oder für die Installation verfügbar machen möchten, können dies durch eine
Veröffentlichung in AppExchange tun. Kunden können diese Pakete in AppExchange durchsuchen und sie in ihren Organisationen
installieren. Haben Sie eine tolle Idee für eine Analyseanwendung? Erweitern Sie Ihr Unternehmen mit Wave!
Ihre AppExchange-Angebote können Sie über die Lizenzverwaltungsanwendung verwalten. Hier können Sie Lizenzierungsoptionen
angeben und Lead- und Lizenzdatensätze für jede Installation Ihres Pakets erstellen. Partner können die Nutzung ihrer Wave-Anwendungen
über die Anzahl der Benutzer steuern. Administratoren können diese Lizenzen entsprechend den Lizenzbestimmungen den Benutzern
zuweisen.
Anmerkung: Partner, die Wave-Anwendungen in AppExchange veröffentlichen möchten, sollten sich an den zuständigen PAM
(Partner-Account-Manager) und TE (Technical Evangelist) bei Salesforce wenden.
In der folgenden Tabelle werden die Wave-Komponenten angezeigt, die in einem verwalteten Paket verfügbar sind. Außerdem wird
angezeigt, ob das jeweilige Paket aktualisiert bzw. gelöscht werden kann.
Komponente
Upgrade-fähig
Vom Abonnenten Vom Entwickler
löschbar
löschbar
Schutz möglich
Schutz des
geistigen
Eigentums
Anwendungen
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Dashboards
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Linsen
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Datensets
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Datenflüsse
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Schlüssel für Spaltenüberschriften:
Upgrade-fähig
Einige Komponenten werden beim Paket-Upgrade auf eine neuere Version aktualisiert.
Vom Abonnenten löschbar
Abonnenten und Personen, die ein Paket installieren, können die Komponente löschen.
Vom Entwickler löschbar
Ein Entwickler hat die Möglichkeit, einige Komponenten zu löschen, nachdem ein Paket als "Verwaltet - Veröffentlicht"
hochgeladen wurde. Die gelöschten Komponenten werden nicht im Rahmen eines Paket-Upgrades in der Organisation des
Abonnenten gelöscht.
127
Stufe
Schutz möglich
Entwickler können bestimmte Komponenten als geschützt kennzeichnen, damit von anderen Komponenten nicht darauf verwiesen
werden kann.
Schutz des geistigen Eigentums
Schutz des geistigen Eigentums, wie beispielsweise Verschleierung.
Bei der Paketerstellung aus Wave-Datenbeständen sind einige bewährte Methoden und bestimmte Punkte zu berücksichtigen.
• Zum Erstellen eines Pakets sind Wave-Administratorberechtigungen erforderlich, nicht jedoch für die Bereitstellung, die lediglich
Salesforce-Administratorberechtigungen erfordert.
• Zwischen Datensets und Datenflüssen findet kein Spidering statt, was bedeutet, dass auch keine Abhängigkeiten entstehen. Wenn
Pakete aus beiden Elementen erstellt werden sollen, müssen diese manuell hinzugefügt werden. Falls dies nicht erfolgt, wird bei
der Bereitstellung ein Fehler angezeigt. Das Gleiche gilt auch für Änderungssets: Fügen Sie für die Paketerstellung aus Datensets
und Datenflüssen beides manuell hinzu.
• Bilder werden bei der Bereitstellung eines Dashboards, in dem ein Bild-Widget verwendet wird, das auf eine in der Zielorganisation
nicht verfügbare Bilddatei verweist, nicht dargestellt. Das Bild muss manuell hochgeladen und die Dokument-ID der Bilddatei im
Bild-Widget muss aktualisiert werden. Der Benutzer kann das Dashboard auf dem Ziel nicht mit einer ungültigen Dokument-ID
speichern, er kann es jedoch anzeigen und bearbeiten.
• Wenn ein von Ihnen bereitgestelltes Dashboard über ein Link-Widget verfügt, das auf ein anderes in der Zielorganisation vorhandenes
Dashboard verweist, müssen Sie den Linkverweis manuell so aktualisieren, dass auf das richtige Dashboard verwiesen wird. Wenn
das verlinkte Dashboard in der Zielorganisation nicht vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Stellen Sie entweder auch
das verlinkte Dashboard bereit oder erstellen Sie das verlinkte Dashboard in der Zielorganisation neu. Aktualisieren Sie das Link-Widget
so, dass es auf das verlinkte Dashboard verweist.
• Gehen Sie bei der Paketerstellung von Datenflüssen vorsichtig vor. Ungültige Schemaüberschreibungen und nicht unterstützte oder
unzulässige Parameter werden entfernt (Type = dim wird beispielsweise nicht mehr unterstützt und heißt jetzt Type =
text). Kommentare in JSON werden entfernt. Knoten werden möglicherweise in einer anderen Reihenfolge angezeigt.
Die Zusammenarbeit in Wave wird durch neue Funktionen erleichtert. Sie können Konversationen direkt innerhalb eines Dashboards
mit Anmerkungen führen. Zudem ist das Herunterladen und Freigeben von Linsen und Widgets in verschiedenen Formaten möglich.
Ihre Analysen können Sie direkt in Wave im Vollbildmodus präsentieren und Wave-Datenbestände können dank weiterer Verbesserungen
jetzt noch leichter freigegeben werden.
Zusammenarbeiten in Flex Dashboards mit Anmerkungen
Sie können Dashboard-Widgets mit Anmerkungen aus Kommentaren versehen, die im Dashboard und in Chatter gepostet wurden.
Mithilfe von Anmerkungen können Sie effizienter über Ihre Daten und deren Visualisierung kommunizieren, da Ihnen das Dashboard
als direkte Referenz zur Verfügung steht.
Herunterladen der Daten aus Erkundungen in CSV- oder Excel-Dateien
Exportieren Sie Linsenerkundungen und Dashboard-Widgets als Bilder oder als Microsoft® Excel® (.xls)- bzw. .csv-Dateien mit
kommagetrennten Werten. Mit dieser Funktion werden die Ergebnisse einer angezeigten Abfrage (oder eines Schrittes)
heruntergeladen. Jetzt können Sie Erkundungen und gefilterte Daten in anderen nützlichen Formaten freigeben.
Keine Folien mehr: Präsentieren von Live-Dashboards und Linsen
Mit dem neuen Vollbildpräsentationsmodus können Sie Besprechungen direkt in Wave durchführen. Durch die Präsentation von
Wave-Datenbeständen anstelle von Folien mit statischen Bildern erhalten Sie Echtzeitzugriff auf Ihre Daten und können sogar
dynamische Visualisierungen präsentieren.
128
Stufe
Freigeben von nicht gespeicherten Linsen und Datenbeständen aus privaten Anwendungen
Jetzt gibt es mehr Freigabeoptionen, mit denen Sie die datenbasierte Zusammenarbeit vorantreiben können. Sie haben nun die
Möglichkeit, nicht gespeicherte Linsen und Dashboards und Linsen, die in ihrer privaten Anwendung gespeichert sind, freizugeben.
Einfügen von Freigabeoptionen in eingebettete Dashboards
Sie können Wave-Erkenntnisse über jede beliebige Salesforce-Oberfläche freigeben, egal ob Classic, Lightning Experience oder
Communities. Richten Sie ein beliebiges integriertes Dashboard so ein, dass es ein Freigabesymbol enthält, über das das Dialogfeld
"Freigeben" geöffnet wird. Die Freigabeoptionen in eingebetteten Dashboards sind "Im Feed posten" und "Herunterladen".
Einbetten von Wave-Dashboards in Lightning-Seiten (allgemein verfügbar)
Stellen Sie durch das Hinzufügen einer Wave Analytics-Dashboard-Komponente auf einer Lightning-Startseite oder -Datensatzseite
interaktive Visualisierung Ihrer Daten bereit. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frame auf der Lightning-Seite oder in
einem Wave Analytics-Fenster durchsuchen und erkunden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Einfachere und sicherere Freigabe von Wave für Communities
Durch die optimierte Freigabe für Communities ist auf einen Blick erkennbar, ob eine Anwendung extern freigegeben wurde. Zudem
können Sie den Freigabestatus von Anwendungen schnell und einfach überprüfen und ändern.
Zusammenarbeiten in Flex Dashboards mit Anmerkungen
Mithilfe von Anmerkungen können Sie effizienter über Ihre Daten und deren Visualisierung kommunizieren, da Ihnen das Dashboard
als direkte Referenz zur Verfügung steht.
Anmerkung: Anmerkungen werden nur in Flex Dashboards (Beta) unterstützt.
Aktivieren Sie Anmerkungen, indem Sie auf das Objekt Wave-Datenbestand klicken und im Setup für die Chatter-Feed-Verfolgung
Feed-Verfolgung aktivieren auswählen.
Das Symbol für Anmerkungen (
) wird angezeigt, wenn Sie den Cursor über die rechte obere Ecke eines Widgets bewegen. Klicken
Sie auf das Symbol, um ein Widget mit einer Anmerkung zu versehen. Widgets mit Anmerkungen werden mit einem blauen Quadrat
gekennzeichnet und die Anzahl der offenen Anmerkungen wird angezeigt.
129
Stufe
Klicken Sie alternativ auf das Sprechblasensymbol auf der Dashboard-Steuerungsleiste, um den Bereich "Anmerkungen" zu öffnen.
In Wave werden sowohl offene als auch gelöste Anmerkungen gespeichert. Und wenn Sie ein Widget löschen, werden die zugehörigen
offenen Anmerkungen als entfernte Anmerkungen gespeichert. Sie können über den blauen Kreis unten im Dashboard auf entfernte
Anmerkungen zugreifen.
Klicken Sie auf eine Anmerkung, um sie zu öffnen und Kommentare anzuzeigen oder einzufügen.
Wave-Dashboard-Anmerkungen sind ebenfalls nativ in Chatter integriert, sodass die Benutzer automatisch benachrichtigt werden, wenn
sie Kommentare erhalten. Klicken Sie in Chatter und rufen Sie das Dashboard in Wave direkt auf. Sie können zwar alle Personen in Ihrer
Organisation @erwähnen, aber der Zugriff auf das Dashboard wird durch die von Ihnen eingerichtete Sicherheit gesteuert.
Herunterladen der Daten aus Erkundungen in CSV- oder Excel-Dateien
Exportieren Sie Linsenerkundungen und Dashboard-Widgets als Bilder oder als Microsoft® Excel® (.xls)- bzw. .csv-Dateien mit
kommagetrennten Werten. Mit dieser Funktion werden die Ergebnisse einer angezeigten Abfrage (oder eines Schrittes) heruntergeladen.
Jetzt können Sie Erkundungen und gefilterte Daten in anderen nützlichen Formaten freigeben.
Anmerkung: Diese Funktion wird für Flex-Dashboards (Beta) nicht unterstützt.
Weisen Sie den Benutzern zum Einrichten dieser Funktion einen Berechtigungssatz zu, der Wave Analytics-Daten
herunterladen beinhaltet. Benutzer mit dieser Berechtigung bekommen Download-Optionen angezeigt, wenn sie in einem
Dashboard-Widget die Option Herunterladen auswählen.
130
Stufe
Alternativ können Sie in einer Linse Freigeben und anschließend Herunterladen auswählen.
Keine Folien mehr: Präsentieren von Live-Dashboards und Linsen
Mit dem neuen Vollbildpräsentationsmodus können Sie Besprechungen direkt in Wave durchführen. Durch die Präsentation von
Wave-Datenbeständen anstelle von Folien mit statischen Bildern erhalten Sie Echtzeitzugriff auf Ihre Daten und können sogar dynamische
Visualisierungen präsentieren.
Starten Sie eine Präsentation, indem Sie in einer Anwendung auf Präsentieren klicken und das Dashboard bzw. die Linse als erste
Präsentation festlegen.
Alternativ können Sie mit der Präsentation direkt in einem Dashboard oder einer Linse beginnen.
131
Stufe
Während der Präsentation können Sie alle Wave-Funktionen, wie Filter, Zusammenfassen zu Bereichen und Verknüpfen mit anderen
Datenbeständen, nutzen. Und die Navigation zu anderen Dashboards und Linsen mithilfe der Maus oder Tastatur ist kinderleicht. Wenn
Sie den Cursor über den oberen Rand des Fensters bewegen, wird die Präsentations-Steuerungsleiste angezeigt.
Wählen Sie im Dropdown-Menü in der Mitte der Steuerungsleiste den nächsten Datenbestand aus, den Sie präsentieren möchten.
Der Umschalter für den Vollbildmodus (
) ändert die Fenstergröße, ohne die Präsentation zu beenden.
Freigeben von nicht gespeicherten Linsen und Datenbeständen aus privaten Anwendungen
Jetzt gibt es mehr Freigabeoptionen, mit denen Sie die datenbasierte Zusammenarbeit vorantreiben können. Sie haben nun die
Möglichkeit, nicht gespeicherte Linsen und Dashboards und Linsen, die in ihrer privaten Anwendung gespeichert sind, freizugeben.
Wenn eine Linse nicht gespeichert ist, verfügt sie nicht über einen URL, sodass Sie anderen Benutzern keinen Link bereitstellen können,
über den sie Zugriff auf Ihre Arbeit haben. Jetzt gibt es jedoch drei Möglichkeiten, eine nicht gespeicherte Linse freizugeben: Sie können
sie als Bild in Chatter posten, sie als Bild herunterladen oder Linsendaten als CSV-Datei oder in das Microsoft Excel-Format exportieren.
Beim Entwickeln einer neuen Linse oder beim Bearbeiten einer zuvor gespeicherten Linse können Sie jederzeit auf das Freigabesymbol
klicken.
132
Stufe
Darüber hinaus haben Sie nun die Möglichkeit, unter "Meine private Anwendung" gespeicherte Datenbestände freizugeben. Zu den
Freigabeoptionen zählen "Im Feed posten", "URL abrufen" und "Herunterladen".
Einfügen von Freigabeoptionen in eingebettete Dashboards
Sie können Wave-Erkenntnisse über jede beliebige Salesforce-Oberfläche freigeben, egal ob Classic, Lightning Experience oder
Communities. Richten Sie ein beliebiges integriertes Dashboard so ein, dass es ein Freigabesymbol enthält, über das das Dialogfeld
"Freigeben" geöffnet wird. Die Freigabeoptionen in eingebetteten Dashboards sind "Im Feed posten" und "Herunterladen".
Mit dem neuen Attribut showSharing können Sie angeben, ob in einem eingebetteten Wave-Dashboard ein Freigabesymbol
verfügbar sein soll. Wenn Sie ein Wave-Dashboard für eine Visualforce-Seite freigeben möchten, setzen Sie showSharing auf "true"
oder wählen Sie im Editor für erweitertes Seitenlayout oder im Lightning-Anwendungsgenerator die Option Freigabesymbol anzeigen
aus.
Das Freigabesymbol (
) wird neben dem Verknüpfungssymbol angezeigt, wenn die Benutzer den Cursor zur rechten oberen Ecke
des Dashboards bewegen. Jetzt können Ihre Benutzer mit eingebetteten Dashboards in Chatter posten und auch Daten herunterladen.
Einbetten von Wave-Dashboards in Lightning-Seiten (allgemein verfügbar)
Stellen Sie durch das Hinzufügen einer Wave Analytics-Dashboard-Komponente auf einer Lightning-Startseite oder -Datensatzseite
interaktive Visualisierung Ihrer Daten bereit. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frame auf der Lightning-Seite oder in einem
Wave Analytics-Fenster durchsuchen und erkunden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Wenn Sie Ihrer Lightning-Seite ein Dashboard hinzufügen möchten, wählen Sie die Komponente Wave-Dashboard und dann das
anzuzeigende Dashboard aus.
133
Stufe
Steuern Sie die Sichtbarkeit des Dashboard-Titels und geben Sie an, ob Benutzer das Dashboard über die Option Freigabesymbol
anzeigen freigeben können. Mit dem Attribut Links in neuen Fenstern öffnen können Sie angeben, wo Links vom Dashboard zu
anderen Datenbeständen geöffnet werden. Mit dem Attribut Filter können Sie Datensetfelder zur Laufzeit mithilfe von JSON filtern.
Durch die optimierte Freigabe für Communities ist auf einen Blick erkennbar, ob eine Anwendung extern freigegeben wurde. Zudem
können Sie den Freigabestatus von Anwendungen schnell und einfach überprüfen und ändern.
Anmerkung: Nur Community-Mitglieder mit einer Kunden-Community Plus- oder Partner-Community-Lizenz können diese
Funktion nutzen. Diese Funktion wird in Communities, nicht aber in Portalen unterstützt.
Sie haben Ihre Organisation und Ihre Community-Mitglieder mit Wave Analytics für Communities eingerichtet. Sie haben Visualforce-Seiten
mit eingebetteten Wave-Dashboards sowie Registerkarten erstellt und sie in Ihrer Community hinzugefügt. Jetzt sind Sie bereit, Ihre
schönen und informativen Wave-Dashboards für Community-Mitglieder zugänglich zu machen.
Wählen Sie in einer Wave-Anwendung die Option Freigeben aus. Das neue Dialogfeld für die Freigabe enthält die Option Freigabe in
Communities aktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, können die Community-Benutzer und -Gruppen nicht auf die App sowie
deren Dashboards zugreifen.
134
Stufe
Nach der Aktivierung können Sie den Zugriff für Community-Partner und Kunden zu Betrachter ändern. Aktivierte Anwendungen
verfügen über das Symbol für die Freigabe in Communities.
Wichtig: Nach der Einführung der Version Summer '16 müssen Sie für bereits freigegebene Anwendungen die Option Freigabe
in Communities aktivieren manuell auswählen.
SIEHE AUCH:
Erste Schritte mit Communities
Salesforce-Hilfe: Aktivieren von Wave Analytics für Communities
Salesforce-Hilfe: Hinzufügen eines Wave Analytics-Dashboards zu einer Visualforce-Seite
Dank neuer Diagrammtypen, am Flex-Dashboard-Designer (Beta) vorgenommener Feinabstimmungen und Optimierungen am Explorer
haben Sie jetzt noch mehr Kontrolle über Ihre Visualisierungen.
Erweiterung der Wave-Visualisierungsfunktionen um neue Diagrammtypen
Unsere neuesten Diagrammtypen – Trichter und Choroplethenkarte – bieten Ihnen neue Möglichkeiten zur kreativen Visualisierung
von Daten in Wave-Dashboards. Beide sind jetzt über die Wave-Benutzeroberfläche und die Dashboard-JSON-Datei verfügbar.
Verbesserungen am Flex-Dashboard-Designer (Beta)
Mit den neuen Layout-Funktionen und Standardeinstellungen, die für alle Widgets gelten, können Sie Dashboards jetzt noch schneller
einrichten.
135
Stufe
Sonstige Verbesserungen an Wave-Erkundungen und Dashboards
Informieren Sie sich hier über die Verbesserungen der Wave-Startseite, des Explorers und des Flex-Dashboard-Designers (Beta).
Erweiterung der Wave-Visualisierungsfunktionen um neue Diagrammtypen
Unsere neuesten Diagrammtypen – Trichter und Choroplethenkarte – bieten Ihnen neue Möglichkeiten zur kreativen Visualisierung
von Daten in Wave-Dashboards. Beide sind jetzt über die Wave-Benutzeroberfläche und die Dashboard-JSON-Datei verfügbar.
Trichter
Sie können ein Trichterdiagramm verwenden, um darzustellen, wie gut Ihr Vertrieb über einen bestimmten Zeitraum läuft. Eine weitere
potenzielle Anwendungsmöglichkeit von Trichterdiagrammen ist die Ermittlung potenzieller Engpässe im Geschäftsabschlussprozess.
Choroplethenkarte
Eine Choroplethenkarte ist eine thematische Karte, deren Bereiche entsprechend den Messwerten der auf der Karte dargestellten Daten
schattiert sind. Daten, die typischerweise auf einer Choroplethenkarte dargestellt werden, sind beispielsweise Diagramme zur
Bevölkerungsdichte oder zum Gesamtumsatz. Unsere Implementierung unterstützt eine Weltkarte, aufgeschlüsselt nach Ländern, und
eine Karte der USA, aufgeschlüsselt nach Bundesstaaten.
136
Stufe
Nähere Informationen zu Trichter- und Choroplethendiagrammen in dieser Implementierung finden Sie im Wave Analytics Dashboard
JSON Guide.
Verbesserungen am Flex-Dashboard-Designer (Beta)
Mit den neuen Layout-Funktionen und Standardeinstellungen, die für alle Widgets gelten, können Sie Dashboards jetzt noch schneller
einrichten.
Schnelleres Erstellen von Widgets durch das Duplizieren von Schritten
Der Flex-Designer (Beta) bietet eine neue Möglichkeit, Widgets durch Duplizieren von Linsen (diese werden im Designer jetzt als
"Schritte" bezeichnet) zu erstellen. Dies spart Zeit, wenn Sie bereits viel Arbeit in das Erstellen von Abfragen investiert haben und sie
weiter ausbauen möchten.
137
Stufe
Besseres Einpassen von Widgets in Dashboards
Die Standardgröße von Widgets im Flex-Designer (Beta) ist jetzt kleiner. Bei Bedarf können Sie alle Widgets noch weiter verkleinern
bis zu einer Größe von einer Spalte mal einer Zeile.
Erstellen von bereinigten Dashboards mit Hintergrund und Widget-Abständen
Jetzt können Sie über Dashboard-Eigenschaften im Flex-Designer (Beta) die Abstände zwischen den Rasterzellen und einen
Dashboard-Hintergrund festlegen. Fügen Sie Abstände zwischen Rasterzellen ein, um die Widgets räumlich zu unterteilen. Wenn
Sie Ihr Unternehmens-Branding hervorheben oder ein Thema erstellen möchten, fügen Sie ein Logo oder eine Farbe als
Dashboard-Hintergrund hinzu.
Leichtes Anwenden einheitlicher Hintergründe und Rahmen auf Widgets
Um einem Dashboard ein einheitliches Erscheinungsbild zu verleihen, können Sie standardmäßige Hintergrundfarben und Rahmen
für Widgets im Flex-Designer (Beta) angeben. Bei der Konfiguration der Eigenschaften der einzelnen Widgets können Sie angeben,
ob Sie die Standardwerte oder eindeutige Werte verwenden möchten.
Gruppieren von Bildern innerhalb eines Containers zur einfacheren Handhabung
Im Flex-Designer (Beta) können Sie ein Bild-Widget erstellen und es zusammen mit anderen Widget-Typen in einem Container-Widget
anordnen. Durch die Gruppierung haben Sie die Möglichkeit, alle Widgets mit den bestehenden Abständen gleichzeitig zu verschieben,
sodass eine Neuausrichtung der Widgets nach dem Verschieben nicht mehr erforderlich ist. Zuvor konnten Sie nur ein Bild als
Hintergrund eines Container-Widgets anwenden.
Einführung in die Änderungen der Dashboard-JSON-Datei
Die Dashboard-JSON-Datei enthält mehr Eigenschaften zur Unterstützung der neuen Funktionen im Flex-Designer (Beta). Falls Sie
beim Erstellen von Dashboards mit JSON arbeiten, sollten Sie die Änderungen berücksichtigen.
Schnelleres Erstellen von Widgets durch das Duplizieren von Schritten
Der Flex-Designer (Beta) bietet eine neue Möglichkeit, Widgets durch Duplizieren von Linsen (diese werden im Designer jetzt als "Schritte"
bezeichnet) zu erstellen. Dies spart Zeit, wenn Sie bereits viel Arbeit in das Erstellen von Abfragen investiert haben und sie weiter ausbauen
möchten.
Klicken Sie auf einen Schritt, um ihn zu duplizieren. Ändern Sie das Duplikat im Explorer und speichern Sie es mit den im jeweiligen
Dashboard verfügbaren Schritten. Wenn der Schritt mit SAQL erstellt wurde, wird das Duplikat im SAQL-Editor und nicht im Explorer
geöffnet. Zwei Arten von Schritten können dupliziert werden: ein statischer Schritt und eine Vergleichstabelle, die eine SAQL-Abfrage
für eine oder mehrere Spalten enthält.
138
Stufe
Zunächst soll der Begriff "Schritt" im Flex-Designer näher erklärt werden. Ein Dashboard-Widget besteht aus einem Schritt und einer
Visualisierung. Bei dem Schritt handelt es sich häufig um eine dynamisch ausgeführte Abfrage, mit der Ihnen verschiedene Ansichten
Ihrer Daten angezeigt werden. Der Schritt kann jedoch auch aus statischen Werten bestehen, die aus Ihren Daten abgerufen werden.
In jedem Fall unterscheidet sich ein Schritt von einer Linse. Eine Linse ist eigenständig, während ein Schritt ausschließlich im
Dashboard-Designer verfügbar ist. Wenn Sie eine Linse zur Verwendung an ein Dashboard anheften, senden Sie den Schritt-Teil an den
Designer.
Besseres Einpassen von Widgets in Dashboards
Die Standardgröße von Widgets im Flex-Designer (Beta) ist jetzt kleiner. Bei Bedarf können Sie alle Widgets noch weiter verkleinern bis
zu einer Größe von einer Spalte mal einer Zeile.
In der folgenden Tabelle wird die neue Standardgröße für die entsprechenden Widget-Typen dargestellt.
Widget-Typ
Standardgröße
Diagramm
3 Spalten, 5 Zeilen
Vergleichstabelle
3 Spalten, 6 Zeilen
Container
3 Spalten, 3 Zeilen
Datum
3 Spalten, 5 Zeilen
Globaler Filter
2 Spalten, 1 Zeile
Bild
3 Spalten, 3 Zeilen
Link
2 Spalten, 1 Zeile
List
3 Spalten, 2 Zeilen
Number (Zahl)
2 Spalten, 1 Zeile
Bereich
3 Spalten, 1 Zeile
Text
2 Spalten, 1 Zeile
Umschalter
2 Spalten, 1 Zeile
Wertetabelle
3 Spalten, 6 Zeilen
Erstellen von bereinigten Dashboards mit Hintergrund und Widget-Abständen
Jetzt können Sie über Dashboard-Eigenschaften im Flex-Designer (Beta) die Abstände zwischen den Rasterzellen und einen
Dashboard-Hintergrund festlegen. Fügen Sie Abstände zwischen Rasterzellen ein, um die Widgets räumlich zu unterteilen. Wenn Sie
Ihr Unternehmens-Branding hervorheben oder ein Thema erstellen möchten, fügen Sie ein Logo oder eine Farbe als Dashboard-Hintergrund
hinzu.
139
Stufe
Wenn Sie die Dashboard-Eigenschaften festlegen möchten, bearbeiten Sie das Dashboard im Flex-Designer, klicken Sie auf
und
wählen Sie dann Eigenschaften aus. Wenn Sie die Vorschau eines Dashboards anzeigen, wird die Option "Eigenschaften" nicht
eingeblendet.
Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der einzelnen Dashboard-Eigenschaften.
140
Stufe
Eigenschaft
Beschreibung
Hintergrundfarbe
Die Farbe des Widget-Hintergrunds.
Hintergrundbild
Die 15-stellige Dokumenten-ID des Bildes, das als
Dashboard-Hintergrund verwendet werden soll. Laden Sie das
gewünschte Bild als Dokument in Salesforce hoch und wählen Sie
die Option Extern verfügbares Bild aus, damit die Sicherheit
gewährleistet ist. Das Bild wird im Widget nicht angezeigt, wenn
diese Option nicht ausgewählt ist oder wenn es sich beim
angegebenen Dokument nicht um ein Bild handelt.
Bildmaßstab
Der Maßstab, der festlegt, wie das Bild im Dashboard angezeigt
wird. Die Standardeinstellung ist "Original", womit das Bild in seiner
Originalgröße dargestellt wird.
Bildausrichtung (horizontal und vertikal)
Die Ausrichtung des Bildes im Dashboard-Hintergrund. Wählen
Sie für die horizontale Ausrichtung "Links", "Zentriert" oder "Rechts"
aus. Wählen Sie für die vertikale Ausrichtung "Oben", "Zentriert"
oder "Rechts" aus. Die Standardwerte für die Ausrichtung sind
"Oben" und "Links".
Zellenabstand (horizontal und vertikal)
Abstände (in Pixeln) zwischen den Zellen im Dashboard-Raster.
Der Standardwert für den horizontalen und den vertikalen Abstand
ist jeweils "8".
Leichtes Anwenden einheitlicher Hintergründe und Rahmen auf Widgets
Um einem Dashboard ein einheitliches Erscheinungsbild zu verleihen, können Sie standardmäßige Hintergrundfarben und Rahmen für
Widgets im Flex-Designer (Beta) angeben. Bei der Konfiguration der Eigenschaften der einzelnen Widgets können Sie angeben, ob Sie
die Standardwerte oder eindeutige Werte verwenden möchten.
In der Version Summer '16 können Sie diese Eigenschaften für alle Widget-Typen im Flex-Designer festlegen. Zuvor konnten sie für
Diagramm-, Zahlen- und Umschalter-Widgets nicht festgelegt werden.
Wenn Sie die Standardwerte zuweisen möchten, bearbeiten Sie das Dashboard im Flex-Designer, klicken Sie auf
dann Eigenschaften aus.
141
und wählen Sie
Stufe
Sie können Standardwerte für die folgenden Widgeteigenschaften festlegen.
Eigenschaft
Beschreibung
Hintergrundfarbe
Die Farbe des Hintergrunds für das Widget. Die Standardeinstellung
ist Weiß.
Rahmenfarbe
Die Farbe des Widget-Rahmens. Die Standardeinstellung ist
Schwarz.
Rahmenbreite
Die Stärke des Rahmens. Je höher der Wert, desto dicker der
Rahmen. Der Standardwert ist 2.
Randradius
Die Rundung der Rahmenecken. Je höher der Wert, desto stärker
abgerundet ist die Ecke. Der Standardwert ist 0 (nicht abgerundet).
Gruppieren von Bildern innerhalb eines Containers zur einfacheren Handhabung
Im Flex-Designer (Beta) können Sie ein Bild-Widget erstellen und es zusammen mit anderen Widget-Typen in einem Container-Widget
anordnen. Durch die Gruppierung haben Sie die Möglichkeit, alle Widgets mit den bestehenden Abständen gleichzeitig zu verschieben,
sodass eine Neuausrichtung der Widgets nach dem Verschieben nicht mehr erforderlich ist. Zuvor konnten Sie nur ein Bild als Hintergrund
eines Container-Widgets anwenden.
142
Stufe
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Bilder zu überlagern, indem Sie sie auf den Dashboard-Hintergrund, den Container-Hintergrund
und das Bild-Widget innerhalb des Containers anwenden.
Erstellen von Bild-Widgets:
1. Fügen Sie das Bild-Widget im Dashboard zum Zeichenbereich hinzu und verschieben Sie es in ein Container-Widget. Alle Widgets
im Container werden in Gruppen angeordnet.
2. Klicken Sie für den Zugriff auf die Bild-Widget-Eigenschaften auf das Bearbeitungssymbol für das betreffende Widget.
3. Legen Sie folgende Eigenschaften fest.
Eigenschaft
Beschreibung
Hintergrundbild
Die 15-stellige Dokumenten-ID der Bilddatei, die als Hintergrund
verwendet werden soll. Laden Sie das gewünschte Bild als
Dokument in Salesforce hoch und wählen Sie die Option Extern
verfügbares Bild aus, damit die Sicherheit gewährleistet ist.
Wenn die Option nicht ausgewählt ist, es sich bei dem Dokument
nicht um ein Bild handelt oder kein entsprechendes Dokument
vorhanden ist, wird kein Bild angezeigt. Der Standardwert ist null.
Bildmaßstab
Gib an, wie das Bild skaliert werden soll. Die gültigen Werte
lauten: "Original" (Standard), "Gestreckt", "Kachel", "An Breite
anpassen" oder "An Höhe anpassen".
Bildausrichtung: Horizontal
Gibt die horizontale Ausrichtung des Bildes im Widget an. Sie
können links (Standard), zentriert oder rechts ausrichten.
Bildausrichtung: Vertikal
Gibt die vertikale Ausrichtung des Bildes im Widget an. Sie
können oben (Standard), zentriert oder unten ausrichten.
Standardwerte verwenden
Das Widget übernimmt die in den Dashboard-Eigenschaften
angegebenen standardmäßigen Widgeteigenschaften.
Hintergrundfarbe
Die Hintergrundfarbe des Bild-Widgets. Die Standardeinstellung
ist Weiß (#FFFFFF).
143
Stufe
Eigenschaft
Beschreibung
Rahmen
Gibt an, welche Ränder des Bild-Widgets über einen Rahmen
verfügen. Standardmäßig wird kein Rahmen angezeigt.
Rahmenfarbe
Die Farbe des Rahmens des Bild-Widgets. Die Standardeinstellung
ist Weiß (#FFFFFF).
Randradius
Die Rundung der Rahmenecken. Die gültigen Werte lauten: 0
(nicht abgerundet, Standardeinstellung), 4, 8 und 16. Je höher
der Wert, desto stärker abgerundet ist die Ecke.
Rahmenbreite
Die Stärke des Widget-Rahmens. Gültige Werte sind 1, 2
(Standardeinstellung), 4 und 8.
4. Speichern Sie die Änderung im Dashboard.
Einführung in die Änderungen der Dashboard-JSON-Datei
Die Dashboard-JSON-Datei enthält mehr Eigenschaften zur Unterstützung der neuen Funktionen im Flex-Designer (Beta). Falls Sie beim
Erstellen von Dashboards mit JSON arbeiten, sollten Sie die Änderungen berücksichtigen.
Die Dashboard-JSON-Datei weist die folgenden neuen Abschnitte auf.
• gridLayoutStyle: Enthält Einstellungen für Dashboard-Eigenschaften, wie beispielsweise Hintergrundfarbe, Bild und Zellenabstand.
• widgetStyle: Enthält die Standardeinstellung für Widgeteigenschaften.
Bild-Widgeteigenschaften werden unter "widgets" und Eigenschaften für Hintergrundfarbe und Rahmen von Bildern sowie alle anderen
wichtigen Widgets unter "gridLayoutStyle" aufgeführt.
Im folgenden Beispiel einer Dashboard-JSON-Datei sind die neuen JSON-Abschnitte und Bild-Widgeteigenschaften dargestellt.
{ "label": "Business Overview",
"description": "",
"state": {
"gridLayoutStyle": {
"backgroundColor": "#44A2F5",
"cellSpacingX": 4, "cellSpacingY": 4,
"documentId": "015R0000000DClP",
"fit": "stretch",
"alignmentX": "center",
"alignmentY": "center"
},
"widgetStyle": {
"backgroundColor": "#E6ECF2",
"borderEdges": [ "all"],
"borderColor": "rgb(89, 128, 11)",
"borderWidth": 4,
"borderRadius": 16
},
"widgets": {
"image_1": {
"type": "image",
"parameters": {
144
//dashboard properties
//default widget properties
//image widget properties
Stufe
"documentId": "015R0000000DClP",
"fit": "stretch",
"alignmentX": "center",
"alignmentY": "center"
}
}
},
"gridLayouts": [
{
"name": "desktop",
"pages": [
{ "widgets": [
{
"name": "image_1",
"row": 0,
"column": 0,
"colspan": 3,
"rowspan": 3,
"widgetStyle":
{
//image widget style properties
"backgroundColor": "#2EC2BA",
"borderEdges": ["all"],
"borderColor": "#000000",
"borderWidth": 4,
"borderRadius": 16
}
}
]}
]}
]},
"datasets": []
}
Sonstige Verbesserungen an Wave-Erkundungen und Dashboards
Informieren Sie sich hier über die Verbesserungen der Wave-Startseite, des Explorers und des Flex-Dashboard-Designers (Beta).
Aktionsmenüs für Datenbestände
Hier können Sie schnell Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Bearbeiten und Freigeben von Daten auf der Wave-Startseite.
Bewegen Sie den Cursor über Datenbestands-Kacheln auf der rechten Seite oder in der Listenansicht.
SAQL für alle Spalten in Vergleichstabellen anzeigen
Wählen Sie "SAQL anzeigen" aus, um Ihre Vergleichstabelle zu überprüfen oder um zu erfahren, wie Sie eine co-group-Abfrage
schreiben! In der SAQL-Anzeige wird die SAQL für alle Spalten in einer Vergleichstabelle angezeigt. Außerdem können Sie im
Schritterstellungsprozess im Flex-Designer (Beta) jetzt leichter SAQL für Vergleichstabellen bearbeiten.
145
Stufe
Neuer Name der Rohdatentabelle
Der Name der Rohdatentabelle wurde zu "Wertetabelle" geändert, um die Konsistenz zwischen Explorer und Designer zu gewährleisten.
Direkte Aktualisierung von Widgets in einem Dashboard
Ausgewählte Werte in Listen-, Bereichs- und Datums-Widgets, die im Flex-Designer (Beta) erweitert werden, führen zu einer direkten
Aktualisierung anderer Widgets. Anders als in der Vorgängerversion wird die Eigenschaft "Sofort aktualisieren" für die manuelle
Aktualisierung anderer Widgets in diesen Widgets nicht mehr angezeigt.
Anmerkung: Wenn diese Widgets ausgeblendet werden, wird diese Eigenschaft wieder verfügbar und verhält sich wie zuvor.
Sie können diese Funktion entweder für sofortige oder manuelle Aktualisierungen konfigurieren.
146
Stufe
Sorgen Sie mit den Funktionen zum Zurücksetzen und Aktualisieren dafür, dass Ihre vorgefertigten Wave Analytics-Anwendungen immer
auf dem neuesten Stand bleiben.
Gewährleisten der Aktualität Ihrer Wave-Anwendungen mithilfe der Funktionen "Zurücksetzen" und "Upgrade"
In Wave-Anwendungen wird es Ihnen jetzt angezeigt, wenn eine neue Version verfügbar ist. Dann können Sie ein Upgrade auf die
neue Version ausführen, kleinere Änderungen vornehmen und Ihre Anwendung wiederherstellen.
Gewährleisten der Aktualität Ihrer Wave-Anwendungen mithilfe der Funktionen "Zurücksetzen" und
"Upgrade"
In Wave-Anwendungen wird es Ihnen jetzt angezeigt, wenn eine neue Version verfügbar ist. Dann können Sie ein Upgrade auf die neue
Version ausführen, kleinere Änderungen vornehmen und Ihre Anwendung wiederherstellen.
Wenn Sie in der Version Summer '16 eine Wave Analytics-Anwendung, wie beispielsweise Sales Wave, erstellen, haben Sie Zugriff auf
zwei neue Funktionen. Die erste Funktion ist "Zurücksetzen" – hiermit können Sie kleinere Änderungen an der von Ihnen erstellten
Anwendung vornehmen und gelöschte Teile der Anwendung wiederherstellen. Die zweite ist "Upgrade". Diese Funktion wird nur dann
angezeigt, wenn wir nach der Einführung der Version Summer '16 eine neuen Version einer Anwendung veröffentlicht haben. Bei jeder
Veröffentlichung einer neuen Version wird Ihnen in der Anwendung mitgeteilt, dass die neue Version verfügbar ist, und Sie erhalten die
Option, ein Upgrade vorzunehmen.
Anmerkung: Die Funktionen "Zurücksetzen" und "Upgrade" sind für ältere Anwendungen, die mit älteren Versionen als Summer
'16 erstellt wurden, nicht verfügbar.
Option "Anwendung zurücksetzen"
Beim Zurücksetzen einer Anwendung geschieht Folgendes:
• Sie erhalten die Möglichkeit, Ihren Konfigurationsassistenten zu ändern, ohne die Anwendung löschen oder ganz von vorne beginnen
zu müssen. Angenommen, Sie haben beim Erstellen von Sales Wave die Frage, ob Sie Produktdaten in Ihre Dashboards einfügen
möchten, mit "Nein" beantwortet. Jetzt möchten Sie die Antwort zu "Ja" ändern. Mit der Option "Zurücksetzen" ist dies möglich und
alle anderen Antworten im Assistenten bleiben unverändert.
• Stellt Dashboards wieder her, wenn Sie sie gelöscht haben.
• Stellt die gesamte Anwendung wieder her, falls Sie Anpassungen vorgenommen haben, durch die ein Teil der Anwendung oder
die gesamte Anwendung unbrauchbar geworden sind.
147
Stufe
In Wave-Anwendungen, die in der Version Summer '16 erstellt oder nach Einführung der Version Summer '16 auf eine neue Version
aktualisiert wurden, wird die Option "Zurücksetzen" angezeigt. In Anwendungen, die in älteren Versionen als Summer '16 erstellt wurden,
wird diese Option nicht angezeigt. Klicken Sie zum Zurücksetzen Ihrer Anwendung auf Anwendung zurücksetzen, um den
Konfigurationsassistenten zu öffnen. Darin sind bereits die Antworten geladen, die Sie beim letzten Erstellen, Aktualisieren oder
Zurücksetzen der Anwendung angegeben haben. Anschließend können Sie nach Bedarf die neuen Einstellungen auswählen.
Wichtig: Wenn Sie Ihre Anwendung zurücksetzen, wird sie überschrieben und alle Anpassungen, wie beispielsweise
benutzerdefinierte Objekte oder Felder, die Sie dem Datenfluss hinzugefügt haben, oder Änderungen der Sicherheitseinstellungen
und der Dashboard-Farben und -Bezeichnungen werden gelöscht. Vor dem Zurücksetzen sollten Sie Kopien aller geänderten Teile
der Anwendungen speichern, einschließlich der Datenflussdefinitionsdatei und der Dashboards. Nach dem Zurücksetzen kopieren
Sie dann alle Änderungen manuell in die zurückgesetzte Anwendung. Über die Upgrade-Option der Anwendung können Sie auch
eine Kopie der aktuellen Anwendung speichern.
148
Stufe
Option "Anwendung aktualisieren"
Wenn Salesforce ein Upgrade einer vorgefertigten Anwendung veröffentlicht, können Sie die Anwendung aktualisieren, um die neuen
Funktionen nutzen zu können. Wenn Sie eine Wave-Anwendung öffnen, nachdem wir eine neue Version veröffentlicht haben, wird
Ihnen auf einem Banner angezeigt, dass die neue Version verfügbar ist. Klicken Sie auf den darin enthaltenen Link, um sich über die
Neuerungen zu informieren und um den Upgrade-Vorgang zu starten. Sie können das Upgrade auch ausführen, indem Sie links auf der
Anwendungsstartseite auf Neue Version verfügbar klicken.
Anmerkung: Bei der erstmaligen Erstellung einer Anwendung mit der Version Summer '16 wird die Upgrade-Option noch nicht
angezeigt, sondern erst, nachdem wir eine neue Version der Anwendung veröffentlicht haben.
Sie können auswählen, ob Sie eine neue Anwendung erstellen oder Ihre bestehene Anwendung aktualisieren möchten.
• Neue Anwendung erstellen: Hiermit können Sie die aktuelle Version beibehalten und die Anpassungen anschließend manuell in
die neue Anwendung kopieren. Wenn Sie Teile Ihrer Anwendung angepasst haben, beipsielsweise den Datenfluss oder Dashboards,
wird die Verwendung dieser Option empfohlen.
• Anwendung aktualisieren: Überschreibt die Anwendung, all ihre Datenbestände und alle Anpassungen. Wählen Sie Neue
Anwendung erstellen, um die Anpassungen beizubehalten. Sie können Ihre Änderungen auch beibehalten, indem Sie Kopien der
Datenflussdefinitionsdatei und der angepassten Dashboards speichern.
Nachdem Sie eine Option ausgewählt haben, wird der Konfigurationsassistent angezeigt. Darin sind bereits die Antworten geladen, die
Sie beim letzten Erstellen der Anwendung angegeben haben. Sie können entweder die gleichen Antworten verwenden oder neue
auswählen.
149
Stufe
Mit mehreren Datenfluss-Ausführungen pro Tag können Sie Ihre Wave-Daten jetzt öfter aktualisieren. Die Analyse wird durch eine
verbesserte Hierarchie-Unterstützung vereinfacht.
Aktualisieren Sie Ihre Daten häufiger, indem Sie die mehrmalige Ausführung von Datenflüssen an einem Tag – bis hin zur stündlichen
Ausführung – planen. Zuvor konnten Datenflüsse nur einmal pro Tag ausgeführt werden.
Damit Benutzer Abfragen über die gesamte Hierarchie ausführen können, besteht jetzt die Möglichkeit, den eigenen Knoten einer
Hierarchie in die generierten Pfade einer vereinfachten Transformation einzufügen. Zuvor enthielt die vereinfachte Transformation
nur Vorgängerknoten im Hierarchiepfad.
Aktualisieren Sie Ihre Daten häufiger, indem Sie die mehrmalige Ausführung von Datenflüssen an einem Tag – bis hin zur stündlichen
Ausführung – planen. Zuvor konnten Datenflüsse nur einmal pro Tag ausgeführt werden.
Wählen Sie für die Ausführung auf stündlicher Basis Stunde(n) aus und geben Sie dann die Intervalldetails ein. Die Verschiebung in
Minuten ist die Anzahl der Minuten nach der vollen Stunde für den Zeitpunkt der Datenfluss-Ausführung.
Auf Stundenbasis geplante Datenflüsse werden in Bezug auf eine feste Basiszeit ausgeführt (00:00 UTC). Wenn Sie einen Datenfluss
beispielsweise so planen, dass er alle 6 Stunden mit einer Verschiebung von 15 Minuten ausgeführt wird, wird der Datenfluss täglich
jeweils um 00:15 UTC, 06:15 UTC, 12:15 UTC und 18:15 UTC ausgeführt. Nach dem Speichern des Zeitplans wird in der Planungsfunktion
der Zeitpunkt angezeigt, zu dem der Datenfluss zum ersten Mal ausgeführt wird (in Ihrer Zeitzone).
Tipp: Beachten Sie beim Planen von Datenflüssen die Datenfluss-Obergrenze von 24 Datenflüssen pro Tag. Wenn Sie die stündliche
Ausführung planen und ihn zusätzlich noch mindestens einmal manuell ausführen, erreichen Sie die Obergrenze. Wenn Sie den
Abgleich (Pilot) aktivieren, planen Sie den Abgleichs-Datenfluss so, dass er abgeschlossen ist, bevor der Benutzer-Datenfluss
beginnt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die abgeglichenen Datensets für den Benutzer-Datenfluss verfügbar sind. Sie
können die Ausführung für das gleiche stündliche Intervall planen, jedoch unterschiedliche Startzeiten festlegen. Planen Sie die
150
Stufe
Ausführung beispielsweise alle sechs Stunden und setzen Sie die Verschiebung in Minuten für den Abgleichs-Datenfluss auf 0
und für den Benutzer-Datenfluss auf 55. Weitere Informationen zum Abgleich und die unterschiedlichen Datenflussarten finden
Sie im Getting Started with Wave Replication Tipsheet.
Damit Benutzer Abfragen über die gesamte Hierarchie ausführen können, besteht jetzt die Möglichkeit, den eigenen Knoten einer
Hierarchie in die generierten Pfade einer vereinfachten Transformation einzufügen. Zuvor enthielt die vereinfachte Transformation nur
Vorgängerknoten im Hierarchiepfad.
Angenommen, Sie möchten die Rollenhierarchie vereinfachen. Zuvor wurden in der vereinfachten Transformation die Spalten "Roles"
und "RolePath" erstellt, wie im folgenden Datenset dargestellt.
Jetzt können die generierten Pfade die im folgenden Datenset fett dargestellte ID der eigenen Rolle enthalten.
Wenn Sie die eigene ID in die generierten Spalten einfügen möchten, setzen Sie das neue Attribut include_self_id der
vereinfachten Transformation auf true, wie im folgenden JSON-Auszug dargestellt. Wenn Sie dieses Attribut nicht angeben, wird die
eigene ID in Wave ausgeschlossen.
"Flatten_UserRole": {
"action": "flatten",
"parameters": {
"include_self_field":true
"self_field": "Id",
"multi_field": "Roles",
"parent_field": "ParentRoleId",
"path_field": "RolePath",
"source": "Extract_UserRole"
}
}
Das Entwickeln auf der Wave-Plattform ist jetzt dank neuer SAQL-Funktionen und zusätzlicher REST-API-Unterstützung noch leistungsstärker
geworden.
151
Stufe
Die SAQL-Funktionalität von Wave wird laufend um spannende neue Funktionen für Fenster, Aggregation und
Zeichenfolgenverarbeitung erweitert.
Hinzufügen von Anmerkungen mit der REST-API
Die SAQL-Funktionalität von Wave wird laufend um spannende neue Funktionen für Fenster, Aggregation und Zeichenfolgenverarbeitung
erweitert.
Zeichenfolgenfunktionen
Es wurden mehrere Zeichenfolgenverarbeitungsfunktionen hinzugefügt.
• ltrim: Gibt die linke Seite einer Zeichenfolge bis zu den angegeben Zeichen zurück oder entfernt vorangestellte Leerzeichen.
• rtrim: Gibt die rechte Seite einer Zeichenfolge bis zu den angegeben Zeichen zurück oder entfernt nachgestellte Leerzeichen.
• trim: Gibt die linke und die rechte Seite einer Zeichenfolge bis zu den angegeben Zeichen zurück oder entfernt vorangestellte
und nachgestellte Leerzeichen.
• upper: Gibt die Zeichenfolge in Großbuchstaben zurück.
• lower: Gibt die Zeichenfolge in Kleinbuchstaben zurück.
• substr: Gibt eine Teilzeichenfolge beginnend an der angegebenen Position und optional in der angegebenen Länge zurück.
• len: Gibt die Anzahl von Zeichen in einer Textzeichenfolge zurück.
Aggregationsfunktionen
Moment, es gibt noch mehr! Es wurden auch einige wichtige neue Aggregationsfunktionen hinzugefügt.
• percentile_disc: Berechnet ein spezifisches Perzentil für sortierte Werte oder einen vollständigen Zeilensatz oder innerhalb
unterschiedlicher Partitionen eines Zeilensatzes.
• percentile_cont: Berechnet ein Perzentil anhand einer kontinuierlichen Verteilung des Spaltenwerts.
• stddev: Gibt die für die Gruppe berechnete Standardabweichung der Stichprobe zurück.
• stddevp: Gibt die für die Gruppe berechnete Standardabweichung der Population zurück.
• var: Gibt die für die Gruppe berechnete Stichprobenvarianz (auch "Varianz ohne Bias" genannt) zurück.
• varp: Gibt die für die Gruppe berechnete Populationsvarianz (auch "Varianz mit Bias" genannt) zurück.
Fensterfunktion
Zu den Funktionen, die die erweiterte Fensterfunktion unterstützen und in der letzten Version eingeführt wurden, gehören jetzt die
folgenden:
• count: Die Anzahl an Gruppen, die an die Fensterklausel weitergegeben wurden. Analog zu sum(1).
• median: Gibt den Median zurück oder den Durchschnitt der beiden mittleren Werte, falls eine gerade Anzahl an Nicht-Nullwerten
vorhanden ist.
• percentile_disc und percentile_cont (siehe Aggregationsfunktionen).
Boolesche Werte und Nullwert-Elemente
Für mehr Benutzerfreundlichkeit sind die booleschen Buchstabenwerte true und false jetzt verfügbar. Es müssen keine Ganzzahlen
verwendet werden.
152
Service: Optimierung für den Außendienst, Schnelleinrichtung
mit Vorlagen
In den meisten Zusammenhängen ist in SAQL jetzt die Verwendung von null überall dort zulässig, wo eine Konstantenzeichenfolge
oder Zahl angezeigt würde.
Hinzufügen von Anmerkungen mit der REST-API
Neue REST-API-Endpunkte und ihre zugehörigen Darstellungen.
Anmerkungen
• /wave/annotations
Unterstützt GET und POST. Hiermit werden alle verfügbaren Anmerkungen abgerufen oder neue erstellt.
• /wave/annotations/${annotationId}
Unterstützt GET und PATCH. Hiermit wird eine bestimmte Anmerkung abgerufen oder aktualisiert.
Vorlagen
• /wave/templates/${templateIdOrApiName}/releasenotes
Unterstützt GET. Gibt die Versionshinweise für die Vorlage zurück.
Service: Optimierung für den Außendienst, Schnelleinrichtung mit
Vorlagen
Salesforce-Editionen: Für Service Cloud optimiert
Außendienst
Der Außendienst ist ein zentrales Element des Kundensupports. Die Version Summer '16 enthält neue Funktionen, mit denen sich
Knowledge-Artikel an Arbeitsaufträge anhängen und Support-Meilensteine für Arbeitsaufträge umsetzen lassen und der Außendienst
verwaltet und angepasst werden kann.
Social-Kundenservice steht nicht nur bereit, um in Ihrer Organisation aktiviert zu werden, sondern bietet auch erweiterte Funktionen
im Instagram-Pilotprogramm, übergeordnete Social Posts sind den Posts zugeordnet, die zur Erstellung des Kundenvorgangs geführt
haben, und integrierte Twitter-Direktnachrichten sowie Kundenfeedback-Umfragen sind verfügbar.
Omnikanal
Optimieren Sie Ihre Omnikanal-Erfahrung durch aktive Zeiterfassung, Ablehnungsgründe für Agenten und ein raffiniertes
Kontrollkästchen, mit dem Sie die Benachrichtigungstöne für Agenten ein- oder ausschalten können. Diese Funktion ist nur in
153
Service: Optimierung für den Außendienst, Schnelleinrichtung
mit Vorlagen
Knowledge
Mit Salesforce Knowledge können Sie nun Ihre Seitenlayouts für mobile Benutzer anpassen, Artikel an Arbeitsaufträge anhängen,
die wesentlichen Kundenvorgangsfelder für die Suche nach besseren Artikelvorschlägen festlegen und Fehler in Verbindung mit
Validierungsregeln schnell beheben. Die Themen sind in allen Sprachen verfügbar, die Ihre Knowledge Base unterstützt, die Funktion
zur Zuordnung von Kundenvorgangsfeldern zu Datenkategorien ist nun allgemein verfügbar und für jede Artikelversion wird ein
Feld mit dem Erstelldatum des Artikels angezeigt.
Live Agent
Chat-Abschriften wurden mit dem neuen Feld "Netzwerk" noch weiter verbessert. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Die Salesforce Console for Service ist dank Hover-Funktionen für anpassungsfähige Listen intuitiver denn je. Über Launch Pad-Vorlagen
erhalten Agenten vorkonfigurierte Konsolen, wodurch sie kostbare Zeit sparen. Außerdem lassen sich Lightning-Komponenten ab
sofort auf der Randleiste konfigurieren. Und wir verabschieden uns von der Desktop-CTI.
Kundenvorgangsfeed
Der Kundenvorgangsfeed bietet Supportagenten eine effizientere Methode zur Erstellung, Verwaltung und Anzeige von
Kundenvorgängen. Er enthält Publisher, mit denen die Agenten Notizen erstellen und Anrufe protokollieren können. Ferner können
sie damit den Status von Kundenvorgängen ändern und mit Kunden in einem Feed kommunizieren. Diese Funktion ist in Lightning
Anspruchsverwaltung
Mit der Anspruchsverwaltung können Sie und Ihre Support-Agenten Support-Verträge von Kunden prüfen und erfüllen. In der
Version Summer '16 können komplexe Strukturen in den Verträgen mit Ihren Kunden durch hierarchische Verträge und
Vertragsbelegposten leichter dargestellt werden.
Vermögenswerte
Vermögenswerte helfen Ihnen dabei, Produkte nachzuverfolgen, die Kunden bei Ihnen gekauft haben. In der Version Summer '16
können Agenten dank neuer Themenlisten und neuer Löschfunktionen den Verlauf von Vermögenswerten leichter durchsuchen
und zugehörige Supportdatensätze einfacher anzeigen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der
verfügbar.
Makros
Supportmitarbeiter, die den Kundenvorgangsfeed verwenden, können mithilfe von Makros sich wiederholende Aufgaben ausführen,
wie das Auswählen einer E-Mail-Vorlage, das Senden einer E-Mail an einen Kunden und das Aktualisieren des Kundenvorgangsstatus
– und zwar mit einem einzigen Klick. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Mit der Organisationssynchronisierung können Sie eine sekundäre, synchronisierte Salesforce-Organisation einrichten, in der die
Benutzer arbeiten können, wenn Ihre primäre Organisation nicht verfügbar ist. In der Version Summer '16 gibt es weniger E-Mails
zur Synchronisierung und die Möglichkeit, größere Dateiposts zu synchronisieren. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
SOS
Das SOS-SDK bekommt eine neue Benutzeroberfläche und ein verbessertes Zwei-Wege-Videoerlebnis. Diese Funktionen sind für
iOS und Android verfügbar.
154
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Salesforce Editionen wurden für Sales und Service
Cloud optimiert.
AUSGABEN
Edition
Außendienst
Der Außendienst ist ein zentrales Element des Kundensupports. Die Version Summer '16 enthält neue Funktionen, mit denen sich
Knowledge-Artikel an Arbeitsaufträge anhängen und Support-Meilensteine für Arbeitsaufträge umsetzen lassen und der Außendienst
verwaltet und angepasst werden kann.
Wissen ist Macht für Außendienstmitarbeiter
Ob es um Anleitungen, Produktspezifikationen oder Richtlinien geht – Informationen sind der beste Freund eines
Außendienstmitarbeiters. Jetzt können Sie Knowledge-Artikel an Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsbelegposten anhängen, sodass
Außendienstmitarbeiter vor Ort wichtige Informationen schnell finden können. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce
Classic, der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sowie Version 9.0 und höher der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung
für Android verfügbar.
Optimaler Außendienst mit Field Service Lightning (allgemein verfügbar)
Lernen Sie Field Service Lightning kennen, das neue Außendienstzentrum in Salesforce. Auf einer einzigen nahtlosen, für Mobilgeräte
geeigneten Benutzeroberfläche können Sie Termine planen, Techniker basierend auf Qualifikationsniveau und Standort entsenden
und Kundenprobleme lösen. Diese Funktion ist in Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1
verfügbar.
Anspruchsverwaltung und Arbeitsaufträge schließen sich zusammen, und Sie profitieren davon. Meilensteine sind jetzt für
Arbeitsaufträge verfügbar, das heißt, Sie können Ansprüche mit Arbeitsaufträgen verknüpfen und die erforderlichen Schritte im
Außendienstprozess definieren und verfolgen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der
verfügbar.
Durch mehrere neue Verbesserungen lassen sich Hierarchien von Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsbelegposten nun leichter
einsehen und aufbauen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der Salesforce1-Anwendung für mobile
Ob es um Anleitungen, Produktspezifikationen oder Richtlinien geht – Informationen sind der beste
Freund eines Außendienstmitarbeiters. Jetzt können Sie Knowledge-Artikel an Arbeitsaufträge und
Arbeitsauftragsbelegposten anhängen, sodass Außendienstmitarbeiter vor Ort wichtige
Informationen schnell finden können. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic,
der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sowie Version 9.0 und höher der herunterladbaren
Salesforce1-Anwendung für Android verfügbar.
155
AUSGABEN
und Developer Edition mit
Service Cloud
Außendienst
In der neuen Themenliste "Artikel" für Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsbelegposten können Sie angehängte Artikel anzeigen und
ändern (1). Durch Klicken auf Anzeigen können Sie die Eigenschaften eines verknüpften Artikels anzeigen und durch Klicken auf den
Titel den Artikel selbst (2). Über das Knowledge One-Widget in der Randleiste der Konsole können Sie angehängte Artikel verwalten
und die Knowledge Base durchsuchen (3). Das Aktionsmenü jedes Artikels (4) enthält eine Option zum Anhängen oder Entfernen des
Artikels.
Wenn Sie einen Artikel anhängen, bleibt die betreffende Version des Artikels mit dem Arbeitsauftrag oder Belegposten weiterhin verknüpft,
selbst wenn spätere Versionen veröffentlicht werden. Um sicherzugehen, dass den Benutzern die jeweils aktuelle Version angezeigt
wird, können Sie einen Artikel als Anhang entfernen und wieder anhängen.
So ermöglichen Sie es Benutzern, Artikel an Arbeitsaufträge oder Arbeitsauftragsbelegposten anzuhängen:
1. Fügen Sie das Knowledge One-Widget in der Randleiste der Konsole für Arbeitsaufträge oder Arbeitsauftragsbelegposten hinzu.
2. Fügen Sie die Themenliste "Artikel" den Seitenlayouts für Arbeitsaufträge oder Arbeitsauftragsbelegposten hinzu.
In "Setup" im Knoten "Verknüpfte Artikel" unter "Knowledge" können Sie die zugehörigen Seitenlayouts, Validierungsregeln und mehr
anpassen.
ACHTUNG:
• Das Artikel-Widget und Artikel-Tool für Feeds sind in der Feedansicht nicht verfügbar.
• Schnellaktionen und globale Aktionen werden für verknüpfte Artikel nicht unterstützt.
• Mit dem Knowledge One-Widget für Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsbelegposten können Sie nach Artikeln suchen, es
bietet jedoch keine Artikelvorschläge.
• In der Artikel-Symbolleiste auf der Knowledge-Startseite ist es nicht möglich, einen Artikel an einen Arbeitsauftrag oder
Arbeitsauftragsbelegposten anzuhängen.
Überlegungen für Lightning Experience-Benutzer
• In Lightning Experience können verknüpfte Artikel nur angezeigt werden. Um die Einstellungen für verknüpfte Artikel zu verwalten
oder Artikel anzuhängen oder zu entfernen, wechseln Sie zu Salesforce Classic.
156
Außendienst
• In Lightning Experience werden Sie beim Klicken auf einen Artikel-Link in einem Feedeintrag auf die betreffende Artikelseite in
Überlegungen für Salesforce1-Benutzer
• In Salesforce1 ist es nicht möglich, über Feedeinträge auf verknüpfte Artikel zuzugreifen.
• In Salesforce1 können verknüpfte Artikel nur angezeigt werden. Außendienstmitarbeiter können unterwegs die Knowledge Base
durchsuchen und angehängte Artikel lesen, sie können jedoch keine Artikel anhängen oder entfernen. Um die Einstellungen
für verknüpfte Artikel zu verwalten oder Artikel anzuhängen oder zu entfernen, wechseln Sie zur vollständigen Salesforce-Site.
Optimaler Außendienst mit Field Service Lightning (allgemein verfügbar)
Lernen Sie Field Service Lightning kennen, das neue Außendienstzentrum in Salesforce. Auf einer
einzigen nahtlosen, für Mobilgeräte geeigneten Benutzeroberfläche können Sie Termine planen,
Techniker basierend auf Qualifikationsniveau und Standort entsenden und Kundenprobleme lösen.
Diese Funktion ist in Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1
verfügbar.
Field Service Lightning umfasst eine Fülle von Funktionen für Disponenten für den Außendienst,
Administratoren und Techniker unterwegs.
AUSGABEN
Gegen Aufpreis verfügbar
in: Enterprise, Performance,
Edition
• Eine dynamische Planungskonsole bietet Disponenten und Supervisoren eine Übersicht aller
geplanten Servicetermine.
• Intelligente Planungsfunktionen berücksichtigen das Qualifikationsniveau der Techniker, Fahrzeit, Standort und andere Servicefaktoren.
• Vorkonfigurierte Auslöser ermöglichen die einfache Anpassung der Planungs- und Anzeigeeinstellungen.
• Leistungsfähige Tools, bestehend aus benutzerdefinierten Objekten, Arbeitsregeln und Planungsrichtlinien, unterstützen Sie bei der
Definition des idealen Planungsmodells.
157
Außendienst
Wenn Sie mehr über die Funktionen und Preise von Field Service Lightning erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
bei Salesforce.
SIEHE AUCH:
Salesforce1: Verwenden von Field Service Lightning unterwegs
Anspruchsverwaltung und Arbeitsaufträge schließen sich zusammen, und Sie profitieren davon.
Meilensteine sind jetzt für Arbeitsaufträge verfügbar, das heißt, Sie können Ansprüche mit
Arbeitsaufträgen verknüpfen und die erforderlichen Schritte im Außendienstprozess definieren und
verfolgen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der Salesforce1-Anwendung
für mobile Browser sowie Version 9.0 und höher der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für
Android verfügbar.
AUSGABEN
Service Cloud
Bislang war die Anspruchsverwaltung nur für Kundenvorgänge verfügbar. Jetzt können Sie festlegen,
ob ein Anspruchsprozess Meilensteine für Kundenvorgänge oder für Arbeitsaufträge durchsetzen
kann. Mit dem neuen Feld Anspruchsprozesstyp wird angegeben, wie der Prozess verwendet wird:
Mit Meilensteinen können Sie die Bedingungen in den Kundensupportvereinbarungen durchsetzen. Beispielsweise haben Sie folgende
Möglichkeiten:
• Erstellen des Meilensteins "Zuweisung", mit dem sichergestellt werden soll, dass neue Arbeitsaufträge innerhalb von 1 Stunde nach
der Erstellung einem Techniker zugewiesen werden
• Erstellen des Meilensteins "Lösungszeitspanne", mit dem sichergestellt werden soll, dass Arbeitsaufträge hoher Priorität innerhalb
von 48 Stunden abgeschlossen werden
Wenn die Anspruchsverwaltung in Ihrer Organisation bereits eingerichtet ist, führen Sie folgende Schritte aus, um Meilensteine für
Arbeitsaufträge zu verwenden:
1. Fügen Sie Seitenlayouts für Ansprüche die Themenliste "Arbeitsaufträge" hinzu.
2. Fügen Sie die Meilensteinüberwachung in Layouts für Arbeitsauftrags-Feeds sowie als benutzerdefinierte Konsolenkomponente
hinzu, sodass Agenten aktive Meilensteine im Auge behalten können.
3. Fügen Sie Seitenlayouts für Arbeitsaufträge die Themenliste "Meilensteine" hinzu, um die Meilensteine für einen Arbeitsauftrag
anzuzeigen.
4. Fügen Sie Seitenlayouts für Arbeitsaufträge folgende Felder hinzu.
• Geschäftsstunden: Die Geschäftszeiten, die für diesen Arbeitsauftrag berücksichtigt werden
• Anspruchsname: Der mit dem Arbeitsauftrag verknüpfte Anspruch
158
Außendienst
• Enddatum des Anspruchsprozesses: Das Datum, an dem die Ausführung des Anspruchsprozesses für den
Arbeitsauftrag gestoppt wird
• Startdatum des Anspruchsprozesses: Das Datum, an dem die Ausführung des Anspruchsprozesses für den
Arbeitsauftrag gestartet wird
• Meilensteinstatus: Der Status eines aktiven Meilensteins
• Meilenstein-Statussymbol: Ein Symbol, das den Meilensteinstatus darstellt
5. Um eine Liste der Arbeitsaufträge mit Meilensteinen in Ihrer Organisation anzuzeigen, erstellen Sie unter Verwendung des
benutzerdefinierten Berichtstyps "Objektmeilensteine" einen Arbeitsauftragsbericht.
Wenn Sie zum ersten Mal mit der Anspruchsverwaltung arbeiten, lesen Sie die Checkliste für die Einrichtung der Anspruchsverwaltung.
Wichtig:
• Wenn Sie Anspruchsprozesse verwenden, wird empfohlen, dass Sie die Arbeitsaufträge und Kundenvorgänge von Kunden in
separaten Ansprüchen verwalten, da ein Anspruchsprozess nur für Datensätze ausgeführt wird, die mit seinem Typ
übereinstimmen. Ein Anspruchsprozess vom Typ "Kundenvorgang" beispielsweise, der auf einen Anspruch angewendet wird,
wird nur für die zugehörigen Kundenvorgänge ausgeführt, nicht für Arbeitsaufträge.
• Sie können den Typ eines bestehenden Anspruchsprozesses nicht ändern, selbst wenn Sie eine neue Version erstellen. Für
vor Einführung der Version Summer '16 erstellte Anspruchsprozesse wird der Typ "Kundenvorgang" verwendet.
• Über den neuen Knoten "Objektmeilensteine" unter "Setup" in Salesforce Classic können Sie Seitenlayouts und Validierungsregeln
für Meilensteine für Arbeitsaufträge verwalten.
Überlegungen für Lightning Experience-Benutzer
• In Lightning Experience können Meilensteine nur angezeigt werden. Um Meilensteine zu verwalten, wechseln Sie zu Salesforce
Classic.
• Die Themenliste "Objektmeilensteine" und die Meilensteinüberwachung sind in Lightning Experience nicht verfügbar.
• Wenn Sie auf einen meilensteinbezogenen Feedeintrag in einem Arbeitsauftrag in Lightning Experience klicken, werden Sie zu
Überlegungen für Salesforce1-Benutzer
• Die Meilensteinüberwachung ist in Salesforce1 nicht verfügbar.
Durch mehrere neue Verbesserungen lassen sich Hierarchien von Arbeitsaufträgen und
Arbeitsauftragsbelegposten nun leichter einsehen und aufbauen. Diese Funktion ist in Lightning
Experience, Salesforce Classic, der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sowie Version 9.0
und höher der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android verfügbar.
AUSGABEN
Service Cloud
Im neuen schreibgeschützten Feld Root Work Order (Stammarbeitsauftrag) wird
der oberste Arbeitsauftrag einer Arbeitsauftragshierarchie aufgeführt. Wenn eine Hierarchie nur
aus zwei Ebenen besteht, entspricht der übergeordnete Arbeitsauftrag dem Stammarbeitsauftrag.
Fügen Sie das neue Feld zu Seitenlayouts in Arbeitsaufträgen hinzu, um den Benutzern eine
umfassendere Übersicht über Arbeitsauftragshierarchien zu geben. Ebenso enthält das neue Feld Root Work Order Line Item
(Stamm-Arbeitsauftragsbelegposten) den obersten Belegposten einer Arbeitsauftragsbelegposten-Hierarchie.
In der neuen Themenliste für untergeordnete Arbeitsaufträge in Seitenlayouts für Arbeitsaufträge sind die untergeordneten Arbeitsaufträge
eines Arbeitsauftrags aufgeführt, wodurch sich untergeordnete Arbeitsaufträge problemlos hinzufügen lassen und die Navigation
innerhalb einer Arbeitsauftragshierarchie vereinfacht wird. Ebenso können Sie auch die Themenliste zu untergeordneten
Arbeitsauftragsbelegposten zu Layouts für Arbeitsauftragsbelegposten hinzufügen.
159
Social-Kundenservice steht nicht nur bereit, um in Ihrer Organisation aktiviert zu werden, sondern bietet auch erweiterte Funktionen im
Instagram-Pilotprogramm, übergeordnete Social Posts sind den Posts zugeordnet, die zur Erstellung des Kundenvorgangs geführt haben,
und integrierte Twitter-Direktnachrichten sowie Kundenfeedback-Umfragen sind verfügbar.
Für vorhandene und neue Organisationen der Enterprise, Unlimited oder Performance Edition stehen Social Objects und Social
Publisher Objects zur Verfügung. Jetzt können Sie den Social-Kundenservice schnell und einfach aktivieren, ohne die App Radian6
AppExchange herunterzuladen oder Salesforce zu kontaktieren.
Übergeordnete Posts für verbesserten Kontext zu Kundenvorgängen
Kontext ist wichtig – besonders bei der Reaktion auf den Datenverkehr auf einer beliebten Facebook-Seite. Facebook-Seiten haben
eine dreistufige Hierarchie: ein Pinnwandpost der obersten Ebene kann eine bestimmte Anzahl von Kommentaren erhalten und zu
jedem Kommentar ist wiederum eine bestimmte Anzahl von Antworten möglich. Wenn eine Antwort oder ein Kommentar unabhängig
vom übergeordneten Post gelesen wird, kann ein wohlmeinender Social Care Agent eine falsche Antwort senden, die Kunden
frustrieren und sogar Ihre Marke blamieren kann. Ähnliche #Fehlschläge sind auch auf Twitter möglich.
Wenn Sie am Instagram-Pilotprogramm teilnehmen, können Sie jetzt Social Posts erhalten und beantworten, sobald der #hashtag
Ihrer Marke erwähnt wird.
Bessere Ergebnisse mit Twitter-Kundenservice
Ihre Agenten können Einladungen als Twitter-Direktnachrichten senden, für die keine niedrigen Zeichenbeschränkungen gelten,
und Kundenfeedback-Umfragen senden, wenn sie Probleme besonders gut lösen konnten.
Für vorhandene und neue Organisationen der Enterprise, Unlimited oder Performance Edition stehen Social Objects und Social Publisher
Objects zur Verfügung. Jetzt können Sie den Social-Kundenservice schnell und einfach aktivieren, ohne die App Radian6 AppExchange
herunterzuladen oder Salesforce zu kontaktieren.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text med ein und wählen Sie dann Social-Kundenservice aus.
2. Aktivieren Sie die Option Social-Kundenservice aktivieren auf der Registerkarte "Einstellungen".
Wichtig: Wenn Sie über maximal zwei soziale Accounts für die Verfolgung verfügen, können Sie das kostenlose Starterpaket
verwenden. Andernfalls müssen Sie über genügend Social Studio-Accounts verfügen.
Der Social-Kundenservice kann in Radian6 und Social Studio integriert werden, damit Serviceagenten und Vertriebsmitarbeiter mit
Kunden kommunizieren können, indem sie auf über Twitter, Facebook und andere soziale Netzwerke erstellte Kundenvorgänge und
Leads reagieren.
Soziales Netzwerk
Veröffentlichungszustand
Facebook
Allgemein verfügbar
Twitter
Allgemein verfügbar
Google+
Pilotprogramm
Instagram
Pilotprogramm
160
Soziales Netzwerk
Veröffentlichungszustand
LinkedIn
Pilotprogramm
Sina Weibo
Pilotprogramm
Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Handbuch zum Social-Kundenservice.
Übergeordnete Posts für verbesserten Kontext zu Kundenvorgängen
Kontext ist wichtig – besonders bei der Reaktion auf den Datenverkehr auf einer beliebten Facebook-Seite. Facebook-Seiten haben eine
dreistufige Hierarchie: ein Pinnwandpost der obersten Ebene kann eine bestimmte Anzahl von Kommentaren erhalten und zu jedem
Kommentar ist wiederum eine bestimmte Anzahl von Antworten möglich. Wenn eine Antwort oder ein Kommentar unabhängig vom
übergeordneten Post gelesen wird, kann ein wohlmeinender Social Care Agent eine falsche Antwort senden, die Kunden frustrieren
und sogar Ihre Marke blamieren kann. Ähnliche #Fehlschläge sind auch auf Twitter möglich.
Jetzt können Sie den übergeordneten Post eines Threads einbringen, in dem Ihr Unternehmen @erwähnt wird. Wenn Ihr Unternehmen
zuvor in einer Konversation auf Twitter @erwähnt wurde, wurde der Post mit der ersten @Erwähnung in Social-Kundenservice importiert.
Wenn sich das übergeordnete Element des Posts in Social Studio befindet, können Sie es ebenfalls einbringen, um die Zusammenhänge
besser verstehen zu können.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Med ein und wählen Sie dann Social-Kundenservice aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Einstellungen" die Option Parent post mapping (Zuordnung von übergeordnetem Post).
3. Klicken Sie auf Speichern.
4. Aktualisieren Sie das Social Lookup-Add-On, das für die rechte Randleiste der Service-Konsole verfügbar ist.
Wenn Sie am Instagram-Pilotprogramm teilnehmen, können Sie jetzt Social Posts erhalten und beantworten, sobald der #hashtag Ihrer
Marke erwähnt wird.
Zur Aktivierung der #hashtag-Überwachung erstellen Sie eine Regel in Ihrem Social Hub-Account, um Posts zu erhalten, sobald der
#hashtag Ihrer Marke erwähnt wird.
Bessere Ergebnisse mit Twitter-Kundenservice
Ihre Agenten können Einladungen als Twitter-Direktnachrichten senden, für die keine niedrigen Zeichenbeschränkungen gelten, und
Kundenfeedback-Umfragen senden, wenn sie Probleme besonders gut lösen konnten.
Salesforce Social-Kundenservice verfügt jetzt über zwei neue Twitter-Funktionen, damit Ihre Agenten einen noch besseren Kundenservice
bieten können.
Einfache Links für Einladungen, die als Twitter-Direktnachrichten versendet werden
Wenn Ihre Twitter-Einstellungen es Ihnen ermöglichen, Direktnachrichten von allen Benutzern zu erhalten, können Sie Links versenden,
um Benutzer zu Direktnachrichtenkonversationen einzuladen, unabhängig davon, ob diese Twitter-Benutzer Ihnen folgen.
161
Omnikanal
Um einen Deep Link in einer als Direktnachricht verfassten Einladung zu versenden, fügen Sie diesen Link in die ausgehende Nachricht
ein: https://twitter.com/messages/compose?recipient_id={numerische Benutzer-ID Ihres
Twitter-Accounts}
Sie finden die numerische ID Ihres Twitter-Accounts auf twitter.com unter Twitter-Benutzername > Einstellungen > Deine
Twitter Daten. Twitter verarbeitet URLs und Rendering in den nativen Clients.
Senden von Umfragekarten in Twitter-Direktnachrichten
Sammeln Sie Kundenfeedback im Anschluss an die Kundenservice-Interaktion in einer Twitter-Direktnachricht. Twitter-Kundenfeedback
ermöglicht es Social Care-Teams, wichtige Kennzahlen wie Net Promoter Scores und Kundenzufriedenheitsbewertungen direkt in
Salesforce zu verfolgen. Nachdem das Problem gelöst wurde, erhalten Kunden eine einfache Umfragekarte in ihrem
Direktnachrichtenfenster.
Diese Karten können schnell und einfach ausgefüllt werden, wodurch die Antwortraten steigen.
Omnikanal
Optimieren Sie Ihre Omnikanal-Erfahrung durch aktive Zeiterfassung, Ablehnungsgründe für Agenten
und ein raffiniertes Kontrollkästchen, mit dem Sie die Benachrichtigungstöne für Agenten ein- oder
ausschalten können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Erfassen der aktiven Arbeitszeit von Agenten
Verfolgen Sie nach, wie lange Agenten ein Omnikanal-Arbeitselement in ihrer Konsole geöffnet
und in den Fokus gestellt haben. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Omnikanal ist verfügbar in:
Anhebung der Obergrenzen auf 5.000 pro Stunde und 10.000 insgesamt
Ihr Wunsch ist uns Befehl: Sie möchten mehr Aufgaben im Omnikanal erledigen. Daher haben wir die maximal zulässige Anzahl an
Arbeitselementen in der Warteschlange pro Stunde auf 5.000 und die maximale Anzahl an ausstehenden Weiterleitungsanforderungen
auf 10.000 erhöht. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Nein, danke: Angeben von Gründen für das Ablehnen von Arbeit durch Agenten
Erstellen Sie eine Auswahl von Gründen für den Fall, dass Agenten eine Arbeitsanforderung ablehnen. Diese Funktion ist nur in
Deaktivieren von Benachrichtigungstönen für eine störungsfreie Arbeit der Agenten
Sie können die Benachrichtigungstöne für Ihre Agenten aktivieren oder deaktivieren. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic
verfügbar.
162
Omnikanal
Erfassen der aktiven Arbeitszeit von Agenten
Verfolgen Sie nach, wie lange Agenten ein Omnikanal-Arbeitselement in ihrer Konsole geöffnet
und in den Fokus gestellt haben. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Agenten müssen eine Vielzahl von Aufgaben gleichzeitig erledigen. Um sich einen umfassenden
Überblick über die Produktivität eines Agenten zu verschaffen, möchten Sie vielleicht wissen, wie
lange ihre Arbeit geöffnet ist und wie viel Zeit sie auf die einzelnen Elemente aufwenden.
Durch die Erfassung der aktiven Arbeitszeit können Sie neben den Daten, die der Omnikanal durch
sein Objekt "Agentenarbeit" bietet, auf weitere operative Daten zurückgreifen. Das Objekt
"Agentenarbeit" beinhaltet nun Folgendes:
• Bearbeitungszeit: Der Zeitraum, in dem ein Arbeitselement bei einem Agenten geöffnet ist. Dieser beginnt, sobald der Agent das
Omni-Arbeitselement in der Konsole akzeptiert, und endet mit dem Schließen des Elements.
• Aktive Zeit: Der Zeitraum, in dem der Agent direkt an einem Element arbeitet. Entscheidend dafür ist, wie lange die Registerkarte
des Arbeitselements geöffnet und in den Fokus gestellt ist.
Fügen Sie "Bearbeitungszeit" und "Aktive Zeit" zu Ihren Berichtstypen für Agentenarbeit hinzu und finden Sie heraus, wie schnell Ihre
Agenten ihre Aufgaben erledigen.
Anhebung der Obergrenzen auf 5.000 pro Stunde und 10.000 insgesamt
Ihr Wunsch ist uns Befehl: Sie möchten mehr Aufgaben im Omnikanal erledigen. Daher haben wir
die maximal zulässige Anzahl an Arbeitselementen in der Warteschlange pro Stunde auf 5.000 und
die maximale Anzahl an ausstehenden Weiterleitungsanforderungen auf 10.000 erhöht. Diese
Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Weitere Informationen zu Omnikanal-Obergrenzen finden Sie unter Salesforce-Funktionen und
Editionseinschränkungen.
AUSGABEN
Nein, danke: Angeben von Gründen für das Ablehnen von Arbeit durch Agenten
Erstellen Sie eine Auswahl von Gründen für den Fall, dass Agenten eine Arbeitsanforderung ablehnen.
Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Wenn Sie in der Präsenzkonfiguration festlegen, dass Agenten Anforderungen ablehnen können,
haben Sie die Möglichkeit, eine Auswahl von Ablehnungsgründen anzugeben. Diese können
problemlos mit dem Omnikanal-Widget verwendet werden, sodass Agenten direkt aus ihrer
Arbeitsanforderung einen Grund auswählen können, falls sie die Arbeit ablehnen.
Zum Erstellen von Ablehnungsgründen geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den
Text Omnikanal ein und wählen Sie dann Präsenzablehnungsgründe aus.
Sobald Sie Ihre Ablehnungsgründe erstellt haben und verwenden, fügen Sie sie über die neue Spalte "Ablehnungsgrund" des Objekts
"Agentenarbeit" Ihren Berichten hinzu.
163
Knowledge
Deaktivieren von Benachrichtigungstönen für eine störungsfreie Arbeit der Agenten
Sie können die Benachrichtigungstöne für Ihre Agenten aktivieren oder deaktivieren. Diese Funktion
ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Die Benachrichtigungstöne helfen vielen Agenten dabei, den Überblick über ihre
Arbeitsanforderungen zu behalten, während andere visuelle Hinweise bevorzugen. Sorgen Sie für
die nötige Ruhe, indem Sie die Option zum Deaktivieren der Benachrichtigungstöne in der
Präsenzkonfiguration auswählen.
Knowledge
Mit Salesforce Knowledge können Sie nun Ihre Seitenlayouts für mobile Benutzer anpassen, Artikel
an Arbeitsaufträge anhängen, die wesentlichen Kundenvorgangsfelder für die Suche nach besseren
Artikelvorschlägen festlegen und Fehler in Verbindung mit Validierungsregeln schnell beheben.
Die Themen sind in allen Sprachen verfügbar, die Ihre Knowledge Base unterstützt, die Funktion
zur Zuordnung von Kundenvorgangsfeldern zu Datenkategorien ist nun allgemein verfügbar und
für jede Artikelversion wird ein Feld mit dem Erstelldatum des Artikels angezeigt.
Mehr Übersicht unterwegs für Ihre Agenten
Ihre Agenten sind viel unterwegs? Dann stellen Sie ihnen eigene Artikel-Seitenlayouts ohne
überflüssige Felder bereit, die sie unterwegs nicht brauchen.
AUSGABEN
Salesforce Knowledge ist
verfügbar in der
Performance und
Developer Edition sowie der
Unlimited Edition mit Service
Cloud.
gegen Aufpreis verfügbar in:
Edition
Erleichtern Sie es Außendienstmitarbeitern, schnell die gewünschten Informationen zu finden.
Mit einer neuen Option zum Anhängen von Knowledge-Artikeln an Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsbelegposten können Sie
Ihre Knowledge Base in Ihren Außendienstprozess einbinden. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der
verfügbar.
Verbesserte Artikelvorschläge für Kundenvorgänge
Zum Schließen von Kundenvorgängen können Sie fünf Kundenvorgangsfelder auswählen, auf deren Grundlage Artikel vorgeschlagen
werden sollen.
Voilà: Themen für Artikel in allen unterstützten Sprachen verfügbar
Ihre Agenten und öffentlichen Leser können Themen an einen beliebigen Artikel anhängen, unabhängig von der Sprache. Durch
die Themen wird die Relevanz der Artikel erhöht, wenn ein Thema mit einem Suchbegriff übereinstimmt. Beachten Sie, dass, im
Gegensatz zu Datenkategorien, zu einem Artikel hinzugefügte Themen nicht für den gleichen Artikel in einer anderen Sprache
übernommen werden.
Zuordnen von Kundenvorgangsfeldern zu Datenkategorien (allgemein verfügbar)
Sorgen Sie beim Lösen von Kundenvorgängen für eine höhere Relevanz der vorgeschlagenen Artikel. Ordnen Sie Datenkategorien
Kundenvorgangsfelder zu, um nach Artikeln zu filtern, die diesen Datenkategorien zugewiesen sind. Zum Beispiel können
Kundenvorgänge, die ein Feld mit Informationen zum jeweiligen Produkt aufweisen, der Datenkategorie dieses Produkts zugeordnet
werden. Artikel, die dieser Kategorie oder diesem Produkt zugewiesen sind, werden in der Liste der vorgeschlagenen Artikel ganz
oben angezeigt.
Schnellere Fehlerbehebung für Ihre Validierungsregeln
Sie sind es leid, nach dem einen beschädigten Feld in Ihrer Validierungsregel zu suchen? Ab sofort müssen Sie das auch nicht mehr!
Im Falle einer ungültigen Validierungsregel werden sämtliche Fehlermeldungen oben auf der Seite angezeigt – nicht mehr
nacheinander.
164
Knowledge
Erstelldatum des ursprünglichen Artikels in Artikelversionen
Kennen Sie das: Sie arbeiten mit einer Artikelversion und fragen sich, wann der Artikel ursprünglich erstellt wurde? Darauf gibt es
jetzt eine Antwort! Denn Ihre Artikelversionen verfügen ab sofort über ein Feld mit dem Erstelldatum des Artikels.
Rechtschreibprüfung aus Rich Text-Feldern entfernt
Die Salesforce-Rechtschreibprüfung ist nicht mehr verfügbar, wenn Benutzer Rich Text-Bereichsfelder in Artikeln bearbeiten.
Stattdessen empfehlen wir Ihnen, die Rechtschreibprüfung des Browsers zu verwenden.
Ab sofort können Sie die Inhalte Ihrer Knowledge-Artikel mithilfe der Shield-Plattformverschlüsselung schützen.Diese Funktion ist
Mehr Übersicht unterwegs für Ihre Agenten
Ihre Agenten sind viel unterwegs? Dann stellen Sie ihnen eigene Artikel-Seitenlayouts ohne überflüssige Felder bereit, die sie unterwegs
nicht brauchen.
Sie können Ihren Artikel-Seitenlayouts Salesforce1-Aktionen hinzufügen. Anschließend können Sie festlegen, welche Aktionen in der
Salesforce1-Hybridanwendung angezeigt werden.
Anmerkung: Die Salesforce1-Aktionen sind mit Ausnahme von Aktionen im Artikel-Feed nicht für Artikel-Seitenlayouts in
Erleichtern Sie es Außendienstmitarbeitern, schnell die gewünschten Informationen zu finden. Mit einer neuen Option zum Anhängen
von Knowledge-Artikeln an Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsbelegposten können Sie Ihre Knowledge Base in Ihren Außendienstprozess
einbinden. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sowie Version
9.0 und höher der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie unter Wissen ist Macht für Außendienstmitarbeiter.
Verbesserte Artikelvorschläge für Kundenvorgänge
Zum Schließen von Kundenvorgängen können Sie fünf Kundenvorgangsfelder auswählen, auf deren Grundlage Artikel vorgeschlagen
werden sollen.
Bei Suchen auf der Registerkarte "Knowledge" werden Artikel aufgrund ihres ähnlichen Inhalts und ihrer Verbindung zu ähnlichen
Vorgängen vorgeschlagen. Wenn keine Artikel mit ähnlichen Vorgängen verknüpft sind, ähneln die Titel der vorgeschlagenen Artikel
dem des Vorgangs oder einige Stichwörter stimmen mit von Administratoren ausgewählten Kundenvorgangsfeldern überein.
Vorgeschlagene Artikel sind in Salesforce Console for Service und in Ihren Portalen verfügbar, wenn bestehende Kundenvorgänge
angezeigt und neue erstellt werden.
Anmerkung: Das Feld Thema ist standardmäßig ausgewählt. Wählen Sie bis zu fünf kurze Textfelder aus, die eine Beschreibung
des Problems, das betroffene Produkt oder das Thema des Kundenvorgangs enthalten. Es werden nur die ersten 100 Zeichen jedes
Kundenvorgangsfelds durchsucht.
165
Knowledge
Voilà: Themen für Artikel in allen unterstützten Sprachen verfügbar
Ihre Agenten und öffentlichen Leser können Themen an einen beliebigen Artikel anhängen, unabhängig von der Sprache. Durch die
Themen wird die Relevanz der Artikel erhöht, wenn ein Thema mit einem Suchbegriff übereinstimmt. Beachten Sie, dass, im Gegensatz
zu Datenkategorien, zu einem Artikel hinzugefügte Themen nicht für den gleichen Artikel in einer anderen Sprache übernommen
werden.
Anmerkung: Vorgeschlagene Themen gibt es weiterhin nur auf Englisch.
Themen können über die Artikelansicht und Detailseiten hinzugefügt werden. Vorgeschlagene Themen sind Begriffe, die aus dem Artikel
extrahiert werden, und sind somit konkreter und präziser als die Zuweisung einer Datenkategorie. Beim Durchsuchen kann der Artikel
anhand von Themen indiziert werden, damit die entsprechenden Artikel relevanter für die Stichwortsuche sind.
Themen für Artikel werden für jeden Artikeltyp einzeln aktiviert.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Themen für Objekte ein und wählen Sie dann Themen für
Objekte aus.
2. Klicken Sie auf den Namen des Artikeltyps, für den Sie Themen aktivieren möchten.
3. Wählen Sie Themen aktivieren aus.
4. Wählen Sie die Felder aus, die für Vorschläge verwendet werden sollen.
6. Definieren Sie über das Profil oder den Berechtigungssatz unter "Systemberechtigungen", welche Agenten Themen zuweisen,
erstellen, löschen und bearbeiten können.
Zuordnen von Kundenvorgangsfeldern zu Datenkategorien (allgemein verfügbar)
Sorgen Sie beim Lösen von Kundenvorgängen für eine höhere Relevanz der vorgeschlagenen Artikel. Ordnen Sie Datenkategorien
Kundenvorgangsfelder zu, um nach Artikeln zu filtern, die diesen Datenkategorien zugewiesen sind. Zum Beispiel können Kundenvorgänge,
die ein Feld mit Informationen zum jeweiligen Produkt aufweisen, der Datenkategorie dieses Produkts zugeordnet werden. Artikel, die
dieser Kategorie oder diesem Produkt zugewiesen sind, werden in der Liste der vorgeschlagenen Artikel ganz oben angezeigt.
Wichtig: Das Filtern von Artikeln auf der Grundlage von Kundenvorgangsinformationen wird nur in Text- und Auswahllistenfeldern
unterstützt.
Wählen Sie zur Implementierung der Datenkategoriezuordnung aus, welche Kundenvorgangsfelder welchen Datenkategorien zugeordnet
werden sollen, und richten Sie eine Standarddatenkategorie für Kundenvorgänge ein, die keinen Wert für die zugeordneten Felder
aufweisen.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Datenkategoriezuordnungen ein und wählen Sie dann
Datenkategoriezuordnungen aus.
2. Fügen Sie in der Spalte Kundenvorgangs-Feld mithilfe der Dropdown-Liste ein Feld hinzu.
3. Ordnen Sie in der Spalte Datenkategoriegruppe mithilfe der Dropdown-Liste die Informationen aus dem Nachschlagefeld
einer Datenkategorie zu.
4. Weisen Sie in der Spalte Standard-Datenkategorie mithilfe der Dropdown-Liste eine Datenkategorie für den Fall zu, dass
der Feldwert mit keiner Kategorie aus der Kategoriegruppe übereinstimmt.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
166
Knowledge
Schnellere Fehlerbehebung für Ihre Validierungsregeln
Sie sind es leid, nach dem einen beschädigten Feld in Ihrer Validierungsregel zu suchen? Ab sofort müssen Sie das auch nicht mehr! Im
Falle einer ungültigen Validierungsregel werden sämtliche Fehlermeldungen oben auf der Seite angezeigt – nicht mehr nacheinander.
Erstelldatum des ursprünglichen Artikels in Artikelversionen
Kennen Sie das: Sie arbeiten mit einer Artikelversion und fragen sich, wann der Artikel ursprünglich erstellt wurde? Darauf gibt es jetzt
eine Antwort! Denn Ihre Artikelversionen verfügen ab sofort über ein Feld mit dem Erstelldatum des Artikels.
Das Feld mit dem Erstelldatum des Artikels kann im Seitenlayout und in neuen benutzerdefinierten Berichtstypen von Artikelversionen
angezeigt werden. So sehen Sie das Erstelldatum des ursprünglichen Artikels und das Erstelldatum der Artikelversion auf einen Blick!
Wichtig: Das Feld mit dem Erstelldatum des Artikels wird nicht für bestehende benutzerdefinierte Berichtstypen unterstützt, bei
denen KnowledgeArticle und KnowledgeArticleVersion kombiniert sind.
Rechtschreibprüfung aus Rich Text-Feldern entfernt
Die Salesforce-Rechtschreibprüfung ist nicht mehr verfügbar, wenn Benutzer Rich Text-Bereichsfelder in Artikeln bearbeiten. Stattdessen
empfehlen wir Ihnen, die Rechtschreibprüfung des Browsers zu verwenden.
Weitere Informationen finden Sie im Thema zur Einstellung der Rechtschreibprüfung innerhalb der Salesforce-Anwendung.
Ab sofort können Sie die Inhalte Ihrer Knowledge-Artikel mithilfe der Shield-Plattformverschlüsselung schützen.Diese Funktion ist in
Zum Anhängen verschlüsselter Dateien verwenden Sie einen Artikeltyp, der ein Dateifeld enthält. Sie können die verschlüsselten Dateien
dann hochladen, sofern die Plattformverschlüsselung für Dateien und Anhänge aktiviert ist.
SIEHE AUCH:
Plattformverschlüsselung
167
Live Agent
Live Agent
Chat-Abschriften wurden mit dem neuen Feld "Netzwerk" noch weiter verbessert. Diese Funktion
ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Anzeigen in der Chat-Abschrift, woher Chats stammen
Mit dem Feld "Netzwerk" in Chat-Abschriften können Sie verfolgen, woher Chats stammen –
selbst nach der Beendigung des Chats. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Live Agent ist verfügbar in:
Organisationen mit
Performance und
Developer Edition, die nach
dem 14. Juni 2012 erstellt
wurden
Cloud
Live Agent ist gegen
Aufpreis verfügbar in:
Edition
Anzeigen in der Chat-Abschrift, woher Chats stammen
Mit dem Feld "Netzwerk" in Chat-Abschriften können Sie verfolgen, woher Chats stammen – selbst
nach der Beendigung des Chats. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Wenn Sie Chats nachträglich analysieren, möchten Sie wahrscheinlich das Ursprungsnetzwerk oder
den Serviceanbieter Ihrer Kunden in Erfahrung bringen – insbesondere, wenn bei Kunden während
des Chats Netzwerkprobleme auftreten. Agenten wurden diese Informationen schon immer von
Live Agent in der Konsole bereitgestellt, und jetzt können Sie sie in Berichte aufnehmen, indem Sie
den Berichten für die Live Agent-Abschriften die Spalte "Netzwerk" hinzufügen.
Organisationen mit
Performance und
Developer Edition, die nach
dem 14. Juni 2012 erstellt
wurden
Cloud
Live Agent ist gegen
Edition
Die Salesforce Console for Service ist dank Hover-Funktionen für anpassungsfähige Listen intuitiver
denn je. Über Launch Pad-Vorlagen erhalten Agenten vorkonfigurierte Konsolen, wodurch sie
kostbare Zeit sparen. Außerdem lassen sich Lightning-Komponenten ab sofort auf der Randleiste
konfigurieren. Und wir verabschieden uns von der Desktop-CTI.
168
AUSGABEN
Edition
Einrichten von Service Cloud-Funktionen in Sekundenschnelle mit Launch Pad-Vorlagen
Stellen Sie mit nur wenigen Klicks Service Cloud-Funktionen bereit und testen Sie sie. Mithilfe dieser Vorlagensammlung können
Sie einige der beliebtesten Service Cloud-Funktionen, beispielsweise zeitsparende Konsolenkonfigurationen, und für eine
Serviceorganisation wichtige Berichte und Dashboards einrichten.
Informationen zu Elementen anzeigen mit Hover-Funktionen für anpassungsfähige Listen
In der letzten Version haben wir Ihnen bereits die Vorschau auf Registerkarten mithilfe der Hover-Funktion bereitgestellt. In dieser
Version können Sie auch eine Vorschau der Zeilen von Listenansichten aufrufen, indem Sie einfach den Mauszeiger darüberbewegen.
Sie können jetzt über Visualforce-Seiten Lightning-Komponenten in Randleisten integrieren. Nutzen Sie die Leistung von Lightning
zur Verbesserung der Salesforce-Funktionalität.
Und wir verabschieden uns von der Desktop-CTI
Unsere treue Begleiterin, die Desktop-CTI (Computer-Telefonie-Integration), hat mit der Einführung der Version Spring '17 ausgedient.
An ihre Stelle tritt die flexiblere Open CTI, die zudem mehr Funktionen umfasst.
Neue Methoden für den Konsolen-Integrations-Toolkit
Mit der Salesforce Console-API kann eine Konsole programmatisch angepasst werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic
verfügbar.
Einrichten von Service Cloud-Funktionen in Sekundenschnelle mit Launch Pad-Vorlagen
Stellen Sie mit nur wenigen Klicks Service Cloud-Funktionen bereit und testen Sie sie. Mithilfe dieser Vorlagensammlung können Sie
einige der beliebtesten Service Cloud-Funktionen, beispielsweise zeitsparende Konsolenkonfigurationen, und für eine Serviceorganisation
wichtige Berichte und Dashboards einrichten.
Hier finden Sie die Vorlagen, die wir mit dieser Version einführen.
Standardkonsole
Hiermit können Sie die neuesten und besten Konsolenfunktionen
abrufen.
Konsole mit Branding
Passen Sie die Konsole ganz einfach mit Ihrem Logo und Ihrem
Branding an.
Service-Berichte & -Dashboards
Stellen Sie eine Suite vorkonfigurierter Berichte und Dashboards
bereit.
Um mit der Verwendung der Vorlagen zu beginnen, geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Launch Pad ein.
Tipp: Am besten probieren Sie Launch Pad in Ihrer Sandbox-Umgebung aus. So können Sie neue Funktionen testen, ohne Ihre
Live-Produktionsumgebung zu beeinträchtigen.
169
Eine Konsole mit Branding
Launch Pad-Vorlagen werden für IE Version 9 oder älter nicht unterstützt.
Informationen zu Elementen anzeigen mit Hover-Funktionen für anpassungsfähige
Listen
In der letzten Version haben wir Ihnen bereits die Vorschau auf Registerkarten mithilfe der Hover-Funktion bereitgestellt. In dieser Version
können Sie auch eine Vorschau der Zeilen von Listenansichten aufrufen, indem Sie einfach den Mauszeiger darüberbewegen.
Die Details von Zeilen in anpassungsfähigen Listen können jetzt auch mit der Hover-Funktion angezeigt werden, sodass eine Vorschau
möglich ist, ohne dass Sie die einzelnen Datensätze öffnen müssen.
So aktivieren Sie die Hover-Funktion für anpassungsfähige Listen:
1. Wählen Sie unter "Setup" Erstellen > Anwendungen auas und suchen Sie nach dem Namen der Konsole, die Sie ändern möchten.
170
2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Wählen Sie Anpassungsfähige Listen aktivieren.
Die im Overlay angezeigten Felder spiegeln die Felder in der aktiven Listenansicht wider. Informationen zur Anpassung der angezeigten
Felder finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Bearbeiten von Listenansichten und Erstellen benutzerdefinierter Listenansichten. (Die
Listenansicht muss weit genug vergrößert werden, damit die Links "Bearbeiten", "Löschen" und "Neue Ansicht erstellen" sichtbar sind.)
Hier einige Details zu Hover-Funktionen für Listen:
• Bei Kundenvorgängen ist der Hover-Titel immer das Feld Betreff. Bei anderen Entitäten ist es das Feld Name.
• Wenn Sie den Cursor über einen Kundenvorgang bewegen, wird immer das Feld Beschreibung angezeigt, obgleich es der
Listenansicht nicht hinzugefügt werden kann.
• Wenn sich das Feld Betreff oder Name nicht in der Listenansicht befindet, weist die Hover-Funktion keinen Titel auf.
Anpassungsfähige Listen werden für IE-Version 10 oder früher nicht unterstützt.
Sie können jetzt über Visualforce-Seiten Lightning-Komponenten in Randleisten integrieren. Nutzen Sie die Leistung von Lightning zur
Verbesserung der Salesforce-Funktionalität.
Eignen Sie sich mithilfe unserer Lightning FAQs fundierte Kenntnisse in Lightning und Visualforce an. Für technisch Interessierte ist
derLightning Components Developer Guide besonders interessant.
Und wir verabschieden uns von der Desktop-CTI
Unsere treue Begleiterin, die Desktop-CTI (Computer-Telefonie-Integration), hat mit der Einführung der Version Spring '17 ausgedient.
An ihre Stelle tritt die flexiblere Open CTI, die zudem mehr Funktionen umfasst.
Wenn Sie einen auf Desktop-CTI basierenden Adapter verwendet haben, funktioniert dieser ab der Version Spring '17 nicht mehr. Dann
ist eine Migration auf Open CTI erforderlich. Informieren Sie sich, wie Sie Open CTI installieren und sie an die Anforderungen Ihres
Unternehmensanpassen.
Neue Methoden für den Konsolen-Integrations-Toolkit
Mit der Salesforce Console-API kann eine Konsole programmatisch angepasst werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic
verfügbar.
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Kundenvorgangsfeed
Es sind neue und aktualisierte Methoden verfügbar, die Entwicklern und fortgeschrittenen Administratoren beim Aktualisieren von
Konsolenregisterkarten helfen. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce Console-API (Integrations-Toolkit) auf Seite 411.
Kundenvorgangsfeed
Der Kundenvorgangsfeed bietet Supportagenten eine effizientere Methode zur Erstellung, Verwaltung und Anzeige von Kundenvorgängen.
Er enthält Publisher, mit denen die Agenten Notizen erstellen und Anrufe protokollieren können. Ferner können sie damit den Status
von Kundenvorgängen ändern und mit Kunden in einem Feed kommunizieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce
Classic verfügbar.
Benennen Sie Autovorgangsbenutzer in System um, damit Support-Agenten schnell sehen können, wenn automatisierte
Prozesse, wie Kundenvorgangs-Zuweisungsregeln, einen Kundenvorgang erstellen oder den Status eines Kundenvorgangs ändern.
Bringen Sie Ordnung in Ihr Zuhause Reihenfolge für automatische Antworten im Kundenvorgangsfeed
Ändern Sie die Reihenfolge von Kundenvorgangsfeed-Einträgen und -Datensätzen, sodass automatisch generierte Feedeinträge
nach der ersten E-Mail Ihres Kunden an Ihr Supportcenter angezeigt werden.
Die E-Mail-Aktion in Lightning Experience wurde dahingehend neu gestaltet, dass Platz auf dem Bildschirm eingespart, die
Benutzerfreundlichkeit verbessert und das Senden von E-Mails für Agenten erleichtert wurde.
Das Adressieren von E-Mails im Kundenvorgangsfeed geht jetzt noch schneller. Wenn ein Agent einige Buchstaben des Namens
oder der E-Mail-Adresse einer Person eingibt, schlägt die automatische Textvervollständigungsfunktion automatisch passende
Namen und Adressen vor, genau wie in Gmail. Wenn mehrere Namen oder E-Mail-Adressen mit den gleichen vom Agenten
eingegebenen Buchstaben übereinstimmen, wird eine Dropdown-Liste mit allen Treffern für Kontakte, Leads und Benutzer angezeigt.
Jetzt können Sie das Feld "Von" in der E-Mail-Schnellaktion Lightning Experience hinzufügen, damit Agenten es beim Verfassen von
E-Mails im Kundenvorgangsfeed angezeigt bekommen.
Benennen Sie Autovorgangsbenutzer in System um, damit Support-Agenten schnell
sehen können, wenn automatisierte Prozesse, wie Kundenvorgangs-Zuweisungsregeln, einen
Kundenvorgang erstellen oder den Status eines Kundenvorgangs ändern.
Zuvor konnte für Autovorgangsbenutzer nur der Name eines Benutzers angegeben
werden. Dies führte bei Agenten zu Verwirrung, da Feedeinträge und Elemente in den
Themenlisten einem Benutzer zugeordnet wurden, obgleich diese eigentlich durch einen
automatisierten Prozess, wie beispielsweise eine automatische Zuordnungsregel, erstellt wurden.
Jetzt können Sie als Namen für Autovorgangsbenutzer den Wert System festlegen,
sodass Agenten sehen können, ob Feedeinträge durch automatisierte Vorgänge oder reale
Benutzer erstellt wurden.
172
Ändern der
Supporteinstellungen:
• "Kundenvorgänge
verwalten"
UND
"Anwendung anpassen"
Kundenvorgangsfeed
1. Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Supporteinstellungen ein und wählen Sie dann
Supporteinstellungen aus.
3. Wählen Sie im Menü für Autovorgangsbenutzer System aus.
Wenn Sie "System" auswählen, ist das Nachschlagefeld nicht verfügbar. Sie können das Nachschlagefeld nur verwenden, wenn Sie
einen Benutzer angeben.
173
Kundenvorgangsfeed
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Supporteinstellungen (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Bringen Sie Ordnung in Ihr Zuhause Reihenfolge für automatische Antworten im
Kundenvorgangsfeed
Ändern Sie die Reihenfolge von Kundenvorgangsfeed-Einträgen und -Datensätzen, sodass
automatisch generierte Feedeinträge nach der ersten E-Mail Ihres Kunden an Ihr Supportcenter
angezeigt werden.
Wenn über eine Regel für automatische Antworten zuvor eine E-Mail an einen Kunden gesendet
wurde ("Vielen Dank, wir haben Ihre E-Mail erhalten"), wurden zuvor der Feedeintrag und der
Datensatz der automatischen E-Mail vor der ersten E-Mail-Nachricht des Kunden an das
Supportcenter Ihres Unternehmens angezeigt. Wenn die Einstellung "Nach der ersten E-Mail
des Kunden Datensatz mit automatischer Antwort erstellen" aktiviert ist, werden Einträge für
automatische Antworten jetzt in "logischer" Reihenfolge angezeigt.
Ändern der
Supporteinstellungen:
• "Kundenvorgänge
verwalten"
UND
"Anwendung anpassen"
Im ersten Screenshot wird der Feedeintrag der automatischen Antwort, "Ihr Kundenvorgang
wurde aktualisiert“, vor der ersten E-Mail des Kunden angezeigt. Feedeinträge werden in dieser Reihenfolge angezeigt, wenn die
Einstellung deaktiviert ist.
174
Kundenvorgangsfeed
Im zweiten Screenshot wird der Feedeintrag der automatischen Antwort, "Ihr Kundenvorgang wurde aktualisiert“, nach der ersten E-Mail
des Kunden angezeigt. Feedeinträge werden in dieser Reihenfolge angezeigt, wenn die Einstellung aktiviert ist.
Wenn in Ihrer Organisation die Kundenvorgangsdetailseite verwendet wird, wird der Datensatz der E-Mail-Nachricht in der Themenliste
"E-Mails" nach der ersten E-Mail des Kunden angezeigt.
Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Support" ein und wählen Sie dann Supporteinstellungen aus.
3. Wählen Sie Nach der ersten E-Mail des Kunden Datensatz mit automatischer Antwort erstellen.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Supporteinstellungen (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
175
Kundenvorgangsfeed
Die E-Mail-Aktion in Lightning Experience wurde dahingehend neu gestaltet, dass Platz auf dem
Bildschirm eingespart, die Benutzerfreundlichkeit verbessert und das Senden von E-Mails für Agenten
erleichtert wurde.
Sehen Sie sich die neuen verbesserten Kundenvorgangsfeed-E-Mails in Lightning Experience an:
• Die Bezeichnungen der E-Mail-Adressfelder werden links neben den Eingabefeldern angezeigt.
Dadurch wird wertvoller Platz auf den Bildschirm gespart. (Zuvor wurden sie oberhalb der
Eingabefelder angezeigt.)
AUSGABEN
• In den E-Mail-Feldern werden die Namen und E-Mail-Adressen der Empfänger und Absender in deutlichen Blasen angezeigt. (Vorher
wurden sie als Nur-Text angezeigt.)
• Symbole neben dem Namen oder der E-Mail-Adresse des Empfängers geben den Benutzertyp an, wie beispielsweise Lead, Opportunity,
Kontakt oder Benutzer. (Vorher wurde keine Unterscheidung nach Typ vorgenommen.)
Das Adressieren von E-Mails im Kundenvorgangsfeed geht jetzt noch schneller. Wenn ein Agent
einige Buchstaben des Namens oder der E-Mail-Adresse einer Person eingibt, schlägt die
automatische Textvervollständigungsfunktion automatisch passende Namen und Adressen vor,
genau wie in Gmail. Wenn mehrere Namen oder E-Mail-Adressen mit den gleichen vom Agenten
eingegebenen Buchstaben übereinstimmen, wird eine Dropdown-Liste mit allen Treffern für
Kontakte, Leads und Benutzer angezeigt.
AUSGABEN
Jetzt können Sie das Feld "Von" in der E-Mail-Schnellaktion Lightning Experience hinzufügen, damit
Agenten es beim Verfassen von E-Mails im Kundenvorgangsfeed angezeigt bekommen.
AUSGABEN
Zuvor war das Anzeigen des Feldes "Von" in der E-Mail-Schnellaktion in Lightning Experience nicht
möglich.
Das E-Mail-Aktionslayout enthält standardmäßig die Felder "An", "Betreff" und "Textkörper" in der
angegebenen Reihenfolge. Optional können Sie die Felder "CC", "BCC" und "Von" hinzufügen und
so für Agenten verfügbar machen.
176
Anspruchsverwaltung
Ziehen Sie das Feld "Von" einfach in das E-Mail-Layout.
Anspruchsverwaltung
Mit der Anspruchsverwaltung können Sie und Ihre Support-Agenten Support-Verträge von Kunden
prüfen und erfüllen. In der Version Summer '16 können komplexe Strukturen in den Verträgen mit
Ihren Kunden durch hierarchische Verträge und Vertragsbelegposten leichter dargestellt werden.
AUSGABEN
Edition mit Service Cloud
Durchsetzen erforderlicher Schritte bei Arbeitsaufträgen
Bringen Sie Ihren Außendienst in Schwung: dank eines neuen Anspruchsprozesstyps, mit dem
Sie Arbeitsaufträgen Meilensteine hinzufügen können. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der
verfügbar.
Erstellen komplexer Service Level Agreements (SLAs) anhand von hierarchischen Serviceverträgen
Stellen Sie komplexe Service Level Agreements dar, indem Sie einen Servicevertrag einem anderen Servicevertrag unterordnen.
Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Bringen Sie Ihren Außendienst in Schwung: dank eines neuen Anspruchsprozesstyps, mit dem Sie Arbeitsaufträgen Meilensteine
hinzufügen können. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic, der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sowie
Version 9.0 und höher der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android verfügbar.
Es gibt zwei Sorten von Anspruchsprozessen: Kundenvorgang und Arbeitsauftrag. Auch wenn Sie keine Arbeitsaufträge nutzen, wird
Ihnen beim Erstellen und Anzeigen von Anspruchsprozessen in Ihrer Organisation ein neues Feld für den Anspruchsprozesstyp
auffallen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstklassiger Service mit Meilensteinen für Arbeitsaufträge.
177
Vermögenswerte
Erstellen komplexer Service Level Agreements (SLAs) anhand von hierarchischen
Serviceverträgen
Stellen Sie komplexe Service Level Agreements dar, indem Sie einen Servicevertrag einem anderen Servicevertrag unterordnen. Diese
Anhand von hierarchischen Serviceverträgen können Sie Beziehungen zwischen Serviceverträgen definieren. Mit dem neuen Feld
Parent Service Contract (Übergeordneter Servicevertrag) sowie der Themenliste für untergeordnete
Serviceverträge in Seitenlayouts für Serviceverträge können Sie ganz einfach eine Hierarchie für Serviceverträge erstellen.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Hierarchien für Vertragsbelegposten in einem Servicevertrag zu erstellen. Verwenden Sie das neue
Feld Parent Contract Line Item (Übergeordneter Vertragsbelegposten) sowie die Themenliste für
untergeordnete Vertragsbelegposten in Seitenlayouts für Vertragsbelegposten.
Anmerkung:
• Die Vertragsbelegposten in einer Hierarchie müssen alle zum selben Servicevertrag gehören.
• Wenn Sie einen Servicevertrag in einer Servicevertragshierarchie löschen, sind die untergeordneten Serviceverträge nicht mehr
mit dem übergeordneten Servicevertrag verknüpft. Das Gleiche gilt für Vertragsbelegposten.
Vermögenswerte
Vermögenswerte helfen Ihnen dabei, Produkte nachzuverfolgen, die Kunden bei Ihnen gekauft
haben. In der Version Summer '16 können Agenten dank neuer Themenlisten und neuer
Löschfunktionen den Verlauf von Vermögenswerten leichter durchsuchen und zugehörige
Supportdatensätze einfacher anzeigen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic,
der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sowie Version 9.0 und höher der herunterladbaren
Salesforce1-Anwendung für Android verfügbar.
AUSGABEN
Edition
Auf Wiedersehen: Löschen von Vermögenswerten mit untergeordneten Vermögenswerten
Sie können jetzt Vermögenswerte löschen, die über untergeordnete Vermögenswerte verfügen. Wenn Sie einen Vermögenswert
in einer Vermögenswerthierarchie löschen, sind die untergeordneten Vermögenswerte nicht mehr mit dem übergeordneten
Vermögenswert verknüpft.
Erkunden des Wartungsverlaufs eines Vermögenswerts
Die neue Themenliste "Arbeitsauftragsbelegposten" für Vermögenswerte enthält eine praktische Liste der Arbeitsauftragsbelegposten,
die einem bestimmten Vermögenswert zugeordnet sind.
Wenn Sie Vermögenswerte bestimmten Arbeitsauftragsbelegposten zuordnen möchten, fügen Sie die neue Themenlisten zu den
Seitenlayouts für den Vermögenswert hinzu. Anschließend werden alle Belegposten angezeigt, die einem bestimmten Vermögenswert
zugeordnet sind, sodass Sie einen Snapshot des Wartungsverlaufs für den betreffenden Vermögenswert erhalten. Wenn zur Reparatur
178
Makros
eines bestimmten Vermögenswerts beispielsweise mehrere Besuche durch Außendienstmitarbeiter erforderlich waren, ist dieser
möglicherweise mit mehreren Belegposten in Arbeitsaufträgen verknüpft.
Anmerkung: In der Themenliste "Arbeitsaufträge" in den Seitenlayouts der Vermögenswertseite werden weiterhin
Arbeitsaufträge angezeigt, die einem bestimmten Vermögenswert zugeordnet sind.
Navigieren in einer Vermögenswert-Hierarchie
In der neuen Themenliste der untergeordneten Vermögenswerte auf Vermögenswertseiten werden alle untergeordneten
Vermögenswerte aufgelistet, sodass Sie untergeordnete Vermögenswerte leicht anzeigen, hinzufügen und löschen können.
Über-/Unterordnungsbeziehungen zwischen Vermögenswerte erleichtern die Darstellung komplexer Vermögenswerte in Salesforce.
So kann beispielsweise ein Vermögenswert über mehrere Komponenten verfügen, die ebenfalls als Vermögenswerte dargestellt
werden.
Auf Wiedersehen: Löschen von Vermögenswerten mit untergeordneten
Vermögenswerten
Sie können jetzt Vermögenswerte löschen, die über untergeordnete Vermögenswerte verfügen. Wenn Sie einen Vermögenswert in
einer Vermögenswerthierarchie löschen, sind die untergeordneten Vermögenswerte nicht mehr mit dem übergeordneten Vermögenswert
verknüpft.
Makros
Supportmitarbeiter, die den Kundenvorgangsfeed verwenden, können mithilfe von Makros sich
wiederholende Aufgaben ausführen, wie das Auswählen einer E-Mail-Vorlage, das Senden einer
E-Mail an einen Kunden und das Aktualisieren des Kundenvorgangsstatus – und zwar mit einem
einzigen Klick. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Edition
Verbesserte Suchmöglichkeiten, sodass Agenten alle Textfelder durchsuchen können
Die Suche nach Makros ist jetzt wesentlich einfacher, da Supportagenten in allen Textfeldern in einem Makro suchen können. Bislang
konnten Agenten nur im Namensfeld eines Makros suchen.
Verbesserte Suchmöglichkeiten, sodass Agenten alle Textfelder durchsuchen können
Die Suche nach Makros ist jetzt wesentlich einfacher, da Supportagenten in allen Textfeldern in
einem Makro suchen können. Bislang konnten Agenten nur im Namensfeld eines Makros suchen.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Makroeinstellungen ein.
Verwalten von Einstellungen
für Makros:
3. Aktivieren Sie die Option Alle Makrotextfelder bei der Suche einbeziehen.
179
Beispiel: Angenommen, ein Agent möchte ein Makro finden, dessen Beschreibung "Rückgaberichtlinie - 30 Tage" lautet. Der
Agent kann beispielsweise nach "Rückgaberichtlinie" suchen, sodass ihm alle Makros angezeigt werden, die diesen Begriff enthalten.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Makros – Übersicht (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Salesforce-Hilfe: Alle Textfelder in Makros durchsuchen (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Mit der Organisationssynchronisierung können Sie eine sekundäre, synchronisierte
Salesforce-Organisation einrichten, in der die Benutzer arbeiten können, wenn Ihre primäre
Organisation nicht verfügbar ist. In der Version Summer '16 gibt es weniger E-Mails zur
Synchronisierung und die Möglichkeit, größere Dateiposts zu synchronisieren. Diese Funktion ist
nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Synchronisieren von umfangreicheren Chatter-Dateiposts und Kommentaren
Chatter-Dateiposts und Kommentare bis 2 GB werden jetzt über die Organisationssynchronisierung synchronisiert. Vorher lag die
Obergrenze bei 38 MB. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Kein Spam zu Synchronisierungsfehlern mehr
Freuen Sie sich auf einen aufgeräumten Posteingang! Zuvor wurden Administratoren per E-Mail benachrichtigt, sobald ein Datensatz
aus einer Organisation nicht mit einer verknüpften Organisation in der Organisationssynchronisierung synchronisiert werden konnte.
Jetzt werden solche Fehler nur noch im Organisationssynchronisierungsprotokoll auf der Verbindungsdetailseite angezeigt. Diese
Synchronisieren von umfangreicheren Chatter-Dateiposts und Kommentaren
Chatter-Dateiposts und Kommentare bis 2 GB werden jetzt über die Organisationssynchronisierung synchronisiert. Vorher lag die
Obergrenze bei 38 MB. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Kein Spam zu Synchronisierungsfehlern mehr
Freuen Sie sich auf einen aufgeräumten Posteingang! Zuvor wurden Administratoren per E-Mail benachrichtigt, sobald ein Datensatz
aus einer Organisation nicht mit einer verknüpften Organisation in der Organisationssynchronisierung synchronisiert werden konnte.
Jetzt werden solche Fehler nur noch im Organisationssynchronisierungsprotokoll auf der Verbindungsdetailseite angezeigt. Diese
180
SOS
SOS
Das SOS-SDK bekommt eine neue Benutzeroberfläche und ein verbessertes
Zwei-Wege-Videoerlebnis. Diese Funktionen sind für iOS und Android verfügbar.
SOS hat eine neue Benutzeroberfläche, die Kunden begeistern wird, da sie sie innerhalb Ihrer
mobilen Anwendung während eines Gesprächs mit einem Agenten verwenden können.
AUSGABEN
SOS ist gegen Aufpreis
verfügbar in: Performance
und Developer Edition sowie
Cloud.
Kommen Sie doch etwas näher: Bidirektionale Videofunktion mit einer schlanken neuen
Oberfläche
In der Welt des Online-Kundensupports wünschen Sie sich möglicherweise manchmal, dass Kunden Ihnen zeigen könnten, wovon
sie sprechen. Durch die bidirektionale Videofunktion in SOS können Kunden während des Gesprächs mit einem Agenten
Live-Videoinhalte über eine Kamera freigeben. In der neuesten Überarbeitung dieses SDKs hat die bidirektionale Videofunktion eine
übersichtlichere Oberfläche im minimalistischen Design.
SOS hat eine neue Benutzeroberfläche, die Kunden begeistern wird, da sie sie innerhalb Ihrer mobilen
Anwendung während eines Gesprächs mit einem Agenten verwenden können.
AUSGABEN
Die neue Halo-UI zeigt Ihren Kunden ein kleines Videofeed des Agenten, das von Aktionsschaltflächen
umgeben ist. Über diese Oberfläche kann ein Kunde mehrere konfigurierbare Funktionen ausführen.
Beispielsweise kann er eine bidirektionale Videositzung starten, das Mikrofon stummschalten, die
Sitzung anhalten oder den Anruf beenden. Die Oberfläche hat standardmäßig bereits ein
übersichtliches, modernes Aussehen. Sie können jedoch die Farben der Oberfläche auch anpassen.
verfügbar in: Enterprise,
Service Cloud
Weitere Informationen zu SOS finden Sie im SOS Developer's Guide.
181
SOS
Kommen Sie doch etwas näher: Bidirektionale Videofunktion mit einer schlanken
neuen Oberfläche
In der Welt des Online-Kundensupports wünschen Sie sich möglicherweise manchmal, dass Kunden
Ihnen zeigen könnten, wovon sie sprechen. Durch die bidirektionale Videofunktion in SOS können
Kunden während des Gesprächs mit einem Agenten Live-Videoinhalte über eine Kamera freigeben.
In der neuesten Überarbeitung dieses SDKs hat die bidirektionale Videofunktion eine übersichtlichere
Oberfläche im minimalistischen Design.
Mit dem SOS-SDK können Sie in einer SOS-Sitzung auf den Live-Kamerafeed eines Kunden zugreifen.
Wenn ein Kunde die bidirektionale Videofunktion einschaltet, wird ihm die Kameraansicht im
Vollbildmodus angezeigt und der Videofeed aus dieser Ansicht wird an den SOS-Agenten gesendet.
AUSGABEN
Service Cloud
Wenn das Gerät eines Kunden sowohl über eine Front- als auch über eine Rückseitenkamera verfügt, kann der Kunde in der bidirektionalen
Videositzung durch Doppeltippen auf den Bildschirm die Kameraperspektive umschalten. Die Frontkamera ist eine ausgezeichnete
Möglichkeit, das Gespräch mit dem Kunden zu verbessern. Die Rückseitenkamera bietet eine herausragende Unterstützung in Fällen, in
denen der Kunde zeigen möchte, was genau passiert. Der Kunde kann das Blinksignal durch Berühren und Halten einschalten.
Weitere Informationen zu SOS finden Sie im SOS Developer's Guide.
182
Wettbewerber zu lebendigen, interaktiven Diagrammen zur Verfolgung wichtiger Details. Haben Sie es sich zum Ziel gemacht, Kunden
erstklassigen Support zu bieten? Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe von bidirektionalem Video und Live-Kamera-Feeds vom
SOS-SDK für iOS und Android, Geschehnisse genau nachzuverfolgen und Kundenvorgänge schneller denn je abzuschließen.
Salesforce1: Nachrichten und Erkenntnisse sowie anhaltende Produktivität offline
Ermöglichen Sie es Ihren Vertriebsteams mit der mobilen Anwendung Salesforce1, stets und überall aktuelle Informationen zu
wichtigen Datensätzen, Aktivitäten und Konversationen abzurufen. Mit der Nachrichtenanwendung erhalten Vertriebsmitarbeiter
jetzt Erkenntnisse über wichtige Unternehmen und Branchen, zusammengestellt an einem zentralen Ort. Vertriebsleiter und
Führungskräfte können mithilfe erweiterter Diagramme auf Tablets und Smartphones die Leistung und wichtige Details bequem
nachverfolgen. Und wenn einmal keine Internetverbindung besteht? Mit dem Pilotprogramm zur Offline-Bearbeitung können
Benutzer von Salesforce1 für Android Datensätze erstellen und bearbeiten, unbehindert durch Luftfahrtvorschriften, launenhafte
Funksignale oder bunkerartige Gebäude.
SOS-SDK: Verbesserte Oberfläche und bidirektionales Video
SOS-SDK für iOS und Android, die mobile Supportlösung der Service Cloud, ist jetzt noch besser. Dank der Verbesserungen an der
SOS-Oberfläche und bidirektionalem Video können Ihre Kunden direkt über die mobile Anwendung die Hilfe anfordern, die sie
benötigen.
Mobile Salesforce Classic-Anwendung: Kostenlose Version ist für neue Organisationen und bestimmte bestehende Organisationen
nicht mehr verfügbar
Ab der Version Summer '16 ist die kostenlose eingeschränkte Version der mobilen Salesforce Classic-Anwendung (auch als Mobile
Lite oder Salesforce Classic Lite bezeichnet) für neue Organisationen und für Organisationen, für die diese Option nicht aktiviert ist,
nicht mehr verfügbar. Wenn in Ihrer Organisation jedoch die kostenlose Version der mobilen Salesforce Classic-Anwendung bei
Einführung der Version Summer '16 aktiviert ist, gibt es für Sie und Ihre Benutzer keine Änderung.
Salesforce1: Nachrichten und Erkenntnisse sowie anhaltende Produktivität
offline
Ermöglichen Sie es Ihren Vertriebsteams mit der mobilen Anwendung Salesforce1, stets und überall
AUSGABEN
aktuelle Informationen zu wichtigen Datensätzen, Aktivitäten und Konversationen abzurufen. Mit
der Nachrichtenanwendung erhalten Vertriebsmitarbeiter jetzt Erkenntnisse über wichtige
Unternehmen und Branchen, zusammengestellt an einem zentralen Ort. Vertriebsleiter und
außer Database.com
Führungskräfte können mithilfe erweiterter Diagramme auf Tablets und Smartphones die Leistung
und wichtige Details bequem nachverfolgen. Und wenn einmal keine Internetverbindung besteht?
Mit dem Pilotprogramm zur Offline-Bearbeitung können Benutzer von Salesforce1 für Android Datensätze erstellen und bearbeiten,
unbehindert durch Luftfahrtvorschriften, launenhafte Funksignale oder bunkerartige Gebäude.
Zugreifen auf die mobile Anwendung Salesforce1
Ihre Benutzer haben mehrere Optionen für den Zugriff auf Salesforce1 auf Mobilgeräten.
Die jüngsten neuen und verbesserten Salesforce1-Funktionen machen es noch einfacher, unterwegs auf Salesforce zuzugreifen.
183
Salesforce1: Nachrichten und Erkenntnisse sowie anhaltende
Produktivität offline
Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site
Die mobile Anwendung Salesforce1 weist nicht den gesamten Funktionsumfang der vollständigen Salesforce-Site (Lightning
Experience oder Salesforce Classic) auf. Die mobile Anwendung bietet außerdem einige Funktionen, die auf der vollständigen Site
nicht verfügbar sind. Informieren Sie sich hier, ob es bei den neuen und erweiterten Funktionen in dieser Version Unterschiede
zwischen Salesforce1 und der vollständigen Site gibt.
Entwicklung der Salesforce1-Anwendung – Übersicht
Es gibt eine Reihe von Verbesserungen an der Force.com-Plattform, die die Salesforce1-Entwicklung unterstützen.
Zugreifen auf die mobile Anwendung Salesforce1
Ihre Benutzer haben mehrere Optionen für den Zugriff auf Salesforce1 auf Mobilgeräten.
• Installieren Sie die herunterladbare Salesforce1-Anwendung auf Apple®- und Android™-Mobilgeräten. Benutzer können die Anwendung
entweder vom App Store oder von Google Play™ herunterladen.
• Rufen Sie die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser über einen unterstützten mobilen Browser auf Apple-, Android- und
Windows-Geräten auf. Bei dieser Option muss nichts installiert werden.
Weitere Details zu den unterstützten Geräten und Browsern finden Sie unter Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1.
Die jüngsten neuen und verbesserten Salesforce1-Funktionen machen es noch einfacher, unterwegs auf Salesforce zuzugreifen.
Anmerkung: Die neuen herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen für Android und iOS erscheinen später in diesem Sommer.
Wenn neue Anwendungen in Google Play oder im App Store veröffentlicht werden, finden Sie hier Informationen zu all den
Verbesserungen und neuen Funktionen für mobile Benutzer.
Die mobile Salesforce1-Anwendung ist für alle Editionen außer Database.com ohne zusätzliche Lizenz verfügbar. Die Salesforce-Edition
und die Lizenzen Ihrer Organisation sowie das zugewiesene Profil und die zugewiesenen Berechtigungssätze des Benutzers bestimmen,
welche Salesforce-Daten und -Funktionen für den einzelnen Salesforce1-Benutzer verfügbar sind.
Herunterladbare Herunterladbare
Anwendung Anwendung
für Android
für iOS
Salesforce1-Verbesserung
Unterstützung für Geräte und Browser
Erinnerung: Auf iOS-Geräten ist iOS 9.2 erforderlich
Neue Unterstützung der herunterladbaren Anwendung auf
Android-Tablets
Neue Unterstützung der Anwendung für mobile Browser auf
Windows Phone 10
Ausführung der Anwendung für mobile Browser in bestimmten nicht
unterstützten Browsern auf iOS-Geräten möglich
Auswirkung der Einstellung von Internet Explorer 11 auf Benutzer von
Windows Phone 8
Erinnerung: Einstellung der Unterstützung der Anwendung für mobile
Browser auf BlackBerry-Geräten ab Winter '17
184
Anwendung Einrichtung
für
auf der
mobile vollständigen
Browser
Seite
Anwendung Anwendung
für Android
für iOS
Datenzugriff und Ansichten
Auf einen Blick sehen, ob Themenlisten Datensätze enthalten
Salesforce1 sortiert Themenlisten basierend auf Benutzereinstellungen
in Lightning Experience oder Salesforce Classic
Anpassen und Aktionen
Ändern des Inhabers eines Datensatzes
Suche
Inaktive Benutzer werden in Suchergebnissen in Lightning Experience
angezeigt
Verbesserte Währungsformatierung in Suchergebnissen in Lightning
Experience
Vertriebsfunktionen
Anzeigen aller Nachrichten an einem Ort
Abrufen von Account-Erkenntnissen zu Opportunities
Anzeigen von Unternehmenslogos für Accounts (Beta)
Verfolgen von Beziehungen zwischen Accounts und Kontakten (allgemein
verfügbar)
Gemeinsame Arbeit an Accounts
Hinzufügen eines Standard-Opportunity-Teams mit einer Tippbewegung
Produktivitätsfunktionen
Schnelleres Suchen nach Notizen durch Sortieren von Listenansichten
Weiterer Blick in die Zukunft mit der Wochenanzeige für Ereignisse
Wählen zwischen Datensatztypen beim Erstellen von Ereignissen
Leere Felder in der Aufgabenliste werden mit Platzhalterbezeichnungen
ausgefüllt
Kundendienstfunktionen
185
für
auf der
Browser
Seite
Anwendung Anwendung
für Android
für iOS
(ab Version 9.0)
(ab Version 9.0)
(ab Version 9.0)
(ab Version 9.0)
Verwenden von Field Service Lightning unterwegs
(ab Version 9.0)
Anzeigen von untergeordneten Vermögenswerten und des
Wartungsverlaufs
(ab Version 9.0)
Auf Wiedersehen: Löschen von Vermögenswerten mit untergeordneten
Vermögenswerten
(ab Version 9.0)
Anzeigen erweiterter Diagramme auf Tablets (und Telefonen)
Ansprechende Präsentation Ihrer Daten mit neuen erweiterten
Diagrammtypen
Sicherstellen der Lesbarkeit von Ring-, Kreis- und Trichterdiagrammen
durch Kombination kleiner Gruppierungen
Einfaches Lesen von Diagrammen mit hoher Datendichte in
Beibehalten von Filtern beim Aufrufen von Berichten über Dashboards
Dateien
Zugreifen auf und Freigeben von Box-Dateien
(ab Version 9.0) (ab Version 7.3)
Chatter
Einfügen von Salesforce1-Download-Badges in
Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen
186
für
auf der
Browser
Seite
Anwendung Anwendung
für Android
für iOS
für
auf der
Browser
Seite
(teilweise)
(teilweise)
Salesforce-Communities
Aufrufen von Knowledge-Artikeln über Communities
Geschäftslogik und Prozessautomatisierung
Ausführen von Flows über Lightning-Anwendungsstartseiten
Offline-Unterstützung
Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen offline
Allgemeine Verbesserungen
Kopieren und Einfügen von Text auf Datensatzdetailseiten
Umstellung auf iOS- und Android-Datums- und Zeitauswahl
Tastenkürzel für Währungs- und Zahlenfelder
Schnelleres Arbeiten mit effizientem Messaging innerhalb der
Anwendung
Schließen von Popup-Fenstern wie in Lightning Experience
Ersetzung der Salesforce-Rechtschreibprüfung durch browserbasierte
Anzeigen von mehr Datensatzdaten ohne Bildlauf
Salesforce1: Erinnerung: Auf iOS-Geräten ist iOS 9.2 erforderlich
Wie bereits in den Versionshinweisen für Summer '16 angekündigt, wird die Unterstützung für alle Versionen der mobilen Anwendung
Salesforce1 unter iOS 9.1 und früher in der Version Summer '16 eingestellt. Diese Änderung wird aufgrund eines Kompatibilitätsproblems
zwischen der nächsten Version der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für iOS, Version 10.0, und älteren iOS-Versionen
vorgenommen. Um eine reibungslose Umstellung auf die Version Summer '16 sicherzustellen, wird empfohlen, dass Ihre iPhone- und
iPad-Benutzer ihre Geräte auf iOS 9.2 oder höher aktualisieren. Die Aktualisierung ist insbesondere wichtig vor der Installation von
Salesforce1 für iOS Version 10.0, da die neue Anwendung im App Store für Geräte mit älteren Versionen des Betriebssystems nicht
angezeigt wird. (Salesforce1 für iOS Version 10.0 wird voraussichtlich nach Fertigstellung der Version Salesforce Summer '16 allgemein
verfügbar sein.)
Nach Veröffentlichung der Version Summer '16 können Benutzer mit Geräten mit einer früheren iOS-Version als 9.2 weiter mit zuvor
installierten Versionen der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung arbeiten. Außerdem wird nicht verhindert, dass Benutzer über
frühere iOS-Versionen auf die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser zugreifen. Wenn jedoch bei Benutzern Probleme mit Salesforce1
auftreten, während sie mit einem nicht unterstützten Betriebssystem arbeiten, hängt die Verfügbarkeit von Supportdiensten von der
Ursache des Problems ab. Salesforce widmet sich Problemen, die auch auf unterstützten iOS-Versionen reproduziert werden können.
187
Salesforce bietet jedoch keine technische Unterstützung, Fehlerbehebungen oder Verbesserungen mehr zur Lösung von Problemen,
die sich spezifisch auf Salesforce1 beziehen, das auf einer nicht unterstützten iOS-Version ausgeführt wird.
Ihre Benutzer können bequem die neueste iOS-Version kostenlos auf ihren iPhone- und iPad-Geräten installieren. Hilfe zur Aktualisierung
von iOS finden Sie auf der Apple Support-Website unter iOS-Software auf dem iPhone, iPad und iPod touch aktualisieren.
Salesforce1: Neue Unterstützung der herunterladbaren Anwendung auf Android-Tablets
Um Salesforce1-Benutzern mehr Geräteoptionen zu bieten, wird jetzt die Verwendung von Salesforce1 für die herunterladbare Anwendung
für Android auf Samsung Galaxy Note 10.1-Tablets mit Android 5.1.1 oder höher unterstützt. Salesforce1 für Android funktioniert im
Hochformat, kann jedoch nicht ins Querformat gedreht werden.
Salesforce1: Neue Unterstützung der Anwendung für mobile Browser auf Windows Phone 10
Die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser wird jetzt unter Windows 10 unterstützt. Die Anwendung für mobile Browser ist jetzt
auf Microsoft Lumia 950-Telefonen verfügbar, wenn sie über den mobilen Browser Microsoft Edge aufgerufen wird.
Salesforce1: Ausführung der Anwendung für mobile Browser in bestimmten nicht unterstützten
Browsern auf iOS-Geräten möglich
Ab der Version Summer '16 haben iPhone- und iPad-Benutzer über Google Chrome für iOS und die Webansicht der Gmail für
iOS-Anwendung nicht unterstützten Zugriff auf die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser. Bislang wurde der Zugriff auf Salesforce1
über diese Browserumgebungen blockiert und die Benutzer wurden stattdessen zu Salesforce Classic umgeleitet.
Wichtig: Salesforce unterstützt die Verwendung der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser in bestimmten Kombinationen
von Geräten und mobilen Browsern. Safari ist der einzige mobile Browser, der für iOS-Geräte unterstützt wird. (Weitere Details
finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1.)
Jetzt ist zwar der Zugriff auf die Anwendung für mobile Browser über andere mobile Browser auf iOS-Geräten möglich, diese
Umgebungen wurden jedoch weder getestet, noch werden sie unterstützt, und bei Benutzern können Probleme auftreten.
Salesforce bietet keine technische Unterstützung, Fehlerbehebung oder Verbesserungen zur Lösung von Problemen, die bei
Benutzern auftreten, die Salesforce1 in einem nicht unterstützten mobilen Browser verwenden. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen
und Entscheidungen bezüglich der Einführung von Salesforce1 ausschließlich auf der Grundlage der aktuell unterstützten
Kombinationen von Mobilgeräten und mobilen Browsern.
Salesforce1: Auswirkung der Einstellung von Internet Explorer 11 auf Benutzer von Windows Phone 8
Bestehende Organisationen können ab dem 16. Dezember 2017 nicht mehr über Microsoft Internet Explorer 11 auf die
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser (und Lightning Experience) zugreifen. Da Internet Explorer 11 der einzige von Salesforce1
unterstützte mobile Browser für Windows 8-Telefone ist, wird auch die Unterstützung von Salesforce1 für Windows 8-Telefone zur selben
Zeit eingestellt. Die Version Summer '16 beinhaltet eine wichtige Aktualisierung, die Organisationen einen Vorsprung bei der Umstellung
von Benutzern weg von Internet Explorer 11 verschafft. Wenn Sie Benutzer mit Windows 8-Telefon haben, wird empfohlen, dass Sie für
diese Benutzer einen Upgrade-Plan aufstellen, bevor Sie diese wichtige Aktualisierung aktivieren.
Ausführliche Einzelheiten finden Sie unter Einstellung der Unterstützung für den Zugriff auf Lightning Experience und die
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser mit Microsoft Internet Explorer Version 11.
Sobald der Zugriff auf die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser über Internet Explorer 11 deaktiviert ist, werden Anmeldeversuche
bei Salesforce1 über Internet Explorer aus Kulanz gegenüber Benutzern mit Windows 8-Telefon an Salesforce Classic weitergeleitet.
Salesforce unterstützt jedoch die Verwendung von Salesforce Classic in mobilen Browsern nicht, einschließlich Internet Explorer 11 auf
Windows 8-Telefonen.
188
Es wird empfohlen, dass Benutzer mit Windows 8-Telefon nach Möglichkeit ein Upgrade auf Windows 10 und den mobilen Browser
Microsoft Edge oder eine andere unterstützte Kombination von Gerät und mobilem Browser vornehmen. Eine vollständige Liste der von
Salesforce1 unterstützten Geräte und Browser finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Anforderungen für die mobile Anwendung
Salesforce1.
SIEHE AUCH:
Aktualisierung)
Salesforce1: Erinnerung: Einstellung der Unterstützung der Anwendung für mobile Browser auf
BlackBerry-Geräten ab Winter '17
Wie in den Versionshinweisen für Winter '16 angekündigt, wird die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf BlackBerry 10-Geräten
ab der Version Winter '17 nicht mehr unterstützt. Für einen reibungslosen Übergang wird empfohlen, dass BlackBerry-Benutzer zur
Anwendung Connect to Salesforce wechseln, die über BlackBerry World erhältlich ist.
Zur Erinnerung finden Sie alle Informationen hierzu in der ursprünglichen Ankündigung in den Salesforce-Versionshinweisen zu Winter '16.
Salesforce1: Auf einen Blick sehen, ob Themenlisten Datensätze enthalten
Niemand möchte Zeit darauf verschwenden, Themenlisten öffnen zu müssen, nur um nachzusehen, ob sie bestimmte Daten enthalten.
Es gibt gute Neuigkeiten für Ihre Salesforce1-Benutzer. Die mobile Anwendung enthält jetzt auf der Seite "Themen" eines Datensatzes
einen leicht lesbaren Zähler für jede Themenliste. Es wird angezeigt, ob eine Themenliste Datensätze enthält. Außerdem wird angezeigt,
ob eine Themenliste keine Datensätze enthält. Das Raten hat ein Ende. Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung
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Salesforce1: Ändern des Inhabers eines Datensatzes
Wenn Vertriebsmitarbeiter Datensätze delegieren oder Datensatzinhaberschaften neu zuweisen müssen, um ihre Geschäftsprozesse
voranzutreiben, ist dies jetzt auch unterwegs möglich. Salesforce1-Benutzer können ab sofort den Datensatzinhaber für Accounts,
Kampagnen, Kundenvorgänge, Kontakte, Leads, Opportunities, Arbeitsaufträge und benutzerdefinierte Objekte ändern. Die neue Aktion
Inhaber ändern, die über die Aktionsleiste aufgerufen werden kann, ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Die Aktion Inhaber ändern wird nur angezeigt, wenn der Benutzer über die Berechtigung zum Ändern der Datensatzinhaberschaft
verfügt. Und wie auf der vollständigen Salesforce-Site kann ein Benutzer die Inhaberschaft eines Datensatzes auf einen anderen Benutzer
übertragen, sofern der neue Inhaber mindestens über die Berechtigung "Lesen" für den übertragenen Datensatztyp verfügt. Weitere
Einzelheiten finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Ändern des Inhabers eines Datensatzes.
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Salesforce1: Anzeigen aller Nachrichten an einem Ort
Die Nachrichtenanwendung ist ein zentraler Ort für Nachrichten und andere Erkenntnisse, mit
denen sich Ihre Vertriebsmitarbeiter über die für sie wichtigen Unternehmen und Branchen auf
dem Laufenden halten können, selbst unterwegs. Die angezeigten Erkenntnisse basieren auf den
zuletzt angezeigten Accounts und Opportunities sowie auf den Aufgaben und Ereignissen für diese
Accounts. Erkenntnisse können sich zudem auf Accounts beziehen, die mit anstehenden mobilen
Kalenderereignissen von Benutzern verknüpft sind. Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen
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AUSGABEN
Nachrichten sind verfügbar
in: Group, Professional,
Wenn Ihren Vertriebsmitarbeitern die Nachrichtenanwendung im Salesforce1-Navigationsmenü nicht angezeigt wird, überprüfen Sie
unter "Setup" auf der vollständigen Salesforce-Site die folgenden zwei Punkte. Vergewissern Sie sich auf der Seite "Account-Einstellungen",
dass die Option "Account-Erkenntnisse" aktiviert ist. Vergewissern Sie sich dann, dass auf der Salesforce1-Seite "Mobile Navigation" das
Nachrichtenelement ausgewählt ist, sodass es im Salesforce1-Navigationsmenü enthalten ist.
Salesforce1: Abrufen von Account-Erkenntnissen zu Opportunities
Vertriebsmitarbeiter können unterwegs beim Anzeigen von Opportunity-Datensätzen die neuesten
Nachrichten zu ihren Accounts anzeigen. Die Erkenntnisse basieren auf dem Account, der mit der
Opportunity verknüpft ist, und werden anhand derselben Kriterien ausgewählt, die auch bei der
Auswahl von Erkenntnissen für Accounts zum Tragen kommen. Diese Funktion ist in allen Versionen
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AUSGABEN
Account-Erkenntnisse zu
Opportunities sind verfügbar
Wenn Ihnen keine Erkenntnisse zu Opportunities angezeigt werden, rufen Sie auf der vollständigen Salesforce-Site die Seite
"Account-Einstellungen" auf und aktivieren Sie die Option "Account-Erkenntnisse". Und stellen Sie sicher, dass sich die Komponente
"Erkenntnisse" in den Opportunity-Seitenlayouts befindet.
Salesforce1: Anzeigen von Unternehmenslogos für Accounts (Beta)
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In diesem Sinne werden ab sofort Unternehmenslogos in
Accountdatensätzen angezeigt.Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung
Anmerkung: Diese Version enthält eine Beta-Version von "Account-Logos", die zwar für
die Produktion geeignet ist, jedoch bekannte Einschränkungen aufweist.
AUSGABEN
Logos für Accounts sind
verfügbar in: Group,
Edition
Rufen Sie auf der vollständigen Salesforce-Site die Seite "Account-Einstellungen" auf. Aktivieren Sie
dann die Option zum Zulassen von Logos. Voilà! Schon werden Logos – sofern verfügbar – für in
den USA ansässige Accounts angezeigt. Falls Sie soziale Accounts nutzen, werden Logos, die von
Mitarbeitern manuell über soziale Netzwerke hinzugefügt wurden, möglicherweise durch ein aktuelleres Logo ersetzt.
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Sollten Sie aus irgendeinem Grund mit einem Logo unzufrieden sein, wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport, um das Logo
aus dem Account entfernen zu lassen.
Salesforce1: Verfolgen von Beziehungen zwischen Accounts und Kontakten (allgemein verfügbar)
Vertriebsmitarbeiter können unterwegs einen einzelnen Kontaktdatensatz mit mehreren Accounts
verknüpfen, um die Beziehungen zwischen den Personen und Unternehmen, mit denen sie arbeiten,
bequem zu verfolgen.Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1
verfügbar.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Person mit mehr als einem Unternehmen arbeitet. Ein
Geschäftsinhaber kann mehr als eine Firma besitzen. Ein Berater kann im Auftrag mehrerer
Organisationen arbeiten. Mit der Funktion "Kontakte zu mehreren Accounts" können Sie diese
Beziehungen in Salesforce erfassen, ohne doppelte Datensätze zu erstellen.
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AUSGABEN
"Kontakte zu mehreren
Accounts" ist verfügbar in:
Aktivieren und konfigurieren Sie auf der vollständigen Salesforce-Site die Option "Kontakte zu mehreren Accounts". Einzelheiten finden
Sie unter Verknüpfen von Kontakten mit mehreren Accounts.
Salesforce1: Gemeinsame Arbeit an Accounts
Mit Accountteams in Salesforce1 können Sie den Zugriff eines Vertriebsteams auf Datensätze für ihre Accounts koordinieren und
vereinfachen. Accountteammitglieder verfügen über erweiterten Zugriff auf den Account und verwandte Datensätze.Diese Funktion ist
in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Tippen Sie auf die Karte "Accountteam", um detaillierte Informationen über die Teammitglieder abzurufen, Kollegen zum Team
hinzuzufügen oder das Standard-Accountteam des Datensatzinhabers hinzuzufügen. Tippen Sie auf den Namen eines Teammitglieds,
um dessen Rolle oder Zugriffsebene zu ändern oder das Mitglied aus dem Team zu entfernen.
Wenn Ihnen keine Accountteams für Accounts angezeigt werden, aktivieren Sie die Teams, die Sie verwenden möchten, auf der
vollständigen Salesforce-Site. Einzelne Benutzer können in ihren persönlichen Einstellungen ihre eigenen Standard-Accountteams für
Accounts einrichten.
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Salesforce1: Hinzufügen eines Standard-Opportunity-Teams mit einer Tippbewegung
Opportunity-Teams wurden in Salesforce1 noch weiter verbessert. Jetzt kann der Opportunity-Inhaber oder eine höherrangige Person
in der Hierarchie das vordefinierte Standard-Opportunity-Team des Opportunity-Inhabers durch Tippen auf Standardteam hinzufügen
hinzufügen.Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Wenn Ihnen keine Opportunity-Teams für Opportunities angezeigt werden, aktivieren Sie die Teams, die Sie verwenden möchten, auf
der vollständigen Salesforce-Site. Einzelne Benutzer können in ihren persönlichen Einstellungen ihre eigenen Standard-Opportunity-Teams
einrichten.
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Salesforce1: Schnelleres Suchen nach Notizen durch Sortieren von Listenansichten
Mitarbeiter können unterwegs auf kleinen Mobilgeräten schneller und mit weniger Blättern nach ihren Notizen suchen. Listenansichten
für Notizen bieten jetzt dieselben Sortieroptionen, die auch für andere Listenansichten in Salesforce1 verfügbar sind. Die Benutzer können
die Anordnung von Notizenlisten steuern, indem sie sie nach einer gewünschten Spalte mit Informationen in auf- oder absteigender
Reihenfolge sortieren. Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Salesforce1: Weiterer Blick in die Zukunft mit der Wochenanzeige für Ereignisse
Wer wünscht sich nicht mehr Zeit? Nun, Ihre Salesforce1-Benutzer bekommen jetzt mehr "Zeit". Um die Verwaltung von Besprechungen
unterwegs zu verbessern, werden in der Wochenanzeige für Salesforce-Ereignisse der mobilen Anwendung jetzt die bis zu 12 nächsten
Wochen angezeigt. (Bislang wurden Benutzern nur die vier nächsten Wochen angezeigt.) Mithilfe dieser erweiterten Wochenanzeige
können die Benutzer ihren Terminplan für das gesamte Quartal im Blick behalten, und sie müssen nicht mehr zuerst ins Büro zurückkehren,
um Besprechungen weiter in der Zukunft anzusetzen.Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Nähere Informationen zur Wochenanzeige für Ereignisse in Salesforce1 finden Sie unter Anzeigen von Salesforce-Ereignissen in einer
Wochenansicht.
Salesforce1: Wählen zwischen Datensatztypen beim Erstellen von Ereignissen
Wenn Ihre Organisation Datensatztypen für Ereignisse definiert hat, können Ihre Salesforce1-Benutzer jetzt jedes benutzerdefinierte
Ereignis erstellen, das zu bearbeiten sie berechtigt sind. Bislang konnten Benutzer nur Ereignisse mit dem Standarddatensatztyp
erstellen.Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 (und in Lightning Experience) verfügbar.
Salesforce1: Leere Felder in der Aufgabenliste werden mit Platzhalterbezeichnungen ausgefüllt
In der Aufgabenliste wurden Aufgaben ohne Betreff und Fälligkeitsdatum überwiegend leer angezeigt, sodass es für die Benutzer
schwierig war, zu wissen, welche Informationen ihnen angezeigt wurden. Jetzt werden diese Felder in der Aufgabenliste mit
Platzhalterinformationen ausgefüllt. In leeren Feldern vom Typ Betreff wird jetzt die Bezeichnung "[Kein Betreff]" angezeigt, die als
Link zur Detailseite der Aufgabe fungiert. In leeren Feldern vom Typ Fälligkeitsdatum wird jetzt die Bezeichnung "Kein
Fälligkeitsdatum" angezeigt.Diese Verbesserung ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
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Salesforce1: Verwenden von Field Service Lightning unterwegs
Mit Field Service Lightning in Salesforce1 können Außendienstmitarbeiter, die von einem
Servicetermin zum nächsten unterwegs sind, ihren Terminplan anzeigen, zu Servicestandorten
navigieren und vieles mehr. Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1
verfügbar.
Im Folgenden werden einige der raffinierten Möglichkeiten beschrieben, die Außendienstmitarbeitern
mit Field Service Lightning in Salesforce1 zur Verfügung stehen.
AUSGABEN
Field Service Lightning ist
Edition
Anzeigen geplanter Services
Über das Element Services im Salesforce1-Navigationsmenü kann eine Liste mit Services
angezeigt werden. Mitarbeiter können auf der vollständigen Site im Vorfeld angepasste Listenansichten erstellen, sodass sie sich auf
die jeweiligen Arten von Services konzentrieren können, wie etwa Services, die ihnen zugewiesen wurden, oder Services mit einem
bestimmten Status.
Tipp: Da alle Objekte eines Benutzers im Salesforce1-Navigationsmenü in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden, wird
empfohlen, die am häufigsten verwendeten Field Service Lightning-Elemente wie Services zum einfacheren Zugriff im
Abschnitt "Zuletzt verwendet" des Navigationsmenüs zu verankern. Tun Sie dies im Bildschirm "Suchergebnisse" auf der
vollständigen Site.
Navigieren zu einem Servicestandort
Beim Anzeigen eines Servicedatensatzes in Salesforce1 können Außendienstmitarbeiter die Serviceadresse auf der Karte lokalisieren.
Rufen Sie dazu im Servicedatensatz die Registerkarte Themen auf und wählen Sie dann die Adresse aus, zu der auf der Karte navigiert
werden
s.ol
Ändern eines Servicestatus
Wenn sich Außendienstmitarbeiter im Einsatz befinden, ist dies kein Grund für Ihre Servicedatensätze, nicht auf dem aktuellen Stand
zu bleiben. Außendienstmitarbeiter können den Servicestatus jederzeit ändern. Wählen Sie im Element Services in der Aktionsleiste
die Option Status ändern und dann den neuen Status aus. Beispielsweise kann ein Außendienstmitarbeiter nach dem Abschluss
eines Service den Servicestatus von Vor Ort zu Abgeschlossen ändern.
Anmerkung: Die Disponentenkonsole mit Serviceliste, Auswahl für Planungsrichtlinien, Gantt-Ansicht und Karte ist in Salesforce1
nicht verfügbar.
198
Nähere Informationen über die Vorteile, die Field Service Lightning der gesamten Serviceorganisation bieten kann, finden Sie unter
Optimaler Außendienst mit Field Service Lightning (allgemein verfügbar).
Salesforce1: Anzeigen erweiterter Diagramme auf Tablets (und Telefonen)
Ihre Benutzer führen die mobile Anwendung Salesforce1 auf Telefonen und Tablets aus. Sollten sie
also nicht auf beiden Gerätetypen Zugriff auf erweiterte Diagramme in Salesforce1 haben? Nun,
jetzt ist das der Fall. Erweiterte Diagramme sind in allen Versionen der mobilen Anwendung
Salesforce1 sowohl auf Tablets als auch auf Telefonen verfügbar.
Bislang waren erweiterte Diagramme nur auf Telefonen verfügbar. Wenn die Option Erweiterte
Diagramme in Salesforce1 aktivieren aktiviert wird, werden allen Salesforce1-Benutzern jetzt
erweiterte Diagramme auf Tablets und Telefonen angezeigt. Diese Option ist auf der Seite
"Einstellungen für Berichte und Dashboards" unter "Setup" zu finden.
AUSGABEN
Erweiterte Diagramme sind
Salesforce1: Ansprechende Präsentation Ihrer Daten mit neuen erweiterten Diagrammtypen
Kumulierte Linien-, Trichter-, Streu-, Kombo- und Tabellendiagramme sind ab sofort in allen Versionen
der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Trichterdiagramme sind sowohl in Berichten als
auch in Dashboards verfügbar. Kumulierte Linien-, Streu-, Kombo- und Tabellendiagramme sind
nur in Dashboards verfügbar.
199
AUSGABEN
Salesforce1: Sicherstellen der Lesbarkeit von Ring-, Kreis- und Trichterdiagrammen durch Kombination
kleiner Gruppierungen
Diagramme mit zu vielen Gruppierungen können schwer zu verstehen sein, insbesondere auf
kleinen Bildschirmen von Mobilgeräten. Um die Lesbarkeit von Ring-, Kreis- und Trichterdiagrammen
auf Telefonen und Tablets sicherzustellen, unterstützen jetzt alle Versionen der mobilen Anwendung
Salesforce1 die Option Kleine Gruppen unter "Sonstige" zusammenfassen. Sie können diese
Option im Salesforce Classic-Editor für Dashboard-Komponenten festlegen. Bei Aktivierung werden
alle Gruppierungen, die weniger als 3 % der Gesamtsumme ausmachen, zu einer einzigen
Gruppierung mit dem Namen "Sonstige" zusammengefasst.
AUSGABEN
Diagramme sind verfügbar
Edition
Salesforce1: Einfaches Lesen von Diagrammen mit hoher Datendichte in Dashboard-Komponenten
Manchmal enthält ein Diagramm mehr Daten, als in einer Dashboard-Komponente adäquat
dargestellt werden können, insbesondere auf Mobilgeräten. Wenn in einer Komponente vom Typ
"Kontakte" vier oder fünf Personen aufgeführt werden, ist das wahrscheinlich kein Problem. Doch
wenn Dutzende von Kontakten vorhanden sind? Problem gelöst! Tippen Sie einfach in einer
Dashboard-Komponente auf ein Diagramm mit hoher Datendichte, und es wird eine besser lesbare,
bildlauffähige Version angezeigt. Diese Funktion ist nur in erweiterten Diagrammen in allen Versionen
200
AUSGABEN
Salesforce1: Beibehalten von Filtern beim Aufrufen von Berichten über Dashboards
Mithilfe von Dashboard-Filtern können Benutzer die Daten anzeigen, die für sie relevant sind.
Beispielsweise kann Sarah, eine Vertriebsmitarbeiterin, ein Dashboard so filtern, dass nur ihre
Opportunities und nicht die des gesamten Teams angezeigt werden. Wenn Sarah bisher einen
Bericht über eine gefilterte Dashboard-Komponente aufrief, wurde der Bericht ohne angewendeten
Dashboard-Filter geöffnet. Wenn Sarah jetzt über eine der gefilterten Dashboard-Komponenten
einen Bericht aufruft, wird der Bericht unter Anwendung derselben Filter geöffnet. Diese
Verbesserung ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
AUSGABEN
sind verfügbar in: Group,
Filter werden beim Aufrufen von Berichten nur beibehalten, wenn das Dashboard durch Tippen
auf Filter in der Dashboard-Aktionsleiste gefiltert wird. Durch Tippen auf eine Diagrammkomponente
in einem erweiterten Diagramm und anschließendes Aufrufen des zugrunde liegenden Berichts wird der Bericht nicht gefiltert.
Salesforce1: Zugreifen auf und Freigeben von Box-Dateien
Wenn Salesforce Files Connect für Ihre Organisation eingerichtet ist, können Ihre Salesforce1-Benutzer
jetzt nahtlos Dateien von Box aufrufen und freigeben. Box ist in der herunterladbaren
Salesforce1-Anwendung für iOS ab Version 7.3, der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für
Android ab Version 9.0 sowie der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar.
Salesforce1-Benutzer können ihre Box-Dateien auf der Startseite "Dateien" durchsuchen und in der
Vorschau anzeigen, Box-Dateien für Salesforce-Benutzer, -Feeds oder -Gruppen freigeben und
Box-Dateien an Datensätze anhängen.
201
AUSGABEN
Files Connect ist verfügbar
Edition
Files Connect erzwingt die Box-Dateifreigaberegeln, sodass die Benutzer Dateien wahlweise nur für bestimmte Personen, für alle Personen
in derselben Box-Domäne oder für Personen außerhalb des Unternehmens freigeben können.
Standardmäßig ist Box in allen Organisationen, in denen die Files Connect Cloud unterstützt wird, eine verfügbare externe Datenquelle.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Der Setup-Vorgang für Files Connect.
Salesforce1: Aufrufen von Knowledge-Artikeln über Communities
Externe Benutzer von Communities, die die Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce"
verwenden, können jetzt über das Salesforce1-Navigationsmenü Artikel anzeigen.
Community-Benutzer können in der mobilen Anwendung nach Artikeln suchen und Artikel lesen,
jedoch keine Artikel erstellen, bearbeiten, löschen oder archivieren. Die verfügbaren Artikelfelder
hängen von der Feldebenensicherheit ab, die für den Artikeltyp festgelegt ist. Artikel sind in der
herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android Version 8.0 und höher und in der
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar.
AUSGABEN
Communities sind verfügbar
Edition
verfügbar in: Performance
und Developer Edition sowie
Cloud. Es ist gegen Aufpreis
verfügbar in der Enterprise
und Unlimited Edition.
Salesforce1: Ausführen von Flows über Lightning-Anwendungsstartseiten
Ermöglichen Sie es Ihren Benutzern, Flows im Lightning-Stil über die mobile Anwendung Salesforce1
auszuführen, indem Sie auf Lightning-Anwendungsstartseiten Flows hinzufügen. Dies ist mit dem
Zeigen-und-Klicken-Tool Lightning-Anwendungsgenerator problemlos möglich.
Lightning-Anwendungsstartseiten werden in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1
unterstützt.
202
AUSGABEN
Bislang konnten Sie im Salesforce1-Navigationsmenü einen Flow hinzufügen, indem Sie ihn in eine Visualforce-Registerkarte einbetteten.
Das bedeutete jedoch, dass die Seite den gleichen Stil wie die Salesforce Classic-Benutzeroberfläche hatte. Durch Hinzufügen von Flows
auf Anwendungsstartseiten im Lightning-Anwendungsgenerator erhalten Sie den Lightning-Stil gratis dazu!
Beispiel:
Ein Flow auf einer Anwendungsstartseite gegenüber einer Visualforce-Registerkarte
Wenn die Anwendungsstartseite einsatzbereit ist, denken Sie daran, sie zu aktivieren. Dies ermöglicht es Ihnen, sie im
Salesforce1-Navigationsmenü hinzuzufügen, sodass Ihre Benutzer auf den Flow zugreifen können.
SIEHE AUCH:
Salesforce1: Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen offline mit Salesforce1 für Android (Pilot)
Die Produktivität Ihrer Benutzer muss nicht zum Erliegen kommen, sobald keine mobile Verbindung mehr besteht. Mit Version 9.0 der
herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android können die Benutzer weiterarbeiten, ob sie sich im Flugmodus 10 Kilometer in
der Luft oder tief unter der Erde in einem U-Bahn-Tunnel befinden. (Und bleiben Sie dran – später diesen Sommer wird die Beta-Version
der Offline-Bearbeitung für Salesforce1 für iOS und Salesforce1 für Android eingeführt.)
Anmerkung: Die Offline-Bearbeitung für Salesforce1 für Android Version 9.0 ist für alle Kunden über ein öffentliches Pilotprogramm
verfügbar. Die Offline-Bearbeitung ist erst allgemein verfügbar, wenn Salesforce ihre allgemeine Verfügbarkeit in der Dokumentation
oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen bekannt gibt. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem
bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage
allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen.
Mit der Offline-Bearbeitung wird die Offline-Unterstützung, die Benutzer von Salesforce1 für Android bereits verwenden, erweitert.
Derzeit können Benutzer von Salesforce1 für Android Datensätze, auf die sie kürzlich zugegriffen haben, zwischenspeichern, sodass sie
wichtige Details innerhalb der Anwendung ohne Netzwerksignal anzeigen können. Wenn Sie die Offline-Bearbeitung aktivieren, können
Benutzer von Salesforce1 für Android jetzt außerdem offline Datensätze erstellen und zuletzt angezeigte Datensätze bearbeiten.
Wenn offline neue Datensätze erstellt oder vorhandene Datensätze bearbeitet werden, werden alle Änderungen auf der Seite für
anstehende Uploads aufgelistet. Diese Seite ist im Salesforce1-Navigationsmenü verfügbar.
203
Sobald die Benutzer wieder eine mobile Verbindung haben, werden die auf der Seite für anstehende Uploads aufgelisteten Datensätze
automatisch mit Salesforce synchronisiert. Wenn Synchronisierungsprobleme auftreten, die die Aufmerksamkeit des Benutzers verlangen,
z. B. in Konflikt stehende Änderungen, die von einem anderen Benutzer am selben Datensatz vorgenommen wurden, hilft Salesforce1
für Android dem Benutzer dabei, die Probleme zu lösen.
Da die Offline-Bearbeitung eine Pilotfunktion ist, sollten Sie einige wichtige Details kennen, bevor Sie die Funktion ausprobieren. Unter
anderem sollten Sie wissen, wie Sie die erweiterte Offline-Unterstützung für Ihre Organisation aktivieren.
SIEHE AUCH:
Aktivieren der Offline-Bearbeitung für Salesforce1 für Android
Verfügbare Daten und UI-Elemente, wenn Salesforce1 für Android offline ist
Optische Indikatoren bei Offline-Verwendung von Salesforce1 für Android
Einschränkungen der Offline-Bearbeitung
Aktivieren der Offline-Bearbeitung für Salesforce1 für Android
Die Offline-Bearbeitung für Salesforce1 für Android Version 9.0 ist für alle Kunden über ein öffentliches Pilotprogramm verfügbar. Um
die Funktion zu verwenden, aktivieren Sie sie zunächst für Ihre Organisation.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce1 Offline ein und klicken Sie dann auf "Salesforce1 Offline".
Wählen Sie auf der Seite "Offline-Einstellungen" die Option Offline-Erstellung und -Bearbeitung in Salesforce1
aktivieren aus.
Optische Indikatoren bei Offline-Verwendung von Salesforce1 für Android
Woran erkennen es Benutzer von Salesforce1 für Android, wenn sie plötzlich offline arbeiten? Wie können Benutzer die Übersicht über
die Datensätze behalten, an denen sie offline gearbeitet haben, und sich sicher sein, dass ihre Aktualisierungen in Salesforce übernommen
werden, wenn sie wieder online sind? Die Antwort auf diese Fragen sind optische Indikatoren in Salesforce1, die im Folgenden beschrieben
werden.
Wenn das Mobilgerät eines Benutzers das Netzwerksignal verliert, wird oben im Bildschirm kurz eine Meldung eingeblendet.
204
Auf der Seite für anstehende Uploads werden alle Datensätze angezeigt, die ein Benutzer offline erstellt oder bearbeitet. Auf dieser Seite
wird eine Reihe von Indikatoren verwendet, um den Status von Offline-Änderungen anzuzeigen.
•
•
: Wird angezeigt, wenn das Mobilgerät offline ist. Gibt an, dass Änderungen vorliegen, die synchronisiert werden müssen, sobald
das Gerät wieder online ist. Nach der erfolgreichen Synchronisierung werden die Datensätze von der Seite für anstehende Uploads
entfernt.
: Wird angezeigt, wenn das Mobilgerät wieder online geht. Gibt an, dass ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten ist und die
Änderungen des Benutzers nicht gespeichert werden können.
Verfügbare Daten und UI-Elemente, wenn Salesforce1 für Android offline ist
Für die Offline-Bearbeitung muss die Zwischenspeicherung für Salesforce1 für Ihre Organisation aktiviert sein. Wie zuvor werden die
zuletzt vom Benutzer aufgerufenen Datensätze für die Objekte, die im Abschnitt "Zuletzt verwendet" des Salesforce1-Navigationsmenüs
aufgeführt sind, und die zuletzt aufgerufenen Dashboards des Benutzers von Salesforce1 für Android automatisch zwischengespeichert.
Die zuletzt aufgerufenen Datensätze werden durch die Aktivitäten eines Benutzers in der mobilen Anwendung und auf der vollständigen
Salesforce-Site (Salesforce Classic oder Lightning Experience) bestimmt. Außerdem werden von der Anwendung die meisten Daten
zwischengespeichert, auf die ein Benutzer während einer Salesforce1-Sitzung zugreift.
Zwischengespeicherte Daten werden verschlüsselt und in einem sicheren und dauerhaften Datenspeicher gespeichert.
Die folgenden Daten und Salesforce1-Elemente sind offline verfügbar.
Salesforce1-Element
Für Offline-Nutzung verfügbar
Navigationsmenü
Ja
Globale Suche
Nur vorherige Suchen
Benachrichtigungen
Nur zuvor angezeigte
Feeds, Gruppen und Personen
Salesforce Today
Hauptseite und mobile Ereignisdatensätze, wenn sie zuvor
angezeigt wurden
205
Salesforce1-Element
Für Offline-Nutzung verfügbar
Salesforce-Ereignisse
Zuletzt aufgerufene Objekte
Ja (die am häufigsten aufgerufen)
Andere Objekte
Nein
Datensatzdetails
Ja (die zuletzt aufgerufenen Datensätze)
Verwandte Datensätze
Listenansichten
Aufgaben
Nur Aufgaben auf der ersten Seite der Liste "Meine Aufgaben"
(maximal 10 Aufgaben) und nur, wenn die Liste zuvor angezeigt
wurde oder nach der manuellen Aktualisierung des Caches durch
den Benutzer
Genehmigungen (einreichen, genehmigen oder ablehnen)
Nein
Visualforce-Seiten
Nein
Zeichenbereichsanwendungen
Nein
Lightning-Seiten
Nein
Einstellungen
Ja
Zwischengespeicherte Daten werden aktualisiert, wenn ein Benutzer zu Salesforce1 wechselt. Wenn ein Benutzer zu einer anderen
Anwendung wechselt, werden die zwischengespeicherten Daten des Benutzers automatisch aktualisiert, sobald der Datenspeicher älter
als eine Stunde ist.
Benutzer können ihre Daten jederzeit manuell zwischenspeichern (beispielsweise bevor sie in den Flugzeugmodus wechseln oder in
einen Bereich ohne Service gelangen). Wählen Sie im Salesforce1-Navigationsmenü die Optionen Einstellungen | Offline-Cache |
Jetzt zwischenspeichern aus.
206
Anmerkung: Je nach der Komplexität und Größe der Datensätze eines Benutzers kann der Zeitaufwand für die
Zwischenspeicherung zwischen einigen Sekunden und mehreren Minuten liegen. Es wird empfohlen, dass die Benutzer ihre
Datensätze manuell zwischenspeichern, bevor sie offline gehen.
Einschränkungen der Offline-Bearbeitung
Die Offline-Bearbeitung ist für Salesforce1 für Android Version 9.0 über ein öffentliches Pilotprogramm verfügbar. Da diese
Offline-Unterstützung noch nicht allgemein verfügbar ist, gelten einige Einschränkungen, mit denen Sie sich vertraut machen und über
die Sie Ihre Benutzer unterrichten sollten.
• Die Aktionen Neu und Bearbeiten funktionieren offline. Alle anderen Schnellaktionen werden jedoch offline nicht unterstützt.
• Der Vertriebspfad wird offline nicht unterstützt. Wenn der Vertriebspfad für Ihre Organisation aktiviert ist, sind Opportunities offline
nicht verfügbar.
• Wenn Ihre Organisation über mehr als 15 Datensatztypen für Aufgaben verfügt, werden Aufgaben offline nicht unterstützt.
• Nachschlagefilter werden offline nicht unterstützt. Die Benutzer können den Namen eines zugehörigen Nachschlagedatensatzes
eingeben, wenn sie Daten offline bearbeiten, doch die Anwendung sucht erst nach zugehörigen Nachschlagedatensätzen, wenn
das Mobilgerät des Benutzers wieder online ist.
• Abhängige Nachschlagefelder und Auswahllisten für zwischengespeicherte Datensätze werden offline nicht unterstützt, es sei denn,
der Benutzer hat mit diesen Elementen interagiert, bevor er offline ging.
• Wenn in Ihrer Organisation auf Objektseitenlayouts eine große Anzahl von Auswahllisten oder sehr viele Felder verwendet werden,
werden Datensätze für diese Objekte aus Leistungsgründen nicht für die Offline-Nutzung zwischengespeichert. Wenn einem Benutzer
offline keine zuletzt aufgerufenen Datensätze für ein Objekt angezeigt werden, ist dies wahrscheinlich der Grund.
Wir arbeiten aktiv an der Lösung dieser Probleme, damit die Salesforce1-Offline-Oberfläche nahtlos funktioniert, wenn die
Offline-Bearbeitung in der Zukunft allgemein verfügbar gemacht wird.
Salesforce1: Kopieren und Einfügen von Text auf Datensatzdetailseiten
Das Tippen auf Mobilgeräten kann fehlerbehaftet und frustrierend sein. Es ist daher von Vorteil, wenn Benutzer Begriffe aus vorhandenen
Daten kopieren können, statt sie eintippen zu müssen. Salesforce1 unterstützt jetzt beim Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von
Datensatzdetails die Standardgesten zum Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Android und iOS. Beispielsweise können
Vertriebsmitarbeiter beim Bearbeiten von Kontakten oder Erstellen von Opportunities Feldwerte von einer Accountdetailseite kopieren
und die Werte in Felder einfügen. Das Einfügen von kopierten Daten wird auf Bearbeitungsseiten und bei Verwendung der Schnellaktionen
zum Erstellen und Aktualisieren unterstützt. Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Salesforce1: Umstellung auf iOS- und Android-Datums- und Zeitauswahl
Die ursprüngliche Datums- und Zeitauswahl von Salesforce1 wurde durch die Datums- und Zeitauswahl von Android und iOS ersetzt.
Ab sofort können also Android- und iOS-Benutzer mit ihrer jeweils vertrauten Benutzeroberfläche arbeiten und niemand muss sich in
eine andere Oberfläche einarbeiten. Diese Änderung ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar, wenn diese
auf iOS- und Android-Geräten ausgeführt wird.
Die Betriebssystem-spezifische Auswahl wird angezeigt, wenn Felder bearbeitet werden, die Datums- oder Zeitwerte erfordern, z. B.
beim Festlegen eines Fälligkeitsdatums für eine Aufgabe, eines Start- und Enddatums für ein Ereignis oder eines Schlusstermins für eine
Opportunity.
207
iOS-Datums- und -Zeitauswahl
Salesforce1: Schließen von Popup-Fenstern wie in Lightning Experience
Um die mobile Salesforce-Benutzeroberfläche besser an die Lightning Experience-Oberfläche anzugleichen, können Salesforce1-Benutzer
Popup-Fenster jetzt durch Tippen auf Abbrechen statt über ein X-Symbol rechts oben im Fenster schließen. Diese Änderung ist in allen
Salesforce1: Anzeigen von mehr Datensatzdaten ohne Bildlauf
Der Hervorhebungsbereich auf Datensatz-Detailseiten wurde umgestaltet und gekürzt, sodass Salesforce1-Benutzer ohne Bildlauf mehr
Daten anzeigen können.Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
208
Diese Änderung betrifft keine Benutzerprofil- oder Gruppendatensätze.
Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site
Die mobile Anwendung Salesforce1 weist nicht den gesamten Funktionsumfang der vollständigen Salesforce-Site (Lightning Experience
oder Salesforce Classic) auf. Die mobile Anwendung bietet außerdem einige Funktionen, die auf der vollständigen Site nicht verfügbar
sind. Informieren Sie sich hier, ob es bei den neuen und erweiterten Funktionen in dieser Version Unterschiede zwischen Salesforce1
und der vollständigen Site gibt.
Anmerkung: Ausführliche Details zu den Unterschieden bei allen in Salesforce1 verfügbaren Funktionen finden Sie in der
Salesforce-Hilfe unter Was in der mobilen Anwendung Salesforce1 nicht verfügbar ist.
Listenansichten
Das Suchfeld im Menü "Steuerelemente für Listenansicht" in Lightning Experience, mit dem Benutzer nach einer bestimmten
Listenansicht suchen können, ist nicht verfügbar.
Account-Erkenntnisse
Wenn Sie zu anderen Datensätzen navigieren, werden unter Umständen weitere Erkenntnisse angezeigt. Es dauert länger, bis diese
Erkenntnisse in der Nachrichtenanwendung angezeigt werden.
Account-Autofill
Bei Eingabe eines Unternehmens im Feld Accountname werden keine Accountvorschläge angezeigt.
Kontakte zu mehreren Accounts
In den Themenlisten "Zugehörige Accounts" und "Zugehörige Kontakte" sind nur die Aktionen für Listenelemente verfügbar, die
sich spezifisch auf das Objekt "Account-Kontakt-Beziehung" beziehen. Daher werden Aktionen zum Bearbeiten oder Entfernen der
209
Account-Kontakt-Beziehung angezeigt, jedoch keine zum Bearbeiten oder Löschen des Kontakt- oder Accountdatensatzes, wie es
in Salesforce Classic der Fall ist.
Über die Themenliste "Zugehörige Kontakte" können die Benutzer zu einem Kontaktdatensatz navigieren, jedoch nicht zu einem
Accountdatensatz. Über die Themenliste "Zugehörige Accounts" können die Benutzer zu einem Accountdatensatz navigieren, jedoch
nicht zu einem Kontaktdatensatz.
In der Themenliste "Zugehörige Accounts" wird das Feld Accountname nur angezeigt, wenn der Benutzer Zugriff auf den Account
hat. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Felder "Account-Kontakt-Beziehung" angezeigt.
Accountteams
Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen durch den Benutzer ist jeweils nur für ein Accountteam-Mitglied möglich.
Wenn der Accountinhaber geändert wird, wird das Accountteam beibehalten.
Die Schaltfläche "Zugriff anzeigen" ist nicht verfügbar.
Opportunity-Teams
Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen durch den Benutzer ist jeweils nur für ein Opportunity-Team-Mitglied möglich.
Wenn der Opportunity-Inhaber geändert wird, wird das Opportunity-Team beibehalten.
Die Schaltflächen "Duplizieren" und "Zugriff anzeigen" sind nicht verfügbar.
Ereignisse und Kalender
Beim Anzeigen von Ereignissen in Salesforce1 werden den Benutzern maximal die nächsten 12 Wochen und die letzten 4 Wochen
angezeigt.
Die Benutzer können wie in Lightning Experience Kalender aus Standardobjekten oder benutzerdefinierten Objekten erstellen.
Integrierte E-Mails
In Salesforce1 werden keine E-Mails im verbesserten Layout angezeigt, das in Lightning Experience verfügbar ist.
Meilensteine für Arbeitsaufträge
Die Meilensteinüberwachung ist nicht verfügbar.
Verwenden Sie zur Verwaltung von Meilensteinen und Anspruchsprozessen die vollständige Salesforce-Site.
Verknüpfte Artikel
In Salesforce1 ist es nicht möglich, über Feedeinträge auf verknüpfte Artikel zuzugreifen.
In Salesforce1 können verknüpfte Artikel nur angezeigt werden. Außendienstmitarbeiter können unterwegs die Knowledge Base
durchsuchen und angehängte Artikel lesen, sie können jedoch keine Artikel anhängen oder entfernen. Um die Einstellungen für
verknüpfte Artikel zu verwalten oder Artikel anzuhängen oder zu entfernen, wechseln Sie zur vollständigen Salesforce-Site.
Die Themenlisten "Verknüpfte Arbeitsaufträge" und "Verknüpfte Arbeitsauftragsbelegposten" für Artikel sind in Salesforce1 nicht
verfügbar.
Field Service Lightning
Die Disponentenkonsole mit Serviceliste, Auswahl für Planungsrichtlinien, Gantt-Ansicht und Karte ist in Salesforce1 nicht verfügbar.
Stummschalten über die Feedeintrags-Detailansicht
Das Stummschalten eines Feedeintrags über die zugehörige Detailansicht ist nicht verfügbar.
Inline-Bilder in Community-Feedposts
Die Option zum Hinzufügen von Inline-Bildern zu einem Feedpost ist für Community-Mitglieder, die Salesforce1 verwenden, nicht
verfügbar.
Allgemeine Benutzeroberfläche
Fehlermeldungen werden jetzt in Lightning Experience gestapelt, jedoch nicht in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser.
Stattdessen werden die Meldungen einzeln nacheinander angezeigt.
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Entwicklung der Salesforce1-Anwendung – Übersicht
Es gibt eine Reihe von Verbesserungen an der Force.com-Plattform, die die Salesforce1-Entwicklung unterstützen.
• API-Unterstützung
API-Unterstützung
Die Force.com-APIs unterstützen die Salesforce1-Entwicklung. Sofern nicht anders angegeben, wurden diese Verbesserungen bei der
Salesforce1-Entwicklung in der API-Version 37.0 zur Verfügung gestellt.
verbessertes Benutzeroberflächendesign.
SOS-SDK für iOS und Android, die mobile Supportlösung der Service Cloud, ist jetzt noch besser.
Dank der Verbesserungen an der SOS-Oberfläche und bidirektionalem Video können Ihre Kunden
direkt über die mobile Anwendung die Hilfe anfordern, die sie benötigen.
Die neue Halo-UI von SOS zeigt Kunden einen kleinen Videofeed des Agenten, der von mehreren
Aktionsschaltflächen umgeben ist. Und mit der neuen, verbesserten bidirektionalen Videoschnittstelle
können Agenten und Kunden Kundenvorgänge leichter denn je abschließen.
Nähere Informationen finden Sie unter SOS bekommt einen neuen Look und Kommen Sie doch
etwas näher: Bidirektionale Videofunktion mit einer schlanken neuen Oberfläche.
AUSGABEN
Service Cloud
Mobile Salesforce Classic-Anwendung: Kostenlose Version ist für neue
Organisationen und bestimmte bestehende Organisationen nicht mehr
verfügbar
Ab der Version Summer '16 ist die kostenlose eingeschränkte Version der mobilen Salesforce
Classic-Anwendung (auch als Mobile Lite oder Salesforce Classic Lite bezeichnet) für neue
Organisationen und für Organisationen, für die diese Option nicht aktiviert ist, nicht mehr verfügbar.
Wenn in Ihrer Organisation jedoch die kostenlose Version der mobilen Salesforce Classic-Anwendung
bei Einführung der Version Summer '16 aktiviert ist, gibt es für Sie und Ihre Benutzer keine Änderung.
Bei neuen und bestehenden Organisationen, die von dieser Änderung betroffen sind, wird die
Option Salesforce Classic Lite aktivieren von der Seite "Einstellungen für die mobile Salesforce
Classic-Anwendung" unter "Setup" entfernt.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Performance,
Edition sowie gegen
Aufpreis in: Professional
und Enterprise Edition
Anmerkung: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Salesforce Classic Lite aktivieren nicht, auch nicht vorübergehend, wenn
Sie möchten, dass Ihre Benutzer weiterhin Zugriff auf die kostenlose Version der mobilen Salesforce Classic-Anwendung haben.
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird das Kontrollkästchen sofort von der Seite "Einstellungen für die mobile Salesforce
Classic-Anwendung" entfernt und Benutzer ohne Lizenz können die mobile Salesforce Classic-Anwendung nicht mehr verwenden.
Wenn Sie diese Option deaktivieren, während die Benutzer die Anwendung ausführen, werden darüber hinaus die Salesforce-Daten
auf ihren Geräten bei der nächsten Synchronisierung mit Salesforce gelöscht.
Wenn Sie die kostenlose Version der mobilen Salesforce Classic-Anwendung versehentlich deaktivieren, wenden Sie sich an den
Salesforce-Kundensupport, um den Zugriff für Benutzer ohne Lizenz wiederherstellen zu lassen.
211
Communities: Vorab-Moderation, profilbasierte
Seitensichtbarkeit, globale Suche und mehr
Communities: Vorab-Moderation, profilbasierte Seitensichtbarkeit,
globale Suche und mehr
Mehr Kontrolle, mehr Flexibilität und verbesserte Anpassungen – das sind die Vorteile, die
Communities ab der Version Summer '16 bieten. Mit der Vorab-Moderation können
Community-Manager Posts vor der Veröffentlichung genehmigen und Mitglieder fixieren, die
unangemessene Inhalte posten. Mit der profilbasierten Seitensichtbarkeit im Community-Generator
können Administratoren Community-Seiten spezifisch für Mitglieder mit bestimmten Profilen
erstellen. Und die globale Suche erleichtert Community-Mitgliedern die Suche nach allen
Datensätzen, die für sie in der Community verfügbar sind. Das sind nur einige Vorteile …
AUSGABEN
Anmerkung: Von Lightning Experience wird die globale Kopfzeile nicht unterstützt. Daher können interne Benutzer in Ihrer
Organisation nicht zwischen der Salesforce-Organisation und ihren Communities über Lightning Experience wechseln.
Verbessern der Sicherheit mit LockerService für Communities (wichtige Aktualisierung)
Durch diese wichtige Aktualisierung wird die LockerService-Sicherheit nur für Lightning-Komponenten aktiviert. Dies geschieht
separat von der allgemeinen kritischen LockerService-Aktualisierung, durch die die LockerService-Sicherheit in Ihrer
Salesforce-Organisation, nicht jedoch in Communities umgesetzt wird.
Höchste Zeit zur Aktualisierung Ihrer Community-Vorlagen
Ab der Version Summer '16 werden Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagenversionen von vor Winter '16 (Oktober 2015) nicht mehr
unterstützt. Um weiterhin Salesforce-Support für Ihre Vorlage zu erhalten, führen Sie ein Update auf die Version Summer '16 durch.
Durch Aktualisieren Ihrer Vorlage profitieren Sie auch vom neuesten Community-Generator und den aktuellen Vorlagenfunktionen.
Warum sollten Sie auf neue Lightning-Komponenten, Seitenerstellung, benutzerdefinierte Layouts und mehr verzichten?
Die Feeds Ihrer Community haben ein besseres Erscheinungsbild denn je, mit reichhaltigeren Inhalten und mehr Flexibilität. Gestalten
Sie Profile und Gruppen mithilfe von Fotos mit hoher Auflösung noch ansprechender. Fixieren Sie problematische Benutzer und
legen Sie die Profilsichtbarkeit fest. Fügen Sie Inline-Bilder und Codeauszüge im Publisher ein und nutzen Sie mehr Möglichkeiten
mit Dateianhängen.
Community-Vorlagen
Communities, die auf der Napili-Vorlage basieren, bieten jetzt noch höhere Flexibilität. Mit der neuen Komponente "Registerkarten"
können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und vorgestellte Themen auf jede beliebige Seite verschieben. Sie können Gruppen
für Bekanntmachungen zum Versenden von Meldungen erstellen. In der Komponente "Liste mit verwandten Artikeln" werden
Mitgliedern Artikel angezeigt, an denen sie interessiert sind. Und mit der globalen Suche können Community-Mitglieder jetzt nach
all den Daten suchen, auf die sie Zugriff haben.
Community-Generator
Nutzen Sie die Seiten Ihrer Community optimal. Sie können eine Version einer Seite für Ihre Kunden und eine andere für Ihre Partner
erstellen und anhand des Profils steuern, wem welche Seite angezeigt wird. Ja, Sie haben richtig gelesen! Außerdem wurde die
Seitenverwaltung durch Hinzufügen von Seitenduplizierung und Suche erweitert.
212
Verbessern der Sicherheit mit LockerService für Communities
Community-Manager helfen Mitgliedern gerne dabei, Verbindungen aufzubauen, um die Community optimal zu nutzen. Doch
Community-Manager können es nicht ausstehen, die Community auf Trolle und Spammer hin überwachen zu müssen. Daher
wurden Tools hinzugefügt, die es ihnen ermöglichen, sich mehr auf das zu konzentrieren, was sie gerne tun, und weniger auf das,
was sie nicht ausstehen können. Sie können Moderationsregeln erstellen, anhand deren von Mitgliedern generierte Inhalte überprüft
und genehmigt werden können. Sie können Regeln zur Ratenbegrenzung erstellen, mit denen überwacht und begrenzt wird, wie
häufig Inhalt erstellt wird. Sie können sogar bestimmte Benutzer ansprechen. Mithilfe von umsetzbaren Erkenntnissen ist es einfacher,
Spam-Angriffe zu bewältigen. Die Tage von Spammern sind gezählt.
Erkenntnisse sind jetzt umsetzbar. Community-Manager können direkt auf der Berichtsseite Maßnahmen zu Community-Aktivitäten
ergreifen. Ferner wurde der Abschnitt "Erkenntnisse" umbenannt und einige Berichte wurden umgestaltet. Darüber hinaus enthält
das aktualisierte Salesforce-Communities-Verwaltungspaket neue Erkenntnisse zum Erstellen von Berichten über Posts mit ausstehender
Überprüfung und fixierte Mitglieder.
Mit dieser Version wird die gesamte Berichterstellung einfacher. In Communities mit Salesforce-Registerkarten und Visualforce
können Ihre Gruppen ab sofort auf ihr eigenes integriertes Dashboard mit dem Namen "Gruppenengagement" zurückgreifen. Alle
Dashboards in der Community-Verwaltung werden automatisch aktualisiert und können einfacher bearbeitet werden. Sie können
auch Berichte erstellen, die individuell auf Ihre Community zugeschnitten sind.
Zu den weiteren wichtigen Änderungen an Communities zählen Verbesserungen bei der Sicherheit, die Option zum Delegieren
von Administratoraufgaben an Community-Mitglieder und einfachere Navigation zwischen Community-Generator und
Entwicklerkonsole.
Verbessern der Sicherheit mit LockerService für Communities (wichtige
Aktualisierung)
Durch diese wichtige Aktualisierung wird die LockerService-Sicherheit nur für Lightning-Komponenten aktiviert. Dies geschieht separat
von der allgemeinen kritischen LockerService-Aktualisierung, durch die die LockerService-Sicherheit in Ihrer Salesforce-Organisation,
nicht jedoch in Communities umgesetzt wird.
LockerService für Communities wird in der Version Winter '17 (Oktober 2016) automatisch aktiviert. Mit dieser wichtigen Aktualisierung
können Sie LockerService vor dem Datum der automatischen Aktivierung in Communities unabhängig von der restlichen
Salesforce-Organisation testen. Es empfiehlt sich, diese Aktualisierung in einer Sandbox- oder Developer Edition-Organisation zu testen,
um das ordnungsgemäße Verhalten der benutzerdefinierten Lightning-Komponenten zu überprüfen, bevor Sie sie in Ihrer
Produktionsorganisation aktivieren.
Informationen zu den Sicherheitsfunktionen, die durch LockerService in Ihrem Code erforderlich gemacht und aktiviert werden, finden
Sie unter Allgemeine wichtige Aktualisierung für Lightning LockerService-Sicherheit.
Diese wichtige Aktualisierung betrifft keine Communities, die auf der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" basieren.
Aktivieren dieser wichtigen Aktualisierung:
1. Geben Sie in "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Wichtige Aktualisierungen ein und wählen Sie Wichtige
Aktualisierungen aus.
2. Klicken Sie bei "Lightning LockerService-Sicherheit für Communities aktivieren" auf Aktivieren.
3. Aktualisieren Sie die Browserseite, damit die Aktivierung von LockerService für Communities wirksam wird.
213
Anmerkung: Im Gegensatz zur allgemeinen wichtigen LockerService-Aktualisierung wird LockerService für Communities für
folgende Organisationen nicht automatisch aktiviert:
• Neue Organisationen, die nach Veröffentlichung der Version Summer '16 erstellt wurden
• Organisationen mit Developer Edition
• Bestehende Organisationen ohne benutzerdefinierte Lightning-Komponenten
Ab der Version Summer '16 werden Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagenversionen von vor Winter '16 (Oktober 2015) nicht mehr unterstützt.
Um weiterhin Salesforce-Support für Ihre Vorlage zu erhalten, führen Sie ein Update auf die Version Summer '16 durch. Durch Aktualisieren
Ihrer Vorlage profitieren Sie auch vom neuesten Community-Generator und den aktuellen Vorlagenfunktionen. Warum sollten Sie auf
neue Lightning-Komponenten, Seitenerstellung, benutzerdefinierte Layouts und mehr verzichten?
Wichtig: Falls Sie Ihre Vorlage nicht aktualisieren, hat dies keine Auswirkungen auf Ihre Community. Im Falle von Problemen mit
veralteten Vorlagen kann Ihnen der Salesforce-Kundensupport jedoch nicht weiterhelfen.
Falls Ihre Community die Vorlagen der Version Spring '16 verwendet, können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen. Ihre Vorlagenversion
wird automatisch auf die Version Summer '16 aktualisiert, sodass Sie die neuesten Funktionen direkt in Ihrer Community bereitstellen
können.
Falls Ihre Community eine Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage von vor der Version Winter '16 verwendet, lesen Sie weiter, denn Sie haben
ein paar Hausaufgaben zu erledigen.
Tipp: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Vorlagenversion Ihre Community verwendet, rufen Sie den Bereich "Einstellungen" im
Community-Generator auf.
Die Auswirkungen, die die Aktualisierung einer Vorlage mit sich bringt, sind von der Version abhängig, die Ihre Community derzeit nutzt.
Vorlagentyp und -version
Auswirkungen der Aktualisierung auf Summer '16
Koa, Kokua oder Napili Winter '16
• Ihre Anpassungen werden für alle Seiten mit Ausnahme der
Anmeldeseiten beibehalten.
• Die Anmeldeseiten behalten das Branding bei.
Benutzerdefinierter Code oder Komponentenanpassungen
gehen jedoch verloren.
Koa, Kokua oder Napili vor Winter '16
Die meisten Komponentenanpassungen und -eigenschaften
werden überschrieben. Ausnahme:
• Bei Koa und Kokua werden allgemeine Einstellungen wie
"Kategoriegruppenname", "Oberste Kategorie" und
"Firmenname" beibehalten.
• Bei Napili werden Themendefinitionen übernommen.
Die meisten Brandingeigenschaften, die mit dem Branding-Editor
im Community-Generator definiert wurden, werden übernommen.
Allerdings werden die Farben Ihrer Community möglicherweise
auf den Standardwert zurückgesetzt. Nach Aktualisierung der
Vorlage überprüfen Sie die Branding-Eigenschaften und
aktualisieren Sie die zurückgesetzten Werte.
214
Informationen zur Kompatibilität von Komponenten mit älteren Vorlagenversionen finden Sie im Leitfaden zum Erstellen von Communities
mithilfe von Vorlagen im Thema Welche Komponenten kann ich für die einzelnen Vorlagen verwenden?.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Aktualisieren der Vorlage Ihrer Community im Community-Generator
Die Feeds Ihrer Community haben ein besseres Erscheinungsbild denn je, mit reichhaltigeren Inhalten und mehr Flexibilität. Gestalten
Sie Profile und Gruppen mithilfe von Fotos mit hoher Auflösung noch ansprechender. Fixieren Sie problematische Benutzer und legen
Sie die Profilsichtbarkeit fest. Fügen Sie Inline-Bilder und Codeauszüge im Publisher ein und nutzen Sie mehr Möglichkeiten mit
Dateianhängen.
Gestalten Sie Ihre Posts als unterhaltsame und interessante Lektüre. Community-Mitglieder in Communities, die auf der Napili-Vorlage
basieren, können jetzt im Rich-Text-Editor im Fließtext Bilder hinzufügen.
Jetzt können Sie nicht eine, nicht fünf, sondern zehn Dateien an Posts anhängen. Es geht also in den zweistelligen Bereich! Außerdem
wurde das Anhängen der Dateien vereinfacht, indem verhindert wird, dass Sie versehentlich zu viele Dateien auswählen.
Hinzufügen und Entfernen von Dateien beim Bearbeiten von Posts
Wären Sie gerne in der Lage, Ihre Posts nicht nur zu bearbeiten, sondern gleichzeitig auch Dateien hinzuzufügen oder zu entfernen?
Ihr Wunsch ist uns Befehl! Während Sie einen Tippfehler ausbessern, können Sie auch gleich noch eine Datei wieder entfernen, die
Sie aus Versehen angehängt haben. Und sie durch eine andere ersetzen. Und weitere hinzufügen.
Festlegen der Profilsichtbarkeit in Communities
Benutzer können ihre Profilseite in Communities ebenso wie in Salesforce Classic ändern. Das bedeutet, dass sie Änderungen an
ihrem Namen, ihrem Titel, ihrem Foto oder ihrer Adresse nicht mehr in Salesforce Classic vornehmen müssen.
Neues Erscheinungsbild für kompakten Feed
Mit all den Verbesserungen wird Ihnen der kompakte Feed noch besser gefallen. Wenn Mitglieder der Community eine Frage stellen,
wird die Frage im neuen kompakten Feed hervorgehoben und deutlich angezeigt, welche Fragen eine beste Antwort aufweisen.
Die größeren Aktionssymbole, umplatzierte Datums- und Zeitangabe und hinzugefügte Aufrufszähler sind da nur noch das Tüpfelchen
auf dem i.
Freigeben, Überarbeiten und Veröffentlichen formatierter Codeauszüge
Gute Neuigkeiten für Community-Entwickler! Jetzt gibt es eine einfache Methode, Code in einem Community-Feed freizugeben
und zu erörtern. Mithilfe von Codeauszügen können Entwickler Codebeispiele mit hervorgehobener Syntax im Rich-Text-Editor des
Publishers hinzufügen. Die Entwickler können außerdem Codeauszüge über die Chatter-REST-API und Chatter in Apex posten.
Codeauszüge sind in Communities verfügbar, die auf der Napili-Vorlage basieren.
Gestalten Sie Ihre Posts als unterhaltsame und interessante Lektüre. Community-Mitglieder in Communities, die auf der Napili-Vorlage
basieren, können jetzt im Rich-Text-Editor im Fließtext Bilder hinzufügen.
Manchmal sind Worte nicht genug, um das auszudrücken, was Sie sagen möchten. Angenommen, Sie möchten die Community fragen,
ob ein bestimmter Fahrradanhänger für Ihr Fahrrad geeignet ist. Jetzt können Sie Ihre Frage mithilfe von Bildern stellen.
215
Sie sind nicht mehr darauf beschränkt, Bilddateien an den Post anzuhängen. Jetzt können Sie sie im Rich-Text-Editor direkt an der
gewünschten Stelle einfügen. Sie können bis zu zehn Inline-Bilder pro Post hinzufügen. Das Einfügen von Inline-Bildern in Posts kann
nur am Desktop-PC erfolgen, die Bilder werden jedoch sowohl am Desktop-PC als auch auf Mobilgeräten angezeigt.
Jetzt können Sie nicht eine, nicht fünf, sondern zehn Dateien an Posts anhängen. Es geht also in den zweistelligen Bereich! Außerdem
wurde das Anhängen der Dateien vereinfacht, indem verhindert wird, dass Sie versehentlich zu viele Dateien auswählen.
Wenn Sie auf das Büroklammer-Symbol zum Hinzufügen von Dateien zu einem Post klicken, können Sie nach wie vor auswählen, ob
Sie Dateien hochladen (1) oder sie aus der Community auswählen (2) möchten. Sie können Dateien in beliebiger Kombination hochladen
und auswählen. Wählen Sie bis zu zehn aus. Sie können keinen Fehler machen. Es wird angezeigt, wie viele Sie bereits hinzugefügt
haben (3).
216
Für Fragen und Feedposts sind zwar mehrere Dateien zulässig, bei Antworten und Kommentaren ist die Anzahl jedoch nach wie vor auf
jeweils eine beschränkt.
Hinzufügen und Entfernen von Dateien beim Bearbeiten von Posts
Wären Sie gerne in der Lage, Ihre Posts nicht nur zu bearbeiten, sondern gleichzeitig auch Dateien hinzuzufügen oder zu entfernen? Ihr
Wunsch ist uns Befehl! Während Sie einen Tippfehler ausbessern, können Sie auch gleich noch eine Datei wieder entfernen, die Sie aus
Versehen angehängt haben. Und sie durch eine andere ersetzen. Und weitere hinzufügen.
Dank der neuen Dateiobergrenze können Sie pro Post bis zu zehn Dateien hinzufügen. Wenn an eine Frage beispielsweise fünf Dateien
angehängt sind, können Sie diese jetzt bearbeiten und mehr Dateien hinzufügen.
217
Festlegen der Profilsichtbarkeit in Communities
Benutzer können ihre Profilseite in Communities ebenso wie in Salesforce Classic ändern. Das bedeutet, dass sie Änderungen an ihrem
Namen, ihrem Titel, ihrem Foto oder ihrer Adresse nicht mehr in Salesforce Classic vornehmen müssen.
Neues Erscheinungsbild für kompakten Feed
Mit all den Verbesserungen wird Ihnen der kompakte Feed noch besser gefallen. Wenn Mitglieder der Community eine Frage stellen,
wird die Frage im neuen kompakten Feed hervorgehoben und deutlich angezeigt, welche Fragen eine beste Antwort aufweisen. Die
größeren Aktionssymbole, umplatzierte Datums- und Zeitangabe und hinzugefügte Aufrufszähler sind da nur noch das Tüpfelchen auf
dem i.
Aufrufszähler messen auf einfache Weise, wie interessiert Personen an einem Post sind oder wie gut dieser positioniert ist. Der Zählerstand
erhöht sich jedes Mal, wenn ein Kommentar zu einem Post gesendet, der Post mit "Gefällt mir" bewertet oder die Detailseite des Posts
aufgerufen wurde. Im Community-Generator können Sie mithilfe der Option Ansichten anzeigen im Editor für Eigenschaften des
kompakten Feeds die Aufrufszähler für Einträge des kompakten Feeds anzeigen oder ausblenden.
Aufrufszähler werden mit der Übernahme dieser Version eingeführt, die Zählung beginnt jedoch erst nach der Übernahme. In der Version
Spring '16 erstellte kompakte Feeds werden aktualisiert, sodass sie die Aufrufszähler enthalten.
Freigeben, Überarbeiten und Veröffentlichen formatierter Codeauszüge
Gute Neuigkeiten für Community-Entwickler! Jetzt gibt es eine einfache Methode, Code in einem Community-Feed freizugeben und zu
erörtern. Mithilfe von Codeauszügen können Entwickler Codebeispiele mit hervorgehobener Syntax im Rich-Text-Editor des Publishers
hinzufügen. Die Entwickler können außerdem Codeauszüge über die Chatter-REST-API und Chatter in Apex posten. Codeauszüge sind
in Communities verfügbar, die auf der Napili-Vorlage basieren.
Aktivieren Sie dazu die Option Schaltfläche "Codeauszug" anzeigen im Benutzerprofil oder über einen Berechtigungssatz. Die
Schaltfläche wird zusammen mit den anderen Rich-Text-Optionen angezeigt.
218
Community-Vorlagen
Community-Vorlagen
Communities, die auf der Napili-Vorlage basieren, bieten jetzt noch höhere Flexibilität. Mit der neuen Komponente "Registerkarten"
können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und vorgestellte Themen auf jede beliebige Seite verschieben. Sie können Gruppen für
Bekanntmachungen zum Versenden von Meldungen erstellen. In der Komponente "Liste mit verwandten Artikeln" werden Mitgliedern
Artikel angezeigt, an denen sie interessiert sind. Und mit der globalen Suche können Community-Mitglieder jetzt nach all den Daten
suchen, auf die sie Zugriff haben.
Anmerkung: Für Communities, die die Version Winter '16 oder später der Napili-Vorlage verwenden, können diese Funktionen
direkt nach Veröffentlichung der Version Summer '16 zur Community hinzugefügt werden. Bei älteren Versionen von Napili müssen
Sie die Vorlage auf die Version Summer '16 aktualisieren, bevor Sie die neuesten Verbesserungen nutzen können.
Verbesserte Suchmöglichkeiten für Community-Mitglieder
Profitieren Sie von unbegrenzten Suchmöglichkeiten, die weit über Artikel und Diskussionen hinausgehen: Ab sofort ist die globale
Suche in Ihrer Community verfügbar. Community-Mitglieder können nun Suchergebnisse auf der Grundlage von Objekten sehen,
auf die sie Zugriff haben (einschließlich benutzerdefinierter Objekte). Voraussetzung ist, dass sie durchsuchbar sind. Zu den weiteren
Verbesserungen zählen eine Rechtschreibprüfung sowie Optimierungen bei der Suche nach Personenaccounts.
Fügen Sie die Komponente "Vorgestellte Themen" auf einer beliebigen Seite hinzu, übersetzen Sie Themennamen und
-beschreibungen, filtern Sie Artikel ohne Themen in der Community-Verwaltung und vieles mehr.
Flexible, anpassbare Registerkarten für grenzenlose Kreativität
Mit der neuen Komponente "Registerkarten" können Sie andere Komponenten in einem Satz an anpassbaren Registerkarten
gruppieren und so Struktur in Ihre Seite bringen. Fügen Sie beliebig viele Registerkarten und Komponenten hinzu, ausgenommen
eine weitere Komponente "Registerkarten". (Das wäre denn doch zu viel des Guten.) Über den Editor für Eigenschaften können Sie
die Registerkarten umbenennen und neu anordnen. Außerdem können Sie festlegen, ob einzelne Registerkarten Gastbenutzern der
Community angezeigt werden sollen oder nicht.
Verbesserte Navigation für Ihre Community-Mitglieder
Sie können nun externe Menülinks in derselben Registerkarte öffnen, sodass die Navigation innerhalb der Community erfolgt und
die Mitglieder sich besser zurechtfinden.
Wenn sich Community-Mitglieder Artikel ansehen, werden auch verwandte Artikel angezeigt, um ihnen die Suche zu erleichtern.
Diese Funktion ist so praktisch, dass sie ab sofort auch für Fragen (Beta) verfügbar ist. Die Komponenten "Liste mit verwandten
Artikeln" und "Liste mit verwandten Fragen" werden standardmäßig auf der Artikel-Detailseite bzw. der Frage-Detailseite angezeigt.
Sie können die Titel der Komponenten und die Anzahl der Listeneinträge im Community-Generator anpassen.
Ausschließen interner Community-Mitglieder aus der Komponente "Bestenliste für Ansehen"
Wir alle kennen die Person, die eine Antwort auf alles hat und nicht zögert, Sie und die Welt das wissen zu lassen. Wenn Sie über
eine Community mit einer gemischten Zielgruppe aus internen und externen Mitgliedern verfügen, können Sie jetzt interne Mitglieder
aus der Komponente "Bestenliste für Ansehen" ausschließen. Aktivieren Sie dazu einfach im Editor für Eigenschaften der Komponente
die Option Interne Mitglieder ausschließen.
Hinzufügen von Dateilisten zu Community-Seiten
Die neue Komponente "Dateiliste" des Community-Generators ist da! Ab sofort können Ihre Community-Mitglieder alle ihre Dateien
zentral einsehen und verwalten.
Neuer Name für die Komponente "Startseiten-Registerkarten"
Die Komponente "Startseiten-Registerkarten" wurde umbenannt, um ihrer Funktion besser gerecht zu werden. Sie heißt nun
"Vorgestellte Themen & Feeds".
219
Community-Vorlagen
Verbesserte Suchmöglichkeiten für Community-Mitglieder
Profitieren Sie von unbegrenzten Suchmöglichkeiten, die weit über Artikel und Diskussionen hinausgehen: Ab sofort ist die globale
Suche in Ihrer Community verfügbar. Community-Mitglieder können nun Suchergebnisse auf der Grundlage von Objekten sehen, auf
die sie Zugriff haben (einschließlich benutzerdefinierter Objekte). Voraussetzung ist, dass sie durchsuchbar sind. Zu den weiteren
Verbesserungen zählen eine Rechtschreibprüfung sowie Optimierungen bei der Suche nach Personenaccounts.
Darüber hinaus wurde die Komponente "Publisher durchsuchen" verbessert, sodass Sie nun folgende Anpassungsmöglichkeiten haben:
• Wenn Mitglieder Suchbegriffe eingeben, können sie sich mithilfe der Komponente vorgeschlagene Ergebnisse in einer einzigen
Liste anzeigen lassen, anstatt mit Registerkarten versehene Listen mit Artikeln und Diskussionen zu erhalten. Sie möchten die mit
Registerkarten versehenen Listen beibehalten? Kein Problem, das liegt ganz bei Ihnen! (1)
• Sie möchten die automatische Vervollständigung deaktivieren? Auch das können Sie tun, auch wenn nichts dafür spricht.
• Sie möchten die Fußzeile ausblenden, über die Community-Mitglieder Fragen stellen oder sich mit dem Support in Verbindung
setzen können? Ab sofort können Sie selbst entscheiden, ob die Fußzeile eingeblendet werden soll, ganz nach den Bedürfnissen
Ihrer Community. Bisher war die Fußzeile standardmäßig eingeblendet. (2)
• Vor dieser Version war die Suche, die Mitglieder durch Eingabe eines Suchbegriffs auf einer Themen-Detailseite starteten, auf das
jeweilige Thema beschränkt. Jetzt wird die gesamte Community durchsucht, wobei die Mitglieder die Möglichkeit haben, die Suche,
falls nötig, auf das jeweilige Thema einzugrenzen.
Beispiel: Ergebnisse der globalen Suche in der Community
Die Komponente "Ergebnisse der globalen Suche" ist die neueste Lightning-Komponente im Community-Generator. Mit dieser
Komponente können sich Mitglieder Suchergebnisse in einer Registerkarte (Alle) sowie Kundenvorgänge, Accounts, Kontakte und
andere Objekte in der Community ansehen, auf die sie Zugriff haben. (1) Community-Manager können jetzt ganz einfach festlegen,
welche Registerkarten und somit welche Suchergebnisse die Community-Mitglieder sehen sollen.
220
Community-Vorlagen
Und noch eine weitere raffinierte Änderung:
• Bei Suchen nach Personenaccounts, deren Suchbegriffe auf Geschäftsaccounts und Kontaktfelder zutreffen, werden nun Suchergebnisse
für Personenaccounts zurückgegeben.
Fügen Sie die Komponente "Vorgestellte Themen" auf einer beliebigen Seite hinzu, übersetzen Sie Themennamen und -beschreibungen,
filtern Sie Artikel ohne Themen in der Community-Verwaltung und vieles mehr.
Ab sofort finden Sie zwei neue Pfeile in Ihrer themenbezogenen Komponentenauswahl: "Themenbeschreibung" und "Artikel mit
diesem Thema". Über die Komponente "Themenbeschreibung" erhalten Community-Mitglieder Kontext zum Thema. Sie wird mit
der Beschreibung befüllt, die Sie auf der Seite "Themenverwaltung" in der Community-Verwaltung eingeben.
Übersetzen von Themennamen und -beschreibungen für Communities mit globaler Zielgruppe (allgemein verfügbar)
Mit der Übersetzungsworkbench können Sie Themenbeschreibungen sowie navigierbare und vorgestellte Themen in Communities
mit globaler Zielgruppe übersetzen.
Einfachere Inhaltspflege und verbesserte SEO dank Themen
Der Bereich "Themen" in der Community-Verwaltung ist jetzt noch besser! Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Themenbeschreibungen
an einem Ort hinzuzufügen und zu bearbeiten. Außerdem können Sie Ihre Artikel ganz einfach filtern, um herauszufinden, welche
keinen Themen zugeordnet sind. Die Themenbeschreibungen sind für Suchmaschinen zugänglich, was die SEO Ihrer Community
deutlich verbessert.
Sie können die vorgestellten Komponenten Ihrer Community auf jeder beliebigen Community-Seite präsentieren, da sie nicht mehr
an die Startseite gebunden sind. Vorgestellte Themen können jetzt überall in der Community präsentiert werden.
Unterstützen von Mitgliedern bei Themen, mit denen sie sich auskennen, auf der Benutzerprofilseite
Der Name der Komponente "'Fachkundig hinsichtlich' in Benutzerprofil" wurde zu dem weniger umständlichen Namen "Benutzerprofil
kennt sich aus mit" geändert und es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Mitglieder bei neuen oder vorhandenen Themen direkt
auf ihrer Benutzerprofilseite zu unterstützen. Es ist jetzt wesentlich einfacher, Ihre beste Freundin direkt in ihrem Profil hinsichtlich
Katzenvideos zu unterstützen.
Auswählen zwischen mehr Themen bei Einrichtung vorgestellter Themen
Das Hinzufügen von vorgestellten Themen in der Community-Verwaltung ist jetzt noch einfacher! Sie finden die gewünschten
Themen im Dropdown-Menü der Seite "Vorgestellte Themen", in der jetzt bis zu 1.000 Themen geladen werden.
Gruppen für Bekanntmachungen jetzt in Community-Vorlagen
Ihr Wunsch war uns Befehl. Auf vielfachen Wunsch sind Gruppen für Bekanntmachungen jetzt in Community-Vorlagen verfügbar.
In Gruppen für Bekanntmachungen können Inhaber und Manager Posts veröffentlichen, Gruppenmitglieder können jedoch nur
Kommentare zu vorhandenen Posts senden.
Ab sofort finden Sie zwei neue Pfeile in Ihrer themenbezogenen Komponentenauswahl: "Themenbeschreibung" und "Artikel mit diesem
Thema". Über die Komponente "Themenbeschreibung" erhalten Community-Mitglieder Kontext zum Thema. Sie wird mit der Beschreibung
befüllt, die Sie auf der Seite "Themenverwaltung" in der Community-Verwaltung eingeben.
Beispiel: Eine Themen-Detailseite mit den Komponenten "Themenbeschreibung“ (1) und "Artikel mit diesem Thema“ (2)
221
Community-Vorlagen
Wenn Sie keine Themenbeschreibung in der Community-Verwaltung angeben, erscheint die Karte nicht auf der Community-Seite.
Die Komponente "Artikel mit diesem Thema" verweist Community-Mitglieder auf interessante Artikel. Die Komponente "Artikel
mit diesem Thema" wird standardmäßig als Registerkarte auf der Themen-Detailseite angezeigt. Sie ist auch als eigenständige
Komponente verfügbar, die in anderen Bereichen der Seite verwendet werden kann (2).
Übersetzen von Themennamen und -beschreibungen für Communities mit globaler Zielgruppe
Mit der Übersetzungsworkbench können Sie Themenbeschreibungen sowie navigierbare und vorgestellte Themen in Communities mit
globaler Zielgruppe übersetzen.
Berücksichtigen Sie bei der Verwendung der Übersetzungsworkbench folgende Punkte:
• Übersetzte Themennamen oder -beschreibungen werden von der Metadaten-API nicht unterstützt.
• Während die Eindeutigkeit der englischen Themennamen gewährleistet ist, muss der Übersetzer sicherstellen, dass diese Namen
auch in der Zielsprache nur einmal vorkommen.
• Wenn Sie Themennamen über die Community-Verwaltung ändern, gelten diese Änderungen nur für die englische Community. Alle
Änderungen an übersetzten Themennamen und -beschreibungen müssen in der Übersetzungsworkbench vorgenommen werden.
222
Community-Vorlagen
• Wenn sich die Community im englischen Modus befindet und ein übersetzter Themenname eingegeben wird, kann dieser Name
in der übersetzten Community zweimal erscheinen.
• Bei der Übersetzung von Themennamen mit der Übersetzungsworkbench ändern sich auch die Hashtags in der übersetzten
Community. Zum Beispiel wird aus #help im Deutschen #hilfe. Wenn ein Community-Mitglied dann wieder von Deutsch auf Englisch
umstellt, wird beim Klicken auf das Hashtag #hilfe eine Fehlermeldung zurückgegeben. Die Themen-Detailseite von #help wird nicht
angezeigt.
Einfachere Inhaltspflege und verbesserte SEO dank Themen
Der Bereich "Themen" in der Community-Verwaltung ist jetzt noch besser! Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Themenbeschreibungen
an einem Ort hinzuzufügen und zu bearbeiten. Außerdem können Sie Ihre Artikel ganz einfach filtern, um herauszufinden, welche keinen
Themen zugeordnet sind. Die Themenbeschreibungen sind für Suchmaschinen zugänglich, was die SEO Ihrer Community deutlich
verbessert.
Beispiel: Auf der Seite "Themenverwaltung" der Community-Verwaltung können Sie Beschreibungen ganz einfach hinzufügen
oder bearbeiten. Verwenden Sie die Komponente "Themenbeschreibung" im Community-Generator, um die Beschreibung auf
einer Themen-Detailseite anzuzeigen.
Beispiel: Auf der Seite "Artikelverwaltung" der Community-Verwaltung können Sie Artikel ohne Themen herausfiltern und
anschließend Themen hinzufügen, um so die Inhalte in Ihrer Community besser zu ordnen. Der Community-Manager kann ab
sofort sicherstellen, dass neuen Artikeln die richtigen Themen zugewiesen sind und dass diese Themen problemlos von
Community-Mitgliedern gefunden werden können. Der Standardfilter "Alle Artikel" lädt alle Artikel in Ihrer Organisation.
223
Community-Vorlagen
Sie können die vorgestellten Komponenten Ihrer Community auf jeder beliebigen Community-Seite präsentieren, da sie nicht mehr an
die Startseite gebunden sind. Vorgestellte Themen können jetzt überall in der Community präsentiert werden.
Mit der neuen Komponente "Vorgestellte Themen" im Community-Generator können Sie die vorgestellten Themen Ihrer Community
und die Bilder, die sie repräsentieren, auf jeder beliebigen Community-Seite anzeigen.
Beispiel: Vorgestellte Themen auf der Seite "Themenkatalog"
Unterstützen von Mitgliedern bei Themen, mit denen sie sich auskennen, auf der Benutzerprofilseite
Der Name der Komponente "'Fachkundig hinsichtlich' in Benutzerprofil" wurde zu dem weniger umständlichen Namen "Benutzerprofil
kennt sich aus mit" geändert und es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Mitglieder bei neuen oder vorhandenen Themen direkt auf
ihrer Benutzerprofilseite zu unterstützen. Es ist jetzt wesentlich einfacher, Ihre beste Freundin direkt in ihrem Profil hinsichtlich Katzenvideos
zu unterstützen.
224
Community-Vorlagen
Beispiel: Komponente "Benutzerprofil kennt sich aus mit" in Aktion in einer Community. Sie können jetzt neue Themen hinzufügen,
um Community-Mitglieder zu unterstützen.
Anmerkung: Sie können Unterstützungen nur auf den Profilen anderer Mitglieder hinzufügen, jedoch nicht in Ihrem
eigenen. Trotzdem netter Versuch.
Auswählen zwischen mehr Themen bei Einrichtung vorgestellter Themen
Das Hinzufügen von vorgestellten Themen in der Community-Verwaltung ist jetzt noch einfacher! Sie finden die gewünschten Themen
im Dropdown-Menü der Seite "Vorgestellte Themen", in der jetzt bis zu 1.000 Themen geladen werden.
Beispiel: Im Dropdown-Menü werden jetzt bis zu 1.000 Themen zur Auswahl angezeigt.
Ihr Wunsch war uns Befehl. Auf vielfachen Wunsch sind Gruppen für Bekanntmachungen jetzt in Community-Vorlagen verfügbar. In
Gruppen für Bekanntmachungen können Inhaber und Manager Posts veröffentlichen, Gruppenmitglieder können jedoch nur Kommentare
zu vorhandenen Posts senden.
225
Community-Vorlagen
Flexible, anpassbare Registerkarten für grenzenlose Kreativität
Mit der neuen Komponente "Registerkarten" können Sie andere Komponenten in einem Satz an anpassbaren Registerkarten gruppieren
und so Struktur in Ihre Seite bringen. Fügen Sie beliebig viele Registerkarten und Komponenten hinzu, ausgenommen eine weitere
Komponente "Registerkarten". (Das wäre denn doch zu viel des Guten.) Über den Editor für Eigenschaften können Sie die Registerkarten
umbenennen und neu anordnen. Außerdem können Sie festlegen, ob einzelne Registerkarten Gastbenutzern der Community angezeigt
werden sollen oder nicht.
Wenn Sie sich mit der umbenannten Komponente "Vorgestellte Themen & Feeds" (früher "Startseiten-Registerkarten") auskennen, hätten
Sie sie vielleicht gerne nach Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst. Mit der flexiblen Komponente "Registerkarten" ist das nun
möglich!
Probieren Sie auch die neue, eigenständige Komponente "Vorgestellte Themen" aus, die nun nicht mehr Teil der Komponente "Vorgestellte
Themen & Feeds" ist. Zusammen mit der Komponente "Registerkarten" genießen Sie nun bei der Erstellung Ihrer Community-Seiten
eine neue Art von Freiheit. Haben wir schon über Flexibilität gesprochen?
Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten Ihren Community-Mitgliedern auf der Startseite anstelle der standardmäßigen Komponente
"Vorgestellte Themen & Feeds" eine individuell angepasste Komponente "Registerkarten" bereitstellen.
Dazu löschen Sie zunächst die Komponente "Vorgestellte Themen & Feeds" und ziehen eine Komponente "Registerkarten" in den
Zeichenbereich. Dann fügen Sie zwei weitere Registerkarten hinzu und nennen Sie "Vorgestellte Themen" und "Mein Feed".
Anschließend fügen Sie eine Komponente "Vorgestellte Themen" und "Rich Text" auf der ersten Registerkarte und eine Komponente
für kompakte Feeds auf der zweiten Registerkarte hinzu.
Und schon haben Sie eine individuelle Startseite für Ihre Community-Mitglieder!
Verbesserte Navigation für Ihre Community-Mitglieder
Sie können nun externe Menülinks in derselben Registerkarte öffnen, sodass die Navigation innerhalb der Community erfolgt und die
Mitglieder sich besser zurechtfinden.
Wählen Sie beim Bearbeiten des Navigationsmenüs die Option Link in der gleichen Registerkarte öffnen für externe URLs aus.
226
Community-Vorlagen
Wenn sich Community-Mitglieder Artikel ansehen, werden auch verwandte Artikel angezeigt, um ihnen die Suche zu erleichtern. Diese
Funktion ist so praktisch, dass sie ab sofort auch für Fragen (Beta) verfügbar ist. Die Komponenten "Liste mit verwandten Artikeln" und
"Liste mit verwandten Fragen" werden standardmäßig auf der Artikel-Detailseite bzw. der Frage-Detailseite angezeigt. Sie können die
Titel der Komponenten und die Anzahl der Listeneinträge im Community-Generator anpassen.
Anmerkung: Diese Version umfasst eine Beta-Version der verwandten Fragen, d. h., es handelt sich um eine hochwertige Funktion
mit bekannten Einschränkungen. Diese Funktion ist erst allgemein verfügbar, wenn Salesforce ihre allgemeine Verfügbarkeit in
der Dokumentation oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen bekannt gibt. Es kann nicht garantiert werden, dass
sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der
Grundlage allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen. In der Gruppe Community Implementation der Success Community
können Sie Feedback und Vorschläge zu verwandten Fragen einbringen.
Ihre Community kann die verwandten Fragen nur sehen, wenn sie eine beste Antwort auf mindestens eine Frage hat.
Darüber hinaus sind verwandte Fragen auch über die Chatter-REST-API und Chatter in Apex verfügbar.
Beispiel: Beispielliste mit verwandten Artikeln (Editor für Eigenschaften und Komponente)
Beispielliste mit verwandten Fragen (Editor für Eigenschaften und Komponente)
227
Community-Vorlagen
Ausschließen interner Community-Mitglieder aus der Komponente "Bestenliste für
Ansehen"
Wir alle kennen die Person, die eine Antwort auf alles hat und nicht zögert, Sie und die Welt das wissen zu lassen. Wenn Sie über eine
Community mit einer gemischten Zielgruppe aus internen und externen Mitgliedern verfügen, können Sie jetzt interne Mitglieder aus
der Komponente "Bestenliste für Ansehen" ausschließen. Aktivieren Sie dazu einfach im Editor für Eigenschaften der Komponente die
Option Interne Mitglieder ausschließen.
Hinzufügen von Dateilisten zu Community-Seiten
Die neue Komponente "Dateiliste" des Community-Generators ist da! Ab sofort können Ihre Community-Mitglieder alle ihre Dateien
zentral einsehen und verwalten.
Ziehen Sie die neue Komponente "Dateiliste" im Community-Generator auf eine beliebige Seite. So können Ihre Community-Mitglieder
nicht nur alle ihre Dateien auf einen Blick sehen, sondern auch Dateien hochladen und in der Vorschau anzeigen.
228
Community-Vorlagen
Im linken Bereich finden die Mitglieder nützliche Filter, um etwa eigene oder für sie freigegebene Dateien zu finden. In der Dateivorschau
stehen sogar noch weitere Aktionen zur Verfügung.
Über den Editor für Eigenschaften kann die Ansicht der Dateiliste angepasst werden. Legen Sie die Anzahl der auf einer Seite anzuzeigenden
Datensätze fest. Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, bis Sie das Richtige gefunden haben.
229
Community-Generator
Neuer Name für die Komponente "Startseiten-Registerkarten"
Die Komponente "Startseiten-Registerkarten" wurde umbenannt, um ihrer Funktion besser gerecht zu werden. Sie heißt nun "Vorgestellte
Themen & Feeds".
Community-Generator
Nutzen Sie die Seiten Ihrer Community optimal. Sie können eine Version einer Seite für Ihre Kunden und eine andere für Ihre Partner
erstellen und anhand des Profils steuern, wem welche Seite angezeigt wird. Ja, Sie haben richtig gelesen! Außerdem wurde die
Seitenverwaltung durch Hinzufügen von Seitenduplizierung und Suche erweitert.
Steuern mit profilbasierter Seitensichtbarkeit, wem was angezeigt wird
Sie können Seitenvariationen erstellen, die auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind, und mithilfe der Profile steuern, wem was
angezeigt wird. Bislang konnten Sie alternative Versionen einer Seite für mehrere Versionen erstellen, jedoch konnte nur jeweils eine
als die aktive oder sichtbare Seite festgelegt werden. Mit der profilbasierten Seitensichtbarkeit können Sie jetzt beliebig viele
Seitenvariationen sichtbar machen.
Einfacheres Verwalten von Seiten mithilfe des optimierten Seiten-Managers
Das Erscheinungsbild der Seitenverwaltung im Community-Generator wurde überholt. Sie können die Seitensichtbarkeit steuern,
Seiten duplizieren und schnell nach einer gewünschten Seite suchen.
Neue Position der Community-Generator-Einstellungen
Der Bereich "Einstellungen" wurde neu gestaltet. Jetzt befinden sich die Einstellungen Kopfzeilenregion und Navigation ausblenden
und Ladeanzeige beim Laden der Seite anzeigen nicht mehr im Abschnitt "Allgemein", sondern im neuen Abschnitt "Thema".
Steuern mit profilbasierter Seitensichtbarkeit, wem was angezeigt wird
Sie können Seitenvariationen erstellen, die auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind, und mithilfe der Profile steuern, wem was
angezeigt wird. Bislang konnten Sie alternative Versionen einer Seite für mehrere Versionen erstellen, jedoch konnte nur jeweils eine als
die aktive oder sichtbare Seite festgelegt werden. Mit der profilbasierten Seitensichtbarkeit können Sie jetzt beliebig viele Seitenvariationen
sichtbar machen.
Anmerkung: Communities, die die Version Winter '16 oder später der Vorlagen Koa, Kokua und Napili oder die Version Spring '16
der Aloha-Vorlage verwenden, können diese Funktion direkt nach Veröffentlichung der Version Summer '16 in Anspruch nehmen.
Angenommen, Sie verfügen über eine Community für Finanzdienste und möchten, dass Ihren Klienten und Maklern basierend auf ihrem
Profil eine jeweils andere Startseite angezeigt wird. Sie können zwei Variationen der Startseite erstellen, jede mit einem Inhalt, der auf
eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet ist – in diesem Fall Klienten und Makler –, und die Sichtbarkeit jeder Seite für verschiedene
Profile festlegen. Alle Mitglieder rufen denselben URL auf, Klienten wird jedoch Startseite A und Maklern Startseite B angezeigt.
230
Community-Generator
Wem genau wird was angezeigt?
All dies erfolgt im Seiten-Manager-Bereich, in dem für jede Seite die Registerkarte "Seitenvariationen" hinzugefügt wurde. Sie können
zwischen drei Sichtbarkeitsoptionen wählen, die in Kombination mit dem Veröffentlichungsstatus einer Seite bestimmen, ob eine Seite
für Community-Mitglieder sichtbar ist.
Standard: Alle Benutzer, sofern durch das Profil nicht anders festgelegt
Wenn die Seite veröffentlicht wird, ist sie für alle gültigen Community-Mitglieder sichtbar, ausgenommen Mitglieder, deren Profil
einer anderen Seitenvariation zugeordnet ist. Es ist eine Standardvariation erforderlich.
Nach Profil
Wenn die Seite veröffentlicht wird, ist sie nur für Benutzer mit den ausgewählten Profilen sichtbar.
Keine
Selbst wenn die Seite veröffentlicht wird, ist sie für Benutzer nicht sichtbar.
Beispiel: Im Folgenden wird eine Reihe von Startseitenvariationen mit unterschiedlicher Sichtbarkeit und unterschiedlichem
Veröffentlichungsstatus beschrieben.
• Startseite A ist nur für Mitglieder mit Profil A sichtbar.
• Startseite B ist nur für Mitglieder mit Profil B sichtbar, diesen werden jedoch keine ausstehenden Änderungen angezeigt.
• Startseite C ist nicht sichtbar.
• Startseite D ist für alle Mitglieder außer Mitglieder mit Profil A oder Profil B sichtbar.
• Startseite E ist nicht sichtbar.
Anmerkung: Eine Seitenvariation, die bisher als aktive Seite festgelegt war, wird jetzt auf Standardsichtbarkeit festgelegt. Die
Sichtbarkeit aller anderen Seitenvariationen wird auf "Keine" festgelegt.
Wenn die Seite zuvor veröffentlicht wurde, wird dieser Status auf alle ihre Seitenvariationen angewendet. Eine veröffentlichte
Seitenvariation mit einer Sichtbarkeitseinstellung von "Keine" ist jedoch für Ihre Community-Mitglieder nie sichtbar.
Am Seiten-Manager-Bereich wurden einige Änderungen vorgenommen, um der profilbasierten Seitensichtbarkeit Rechnung zu tragen.
Doch es gibt noch mehr zu sehen, wechseln Sie daher zum erweiterten Seiten-Manager, um mehr zu erfahren.
231
Community-Generator
Einfacheres Verwalten von Seiten mithilfe des optimierten Seiten-Managers
Das Erscheinungsbild der Seitenverwaltung im Community-Generator wurde überholt. Sie können die Seitensichtbarkeit steuern, Seiten
duplizieren und schnell nach einer gewünschten Seite suchen.
Sie haben über die profilbasierte Seitensichtbarkeit gelesen, oder? (Wenn nicht, holen Sie dies nach!) Sie wissen somit, dass im Zuge
dessen wesentliche Änderungen am Seiten-Manager vorgenommen wurden.
Im Rahmen dieser Verbesserungen wurde der Seiten-Manager durch folgende Maßnahmen intuitiver und einheitlicher gestaltet:
• Hinzufügen der Schnellsuche (1)
• Verschieben der Option zum Erstellen und Verwalten von Seitenvariationen auf die separate Registerkarte "Seitenvariationen" (2)
Anmerkung: Alle Seiten können jetzt über Seitenvariationen verfügen, einschließlich Start- und Fehlerseiten. Wenn Sie zuvor
benutzerdefinierte Start- oder Fehlerseiten erstellt haben, werden diese auf der Registerkarte "Seitenvariationen" der betreffenden
Seite angezeigt.
• Entfernen der Eigenschaft "Aktive Seite", da jetzt jede Seitenvariation sichtbar gemacht werden kann
• Einfügen der Spalten "Sichtbarkeit" und "Status" (3), sodass Sie auf einen Blick erkennen können, welche Variationen aktiv sind
• Hinzufügen der Möglichkeit, Seitenvariationen zu duplizieren – Sie müssen nie mehr bei null anfangen! (4)
• Bereitstellen von Optionen zur Verwaltung der Seitensichtbarkeit (4)
• Verschieben der mit einem Objekt verknüpften Seiten ins Seitenmenü (5)
Neue Position der Community-Generator-Einstellungen
Der Bereich "Einstellungen" wurde neu gestaltet. Jetzt befinden sich die Einstellungen Kopfzeilenregion und Navigation ausblenden
und Ladeanzeige beim Laden der Seite anzeigen nicht mehr im Abschnitt "Allgemein", sondern im neuen Abschnitt "Thema".
232
Community-Manager helfen Mitgliedern gerne dabei, Verbindungen aufzubauen, um die Community optimal zu nutzen. Doch
Community-Manager können es nicht ausstehen, die Community auf Trolle und Spammer hin überwachen zu müssen. Daher wurden
Tools hinzugefügt, die es ihnen ermöglichen, sich mehr auf das zu konzentrieren, was sie gerne tun, und weniger auf das, was sie nicht
ausstehen können. Sie können Moderationsregeln erstellen, anhand deren von Mitgliedern generierte Inhalte überprüft und genehmigt
werden können. Sie können Regeln zur Ratenbegrenzung erstellen, mit denen überwacht und begrenzt wird, wie häufig Inhalt erstellt
wird. Sie können sogar bestimmte Benutzer ansprechen. Mithilfe von umsetzbaren Erkenntnissen ist es einfacher, Spam-Angriffe zu
bewältigen. Die Tage von Spammern sind gezählt.
Vorab-Moderation – Überprüfen der Posts von Ihren Community-Mitgliedern (Beta)
Community-Manager und -Moderatoren verfügen über eine weitere Verteidigungslinie zum Schutz vor Spammern und böswilligen
Mitgliedern. Sie können Moderationsregeln erstellen, anhand deren von Community-Mitgliedern erstellte Posts überprüft und
genehmigt werden können. Posts, deren Überprüfung noch aussteht, werden im Community-Feed nicht angezeigt. Nur der Verfasser
und die Moderatoren können die Posts anzeigen. Mithilfe von Regeln zur Überprüfung von Inhalten können Sie sicherstellen, dass
nicht konforme oder unangemessene Inhalte nicht sofort für alle Benutzer in der Community sichtbar sind.
Schützen Ihrer Community vor Spammern mit Regeln zur Ratenbegrenzung
Mit Ratenregeln wird überwacht und begrenzt, wie häufig von Mitgliedern generierte Inhalte in Ihrer Community erstellt werden.
Ratenregeln schützen Ihre Community vor Spammern und Bots, die die Community durch mehrmaliges Posten derselben Nachricht
hintereinander angreifen. Sie können Ratenregeln erstellen, um Moderatoren über verdächtiges Spammer-artiges Verhalten zu
benachrichtigen oder ein Mitglied sofort zu fixieren.
Ausrichten von Moderationsregeln auf bestimmte Mitglieder mit Mitgliedskriterien
Mitgliedskriterien sind auf bestimmte Gruppen von Community-Mitgliedern ausgerichtet, und zwar basierend auf Benutzerprofil,
Benutzertyp, Erstelldatum des Benutzers oder ob sie in der Community bereits zuvor erfolgreich Posts oder Kommentare veröffentlicht
haben. Mitgliedskriterien können in Inhaltsregeln und Ratenregeln verwendet werden. Sie können Mitgliedskriterien in Ihren Regeln
verwenden, um Anwendungsfälle zu identifizieren, wie etwa Überprüfen von Posts von Kunden, die in den letzten 7 Tagen erstellt
wurden.
233
Verwalten von Problemmitgliedern mit der Funktion "Fixieren"
Community-Moderatoren haben die Möglichkeit, störende Community-Mitglieder zu fixieren. Dadurch sind sie aus dem Verkehr
gezogen und können sich nicht mehr in Communities oder in Salesforce anmelden.
Alle Funktionen zur Community-Moderation an einem zentralen Ort
Community-Managern wurde die Arbeit erleichtert, indem die Moderationseinrichtung und die Aufgabenverwaltung an einen
zentralen Ort verschoben wurden. Die Erkenntnisberichte für die Moderation wurden aus dem Abschnitt "Erkenntnisse" in den
Abschnitt "Moderation" in der Community-Verwaltung verschoben.
Moderieren von privaten Nachrichten in Ihrer Community
Wenn Ihre Mitglieder eine unangemessene Nachricht kennzeichnen, können Ihre Moderatoren über die Community-Verwaltung
die Nachricht überprüfen. Sie können sogar ihren Inhalt anzeigen! Die Moderatoren können dann mithilfe eines Erkenntnisberichts
die Kennzeichnung entfernen oder die Nachricht löschen.
Vorab-Moderation – Überprüfen der Posts von Ihren Community-Mitgliedern (Beta)
Community-Manager und -Moderatoren verfügen über eine weitere Verteidigungslinie zum Schutz vor Spammern und böswilligen
Mitgliedern. Sie können Moderationsregeln erstellen, anhand deren von Community-Mitgliedern erstellte Posts überprüft und genehmigt
werden können. Posts, deren Überprüfung noch aussteht, werden im Community-Feed nicht angezeigt. Nur der Verfasser und die
Moderatoren können die Posts anzeigen. Mithilfe von Regeln zur Überprüfung von Inhalten können Sie sicherstellen, dass nicht konforme
oder unangemessene Inhalte nicht sofort für alle Benutzer in der Community sichtbar sind.
Diese Funktion ist standardmäßig für alle Salesforce-Organisationen aktiviert, in denen Communities aktiviert sind.
Anmerkung: Diese Version umfasst eine Beta-Version der Vorab-Moderations-Funktion, d. h., es handelt sich um eine hochwertige
Funktion mit bekannten Einschränkungen. Diese Funktion ist erst allgemein verfügbar, wenn Salesforce ihre allgemeine Verfügbarkeit
in der Dokumentation oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen bekannt gibt. Es kann nicht garantiert werden,
dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf
der Grundlage allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen. In der Gruppe Community Implementation der Success Community
können Sie Feedback und Vorschläge zu dieser Funktion einbringen.
Wie kann ich Moderationsregeln zur Überprüfung von Posts einrichten?
Beachten Sie, dass Sie nur Moderationsregeln zur Überprüfung und Genehmigung von Posts in Gruppen und Benutzerprofilen
erstellen können. Eine Überprüfung und Genehmigung von Kommentaren ist nicht möglich.
In Communities, die auf der Napili-Vorlage basieren, gelten Moderationsregeln zur Überprüfung und Genehmigung für Posts in
Gruppen und Benutzerprofilen, einschließlich Fragen und Antworten.
Sie können Regeln zur Überprüfung von Inhalten in der Community-Verwaltung unter Moderation > Regeln erstellen und verwalten.
Erstellen Sie eine Inhaltsregel und verwenden Sie als Moderationsaktion "Überprüfen". Sie können Regeln zur Überprüfung und
Genehmigung von Posts auch über die Metadaten-API oder die Tooling-API erstellen.
Tipp: Erstellen Sie Mitgliedskriterien für einen noch spezifischeren Schutz vor Spammern oder neuen Mitgliedern.
Mitgliedskriterien sind auf bestimmte Gruppen von Mitgliedern ausgerichtet, und zwar basierend auf Benutzerprofil, Benutzertyp,
Erstelldatum des Benutzers oder ob sie in der Community bereits zuvor erfolgreich Posts oder Kommentare veröffentlicht
haben. Beispielsweise können Sie eine Regel nur zur Überprüfung von Posts einrichten, die von Kundenbenutzern stammen,
die in den letzten sieben Tagen erstellt wurden. Oder eine Regel zur Überprüfung des ersten Posts jedes Mitglieds.
Welche Berechtigungen benötigen meine Moderatoren?
Um Ihren Community-Moderatoren und -Managern die Überprüfung und Genehmigung von Posts zu ermöglichen, weisen Sie
ihnen die folgenden Benutzerberechtigungen zu.
234
Aufgabe
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Genehmigen, Bearbeiten und
Löschen von Posts, deren
Überprüfung noch aussteht, im
Community-Feed:
"Kann Feedpost genehmigen"
Genehmigen, Bearbeiten und
"Kann Feedpost genehmigen"
Löschen von Posts, deren
UND
Überprüfung noch aussteht, über die
"Communities verwalten" ODER "Communities erstellen und einrichten"
Community-Verwaltung:
UND
Ist Mitglied der Community, deren Seite für die Community-Verwaltung der Benutzer aufrufen
möchte
Um vordefinierte Erkenntnisberichte zu erhalten, mit denen Sie die Überprüfung von Posts
verwalten können, laden Sie das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket, das kurz nach
Veröffentlichung der Version Summer '16 zur Verfügung steht, aus AppExchange herunter.
Wie sieht der vollständige Arbeitsablauf aus?
Richten Sie eine Moderationsregel zur Überprüfung von durch Mitglieder generierten Inhalten ein.
Wenn ein Community-Mitglied einen Post erstellt, der die Bedingungen der Regel erfüllt, wird dem Mitglied in der Kopfzeile des
Posts der Hinweis Überprüfung ausstehend angezeigt. Der Hintergrund des Posts wird hellblau hervorgehoben.
Solange sich der Post in der Überprüfung befindet, ist er nur für den Verfasser des Posts und Benutzer mit der Berechtigung "Kann
Feedpost genehmigen" sichtbar. Anderen Mitgliedern der Community werden keine Posts angezeigt, die auf die Überprüfung oder
Genehmigung warten. Der Verfasser des Posts kann den Post bearbeiten und löschen, während seine Überprüfung noch aussteht,
ihn jedoch nicht kommentieren.
In dem Dropdown-Menü im Community-Feed wird Benutzern mit der Berechtigung "Kann Feedpost genehmigen" die Aktion
"Genehmigen" angezeigt. Wenn der Post unangemessen ist, können sie ihn löschen. Wenn der Post einen Tippfehler enthält, können
sie ihn sogar bearbeiten.
235
Tipp: Die Community-Manager können mit dem neuen Erkenntnisbericht "Anstehend" in der Community-Verwaltung mehrere
Posts genehmigen.
Nachdem ein Community-Manager oder -Moderator den Post genehmigt hat, erhält der Verfasser des Posts eine E-Mail. In dieser
E-Mail wird der Verfasser darüber informiert, dass der Post genehmigt wurde, und es wird ein Link zu dem Post in der Community
angegeben. E-Mail-Benachrichtigungen wie Benachrichtigungen mit @Erwähnungen werden erst nach der Genehmigung des Posts
gesendet.
Posts können auch mit der Chatter-REST-API und Chatter in Apex genehmigt werden.
Bestehen Einschränkungen?
• Sie können nur Moderationsregeln zur Überprüfung und Genehmigung von Posts in Gruppen und Benutzerprofilen erstellen.
Sie können keine Kommentare, Dateien oder privaten Nachrichten überprüfen.
• Nur in Communities, die auf der Napili-Vorlage basieren, wird in der Kopfzeile des Posts der Hinweis "Überprüfung ausstehend"
angezeigt. In Communities, die die Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" verwenden, werden Posts mit dem Status
"Überprüfung ausstehend" auf die gleiche Weise dargestellt wie gewöhnliche Posts ("Überprüfung ausstehend" wird nicht
angezeigt) und Benutzern mit der Berechtigung "Kann Feedpost genehmigen" wird die Aktion "Genehmigen" nicht angezeigt.
Wichtig: Mitgliedern in einer Community mit der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" wird nicht angezeigt,
dass ihr Post auf Genehmigung wartet. Sie werden jedoch per E-Mail benachrichtigt, sobald der Post genehmigt wurde.
• In der Komponente "Feed – Kompakt" wird in der Kopfzeile von Posts, deren Genehmigung noch aussteht, der Hinweis
"Überprüfung ausstehend" nicht angezeigt.
• Sie können Posts in privaten oder nicht aufgelisteten Gruppen weder überprüfen noch genehmigen, es sei denn, Sie sind Mitglied
der Gruppe.
• Nach der Genehmigung eines Posts kann er nicht erneut zur Überprüfung gesendet werden.
• Nachdem ein Post zur Überprüfung gesendet wurde, kann der Verfasser den Post nicht mehr kommentieren. Die Optionen zur
"Gefällt mir"-Wertung und Freigabe werden auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Sie sind jedoch weiter über die API
verfügbar.
• Community-Mitglieder können den Post bearbeiten, solange seine Überprüfung aussteht oder nachdem er genehmigt wurde.
Um zu verhindern, dass der Verfasser den Post bearbeitet, können Sie die Feedpostbearbeitung für bestimmte Benutzer
deaktivieren.
• Wenn ein Mitglied eine Datei an einen Post anhängt, der zur Genehmigung gesendet wurde, wird die Datei veröffentlicht. Auch
wenn der Post selbst im allgemeinen Community-Feed nicht angezeigt wird, ist die Datei sichtbar. Die Datei wird in der Liste
der Gruppendateien sowie in Themenlisten angezeigt.
236
Beispiel: Im Folgenden werden einige Möglichkeiten beschrieben, wie Sie Regeln zur Überprüfung von durch Mitglieder
generierten Inhalten verwenden können.
Self-Service-Community
Können sich Mitglieder in Ihrer Community selbst registrieren? Sie können eine Regel zur Überprüfung und Genehmigung
von Fragen von allen sich selbst registrierenden Benutzern erstellen. Verwenden Sie Mitgliedskriterien, die nur Ihr
Gastbenutzerprofil einschließen und nach Mitgliedern filtern, die in den letzten sieben Tagen erstellt wurden.
Wurde Ihre Community schon einmal von Spammern angegriffen? Verwenden Sie Mitgliedskriterien, die nur Ihr
Gastbenutzerprofil einschließen und nach Mitgliedern filtern, die in der Community noch nie einen Beitrag geleistet haben.
Partner-Community
Möchten Sie sicherstellen, dass Ihre Partner eine kürzliche Übernahme oder andere vertrauliche Transaktionen nicht besprechen?
Sie können eine Regel zur Überprüfung von Posts erstellen, die Stichwörter wie "Übernahme" oder "Zusammenschluss"
enthalten.
Mitarbeiter-Community
Erfordert Ihre Community die Einhaltung der HIPAA-Anforderungen? Richten Sie Regeln zur Überprüfung der Posts von allen
ihren Mitarbeitern ein.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Erstellen von Inhaltsregeln zur Moderation Ihrer Community(möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion
nicht verfügbar)
Salesforce-Hilfe: Überprüfen und Genehmigen von Posts in Ihrer Community (Beta)(möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion
nicht verfügbar)
Salesforce-Hilfe: Feedpost- und Feedkommentarbearbeitung – Übersicht
Schützen Ihrer Community vor Spammern mit Regeln zur Ratenbegrenzung
Mit Ratenregeln wird überwacht und begrenzt, wie häufig von Mitgliedern generierte Inhalte in Ihrer Community erstellt werden.
Ratenregeln schützen Ihre Community vor Spammern und Bots, die die Community durch mehrmaliges Posten derselben Nachricht
hintereinander angreifen. Sie können Ratenregeln erstellen, um Moderatoren über verdächtiges Spammer-artiges Verhalten zu
benachrichtigen oder ein Mitglied sofort zu fixieren.
Was ist eine Ratenregel?
Dies lässt sich am einfachsten mithilfe des folgenden Lückentexts erklären:
Wenn ein Mitglied Inhalt __ Mal innerhalb von __ Minuten erstellt, sollen die Community-Moderatoren benachrichtigt werden.
Wenn ein Mitglied Inhalt __ Mal innerhalb von __ Minuten erstellt, soll das Mitglied fixiert werden.
Mit einer Ratenbegrenzung wird festgelegt, wie viel Inhalt ein Mitglied in Ihrer Community innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens
erstellen darf. In jeder Ratenregel werden die Typen von durch Mitglieder generierten Inhalten angegeben, für die die Regel gilt
(z. B. Posts und Kommentare), der Zeitrahmen (3 Minuten oder 15 Minuten) und die Menge an Inhalt, bei der die Aktion ausgelöst
wird.
Zwei Aktionen sind möglich: Benachrichtigung und Fixierung. Sie können die Ratenregel mit beiden Aktionen oder nur jeweils einer
Aktion einrichten. Sie können die Regel auf Posts, Kommentare, Dateien und private Nachrichten anwenden.
Tipp: Erstellen Sie Mitgliedskriterien für einen noch spezifischeren Schutz vor Spammern. Mitgliedskriterien sind auf bestimmte
Gruppen von Mitgliedern ausgerichtet, und zwar basierend auf Benutzerprofil, Benutzertyp, Erstelldatum des Benutzers oder
ob sie in der Community bereits zuvor erfolgreich Posts oder Kommentare veröffentlicht haben.
237
Die Moderatoren erhalten für beide Aktionen eine E-Mail, da sie wissen müssen, wann die Ratenobergrenze erreicht ist und wann
ein Mitglied fixiert wird. E-Mails werden an Benutzer mit der Berechtigung "Community-Benutzer moderieren" gesendet. Weisen
Sie Ihren Moderatoren diese Berechtigung zu. Die E-Mails werden auch dann gesendet, wenn ein Benutzer Chatter-E-Mails deaktiviert
hat.
Wie kann ich Ratenregeln einrichten?
Beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie eine Ratenregel erstellen.
• Ratenregeln gelten nicht für interne Benutzer. Sie können Mitgliedskriterien verwenden, die interne Benutzer einschließen, die
Regeln gelten jedoch nicht für sie.
• Wenn Mitglieder fixiert werden, werden sie in allen Communities fixiert, bei denen sie Mitglied sind.
• Richten Sie geeignete Mitgliedskriterien für die Verwendung in der Ratenregel ein. Beispiel: Sie verfügen über eine Ratenregel,
die Mitgliedskriterien zum Filtern nach Mitgliedern ohne Community-Beiträge verwendet. Nach dem ersten Post oder Kommentar
eines Mitglieds gilt die Regel für das betreffende Mitglied nicht mehr, das heißt, das Mitglied erreicht die festgelegte
Fixierungsgrenze nicht.
Sie können Ratenregeln in der Community-Verwaltung unter Moderation > Regeln erstellen und verwalten.
Beispiel: Im Folgenden wird ein Beispiel für eine Ratenregel beschrieben.
Gilt für: Posts und private Nachrichten
Mitgliedskriterien: Kundenbenutzer, die in den letzten 7 Tagen erstellt wurden
Zeitrahmen für Inhaltserstellung: 3 Minuten
238
Moderatoren benachrichtigen: 6
Mitglieder fixieren: 10
Bei dieser Ratenregel geschieht Folgendes, wenn ein Mitglied die Obergrenzen erreicht.
Innerhalb einer Zeitspanne von 3 Minuten erstellt
ein Mitglied …
Wird der Moderator
benachrichtigt?
Wird das Mitglied fixiert?
4 Posts und 2 private Nachrichten
6 Posts
6 Kommentare
8 Posts und 2 private Nachrichten
10 Posts
10 Kommentare
Mit einer Ratenregel wie dieser wird die Community vor Spammern und Bots geschützt, gleichzeitig ermöglicht sie es Ihnen jedoch
auch, neue Mitglieder zu unterstützen. Vielleicht hat ein harmloses Mitglied eine Frage immer wieder gepostet in der Hoffnung,
schneller eine Antwort zu bekommen. Ratenregeln schützen nicht nur – sie helfen Ihnen dabei, Mitgliedern bei Bedarf unterstützend
unter die Arme zu greifen.
Nachstehend folgt eine Regel, die nur für private Nachrichten eingerichtet wurde.
Gilt für: Private Nachrichten
Mitgliedskriterien: Kunden, die in den letzten 3 Tagen erstellt wurden
Zeitrahmen für Inhaltserstellung: 15 Minuten
Moderatoren benachrichtigen: 1
Mitglieder fixieren: 3
Mit dieser Ratenregel wird die Community vor Spammern geschützt, die über private Nachrichten angreifen. In der Vergangenheit
war es schwierig, Angriffe über private Nachrichten zu erkennen und auszuselektieren, da sie in der Community nicht sichtbar
waren. Doch sorgen Sie sich nicht mehr: Ratenregeln lösen dieses Problem.
Wenn die Obergrenze der Ratenregel erreicht ist, erhalten die Moderatoren eine E-Mail.
239
Moderatoren können die Fixierung von Mitgliedern über deren Profil oder in der Community-Verwaltung aufheben.
Tipp: Um den neuen Erkenntnisbericht "Fixierte Mitglieder" zu erhalten, installieren Sie das
Salesforce-Communities-Verwaltungspaket aus AppExchange.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Erstellen von Regeln zur Ratenbegrenzung zur Moderation Ihrer Community(möglicherweise veraltet oder in der
Ausrichten von Moderationsregeln auf bestimmte Mitglieder mit Mitgliedskriterien
Mitgliedskriterien sind auf bestimmte Gruppen von Community-Mitgliedern ausgerichtet, und zwar basierend auf Benutzerprofil,
Benutzertyp, Erstelldatum des Benutzers oder ob sie in der Community bereits zuvor erfolgreich Posts oder Kommentare veröffentlicht
haben. Mitgliedskriterien können in Inhaltsregeln und Ratenregeln verwendet werden. Sie können Mitgliedskriterien in Ihren Regeln
verwenden, um Anwendungsfälle zu identifizieren, wie etwa Überprüfen von Posts von Kunden, die in den letzten 7 Tagen erstellt
wurden.
Bevor Sie die Mitgliedskriterien erstellen, überlegen Sie, was Sie damit vorhaben.
• Möchten Sie Ihre Community vor Bots und Spammern schützen? Die meisten Spammer greifen an, kurz nachdem sie beigetreten
sind. Richten Sie Mitgliedskriterien basierend auf dem Erstelldatum eines Benutzers ein.
• Möchten Sie die ersten Posts von Mitgliedern überprüfen? Erstellen Sie Mitgliedskriterien, die auf Benutzer ohne Community-Beiträge
ausgerichtet sind.
• Möchten Sie die Aktivität Ihrer internen Benutzer in der Community moderieren? Erstellen Sie Mitgliedskriterien, die nur für die
internen Benutzer gelten.
• Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn ein Partner zum ersten Mal einen Beitrag veröffentlicht? Erstellen Sie Mitgliedskriterien,
die nur für die internen Benutzer gelten, die keine Community-Beiträge aufweisen.
Sie können Mitgliedskriterien in der Community-Verwaltung unter Moderation > Mitgliedskriterien erstellen und verwalten.
240
Beispiel: Folgende Bedingungen können verwendet werden.
Benutzertypen: Partner
Benutzerprofile: Kunden-Community Plus-Anmeldungsbenutzer, Kunden-Community Plus-Benutzer,
Kunden-Community-Benutzer
Filtern nach: Das Erstelldatum des Benutzers ist auf 7 Tage nach Erstellung des Benutzers festgelegt.
Dieses Mitgliedskriterium gilt für:
• Partnerbenutzer, die in den letzten 7 Tagen erstellt wurden
• Kunden-Community Plus-Anmeldungsbenutzer, die in den letzten 7 Tagen erstellt wurden
• Kunden-Community Plus-Benutzer, die in den letzten 7 Tagen erstellt wurden
• Kunden-Community-Benutzer, die in den letzten 7 Tagen erstellt wurden
Sie können diese Mitgliedskriterien in einer Regel für folgende Zwecke verwenden:
• Überprüfen und Genehmigen von Posts
• Benachrichtigung über Beiträge
• Kennzeichnen aller Beiträge
Wenn Sie Benutzertypen oder Benutzerprofile und zudem Filterbedingungen auswählen, werden Mitglieder nur eingeschlossen,
wenn sie einem der ausgewählten Benutzertypen oder -profile angehören und die Filterbedingung erfüllen.
241
Sie können Kriterien erstellen, die nur Benutzertypen und Benutzerprofile oder nur Filter enthalten. Oder wenn Sie alle nutzen
möchten, können Ihre Kriterien auch Benutzertypen, Benutzerprofile und Filter beinhalten.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Erstellen von Mitgliedskriterien zur Moderation Ihrer Community(möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion
nicht verfügbar)
Verwalten von Problemmitgliedern mit der Funktion "Fixieren"
Community-Moderatoren haben die Möglichkeit, störende Community-Mitglieder zu fixieren. Dadurch sind sie aus dem Verkehr gezogen
und können sich nicht mehr in Communities oder in Salesforce anmelden.
Das Fixieren von Mitgliedern ist bestimmten Personengruppen vorbehalten. Benutzer, die zur Moderation von Community-Benutzern
berechtigt sind oder die Berechtigung "Benutzer verwalten" haben, können externe Mitglieder auf ihrer Benutzerprofilseite oder in der
Community-Verwaltung fixieren. Benutzer mit der Berechtigung “Benutzer verwalten” können zudem interne Benutzer in der
Community-Verwaltung fixieren.
Um ein Mitglied über dessen Profilseite zu fixieren, klickt der Moderator einfach auf die Schaltfläche Fixieren. Zwar ist das Profil eines
fixierten Mitglieds weiterhin sichtbar, die Person kann sich jedoch nicht mehr anmelden, geschweige denn etwas posten. Um die
Fixierung eines Mitglieds aufzuheben, rufen Sie sein Profil auf und klicken auf die Schaltfläche Fixierung aufheben.
Anmerkung: In Napili Aura-Vorlagen ist die Aktion "Fixieren" erst ab Version 35 verfügbar. Die Schaltfläche "Fixieren" erscheint
in Profilen von externen Benutzern.
Um ein Mitglied über die Community-Verwaltung zu fixieren, nutzen Sie den neuen Erkenntnisbericht zu Mitgliedern.
Beispiel: Die Schaltfläche Fixieren auf der Profilseite eines Mitglieds
Alle Funktionen zur Community-Moderation an einem zentralen Ort
Community-Managern wurde die Arbeit erleichtert, indem die Moderationseinrichtung und die Aufgabenverwaltung an einen zentralen
Ort verschoben wurden. Die Erkenntnisberichte für die Moderation wurden aus dem Abschnitt "Erkenntnisse" in den Abschnitt "Moderation"
in der Community-Verwaltung verschoben.
242
Ferner wurden die Seiten "Gekennzeichnete Dateien" und "Gekennzeichnete Posts" aus dem Abschnitt "Moderation" entfernt. Auf diesen
Seiten wird Benutzern mit speziellen Berechtigungen eine Liste gekennzeichneter Dateien und Posts angezeigt. Verwenden Sie stattdessen
zum Verwalten gekennzeichneter Dateien und Posts die Erkenntnisberichte "Moderation". Erkenntnisberichte sind leistungsfähiger als
die alten Seiten und Community-Manager werden von der Effizienzsteigerung begeistert sein.
Wenn Sie also Ihre Community schützen und moderieren möchten, können Sie im Abschnitt "Moderation" in der Community-Verwaltung
folgende Aufgaben ausführen.
• Einrichten von Moderationskriterien wie Stichwortlisten und Mitgliedskriterien
• Erstellen von Moderationsregeln zum Blockieren, Kennzeichnen, Ersetzen und Überprüfen von durch Mitglieder generierten Inhalten
• Überwachen gekennzeichneter von Mitgliedern generierter Inhalte
• Überprüfen und Genehmigen ausstehender Posts von Mitgliedern
• Aufheben der Fixierung von Mitgliedern
• Überprüfen aller Moderationsereignisse, die in der Community aufgetreten sind
Tipp: Sie können vorkonfigurierte Erkenntnisberichte aus dem Salesforce-Communities-Verwaltungspaket abrufen, das kurz nach
Veröffentlichung der Version Summer '16 in AppExchange zur Verfügung steht. Dieses Paket bietet vorkonfigurierte Erkenntnisse,
die den Seiten "Gekennzeichnet", "Anstehend", "Mitglieder" und "Aktivierungsprotokoll" im Abschnitt "Moderation" zugeordnet
werden. Dieses Seiten werden erst nach der Installation des Pakets angezeigt.
An der Navigation wurden folgende Änderungen vorgenommen.
Aktualisierte Navigation
Beschreibung
Moderation
Gekennzeichnet
Die Seiten "Gekennzeichnete Posts" und "Gekennzeichnete Dateien" werden durch neue
Erkenntnisberichte ersetzt. Auf dieser Seite können Sie Kennzeichnungen für Posts, Kommentare,
Dateien und private Nachrichten anzeigen.
Anstehend
Neuer Ereignisbericht. Auf dieser Seite können Sie Posts überprüfen und genehmigen.
Mitglieder
Neuer Ereignisbericht. Auf dieser Seite können Sie fixierte Mitglieder verwalten.
Aktivierungsprotokoll Neuer Ereignisbericht. Auf dieser Seite können Sie alle Moderationsaktivitäten in der Community
anzeigen.
Inhaltskriterien
Aktualisiert. In der letzten Version als "Kriterien" bezeichnet. Auf dieser Seite können Sie Stichwortlisten
für die Verwendung in Moderationsregeln erstellen.
Mitgliedskriterien
Neue Setup-Seite zum Erstellen von Mitgliedskriterien für die Verwendung in Moderationsregeln.
Regeln
Keine Änderungen. Auf dieser Seite können Sie Inhaltsregeln und Ratenregeln einrichten.
Um die neuen Erkenntnisberichte zu erhalten, installieren Sie das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket, das kurz nach Veröffentlichung
der Version Summer '16 in AppExchange zur Verfügung steht.
Anmerkung: Wenn Sie das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket bereits früher installiert haben, werden Ihre zugeordneten
Erkenntnisberichte an den neuen Orten angezeigt. Sie müssen jedoch die Bezeichnung "Moderation" und die zugehörige
Ordnerzuordnung auf der Seite Engagement > Einstellungen manuell entfernen.
243
Moderieren von privaten Nachrichten in Ihrer Community
Wenn Ihre Mitglieder eine unangemessene Nachricht kennzeichnen, können Ihre Moderatoren über die Community-Verwaltung die
Nachricht überprüfen. Sie können sogar ihren Inhalt anzeigen! Die Moderatoren können dann mithilfe eines Erkenntnisberichts die
Kennzeichnung entfernen oder die Nachricht löschen.
Zum Anzeigen gekennzeichneter privater Nachrichten benötigen Moderatoren und Manager die Berechtigung
"Communities-Chatter-Nachrichten moderieren". Moderatoren werden die Inhalte privater Nachrichten nur in Communities angezeigt,
bei denen sie Mitglied sind.
Bislang mussten Sie zum Moderieren gekennzeichneter privater Nachrichten die API verwenden und Ihren Benutzern die Berechtigung
"Chatter-Nachrichten verwalten" zuweisen. Mit dieser Berechtigung erhalten die Benutzer Zugriff auf alle privaten Nachrichten in Ihrer
internen Salesforce-Organisation. Das wäre nicht gut. Wenn Sie also bislang Ihren Moderatoren die Berechtigung "Chatter-Nachrichten
verwalten" zugewiesen haben, ersetzen Sie sie durch die Berechtigung "Communities-Chatter-Nachrichten moderieren".
Tipp: Möchten Sie zum Moderieren Ihrer privaten Nachrichten einen vorkonfigurierten Erkenntnisbericht verwenden? Installieren
Sie das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket, das kurz nach Veröffentlichung der Version Summer '16 in AppExchange zur
Verfügung steht.
Wenn Sie die Berechtigung "Communities-Chatter-Nachrichten moderieren" mit umsetzbaren Erkenntnissen und einem vordefinierten
Erkenntnisbericht kombinieren, werden Sie vor Begeisterung Luftsprünge machen. (Nur zu!)
Das Paket enthält den vordefinierten Erkenntnisbericht "Gekennzeichnete Nachrichten", mit dem Sie in der Community-Verwaltung
folgende Möglichkeiten haben:
• Anzeigen der Inhalte gekennzeichneter privater Nachrichten in Communities, bei denen Sie Mitglied sind
• Aufheben der Kennzeichnung von Nachrichten
• Löschen von Nachrichten
Erkenntnisse sind jetzt umsetzbar. Community-Manager können direkt auf der Berichtsseite Maßnahmen zu Community-Aktivitäten
ergreifen. Ferner wurde der Abschnitt "Erkenntnisse" umbenannt und einige Berichte wurden umgestaltet. Darüber hinaus enthält das
aktualisierte Salesforce-Communities-Verwaltungspaket neue Erkenntnisse zum Erstellen von Berichten über Posts mit ausstehender
Überprüfung und fixierte Mitglieder.
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Umsetzbare Erkenntnisse für Community-Manager
Zuerst wurden Erkenntnisberichte eingeführt. Mit diesen Berichten konnten Community-Manager bereits die aktuelle Aktivität
überwachen und die Quelle der Aktivität lokalisieren, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt haben wir abgeschlossen, was wir
begonnen haben. Umsetzbare Erkenntnisse sind da! Mit Erkenntnissen können Sie jetzt direkt über den Bericht Maßnahmen zu
Community-Aktivitäten ergreifen. Warum ist diese Verbesserung so großartig? Da sich sofortige Belohnung gut anfühlt.
Abschnitt "Erkenntnisse" in der Community-Verwaltung in "Engagement" umbenannt
Um Community-Managern die Arbeit zu erleichtern, wurden einige Erkenntnisberichte umgestaltet, um sie an ihre aufgabenbasierten
Ziele anzupassen.
Verwalten ausstehender Posts und fixierter Mitglieder mit vorkonfigurierten Erkenntnissen
Das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket, das in AppExchange zur Verfügung steht, bietet noch mehr Erkenntnisberichte für
die Moderation. Sie erhalten einen Bericht zur Verwaltung von Posts mit ausstehender Überprüfung und einen weiteren Bericht zur
Verwaltung fixierter Mitglieder.
Anzeigen der Inhalte von Posts, Kommentaren und privaten Nachrichten direkt in Erkenntnisberichten
Wir möchten Ihnen helfen, Zeit zu sparen. Daher werden die Inhalte von Posts, Kommentaren und privaten Nachrichten ab sofort
direkt in Erkenntnisberichten angezeigt. Durch Anzeigen der Inhalte dieser gekennzeichneten Elemente können Sie schnell erkennen,
ob der Inhalt unangemessen ist, und sofort reagieren.
Umsetzbare Erkenntnisse für Community-Manager
Zuerst wurden Erkenntnisberichte eingeführt. Mit diesen Berichten konnten Community-Manager bereits die aktuelle Aktivität überwachen
und die Quelle der Aktivität lokalisieren, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt haben wir abgeschlossen, was wir begonnen haben.
Umsetzbare Erkenntnisse sind da! Mit Erkenntnissen können Sie jetzt direkt über den Bericht Maßnahmen zu Community-Aktivitäten
ergreifen. Warum ist diese Verbesserung so großartig? Da sich sofortige Belohnung gut anfühlt.
Möchten Sie den gehässigen Post dieses Spammers löschen? Wählen Sie den betreffenden Post aus, klicken Sie auf Post löschen und
fertig. Doch Moment … was, wenn der Spammer 20 gehässige Posts hinterlassen hat? Wählen Sie sie alle aus und klicken Sie auf Post
löschen. Sie können bis zu 100 Zeilen gleichzeitig auswählen.
Folgende Standardaktionen wurden für die Verwendung in Erkenntnisberichten erstellt:
• Post genehmigen
• Post kennzeichnen, Kommentar kennzeichnen und Datei kennzeichnen
245
• Kennzeichnung des Posts aufheben, Kennzeichnung des Kommentars aufheben, Kennzeichnung der Datei aufheben und
Kennzeichnung der privaten Nachricht aufheben
• Post löschen, Kommentar löschen, Datei löschen und Private Nachricht löschen
• Mitglied fixieren und Fixierung des Mitglieds aufheben
Diese Aktionen sind in allen Organisationen mit Communities verfügbar. Sie müssen dafür kein Paket installieren. Sie benötigen lediglich
einen Bericht, für den sie verwendet werden können. Doch keine Sorge, auch daran wurde gedacht.
Tipp: Installieren Sie das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket, das kurz nach Veröffentlichung der Version Summer '16 in
AppExchange zur Verfügung steht. Dieses Paket stellt vorkonfigurierte Erkenntnisberichte bereit, die mit den vordefinierten Aktionen
funktionieren.
Wenn Sie das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket bereits installiert haben, werden für den Bericht Aktionen angezeigt.
Jeder Erkenntnisbericht verfügt über andere Aktionen. Klicken Sie im Erkenntnisbericht auf
, um die dem Bericht zugeordneten
Aktionen zu bearbeiten. Sie können diese Aktionen jederzeit bearbeiten, denken Sie jedoch daran, dass ein Erkenntnisbericht über
mindestens eine Aktion verfügen muss.
Die im Erkenntnisbericht angezeigten Aktionen richten sich nach den im Bericht zurückgegebenen Daten. Wenn der Bericht beispielsweise
Daten über einen Benutzer zurückgibt, werden die Aktionen "Mitglied fixieren" und "Fixierung des Mitglieds aufheben" angezeigt. Wenn
der Bericht keine Daten mehr zurückgibt, werden die Aktionen nicht entfernt. Wenn Sie jedoch die Seite "Erkenntnisaktionen bearbeiten"
aufrufen, werden Sie darauf hingewiesen, welche Aktionen nicht mehr relevant sind. Bei den Aktionen, die auf der Seite "Erkenntnisaktionen
bearbeiten" angezeigt werden, handelt es sich um alle verfügbaren und relevanten Aktionen für den betreffenden Bericht. Die gleiche
Prinzip gilt für die Anzeige benutzerdefinierter Aktionen.
Wie funktioniert das Ganze also? Erkenntnisaktionen werden durch Visualforce-Seiten bereitgestellt. Im Folgenden wird ein Beispiel zur
Aktion "Mitglied fixieren" beschrieben. Diese Aktion wird angezeigt, wenn der Bericht Daten über einen Benutzer zurückgibt. Im
Hintergrund wird eine Visualforce-Seite für diese Aktion über ein Standardsteuerfeld mit dem Benutzerobjekt verknüpft. Wenn der Bericht
Daten über einen Benutzer zurückgibt, werden alle mit dem Benutzerobjekt verknüpften Visualforce-Seiten in der Liste der verfügbaren
Erkenntnisaktionen angezeigt.
Wenn Sie eine eigene benutzerdefinierte Aktion erstellen möchten, verwenden Sie eine Visualforce-Seite. Sie können beispielsweise
eine benutzerdefinierte Aktion erstellen, durch die alle Aktivitäten für ein Mitglied gelöscht werden. Wenn ein Spammer Ihre Community
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angreift, können Sie mit dieser benutzerdefinierten Aktion alle Posts und Kommentare des Spammers mit einem Klick entfernen. Sie
haben also volle Kontrolle.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Erstellen von benutzerdefinierten Aktionen für Erkenntnisse zur Community-Verwaltung (möglicherweise veraltet
oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
Salesforce-Hilfe: Visualforce-Seiten als globale benutzerdefinierte Aktionen
Visualforce-Entwicklerhandbuch: Standardsteuerfelder
Visualforce-Entwicklerhandbuch: Standardlistensteuerfelder
Abschnitt "Erkenntnisse" in der Community-Verwaltung in "Engagement" umbenannt
Um Community-Managern die Arbeit zu erleichtern, wurden einige Erkenntnisberichte umgestaltet, um sie an ihre aufgabenbasierten
Ziele anzupassen.
Wenn Sie also in der Community interagieren und Wachstum fördern möchten, können Sie im Abschnitt "Engagement" in der
Community-Verwaltung folgende Aufgaben ausführen:
• Begrüßen neuer Mitglieder
• Unterstützen von Mitgliedern dabei, die richtigen Inhalte zu finden und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten
• Verbinden von Mitgliedern mit anderen Mitgliedern und Gruppen
• Identifizieren von Pflegemaßnahmen wie Zusammenführen von Themen
• Identifizieren, Fördern und Binden von MVPs in der Community
Tipp: Sie können vorkonfigurierte Erkenntnisberichte aus dem Salesforce-Communities-Verwaltungspaket abrufen, das kurz nach
Veröffentlichung der Version Summer '16 in AppExchange zur Verfügung steht. Dieses Paket bietet vorkonfigurierte Erkenntnisse,
die den Seiten im Abschnitt "Engagement" zugeordnet werden.
Die Erkenntnisberichte für die Moderation befinden sich jetzt im Abschnitt "Moderation". Diese Berichte stehen in keinem Zusammenhang
mit dem Engagement in einer Community, daher wurden sie verschoben. Wenn Ihre Community-Manager die Community schützen
und moderieren möchten, finden sie alles, was sie brauchen, im Abschnitt Moderation der Community-Verwaltung.
An der Navigation wurden folgende Änderungen vorgenommen.
Beschreibung
Engagement
Akzeptanz
Keine Änderungen.
Aktivität
Aktualisiert. In der letzten Version als "Engagement" bezeichnet.
Gruppen
Geringfügige Aktualisierung. In der letzten Version als "Gruppe" bezeichnet.
Themen
Keine Änderungen.
Dateien
Aktualisiert. In der letzten Version als "Inhalt" bezeichnet.
Self-Service
Keine Änderungen.
Benutzerdefiniert
Aktualisiert. In der letzten Version als "Moderation" bezeichnet.
Der Erkenntnisbericht für die Moderation wurde in den Abschnitt "Moderation" verschoben. Sie können
diese Seite jetzt für jeden beliebigen Zweck verwenden.
247
Beschreibung
Benutzerdefiniert 1 Keine Änderungen.
Anmerkung: Wenn Sie das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket bereits früher installiert haben, werden Ihre zugeordneten
Erkenntnisberichte an den neuen Orten angezeigt. Es ist jedoch nicht möglich, die Bezeichnungen auf der Erkenntnisseite
entsprechend den Änderungen anzupassen. Es wird empfohlen, dass Sie die Bezeichnungen auf Ihrer Erkenntnisseite im Abschnitt
"Engagement" aktualisieren, sodass sie mit den in der Tabelle aufgeführten Änderungen übereinstimmen.
Verwalten ausstehender Posts und fixierter Mitglieder mit vorkonfigurierten
Erkenntnissen
Das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket, das in AppExchange zur Verfügung steht, bietet noch mehr Erkenntnisberichte für die
Moderation. Sie erhalten einen Bericht zur Verwaltung von Posts mit ausstehender Überprüfung und einen weiteren Bericht zur Verwaltung
fixierter Mitglieder.
Tipp: Die Version Summer '16 des Salesforce-Communities-Verwaltungspakets wird kurz nach Veröffentlichung der Version in
AppExchange verfügbar sein.
Wenn in Ihrer Community Moderationsregeln zur Überprüfung von Posts angewendet werden, können Sie mit dem Erkenntnisbericht
"Anstehend" Posts direkt auf der Berichtsseite überprüfen und genehmigen.
Wenn in Ihrer Community Regeln zur Ratenbegrenzung angewendet werden, mit denen Mitglieder fixiert werden, wenn sie zu häufig
Inhalte erstellen, können Sie mit dem Erkenntnisbericht "Mitglieder" fixierte Mitglieder fixieren bzw. ihre Fixierung aufheben, wenn es
sich nicht um Spammer handelt.
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Anmerkung: In dieser Version wurden einige der Erkenntnisberichte umgestaltet und umbenannt, um sie an die aufgabenbasierten
Ziele von Community-Managern anzupassen. Wenn Sie das Paket bereits früher installiert haben, werden Ihre zugeordneten
Erkenntnisberichte an den neuen Orten angezeigt. Es ist jedoch nicht möglich, vorhandene Bezeichnungen auf der Erkenntnisseite
so zu ändern, dass sie mit den neuen Seitenbezeichnungen übereinstimmen. In den Abschnitten Engagement und Moderation
finden Sie Informationen zur neuen Navigation und zu den neuen Bezeichnungen. Aktualisieren Sie Ihre Seitenbezeichnungen
so, dass sie mit den neuen Bezeichnungen übereinstimmen.
Anzeigen der Inhalte von Posts, Kommentaren und privaten Nachrichten direkt in
Erkenntnisberichten
Wir möchten Ihnen helfen, Zeit zu sparen. Daher werden die Inhalte von Posts, Kommentaren und privaten Nachrichten ab sofort direkt
in Erkenntnisberichten angezeigt. Durch Anzeigen der Inhalte dieser gekennzeichneten Elemente können Sie schnell erkennen, ob der
Inhalt unangemessen ist, und sofort reagieren.
Tipp: Installieren Sie das Salesforce-Communities-Verwaltungspaket, das kurz nach Veröffentlichung der Version Summer '16 in
AppExchange zur Verfügung steht. Wenn Sie das Paket bereits installiert haben, werden die Inhalte nur in Berichten angezeigt,
die die Felder "Inhalt" oder "Textkörper" enthalten. Sie können diese Felder vorhandenen Berichten hinzufügen.
Zum Anzeigen der Inhalte von privaten Nachrichten benötigen Benutzer die Berechtigung "Communities-Chatter-Nachrichten moderieren".
Mit umsetzbaren Erkenntnissen können Sie sogar noch mehr Zeit sparen. Da Sie den gekennzeichneten Inhalt jetzt direkt im Bericht
anzeigen können, können Sie direkt über den Bericht Maßnahmen ergreifen. Beispielsweise können Sie mehrere Posts von Spammern
direkt im Erkenntnisbericht gleichzeitig löschen.
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Mit dieser Version wird die gesamte Berichterstellung einfacher. In Communities mit Salesforce-Registerkarten und Visualforce können
Ihre Gruppen ab sofort auf ihr eigenes integriertes Dashboard mit dem Namen "Gruppenengagement" zurückgreifen. Alle Dashboards
in der Community-Verwaltung werden automatisch aktualisiert und können einfacher bearbeitet werden. Sie können auch Berichte
erstellen, die individuell auf Ihre Community zugeschnitten sind.
Community-Verwaltungs-Dashboards werden jetzt automatisch aktualisiert
Alle Dashboards in der Community-Verwaltung werden jetzt alle 24 Stunden aktualisiert. Es ist keine manuelle Aktualisierung mehr
erforderlich. Wenn Sie nach der letzten Aktualisierung auf das Dashboard zugreifen, werden im Dashboard die global
zwischengespeicherten Daten der letzten Aktualisierung angezeigt. Wenn das Dashboard 24 Stunden lang nicht aktualisiert wurde,
wird es automatisch aktualisiert, sobald Sie über die Community-Verwaltung darauf zugreifen.
Einfacheres Bearbeiten von Community-Verwaltungs-Dashboards
Sie können jetzt direkt auf einer Dashboardseite in der Community-Verwaltung auf "Bearbeiten" klicken, um ein Dashboard anzupassen.
Durch Klicken auf "Bearbeiten" gelangen Sie zu Ihrer Salesforce-Organisation.Weniger Klicks bedeuten zufriedenere
Community-Manager.Bislang mussten Sie die Seite Dashboards > Einstellungen aufrufen, um auf den Link "Bearbeiten" zuzugreifen.
Neue Typen für benutzerdefinierte Berichte zur Moderation von Communities
Ab sofort können Sie Berichte zu Posts, deren Überprüfung noch aussteht, sowie zu fixierten Mitgliedern in Ihrer Community erstellen.
Sie können auch Typen für benutzerdefinierte Berichte erstellen, um sich die Inhalte gekennzeichneter Posts, Kommentare und
privater Nachrichten sowie die Namen von gekennzeichneten Dateien anzusehen.
Freigabe von Wave Analytics für Communities
Die Freigabe von Wave Analytics für Ihre Community ist mit der neuen Option im Dialogfeld für die Wave-Freigabe jetzt noch
einfacher. Ab sofort können Sie besser steuern, welche Wave-Anwendungen freigegeben werden, und den Freigabestatus einer
Anwendung ganz einfach einsehen.
Informationen zum Gruppenengagement in einem ansprechenden Paket
Sie können das Engagement und die Aktivität Ihrer Gruppe in einem übersichtlichen und ordentlichen Dashboard anzeigen.
Gruppenmanager können Aktivitäten wie "Gefällt mir"-Wertungen, Fragen, Antworten und die Gesamtanzahl der Posts an einem
zentralen Ort anzeigen.
Community-Verwaltungs-Dashboards werden jetzt automatisch aktualisiert
Alle Dashboards in der Community-Verwaltung werden jetzt alle 24 Stunden aktualisiert. Es ist keine manuelle Aktualisierung mehr
erforderlich. Wenn Sie nach der letzten Aktualisierung auf das Dashboard zugreifen, werden im Dashboard die global
zwischengespeicherten Daten der letzten Aktualisierung angezeigt. Wenn das Dashboard 24 Stunden lang nicht aktualisiert wurde, wird
es automatisch aktualisiert, sobald Sie über die Community-Verwaltung darauf zugreifen.
Einfacheres Bearbeiten von Community-Verwaltungs-Dashboards
Sie können jetzt direkt auf einer Dashboardseite in der Community-Verwaltung auf "Bearbeiten" klicken, um ein Dashboard anzupassen.
Durch Klicken auf "Bearbeiten" gelangen Sie zu Ihrer Salesforce-Organisation.Weniger Klicks bedeuten zufriedenere
Community-Manager.Bislang mussten Sie die Seite Dashboards > Einstellungen aufrufen, um auf den Link "Bearbeiten" zuzugreifen.
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Neue Typen für benutzerdefinierte Berichte zur Moderation von Communities
Ab sofort können Sie Berichte zu Posts, deren Überprüfung noch aussteht, sowie zu fixierten Mitgliedern in Ihrer Community erstellen.
Sie können auch Typen für benutzerdefinierte Berichte erstellen, um sich die Inhalte gekennzeichneter Posts, Kommentare und privater
Nachrichten sowie die Namen von gekennzeichneten Dateien anzusehen.
Erstellen Sie mithilfe der folgenden Objekte einen Typ für einen benutzerdefinierten Bericht und erstellen Sie dann Ihren Bericht.
• Bericht zu fixierten Mitgliedern:
Netzwerke > Netzwerkmitglieder > Benutzeranmeldung
• Bericht zu Posts, deren Überprüfung noch aussteht:
Netzwerke > Nicht veröffentlichte Feedeinheiten > Feedposts
• Berichte zu Feedeinträgen, die Ihre Mitglieder bearbeitet haben:
Netzwerke > Feed-Überarbeitungen
• Sehen Sie sich die gekennzeichneten Inhalte in Berichten an, etwa den Text eines gekennzeichneten Posts:
Netzwerke > Netzwerkmoderationen > Inhaltsdokumente
Netzwerke > Netzwerkmoderationen > Feedposts
Netzwerke > Netzwerkmoderationen > Feedkommentare
Netzwerke > Netzwerkmoderationen > Private Nachrichten
Tipp: Sie können vorkonfigurierte Erkenntnisberichte und Dashboards aus dem Salesforce-Communities-Verwaltungspaket
abrufen, das kurz nach Veröffentlichung der Version Summer ’16 in AppExchange zur Verfügung steht.
Freigabe von Wave Analytics für Communities
Die Freigabe von Wave Analytics für Ihre Community ist mit der neuen Option im Dialogfeld für
die Wave-Freigabe jetzt noch einfacher. Ab sofort können Sie besser steuern, welche
Wave-Anwendungen freigegeben werden, und den Freigabestatus einer Anwendung ganz einfach
einsehen.
Anmerkung: Nur Benutzer mit einer Kunden-Community Plus- oder
Partner-Community-Lizenz können diese Funktion nutzen. Diese Funktion wird in
Communities, nicht aber in Portalen unterstützt.
AUSGABEN
Wave Analytics ist verfügbar
in: Developer Edition
Wave Analytics ist gegen
Nachdem Sie Wave für Communities eingerichtet haben (siehe Aktivieren von Wave Analytics in
Ihrer Community), sind Sie nur noch einen Schritt von der Freigabe entfernt. Wählen Sie in Ihrer
Wave-Anwendung die Option Freigeben aus. Das neue Dialogfeld für die Freigabe enthält die
Option Freigabe in Communities aktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, können die Community-Benutzer und -Gruppen nicht
auf die Anwendung sowie deren Dashboards zugreifen.
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Nach Auswahl von Freigabe in Communities aktivieren können Sie den Zugriff für Community-Partner und Kundenbenutzer zu
Betrachter ändern. So können Sie die Freigabe nicht nur detaillierter steuern, sondern sehen auch auf einen Blick, ob Ihre Anwendungen
für Communities freigegeben sind.
SIEHE AUCH:
Informationen zum Gruppenengagement in einem ansprechenden Paket
Sie können das Engagement und die Aktivität Ihrer Gruppe in einem übersichtlichen und ordentlichen Dashboard anzeigen.
Gruppenmanager können Aktivitäten wie "Gefällt mir"-Wertungen, Fragen, Antworten und die Gesamtanzahl der Posts an einem
zentralen Ort anzeigen.
Weitere Einzelheiten finden Sie unter Informationen zur Gruppenaktivität mit nur einem Klick.
Zu den weiteren wichtigen Änderungen an Communities zählen Verbesserungen bei der Sicherheit, die Option zum Delegieren von
Administratoraufgaben an Community-Mitglieder und einfachere Navigation zwischen Community-Generator und Entwicklerkonsole.
Chatter Answers: Änderung der Verfügbarkeit ab Summer '16
Ab der Version Summer '16 ist Chatter Answers in neuen Organisationen nicht mehr verfügbar.
Unterstützung von Endbenutzersprachen durch Communities
Salesforce-Communities unterstützen ab sofort Endbenutzersprachen für Communities mit globaler Reichweite. Fügen Sie die
gewünschten Sprachen in Site.com Studio unter "Site-Konfiguration" hinzu. Gastmitglieder können ihre Sprache über die Sprachauswahl
festlegen, sobald Sie die Komponente in Ihrer Community verwenden.
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Zulassen, dass sich interne Benutzer über die Community-Anmeldeseite anmelden
Wenn Sie über eine Mitarbeiter-Community verfügen, empfiehlt es sich, diese Funktion zu aktivieren, da die internen Benutzer jetzt
ihre internen Anmeldeinformationen auf der Community-Anmeldeseite verwenden können. Nachdem sie ihre Anmeldeinformationen
eingegeben haben, gelangen sie zur Community. Und wenn sie über die Community zur internen Organisation navigieren, müssen
sie sich nicht noch einmal anmelden!
Delegieren von Administratoraufgaben an Community-Mitglieder
Sie können jetzt bestimmte Administratoraufgaben an vertrauenswürdige Community-Mitglieder delegieren, die Teil einer Community
sind, die auf der Napili-Vorlage basiert. Lassen Sie sich von delegierten Administratoren bei Aufgaben wie dem Erstellen und Bearbeiten
von externen Benutzern, dem Deaktivieren bestehender externer Benutzer und dem Zurücksetzen von Kennwörtern helfen. Diese
Aufgaben waren bislang nur für externe Benutzer von Communities verfügbar, die auf der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und
Visualforce" basieren.
Die Navigation zwischen Community-Generator, Entwicklerkonsole und Community ist jetzt noch einfacher
Sind Sie es auch leid, dass Sie, wenn Sie im Community-Generator arbeiten, zu Salesforce zurückkehren müssen, um die
Entwicklerkonsole aufzurufen? Uns geht es genauso! Daher wurde der Zugriff auf die Entwicklerkonsole vereinfacht, indem im
Profilmenü ein Link hinzugefügt wurde. Und Benutzer, die Zugriff auf den Community-Generator haben, können diesen jetzt über
ihr Profilmenü in einer Community aufrufen.
Verbesserte Link-Navigation für Community-Mitglieder
Mitglieder, die eine Community auf der Grundlage des Community-Generators nutzen, profitieren nun von einer nahtlosen
Benutzererfahrung, auch wenn sie versuchen, auf eine Seite zuzugreifen, die nicht von Vorlagen unterstützt wird.
Bessere Identitätsüberprüfung in Communities
Durch die verbesserten Sicherheitsfunktionen können Sie die Identitätsüberprüfung und die Zwei-Faktoren-Authentifizierung in
Ihrer Community besser steuern.
Blitzschnelles Erstellen von Gruppenmitgliedschaften
Sie müssen Mitglieder nicht mehr mühselig einzeln zu Ihrer Gruppe hinzufügen. Jetzt können Gruppeninhaber und -manager über
einen ansprechenden Dialog einfach und schnell mehrere Mitglieder gleichzeitig zu Gruppen hinzufügen. Zur Erhöhung der
Benutzerfreundlichkeit wird in dem Dialog die Liste "Zuletzt verwendet" mit Benutzern angezeigt, doch mit der Suche können Sie
nach beliebigen Mitgliedern in der Organisation suchen.
Ihr Wunsch war uns Befehl. Auf vielfachen Wunsch sind Gruppen für Bekanntmachungen jetzt in Community-Vorlagen verfügbar.
In Gruppen für Bekanntmachungen können Inhaber und Manager Posts veröffentlichen, Gruppenmitglieder können jedoch nur
Kommentare zu vorhandenen Posts senden.
Hinzufügen von Profilregisterkarten in Vorlagen
Gleichen Sie Ihre Benutzerprofile an die in Salesforce Classic an, indem Sie die gleichen Registerkarten hinzufügen.
Chatter Answers: Änderung der Verfügbarkeit ab Summer '16
Ab der Version Summer '16 ist Chatter Answers in neuen Organisationen nicht mehr verfügbar.
Organisationen, die vor Einführung der Version Summer '16 erstellt wurden, haben weiterhin Zugriff auf Chatter Answers. Als Alternative
wird empfohlen, Chatter-Fragen zu verwenden, eine Frage-und-Antwort-Funktion, die nahtlos in Chatter integriert ist. Mit Chatter-Fragen
können Sie Fragen zur Erstellung forenähnlicher Diskussionen stellen und Antworten finden, ohne Chatter je verlassen zu müssen. Sie
können auch aus Fragen in Chatter Kundenvorgänge erstellen, Chatter-Fragen in Self-Service-Communities einbinden und mit der
mobilen Anwendung Salesforce1 Hilfe unterwegs anfordern.
Wenn Sie daran interessiert sind, von Chatter Answers auf Chatter-Fragen umzustellen, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei
Salesforce. Weitere Informationen zu Chatter-Fragen finden Sie unter Chatter-Fragen.
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Unterstützung von Endbenutzersprachen durch Communities
Salesforce-Communities unterstützen ab sofort Endbenutzersprachen für Communities mit globaler Reichweite. Fügen Sie die gewünschten
Sprachen in Site.com Studio unter "Site-Konfiguration" hinzu. Gastmitglieder können ihre Sprache über die Sprachauswahl festlegen,
sobald Sie die Komponente in Ihrer Community verwenden.
Die Endbenutzersprachen funktionieren auch bei Feldern mit Unterstützung für mehrere Sprachen.
Anmerkung: Salesforce-Communities unterstützen keine linksläufigen Sprachen.
Beispiel: Sprachauswahl mit mehreren Sprachen
254
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Welche Sprachen werden von Salesforce unterstützt?
Zulassen, dass sich interne Benutzer über die Community-Anmeldeseite anmelden
Wenn Sie über eine Mitarbeiter-Community verfügen, empfiehlt es sich, diese Funktion zu aktivieren, da die internen Benutzer jetzt ihre
internen Anmeldeinformationen auf der Community-Anmeldeseite verwenden können. Nachdem sie ihre Anmeldeinformationen
eingegeben haben, gelangen sie zur Community. Und wenn sie über die Community zur internen Organisation navigieren, müssen sie
sich nicht noch einmal anmelden!
Bislang mussten sich interne Benutzer mit ihren internen Anmeldeinformationen anmelden und die Community über die globale
Kopfzeile oder den Link auf der Seite "Alle Communities" unter "Setup" aufrufen.
Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie auf der Seite "Anmelden & Registrierung" in der Community-Verwaltung die Option Internen
Benutzern ermöglichen, sich direkt bei der Community anzumelden aus.
Der Link Are you an employee? Log In (Sind Sie ein Mitarbeiter? Anmelden) wird auf der Community-Anmeldeseite nicht angezeigt,
wenn die Option Internen Benutzern ermöglichen, sich direkt bei der Community anzumelden aktiviert ist.
Anmerkung: Der Link Kennwort vergessen auf der Community-Anmeldeseite funktioniert für interne Benutzer nicht. Wenn
die Benutzer ein neues Kennwort benötigen, können sie den Link Kennwort vergessen auf der Anmeldeseite für die interne
Organisation verwenden oder sich an den Administrator wenden.
Delegieren von Administratoraufgaben an Community-Mitglieder
Sie können jetzt bestimmte Administratoraufgaben an vertrauenswürdige Community-Mitglieder delegieren, die Teil einer Community
sind, die auf der Napili-Vorlage basiert. Lassen Sie sich von delegierten Administratoren bei Aufgaben wie dem Erstellen und Bearbeiten
von externen Benutzern, dem Deaktivieren bestehender externer Benutzer und dem Zurücksetzen von Kennwörtern helfen. Diese
Aufgaben waren bislang nur für externe Benutzer von Communities verfügbar, die auf der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und
Visualforce" basieren.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Delegieren der Verwaltung von externen Benutzern
255
Die Navigation zwischen Community-Generator, Entwicklerkonsole und Community
ist jetzt noch einfacher
Sind Sie es auch leid, dass Sie, wenn Sie im Community-Generator arbeiten, zu Salesforce zurückkehren müssen, um die Entwicklerkonsole
aufzurufen? Uns geht es genauso! Daher wurde der Zugriff auf die Entwicklerkonsole vereinfacht, indem im Profilmenü ein Link hinzugefügt
wurde. Und Benutzer, die Zugriff auf den Community-Generator haben, können diesen jetzt über ihr Profilmenü in einer Community
aufrufen.
Beispiel: Link zur Entwicklerkonsole im Profilmenü des Community-Generators
Beispiel: Link zum Community-Generator im Profilmenü einer Community
256
Verbesserte Link-Navigation für Community-Mitglieder
Mitglieder, die eine Community auf der Grundlage des Community-Generators nutzen, profitieren nun von einer nahtlosen
Benutzererfahrung, auch wenn sie versuchen, auf eine Seite zuzugreifen, die nicht von Vorlagen unterstützt wird.
Angenommen, Sie haben eine tolle Community mithilfe der Napili-Vorlage erstellt. Dann wird per E-Mail oder über eine Diskussion ein
Link für Ihre Community-Mitglieder freigegeben, der auf eine Seite verweist, die nicht von der Community-Vorlage unterstützt wird.
Was passierte bisher? Mitglieder wurden zu ihrer internen Organisation weitergeleitet, wo sie entweder eine Vorschau dieses Datensatzes
sahen oder eine Fehlermeldung erhielten. Ab sofort bleiben Community-Mitglieder in der Community, auch wenn der Link, auf den sie
klicken, nicht unterstützt wird. Anstatt zur internen Organisation weitergeleitet zu werden, erhalten Mitglieder eine Fehlermeldung
innerhalb der Community-Vorlage.
Sie benötigen Zugriff auf ein Dashboard, das nicht in Ihrer Community-Vorlage unterstützt wird? Administratoren und Community-Manager
können weiterhin auf Seiten mit Funktionen zugreifen, die nicht von der Community-Vorlage unterstützt werden.
Anmerkung: Links von Communities, die die Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" verwenden, werden weiterhin
zur internen Organisation weitergeleitet.
Bessere Identitätsüberprüfung in Communities
Durch die verbesserten Sicherheitsfunktionen können Sie die Identitätsüberprüfung und die
Zwei-Faktoren-Authentifizierung in Ihrer Community besser steuern.
AUSGABEN
Richten Sie diese Funktionen in der übergeordneten Salesforce-Organisation Ihrer Community ein.
Zwar können Sie diese Funktionen in Lightning Experience und Salesforce Classic einrichten,
Communities werden jedoch in Lightning Experience nicht unterstützt (nur im Setup).
Manager, Group,
• Hilfe für Benutzer durch Generierung eines temporären Prüfcodes
• E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer zur Bestätigung der zusätzlichen
• So überprüfen Benutzer ihre Identität
Blitzschnelles Erstellen von Gruppenmitgliedschaften
Sie müssen Mitglieder nicht mehr mühselig einzeln zu Ihrer Gruppe hinzufügen. Jetzt können Gruppeninhaber und -manager über
einen ansprechenden Dialog einfach und schnell mehrere Mitglieder gleichzeitig zu Gruppen hinzufügen. Zur Erhöhung der
Benutzerfreundlichkeit wird in dem Dialog die Liste "Zuletzt verwendet" mit Benutzern angezeigt, doch mit der Suche können Sie nach
beliebigen Mitgliedern in der Organisation suchen.
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Chatter: Erscheinungsbild und Informationen zur
Gruppenaktivität wurden optimiert und Gruppen- und
Profilfotos vergrößert
Ihr Wunsch war uns Befehl. Auf vielfachen Wunsch sind Gruppen für Bekanntmachungen jetzt in Community-Vorlagen verfügbar. In
Gruppen für Bekanntmachungen können Inhaber und Manager Posts veröffentlichen, Gruppenmitglieder können jedoch nur Kommentare
zu vorhandenen Posts senden.
Hinzufügen von Profilregisterkarten in Vorlagen
Gleichen Sie Ihre Benutzerprofile an die in Salesforce Classic an, indem Sie die gleichen Registerkarten hinzufügen.
Weitere Informationen finden Sie hier: Ändern von Registerkarten in Lightning Experience und Vorlagen
Chatter: Erscheinungsbild und Informationen zur Gruppenaktivität
wurden optimiert und Gruppen- und Profilfotos vergrößert
Genießen Sie das neue Erscheinungsbild von Chatter in Lightning Experience, greifen Sie über eine
praktische Registerkarte auf Informationen zur Gruppenaktivität zu und laden Sie größere Fotos
mit höherer Auflösung in Ihre Gruppen und Profile hoch. An Feeds, Gruppen und anderen Funktionen
wurden noch viele andere Verbesserungen vorgenommen.
AUSGABEN
Performance, Unlimited,
Contact Manager und
Developer Edition
Feeds
Ab jetzt profitieren Sie von einem optimierten Chatter-Erscheinungsbild in Lightning Experience
und können mehr Optionen beim Scrollen, für "Gefällt mir"-Wertungen und Stummschaltung nutzen.
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Feeds
Gruppen
Erfahren Sie mit nur einem Klick, was in Ihrer Gruppe passiert ist, verwenden Sie größere Gruppenbilder mit höherer Auflösung,
fügen Sie mehrere Mitglieder gleichzeitig hinzu und rufen Sie Engagement-Informationen für Gruppen in einem Bericht ab.
Benutzerprofile
Laden Sie größere Fotos mit höherer Auflösung hoch und optimieren Sie Ihr Profil dadurch optisch. Zusätzliche können Sie
Registerkarten zu Ihren Profilen in Lightning Experience und in Vorlagen hinzufügen.
Kleinere Änderungen, die Ihre Erfahrung mit Chatter verbessern.
Feeds
Ab jetzt profitieren Sie von einem optimierten Chatter-Erscheinungsbild in Lightning Experience und können mehr Optionen beim
Scrollen, für "Gefällt mir"-Wertungen und Stummschaltung nutzen.
Genießen Sie das verringerte visuelle Rauschen, eine deutlichere Unterscheidung zwischen Threads und nützliche Steuerelemente
an vertrauteren Postionen.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
anzeigen-Schaltfläche alle gleichnamigen Optionen entfernt. sodass Sie vom ersten bis zum letzten Post problemlos und kontinuierlich
scrollen können. Sie können ganz einfach in Ihrem Browser oder auf Ihrem Telefon scrollen.Diese Funktion ist in Lightning Experience
verfügbar.
Vielleicht haben Sie sich manchmal gefragt, wer Ihren Post in Lightning Experience mit "Gefällt mir" markiert hat – darauf gibt es
jetzt eine Antwort! Wir möchten Ihnen die Karte Personen, denen dieser Post gefällt vorstellen.Diese Funktion ist in Lightning
Stummschalten eines Feedeintrags über die zugehörige Detailansicht
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, störende Benachrichtigungen in Ihren E-Mails zu unterbinden und unwichtige Posts in Ihrem
Feed auszublenden: Sie können einen Feedeintrag über die zugehörige Detailansicht stummschalten. Werden Sie hunderte Einträge
wie „Glückwunsch", "Alles Gute zum Geburtstag" und "Ich auch" los und zeigen Sie von nun an nur interessante und relevante Posts
und Benachrichtigungen an.Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Jetzt wird über noch mehr URLs eine Vorschau angezeigt, wenn Sie einen Link an einen Post anhängen. Die Liste der unterstützten
URLs wurde von 60 auf über 300 erweitert. Und Sie erhalten auch eine aussagekräftige Vorschau, wenn die URLs mit
Drittanbieter-Kürzern wie bitly, goog.le oder tinyurl.com abgekürzt wurden.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce
Classic verfügbar.Die Multimedia-Unterstützung ist auch auf Android- und iOS-Geräten in Gruppen- und Datensatz-Feeds verfügbar.
Kürzere Aufbewahrung von Feed-Verfolgungs-Updates
Feed-Verfolgungs-Updates verbrauchen Speicherplatz und Speicherplatz ist teuer. Möchten Sie das Ausmaß der Speicherplatzbelegung
durch Feed-Verfolgungs-Updates verringern? Dann bitten Sie den Salesforce-Support darum, die Anzahl an Tagen zu reduzieren,
die Feed-Verfolgungs-Updates gespeichert werden.
259
Feeds
Genießen Sie das verringerte visuelle Rauschen, eine deutlichere Unterscheidung zwischen Threads und nützliche Steuerelemente an
vertrauteren Postionen.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Im neuen dreispaltigen Layout von Chatter werden Filter und Gruppen jetzt in die linke Spalte verschoben, wo sie den meisten Benutzern
bereits zuvor in Salesforce Classic angezeigt wurden. Elemente im Feed und die zugehörigen Kommentare sind enger beieinander
angeordnet, sodass Sie leichter nach dem gewünschten Thread suchen und ihn auswählen können. Eine eingeschränkte Gruppe von
Kommentaren reduziert das visuelle Rauschen einer langen Diskussion. Wenn Sie alle zugehörigen Kommentare anzeigen möchten,
klicken Sie beispielsweise auf 4 weitere Kommentare.
anzeigen-Schaltfläche alle gleichnamigen Optionen entfernt. sodass Sie vom ersten bis zum letzten Post problemlos und kontinuierlich
scrollen können. Sie können ganz einfach in Ihrem Browser oder auf Ihrem Telefon scrollen.Diese Funktion ist in Lightning Experience
verfügbar.
Vielleicht haben Sie sich manchmal gefragt, wer Ihren Post in Lightning Experience mit "Gefällt mir" markiert hat – darauf gibt es jetzt
eine Antwort! Wir möchten Ihnen die Karte Personen, denen dieser Post gefällt vorstellen.Diese Funktion ist in Lightning Experience
verfügbar.
260
Feeds
Klicken Sie auf den Link rechts neben
, um die Karte Personen, denen dieser Post gefällt zu öffnen. Dann können Sie genau sehen,
wer Ihren Post mit "Gefällt mir" bewertet hat, und auf Wunsch die entsprechenden Profile aufrufen.
Stummschalten eines Feedeintrags über die zugehörige Detailansicht
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, störende Benachrichtigungen in Ihren E-Mails zu unterbinden und unwichtige Posts in Ihrem
Feed auszublenden: Sie können einen Feedeintrag über die zugehörige Detailansicht stummschalten. Werden Sie hunderte Einträge
wie „Glückwunsch", "Alles Gute zum Geburtstag" und "Ich auch" los und zeigen Sie von nun an nur interessante und relevante Posts
und Benachrichtigungen an.Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Rufen Sie zuerst die Detailansicht des betreffenden Posts auf. Sie können direkt aus der E-Mail-Benachrichtigung zur Detailansicht
navigieren, indem Sie auf Anzeigen/kommentieren klicken oder sie über den Feed durch Klicken auf den Zeitstempel des Posts
aufrufen. Wählen Sie im Dropdown-Menü Stummschalten aus.
261
Gruppen
Der Post wird nicht mehr in Ihrem Feed auf den Registerkarten Startseite und Chatter angezeigt. Sie können den Post und die
zugehörigen Benachrichtigungen wiederherstellen, indem Sie den FilterStummgeschaltet anwenden und im Dropdown-Menü des
Posts Stummschaltung aufheben auswählen.
Jetzt wird über noch mehr URLs eine Vorschau angezeigt, wenn Sie einen Link an einen Post anhängen. Die Liste der unterstützten URLs
wurde von 60 auf über 300 erweitert. Und Sie erhalten auch eine aussagekräftige Vorschau, wenn die URLs mit Drittanbieter-Kürzern
wie bitly, goog.le oder tinyurl.com abgekürzt wurden.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.Die
Multimedia-Unterstützung ist auch auf Android- und iOS-Geräten in Gruppen- und Datensatz-Feeds verfügbar.
Kürzere Aufbewahrung von Feed-Verfolgungs-Updates
Feed-Verfolgungs-Updates verbrauchen Speicherplatz und Speicherplatz ist teuer. Möchten Sie das Ausmaß der Speicherplatzbelegung
durch Feed-Verfolgungs-Updates verringern? Dann bitten Sie den Salesforce-Support darum, die Anzahl an Tagen zu reduzieren, die
Feed-Verfolgungs-Updates gespeichert werden.
Mit der Feed-Verfolgung werden Änderungen an Objekten und Feldern verfolgt und als Aktualisierungen in Chatter gepostet. Benutzern,
die einem Datensatz folgen, werden die Feed-Aktualisierungen in ihrem Chatter-Feed angezeigt. Feed-Verfolgungs-Updates sind nützlich,
um nachzuvollziehen, wer wann welche Vorgänge ausgeführt hat. Aber warum sollten Sie sie länger aufbewahren als unbedingt nötig?
Die Feed-Verfolgungs-Frist gilt nur für Updates, die niemand mit "Gefällt mir" markiert oder kommentiert hat. Die Standardeinstellung
ist 45 Tage.
Gruppen
Erfahren Sie mit nur einem Klick, was in Ihrer Gruppe passiert ist, verwenden Sie größere Gruppenbilder mit höherer Auflösung, fügen
Sie mehrere Mitglieder gleichzeitig hinzu und rufen Sie Engagement-Informationen für Gruppen in einem Bericht ab.
Informationen zur Gruppenaktivität mit nur einem Klick
Die in Salesforce Classic über Klicken auf einen Link verfügbaren faszinierenden Daten zum Engagement der Gruppenmitglieder
können in Lightning Experience über eine praktische Registerkarte aufgerufen werden. Gruppenmanager können Aktivitäten wie
"Gefällt mir"-Wertungen, Fragen, Antworten und die Gesamtanzahl der Posts an einem zentralen Ort über die Registerkarte
"Engagement" anzeigen.
262
Gruppen
Abrufen von Engagement-Informationen für alle Gruppen in einem Bericht
Jedes Gruppenmitglied hat die Möglichkeit, den Bericht zu Gruppen-Engagements auszuführen. Aber warten Sie, es gibt noch mehr!
Mitglieder können den Bericht zu Gruppen-Engagements für alle Gruppen-IDs ausführen, indem sie das entsprechende Feld einfach
leer lassen. Nur die Zahlen für Mitglieder, Posts, Fragen und Antworten werden angezeigt. Wenn Sie die vollständigen Zahlen für
eine Gruppe anzeigen möchten, suchen Sie nur nach der ID der gewünschten Gruppe.
Hinzufügen von Datensatztypen zu Gruppen (Beta)
Passen Sie Ihre Gruppe an, indem Sie Datensatztypen erstellen, die bestimmte Gruppenanforderungen erfüllen, und auswählen,
welche Profile sie verwenden dürfen.
E-Mails bei Ankündigung Beta wird fortgesetzt und auf Communities ausgedehnt
E-Mails bei Ankündigung sind weiterhin als Beta-Version verfügbar und können jetzt auch von Community-Benutzern ausprobiert
werden. Wenden Sie sich an den Salesforce-Support, wenn Sie ebenfalls teilnehmen möchten. Sie sollten jedoch unbedingt beachten,
dass alle Personen, die zur Verwendung dieser Funktion berechtigt sind, potenziell Spam an alle Mitglieder senden können. Weisen
Sie Ihre Benutzer eingehend darauf hin, mit den neuen Funktionen achtsam umzugehen, um überflüssige Ankündigungen zu
vermeiden.
Gleichzeitiges Hinzufügen mehrerer Gruppenmitglieder
Jetzt müssen Sie die Gruppenmitgliedschaft nicht mehr für jedes Mitglied einzeln erstellen. Ihnen steht jetzt ein neues Dialogfeld
zur Verfügung, mit dem Sie mehrere Mitglieder gleichzeitig hinzufügen können.
Jetzt können Sie als Gruppenbild größere Bilder mit höherer Auflösung verwenden. Wenn Ihr altes Bild verschwommen aussieht,
bewegen Sie einfach den Cursor darüber, klicken Sie auf das Bild und anschließend auf Aktualisieren oder auf Foto aktualisieren
und laden Sie für bessere Ergebnisse ein neues Bild hoch.
Informationen zur Gruppenaktivität mit nur einem Klick
Die in Salesforce Classic über Klicken auf einen Link verfügbaren faszinierenden Daten zum Engagement der Gruppenmitglieder können
in Lightning Experience über eine praktische Registerkarte aufgerufen werden. Gruppenmanager können Aktivitäten wie "Gefällt
mir"-Wertungen, Fragen, Antworten und die Gesamtanzahl der Posts an einem zentralen Ort über die Registerkarte "Engagement"
anzeigen.
Was wem an welcher Stelle angezeigt wird, wird teilweise durch die jeweilige Rolle bestimmt. In Salesforce Classic können Benutzer mit
den entsprechenden Berechtigungen Zahlen für Mitglieder, Posts, Fragen und Antworten anzeigen. Inhaber, Administratoren und
Administratorenmit der Berechtigung "Nicht aufgelistete Gruppen verwalten" bekommen diese vier Zahlenangaben und zusätzlich
263
Gruppen
Gruppenberichte und Gruppen-Engagements angezeigt. In Lightning Experience können alle Community-Mitglieder sämtliche
Engagement-Informationen anzeigen.
Abrufen von Engagement-Informationen für alle Gruppen in einem Bericht
Jedes Gruppenmitglied hat die Möglichkeit, den Bericht zu Gruppen-Engagements auszuführen. Aber warten Sie, es gibt noch mehr!
Mitglieder können den Bericht zu Gruppen-Engagements für alle Gruppen-IDs ausführen, indem sie das entsprechende Feld einfach
leer lassen. Nur die Zahlen für Mitglieder, Posts, Fragen und Antworten werden angezeigt. Wenn Sie die vollständigen Zahlen für eine
Gruppe anzeigen möchten, suchen Sie nur nach der ID der gewünschten Gruppe.
Rufen Sie zum Ausführen des Berichts in Salesforce Classic oder in Communities über Salesforce-Registerkarten und Visualforce eine
Gruppe auf und klicken Sie auf Gruppenbericht.
Hinzufügen von Datensatztypen zu Gruppen (Beta)
Passen Sie Ihre Gruppe an, indem Sie Datensatztypen erstellen, die bestimmte Gruppenanforderungen erfüllen, und auswählen, welche
Profile sie verwenden dürfen.
Anmerkung: Diese Version umfasst eine Beta-Version der Datensatztypen für Gruppen, d. h., es handelt sich um eine hochwertige
Funktion mit bekannten Einschränkungen. Informationen zur Aktivierung dieser Funktion in Ihrer Organisation erhalten Sie bei
Salesforce. Diese Funktion ist erst allgemein verfügbar, wenn Salesforce ihre allgemeine Verfügbarkeit in der Dokumentation oder
in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen bekannt gibt. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem bestimmten
Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein
verfügbarer Produkte und Funktionen.
E-Mails bei Ankündigung Beta wird fortgesetzt und auf Communities ausgedehnt
E-Mails bei Ankündigung sind weiterhin als Beta-Version verfügbar und können jetzt auch von Community-Benutzern ausprobiert
werden. Wenden Sie sich an den Salesforce-Support, wenn Sie ebenfalls teilnehmen möchten. Sie sollten jedoch unbedingt beachten,
dass alle Personen, die zur Verwendung dieser Funktion berechtigt sind, potenziell Spam an alle Mitglieder senden können. Weisen Sie
Ihre Benutzer eingehend darauf hin, mit den neuen Funktionen achtsam umzugehen, um überflüssige Ankündigungen zu vermeiden.
264
Benutzerprofile
Gleichzeitiges Hinzufügen mehrerer Gruppenmitglieder
Jetzt müssen Sie die Gruppenmitgliedschaft nicht mehr für jedes Mitglied einzeln erstellen. Ihnen steht jetzt ein neues Dialogfeld zur
Verfügung, mit dem Sie mehrere Mitglieder gleichzeitig hinzufügen können.
Weitere Informationen dazu finden Sie unterBlitzschnelles Erstellen von Gruppenmitgliedschaften.
Jetzt können Sie als Gruppenbild größere Bilder mit höherer Auflösung verwenden. Wenn Ihr altes Bild verschwommen aussieht, bewegen
Sie einfach den Cursor darüber, klicken Sie auf das Bild und anschließend auf Aktualisieren oder auf Foto aktualisieren und laden Sie
für bessere Ergebnisse ein neues Bild hoch.
Benutzerprofile
Laden Sie größere Fotos mit höherer Auflösung hoch und optimieren Sie Ihr Profil dadurch optisch. Zusätzliche können Sie Registerkarten
zu Ihren Profilen in Lightning Experience und in Vorlagen hinzufügen.
Sorgen Sie mit größeren Fotos mit höherer Auflösung für mehr Schärfe in Ihrem Profil
Aufgrund der hohen Nachfrage können Sie jetzt größere Fotos mit höherer Auflösung in Profilen verwenden. Ältere, kleinere Bilder
werden jetzt an den größeren Bereich angepasst und sehen verschwommen aus, bis das Foto erneut hochgeladen wurde. Diese
Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Ändern von Registerkarten in Lightning Experience und Vorlagen
Genau wie in Salesforce Classic kann in Profilen eine Registerkartenkomponente hinzugefügt werden, sodass Sie Ihre Versionen
abgleichen und Ihre Profile noch weiter anpassen können.
265
Benutzerprofile
Sorgen Sie mit größeren Fotos mit höherer Auflösung für mehr Schärfe in Ihrem Profil
Aufgrund der hohen Nachfrage können Sie jetzt größere Fotos mit höherer Auflösung in Profilen verwenden. Ältere, kleinere Bilder
werden jetzt an den größeren Bereich angepasst und sehen verschwommen aus, bis das Foto erneut hochgeladen wurde. Diese Funktion
ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Ändern von Registerkarten in Lightning Experience und Vorlagen
Genau wie in Salesforce Classic kann in Profilen eine Registerkartenkomponente hinzugefügt werden, sodass Sie Ihre Versionen abgleichen
und Ihre Profile noch weiter anpassen können.
Vorhandene Registerkarten werden jedoch nicht automatisch aus Salesforce Classic migriert. Sie müssen auf der neuen Benutzeroberfläche
erneut erstellt werden.
266
Kleinere Änderungen, die Ihre Erfahrung mit Chatter verbessern.
Alle Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen Ihrer internen Organisation enthalten jetzt Download-Badges für App Store und Google
Play für die herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen.Verwenden Sie Badges, um die Benutzerakzeptanz der mobilen Anwendung
Salesforce1 zu erhöhen.Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung
Festlegen, wann E-Mail-Kurzfassungen mit Nur-API-Chatter-Auszügen gesendet werden sollen
Sie sind kein Fan von Zeitplänen für Chatter-E-Mail-Auszüge? Dann können Sie jetzt über die API zu jedem beliebigen Zeitpunkt
tägliche und wöchentliche Kurzfassungen versenden.
Aktualisieren von IE auf TLS 1.1 für die Unterstützung von Chatter Desktop-Clients für Windows
Alle Salesforce-Instanzen werden zur Verbesserung der Sicherheit bei der Webserver-Kommunikation von TLS 1.0 auf TLS 1.1
aktualisiert. Chatter Desktop-Benutzer müssen ihre Browsereinstellungen in Internet Explorer bis Januar 2017 anpassen.
Alle Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen Ihrer internen Organisation enthalten jetzt Download-Badges für App Store und Google Play
für die herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen.Verwenden Sie Badges, um die Benutzerakzeptanz der mobilen Anwendung
Salesforce1 zu erhöhen.Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung
267
Anmerkung: Download-Badges werden nicht in E-Mail-Benachrichtigungen aus Communities angezeigt.
Die Spracheinstellung des jeweiligen Empfängers hat Einfluss darauf, ob ein Download-Badge angezeigt wird: Wenn keine Übersetzung
in die Sprache des Empfängers verfügbar ist, wird kein Badge angezeigt.
Wenn Sie keine Download-Badges in E-Mail-Benachrichtigungen einfügen möchten, rufen Sie "Setup" auf und geben Sie in das Feld
Schnellsuche den Text E-Mail-Einstellungen ein. Wählen Sie anschließend E-Mail-Einstellungen aus und deaktivieren Sie
die Option Download-Badges der mobilen Anwendung Salesforce1 anzeigen.
Festlegen, wann E-Mail-Kurzfassungen mit Nur-API-Chatter-Auszügen gesendet
werden sollen
Sie sind kein Fan von Zeitplänen für Chatter-E-Mail-Auszüge? Dann können Sie jetzt über die API zu jedem beliebigen Zeitpunkt tägliche
und wöchentliche Kurzfassungen versenden.
Wenden Sie sich bezüglich der Aktivierung von Nur-API-Chatter-Auszügen an Salesforce. Geben Sie nach der Aktivierung unter "Setup"
im Feld Schnellsuche den Text E-Mail-Einstellungen ein und wählen Sie dann E-Mail-Einstellungen und
Nur-API-Chatter-Auszüge zulassen aus.
ACHTUNG: Wenn Sie Nur-API-Chatter-Auszüge aktivieren, werden geplante Kurzfassungen für Ihre Organisation deaktiviert. Sie
müssen die API aufrufen, damit Ihre Benutzer die Kurzfassungen erhalten.
Es wird empfohlen, Auszugs-Aufträge zu planen, indem Sie die Apex-Schnittstelle Schedulable mit der neuen Methode
submitDigestJob(period) implementieren. Ein Codebeispiel finden Sie in den Versionshinweisen für Chatter in Apex. Geben
Sie zum Überwachen der Auszugs-Aufträge unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Hintergrundaufträge ein und
wählen Sie dann Hintergrundaufträge aus.
Beispiel:
Aktualisieren von IE auf TLS 1.1 für die Unterstützung von Chatter Desktop-Clients für
Windows
Alle Salesforce-Instanzen werden zur Verbesserung der Sicherheit bei der Webserver-Kommunikation von TLS 1.0 auf TLS 1.1 aktualisiert.
Chatter Desktop-Benutzer müssen ihre Browsereinstellungen in Internet Explorer bis Januar 2017 anpassen.
268
Dateien: Zuweisen von Themen zu Dateien, Durchsuchen
externer Dateien in Lightning Experience, Verbinden mit Box
Informationen über die Anpassung finden Sie imKnowledge-Artikel 000221755, "Aktivieren von TLS 1.1 und TLS 1.2 in Internet Explorer".
Dateien: Zuweisen von Themen zu Dateien, Durchsuchen externer
Dateien in Lightning Experience, Verbinden mit Box
Fügen Sie Themen zu Dateien hinzu, legen Sie den Dateizugriff nach Datensatz fest, informieren
Sie sich über externe Dateien in Lightning Experience und vieles mehr.
Bessere Sichtbarkeit von Dateien durch Themen
Themen sind jetzt nicht mehr nur für Opportunities, Ereignisse, Aufträge, Feedposts und alle
anderen Objekte verfügbar. Jetzt können Sie sie auch Ihren Dateien hinzufügen. Das Hinzufügen
von Themen zu Dateien ist über die API und in Salesforce Classic verfügbar. Das Suchen nach
Themen und das Anzeigen der zugehörigen Feedeinträge sind in Salesforce Classic und in
AUSGABEN
Files und Files Connect für
cloudbasierte externe
Datenquellen sind verfügbar
in: Professional, Enterprise,
Files Connect für lokale
externe Datenquellen ist in
den gleichen Editionen
gegen Aufpreis verfügbar.
Umschalten zwischen den Dateizugriffen "Betrachter" und "Festgelegt durch Datensatz"
An Datensätze angehängte Dateien bieten jetzt eine neue Möglichkeit, über die
Freigabeeinstellungen Zugriffsberechtigungen festzulegen. Jetzt sind Sie nicht mehr nur auf
den Betrachter-Zugriff beschränkt, sondern können den Zugriff auch auf Festgelegt durch Datensatz setzen. Diese Funktion ist nur in
Löschen von in Inhaltspaketen enthaltenen Dateien
Dateiinhaber haben jetzt die Möglichkeit, eine Datei zu löschen, ohne sie erst aus einem Inhaltspaket entfernen zu müssen. Das spart
Zeit und vereinfacht die Dateiverwaltung. Wenn Sie eine Datei in Salesforce löschen, werden alle Versionen der betreffenden Datei
aus allen Inhaltspaketen gelöscht, einschließlich derjenigen, auf die der Benutzer keinen Zugriff hat, wie beispielsweise diejenigen
in privaten Bibliotheken.Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Durchsuchen externer Dateien auf der Startseite "Dateien" in Lightning Experience
Box-Dateifreigaberegeln, sodass die Benutzer eine Datei wahlweise nur für bestimmte Personen, für alle Personen in derselben
Box-Domäne oder für Personen außerhalb des Unternehmens freigeben können.Diese Funktion ist in Lightning Experience und
Steuern, ob ein externes Files Connect-Objekt durchsucht werden kann
Jetzt können Sie festlegen, ob Benutzer über die SOSL- und globale Salesforce-Suche nach Datensätzen eines externen Objekts
suchen können. Validieren und synchronisieren Sie eine externe Datenquelle, um externe Objekte automatisch zu erstellen. Wählen
Sie dann für jedes externe Objekt, das Ihre Benutzer durchsuchen müssen, die neue Option Suche zulassen aus. Diese Funktion
269
Themen sind jetzt nicht mehr nur für Opportunities, Ereignisse, Aufträge, Feedposts und alle anderen Objekte verfügbar. Jetzt können
Sie sie auch Ihren Dateien hinzufügen. Das Hinzufügen von Themen zu Dateien ist über die API und in Salesforce Classic verfügbar. Das
Suchen nach Themen und das Anzeigen der zugehörigen Feedeinträge sind in Salesforce Classic und in Salesforce1 verfügbar.
Gehören Sie zu den coolen Menschen, die im Hinblick auf die neuesten Trends immer auf dem Laufenden bleiben möchten? Möchten
Sie wissen, worüber die Leute sprechen und womit sie sich gut auskennen? Dann sind Ihnen die leistungsstarken Funktionen von Themen
bestimmt schon bekannt. Sie können sie Ihren Accounts, Leads und anderen Datensätzen hinzufügen. Sie können sie auch Ihren
Chatter-Feedposts hinzufügen. Themen bringen Ordnung und Sichtbarkeit in die riesige Informationsflut und helfen Ihnen dabei, die
gewünschten Informationen leichter zu finden. Wenn Sie nach einem Thema suchen, werden alle Datensätze angezeigt, denen dieses
Thema zugewiesen ist. Und das beinhaltet jetzt auch Dateien!
Sie fragen sich, wie das geht? Es gibt zwei Möglichkeiten:
• Fügen Sie in Chatter-Feeds einfach Themen zu Fragen oder Posts hinzu, die Dateien enthalten. Sie werden dann den entsprechenden
Dateien hinzugefügt.
• Entwickler können mit der Chatter-REST-API und der SOAP-API Themen zu Dateien hinzufügen.
Themen für Dateien sind unter "Setup" auf der Seite Themen für Objekteinstellungen unter dem Objektnamen Inhaltsdokument
standardmäßig aktiviert. Hier können Sie die Felder auswählen, die für Themenvorschläge verwendet werden sollen.
Um Dateien und alle anderen Elemente zu finden, die einem bestimmten Thema zugeordnet sind, klicken Sie in einem Feed auf das
Thema oder wechseln Sie zu Chatter > Themen. Navigieren Sie zum gewünschten Thema, rufen Sie die Registerkarte Datensätze auf
und wählen Sie Dateien aus (oder die Registerkarte Feed, falls das Thema keinen anderen Datensätzen außer Dateien zugeordnet ist).
In Salesforce1 gibt es die Registerkarte Datensätze nicht, Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Posts und Dateien zu einem Thema
durch Tippen auf das Thema anzuzeigen.
270
Umschalten zwischen den Dateizugriffen "Betrachter" und
"Festgelegt durch Datensatz"
Umschalten zwischen den Dateizugriffen "Betrachter" und "Festgelegt
durch Datensatz"
An Datensätze angehängte Dateien bieten jetzt eine neue Möglichkeit, über die Freigabeeinstellungen Zugriffsberechtigungen festzulegen.
Jetzt sind Sie nicht mehr nur auf den Betrachter-Zugriff beschränkt, sondern können den Zugriff auch auf Festgelegt durch Datensatz
setzen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
In der Version Spring '16 haben wir den Dateifreigabestatus Festgelegt durch Datensatz nur über die API eingeführt. Jetzt steht hierfür
ein Umschalter in den Freigabeeinstellungen von Salesforce Classic zur Verfügung.
Für Benutzer, die Zugriff auf eine Datei über einen Datensatz haben, an den die Datei angehängt ist, kann der Zugriff jetzt auf
Datensatzebene festgelegt werden. Wenn der Zugriff auf Festgelegt durch Datensatz gesetzt ist, können Benutzer mit Lesezugriff auf den
Datensatz auch Lesezugriff auf die Datei erhalten, und Benutzer, die den Datensatz bearbeiten können, können auch die Datei bearbeiten.
Wenn Sie mindestens über Mitarbeiter-Zugriff auf die Datei und den Datensatz verfügen, können Sie diese Einstellung jederzeit in den
Dateifreigabeeinstellungen wieder ändern. Suchen Sie einfach nach dem Datensatznamen und ändern Sie die Zugriffsebene zu Betrachter
oder Festgelegt durch Datensatz.
Wozu ist das nützlich? Da Sie so den Benutzern, die nur über Lese-/Schreibzugriff für den Datensatz verfügen, an den die Datei angehängt
ist, das Bearbeiten einer bestimmten Datei ermöglichen können.
Beispiel: Angenommen, Sie haben die Datei sales_training.pptx an einen Account angehängt. Nun möchten Sie, dass Bruno Mars
den Account und die Datei bearbeiten kann, also gewähren Sie ihm Lese-/Schreibzugriff auf den Account. Standardmäßig wird
in Account-Datensätzen und anderen Datensätzen für angehängte Dateien nur Betrachter-Zugriff gewährt. Zuvor konnten Sie
diesen Betrachter-Zugriff nur über die API ändern. Jetzt besteht die Möglichkeit, in den Freigabeeinstellungen zu Festgelegt
durch Datensatz zu wechseln, sodass Bruno nicht nur den Datensatz, sondern auch die Datei mit der Präsentation zur
Vertriebsschulung bearbeiten kann.
271
Dateiinhaber haben jetzt die Möglichkeit, eine Datei zu löschen, ohne sie erst aus einem Inhaltspaket entfernen zu müssen. Das spart
Zeit und vereinfacht die Dateiverwaltung. Wenn Sie eine Datei in Salesforce löschen, werden alle Versionen der betreffenden Datei aus
allen Inhaltspaketen gelöscht, einschließlich derjenigen, auf die der Benutzer keinen Zugriff hat, wie beispielsweise diejenigen in privaten
Bibliotheken.Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Der Dateiinhaber und der Benutzer mit der Berechtigung "Alle Daten modifizieren" können Dateien löschen.
Administratoren können diese Einstellung unter "Setup" auf der Einstellungsseite "Salesforce CRM Content" aktivieren. Die Einstellung
ist standardmäßig deaktiviert.
Durchsuchen externer Dateien auf der Startseite "Dateien" in Lightning
Experience
Wählen Sie auf der Files-Startseite im linken Navigationsbereich die externe Datenquelle aus. Rechts wird eine Liste der externen Dateien
angezeigt. Sie können diese Dateien über eine Aktion auf Zeilenebene oder über die Dateivorschau öffnen, freigeben und herunterladen.
Wenn Sie eine externe Datei freigeben, wird eine Dateireferenz erstellt. In Lightning Experience wird für eine externe Datei nur eine
Dateireferenz erstellt, um Duplikate zu vermeiden. Durch das Löschen einer Dateireferenz wird die Dateireferenz aus Salesforce entfernt,
nicht jedoch von der externen Quelle gelöscht.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe:Zugreifen auf und Freigeben von externen Dateien mit Files Connect(möglicherweise veraltet oder in der
Box-Dateifreigaberegeln, sodass die Benutzer eine Datei wahlweise nur für bestimmte Personen, für alle Personen in derselben Box-Domäne
oder für Personen außerhalb des Unternehmens freigeben können.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Integrieren Sie Ihren externen Inhalt, indem Sie ihn in globale Salesforce-Suchen einschließen. Box unterstützt SOSL-Abfragen,
SOQL-Abfragen werden jedoch nicht unterstützt.
In allen Organisationen, in denen die Files Connect Cloud unterstützt wird, ist Box standardmäßig eine verfügbare externe Datenquelle.
Informationen dazu, wie Sie Box für Benutzer aktivieren, finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Setup-Vorgang für Files Connect".
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Der Setup-Vorgang für Files Connect (möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht verfügbar)
272
Steuern, ob ein externes Files Connect-Objekt durchsucht
werden kann
Steuern, ob ein externes Files Connect-Objekt durchsucht werden kann
Jetzt können Sie festlegen, ob Benutzer über die SOSL- und globale Salesforce-Suche nach Datensätzen eines externen Objekts suchen
können. Validieren und synchronisieren Sie eine externe Datenquelle, um externe Objekte automatisch zu erstellen. Wählen Sie dann
für jedes externe Objekt, das Ihre Benutzer durchsuchen müssen, die neue Option Suche zulassen aus. Diese Funktion ist in
Weitere Informationen finden Sie unter Steuern, ob ein externes Objekt durchsucht werden kann.
Das Sucherlebnis wird ständig an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst. In Lightning Experience
sorgt eine einheitlichere Leiste für den Suchumfang für eine verbesserte Navigation auf der
Suchergebnisseite. Darüber hinaus erhalten Sie bessere Suchergebnisse für Personenaccounts und
inaktive Benutzer. Die Rechtschreibprüfung wurde außerdem auf zusätzliche Objekte erweitert.
AUSGABEN
außer Database.com
Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Auffinden von Informationen mit
der Suche".
für Personenaccounts zurückgegeben.Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen
Die Reihenfolge in der Leiste für den Suchumfang entspricht dem Navigationsmenü in Lightning Experience
können die Benutzer die gewünschten Objekte schneller finden.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Wir haben das gesamte Sucherlebnis verbessert.
für Personenaccounts zurückgegeben.Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen
Das Objekt "Personenaccount" enthält Felder, die aus den Objekten "Geschäftsaccount" und "Kontakt" stammen. Bisher war es so, dass
bei Eingabe eines Suchbegriffs, der Informationen aus dem Objekt "Geschäftsaccount" und "Kontakt" enthielt, etwa Name und Titel oder
Name und Adresse, der entsprechende Personenaccount nicht in den Suchergebnissen zurückgegeben wurde. In dieser Version haben
wir die Funktionsweise der Personenaccount-Suche geändert. Jetzt werden bei Suchbegriffen, die beide Arten von Informationen
enthalten, die richtigen Personenaccount-Datensätze zurückgegeben.
Angenommen, Sie möchten nach einem Personenaccount-Datensatz für Agatha Parker, einer Kundenbeauftragten in San Francisco,
suchen. Wenn Sie nach Agatha San Francisco suchen, wird auch der Personenaccount-Datensatz von Agatha Parker
zurückgegeben. In diesem Fall stammt Agatha aus dem Objekt "Geschäftsaccount" und San Francisco aus dem Objekt "Kontakt".
273
Die Reihenfolge in der Leiste für den Suchumfang entspricht
dem Navigationsmenü in Lightning Experience
Weitere Informationen finden Sie unter "Durchsuchbare Felder: Personenaccount" und "Durchsuchbare Objekte und Felder in Lightning
Experience" in der Salesforce-Hilfe.
SIEHE AUCH:
Die Reihenfolge in der Leiste für den Suchumfang entspricht dem
Navigationsmenü in Lightning Experience
können die Benutzer die gewünschten Objekte schneller finden.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Die besten Ergebnisse werden weiterhin zuerst angezeigt, weil die Benutzer so einen schnellen Überblick über die relevantesten Ergebnisse
für die am häufigsten verwendeten Objekte erhalten.
Ein Objekt aus dem Navigationsmenü wird nicht in der Leiste für den Suchumfang angezeigt? Dann klicken Sie doch einfach mal auf
das Dropdown-Menü "Mehr". Dort sind die Objekte aufgeführt, für die in der Leiste für den Suchumfang kein Platz mehr war. Immer
noch kein Glück? Dann ist das Objekt im Navigationsmenü wahrscheinlich nicht durchsuchbar und wird deshalb nicht in der Leiste für
den Suchumfang angezeigt.
SIEHE AUCH:
Wir haben das gesamte Sucherlebnis verbessert.
274
Es ist jetzt einfacher, spezifischere und relevantere Ergebnisse für gewünschte Personen abzurufen.Diese Funktion ist in Lightning
Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. In externen Communities steht
die Funktion nicht zur Verfügung.
Wenn ein Benutzer einen Suchbegriff eingibt, der aufgrund einer falschen Schreibweise keine Ergebnisse zurückgibt, werden
Ergebnisse angezeigt, die mit einer korrigierten Schreibweise des Suchbegriffs übereinstimmen. Die Rechtschreibprüfung umfasst
Geschäftsaccount-, Vermögenswert-, Anhangs-, Kampagnen-, Kundenvorgangs-, Lead-, Notiz-, Opportunity-, Benutzer- und
Aufgabenobjekte und ist nur auf Englisch verfügbar.Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen
Die Art der Darstellung von Währungen in Suchergebnissen wurde geändert. Anstelle von "USD1000" wird jetzt beispielsweise
"$1.000,00" angezeigt.Diese Funktion ist in Lightning Experience und der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar.
Wenn Sie einen inaktiven Benutzer finden müssen, ist dies jetzt ganz ohne Herumnavigieren möglich. Diese Funktion ist in Lightning
Experience und der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar.
Die Indexdateien, die die Suche für Benutzer Ihrer Organisation unterstützen, können jetzt verschlüsselt werden.
Es ist jetzt einfacher, spezifischere und relevantere Ergebnisse für gewünschte Personen abzurufen.Diese Funktion ist in Lightning
Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. In externen Communities steht die
Funktion nicht zur Verfügung.
Mit den neuen durchsuchbaren Feldern in Salesforce Classic können Sie erweiterte Suchen, Randleistensuchen und globale Suchen
durchführen:
• Adresse und Titel im Objekt "Personen"
• Adresse und Titel im Objekt "Benutzer"
In Lightning Experience und der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser:
• Adresse und Titel im Objekt "Personen"
Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe im Thema über die "Durchsuchbaren Objekte und Felder".
SIEHE AUCH:
275
Wenn ein Benutzer einen Suchbegriff eingibt, der aufgrund einer falschen Schreibweise keine Ergebnisse zurückgibt, werden Ergebnisse
angezeigt, die mit einer korrigierten Schreibweise des Suchbegriffs übereinstimmen. Die Rechtschreibprüfung umfasst Geschäftsaccount-,
Vermögenswert-, Anhangs-, Kampagnen-, Kundenvorgangs-, Lead-, Notiz-, Opportunity-, Benutzer- und Aufgabenobjekte und ist nur
auf Englisch verfügbar.Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung
SIEHE AUCH:
Die Art der Darstellung von Währungen in Suchergebnissen wurde geändert. Anstelle von "USD1000" wird jetzt beispielsweise "$1.000,00"
angezeigt.Diese Funktion ist in Lightning Experience und der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar.
SIEHE AUCH:
Wenn Sie einen inaktiven Benutzer finden müssen, ist dies jetzt ganz ohne Herumnavigieren möglich. Diese Funktion ist in Lightning
Experience und der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar.
SIEHE AUCH:
Die Indexdateien, die die Suche für Benutzer Ihrer Organisation unterstützen, können jetzt verschlüsselt werden.
Wenn Sie eine Suche in Datenbanken und Dateisystemen vornehmen, schlüsselt die Suchmaschine Ihre Suchbegriffe in kleinere Teile
auf und sucht nach Übereinstimmungen im Index. Jetzt werden die Dateien in diesem Index mit einem organisationsspezifischen
AES-256-Bit-Verschlüsselungsschlüssel verschlüsselt. Dies ermöglicht es, den Schutz der Shield-Plattformverschlüsselung auf Ihre
organisationsspezifischen Suchindexdateien auszuweiten.
Der Vorteil dieses Pilotprogramms liegt in der Mühelosigkeit: Administratoren müssen nichts einrichten und Endbenutzer bemerken
keine Unterschiede in der Benutzeroberfläche.
Anmerkung: Die Funktion für verschlüsselte Suchindizes ist über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Teilnahme
an diesem Pilotprogramm erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
SIEHE AUCH:
276
Data.com: Potenzieller Kunde für Accounts in Lightning
Experience, wichtige Erkenntnisse zu Opportunities und vieles
mehr
Data.com: Potenzieller Kunde für Accounts in Lightning Experience,
wichtige Erkenntnisse zu Opportunities und vieles mehr
Opportunity zugreifen. Data.com Premium Clean-Kunden haben die Möglichkeit, Leads automatisch wichtige Informationen hinzufügen,
wie beispielsweise Umsatz, Mitarbeiterzahl und Branche.Data.com ist in Salesforce Classic und in Lightning Experience verfügbar.
Data.com stellt Daten führender Unternehmen in Salesforce bereit. Mit der Data.com-Produktsuite stehen Ihren Vertriebs- und
Marketingteams alle notwendigen Informationen für die Konvertierung von Leads, das Abschließen von Geschäften und die Pflege von
Kundenbeziehungen zur Verfügung. Wenn Sie vollständige, genaue und relevante Kundeninformationen brauchen, ist Data.com die
Lösung für Sie.
Die Data.com Prospector- und Data.com Clean-Produktangebote wurden vereinfacht. Zuvor wurden beide Produkte mit zwei
unterschiedlichen Datenzugriffsebenen, "Corporate" und "Premium", angeboten. Diese beiden Ebenen gelten weiterhin für bestehende
Kunden. Für neue Kunden gibt es jetzt ein einziges Data.com Prospector- und ein einziges Data.com Clean-Produktangebot, die jeweils
mit dem vollständigen Premium-Datenset angeboten werden.
Die Data.com-Duplikatsverwaltung ist weiterhin für alle Lizenzen der Sales Cloud Professional Edition und höher verfügbar, auch für
Kunden ohne Data.com-Lizenz.
Anmerkung: Die Data.com-Datenbank enthält nicht aus allen Ländern, in denen Salesforce wird, Daten. Möglicherweise wurde
die Data.com-Dokumentation in Sprachen von Ländern übersetzt, die in der Data.com-Datenbank nicht vorhanden sind.
Sie können nun eine Data.com Prospector-Lizenz als Add-On für Ihre Force.com-Lizenz erwerben. Force.com funktioniert nicht mit dem
Salesforce-Lead-Objekt.
Data.com Prospector
Verwenden Sie Data.com Prospector, um wertvolle Unternehmensinformationen von Dun & Bradstreet und Millionen von im
Crowdsourcing-Verfahren gesammelten Kontakten zu suchen, sodass Sie die richtigen Daten zum Ermitteln und Abschließen von
Geschäften abrufen können. Unter "Unternehmenshierarchie" können Sie hierarchische Beziehungen von Unternehmen auf einer
übersichtlichen und benutzerfreundlichen visuellen Benutzeroberfläche anzeigen. Greifen Sie über die Seite "Accounts" mit nur
einem Mausklick auf wertvolle Erkenntnisse zu. Sie benötigen weitere Kontakte? Mit nur einem Klick finden Sie die neuesten Kontakte
für einen Account und anschließend können Sie die gewünschten Kontakte auswählen und hinzufügen.
Data.com Clean
Data.com Clean stellt sicher, dass Ihre Datensätze stets vollständig und aktuell sind. Lernen Sie in dieser Version die neue
Bereinigungsregel Unternehmensinformationen für Leads kennen, mit der Data.com Premium Clean-Kunden
automatisch wichtige Unternehmensinformationen zu Salesforce-Leads hinzufügen können. Zudem wird Data.com Social Key
eingestellt.Data.com Clean-Funktionen sind in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
277
Data.com Prospector
Data.com Prospector
Verwenden Sie Data.com Prospector, um wertvolle Unternehmensinformationen von Dun &
Bradstreet und Millionen von im Crowdsourcing-Verfahren gesammelten Kontakten zu suchen,
sodass Sie die richtigen Daten zum Ermitteln und Abschließen von Geschäften abrufen können.
Unter "Unternehmenshierarchie" können Sie hierarchische Beziehungen von Unternehmen auf
einer übersichtlichen und benutzerfreundlichen visuellen Benutzeroberfläche anzeigen. Greifen
Sie über die Seite "Accounts" mit nur einem Mausklick auf wertvolle Erkenntnisse zu. Sie benötigen
weitere Kontakte? Mit nur einem Klick finden Sie die neuesten Kontakte für einen Account und
anschließend können Sie die gewünschten Kontakte auswählen und hinzufügen.
AUSGABEN
Data.com Prospector ist
verfügbar in: Professional,
Abrufen von Erkenntnissen über potenzielle Kunden von Ihrer Opportunity- und Account-Detailseite
Ihre Vertriebsmitarbeiter stehen ständig unter Zeitdruck, und während Salesforce Classic weiterhin wertvolle Erkenntnisse über
potenzielle Kunden bereitstellt, können die Vertriebsmitarbeiter die Erkenntnisse jetzt in Lightning Experience aufrufen.
Auffinden und Hinzufügen neuer Accounts über die Account-Seite in Lightning Experience
Vertriebsmitarbeiter können jetzt Accounts mit nur wenigen Klicks in Ihrer Organisation hinzufügen. Filtern Sie nach Jahresumsatz,
Unternehmensnamen oder -Website, Standorttyp oder Bundesland. Mit einer Data.com Prospector-Lizenz erhalten Vertriebsmitarbeiter
die benötigten Daten genau dann, wenn sie sie brauchen.
Abrufen von Erkenntnissen über potenzielle Kunden von Ihrer Opportunity- und
Account-Detailseite
Ihre Vertriebsmitarbeiter stehen ständig unter Zeitdruck, und während Salesforce Classic weiterhin wertvolle Erkenntnisse über potenzielle
Kunden bereitstellt, können die Vertriebsmitarbeiter die Erkenntnisse jetzt in Lightning Experience aufrufen.
(1) Wenn Vertriebsmitarbeiter auf Mehr Erkenntnisse anzeigen klicken, können sie schnell Unternehmens- und Finanzdetails
für Kunden-Accounts erkennen und sich mit der Mitbewerberlandschaft vertraut machen. Ihre Vertriebsmitarbeiter finden die erforderlichen
Erkenntnisse auf den Detailseiten für Opportunities oder Accounts. Zeigen Sie wichtige Branchen- und Finanzdetails an und erkunden
Sie die hierarchischen Unternehmensbeziehungen für Ihren Account. Bereiten Sie sich mit Fragen zur Anrufvorbereitung und mit
Branchenübersichten optimal auf Geschäftsabschlüsse vor. All dies ist mit den Erkenntnissen über potenzielle Kunden verfügbar. (2) In
der Erkenntnisvorschau erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter wichtige Finanzdaten zum Jahresumsatz und zum jährlichen Wachstum der
Accounts. (3) Falls Ihre Vertriebsmitarbeiter detaillierte Nachrichten zu dem Account aneigen möchten, können sie auf Mehr
Nachrichten anzeigen klicken.
278
Data.com Prospector
In Lightning Experience stehen Ihren Mitarbeitern dank der Erkenntnisse über potenzielle Kunden hochrelevante Informationen zur
Verfügung, die ihnen als Leitfaden in Kundengesprächen dienen. Account-Erkenntnisse und Verknüpfungen zwischen Unternehmen
sind an einem zentralen Ort einsehbar und ermöglichen so ein effizienteres und stärker kundenzentriertes Arbeiten.
Wichtig: Erkenntnisse über potenzielle Kunden sind nur für Datensätze verfügbar, die durch Data.com importiert oder bereinigt
wurden.
Um die vollständigen Erkenntnisse anzuzeigen, klicken Sie auf einer Account- oder Opportunity-Detailseite auf Mehr Erkenntnisse
anzeigen.
Firma
Ihre Mitarbeiter haben eine Unternehmensübersicht, Finanzdetails, eine Liste der wichtigsten Mitbewerber und eine Aufschlüsselung
der Account-Kontakte stets griffbereit. Auf der Seite des Unternehmens können sich die Mitarbeiter einen Eindruck von dem Account
und einen Überblick über seine Verknüpfungen mit anderen Accounts verschaffen. Kontakte können nach Ebene oder Abteilung
angezeigt werden. Vertriebsmitarbeiter und Administratoren können eine Liste der verfügbaren Kontakte anzeigen, die Ihrem CRM
hinzugefügt werden können.
Hierarchie
Ihre Vertriebsmitarbeiter haben die Möglichkeit, Verknüpfungen zwischen Unternehmen direkt auf der Seite mit den Erkenntnissen
in der Vorschau "Unternehmenshierarchie" anzuzeigen oder über die Registerkarte HIERARCHIE auf der Seite "Erkenntnisse" weitere
Details abzurufen.
279
Data.com Prospector
Administratoren können die Vorschaukomponenten vom Typ Unternehmenshierarchie mit dem Lightning-Anwendungsgenerator
zu anderen Seiten hinzufügen.
Branche
Auf der Registerkarte "Branche" bekommen Ihre Mitarbeiter Informationen angezeigt, sodass sie intelligent mit einem Account
interagieren können.
• Branchendetails: Dient der Anzeige von Details zur Branche des Accounts entsprechend der Identifikation durch SIC- und
NAICS-Codes und anderer Beschreibungen.
• Mitbewerberlandschaft: Hier können Sie sich einen Überblick über das Potenzial des Accounts in seiner zugehörigen Branche
verschaffen.
• Trends: Hier erhalten Sie einen Einblick in die finanzielle Situation des Accounts und können potenzielle Wachstumsbereiche
erkennen.
• Opportunities: Hier können Sie die verschiedenen Account-Opportunities prüfen.
• Call Prep: Bereiten Sie sich auf einen Anruf mit detaillierten Fragen und Antworten vor.
• Branchenwebsites: Link zu den Websites der wichtigsten Mitbewerber des Accounts.
Wichtig: Data.com-Kunden, die mit der Professional Edition arbeiten, müssen den Data.com-Schlüssel manuell auf dem
Accounts-Seitenlayout hinzufügen, damit die Erkenntnisfunktion ordnungsgemäß funktioniert.
280
Data.com Prospector
Auffinden und Hinzufügen neuer Accounts über die Account-Seite in Lightning
Experience
Vertriebsmitarbeiter können jetzt Accounts mit nur wenigen Klicks in Ihrer Organisation hinzufügen. Filtern Sie nach Jahresumsatz,
Unternehmensnamen oder -Website, Standorttyp oder Bundesland. Mit einer Data.com Prospector-Lizenz erhalten Vertriebsmitarbeiter
die benötigten Daten genau dann, wenn sie sie brauchen.
Wenn Vertriebsmitarbeiter auf Weitere Accounts abrufen klicken, erhalten Sie eine Listenansicht mit Data.com-Accounts.
Ihr Vertriebsleiter und die Vertriebsmitarbeiter können die Liste der verfügbaren Data.com-Accounts, die Ihrem CRM hinzugefügt werden
können, filtern.
Filtern Sie nach Schlüsselfeldern, um die benötigten Unternehmen zu finden.
Jahresumsatz
Wählen Sie einen Konditionaloperator aus und geben Sie einen Zahlenwert für den Jahresumsatz eines Unternehmens ein. Geben
Sie 1000000 und nicht 1M ein.
Wichtig: "Jahresumsatz" kann nicht als einziges Filterkriterium verwendet werden. Sie müssen es zusammen mit einem
weiteren Filter verwenden.
Name oder Website
Geben Sie den Namen des Unternehmens oder die Website ein. Wenn Sie nur einen Teil eines Namens oder einer Website eingeben,
wird eine Platzhaltersuche durchgeführt.
281
Data.com Clean
Land/Region
Treffen Sie eine Auswahl aus der Liste der Länder.
Standorttyp
Wählen Sie eine Zweigstelle, den Hauptsitz oder einen einzelnen Standort aus.
Wichtig: "Standorttyp" kann nicht als einziges Filterkriterium verwendet werden. Sie müssen es zusammen mit einem weiteren
Filter verwenden.
Bundesland
Eine aus zwei Buchstaben bestehende Abkürzung für einen US-amerikanischen Bundesstaat, eine Provinz in einem anderen Land
oder eine Region in den USA.
Wichtig: Der Filter "Bundesland" funktioniert nur, wenn für den Filter "Land" die USA oder eine US-amerikanische Region
eingestellt sind.
Vertriebsleiter und Vertriebsmitarbeiter können jeweils bis zu 20 Accounts gleichzeitig hinzufügen. Verwenden Sie zum Hinzufügen
eines Accounts das Plussymbol (+).
Bewegen Sie den Cursor in den Suchergebnissen über den Unternehmensnamen, um eine Vorschau der Accountdetails anzuzeigen.
Data.com Clean
Data.com Clean stellt sicher, dass Ihre Datensätze stets vollständig und aktuell sind. Lernen Sie in
dieser Version die neue Bereinigungsregel Unternehmensinformationen für Leads
kennen, mit der Data.com Premium Clean-Kunden automatisch wichtige
Unternehmensinformationen zu Salesforce-Leads hinzufügen können. Zudem wird Data.com Social
Key eingestellt.Data.com Clean-Funktionen sind in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
AUSGABEN
Data.com Clean, verfügbar
Edition
Anmerkung: Informationen zur Verfügbarkeit einer bestimmten Data.com Clean-Funktion
in Lightning Experience finden Sie unter "Datenimport und -verwaltung: Was in Lightning
Experience nicht verfügbar ist" in der Salesforce-Hilfe. Lernen Sie Data.com kennen.
Erleichtern Sie es Ihren Mitarbeitern, die vielversprechendsten Leads zu verfolgen und sie den richtigen Regionen und Kampagnen
zuzuweisen. Wenn Ihre Organisation über Data.com Premium Clean verfügt, ist dies ein Kinderspiel. Mit nur wenigen Klicks können
Sie die neue Bereinigungsregel Unternehmensinformationen für Leads einrichten und aktivieren. Dann werden
vorhandenen und neuen Salesforce-Leads automatisch wertvolle Unternehmensinformationen aus Data.com hinzugefügt,
einschließlich Jahresumsatz, Branche, D-U-N-S-Nummer usw.Sie können Bereinigungsregeln nur in Salesforce Classic einrichten,
aber Sie können den Status von Bereinigungsregeln in Salesforce Classic und Lightning Experience überprüfen.
282
Data.com Clean
Außerbetriebnahme von Data.com Social Key
Ab der Version Summer '16 werden Data.com Social Key und die Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen eingestellt.
Diese Funktionen sind dann nicht mehr verfügbar.
Automatisches Verbessern von Leads mit wichtigen Unternehmensinformationen
Erleichtern Sie es Ihren Mitarbeitern, die vielversprechendsten Leads zu verfolgen und sie den
richtigen Regionen und Kampagnen zuzuweisen. Wenn Ihre Organisation über Data.com Premium
Clean verfügt, ist dies ein Kinderspiel. Mit nur wenigen Klicks können Sie die neue Bereinigungsregel
Unternehmensinformationen für Leads einrichten und aktivieren. Dann werden
vorhandenen und neuen Salesforce-Leads automatisch wertvolle Unternehmensinformationen aus
Data.com hinzugefügt, einschließlich Jahresumsatz, Branche, D-U-N-S-Nummer usw.Sie können
Bereinigungsregeln nur in Salesforce Classic einrichten, aber Sie können den Status von
Bereinigungsregeln in Salesforce Classic und Lightning Experience überprüfen.
AUSGABEN
Verfügbar mit einer
Data.com Premium
Clean-Lizenz in:
Edition
Selbst wenn Ihre Leads nur einen Namen und eine E-Mail-Adresse aufweisen, können Sie viele
wertvolle Unternehmensinformationen hinzufügen. Das könnte der Unterschied zwischen dem
Konvertieren eines Leads und dem Verschwenden der Zeit Ihrer Mitarbeiter sein.
Folgendes wird angezeigt:
• Jahresumsatz
• D-U-N-S-Nummer
• D&B-Unternehmen*
• Branche
• Mitarbeiterzahl
* Das Feld D&B-Unternehmen ist mit mehr als 100 weiteren Feldern mit Unternehmens-, Branchen- und Finanzinformationen
verknüpft.
Die Vorgehensweise ist wie folgt: Nach dem Einrichten und Aktivieren der Bereinigungsregel Unternehmensinformationen
für Leads überprüfen wir Ihre bestehenden Leads, um festzustellen, ob neue Daten verfügbar sind. Neue Leads werden überprüft,
wenn sie gespeichert werden. Wenn neue Daten vorhanden sind, werden Lücken gefüllt. Es werden keine bestehenden Daten
überschrieben. Wichtige Unternehmensinformationen überall und jederzeit!
Einrichten der Bereinigungsregel Unternehmensinformationen für Leads
Mithilfe der Data.com-BereinigungsregelUnternehmensinformationen für Leads können Sie allen bestehenden und
neuen Salesforce-Leads wertvolle Unternehmensinformationen wie D-U-N-S-Nummer und Mitarbeiterzahl hinzufügen.
SIEHE AUCH:
283
Data.com Clean
Einrichten der Bereinigungsregel Unternehmensinformationen für Leads
Mithilfe der Data.com-BereinigungsregelUnternehmensinformationen für Leads
können Sie allen bestehenden und neuen Salesforce-Leads wertvolle Unternehmensinformationen
wie D-U-N-S-Nummer und Mitarbeiterzahl hinzufügen.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Bereinigungsregeln ein
und wählen Sie dann Bereinigungsregeln aus.
2. Bearbeiten Sie die Bereinigungsregel Unternehmensinformationen für Leads.
3. Überprüfen Sie die Einstellungen für die Bereinigungsregel. Um allen bestehenden Leads
Unternehmensinformationen hinzuzufügen, wählen Sie Alle Datensätze beim Aktivieren
oder Speichern dieser Regel bereinigen aus.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Salesforce
Classic
Verfügbar mit einer
Data.com Premium
Clean-Lizenz in:
Edition
4. Speichern Sie die Regel.
5. Aktivieren Sie die Regel.
Wenn Sie Alle Datensätze beim Aktivieren oder Speichern dieser
Regel bereinigen auswählen, wird überprüft, ob für Ihre bestehenden Leads neue
Daten vorhanden sind. Neue Leads werden überprüft, wenn sie gespeichert werden. Wenn
neue Daten vorhanden sind, werden Lücken gefüllt. Es werden keine Daten überschrieben.
6. Wenn Sie in Salesforce Classic den Status der Bereinigungsregel
Unternehmensinformationen für Leads überprüfen möchten, fügen Sie die
Themenliste Diesen Datensatz mit Data.com bereinigen im Seitenlayout
für Leads hinzu. (In Lightning Experience ist dieser Schritt nicht erforderlich.)
Bearbeiten von
benutzerdefinierten
Seitenlayouts:
Einrichten und Aktivieren der
Data.com-Bereinigungsregeln:
Außerbetriebnahme von Data.com Social Key
Ab der Version Summer '16 werden Data.com Social Key und die Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen eingestellt.
Diese Funktionen sind dann nicht mehr verfügbar.
Nach der Außerbetriebnahme von Data.com Social Key und der Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen werden
Handles für soziale Profile, beispielsweise von LinkedIn®, Datensätzen, die mit Data.com bereinigt werden, nicht mehr hinzugefügt.
Darüber hinaus können Sie die Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen nicht mehr für die Suche nach Handles für
soziale Profile verwenden.
Es ist weiterhin möglich, Handles für soziale Profile Datensätzen manuell zuzuordnen.
284
Anpassung: Unzählige Lightning-Seiten und Visualisierungen
für die Aktivitäten in Ihrer Organisation
Anpassung: Unzählige Lightning-Seiten und Visualisierungen für die
Aktivitäten in Ihrer Organisation
Welche neuen leistungsstarken Zeigen-und-Klicken-Funktionen haben wir dieses Mal eingeführt? Sehen wir uns die Möglichkeiten an!
Administratoren von Lightning-Seiten können jetzt nicht nur Datensatzseiten bearbeiten, sondern auch die Startseite. Erstellen Sie
eindrucksvolle Wave-Visualisierungen der Aktivitäten Ihrer Organisation, beispielsweise dazu, welche Benutzer sich von wo aus anmelden.
Und wenn Sie auf Automatisierung setzen, müssen Ihre Prozesse jetzt nicht mehr enden, nachdem eine Aktionsgruppe ausgeführt
wurde, sondern können problemlos weiterlaufen.
Mithilfe von Anpassungsfunktionen können Sie Ihre Organisation erweitern, indem Sie Ihre Objekte, Daten und Felder verbessern, das
Erscheinungsbild Ihrer Organisation anpassen, Ihre Geschäftsprozesse erweitern, Websites und Anwendungen erstellen – und das alles
mithilfe von Zeigen-und-Klicken-Tools und eventuell mit etwas Code.
Die Bearbeitung von Datensatzseiten in Lightning Experience ist jetzt allgemein verfügbar. Und nicht nur das, auch die Startseite
kann bearbeitet werden. Ist das schon alles? Nein! Die Standardkomponente "Berichtsdiagramm" wurde verbessert und Lightning-Seiten
für Anwendungsseiten sind jetzt in Lightning Experience verfügbar. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Erstmalig ist jetzt eine Wave Analytics-Anwendung verfügbar, die speziell für Administratoren entwickelt wurde. Überwachung war
noch nie so einfach.
Prozessgenerator
Die Liste der neuen Prozessgenerator-Funktionen ist zwar kurz, doch ihre Wirkung ist groß. Jetzt kann Ihr Prozess mehrere
Aktionsgruppen gleichzeitig ausführen, sodass Ihnen mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, Ihre Geschäfte zu automatisieren
und alles an einem zentralen Ort zu verwalten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
In Salesforce können Sie jede Auswahlliste erstellen, die Sie sich wünschen. Das Verwalten von Auswahllistenwerten ist nun einfacher
als je zuvor. Es gibt effiziente Möglichkeiten, Ihre Auswahllisten stets Ihren aktuellen Geschäftsanforderungen anzupassen. Mit
globalen Auswahllisten können Sie Werte für mehrere Objekte und benutzerdefinierte Auswahllisten freigeben und dabei die Werte
an einem zentralen Ort verwalten. Eingeschränkte Auswahllisten helfen Ihnen dabei, dass Ihre Datensatzdaten übersichtlich bleiben.
Zudem können Auswahllistenwerte bequem über "Setup" verwaltet werden und es gibt zahlreiche Optionen zum Hinzufügen,
Ersetzen oder Entfernen von Werten.
Eine Reihe von Verbesserungen im Setup erleichtert die Navigation in Lightning Experience. Mit weniger Klicks können Sie Objekte
bearbeiten und Objektdetails anzeigen. Über den Objekt-Manager können Sie alle benutzerdefinierten Datensatzseiten anzeigen,
die Sie für das betreffende Objekt erstellt haben, und sehen, welche Datensatzseite aktiv ist.Diese Funktion ist nur in Lightning
Datenimport
Da wir den Einsatz der veralteten Datenimport-Tools einstellen, sollten Sie mit der Verwendung des Datenimport-Assistenten
beginnen. Es werden schrittweise Verbesserungen vorgenommen, um Ihnen den Übergang zu erleichtern.
285
Visual Workflow
Neben einigen allgemein verfügbaren Verbesserungen, wie beispielsweise der an der Handhabung von Prozentsatzwerten, führen
wir zwei fantastische neue Pilotprogramme ein. Das eine dient dem Hinzufügen von Flows zu beliebigen Lightning-Seiten, das
andere dem Erstellen einer eigenen Benutzererfahrung für die Flow-Laufzeit. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce
Classic verfügbar.
Externe Daten
Salesforce Connect (frühere Bezeichnung: Lightning Connect) erweitert Ihre Optionen für eine problemlose Interaktion mit außerhalb
Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten Daten. Es wurden Verbesserungen an der Suche nach externen Objekten und an der
Benutzeroberfläche vorgenommen.
Genießen Sie noch mehr Flexibilität bei Aktionen, steuern Sie mithilfe von Berechtigungssätzen den Benutzerzugriff auf Sitzungen
und rufen Sie noch mehr Details über den Benutzerzugriff auf Datensätze auf der Freigabe-Detailseite ab.
Die Bearbeitung von Datensatzseiten in Lightning Experience ist jetzt allgemein verfügbar. Und
nicht nur das, auch die Startseite kann bearbeitet werden. Ist das schon alles? Nein! Die
Standardkomponente "Berichtsdiagramm" wurde verbessert und Lightning-Seiten für
Anwendungsseiten sind jetzt in Lightning Experience verfügbar. Diese Funktion ist in Lightning
AUSGABEN
Benutzern eine angepasste Ansicht für die Datensätze jedes Objekts, indem Sie das Layout der Seite durch Hinzufügen, Bearbeiten
oder Entfernen von Komponenten ändern.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Außerdem können Sie unterschiedlichen Benutzertypen unterschiedliche Seiten zuweisen.Sie haben sogar die Möglichkeit, Seiten
für Leads, Kontakte und andere Arten von Datensätzen zu erstellen und zu bearbeiten!Diese Funktion ist nur in Lightning Experience
verfügbar.
Zuweisen von Filtern zu Komponenten vom Typ "Berichtsdiagramm" in Lightning Experience
Sie können jetzt den Daten in einer Lightning-Standardkomponente vom Typ "Berichtsdiagramm" einen Filter zuweisen, wenn sie
auf Datensatzseiten in Lightning Experience angezeigt wird. Wenn Sie auf einer Datensatzseite eine Filteroption für eine Komponente
vom Typ "Berichtsdiagramm" festlegen, werden Benutzern auf der Seite nur die gefilterten Daten in der Komponente angezeigt.Diese
SIEHE AUCH:
286
Erstellen und Bearbeiten von Lightning Experience-Datensatzseiten (allgemein
verfügbar)
Benutzern eine angepasste Ansicht für die Datensätze jedes Objekts, indem Sie das Layout der Seite durch Hinzufügen, Bearbeiten oder
Entfernen von Komponenten ändern.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Zum Erstellen einer benutzerdefinierten Lightning Experience-Datensatzseite gibt es zwei Möglichkeiten:
• Wählen Sie auf einer Datensatzseite in Lightning Experience im Menü "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
Wenn Sie auf einer Datensatzseite zum ersten Mal auf "Seite bearbeiten" klicken, erstellt Salesforce eine Kopie davon. Diese Kopie
bearbeiten Sie dann im Lightning-Anwendungsgenerator. Wenn für das betreffende Objekt bereits eine angepasste Datensatzseite
vorhanden und aktiv ist, wird die Seite durch Klicken auf "Seite bearbeiten" zur Bearbeitung geöffnet.
• Erstellen Sie entweder in Lightning Experience oder in Salesforce Classic eine Seite von Grund auf neu, indem Sie unter "Setup" auf
der Listenseite "Lightning-Anwendungsgenerator" auf Neu klicken.
In der Erstversion wird das Erstellen und Bearbeiten von Lightning Experience-Datensatzseiten für folgende Objekte unterstützt:
• Account
• Vermögenswert
• Kampagne
• Kampagnenmitglied
• Kundenvorgang
• Kontakt
• Inhaltsdokument
• Benutzerdefiniertes externes Objekt
• Benutzerdefiniertes Objekt
• Benutzerdefiniertes Personenobjekt
• Ereignis
• Gruppe
• Lead
• Notiz
• Opportunity
• Preisbuch
• Preisbucheintrag
• Prozessinstanz-Schritt
• Prozessinstanz-Arbeitselement
• Produkt
• Aufgabe
• Benutzer
287
• Arbeitsauftrag
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe:Konfigurieren von Lightning Experience-Datensatzseiten im Lightning-Anwendungsgenerator
Erzwingen von Überprüfungen auf Zugriffsverletzungen (wichtige Aktualisierung)
Startseite: Anpassen der Startseite für unterschiedliche Benutzerprofile (allgemein
verfügbar)
Ihr Wunsch ist uns Befehl! Mit dem Lightning-Anwendungsgenerator können Sie benutzerdefinierte
Startseiten erstellen, die für unterschiedliche Profile in Ihrer Organisation angezeigt werden. Blenden
Sie nützliche Komponenten ein und organisieren Sie sie. Außerdem können Sie unterschiedlichen
Benutzertypen unterschiedliche Seiten zuweisen.Sie haben sogar die Möglichkeit, Seiten für Leads,
Kontakte und andere Arten von Datensätzen zu erstellen und zu bearbeiten!Diese Funktion ist nur
AUSGABEN
Sorgen Sie für eine maximale Relevanz der Startseite für unterschiedliche Benutzertypen. Das Leistungsdiagramm oder die Rubrik
"Beste Geschäftsabschlüsse" sind für Ihre Servicemitarbeiter nicht relevant? Dann weisen Sie ihnen doch einfach eine andere Startseite
zu, die neue Kundenvorgänge und wichtige Problembereiche zeigt. Passen Sie die Standardstartseite an und weisen Sie
unterschiedlichen Profilen benutzerdefinierte Seiten zu.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Richten Sie eine neue Standardstartseite ein, die Ihren Benutzern die für sie relevantesten Informationen bietet. Die Standardstartseite
wird allen Benutzern angezeigt, es sei denn, ihre Profile sind einer anderen Startseite zugewiesen.Diese Funktion ist nur in Lightning
Haben Sie unterschiedliche Benutzertypen, die auf ihren jeweiligen Startseiten auf unterschiedliche Inhalte zugreifen müssen?Natürlich!
Weisen Sie Seiten unterschiedlichen Profilen zu, um Ihren Benutzern Zugriff auf eine Startseite zu geben, die perfekt auf ihre Rolle
SIEHE AUCH:
288
Wenn Sie bereits über eine aktive Anwendungsseite für Salesforce1 verfügen, können Sie sie über eine der folgenden Methoden in
Lightning Experience verfügbar machen.
• Verwenden Sie die Aktivierungsfunktion im Lightning-Anwendungsgenerator.
• Fügen Sie die Lightning-Seiten-Registerkarte der Anwendungsseite in einem benutzerdefinierten Lightning
Experience-Navigationsmenü in "Setup" hinzu.
SIEHE AUCH:
Zuweisen von Filtern zu Komponenten vom Typ "Berichtsdiagramm" in Lightning
Experience
Sie können jetzt den Daten in einer Lightning-Standardkomponente vom Typ "Berichtsdiagramm" einen Filter zuweisen, wenn sie auf
Datensatzseiten in Lightning Experience angezeigt wird. Wenn Sie auf einer Datensatzseite eine Filteroption für eine Komponente vom
Typ "Berichtsdiagramm" festlegen, werden Benutzern auf der Seite nur die gefilterten Daten in der Komponente angezeigt.Diese Funktion
ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Erstmalig ist jetzt eine Wave Analytics-Anwendung verfügbar, die speziell für Administratoren entwickelt wurde. Überwachung war
noch nie so einfach.
Wave Analytics für die Ereignisüberwachung (allgemein verfügbar)
Mit der Admin Analytics-Anwendung können Sie mithilfe der integrierten Wave-Integration die Ereignisüberwachungsdaten Ihrer
Organisation zum Leben erwecken.
Wave Analytics für die Ereignisüberwachung (allgemein verfügbar)
Mit der Admin Analytics-Anwendung können Sie mithilfe der integrierten Wave-Integration die
Ereignisüberwachungsdaten Ihrer Organisation zum Leben erwecken.
AUSGABEN
Admin Analytics ist eine vorkonfigurierte Visualisierungsanwendung für die Ereignisüberwachung
in Salesforce. Die Anwendung verfügt über Datensets und vorgefertigte Dashboards, die Daten der
Ereignisprotokolldatei automatisch aus Ihrer Organisation in die ansprechende Wave-Plattform
übertragen.
Die Dashboards der Anwendung liefern auf einen Blick wertvolle Erkenntnisse über die Aktivitäten
Ihrer Organisation. Beispielsweise können Sie bequem sehen, wie viele Personen und IP-Adressen auf Ihre Organisation zugreifen, bei
welchen Visualforce-Anforderungen es zu einer Zeitüberschreitung kommt und welche Benutzer Änderungen in Setup vornehmen.
Die Einrichtung von Admin Analytics ist ein Kinderspiel. Mit dem Setup-Assistenten können Sie auswählen, welche Datensets geladen
werden sollen. Sie können außerdem festlegen, für wie viele Tage Informationen aus jedem Datenset in Wave gespeichert werden.
Sobald Sie den Assistenten fertig gestellt haben, können Sie sich zurücklehnen, entspannen und den Daten bei der Übertragung zusehen.
Für Kunden, die am Admin Analytics-Pilotprogramm teilgenommen haben, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
• Damit keine falschen Daten angezeigt werden, wird empfohlen, alle vorhandenen Instanzen der Admin Analytics-Anwendung zu
löschen und für diese Version eine neue Version davon zu erstellen.
289
Prozessgenerator
• Nur in der Version Summer '16 erstellte EventLogFile-Datensätze werden in der Admin Analytics-Anwendung angezeigt. Selbst
wenn Sie über Spring '16-Protokolle verfügen, deren Datenspeicherzeitraum sich bis in die Version Summer '16 erstreckt, können
Sie diese in der Anwendung nicht anzeigen.
Prozessgenerator
Die Liste der neuen Prozessgenerator-Funktionen ist zwar kurz, doch ihre Wirkung ist groß. Jetzt
kann Ihr Prozess mehrere Aktionsgruppen gleichzeitig ausführen, sodass Ihnen mehr Möglichkeiten
zur Verfügung stehen, Ihre Geschäfte zu automatisieren und alles an einem zentralen Ort zu
verwalten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Edition
Jetzt können Sie wählen, was geschieht, wenn Ihr Prozess eine bestimmte Aktionsgruppe ausführt. Soll der Prozess anhalten oder
soll er die nächsten Kriterien im Prozess auswerten? Es liegt ganz an Ihnen! Und das Beste: Durch die Ausführung mehrerer
Aktionsgruppen in einem einzigen Prozess können Sie alle Ihre Prozesse für ein bestimmtes Objekt wie einen Kundenvorgang an
einem zentralen Ort bequem verwalten.
Jetzt können Sie wählen, was geschieht, wenn Ihr Prozess eine bestimmte Aktionsgruppe ausführt. Soll der Prozess anhalten oder soll
er die nächsten Kriterien im Prozess auswerten? Es liegt ganz an Ihnen! Und das Beste: Durch die Ausführung mehrerer Aktionsgruppen
in einem einzigen Prozess können Sie alle Ihre Prozesse für ein bestimmtes Objekt wie einen Kundenvorgang an einem zentralen Ort
bequem verwalten.
Bisher führte der Prozess die zugeordnete Aktionsgruppe aus und hielt dann an (2), wenn ein Datensatz die definierten Kriterien erfüllte
(1).
Jetzt können Sie bestimmen, wann der Prozess angehalten oder fortgesetzt werden soll. Dies ist problemlos möglich.
1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die nächsten Kriterien definiert haben und dass die Aktionsgruppe nur sofortige Aktionen
beinhaltet. Sie können die nächsten Kriterien nicht auswerten, wenn eine Aktionsgruppe geplante Aktionen aufweist.
2. Klicken Sie auf ANHALTEN (3) oder NÄCHSTE KRITERIEN AUSWERTEN (4), um festzulegen, was nach der Ausführung von Aktionen
geschieht. Anfangs ist jede Aktionsgruppe so konfiguriert, dass sie nach der Ausführung von Aktionen anhält.
290
3. Treffen Sie Ihre Auswahl (5), speichern Sie die Änderungen (6) und Ihre Auswahl wird im Zeichenbereich angezeigt.
In Salesforce können Sie jede Auswahlliste erstellen, die Sie sich wünschen. Das Verwalten von
AUSGABEN
Auswahllistenwerten ist nun einfacher als je zuvor. Es gibt effiziente Möglichkeiten, Ihre Auswahllisten
stets Ihren aktuellen Geschäftsanforderungen anzupassen. Mit globalen Auswahllisten können Sie
Verfügbarkeit: Alle Editionen.
Werte für mehrere Objekte und benutzerdefinierte Auswahllisten freigeben und dabei die Werte
an einem zentralen Ort verwalten. Eingeschränkte Auswahllisten helfen Ihnen dabei, dass Ihre
Datensatzdaten übersichtlich bleiben. Zudem können Auswahllistenwerte bequem über "Setup" verwaltet werden und es gibt zahlreiche
Optionen zum Hinzufügen, Ersetzen oder Entfernen von Werten.
Optimieren von Auswahllistenfeldern mit globalen Auswahllisten (Beta)
Vereinfachen Sie die Verwaltung von Auswahllisten mithilfe von globalen Auswahllisten. Globale Auswahllisten sind jetzt als
Beta-Version in allen Organisationen verfügbar. Mit globalen Auswahllisten können Sie eine einzelne Liste von Werten auf effiziente
Weise für mehrere benutzerdefinierte Auswahllistenfelder wiederverwenden. Sie erleichtern die Freigabe von Auswahllisten in
Objekten, da Sie Auswahllistenfelder erstellen können, die einen Auswahllistenwertesatz aus einer globalen Auswahlliste verwenden.
Und da globale Auswahllisten stets beschränkt sind, bleiben Ihre Auswahllistendaten sauber, da Benutzer keine irrelevanten oder
überflüssigen Werte über die API hinzufügen können. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Einfacher verfolgen, wo globale Auswahllisten verwendet werden
Sie können Ihre freigegebenen benutzerdefinierten Auswahllistenwerte jetzt leichter im Auge behalten. Auf der Detailseite einer
jeden globalen Auswahlliste wird angezeigt, wo der zugehörige Auswahllistenwertesatz verwendet wird. Diese Funktion ist nur in
291
Übersichtlicheres Gestalten von Auswahllisten mit beschränkten Auswahllisten (allgemein verfügbar)
Wenn Sie beschränkte Auswahllisten noch nicht ausprobiert haben, freuen Sie sich auf übersichtliche Auswahllisten! Diese Funktion
ist jetzt in allen Organisationen verfügbar. Ein beschränktes Auswahllistenfeld stellt die Integrität der Auswahllistendaten sicher, da
es nur die Werte enthält, die Sie definiert haben. Ihre Auswahllistendaten bleiben stets sauber, da Benutzer keine irrelevanten oder
überflüssigen Werte hinzufügen können. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Organisieren beschränkter Auswahllisten durch Verwalten inaktiver Werte
Sie können Werte in beschränkten Auswahllisten bequem deaktivieren oder aktivieren, um mit den sich wandelnden
Geschäftsanforderungen Schritt halten zu können, ohne Werte löschen zu müssen, bevor Sie dazu bereit sind. Jetzt können Sie einen
Wert in einer beschränkten Auswahlliste deaktivieren, ohne dass sich dies auf die vorhandenen Datensätze auswirkt, die diesen
Auswahllistenwert verwenden. Wenn Sie sicher sind, dass Sie den Wert für zukünftige Datensätze nicht mehr benötigen, können
Sie ihn einfach löschen. Diese optimierte Vorgehensweise funktioniert sowohl für globale Auswahllisten als auch für alle anderen
benutzerdefinierten beschränkten Auswahllisten. Globale Auswahllisten sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Alle anderen
beschränkten Auswahllisten sind in Salesforce Classic und Lightning Experience verfügbar.
Entfernen eines Auswahllistenfeldwerts aus Datensätzen
Sie benötigen einen alten Auswahllistenwert nicht mehr, der Ihre Datensatzdaten überfrachtet? Problem gelöst. Es gibt jetzt eine
einfache Methode, einen Auswahllistenwert aus allen Datensätzen in Ihrer Organisation zu entfernen. Dieser Vorgang funktioniert
sowohl bei standardmäßigen als auch bei benutzerdefinierten Auswahllisten (beschränkt oder nicht beschränkt). Diese Funktion ist
Optimieren von Auswahllistenfeldern mit globalen Auswahllisten (Beta)
Vereinfachen Sie die Verwaltung von Auswahllisten mithilfe von globalen Auswahllisten. Globale Auswahllisten sind jetzt als Beta-Version
in allen Organisationen verfügbar. Mit globalen Auswahllisten können Sie eine einzelne Liste von Werten auf effiziente Weise für mehrere
benutzerdefinierte Auswahllistenfelder wiederverwenden. Sie erleichtern die Freigabe von Auswahllisten in Objekten, da Sie
Auswahllistenfelder erstellen können, die einen Auswahllistenwertesatz aus einer globalen Auswahlliste verwenden. Und da globale
Auswahllisten stets beschränkt sind, bleiben Ihre Auswahllistendaten sauber, da Benutzer keine irrelevanten oder überflüssigen Werte
über die API hinzufügen können. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Anmerkung: Diese Version enthält eine Beta-Version von globalen Auswahllisten, die für die Produktion geeignet ist, aber
bekannte Einschränkungen aufweist. In der Salesforce Success Community in der Gruppe "Global, Restricted Custom Picklists"
(Globale, beschränkte benutzerdefinierte Auswahllisten) können Sie Feedback und Vorschläge zu globalen Auswahllisten einbringen.
Ein geschützter Satz wiederverwendbarer Werte
Eine globale Auswahlliste ist definitionsgemäß eine beschränkte Auswahlliste. Wenn Sie eine globale Auswahlliste erstellen, wird die
Liste der Werte, die Sie angeben, geschützt. Nur Sie können Werte hinzufügen oder bearbeiten.
Wenn Sie auf der Grundlage der globalen Auswahlliste ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld erstellen, wird die zugehörige Liste
von Werten von der globalen Auswahlliste übernommen. Die Benutzer können die Werte nicht ändern, da sie als Auswahllistenwertesatz
definiert sind. Sie können auch dem Auswahllistenwertesatz oder Auswahllistenfeldern, die diesen Satz verwenden, keine Werte über
die API hinzufügen.
Bequeme Erstellung und Pflege
Sie können eine globale Auswahlliste über die Setup-Struktur erstellen. Anschließend können Sie wie gewohnt benutzerdefinierte
Auswahllistenfelder erstellen. Jetzt haben Sie jedoch die Möglichkeit, einen globalen Auswahllistenwertesatz für beliebig viele
benutzerdefinierte Auswahllisten zu verwenden.
292
Neuer Knoten für Auswahllisten in Setup
Sie können den Auswahllistenwertesatz angeben, wenn Sie eine globale Auswahlliste erstellen. Wenn Sie die globale
Auswahllistendefinition bearbeiten, werden alle Auswahllistenfelder, die deren Auswahllistenwertesatz verwenden, ebenfalls aktualisiert.
Angenommen, Sie möchten ein Auswahllistenfeld namens "Bewertung" für Accounts und Opportunities erstellen, das über die Werte
"Sehr vielversprechend", "Vielversprechend" und "Wenig vielversprechend" verfügt. Statt diese Auswahllistenwerte für zwei verschiedene
Objekte separat pflegen zu müssen, erstellen Sie mit Ihrem Wertesatz eine globale Auswahlliste. Erstellen Sie dann für jedes Objekt ein
Auswahllistenfeld und legen Sie für diese Auswahllisten fest, dass sie den globalen Auswahllistenwertesatz übernehmen. Jede Auswahlliste
verfügt automatisch über die Werte "Sehr vielversprechend", "Vielversprechend" und "Wenig vielversprechend".
Globale Auswahllistendefinition
293
Erstellen einer Auswahlliste, die auf einer globalen Auswahlliste basiert
Bekannte Einschränkungen für die Beta-Version
• Die Liste der übernommenen Werte wird nicht direkt auf der Detailseite für eine Auswahlliste, die auf einer globalen Auswahlliste
basiert, angezeigt. Sie können jedoch auf einen Link zum Anzeigen des Auswahllistenwertesatzes klicken.
• Für benutzerdefinierte Auswahllistenfelder, die auf einer globalen Auswahlliste basieren, ist es möglich, die Auswahlliste von einer
Auswahlliste mit nur einem einzelnen verfügbaren Element zu einer Mehrfachauswahlliste zu ändern und umgekehrt. Jedoch ist es
nicht möglich, die Auswahlliste zu einem anderen Feldtyp wie Kontrollkästchen, Währung oder Text zu ändern.
Anmerkung: Diese Aufzählung der Einschränkungen von Auswahllisten ist nicht vollständig. Vollständigkeit und voller
Funktionsumfang von Funktionen mit Pilot- oder Beta-Status werden erst garantiert, wenn sie allgemein verfügbar werden.
Einfacher verfolgen, wo globale Auswahllisten verwendet werden
Sie können Ihre freigegebenen benutzerdefinierten Auswahllistenwerte jetzt leichter im Auge behalten. Auf der Detailseite einer jeden
globalen Auswahlliste wird angezeigt, wo der zugehörige Auswahllistenwertesatz verwendet wird. Diese Funktion ist nur in Salesforce
Classic verfügbar.
Wenn Sie eine globale Auswahlliste erstellen, wird aus der Liste der Werte, die Sie angeben, der zugehörige Auswahllistenwertesatz
erstellt. Wenn Sie auf der Grundlage der globalen Auswahlliste benutzerdefinierte Auswahllistenfelder erstellen, übernehmen sie diesen
Auswahllistenwertesatz.
Wenn Sie anzeigen möchten, welche Auswahllistenfelder einen bestimmten Auswahllistenwertesatz verwenden, rufen Sie unter "Setup"
den Knoten "Auswahllisten" auf. Wählen Sie die globale Auswahlliste mit dem Wertesatz aus, an dem Sie interessiert sind. Die
Auswahllistenfelder, die diesen Auswahllistenwertesatz verwenden, werden unter "Felderverwendung" angezeigt.
294
Anzeigen, welche Felder einen Auswahllistenwertesatz verwenden
Übersichtlicheres Gestalten von Auswahllisten mit beschränkten Auswahllisten
Wenn Sie beschränkte Auswahllisten noch nicht ausprobiert haben, freuen Sie sich auf übersichtliche Auswahllisten! Diese Funktion ist
jetzt in allen Organisationen verfügbar. Ein beschränktes Auswahllistenfeld stellt die Integrität der Auswahllistendaten sicher, da es nur
die Werte enthält, die Sie definiert haben. Ihre Auswahllistendaten bleiben stets sauber, da Benutzer keine irrelevanten oder überflüssigen
Werte hinzufügen können. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Sie können die Liste der Werte für eine Auswahlliste beim Erstellen des benutzerdefinierten Auswahllistenfelds definieren. Damit die
Auswahllistenwerte anhand der Liste der definierten Werte validiert werden, wählen Sie die Option Auswahllistenwerte strikt
erzwingen aus. Mit dieser Einstellung wird verhindert, dass Benutzer Werte über die API hinzufügen. Wenn Sie die Option
Auswahllistenwerte strikt erzwingen nicht auswählen, kann ein Auswahllistenwert, der nicht Teil der Auswahllistendefinition ist,
über die API in einem Datensatz gespeichert werden, wodurch die Integrität der Daten beeinträchtigt wird.
Hier ist ein weiterer Grund dafür, warum Sie beschränkte Auswahllisten ausprobieren sollten: Sie können sie für benutzerdefinierte
Metadatentypen verwenden. Benutzerdefinierte Metadatentypen sind benutzerdefinierte Typen von Anwendungsmetadaten, die
zusammen mit einer Anwendung einem Paket hinzugefügt und verwendet werden können. Sie sparen Zeit, da Sie Konfigurationen
definieren und wiederverwendbare Anwendungskomponenten und -funktionen erstellen können. Auswahllisten für benutzerdefinierte
Metadatentypen sind immer beschränkt, aktivieren Sie daher beschränkte Auswahllisten, um benutzerdefinierte Metadatentypen zu
verwenden.
295
Anmerkung: Sie können ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld in eine beschränkte Auswahlliste verwandeln, jedoch nur,
wenn die Auswahlliste weniger als 1000 Werte (oder Einträge) umfasst.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe:Benutzerdefinierte Metadatentypen
Organisieren beschränkter Auswahllisten durch Verwalten inaktiver Werte
Sie können Werte in beschränkten Auswahllisten bequem deaktivieren oder aktivieren, um mit den sich wandelnden
Geschäftsanforderungen Schritt halten zu können, ohne Werte löschen zu müssen, bevor Sie dazu bereit sind. Jetzt können Sie einen
Wert in einer beschränkten Auswahlliste deaktivieren, ohne dass sich dies auf die vorhandenen Datensätze auswirkt, die diesen
Auswahllistenwert verwenden. Wenn Sie sicher sind, dass Sie den Wert für zukünftige Datensätze nicht mehr benötigen, können Sie ihn
einfach löschen. Diese optimierte Vorgehensweise funktioniert sowohl für globale Auswahllisten als auch für alle anderen
benutzerdefinierten beschränkten Auswahllisten. Globale Auswahllisten sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Alle anderen beschränkten
Auswahllisten sind in Salesforce Classic und Lightning Experience verfügbar.
Anmerkung: Diese Version enthält eine Beta-Version von globalen Auswahllisten, die für die Produktion geeignet ist, aber
bekannte Einschränkungen aufweist.
Wenn Sie einen Wert deaktivieren, wird er in der Auswahlliste, die Benutzer beim Erstellen oder Bearbeiten eines Datensatzes verwenden,
nicht mehr angezeigt. Datensätze, die bereits über diesen Wert verfügten, behalten ihn jedoch weiterhin bei.
Angenommen, Sie möchten einen Auswahllistenwert ausblenden, sodass Benutzer ihn nicht mehr auswählen können. Rufen Sie zuerst
die Auswahllistendefinition auf.
• Navigieren Sie bei einer Auswahlliste für ein Objekt zum Feldbereich des Objekts. Beispiel für die Auswahlliste "Account": Geben Sie
unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Account ein und wählen Sie dann unter "Accounts" die Option Felder aus.
• Bei einer globalen Auswahlliste gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text
Auswahlliste ein und wählen Sie dann Auswahllisten aus.
Rufen Sie dann die Detailseite der Auswahlliste auf. Um die zukünftige Verwendung des Werts zu unterbinden, klicken Sie neben seinem
Namen auf Deaktivieren.
296
Beispiel: Deaktivieren eines globalen Auswahllistenwerts
Der Wert wird in den Abschnitt "Inaktive Auswahllistenwerte" verschoben. Wenn Sie den Wert später wieder benötigen, klicken Sie
neben dem Namen des Werts auf Aktivieren.
297
Beispiel: Inaktiver globaler Auswahllistenwert
Anmerkung: Bei nicht beschränkten Auswahllisten können Sie Werte effektiv deaktivieren, indem Sie neben dem Namen des
Werts auf Löschen klicken und dann die Option Alten Wert für vorhandene Datensätze beibehalten aktivieren.
Entfernen eines Auswahllistenfeldwerts aus Datensätzen
Sie benötigen einen alten Auswahllistenwert nicht mehr, der Ihre Datensatzdaten überfrachtet? Problem gelöst. Es gibt jetzt eine einfache
Methode, einen Auswahllistenwert aus allen Datensätzen in Ihrer Organisation zu entfernen. Dieser Vorgang funktioniert sowohl bei
standardmäßigen als auch bei benutzerdefinierten Auswahllisten (beschränkt oder nicht beschränkt). Diese Funktion ist in Lightning
Klicken Sie auf der Seite "Felder" des Objekts, für das die Auswahlliste verwendet wird, auf den Namen der Auswahlliste.
Klicken Sie im Abschnitt "Auswahllistenwert festgelegt" neben dem Wert, den Sie entfernen möchten, auf Löschen.
298
Suchen des zu löschenden Auswahllistenwerts
Wenn Sie einen Wert aus den vorhandenen Datensätzen komplett entfernen möchten, wählen Sie die Option Wert ersetzen in
Datensätzen mit leerem Wert aus. Mit dieser Option wird der Wert auch aus dem Auswahllistenfeld entfernt, das den Benutzern
angezeigt wird.
Entfernen eines Werts aus Datensätzen durch Ersetzen durch einen leeren Wert
299
Eine Reihe von Verbesserungen im Setup erleichtert die Navigation in Lightning Experience. Mit
weniger Klicks können Sie Objekte bearbeiten und Objektdetails anzeigen. Über den Objekt-Manager
können Sie alle benutzerdefinierten Datensatzseiten anzeigen, die Sie für das betreffende Objekt
erstellt haben, und sehen, welche Datensatzseite aktiv ist.Diese Funktion ist nur in Lightning
AUSGABEN
Steuern, welche Benutzer bei Aktivierung von Lightning Experience sofort umgeschaltet werden
Wir haben auf Sie gehört! Bevor Sie Lightning Experience aktivieren, müssen Sie in der Lage sein, zu entscheiden, wer sofort auf die
neue Benutzeroberfläche umgeschaltet wird und wer noch in Salesforce Classic bleiben soll. Mit der neuen Option Benutzer zu
Lightning Experience umschalten im Lightning Experience-Migrations-Assistenten können Sie dies jetzt festlegen.Diese Funktion
Jetzt können Sie mit weniger Klicks Objekte bearbeiten und Objektdetails anzeigen. Auf Objektstartseiten und Datensatzseiten
können Sie im Menü "Setup" die Option "Objekt bearbeiten" auswählen, um direkt die Detailseite des betreffenden Objekts
aufzurufen.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Objekt erstellt haben, und sehen, welche Datensatzseite aktiv ist.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Steuern, welche Benutzer bei Aktivierung von Lightning Experience sofort umgeschaltet
werden
Wir haben auf Sie gehört! Bevor Sie Lightning Experience aktivieren, müssen Sie in der Lage sein, zu entscheiden, wer sofort auf die neue
Benutzeroberfläche umgeschaltet wird und wer noch in Salesforce Classic bleiben soll. Mit der neuen Option Benutzer zu Lightning
Experience umschalten im Lightning Experience-Migrations-Assistenten können Sie dies jetzt festlegen.Diese Funktion ist in Lightning
Wenn Sie Lightning Experience aktivieren, erhalten alle Benutzer mit Standardprofil weiterhin die Berechtigung "Lightning
Experience-Benutzer". Doch Sie können den Wechsel jetzt in dem sicheren Wissen vornehmen, dass nur die Benutzer, die Sie auswählen,
sofort auf die neue Benutzeroberfläche umgeschaltet werden. Und alle anderen Benutzer können weiter in Salesforce Classic arbeiten,
bis sie bereit sind, selbst zu wechseln.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Einrichten von Benutzern für Lightning Experience(möglicherweise veraltet oder in der Vorschauversion nicht
verfügbar)
Jetzt können Sie mit weniger Klicks Objekte bearbeiten und Objektdetails anzeigen. Auf Objektstartseiten und Datensatzseiten können
Sie im Menü "Setup" die Option "Objekt bearbeiten" auswählen, um direkt die Detailseite des betreffenden Objekts aufzurufen.Diese
300
Datenimport
Die Menüoption "Objekt bearbeiten" ist nur für Objekte verfügbar, die im Objekt-Manager in Lightning Experience aufgelistet werden.
SIEHE AUCH:
Objekt erstellt haben, und sehen, welche Datensatzseite aktiv ist.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
SIEHE AUCH:
Datenimport
Da wir den Einsatz der veralteten Datenimport-Tools einstellen, sollten Sie mit der Verwendung
des Datenimport-Assistenten beginnen. Es werden schrittweise Verbesserungen vorgenommen,
um Ihnen den Übergang zu erleichtern.
Einstellung der veralteten Datenimport-Tools im Februar 2017
Wenn Sie noch die einzelnen Importassistenten für Accounts, Kontakte, Leads, Personenaccounts,
Lösungen und benutzerdefinierte Objekte verwenden, sollten Sie stattdessen mit der
Verwendung des Datenimport-Assistenten beginnen. Ab der Version Spring '17 sind diese
Import-Tools nicht mehr verfügbar. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Verfügbarkeit:
Alle Editionen außer
Database.com
Ihre Edition entscheidet
darüber, welche Art von
Objekten Sie importieren
können.
kann, die den Importdaten entsprechen.Wenn beim Import nur neue Datensätze hinzugefügt werden, ignoriert der
Datenimport-Assistent die Zeilen in der Importdatei, die mit dem externen ID-Feld übereinstimmende Werte enthalten.Wenn beim
Import vorhandene Datensätze aktualisiert werden, aktualisiert der Datenimport-Assistent alle übereinstimmenden Datensätze in
Salesforce mithilfe der Daten aus der Importdatei.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
301
Datenimport
Wenn Sie über den Datenimport-Assistenten Daten importieren, wird die CSV-Datei, die Sie senden, zur Verarbeitung in eine
Warteschlange gestellt.Nach Abschluss des Importvorgangs werden Sie per E-Mail benachrichtigt.Der E-Mail-Betreff wurde erweitert
und enthält jetzt den Namen der CSV-Datei sowie die Anzahl der darin enthaltenen Datensatzzeilen.Jetzt können Sie auf einen Blick
sehen, welchen Import die E-Mail betrifft.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Einstellung der veralteten Datenimport-Tools im Februar 2017
Wenn Sie noch die einzelnen Importassistenten für Accounts, Kontakte, Leads, Personenaccounts, Lösungen und benutzerdefinierte
Objekte verwenden, sollten Sie stattdessen mit der Verwendung des Datenimport-Assistenten beginnen. Ab der Version Spring '17 sind
diese Import-Tools nicht mehr verfügbar. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Momentan können Sie noch über die Seite "Datenimport-Assistent" auf die alten Datenimport-Tools zugreifen. Geben Sie unter "Setup"
im Feld Schnellsuche den Text Datenimport-Assistent ein und wählen Sie dann Datenimport-Assistent aus. Klicken
Sie dann auf Alte Datenimporttools.Auf den alten Datenimport-Assistentenseiten wurden Erinnerungen hinzugefügt, die auf die
Einstellung der Verfügbarkeit im Februar 2017 hinweisen.
Verwenden Sie die alten Datenimport-Tools nur bei Bedarf während des Wechsels Ihrer Organisation zum Datenimport-Assistenten. In
IdeaExchange können Sie Optimierungen am Datenimport-Assistenten vorschlagen und an diesbezüglichen Abstimmungen teilnehmen.
Der Datenimport-Assistent verhält sich anders als die alten Datenimport-Tools. Daher sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Benutzer über
die erforderlichen Berechtigungen verfügen und entsprechend geschult werden. Beispiel: CSV-Dateien, die in Verbindung mit den alten
Datenimport-Tools funktionieren, funktionieren im Datenimport-Assistenten nicht immer. Im Datenimport-Assistenten sind manchmal
mehr Felder in der Importdatei erforderlich, um die Vollständigkeit der Datensätze in Ihrer Salesforce-Organisation zu gewährleisten.
Zudem kann der Datenimport-Assistent (anders als einige alte Datenimport-Tools) nicht Kontakte, Leads und Personenaccounts innerhalb
derselben Importdatei importieren.
SIEHE AUCH:
Trailhead: Datenverwaltung
Video-Wiedergabeliste:Verfahrensbeschreibungen zum Datenimport
Salesforce-Hilfe:Importieren von Datensätzen
kann, die den Importdaten entsprechen.Wenn beim Import nur neue Datensätze hinzugefügt werden, ignoriert der Datenimport-Assistent
die Zeilen in der Importdatei, die mit dem externen ID-Feld übereinstimmende Werte enthalten.Wenn beim Import vorhandene
Datensätze aktualisiert werden, aktualisiert der Datenimport-Assistent alle übereinstimmenden Datensätze in Salesforce mithilfe der
Daten aus der Importdatei.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Zuvor war der Abgleich anhand der externen ID nur beim Importieren von Lösungen oder benutzerdefinierten Objekten verfügbar. Jetzt
ist die Option unabhängig davon verfügbar, für welches Objekt Sie Datensätze importieren.
Wenn das Objekt über mehrere externe ID-Felder verfügt, können Sie jetzt angeben, anhand welchen Feldes der Abgleich erfolgen soll.
Zuvor wurde diese Entscheidung im Datenimport-Assistenten automatisch getroffen.
302
Datenimport
Eine externe ID ist ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Attribut "Externe ID". Dies bedeutet, dass es eindeutige Datensatzbezeichner
aus einem System außerhalb von Salesforce enthält. Wenn Sie diese Option aktivieren, erkennt der Importassistent in Salesforce vorhandene
Datensätze mit externen IDs, die mit denen in der Importdatei übereinstimmen. Bei diesem Vorgang wird die Groß- und Kleinschreibung
nicht berücksichtigt. Beispiel: "ABC" und "abc" werden als Übereinstimmung gewertet. Wenn das Feld für die externe ID jedoch über
das Attribut "Eindeutig" verfügt, bei dem die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt wird, werden Groß- und Kleinbuchstaben nicht
als identisch gewertet.
SIEHE AUCH:
Wenn Sie über den Datenimport-Assistenten Daten importieren, wird die CSV-Datei, die Sie senden, zur Verarbeitung in eine Warteschlange
gestellt.Nach Abschluss des Importvorgangs werden Sie per E-Mail benachrichtigt.Der E-Mail-Betreff wurde erweitert und enthält jetzt
den Namen der CSV-Datei sowie die Anzahl der darin enthaltenen Datensatzzeilen.Jetzt können Sie auf einen Blick sehen, welchen
Import die E-Mail betrifft.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
SIEHE AUCH:
303
Visual Workflow
Visual Workflow
Neben einigen allgemein verfügbaren Verbesserungen, wie beispielsweise der an der Handhabung
von Prozentsatzwerten, führen wir zwei fantastische neue Pilotprogramme ein. Das eine dient dem
Hinzufügen von Flows zu beliebigen Lightning-Seiten, das andere dem Erstellen einer eigenen
Benutzererfahrung für die Flow-Laufzeit. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce
Classic verfügbar.
AUSGABEN
Prozentwerte in Flow-sObject-Variablen erneut als vertrauenswürdig einstufen (wichtige Aktualisierung)
Benutzer oder um eine Warteschlange handeln. Wenn Sie von einem Kundenvorgang zu seiner Inhaber-ID traversieren, fügen Sie
eine spezielle Syntax hinzu, um das Objekt zu identifizieren, das mit "Inhaber" gemeint ist.
Anpassen des Erscheinungsbilds von Flow-Interviews (Pilot)
In dieser Version werden neue REST API-Ressourcen als Pilotprogramm eingeführt, über die Sie vollständigen Zugriff auf die Flows
und die zugehörigen Interviews erhalten. Sie können die REST API verwenden, um die Benutzererfahrung für die Laufzeit nach Ihren
Wünschen anzupassen.
Prozentwerte in Flow-sObject-Variablen erneut als vertrauenswürdig einstufen
Vorher funktionierten die Berechnungen von Prozentwerten nicht immer wie erwartet. Dieses Problem wurde in der letzten Version
teilweise behoben. In dieser Version stellen wir die vollständige Problemlösung in Form einer wichtigen Aktualisierung bereit. Warum
ist das so? Uns ist bekannt, dass viele Benutzer Behelfslösungen implementiert haben, um sicherzustellen, dass die Berechnungen im
Flow richtig durchgeführt werden. Da diese Behelfslösungen durch die Änderung nicht mehr nötig sind, haben Sie hier die Gelegenheit,
zu testen, wie der aktuelle Status der Prozentberechnungen für all Ihre Flows funktioniert.
Nach der Aktivierung dieser wichtigen Aktualisierung funktionieren die Prozentwerte wie folgt.
Aktion
Wert
Beispiel
Weitergabe eines numerischen Werts an das
Prozentsatzfeld einer sObject-Variablen
Ändert sich
nicht
100 bleibt 100. Wenn Sie diesen Wert in einem neuen oder
bestehenden Datensatz speichern, beträgt der Prozentwert
100 %.
Weitergabe des Werts des Prozentsatzfeldes einer Ändert sich
sObject-Variablen an das Prozentsatzfeld einer
nicht
anderen sObject-Variablen
100 bleibt 100. Wenn Sie diesen Wert in einem neuen oder
100 %.
304
Aktion
Visual Workflow
Wert
Beispiel
Verweis auf das Prozentfeld einer sObject-Variablen Wird durch 100 100 wird zu 1. Wenn Sie diesen Wert in einem neuen oder
in einer Formel1
geteilt
1 %.
1
Wenn Sie diesen Wert in einem neuen oder bestehenden Salesforce-Datensatz speichern, sollten Sie ihn mit 100 multiplizieren. Wie
immer sollten Sie verschiedene Abwandlungen Ihres Flows testen, um sicherzustellen, dass die Berechnungen ordnungsgemäß
funktionieren.
Testen dieser wichtigen Aktualisierung
Es wird empfohlen, die wichtige Aktualisierung in einer Sandbox-Umgebung zu testen. Wenn in Ihrer Produktionsorganisation arbeiten
müssen, sollten Sie dies in Zeiten mit geringer Systemauslastung tun.
1. Ermitteln Sie die Flows, in denen Prozentfelder in sObject-Variablen verarbeitet werden.
2. Aktivieren Sie diese wichtige Aktualisierung.
3. Ermitteln Sie in Ihren Flows alle Behelfslösungen, die Sie zur Steuerung der Berechnung Ihrer Prozentwerte implementiert haben,
und passen Sie sie an die neue Verhaltensweise an. Die empfohlene Behelfslösung lautete, das sObject-Prozent-Feld mit 100 zu
multiplizieren.
4. Testen Sie jeden Flow, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse nach der wichtigen Aktualisierung richtig sind.
Benutzer oder um eine Warteschlange handeln. Wenn Sie von einem Kundenvorgang zu seiner Inhaber-ID traversieren, fügen Sie eine
spezielle Syntax hinzu, um das Objekt zu identifizieren, das mit "Inhaber" gemeint ist.
Verwenden Sie zum Referenzieren eines Felds in einem zugehörigen Datensatz folgende Syntax:
{!sObjectVariable.polymorphicObjectName1:specificObjectName2.fieldName}
Dabei gilt:
• sObjectVariable ist der eindeutige Name für die sObject-Variable, von der aus Sie starten möchten.
• polymorphicObject ist der API-Name einer polymorphen Beziehung für den Objekttyp der sObjectVariable.
• specificObjectName ist der API-Name für das Objekt, das Sie in der polymorphen Beziehung auswählen möchten.
• fieldName ist der Name für das Feld, das Sie im letzten Objekt im Ausdruck referenzieren möchten. Die API-Namen für alle
benutzerdefinierten Felder enden auf __c.
Unterstützte Beziehungen
Da nicht alle Beziehungen polymorph sind, wird empfohlen, die polymorphe Syntax nur dann zu verwenden, wenn Sie wissen, dass das
Feld mit mehreren Objekten verknüpft werden kann. Die folgenden Beziehungen werden unterstützt.
• Case.Source
• FeedItem.CreatedBy
• Object.Owner
305
Visual Workflow
Dabei kann Object für "Owner" (Inhaber) entweder einen Benutzer oder eine Warteschlange festlegen. Group.Owner und
Queue.Owner werden nicht unterstützt.
Beispiel: {!sObj_Case.Owner:User.Id} verweist auf die ID des Benutzers, der Inhaber des Kundenvorgangs ist,
während {!sObj_Case.Owner:Queue.Id} auf die ID der Warteschlange verweist, der der Kundenvorgang angehört.
Sie können den polymorphen Verweis immer nach mehreren Traversierungen hinzufügen
({!sObj_Case.Account.Owner:User.Id}) oder in die Mitte eines Verweises einfügen
({!sObj_Case.Owner:User.Manager.Id}).
Anmerkung: Wir stellen die Flow-Lightning-Komponente ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu Verfügung, das
die Zustimmung zu speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die Teilnahme am Programm nominiert werden möchten,
wenden Sie sich an Salesforce. Bei Pilotprogrammen sind Änderungen vorbehalten und die Aufnahme kann nicht garantiert
werden. Die Flow-Lightning-Komponente ist erst allgemein verfügbar, wenn Salesforce ihre allgemeine Verfügbarkeit in der
Dokumentation oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen bekannt gibt. Es kann nicht garantiert werden, dass sie
in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der
Grundlage allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen. Sie können Feedback und Vorschläge für die
Flow-Lightning-Komponente über IdeaExchange abgeben.
Wenn Sie an dem Pilotprogramm teilnehmen, können Sie die Flow-Komponente genau wie andere Komponenten auch auf Ihen
Lightning-Seiten hinzufügen.
Ihr Flow benötigt möglicherweise die ID des Datensatzes, für den er ausgeführt wird, aber das ist kein Problem! Datensatzseiten senden
die ID automatisch an den Flow, wenn Sie die richtige Texteingabevariable konfiguriert haben.
Beispiel: So wird der Flow zu einer Kundenumfrage angezeigt, wenn er in eine Datensatzseite in Lightning Experience und in
eine Anwendungsseite in Salesforce1 eingebettet ist.
306
Visual Workflow
In dieser Version werden neue REST API-Ressourcen als Pilotprogramm eingeführt, über die Sie vollständigen Zugriff auf die Flows und
die zugehörigen Interviews erhalten. Sie können die REST API verwenden, um die Benutzererfahrung für die Laufzeit nach Ihren Wünschen
anzupassen.
Anmerkung: Die Flow REST API ist derzeit für ausgewählte Kunden über ein Pilotprogramm verfügbar. Wenn Sie für die Aufnahme
in dieses Pilotprogramm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Für die Teilnahme am Pilotprogramm gelten
möglicherweise zusätzliche Bedingungen. Beachten Sie, dass bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind und daher
die Aufnahme in dieses Pilotprogramm oder ein bestimmter Zeitrahmen, in dem diese Funktion aktiviert werden kann, nicht
garantiert werden kann. Unveröffentlichte Services oder Funktionen, die in diesem Dokument, Pressemitteilungen oder öffentlichen
Erklärungen erwähnt werden, sind aktuell noch nicht verfügbar und werden eventuell nicht rechtzeitig oder gar nicht verfügbar
sein. Kunden, die unsere Services kaufen, sollten ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage von Funktionen treffen, die aktuell
verfügbar sind.
Nachfolgend wird einiges genannt, was mit dieser API möglich ist.
• Anwenden des Brandings Ihres Unternehmens
• Erstellen zweispaltiger Layouts
• Erstellen von Schaltflächen für Auswahlmöglichkeiten, anstatt Ihre Benutzer eine Möglichkeit auswählen und auf Weiter klicken zu
lassen
• Darstellen dynamischer Bildschirme
307
Externe Daten
Beispiel: In diesem dynamischen Bildschirm wird das zweite Feld in Abhängigkeit von der Antwort im ersten Feld geändert.
Wenn Sie Ja, per E-Mail auswählen, werden Sie im zweiten Feld zur Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse aufgefordert. Wenn Sie Ja, per
SMS auswählen, werden Sie im zweiten Feld zur Eingabe Ihrer Telefonnummer aufgefordert.
SIEHE AUCH:
Neue Ressourcen: Flows und Flow-Interviews (Pilot)
Externe Daten
Salesforce Connect (frühere Bezeichnung: Lightning Connect) erweitert Ihre Optionen für eine
problemlose Interaktion mit außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten Daten. Es wurden
Verbesserungen an der Suche nach externen Objekten und an der Benutzeroberfläche
vorgenommen.
Lightning Connect heißt jetzt Salesforce Connect und der Salesforce-Adapter wird jetzt
organisationsübergreifender Adapter genannt.Bei der Aktualisierung der Benutzeroberfläche
mit den neuen Namen wurden auch die Texte bereinigt.Diese Funktion ist in Lightning
Jetzt können Sie festlegen, ob Benutzer über die SOSL- und globale Salesforce-Suche nach
Datensätzen eines externen Objekts suchen können.Dazu können Sie für jedes externe Objekt
die Option Suche zulassen aktivieren bzw. deaktivieren.Zur Beschleunigung von
Suchvorgängen in der gesamten Organisation deaktivieren Sie die Suche für externe Objekte,
die von den Benutzern nicht durchsucht werden müssen.Diese Funktion ist in Lightning
AUSGABEN
Salesforce Connect ist
verfügbar in: Developer
Edition sowie gegen
Aufpreis in: Enterprise,
Edition
Files Connect für
cloudbasierte externe
Datenquellen ist verfügbar
Files Connect für lokale
externe Datenquellen ist
Edition
Bindestriche werden nicht mehr aus Suchabfragezeichenfolgen, die von Salesforce
Connect-OData-Adaptern an externe Systeme gesendet werden, entfernt.Benutzern, die in
Salesforce nach Zeichenfolgen suchen, die Bindestriche enthalten, werden jetzt relevantere externe Objektdatensätze angezeigt.Wenn
Sie das externe System so konfiguriert haben, dass es Suchabfragezeichenfolgen ohne Bindestriche verarbeitet, stellen Sie sicher,
dass es durch das Einfügen von Bindestrichen nicht zu Fehlern bei der Suche kommt.Diese Funktion ist in Lightning Experience und
308
Externe Daten
hinzugefügt.Um die Anzahl der Klicks zu reduzieren, wurden zwischen dieser Einstellung und der Einstellung zum getrennten Laden
von Themenlisten von Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten sinnvolle Abhängigkeiten hinzugefügt.Diese Funktion
Lightning Connect heißt jetzt Salesforce Connect und der Salesforce-Adapter wird jetzt
organisationsübergreifender Adapter genannt.Bei der Aktualisierung der Benutzeroberfläche mit
den neuen Namen wurden auch die Texte bereinigt.Diese Funktion ist in Lightning Experience und
AUSGABEN
Die meisten Textoptimierungen wurden am Hilfetext auf Feldebene und an Fehlermeldungen
vorgenommen, die Ihnen hoffentlich nie angezeigt werden. Möglicherweise fallen Ihnen aber
Änderungen an den folgenden drei Feldern unter "Setup" auf Seiten für externe Datenquellen auf.
Gegen Aufpreis verfügbar
in: Enterprise, Performance
Edition
• Bearbeiten, Erstellen und Löschen zulassen: Diese Option heißt jetzt
Externe Objekte mit Schreibzugriff.
• In Salesforce-Suchvorgänge einschließen: Diese Option heißt jetzt Suche aktivieren.
• Spezielle Kompatibilität: Der Wert "Standard" lautet jetzt "Keine".
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe:Definieren externer Datenquellen
309
Externe Daten
Jetzt können Sie festlegen, ob Benutzer über die SOSL- und globale Salesforce-Suche nach Datensätzen eines externen Objekts suchen
können.Dazu können Sie für jedes externe Objekt die Option Suche zulassen aktivieren bzw. deaktivieren.Zur Beschleunigung
von Suchvorgängen in der gesamten Organisation deaktivieren Sie die Suche für externe Objekte, die von den Benutzern nicht durchsucht
werden müssen.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Standardmäßig ist die Suche für neue externe Objekte deaktiviert. Sie können eine externe Datenquelle jedoch prüfen und synchronisieren,
um automatisch externe Objekte zu erstellen. Durch die Synchronisierung wird immer die Suche für das externe Objekt aktiviert, wenn
die Suche für die externe Datenquelle aktiviert ist, und umgekehrt.
Wenn die Version Summer '16 für Ihre Organisation verfügbar wird, wählt Salesforce für bestehende externe Objekte zunächst die Option
Suche zulassen aus. Wenn die Suche jedoch für die zugehörige externe Datenquelle deaktiviert ist, können die betreffenden
externen Objekte weiterhin nicht durchsucht werden. Aktivieren Sie die Suche sowohl für das externe Objekt als auch für die externe
Datenquelle, wenn Sie ein externes Objekt in SOSL- und Salesforce-Suchvorgänge einschließen möchten.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe:Definieren externer Objekte
Salesforce-Hilfe:Definieren externer Datenquellen
Salesforce-Hilfe:Richtlinien für das Beschleunigen der Suche
Bindestriche werden nicht mehr aus Suchabfragezeichenfolgen, die von Salesforce
Connect-OData-Adaptern an externe Systeme gesendet werden, entfernt.Benutzern, die in Salesforce
nach Zeichenfolgen suchen, die Bindestriche enthalten, werden jetzt relevantere externe
Objektdatensätze angezeigt.Wenn Sie das externe System so konfiguriert haben, dass es
Suchabfragezeichenfolgen ohne Bindestriche verarbeitet, stellen Sie sicher, dass es durch das
Einfügen von Bindestrichen nicht zu Fehlern bei der Suche kommt.Diese Funktion ist in Lightning
Wenn bisher SOSL- und Salesforce-Suchvorgänge externe Objekte enthielten, wurden vor dem
Senden der Suchzeichenfolge an externe Systeme alle ASCII-Satzzeichen durch die OData-Adapter
310
AUSGABEN
Salesforce Connect ist
verfügbar in: Developer
Edition sowie gegen
Aufpreis in: Enterprise,
Edition
Externe Daten
entfernt. Es hat sich herausgestellt, dass viele Benutzer in ihren Daten für die Suche relevante Bindestriche verwenden, sodass wir das
Verhalten entsprechend geändert haben.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe:Überlegungen zur Suche für Salesforce Connect – OData 2.0-Adapter
Salesforce-Hilfe:Überlegungen zur Suche für Salesforce Connect – OData 4.0-Adapter
hinzugefügt.Um die Anzahl der Klicks zu reduzieren, wurden zwischen dieser Einstellung und der Einstellung zum getrennten Laden
von Themenlisten von Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten sinnvolle Abhängigkeiten hinzugefügt.Diese Funktion ist
Die folgenden Abhängigkeiten wurden hinzugefügt.
Vorgehensweise Ihrerseits
Ergebnis
Auswählen von Getrenntes Laden von Themenlisten Auswählen von Getrenntes Laden von Themenlisten
aktivieren
externer Objekte aktivieren
Deaktivieren von Getrenntes Laden von
Deaktivieren von Getrenntes Laden von
Themenlisten externer Objekte aktivieren
Themenlisten aktivieren
Um die Abhängigkeiten visuell hervorzuheben, haben wir die für externe Objekte geltende Einstellung eingerückt.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe:Anpassen der Benutzeroberflächeneinstellungen
311
Genießen Sie noch mehr Flexibilität bei Aktionen, steuern Sie mithilfe von Berechtigungssätzen den Benutzerzugriff auf Sitzungen und
rufen Sie noch mehr Details über den Benutzerzugriff auf Datensätze auf der Freigabe-Detailseite ab.
Salesforce-Editionen wurden für Force.com optimiert
Einige Salesforce-Editionen enthalten mehr Funktionen als je zuvor. Darüber hinaus wurden auch einige Obergrenzen erhöht.
Informieren Sie sich hier über die Änderungen.
Überschreiben einer Anzeigeaktion mit einer Visualforce-Seite und einer Lightning-Seite
Vorher war es nicht möglich, gleichzeitig eine Aktionsüberschreibung vom Typ "Lightning-Seite" und eine Aktionsüberschreibung
vom Typ "Visualforce-Seite" oder "S-Control" für die Anzeigeaktion eines Objekts festzulegen. Stattdessen mussten Sie eine
Überschreibung entfernen, um die andere festlegen zu können. Jetzt ist beides möglich.
Änderungen an der globalen Variablen $Action
Die Objekte "Leads", "Kundenvorgänge" und Objekte benutzerdefinierter Einheiten sind für den Wert ChangeOwner der globalen
Variablen $Action nicht verfügbar.
Gewähren von Zugriff auf der Grundlage aktivierter Benutzersitzungen
Sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen, den Benutzerzugriff auf Sitzungen zu verwalten, ohne Benutzerprofile zu
ändern. Sie können einen sitzungsbasierten Berechtigungssatz erstellen, um während einer einzelnen aktivierten Benutzersitzung
Zugriff zu gewähren.
Accountteam- und Opportunity-Team-Benutzer werden auf Freigabeseiten separat angezeigt
In Organisationen, in denen Accountteams oder Opportunity-Teams aktiviert sind, werden Benutzer in einem Accountteam oder
Opportunity-Team auf Freigabeseiten separat angezeigt. Dieses Verhalten gilt selbst dann, wenn Benutzer Zugriff auf einen Account
oder eine Opportunity haben, weil sie der Datensatzinhaber oder Inhaber von verknüpften Datensätzen sind.
Sicherstellen, dass im Hintergrund eingereichte Datensätze zum richtigen Genehmigungsprozess weitergeleitet werden (wichtige
Aktualisierung)
Wenn Datensätze zur Genehmigung eingereicht werden, stellt Salesforce automatisch sicher, dass der jeweilige Datensatz die
Eingabekriterien für den Genehmigungsprozess erfüllt. Mit dieser wichtigen Aktualisierung wird der gleiche Vorgang für den
einreichenden Benutzer durchgeführt, wenn Datensätze im Hintergrund eingereicht werden. So wird sichergestellt, dass es sich bei
dem Benutzer um einen zulässigen Einreicher handelt.
Salesforce-Editionen wurden für Force.com optimiert
Einige Salesforce-Editionen enthalten mehr Funktionen als je zuvor. Darüber hinaus wurden auch
einige Obergrenzen erhöht. Informieren Sie sich hier über die Änderungen.
AUSGABEN
Weitere Informationen dazu finden Sie unterSalesforce-Editionen wurden noch weiter optimiert,
um den Anforderungen Ihres Unternehmens besser gerecht zu werden.
Edition
312
Überschreiben einer Anzeigeaktion mit einer Visualforce-Seite und einer Lightning-Seite
Vorher war es nicht möglich, gleichzeitig eine Aktionsüberschreibung vom Typ "Lightning-Seite"
und eine Aktionsüberschreibung vom Typ "Visualforce-Seite" oder "S-Control" für die Anzeigeaktion
eines Objekts festzulegen. Stattdessen mussten Sie eine Überschreibung entfernen, um die andere
festlegen zu können. Jetzt ist beides möglich.
Sie können sowohl eine Visualforce- oder S-Control-Aktionsüberschreibung als auch eine
Aktionsüberschreibung vom Typ "Lightning-Seite" für dasselbe Objekt zur gleichen Zeit festlegen.
In Lightning Experience werden Anzeigen durch die Aktion "Lightning-Seite" überschrieben. In
Salesforce Classic werden Anzeigen durch die Aktion "Visualforce" oder "S-Control" überschrieben.
AUSGABEN
Performance, Unlimited und
Developer Edition
Visualforce-Überschreibungen
auch verfügbar in: Contact
Manager, Group und
Professional Edition
Änderungen an der globalen Variablen $Action
Die Objekte "Leads", "Kundenvorgänge" und Objekte benutzerdefinierter Einheiten sind für den
Wert ChangeOwner der globalen Variablen $Action nicht verfügbar.
AUSGABEN
Contact Manager und
Developer Edition
Gewähren von Zugriff auf der Grundlage aktivierter Benutzersitzungen
Sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen, den Benutzerzugriff auf Sitzungen zu verwalten,
ohne Benutzerprofile zu ändern. Sie können einen sitzungsbasierten Berechtigungssatz erstellen,
um während einer einzelnen aktivierten Benutzersitzung Zugriff zu gewähren.
Anmerkung: Sitzungsbasierte Berechtigungssätze sind derzeit nur als Entwicklervorschau
verfügbar.
Wichtig: Sie können kein verwaltetes Paket mit einem Berechtigungssatz installieren, für
den eine Sitzungsaktivierung in einer Kundenorganisation erforderlich ist, die nicht über
diese Funktion verfügt.
Mit einem sitzungsbasierten Berechtigungssatz können Sie während einer Sitzung eines
vordefinierten Typs Zugriff auf bestimmte Funktionen gewähren. Angenommen, Ihre Organisation
verfügt über ein benutzerdefiniertes Objekt namens "Besprechungszimmer". Eine mobile
Anwendung namens "Besprechungszimmer-Synchronisierung" verfügt über Lese- und
Aktualisierungszugriff auf das Objekt. Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, mit dem
Aktualisierungen an dem Objekt nur dann zugelassen werden, wenn die Benutzersitzung durch
die mobile Anwendung "Besprechungszimmer-Synchronisierung" aktiviert wird.
AUSGABEN
Edition
Hinzufügen oder Entfernen
von Aktivierungsdatensätzen
für sitzungsbasierte
Berechtigungssätze:
• "Aktivierungen des
Berechtigungssatzes für
die Sitzung verwalten"
Verwenden der
Salesforce-API:
• "API aktiviert"
Oder nehmen wir an, Sie verfügen über eine Webanwendung, die auf vertrauliche Informationen
zugreift. Aus Sicherheitsgründen möchten Sie den Benutzerzugriff auf bestimmte Sitzungstypen
auf eine festgelegte Zeitdauer beschränken. Sie können einen sitzungsbasierten Berechtigungssatz erstellen, der nur aktiviert wird, wenn
sich Benutzer mithilfe eines Tokens in Ihrer Umgebung authentifizieren. Wenn das Token abläuft, muss sich der Benutzer erneut
authentifizieren, um wieder auf die Anwendung zugreifen zu können.
Nachdem sitzungsbasierte Berechtigungssätze für Ihre Organisation aktiviert wurden, wird auf der Seite zum Erstellen von
Berechtigungssätzen das Kontrollkästchen "Sitzungsaktivierung erforderlich" angezeigt. Um einen sitzungsbasierten Berechtigungssatz
313
zu aktivieren, holen Sie Ihre Codierkenntnisse hervor und lesen Sie den Abschnitt zum Objekt "SessionPermSetActivation" unter Neue
Objekte.
Nachdem Sie einen sitzungsbasierten Berechtigungssatz erstellt und einem Benutzer zugewiesen haben, wird die Zuweisung auf der
Detailseite des Benutzers angezeigt. Beachten Sie, dass sitzungsbasierte Berechtigungssatzzuweisungen in einer anderen Themenliste
angezeigt werden als andere Berechtigungssätze.
Filtern der Listenansicht von Berechtigungssätzen nach Sitzungsaktivierungskriterien
Sie können bequem anzeigen lassen, über welche Typen von Berechtigungssätzen Sie verfügen, indem Sie für die Berechtigungssätze,
die eine Sitzungsaktivierung erfordern, Listenansichten erstellen.
Filtern der Listenansicht von Berechtigungssätzen nach Sitzungsaktivierungskriterien
Sie können bequem anzeigen lassen, über welche Typen von Berechtigungssätzen Sie verfügen, indem Sie für die Berechtigungssätze,
die eine Sitzungsaktivierung erfordern, Listenansichten erstellen.
Sie können eine Listenansicht konfigurieren, um nach Berechtigungssätzen zu filtern, die eine Sitzungsaktivierung erfordern.
314
Dieser Filtertyp ist nützlich, wenn Sie in Ihrer Organisation über viele Berechtigungssätze verfügen und anzeigen möchten, für welche
eine Sitzungsaktivierung erforderlich ist.
Accountteam- und Opportunity-Team-Benutzer werden auf Freigabeseiten separat
angezeigt
In Organisationen, in denen Accountteams oder Opportunity-Teams aktiviert sind, werden Benutzer
in einem Accountteam oder Opportunity-Team auf Freigabeseiten separat angezeigt. Dieses
Verhalten gilt selbst dann, wenn Benutzer Zugriff auf einen Account oder eine Opportunity haben,
weil sie der Datensatzinhaber oder Inhaber von verknüpften Datensätzen sind.
Wenn ein Benutzer Mitglied eines Accountteams oder Opportunity-Teams ist, wird der Benutzer
auf der Freigabedetailseite und der Seite "Grund für Zugriff" separat aufgeführt.
AUSGABEN
Edition
Um die Freigabedetailseite anzuzeigen, öffnen Sie den Account- oder Opportunity-Datensatz und klicken Sie auf Freigabe. Um die Seite
"Grund für Zugriff" anzuzeigen, klicken Sie auf der Freigabedetailseite auf Liste erweitern und dann neben dem Benutzer auf den Link
Warum.
Wenn ein Benutzer vorher aus einem oder mehreren der folgenden Gründe Zugriff auf einen Account oder eine Opportunity hatte,
wurde der Benutzer nur einmal auf den Freigabeseiten mit der höchsten Zugriffsebene angezeigt.
• Im Accountteam oder Opportunity-Team
• Account- oder Opportunity-Inhaber
• War Inhaber von oder hatte Zugriff auf verknüpfte Datensätze
• Hatte expliziten Freigabezugriff auf den Account oder die Opportunity
315
Sicherheit und Identität: Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen,
umfassendere Verschlüsselungsmöglichkeiten, einfacherer
Wechsel zwischen Organisationen
Sicherstellen, dass im Hintergrund eingereichte Datensätze zum richtigen
Genehmigungsprozess weitergeleitet werden (wichtige Aktualisierung)
Wenn Datensätze zur Genehmigung eingereicht werden, stellt Salesforce automatisch sicher, dass
der jeweilige Datensatz die Eingabekriterien für den Genehmigungsprozess erfüllt. Mit dieser
wichtigen Aktualisierung wird der gleiche Vorgang für den einreichenden Benutzer durchgeführt,
wenn Datensätze im Hintergrund eingereicht werden. So wird sichergestellt, dass es sich bei dem
Benutzer um einen zulässigen Einreicher handelt.
AUSGABEN
Wenn ein Benutzer in einem Datensatz auf Für Genehmigung einreichen klickt, wählt Salesforce
den ersten Genehmigungsprozess aus, bei dem Folgendes zutrifft:
• Der Datensatz erfüllt die Eingabekriterien und
• Der einreichende Benutzer ist ein zulässiger Einreicher
Zuvor wählte Salesforce immer den ersten Genehmigungsprozess aus, der die Eingabekriterien erfüllte, wenn Sie einen Datensatz im
Hintergrund – mit einer Codezeile, über den Prozessgenerator oder einen Flow – zur Genehmigung einreichten. Es wurde nicht überprüft,
ob es sich bei dem Benutzer, der den Datensatz sendete (oder dem über submitterId bereitgestellten Benutzer), um einen zulässigen
Einreicher handelte. Das ändert sich durch diese wichtige Aktualisierung.
Wenn Sie diese wichtige Aktualisierung aktivieren und eine Anpassung (wie beispielsweise eine Apex-Klasse oder ein Prozess) einen
Datensatz zur Genehmigung einsendet, wählt Salesforce den ersten Genehmigungsprozess aus, bei dem der Datensatz die Eingabekriterien
erfüllt und bei dessen Einreicher-ID es sich um einen zulässigen Einreicher handelt.
Testen dieser kritischen Aktualisierung für die Anpassungen Ihrer Organisation:
1. Überprüfen Sie alle implementierten Anpassungen, über die Datensätze im Hintergrund zur Genehmigung eingereicht werden.
• Prozesse
• Flows
• Apex-Klassen
• API-Aufrufe
2. Achten Sie darauf, ob in jeder Anpassung die Einreicher-ID festgelegt ist. Ist dies nicht der Fall, so wird davon ausgegangen, dass
der aktuelle Benutzer der Einreicher ist.
3. Aktualisieren Sie für alle Genehmigungsprozesse, die von der Anpassung aufgerufen werden können, die Liste der zulässigen
Einreicher, sodass sie alle Benutzer-IDs enthält, die möglicherweise zum Einreichen des Datensatzes verwendet werden könnten.
4. Aktivieren Sie die wichtige Aktualisierung und stellen Sie durch Testen Ihrer Anpassungen sicher, dass die Datensätze an den richtigen
Genehmigungsprozess senden.
Sicherheit und Identität: Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen,
umfassendere Verschlüsselungsmöglichkeiten, einfacherer Wechsel
zwischen Organisationen
316
Helfen Sie Ihren Benutzern bei Problemen mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung aus der Klemme – mit einem temporären
Prüfcode. In Lightning Experience kann ein Benutzer mit mehreren Benutzernamen in der gleichen Salesforce-Organisation oder
unterschiedlichen Organisationen mit dem Umschalter für Benutzer ganz einfach hin und her wechseln.
Ihre Benutzer können jetzt in Lightning Experience, Salesforce Classic und auf Ihrem mobilen Gerät mit Salesforce1 von allen Vorteilen
der Shield-Plattformverschlüsselung profitieren. Noch weitere Ihrer bevorzugten Anwendungen unterstützen verschlüsselte Daten
und Sie können benutzerdefinierte Felder in verwalteten Paketen verschlüsseln.
Weitere Änderungen
In diesem Abschnitt werden weitere Änderungen aufgeführt, die sich auf die Sicherheit beziehen. Dazu gehören unter anderem die
Sicherheitsverbesserungen beim Anmelden, das Tool zur Integritätsprüfung und die Transaktionssicherheitsrichtlinien.
Helfen Sie Ihren Benutzern bei Problemen mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung aus der Klemme – mit einem temporären Prüfcode.
In Lightning Experience kann ein Benutzer mit mehreren Benutzernamen in der gleichen Salesforce-Organisation oder unterschiedlichen
Organisationen mit dem Umschalter für Benutzer ganz einfach hin und her wechseln.
Generieren Sie einen temporären Code zur Identitätsüberprüfung für Benutzer, die ihren Code vergessen oder verloren haben oder
die aus anderen Gründen keinen Zugriff auf ein normalerweise für die Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwendetes Gerät haben.
Der Benutzer kann sich anmelden und bleibt produktiv, ohne dass Sie die Sicherheit Ihrer Salesforce-Organisation oder -Community
gefährden, indem Sie die Anforderung der Zwei-Faktoren-Authentifizierung außer Kraft setzen.Diese Funktion ist in Lightning
Mit einer neuen Berechtigung können Sie einige Supportaufgaben in Verbindung mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung an
Benutzer delegieren, die keine Salesforce-Administratoren sind. Alle Benutzer mit der Berechtigung "Benutzer verwalten" verfügen
über diese neue Berechtigung, die nicht entfernt werden kann.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Geänderter Name für die Berechtigung „Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwalten"
Aus Gründen der Klarheit wurde die Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwalten" in "Zwei-Faktoren-Authentifizierung
in der API verwalten" umbenannt. Durch die Namensänderung unterscheidet sich diese Berechtigung von der neuen Berechtigung
"Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf der Benutzeroberfläche verwalten".Diese Funktion ist sowohl in Lightning Experience als auch
in Salesforce Classic verfügbar.
Der Umschalter für Benutzer vereinfacht das Navigieren in Salesforce, wenn Benutzer verschiedene Benutzernamen in derselben
oder unterschiedlichen Salesforce-Organisationen besitzen. Sie wählen ihr Profilbild aus, um eine Liste verfügbarer Benutzernamen
anzuzeigen, zu denen sie navigieren können. Es ist nicht mehr nötig, dass Benutzer eine neue Registerkarte öffnen und einen
Anmelde-URL und ihren Benutzernamen eingeben. Der Umschalter für Benutzer ist standardmäßig aktiviert. Administratoren können
den Umschalter deaktivieren, um zu verhindern, dass eine Organisation in anderen Umschaltern angezeigt wird oder dass der
Umschalter in der aktuellen Organisation angezeigt wird.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
317
E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer zur Bestätigung der zusätzlichen Überprüfungsmethoden
Wenn einem Benutzer-Account eine Identitätsüberprüfungsmethode hinzugefügt wird, erhält der Benutzer eine E-Mail. Das erhöht
die Sicherheit Ihrer Benutzeraccounts.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Wir haben Ihnen den Schutz Ihrer Salesforce-Organisation oder -Community mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung vereinfacht,
indem wir Tools hinzugefügt haben, die Ihnen zeigen, wie Ihre Benutzer ihre Identität überprüfen lassen. Wenn Sie wissen, welche
Benutzer Ihre bevorzugten Überprüfungsmethoden nicht verwenden, können Sie Ihre Einführungsstrategie darauf abstimmen und
genau die richtigen Personen ansprechen.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Beibehalten der Identitätsüberprüfung auf öffentlichen oder gemeinsam genutzten Geräten
Ab sofort können Benutzer, die sich auf einem nicht privaten Gerät bei Salesforce anmelden und ihre Identität bestätigen, durch
eine Benachrichtigung an uns zur Sicherheit Ihrer Organisation beitragen. Bitten Sie Ihre Benutzer, bei Verwendung gemeinsam
genutzter Geräte oder Browser die Option "Auf diesem Gerät nicht mehr fragen" zu deaktivieren, die auf der Seite für die
Identitätsüberprüfung angezeigt wird. Durch Deaktivieren dieser Option wird jedes Mal, wenn sich eine Person über diesen Browser
und dieses Gerät anmeldet, eine Identitätsüberprüfung angefordert.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Wenn eine verbundene Anwendung während eines OAuth 1.0-Token-Austauschs Zugriff auf Salesforce-Daten über die
Benutzeroberfläche anfordert, validiert Salesforce die Anforderung und sendet eine kurzlebige Sitzungs-ID, die nur für frontdoor.jsp
gültig ist. Bislang konnte die Sitzungs-ID in der API verwendet und der Gültigkeitszeitraum verlängert werden. Wenden Sie sich zur
Deaktivierung der Funktion an Salesforce.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Neuer Parameter "X_ReadOnlyMode" in OAuth 2.0-Antworten
Benutzer haben während Aufteilungen, Instanzmigrationen, Instanzwechseln und bestimmten anderen Wartungsereignissen
schreibgeschützten Zugriff auf Salesforce. Als Administrator können Sie mithilfe des neuen Parameters X_ReadOnlyMode
feststellen, ob ein Zugriffs- oder Aktualisierungstoken ausgegeben wird, wenn sich die Organisation im Lese-/Schreibzugriffsmodus
oder im schreibgeschützten Modus befindet. Zugriffstoken, die im schreibgeschützten Modus abgerufen wurden, werden nur für
Lesevorgänge verwendet. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und der Salesforce1-Anwendung für mobile
Browser verfügbar.
Wenn Benutzer einen Single Sign-On (SSO)-Dienst eines Authentifizierungsanbieters nutzen, um über ein Kundenservice- oder
Partnerportal auf Ihre Salesforce-Organisation zuzugreifen, erhalten Sie ab sofort detailliertere Einträge im Anmeldeverlauf. Bisher
wurden diese Anmeldetypen als "Kundenserviceportal" bzw. "Partnerportal" erfasst. Ab sofort werden sie als "Drittanbieter-SSO für
Kundenserviceportal" und "Drittanbieter-SSO für Partnerportal" aufgeführt.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce
Classic verfügbar.
Die Endpunkt-Weiterleitung wird dahingehend geändert, dass für die dedizierten Endpunkte für Anmeldungen auf der
Benutzeroberfläche eine bessere Leistung und höhere Verfügbarkeit bereitgestellt werden. Zuvor konnte www.salesforce.com/login.jsp
als Endpunkt für die Anmeldung auf der Benutzeroberfläche verwendet werden, über den anschließend die Weiterleitung an die
richtige Anmeldeinstanz erfolgte. Zum 25. Juni 2016 entfernen wir die interne Weiterleitung, und die Endpunkte für die Anmeldung
auf der Benutzeroberfläche müssen von www.salesforce.com/login.jsp zu https://login.salesforce.com/login.jsp geändert werden.
Diese Änderung gilt nur für den Datenverkehr in Verbindung mit Anmeldungen auf der Benutzeroberfläche. Die Anmeldung über
einen Browser durch Klicken auf Anmelden ist weiterhin möglich.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Um den neuesten Verbesserungen an unseren Verfahren zur Identitätsüberprüfung Rechnung zu tragen, haben wir einige
Bezeichnungen auf der Benutzeroberfläche geändert und eine E-Mail, die Ihre Benutzer beim Bestätigen ihrer Identität erhalten,
minimal angepasst. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
318
Generieren Sie einen temporären Code zur Identitätsüberprüfung für Benutzer, die ihren Code
vergessen oder verloren haben oder die aus anderen Gründen keinen Zugriff auf ein normalerweise
für die Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwendetes Gerät haben. Der Benutzer kann sich anmelden
und bleibt produktiv, ohne dass Sie die Sicherheit Ihrer Salesforce-Organisation oder -Community
gefährden, indem Sie die Anforderung der Zwei-Faktoren-Authentifizierung außer Kraft setzen.Diese
Für Communities richten Sie diese Funktion in der übergeordneten Salesforce-Organisation ein.
Communities wird nur in Salesforce Classic unterstützt.
AUSGABEN
Manager, Group,
Beispiel: Ein Benutzer, der den Prüfcode von einer Anwendung auf einem Mobiltelefon erhält, vergisst das Telefon eines Tages zu Hause.
Sie geben dem Benutzer einen temporären Code, der lediglich für acht Stunden gültig ist. Am nächsten Tag bringt der Benutzer das
Telefon wieder mit zur Arbeit und erhält seinen Prüfcode ganz normal von der mobilen Anwendung.
Salesforce-Administratoren und Benutzer ohne Administratorrechte, die über die Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf
der Benutzeroberfläche verwalten" verfügen, können temporäre Prüfcodes generieren. Um einen Code zu erhalten, gehen Sie zur Seite
"Erweiterte Benutzerdetails" des Benutzers. Suchen Sie nach "Temporärer Prüfcode" und klicken Sie auf Generieren.
Wenn Sie noch keine Sitzung mit hoher Sicherung erstellt haben, müssen Sie Ihre Identität überprüfen lassen, bevor Sie den Code
generieren können. Durch die Überprüfung Ihrer Identität wird sichergestellt, dass nur autorisierte Benutzer einen temporären Prüfcode
generieren können.
Wenn Salesforce den Code anzeigt, geben Sie ihn sofort an Ihren Benutzer weiter. Nachdem Sie zur Detailseite des Benutzers zurückgekehrt
sind, können Sie den Code nicht mehr sehen. Der Code kann mehrfach verwendet werden, bis er abläuft. Er ist nur gültig, wenn er in
einem Dialogfeld zur Identitätsüberprüfung eingegeben wird, in dem ein temporärer Prüfcode abgefragt wird.
Anmerkung: Wenn Sie einem Benutzer-Account eine Identitätsüberprüfungsmethode hinzufügen, indem Sie einen temporären
Prüfcode generieren, erhält der Benutzer eine E-Mail. Wenden Sie sich an Salesforce, wenn Sie möchten, dass beim Hinzufügen
von Überprüfungsmethoden zu Benutzer-Accounts keine E-Mails mehr an Benutzer gesendet werden.
Um einen Code vor der Ablaufzeit zu entfernen, klicken Sie auf der Seite "Erweiterte Benutzerdetails" des Benutzers auf Jetzt ablaufen
lassen.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Zwei-Faktoren-Authentifizierung
Salesforce-Hilfe: Ändern von Sicherheitseinstellungen für Sitzungen
319
Mit einer neuen Berechtigung können Sie einige Supportaufgaben in Verbindung mit der
Zwei-Faktoren-Authentifizierung an Benutzer delegieren, die keine Salesforce-Administratoren
sind. Alle Benutzer mit der Berechtigung "Benutzer verwalten" verfügen über diese neue
Berechtigung, die nicht entfernt werden kann.Diese Funktion ist in Lightning Experience und
Benutzer mit der Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf der Benutzeroberfläche
verwalten" haben folgende Möglichkeiten:
AUSGABEN
Manager, Group,
• Generieren eines temporären Codes zur Identitätsüberprüfung für Benutzer, die keinen Zugriff
auf das Gerät haben, das sie normalerweise für die Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwenden.
• Aufheben der Verbindung zwischen Inhaltsüberprüfungsmethoden und Benutzeraccounts, wenn ein Benutzer sein Gerät verloren
oder durch ein anderes Gerät ersetzt hat.
• Anzeigen von Identitätsüberprüfungsaktivitäten der Benutzer auf der Seite "Verlauf der Identitätsüberprüfung".
• Anzeigen des Berichts "Identitätsüberprüfungsmethoden" durch Klicken auf einen Link auf der Seite "Verlauf der Identitätsüberprüfung".
• Erstellen von Benutzerlistenansichten zur Darstellung der registrierten Identitätsüberprüfungsmethoden.
Für einige Aktionen müssen die Benutzer zunächst eine Sitzung mit hoher Sicherung einrichten, in der Regel durch Abschluss der
Zwei-Faktoren-Authentifizierung.
Sie können die neue Berechtigung auch Benutzern zuweisen, die nicht über die Berechtigung "Benutzer verwalten" verfügen. Zum
Beispiel können Sie die Berechtigung für interne Supportmitarbeiter in Ihrem Unternehmen freigeben.
Beispiel: Angenommen, Sie weisen die neue Berechtigung den Mitgliedern des Mitarbeiter-Helpdesks Ihres Unternehmens zu.
Inder, einer Ihrer Benutzer, ruft an einem Freitag beim Helpdesk an, um mitzuteilen, dass sein Firmen-Smartphone nicht mehr
funktioniert. Inder verwendet in der Regel die Zwei-Faktoren-Authentifizierung durch Beantwortung einer Push-Benachrichtigung
auf seinem Smartphone über die mobile Anwendung Salesforce Authenticator. Da sich sein Smartphone nicht einschalten lässt,
kann er nicht auf die Anwendung zugreifen. Kimi, eine Helpdesk-Mitarbeiterin, prüft den Mitarbeiterausweis von Inder, um seine
Identität zu überprüfen, und generiert einen temporären Code für ihn. Als Gültigkeitsdauer legt sie acht Stunden fest. Jedes Mal,
wenn Inder sich an diesem Freitag anmeldet, verwendet er anstelle der üblichen Salesforce Authenticator-Push-Benachrichtigung
den Code. Außerdem gibt er sein Smartphone zur Reparatur beim Helpdesk ab.
Am darauffolgenden Montag informiert Kimi Inder, dass er ein neues Smartphone bekommt, weil das alte nicht mehr repariert
werden kann. Bevor sie Inder das neue Telefon aushändigt, ruft sie seine Benutzerdetailseite auf und klickt unter
"Anwendungsregistrierung: Salesforce Authenticator" auf Trennen. Da Salesforce Authenticator auch Einmalkennwörter generiert,
klickt sie auch hier auf Trennen (Anwendungsregistrierung: Einmalkennwort-Generator). Wenn Inder Salesforce Authenticator
nun auf seinem neuen Telefon installiert, kann er die Anwendung wieder mit seinem Salesforce-Account verbinden. Nach Herstellen
der Verbindung kann er die Anwendung wie gewohnt für die Zwei-Faktoren-Authentifizierung nutzen.
SIEHE AUCH:
320
Geänderter Name für die Berechtigung „Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwalten"
Aus Gründen der Klarheit wurde die Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwalten" in
"Zwei-Faktoren-Authentifizierung in der API verwalten" umbenannt. Durch die Namensänderung
unterscheidet sich diese Berechtigung von der neuen Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung
auf der Benutzeroberfläche verwalten".Diese Funktion ist sowohl in Lightning Experience als auch
in Salesforce Classic verfügbar.
Sie können die Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung in der API verwalten" nur Benutzern
zuweisen, die über die Berechtigung "Benutzer verwalten" verfügen. Benutzer mit den
Berechtigungen "Benutzer verwalten" und "Zwei-Faktoren-Authentifizierung in der API verwalten"
verfügen auch über die Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf der Benutzeroberfläche
verwalten", die nicht gelöscht werden kann.
AUSGABEN
Manager, Group,
Benutzer mit der Berechtigung können Aufgaben im Zusammenhang mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung in der API ausführen,
indem sie auf Standardobjekte wie TwoFactorInfo zugreifen, sie erstellen oder aktualisieren.
SIEHE AUCH:
Der Umschalter für Benutzer vereinfacht das Navigieren in Salesforce, wenn Benutzer verschiedene
AUSGABEN
Benutzernamen in derselben oder unterschiedlichen Salesforce-Organisationen besitzen. Sie wählen
ihr Profilbild aus, um eine Liste verfügbarer Benutzernamen anzuzeigen, zu denen sie navigieren
können. Es ist nicht mehr nötig, dass Benutzer eine neue Registerkarte öffnen und einen
Anmelde-URL und ihren Benutzernamen eingeben. Der Umschalter für Benutzer ist standardmäßig
aktiviert. Administratoren können den Umschalter deaktivieren, um zu verhindern, dass eine Organisation in anderen Umschaltern
angezeigt wird oder dass der Umschalter in der aktuellen Organisation angezeigt wird.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience
verfügbar.
Sie sehen einen Benutzernamen, den Sie benötigen, nicht? Klicken Sie auf Benutzernamen hinzufügen, um ihn der Liste hinzuzufügen.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Ändern von Sicherheitseinstellungen für Sitzungen
E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer zur Bestätigung der zusätzlichen
Wenn einem Benutzer-Account eine Identitätsüberprüfungsmethode hinzugefügt wird, erhält der
Benutzer eine E-Mail. Das erhöht die Sicherheit Ihrer Benutzeraccounts.Diese Funktion ist in Lightning
Für Communities richten Sie diese Funktion in der übergeordneten Salesforce-Organisation ein.
321
AUSGABEN
Der Betreff der E-Mail, die Salesforce-Benutzer erhalten, lautet: "Ihrem Salesforce-Account wurde eine neue Überprüfungsmethode
hinzugefügt". In der E-Mail an Community-Mitglieder wird anstelle von Salesforce der Name der Community im Betreff angezeigt.
Benutzer erhalten in folgenden Fällen eine E-Mail:
Der Benutzer registriert eine Mobiltelefonnummer und bestätigt sie.
Die Benutzer können ihre Identität durch Eingabe eines Codes bestätigen, der per SMS an ihr Mobiltelefon gesendet wird. Der
Benutzer registriert eine Mobiltelefonnummer und bestätigt sie während der Anmeldung oder in seinen persönlichen Einstellungen.
Der Benutzer verbindet die Salesforce Authenticator-Anwendung mit seinem Account.
Die Benutzer können ihre Identität durch Beantwortung einer Push-Benachrichtigung bestätigen, die an die auf ihrem Mobilgerät
installierte Salesforce Authenticator-Anwendung gesendet wird. Die Benutzer verbinden die Anwendung bei der Anmeldung, beim
Zugriff auf eine eingeschränkte Ressource wie Berichte oder verbundene Anwendungen oder in ihren persönlichen Einstellungen
auf der Seite "Erweiterte Benutzerdetails".
Der Benutzer verbindet eine Authentifizierungsanwendung, die einen Prüfcode generiert.
Die Benutzer können ihre Identität durch Eingabe eines Codes, auch zeitbasiertes Einmalkennwort (TOTP) genannt, bestätigen, das
von einer auf dem Mobilgerät oder Desktop installierten Anwendung generiert wird. Authentifizierungsanwendungen sind zum
Beispiel Salesforce Authenticator und Google Authenticator. Die Benutzer verbinden die Anwendung bei der Anmeldung, beim
Zugriff auf eine eingeschränkte Ressource wie Berichte oder verbundene Anwendungen oder in ihren persönlichen Einstellungen
auf der Seite "Erweiterte Benutzerdetails".
Ein Salesforce-Administrator weist dem Account des Benutzers ein TOTP-Geheimnis zu.
Administratoren mit der Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung in der API verwalten" können einen Wert in das Feld
"SharedKey" des TwoFactorInfo-Objekts schreiben.
Ein Salesforce-Administrator oder ein Benutzer mit der Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf der
Benutzeroberfläche verwalten" generiert einen temporären Prüfcode für den Benutzer.
Benutzer können ihre Identität mit einem temporären Prüfcode bestätigen, wenn sie keinen Zugriff auf das Gerät haben, das sie
normalerweise für die Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwenden.
Wenden Sie sich an Salesforce, wenn Sie möchten, dass beim Hinzufügen von Überprüfungsmethoden zu Benutzer-Accounts keine
E-Mails mehr an Benutzer gesendet werden.
Beispiel: Ein Hacker meldet sich im Account eines Benutzers an und fügt eine Identitätsüberprüfungsmethode hinzu, die den
Benutzer zum Mobilgerät des Hackers umleitet. Salesforce sendet eine Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse, die im Account
des Benutzers hinterlegt ist. Der Benutzer kann dann einen Salesforce- oder Community-Administrator über die Sicherheitsverletzung
informieren.
SIEHE AUCH:
Wir haben Ihnen den Schutz Ihrer Salesforce-Organisation oder -Community mit der
Zwei-Faktoren-Authentifizierung vereinfacht, indem wir Tools hinzugefügt haben, die Ihnen zeigen,
wie Ihre Benutzer ihre Identität überprüfen lassen. Wenn Sie wissen, welche Benutzer Ihre
bevorzugten Überprüfungsmethoden nicht verwenden, können Sie Ihre Einführungsstrategie darauf
abstimmen und genau die richtigen Personen ansprechen.Diese Funktion ist in Lightning Experience
Für Communities verwenden Sie diese Funktion in der übergeordneten Salesforce-Organisation.
322
AUSGABEN
Manager, Group,
Anzeigen von Benutzer-Identitätsüberprüfungsmethoden
Jetzt können Sie in einer Benutzerlistenansicht sehen, welche Überprüfungsmethoden zur Authentifizierung von Benutzern eingetragen
sind. Abhängig vom Feld können Sie Änderungen direkt in der Ansicht vornehmen, sodass Sie nicht die Detailseite jedes Benutzers
aufrufen müssen, um diese Aufgaben auszuführen.
Anzeigen und Anpassen von Berichten zur Identitätsüberprüfung
Ab sofort ist ein neuer Bericht verfügbar, in dem die Identitätsüberprüfungsmethoden aufgeführt sind, die Ihre Benutzer registriert
haben. Sie haben auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, um Registrierungsmuster und den Verlauf der
Identitätsüberprüfung in Ihrer Salesforce-Organisation oder Community zu erfassen.
Anzeigen von Benutzer-Identitätsüberprüfungsmethoden
Jetzt können Sie in einer Benutzerlistenansicht sehen, welche Überprüfungsmethoden zur Authentifizierung von Benutzern eingetragen
sind. Abhängig vom Feld können Sie Änderungen direkt in der Ansicht vornehmen, sodass Sie nicht die Detailseite jedes Benutzers
aufrufen müssen, um diese Aufgaben auszuführen.
Salesforce-Administratoren und Benutzer ohne Administratorrechte, die über die Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf
der Benutzeroberfläche verwalten" verfügen, können auf die Felder zugreifen.
Um die eingetragenen Identitätsüberprüfungsmethoden in einer Benutzerlistenansicht zu sehen, erstellen oder bearbeiten Sie eine
Ansicht und fügen Sie eines oder mehrere der neuen Felder hinzu (1).
Verfügt über überprüfte Mobiltelefonnummer
Gibt an, ob der Benutzer über eine überprüfte Mobiltelefonnummer verfügt. Salesforce kann eine Textnachricht mit einem Prüfcode
an den Benutzer mit dieser Nummer senden.
Verfügt über Anwendung für Einmalkennwort
Gibt an, ob der Benutzer mit einer Authentifizierungsanwendung verbunden ist, die Prüfcodes (auch als zeitbasierte Einmalkennwörter
bekannt) generiert. Der Benutzer kann zur Überprüfung der Identität einen von der Anwendung generierten Code eingeben.
Verfügt über Salesforce Authenticator
Gibt an, ob der Benutzer mit der mobilen Salesforce Authenticator-Anwendung verbunden ist. Der Benutzer kann zur Überprüfung
der Identität eine Benachrichtigung genehmigen, die an die Anwendung gesendet wird.
Verfügt über temporären Code
Gibt an, ob der Benutzer über einen temporären Prüfcode verfügt. Administratoren oder Benutzer ohne Administratorrechte, die
über die Berechtigung "Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf der Benutzeroberfläche verwalten" verfügen, können temporäre
Prüfcodes generieren und festlegen, wann sie ablaufen.
Sie können auch einige Supportaufgaben im Zusammenhang mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung direkt in der Listenansicht
ausführen (2). Beispielsweise können Sie einen temporären Prüfcode generieren oder ablaufen lassen oder die Verbindung zu einer
mobilen Authentifizierungsanwendung trennen, wenn der Benutzer keinen Zugriff auf das mobile Gerät hat.
323
Salesforce Classic-Benutzer, die Massen-E-Mails senden können, können Empfängerlisten erstellen, indem sie die Liste anhand der neuen
Felder filtern.
Beispiel: Erstellen Sie eine Liste von Benutzern, die ihren Account noch nicht mit der mobilen Salesforce Authenticator-Anwendung
verbunden haben. Senden Sie ihnen dann in Salesforce Classic eine E-Mail, in der Sie erläutern, wie einfach es ist, die Anwendung
zu verbinden. Die E-Mail bereitet Ihre Benutzer auf die Einführung der Zwei-Faktoren-Authentifizierung in Ihrer Organisation oder
Community vor.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Aufheben der Verbindung zwischen Salesforce Authenticator (Version 2 oder höher) und einem Benutzer-Account
Salesforce-Hilfe: Trennen einer Generatoranwendung für Einmalkennwörter eines Benutzers
Salesforce-Hilfe: Senden von Massen-E-Mails in Salesforce Classic
Anzeigen und Anpassen von Berichten zur Identitätsüberprüfung
Ab sofort ist ein neuer Bericht verfügbar, in dem die Identitätsüberprüfungsmethoden aufgeführt sind, die Ihre Benutzer registriert haben.
Sie haben auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, um Registrierungsmuster und den Verlauf der
Identitätsüberprüfung in Ihrer Salesforce-Organisation oder Community zu erfassen.
Zum Anzeigen und Anpassen des Berichts "Identitätsüberprüfungsmethoden" können Benutzer mit der Berechtigung
"Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf der Benutzeroberfläche verwalten" im Setup auf den Link auf der Seite "Verlauf der
Identitätsüberprüfung" klicken (1).
Benutzer mit der Berechtigung "Setup und Konfiguration anzeigen" können den Bericht auch über den Ordner "Verwaltungsberichte"
in "Berichte" aufrufen.
Für Benutzer mit der Berechtigung "Benutzer verwalten" besteht die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen,
um sich einen detaillierteren Einblick in den Verlauf der Identitätsüberprüfung innerhalb Ihrer Organisation oder Community zu verschaffen.
Beispiel: Erstellen Sie einen Bericht, der die Registrierung von Identitätsüberprüfungsmethoden nach Profil aufzeigt (2), oder ein Dashboard
mit Diagrammen, die Anforderungen zur Registrierung und Überprüfung nach Richtlinien zeigen, die die Anforderung ausgelöst haben (3).
324
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Informationen über Berichte
Salesforce-Hilfe: Erstellen von Berichten
325
Beibehalten der Identitätsüberprüfung auf öffentlichen oder gemeinsam genutzten
Geräten
Ab sofort können Benutzer, die sich auf einem nicht privaten Gerät bei Salesforce anmelden und
AUSGABEN
ihre Identität bestätigen, durch eine Benachrichtigung an uns zur Sicherheit Ihrer Organisation
beitragen. Bitten Sie Ihre Benutzer, bei Verwendung gemeinsam genutzter Geräte oder Browser
die Option "Auf diesem Gerät nicht mehr fragen" zu deaktivieren, die auf der Seite für die
Identitätsüberprüfung angezeigt wird. Durch Deaktivieren dieser Option wird jedes Mal, wenn sich
eine Person über diesen Browser und dieses Gerät anmeldet, eine Identitätsüberprüfung angefordert.Diese Funktion ist in Lightning
Wenn Benutzer sich über einen Browser oder eine Anwendung anmelden, die wir noch nicht kennen, und sich ihre Anmelde-IP-Adresse
außerhalb des vertrauenswürdigen IP-Bereichs befindet, fordern wir die Benutzer auf, ihre Identität zu bestätigen. Die Seite für die
Identitätsüberprüfung, die den Benutzern angezeigt wird, enthält eine Option, über die sie zukünftige Identitätsüberprüfungen deaktivieren
können. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
Wenn sich Benützer über ein öffentliches oder gemeinsam genutztes Gerät anmelden, etwa einen Terminal in einer öffentlichen Bibliothek
oder einem Internetcafé, können sie das Kästchen deaktivieren. So wird bei Anmeldungen über diesen Browser und dieses Gerät weiterhin
eine Identitätsüberprüfung durchgeführt.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Verifizieren Sie Ihre Identität
Salesforce-Hilfe: Aktivierungen
Salesforce-Hilfe: Verwenden von Aktivierungen
326
Wenn eine verbundene Anwendung während eines OAuth 1.0-Token-Austauschs Zugriff auf
Salesforce-Daten über die Benutzeroberfläche anfordert, validiert Salesforce die Anforderung und
sendet eine kurzlebige Sitzungs-ID, die nur für frontdoor.jsp gültig ist. Bislang konnte die Sitzungs-ID
in der API verwendet und der Gültigkeitszeitraum verlängert werden. Wenden Sie sich zur
Deaktivierung der Funktion an Salesforce.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce
Classic verfügbar.
AUSGABEN
Um eine Sitzungs-ID zu erhalten, die direkt verwendet werden kann, nutzen Sie den API-Zugriffstoken-Austausch.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: OAuth 1.0.A – Authentifizierungsablauf
Neuer Parameter "X_ReadOnlyMode" in OAuth 2.0-Antworten
Benutzer haben während Aufteilungen, Instanzmigrationen, Instanzwechseln und bestimmten
anderen Wartungsereignissen schreibgeschützten Zugriff auf Salesforce. Als Administrator
können Sie mithilfe des neuen Parameters X_ReadOnlyMode feststellen, ob ein Zugriffsoder Aktualisierungstoken ausgegeben wird, wenn sich die Organisation im
Lese-/Schreibzugriffsmodus oder im schreibgeschützten Modus befindet. Zugriffstoken, die im
schreibgeschützten Modus abgerufen wurden, werden nur für Lesevorgänge verwendet. Diese
Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und der Salesforce1-Anwendung für
mobile Browser verfügbar.
Verwalten, Erstellen,
Bearbeiten und Löschen von
OAuth-Anwendungen:
• "Verbundene
Anwendungen
verwalten"
Um herauszufinden, ob sich Ihre Organisation während eines OAuth-Flows im schreibgeschützten
Modus befindet, verwenden Sie den Parameter X_ReadOnlyMode in der Antwort. Wenn als Wert wahr angegeben ist, befindet
sich die Organisation im schreibgeschützten Modus. Im Falle von falsch befindet sich die Organisation im Lese-/Schreibzugriffsmodus.
Im schreibgeschützten Modus gilt Folgendes:
• Vorhandene Zugriffstoken laufen ab.
• Vorhandene Aktualisierungstoken können von Clients zum Abrufen von Token für den schreibgeschützten Zugriff verwendet werden.
• Im schreibgeschützten Modus erhaltene Zugriffs- und Aktualisierungstoken laufen ab, sobald der schreibgeschützte Modus beendet
wird.
Verwenden Sie den Parameter X_ReadOnlyMode der HTTP-Kopfzeile, um Benutzer zu benachrichtigen, wenn sich der Salesforce-Dienst
aufgrund geplanter Wartungsarbeiten im schreibgeschützten Modus befindet. Wenn sich Ihre Organisation im schreibgeschützten
Modus befindet, wird Desktop-Benutzern und Benutzern der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser das Banner "Wartung wird
durchgeführt" angezeigt.
327
Wenn Benutzer einen Single Sign-On (SSO)-Dienst eines Authentifizierungsanbieters nutzen, um
über ein Kundenservice- oder Partnerportal auf Ihre Salesforce-Organisation zuzugreifen, erhalten
Sie ab sofort detailliertere Einträge im Anmeldeverlauf. Bisher wurden diese Anmeldetypen als
"Kundenserviceportal" bzw. "Partnerportal" erfasst. Ab sofort werden sie als "Drittanbieter-SSO für
Kundenserviceportal" und "Drittanbieter-SSO für Partnerportal" aufgeführt.Diese Funktion ist in
AUSGABEN
SIEHE AUCH:
Die Endpunkt-Weiterleitung wird dahingehend geändert, dass für die dedizierten Endpunkte für
AUSGABEN
Anmeldungen auf der Benutzeroberfläche eine bessere Leistung und höhere Verfügbarkeit
bereitgestellt werden. Zuvor konnte www.salesforce.com/login.jsp als Endpunkt für die Anmeldung
auf der Benutzeroberfläche verwendet werden, über den anschließend die Weiterleitung an die
richtige Anmeldeinstanz erfolgte. Zum 25. Juni 2016 entfernen wir die interne Weiterleitung, und
die Endpunkte für die Anmeldung auf der Benutzeroberfläche müssen von www.salesforce.com/login.jsp zu
https://login.salesforce.com/login.jsp geändert werden. Diese Änderung gilt nur für den Datenverkehr in Verbindung mit Anmeldungen
auf der Benutzeroberfläche. Die Anmeldung über einen Browser durch Klicken auf Anmelden ist weiterhin möglich.Diese Funktion ist
SIEHE AUCH:
Um den neuesten Verbesserungen an unseren Verfahren zur Identitätsüberprüfung Rechnung zu
tragen, haben wir einige Bezeichnungen auf der Benutzeroberfläche geändert und eine E-Mail, die
Ihre Benutzer beim Bestätigen ihrer Identität erhalten, minimal angepasst. Diese Funktion ist in
AUSGABEN
Persönliche Einstellungen: Mein Sicherheitstoken zurücksetzen
Wir haben den Text, der Benutzern beim Zurücksetzen ihres Sicherheitstokens angezeigt wird, verständlicher formuliert.
Setup: Benutzer verwalten
Die Bezeichnung "Gerätaktivierung" in der Spalte "Ausgelöst durch" des Verlaufs der Identitätsüberprüfung wurde zu "Aktivierung"
geändert. Die Berechtigung "Option der E-Mail-basierten Identitätsbestätigung" in den Systemberechtigungen heißt ab sofort
"Option für die E-Mail-basierte Identitätsüberprüfung". Die Beschreibungen der Berechtigungen "Zwei-Faktoren-Authentifizierung
für Anmeldungen auf der Benutzeroberfläche" und "Zwei-Faktoren-Authentifizierung für API-Anmeldungen" wurden geändert.
Setup: Sicherheitssteuerungen
Der Abschnitt "Aktivierte Anmelde-IP" unter "Aktivierungen" wurde in "Anmelde-IP" umbenannt. Die einleitenden Absätze dieses
Abschnitts sowie des Abschnitts "Aktivierte Client-Browser" wurden angepasst. Der Abschnitt "Identitätsbestätigung" in den
Sitzungseinstellungen wurde in "Identitätsüberprüfung" umbenannt und einige weitere Verweise auf "Bestätigung" wurden zu
"Überprüfung" geändert. Darüber hinaus heißt der Abschnitt "Gerätaktivierung" im Abschnitt "Sitzungssicherheitsebenen" ab sofort
nur noch "Aktivierung".
328
E-Mail für Identitätsüberprüfung
Wir haben einige Sätze in der E-Mail mit dem Betreff "Ihre Identität in Salesforce überprüfen" geringfügig geändert.
SIEHE AUCH:
Ihre Benutzer können jetzt in Lightning Experience, Salesforce Classic und auf Ihrem mobilen Gerät mit Salesforce1 von allen Vorteilen
der Shield-Plattformverschlüsselung profitieren. Noch weitere Ihrer bevorzugten Anwendungen unterstützen verschlüsselte Daten und
Sie können benutzerdefinierte Felder in verwalteten Paketen verschlüsseln.
Mehr Anwendungen funktionieren mit verschlüsselten Daten
Shield-Plattformverschlüsselung unterstützt jetzt nicht nur Lightning Experience. Sie können verschlüsselte Daten jetzt in weiteren
Ihrer wertvollsten Anwendungen verwenden.
Verschlüsseln benutzerdefinierter Felder in verwalteten Paketen
Wenn Sie in Ihrer Salesforce-Organisation ein verwaltetes Paket mit Shield-Plattformverschlüsselung installieren, können Sie
benutzerdefinierte Felder im Paket verschlüsseln. Es können alle Felder verschlüsselt werden, die einem der verschlüsselbaren
benutzerdefinierten Feldtypen angehören.
Verschlüsseln benutzerdefinierter Datumsfelder
In einigen Fällen ist es wichtig, potenziell vertrauliche Datumsangaben wie Geburtsdaten oder Gesundheitsdaten eines Patienten
zu schützen. Wenn Sie benutzerdefinierte Datums- und Datums-/Uhrzeitfelder verwenden, können Sie diese Daten mit der
Plattformverschlüsselung und einem Verschlüsselungsschlüssel, der spezifisch für Ihre Organisation ist, schützen.Diese Funktion ist
Verschlüsseln der Felder und Anhänge von Knowledge-Artikeln
Knowledge-Artikel sind ideal, um Informationen mit Kunden und Kollegen auszutauschen.Sie können Knowledge-Artikeln nicht nur
mit der Plattformverschlüsselung verschlüsselte Felder hinzufügen, sondern auch verschlüsselte Dateien anhängen.Diese Funktion
Sortieren von Datensätzen in Berichten und Dashboards auf der Grundlage verschlüsselter Felder
Feld nicht verwendet werden, um Datensätze in einem Bericht oder Dashboard zu sortieren. Das ist nun möglich!Diese Funktion ist
Erstellen eigener Verschlüsselungsschlüssel (Pilotprogramm)
Sie möchten nicht, dass Salesforce Schlüsselmaterial für Sie generiert? Sie haben Ihre eigenen Verschlüsselungsbibliotheken bzw.
Ihr eigenes Unternehmens-Schlüsselverwaltungssystem oder Hardware-Sicherheitsmodul? Jetzt können Sie in
Salesforce-Organisationen Ihre eigenen Schlüssel erstellen, um so die Sicherheit Ihrer Daten in die eigenen Hände zu nehmen. Diese
Verschlüsseln des Suchindex (Pilotprogramm)
Die Indexdateien, die die Suche für Ihre Benutzer unterstützen, können jetzt mit dem Verschlüsselungsschlüssel Ihrer Organisation
verschlüsselt werden.
329
Mehr Anwendungen funktionieren mit verschlüsselten Daten
Shield-Plattformverschlüsselung unterstützt jetzt nicht nur Lightning Experience. Sie können verschlüsselte Daten jetzt in weiteren Ihrer
wertvollsten Anwendungen verwenden.
Health Cloud
Mit Shield-Plattformverschlüsselung können Sie vertrauliche Gesundheitsinformationen in Health Cloud schützen. Health Cloud ist
eine Anwendung zur Verbesserung von Ergebnissen im Gesundheitswesen durch Unterstützung starker, auf Zusammenarbeit
basierender Beziehungen zwischen Patienten und Pflegefachkräften.
Financial Services Cloud
Shield-Plattformverschlüsselung schützt Daten in der Anwendung Financial Services Cloud, unserem neu gestalteten kundenbezogenen
Bereich für Anbieter von Finanzdiensten.
Salesforce for Outlook
Verschlüsselung kann in Salesforce for Outlook verwendet werden, wenn Sie Benutzern die Berechtigung "Verschlüsselte Daten
anzeigen" in Profilen oder Berechtigungssätzen gewähren. Zuvor konnten Sie Shield-Plattformverschlüsselung nicht verwenden,
wenn Salesforce for Outlook ausgeführt wurde.
Marketing Cloud Connect
Die neueste Version von Marketing Cloud Connect (früher Exact Target Salesforce Integration) unterstützt jetzt
Shield-Plattformverschlüsselung. Details hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Marketing Cloud Connect.
Salesforce-zu-Salesforce
Mit Salesforce-zu-Salesforce können sich Ihre Benutzer bei einer Organisation anmelden und mit Daten in einer anderen, verbundenen
Organisation arbeiten. Wenn für beide Organisationen Shield-Plattformverschlüsselung aktiviert ist, sind Daten, die in der
Quellorganisation verschlüsselt sind, in der Zielorganisation ebenfalls verschlüsselt.
Die Organisationssynchronisierung baut auf Salesforce-zu-Salesforce auf, damit Sie eine sekundäre synchronisierte
Salesforce-Organisation einrichten können, die bei einem Ausfall Ihrer primären Organisation verwendet werden kann. Wenn für
beide Organisationen Shield-Plattformverschlüsselung aktiviert ist, sind Daten, die in der primären Organisation verschlüsselt sind,
in der sekundären Organisation ebenfalls verschlüsselt. Einzelheiten finden Sie unter Organisationssynchronisierung.
Für Sie als Administrator kann sich dadurch die Bandbreite an Paketen erhöhen, die Sie nutzen können, da mehr Pakete standardmäßig
verschlüsselbar sind. (Jedoch nicht alle! Klären Sie mit dem Anbieter der Anwendung, ob ein Paket mit Verschlüsselung kompatibel ist,
bevor Sie es installieren.)
Wenn Sie ein Anbieter von Anwendungen sind, sollten Sie in der Lage sein, Kunden zu unterstützen, die benutzerdefinierte Felder in
Ihrem Paket verschlüsseln.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=security_pe_overview_fields.htm
330
Verschlüsseln benutzerdefinierter Datumsfelder
In einigen Fällen ist es wichtig, potenziell vertrauliche Datumsangaben wie Geburtsdaten oder Gesundheitsdaten eines Patienten zu
schützen. Wenn Sie benutzerdefinierte Datums- und Datums-/Uhrzeitfelder verwenden, können Sie diese Daten mit der
Plattformverschlüsselung und einem Verschlüsselungsschlüssel, der spezifisch für Ihre Organisation ist, schützen.Diese Funktion ist in
Wenn Sie die Shield-Plattformverschlüsselung für Ihre Organisation aktivieren, werden neue Daten, die in Ihre benutzerdefinierten
Datumsfelder eingegeben werden, durch den Verschlüsselungsschlüssel Ihrer Organisation geschützt. (Sie können die Verschlüsselung
auch auf vorhandene Werte in benutzerdefinierten Datums- und Datums-/Uhrzeitfeldern anwenden. Bitte wenden Sie sich an den
Salesforce-Support, um Hilfe dazu zu erhalten.)
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=security_pe_custom_fields.htm
Verschlüsseln der Felder und Anhänge von Knowledge-Artikeln
Knowledge-Artikel sind ideal, um Informationen mit Kunden und Kollegen auszutauschen.Sie können Knowledge-Artikeln nicht nur mit
der Plattformverschlüsselung verschlüsselte Felder hinzufügen, sondern auch verschlüsselte Dateien anhängen.Diese Funktion ist in
Zum Anhängen verschlüsselter Dateien verwenden Sie einen Artikeltyp, der ein Dateifeld enthält. Sie können die verschlüsselten Dateien
dann hochladen, sofern die Plattformverschlüsselung für Dateien und Anhänge aktiviert ist.
Sortieren von Datensätzen in Berichten und Dashboards auf der Grundlage
Feld nicht verwendet werden, um Datensätze in einem Bericht oder Dashboard zu sortieren. Das ist nun möglich!Diese Funktion ist in
Anmerkung: Sie kann jedoch nur für Berichte und Dashboards verwendet werden.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=reports_builder_fields_groupings.htm
Erstellen eigener Verschlüsselungsschlüssel (Pilotprogramm)
Sie möchten nicht, dass Salesforce Schlüsselmaterial für Sie generiert? Sie haben Ihre eigenen Verschlüsselungsbibliotheken bzw. Ihr
eigenes Unternehmens-Schlüsselverwaltungssystem oder Hardware-Sicherheitsmodul? Jetzt können Sie in Salesforce-Organisationen
Ihre eigenen Schlüssel erstellen, um so die Sicherheit Ihrer Daten in die eigenen Hände zu nehmen. Diese Funktion ist in Lightning
Sie kennen das Versprechen von Salesforce: Sie sind Eigentümer Ihrer Daten, weil wir nie darauf zugreifen. Jetzt, da Sie Ihre eigenen
Schlüssel erstellen können, wird dieses Versprechen noch glaubwürdiger. In diesem Pilotprogramm können Sie Mandantengeheimnisse
außerhalb von Salesforce in Ihren eigenen Verschlüsselungsbibliotheken bzw. Ihrem eigenen Unternehmens-Schlüsselverwaltungssystem
oder Hardware-Sicherheitsmodul erstellen. Sie gewähren dem Schlüsselverwaltungssystem der Shield-Plattformverschlüsselung Zugriff
auf diese Schlüssel, die Sie mit dem Schlüssel eines selbstsignierten Zertifikats oder dem öffentlichen Schlüssel eines
Zertifizierungsstellenzertifikats verschlüsseln können. Sie können diesen Zugriff bei Bedarf über die Schlüsselverwaltungstools in Setup
oder programmatisch über die API widerrufen.
331
Weitere Änderungen
Sie sind der Experte für die Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens, und da Sie jetzt Ihre eigenen Schlüssel erstellen können, sind
Sie am Zug. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an Dienststabilität oder Notfallwiederherstellung stellen, wir unterstützen Sie, indem
wir Ihnen die optimale Sicherheit für Ihre Daten bieten.
Anmerkung: Die Funktion zur Erstellung eigener Schlüssel ist über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Teilnahme
Verschlüsseln des Suchindex (Pilotprogramm)
Die Indexdateien, die die Suche für Ihre Benutzer unterstützen, können jetzt mit dem Verschlüsselungsschlüssel Ihrer Organisation
verschlüsselt werden.
Wenn Sie eine Suche in Datenbanken und Dateisystemen vornehmen, schlüsselt die Suchmaschine Ihre Suchbegriffe in kleinere Teile
auf und sucht nach Übereinstimmungen im Index. Jetzt werden die Dateien in diesem Index mit einem organisationsspezifischen
AES-256-Bit-Verschlüsselungsschlüssel verschlüsselt. Dies ermöglicht es, den Schutz der Shield-Plattformverschlüsselung auf Ihre
organisationsspezifischen Suchindexdateien auszuweiten.
Der Vorteil dieses Pilotprogramms liegt in der Mühelosigkeit: Administratoren müssen nichts einrichten und Endbenutzer bemerken
keine Unterschiede in der Benutzeroberfläche.
Anmerkung: Die Funktion für verschlüsselte Suchindizes ist über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Teilnahme
Weitere Änderungen
In diesem Abschnitt werden weitere Änderungen aufgeführt, die sich auf die Sicherheit beziehen. Dazu gehören unter anderem die
Sicherheitsverbesserungen beim Anmelden, das Tool zur Integritätsprüfung und die Transaktionssicherheitsrichtlinien.
Anmeldung bei Salesforce erfordert HTTPS
Die Anmeldung bei Salesforce erfordert jetzt eine sichere HTTPS-Verbindung. Ersetzen Sie bei jedem Aufruf von
login.salesforce.com HTTP durch HTTPS.
Verfolgen von TLS-Protokoll- und Verschlüsselungssuite-Daten für Benutzeranmeldungen
Bereiten Sie sich auf die TLS 1.0-Deaktivierung durch Salesforce vor, indem Sie verfolgen, welches Protokoll und welche
Verschlüsselungssuite Ihre Benutzer bei der Anmeldung verwenden. Wenn Sie in "Setup" eine Listenansicht des Anmeldeverlaufs
erstellen oder einen Bericht zu Anmeldedaten ausführen, fügen Sie die Felder "TLS-Protokoll" und "TLS-Verschlüsselungssuite" hinzu.
Im Anmeldeverlauf können Sie auch eine CSV-Datei herunterladen, in der nur die Anmeldungen mithilfe des TLS 1.0-Protokolls
aufgeführt werden.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Neue Organisationen benötigen TLS 1.1 oder höher
Ab der vorliegenden Version erfordern alle neuen Salesforce-Organisationen TLS 1.1 oder höher für bei der Organisation eingehende
oder von ihr ausgehende Verbindungen. Wenn Sie eine Sandbox-Organisation erstellen, übernimmt diese die TLS-Anforderungen
Ihrer Produktionsorganisation.
Beheben von Sicherheitsrisiken in den Richtlinien für den Anmeldezugriff und den Einstellungen für Remote-Standorte mit der
Integritätsprüfung
Finden und schließen Sie noch mehr Sicherheitslücken direkt über die Seite "Integritätsprüfung" in "Setup". Zusätzlich zu
Kennwortrichtlinien, Sitzungseinstellungen und Netzwerkzugriffseinstellungen können Sie jetzt Sicherheitsrisiken in den Richtlinien
für den Anmeldezugriff und in den Einstellungen für Remote-Standorte identifizieren und beheben.Diese Funktion ist in Lightning
332
Weitere Änderungen
Einfaches Abrufen von Sicherheits- und Sicherheitsrisikodaten mit der Integritätsprüfungs-API
Die eingeführte Integritätsprüfungs-API besteht aus zwei schreibgeschützten Tooling-API-Objekten: SecurityHealthCheck und
SecurityHealthCheckRisks. Starten Sie SOQL-Abfragen, um die Sicherheitseinstellungen, die Risiken, den Wert der Integritätsprüfung
und die Salesforce-Basiseinstellungen Ihrer Organisation abzurufen. Sie können diese Informationen Ihren
Sicherheitsüberwachungssystemen und Dashboards hinzufügen, um sicherzustellen, dass mehrere Salesforce-Anwendungen den
gleichen Sicherheitsstatus haben.
Zugriff auf Sicherheitsintegritätsprüfung beschränkt auf Administratoren
Aus Sicherheitsgründen können nur Benutzer, die sowohl über die Benutzerberechtigung "Setup und Konfiguration anzeigen" als
auch über die Berechtigung "Alle Daten modifizieren" verfügen, die Seite "Integritätsprüfung" in "Setup" anzeigen und bearbeiten.
Zuvor konnten alle Benutzer die Seite "Integritätsprüfung" sehen.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Erweiterte Standardrichtlinien für Transaktionssicherheit
Die Richtlinie für den Data Loader-Leadexport wurde in "Leaddaten-Export" umbenannt, damit er die neue Funktionalität der Richtlinie
widergibt. Die Richtlinie sucht jetzt nach übermäßig großen Downloads sowohl von der Salesforce-App als auch von der API. Die
neue Version wird auch ausgelöst, wenn mehr als 2.000 Datensätze heruntergeladen werden oder ein Download länger als eine
Sekunde dauert. Zuvor mussten beide Bedingungen erfüllt sein, damit die Richtlinie ausgelöst wurde.
Anmeldung bei Salesforce erfordert HTTPS
Die Anmeldung bei Salesforce erfordert jetzt eine sichere HTTPS-Verbindung. Ersetzen Sie bei jedem Aufruf von
login.salesforce.com HTTP durch HTTPS.
Wenn Sie den URL login.salesforce.com in Ihren Browser eingeben, werden Sie bereits zu HTTPS umgeleitet. Wenn Sie jedoch
Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort an http://login.salesforce.com übergeben, wird ein Fehler zurückgegeben.
Sie erhalten diesen Fehler, wenn Sie sich über HTTP anmelden und einen URL verwenden, der einen Benutzernamen und ein Kennwort
in der Abfragezeichenfolge enthält. Sie können diesen Fehler auch sehen, wenn HTML-Code auf http://login.salesforce.com
verweist und einen Benutzernamen und ein Kennwort übergibt.
333
Weitere Änderungen
Verfolgen von TLS-Protokoll- und Verschlüsselungssuite-Daten für
Benutzeranmeldungen
Bereiten Sie sich auf die TLS 1.0-Deaktivierung durch Salesforce vor, indem Sie verfolgen, welches
AUSGABEN
Protokoll und welche Verschlüsselungssuite Ihre Benutzer bei der Anmeldung verwenden. Wenn
Sie in "Setup" eine Listenansicht des Anmeldeverlaufs erstellen oder einen Bericht zu Anmeldedaten
ausführen, fügen Sie die Felder "TLS-Protokoll" und "TLS-Verschlüsselungssuite" hinzu. Im
Anmeldeverlauf können Sie auch eine CSV-Datei herunterladen, in der nur die Anmeldungen mithilfe
des TLS 1.0-Protokolls aufgeführt werden.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
In Ansichten, Berichten und herunterladbaren CSV-Dateien sind die Felder "TLS-Protokoll" und "TLS-Verschlüsselungssuite" für
Anmeldungen in der Version Summer '16 und höher ausgefüllt.
Wenn Benutzer Datensätze mit ihrem eigenen Anmeldeverlauf über ihre persönlichen Einstellungen herunterladen, zeigt die CSV-Datei,
welches TLS-Protokoll und welche Verschlüsselungssuite sie verwendet haben. Benutzer können die Listenansicht nicht bearbeiten, um
die Felder auf ihrer persönlichen Anmeldeverlaufsseite anzuzeigen.
SIEHE AUCH:
Knowledge-Artikel: Salesforce deaktiviert TLS 1.0
334
Weitere Änderungen
Neue Organisationen benötigen TLS 1.1 oder höher
Ab der vorliegenden Version erfordern alle neuen Salesforce-Organisationen TLS 1.1 oder höher für bei der Organisation eingehende
oder von ihr ausgehende Verbindungen. Wenn Sie eine Sandbox-Organisation erstellen, übernimmt diese die TLS-Anforderungen Ihrer
Produktionsorganisation.
Wenden Sie sich an den Salesforce-Support, wenn Sie über eine neue Organisation verfügen und TLS 1.0 benötigen.
SIEHE AUCH:
Knowledge-Artikel: Salesforce deaktiviert TLS 1.0
Beheben von Sicherheitsrisiken in den Richtlinien für den Anmeldezugriff und den
Einstellungen für Remote-Standorte mit der Integritätsprüfung
Finden und schließen Sie noch mehr Sicherheitslücken direkt über die Seite "Integritätsprüfung"
in "Setup". Zusätzlich zu Kennwortrichtlinien, Sitzungseinstellungen und
Netzwerkzugriffseinstellungen können Sie jetzt Sicherheitsrisiken in den Richtlinien für den
Anmeldezugriff und in den Einstellungen für Remote-Standorte identifizieren und beheben.Diese
Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Integritätsprüfung ein und
wählen Sie dann Integritätsprüfung aus.
AUSGABEN
Edition
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Sicherheitsintegritätsprüfung
Salesforce-Hilfe: Berechnen des Werts für die Integritätsprüfung
Einfaches Abrufen von Sicherheits- und Sicherheitsrisikodaten mit der
Integritätsprüfungs-API
Die eingeführte Integritätsprüfungs-API besteht aus zwei schreibgeschützten Tooling-API-Objekten:
SecurityHealthCheck und SecurityHealthCheckRisks. Starten Sie SOQL-Abfragen, um die
Sicherheitseinstellungen, die Risiken, den Wert der Integritätsprüfung und die
Salesforce-Basiseinstellungen Ihrer Organisation abzurufen. Sie können diese Informationen Ihren
Sicherheitsüberwachungssystemen und Dashboards hinzufügen, um sicherzustellen, dass mehrere
Salesforce-Anwendungen den gleichen Sicherheitsstatus haben.
AUSGABEN
Edition
Um Informationen zur Integritätsprüfung über die API zu erhalten, müssen Sie über die Befehlszeile
und als Administrator auf Ihre Salesforce-Anwendung zugreifen können.
Beispiel: Diese Abfrage ruft den Wert für die Integritätsprüfung und eine Liste der Einstellungen mit hohem Risiko für Ihre
Organisation ab.
SELECT Score, (SELECT RiskType, Setting, SettingGroup, OrgValue, StandardValue FROM
SecurityHealthCheckRisks WHERE RiskType=HIGH_RISK) FROM SecurityHealthCheck
SIEHE AUCH:
335
Weitere Änderungen
Zugriff auf Sicherheitsintegritätsprüfung beschränkt auf Administratoren
Aus Sicherheitsgründen können nur Benutzer, die sowohl über die Benutzerberechtigung "Setup
und Konfiguration anzeigen" als auch über die Berechtigung "Alle Daten modifizieren" verfügen,
die Seite "Integritätsprüfung" in "Setup" anzeigen und bearbeiten. Zuvor konnten alle Benutzer die
Seite "Integritätsprüfung" sehen.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Integritätsprüfung ein und
wählen Sie dann Integritätsprüfung aus.
AUSGABEN
Edition
Erweiterte Standardrichtlinien für Transaktionssicherheit
Die Richtlinie für den Data Loader-Leadexport wurde in "Leaddaten-Export" umbenannt, damit er die neue Funktionalität der Richtlinie
widergibt. Die Richtlinie sucht jetzt nach übermäßig großen Downloads sowohl von der Salesforce-App als auch von der API. Die neue
Version wird auch ausgelöst, wenn mehr als 2.000 Datensätze heruntergeladen werden oder ein Download länger als eine Sekunde
dauert. Zuvor mussten beide Bedingungen erfüllt sein, damit die Richtlinie ausgelöst wurde.
In der Version Summer '16 erstellte Organisationen verwenden die aktualisierte Implementierung der Richtlinie, bestehende Organisationen
müssen jedoch aktualisiert werden. Aktualisieren Sie Ihre Richtlinie, wenn Sie sie aktiviert haben.
Anmerkung: Der Aktualisierungsvorgang ersetzt die vorhandene Richtlinie und überschreibt alle Anpassungen. Wenn Sie Ihre
Richtlinie angepasst haben, wenden Sie Ihre Änderungen nach der Aktualisierung erneut an.
Bei dieser Aktualisierung werden die vorhandenen Richtlinien- oder Klassennamen nicht geändert, sondern nur der Apex-Code. Zum
Aktualisieren Ihrer Richtlinie gehen Sie wie folgt vor.
1. Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Transaktionssicherheit ein und wählen Sie dann
Transaktionssicherheit aus.
2. Auf der Seite "Transaktionssicherheitsrichtlinien" klicken Sie in der Spalte "Apex-Richtlinien" auf DataLoaderLeadExportCondition.
Die Detailseite der Apex-Klasse wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf Bearbeiten. Die Seite zum Bearbeiten der Apex-Klasse wird geöffnet und zeigt die ursprüngliche
Richtlinienimplementierung.
4. Ersetzen Sie die gesamte Klasse durch den folgenden Code:
global class DataLoaderLeadExportCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e){
// The event data is a Map<String, String>.
// We need to call the valueOf() method on appropriate data types
// to use them in our logic.
Integer numberOfRecords = Integer.valueOf(e.data.get(’NumberOfRecords’));
Long executionTimeMillis = Long.valueOf(e.data.get(’ExecutionTime’));
String entityName = e.data.get(’EntityName’);
// Trigger the policy only for an export of leads, where we are downloading
// more than 2000 records or it took more than 1 second (1000ms).
if(’Lead’.equals(entityName)){
if(numberOfRecords > 2000 || executionTimeMillis > 1000){
return true;
}
}
// For everything else don’t trigger the policy.
336
Sandbox-Instanzen
return false;
}
}
5. Wenden Sie Ihre Anpassungen erneut an und klicken Sie dann auf Speichern. Sie kehren zur Detailseite der Apex-Klasse zurück.
6. Um zur Seite "Transaktionssicherheitsrichtlinien" zurückzukehren, klicken Sie auf Zurück zur Liste: Transaktionssicherheit.
Sandbox-Instanzen
Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Zu den Verbesserungen zählen die
Duplizierung von Sandbox zu Sandbox (Pilot) und für einige Editionen deutlich mehr Sandbox-Instanzen.
Herunterladen des Tools für die Force.com-Migration von einem neuen Speicherort
Der Standort des Download-Links für das Tool für die Force.com-Migration wurde auf der Website für Salesforce-Entwickler von
"Setup" in den Abschnitt "Tools" verschoben. Hier können Sie alle Entwicklertools für Salesforce herunterladen. Der Download-Link
für das Tool ist auf der Salesforce-Benutzeroberfläche nicht mehr verfügbar.
Für die Bereitstellung steht eine neue Komponente zur Verfügung.
Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen ein neues Sandbox-Kopiermodul und eine erhöhte Anzahl an Sandbox-Lizenzen.
SIEHE AUCH:
Metadaten-API: Neue und geänderte Typen
Herunterladen des Tools für die Force.com-Migration von einem neuen
Speicherort
Der Standort des Download-Links für das Tool für die Force.com-Migration wurde auf der Website
für Salesforce-Entwickler von "Setup" in den Abschnitt "Tools" verschoben. Hier können Sie alle
Entwicklertools für Salesforce herunterladen. Der Download-Link für das Tool ist auf der
Salesforce-Benutzeroberfläche nicht mehr verfügbar.
Laden Sie das Tool für die Force.com-Migration von der Seite Force.com Migration Tool in Salesforce
Developers herunter.
SIEHE AUCH:
337
AUSGABEN
Verfügbar in der Enterprise,
Für die Bereitstellung steht eine neue Komponente zur Verfügung.
Die bei Änderrungssets verfügbaren Komponenten unterscheiden sich je nach Edition. Die folgende
Komponente ist nun für Änderungssets verfügbar.
Globale Auswahlliste
Stellt die Metadaten für eine globale Auswahlliste dar: die freigegebenen Auswahllistenwerte,
die von benutzerdefinierten Auswahllistenfeldern verwendet werden können.
AUSGABEN
und Database.com Edition
Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen ein neues Sandbox-Kopiermodul und eine erhöhte Anzahl
an Sandbox-Lizenzen.
AUSGABEN
Unlimited und
Database.com Edition
Noch mehr Sandbox-Instanzen zum Ausprobieren
Einige Salesforce-Editionen enthalten mehr Sandbox-Instanzen als je zuvor. Informieren Sie
sich hier über die Änderungen.
Zeit sparen durch Duplizieren von Sandbox-Instanzen (Pilot)
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, durch Duplizieren einer bestehenden Sandbox eine neue Sandbox zu erstellen, statt Ihre
mit einer zuvor ausgewählten Reihe von Daten und Metadaten füllen. (Sandbox-Vorlagen, die einem ähnlichen Zweck dienen, sind
nur für vollständige oder Teilkopie-Sandbox-Instanzen verfügbar.) Das Duplizieren von Sandbox zu Sandbox erleichtert die schrittweise
Entwicklung und ermöglicht es Ihnen, den Stand der Entwicklung in einer Sandbox festzuhalten und in einer neuen Sandbox die
Arbeit an der Stelle fortzusetzen, an der Sie aufgehört haben.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Noch mehr Sandbox-Instanzen zum Ausprobieren
Einige Salesforce-Editionen enthalten mehr Sandbox-Instanzen als je zuvor. Informieren Sie sich
hier über die Änderungen.
AUSGABEN
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Sandbox-Instanzen" unter "Erhöhte
Obergrenzen für mehr Leistungsfähigkeit".
Edition
Zeit sparen durch Duplizieren von Sandbox-Instanzen (Pilot)
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, durch Duplizieren einer bestehenden Sandbox eine neue Sandbox zu erstellen, statt Ihre
mit einer zuvor ausgewählten Reihe von Daten und Metadaten füllen. (Sandbox-Vorlagen, die einem ähnlichen Zweck dienen, sind nur
für vollständige oder Teilkopie-Sandbox-Instanzen verfügbar.) Das Duplizieren von Sandbox zu Sandbox erleichtert die schrittweise
Entwicklung und ermöglicht es Ihnen, den Stand der Entwicklung in einer Sandbox festzuhalten und in einer neuen Sandbox die Arbeit
an der Stelle fortzusetzen, an der Sie aufgehört haben.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Geben Sie zum Duplizieren einer Sandbox unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Sandbox-Instanzen ein und wählen
Sie dann Sandbox-Instanzen > Neue Sandbox-Version aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Erstellen von" den Namen der zu
duplizierenden Sandbox aus.
Wenn Ihre neue Sandbox bereit ist, können Sie sie aus Ihrer Produktionsorganisation heraus verwalten, genau wie jede andere Sandbox.
338
Wenn Sie eine Sandbox mithilfe der Tooling-API duplizieren möchten, geben Sie die ID einer SandboxInfo im neuen Feld SourceId
im Objekt SandboxProcess an.
SIEHE AUCH:
Force.com Tooling API: SandboxProcess
Debuggen
Es stehen neue Debugging-Funktionen zur Behebung von Problemen in Salesforce-Organisationen zur Verfügung. Die
Debugging-Änderungen umfassen eine effizientere Benutzeroberfläche für Verfolgungskennzeichnungen und die Möglichkeit, Ihre
Apex-Debugger-Sitzungen in Lightning Experience zu verwalten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Es stehen neue Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten, Schützen und Steuern benutzerdefinierter Metadaten zur Verfügung.
Visualforce
Entwickeln Sie mit Visualforce Anwendungen zur Anpassung Ihrer Organisation, einschließlich Salesforce1 und anderer mobiler
Anwendungen. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1
verfügbar.Bei den Verbesserungen in dieser Version stand die Optimierung von Visualforce für Lightning Experience im Vordergrund.
Apex-Code
Wir haben die Namespace-übergreifenden Obergrenzen vereinfacht und eine Lightning-Seite hinzugefügt, um Apex-Testergebnisse
einfacher anzuzeigen. Wir haben die Funktionen für verbundene Anwendungen, CORS-Zugriff, asynchrone Callouts und Serialisierung
ebenfalls aktualisiert.
Das Lightning-Komponenten-Framework wird für Lightning Experience und Salesforce1 verwendet. Mit dem Framework können
mobile Anwendungen und Seiten in Lightning Experience, Salesforce1, Salesforce Classic und Communities erstellt werden. Bei den
Verbesserungen in dieser Version standen Sicherheit und Unterstützungsfähigkeit mit wichtigen Versionen für LockerService und
das Erzwingen von Überprüfungen auf Zugriffsverletzungen im Vordergrund. Diese Version bietet zudem Unterstützung für den
globalen Wertanbieter $Resource sowie Verbesserungen an der Entwicklerkonsole, die die Erstellung von Komponenten und
Anwendungen für die Nutzung in unterschiedlichen Kontexten vereinfachen.
API
Alle APIs wurden erweitert, indem Daten und Tooling-Objekte, Metadatentypen, REST-Ressourcen sowie SOSL-Anweisungen in API
Version 37.0 hinzugefügt wurden. Außerdem wurden vorhandene Objekte, REST-Ressourcen, SOAP-Aufrufe sowie die Unterstützung
für Branchenstandards wie Cross-Origin Resource Sharing (CORS) verbessert.
ISVforce
Mit ISVforce-Tools werden das Erstellen, das Hinzufügen zu Paketen und das Verteilen von Anwendungen und Lightning-Komponenten
zum Kinderspiel. Jetzt können Sie AppExchange Checkout-Daten visualisieren und mühelos mit Kunden und Teammitgliedern
kommunizieren. Außerdem wurden Anmeldeseiten mit Branding in Trialforce aktualisiert, um Ihren Kunden eine übersichtliche,
moderne Anmeldeoberfläche zu bieten.
339
Debuggen
Die Seite "Tools" unter "Setup" wurde aufgeräumt, sodass Sie leichter auf die gewünschten Werkzeuge zugreifen können.Auf dieser
Seite befinden sich jetzt nur drei Links und die Tools sind in Kategorien zusammengefasst: eine umfassende Liste mit Force.com-Tools
und -Toolkits, Integrationstools in AppExchange sowie Administrator- und Entwicklertools in AppExchange.Die verlinkten Seiten
enthalten mehr Tools, als die Setup-Seite enthielt, und Sie können auf sie zugreifen, ohne sich bei Salesforce anzumelden.Diese
Debuggen
Es stehen neue Debugging-Funktionen zur Behebung von Problemen in Salesforce-Organisationen
zur Verfügung. Die Debugging-Änderungen umfassen eine effizientere Benutzeroberfläche für
Verfolgungskennzeichnungen und die Möglichkeit, Ihre Apex-Debugger-Sitzungen in Lightning
Experience zu verwalten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Developer und
Apex-Auslöser erstellen mussten, sind jetzt vorbei. Nun haben Sie die Möglichkeit, alle drei Verfolgungskennzeichnungstypen an
einem zentralen Ort unter "Setup" zu erstellen, nämlich auf der Seite "Debug-Protokolle". Einfaches Aktivieren der Protokollierung
für automatisierte Prozesse. Außerdem können Sie Ihre Debugebenen unter "Setup" auf der neuen Seite "Debugebenen"
verwalten.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Debug-Protokolls festzustellen, in welcher Zeitzone die protokollierten Aktivitäten stattgefunden haben.Diese Funktion ist in Lightning
wie erfolgreiche Vorgänge aus.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Einheitliche Verwendung von DebuggingHeader in den APIs
DebuggingHeader wurde für alle APIs standardisiert. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, in der SOAP-, Metadaten- und Tooling-API
einen categories-Parameter anzugeben. Der Typ des categories-Parameters lautet LogInfo. LogInfo ist eine Zuordnung
von category zu level.Zuvor standen in der Tooling- und in der Metadaten-API sowohl categories als auch die
debugLevel-Enumeration zur Verfügung, in der SOAP-API war jedoch nur debugLevel verfügbar.
übergeordnete Organisation erwerben und sie für die Benutzer in den Sandbox-Instanzen Ihrer Organisation freigeben. Auf der
Apex-Debugger-Seite unter "Setup" können Sie aktive Sitzungen für Ihre Organisation und die zugehörigen Sandbox-Instanzen
anzeigen und beenden.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
340
Debuggen
Apex-Auslöser erstellen mussten, sind jetzt vorbei. Nun haben Sie die Möglichkeit, alle drei Verfolgungskennzeichnungstypen an einem
zentralen Ort unter "Setup" zu erstellen, nämlich auf der Seite "Debug-Protokolle". Einfaches Aktivieren der Protokollierung für automatisierte
Prozesse. Außerdem können Sie Ihre Debugebenen unter "Setup" auf der neuen Seite "Debugebenen" verwalten.Diese Funktion ist in
Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Debug-Protokolle ein und wählen Sie dann Debug-Protokolle
und anschließend im Abschnitt "Verfolgungskennzeichnungen" Neu aus. Wählen Sie einfach im Dropdown-Menü "Typ der verfolgten
Einheit" die Option Automatisierter Prozess aus, um die Protokollierung für Benutzer von automatisierten Prozessen einzurichten. Der
Benutzer des automatisierten Prozesses führt Hintergrundaufträge aus, z. B. den Versand von Chatter-Einladungen per E-Mail.
Jetzt müssen Sie nicht mehr in Nachschlagefenstern herumsuchen, um Debugebenen für Ihre Verfolgungskennzeichnungen zu erstellen
und zu ändern. Verwalten Sie all Ihre Debugebenen unter "Setup" auf der neuen Seite "Debugebenen".
Die Speicherorte Ihrer bestehenden Verfolgungskennzeichnungen für Apex-Klassen und -Auslöser bleiben unverändert. Rufen Sie die
Detailseite der Apex-Klasse oder des Apex-Auslösers auf, um die jeweiligen bestehenden Verfolgungskennzeichnungen anzuzeigen.
Geben Sie zum Aufrufen dieser Detailseiten unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Apex ein und wählen Sie dann
Apex-Klassen oder Apex-Auslöser aus. In der Listenansicht wird in der Spalte Verfügt über
Verfolgungskennzeichnungen dargestellt, welche Klassen oder Auslöser Verfolgungskennzeichnungen aufweisen. Wählen
Sie zum Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen der Verfolgungskennzeichnungen den Namen einer Klasse oder eines Auslösers und
anschließend die Registerkarte Verfolgungskennzeichnungen aus.
Debug-Protokolls festzustellen, in welcher Zeitzone die protokollierten Aktivitäten stattgefunden haben.Diese Funktion ist in Lightning
wie erfolgreiche Vorgänge aus.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
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Einheitliche Verwendung von DebuggingHeader in den APIs
DebuggingHeader wurde für alle APIs standardisiert. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, in der SOAP-, Metadaten- und Tooling-API einen
categories-Parameter anzugeben. Der Typ des categories-Parameters lautet LogInfo. LogInfo ist eine Zuordnung von
category zu level.Zuvor standen in der Tooling- und in der Metadaten-API sowohl categories als auch die
SIEHE AUCH:
Geänderte Header
übergeordnete Organisation erwerben und sie für die Benutzer in den Sandbox-Instanzen Ihrer Organisation freigeben. Auf der
Apex-Debugger-Seite unter "Setup" können Sie aktive Sitzungen für Ihre Organisation und die zugehörigen Sandbox-Instanzen anzeigen
und beenden.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Anmerkung: Einige Services und Abonnements enthalten diese Funktion gegen Aufpreis. Preisdetails erhalten Sie von Ihrem
Salesforce-Kundenbeauftragten.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Versionshinweise: Lightning Experience: Eine moderne und intelligente Benutzererfahrung
Es stehen neue Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten, Schützen und Steuern benutzerdefinierter
Metadaten zur Verfügung.
AUSGABEN
Developer und
Abrufen von noch mehr Metadaten über Beziehungsfelder für benutzerdefinierte
Durch benutzerdefinierte Metadatenbeziehungen werden zusätzliche Metadaten zu Objekten
bereitgestellt und Sie haben die Möglichkeit, direkte Vergleiche zwischen verschiedenen benutzerdefinierten Metadatentypen
vorzunehmen.
Zusätzliche Unterstützung von Auswahllisten für benutzerdefinierte Metadatentypen (allgemein verfügbar)
Benutzerdefinierte Auswahllistenfelder für benutzerdefinierte Metadatentypen werden jetzt vollständig unterstützt. Verwenden Sie
den Auswahllistenfeldtyp immer dann, wenn Sie über eine bestimmte Wertegrupe für ein benutzerdefiniertes Feld in einem
benutzerdefinierten Metadatentyp verfügen.
342
Visualforce
Abrufen von noch mehr Metadaten über Beziehungsfelder für benutzerdefinierte
Durch benutzerdefinierte Metadatenbeziehungen werden zusätzliche Metadaten zu Objekten
bereitgestellt und Sie haben die Möglichkeit, direkte Vergleiche zwischen verschiedenen
benutzerdefinierten Metadatentypen vorzunehmen.
AUSGABEN
Wie auch bei anderen Beziehungen in Salesforce gibt es eine bestimmte Domäne für
benutzerdefinierte Metadaten. Wenn Sie ein Metadatenbeziehungsfeld für einen Typ erstellen,
können Sie es mit einem anderen benutzerdefinierten Metadatentyp oder mit dem Objekt
EntityDefinition verknüpfen. Wenn Sie einen Datensatz für einen benutzerdefinierten Metadatentyp
erstellen, können Sie die Einheitendefinition oder den benutzerdefinierten Metadatentyp auswählen, mit denen dieser Datensatz
verknüpft ist.
Bei dem Wert eines Beziehungsfelds zur Domäne EntityDefinition handelt es sich um ein benutzerdefiniertes Objekt oder um ein beliebiges
von fünf unterstützten Standardobjekten.
Anmerkung: Benutzerdefinierte Metadatentypen sind Bestandteil eines Pilotprogramms. Diese Funktion ist in
Sandbox-Organisationen und Organisationen der Developer Edition standardmäßig aktiviert. Wenden Sie sich zwecks der Aktivierung
von benutzerdefinierten Metadatenbeziehungen an Salesforce.
Zusätzliche Unterstützung von Auswahllisten für benutzerdefinierte Metadatentypen
Benutzerdefinierte Auswahllistenfelder für benutzerdefinierte Metadatentypen werden jetzt
vollständig unterstützt. Verwenden Sie den Auswahllistenfeldtyp immer dann, wenn Sie über eine
bestimmte Wertegrupe für ein benutzerdefiniertes Feld in einem benutzerdefinierten Metadatentyp
verfügen.
Beispiel: Angenommen, Ihr Unternehmen verfügt über drei verschiedene Support-Stufen zur
Bearbeitung unterschiedlicher Arten von Kundenvorgängen. Indem Sie in Ihrem benutzerdefinierten
Metadatentyp ein Auswahllistenfeld für diese Support-Stufen erstellen, können Sie schneller und
mit weniger Fehlern benutzerdefinierte Metadaten-Datensätze erstellen.
AUSGABEN
Visualforce
Entwickeln Sie mit Visualforce Anwendungen zur Anpassung Ihrer Organisation, einschließlich
Salesforce1 und anderer mobiler Anwendungen. Diese Funktion ist in Lightning Experience,
Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.Bei den
Verbesserungen in dieser Version stand die Optimierung von Visualforce für Lightning Experience
im Vordergrund.
Die Verbesserungen an der Programmiersprache und den Funktionen von Visualforce erleichtern
die Anwendungsentwicklung. In den vorliegenden Versionshinweisen sind die neuen Funktionen
in dieser Version erklärt. Weitere Informationen zu den Funktionen, die diese Verbesserungen
betreffen, finden Sie im Visualforce Developer’s Guide.
343
AUSGABEN
Manager, Group,
Visualforce
Festlegen des Seitentitels in Lightning Experience mit dem <apex:page>title-Attribut
In früheren Versionen von Lightning Experience hatte das Festlegen eines Seitentitels für eine Visualforce-Seite keine Auswirkungen.
Ab dieser Version können Sie den Titel einer Seite mit dem title-Attribut des <apex:page>-Tags einer Seite festlegen. Dadurch
wird der Text bestimmt, der in Browserfenstern, Registerkarten und Lesezeichen angezeigt wird, und die Erfahrung bei der Verwendung
von Lightning Experience auf mehreren Registerkarten wird verbessert.
Rederingprobleme nach dem Hinzufügen von SVG-Namespace zu einer Seite behoben
Wenn Sie in vorherigen Versionen Visualforce eine SVG-Grafik hinzugefügt haben und das Markup für diese Grafik ein xmlns-Attribut
enthielt, der den Namespace für SVG XML referenzierte, traten bedeutende Probleme beim Rendern der Seite auf. Die Ursache dieser
Probleme wurde behoben.
Benutzerdefinierte DocTypes in Visualforce-Markup deaktivieren (wichtige Aktualisierung)
Durch diese Aktualisierung werden die Regeln für Visualforce-Markup dahingehend geändert, dass die Verwendung benutzerdefinierter
docTypes nicht mehr zulässig ist.
Bedeutet das, dass jetzt alle Funktionen von Visualforce in Lightning Experience verfügbar sind? Kurz gesagt: nein. Aufgrund ihrer
typischen Eigenschaften weisen Lightning Experience und Salesforce Classic immer noch einige Verhaltensunterschiede auf. Sie werden
wahrscheinlich nie ganz beseitigt werden. Wir erwarten jedoch, dass sie sich im Zuge der Ausreifung von Lightning Experience
weiterentwickeln. Behalten Sie diese Entwicklung im Auge.
Eine Übersicht über die Unterschiede in Visualforce für Lightning Experience finden Sie an anderer Stelle in den Versionshinweisen unter
Was in den Summer '16-Funktionen von Lightning Experience nicht verfügbar ist. Ausführliche Informationen zu den ersten Schritten
beim Erstellen von Anwendungen für Lightning Experience finden Sie im Lightning Experience-Developer Trail in Trailhead.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist
Trailhead: Visualforce und Lightning Experience
Festlegen des Seitentitels in Lightning Experience mit dem <apex:page>title-Attribut
In früheren Versionen von Lightning Experience hatte das Festlegen eines Seitentitels für eine Visualforce-Seite keine Auswirkungen. Ab
dieser Version können Sie den Titel einer Seite mit dem title-Attribut des <apex:page>-Tags einer Seite festlegen. Dadurch wird
der Text bestimmt, der in Browserfenstern, Registerkarten und Lesezeichen angezeigt wird, und die Erfahrung bei der Verwendung von
Lightning Experience auf mehreren Registerkarten wird verbessert.
Sie können außerdem einen Visualforce-Seitentitel festlegen, indem Sie Ihrer Seite einen statischen <title>-HTML-Tag hinzufügen.
Die Verwendung des title-Attributs wird zwar normalerweise bevorzugt, die Behandlung des Seitentitels ist jedoch gleich.
Auch wenn es kein primärer Anwendungsfall ist, hat das Festlegen des Seitentitels mit beiden Techniken auch Auswirkungen auf die
Seite in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser. Der Seitentitel wird im Verlaufsstapel und in den Registerkarten oder Fenstern
des Browsers angezeigt. Der Seitentitel wird nicht in der herunterladbaren Anwendung Salesforce1 angezeigt.
Rederingprobleme nach dem Hinzufügen von SVG-Namespace zu einer Seite behoben
Wenn Sie in vorherigen Versionen Visualforce eine SVG-Grafik hinzugefügt haben und das Markup für diese Grafik ein xmlns-Attribut
enthielt, der den Namespace für SVG XML referenzierte, traten bedeutende Probleme beim Rendern der Seite auf. Die Ursache dieser
Probleme wurde behoben.
344
Apex-Code
Das Problem trat besonders dann auf, wenn Sie einer Seite ein Markup ähnlich dem folgenden hinzugefügt haben.
<svg ... xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" ... >
Die Renderingprobleme, die sich daraus ergaben, konnten verschiedene Formen annehmen, in keinem Fall führten sie jedoch zu den
gewünschten Ergebnissen.
Mit der Veröffentlichung von Salesforce Lightning Design System (SLDS), in dem SVG-Grafiken für viele Oberflächenelemente verwendet
werden, spitzte sich die Lage zu. Unsere Kunden waren von SLDS ... begeistert und deshalb sollte nun auch dieser Stolperstein aus dem
Weg geräumt werden.
Benutzerdefinierte DocTypes in Visualforce-Markup deaktivieren (wichtige
Aktualisierung)
Wenn diese wichtige Aktualisierung aktiviert wird, können Sie in Visualforce-Markup keine benutzerdefinierten docTypes mehr verwenden.
Zu benutzerdefinierten docTypes gab es zu keinem Zeitpunkt Dokumentation oder Unterstützung. Durch ihre Ausschaltung kann die
Visualforce-Verarbeitung vereinfacht und optimiert werden.
Es empfiehlt sich, diese Aktualisierung in einer Sandbox- oder Developer Edition-Organisation zu testen, um das ordnungsgemäße
Verhalten Ihrer Visualforce-Seiten zu überprüfen, bevor Sie sie in Ihrer Produktionsorganisation aktivieren.
2. Klicken Sie für "Benutzerdefinierte DocTypes in Visualforce Markup deaktivieren" auf Aktivieren.
Apex-Code
Wir haben die Namespace-übergreifenden Obergrenzen vereinfacht und eine Lightning-Seite
hinzugefügt, um Apex-Testergebnisse einfacher anzuzeigen. Wir haben die Funktionen für
verbundene Anwendungen, CORS-Zugriff, asynchrone Callouts und Serialisierung ebenfalls
aktualisiert.
Detaillierte Informationen zu diesen Verbesserungen finden Sie im Apex Developer Guide.
AUSGABEN
Developer und
Erhöhte Namespace-übergreifende Obergrenzen
Nicht erschrecken! Wir haben die Anzahl der eindeutigen, zertifizierten Namespaces, die in einer einzigen Apex-Transaktion aufgerufen
werden können, erhöht.
Mehr Kontrolle über verbundene Anwendungen mit dem Enhanced Connected App-Plugin
Wir haben die ApexConnectedAppPlugin-Klasse erweitert, um Ihnen mehr Kontrolle darüber zu geben, wie Ihre verbundene
Salesforce-Anwendung aufgerufen wird. Mit ApexInvocationContext enum können Sie feststellen, welches
Authentifizierungsprotokoll die verbundene Anwendung aufruft. Mit der modifySAMLResponse-Methode können Sie die
SAML XML-Anforderung ändern, bevor der Salesforce-IDP das Zertifikat überprüft und an den Ziel-Serviceanbieter übergibt.
345
Apex-Code
Zuversichtliches Bereitstellen verbundener Anwendungen
Die Bereitstellung Ihrer verbundenen Anwendung für Benutzer ist der Schlüssel zur Akzeptanz. Bislang war das Testen und Verwalten
des Benutzerbereitstellungsprozesses eine Herausforderung. Das hat sich mit der neuesten Test-Dienstprogrammklasse zum Erstellen
automatisierter Tests geändert. Mit der testConnectorUtil-Klasse können Sie automatisierte Tests erstellen, die eine
Benutzerbereitstellung simulieren. Rufen Sie die createConnectedApp-Methode im Rahmen eines Apex-Tests auf, um eine
Instanz Ihrer verbundenen Anwendung zu erstellen. Zur Verwaltung des Bereitstellungsprozesses wurde das
UserProvisioningRequest-Objekt erweitert, um besser mit Bereitstellungsfehlern umgehen zu können.
asynchron ausgeführt wurden.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Einfachere Konfiguration von Apex-Testausführungen in der Tooling-API
Der runTestsAsynchronous()-SOAP-Aufruf und die /runTestsAsynchronous/-REST-Ressource der Tooling-API
akzeptieren jetzt einen testLevel-Parameter. Durch Bereitstellen eines TestLevel-Aufzählungswerts für
RunSpecifiedTests, RunLocalTests oder RunAllTestsInOrg können Sie Testausführungen schnell und einfach
einrichten. Dieser Parameter ist im SOAP-Aufruf erforderlich, sein Wert kann jedoch null sein. Für die REST-Ressource ist der neue
Parameter optional.
SOQL-Abfragen auf PlatformAction mit einer LIMIT-Klausel ausführen
Wenn Sie eine SOQL-Abfrage in Apex ohne LIMIT-Klausel ausführen, wird der Abfrage automatisch ein LIMIT hinzugefügt. Abfragen
auf dem PlatformAction-Objekt, die eine LIMIT-Klausel enthielten, wurden jedoch abgelehnt. Die Einschränkung der LIMIT-Klausel
für PlatformAction-Abfragen wurde entfernt. Jetzt können Sie eine SOQL-Abfrage mit einer LIMIT-Klausel auf dem PlatformAction-Objekt
in Apex erfolgreich ausführen.
Vereinfachte Entwicklung von asynchronen Callouts mithilfe von Anmeldeinformationen mit Namen
Jetzt können Sie Anmeldeinformationen mit Namen in langfristigen asynchronen Callouts von dem Steuerfeld einer Visualforce-Seite
verwenden. Eine Anmeldeinformation mit Name gibt den URL eines Callout-Endpunkts und die zugehörigen erforderlichen
Authentifizierungsparameter in einer Definition an. Von Salesforce wird die gesamte Authentifizierung für Callouts verwaltet, die
Anmeldeinformationen mit Namen als Callout-Endpunkt angeben, sodass dies nicht über Ihren Apex-Code geschehen muss.Für
die in den Anmeldeinformationen mit Namen definierte Site können Sie auch die Einstellungen für Remote-Standorte auslassen,
die andernfalls für Callouts an externe Sites erforderlich sind. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Nullwerte bei der Serialisierung von Apex-Objekten unterdrücken
Die aktuelle Implementierung der Apexserialize-Methode gibt null-Werte zurück, wenn Apex-Objekte in JSON serialisiert
werden. Jetzt wurde eine serialize-Methode mit einer Kennzeichnung hinzugefügt, um null-Werte zu unterdrücken. Legen
Sie für suppressApexObjectNulls den Wert true fest, um Nullwerte bei der Serialisierung von Apex-Objekten in JSON
zu unterdrücken.
Verwenden von CORS für den Zugriff auf Apex REST-Klassen
CORS (Cross-Origin Resource Sharing) ist eine W3C-Empfehlung, mit der Webbrowser Ressourcen mit externem Ursprung anfordern
können (Cross-Origin-Anforderungen). Mithilfe von CORS kann ein JavaScript-Skript unter https://www.example.com
beispielsweise eine Ressource von https://www.salesforce.com anfordern. Apex REST unterstützt nun CORS.
Anzeigen von Skelettcode für globale Apex-Klassen in installierten verwalteten Paketen
Sie können Skelettcode anzeigen, der globale Konstruktoren, Methoden, Variablen und Eigenschaften für globale Apex-Klassen in
den verwalteten Paketen enthält, die Sie in Ihrer Organisation installiert haben. Wenn Sie diese Klassen zuvor in Setup angezeigt
haben, sahen Sie ihren Konstruktor und ihre Methodensignaturen, in anderen Entwicklungsumgebungen sahen Sie jedoch nur
(hidden). Sie können den Konstruktor und die Methodensignaturen in Setup immer noch sehen. Zudem sehen Sie den Skelettcode
für globale Klassen jetzt auch in der Entwicklerkonsole oder Ihrer bevorzugten IDE. Sie können den Skelettcode auch beim Abrufen
des Texts einer globalen verwalteten Klasse mit der Metadaten-, SOAP- oder Tooling-API sehen.
346
Apex-Code
Aufrufen der Zuordnung für ausgefüllte SObject-Felder
In der Apex SObject-Klasse wurde eine Methode hinzugefügt, mit der Felder, die im Arbeitsspeicher ausgefüllt wurden, effizienter
durchlaufen werden können.
Diese Klassen, Methoden, Konstanten, Enumerationen und Schnittstellen sind in dieser Version neu oder wurden geändert.
Erstellen Sie mit Chatter in Apex benutzerdefinierte Umgebungen in Salesforce. In dieser Version können Sie Codeblöcke in Ihre
Feedposts einfügen, Artikelempfehlungen abrufen und vieles mehr.
Erhöhte Namespace-übergreifende Obergrenzen
Nicht erschrecken! Wir haben die Anzahl der eindeutigen, zertifizierten Namespaces, die in einer einzigen Apex-Transaktion aufgerufen
werden können, erhöht.
Zuvor lag die Obergrenze für eine einzelne Transaktion bei 10. Wir haben diese Obergrenze entfernt und eine kumulierte
Namespace-übergreifende Obergrenze hinzugefügt.
Jetzt kann eine unbegrenzte Anzahl an zertifizierten Namespaces in einer einzigen Transaktion aufgerufen werden. Die Anzahl der
Vorgänge, die in jedem Namespace durchgeführt werden können, darf jedoch die Obergrenzen pro Transaktion nicht überschreiten.
Statt der früheren Obergrenze gibt es eine neue Obergrenze für die kumulierte Anzahl von Vorgängen, die Namespace-übergreifend in
einer Transaktion durchgeführt werden können. Diese kumulierte Obergrenze beträgt das 11-Fache der Obergrenze pro Namespace.
Beispiel: Wenn die Obergrenze pro Namespace für SOQL-Abfragen 100 beträgt, kann eine einzige Transaktion bis zu 1.100 SOQL-Abfragen
durchführen. In diesem Fall beträgt die kumulierte Obergrenze das 11-Fache der Namespace-Obergrenze von 100. Diese Abfragen
können über eine unbegrenzte Anzahl von Namespaces hinweg durchgeführt werden, solange ein einziger Namespace nicht mehr als
100 Abfragen enthält.
Anmerkung: Obergrenzen, die für alle Namespaces gelten, wie beispielsweise die Obergrenze für die maximale CPU-Zeit, bleiben
gleich. Diese Obergrenzen sind nicht von der neuen kumulierten Obergrenze betroffen.
Die neue Namespace-übergreifende Obergrenze gilt für die Obergrenzen pro Namespace, die unter Execution Governors and Limits
(Obergrenzen für die Ausführung) aufgeführt sind.
Anmerkung: Diese erhöhten Namespace-übergreifenden Obergrenzen sind nur auf Namespaces in zertifizierten verwalteten
Paketen anwendbar. Namespaces in Paketen, die nicht zertifiziert sind, haben keine eigenen Obergrenzen. Für die von ihnen
verwendeten Ressourcen gelten weiterhin die gleichen Obergrenzen wie für den benutzerdefinierten Code Ihrer Organisation.
Mehr Kontrolle über verbundene Anwendungen mit dem Enhanced Connected
App-Plugin
Wir haben die ApexConnectedAppPlugin-Klasse erweitert, um Ihnen mehr Kontrolle darüber zu geben, wie Ihre verbundene
Salesforce-Anwendung aufgerufen wird. Mit ApexInvocationContext enum können Sie feststellen, welches
Authentifizierungsprotokoll die verbundene Anwendung aufruft. Mit der modifySAMLResponse-Methode können Sie die SAML
XML-Anforderung ändern, bevor der Salesforce-IDP das Zertifikat überprüft und an den Ziel-Serviceanbieter übergibt.
347
Apex-Code
Zuversichtliches Bereitstellen verbundener Anwendungen
Die Bereitstellung Ihrer verbundenen Anwendung für Benutzer ist der Schlüssel zur Akzeptanz. Bislang war das Testen und Verwalten
des Benutzerbereitstellungsprozesses eine Herausforderung. Das hat sich mit der neuesten Test-Dienstprogrammklasse zum Erstellen
automatisierter Tests geändert. Mit der testConnectorUtil-Klasse können Sie automatisierte Tests erstellen, die eine
Benutzerbereitstellung simulieren. Rufen Sie die createConnectedApp-Methode im Rahmen eines Apex-Tests auf, um eine Instanz
Ihrer verbundenen Anwendung zu erstellen. Zur Verwaltung des Bereitstellungsprozesses wurde das
UserProvisioningRequest-Objekt erweitert, um besser mit Bereitstellungsfehlern umgehen zu können.
Das erweiterte UserProvisioningRequest-Objekt bietet eine bessere Unterstützung beim Identifizieren, Lösen und Verfolgen
von Benutzerbereitstellungsfehlern. Fehler können während des Bereitstellungsprozesses aus mehreren Gründen auftreten, beispielsweise
infolge von Netzwerkausfällen, Sitzungs-Timeouts, Berechtigungsproblemen und Datensatzsperrungen. Die Fehlerbehebung bei UPRs
ist ein iterativer Prozess: Wiederholen Sie die Aktionen, die zum Fehlschlagen von userProvisioningRequest (UPR) geführt
haben, nehmen Sie eine Änderung vor und fordern Sie eine erneute Bereitstellung mithilfe des Salesforce-Bereitstellungsmoduls an.
Jede UPR ist eine unabhängige Transaktion. Ein Bereitstellungsfehler bei einer Wiederholung kann eine andere Ursache haben. Es ist
daher schwierig, fehlgeschlagene Ereignisse, die Sie behoben haben, von denjenigen zu unterscheiden, bei denen noch Handlungsbedarf
besteht.
Zur Vereinfachung der Fehlerbehebung können Sie das State-Feld des UPR-Objekts verwenden, um fehlgeschlagene Ereignisse zu
markieren und aus zukünftigen Fehlerberichten auszuschließen. Wenn Sie beispielsweise versucht haben, die Ursache des Fehlers zu
beheben, und eine erneute UPR mithilfe des Bereitstellungsmoduls gestellt haben, markieren Sie die fehlgeschlagene UPR mit Retried.
Wenn Sie die gezielte Aktion manuell durchgeführt haben, kennzeichnen Sie sie mit Manually Completed.
Zwei neue Felder wurden dem UPR-Objekt hinzugefügt, um diese Funktion zu unterstützen. Wenn ein Wiederholungsereignis erstellt
wird, wird die fehlgeschlagene UPR dupliziert und erneut gesendet. Das ParentID-Feld enthält ein Lookup für die fehlgeschlagene
UPR, die zum Duplizieren der neuen UPR verwendet wird. Das Retry Count-Feld enthält die Anzahl der durchgeführten
Wiederholungsversuche. Sie können dem Feld benutzerdefinierte Geschäftslogik hinzufügen, beispielsweise, um fünf
Wiederholungsversuche durchzuführen, dann anzuhalten und den Administrator zu informieren.
asynchron ausgeführt wurden.Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Apex ein und wählen Sie Apex-Testverlauf aus, um alle Testergebnisse
für Ihre Organisation anzuzeigen. Testergebnisse werden nach dem Ausführen 30 Tage lang gespeichert, sofern sie nicht gelöscht
werden.
Auf der Seite für den Apex-Testverlauf werden die Testläufe nach ID aufgelistet. Klicken Sie auf eine Testlauf-ID, um alle Testmethoden
für diesen Testlauf anzuzeigen. Sie können die Testmethoden filtern, um bestandene, fehlgeschlagene oder alle Testmethoden für einen
bestimmten Testlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf den Testklassennamen, um weitere Details zu einem bestimmten Testlauf anzuzeigen.
348
Apex-Code
Einfachere Konfiguration von Apex-Testausführungen in der Tooling-API
Der runTestsAsynchronous()-SOAP-Aufruf und die /runTestsAsynchronous/-REST-Ressource der Tooling-API
akzeptieren jetzt einen testLevel-Parameter. Durch Bereitstellen eines TestLevel-Aufzählungswerts für RunSpecifiedTests,
RunLocalTests oder RunAllTestsInOrg können Sie Testausführungen schnell und einfach einrichten. Dieser Parameter ist
im SOAP-Aufruf erforderlich, sein Wert kann jedoch null sein. Für die REST-Ressource ist der neue Parameter optional.
SIEHE AUCH:
Force.com Tooling API: REST Resources
Force.com Tooling API: SOAP-Aufrufe
SOQL-Abfragen auf PlatformAction mit einer LIMIT-Klausel ausführen
Wenn Sie eine SOQL-Abfrage in Apex ohne LIMIT-Klausel ausführen, wird der Abfrage automatisch ein LIMIT hinzugefügt. Abfragen auf
dem PlatformAction-Objekt, die eine LIMIT-Klausel enthielten, wurden jedoch abgelehnt. Die Einschränkung der LIMIT-Klausel für
PlatformAction-Abfragen wurde entfernt. Jetzt können Sie eine SOQL-Abfrage mit einer LIMIT-Klausel auf dem PlatformAction-Objekt
in Apex erfolgreich ausführen.
Vereinfachte Entwicklung von asynchronen Callouts mithilfe von Anmeldeinformationen
mit Namen
Jetzt können Sie Anmeldeinformationen mit Namen in langfristigen asynchronen Callouts von dem
Steuerfeld einer Visualforce-Seite verwenden. Eine Anmeldeinformation mit Name gibt den URL
eines Callout-Endpunkts und die zugehörigen erforderlichen Authentifizierungsparameter in einer
Definition an. Von Salesforce wird die gesamte Authentifizierung für Callouts verwaltet, die
Anmeldeinformationen mit Namen als Callout-Endpunkt angeben, sodass dies nicht über Ihren
Apex-Code geschehen muss.Für die in den Anmeldeinformationen mit Namen definierte Site
können Sie auch die Einstellungen für Remote-Standorte auslassen, die andernfalls für Callouts an
externe Sites erforderlich sind. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
349
AUSGABEN
Classic und Lightning
Experience
Developer und
Apex-Code
In asynchronen Webservice-Callouts, welche die Klasse Continuation verwenden, werden Anmeldeinformationen mit Namen
jetzt unterstützt. Zuvor wurden Anmeldeinformationen mit Namen in Webservice-Callouts unterstützt, die asynchron nur über Queueable
Apex ausgeführt wurden, d. h. durch Implementieren der Queueable-Schnittstelle.
Geben Sie in Ihrem Code den URL für die Anmeldeinformationen mit Namen als Callout-Endpunkt an statt des URLs des langfristigen
Service. Ein URL für die Anmeldeinformationen mit Namen enthält das Schema callout:, den Namen der Anmeldeinformation mit
Name und einen optionalen Pfad.Beispiel: callout:Anmeldeinformation_mit_Namen/beliebiger_Pfad.
Beispiel: Das folgende Apex-Steuerfeld, das mit einer Visualforce-Seite verknüpft ist, gibt eine Anmeldeinformation mit Name
als Callout-Endpunkt an.
public with sharing class ContinuationController {
// Unique label corresponding to the continuation
public String requestLabel;
// Result of callout
public String result {get;set;}
// Callout endpoint as a named credential URL
private static final String NAMED_CREDENTIAL_URL =
'callout:Anmeldeinformation_mit_Namen/beliebiger_Pfad';
// Action method
public Object startRequest() {
// Create continuation with a timeout
Continuation con = new Continuation(40);
// Set callback method
con.continuationMethod='processResponse';
// Create callout request
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setMethod('GET');
req.setEndpoint(NAMED_CREDENTIAL_URL);
// Add callout request to continuation
this.requestLabel = con.addHttpRequest(req);
// Return the continuation
return con;
}
// Callback method
public Object processResponse() {
// Get the response by using the unique label
HttpResponse response = Continuation.getResponse(this.requestLabel);
// Set the result variable that is displayed on the Visualforce page
this.result = response.getBody();
// Return null to re-render the original Visualforce page
return null;
350
Apex-Code
}
}
SIEHE AUCH:
Apex Developer Guide: Named Credentials as Callout Endpoints
Apex Developer Guide: Make Long-Running Callouts from a Visualforce Page
Salesforce-Hilfe: Definieren von Anmeldeinformationen mit Namen
Nullwerte bei der Serialisierung von Apex-Objekten unterdrücken
Die aktuelle Implementierung der Apexserialize-Methode gibt null-Werte zurück, wenn Apex-Objekte in JSON serialisiert werden.
Jetzt wurde eine serialize-Methode mit einer Kennzeichnung hinzugefügt, um null-Werte zu unterdrücken. Legen Sie für
suppressApexObjectNulls den Wert true fest, um Nullwerte bei der Serialisierung von Apex-Objekten in JSON zu unterdrücken.
Verwenden von CORS für den Zugriff auf Apex REST-Klassen
beispielsweise eine Ressource von https://www.salesforce.com anfordern. Apex REST unterstützt nun CORS.
Um Apex REST-Klassen über JavaScript in einem Webbrowser aufzurufen, setzen Sie den Ursprung, der das Skript bereitstellt, auf die
CORS-Positivliste. Um einen Ursprung auf die CORS-Positivliste zu setzen, geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text
CORS ein und wählen Sie dann CORS aus. Klicken Sie auf Neu und geben Sie dann ein Ursprungs-URL-Muster ein.
Das Ursprungs-URL-Muster muss "HTTPS" enthalten (es sei denn, Sie verwenden Ihren lokalen Host) und einen Domänennamen aufweisen.
Optional kann auch ein Port angegeben werden. Das Platzhalterzeichen (*) wird unterstützt und muss vor einem Domänennamen
zweiter Ebene stehen. Mit https://*.beispiel.com beispielsweise werden alle Unterdomänen von beispiel.com auf
die Positivliste gesetzt.
Wenn ein Browser, der CORS unterstützt, eine Anforderung von einem Ursprung auf der CORS-Positivliste von Salesforce sendet, gibt
Salesforce den Ursprung im HTTP-Header Access-Control-Allow-Origin zurück. Salesforce gibt auch alle zusätzlichen CORS
HTTP-Header zurück. Wenn sich der Ursprung nicht auf der Positivliste befindet, gibt Salesforce den HTTP-Statuscode 403 zurück.
Bei Anforderungen, die ein OAuth-Token erfordern, müssen Sie dieses nach wie vor übergeben.
Anzeigen von Skelettcode für globale Apex-Klassen in installierten verwalteten Paketen
Sie können Skelettcode anzeigen, der globale Konstruktoren, Methoden, Variablen und Eigenschaften für globale Apex-Klassen in den
verwalteten Paketen enthält, die Sie in Ihrer Organisation installiert haben. Wenn Sie diese Klassen zuvor in Setup angezeigt haben,
sahen Sie ihren Konstruktor und ihre Methodensignaturen, in anderen Entwicklungsumgebungen sahen Sie jedoch nur (hidden).
Sie können den Konstruktor und die Methodensignaturen in Setup immer noch sehen. Zudem sehen Sie den Skelettcode für globale
Klassen jetzt auch in der Entwicklerkonsole oder Ihrer bevorzugten IDE. Sie können den Skelettcode auch beim Abrufen des Texts einer
globalen verwalteten Klasse mit der Metadaten-, SOAP- oder Tooling-API sehen.
In dem folgenden Abschnitt wird gezeigt, was Sie beim Öffnen einer globalen Apex-Klasse von einem installierten verwalteten Paket
sehen. Nicht globale Konstruktoren, Methoden, Eigenschaften und Felder werden immer noch nicht angezeigt.
351
Apex-Code
Beispiel:
/*
This file is generated and isn't the actual source code for this
managed global class.
This read-only file shows the class's global constructors,
methods, variables, and properties.
To enable code to compile, all methods return null.
*/
global class MyClass {
global Decimal myDec;
global String myString {
get;
set;
}
global MyClass() {
}
global Integer myMethod(Integer arg1) {
return null;
}
}
Aufrufen der Zuordnung für ausgefüllte SObject-Felder
In der Apex SObject-Klasse wurde eine Methode hinzugefügt, mit der Felder, die im Arbeitsspeicher ausgefüllt wurden, effizienter
durchlaufen werden können.
Zuvor war komplizierter Programmiercode nötig, um ausschließlich die ausgefüllten SObject-Felder zu durchlaufen. Bei der Abfrage
eines SObject mit SOQL ließ sich beispielsweise nur schwer feststellen, welche Felder zurückgegeben wurden. In der Version Summer
'16 wurde eine neue Methode für die SObject-Klasse eingeführt, die eine Zuordnung der ausgefüllten Feldnamen und ihrer entsprechenden
Werte zurückgibt.
Map<String, Object> getPopulatedFieldsAsMap()
Die zurückgegebene Zuordnung enthält nur die Felder, die für die SObject-Instanz im Arbeitsspeicher ausgefüllt wurden. Dies vereinfacht
das Durchlaufen solcher Felder. In den folgenden Fällen wird ein Feld im Arbeitsspeicher ausgefüllt.
• Das Feld wurde durch eine SOQL-Anweisung abgefragt.
• Das Feld wurde vor dem Aufruf der getPopulatedFieldsAsMap()-Methode explizit festgelegt.
Felder von verwandten Objekten, die abgefragt oder festgelegt werden, werden ebenfalls in der Zuordnung zurückgegeben.
Das folgende Beispiel durchläuft die Zuordnung, die von der getPopulatedFieldsAsMap()-Methode nach einer SOQL-Abfrage
zurückgegeben wurde.
Account a = new Account();
a.name = 'TestMapAccount1';
insert a;
a = [select Id,Name from Account where id=:a.Id];
Map<String, Object> fieldsToValue = a.getPopulatedFieldsAsMap();
for (String fieldName : fieldsToValue.keySet()){
System.debug('field name is ' + fieldName + ', value is ' +
fieldsToValue.get(fieldName));
}
352
Apex-Code
// Example debug statement output:
// DEBUG|field name is Id, value is 001R0000003EPPkIAO
// DEBUG|field name is Name, value is TestMapAccount1
Dieses Beispiel durchläuft die Zuordnung, die von der getPopulatedFieldsAsMap()-Methode zurückgegeben wird, nachdem
SObject-Felder explizit festgelegt wurden.
a.name = 'TestMapAccount2';
a.phone = '123-4567';
insert a;
Map<String, Object> fieldsToValue = a.getPopulatedFieldsAsMap();
for (String fieldName : fieldsToValue.keySet()) {
}
//
//
//
//
Example debug statement output:
DEBUG|field name is Name, value is TestMapAccount2
DEBUG|field name is Phone, value is 123-4567
DEBUG|field name is Id, value is 001R0000003EPPpIAO
Im folgenden Beispiel wird die Verwendung der getPopulatedFieldsAsMap()-Methode mit verbundenen Objekten gezeigt.
a.name='TestMapAccount3';
insert a;
Contact c = new Contact();
c.firstname='TestContactFirstName';
c.lastName ='TestContactLastName';
c.accountid = a.id;
insert c;
c = [SELECT id, Contact.Firstname, Contact.Account.Name FROM Contact
where id=:c.id limit 1];
Map<String, Object> fieldsToValue = c.getPopulatedFieldsAsMap();
// To get the fields on Account, get the Account object
// and call getMapPopulatedFieldsAsMap() on that object.
a = (Account)fieldsToValue.get('Account');
fieldsToValue = a.getPopulatedFieldsAsMap();
for (String fieldName : fieldsToValue.keySet()) {
}
// Example debug statement output:
// DEBUG|field name is Id, value is 001R0000003EPPuIAO
// DEBUG|field name is Name, value is TestMapAccount3
353
Apex-Code
Diese Klassen, Methoden, Konstanten, Enumerationen und Schnittstellen sind in dieser Version neu oder wurden geändert.
Neue Apex-Klasse
In dieser Version wurden folgende Klassen eingeführt.
Die folgenden bestehenden Klassen verfügen über neue oder geänderte Methoden oder Konstanten.
Neue Apex-Klasse
In dieser Version wurden folgende Klassen eingeführt.
ConnectorTestUtil-Klasse im UserProvisioning-Namespace
Die neue UserProvisioning.ConnectorTestUtil-Klasse ermöglicht es Entwicklern, Apex-Testklassen für Konnektoren
zu erstellen, die von der Lösung zur Bereitstellung verbundener Anwendungen verwendet werden.
createConnectedApp(connectedAppName)
Erstellt eine Instanz einer verbundenen Anwendung, um die Bereitstellung zu simulieren.
ReportFactWithSummaries-Klasse im Reports-Namespace
Die neue Reports.ReportFactWithSummaries-Klasse enthält Methoden, die Informationen zu Berichtsdaten zurückgeben.
getAggregates()
Gibt Daten auf Übersichtsebene für einen Bericht, einschließlich der Datensatzanzahl, zurück.
getKey()
Der eindeutige Kennzeichner für eine Zeilen- oder Spaltengruppierung. Dieser Kennzeichner kann zum Indizieren spezifischer
Datenwerte innerhalb jeder Gruppierung verwendet werden.
toString()
Gibt eine Zeichenfolge zurück.
Klassen im Messaging-Namespace
RenderEmailTemplateBodyResult-Klasse
Die neue Messaging.RenderEmailTmeplateBodyResult-Klasse enthält Methoden zum Rendern von E-Mail-Vorlagen.
getErrors()
Wenn bei einer renderEmailTemplate-Methode ein Fehler auftritt, wird ein
RenderEmailTemplateError-Objekt zurückgegeben.
getMergedBody()
Gibt den gerenderten Nachrichtentext zurück, wobei Briefvorlagenfelder mit den Daten des entsprechenden Datensatzes
gefüllt sind.
getSuccess()
Gibt an, ob der Vorgang erfolgreich war.
RenderEmailTemplateError-Klasse
Die neue messaging.RenderEmailTemplateError-Klasse enthält Methoden, die einen Fehler darstellen, der im
RenderEmailTemplateBodyResult-Objekt enthalten sein kann.
getFieldName()
Gibt den Namen des Briefvorlagenfelds zurück.
354
Apex-Code
getMessage()
Gibt eine Meldung mit einer Beschreibung des Fehlers zurück.
getOffset()
Gibt den Offset innerhalb des bereitgestellten Nachrichtentexts zurück, in dem der Fehler entdeckt wurde. Wenn dies nicht
festgestellt werden kann, wird -1 zurückgegeben.
getStatusCode()
Gibt einen Salesforce-API-Statuscode zurück.
Die folgenden bestehenden Klassen verfügen über neue oder geänderte Methoden oder Konstanten.
Auth.AuthConfiguration
Neue Methode
getAllowInternalUserLoginEnabled()
Gibt an, ob die Community es internen Benutzern erlaubt, sich auf der Community-Anmeldeseite anzumelden. Administratoren
konfigurieren die Einstellung Internen Benutzern ermöglichen, sich direkt bei der Community anzumelden auf der
Seite "Anmelden & Registrierung" in der Community-Verwaltung. Sie ist standardmäßig deaktiviert.
Auth.ConnectedAppPlugin
Neue Methoden
authorize(userId, connectedAppId, isAdminApproved, context)
Autorisiert den angegebenen Benutzer für die verbundene Anwendung. Wenn die Verbundene Anwendung so eingerichtet
ist, dass Benutzer sich selbst autorisieren können, ist dies nicht nötig.
customAttributes(userId, connectedAppId, formulaDefinedAttributes, context)
Legt neue Attribute für den angegebenen Benutzer fest. Wenn die verbundene Anwendung die Attribute des Benutzers
aus dem UserInfo-Endpunkt oder über eine SAML-Behauptung erhält, verwenden Sie diese Methode, um diese Attributwerte
zu aktualisieren.
modifySAMLResponse(authSession, connectedAppId, samlResponse)
Ändert den durch den Salesforce-SAML-Identitätsanbieter generierten XML-Code, bevor dieser an den Serviceanbieter
gesendet wird.
refresh(userId, connectedAppId, context)
Salesforce ruft diese Methode während eines Aktualisierungstokenaustauschs auf.
Dom.XmlNode
Neue Methode
insertBefore(newChild, refChild)
Fügt einen neuen untergeordneten Knoten vor dem angegebenen Knoten ein.
KnowledgeSuggestionFilter-Klasse
Neue Methode
addTopic(topic)
Gibt das Artikelthema an, das zurückgegeben werden soll. Dieser Filter ist optional.
355
Apex-Code
Reports.StandardFilterInfoPicklist
Neue Methoden
getLabel()
Gibt den Anzeigenamen der Standardfilterauswahlliste zurück.
getType()
Gibt den Typ der Standardfilterauswahlliste zurück.
Schema.DescribeSObjectResult-Klasse
Neue Methode
isMruEnabled()
Gibt true zurück, wenn die Listenfunktion "Zuletzt verwendet" (MRU) für das Objekt aktiviert ist, und andernfalls false.
QuickAction.QuickActionDefaultsHandler
Neue Methode
newSendEmailQuickActionDefaults(contextId, replyToId)
Erstellt eine neue Instanz von QuickAction.SendEmailQuickActionDefaults zum Testen einer Klasse, wobei die Schnittstelle
QuickAction.QuickActionDefaultsHandler implementiert wird.
System.Crypto
Neue Methode
signXML(algorithmName, node, idAttributeName, certDevName, refChild)
Fügt den Signatur-Envelope vor dem angegebenen untergeordneten Knoten ein.
System.JSON
Neue Methoden
serialize(objectToSerialize, suppressApexObjectNulls)
Unterdrückt null-Werte, wenn Apex-Objekte in JSON-Inhalt serialisiert werden.
serializePretty(objectToSerialize, suppressApexObjectNulls)
Unterdrückt null-Werte, wenn Apex-Objekte in JSON-Inhalt serialisiert werden, und generiert eingerückten Inhalt im
PrettyPrint-Format.
System.Messaging-Klasse
Neue Methoden
renderEmailTemplate(whoId, whatId, bodies)
Gibt ein Array von RenderEmailTemplateBodyResult-Objekten zurück, von denen jedes einem Element im
angegebenen Array von Nachrichtentexten entspricht. Jedes RenderEmailTemplateBodyResult-Objekt stellt
einen Erfolgs- bzw. Fehlerhinweis bereit sowie entweder einen Fehlercode oder den gerenderten Text.
renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId)
Überträgt eine Text-, benutzerdefinierte, HTML- oder Visualforce-E-Mail-Vorlage, die in der Datenbank enthalten ist, in eine
Instanz von Messaging.SingleEmailMessage.
System.SObject
Neue Methode
getPopulatedFieldsAsMap()
Gibt die Zuordnung der ausgefüllten Feldnamen und ihrer entsprechenden Werte zurück. Die Zuordnung enthält nur die
Felder, die für die SObject-Instanz im Arbeitsspeicher ausgefüllt wurden.
356
Apex-Code
Erstellen Sie mit Chatter in Apex benutzerdefinierte Umgebungen in Salesforce. In dieser Version können Sie Codeblöcke in Ihre Feedposts
einfügen, Artikelempfehlungen abrufen und vieles mehr.
Viele Chatter-REST-API-Ressourcenaktionen werden als statische Methoden in Apex-Klassen im ConnectApi-Namespace angezeigt.
Diese Methoden verwenden andere ConnectApi-Klassen, um Informationen einzugeben und zurückzugeben. Der
ConnectApi-Namespace wird als Chatter in Apex bezeichnet.
In Apex ist es möglich, auf einige Chatter-Daten mithilfe von SOQL-Abfragen und -Objekten zuzugreifen. ConnectApi-Klassen machen
Chatter-Daten jedoch auf wesentlich einfachere Weise sichtbar. Die Daten werden lokalisiert und für die Anzeige strukturiert. Statt für
den Zugriff auf einen Feed und dessen Zusammenstellung zahlreiche Aufrufe durchführen zu müssen, kann dies mit einem einzigen
Aufruf erledigt werden.
Anmerkung: Um mobile Anwendungen, Intranet-Sites und Webanwendungen von Drittanbietern in Chatter und Communities
zu integrieren, verwenden Sie die Chatter-REST-API.
Neue und geänderte Chatter in Apex-Klassen
Neue und geänderte Chatter in Apex-Eingabeklassen
Neue und geänderte Chatter in Apex-Ausgabeklassen
Neue und geänderte Chatter in Apex-Enumerationen
Neue und geänderte Chatter in Apex-Klassen
Chatter
Diese Methode befindet sich in der ConnectApi.Chatter-Klasse.
Chatter-E-Mail-Kurzfassungsauftrag senden
Verwenden Sie zum Senden eines Chatter-E-Mail-Kurzfassungsauftrags die neue Methode submitDigestJob(period).
Wenden Sie sich bezüglich der Aktivierung von Nur-API-Chatter-Auszügen an Salesforce, um diese Methode verwenden zu können.
ACHTUNG: Wenn Sie Nur-API-Chatter-Auszüge aktivieren, werden geplante Kurzfassungen für Ihre Organisation deaktiviert.
Sie müssen die API aufrufen, damit Ihre Benutzer die Kurzfassungen erhalten.
Es wird empfohlen, Auszugs-Aufträge zu planen, indem Sie die Apex-Schnittstelle Schedulable mit dieser neuen Methode
implementieren. Beispiel:
global class ExampleDigestJob1 implements Schedulable {
global void execute(SchedulableContext context) {
ConnectApi.Chatter.submitDigestJob(ConnectApi.DigestPeriod.DailyDigest);
}
}
External Email Services (Externe E-Mail-Services)
Diese Methode befindet sich in der ConnectApi.ExternalEmailService-Klasse.
357
Apex-Code
Informationen darüber abrufen, ob ein externer E-Mail-Service zum Senden von E-Mails im Namen eines Benutzers autorisiert
wurde
Verwenden Sie zum Abrufen der OAuth-Informationen eines Benutzers beim Senden einer E-Mail über einen externen E-Mail-Account
die neue Methode getUserOauthInfo(landingpage).
Feeds
Diese Methoden befinden sich in der ConnectApi.ChatterFeeds-Klasse.
Einfügen eines Codeblocks in einen Feedpost
Verwenden Sie zum Einfügen eines Codeblocks in einen Feedpost die vorhandene postFeedElement(communityId,
feedElement)-Methode mti den aktualisierten Klassen ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput und
ConnectApi.MarkupEndSegmentInput.
Genehmigen eines Feedposts (Beta)
Anmerkung: Diese Version umfasst eine Beta-Version der Vorab-Moderations-Funktion, d. h., es handelt sich um eine
hochwertige Funktion mit bekannten Einschränkungen. Diese Funktion ist erst allgemein verfügbar, wenn Salesforce ihre
allgemeine Verfügbarkeit in der Dokumentation oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen bekannt gibt. Es
kann nicht garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen
Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen. In der Gruppe Community
Implementation der Success Community können Sie Feedback und Vorschläge zu dieser Funktion einbringen.
Verwenden Sie zum Genehmigen eines Feedposts die neue setFeedEntityStatus(communityId, feedElementId,
status)-Methode mit der neuen Klasse ConnectApi.StatusCapabilityInput.
Nur Benutzer mit der Berechtigung "Kann Feedpost genehmigen" können den Status eines Feedelements festlegen.
Abrufen verwandter Fragen (Beta)
Anmerkung: Diese Version umfasst eine Beta-Version der verwandten Fragen, d. h., es handelt sich um eine hochwertige
Funktion mit bekannten Einschränkungen. Diese Funktion ist erst allgemein verfügbar, wenn Salesforce ihre allgemeine
Verfügbarkeit in der Dokumentation oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen bekannt gibt. Es kann nicht
garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre
Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen. In der Gruppe Community
Implementation der Success Community können Sie Feedback und Vorschläge zu verwandten Fragen einbringen.
Wenn Sie Fragen in Bezug auf eine Kontextfrage abrufen möchten, verwenden Sie die neue Methode
getRelatedPosts(communityId, feedElementId, filter, maxResults), wobei feedElementId
die ID einer Frage ist.
Diese Methode verfügt über eine übereinstimmende festgelegte Testmethode.
Empfehlungen
Diese Methoden befinden sich in der ConnectApi.Recommendations-Klasse.
Abrufen von Artikelempfehlungen
Verwenden Sie die folgenden vorhandenen Methoden, um Artikelempfehlungen abzurufen.
• getRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId): Gibt die Empfehlung für
den Kontextbenutzer für die angegebene Aktion und Objekt-ID zurück.
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId,
maxResults, channel): Gibt den Benutzer, die Gruppe, die Datei, den Artikel, den Datensatz, das Thema sowie
benutzerdefinierte und statische Empfehlungen für den Kontextbenutzer zurück.
358
Apex-Code
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction,
contextObjectId, maxResults, channel): Gibt die Empfehlungen für den Kontextbenutzer für die angegebene
Aktion zurück.
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory,
contextAction, contextObjectId, maxResults, channel): Gibt die Empfehlungen für den Kontextbenutzer
für die angegebene Aktion und Objektkategorie zurück.
Jede Methode verfügt über eine übereinstimmende festgelegte Testmethode.
Ablehnen einer Artikelempfehlung
Verwenden Sie diese vorhandene Methode, um eine Artikelempfehlung abzulehnen.
• rejectRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId): Lehnt die Empfehlung
für den Kontextbenutzer für die angegebene Aktion und Objekt-ID ab.
Themen
Diese Methode befindet sich in der ConnectApi.Topics-Klasse.
Geben Sie eine Liste mit Themenvorschlägen an, die einem Datensatz oder einem Feedeintrag zugewiesen werden sollen,
um künftige Themenvorschläge zu verbessern.
Zum Angeben einer Liste mit vorgeschlagenen Themen, die einem Datensatz oder Feedeintrag zugewiesen werden können,
verwenden Sie die bestehende Methode reassignTopicsByName(communityId, recordId, topicNames)
mit der aktualisierten Klasse ConnectApi.TopicNamesInput.
Zonen
Die folgenden Methoden befinden sich in der ConnectApi.Zones-Klasse.
Gastbenutzer können in Zonen suchen
Wenn Ihre Community den Zugriff ohne Anmeldung erlaubt, sind diese Methoden für Gastbenutzer verfügbar. Die folgenden
Methoden geben Informationen zurück, auf die der Gastbenutzer zugreifen darf.
• searchInZone(communityId, zoneId, q, filter)
• searchInZone(communityId, zoneId, q, filter, pageParam, pageSize)
• searchInZone(communityId, zoneId, q, filter, language)
Neue und geänderte Chatter in Apex-Eingabeklassen
Feeds
ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput
Die Eigenschaft markupType dieser Eingabeklasse unterstützt den neuen Wert Code. Markup-Segmente mit dem markupType
Code können nur Textsegmente enthalten.
ConnectApi.MarkupEndSegmentInput
Die Eigenschaft markupType dieser Eingabeklasse unterstützt den neuen Wert Code.
ConnectApi.StatusCapabilityInput (Beta)
Bei dieser neuen Eingabeklasse handelt es sich um eine Unterklasse von ConnectApi.FeedElementCapabilityInput.
Sie verfügt über eine Eigenschaft, feedEntityStatus, die den Status des Feedeintrags angibt. Folgende Werte sind verfügbar:
• PendingReview: Der Feedeintrag wurde noch nicht genehmigt und ist daher nicht veröffentlicht oder sichtbar.
• Published: Der Feedeintrag wurde genehmigt und ist sichtbar.
359
Apex-Code
Themen
ConnectApi.TopicNamesInput
Die neue Eigenschaft topicSuggestions listet vorgeschlagene Themen auf, die einem Feedeintrag oder einem Datensatz
zugewiesen werden können, um künftige Themenvorschläge zu verbessern.
Neue und geänderte Chatter in Apex-Ausgabeklassen
Chatter
ConnectApi.DigestJob
Diese neue Ausgabeklasse verfügt über eine Eigenschaft, period. Hiermit wird der Zeitraum angegeben, für den der
Chatter-E-Mail-Auszug erstellt werden soll.
ConnectApi.OauthProviderInfo-Klasse
Diese neue Ausgabeklasse verfügt über die folgenden Eigenschaften:
• authorizationUrl: Der für die Autorisierung verwendete URL.
• name: Der Name des OAuth-Serviceanbieters.
ConnectApi.UserOauthInfo-Klasse
Diese neue Ausgabeklasse verfügt über die folgenden Eigenschaften:
• availableExternalEmailService: Der verfügbare OAuth-Serviceanbieter.
• isAuthenticated: Gibt an, ob der Benutzer authentifiziert ist (true) oder nicht (false).
Feeds
ConnectApi.FeedElementCapabilities
Diese Ausgabeklasse verfügt über die folgenden neuen Eigenschaften.
• interactions: Wenn ein Feedelement über diese Funktion verfügt, enthält es Informationen zu Benutzerinteraktionen.
• status (Beta): Wenn ein Feedelement über diese Funktion verfügt, weist es einen Status auf, der seine Sichtbarkeit bestimmt.
ConnectApi.InlineImageSegment
Die neue Eigenschaft fileExtension ist die Dateierweiterung des Inline-Bildes, beispielsweise gif.
ConnectApi.InteractionsCapability
Diese neue Ausgabeklasse ist eine Unterklasse von ConnectApi.FeedElementCapability. Sie weist die Eigenschaft
count auf. Dabei handelt es sich um die Anzahl der einzelnen Ansichten, "Gefällt mir"-Wertungen und Kommentare zu einem
Feedpost.
ConnectApi.MarkupBeginSegment
Die Eigenschaft markupType dieser Ausgabeklasse unterstützt den neuen Wert Code.
ConnectApi.MarkupEndSegment
Die Eigenschaft markupType dieser Ausgabeklasse unterstützt den neuen Wert Code.
ConnectApi.RelatedFeedPost (Beta)
Diese neue Ausgabeklasse ist eine Unterklasse von ConnectApi.ActorWithId und eine übergeordnete Klasse von
ConnectApi.RelatedQuestion. Sie verfügt über die folgenden Eigenschaften.
• score: Ergebnis für den verwandten Feedpost, das angibt, wie stark der Bezug zum Kontext-Feedpost ist.
360
Apex-Code
• title: Titel des verwandten Feedposts.
ConnectApi.RelatedFeedPosts (Beta)
Diese neue Ausgabeklasse weist die Eigenschaft relatedFeedPosts auf. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung verwandter
Feedposts.
ConnectApi.RelatedQuestion (Beta)
Diese neue Ausgabeklasse ist eine Unterklasse von ConnectApi.RelatedFeedPost. Sie verfügt über eine neue Eigenschaft,
hasBestAnswer, die angibt, ob für die Frage eine beste Antwort vorhanden ist.
ConnectApi.StatusCapability (Beta)
Diese neue Ausgabeklasse ist eine Unterklasse von ConnectApi.FeedElementCapability. Sie verfügt über die folgenden
Eigenschaften.
• feedEntityStatus: Gibt den Status des Feedeintrags an. Folgende Werte sind verfügbar:
– PendingReview: Der Feedeintrag wurde noch nicht genehmigt und ist daher nicht veröffentlicht oder sichtbar.
– Published: Der Feedeintrag wurde genehmigt und ist sichtbar.
• isApprovableByMe: Gibt an, ob der aktuelle Benutzer den Status des Feedeintrags von PendingReview zu Published
ändern kann.
Gruppen
ConnectApi.Photo
Die neue Eigenschaft mediumPhotoUrl ist der URL des Gruppenfotos in mittlerer Größe (die Standardbreite beträgt 160 Pixel).
Mobiltelefon
ConnectApi.Features
Diese Ausgabeklasse verfügt über die folgenden neuen Eigenschaften.
• activityReminderNotificationsEnabled: Gibt an, ob Benachrichtigungen zur Erinnerung an Aufgaben für Ihre
Organisation aktiviert sind.
• offlineEditEnabled: Gibt an, ob Offline-Objektberechtigungen für mobile Clients der herunterladbaren Anwendung
Salesforce1 aktiviert sind.
Empfehlungen
ConnectApi.ArticleSummary
Diese neue Ausgabeklasse ist eine Unterklasse von ConnectApi.ActorWithId. Sie verfügt über die folgenden Eigenschaften.
• articleType: Der Typ des Knowledge-Artikels.
• lastPublishedDate: Letztes Veröffentlichungsdatum des Knowledge-Artikels.
• rating: Die Bewertung des Artikels
• summary: Zusammenfassung der Knowledge-Artikel-Inhalte.
• title: Der Titel des Knowledge-Artikels.
• urlName: Der URL-Name des Knowledge-Artikels.
Benutzerprofile
ConnectApi.Photo
Die neue Eigenschaft mediumPhotoUrl ist der URL des Profilfotos in mittlerer Größe (die Standardbreite beträgt 160 Pixel).
361
Apex-Code
Neue und geänderte Chatter in Apex-Enumerationen
Vollständige Informationen zu diesen Enumerationen finden Sie im Apex Developer Guide unter "ConnectApi Enums".
ConnectApi.DigestPeriod
Diese neue Enumeration gibt den Zeitraum an, für den der Chatter-E-Mail-Auszug erstellt werden soll.
• DailyDigest: Diese E-Mail enthält die bis zu 50 letzten Posts des vorherigen Tages.
• WeeklyDigest: Diese E-Mail enthält die bis zu 50 letzten Posts der vorherigen Woche.
ConnectApi.FeedElementCapabilityType
Diese Enumeration verfügt über zwei neue Werte.
• Interactions: Das Feedelement enthält Informationen zu Benutzerinteraktionen.
• Status: Das Feedelement weist einen Status auf, der seine Sichtbarkeit bestimmt.
ConnectApi.FeedEntityStatus
Diese neue Enumeration verfügt über die folgenden Werte.
ConnectApi.MarkupType
Diese Enumeration verfügt über den neuen Wert Code, bei dem es sich um einen Code-Tag handelt.
ConnectApi.RecommendationExplanationType
• ArticleViewedTogether: Artikel, die häufig zusammen mit dem Datensatz angezeigt werden, den der Kontextbenutzer
soeben angezeigt hat.
• ArticleViewedTogetherWithViewers: Artikel, die häufig zusammen mit anderen Datensätzen angezeigt werden,
die der Kontextbenutzer anzeigt.
ConnectApi.RecommendationType
Diese Enumeration hat einen neuen Wert (articles), da Artikel nun empfohlen werden können.
ConnectApi.RelatedFeedPostType
Diese neue Enumeration verfügt über die folgenden Werte.
• Answered: Verwandte Fragen, für die mindestens eine Antwort vorhanden ist.
• BestAnswer: Verwandte Fragen, die über eine beste Antwort verfügen.
• Generic: Verwandte Fragen, die über Antworten oder eine beste Antwort verfügen.
• Unanswered: Verwandte Fragen, für die keine Antworten vorhanden sind.
ConnectApi.SocialNetworkProvider
• Klout
• Rypple
362
Das Lightning-Komponenten-Framework wird für Lightning Experience und Salesforce1 verwendet.
Mit dem Framework können mobile Anwendungen und Seiten in Lightning Experience, Salesforce1,
Salesforce Classic und Communities erstellt werden. Bei den Verbesserungen in dieser Version
standen Sicherheit und Unterstützungsfähigkeit mit wichtigen Versionen für LockerService und
das Erzwingen von Überprüfungen auf Zugriffsverletzungen im Vordergrund. Diese Version bietet
zudem Unterstützung für den globalen Wertanbieter $Resource sowie Verbesserungen an der
Entwicklerkonsole, die die Erstellung von Komponenten und Anwendungen für die Nutzung in
unterschiedlichen Kontexten vereinfachen.
AUSGABEN
Sie können vorkonfigurierte Komponenten verwenden oder mithilfe von JavaScript, HTML, CSS,
Apex oder jedem anderen webfähigen Code Ihre eigenen Komponenten erstellen.
Erstellen Sie
mithilfe der
Benutzeroberfläche in den
Editionen Enterprise,
Developer oder einer
Sandbox.
AppExchange für Komponenten bietet von Salesforce-Partnern erstellte Komponenten, oder Sie
können Ihre eigenen Komponenten veröffentlichen.
Weitere Informationen finden Sie im Lightning Components Developer's Guide.
Zur Verwendung verfügbar
in: Contact Manager,
Edition
Durch diese wichtige Aktualisierung werden jetzt Überprüfungen auf Zugriffsverletzungen für
Lightning-Ressourcen erzwungen. Bisher lösten Zugriffsverletzungen nur Warnungen aus. Durch die verbesserte Erzwingung von
Zugriffsüberprüfungen haben Komponentenautoren mehr Kontrolle darüber, wie ihre Komponenten verwendet werden.
Verbessern der Sicherheit mit LockerService (wichtige Aktualisierung)
LockerService ist eine leistungsstarke neue Sicherheitsarchitektur für Lightning-Komponenten und eine wichtige Aktualisierung in
dieser Version. LockerService optimiert die Sicherheit durch Isolieren einzelner Lightning-Komponenten in eigenen Containern.
Darüber hinaus fördert LockerService bewährte Methoden, um die Unterstützungsfähigkeit Ihres Codes zu verbessern, indem der
Zugriff auf unterstützte APIs gestattet und der Zugriff auf nicht veröffentlichte interne Framework-Daten verhindert wird.
Vorbereiten von Lightning-Komponenten für LockerService mit SalesforceLightning CLI
Mit Lightning CLI, einem so genannten Code Linting Tool, können Sie Ihren Code für die Verwendung in der
LockerService-Sicherheitsarchitektur validieren. Lightning CLI ist ein Heroku Toolbelt-Plugin, mit dem Sie den Code auf
Lightning-spezifische Probleme hin durchsuchen können. Dieses Tool ist äußerst nützlich zur Vorbereitung des Lightning-Codes für
die LockerService-Aktivierung.
Debuggen von Lightning-Komponenten mit dem Salesforce Lightning Inspector
Debugging kann schwierig sein. Der Salesforce Lightning Inspector bietet einen besseren Einblick darin, was sich bei der Entwicklung
von Lightning-Komponenten im Verborgenen abspielt.
Erstellen von Lightning-Komponenten mit Konfigurationen in der Entwicklerkonsole
Konfigurationen erleichtern die Erstellung von Komponenten oder Anwendungen für einen bestimmten Zweck, wie eine
Lightning-Seite oder Lightning Communities-Seite oder ein Navigationselement in Lightning Experience oder Salesforce1. Der
Bereich "New Lightning Bundle" (Neues Lightning-Paket) in der Entwicklerkonsole bietet eine Auswahl von
Komponentenkonfigurationen für die Erstellung einer Lightning-Komponente oder -Anwendung.
Verweisen auf statische Ressourcen mit dem globalen Wertanbieter $Resource
Mit dem globalen Wertanbieter $Resource können Sie auf Bilder, Formatvorlagen und JavaScript-Code verweisen, die Sie in
statische Ressourcen hochgeladen haben.Mithilfe von $Resource können Sie auf Vermögenswerte anhand des Namens verweisen,
ohne sich um genaue Details wie URLs oder Dateipfade kümmern zu müssen. Sie können $Resource im Markup von
Lightning-Komponenten und in JavaScript-Steuerfeld- und -Hilfscode verwenden.
363
Lightning-Designtoken (allgemein verfügbar)
Erfassen Sie die wichtigsten Werte Ihres visuellen Designs mithilfe von benennbaren Token. Sie können die Tokenwerte einmal
definieren und sie dann in allen CSS-Ressourcen Ihrer Lightning-Komponenten wiederverwenden. Mit Token kann auf einfache
Weise sichergestellt werden, dass ein Design einheitlich ist, und noch einfacher ist es mit ihnen, das Design während der Entwicklung
zu aktualisieren.
Intuitiveres Verhalten bei abbrechbaren Aktionen
Eine abbrechbare Aktion, die in eine Warteschlange zum Senden an den Server gestellt wurde, wird jetzt abgebrochen, wenn die
Komponente, durch die die Aktion erstellt wurde, nicht mehr gültig ist, d. h. cmp.isValid() == false. Bislang wurde eine
abbrechbare Aktion in der Warteschlange abgebrochen, wenn eine nachfolgende abbrechbare Aktion zur Warteschlange hinzugefügt
wurde. Dieses neue Abbruchverhalten für Aktionen ist intuitiver und besser vorhersehbar, da das einzige Kriterium für den Abbruch
von Aktionen die Komponente ist, durch die die Aktion erstellt wurde.
verbessertes Benutzeroberflächendesign.Salesforce stellt dieses Attribut bereit, um in Lightning Experience und der
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser erweiterte Toast-Meldungen anzeigen zu können.
An den Lightning-Komponenten wurden einige weitere Änderungen vorgenommen.
Folgende Komponenten wurden geändert.
Die folgenden Ereignisse wurden geändert.
Durch diese wichtige Aktualisierung werden jetzt Überprüfungen auf Zugriffsverletzungen für Lightning-Ressourcen erzwungen. Bisher
lösten Zugriffsverletzungen nur Warnungen aus. Durch die verbesserte Erzwingung von Zugriffsüberprüfungen haben
Komponentenautoren mehr Kontrolle darüber, wie ihre Komponenten verwendet werden.
In der Version Spring '16 wurden Sie darauf hingewiesen, dass mit der Version Summer '16 eine striktere Erzwingung eingeführt werden
würde. Jetzt ist es so weit – mit dieser wichtigen Aktualisierung können Sie das neue Verhalten testen und haben Gelegenheit, mögliche
Zugriffsverletzungen zu beheben.
Sie können den Zugriff auf Ihre Anwendungen, Oberflächen, Komponenten, Attribute und Ereignisse mithilfe des Systemattributs
access in folgenden Tags steuern:
• <aura:application>
• <aura:interface>
• <aura:component>
• <aura:attribute>
• <aura:event>
Der Standardwert für diese Ressourcen lautet access="public", was bedeutet, dass die Ressourcen nur innerhalb desselben
Namespace verfügbar sind.
364
Die folgende Beispielkomponente verfügt über globalen Zugriff.
<aura:component access="global">
...
</aura:component>
Zugriffsverletzungen
Wenn Ihr Code auf eine Ressource wie eine Komponente oder ein Attribut zugreift, die nicht über ein access-Systemattribut verfügt,
das ihm Zugriff gewährt, wird der Code nicht ausgeführt oder gibt nicht definiert zurück. Außerdem wird in Ihrer Browser-Konsole
eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie den Debug-Modus aktiviert haben.Die Erzwingung von Zugriffsüberprüfungen ist eine wichtige
Aktualisierung in dieser Version. Wenn Sie die Aktualisierung nicht vornehmen, werden in der Browser-Konsole weiter Warnmeldungen
anstelle von Fehlern angezeigt.
Anmerkung: Für Ereignisse werden noch keine Überprüfungen auf Zugriffsverletzungen erzwungen. Sie werden in Ihrer
Browser-Konsole als Warnungen angezeigt, wenn Sie den Debug-Modus aktiviert haben.Das Framework erzwingt diese
Zugriffsprüfungen für Ereignisse in einer späteren Version noch strikter, sie sollten also nicht ignoriert werden.
Beheben von Zugriffsverletzungen
Sie können Zugriffsverletzungen mithilfe einer oder mehrerer der folgenden Methoden beheben.
• Fügen Sie den Ressourcen, deren Inhaber Sie sind, entsprechende access-Systemattribute hinzu.
• Entfernen Sie Verweise auf nicht verfügbare Ressourcen aus Ihrem Code.
• Stellen Sie sicher, dass alle Attribute, auf die Sie zugreifen, vorhanden sind und dass Sie die richtige Groß- und Kleinschreibung
verwenden.
Beim Zugreifen auf ein nicht definiertes Attribut oder ein privates Attribut wird jeweils dieselbe Zugriffsverletzungsmeldung ausgelöst,
da der Zugriffskontext nicht weiß, ob das Attribut nicht definiert oder privat ist.
• Verwenden Sie $A.getCallback(), um Code zu umgeben, der auf eine Komponente außerhalb des normalen
Rerendering-Lebenszyklus zugreift, wie etwa in einem setTimeout()- oder setInterval()-Aufruf oder in einer ES6-Zusage.
$A.getCallback() behält den aktuellen Ausführungskontext bei und weist dem asynchronen Code die richtige Zugriffsebene
zu. Andernfalls verliert das Framework den Kontext und ermöglicht nur den Zugriff auf globale Ressourcen.
Aktivieren der wichtigen Aktualisierung
Es empfiehlt sich, diese Aktualisierung in einer Sandbox- oder Developer Edition-Organisation zu testen, um sie auf ordnungsgemäßes
Verhalten zu überprüfen, bevor Sie sie in Ihrer Produktionsorganisation aktivieren.
2. Klicken Sie bei "Zugriffsprüfungen für Lightning-Komponenten erzwingen" auf Aktivieren.
Weitere Informationen zum Systemattribut access finden Sie im Lightning Components Developer Guide.
365
Verbessern der Sicherheit mit LockerService (wichtige Aktualisierung)
LockerService ist eine leistungsstarke neue Sicherheitsarchitektur für Lightning-Komponenten und eine wichtige Aktualisierung in dieser
Version. LockerService optimiert die Sicherheit durch Isolieren einzelner Lightning-Komponenten in eigenen Containern. Darüber hinaus
fördert LockerService bewährte Methoden, um die Unterstützungsfähigkeit Ihres Codes zu verbessern, indem der Zugriff auf unterstützte
APIs gestattet und der Zugriff auf nicht veröffentlichte interne Framework-Daten verhindert wird.
Durch LockerService werden mehrere Sicherheitsfunktionen im Code erzwungen.
Erzwingung des strengen Modus JavaScript ES5
Der strenge Modus JavaScript ES5 wird implizit aktiviert. Die Angabe von "use strict" im Code ist nicht erforderlich. Die
Erzwingung beinhaltet die Deklaration von Variablen mit dem var-Stichwort und andere bewährte Vorgehensweisen zur
JavaScript-Codierung. Die von Ihren Komponenten verwendeten Bibliotheken müssen ebenfalls im strengen Modus ausgeführt
werden.
DOM-Zugriffseingrenzung
Eine Komponente kann nur das DOM traversieren und auf von dieser Komponente erstellte Elemente zugreifen. Durch dieses
Verhalten wird verhindert, dass das Anti-Pattern DOM-Elemente erreicht, die Eigentum anderer Komponenten sind.
Strengere Inhaltssicherheitsrichtlinie (Content Security Policy, CSP)
LockerService wendet eine strengere CSP an, um die Möglichkeit von Cross-Site-Scripting-Angriffen zu verhindern, indem die
Stichwörter unsafe-inline und unsafe-eval für Inline-Skripts (script-src) entfernt werden.
Anmerkung: CSP wird in IE11 nicht unterstützt. Daher wird zur Optimierung der Sicherheit die Verwendung anderer
unterstützter Browser empfohlen.
Einschränkungen für globale Verweise
LockerService wendet Einschränkungen auf globale Verweise an. Sie können auf intrinsische Objekte wie Array zugreifen.
LockerService stellt sichere Versionen nicht intrinsischer Objekte wie window bereit. Durch die sicheren Objektversionen wird der
Zugriff auf das Objekt und seine Eigenschaften automatisch und nahtlos gesteuert.
Mit dem SalesforceLightning CLI-Tool können Sie den Code auf Lightning-spezifische Probleme hin durchsuchen.
Zugriff nur auf unterstützte JavaScript-API-Framework-Methoden
Sie können nur auf veröffentlichte unterstützte JavaScript-API-Framework-Methoden zugreifen. Diese Methoden werden in der
Referenzdokumentanwendung unter https://yourDomain.lightning.force.com/auradocs/reference.app
veröffentlicht. Zuvor war der Zugriff auf nicht unterstützte Methoden möglich, wodurch es beim Ändern oder Entfernen nicht
unterstützter Methoden zu Beschädigungen Ihres Codes kommen konnte.
instanceof nicht verwenden
Wenn LockerService aktiviert ist, ist der Operator instanceof aufgrund des möglichen Vorhandenseins mehrerer Fenster oder
Frames unzuverlässig. Um einen Variablentyp zu bestimmen, verwenden Sie stattdessen typeof oder eine JavaScript-Standardmethode
wie Array.isArray().
Aktivieren der wichtigen Aktualisierung
LockerService ist eine wichtige Aktualisierung in dieser Version.
Es empfiehlt sich, diese Aktualisierung in einer Sandbox- oder Developer Edition-Organisation zu testen, um das ordnungsgemäße
Verhalten der Komponenten zu überprüfen, bevor Sie sie in Ihrer Produktionsorganisation aktivieren.
366
2. Klicken Sie bei "Lightning LockerService-Sicherheit aktivieren" auf Aktivieren.
3. Aktualisieren Sie die Browserseite, damit die Aktivierung von LockerService wirksam wird.
Anmerkung: LockerService wird automatisch aktiviert für:
• Neue Organisationen, die nach Veröffentlichung der Version Summer '16 erstellt wurden
• Alle Organisationen mit Developer Edition
• Alle bestehenden Organisationen ohne benutzerdefinierte Lightning-Komponenten
Wenn diese wichtige Aktualisierung in Ihrer Organisation nicht angezeigt wird, wurde LockerService automatisch aktiviert. Die
automatische Aktivierung erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung der Version.
Vorbereiten von Lightning-Komponenten für LockerService mit SalesforceLightning
CLI
Mit Lightning CLI, einem so genannten Code Linting Tool, können Sie Ihren Code für die Verwendung in der
LockerService-Sicherheitsarchitektur validieren. Lightning CLI ist ein Heroku Toolbelt-Plugin, mit dem Sie den Code auf Lightning-spezifische
Probleme hin durchsuchen können. Dieses Tool ist äußerst nützlich zur Vorbereitung des Lightning-Codes für die LockerService-Aktivierung.
Lightning CLI ist ein Linting Tool, das auf dem Open Source-Projekt ESLint basiert. Wie ESLint kennzeichnet es Probleme, die es im Code
findet. Lightning CLI weist Sie auf spezifische Probleme im Zusammenhang mit LockerService hin. Zu den Problemen, die gekennzeichnet
werden, zählen ein falscher Code von Lightning-Komponenten, die Verwendung von nicht unterstützten oder privaten Lightning-APIs
und eine Reihe allgemeiner JavaScript-Codierungsprobleme. Lightning CLI wird im Heroku Toolbelt installiert und in der Befehlszeile
verwendet.
Einzelheiten zur Verwendung und Installation finden Sie im Lightning Components Developer's Guide.
SIEHE AUCH:
Lightning-Komponenten – Developer Guide: SalesforceLightning CLI
ESLint-Projekt
Debuggen von Lightning-Komponenten mit dem Salesforce Lightning Inspector
Debugging kann schwierig sein. Der Salesforce Lightning Inspector bietet einen besseren Einblick darin, was sich bei der Entwicklung
von Lightning-Komponenten im Verborgenen abspielt.
Der Salesforce Lightning Inspector ist eine Google Chrome Developer Tools-Erweiterung, mit der Sie Lightning-Komponenten und
Leistungsprobleme von Profilkomponenten debuggen können.
Diese Erweiterung wurde im Februar 2016 veröffentlicht. Probieren Sie sie aus, wenn Sie das noch nicht getan haben.
Die Erweiterung bietet folgende Möglichkeiten:
• Navigieren in der Komponentenstruktur in der Anwendung, Überprüfen der Komponenten und deren zugehöriger DOM-Elemente
• Identifizieren von Leistungsengpässen anhand einer Grafik mit den Erstellzeiten der Komponenten
• Schnelleres Debuggen von Serverinteraktionen durch Überwachen und Ändern von Antworten
• Testen der Fehlertoleranz der Anwendung durch Simulieren von Fehlerbedingungen oder verworfenen Aktionsantworten
• Verfolgen der Abfolge von Ereignisauslösung und -verarbeitung für eine oder mehrere Aktionen
367
Mit der Chrome-Erweiterung wird im Menü "DevTools" (Entwicklertools) eine Lightning-Registerkarte hinzugefügt. Mithilfe der
Unterregisterkarten können Sie verschiedene Aspekte der Anwendung überprüfen.
Einzelheiten zur Verwendung und Installation finden Sie im Lightning Components Developer's Guide.
Erstellen von Lightning-Komponenten mit Konfigurationen in der Entwicklerkonsole
Konfigurationen erleichtern die Erstellung von Komponenten oder Anwendungen für einen bestimmten Zweck, wie eine Lightning-Seite
oder Lightning Communities-Seite oder ein Navigationselement in Lightning Experience oder Salesforce1. Der Bereich "New Lightning
Bundle" (Neues Lightning-Paket) in der Entwicklerkonsole bietet eine Auswahl von Komponentenkonfigurationen für die Erstellung
einer Lightning-Komponente oder -Anwendung.
Die Verwendung von Konfigurationen ist optional. Sie können sie in beliebiger Kombination, alle zusammen oder auch keine davon
verwenden.
Mit Konfigurationen werden die Schnittstellen hinzugefügt, die für die Unterstützung der Verwendung der Komponente im gewünschten
Kontext erforderlich sind. Wenn Sie beispielsweise die Konfiguration Lightning Tab (Lightning-Registerkarte) wählen, beinhaltet die
neue Komponente im Komponenten-Stub das Attribut implements="force:appHostable".
368
Für Lightning-Anwendungspakete ist eine Konfiguration verfügbar. Mit der Konfiguration Lightning Out Dependency App (Lightning
Out-Abhängigkeitsanwendung) wird eine leere Lightning Out-Abhängigkeitsanwendung erstellt. Sie fügt dem erzeugten
Anwendungs-Stub das Attribut extends="ltng:outApp" hinzu.
Für die Erstellung einer Komponente sind folgende Konfigurationen verfügbar.
• Lightning Tab (Lightning-Registerkarte): Erstellt eine Komponente zur Verwendung als Navigationselement in Lightning Experience
oder Salesforce1. Fügt dem erzeugten Komponenten-Stub das Attribut implements="force:appHostable" hinzu.
• Lightning Page (Lightning-Seite): Erstellt eine Komponente zur Verwendung auf Lightning-Seiten oder im
Lightning-Anwendungsgenerator. Fügt dem erzeugten Komponenten-Stub die Attribute
implements="flexipage:availableForAllPageTypes" und access="global" hinzu.
• Lightning Record Page (Lightning-Datensatzseite): Erstellt eine Komponente zur Verwendung auf einer Datensatzstartseite in
Lightning Experience. Fügt dem erzeugten Komponenten-Stub die Attribute
implements="flexipage:availableForRecordHome,force:hasRecordId" und access="global"
hinzu.
• Lightning Communities Page (Lightning Communities-Seite): Erstellt eine Komponente, die im Community-Generator per Ziehen
und Ablegen verschoben werden kann. Fügt dem erzeugten Komponenten-Stub die Attribute
implements="forceCommunity:availableForAllPageTypes" und access="global" hinzu.
Nähere Einzelheiten zum Erstellen von Komponenten der verschiedenen Typen finden Sie im Lightning Components Developer's Guide.
SIEHE AUCH:
Lightning-Komponenten – Developer Guide: Add Lightning Components to Lightning Experience
Lightning-Komponenten – Developer Guide: Konfigurieren von Komponenten für Lightning Pages und den
Lightning-Komponenten – Developer Guide: Konfigurieren von Komponenten für Lightning Experience-Datensatzstartseiten
Lightning-Komponenten – Developer Guide: Configure Components for Communities
369
Verweisen auf statische Ressourcen mit dem globalen Wertanbieter $Resource
Mit dem globalen Wertanbieter $Resource können Sie auf Bilder, Formatvorlagen und JavaScript-Code verweisen, die Sie in statische
Ressourcen hochgeladen haben.Mithilfe von $Resource können Sie auf Vermögenswerte anhand des Namens verweisen, ohne sich
um genaue Details wie URLs oder Dateipfade kümmern zu müssen. Sie können $Resource im Markup von Lightning-Komponenten
und in JavaScript-Steuerfeld- und -Hilfscode verwenden.
Um auf eine bestimmte Ressource im Komponentenmarkup zu verweisen, verwenden Sie $Resource.resourceName in einem
Ausdruck.Fügen Sie CSS-Formatvorlagen oder JavaScript-Bibliotheken mithilfe des Tags <ltng:require> in eine Komponente
ein.Um einen Verweis auf eine statische Ressource in JavaScript-Code zu erhalten, verwenden Sie
$A.get('$Resource.resourceName').
Weitere Informationen und Beispiele finden Sie im Lightning Components Developer's Guide.
SIEHE AUCH:
Lightning-Komponenten – Developer Guide: $Resource
Salesforce-Hilfe: Statische Ressourcen
Lightning-Designtoken (allgemein verfügbar)
Erfassen Sie die wichtigsten Werte Ihres visuellen Designs mithilfe von benennbaren Token. Sie können die Tokenwerte einmal definieren
und sie dann in allen CSS-Ressourcen Ihrer Lightning-Komponenten wiederverwenden. Mit Token kann auf einfache Weise sichergestellt
werden, dass ein Design einheitlich ist, und noch einfacher ist es mit ihnen, das Design während der Entwicklung zu aktualisieren.
In der vorherigen Version waren Designtoken als Entwicklervorschau verfügbar. Jetzt sind sie allgemein verfügbar und für alle
Organisationen aktiviert.
Darüber hinaus können Sie in einer Organisation mehr als eine Tokendatei erstellen. Sie können den Token sogar einen anderen Namen
als "defaultTokens" geben, jedoch sind nur in defaultTokens definierte Token für Ihre Lightning-Komponenten verfügbar. Lassen
Sie Ihrer Fantasie freien Lauf – unter Beachtung der Benennungseinschränkungen, die für alle Lightning-Pakete gelten. Zugegeben, es
gibt Einschränkungen. Doch es ist trotzdem eine Verbesserung.
Sie können zusätzliche Tokenbündel erstellen, die logische Gruppen von Token enthalten. Anschließend können Sie sie mit dem Attribut
extends zu defaultTokens ziehen. Auf diese Weise können Sie die zusätzlichen Tokenbündel wie Standardtoken behandeln.
SIEHE AUCH:
Lightning-Komponenten – Developer Guide: Styling with Design Tokens
Intuitiveres Verhalten bei abbrechbaren Aktionen
Eine abbrechbare Aktion, die in eine Warteschlange zum Senden an den Server gestellt wurde, wird jetzt abgebrochen, wenn die
Komponente, durch die die Aktion erstellt wurde, nicht mehr gültig ist, d. h. cmp.isValid() == false. Bislang wurde eine
abbrechbare Aktion in der Warteschlange abgebrochen, wenn eine nachfolgende abbrechbare Aktion zur Warteschlange hinzugefügt
wurde. Dieses neue Abbruchverhalten für Aktionen ist intuitiver und besser vorhersehbar, da das einzige Kriterium für den Abbruch von
Aktionen die Komponente ist, durch die die Aktion erstellt wurde.
Eine abbrechbare Aktion wird an den Server gesendet und normal ausgeführt, es sei denn, die Komponente, durch die die Aktion erstellt
wurde, wird ungültig, bevor die Aktionsantwort vom Server zurückgegeben wird.
Eine nicht abbrechbare Aktion wird stets an den Server gesendet und kann in der Warteschlange nicht abgebrochen werden. Wenn die
Aktionsantwort jedoch vom Server zurückgegeben wird und die zugehörige Komponente jetzt ungültig ist, wird der Aktionsstatus auf
ABORTED gesetzt.
370
Wenn eine Aktion gesendet, jedoch vom Server noch nicht zurückgegeben wurde, wird sie abgeschlossen, jedoch wird nur die mit dem
Status ABORTED verbundene Rückmeldelogik (action.getState() === "ABORTED") ausgeführt. Dies ermöglicht es
Komponenten, optional eine Meldung zu protokollieren oder eine Bereinigung vorzunehmen, wenn für sie eine Aktion abgebrochen
wurde.
Verbessern von Messaging auf Anwendungsebene mit leistungsstarken, leicht
zugänglichen Toast-Meldungen
Peppen Sie das Popup-Messaging Ihrer Anwendung mit neuen Attributen im API-Ereignis
force:showToast auf. Die neue Einheit für Toast-Meldungen ist für mobile und
Desktop-Anwendungen konzipiert und unterstützt neue Funktionen und ein verbessertes
Benutzeroberflächendesign.Salesforce stellt dieses Attribut bereit, um in Lightning Experience und
der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser erweiterte Toast-Meldungen anzeigen zu können.
AUSGABEN
Eine verbesserte Entwicklung von Toast-Meldungen bedeutet ein benutzerfreundlicheres, flexibleres Messaging.
• Eine Toast-Meldung kann jetzt mehrere Aktionen für den Benutzer beinhalten. Bisher gab es nur eine Aktion pro Toast-Meldung.
• Sie können vorkonfigurierte Toast-Meldungen verwenden oder den Stil Ihrer Toast-Meldungen anpassen.
• Wenn mehrere Toast-Meldungen erzeugt werden, werden sie gestapelt, sodass der Benutzer sie nacheinander abarbeiten kann.
Anmerkung: Die Stapelung von Toast-Meldungen erfolgt derzeit nur in Lightning Experience.
• Die Toast-Meldungen sind voll zugänglich.
Es gibt keine Änderungen an Toast-Meldungen auf Komponentenebene.
Anmerkung: Das Ereignis force:hideToast funktioniert mit den neuen Toast-Meldungen nicht.
Stapeln von Toast-Meldungen
Toast-Meldung mit mehreren Aktionen
Toast-Meldung in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser
Informationen und Beispiele zu force:showToast finden Sie im Lightning Components Developer Guide.
371
An den Lightning-Komponenten wurden einige weitere Änderungen vorgenommen.
Besser lesbares Stil-Markup mit dem Ausdruck join
Markup kann unübersichtlich werden, wenn Sie die anzuwendenden Klassennamen anhand der Werte der Komponentenattribute
angeben. Um die Lesbarkeit des Markups zu verbessern, verwenden Sie den Ausdruck join.
Verwenden von JavaScript-Standardmethoden anstelle von instanceof
Der Operator instanceof ist aufgrund des möglichen Vorhandenseins mehrerer Fenster oder Frames unzuverlässig. Um einen
Variablentyp zu bestimmen, verwenden Sie stattdessen typeof oder eine JavaScript-Standardmethode wie Array.isArray().
anzupassen.
Besser lesbares Stil-Markup mit dem Ausdruck join
Markup kann unübersichtlich werden, wenn Sie die anzuwendenden Klassennamen anhand der Werte der Komponentenattribute
angeben. Um die Lesbarkeit des Markups zu verbessern, verwenden Sie den Ausdruck join.
In diesem Beispiel werden die Klassennamen anhand der Werte der Komponentenattribute festgelegt. Das Markup ist lesbar, doch die
Leerstellen zwischen den Klassennamen werden schnell vergessen.
<li class="{! 'calendarEvent ' +
v.zoomDirection + ' ' +
(v.past ? 'pastEvent ' : '') +
(v.zoomed ? 'zoom ' : '') +
(v.multiDayFragment ? 'multiDayFragment ' : '')}">

</li>
Wenn das Markup auf mehrere Zeilen aufgeteilt ist, kann es manchmal äußerst schwierig zu lesen sein.
<li class="{! 'calendarEvent ' + v.zoomDirection + ' ' + (v.past ? 'pastEvent ' : '') +
(v.zoomed ? 'zoom ' : '') + (v.multiDayFragment ? 'multiDayFragment ' : '')}">
</li>
Um die Lesbarkeit des Markups zu verbessern, verwenden Sie stattdessen den Ausdruck join. In diesem Beispiel legt der Ausdruck
join als erstes Argument ' ' fest, sodass Sie es nicht für jedes nachfolgende Argument im Ausdruck angeben müssen.
<li
class="{! join(' ',
'calendarEvent',
v.zoomDirection,
v.past ? 'pastEvent' : '',
v.zoomed ? 'zoom' : '',
v.multiDayFragment ? 'multiDayFragment' : ''
)}">
</li>
372
Sie können den Ausdruck join auch für dynamische Stile verwenden.
<div style="{! join(';',
'top:' + v.timeOffsetTop + '%',
'left:' + v.timeOffsetLeft + '%',
'width:' + v.timeOffsetWidth + '%'
)}">
</div>
Verwenden von JavaScript-Standardmethoden anstelle von instanceof
Der Operator instanceof ist aufgrund des möglichen Vorhandenseins mehrerer Fenster oder Frames unzuverlässig. Um einen
Variablentyp zu bestimmen, verwenden Sie stattdessen typeof oder eine JavaScript-Standardmethode wie Array.isArray().
anzupassen.
Folgende Komponenten wurden geändert.
ui:inputCurrency
Beim Eingeben einer Zahl in ein Währungsfeld können Sie die Kürzel "k", "m", "b" oder "t" verwenden, um anzugeben, dass es sich
um die Größenordnung "Tausend", "Millionen", "Milliarden" oder "Billionen" handelt. So wird beispielsweise die Eingabe "100k" als
"100.000" angezeigt. Diese Kürzel werden jedoch nicht in Filterkriterien unterstützt.
ui:inputDate
Mit dieser Komponente wird auf Android- und iOS-Mobiltelefonen und -Tablets eine native Datumsauswahl dargestellt.
Webanwendungen, die auf Mobiltelefonen und Tablets ausgeführt werden, verwenden ein Eingabefeld des Typs date. Diese
Änderung betrifft Windows-Mobiltelefone oder -Tablets und in Internet Explorer angezeigte Webanwendungen nicht.
Der Typ des Attributs value wurde von Date zu String geändert, was einem Datum im Format jjjj-MM-tt entspricht.
ui:inputDateTime
Mit dieser Komponente wird auf Android- und iOS-Mobiltelefonen und -Tablets eine native Datums- und Zeitauswahl dargestellt.
Webanwendungen, die auf Mobiltelefonen und Tablets ausgeführt werden, verwenden ein Eingabefeld des Typs datetime-local.
Diese Änderung betrifft Windows-Mobiltelefone oder -Tablets und in Internet Explorer angezeigte Webanwendungen nicht.
Der Typ des Attributs value wurde von Date zu String geändert, was dem UTC-Datums- und -Zeitformat entspricht.
ui:inputNumber
Zahlen werden nach der Eingabe automatisch formatiert. So wird beispielsweise die Eingabe "50000" als "50.000" angezeigt. Beim
Eingeben einer Zahl können Sie außerdem die Kürzel "k", "m", "b" oder "t" verwenden, um anzugeben, dass es sich um die
Größenordnung "Tausend", "Millionen", "Milliarden" oder "Billionen" handelt. So wird beispielsweise die Eingabe "100k" als "100.000"
angezeigt. Diese Kürzel werden jedoch nicht in Filterkriterien unterstützt.
ui:menuList
Es ist nicht mehr möglich, mit der Pfeil-nach-links- oder Pfeil-nach-rechts-Taste durch Menüelemente zu navigieren. Verwenden Sie
stattdessen die Pfeil-nach-oben- und die Pfeil-nach-unten-Taste.
ui:menuTriggerLink
Das title-Attribut wird nicht mehr als ausgeblendeter Text für Hilfstechnologien verwendet.
373
API
ui:outputRichText
Mit dieser Komponente werden URLs und E-Mail-Adressen in Rich-Text-Feldern als Hyperlinks angezeigt.
ui:outputTextArea
Mit dieser Komponente werden URLs und E-Mail-Adressen in mehrzeiligen Nur-Text-Feldern als Hyperlinks angezeigt.
Die folgenden Ereignisse wurden geändert.
force:showToast
Zeigt eine Toast-Benachrichtigung mit einer Meldung an.Folgendes Attribut ist jetzt erforderlich.
message
Gibt die Meldung an, die angezeigt werden soll.
Die folgenden Attribute sind jetzt global.
mode
Der Toast-Modus, mit dem gesteuert wird, wie Benutzer die Toast-Meldung schließen können. Die Standardeinstellung lautet
dismissible, wodurch die Schließen-Schaltfläche angezeigt wird.
Gültige Werte:
• dismissible: Bleibt sichtbar, bis Sie auf die Schließen-Schaltfläche klicken oder die in duration festgelegte Dauer
abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt.
• pester: Bleibt sichtbar, bis die in duration festgelegte Dauer abgelaufen ist. Es wird keine Schließen-Schaltfläche
angezeigt.
• sticky: Bleibt sichtbar, bis Sie auf die Schließen-Schaltfläche klicken.
type
Der Toast-Typ; kann error, warning, success oder info lauten. Die Standardtyp lautet other; er ist wie eine
Toast-Meldung vom Typ info formatiert und es wird für ihn kein Symbol angezeigt, es sei denn, dies wird vom Attribut key
angegeben.
API
Alle APIs wurden erweitert, indem Daten und Tooling-Objekte, Metadatentypen, REST-Ressourcen
sowie SOSL-Anweisungen in API Version 37.0 hinzugefügt wurden. Außerdem wurden vorhandene
Objekte, REST-Ressourcen, SOAP-Aufrufe sowie die Unterstützung für Branchenstandards wie
Cross-Origin Resource Sharing (CORS) verbessert.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Developer,
Performance Edition
WSDL-Änderungen als Vorbereitung auf erweiterte Fehlercodes
Wenn Sie die WSDL-Dateien Ihrer Organisation näher betrachten, fällt Ihnen möglicherweise auf, dass die Elemente "Error" und
"ApiFault" geändert und einige neue Elemente, wie ExtendedErrorCode und ExtendedErrorDetails, hinzugefügt wurden. Diese
Änderung dient der Vorbereitung auf das Hinzufügen erweiterter Fehlercodes in künftigen Versionen. Mit diesen Codes sollen
spezifische Fehlerdetails bereitgestellt werden, damit Sie störende API-Fehler genau ermitteln und beheben können.Keine Sorge,
Ihr bestehender Code wird durch diese Änderungen nicht beschädigt.
Über diese neuen und geänderten Standardobjekte haben Sie Zugriff auf noch mehr Daten.
374
API
SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) umfasst zwei neue Anweisungen, die lokalisierte Formatierung numerischer Felder und
erweiterte Unterstützung für Aliasnamen und Auszüge.
REST-API
Die REST-API umfasst mehrere neue und geänderte Ressourcen.
SOAP-API
Die SOAP-API enthält geänderte Aufrufe und geänderte Header.
Chatter-REST-API
Integrieren Sie mobile Anwendungen, Intranet-Sites und Drittanbieteranwendungen mit Salesforce mithilfe der Chatter-REST-API.In
dieser Version können Sie Codeblöcke in Ihre Feedposts einfügen, Artikelempfehlungen abrufen, Datensätze bereinigen und vieles
mehr.
Durch die Verbesserungen an der REST-API für Berichte und Dashboards können Sie nun auf Dashboard-Metadaten und
Dashboard-Komponenten zugreifen.
Bulk-API
Bulk-API bietet Unterstützung für Cross-Origin Resource Sharing (CORS) und Verbesserungen für BigObjects.
Streaming-API
Die Streaming API beinhaltet Durable PushTopic Streaming und Filter für PushTopic-Abonnements.
Tooling-API
Die Tooling-API enthält neue Namespaces, neue und geänderte Objekte sowie geänderte Verhaltensweisen.
Die Metadaten-API enthält neue und geänderte Typen und Felder.
Salesforce Console-API (Integrations-Toolkit)
Das Toolkit enthält neue und aktualisierte Methoden, mit denen Sie eine Konsole programmgesteuert anpassen können. Diese
WSDL-Änderungen als Vorbereitung auf erweiterte Fehlercodes
Wenn Sie die WSDL-Dateien Ihrer Organisation näher betrachten, fällt Ihnen möglicherweise auf, dass die Elemente "Error" und "ApiFault"
geändert und einige neue Elemente, wie ExtendedErrorCode und ExtendedErrorDetails, hinzugefügt wurden. Diese Änderung dient der
Vorbereitung auf das Hinzufügen erweiterter Fehlercodes in künftigen Versionen. Mit diesen Codes sollen spezifische Fehlerdetails
bereitgestellt werden, damit Sie störende API-Fehler genau ermitteln und beheben können.Keine Sorge, Ihr bestehender Code wird
durch diese Änderungen nicht beschädigt.
Über diese neuen und geänderten Standardobjekte haben Sie Zugriff auf noch mehr Daten.
Neue Objekte
Die folgenden Objekte sind neu.
Geänderte Objekte
Die folgenden Objekte wurden geändert.
375
API
Neue Objekte
Die folgenden Objekte sind neu.
AccountContactRelation
Stellt eine Beziehung zwischen einem Kontakt und einem oder mehreren Accounts dar.
ApexTestResultLimits
Erfasst die für die Ausführung einer bestimmten Testmethode verwendeten Obergrenzen für Apex-Tests. Eine Instanz dieses Objekts
wird jedem ApexTestResult-Objekt zugeordnet.
ApexTestRunResult
Enthält zusammenfassende Informationen zu allen Testmethoden, die im Rahmen eines bestimmten Apex-Auftrags ausgeführt
wurden.
BackgroundOperationResult
Speichert Fehlermeldungen, die beim Importieren von Daten in ein BigObject über die Bulk-API generiert wurden.
DataAssessmentFieldMetric
Stellt zusammenfassende Statistiken für übereinstimmende, leere und abweichende Felder in Accountdatensätzen einer Organisation
dar, die mit Datensätze in Data.com verglichen wurden.
DataAssessmentMetric
Stellt eine Zusammenfassung der Statistiken für übereinstimmende und nicht übereinstimmende Felder in Ihren Accountdatensätzen
und Data.com-Accountdatensätzen dar.
DataAssessmentValueMetric
Fasst die Anzahl der Felder zusammen, für die Ihre Accountdatensätze mit Data.com-Accountdatensätzen übereinstimmen.
EmailMessageRelation
Stellt eine Beziehung zwischen einer E-Mail-Nachricht und einem oder mehreren Datensätzen dar, einschließlich Kontakten, Leads,
Benutzern und Personenaccounts. Dieses Objekt ist in Organisationen verfügbar, in denen die Funktion "Erweiterte E-Mail"
(Standardeinstellung) aktiviert ist oder in denen die Vorgangserfassung über E-Mail verwendet wird. Weitere Informationen dazu
finden Sie unter Erweiterte E-Mail: Verwenden von E-Mail zum Fördern von Geschäftsprozessen und intuitivere Anzeige von E-Mails.
EntityMilestone
Stellt einen Meilenstein – einen erforderlichen Schritt in einem Kundensupportprozess – in einem Datensatz dar. In der Version
Summer '16 werden Objektmeilensteine nur für Arbeitsaufträge unterstützt.
LinkedArticle
Stellt einen Knowledge-Artikel dar, der an einen Datensatz angehängt ist. In der Version Summer '16 können verlinkte Artikel nur
an Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsbelegposten angehängt werden.
LinkedArticleFeed
Stellt einen einzelnen Feedeintrag in einem verlinkten Knowledge-Artikel dar.
LinkedArticleHistory
Stellt den Verlauf von Änderungen an den verfolgten Feldern eines verlinkten Knowledge-Artikels dar.
PresenceConfigDeclineReason
Stellt die Einstellungen für den Ablehnungsgrund dar, den ein Präsenzbenutzer beim Ablehnen von Arbeit angibt.
PresenceDeclineReason
Stellt einen Omnikanal-Ablehnungsgrund dar, den Agenten beim Ablehnen von Arbeitsanforderungen auswählen können.
SessionPermSetActivation
(Sitzungsbasierte Berechtigungssätze sind derzeit nur als Entwicklervorschau verfügbar.)
Wichtig: Verwaltete Pakete mit Berechtigungssätzen, für die die Sitzungsaktivierung erforderlich ist, können ohne diese
Funktion nicht für Kundenorganisationen installiert werden.
376
API
Das SessionPermSetActivation-Objekt stellt eine Berechtigungssatzzuweisung dar, die während einer einzelnen Benutzersitzung
aktiviert wurde. Wenn ein SessionPermSetActivation-Objekt in einen Berechtigungssatz eingefügt wird, wird ein Aktivierungsereignis
ausgelöst, sodass die Berechtigungseinstellungen auf die spezifische Sitzung des Benutzers angewendet werden können.
TwoFactorMethodsInfo
Speichert Informationen zu den Identitätsüberprüfungsmethoden, die ein Benutzer registriert hat.
TwoFactorTempCode
Speichert Informationen über den temporären Identitätsüberprüfungscode eines Benutzers.
Geänderte Objekte
Die folgenden Objekte wurden geändert.
Geänderte Objekte mit Auswirkungen auf frühere API-Versionen
Das folgende Objekt wurde in API-Version 37.0 geändert und wirkt sich auf frühere API-Versionen aus.
User (Benutzer)
Das Objekt "User" (Benutzer) verfügt über ein neues Feld.
• Im Feld UserPreferencesSortFeedByComment wird der zum Sortieren eines Benutzer-Feeds verwendete Datenwert
angegeben. Wenn der Wert auf true (wahr) gesetzt ist, wird der Feed standardmäßig nach der aktuellsten Aktivität sortiert.
Wenn der Wert auf false (falsch) gesetzt ist, wird der Feed standardmäßig nach dem Datum des Posts sortiert.
Geänderte Objekte
ObjectFeed
Fünf Inhaltsfelder wurden aus allen Feed-Objekten entfernt. Wenn Sie Inhalte zu einem Feed zuordnen möchten, verwenden Sie
stattdessen FeedAttachment.
• ContentData
• ContentDescription
• ContentFileName
• ContentSize
• ContentType
Informationen über Inhalte, die vorher im Objekt-Feed verfügbar waren, können über ContentVersion abgerufen werden.
AccountTeamMember
Das Attribut layoutable (layoutierbar) ist jetzt auf "true" gesetzt.
Das Feld AccountAccessLevel ist jetzt erstellbar und aktualisierbar.
Das Objekt AccountTeamMember verfügt über fünf neue Felder.
• Das Feld CaseAccessLevel stellt die Zugriffsebene des Teammitglieds auf Kundenvorgänge dar, die dem Account
zugeordnet sind.
• Das Feld ContactAccessLevel stellt die Zugriffsebene des Teammitglieds auf Kontakte dar, die dem Account zugeordnet
sind.
• Das Feld OpportunityAccessLevel stellt die Zugriffsebene des Teammitglieds auf Opportunities dar, die dem Account
zugeordnet sind.
• Das Feld PhotoUrl stellt das Benutzerprofilbild des Teammitglieds dar.
377
API
• Das Feld Title stellt den Titel des Teammitglieds dar.
AccountShare
Wenn ein Account für einen Benutzer freigegeben wird, da der Benutzer Mitglied des Accountteams ist, verfügt der Account immer
über einen separaten Freigabedatensatz für diesen Benutzer. Der Wert für RowCause im Freigabedatensatz lautet Team. Wenn ein
Benutzer vorher Zugriff auf einen Account für einen oder mehreren der folgenden RowCause-Werte hatte, wurden die Datensätze
im Objekt AccountShare in einem Datensatz mit der höchsten Zugriffsebene komprimiert.
• ImplicitParent
• Manuell
• Owner (Inhaber)
• Team
ActivityHistory
Das Objekt ActivityHistory verfügt über ein neues Feld.
AlternateDetailId: Die ID des Datensatzes, dem die Aktivität zugeordnet ist und der weitere Details zu der entsprechenden
Aktivität enthält. Eine Aktivität kann beispielsweise einem EmailMessage-Datensatz zugeordnet sein.
ApiEvent
Das Feld RecordData wurde dem Objekt ApiEvent hinzugefügt. Im Feld RecordData wird eine JSON-Zeichenfolge gespeichert,
die die Metadaten von in einer Organisation abgefragten Datensätzen darstellt. Diese Metadaten beinhalten die Anzahl der Ergebnisse
einer Abfrage pro Einheitstyp und die Einheits-IDs. Dieses Feld ist als Teil des Datensatz-ID-Pilotprogramms verfügbar.
AgentWork
Das AgentWork-Objekt verfügt über drei neue Felder.
• ActiveTime: Die Zeit, die ein Agent aktiv an dem betreffenden Arbeitselement gearbeitet hat. Zeichnet auf, wann das Element
in der Konsole des Agenten geöffnet und in den Fokus gestellt wurde.
• DeclineReason: Der angegebene Grund dafür, dass ein Agent die Arbeitsanforderung abgelehnt hat.
• HandleTime: Die Zeit, die sich das Arbeitselement im Status "Offen" befand. Wird berechnet als Closed Time–Accepted
Time.
ApexTestQueueItem
Das Objekt ApexTestQueueItem verfügt über ein neues Feld.
TestRunResultId: Die ID des zugeordneten ApexTestRunResult-Objekts.
ApexTestResult
Das ApexTestResult-Objekt verfügt über zwei neue Felder.
• ApexTestRunResultId: Die ID des ApexTestRunResult, das den gesamten Testlauf repräsentiert.
• RunTime: Die Zeit in Sekunden, die das Ausführen der Testmethode in Anspruch genommen hat.
Darüber hinaus können Sie ApexTestResult-Objekte jetzt erstellen, löschen und aktualisieren und alle Felder im ApexTestResult-Objekt
sind nun erstellbar und aktualisierbar.
Vermögenswert
Das Feld AssetRootId wurde in RootAssetId umbenannt.
Community (Zone)
Das Objekt "Community (Zone)" verfügt über vier neue Felder.
• CanCreateCase: Gibt an, ob Benutzer in der betreffenden Zone private Fragen stellen können. Dieses Feld wird auf der
Benutzeroberfläche durch die Option Private Fragen aktivieren auf der Zonen-Detailseite dargestellt.
• DataCategoryName: Die der Zone zugeordnete Datenkategorie. Dieses Feld wird auf der Benutzeroberfläche durch die
Option Datenkategorie für Themen der obersten Ebene auf der Zonen-Detailseite dargestellt.
378
API
• HasChatterService: Gibt an, ob Chatter Answers in der Zone verfügbar ist. Dieses Feld wird auf der Benutzeroberfläche
durch die Option Für Chatter Answers aktivieren auf der Zonen-Detailseite dargestellt.
• IsPublished: Gibt an, ob die Zone in Portalen verfügbar ist. Dieses Feld wird auf der Benutzeroberfläche durch die Option
In Portal anzeigen auf der Zonen-Detailseite dargestellt.
AuthSession
IsCurrent: Wenn der Wert dieses Feldes true lautet, ist die Sitzung ein Mitglied der aktuellen Sitzungsfamilie des Benutzers.
CollaborationGroup
Das CollaborationGroup-Objekt verfügt über ein neues Feld.
• MediumPhotoUrl: Der URL für das größere Format des zugeschnittenen Fotos.
ContractLineItem
Das Vertragsbelegpostenobjekt verfügt über zwei neue Felder, mit denen Sie einen Vertragsbelegposten einem anderen Belegposten
überordnen können.
• ParentContractLineItemId: Stellt den übergeordneten Belegposten eines Vertragsbelegpostens dar. Sie können auch
die Themenliste für untergeordnete Vertragsbelegposten in Belegpostenlayouts verwenden, um untergeordnete Belegposten
zu erstellen.
• RootContractLineItemId (schreibgeschützt): Stellt den Belegposten der obersten Ebene in einer
Vertragsbelegposten-Hierarchie dar. Je nachdem, wo in der Hierarchie sich ein Vertragsbelegposten befindet, kann sein Stamm
dem seines übergeordneten Belegpostens entsprechen.
DatacloudCompany
• FullAddress: Die vollständige Adresse eines Unternehmens, einschließlich Straße, Stadt, Bundesland und Postleitzahl.
• SicCodeDesc: Der numerische SIC-Code und die zugehörige Beschreibung für ein Unternehmen.
• Website: Der Standard-URL für die Homepage des Unternehmens.
DashboardComponent
Das Objekt DashboardComponent verfügt über ein neues Feld.
• CustomReportId: Die ID des Berichts, der Daten für die Dashboard-Komponente bereitstellt. Erfordert die
Benutzerberechtigung "Alle privaten Berichte und Dashboards verwalten".
EmailMessage
Diese Änderungen gelten für Organisationen, in denen die Funktion "Erweiterte E-Mail" (Standardeinstellung) aktiviert ist oder in
denen die Vorgangserfassung über E-Mail verwendet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erweiterte E-Mail: Verwenden
von E-Mail zum Fördern von Geschäftsprozessen und intuitivere Anzeige von E-Mails.
Das EmailMessage-Objekt weist die folgenden neuen Felder auf:
• ToIds: Ein Zeichenfolgenarray der Kontakt-, Lead- oder Benutzer-IDs, die Empfänger dieser E-Mail-Nachricht sind. Dieses
JunctionIdList-Feld ist mit der untergeordneten Beziehung EmailMessageRelation verknüpft.
• CcIds: Ein Zeichenfolgenarray der Kontakt-, Lead- oder Benutzer-IDs, die CC-Empfänger dieser E-Mail-Nachricht sind. Dieses
• BccIds: Ein Zeichenfolgenarray der Kontakt-, Lead- oder Benutzer-IDs, die BCC-Empfänger dieser E-Mail-Nachricht sind. Dieses
• RelatedToId: Die RelatedToId stellt nicht auf Menschen bezogene Objekte, wie beispielsweise Accounts, Opportunities,
Kampagnen, Kundenvorgänge oder benutzerdefinierte Objekte, dar. RelatedToIds sind polymorph. "Polymorph" bedeutet, dass
eine RelatedToId der ID eines verwandten Objekts entspricht. Die Bezeichnung lautet "ID für Bezug zu".
Das Feld Status kann nun aktualisiert werden.
379
API
Die folgenden Attribute des EmailMessage-Objekts wurden geändert:
• Das Attribut layoutable (layoutierbar) ist jetzt auf "true" gesetzt.
• Das Attribut updateable (aktualisierbar) ist jetzt auf "true" gesetzt.
EventLogFile
Das EventLogFile-Objekt weist die folgenden neuen Felder auf:
• Interval: Für die spätere Verwendung reserviert.
• Sequence: Für die spätere Verwendung reserviert.
Die neuen Werte wurden dem Ereignistyp Login hinzugefügt.
• CIPHER_SUITE: Die für die Anmeldung verwendete TLS-Verschlüsselungssuite. Bei den Werten handelt es sich um Namen
von Verschlüsselungssuiten im OpenSSL-Stil mit Bindestrichen als Trennzeichen. Weitere Informationen finden Sie unter
OpenSSL-Kryptografie und SSL/TLS-Toolkit.
• TLS_PROTOCOL: Das für die Anmeldung verwendete TLS-Protokoll.
Dem Feld EventType wurde in EventLogFile ein neuer Console-Wert hinzugefügt. Konsolenereignisse enthalten Informationen
zur Leistung und Nutzung der Salesforce-Service-Konsolen.
FeedComment
Das FeedComment-Objekt verfügt über ein neues Feld.
SystemModstamp (schreibgeschützt): Ein Systemfeld, in dem Datum- und Uhrzeitwerte für alle Datensätze gespeichert werden.
FeedItem
Das FeedItem-Objekt verfügt über ein neues Feld.
Status: Gibt an, ob ein Feedeintrag veröffentlicht wurde und für alle Benutzer mit Zugriff auf den Feed sichtbar ist.
LiveChatTranscript
Das LiveChatTranscript-Objekt verfügt über ein neues Feld.
• VisitorNetwork: Der Netzwerk- oder Service-Anbieter, den der Chat-Besucher für den Chat genutzt hat.
LoginHistory
Die Zugriffsregeln für dieses Objekt wurden geändert. Benutzer, die nicht über die Berechtigung "Benutzer verwalten" verfügen,
können jetzt über ihre eigenen Anmeldeverlaufs-Datensätze zugreifen. Das Objekt verfügt zudem über drei neue Felder.
• CipherSuite: Die für die Anmeldung verwendete TLS-Verschlüsselungssuite. Bei den Werten handelt es sich um Namen
von Verschlüsselungssuiten im OpenSSL-Stil mit Bindestrichen als Trennzeichen. Weitere Informationen finden Sie unter
OpenSSL-Kryptografie und SSL/TLS-Toolkit.
• CountryIso: Der ISO 3166-Code für das Land, in dem sich die IP-Adresse des Benutzers physisch befindet. Weitere Informationen
finden Sie unter Country Codes – ISO 3166.
• TlsProtocol: Das für die Anmeldung verwendete TLS-Protokoll.
NavigationMenuItem
Das NavigationMenuItem-Objekt verfügt über ein neues Feld.
TargetPrefs: Wenn der Wert für Type ExternalLink lautet, wird hiermit festgelegt, ob auf der gleichen Registerkarte ein
Navigationsmenüelement geöffnet wird.
380
API
Netzwerk
Das Network-Objekt verfügt über ein neues Feld.
OptionsAllowInternalUserLogin: Gibt an, ob sich interne Benutzer auf der Anmeldeseite der Community mit ihren
internen Anmeldeinformationen anmelden können.
NetworkActivityAudit
Das Auswahllistenfeld Action (Aktion) enthält neue Werte.
• ModerationRuleReview: Eine Moderationsregel hat von einem Mitglied generierte Inhalte gesendet, die von einem Moderator
überprüft und genehmigt werden müssen.
• ModerationRuleFreeze: Ein Mitglied wurde durch eine Moderationsregel fixiert, da das Mitglied innerhalb eines bestimmten
Zeitraums zu oft Inhalte erstellt hat.
• ModerationRuleNotify: Moderatoren wurden durch eine Moderationsregel benachrichtigt, da ein Mitglied innerhalb eines
bestimmten Zeitraums zu oft Inhalte erstellt hat.
Zudem werden im NetworkActivityAudit-Objekt jetzt ContentVersion-Datensätze aufgezeichnet.
OpenActivity
Das OpenActivity-Objekt verfügt über ein neues Feld.
AlternateDetailId: Die ID des Datensatzes, dem die Aktivität zugeordnet ist und der weitere Details zu der entsprechenden
Aktivität enthält. Eine Aktivität kann beispielsweise einem EmailMessage-Datensatz zugeordnet sein.
OpportunityShare
Wenn eine Opportunity für einen Benutzer freigegeben wird, da der Benutzer Mitglied des Opportunity-Teams ist, verfügt die
Opportunity immer über einen separaten Freigabedatensatz für diesen Benutzer. Der Wert für RowCause im Freigabedatensatz
lautet Team. Wenn ein Benutzer vorher Zugriff auf eine Opportunity für einen oder mehrere der folgenden RowCause-Werte hatte,
wurden die Datensätze im Objekt OpportunityShare in einem Datensatz mit der höchsten Zugriffsebene komprimiert.
• Manuell
• Owner (Inhaber)
• Team
OpportunityTeamMember
Das OpportunityTeamMember-Objekt verfügt über ein neues Feld.
• Das Feld Title stellt den Titel des Teammitglieds dar.
PermissionSet
Das PermissionSet-Objekt verfügt über ein neues Feld:
• HasActivationRequired: Gibt an, ob der Berechtigungssatz eine zugeordnete aktive Sitzung erfordert (true) oder
nicht (false).
PresenceUserConfig
Das PresenceUserConfig-Objekt verfügt über drei neue Felder.
• OptionsIsDeclineReasonEnabled: Gibt an, ob Agenten einen Grund für die Ablehnung von Arbeitsanforderungen
auswählen können.
• OptionsIsDisconnectSoundEnabled: Gibt an, ob ein Tonsignal zu hören ist, wenn die Verbindung zwischen Agenten
und dem Omnikanal getrennt wird.
• OptionsIsRequestSoundEnabled: Gibt an, ob bei eingehenden Arbeitsanforderungen ein Tonsignal zu hören ist.
Punkt
Das Objekt "Period" (Zeitraum) verfügt über ein neues Feld.
381
API
• Das Feld FullyQualifiedLabel stellt den vollständigen Namen des Zeitraums auf der Benutzeroberfläche dar. Beispiel:
"September GJ 2016".
PermissionSet
Das PermissionSet-Objekt verfügt über ein neues Feld:
• HasActivationRequired: Gibt an, ob der Berechtigungssatz eine zugeordnete aktive Sitzung erfordert (true) oder
nicht (false).
ServiceContract
Das Servicevertragsobjekt verfügt über zwei neue Felder, mit denen Sie einen Servicevertrag einem anderen Servicevertrag überordnen
können.
• ParentServiceContractId: Stellt den übergeordneten Servicevertrag eines Servicevertrags dar. Sie können auch die
Themenliste für untergeordnete Serviceverträge in Servicevertragslayouts verwenden, um untergeordnete Serviceverträge zu
erstellen.
• RootServiceContractId (schreibgeschützt): Stellt den Servicevertrag der obersten Ebene in einer Servicevertragshierarchie
dar. Je nachdem, wo in der Hierarchie sich ein Servicevertrag befindet, kann sein Stamm dem seines übergeordneten
Servicevertrags entsprechen.
SlaProcess
Das neue Feld SObjectType stellt die Art von Datensätzen dar, für die der Anspruchsprozess ausgeführt werden kann:
Kundenvorgang oder Arbeitsauftrag. Die entsprechende Bezeichnung auf der Benutzeroberfläche lautet "Anspruchsprozesstyp".
TopicAssignment
Themen können jetzt über die EntityID des ContentDocument und die TopicID des Themas zu Dateien und Notizen
zugeordnet werden. Das Zuweisen von Themen zu ContentDocument ist standardmäßig aktiviert und erfordert nur Lesezugriff
auf die entsprechende Datei.
TwoFactorInfo
Das Feld Type verfügt über den neuen Auswahllistenwert HOTP. Dieser Wert ist für die spätere Verwendung reserviert.
User (Benutzer)
Das Benutzerobjekt verfügt über drei neue Felder.
• UserPreferencesHideEndUserOnboardingAssistantModal: Für die spätere Verwendung reserviert.
• UserPreferencesHideLightningMigrationModal: Für die spätere Verwendung reserviert.
• UserPreferencesHideSfxWelcomeMat: Steuert, ob ein Benutzer die Lightning Experience-Nachricht für neue Benutzer
angezeigt bekommt. In dieser Nachricht werden die Benutzer der neuen Oberfläche begrüßt und erhalten schrittweise Anleitungen
dazu, wie sie zu Salesforce Classic zurückkehren können.
VerificationHistory
Folgende Felder wurden geändert.
• Activity: Der neue Auswahllistenwert TempCode wurde hinzugefügt. Dieser Wert gibt an, dass der Benutzer versucht
hat, einen temporären Überprüfungscode zu generieren.
• VerificationMethod: Zwei neue Auswahllistenwerte, Hotp und TempCode, wurden hinzugefügt. Der Wert Hotp
ist für die spätere Verwendung reserviert. Der Wert TempCode gibt an, dass ein Benutzer einen temporären Überprüfungscode
zur Bestätigung seiner Identität verwendet hat.
WorkBadgeDefinition
Das neue Feld IsRewardBadge gibt an, ob es sich in der WorkBadgeDefinition um ein Belohnungs-Badge handelt (true) oder
nicht (false).
WorkOrder
Das WorkOrder-Objekt weist die folgenden neuen Felder auf:
382
API
• BusinessHoursId: Stellt die Geschäftszeiten dar, die für diesen Arbeitsauftrag berücksichtigt werden.
• IsClosed: Gibt an, ob der Arbeitsauftrag geschlossen wurde.
• IsStopped: Gibt an, ob ein Meilenstein im Arbeitsauftrag angehalten wurde.
• RootWorkOrderId (schreibgeschützt): Stellt den Arbeitsauftrag der obersten Ebene in einer Arbeitsauftragshierarchie dar.
Je nachdem, wo in der Hierarchie sich ein Arbeitsauftrag befindet, kann sein Stamm dem seines übergeordneten Arbeitsauftrags
entsprechen.
• SlaExitDate: Stellt das Datum dar, an dem der Arbeitsauftrag einen Anspruchsprozess verlässt.
• SlaStartDate: Stellt das Datum dar, an dem der Arbeitsauftrag in einen Anspruchsprozess eingefügt wird.
• StopStartDate: Stellt das Datum dar, an dem ein Meilenstein angehalten wurde.
WorkOrderLineItem
Das neue schreibgeschützte Feld RootContractLineItemId stellt den Belegposten der obersten Ebene in einer
Arbeitsauftragsbelegposten-Hierarchie dar. Je nachdem, wo in der Hierarchie sich ein Belegposten befindet, kann sein Stamm dem
seines übergeordneten Belegpostens entsprechen.
SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) umfasst zwei neue Anweisungen, die lokalisierte Formatierung numerischer Felder und
erweiterte Unterstützung für Aliasnamen und Auszüge.
Verwenden von Aliasnamen in mehr Anweisungen
Aliasnamen werden jetzt für FORMAT(), toLabel() und convertCurrency() unterstützt. Aliasnamen bieten die
Möglichkeit, das Feld bei der Verarbeitung von Abfrageergebnissen in Ihrem Code anzugeben.
Anwenden lokalisierter Formatierung auf numerische Felder
Verwenden Sie FORMAT() in Verbindung mit FIND, um eine lokalisierte Formatierung auf standardmäßige und benutzerdefinierte
Zahlen-, Datums-, Uhrzeit- und Währungsfelder anzuwenden.
Zusätzlich zu Artikeln können Sie über WITH SNIPPET Auszüge für Case, CaseComment, FeedItem, FeedComment,
Idea und IdeaComment hinzufügen. Auszüge stellen den Benutzern mehr Kontext über den Datensatz in den Suchergebnissen
bereit, indem ein Auszug der Inhalte in den Ergebnissen hinzugefügt wird. Durch Auszüge können Benutzer die gesuchten Inhalte
in den Suchergebnissen leichter finden, wenn der Suchbegriff nicht im Zusammenfassungsfeld enthalten ist.
Verwenden Sie WITH Metadata, um Metadaten, wie beispielsweise Einheitenname und Bezeichnung, in der Antwort
zurückzugeben.
Filtern von Produktsuchen nach Preisbuch-ID
Mit WITH PricebookId können Sie die Ergebnisse Ihrer Produktsuche anhand einer einzelnen Preisbuch-ID eingrenzen.
Verwenden von Aliasnamen in mehr Anweisungen
Aliasnamen werden jetzt für FORMAT(), toLabel() und convertCurrency() unterstützt. Aliasnamen bieten die Möglichkeit,
das Feld bei der Verarbeitung von Abfrageergebnissen in Ihrem Code anzugeben.
Beispiel:
FIND {Acme} RETURNING Account(AnnualRevenue, convertCurrency(AnnualRevenue) AliasCurrency)
383
API
Anwenden lokalisierter Formatierung auf numerische Felder
Verwenden Sie FORMAT() in Verbindung mit FIND, um eine lokalisierte Formatierung auf standardmäßige und benutzerdefinierte
Zahlen-, Datums-, Uhrzeit- und Währungsfelder anzuwenden.
Beispiel:
FIND {Acme} RETURNING Account(Id, LastModifiedDate, FORMAT(LastModifiedDate) FormattedDate)
Zusätzlich zu Artikeln können Sie über WITH SNIPPET Auszüge für Case, CaseComment, FeedItem, FeedComment, Idea
und IdeaComment hinzufügen. Auszüge stellen den Benutzern mehr Kontext über den Datensatz in den Suchergebnissen bereit,
indem ein Auszug der Inhalte in den Ergebnissen hinzugefügt wird. Durch Auszüge können Benutzer die gesuchten Inhalte in den
Suchergebnissen leichter finden, wenn der Suchbegriff nicht im Zusammenfassungsfeld enthalten ist.
Beispiel:
FIND {San Francisco} IN ALL FIELDS RETURNING FeedItem, FeedComment WITH SNIPPET
(target_length=120)
Verwenden Sie WITH Metadata, um Metadaten, wie beispielsweise Einheitenname und Bezeichnung, in der Antwort zurückzugeben.
Verwenden Sie den Wert LABELS, der die angezeigte Bezeichnung für die in den Suchergebnissen zurückgegebenen Felder zurückgibt.
Beispiel:
FIND {Acme} RETURNING Account(Id, Name) WITH METADATA='LABELS'
Ein Beispiel für den Metadaten-Anteil der Antwort:
"metadata" : {
"entityLabelMetadata" : [ {
"entityName" : "Account",
"entityFieldLabels" : [ {
"name" : "Id",
"value" : "Account ID"
}, {
"name" : "Name",
"value" : "Account Name"
Filtern von Produktsuchen nach Preisbuch-ID
Mit WITH PricebookId können Sie die Ergebnisse Ihrer Produktsuche anhand einer einzelnen Preisbuch-ID eingrenzen.
Beispiel:
Find {laptop} RETURNING Product2 WITH PricebookId = '01sxx0000002MffAAE'
REST-API
Die REST-API umfasst mehrere neue und geänderte Ressourcen.
384
API
Neue Ressourcen: Flows und Flow-Interviews (Pilot)
Wollten Sie schon einmal eine eigene Laufzeitumgebung für Visual Workflow erstellen? Hier haben Sie die Gelegenheit. Wir stellen Ihnen
zwei Ressourcen zum Beschreiben von Flows und drei Ressourcen zum Beschreiben und Ändern von Interviews bereit.
Anmerkung: Die Flow Runtime REST API ist derzeit für ausgewählte Kunden über ein Pilotprogramm verfügbar. Wenn Sie für
die Aufnahme in dieses Pilotprogramm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Für die Teilnahme am
Pilotprogramm gelten möglicherweise zusätzliche Bedingungen. Bitte beachten Sie, dass bei allen Pilotprogrammen Änderungen
vorbehalten sind und daher die Aufnahme in dieses Pilotprogramm oder ein bestimmter Zeitrahmen, in dem diese Funktion
aktiviert werden kann, nicht garantiert werden kann. Unveröffentlichte Services oder Funktionen, die in diesem Dokument,
Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt werden, sind aktuell noch nicht verfügbar und werden eventuell nicht
rechtzeitig oder gar nicht verfügbar sein. Kunden, die unsere Services kaufen, sollten ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage
von Funktionen treffen, die aktuell verfügbar sind.
Flows
/vXX.X/process/flows
Listet aktive Flow-Definitionen in Ihrer Organisation auf.
Spezifischer Flow
/vXX.X/process/flows/FlowName
Listet zusammenfassende Informationen über einen spezifischen Flow auf.
Angehaltene Interviews
/vXX.X/process/interviews
Listet angehaltene Interviews auf, die der aktuelle Benutzer fortsetzen kann.
Neues Interview
/vXX.X/process/interviews/FlowName
Startet ein Flow-Interview.
Spezifisches Interview
/vXX.X/process/interviews/FlowName/guid
Hiermit wird ein laufendes Interview weitergeführt, angehalten oder abgeschlossen oder ein angehaltenes Interview fortgesetzt.
SIEHE AUCH:
Geänderte Ressourcen: SObject Basic Information, SObject Describe und Describe Global
Den Antworten dieser Ressourcen wurde das Feld mruEnabled hinzugefügt. Dieses Feld gibt an, ob die Listenfunktion "Zuletzt
verwendet" (MRU) für das Objekt aktiviert ist (true) oder nicht (false).
385
API
Geänderte Ressource: SObject-Zeilen externer ID
Als Sonderfall können Sie diese Ressource in API-Version 37.0 und höher jetzt verwenden, um einen Datensatz durch POSTing an
/vXX.X/sobjects/SObjectName/Id zu erstellen. Mit diesem Muster wird die Verwendung von Id als angegebenes externes
ID-Feld und die Verwendung von null als Wert dargestellt. Dies ist beim Schreiben von Code hilfreich, um mehrere Datensätze anhand
unterschiedlicher externer IDs aktualisieren/einfügen zu können, wenn Sie keine separate Ressource anfordern möchten.
Geänderte Ressource: Parametrisierte Suche
Diese Ressource beinhaltet einen neuen Wrapper im Antworttextkörper, Unterstützung für Aliasnamen, die Möglichkeit der Formatierung
im fields-Parameter, zwei neue Parameter sowie erweiterte Unterstützung für Auszüge.
Neuer searchRecords-Wrapper im Antworttextkörper
Der Inhalt in Antworten steht zwischen neuen searchRecords-Tags. Beispiel:
{
"searchRecords" : [ {
"attributes" : {
"type" : "Contact",
"url" : "/services/data/v36.0/sobjects/Contact/003xx000004TraiAAC"
},
"Id" : "003xx000004TraiAAC",
"FirstName" : "Smith",
"LastName" : "Johnson"
}, {
"attributes" : {
"type" : "Account",
"url" : "/services/data/v36.0/sobjects/Account/001xx000003DHXnAAO"
},
"Id" : "001xx000003DHXnAAO",
"NumberOfEmployees" : 100
} ]
}
Anmerkung: Stellen Sie aufgrund dieser Änderung sicher, dass Sie die neue Antwortsyntax analysieren können, bevor Sie
ein Upgrade auf API-Version 37.0 ausführen.
Aliasnamen und die neue format-Funktion sind in fields für GET und POST verfügbar
Mit der format-Funktion wird eine lokalisierte Formatierung auf standardmäßige und benutzerdefinierte Zahlen-, Datums-, Uhrzeitund Währungsfelder angewandt.
Aliasnamen werden innerhalb von fields für toLabel, convertCurrency und format unterstützt. Beispiel:
{
...
"sobjects":[ {"name": "Opportunity", "fields":["Id", "format(Amount) AliasAmount"]}]
...
}
Neuer metadata-Parameter
Gibt an, ob in der Antwort Metadaten zurückgegeben werden. Standardmäßig werden keine Metadaten zurückgegeben. Beispiel
einer Antwort mit Metadaten:
{
"searchRecords" : [ {
"attributes" : {
386
API
"type" : "Account",
"url" : "/services/data/v35.0/sobjects/Account/001D000000IqhSLIAZ"
},
"Id" : "001D000000IqhSLIAZ",
}, {
"attributes" : {
"type" : "Account",
"url" : "/services/data/v35.0/sobjects/Account/001D000000IomazIAB"
},
"Id" : "001D000000IomazIAB",
} ],
"metadata" : {
"entityLabelMetadata" : [ {
"entityName" : "Account",
"entityFieldLabels" : [ {
"name" : "Id",
"value" : "Account ID"
}, {
"name" : "Name",
"value" : "Account Name"
} ]
} ]
}
}
Neuer pricebookId-Parameter
Filtert die Ergebnisse von Produktsuchen anhand einer Preisbuch-ID nur für das Product2-Objekt. Die Preisbuch-ID muss dem Produkt
zugeordnet sein, nach dem Sie suchen. Beispiel:
?q=laptop&sobject=product2&pricebookId=01sxx0000002MffAAE
snippet für mehr Objekte
Zusätzlich zu Artikeln können Sie über snippet Auszüge für Case, CaseComment, FeedItem, FeedComment, Idea
und IdeaComment hinzufügen.
Geänderte Ressource: Relevante Elemente
Im Antwortheader wurde der Parameter lastUpdatedId hinzugefügt. Der Parameter stellt einen eindeutigen Code bereit, den Sie
in nachfolgenden Aufrufen verwenden können, um die Ergebnisse eines vollständigen Ergebnissatzes mit den Ergebnissen in dieser
Antwortliste zu vergleichen. Jeder neue Ergebnissatz verfügt über eigene lastUpdatedId-Parameter.
Beispiel:
lastUpdatedId: 102959935
newResultSetSinceLastQuery: true
Geänderte Ressource: SObject Suggested Articles for Case (sObject – Vorgeschlagene Artikel für
Kundenvorgang)
Der Parameter categories ersetzt den Parameter categoryid. Der Parameter categories ist das benannte Paar aus der
Datenkategoriegruppe und dem Datenkategorie-API-Namen (nicht der Kategorietitel) für die gewünschten Artikel. Verwenden Sie die
Syntax categories={"Group":"Category"}. Zudem wurde der Parameter topics hinzugefügt, mit dem das Thema für
die zurückgegebenen Artikel aufgelistet wird.
387
API
Der neue Parameter categories ersetzt den Parameter categoryId.
Berücksichtigen Sie Codierungszeichen im URL. Beispiel:
categories=%7B%22Regions%22%3A%22Asia%22%2C%22
Products%22%3A%22Laptops%22%7D
Geben Sie für mehrere Kategorien mehrere Paare aus Datenkategoriegruppen und Datenkategorien an. Beispiel:
categories={"Regions":"Asia","Products":"Laptops"}
Neuer topics-Parameter
Beispiel: topics=outlook&topics=email.
Geänderte Ressource: Search Suggested Article Title Matches (Suche – Vorgeschlagene
Übereinstimmungen von Artikeltiteln)
Der Parameter topics wurde hinzugefügt, mit dem das Thema für die zurückgegebenen Artikel aufgelistet wird.
Beispiel:
topics=outlook&topics=email
Informationen über Zugriffsbeschränkungen für stündliche OData-Callouts
Wenn Sie die Ressource für Obergrenzen abfragen, werden jetzt die maximale Anzahl und die Anzahl der verbleibenden stündlichen
OData-Callouts für Ihre Organisation angezeigt.
Obergrenzen für Branchen
SOAP-API
Die SOAP-API enthält geänderte Aufrufe und geänderte Header.
Geänderte Aufrufe
Die folgenden Aufrufe wurden in API-Version 37.0 geändert.
describeGlobal() und DescribeGlobalResult
Das Feld mruEnabled wurde hinzugefügt. Es gibt an, ob die Listenfunktion "Zuletzt verwendet" (MRU) für das Objekt aktiviert
ist (true) oder nicht (false).
describeFlexiPages() und DescribeFlexiPageResult
Das Feld sobjectType ist nicht mehr für die spätere Verwendung reserviert. Um die allgemeine Verfügbarkeit des Erstellens
und Bearbeitens von Datensatzseiten in Lightning Experience zu unterstützen, stellt dieses Feld das Objekt dar, dem eine FlexiPage
zugeordnet ist.
Das Feld Type unterstützt jetzt die folgenden Werte:
• HomePage: Stellt eine Lightning-Seite dar, die zum Überschreiben der Startseite in Lightning Experience verwendet wird.
• RecordPage: Stellt eine Lightning Page dar, die zum Überschreiben einer Objektdatensatzseite in Lightning Experience
verwendet wurde.
388
API
search() und SearchResult
Die Eigenschaft searchResultsMetadata wurde hinzugefügt. Die Eigenschaft enthält Metadaten, wie den Objektnamen
und Feldbezeichnungen, für die zurückgegebenen Datensätze. Metadaten werden nur zurückgegeben, wenn dies in der Anforderung
angegeben wird, indem WITH METADATA und der Wert LABELS in der SOSL-Suchzeichenfolge verwendet werden. Beispiel:
FIND {Acme} RETURNING Account WITH METADATA='LABELS'
Geänderte Header
Die folgenden Header wurden in API-Version 37.0 geändert.
DebuggingHeader
DebuggingHeader wurde für alle APIs standardisiert. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, in der SOAP-, Metadaten- und Tooling-API
einen categories-Parameter anzugeben. Der Typ des categories-Parameters lautet LogInfo. LogInfo ist eine Zuordnung
von category zu level.Zuvor standen in der Tooling- und in der Metadaten-API sowohl categories als auch die
Wenn Sie nicht wechseln möchten, können Sie die debugLevel-Enumeration auch weiterhin verwenden. Es wird jedoch
empfohlen, categories aufgrund ihrer höheren Granularität zu nutzen.
Falls Sie sich für die weitere Verwendung von debugLevel entscheiden, haben wir dieser Enumeration die Protokollierungsebenen
Profiling, Callout und Detail hinzugefügt. Zuvor standen diese Werte in der Tooling- und in der Metadaten-API, nicht
jedoch in der SOAP-API zur Verfügung.
Darüber hinaus haben wir die gesamte DebuggingHeader-Dokumentation aktualisiert. Unter uns gesagt: Die alte und die neue
Struktur dieses Headers wurden in den Dokumenten nicht wiedergegeben. (Posaunen spielen Trauermusik.)
OwnerChangeOptions
Dem Feld ChangeOwnerOption wurde der Typ EnforceNewOwnerHasReadAccess hinzugefügt. Wenn dieser Wert
auf "true" gesetzt ist, muss der neue Datensatzinhaber für diesen Typ mindestens Lesezugriff auf den Datensatz haben.
Chatter-REST-API
Integrieren Sie mobile Anwendungen, Intranet-Sites und Drittanbieteranwendungen mit Salesforce mithilfe der Chatter-REST-API.In
dieser Version können Sie Codeblöcke in Ihre Feedposts einfügen, Artikelempfehlungen abrufen, Datensätze bereinigen und vieles mehr.
Anmerkung: Um benutzerdefinierte Chatter- und Communities-Oberflächen in Salesforce zu erstellen, verwenden Sie ConnectApi
(Chatter in Apex).
Neue und geänderte Ressourcen der Chatter-REST-API
Neue und geänderte Anforderungstextkörper der Chatter-REST-API
Neue und geänderte Antworttextkörper der Chatter-REST-API
389
API
Neue und geänderte Ressourcen der Chatter-REST-API
Chatter
Festlegen, wann Chatter-E-Mail-Kurzfassungen gesendet werden sollen
Um festzulegen, wann Chatter-E-Mail-Kurzfassungen gesendet werden, richten Sie eine POST-Anforderung an die neue Ressource
/chatter/digests mit der neuen Eingabe für Auszugs-Aufträge oder dem Parameter period.
Wenden Sie sich bezüglich der Aktivierung von Nur-API-Chatter-Auszügen an Salesforce, um diese Ressource verwenden zu können.
ACHTUNG: Wenn Sie Nur-API-Chatter-Auszüge aktivieren, werden geplante Kurzfassungen für Ihre Organisation deaktiviert.
Sie müssen die API aufrufen, damit Ihre Benutzer die Kurzfassungen erhalten.
Bereinigen
Bereinigen von Datensätzen mit einer Bereinigungsregel
Richten Sie zum Bereinigen von Datensätzen mit einer Bereinigungsregel eine POST-Anforderung mit der ID der Bereinigungsregel
und den IDs der zu bereinigenden Datensätze an /clean.
Abrufen der Daten-Services, die den aktiven Bereinigungsregeln einer Organisation zugeordnet sind
Richten Sie zum Abrufen der Daten-Services, die den aktiven Bereinigungsregeln für eine Organisation zugeordnet sind, eine
GET-Anforderung an die neue /clean/data-services-Ressource.
Abrufen der Kennzahlen für die Daten-Services, die den aktiven Bereinigungsregeln einer Organisation zugeordnet sind
Richten Sie zum Abrufen der Kennzahlen für die Daten-Services, die den aktiven Bereinigungsregeln für eine Organisation zugeordnet
sind, eine GET-Anforderung an die neue /clean/data-services/dataServiceId/metrics-Ressource.
Abrufen der Statusangaben der aktiven Bereinigungsregeln für einen Datensatz
Richten Sie zum Abrufen der Statusangaben der aktiven Bereinigungsregeln für einen Datensatz eine GET-Anforderung an die neue
/clean/recordId/rules/statuses-Ressource.
Ressource "External Email Services" (Externe E-Mail-Services)
Wenn Sie die Zielseite abrufen möchten, die einem Benutzer anfänglich beim Senden einer E-Mail über einen externen Account
angezeigt wird, richten Sie eine GET-Anforderung an /authenticated-email-service, sobald der
OAuth-Autorisierungsprozess abgeschlossen ist.
Feeds
Einfügen eines Codeblocks in einen Feedpost
Senden Sie eine POST-Anforderung an die vorhandene Ressource /chatter/feed-elements mit den neuen
Anforderungstextkörpern "Message Segment Input: Markup Begin and Message Segment Input: Markup End".
Aufrufen der Interaktionsfunktion eines Feedelements
Richten Sie zum Aufrufen der Interaktionsfunktion eines Feedelements eine GET-Anforderung an die neue
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/interactions-Ressource.
Aufrufen der Statusfunktion eines Feedelements (Beta)
390
API
Richten Sie zum Aufrufen der Statusfunktion eines Feedelements eine GET-Anforderung an die neue
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/status-Ressource.
Genehmigen eines Feedposts (Beta)
Richten Sie zum Genehmigen eines Feedposts eine PATCH-Anforderung an die neue
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/status-Ressource mit der neuen Eingabe für die
Statusfunktion oder mit dem auf Published gesetzten feedEntityStatus-Parameter.
Nur Benutzer mit der Berechtigung "Kann Feedpost genehmigen" können den Status eines Feedelements festlegen.
Abrufen verwandter Fragen (Beta)
Anmerkung: Diese Version umfasst eine Beta-Version der verwandten Fragen, d. h., es handelt sich um eine hochwertige
Funktion mit bekannten Einschränkungen. Diese Funktion ist erst allgemein verfügbar, wenn Salesforce ihre allgemeine
Verfügbarkeit in der Dokumentation oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen bekannt gibt. Es kann nicht
garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre
Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen. In der Gruppe Community
Implementation der Success Community können Sie Feedback und Vorschläge zu verwandten Fragen einbringen.
Wenn Sie Fragen in Bezug auf eine Kontextfrage abrufen möchten, richten Sie eine GET-Anforderung an die neue
/chatter/feed-elements/feedElementId/related-posts-Ressource. Dabei ist feedElementId die ID
einer Frage.
Dateien
Abrufen von Themen, die einer Datei zugewiesen sind
Zum Abrufen von Themen, die einer Datei zugewiesen sind, richten Sie eine GET-Anforderung an die bestehende
/connect/records/recordId/topics-Ressource. Dabei ist recordId eine Datei-ID.
Zuweisen von Themen zu einer Datei
Zum Zuweisen von Themen zu einer Datei richten Sie eine POST-Anforderung mit der Eingabe für die Themenzuweisung an die
bestehende /connect/records/recordId/topics-Ressource.
Ersetzen von Themen, die einer Datei zugewiesen sind
Um alle zugewiesenen Themen zu einer Datei durch andere Themen zu ersetzen, senden Sie eine PUT-Anforderung an die vorhandene
Ressource /connect/records/recordId/topics mit der Eingabe für Themennamen.
Entfernen von Themen aus einer Datei
Zum Entfernen eines Themas aus einer Datei richten Sie eine DELETE-Anforderung mit dem topicId-Parameter an die bestehende
/connect/records/recordId/topics-Ressource.
Empfehlungen
Abrufen von Artikelempfehlungen
Senden Sie zum Abrufen von Artikelempfehlungen eine GET-Anforderung an diese vorhandenen Ressourcen.
391
API
• /chatter/users/userId/recommendations
• /chatter/users/userId/recommendations/view
• /chatter/users/userId/recommendations/view/articles
• /chatter/users/userId/recommendations/view/kA0
• /chatter/users/userId/recommendations/view/recommendedArticleId
Löschen einer Artikelempfehlung
Um eine Artikelempfehlung zu löschen, senden Sie eine DELETE-Anforderung an die vorhandene Ressource
/chatter/users/userId/recommendations/action/objectID, wobei action den Wert view und
objectId den Wert recommendedArticleId aufweist.
Themen
Geben Sie eine Liste mit Themenvorschlägen an, die einem Feedeintrag oder einem Datensatz zugewiesen werden sollen,
um künftige Themenvorschläge zu verbessern.
Zum Angeben einer Liste mit vorgeschlagenen Themen richten Sie eine PUT-Anforderung mit der aktualisierten Eingabe für
Themennamen an die bestehende /connect/records/recordId/topics-Ressource.
Neue und geänderte Anforderungstextkörper der Chatter-REST-API
Asynchrone Abfragen (Pilotprogramm)
Async Query Input (Eingabe "Asynchrone Abfrage")
Bei der neuen Eigenschaft targetValueMap handelt es sich um eine Zuordnung von Literalwerten zu Zielobjektfeldern.
Chatter
Digest Job Input (Eingabe "Auszugs-Auftrag")
Dieser neue Anforderungstextkörper verfügt über eine Eigenschaft – period. Hiermit wird der Zeitraum angegeben, für den der
Bereinigen
Clean Input (Eingabe "Bereinigung")
Dieser neue Anforderungstextkörper verfügt über die folgenden Eigenschaften.
• cleanRuleId: Die 18-stellige ID der für das Bereinigen von Datensätzen verwendeten Bereinigungsregel.
• cleanType: Der vom System generierte Typ des von der Bereinigungsregel verwendeten Bereinigungsvorgangs. Einer der
folgenden Werte:
– BulkClean: Bereinigt alle bestehenden und für die angegebene Bereinigungsregel geltenden Datensätze.
– Incremental: Bereinigt nur Datensätze, die nicht den Status Synchron oder Überprüft aufweisen.
– Manual: Bereinigt Datensätze manuell mit der angegebenen Bereinigungsregel.
– Perpetual: Bereinigt die gespeicherten Datensätze automatisch mit der angegebenen Bereinigungsregel.
• entityIds: Die 18-stelligen IDs der Datensätze, die mit der Bereinigungsregel bereinigt werden sollen.
• requestId: Die vom System generierte ID der Bereinigungsanforderung.
392
API
Feeds
Message Segment Input: (Eingabe "Nachrichtensegment":) Markup Begin (Markup-Anfang)
Die Eigenschaft markupType dieses Anforderungstextkörpers unterstützt den neuen Wert Code. Markup-Segmente mit dem
markupType Code können nur Textsegmente enthalten.
Message Segment Input: (Eingabe "Nachrichtensegment":) Markup End (Markup-Ende)
Die Eigenschaft markupType dieses Anforderungstextkörpers unterstützt den neuen Wert Code.
Status Capability Input (Beta) (Eingabe "Statusfunktion", Beta)
Dieser neue Anforderungstextkörper verfügt über eine Eigenschaft – feedEntityStatus, die den Status des Feedeintrags
angibt. Folgende Werte sind verfügbar:
Themen
Topic Names Input (Eingabe "Themennamen")
Die neue Eigenschaft topicSuggestions listet vorgeschlagene Themen auf, die einem Feedeintrag oder einem Datensatz
zugewiesen werden können, um künftige Themenvorschläge zu verbessern.
Neue und geänderte Antworttextkörper der Chatter-REST-API
Asynchrone Abfragen (Pilotprogramm)
Async Queries (Asynchrone Abfragen)
Dieser Antworttextkörper weist folgende neue Eigenschaften auf:
• message: Eine Nachricht an den Benutzer.
• targetValueMap: Eine Zuordnung von Literalwerten zu Zielobjektfeldern.
Chatter
Digest Job (Auszugs-Auftrag)
Dieser neue Antworttextkörper verfügt über eine Eigenschaft – period. Hiermit wird der Zeitraum angegeben, für den der
Bereinigen
Clean Rule Data Service (Daten-Service für Bereinigungsregel)
Dieser neue Antworttextkörper weist die folgenden Eigenschaften auf.
• cleanDataServiceId: Die ID des Daten-Service, der einer Bereinigungsregel für einen Datensatz zugeordnet ist.
• dataServiceMasterLabel: Masterbezeichnung des Daten-Service, der einer Bereinigungsregel für einen Datensatz
zugeordnet ist.
Clean Rule Data Service Collection (Daten-Service-Sammlung für Bereinigungsregel)
Dieser neue Antworttextkörper verfügt über eine Eigenschaft, dataServiceRecords. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung
von Daten-Services, die allen aktiven Bereinigungsregeln in einer Organisation zugewiesen sind.
Clean Rule Data Service Metrics (Daten-Service-Kennzahlen für Bereinigungsregel)
393
API
• cleanRuleErrorsUrl: URL, unter dem die Bereinigungsfehler für den Daten-Service heruntergeladen werden können.
• cleanRuleId: ID der Bereinigungsregel, die den Daten-Service verwendet.
• cleanRuleName: Name der Bereinigungsregel, die den Daten-Service verwendet.
• entityName: Name des Datensatztyps, der dem Daten-Service zugeordnet ist.
• errorCount: Anzahl der Datensätze mit Bereinigungsfehlern für die Bereinigungsregel.
• matchedRecords: Anzahl der Datensätze, die den Bereinigungsregelstatus In Sync (Synchron), Different
(Unterschiedlich) oder Skipped (Übersprungen) aufweisen.
• processedRecords: Die Anzahl der von der Bereinigungsregel verarbeiteten Datensätze.
• totalRecords: Gesamtanzahl der Datensätze, die insgesamt für die Verarbeitung durch die Bereinigungsregel verfügbar
sind.
Clean Rule Data Service Metrics Collection (Sammlung der Daten-Service-Kennzahlen für Bereinigungsregel)
• cleanMetricRecords: Eine Liste der Kennzahlen für Daten-Services, die allen aktiven Bereinigungsregeln in einer
Organisation zugeordnet sind.
• metricDate: Das Datum, an dem die Kennzahlen generiert wurden.
• metricUri: URL für die Bereinigungskennzahlen-API.
Clean Record Result (Ergebnis für bereinigten Datensatz)
• cleanStatus: Der Status der zum Bereinigen des Datensatzes verwendeten Bereinigungsregel.
• datasourceKey: Schlüssel für die externe Datenquelle, die zum Bereinigen des Datensatzes verwendet wurde.
Clean Record Result Collection (Ergebnissammlung für bereinigte Datensätze)
Dieser neue Antworttextkörper weist die Eigenschaft cleanRecord auf. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung der Ergebnisse
der Bereinigung von Datensätzen mit Bereinigungsregeln.
Clean Rule Status (Bereinigungsregelstatus)
• dataServiceName: Der Bereinigungsregel zugeordneter Daten-Service.
• lastCleanDate: Das Datum, an dem der Datensatz zuletzt mit der Bereinigungsregel bereinigt wurde.
• needCompare: Gibt an, ob Unterschiede zwischen den Feldwerten im Salesforce-Datensatz und dem passenden Datensatz
im Daten-Service bestehen.
• ruleId: Die ID der Bereinigungsregel.
• ruleName: Name der Bereinigungsregel.
• status: Status der Bereinigungsregel. Weitere Informationen und verfügbare Werte fnden Sie in der Salesforce-Hilfe unter
"Statuswerte für Data.com Clean-Regeln".
• statusId: Die ID des Status für die Bereinigungsregel.
Clean Rule Status Collection (Bereinigungsregelstatus-Sammlung)
• cleanStatusRecords: Eine Sammlung der Bereinigungsstatuswerte für die Bereinigungsregeln eines Datensatzes.
• entityId: ID des Datensatzes.
• statusUri: URI für den Bereinigungsstatus.
394
API
OAuth User (OAuth-Benutzer)
Dieser neue Antworttextkörper weist die folgenden Eigenschaften auf:
• availableExternalEmailService: Der verfügbare OAuth-Serviceanbieter.
• isAuthenticated: Gibt an, ob der Benutzer authentifiziert ist (true) oder nicht (false).
OAuth Provider (OAuth-Anbieter)
Dieser neue Antworttextkörper weist die folgenden Eigenschaften auf:
• authorizationUrl: Der für die Autorisierung verwendete URL.
• name: Der Name des OAuth-Serviceanbieters.
Feeds
Comment Page (Kommentarseite)
• currentPageToken: Token, das die aktuelle Seite angibt
• nextPageToken: Token, das die nächste Seite oder, wenn es keine nächste Seite gibt, null angibt.
Feed Element Capabilities (Feedelementfunktionen)
• interactions: Wenn ein Feedelement über diese Funktion verfügt, enthält es Informationen zu Benutzerinteraktionen.
• status (Beta): Wenn ein Feedelement über diese Funktion verfügt, weist es einen Status auf, der seine Sichtbarkeit bestimmt.
Feed Element Page (Feedelementseite)
Interactions Capability (Interaktionsfunktion)
Dieser neue Antworttextkörper weist die Eigenschaft count auf. Dabei handelt es sich um die Anzahl der einzelnen Ansichten,
"Gefällt mir"-Wertungen und Kommentare zu einem Feedpost.
Like Page ("Gefällt mir"-Seite)
• previousPageToken: Token, das die vorherige Seite oder, wenn es keine vorherige Seite gibt, null angibt.
Message Segment: (Nachrichtensegment:) Inline Image (Inline-Bild)
Die neue Eigenschaft fileExtension ist die Dateierweiterung des Inline-Bildes, beispielsweise gif.
Message Segment: (Nachrichtensegment:) Markup Begin (Markup-Anfang)
Die Eigenschaft markupType dieses Antworttextkörpers unterstützt den neuen Wert Code.
Message Segment: (Nachrichtensegment:) Markup End (Markup-Ende)
Die Eigenschaft markupType dieses Antworttextkörpers unterstützt den neuen Wert Code.
Related Feed Post (Verwandter Feedpost, Beta)
• id: Die 18-stellige ID des verwandten Feedposts.
395
API
• motif: Symbol, das den verwandten Feedpost identifiziert. "motif" kann auch die Grundfarbe des Objekts enthalten.
• mySubscriptions: Wenn der Kontextbenutzer diesem Element folgt, enthält es Informationen zum Abonnement. Andernfalls
wird null zurückgegeben.
• name: Name des verwandten Feedposts.
• type: Der Wert lautet RelatedQuestion.
• url: Der URL zum verwandten Feedpost.
Related Feed Post Collection (Sammlung verwandter Feedposts, Beta)
Dieser neue Antworttextkörper weist die Eigenschaft relatedFeedPosts auf. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung
verwandter Feedposts.
Related Question (Verwandte Frage, Beta)
• hasBestAnswer: Gibt an, ob für die Frage eine beste Antwort vorhanden ist.
• id: Die 18-stellige ID der verwandten Frage.
• motif: Symbol, das die verwandte Frage identifiziert. "motif" kann auch die Grundfarbe des Objekts enthalten.
• mySubscriptions: Wenn der Kontextbenutzer diesem Element folgt, enthält es Informationen zum Abonnement. Andernfalls
wird null zurückgegeben.
• name: Name der verwandten Frage.
• type: Der Wert lautet RelatedQuestion.
• url: Der URL zur verwandten Frage.
Status Capability (Statusfunktion, Beta)
• feedEntityStatus: Gibt den Status des Feedeintrags an. Folgende Werte sind verfügbar:
– PendingReview: Der Feedeintrag wurde noch nicht genehmigt und ist daher nicht veröffentlicht oder sichtbar.
– Published: Der Feedeintrag wurde genehmigt und ist sichtbar.
• isApprovableByMe: Gibt an, ob der aktuelle Benutzer den Status des Feedeintrags von PendingReview zu Published
ändern kann.
Dateien
File Detail (Dateidetail)
Die neue Eigenschaft topics ist eine Sammlung von Themen, die der Datei zugewiesen sind.
Gruppen
Foto
Die neue Eigenschaft mediumPhotoUrl ist der URL des Gruppenfotos in mittlerer Größe (die Standardbreite beträgt 160 Pixel).
396
API
Nachrichten
Conversation Summary Collection (Sammlung der Unterhaltungsübersichten)
• currentPageToken: Token, das die aktuelle Seite angibt.
Message Collection (Nachrichtensammlung)
Mobiltelefon
Features (Funktionen)
• activityReminderNotificationsEnabled: Gibt an, ob Benachrichtigungen zur Erinnerung an Aufgaben für Ihre
Organisation aktiviert sind.
• offlineEditEnabled: Gibt an, ob Offline-Objektberechtigungen für mobile Clients der herunterladbaren Anwendung
Salesforce1 aktiviert sind.
Empfehlungen
Article Summary (Artikelübersicht)
• articleType: Der Typ des Knowledge-Artikels.
• id: Die 18-stellige ID des Knowledge-Artikels.
• lastPublishedDate: Letztes Veröffentlichungsdatum des Knowledge-Artikels.
• motif: Kleine, mittelgroße und große Symbole, die angeben, dass es sich bei dem Objekt um einen Knowledge-Artikel handelt.
"motif" kann auch die Grundfarbe des Objekts enthalten.
• mySubscription: Wenn der Kontextbenutzer diesem Artikel folgt, sind hier Informationen zum Abonnement enthalten.
Andernfalls wird null zurückgegeben.
• name: Name des Artikels.
• rating: Die Bewertung des Artikels
• summary: Zusammenfassung der Knowledge-Artikel-Inhalte.
• title: Der Titel des Knowledge-Artikels.
• type: Der Wert lautet KnowledgeArticle.
• url: Der URL des Knowledge-Artikels.
• urlName: Der URL-Name des Knowledge-Artikels.
Empfehlung
Die Eigenschaft entity in diesem Antworttextkörper unterstützt jetzt Antworttextkörper vom Typ "Article Summary"
(Artikelübersicht).
397
API
Benutzer
Foto
Die neue Eigenschaft mediumPhotoUrl ist der URL des Profilfotos in mittlerer Größe (die Standardbreite beträgt 160 Pixel).
Benutzerseite
• previousPageToken: Token, das die vorherige Seite oder, wenn es keine vorherige Seite gibt, null angibt.
Durch die Verbesserungen an der REST-API für Berichte und Dashboards können Sie nun auf Dashboard-Metadaten und
Dashboard-Komponenten zugreifen.
Neue Ressource: Dashboard Describe
Die REST-API für Berichte und Dashboards enthält eine neue Ressource, die Dashboard-Metadaten zurückgibt.
URI der Ressource
Unterstützte HTTP-Methode
Beschreibung
Dashboard Describe
GET
Gibt Metadaten für das angegebene
Dashboard zurück, darunter
Dashboard-Komponenten, Filter, Layout
und aktueller Benutzer.
services/data/v37.0/analytics/dashboards/dashboardID/describe
Weitere Informationen zu diesen Eigenschaften finden Sie im Reports and Dashboards REST API Developer's Guide.
Geänderte Ressource: Dashboard-Ergebnisse
Über eine POST-Anforderung an die Ressource für Dashboard-Ergebnisse der REST-API für Berichte und Dashboards erhalten Sie Details
zu angegebenen Dashboard-Komponenten.
Die Reporting-REST-API verfügt über die folgenden neuen Methoden.
URI der Ressource
Neue HTTP-Methode
Dashboard-Ergebnisse
POST
services/data/v37.0/analytics/dashboards/dashboardID
Anforderungstext
{
"componentIds":
["01aR00000005aT4IAI",
Beschreibung
Gibt Details zu im
Anforderungstext angegebenen
zurück.
"01aR00000005aT5IAI"]
}
Weitere Informationen zu diesen Methoden finden Sie im Reports and Dashboards REST API Developer's Guide.
398
API
Bulk-API
Bulk-API bietet Unterstützung für Cross-Origin Resource Sharing (CORS) und Verbesserungen für BigObjects.
Verwenden von CORS für den Zugriff auf die Bulk-API
beispielsweise eine Ressource von https://www.salesforce.com anfordern. Die Bulk-API unterstützt nun CORS.
Bulk-API für BigObjects validiert Daten beim Importieren
Die Bulk-API für BigObjects wurde dahingehend verbessert, dass eine Datenvalidierung ausgeführt wird und aussagekräftige
Fehlermeldungen ausgegeben werden.
Verwenden von CORS für den Zugriff auf die Bulk-API
beispielsweise eine Ressource von https://www.salesforce.com anfordern. Die Bulk-API unterstützt nun CORS.
Um diese API über JavaScript in einem Webbrowser aufzurufen, setzen Sie den Ursprung, der das Skript bereitstellt, auf die CORS-Positivliste.
Um einen Ursprung auf die CORS-Positivliste zu setzen, geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text CORS ein und
wählen Sie dann CORS aus. Klicken Sie auf Neu und geben Sie dann ein Ursprungs-URL-Muster ein.
Das Ursprungs-URL-Muster muss "HTTPS" enthalten (es sei denn, Sie verwenden Ihren lokalen Host) und einen Domänennamen aufweisen.
Optional kann auch ein Port angegeben werden. Das Platzhalterzeichen (*) wird unterstützt und muss vor einem Domänennamen
zweiter Ebene stehen. Mit https://*.beispiel.com beispielsweise werden alle Unterdomänen von beispiel.com auf
die Positivliste gesetzt.
Wenn ein Browser, der CORS unterstützt, eine Anforderung von einem Ursprung auf der CORS-Positivliste von Salesforce sendet, gibt
Salesforce den Ursprung im HTTP-Header Access-Control-Allow-Origin zurück. Salesforce gibt auch alle zusätzlichen CORS
HTTP-Header zurück. Wenn sich der Ursprung nicht auf der Positivliste befindet, gibt Salesforce den HTTP-Statuscode 403 zurück.
Bei Anforderungen, die ein OAuth-Token erfordern, müssen Sie dieses nach wie vor übergeben.
Bulk-API für BigObjects validiert Daten beim Importieren
Die Bulk-API für BigObjects wurde dahingehend verbessert, dass eine Datenvalidierung ausgeführt wird und aussagekräftige
Fehlermeldungen ausgegeben werden.
Anmerkung: Diese Funktion ist für ausgewählte Kunden über ein Pilotprogramm verfügbar. Wenn Sie für die Aufnahme in dieses
Pilotprogramm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an salesforce.com. Für die Teilnahme am Pilotprogramm gelten
möglicherweise zusätzliche Bedingungen.
Die Bulk-API validiert jetzt Daten beim Importieren und generiert eine Fehlermeldung für das erste Vorkommen ungültiger Daten in
einer beliebigen Zeile der Datendatei. Dadurch lässt sich einfacher feststellen, welche Daten nicht importiert wurden und warum der
Import fehlgeschlagen ist.
Die Fehlermeldungen werden in ein neues BigObject namens BackgroundOperationResult geschrieben. Der Text der
Fehlermeldung wird im Feld Message gespeichert. Im Feld ParentID wird die ID des Batch gespeichert, der zum Importieren der
Daten verwendet wurde.
Die durchgeführte Validierung hängt vom Typ der importierten Daten ab.
• Text: Die Eingabezeichenfolge darf maximal die Länge des entsprechenden Textfelds im Zielobjekt haben.
399
API
• Zahl: Bei den Eingabedaten muss es sich um eine Zahl handeln, deren Dezimalstellen und Genauigkeit mit dem entsprechenden
Zahlenfeld im Zielobjekt kompatibel sind.
• ID: Bei den Eingabedaten muss es sich um eine gültige ID mit 15 oder 18 Zeichen handeln.
• DateTime: Bei den Eingabedaten muss es sich um einen gültigen dateTime-Wert im zulässigen Format handeln.
• Lookup: Der Lookup-Wert muss eine gültige ID mit 15 oder 18 Zeichen sein.
Nach dem Importieren von Daten können Sie durch Abfragen des BackgroundOperationResult-Objekts feststellen, ob Fehler
aufgetreten sind. Beispielsweise gibt die folgende Abfrage die Details aller Fehler für die Daten mit der Batch-ID 751xx000000006OAAQ
zurück.
SELECT CreatedbyId, CreatedDate, Id, Message, MessageType, ParentId FROM
BackgroundOperationResult WHERE ParentId = “751xx000000006OAAQ”
Streaming-API
Die Streaming API beinhaltet Durable PushTopic Streaming und Filter für PushTopic-Abonnements.
Erneute Wiedergabe von Ereignissen mit Durable PushTopic Streaming (allgemein verfügbar)
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, PushTopic Streaming-Ereignisse erneut wiederzugeben. Salesforce speichert Ereignisse über einen
Zeitraum von 24 Stunden, sodass Sie gespeicherte Ereignisse innerhalb dieser Zeit abrufen können. In dieser Version wurde die
Unterstützung des dauerhaften Streamings zusätzlich zu generischen Ereignissen auf PushTopic-Ereignisse ausgeweitet.
Anwenden von Filtern auf Ihre PushTopic-Abonnements
Beschränken Sie Ihre PushTopic-Ereignisbenachrichtigungen auf eine sinnvolle Menge, indem Sie Filterkriterien zu Ihrem
Abonnement-URI hinzufügen.
Erneute Wiedergabe von Ereignissen mit Durable PushTopic Streaming (allgemein verfügbar)
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, PushTopic Streaming-Ereignisse erneut wiederzugeben. Salesforce speichert Ereignisse über einen
Zeitraum von 24 Stunden, sodass Sie gespeicherte Ereignisse innerhalb dieser Zeit abrufen können. In dieser Version wurde die
Unterstützung des dauerhaften Streamings zusätzlich zu generischen Ereignissen auf PushTopic-Ereignisse ausgeweitet.
Das Streaming-API-Ereignis-Framework entkoppelt die Ereignisersteller von den Ereignisverbrauchern. Folglich kann ein Abonnent
jederzeit Ereignisse abrufen und ist nicht darauf festgelegt, die Ereignisse zu dem Zeitpunkt abzurufen, an dem sie gesendet werden.
Einzelner Endpunkt
Verwenden Sie den Streaming-API-Endpunkt zur erneuten Wiedergabe von Ereignisbenachrichtigungen für dauerhafte
PushTopic-Ereignisse. Dieser Endpunkt gilt auch für dauerhafte generische Ereignisse.
https://Salesforce_Instance/cometd/37.0/
Anmerkung: Das dauerhafte Streaming wird an diesem Endpunkt ab API-Version 37.0 unterstützt. Falls Sie Durable Generic
Streaming in Version 36.0 verwenden, empfehlen wir ein Upgrade auf Version 37.0 und die Verwendung dieses Endpunkts anstelle
von https://Salesforce_Instance/cometd/replay/36.0/.
Ereignisnummerierung
Jedem übertragenen Ereignis wird eine numerische ID zugewiesen. Die IDs werden schrittweise erhöht, es kann jedoch keine Garantie
dafür gegeben werden, dass sie für aufeinander folgende Ereignisse die jeweils folgenden Werte aufweisen. Die IDs sind jedoch in jedem
400
API
Fall höher als die jeweilige ID des vorherigen Ereignisses. Das auf das Ereignis mit der ID 999 folgende Ereignis kann beispielsweise die
ID 1.025 aufweisen. Die ID ist für die Organisation und den Kanal eindeutig. Die IDs gelöschter Ereignisse werden nicht erneut verwendet.
Die ID wird in der Benachrichtigung im Feld replayId hinzugefügt. In dieser JSON-Nachricht wird das replayId-Feld beispielsweise
im Ereignisobjekt für ein PushTopic-Ereignis angezeigt.
{
"clientId":"2t80j2hcog29sdh9ihjd9643a",
"data":{
"event":{
"createdDate":"2016-03-29T16:40:08.208Z",
"replayId":13,
"type":"created"
},
"sobject":{
"Website":null,
"Id":"001D000000KnaXjIAJ",
"Name":"TicTacToe"
}
},
"channel":"/topic/TestAccountStreaming"
}
Anmerkung: Das Uhrzeitformat des Feldwerts createdDate wurde geändert, um es mit dem in der Salesforce-Anwendung
verwendeten Uhrzeitformat zu vereinheitlichen. Der Teil für die Uhrzeit endet jetzt mit dem Suffix "Z" statt mit "+0". Beide Suffixe
stehen für eine UTC-Zeitzone.
Erneutes Wiedergeben von Ereignissen
Ein Abonnent kann auswählen, welche Ereignisse er empfangen möchte, beispielsweise alle Ereignisse innerhalb des
Aufbewahrungsfensters oder ab dem Auftreten eines bestimmten Ereignisses. Standardmäßig werden nur die nach dem Abonnieren
gesendeten neuen Ereignisse empfangen. Ereignisse, die außerhalb des 24-stündigen Aufbewahrungszeitraums liegen, werden verworfen.
Dieses allgemeine Diagramm zeigt an, wie Ereignisverbraucher einen Stream von Ereignissen über unterschiedliche Optionen für die
erneute Wiedergabe ablesen können.
Tabelle3: Optionen für die erneute Wiedergabe
Option für die erneute Wiedergabe
Beschreibung
ID für die erneute Wiedergabe
Der Abonnent empfängt alle Ereignisse, die nach dem durch den
zugehörigen replayId-Wert angegebenen Ereignis stattfinden.
401
API
Option für die erneute Wiedergabe
Beschreibung
-1
Der Abonnent erhält neue Ereignisse, die übermittelt werden,
nachdem das Abonnement des Kunden begonnen hat.
-2
Der Abonnent empfängt alle Ereignisse, einschließlich vergangener
Ereignisse, die innerhalb des 24-stündigen Aufbewahrungsfensters
liegen, und neuer nach Beginn des Abonnements gesendeter
Ereignisse.
CometD-Erweiterung
Der Mechanismus für die erneute Wiedergabe wird in einer von Salesforce bereitgestellten CometD-Erweiterung implementiert. Eine
Beispielerweiterung wird in JavaScript und eine weitere in Java bereitgestellt. Sie können die Erweiterung beispielsweise wie folgt in
JavaScript registrieren.
// Register streaming extension
var replayExtension = new cometdReplayExtension();
replayExtension.setChannel(<Zu abonnierender Streaming-Kanal>);
replayExtension.setReplay(<Option für die erneute Wiedergabe von Ereignissen>);
cometd.registerExtension('myReplayExtensionName', replayExtension);
Ein Visualforce-Beispiel, in dem die CometD-Erweiterung in JavaScript verwendet wird, finden Sie in GitHub unterSalesforce Durable
Streaming Demo. Eine schrittweise Anleitung zu diesem Beispiel finden Sie im Streaming API Developer Guide für die Version Summer
'16.
CometD-Client-Erweiterungen für die Wiedergabe von Ereignissen in Java und JavaScript finden Sie
unterhttps://github.com/developerforce/StreamingReplayClientExtensions.
Anwenden von Filtern auf Ihre PushTopic-Abonnements
Beschränken Sie Ihre PushTopic-Ereignisbenachrichtigungen auf eine sinnvolle Menge, indem Sie Filterkriterien zu Ihrem Abonnement-URI
hinzufügen.
Geben Sie die Filterkriterien in einem Ausdruck an, den Sie wie folgt an den Abonnement-URI anhängen.
/topic/ChannelName?<expression>
ChannelName ist der Kanal und <expression> der Ausdruck, der eine oder mehrere Bedingungen enthält. Mit dem Operator
& können Sie Bedingungen miteinander verbinden. Nur der Operator & wird unterstützt. Verwenden Sie für <expression> die
folgende Syntax.
?FeldA=WertA&FeldB=WertB&...
Fügen Sie jedes in einer Filterbedingung verwendete Feld in eine PushTopic-Abfrage ein. Der Operator & funktioniert wie der logische
Operator ODER, sodass Datensatzereignisse als Übereinstimmung gewertet werden, wenn eine der Bedingungen erfüllt ist.
Anmerkung: Wenn Sie in den Filterkriterien eine ID verwenden, müssen Sie das ID-Format mit 18 Zeichen verwenden; IDs mit
15 Zeichen werden nicht unterstützt.
Beispiel: Dieses Abonnement gibt Ereignisbenachrichtigungen für Datensätze zurück, für die Als Branche "Energie" oder für
"Lieferanschrift Stadt" die Option "San Francisco" festgelegt ist.
/topic/myChannel?Industry='Energy'&ShippingCity='San Francisco'
Die PushTopic-Abfrage für dieses Abonnement enthält die Felder Industry und ShippingCity.
402
API
Tooling-API
Die Tooling-API enthält neue Namespaces, neue und geänderte Objekte sowie geänderte Verhaltensweisen.
Der Force.com Tooling API Developer's Guide enthält alle Informationen zur Tooling-API.
Die Tooling-API enthält zwei neue Namespaces, sodass sie nun über insgesamt vier Namespaces verfügt. Nach der Regeneration
der Tooling-API-WSDL und deren Anwendung auf Ihrer Entwicklungsplattform können Sie alle vier Namespaces und die neuen
sObjects und Felder in API-Version 37.0 verwenden.
Die Tooling-API enthält neue und geänderte Objekte.
In der Tooling API wurde ein Feld für Antworten auf alle Describe-Aufrufe und -Ressourcen hinzugefügt.
Die Tooling-API enthält zwei neue Namespaces, sodass sie nun über insgesamt vier Namespaces verfügt. Nach der Regeneration der
Tooling-API-WSDL und deren Anwendung auf Ihrer Entwicklungsplattform können Sie alle vier Namespaces und die neuen sObjects
und Felder in API-Version 37.0 verwenden.
Der neue Namespace sobject.tooling.soap.sforce.com enthält die sObjects der Tooling-API und verwendet das Präfix
ens. Der neue Namespace fault.tooling.soap.sforce.com enthält die Fehlerbehebungsobjekte der Tooling-API und
verwendet das Präfix fns. Beide Namespaces enthalten Objekte, die in API-Version 36.0 und älteren Versionen im Namespace tns
(urn:tooling.soap.sforce.com) definiert wurden.
Clients, die für API-Version 36.0 und ältere Versionen erstellt wurden, können die Namespaces tns und mns weiterhin für den Zugriff
auf sObjects und Fehlerbehebungsobjekte verwenden.
SIEHE AUCH:
Force.com Tooling API: Tooling API-Objekte und -Namespaces
Die Tooling-API enthält neue und geänderte Objekte.
Neue Objekte
ApexTestResultLimits
Erfasst die für die Ausführung einer bestimmten Testmethode verwendeten Obergrenzen für Apex-Tests. Eine Instanz dieses Objekts
wird jedem ApexTestResult-Objekt zugeordnet.
ApexTestRunResult
Enthält zusammenfassende Informationen zu allen Testmethoden, die im Rahmen eines bestimmten Apex-Auftrags ausgeführt
wurden.
Zertifikat
Stellt ein Zertifikat für digitale Signaturen dar, die nachweisen, dass Anforderungen von Ihrer Organisation stammen. Zertifikate
werden entweder für authentifiziertes Single Sign-On bei einer externen Website verwendet oder bei Verwendung der Organisation
als Identitätsanbieter.
403
API
OperationLog
Stellt langfristige oder asynchrone Vorgänge dar, die über die Tooling-API ausgelöst und nachverfolgt werden.
OpportunitySplitType
Stellt Bezeichnungen und Verhalten für jeden Aufteilungstyp dar. Dieses Objekt ist in der Tooling-API schreibgeschützt und nur dann
verfügbar, wenn Teamarbeit im Vertrieb und Opportunity-Aufteilungen aktiviert sind.
PermissionSetTabSetting
Stellt die Einstellungen einer Registerkarte für ein Profil oder einen Berechtigungssatz dar. Verwenden Sie PermissionSetTabSetting
zum Ändern der Registerkartensichtbarkeit in Profilen und Berechtigungssätzen.
RemoteProxy
Stellt eine Reihe von Einstellungen für Remote-Standorte dar, über die Sie über Salesforce auf eine externe Site zugreifen können.
Verwenden Sie RemoteProxy, wenn Sie auf externe Sites zugreifen, die über Visualforce-Seiten, Apex-Callouts oder JavaScript-Codes
mit XmlHttpRequest in einer S-Control oder einer benutzerdefinierten Schaltfläche aufgerufen werden. Damit der Zugriff auf eine
externe Site möglich ist, müssen deren Einstellungen mit RemoteProxy definiert oder auf der Seite "Einstellungen für Remote-Standort"
registriert sein.
SecurityHealthCheck
Stellt den Wert der Integritätsprüfung Ihrer Organisation dar. Der Wert gibt an, in welchem Maß die Sicherheitseinstellungen Ihrer
Organisation den von Salesforce empfohlenen Werten im Basisstandard entsprechen.
SecurityHealthCheckRisks
Stellt die Werte für die Sicherheitseinstellungen Ihrer Organisation, die Risiken und die von Salesforce empfohlenen Einstellungswerte
dar.
Geänderte Objekte
ApexTestQueueItem
Das folgende Feld wurde hinzugefügt.
TestRunResultId
Die ID des zugeordneten ApexTestRunResult-Objekts.
ApexTestResult
Folgende Felder wurden hinzugefügt.
ApexTestRunResultId
Die ID des ApexTestRunResult-Objekts, das den gesamten Testlauf repräsentiert.
RunTime
Die Zeit in Sekunden, die das Ausführen der Testmethode in Anspruch genommen hat.
Darüber hinaus können Sie ApexTestResult-Objekte jetzt erstellen, löschen und aktualisieren und alle Felder im ApexTestResult-Objekt
sind nun erstellbar und aktualisierbar.
EntityDefinition
DeploymentStatus
Gibt den Bereitstellungsstatus der Einheit an. Legt fest, wann ein benutzerdefiniertes Objekt samt zugehörigen benutzerdefinierten
Registerkarten, Themenlisten und Berichten für Benutzer angezeigt werden soll, die keinen Administratorstatus aufweisen.
Description
Die Beschreibung der Einheit. Mit einer aussagekräftigen Beschreibung können Sie benutzerdefinierte Objekte leichter voneinander
unterscheiden, wenn diese in einer Liste angezeigt werden.
404
API
IsActivityTrackable
Wenn dieser Wert auf true gesetzt ist, können dem benutzerdefinierten Objekt zugewiesene Aktivitäten, wie Aufgaben und
geplante Kalenderereignisse, nachverfolgt werden. Kann nur für benutzerdefinierte Objekte aktiviert werden.
IsFieldHistoryTracked
Wenn dieser Wert auf true gesetzt ist, kann Ihre Organisation Änderungen an Feldern für die benutzerdefinierten
Objektdatensätze verfolgen. Verlaufsdaten stehen für Berichte zur Verfügung; Benutzer können folglich ganz einfach
Aktivierungsprotokollberichte erstellen. Kann nur für benutzerdefinierte Objekte aktiviert werden.
IsMruEnabled
Gibt an, ob die Listenfunktion "Zuletzt verwendet" (MRU) für das angegebene Objekt aktiviert ist.
IsReportingEnabled
Wenn dieser Wert auf true gesetzt ist, sind die Daten in den benutzerdefinierten Objektdatensätzen für Berichte verfügbar.
Kann nur für benutzerdefinierte Objekte aktiviert werden.
FlexiPage
Die folgenden Systemfelder sind nun verfügbar: SystemModstamp und CreatedDate.
Folgende Felder wurden aktualisiert.
parentFlexiPage
Dieses Feld ist nicht mehr für die spätere Verwendung reserviert. Es stellt den Namen der FlexiPage dar, deren Verhalten für die
aktuelle Seite übernommen wird.
SobjectType
Dieses Feld ist nicht mehr für die spätere Verwendung reserviert. Um die allgemeine Verfügbarkeit des Erstellens und Bearbeitens
von Datensatzseiten in Lightning Experience zu unterstützen, stellt dieses Feld das Objekt dar, dem eine FlexiPage zugeordnet
ist.
Type
Das Feld Type unterstützt jetzt die folgenden Werte.
• HomePage: Stellt eine Lightning Page dar, die zum Überschreiben der Startseite in Lightning Experience verwendet wurde.
• RecordPage: Stellt eine Lightning Page dar, die zum Überschreiben einer Objektdatensatzseite in Lightning Experience
verwendet wurde.
ModerationRule
Das Feld Action unterstützt jetzt den Wert Review. Sie können diesen Wert zum Einrichten von Regeln für die Vorab-Moderation
zum Überprüfen von durch Mitglieder generierten Inhalten verwenden.
SandboxProcess
SandboxOrganization
Die ID der durch den Kopiervorgang erstellten Organisation.
405
API
SourceId
Die ID der SandboxInfo, deren Duplikat diese Sandbox ist. Ermöglicht das Duplizieren oder Aktualisieren einer Sandbox anhand
einer anderen Sandbox.
SIEHE AUCH:
Einfaches Abrufen von Sicherheits- und Sicherheitsrisikodaten mit der Integritätsprüfungs-API
In der Tooling API wurde ein Feld für Antworten auf alle Describe-Aufrufe und -Ressourcen hinzugefügt.
Allgemeine Aktualisierungen
Feld mruEnabled für Describe-Ergebnisse
Den Antworten aller describe-Aufrufe und -Ressourcen wurde das Feld mruEnabled hinzugefügt. Dieses Feld gibt an, ob die
Listenfunktion "Zuletzt verwendet" (MRU) für das Objekt aktiviert ist (true) oder nicht (false).
SOAP-Aufrufe
runTestsAsynchronous()
Für den Parameter runTestsAsynchronous() ist ein testLevel-Parameter erforderlich. Der Wert dieses Parameters
kann null sein. Zu den zulässigen Enumerationswerten für TestLevel zählen:
RunSpecifiedTests
Nur die angegebenen Tests werden ausgeführt.
RunLocalTests
Alle Tests in Ihrer Organisation werden ausgeführt, mit Ausnahme der Tests, die aus installierten verwalteten Paketen stammen.
Lassen Sie Kennzeichner für spezifische Tests aus, wenn Sie diesen Wert verwenden.
RunAllTestsInOrg
Alle Tests werden ausgeführt. Die Tests beinhalten alle Tests in Ihrer Organisation, auch die Tests der verwalteten Pakete.
Wenn Sie TestLevel.RunLocalTests oder TestLevel.RunAllTestsInOrg verwenden möchten, geben Sie
sowohl für classids als auch für suiteids den Wert "null" an.
In diesem Beispiel wird die Struktur eines an eine Klasse gerichteten Aufrufs dargestellt, mit dem der Endpunkt
runTestsAsynchronous aufgerufen wird.
conn.runTestsAsynchronous(classids, suiteids, maxFailedTests, testLevel.value)
REST-Ressourcen
/runTestsAsynchronous/ und /runTestsSynchronous/
In API-Version 37.0 und höher steht das Verb GET für /runTestsAsynchronous/ bzw. /runTestsSynchronous/
nicht mehr zur Verfügung. In API-Version 36.0 und älteren Versionen ist GET weiterhin verfügbar. Verwenden Sie in API-Version
37.0 und höher ausschließlich POST.
In API-Version 37.0 und höher kann für /runTestsAsynchronous/ ein optionaler testLevel-Parameter verwendet
werden. Wenn Sie keinen testLevel-Wert angeben, wird RunSpecifiedTests verwendet. Zu den zulässigen Enumerationswerten
für TestLevel zählen:
406
API
RunSpecifiedTests
Nur die angegebenen Tests werden ausgeführt.
RunLocalTests
Alle Tests in Ihrer Organisation werden ausgeführt, mit Ausnahme der Tests, die aus installierten verwalteten Paketen stammen.
RunAllTestsInOrg
Alle Tests werden ausgeführt. Die Tests beinhalten alle Tests in Ihrer Organisation, auch die Tests der verwalteten Pakete.
Die Metadaten-API enthält neue und geänderte Typen und Felder.
Neue Metadatentypen
GlobalPicklist
Stellt die Metadaten für eine globale Auswahlliste oder die freigegebenen Auswahllistenwerte dar, die von benutzerdefinierten
Auswahllistenfeldern verwendet werden können. (Die benutzerdefinierten Auswahllistenfelder, die auf einer globalen Auswahlliste
basieren, sind dagegen vom Typ "Picklist".) Dieser Typ erweitert den Metadatentyp Metadata und übernimmt dessen fullName-Feld.
GlobalPicklistValue
Stellt die Definition eines Werts dar, der in einer globalen Auswahlliste verwendet wird. Benutzerdefinierte Auswahllistenfelder
können den Auswahllistenwert übernehmen, der von einer globalen Auswahlliste festgelegt wird. Dieser Typ erweitert den
Metadatentyp Metadata und übernimmt dessen fullName-Feld.
OrgPreferenceSettings
Stellt die eindeutigen Organisationseinstellungen in einer Salesforce-Organisation dar.
SearchSettings
Stellt die Sucheinstellungen einer Organisation dar.
Neue Metadatenfeldtypen
FieldType
Ein MetadataRelationship-Wert wurde FieldType zur Unterstützung von benutzerdefinierten Metadatenbeziehungen
hinzugefügt.
Aktualisierte Metadatentypen und -felder
Diese Metadatentypen wurden geändert oder sie weisen Felder auf, die hinzugefügt oder geändert wurden.
Zertifikat
expirationDate
Das Datum, an dem dieses Zertifikat abläuft und nicht mehr verwendet werden kann. Wenn bei selbstsignierten Zertifikaten für
keySize 2048 Bit festgelegt ist, läuft das Zertifikat ein Jahr nach der Erstellung ab. Wenn für keySize 4096 Bit festgelegt
ist, läuft das Zertifikat zwei Jahre nach der Erstellung ab. Bei von einer Zertifizierungsstelle signierten Zertifikaten wird
expirationDate mit dem Ablaufdatum des signierten Zertifikats aktualisiert, wenn eine signierte Zertifikatskette hochgeladen
wird. Das Datumsformat ist JJJJ-MM-TT.
407
API
Community (Zone)
chatterAnswersFacebookSsoUrl
Schreibgeschützt. Der Facebook-Anmelde-URL, der auf dem in Ihren Chatter Answers-Einstellungen ausgewählten
Facebook-Authentifizierungsanbieter basiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn "Chatter Answers" und der Facebook Single
Sign-On für "Chatter Answers" aktiviert sind.
CustomField
globalPicklist
Wenn dieses benutzerdefinierte Feld eine Auswahlliste ist, die auf einer globalen Auswahlliste basiert, ist globalPicklist
der Name der globalen Auswahlliste, deren Werte diese Auswahlliste übernimmt. Für eine benutzerdefinierte Auswahlliste, die
auf einer globalen Auswahlliste basiert, gelten Einschränkungen. Sie können Werte nur durch Bearbeiten der globalen Auswahlliste
hinzufügen oder entfernen.
CustomObject
Das Feld enableSearch unterstützt jetzt externe Objekte.
CustomTab
actionOverrides
Eine Liste der Aktionsüberschreibungen, die dieser Registerkarte zugewiesen sind.
EntitlementProcess
SObjectType
Gibt den Typ der Datensätze an, für die der Anspruchsprozess ausgeführt werden kann. In der Version Summer '16 sind bei
Anspruchsprozessen zwei Typen möglich: Kundenvorgang und Arbeitsauftrag.
FlexiPage
Das Feld parentFlexiPage ist nicht mehr für die spätere Verwendung reserviert. Es stellt den Namen der FlexiPage dar, deren
Verhalten von der aktuellen Seite übernommen wird.
Das Feld sobjectType ist nicht mehr für die spätere Verwendung reserviert. Um die allgemeine Verfügbarkeit des Erstellens
und Bearbeitens von Datensatzseiten in Lightning Experience zu unterstützen, stellt dieses Feld das Objekt dar, dem eine FlexiPage
zugeordnet ist.
Das Feld Type unterstützt jetzt die folgenden Werte.
• CommAppPage: Eine Lightning-Seite, die eine benutzerdefinierte Seite in einer Community darstellt, wie im
Community-Generator erstellt.
• HomePage: Stellt eine Lightning-Seite dar, die zum Überschreiben der Startseite in Lightning Experience verwendet wird.
• RecordPage: Stellt eine Lightning-Seite dar, die zum Überschreiben einer Objektdatensatzseite in Lightning Experience
verwendet wird.
ForecastingSettings
isAmount
Dieses schreibgeschützte Feld gibt an, ob der Prognosetyp auf Umsatzbeträgen basiert. Der Wert von isAmount ist immer
das Gegenstück zum Wert von isQuantity.
408
API
isAvailable
Dieses schreibgeschützte Feld gibt an, ob der Prognosetyp aktuell in der Organisation verwendet werden kann. Beispielsweise
kann der Typ "Prognose mit Umsatzaufteilungen" nicht in einer Organisation verwendet werden, in der keine
Opportunity-Aufteilungen aktiviert sind.
isQuantity
Dieses schreibgeschützte Feld gibt an, ob der Prognosetyp auf Produktmengen basiert. Der Wert von isQuantity ist immer
das Gegenstück zum Wert von isAmount.
masterLabel
Dieses schreibgeschützte Feld gibt die Benutzeroberflächenbezeichnung für den Prognosetyp an.
OpportunityListFieldsLabelMappings
Eine nicht bearbeitbare Liste von API-Namen und Benutzeroberflächenbezeichnungen für alle Felder des Opportunity-Objekts.
OpportunityListFieldsUnselectedSettings
Die Felder, die nicht dazu ausgewählt sind, im Opportunity-Fenster der Prognoseseite für den Prognosetyp angezeigt zu werden.
KnowledgeSettings
suggestedArticles
Stellt die Metadaten dar, die zur Verwaltung der Einstellungen für Kundenvorgangsfelder verwendet werden, um Artikel für
Kundenvorgänge vorzuschlagen.
Layout
Das folgende Feld wurde dem Untertyp "AnalyticsCloudComponentLayoutItem" hinzugefügt.
showSharing
Wenn der Wert auf true festgelegt ist und das Dashboard freigegeben werden kann, weist es ein Freigabesymbol auf. Benutzer
können auf das Symbol klicken, um das Dialogfeld "Freigeben" zu öffnen und vom Dashboard aus zu posten oder herunterzuladen.
Wenn false festgelegt ist, weist das Dashboard kein Freigabesymbol auf.
ModerationRule
Das Feld Action unterstützt jetzt den Wert Review. Sie können diesen Wert zum Einrichten von Regeln für die Vorab-Moderation
zum Überprüfen von durch Mitglieder generierten Inhalten verwenden.
Netzwerk
navigationLinkSet
Stellt das Navigationsmenü in einer Community dar. Ein Navigationsmenü besteht aus Elementen, auf die Benutzer klicken
können, um zu anderen Bereichen der Community zu gelangen.
PermissionSet
hasActivationRequired
Gibt an, ob der Berechtigungssatz eine zugeordnete aktive Sitzung erfordert (true) oder nicht (false).
Das folgende Feld wurde aktualisiert.
409
API
label
Dies ist jetzt ein Pflichtfeld.
Auswahlliste
restrictedPicklist
Gibt an, ob die Werteliste der Auswahlliste beschränkt ist. Bei einer beschränkten Auswahlliste kann nur ein Administrator Werte
hinzufügen oder ändern. Benutzer können Werte nicht über die API laden oder entfernen. Standardmäßig ist dieser Wert false.
PicklistValue
PicklistValue erweitert jetzt GlobalPicklistValue statt Metadata. Außerdem wurden die folgenden Felder aus PicklistValue entfernt
und in GlobalPicklistValue verschoben.
color
Die dem Auswahllistenwert zugewiesene Farbe bei Verwendung für Diagramme in Berichten und Dashboards. Die Farbe wird
im Hexadezimalformat angegeben, beispielsweise #FF6600. Wenn keine Farbe angegeben wird, wird sie dynamisch beim
Generieren des Diagramms zugewiesen.
default
Pflichtangabe. Gibt an, ob dieser Wert die Standardauswahl für die globale Auswahlliste und die benutzerdefinierten Auswahllisten
ist, welche die Auswahllistenwerte übernehmen. Für dieses Feld ist standardmäßig true festgelegt.
description
Die Beschreibung des globalen Auswahllistenwerts. Es ist nützlich, eine Beschreibung für einen globalen Auswahllistenwert
einzuschließen, damit nachvollziehbar ist, aus welchem Grund sie erstellt wurde. Obergrenze: 255 Zeichen.
Profil
profileActionOverrides
Eine Liste der Aktionsüberschreibungen für die Lightning Experience-Startseite, die diesem Profil zugewiesen sind. Wenn ein
Benutzer sich mit einem Profil anmeldet, hat die entsprechende ProfileActionOverride-Zuordnung Vorrang vor vorhandenen
Überschreibungen für die in ActionOverride angegebene Startseite.
ProfileTabVisibility
Das folgende Feld hat sich geändert.
Sichtbarkeit
In Version 36.0 und früher wird Hidden nur zurückgegeben, wenn visibility unter Verwendung der API festgelegt
wurde. Wenn Hidden über das Profil in Salesforce festgelegt wurde, gibt die API keinen Wert für die Sichtbarkeit zurück. Wenn
die Registerkartensichtbarkeit in Version 37.0 und höher auf "Hidden" gesetzt wurde, gibt die API den Wert Hidden zurück,
unabhängig davon, wie der Wert festgelegt wurde.
Übersetzungen
globalPicklists
Eine Liste von globalen Auswahllistenübersetzungen. Die globalen Auswahllistenwerte werden von allen benutzerdefinierten
Auswahllistenfeldern übernommen, die auf der globalen Liste basieren.
410
ISVforce
Salesforce Console-API (Integrations-Toolkit)
Das Toolkit enthält neue und aktualisierte Methoden, mit denen Sie eine Konsole programmgesteuert
anpassen können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Weitere Informationen (nur Englisch) zum Toolkit finden Sie im Salesforce Console Integration Toolkit
Developer's Guide.
Die Salesforce-Konsole ist
verfügbar in: Professional,
Edition
Die folgenden Methoden sind in der API-Version 37.0 neu oder wurden geändert.
declineAgentWork
Die declineAgentWork-Methode verfügt über ein neues Argument.
• declineReason: Der angegebene Grund, warum der Agent die Arbeitsanforderung
abgelehnt hat.
getServicePresenceStatusId
Für die Antwort der getServicePresenceStatusId-Methode stehen zwei neue Eigenschaften zur Verfügung.
• statusName: Der Name des Präsenzstatus.
• statisAptName: Der API-Name des Präsenzstatus.
setServicePresenceStatus
Für die Antwort der setServicePresenceStatus-Methode stehen zwei neue Eigenschaften zur Verfügung.
sforce.console.ConsoleEvent.PRESENCE.STATUS_CHANGED
Bei der Nutzlast des STATUS_CHANGED-Konsolenereignisses gibt es zwei Ergänzungen. Diese Ergänzungen sind in neuen und
vorhandenen Versionen des Ereignisses enthalten.
sforce.console.ConsoleEvent.PRESENCE.WORKLOAD_CHANGED
Neues Omnikanal-Konsolenereignis. Wird ausgelöst, wenn sich die Arbeitslast eines Agenten ändert. Dazu gehören der Erhalt neuer
Arbeitselemente, die Ablehnung von Arbeitselementen und das Schließen von Elementen in der Konsole. Es wird auch ausgelöst,
wenn sich die Kapazität eines Agenten oder die Präsenzkonfiguration ändert oder wenn der Agent im Omnikanal-Widget offline
geht. Die Nutzlast enthält die folgenden Eigenschaften.
• ConfiguredCapacity: Die konfigurierte Kapazität des Agenten.
• PreviousWorkload: Die Arbeitslast des Agenten vor der Änderung.
• NewWorkload: Die neue Arbeitslast des Agenten nach der Änderung.
ISVforce
Mit ISVforce-Tools werden das Erstellen, das Hinzufügen zu Paketen und das Verteilen von
Anwendungen und Lightning-Komponenten zum Kinderspiel. Jetzt können Sie AppExchange
Checkout-Daten visualisieren und mühelos mit Kunden und Teammitgliedern kommunizieren.
Außerdem wurden Anmeldeseiten mit Branding in Trialforce aktualisiert, um Ihren Kunden eine
übersichtliche, moderne Anmeldeoberfläche zu bieten.
411
AUSGABEN
ISVforce
Mit der Checkout Management App (CMA) kann die Leistung von Salesforce für AppExchange Checkout verwendet werden.
AppExchange Checkout-Daten werden in einem ansprechenden Dashboard angezeigt, sodass Sie die Leistung Ihrer Angebote auf
einen Blick verfolgen können. Automatische E-Mail-Benachrichtigungen halten Kunden und Teammitglieder auf dem Laufenden,
wenn Aktivitäten zu Ihren Angeboten verzeichnet werden.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Demnächst für Anmelde-Sites mit Branding verfügbar: Übersichtliches, modernes Erscheinungsbild
Es gibt am Retrostil nichts auszusetzen, doch die Trialforce-Vorlage für Anmelde-Sites mit Branding zeigt sich schon seit einer ganzen
Weile im Look der letzten Saison. Daher wurde die Vorlage aktualisiert, um sie der übersichtlichen modernen Anmeldeoberfläche
der Salesforce-Website anzugleichen. Wie zuvor können Sie die Vorlage mit eigenem Branding anpassen. Und die Vorlage verwendet
jetzt reaktionsfähiges Design, sodass Ihre Site auf allen Geräten gut aussieht.Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Mit der Checkout Management App (CMA) kann die Leistung von Salesforce für AppExchange Checkout verwendet werden. AppExchange
Checkout-Daten werden in einem ansprechenden Dashboard angezeigt, sodass Sie die Leistung Ihrer Angebote auf einen Blick verfolgen
können. Automatische E-Mail-Benachrichtigungen halten Kunden und Teammitglieder auf dem Laufenden, wenn Aktivitäten zu Ihren
Angeboten verzeichnet werden.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Anmerkung: Die Checkout Management App ist nur in englischer Sprache für Salesforce-Partner mit der entsprechenden
Berechtigung verfügbar. Informationen zum Partnerprogramm, etwa zu den Berechtigungsanforderungen, finden Sie auf
https://partners.salesforce.com.
Bisher mussten Sie zum Abrufen von Abonnement- und Abrechnungsdaten für AppExchange-Angebote Ihre Salesforce-Organisation
verlassen. Und diese Daten nutzbringend einsetzen? Nun, das lag an Ihnen. Jetzt nicht mehr. In der Checkout Management App werden
die beliebtesten Salesforce-Funktionen wie Dashboards, Berichte und Automatisierung mit AppExchange Checkout-Daten wie
Abonnements, Rechnungen und Transaktionen kombiniert.
Das Dashboard bietet einen Überblick über Ihre Daten.
412
ISVforce
Das Dashboard ist so vorkonfiguriert, dass es Folgendes anzeigt:
• Umsatz nach Monat, sodass Sie die finanzielle Leistung stets zentral im Blick haben
• Neue Abonnenten nach Monat, sodass Sie bequem sehen können, wo es zu Wachstum kommt
• Abonnementplan nach Einheit, sodass Sie wissen, welche Konfigurationen bei den Kunden beliebt sind
• Abonnementstatus nach Monat, sodass Sie sich bezüglich Testversionen, Käufen und Verlängerungen auf dem Laufenden halten
können
Sie können das Dashboard auch mithilfe der Salesforce-Standardtools anpassen. Wenn Sie eine detaillierte Ansicht Ihrer Daten sehen
möchten, können Sie einzelne Abonnementplan-, Abonnement-, Rechnungs- und Transaktionsdatensätze anzeigen.
Um Zeit bei der Kommunikation mit Beteiligten zu sparen, kann die CMA E-Mail-Benachrichtigungen für Situationen senden, denen Sie
als Partner häufig begegnen, wie Verlängerungserinnerungen. Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen nach Bedarf (1) und passen
Sie sie so an, dass sie die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln (2). Sie haben keine Lust, Anpassungen vorzunehmen? Keine Sorge
– es stehen Vorlagen mit benutzerfreundlichem und informativem Inhalt zur Verfügung.
413
ISVforce
Die Checkout Management App funktioniert nur für Angebote, die über AppExchange Checkout verkauft werden. Außerdem muss in
Ihrer Organisation die Lizenzmanagementanwendung (License Management App, LMA) installiert sein. Weitere Informationen zur
Checkout Management App finden Sie im ISVforce Guide.
SIEHE AUCH:
Demnächst für Anmelde-Sites mit Branding verfügbar: Übersichtliches, modernes
Erscheinungsbild
Es gibt am Retrostil nichts auszusetzen, doch die Trialforce-Vorlage für Anmelde-Sites mit Branding zeigt sich schon seit einer ganzen
Weile im Look der letzten Saison. Daher wurde die Vorlage aktualisiert, um sie der übersichtlichen modernen Anmeldeoberfläche der
Salesforce-Website anzugleichen. Wie zuvor können Sie die Vorlage mit eigenem Branding anpassen. Und die Vorlage verwendet jetzt
reaktionsfähiges Design, sodass Ihre Site auf allen Geräten gut aussieht.Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Die neu gestaltete Vorlage beinhaltet neue Elemente, die angepasst werden können.
• Hintergrund- (1) und Rahmenfarbe (2) der Anmeldeschaltfläche
• Schriftfarbe von Hyperlinks (3)
• Marketingnachrichten-Frame, in dem der reaktionsfähige Webinhalt in der rechten Hälfte der Anmeldeseite angezeigt wird (4)
Um das Erscheinungsbild der Site zu optimieren, wurden einige anpassbare Elemente aus der Vorlage entfernt. Beispielsweise ist es
nicht mehr möglich, ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild oder einen Logo-Hyperlink hinzuzufügen.
414
Prüfen von Download-Links für Entwicklertools ohne
Anmeldung
Wenn Sie die Version Summer '16 erhalten, wird Ihre bestehende Site auf die neue Vorlage aktualisiert. Wenn Ihre Site angepasst wurde,
wird versucht, die Anpassungen in die neue Vorlage zu übertragen. Bei neuen Elementen werden Salesforce-Standardwerte verwendet.
Prüfen Sie Ihre Site in einer Summer '16-Sandbox, um sicherzugehen, dass alles wie erwartet aussieht und funktioniert.
Weitere Informationen zu Trialforce-Anmelde-Sites mit Branding finden Sie im ISVforce Guide.
Für Sie als Administrator kann sich dadurch die Bandbreite an Paketen erhöhen, die Sie nutzen können, da mehr Pakete standardmäßig
verschlüsselbar sind. (Jedoch nicht alle! Klären Sie mit dem Anbieter der Anwendung, ob ein Paket mit Verschlüsselung kompatibel ist,
bevor Sie es installieren.)
Wenn Sie ein Anbieter von Anwendungen sind, sollten Sie in der Lage sein, Kunden zu unterstützen, die benutzerdefinierte Felder in
Ihrem Paket verschlüsseln.
Die Seite "Tools" unter "Setup" wurde aufgeräumt, sodass Sie leichter auf die gewünschten Werkzeuge zugreifen können.Auf dieser Seite
befinden sich jetzt nur drei Links und die Tools sind in Kategorien zusammengefasst: eine umfassende Liste mit Force.com-Tools und
-Toolkits, Integrationstools in AppExchange sowie Administrator- und Entwicklertools in AppExchange.Die verlinkten Seiten enthalten
mehr Tools, als die Setup-Seite enthielt, und Sie können auf sie zugreifen, ohne sich bei Salesforce anzumelden.Diese Funktion ist in
Was ist mit Ihren Links geschehen? Keine Sorge, diese Ressourcen sind auch weiterhin verfügbar.
• Die von Salesforce unterstützten Tools finden Sie zusammen mit einer Reihe anderer Tools und Bibliotheken unter "Salesforce
Developers" auf der Seite Tools and Toolkits.
• Die Entwicklerkonsole befindet sich nach wie vor unterhalb Ihres Namens in Salesforce Classic oder im Schnellzugriffsmenü (
in Lightning Experience.
)
• Die von Partnern unterstützten Tools, die bisher verlinkt wurden, finden Sie auf AppExchange-Seiten, zu denen jetzt Verknüpfungen
bestehen, zusammen mit den leistungsstarken Partneranwendungen. Diese Links wurden auf die Seite mit den
AppExchange-Integrations-Tools verschoben.
– Jitterbit Cloud Data Loader für Salesforce
– Dataloader.io
– Informatica Cloud Data Wizard
– WebSphere Cast Iron Data Loader
• Was ist mit dem beliebten Force.com Explorer? Seien Sie unbesorgt. Diesen finden Sie auf der Seite Tools and Toolkits unter dem
streng geheimen Decknamen "Workbench".
Wer Ihre Sachen verschoben hat, ist uns jedoch nicht bekannt. Das müssten Sie selbst herausfinden.
SIEHE AUCH:
Herunterladen des Tools für die Force.com-Migration von einem neuen Speicherort
415
Marketing
Marketing
Die Marketing Cloud ist die führende Plattform, die Kunden 1:1-Kundenjourneys bietet. Sie können damit eine einzige Ansicht Ihrer
kundenbezogenen Daten aus einer beliebigen Quelle erstellen und einzigartige Kundenjourneys basierend auf Ihren Geschäftszielen
planen und optimieren. Stellen Sie personalisierte Inhalte in allen Kanälen und auf allen Geräten genau zur richtigen Zeit bereit und
messen Sie die Auswirkung jeder Interaktion auf Ihr Unternehmen, damit Sie Ihre Vorgehensweise in Echtzeit optimieren und bessere
Ergebnisse erzielen können.
Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen für die Marketing Cloud.
Salesforce allgemein: Automatische Geocodes und optimierte
Salesforce-Editionen wurden optimiert
Einige Salesforce-Editionen enthalten mehr Funktionen als je zuvor. Darüber hinaus wurden auch einige Obergrenzen erhöht.
Informieren Sie sich hier über die Änderungen.
Aktualisierung)
Mit dieser wichtigen Aktualisierung wird der Zugriff auf Lightning Experience und die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser
bei Verwendung von Microsoft Internet Explorer Version 11 deaktiviert.
Helfen Sie Ihren Vertriebs- und Marketingteams, potenzielle Kunden in der Nähe zu finden, Regionen und Kampagnen zuzuweisen
und mehr. Alles das wird mit Geocodes zum Kinderspiel. Mit nur wenigen Klicks können Sie die Geocode-Bereinigungsregeln für
Ihre Organisation einrichten und aktivieren.Geocodes werden dann für Adressen in vorhandenen und neuen Accounts, Kontakten
und Leads hinzugefügt.Geocode-Bereinigungsregeln können nur in Salesforce Classic eingerichtet werden.
Ersetzung der Salesforce-Rechtschreibprüfung durch browserbasierte Rechtschreibprüfung
Im Rahmen unserer Maßnahmen zur Modernisierung der Benutzererfahrung in Salesforce und zur Einhaltung bewährter Methoden
bei der Rechtschreibprüfung wird die Rechtschreibprüfung entfernt und stattdessen die Verwendung der Rechtschreibprüfungsfunktion
Ihres Browsers empfohlen. Diese Änderung gilt nur für Salesforce Classic, da die Rechtschreibprüfung nur in Salesforce Classic
verfügbar war.Die browserbasierte Rechtschreibprüfung ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und der Salesforce1-Anwendung
für mobile Browser verfügbar.
ist im Hervorhebungsbereich des Datensatzes, in der Aktionsleiste sowie als Symbol im Feld "Inhaber" aller Datensätze verfügbar,
bei denen der Benutzer berechtigt ist, den Inhaber zu ändern.
Tastenkürzel für Währungs- und Zahlenfelder in Lightning Experience
Beim Eingeben von Währungsbeträgen oder anderen Zahlentypen können Sie die Kürzel k, m, b oder t verwenden, um anzugeben,
dass es sich um die Größenordnung "Tausend", "Millionen", "Milliarden" oder "Billionen" handelt.Diese Funktion ist in Lightning
Experience, Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
416
Kein Problem. Es werden Popup-Fenster mit schrittweisen Anweisungen eingeblendet, in denen erläutert wird, wie die Benutzer
zurück zu Salesforce Classic wechseln können.
Die Edition Ihrer Salesforce-Organisation wird jetzt auf der Seite "Firmeninformationen" angegeben. In Salesforce Classic wird die
Edition ebenfalls auf der Browserregisterkarte und der Seite "Unternehmensprofil" angezeigt.
Schnelleres Arbeiten mit effizientem Messaging innerhalb der Anwendung
Popup-Messaging wurde noch effizienter gestaltet, sodass Benutzer mit weniger Klicks Aktualisierungen bearbeiten und entsprechende
Maßnahmen ergreifen können. Wenn mehrere Meldungen erzeugt werden, werden sie gestapelt, sodass die Benutzer sie nacheinander
abarbeiten können. Außerdem können Meldungen jetzt mehrere Aktionen beinhalten, das heißt, die Benutzer interagieren mit
insgesamt weniger Meldungen.Salesforce bietet neue API-Attribute zur Unterstützung des erweiterten Messagings in Lightning
Experience und der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser.
Ihre Benutzer bekommen hoffentlich nie eine interne Fehlermeldung zu Gesicht. Für den Fall, dass dies ausnahmsweise doch einmal
geschieht, wurden das Erscheinungsbild und der Inhalt dieser Meldungen aktualisiert, sodass technisch nicht bewanderte Benutzer
die Lage besser verstehen können. Außerdem können uns die Benutzer jetzt optional direkt über die Meldung Informationen dazu
schicken, was sie gerade getan haben, bevor der Fehler auftrat. Dies hilft uns dabei, sicherzustellen, dass solche Fehler noch seltener
auftreten, darum danke dafür!Diese Funktion ist in Lightning Experience und der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser
verfügbar.
Einige Salesforce-Editionen enthalten mehr Funktionen als je zuvor. Darüber hinaus wurden auch
einige Obergrenzen erhöht. Informieren Sie sich hier über die Änderungen.
AUSGABEN
Weitere Informationen dazu finden Sie unterSalesforce-Editionen wurden noch weiter optimiert,
um den Anforderungen Ihres Unternehmens besser gerecht zu werden.
Edition
Deaktivieren des Zugriffs auf Lightning Experience und die
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser über IE11 (wichtige
Aktualisierung)
Mit dieser wichtigen Aktualisierung wird der Zugriff auf Lightning Experience und die
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser bei Verwendung von Microsoft Internet Explorer Version
11 deaktiviert.
AUSGABEN
Salesforce stellt die Unterstützung für die Verwendung von Lightning Experience und der
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser mit Microsoft Internet Explorer Version 11 (IE11) am
Datum für die automatische Aktivierung ein. In der Version Summer '16 wird mit der Lightning-Plattform eine neue, verbesserte und
flexible Sicherheitsarchitektur hinzugefügt. Diese Verbesserungen werden durch verschiedene Sicherheitsstandards bedingt, die in
modernen Browsern integriert sind. Leider werden diese Standards in Internet Explorer 11 nicht unterstützt.
Weitere Einzelheiten finden Sie unter Einstellung der Unterstützung für den Zugriff auf Lightning Experience und die
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser mit Microsoft Internet Explorer Version 11.
417
Automatisches Abrufen von Geocodes für Adressen
Anmerkung: Der Zugriff auf die herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen ist von der Einstellung der Unterstützung für IE11
und dieser wichtigen Aktualisierung nicht betroffen.
Wenn Sie diese wichtige Aktualisierung jetzt nicht aktivieren:
• Lightning Experience-Benutzern wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn sie mit IE11 auf Lightning Experience zugreifen. In
dieser Benachrichtigung werden die Benutzer darauf hingewiesen, dass IE11 zukünftig nicht mehr unterstützt wird.
Wenn Sie eine eigene Strategie verfolgen, wie Sie Ihre Benutzer auf einen anderen Browser als IE11 umstellen, wählen Sie in "Setup"
im Abschnitt Benutzeroberfläche die Option Lightning Experience-Benachrichtigung über die Einstellung des Supports
für IE11 deaktivieren aus.
• Benutzer der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sind von dieser Änderung nicht betroffen.
Es empfiehlt sich, diese Aktualisierung in einer Sandbox- oder Developer Edition-Organisation zu testen, um das Verhalten von Browsern,
die Ihre Organisation unterstützt, zu überprüfen, bevor Sie sie in Ihrer Produktionsorganisation aktivieren.
2. Klicken Sie bei "Zugriff auf Lightning Experience und die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser aus Microsoft Internet Explorer
11 deaktivieren" auf Aktivieren.
SIEHE AUCH:
Helfen Sie Ihren Vertriebs- und Marketingteams, potenzielle Kunden in der Nähe zu finden, Regionen
und Kampagnen zuzuweisen und mehr. Alles das wird mit Geocodes zum Kinderspiel. Mit nur
wenigen Klicks können Sie die Geocode-Bereinigungsregeln für Ihre Organisation einrichten und
aktivieren.Geocodes werden dann für Adressen in vorhandenen und neuen Accounts, Kontakten
und Leads hinzugefügt.Geocode-Bereinigungsregeln können nur in Salesforce Classic eingerichtet
werden.
AUSGABEN
Edition
Wichtig: Geocodes werden Datensätzen mithilfe von Data.com-Technologie hinzugefügt.
Zur Verwendung dieser Funktion ist jedoch keine Data.com-Lizenz erforderlich.
Geocodes identifizieren einen Standort mithilfe eines Breitengrads und eines Längengrads. Geocodes ist auch eine Genauigkeitsfestlegung
zugewiesen. Geocodes werden den bereits vorhandenen Feldern für Längen- und Breitengrad in Accounts, Kontakten und Leads
hinzugefügt. Das Genauigkeitsfeld wird ebenfalls ausgefüllt. Diese Felder sind in Datensätzen zwar standardmäßig nicht sichtbar, es gibt
jedoch einige Möglichkeiten, sie anzuzeigen, etwa mithilfe von benutzerdefinierten Formelfeldern oder durch Abfragen der Salesforce-API.
Geocodes werden nur für bestimmte Standardadressen hinzugefügt:
• Rechnungsanschrift für Accounts
• Lieferanschrift für Accounts
• Postanschrift für Kontakte
• Anschrift für Leads
Personenaccounts werden nicht unterstützt.
418
Beispiel: Sie fügen einen Account mit dem Wert One Market Street, San Francisco, CA 94105-5188,
USA für das Feld Rechnungsanschrift hinzu. Wenn Sie diesen Account speichern, werden Werte für die Felder
BillingLatitude, BillingLongitude und BillingGeocodeAccuracy hinzugefügt.
• 37.793819 zu BillingLatitude
• -122.395089 zu BillingLongitude
• Address* zu BillingGeocodeAccuracy
* Die Genauigkeitsfestlegung Address bedeutet, dass der Längen- und Breitengrad einen Punkt darstellen, der sich im selben
Gebäude wie die Adresse im Datensatz befindet.
Einrichten von Geocode-Bereinigungsregeln
Mit nur wenigen Schritten können Sie Ihre Geocode-Bereinigungsregeln für Data.com einrichten und aktivieren. Anschließend
werden bestehenden Accounts, Kontakten und Leads automatisch Geocodes hinzugefügt. Neuen Accounts, Kontakten und Leads
werden diese Informationen beim Speichern hinzugefügt.
SIEHE AUCH:
Einrichten von Geocode-Bereinigungsregeln
Mit nur wenigen Schritten können Sie Ihre Geocode-Bereinigungsregeln für Data.com einrichten
und aktivieren. Anschließend werden bestehenden Accounts, Kontakten und Leads automatisch
Geocodes hinzugefügt. Neuen Accounts, Kontakten und Leads werden diese Informationen beim
Speichern hinzugefügt.
Wichtig: Geocodes werden Datensätzen mithilfe von Data.com-Technologie hinzugefügt.
Zur Verwendung dieser Funktion ist jedoch keine Data.com-Lizenz erforderlich.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Bereinigungsregeln ein
und wählen Sie dann Bereinigungsregeln aus.
2. Bearbeiten Sie eine Geocode-Bereinigungsregel. Es sind vier Geocode-Bereinigungsregeln
verfügbar.
3. Überprüfen Sie die Einstellungen für die Bereinigungsregel.
AUSGABEN
Classic
Edition
Einrichten und Aktivieren der
Data.com-Bereinigungsregeln:
419
4. Speichern Sie die Regel.
5. Aktivieren Sie die Regel.
Bei Auswahl der Option Alle Datensätze beim Aktivieren oder Speichern dieser Regel bereinigen
werden allen bestehenden Datensätzen automatisch Geocodes hinzugefügt. Neue Datensätze erhalten beim Speichern automatisch
Geocodes. Vorhandene Geocode-Werte werden überschrieben.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Geocode-Bereinigungsregeln.
7. Wenn Sie in Salesforce Classic die Möglichkeit haben möchten, den Bereinigungsstatus der Geocode-Bereinigungsregeln zu
überprüfen, fügen Sie die Themenliste Diesen Datensatz mit Data.com bereinigen im Seitenlayout für Accounts,
Kontakte und Leads hinzu. (In Lightning Experience ist dieser Schritt nicht erforderlich.)
420
Ersetzung der Salesforce-Rechtschreibprüfung durch
browserbasierte Rechtschreibprüfung
Ersetzung der Salesforce-Rechtschreibprüfung durch browserbasierte
Im Rahmen unserer Maßnahmen zur Modernisierung der Benutzererfahrung in Salesforce und zur
Einhaltung bewährter Methoden bei der Rechtschreibprüfung wird die Rechtschreibprüfung entfernt
und stattdessen die Verwendung der Rechtschreibprüfungsfunktion Ihres Browsers empfohlen.
Diese Änderung gilt nur für Salesforce Classic, da die Rechtschreibprüfung nur in Salesforce Classic
verfügbar war.Die browserbasierte Rechtschreibprüfung ist in Lightning Experience, Salesforce
Classic und der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar.
AUSGABEN
In einigen Textbereichen von Salesforce funktionierte die Rechtschreibprüfung. Stattdessen können Sie in Textfeldern jetzt die integrierte
Rechtschreibfunktion aller unterstützten Browser verwenden. Genau wie die ehemalige Rechtschreibprüfung funktioniert die
browserbasierte Rechtschreibprüfung bei einigen Salesforce-Funktionen wie Chatter Desktop oder bei der Inline-Bearbeitung von
Kundenvorgängen nicht. Aktivieren Sie die browserbasierte Rechtschreibprüfung in Ihren Browsereinstellungen.
In standardmäßigen Rich Text-Bereichen funktioniert die browserbasierte Rechtschreibprüfung für die gleichen Felder wie zuvor die
Rechtschreibprüfung. (In einigen wenigen standardmäßigen Rich Text-Feldern funktioniert kein Rechtschreibprüfungs-Tool.) Wenn Sie
über benutzerdefinierte Rich Text-Felder verfügen, haben Sie Glück. Die browserbasierte Rechtschreibprüfung funktioniert in allen
benutzerdefinierten Rich Text-Feldern.
Welche Browser unterstützt werden, ist davon abhängig, ob Sie Salesforce Classic oder Lightning Experience verwenden. Details dazu
finden Sie unter Unterstützte Browser. Lesen Sie auch den Abschnitt Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1, um zu
erfahren, welche mobilen Browser unterstützt werden.
Anmerkung: Microsoft® Internet Explorer® Version 9 enthält keine integrierte Funktion für die Rechtschreibprüfung. Internet
Explorer Version 9 wird von Microsoft nicht mehr unterstützt.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe:Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1
ist im Hervorhebungsbereich des Datensatzes, in der Aktionsleiste sowie als Symbol im Feld "Inhaber" aller Datensätze verfügbar, bei
denen der Benutzer berechtigt ist, den Inhaber zu ändern.
SIEHE AUCH:
Salesforce1: Ändern des Inhabers eines Datensatzes
Tastenkürzel für Währungs- und Zahlenfelder in Lightning Experience
Beim Eingeben von Währungsbeträgen oder anderen Zahlentypen können Sie die Kürzel k, m, b oder t verwenden, um anzugeben,
dass es sich um die Größenordnung "Tausend", "Millionen", "Milliarden" oder "Billionen" handelt.Diese Funktion ist in Lightning Experience,
Salesforce Classic und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Der Wert 100k beispielsweise wird im Zieleditor im Leistungsdiagramm der Lightning Experience-Startseite als 100.000 angezeigt.
Sie können Sie diese Kürzel ebenso in allen Währungs- und Zahlenfeldern verwenden, z. B. im Feld Betrag auf der Bearbeitungsseite
für Opportunity-Datensätze. Diese Kürzel werden jedoch nicht in Filterkriterien unterstützt.
421
Kein Problem. Es werden Popup-Fenster mit schrittweisen Anweisungen eingeblendet, in denen erläutert wird, wie die Benutzer zurück
zu Salesforce Classic wechseln können.
Nach der Einführung der Version Summer '16 wird allen Benutzern, die zu Lightning Experience wechseln, sowie allen Benutzern, die
bereits in der neuen Benutzeroberfläche arbeiten, einmal die Willkommensnachricht angezeigt.
Durch Klicken auf Weitere Infos werden die Benutzer durch die Schritte zum Zurückwechseln zu Salesforce Classic direkt über die neue
Benutzeroberfläche geführt.
Anmerkung: Nachdem Sie Lightning Experience aktiviert haben, wird die Willkommensnachricht neuen Benutzern, die Sie in
Salesforce hinzufügen, nicht angezeigt.
Die Edition Ihrer Salesforce-Organisation wird jetzt auf der Seite "Firmeninformationen" angegeben.
In Salesforce Classic wird die Edition ebenfalls auf der Browserregisterkarte und der Seite
"Unternehmensprofil" angezeigt.
Sie können Ihre Edition auf der Seite "Firmeninformationen" nachschlagen.
1. Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Firmeninformationen ein
und wählen Sie Firmeninformationen aus.
2. Die Edition der Organisation wird rechts unten angegeben.
422
AUSGABEN
In Salesforce Classic und
verfügbar.
Schnelleres Arbeiten mit effizientem Messaging innerhalb
der Anwendung
Schnelleres Arbeiten mit effizientem Messaging innerhalb der Anwendung
Popup-Messaging wurde noch effizienter gestaltet, sodass Benutzer mit weniger Klicks
AUSGABEN
Aktualisierungen bearbeiten und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Wenn mehrere
Meldungen erzeugt werden, werden sie gestapelt, sodass die Benutzer sie nacheinander abarbeiten
können. Außerdem können Meldungen jetzt mehrere Aktionen beinhalten, das heißt, die Benutzer
interagieren mit insgesamt weniger Meldungen.Salesforce bietet neue API-Attribute zur
Unterstützung des erweiterten Messagings in Lightning Experience und der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser.
Gestapelte Meldungen
Anmerkung: In der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser werden mehrere Meldungen nacheinander statt
übereinandergestapelt angezeigt.
Meldung mit mehreren Aktionen
Toast-Meldung in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser
SIEHE AUCH:
Ihre Benutzer bekommen hoffentlich nie eine interne Fehlermeldung zu Gesicht. Für den Fall, dass
AUSGABEN
dies ausnahmsweise doch einmal geschieht, wurden das Erscheinungsbild und der Inhalt dieser
Meldungen aktualisiert, sodass technisch nicht bewanderte Benutzer die Lage besser verstehen
können. Außerdem können uns die Benutzer jetzt optional direkt über die Meldung Informationen
dazu schicken, was sie gerade getan haben, bevor der Fehler auftrat. Dies hilft uns dabei,
sicherzustellen, dass solche Fehler noch seltener auftreten, darum danke dafür!Diese Funktion ist in Lightning Experience und der
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar.
423
Wichtige Aktualisierungen: Neue Sicherheitsarchitektur für
Lightning-Komponenten eingeführt
Wichtige Aktualisierungen: Neue Sicherheitsarchitektur für
Lightning-Komponenten eingeführt
Diese Version beinhaltet eine wichtige Aktualisierung, die Benutzer betrifft, die über IE11 auf Lightning Experience oder Salesforce1
zugreifen. Wenn Sie Lightning-Komponenten, Visualforce, Flows oder Genehmigungen verwenden, umfasst dies zudem wichtige
Aktualisierungen, die sich möglicherweise auf Ihre Anpassungen auswirken.
Zur Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs gibt es für jede wichtige Aktualisierung einen sogenannten Opt-In-Zeitraum, der
an dem in "Setup" auf der Seite "Wichtige Aktualisierungen" angezeigten Datum für die automatische Aktivierung endet. In diesem
Zeitraum kann die Aktualisierung beliebig oft manuell aktiviert und deaktiviert werden, um ihre potenziellen Auswirkungen auf Ihre
Organisation zu ermitteln und betroffene Anpassungen zu ändern. Nach Ablauf des Opt-In-Zeitraums wird die Aktualisierung automatisch
aktiviert. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Wichtige Aktualisierungen.
Verbessern der Sicherheit mit LockerService
LockerService ist eine leistungsstarke neue Sicherheitsarchitektur für Lightning-Komponenten und eine wichtige Aktualisierung in
dieser Version. LockerService optimiert die Sicherheit durch Isolieren einzelner Lightning-Komponenten in eigenen Containern.
Darüber hinaus fördert LockerService bewährte Methoden, um die Unterstützungsfähigkeit Ihres Codes zu verbessern, indem der
Zugriff auf unterstützte APIs gestattet und der Zugriff auf nicht veröffentlichte interne Framework-Daten verhindert wird.
Verbessern der Sicherheit mit LockerService für Communities
Durch diese wichtige Aktualisierung wird die LockerService-Sicherheit nur für Lightning-Komponenten aktiviert. Dies geschieht
separat von der allgemeinen kritischen LockerService-Aktualisierung, durch die die LockerService-Sicherheit in Ihrer
Salesforce-Organisation, nicht jedoch in Communities umgesetzt wird.
Erzwingen von Überprüfungen auf Zugriffsverletzungen
Durch diese wichtige Aktualisierung werden jetzt Überprüfungen auf Zugriffsverletzungen für Lightning-Ressourcen erzwungen.
Bisher lösten Zugriffsverletzungen nur Warnungen aus. Durch die verbesserte Erzwingung von Zugriffsüberprüfungen haben
Komponentenautoren mehr Kontrolle darüber, wie ihre Komponenten verwendet werden.
Deaktivierung des Zugriffs auf Lightning Experience und die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser über IE11
Mit dieser wichtigen Aktualisierung wird der Zugriff auf Lightning Experience und die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser
bei Verwendung von Microsoft Internet Explorer Version 11 deaktiviert.
Benutzerdefinierte DocTypes in Visualforce-Markup deaktivieren
Prozentwerte in Flow-sObject-Variablen erneut als vertrauenswürdig einstufen
Sicherstellen, dass im Hintergrund eingereichte Datensätze zum richtigen Genehmigungsprozess weitergeleitet werden
Wenn Datensätze zur Genehmigung eingereicht werden, stellt Salesforce automatisch sicher, dass der jeweilige Datensatz die
Eingabekriterien für den Genehmigungsprozess erfüllt. Mit dieser wichtigen Aktualisierung wird der gleiche Vorgang für den
einreichenden Benutzer durchgeführt, wenn Datensätze im Hintergrund eingereicht werden. So wird sichergestellt, dass es sich bei
dem Benutzer um einen zulässigen Einreicher handelt.
desk.com
Desk.com ist eine umfassende Kundensupportanwendung für Kleinunternehmen und wachsende Teams.
424
Informationen zu neuen Funktionen erhalten Sie im Blog zu den Desk.com-Produktaktualisierungen (in englischer Sprache).
Heroku
Heroku ist eine Cloud-basierte Anwendungsplattform zum Erstellen und Bereitstellen von Webanwendungen.
Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie im Heroku Changelog (in englischer Sprache).
425
VERZEICHNIS
A
K
Anspruchsverwaltung 158, 177
Arbeitsaufträge 155, 158–159, 167, 177
Knowledge
Arbeitsaufträge 165
Kundenvorgangsfeed 172
B
Bereinigen
lead 284
Regeln
284
Einrichten 284
lead 284
Bereinigungsregeln
Einrichten 284
Setup 284
Branchen-REST-API 388
Browser
Anforderungen 43, 45
Eingeschränkte Unterstützung 43, 45
Einstellungen 43, 45
Empfehlungen 43, 45
Unterstützte Versionen 43, 45
L
Lead 284
Anforderungen 43
Browserunterstützung 43
Unterstützte Browser 43
Lightning für Outlook
E-Mails und Anhänge, Hinzufügen zu Salesforce-Datensätzen
103–106
Vertriebsbezogene Datensätze, Anzeigen in Outlook Web
App und Outlook 2013 103–106
O
C
Omnikanal 162–164
Organisationssynchronisierung 180
Outlook-E-Mails und -Anhänge
Salesforce-Datensätze, Hinzufügen zu vertriebsbezogenen
Datensätzen 103–106
Chatter 267
Chatter Answers 253
R
D
REST-API für Branchen 388
REST-Ressourcen 388
Data.com
Adresse 419
Breitengrad 419
Geocode 419
Längengrad 419
F
Field Service Lightning 157
G
Geocode
Data.com 419
Datensätze 419
Einrichten 419
Setup 419
Geschäftskontinuität 180
S
Salesforce Console 169–171
Salesforce Console for Service 168
Salesforce Knowledge 164–167
Salesforce Service Cloud 153
Salesforce1 183–184, 187–190, 195–197, 199–205, 207–209, 211
Serviceverträge 178
SOS 181–182, 211
V
Vermögenswerte 178–179
W
Wartung 180
426

Release Notes

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