L`industrie aéronautique en Espagne

L’industrie aéronautique
en Espagne
Septembre 2007
© MINEFE – DGTPE
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Chiffres-clés
Le contexte local
Le secteur aéronautique
espagnol est constitué de
plus de 300 entreprises et
compte 29.500 employés,
dont 90 % de PME qui
représentent 94 % du
chiffre d’affaires.
L’Espagne fait partie des pays pionniers de l’histoire aéronautique
européenne et pendant de nombreuses années des entreprises nationales
comme CASA ont bénéficié d’un soutien constant de la part des autorités du
pays pour dynamiser ce secteur industriel. Grâce à cette impulsion nationale,
des entreprises comme ITP, INDRA, SENER, AERNNOVA sont, dans le
sillage d’EADS-CASA et d’AIRBUS, devenus aujourd’hui des fleurons de
l’industrie espagnole. Leurs capacités scientifiques, techniques et
technologiques les placent à un niveau international et leur permettent
d’entrer en compétition sur de nombreux marchés (notamment les
programmes internationaux).
Il représente un chiffre
d’affaires de 4200 M€ pour
l’année 2006.
Panorama
Un secteur en forte croissance
L’Espagne reste encore un
acteur modeste au niveau
européen
avec
une
participation à hauteur de
4,5 % au chiffre d’affaires
de l’industrie aéronautique
européenne.
L’industrie aéronautique espagnole est la 5e en Europe tant en terme de
chiffre d’affaires que par le niveau de l’emploi (après la France, le
Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie). Durant la dernière décennie,
l’industrie aéronautique espagnole a tenu un rythme de croissance très
soutenu (+13%) avec une remarquable contribution à la R&D de l’ordre de
15% de ses ventes.
Ce
secteur
représente
localement 0,43% du PIB
espagnol, soit 3,27% du
PIB industriel national,
1,22%
de
la
masse
salariale et 4,83% des
investissements
en
recherche et développement
(R&D).
Sur la période 2000-2006,
le secteur a réalisé en
moyenne les embauches de
1900 personnes par an dont
700 ingénieurs et autres
cadres supérieurs.
L’industrie aéronautique espagnole est engagée dans de grands projets de
construction aéronautique civile (Airbus A380, A350, Boeing, Embraer) et
militaire (Airbus A400M, Eurofighter, Tigre…) qui impliquent l’ensemble
des acteurs du secteur ainsi que dans d’importants projets aérospatiaux
européens (Galiléo, Ariane).
Elle a également acquis une forte compétence dans le domaine des
matériaux composites et notamment la fibre de carbone qui place l’Espagne
parmi les leaders mondiaux dans ce domaine. Ce positionnement favorable
lui assure une part de plus en plus importante dans les projets internationaux.
L’industrie espagnole produit toutefois peu de produits finis : seules EADS
CASA avec les avions entièrement conçus et fabriqués dans le pays
(transport militaire CASA 235, 295 et 212) et INDRA avec des systèmes en
avionique en proposent.
La forte dépendance de l’industrie espagnole vis-à-vis des projets du groupe
EADS ainsi que le besoin de renforcer la filière des entreprises sous
traitantes ont incité les autorités espagnoles à lancer un plan stratégique
couvrant la période 2008-2016 ayant pour ambition, à travers les mesures
qu’il préconise, de conserver un niveau de croissance moyen de 12% par an.
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L'industrie aéronautique en Espagne –
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Le plan stratégique pour le secteur aéronautique espagnol
2008-2016
Le principal moyen mis en
œuvre pour atteindre ces
objectifs ambitieux sera une
hausse des aides au secteur
qui doivent croitre de 13%
par an pour passer de 181 à
550 M€.
Les activités de recherche
et développement seront
privilégiées pour les investissements, aussi bien dans
les domaines d’excellence
de l’Espagne (fibre de
carbone) que dans de
nouvelles niches de marché
(drones et systèmes).
Le plan stratégique pour le secteur aéronautique espagnol est le fruit d’un
accord entre les pouvoirs publics (nationaux comme régionaux) et les
industriels du secteur et constitue un engagement commun sur le programme
d’action et les objectifs des huit prochaines années. Il comprend notamment
un plan de renforcement de la capacité industrielle du secteur avec une
stratégie qui énonce des objectifs, un nouveau cadre d’appuis publics et des
priorités technologiques :
1- Augmenter le chiffre d’affaires du secteur afin d’atteindre 1% du
PIB en 2016
2- Augmenter les capacités de conception et de fournitures d’avions et
de systèmes complets
3- Renforcer le tissu des entreprises sous-traitantes
4- Augmenter le poids des exportations : passer d’une proportion de
71% en 2005 à 75% en 2016)
5- Diversifier la base de clients des industries intermédiaires et soustraitantes
6- Renforcer les capacités technologiques existantes et diversifier vers
d’autres donneurs d’ordre en révisant les priorités technologiques
des programmes d’appui public à la R & D
7- Egaler en 2016 la productivité moyenne par employé des
entreprises de l’Europe occidentale.
8- Augmenter l’effort d’investissement du secteur privé dans la R & D
9- Améliorer la coordination entre les acteurs publics ayant des
compétences en matière aéronautique
(Document spécifique sur ce plan sur demande)
Les principaux acteurs
EADS CASA :
9 100 salariés (dont 3 000
d’AIRBUS) et 9 sites de
production en Espagne
dont Madrid, Getafe,
Séville et Cadix.
AIRBUS ESPAÑA :
3 000 salarié et 3 usines en
Espagne : Puerto Real à
Cadix, Getafe à Madrid et
Illescas près de Tolède.
EUROCOPTER :
330 emplois (700 estimés
avec
l’ouverture
de
l’usine d’Albacete)
Les entreprises espagnoles peuvent être classées selon 5 catégories
différentes :
Les entreprises intégratrices : ayant une réelle capacité d’intégration
des produits finaux aéronautiques, pouvant développer des produits
complets sur la base de compétences en ingénierie et R&D propres :
seules EADS CASA, AIRBUS et EUROCOPTER figurent dans
cette catégorie.
Les entreprises spécialisées : qui ont une compétence reconnue sur
un segment d’activité donné, fondée sur des ressources propres en
matière de conception et de R&D. Dans chacune des principales
spécialités, l’industrie espagnole dispose d’une seule entreprise de
référence relevant de cette catégorie : INDRA, Industria de Turbo
Propulsores (ITP), AERNNOVA.
Les entreprises de maintenance, au sein desquelles domine la
division d’Iberia, IBERIA MANTENIMIENTO.
Les bureaux d’études : SENER ou GMV.
Les entreprises sous-traitantes : de petite taille, elles constituent
plus de 90 % du tissu industriel aéronautique espagnol ; elles ne
disposent pas de réelles capacités de conception ni de R & D et sont
essentiellement positionnées sur des marchés de réalisation de
pièces.
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L'industrie aéronautique en Espagne –
AERNNOVA :
2 900 personnes sur des
sites de production et de
nombreuses
filiales
répartis dans le pays
(Pays Basque, Castille,
Madrid,
Andalousie,
Galice)
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Nombre d’entreprises du secteur aéronautique par
Communauté Autonome
ITP :
2 200 salariés et 7 centres
en Espagne (Pays Basque
et Madrid)
Sources : ATECMA
La répartition de l’activité aéronautique
Madrid : 64 % des ventes
Andalousie : 17 %
L’activité aéronautique est concentrée principalement autour de trois
pôles géographiques : la région de Madrid, l’Andalousie et le Pays
Basque, regroupant respectivement 64%, 17 % et 11% des emplois (la
Castille la Manche et Catalogne restent encore des acteurs modestes au
niveau national : 4,2 et 2,1%).
Pays Basque : 11 %
Répartition du chiffre d'affaires et de l'emploi par régions
Castille la Manche : 4,2%
Catalogne : 2,1 %
70
63,6
58,4
60
50
Madrid
40
Andalousie
Pays Basque
30
20
21
16,8
11,3
10
Castille - la Manche
Catalogne
11,1
4,2 2,1
3,5 2,7
0
Chiffre d'affaires
Emploi
Sources : ATECMA
La plupart des régions ont créée des associations aéronautiques chargées de
promouvoir la filière sectorielle dans leur communauté :
MADRID
Association nationale : ATECMA :
www.atecma.org
Cluster : Madrid Plataforma
Aeronáutica y del Espacio
Madrid concentre plus de 60% du
chiffre d’affaires national du
secteur et un peu plus de 58% de
l’ensemble des effectifs.
Madrid apparaît comme le pôle essentiel de l’aéronautique espagnol, grâce
à la présence historique de CASA. Plus de 100 entreprises y sont installées
sur les 300 sociétés que compte ce secteur.
A Madrid s’est constituée en 2007 l’Association « Madrid Plataforma
Aeronáutica y del Espacio » qui, avec le support du bureau du Conseiller à
l’innovation de la région madrilène, concentrera ses efforts en recherche et
développement. Les institutions veulent en faire un aéro-cluster de
l’industrie régionale.
Madrid est également le siège de l’association nationale ATECMA
(Association Technique Espagnole de Construction de Matériel Aérospatial)
qui regroupe les 40 principales entreprises du secteur ainsi que les clusters
de Catalogne et du Pays Basque.
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L'industrie aéronautique en Espagne –
ANDALOUSIE
Site de IDEA
(Agence d’Innovation et de
Développement):
http://www.agenciaidea.es/
HELICE
http://www.ifa.es/es/serv_emp/h
elice.htm
Les provinces de Cadix et
Séville abritent d’ores et déjà
une trentaine d’entreprises
du secteur et emploient plus
de 4000 personnes.
PAYS BASQUE
Site de HEGAN :
http://www.hegan.com
HEGAN coordonne les activités
de R&D, favorise l’homologation
de ses membres, leur formation
« qualité » et leur promotion.
CASTILLE LA MANCHE
Cluster aéronautique
d’Albacete en cours de création
CATALOGNE
Site de BaiE
www.bcnaerospace.org
BAIE est une association catalane
créée fin 2000 pour favoriser le
développement du secteur et qui
compte aujourd´hui 93 membres.
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En Andalousie, les pouvoirs publics appuient sans réserve le développement
de l’activité aéronautique et souhaitent que Séville devienne le troisième
pôle de l’industrie aéronautique européenne après Toulouse et Hambourg.
C’est en effet dans cette ville que seront assemblés les avions de transports
militaires A400M du groupe EADS, constituant un précédent essentiel pour
l’Espagne.
La Junta de Andalucía (exécutif régional) s’appuie sur l’IDEA (Agence
d’Innovation et de Développement) qui a pour objectif d’apporter un appui
financier aux entreprises qui souhaitent investir en Andalousie. La Junta a
lancé en mai 2003 le parc aéronautique AEROPOLIS (Parc Technologique
Aérospatial d’Andalousie) qui est maintenant pratiquement complet. Un
autre parc similaire, TECHNOBAHIA, a été créé à Cadix. En Andalousie, la
fondation faisant office de cluster s’appelle HELICE. Opérationnelle
depuis 2005, elle regroupe 44 entités du secteur (tant publiques que privées).
L’industrie aérospatiale andalouse compte 125 entreprises et 6 206 emplois,
et représente en 2006 une facturation de 848 Ms d’€.
Parti de presque rien il y a 15 ans, le secteur basque représente aujourd’hui
11% de l’activité totale espagnole dans ce domaine. Il est constitué de trois
entreprises phares dans le secteur aéronautique : Sener, le cabinet
d’ingénierie (créé en 1956), « Industria de Turbo Propulsores » (ITP), le
motoriste (constitué en 1989 à la demande de Sener et dont l’actionnariat se
repartit entre Rolls Royce – 47,8 % – et Sener Aeronáutica – 53,2 %) et
Aernnova (1993) équipementier spécialisé dans les ailes et les cellules
d’aéronef. HEGAN, le cluster basque de l’aéronautique et du spatial,
compte aujourd’hui 40 membres, 5 800 emplois et représente une facturation
de 803 Ms d’€ pour 2006. Le cluster compte également avec le soutien d’un
centre technologique spécifiquement aérospatial (CTA), des infrastructures
technologiques du Pays Basque et de quatre universités.
La région de Castille la Manche, qui accueillait déjà une usine d’AIRBUS à
Illescas, a bénéficié en 2007 de l’implantation de l’usine EUROCOPTER à
Albacete, inaugurée en avril. Sa facturation pour 2006, s’élevant à 212 Ms
d’€, est donc appelée à augmenter dans les prochaines années.
Enfin et bien que l´industrie locale ne soit que le 5ème pôle de développement
national et ne représente que 2,5 % du secteur en Espagne, la Catalogne
considère que le secteur aéronautique doit être un axe fort de sa stratégie de
politique industrielle. La facturation du secteur aérospatial en Catalogne
s’élève à 106 Ms d’€ en 2006.
Les domaines de compétence espagnols reconnus
Ses avancées
technologiques ont permis
de renforcer petit à petit le
poids d’EADS-CASA dans
les programmes d’Airbus :
• 4% pour l’A310
• 10% pour l’A380
• 14% pour l’A400M
• 12% pour l’A350
Outre les entreprises phares dans leur secteur (EADS-CASA : avions de
transport militaire, ITP : turbines à basse pression…) l’Espagne est
également reconnue pour l’avance technologique qu’elle a acquise dans le
domaine des matériaux composites.
L’Espagne est devenue aujourd’hui l’un des leaders mondiaux dans ce
domaine. L’usine d’Airbus à Illescas est une référence mondiale pour la
fabrication de structures aéronautiques en matériaux composites de grandes
dimensions. A ce jour, plusieurs PME ont suivi ce mouvement. De cette
façon, FIBERTECNIC à Vitoria, AERNNOVA en Galice, ARIES
COMPLEX à Madrid, ICSA à Tolède ou SACESA à Séville sont capables
aujourd’hui d’offrir des produits de grande valeur ajoutée grâce à leur
nouvelle connaissance technologique.
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L'industrie aéronautique en Espagne –
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Atouts et perspectives du secteur : un climat propice à
l’établissement de coopérations ou partenariats internationaux
Les principaux salons :
AEROTRENDS - Salon de
l’industrie aéronautique à
Bilbao – 4/5 juin 2008
Site Internet :
www.hegan.com/aerotrends
2008/
International Air Meeting
Première édition d’un salon
+ symposium centré sur
l’aviation légère et de
tourisme
Sabadell (Catalogne)
4/7 octobre 2007
www.interairmeeting.com
Depuis 20 ans l’Espagne s’est lancée dans des projets ambitieux de
développement technologique et est devenu le pays leader en matière de
production des matériaux composites et de transports militaires. Mais
aujourd’hui, en raison d’une gestion européenne ou multinationale des
programmes aéronautiques, l’initiative nationale ou le développement de
pôles d’excellence ne suffisent plus à tirer la croissance d’un secteur en
constante évolution. C’est le tissu industriel dans son ensemble qui doit
s’adapter et entreprendre les mutations nécessaires pour répondre aux défis
lancés par des grands groupes et donneurs d’ordre comme EADS, AIRBUS
ou BOEING. L’Espagne veut adopter une politique de croissance globale de
tous les secteurs d’activité (conception, production, ingénierie,
maintenance…) telle qu’elle l’a indiqué dans son plan stratégique 20082016.
Le Ministère de l’industrie, les régions et les clusters régionaux s’organisent
pour pouvoir répondre au mieux aux exigences d’un marché global. Ils
mettent en place un cadre propice à l’investissement et se concertent avec
les grands décideurs. Cette dynamique est tout à fait ouverte aux
entreprises extérieures et laisse percevoir de belles opportunités. Pour les
saisir, les contacts et conseils auprès des acteurs locaux restent primordiaux
et les entreprises désireuses de se positionner sur le marché devront faire
preuve d’esprit de collaboration et d’investissements à long terme pour
pénétrer ce marché prometteur.
Ainsi, ce contexte crée un climat particulièrement propice à l’établissement
de coopérations ou de partenariats internationaux, notamment dans les
secteurs où l’industrie espagnole est réputée la plus fragile (ingénierie de
conception, conception et fabrication d’outillages, chaîne de conception et
d’assemblage, compétences ensemblières).
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de MADRID
(adresser les demandes à [email protected]).
Auteur : Christophe LEGILLON
Mission Économique
Adresse : Marqués de la Ensenada, 10
MADRID 28004
ESPAGNE
Rédigée par Christophe LEGILLON et Mathieu
PERROT
Revue par : Mathieu PERROT
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Version originelle ; juin 2005 – JP LANET
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