Zukunft der Telekommunikation

Booz & Company
November 2010
Zukunft der
Telekommunikation
Zukünftige Geschäftsmodelle der Telekommunikationsanbieter basieren auf drei übergreifenden Trends
Trends der Telekommunikationsbranche
1
Ubiquität der
Kunden
ƒ Verbraucher und Unternehmen erwarten konstanten und universellen
Zugang zu digitalen Anwendungen und Inhalten
2
Modularität der
Technologie
ƒ Netzwerke, Services und Technologien haben sich rasend schnell
entwickelt und immer mehr weg von vertikaler Integration hin zu
modularen und offenen Systemen
Innovation der
Industrie
ƒ Wettbewerber aus angrenzenden Industrien ziehen die Grenzen
zwischen Informations-und Kommunikationsservices sowie
Anwendungsindustrien neue
ƒ Telcos konkurrieren mit einer Vielzahl von Internet-Anbietern, HighTech-und IT-Unternehmen, Geräteherstellern, Anwendungs- und
Serviceanbietern sowie mit Medienunternehmen
3
Booz & Company
1
1 Ubiquität von Kunden – Always-on digitale Kommunikation
Digitale Gewohnheiten werden zunehmend in unser tägliches
Leben integriert
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ära von “Working Nomads” - flexible Arbeitszeiten, Telearbeit, flexible Beschäftigungsverhältnisse
Ära von “OnLife” - universelle und nahtlose Konnektivität ohne zusätzliche Kosten oder
Aufwand
Ära von ”Smart Cloud” - Remote-Datenspeicherung, Software Services,
Verteiltes Rechnen
Erste digitale Universität
Allianz im Betrieb
Computer Spielen
übertraf das Lesen
mit #3 beim
Medienkonsum
Ära von “SensorEconomy” - Umweltfreundliche Geräte,
ortsbezogene Services, Nahbereich Ad-hoc-Kommunikation
Die Welt ist voll
in 3D modelliert
Erste Versicherungen bieten
Rabatte an für den Sensor
Gesundheitsberichterstattung
in Risikogruppen
2010
Booz & Company
2011
2012
2013
Ära von ”The Internet of Things” - Verbreitung von
Maschine-zu-Maschine-Schnittstellen und Interaktion
Über 50% der
Arbeitskräfte sind in
gewisser Weise
"flexibel"
Ära von “Semantic
Networks”
Standards vorhanden für weltweit
nahtlose mobile Kommunikation
Konnektivität
ist Standard
fürs Zuhause
Digitaler Pass
eingeführt in China
M2M-Schnittstellen sind
Standard in neuen Autos
2014
2015
2016
2017
Erste Landeswahl
via E-Voting
M2M Auto Konnektivität
zwingend in den ersten
Mega-Städten
2018
2019
2020
2
1 Ubiquität von Kunden – Always-on digitale Kommunikation
Erhöhter Video-Konsum führt bereits heute zu einer
angespannten Netzkapazität
Beispiel: Video-Konsum in den USA
Einzelner User pro Monat
(2005-2009 in Mio.)
Datenverkehr
200
Durchschnittliche Minuten
von Videos pro User und Monat
(2005-2009)
800
150
600
In Exabyte/Monat zwischen
2009 und 2014
0
+78%
100
400
50
200
0
2005
140
120
2006
2007
2009
15
2006
2007
2008
2009
4
2014
+87%
+1,130%
2006
2007
Anmerkung: Monatliche verfügbare Daten sind interpoliert
Quelle:
Comscore; Booz & Company analysis and Cisco
Booz & Company
2009
Gesamte "Streaming Consumption" pro Monat
(2005-2009, in Mrd. MNS)
100
80
60
40
20
0
2005
2008
0
2005
+671%
2008
61
2009
Mobile
Festnetz
3
1 Ubiquität von Kunden – Digitalisierung von Industrien
Die Ausweitung der Digitalisierung in allen Branchen erhöht
die Nachfrage nach Konnektivität und ICT-Infrastruktur
Ausgaben für ICT Lösungen
inkl. Telco-Geräte und Services1)
Beispiele von neuen digitalen Nachfragen
Industrien
2,142
56
79
108
121
78
144
177
2,545
65
96
130
145
89
171
205
Education
Healthcare
Transportation
Utilities
Wholesale Trade
Retail Trade
Education
Healthcare
Services
Public Sector
387
518
Manufacturing
451
Trade (Retail/
Wholesale)
Media &
Entertainment
Technology
541
662
Financial Services
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
eLearning
Collaboration
Mobility solutions
Medical information networks
eHealth solutions
Transportation ƒ Communication networks
Energy
464
Mögliche ICT Lösungen
Public Sector
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Communication infrastructure
Intelligent household solutions
Smart fields
Smart grids
Payment solutions
Supply Chain Management (RFID…)
IPTV / Mobile TV
Interactive content and games
Collaboration
Data centers
eGovernment solutions
Safety and security solutions
Manufacturing ƒ M2M solutions (e.g. eCall in Europe)
2007
1)
2)
2012
Gartner (Weltweite gesamte ICT & Telekommunikation Geräte), US$ Mrd.
Infonetics; Skype; Booz & Company analysis
Booz & Company
Financial
Services
ƒ Transaction infrastructure/systems
ƒ Security solutions
ƒ M-banking
4
1 Ubiquität von Kunden – Digitalisierung von Industrien
Noch stärkere Nachfrage nach Konnektivität und ITInfrastruktur ist bei „all cloud“- Modellen zu verzeichnen
Nachfrage nach Cloud Services
Kundenbedarf
Standard infrastruktur
für eigene Lösungen
ation
Applic ware
f
o
n
io
Soft
rdizat
ion of
t
a
r
Standa
e
p
ies in O
Synerg
Cloud Service Stack
Application
OS/
Middleware/
API
Infrastructure
Pure infrastructure
ƒ Virtualized hosting
ƒ Remote storage
ƒ Back-up
ƒ Network connectivity
Virtualization &
Automation
Software
CPU and
Storage
Network
Connectivity
1)
Quelle:
IaaS
Beispiele:
ƒ Amazon S3
ƒ Amazon EC2 (OS only)
ƒ Rackspace (storage)
Abhängig von Telco-spezifischen "NaaS" Fähigkeiten
Booz & Company analysis
Booz & Company
Eigene oder 3rd party Software
auf Standard Plattform
Komplette Lösung
in der Cloud
Software
Full application in the cloud
ƒ Virtual Office
Platform
ƒ Messaging1)
Frameworks for applications
ƒ Unified Communications
[UC]1)
ƒ Application engines
ƒ Social Network
ƒ Web frameworks
Aggregation1)
ƒ LBS / Presence1)
ƒ ERP
ƒ Billing1)
SaaS ƒ CRM
ƒ Security1)
ƒ Salesforce automation
PaaS ƒ Universal Address Book1)
ƒ HRIS
ƒ API hosting
Beispiele:
Beispiele:
ƒ Google Apps
ƒ Google App Engine
ƒ Salesforce.com
ƒ Amazon EC2 w/ app image
ƒ MS Office Web
ƒ Force.com
ƒ T-Systems Dynamic SAP
ƒ GSMA One API/ Bondi
Beispiele für Cloud Services von Telcos
5
1 Ubiquität von Kunden – Universelle Applikationen
Apps als neuer Weg zum Erbringen digitaler Inhalte können
das Konsumverhalten bei Telco-Services verändern
Evolution der Verbraucher Zugänge zu Inhalten
Inhalt
Kategorie
Alt
Digitalisieren
Digital
On the Go
Mobile Apps
Musik
Video
Information
Bücher
Lokation
Spiele
Community
Voice
Booz & Company
6
1 Ubiquität von Kunden – Universelle Applikationen
Von der Smartphone-Entwicklung abhängige Apps können
einen Umsatz von bis zu $19 Mrd. in 2013 generieren
Herunterladen von Mobile Apps und Umsatz Prognose
Global Market for Mobile Apps Download
Billion Download
29,1
Global Market for Mobile Apps Sales
$ Billion
22.5(1)
21,3
21.6
13,7
4,2 5,2
2010E
16,4
Projections exclude
mobile advertising
revenues
3,8 4,1
5.6(1)
4.5
2013E
2010E
2013E
Booz & Company Scenario - Fashion Wave
Booz & Company Scenario - Popular Success
Gartner estimation excluding advertising revenues
Anmerkung: Yankee hat $ 400 Mio im App-Markt in 2009 und rund 4 Milliarden Dollar in 2013 geschätzt
Quelle:
Gartner, Booz & Company analysis
Booz & Company
7
1 Ubiquität von Kunden – Universelle Applikationen
Daher müssen Telcos Ihren Platz in dem zunehmend überfüllten Apps-Ökosystem finden
Mobile Apps Ökosystem
Entwickler
Vertikale
Spieler
Software OS
Lieferanten
ƒ ..betreiben die installierten
Betriebssysteme
ƒ …erweitern Internet
Unabhängige
Geschäfte
ƒ ..besitzen
Kundenstämme und
verkaufen Handys
OEM’s
Benutzer
Apps und
Entwickler ƒ …verkaufen
generieren Umsatz
ƒ …unterstützen den
Verkauf von Handys
ƒ ..halten die
Wettbewerber auf
Distanz
Betreiber
PC OEMs
ƒ …steigen in den Wettbewerb,
ein, erhöhen Transparenz,
generieren Datenumsatz,
verbessern Image
ƒ ..pflegen Kundenbeziehungen
SIM Providers
Entwickler
ƒ …einsteigen in
den Wettbewerb
Entwickler
• …diversifizieren Geschäfte
mit Netzbetreibern
Booz & Company
8
1 Modularität der Technologie – 21st digitale Autobahn
Die zunehmende Digitalisierung erhöht den Bedarf an Bandbreite und Druck zur Entwicklung neuer Netzwerke
Bandbreitenbedarf pro Nutzung
xDSL
How long does it take to
download…
FTTC
FTTH
Size MB
1 mbps
10 mbps
30 mbps
100 mbps
1 gbps
0.5
4 sec
<1 sec
<1 sec
<1 sec
<1 sec
…a music track
5
40 sec
4 sec
1 sec
<1 sec
<1 sec
…a music album
100
13 min
1 min
27 sec
8 sec
<1 sec
…250 photos from
family vacation
2,000
4.5 hours
27 min
9 min
2.5 min
16 sec
…a DVD movie
4,500
10 hours
1 hour
20 min
6 min
36 sec
…1 hour of personal
HD video
12,000
27 hours
2.5 hours
53 min
16 min
1.5 min
…the latest HD movie
blockbuster
25,000
2.5 days
4.5 hours
1.5 hours
27 min
3 min
…a full online file
back-up
150,000
14 days
1.5 days
11 hours
3.5 hours
20 min
…a graphical website
Inacceptable by current standards
Booz & Company
9
1 Modularität der Technologie – 21st digitale Autobahn
Geschäftsmodelle auf verschiedenen Netzwerk-Stufen
ermöglichen ein optimiertes Risiko-Rendite-Verhältnis
Neuzuordnung von Risiken und Renditen
durch Einführung neuer Geschäftsmodelle
Typische
Elemente
Anteil der NetzInvestition
Intensität
von Wettbewerb
Typische
Amortisationsdauer
Applikationen
und Inhalt
5%
hoch
1-2 Jahre
Switches
und Router
25%
mittel
5-7 Jahre
Kabelkanal
und Fiber
70%
niedrig
12-15 Jahre
ServiceCo
ActiveCo
PassiveCo
Booz & Company
10
2 Modularität der Technologie – 21st digitale Autobahn
Zusätzliche werden neue Breitband Entwicklungs-Modelle
zwischen Regierungen und Telcos umgesetzt
Investment-Optionen für Regierungen
Direktes Eigentum
ƒ Direktes Besitzen und
Betreiben bestimmter Teile
von NGNBNs (in der Regel
Beschreibung
in Form von kommunalen
Netzwerken)
Öffentlich-Private
Partnerschaften
ƒ Bereitstellung eines
Zuschusses oder
Eigenkapitals in einer
NGNBN-Einheit
Australien
Beispiele
Japan
Schweden
Südkorea
Griechenl.
Malaysien Neuseeland
Singapur
Quelle:
Konzessionen
ƒ Belohnung für die
Beschleunigung der
Bereitstellung von NGNBN
durch Privatwirtschaft (z.B.
steuerliche Subventionen,
zinsgünstige Darlehen)
Irland
Portugal
Kanada
Japan
Südkorea
USA
Booz & Company analysis
Booz & Company
11
2 Modularität der Technologie – von Leitungen zu Anwendungen
Telcos wandeln sich dazu von vertikaler Integration zu
Abietern mehrschichtigen Netzwerkarchitekturen …
Von isolierten Legacy-Netzwerken
(vertikale Integration)…
Business Support
Systeme und Operation
Support Systeme
Apps
Kontrolle
Wireless Breitband
Apps
Apps
Apps
Apps
Service Lieferung Plattform
Festnetz
Zugang
Wireless
Zugang
Breitband
Zugang
Zugang
Bit-Pipe Infrastruktur
Operation Support Systeme
und Business Support Systeme
Festnetz
zu mehrstufigen Architekturen
(horizontale Fragmentierung)
Passive
Infrastruktur
Quelle:
Booz & Company
Booz & Company
12
2 Modularität der Technologie – "Open System" für Service-Lieferung
… und von fragmentierten zu "Open-System" – Serviceanbietern
Proprietäre Systeme Fragmentierte Ökosysteme
Gerät
X
Gerät
Y
Inhalt
Entwickler A
Inhalt
Entwickler B
Inhalt
Entwickler C
Inhalt
Entwickler D
"Open Service“ Ökosystem
Gerät
X
Service Plattform
Gerät
Präsentation
Y
Middleware
Inhalt
Entwickler A
Inhalt
Entwickler B
Service Vermittler
…
Gerät
Gerät
Z
Quelle:
Inhalt
Entwickler E
Inhalt
Entwickler F
Z
ƒ Open-system, proprietäre
Lösung
ƒ "Plug and Serve"-Lösung
für Inhalte-Entwickler
Inhalt
Entwickler F
Booz & Company
Booz & Company
13
3 Innovation der Industrie
In Konsequenz konkurrieren Telcos mit unterschiedlichsten
Wettwerbern um eine Anteil am neuen digitalen Markt
Wettbewerbsdynamik
Internet Players
High-tech and
IT companies
Device
Manufacturers
Application and
Service Providers
Media Companies
Booz & Company
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