Dubaï Air Show 2015 «S`il vous plaît,... dessine

POINT DE VUE
Jean-Louis Dropsy
Directeur Aerospace & Defense
Tel: + 33 6 80 72 21 73
[email protected]
Sétareh Olgiati
Marketing & Communication Manager
Tel: +33 1 55 46 13 06
[email protected]
Dubaï Air Show 2015
«S’il vous plaît,... dessine-moi un Avion»
Le 5 novembre 2015 – A quelques jours de son ouverture du 8 Novembre, le Dubaï Air
Show, le salon aéronautique de Dubaï, cultive le suspens traditionnel : Quels aéronefs
exposés et en vol ? Quelles annonces éventuelles ? Quel volume de commandes ?
Mais au-delà de la fenêtre de tir médiatique qu’il procure aux avionneurs et aux compagnies
aériennes, le véritable attrait du salon réside dans les résultats obtenus par la stratégie
de développement des Emirats. Une stratégie adossée aux enjeux du transport aérien
international, élaborée et soigneusement mise en œuvre depuis 20 ans. Autant de «
Renards » que les Princes ont su faire apparaitre et élever… même si certains restent à
apprivoiser…
« Je regardais cette apparition avec des yeux tout ronds d’étonnement »
« N’oubliez pas que je me trouvais à mille milles de tout région habitée »
Dubaï en 1991 … et aujourd’hui
L
e Dubaï Air Show a su devenir un salon aéronautique incontournable pour la
profession, alimenté par la rivalité des 3 compagnies aériennes de la région (Qatar
Airways, Etihad Airways et Emirates) et une situation géographique remarquable.
Le dernier salon a d’ailleurs été marqué par un nouveau record mondial de prises de commandes,
supérieures à 190 Milliards de dollars en valeur. Les volumes ont aussi permis aux constructeurs
de lancer sereinement leurs nouveau-nés comme le 777x de Boeing, et de consolider des
programmes récents comme l’A380 d’Airbus.
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POINT DE VUE
Pour cette édition, le contexte de l’industrie aéronautique et sa dynamique
prévisionnelle sur les 20 prochaines années restent économiquement favorables :
• Le transport aérien de passagers est en hausse de 73% sur les 10 dernières années
(2003-2013). Pour les 20 prochaines années, les prévisions d’Airbus et de Boeing tablent
sur une croissance de 4,7% annuelle, et donc un doublement en 15 ans (2013-2028)
• Pour répondre à cette demande, Airbus et Boeing prévoient un doublement de la flotte
mondiale entre 2014 et 2033, pour atteindre de 35.000 (d’après Boeing) à 43.000 avions
(d’après Airbus), et la nécessité de produire 30.000 nouveaux appareils
• La région du Moyen Orient représenterait 7 à 9% de ce besoin en nouveaux appareils
(autant que l’Amérique latine, mais un tiers des besoins de l’Europe ou de l’Amérique du
Nord)… mais concentrerait à elle seule 15% de la valeur du marché ! (soit 700 Milliards
de dollars en prix catalogue actuel). En effet, dans 20 ans les flottes des Compagnies du
Golfe, très spécifiques, seraient composées pour moitié de jumbos (avions de plus de 210
passagers, comme les Boeing 777 et 787 et les Airbus A350 et A380), et n’utiliseraient que
très peu d’avions de moindre taille tels que les Régionaux (Bombardier CSeries, Sukhoï
Superjet 100, …)
Alors qu’espérer pour cette édition ? Si le record ne devrait pas être battu cette année,
le défi de la montée en cadence et 3 éléments spécifiques promettent d’animer le salon :
• Côté Défense : la situation tendue dans la région ouvre la voie à toutes les possibilités :
drones, avions de combat, avions d’entrainement, ravitailleurs, programmes d’amélioration
de flottes existantes…
• Côté Civil : la situation préoccupante du Bombardier CSeries, la présentation cette
semaine du nouvel avion chinois Comac C919 affiché à un prix catalogue inférieur de 10%
aux Airbus A320 et Boeing 737, et les rumeurs autour d’un éventuel A380 re-motorisé
auront-elles un effet sur le salon ? Les compagnies Garuda et Ethiopian Airlines ont quant
à elles déjà fait part de leurs intentions de passer ou confirmer des commandes à Airbus et
Boeing (A350, B787 et B777X)
• Côté Spatial : les récents investissements des Emirats seront-ils mis à l’honneur ?
« C’est alors qu’apparut le renard »… ou plutôt « les Renards »
Sur le fond, le Dubaï Air Show démontre le poids et l’influence croissante de la région sur le
secteur de l’Aéronautique, la Défense et la Spatial. Grâce à une stratégie claire : Tirer parti des
revenus de ses ressources énergétiques et utiliser la situation géopolitique avantageuse
de la région pour se diversifier avec succès dans le transport, le tourisme local et l’industrie
aéronautique & spatiale.
En effet plus de 90% de la population urbaine mondiale se trouverait dans un rayon de 15.000
km (soit justement le rayon d’action des Jumbos) des villes d’Abu Dhabi ou Doha. Ces villes
sont de plus équidistantes de l’Europe et de l’Asie…et donc des relais, des hubs naturels pour le
transport de passagers entre ces 2 régions.
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POINT DE VUE
Les Princes ont ainsi décliné leur stratégie en étapes progressives pour servir le développement
de leurs villes et leur région… autant de « Renards » qu’ils ont su trouver et élever :
1er « Renard » : Faire de la région du Golfe, de Doha et de Dubaï un hub mondial du
transport aérien et développer son aviation civile
• Trois compagnies aériennes, Emirates, Etihad Airways et Qatar Airways, sont aujourd’hui
reconnues mondialement par la taille de leur flotte et leur niveau de service aux passagers.
Ainsi Qatar Airways a décroché en 2011, 2012 et 2015 le 1er prix des World Airlines Awards
décerné par Skytrax à la compagnie aérienne dont les passagers sont le plus satisfaits.
(Emirates 5e, et Etihad Airways 6e…loin devant la première compagnie européenne,
Lufthansa, à la 12e place ou d’Air France en 15e position)
• Les infrastructures ne sont pas en reste. Dubaï dispose en effet depuis 2010 de l’aéroport
Al Maktoum, qui ambitionne avec ses 6 pistes d’être l’aéroport le plus grand du monde.
La question des lignes aériennes reste néanmoins épineuse. Elle fait l’objet d’âpres
discussions, d’acquisitions de compagnies en difficulté, et de négociations jumelées lors
d’achat de matériel militaire. Le tout pour une réussite visible : les compagnies du Golfe ont
doublé en 10 ans leur part mondiale d’avions opérés
• Reste un « baobab » éventuel : cette situation géographique si particulière est partagée
par la Turquie. Elle aussi a récemment décidé de construire un aéroport muni de six pistes,
à Istanbul, et prévu pour 2016-2017. Elle aussi dispose d’une compagnie aérienne, Turkish
Airlines, régulièrement classée dans le Top 10 des World Airlines Awards (4e en 2015). Pas
sûr que les compagnies du Golfe aient envisagé cette concurrence et le « partage » du trafic
aérien que cela pourrait impliquer…
2ème « Renard » : Affirmer Abu Dhabi, Al Aïn et la région du Golfe comme un pôle industriel
d’excellence aéronautique et militaire
• Par la présence de ses trois compagnies aériennes majeures et l’accroissement progressif
de leur flotte, l’industrie de la Maintenance s’est développée. Et elle continue de se
développer comme l’atteste l’annonce de Zodiac Aerospace Services Middle East d’ouvrir
un nouveau site le 9 Novembre 2015.
• Les Princes sont allés plus loin, en innovant et chassant sur les terres de la Maintenance
pour l’aviation générale, les hélicoptères et les jets d’affaire. Le concept, présenté lors
du dernier salon, réunit sur un même site maintenance, formation, hébergement de ces
activités, et permet technologiquement un partage complet des données de maintenance
avec des sites identiques. Un concept clé en main idéal pour un déploiement international
et un service sur mesure. Le salon serait alors un moment idéal pour présenter les premiers
résultats et dévoiler les prochaines étapes de développement
• Pourtant la présence industrielle tarde, elle, à venir. Les premiers succès de Mubadala
Aerospace, notamment avec sa filiale Strata à Al Aïn, se heurtent au modèle des flottes
locales : les jumbos à forte valeur, mais à faibles volumes qui limitent la part que les industriels
et constructeurs sont prêts à réaliser sur place. Cet effet est renforcé par l’absence de
mutualisation de la maintenance avec des grandes flottes de monocouloirs. D’ailleurs les
premiers contrats de Strata portaient sur des éléments d’Airbus A330 et A340…Limites que
ne devraient pas connaître la Chine ou les régions d’Asie du Sud-Est
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POINT DE VUE
• Restent la Défense et les nouvelles technologies de production. Emirates Defense
Industries Company, groupe industriel dédié à la Défense créé en décembre 2014, et dirigé
par Luc Vigneron (anciennement DG de Thalès), pourrait ainsi devenir un acteur majeur,
en bénéficiant des transferts de technologies, de contrats d’offset et des budgets militaires
de la région. Par ailleurs les nouvelles technologies de production, comme l’« additive
manufacturing » qui aura toute sa place au salon avec un espace dédié et la présence du
3DPrint Show pourraient être une nouvelle opportunité pour l’industrie locale…
3ème « Renard » : Atteindre Mars et se déployer sur la scène scientifique internationale
•Etape récente de la stratégie de développement, celle-ci a débuté par la fondation de
l’Agence Spatiale des E.A.U. en juillet 2014. Si les infrastructures restent encore à préciser
ou construire (Pas de tir, infrastructure au sol, mise au point d’un lanceur, station de suivi…),
un protocole d’accord avec le CNES a été rendu public en avril 2015, et l’ambition clairement
annoncée le 6 mai 2015 avec la mission spatiale Hope : amener une sonde spatiale sur
Mars à l’horizon 2020
Nos experts, Jean-Francois Laget, Directeur Associé, Jean-Louis Dropsy, Directeur, et
François Durieux, Directeur, spécialistes du secteur Aerospace & Défense au sein du cabinet
Argon consulting, se tiennent à votre disposition pour vous apporter un éclairage/analyse de la
situation.
Ingénieur SupAero et titulaire d’un MBA du groupe HEC, Jean-François LAGET est Directeur
Associé chez Argon consulting, et spécialisé dans les programmes de Compétitivité avec une
focalisation sur la performance des opérations.
Il intervient dans l’industrie (automobile, aéronautique, ferroviaire, matériaux de construction…)
depuis 20 ans.
Diplômé de l’ESC Reims en 2001, Jean-Louis DROPSY, est aujourd’hui Directeur «
Aerospace & Defense » chez Argon consulting, et spécialisé en Efficacité de la Recherche et
Développement Produits. Après 6 ans en Marketing/Vente et Développement produits dans
l’Industrie, Jean-Louis Dropsy rejoint le conseil en 2008. D’abord en practice « Innovation &
Product Development », Il intègre très rapidement l’équipe « Aerospace & Defense » ou il a
pu développer une connaissance approfondie du marché et de ses produits au contact des
Motoristes et des Equipementiers de l’aéronautique et du spatial.
François DURIEUX est Directeur « Aerospace & Defense » chez Argon Consulting. Après
un début opérationnel comme Responsable Planification, ESS & Progrès Continu sur un site
Pechiney, il rejoint le conseil. Depuis plus de 10 ans, ses interventions portent sur l’amélioration
de Supply Chain Planning (S&OP, PDP, DRP, ordonnancement, gestion de stock) ainsi
que Manufacturing (Système Lean, Système Qualité, Amélioration de la performance) pour
accompagner et assurer la montée en cadence des Aérostructuriers, Equipementiers et
Constructeurs aéronautiques. François est diplômé des Ponts & Chaussées.
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À PROPOS D’ARGON CONSULTING
A
rgon Consulting est un cabinet de conseil
indépendant, à vocation internationale, dont le
métier est d’aider ses clients à atteindre un avantage
compétitif durable au travers de l’excellence de leurs
opérations.
Chez Argon Consulting, nous pensons que toute
société a la capacité d’améliorer significativement ses
performances opérationnelles. Notre challenge, en tant
que société de conseil, est d’identifier ce potentiel et
de le transformer en source de valeur durable.
Depuis notre création en 2001 à Paris, nos
équipes de consultants interviennent sur toute la
chaîne opérationnelle des entreprises (R&D et
innovation, achats, production, maintenance et
maintien en conditions opérationnelles, distribution
et service aux clients ), l’optimisation des SG&A et le
pilotage de la performance.
Aujourd’hui, Argon Consulting regroupe près de
100 consultants issus des meilleures écoles d’ingénieurs
et de commerce.
Depuis nos bureaux en Europe (Paris, Londres), nous
accompagnons nos clients en Europe ainsi qu’à
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