Le marché des cosmétiques au Canada

Le marché des cosmétiques en
Amérique du Nord
Le 1er marché au Monde…
•
Un espace immense : les Etats-Unis (9,8M km²) et le Canada (9,9M km²)
forment ensemble le plus grand espace économique du monde (4,5 fois
l’UE28),
•
Une économie ouverte : les Etats-Unis (1er importateur) et le Canada (10ème)
absorbent à eux deux 15,3 % des importations mondiales. Les Etats-Unis
représentent 7 fois les importations de la Russie ; le Canada 2 fois les
importations du Brésil…
•
5,3 fois la population de la France / 6,7 fois notre PIB :
Etats-Unis : 320 M hab. / 17 420 Mds $ PIB
Canada : 35 M hab. / 1 827 Mds $ PIB
•
Un niveau de vie très élevé en termes de PIB / hab. / an :
Etats-Unis : 54 678 $ / Canada : 50 577 $ / France : 45 383 $
• Un marché saturé, complexe d’accès mais avec une attente considérable
2
Le marché des cosmétiques au Canada
•
•
•
Ventes 2014 : 9,5 Mds CAD – prévision 9,9 Mds CAD en 2019 (+4,1 % par rapport à
2014).
France 2ème partenaire du Canada - 158,4 M USD en 2014 soit 12 % du total des
importations. Les produits les plus importés sont les parfums et produits de soins.
Tendances actuelles :
– Produits premium
– Produits naturels et biologiques
– Produits innovants (cosmétique high-tech) et produits multifonctionnels (BB &
CC crèmes, produits d’épilation hydratants, protection solaire anti-âge, etc.)
– Produits de soins pour hommes
– Produits pour les milléniaux (voire génération Z)
Le marché des cosmétiques au Canada
• Où achètent les canadiens?
Non-Grocery Specialists
22,40%
 Health and Beauty Specialist
Retailers : 49.1%
‐
Mixed Retailers
Direct Selling
Homeshopping
‐
‐
4,00%
49,40%
1,40%
0,30%
Internet Retailing
Hair Salons
Grocery Retailers
Beauty Specialist Retailers :
6.5%
Chemists / Pharmacies : 2.8%
Drugstores / Parapharmacies
: 39.7%
3,10%
19,30%
 Department Stores :
11,4%
 Mass Merchandisers :
7.5%
 Variety Stores : 0.2%
 Warehouse Clubs : 0.2%
Le marché des cosmétiques au Canada
• Circuits de distribution :
– Chaînes de drugstore/pharmacies : circuit principal
– Magasins spécialisés comme Sephora, Bath & Body Works, Face Shop qui
sont les challengers des chaînes de drugstore
Le marché des cosmétiques au Canada
– Grands magasins
– Emergence des boutiques spécialisées dans les produits de
soins/apothicaires
– Internet (touchant surtout les jeunes consommateurs)
Le marché des cosmétiques au Canada
• Droits de douane:
– Droits de douane : 6,5 % (Tarif de la Nation la Plus Favorisée)*
– Santé Canada: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/person/cosmet/info-ind-prof/index-fra.php
*Un accord de libre-échange avec l’Europe a été signé, sa mise en œuvre est en attente
• Spécificités
– Santé Canada (Health Canada) est le ministère fédéral responsable d'aider les Canadiens à
maintenir et améliorer leur santé
– Tout produit cosmétique destiné à être vendu au Canada doit respecter les exigences de
plusieurs documents dont :
• Food and Drugs Act
• Cosmetics Regulations
• Consumer Packaging and Labelling Act
• Canadian Environmental Protection Act
– Le Cruelty-Free Cosmetics Act (Bill S-214), présenté au Sénat en décembre 2015, a pour
objectif d’empêcher les tests de produits cosmétiques sur les animaux
Le marché des cosmétiques au Canada
• Principaux salons :
– Esthétique Spa International (Vancouver, Toronto,
Montréal)
– ABA Show (Toronto, Vancouver, Montréal,
Edmonton, Calgary)
Le marché des cosmétiques aux Etats-Unis
Contexte général
• 76 Mds USD en 2014
• Jusqu’en 2019, la croissance des ventes restera positive (prévu
d’atteindre 80 Mds USD soit +5,3% de croissance par rapport à
2014) mais modérée (préférence pour les services que pour les
produits de beauté)
• Leaders du marché: Procter & Gamble, L’Oréal, Unilever…
Le marché des cosmétiques aux Etats-Unis
Place de la France
• Le marché reste aujourd’hui très compétitif
mais la France est 2ème partenaire des EtatsUnis
• 2,2 Mds USD d’importations de produits de
beauté français en 2014 soit 16 % du total des
importations du secteur aux Etats-Unis
• Une
excellente
image
auprès
des
consommateurs américains, souvent associée au
positionnement haut de gamme.
Le marché des cosmétiques aux EtatsUnis
Tendances:
• Produits premium (et particulièrement marques
« indie » = indépendantes)
• Produits naturels et bio (15% des ventes du
secteur sur marché américain)
• Produits de soin innovants et multifonctionnels
• Produits pour hommes
• Produits pour « Millennials »
Le marché des cosmétiques aux Etats-Unis
Où achète le consommateur américain ?
 Apparel and Footwear Specialist Retailers : 1.6%
 Electronics and Appliance Specialist Retailers : 0.1%
 Health and Beauty Specialist Retailers : 24.2%
‐
‐
‐
Non-Grocery Specialists
23,30%
Beauty Specialist Retailers : 9.4%
Chemists / Pharmacies : 0.2%
Drugstores / Parapharmacies : 14.6%
26,50%
Mixed Retailers
Direct Selling
Homeshopping
2,90%




Internet Retailing
7,20%
Hair Salons
2,80%
Grocery Retailers
Sources : Euromonitor
6,50%
30,80%
Department Stores : 12.7%
Mass Merchandisers : 14.1%
Variety Stores : 1.3%
Warehouse Clubs : 2.7%
Le marché des cosmétiques aux Etats-Unis
Circuits de distribution:
• Grands magasins: Barneys, Saks, Bloomingdale’s, Neiman Marcus…
• Détaillants spécialisés: Sephora, Ulta beauty, Blue Mercury, Space NK
• Chaînes de drugstores: Rite Aid, CVS, Walgreens, Duane Reade
Le marché des cosmétiques aux Etats-Unis
Réglementation
• La FDA est une agence gouvernementale américaine dont la fonction
première est la protection du consommateur. L’enregistrement auprès de
la FDA est volontaire mais fortement recommandé.
• Contrairement à la régulation européenne, le système américain considère
que les produits cosmétiques ayant certains effects médicaux rentre dans
la catégorie “drugs” (ex : crèmes solaires et les baumes à lèvres)
Droits de douane
• Les droits de douane à l’importation varient d’une catégorie à l’autre. Les
taux vont de 0% à 6 % (sur la valeur FOB).
• Pour obtenir les taux relatifs à chacune des catégories de cosmétiques:
Harmonized Tariff Schedule https://hts.usitc.gov
Food and Drug Administration www.fda.govCanada
Le marché des cosmétiques aux EtatsUnis
Principaux salons locaux
• International Beauty Show(New York)
• Cosmoprof - The Makeup Show(Las Vegas)
• Natural Products Expo East (Baltimore)
• Natural Products Expo West (Anaheim)
Facteurs clé de réussite
Un marché énorme, mature, complexe et éloigné : alors mythe ou réalité ?
1) Connaître son marché : culture des affaires, organisation des différents secteurs
concernés, canaux de distribution (grands magasins, distributeurs, agents, ecommerce, GPO)…, transport, logistique..
2) Connaître la concurrence, les partenaires potentiels : forces et faiblesses..
3) Comprendre les contraintes règlementaires (cosmétique et santé... coûts)
Exemple d’Export +
4) Choisir le modèle d’affaire : implantation, croissance externe, distribution
classique ? Et s’appuyer sur les bons partenaires.
5) Construire sa stratégie de positionnement : prix (intégration taxes, douanes,
commissions, etc.), marketing, packaging, histoire (!!)
6) Se faire connaître (points forts) et communiquer : réseaux sociaux, presse,
salons…
7) Assurer un suivi et faire preuve de réactivité, animer son marché dans la durée
8) Faire preuve de patience, long terme, gratifiant : exemple de success stories…
16
Success stories Canada
• baslé
•
•
Beauty • Spa • Boutique
Le Canada c’est possible, mais…
•
•
•
•
•
•
•
•
Banane ou pêche ?
Cousins ou amis ?
Français ou anglais ?
Seul ou accompagné ? (avocats…)
1 pays ou plusieurs pays ?
Fidèle ou volage ?
Cher ou abordable ? (distance ; distrib)
Point d’entrée ou marché unique ? (USA)
Business France pour vous accompagner en Amérique du nord