Dégroupage en Europe

DigiWorld
focus
Dégroupage en Europe
Tendances, stratégies et impacts
Développement du dégroupage en Europe
Les stratégies des opérateurs et des grands acteurs
du dégroupage
Le rôle des autorités de régulation
Économie du dégroupage : coût et modèles
économiques
Impact du dégroupage sur la concurrence
Dégroupage et investissements
Enjeux, opportunités et prévisions 2010
Consulting & Research
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DigiWorld
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Dégroupage en Europe
Présentation
La boucle locale en cuivre qui raccorde l'abonné au répartiteur de l'opérateur a vu son rôle se transformer au cours des
dernières années. Elle permet désormais à l'abonné d'utiliser des services d'accès à Internet, de télévision, de téléphonie
sur IP, de vidéo à la demande sur une seule ligne téléphonique. Elle est ainsi devenue un élément central du marché des
services télécoms.
La plupart des pays d'Europe de l'Ouest ont commencé à mettre en oeuvre le dégroupage de la boucle locale en 2000.
En imposant aux opérateurs historiques l’obligation d’accès de tiers à la boucle locale téléphonique à un prix orienté sur
les coûts, le dégroupage permettait de promouvoir la concurrence sur le service téléphonique puis sur les accès Internet
via DSL. Cette mesure était fondée sur la reconnaissance que la boucle locale constitue une "facilité essentielle", difficile
à dupliquer. Elle apparaissait d'autant plus importante que la concurrence intermodale (DSL, câble, FTTx) était faible dans
la plupart des pays européens.
Après un démarrage lent, le rythme de progression du dégroupage s'est nettement accéléré depuis la mi-2004. Le recours
au dégroupage est ainsi devenu l'un des principaux axes stratégiques de développement des opérateurs et fournisseurs
d'accès Internet (FAI) sur le marché du haut débit en Europe, leur permettant de différentier leurs offres et de lancer des
offres innovantes (notamment en matière de triple play).
Questions-clés
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Cette étude présente les principales évolutions du dégroupage en Europe de l'Ouest au cours des dernières années, et
met en avant les spécificités des marchés nationaux. Elle évalue l'impact du dégroupage sur le développement de la
concurrence et des marchés télécoms en Europe. Elle aborde aussi les débats actuels sur les bénéfices du dégroupage,
en particulier celui sur l'impact éventuel du dégroupage sur les investissements dans les réseaux d'accès.
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L’avancée du dégroupage en Europe de l'Ouest : où en est-on réellement ?
Quelles sont les stratégies des opérateurs et des grands acteurs du dégroupage ?
Quel est l'impact du dégroupage sur la concurrence entre opérateurs ?
Quels coûts pour les opérateurs historiques ? alternatifs ?
Quelles solutions adopter pour les zones rurales ?
Le modèle actuel du dégroupage est-il tenable pour les nouvelles infrastructures ?
Comment aller au-delà du dégroupage vers une concurrence basée sur les infrastructures ?
A qui s’adresse ce rapport ?
Opérateurs télécoms
- Evaluer les menaces pour les opérateurs historiques
- Comprendre le positionnement des opérateurs alternatifs
Acteurs de l’Internet
- Evaluer les opportunités en termes de positionnement et d’offres
- Analyser le modèle économique du dégroupage
Equipementiers
- Evaluer les perspectives d’investissements liées au dégroupage
Autorités de régulation & Administrations
- Comparer le positionnement des marchés nationaux en Europe
- Identifier les enjeux liés à la fracture numérique
Investisseurs et analystes
- Evaluer les perspectives pour le dégroupage
- Comprendre les spécificités des marchés nationaux
Acteurs
Arcor
Belgacom
BT
Deutsche Telekom
e.Biscom
Eircom
France Télécom
Iliad
KPN
neuf cegetel
NexGenTel
OTE
Tele2
Telecom Italia
Telefónica
Telenor
Telia Sonera
Tiscali
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Tendances, stratégies et impacts
Sommaire
1. Contexte
1.1 Introduction
1.2 Qu'est-ce que le dégroupage ?
• Définitions
• Dégroupage total et dégroupage
partiel
• Dégroupage de la sous-boucle
locale
• Dégroupage versus wholesale
DSL (bitstream et revente)
1.3 Les acteurs du dégroupage
• Opérateurs
• Equipementiers
• Régulateurs
1.4 La réglementation du dégroupage
• Les fondements de la
réglementation du dégroupage
• La réglementation du dégroupage
dans l'Union européenne
1.5 L'économie du dégroupage
• Le coût du dégroupage
• Modèles économiques : offres
de gros versus dégroupage
2. Développement du
dégroupage en Europe
2.1 Tendances générales
• Situation du marché fixe :
téléphonie, haut débit
• Situation du dégroupage
- Dégroupage en accès partagé
- Dégroupage total
- Poids dans les parcs DSL
• Evolution des tarifs et rôle
des régulateurs
2.2 Spécificités nationales
• Le développement du
dégroupage dans chaque pays
2.3 Stratégies des opérateurs
• Qui investit dans le dégroupage ?
• Pourquoi investir dans
le dégroupage ?
• Présentation des principaux
opérateurs actifs dans
le dégroupage
Structure du marché DSL
Portugal
Belgium
Ireland
Denmark
Austria
Germany
3. Enjeux et perspectives
3.1 Impact du dégroupage
sur la concurrence
• Pression sur les parts de marché
des opérateurs historiques
• Développement de services
innovants
3.2 Enjeux actuels
• L'investissement dans les
nouvelles infrastructures
• Les débats sur l'adaptation
de la régulation
• Le cas des zones rurales
3.3 Perspectives à l'horizon 2010
4. Données de marché
4.1 Données clés par pays
Pour chaque pays étudié :
Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, Suisse
• Parcs et densité en lignes fixes
principales et accès haut débit
• Structure des accès haut débit
par technologie
• Nombre de lignes dégroupées
(accès partagé, dégroupage total)
• Principaux acteurs du dégroupage
• Tarifs du dégroupage
4.2 Expériences internationales
• Le dégroupage aux Etats-Unis
• Le dégroupage au Japon
Italy
Greece
Switzerland
100 pages
Mai 2006
3 000€
Norway
Spain
AVERAGE EUROPE
Sweden
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Netherlands
France
UK
0%
20%
40%
Incumbent retail
60%
80%
Bistream/resale
Unbundling
100%
Chef de projet
Sophie Bismut
[email protected]
tel : +33 467 144 490
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Understanding
the
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A Propos de l'IDATE
L’IDATE, fondé en 1977, est l’un des premiers centres d’études et de conseil en Europe dont la mission est
d’accompagner les décisions stratégiques de ses clients sur les secteurs Télécoms - Internet - Médias. L'IDATE
est également un acteur incontournable dans l'animation d'un débat entre les acteurs clés du domaine grâce
notamment à la Fondation IDATE, la conférence DigiWorld Summit, la revue Communications & Strategies.
Consulting
L'IDATE a établi sa crédibilité et son indépendance sur la conduite de missions et de conseil pour le compte
de ses clients :
Etudes de marché - veille techno-économique, modélisation et prévisions, analyses sectorielles, enquêtes
Benchmark international - études de positionnement, stratégies de la convergence, analyses concurrentielles
Politiques publiques - définitions et évaluations des politiques publiques, impacts socio-économiques,
pilotage de projets, benchmark réglementaire
Research
L'IDATE met à la disposition de ses clients la compétence de ses équipes spécialisées et son investissement
continu dans un système d'information et de veille stratégique : DigiWorld, l'observatoire du monde numérique.
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