Le logement neuf en 2014 sur l`aire urbaine de Rennes

HABITAT
Le logement neuf
en 2014
sur l’aire urbaine de Rennes
N° 46 - SEPTEMBRE 2015
EN BREF : LES CHIFFRES À RETENIR
EN 2014
5 603
3 419 € le m²
3 674
2 690 €/m²
logements neufs livrés en 2014 dans l’aire urbaine
de Rennes dont
à Rennes Métropole.
pour un appartement 3 pièces (hors accession aidée)
à Rennes,
dans la périphérie rennaise,
5 413
logements neufs autorisés en 2014 dans l’aire urbaine
de Rennes dont
3 665
à Rennes Métropole. (- 27 %)
+ 10 %
de ventes en promotion immobilière en 2014.
969
561
76
ventes à Rennes,
dans la périphérie rennaise,
dans les autres communes de l’aire urbaine.
2 357 €/m²
dans les autres communes de l’aire urbaine
SOMMAIRE
SYNTHESE
5 LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
7 Tendances dans l’aire urbaine de Rennes : bonne tenue des livraisons et des mises en chantier mais les projets sont
en baisse
7 L’agglomération rennaise au troisième rang du palmarès de la construction neuve
9 Rennes : un niveau de production satisfaisant mais une offre neuve peu étoffée pour les familles
10 Périphérie rennaise : baisse des autorisations de construire mais les mises en chantier résistent
11 Couronnes de l’aire urbaine : baisse des mises en chantier et des autorisations
12 LE MARCHE DE LA PROMOTION IMMOBILIERE
La promotion dans l’aire urbaine de Rennes se rétracte mais montre des signes de reprise en fin d’année 2014
Un marché d’agglomération
Des prix moins élevés que dans les autres grandes villes enquêtées
Rennes : forte hausse de l’activité
Périphérie rennaise : la baisse d’activité se poursuit
Couronnes de l’aire urbaine : un marché qui disparaît
SOURCES ET DEFINITIONS
13 13 13 14 15 16 17 La construction neuve
Le marché de la promotion immobilière
18 18 18 AUTRES PUBLICATIONS DIFFUSEES PAR L’OBSERVATOIRE
18 AUDIAR septembre 2015 / Observatoire Habitat / La construction neuve 3
4 Observatoire Habitat / La construction neuve / septembre 2015 AUDIAR
5 600 logements neufs ont été livrés en 2014 dans l’aire urbaine de
Rennes, dont 3 674 à Rennes Métropole : des niveaux comparables à
ceux de 2013 et plutôt satisfaisants sur longue période.
A la différence de la tendance régionale qui connaît une chute de 15 %
en 2014, les mises en chantier dans l’aire urbaine de Rennes (5 799
logements) progressent de 3 %. La résistance de la production en
habitat collectif explique cette tendance locale. En revanche, comme
au niveau régional, les logements autorisés dans l’aire urbaine de
Rennes (5 413 logements) connaissent cette année une baisse sensible
(-25 %). Mais ici, les autorisations s’alignent sur le niveau réel des
mises en chantier. En effet, pendant trois ans, les permis de construire
octroyés avaient dépassé d’un quart le nombre de logements mis en
chantier, constituant un stock non mis en œuvre. En ce sens, la baisse
des autorisations de construire observée en 2014 ne devrait guère
impacter les mises en chantier à venir, puisqu’un stock de dossiers est
prêt à être lancé.
En 2014, l’activité de la promotion immobilière privée reste morose
mais la fin d’année semble annoncer une reprise. Les mises en ventes
de logements neufs continuent de baisser et sont au plus bas. Mais les
ventes progressent en cours d’année, ce qui améliore le bilan annuel
de 10 % par rapport à l’année 2013. Au sein de l’aire urbaine, la ville
de Rennes tire son épingle du jeu, avec une forte hausse des ventes et
des mises en ventes. Par contre, celles-ci chutent dans la périphérie
rennaise et les couronnes de l’aire urbaine.
AUDIAR septembre 2015 / Observatoire Habitat / La construction neuve 5
6 Observatoire Habitat / La construction neuve / septembre 2015 AUDIAR
Tendances dans l’aire urbaine de Rennes :
bonne tenue des livraisons et des mises en
chantier mais les projets sont en baisse
Les livraisons se maintiennent
Logements livrés dans l'aire urbaine de Rennes
Rennes
RM 43 hors Rennes
Couronnes
Aire urbaine 2010
Sous total RM43
2007
1 325
2 943
2 546
6 814
4 268
2008
1 099
3 634
2 371
7 104
4 733
2009
1 121
2 838
2 426
6 385
3 959
2010
1 105
2 575
1 775
5 455
3 680
2011
1 238
2 834
1 991
6 063
4 072
2012
1 598
2 860
2 307
6 765
4 458
2013
1 730
2 036
1 651
5 417
3 766
2014
1 535
2 139
1 929
5 603
3 674
Logements neufs livrés dans l’aire urbaine
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Rennes
RM 43 hors Rennes
Couronnes
AUDIAR septembre 2015 / Observatoire Habitat / La construction neuve 7
Les logements mis en chantier progressent dans
l’agglomération
Logements mis en chantier dans l’aire urbaine de Rennes
Rennes
RM 43 hors Rennes
Couronnes
Aire urbaine 2010
Sous total RM43
2007
1 365
2 862
2 680
6 907
4 227
2008
991
2 824
2 389
6 204
3 815
2009
1 226
2 748
1 632
5 606
3 974
2010
1 250
3 091
2 109
6 450
4 341
2011
1 898
2 478
2 206
6 582
4 376
2012
1 620
1 875
1 514
5 009
3 495
2013
1 394
2 201
2 019
5 614
3 595
2014
1 586
2 541
1 672
5 799
4 127
Logements mis en chantier dans l’aire urbaine de Rennes
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Rennes
RM hors Rennes
Couronnes
Logements mis en chantier par territoire
4 000
Part des appartements dans les logements mis en chantier dans
l’aire urbaine de Rennes
3 500
3 000
2 500
70%
2 000
60%
1 500
1 000
50%
500
40%
0
30%
20%
Rennes
RM hors Rennes
Couronnes
10%
0%
8 Observatoire Habitat / La construction neuve / septembre 2015 AUDIAR
Les autorisations baissent de 25 % en 2014
Logements autorisés dans l’aire urbaine de Rennes
2007
1 775
4 065
3 364
9 204
5 840
Rennes
RM 43 hors Rennes
Couronnes
Aire urbaine 2010
Sous total RM43
2008
1 213
2 960
2 644
6 817
4 173
2009
686
2 241
1 823
4 750
2 927
2010
1 468
2 301
1 874
5 643
3 769
2011
2 027
2 937
2 218
7 182
4 964
2012
2 232
2 882
2 231
7 345
5 114
2013
2 105
2 938
2 221
7 264
5 043
2014
1 509
2 156
1 748
5 413
3 665
L’agglomération rennaise au troisième rang
du palmarès de la construction neuve
Intensité de la construction neuve dans les grandes
agglomérations françaises
Logements autorisés dans l’aire urbaine
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Rennes
RM hors Rennes
Couronnes
Taille des logements autorisés dans l’aire urbaine de Rennes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
T6
T5
T4
T3
T2
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
T1
AUDIAR septembre 2015 / Observatoire Habitat / La construction neuve 9
Rennes : un niveau de production
satisfaisant mais une offre neuve peu
étoffée pour les familles
Logements autorisés à Rennes par taille de logement
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Total
2008
441
225
263
172
81
31
1 213
2009
203
163
205
81
18
16
686
2010
346
539
375
156
46
6
1 468
2011
249
720
650
270
85
53
2 027
2012
375
689
789
262
85
32
2 232
2013
487
574
588
331
90
35
2 105
2014
352
436
437
177
69
38
1 509
Taille des logements autorisés en 2014
T1
2%
5%
23%
12%
T2
T3
T4
29%
29%
T5
T6
Typologie de logements autorisés à Rennes sur longue
période
Logements livrés à Rennes
Maisons
Appartements
Total
2008
41
1 058
1 099
2009
32
1 089
1 121
2010
29
1 076
1 105
2011
51
1 187
1 238
2012
105
1 493
1 598
2013
46
1 684
1 730
2014
102
1 433
1 535
Logements mis en chantier à Rennes
Maisons
Appartements
Total
2008
32
959
991
2009
25
1 201
1 226
2010
55
1 195
1 250
2011
105
1 793
1 898
2012
46
1 574
1 620
2013
102
1 292
1 394
2014
62
1 524
1 586
2011
81
1 946
2 027
2012
70
2 162
2 232
2013
83
2 022
2 105
2014
68
1 441
1 509
Logements autorisés à Rennes
Maisons
Appartements
Total
2008
43
1 170
1 213
2009
42
644
686
2010
49
1 419
1 468
T6
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10 Observatoire Habitat / La construction neuve / septembre 2015 AUDIAR
T5
T4
T3
T2
T1
1998-2004
2005-2007
2008-2013
2014
Périphérie
rennaise :
baisse
des
autorisations de construire mais les mises
en chantier résistent
Logements autorisés à Rennes Métropole hors Rennes par
taille de logement
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Total
2008
210
721
929
424
306
370
2 960
2009
245
513
544
428
263
248
2 241
2010
152
534
702
433
288
192
2 301
2011
86
578
971
484
404
414
2 937
2012
143
697
972
560
326
184
2 882
2013
79
644
790
606
457
362
2 938
2014
63
446
592
432
376
247
2 156
Taille des logements autorisés
11%
3%
T1
T2
21%
17%
T3
Logements livrés à Rennes Métropole hors Rennes
Maisons
Apparts
Total
2008
652
2 982
3 634
2009
804
2 034
2 838
2010
639
1 936
2 575
2011
815
2 019
2 834
2012
962
1 898
2 860
2013
667
1 369
2 036
T4
2014
869
1 270
2 139
20%
28%
T5
T6
Logements mis en chantier à Rennes Métropole hors Rennes
Maisons
Apparts
Total
2008
804
2 020
2 824
2009
717
2 031
2 748
2010
820
2 271
3 091
2011
962
1 516
2 478
2012
667
1 208
1 875
2013
869
1 332
2 201
2014
906
1 635
2 541
Logements autorisés à Rennes Métropole hors Rennes
Maisons
Apparts
Total
2008
755
2 205
2 960
2009
810
1 431
2 241
2010
837
1 464
2 301
2011
1 187
1 750
2 937
2012
809
2 073
2 882
2013
1 145
1 793
2 938
2014
836
1 320
2 156
Typologie de logements autorisés en périphérie sur longue
période
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
T6
T5
T4
T3
T2
T1
1998-2004
2005-2007
2008-2013
2014
AUDIAR septembre 2015 / Observatoire Habitat / La construction neuve 11
Couronnes de l’aire urbaine : baisse des
mises en chantier et des autorisations
Logements livrés dans les couronnes
Maisons
Appartements
Total
2008
1 538
833
2 371
2009
1 742
684
2 426
2010
1 263
512
1 775
2011
1 493
498
1 991
2012
1 777
530
2 307
2013
1 345
306
1 651
2014
1 671
258
1 929
2012
1 345
169
1 514
2013
1 671
348
2 019
2014
1 272
400
1 672
2012
1 801
430
2 231
2013
1 744
477
2 221
2014
1 411
337
1 748
Logements mis en chantier dans les couronnes
Maisons
Appartements
Total
2008
1 750
639
2 389
2009
1 263
369
1 632
2010
1 493
616
2 109
2011
1 777
429
2 206
Logements autorisés dans les couronnes
Maisons
Appartements
Total
2008
1 852
792
2 644
2009
1 427
369
1 823
2010
1 489
385
1 874
2011
1 872
346
2 218
12 Observatoire Habitat / La construction neuve / septembre 2015 AUDIAR
Ventes en promotion immobilière dans l’aire urbaine de
Rennes depuis 2003
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
La promotion dans l’aire urbaine de Rennes
se rétracte mais montre des signes de
reprise en fin d’année 2014
Rennes
RM-Rennes
Couronnes
Types de logements neufs vendus dans l’aire urbaine
Maisons
Appartements
Total
2008
86
1 336
1 422
2009
145
2 667
2 812
2010
390
2 763
3 153
2011
193
2 097
2 290
2012
117
1 403
1 520
2013
88
1 377
1 465
2014
67
1 539
1 606
Un marché d’agglomération
Appartements vendus dans l'aire urbaine de Rennes en 2014
11%
3%
14%
T1
Promotion immobilière dans l’aire urbaine de Rennes
Mises en vente
Ventes
Offre disponible
2008
2 131
1 422
3 471
2009
2 099
2 812
2 906
2010 2011 2012
2 676 2 395 2 802
3 151 2 290 1 520
1 637 1 515 2 630
2013
1 962
1 465
2 779
T2
2014
1 847
1 606
2 836
T3
35%
37%
T4
T5
T6
Promotion immobilière par trimestre dans l’aire urbaine
depuis 2002
Logements
Offre disponible en fin de trimestre
Mises en vente
Ventes
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
3t 14
4t 13
1t 13
2t 12
3t 11
4 t10
1t 10
2t09
3t08
4t07
1t07
2t06
3t05
4t04
1t04
2t03
3t02
AUDIAR septembre 2015 / Observatoire Habitat / La construction neuve 13
Répartition par gamme de prix des appartements T3 vendus
dans l’aire urbaine (hors Psla)
100%
Prix moyen d’un appartement T3 hors Psla (€/m2)
4 000
plus de 3600 €
80%
€ au m²
3200-3600
3419€
3 500
3 000
60%
2800-3200
40%
2400-2800
20%
2000-2400
2690€
2 500
2 000
< 2000 € m²
0%
2357€
2012
2013
2014
1 500
1 000
2014
2013
2012
2011
R M hors Rennes
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Rennes
Des prix moins élevés que dans les autres
grandes villes enquêtées
Couronnes
Prix moyen /m2 des appartements neufs vendus en 2014 dans
les agglomérations (hors Psla)
Nombre de T3 vendus en 2014 dans l’aire urbaine par
gamme de prix (hors Psla)
140
120
100
80
60
€/m²
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
40
20
0
Rennes
< 2000 € m²
2800-3200
RM hors Rennes
2000-2400
3200-3600
Couronnes
2400-2800
plus de 3600 €
14 Observatoire Habitat / La construction neuve / septembre 2015 AUDIAR
Villecentre
Périphérie
Ensemble
agglo.
Rennes : forte hausse de l’activité
Appartements vendus à Rennes en 2014
4%
11%
T1
20%
T2
T3
29%
T4
36%
T5
T6
Appartements en promotion immobilière à Rennes en 2014
(en %)
100%
Mises en vente
Ventes
Offre disponible
2008
484
287
887
2009
524
821
588
2010
917
996
549
11%
14%
Promotion immobilière à Rennes
2011
1 302
1 270
577
2012
1 219
729
1026
2013
952
694
1 309
2014
1 309
969
1 638
T5
29%
32%
60%
T6
17%
80%
T4
39%
T3
40%
36%
27%
T2
22%
T1
20%
Promotion immobilière à Rennes par trimestre depuis 2002
0%
Mises en vente
2 000
Ventes
Offre disponible
fin 2014
Logements
1 800
Offre disponible en fin de trimestre
Mises en vente
Ventes
1 600
1 400
1 200
Des écarts de prix au m² importants selon la
taille du logement
1 000
800
600
400
200
0
3t 14
4t 13
1t 13
2t 12
3t 11
4 t10
1t 10
2t09
3t08
4t07
1t07
2t06
3t05
4t04
1t04
2t03
3t02
Types de logements neufs vendus à Rennes
Maisons
Appartements
Total
2008
10
277
287
2009
21
800
821
2010
6
993
999
2011
10
1 260
1 270
2012
3
726
729
2013
1
693
694
2014
5
964
969
Prix de vente en 2014 à Rennes
Appartements*
T1
4 605
T2
3 615
T3
3 419
T4
3 227
T5
3 992
T6
4 575
Moy.
3 607
Nombre d’appartements T3 vendus selon la gamme de prix à
Rennes (hors Psla)
160
< 2000 € m²
140
120
100
80
60
40
20
0
2000-2400
2400-2800
2800-3200
3200-3600
2012
2013
2014
plus de 3600 €
AUDIAR septembre 2015 / Observatoire Habitat / La construction neuve 15
Périphérie rennaise : la baisse d’activité se
poursuit
Appartements en promotion immobilière à Rennes Métropole
hors Rennes en 2014 (hors Psla)
100%
T6
80%
60%
T5
46%
47%
T4
45%
T3
40%
20%
T2
34%
38%
32%
Mises en vente
Ventes
Offre disponible
fin 2014
T1
0%
Prix de vente en 2014 à Rennes Métropole hors Rennes
T1
Promotion immobilière à Rennes Métropole hors Rennes
2008 2009 2010
Mises en vente 1 177 1 161 1 431
Ventes
875 1 573 1 730
Offre disponible 1 581 1 654
686
Maisons*
Appartements**
2011 2012 2013 2014
954 1 280
890
449
867
640
667
561
669 1 210 1 227 1 004
T2
T3
T4
T5
T6
198
249
272
3 844 2 908 2 690 2 846 3 329 3 163
Moy.
219
2 816
Promotion immobilière par trimestre à Rennes Métropole
hors Rennes depuis 2002
2 000
Logements
1 800
Offre disponible en fin de trimestre
Mises en vente
Ventes
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
3t 14
4t 13
1t 13
2t 12
3t 11
4 t10
1t 10
2t09
3t08
4t07
1t07
2t06
3t05
4t04
1t04
2t03
3t02
Types de logements neufs vendus dans la périphérie rennaise
Maisons
Appartements
Total
2008
58
817
875
2009
80
1493
1573
2010
321
1409
1730
2011
163
704
867
2012
97
543
640
2013
76
591
667
2014
60
501
561
Appartements vendus en périphérie rennaise en 2014
12%
2%
2%
Nombre d’appartements T3 vendus par gamme de prix en
périphérie (hors Psla)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
T1
T2
38%
T3
T4
46%
T5
T6
16 Observatoire Habitat / La construction neuve / septembre 2015 AUDIAR
< 2000 € m²
2000-2400
2400-2800
2800-3200
3200-3600
plus de 3600 €
2012
2013
2014
Couronnes de l’aire urbaine : un marché qui
disparaît
Appartements en promotion immobilière dans les couronnes
en 2014 (en %)
100%
T6
80%
T5
46%
44%
54%
60%
T4
T3
40%
T2
46%
41%
Mises en vente
Ventes
20%
43%
T1
0%
Promotion immobilière dans les couronnes
2008
Mises en vente
470
Ventes
260
Offre disponible 1 003
2009
414
418
664
2010
328
425
402
2011
139
153
269
Offre disponible
fin 2014
Prix de vente en 2014 dans les couronnes
2012
303
151
394
2013
120
104
243
2014
39
76
194
T1
Maisons*
Appartements**
T2
T3
2 408 2 357
T4
2 844
T5
T6
Moy.
2 410
Promotion immobilière par trimestre dans les couronnes
depuis 2002
2 000
Logements
1 800
Nombre d’appartements T3 vendus par gamme de prix en
couronne (hors Psla)
Offre disponible en fin de trimestre
Mises en vente
Ventes
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
3t 14
4t 13
1t 13
2t 12
3t 11
4 t10
1t 10
2t09
3t08
4t07
1t07
2t06
3t05
4t04
1t04
2t03
3t02
Types de logements neufs vendus dans les couronnes
Maisons
Appartements
Total
2008
18
242
260
2009
44
374
418
2010
63
361
424
2011
20
133
153
2012
17
134
151
2013
11
93
104
2014
2
74
76
160
140
120
100
80
60
40
20
0
< 2000 € m²
2000-2400
2400-2800
2800-3200
3200-3600
2012
2013
2014
plus de 3600 €
Appartements vendus dans les couronnes en 2014
5%
T1
41%
54%
T2
T3
T4
T5
T6
AUDIAR septembre 2015 / Observatoire Habitat / La construction neuve 17

La construction neuve
Sources utilisées







Le marché de la promotion immobilière
Sources utilisées
Définitions




18 Observatoire Habitat / La construction neuve / septembre 2015 AUDIAR



Contact
AGENCE D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL
DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE
3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40
www.audiar.org
2015-026--ETU-016
Jean-Marie Cano
02 99 01 86 53
[email protected]