LERINS AVOCATS conseille les actionnaires de ProxiAD lors de la

Communiqué de presse du 21 janvier 2013
LERINS AVOCATS conseille les actionnaires de ProxiAD lors de la cession de la
société
Opération :
Le 13 décembre 2012, Gimv, une des principales sociétés de capital investissement en Europe,
accompagnée par Stéphane Levy et Eric Rozanès, accède au capital de ProxiAD, une société
française de services en ingénierie informatique (SSII). L’investisseur financier UI Gestion
signe sa sortie intégrale à l’occasion de cette opération.
Sur ProxiAD :
Créée en 1997 par Raymond Vens et Jérôme Gratien puis rejoint en 2003 par Pierre Vallet,
ProxiAD est une SSII spécialisée dans la mise en œuvre d’architectures objets et décisionnelles
à destination d’une clientèle de grands comptes présents dans les secteurs de la banque,
assurance, finance et grande distribution avec un fort ancrage dans les régions Nord et Ouest.
Elle emploie près de 500 personnes et offre une des meilleures rentabilités du secteur.
Après un bon exercice 2011-2012 dont le chiffre d’affaires a dépassé 31 M€ avec une
rentabilité toujours très satisfaisante, l’exercice 2012-2013 laisse présager d’intéressantes
perspectives de rentabilité et de développement.
Sur Gimv :
Gimv France SAS est filiale à 100% de Gimv NV, société d’investissement européenne cotée à
l’Euronext Bruxelles depuis 1997. Active depuis près de 30 ans sur l’ensemble des
compartiments du « Private Equity », Gimv gère, essentiellement pour compte propre, un actif
net de 1,9 Md€.
Forte de son réseau international (bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en
France depuis 2008, en Russie, en République Tchèque et en Pologne, présence en
Scandinavie et au Royaume Uni), Gimv gère une centaine de participations, majoritaires ou
minoritaires, pouvant atteindre 25 M€.
Sur les managers :
Stéphane Lévy et Eric Rozanès ont co-fondé en 1990 la société Datavance, SSII spécialisée
dans les nouvelles technologies et les infrastructures. Fin 2008, le groupe Datavance qui
réalisait 72 M€ de chiffre d’affaires a été vendu au groupe Adecco.
Stéphane Lévy et Eric Rozanès bénéficient donc d’une expérience de plus 20 ans chacun dans
le secteur des SSII en France, et plus particulièrement d’une connaissance fine de la clientèle
télécoms et banque dans la région Ile-de-France où intervenait Datavance.
Communiqué de presse du 21 janvier 2013
Avocats impliqués :
Conseils cédants : LERINS AVOCATS (Laurent Julienne et Walid Ammar)
Conseils acquéreur : REED SMITH (Marc Fredj – Stéphanie Alexandrino – Charlotte
Hazan)
Autre intervenant :
Conseil financier : AP MANAGEMENT (Pierre-Yves Dargaud – Sébastien Dray)
15 avocats et juristes, dont 7 associés : Laurent Julienne, Didier Chambeau, Cédric
Vincent, Cécile Dupas, Alexis Katchourine, Christine Vialars, Karine Hollmann-Agard
10 pôles d’activité autour du droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux :
fusions-acquisitions, investissements et marchés financiers, droit des sociétés, fiscalité
d’entreprise et patrimoniale, marchés publics, NTIC, propriété industrielle, voies d’exécution,
contrats commerciaux et baux commerciaux, droit social
+ 3 Lerins Expertises : management package // gouvernance et conflits entre
associés // optimisation (fiscalité-trésorerie-risques-coûts)
Clientèle : ETI françaises (Ile-de-France et en régions) et étrangères + grands groupes
Contact communication : Virginie Jubault (AVOCOM)
[email protected]
T : 01 48 24 00 41
Contact avocat : Laurent Julienne – Walid Ammar
64, rue La Boétie – 75008 Paris
T : 01 42 89 34 40 – F : 01 42 89 34 38
www.lerins-avocats.com