Le secteur aéronautique en Espagne

Transcription

LE MARCHÉ DE
L’AÉRONAUTIQUE
EN ESPAGNE 2013
Chambre Franco-Espagnole de commerce et d’Industrie
C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tel.: (+34) 91 307 21 00
Sommaire
I-
Introduction au secteur espagnol ................................................................... 3
II-
Poids du secteur au niveau européen et mondial ............................................ 5
1-
Positionnement ................................................................................................................. 5
2-
Participation aux programmes internationaux ................................................................. 6
a-
Militaire ......................................................................................................................... 6
b-
Civil ................................................................................................................................ 7
III-
L’essor du secteur en Espagne ........................................................................ 9
1-
Indicateurs et évolutions................................................................................................... 9
a-
Facturation .................................................................................................................... 9
b-
Emploi.......................................................................................................................... 11
c-
La recherche et développement ................................................................................. 12
d-
Petites et moyennes entreprises ................................................................................ 13
2-
Organisation géographique du secteur ........................................................................... 14
a-
Les pôles majeurs ........................................................................................................ 14
b-
Les pôles annexes ........................................................................................................ 21
IV-
Les stratégies de développement ................................................................. 25
1-
2-
Analyse des faiblesses du secteur et des priorités de développement .......................... 25
a-
Une stratégie visant l’industrie de tête ....................................................................... 26
b-
Industrie systémique et sous systémique .................................................................. 28
c-
Industrie auxiliaire ....................................................................................................... 28
d-
Industrie de maintenance ........................................................................................... 30
e-
Infrastructures de R&D ............................................................................................... 31
f-
Stratégie de coordination institutionnelle .................................................................. 31
g-
Stratégie de soutient aux activités de contrôle du trafic aérien ................................. 33
h-
Les ressources humaines............................................................................................. 33
Les effets de la crise économique et la révision du programme .................................... 34
V-
L’importance d’Airbus Group en Espagne et les perspectives d’avenir ........... 36
VI-
Conclusion sur le secteur et le rôle de la CFECI .............................................. 38
I-
Introduction au secteur espagnol
Depuis ses débuts en 1909, le
secteur aéronautique Espagnol a
toujours montré des signes de
grande vitalité, et a conforté son
potentiel de croissance au fil des
années. A partir de 1986, et son
intégration dans la communauté
européenne, l’Espagne a donc pris
donc part à divers programmes
aéronautiques européens, ce qui
donne
directement
plus
de
reconnaissance aux entreprises
espagnoles au niveau international.
Aujourd’hui,
malgré
la
crise
économique
et
un
contexte
globalement morose, reste un
secteur en Espagne qui a le vent en
poupe: l’aéronautique.
Depuis dix ans, les plus grands
groupes du marché se sont
implantés en Espagne et la
croissance moyenne de ce secteur
sur les dix dernières années culmine
à 11%.
Les 3 pôles de concentration de
l’activité
aéronautique
(Madrid,
l’Andalousie et le Pays Basque) et la
forte présence de PME dynamiques
font aujourd’hui de l’Espagne la
cinquième industrie européenne
dans ce secteur.
Pour ce qui est du futur, le
gouvernement, grâce à un plan
stratégique et à la création de pôles
de compétitivité à travers toute
l’Espagne, tente d’imposer toujours
plus les produits et le savoir-faire
espagnol.
Peuplée de 47 millions d’habitants en 2013, l’Espagne possède un PIB dont le
montant s’élève à 1.049 milliards d’euros, soit un PIB par habitant de 22 700
euros.
Espace
Aviation générale
Lignes aériennes et
services de
transport aérien
Services
aéroportuaires
Secteur industriel
aéronautique
L’Espagne a su développer au fil de
son
histoire
des
secteurs
stratégiques de l’industrie de haute
technologie. Elle fait notamment
partie des premiers pays européens
à avoir développer l’industrie de
l’aéronautique
Comme on peut le voir sur ce
graphique,
qui
présente
la
répartition du secteur aérospatial en
Espagne, la branche “Lignes
aériennes et services de transport
aérien” a toujours été comme la
colonne vertébrale de ce secteur.
Cependant, le gouvernement, grâce
à son plan stratégique basé entre
2008 et 2016, souhaite réduire la
prédominance de ce secteur et donc
améliorer toujours plus celles des
autres activités.
Par exemple, le
connaitrait
la
secteur qui
plus
forte
augmentation serait donc l’aviation
générale, suivi de près par le
secteur de l’aéronautique.
Cette étude a pour objectif d’étudier
la position stratégique que tient
aujourd’hui l’industrie aéronautique
au sein de l’économie espagnole,
ainsi que ses opportunités de
croissance.
Pour cela, nous étudierons tout
d’abord le positionnement de
l’industrie espagnole au niveau
international, ses différents atouts
ainsi que sa participation aux
programmes européens.
Nous mettrons ensuite en lumière
l’évolution du secteur, sa structure
interne ainsi que sa répartition
géographique.
Enfin, nous étudierons les stratégies
de développement envisagées ainsi
que la réaction du secteur face à la
crise économique
a. Positionnement
II- Poids du secteur au niveau européen et
mondial
1- Positionnement
5ème
Au niveau mondial, les Etats-Unis
possèdent la plus grande part de
marché, réalisant près de la moitié du
chiffre d’affaire global de ce secteur.
L’Union
Européenne
suit
en
deuxième position, notamment grâce
à la coopération entre la France,
l’Allemagne et l’Espagne à travers
AIRBUS.
Le
secteur
aéronautique
Espagnol se situe au cinquième
Rang européen au
rang européen, en ce qui
niveau des ventes
concerne les ventes en volume
mais également au niveau du
nombre d’employés travaillant
sur le secteur.
Il se situe derrière La France, le
Royaume-Uni, l’Allemagne et
l’Italie. Le chiffre d’affaires atteint
en 2010 était de 5 836 millions
Milliards d’euros. Ce secteur emploie à
l’heure actuelle plus de 40 000
travailleurs espagnols.
5,84
Chiffre d’affaires
du secteur
Un aspect fondamental de
l’industrie
aéronautique
espagnole est l’implication de
ces entreprises, de plus ou
moins grande taille, dans la
fabrication
de
composants,
d’équipements et de systèmes
toujours plus complexes, ainsi
que la spécialisation dans des
activités à forte valeur ajoutée.
Le
secteur
Aéronautique
espagnol
est
notamment
apprécié aujourd’hui pour la
qualité
de
ses
produits
composites, en particulier la fibre
de carbone, représentant une
avancée technologique majeure.
Il
est
fréquent
que
les
Entreprises collaboratrices, y
compris au niveau le plus bas de
la chaîne d’approvisionnement,
soient actives dès les premières
phases d’élaboration, ce qui met
en
lumière
les
capacités
productives
de
l’industrie
espagnole.
2- Participation aux programmes internationaux
L’industrie aéronautique espagnole est marquée par une forte participation aux
différents programmes internationaux, et d’une importance grandissante de ses
entreprises sur le marché mondial.
Programmes
civils
Programmes
militaires
Eurocopter
A 400M
Eurofighter
A380
Autres
projets
Meteor
Rolls Royce / Trent
Eurojet
Europrop
a- Militaire
En ce qui concerne le domaine militaire, le projet le plus important a été l’avion
de combat Eurofighter 2000, projet pour lequel l’Espagne a collaboré avec
l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie. Pour ce projet, l’Espagne a notamment
procédé à la fabrication de l’ensemble des ailes droites et les bords d’attaque
de chaque aile de l’appareil, ainsi qu’au montage et à la livraison de tous les
avions correspondant aux Forces Aériennes Espagnoles.
Plus tard, en 2003, l’Espagne a participé au
projet de l’avion de transport militaire A400M.
Sept pays ont alors rejoint le programme, et les
Espagnols ont effectué 15% de la production,
Notamment le montage final des appareils mené
à Séville. L’industrie aéronautique espagnole
réalisait pour la première fois, le montage final
d’un projet international.
b- Civil
10%
Participation pour
la production de
l’A380
2 000
Travailleurs
d’Airbus España
Dans le domaine de l’aviation
civile, l’Espagne contribue de
manière de plus en plus
importante aux programmes
d’Airbus.
Ne
participant
autrefois qu’au processus de
fabrication,
soit
une
participation globale de 4,2%,
sa place au sein des derniers
projets, comme l’A380, se
chiffre désormais à une
hauteur
de
10%.
L’aéronautique espagnole est
en effet capable aujourd’hui
de prendre en charge la
conception,
le
développement,
la
certification et la fabrication
des appareils.
En dehors d’EADS-CASA, on
retrouve parmi les plus grandes
entreprises Aernnova, fournisseur
de structures aéronautiques pour les
fabricants d’avions et d’hélicoptères.
La société ITP produit des turbines
à basse pression utilisées dans la
fabrication des moteurs Rolls Royce
et General Electric. On retrouve
également
INDRA,
pour
la
fabrication
de
systèmes
et
d’équipements
comme
les
simulateurs de vol ou les systèmes
de contrôle du trafic aérien. Enfin,
l’aéronautique espagnole s’appuie
sur des sociétés comme IBERIA
Mantenimiento, offrant des services
d’entretien pour près de cent clients
à travers le monde.
Airbus
España
possède
aujourd’hui plus de 2 000
travailleurs, ses sites de
production se situant à
Getafe
(communauté
de
Madrid), Illescas (Toledo), et
Puerto Real (Cádiz).
La
qualité
et
le
développement croissant des
entreprises espagnoles ces
dix dernières années ont
permis à l’industrie espagnole
d’être
présente
sur
l’ensemble des activités de
l’aéronautique.
La participation de l’Espagne à ces
différents
programmes
internationaux a aidé l’industrie
aéronautique à se développer, lui
permettant de se situer désormais
parmi
les
grandes
nations
européennes.
Ces dernières années, l’industrie aéronautique mondiale a vu émerger un
nouveau marché au potentiel très important: celui des UAV (avions sans pilote).
Ainsi, l’Europe constitue un marché intéressant pour le secteur étant donné que
L’UE ne souhaite pas dépendre des États-Unis et d’Israël, les deux principaux
acteurs mondiaux d’UAV.
L’utilisation d’UAVs a été multipliée par 4 ces 6 dernières années. Les UAV
présentent l’avantage de diminuer le risque inhérent à l’utilisation d’avions
pilotés par des hommes en milieu hostile. De plus, leurs coûts d’exploitation
peuvent être inférieurs.
L’Espagne entend bien se positionner sur ce
marché. L’INTA (Institut National Technique
Aérospatial) est pionnier dans ce domaine avec le
premier programme UAV SIVA (Système Intégral
de Surveillance Aérienne). Ce drone tactique a
permis le lancement des projets ALANTE et
Talarion en Espagne.
L’UAV ATLANTE (Avión de Largo Alcance No Tripulado Español), est
spécialisé dans les missions de reconnaissance et de surveillance. Ce
programme a été développé par EADS financé au travers du CDTI (Centro de
Desarrollo Tecnológico e Industrial). Indra, GMV et Aries sont les sous-traitants
majeurs du projet
Le programme Talarion, est lui mené par EADS.
Le projet a été initié par la France, l’Allemagne
et l’Espagne et doit créer 3000 emplois sur
l’Espagne dans le cadre de la fabrication des
systèmes de communication et l’assemblage
final des UAVs. Il s’agit d’un UAV de longue
portée qui pourra voler sans restriction sur tout
l’espace aérien européen.
III- L’essor du secteur en Espagne
1- Indicateurs et évolutions
a- Facturation
Le secteur aéronautique en Espagne est en très bonne santé. L’état en a fait
une de ses priorités. Le chiffre d’affaires est en constante augmentation depuis
2002, il atteint son maximum en 2010 avec 5,83 milliards d’euros (chiffre
d’affaires consolidé).
Evolution du Chiffre d’affaires du secteur
Millions
d’euros
11%
Croissance
annuelle
moyenne
58%
Importance du
secteur civil
Années
Nous noterons la forte
croissance observée entre
2007 et 2008, de 26,1%.
La production aéronautique
espagnole est dédiée pour la
majorité (près de 60%) a des
produits intermédiaires. Les
40% restants correspondent
à la fabrication de produits
pour le client final. Par
conséquent nous pouvons
affirmer
que
l’industrie
espagnole occupe une place
intermédiaire dans la chaîne
d’approvisionnement
aéronautique.
Source : ministère de l’économie
Concernant la répartition du chiffre
d’affaires global, nous distinguerons
l’activité du secteur civil du secteur
militaire.
Le secteur civil, malgré les
nouvelles planifications apportées
sur les principaux programmes,
pèse aujourd’hui 58% du chiffre
d’affaire total, soit une contribution
de près de 3,385 milliards d’euros.
Le reste des ventes (42%) concerne
le secteur militaire, c'est-à-dire la
production de l’EUROFIGHTER
TYPHOON, le programme A400M,
les avions de réapprovisionnement
en vol et les avions CASA
L’industrie aéronautique se divise principalement en trois segments de
produits : aéronefs, missiles et espace. Il est possible de mesurer la part de
chaque segment (Aéronefs et Systèmes, Equipements, Moteurs et Systèmes)
dans le chiffre d’affaires global.
Contribution des secteurs
de l'industrie aéronautique
Aéronefs et systèmes
9%
Equipements
10%
Espace
70%
Moteurs
Nous notons la place prédominante
de la fabrication des aéronefs qui
représente 70% des ventes totales
du secteur. D’autre part, le secteur
des équipements, encore peu
présent il y a quelques années,
prend de plus en plus d’importance
Les
commandes
reçues
représentent un bon indicateur de la
croissance continue observée pour
l’industrie aéronautique espagnole.
En 2008, le carnet de commandes
du secteur supposait une activité de
1,6 années. A cela s’ajoute les
commandes d’Airbus, représentant
6 années d’activité en tenant
compte du niveau de production
actuelle.
Cette demande s’explique tout
d’abord par les commandes du
domaine militaire, c'est-à-dire la
production de l’Eurofighter Typhoon
ainsi que les activités concernant les
avions ravitailleurs. .
Le segment qui apporte la plus
grande contribution au portefeuille
de commandes a été celui des
aéronefs et des systèmes.
Un autre aspect qui donne une idée
de
l’importance
du
secteur
aéronautique est son exceptionnel
comportement face aux autres
secteurs de référence vis-à-vis des
exportations. Les ventes extérieures
de
l’industrie
aéronautique
représentent
76%
du
chiffre
d’affaires global. De plus, le secteur
est présent sur tous les marchés de
référence : avions commerciaux et
militaires, moteurs, maintenance,
services, systèmes, contrôle aérien
b- Emploi
Répartition du chiffre d’affaires et de
l’emploi
Chiffre d’affaires
Emplois
Madrid
42%
Pourcentage de
travailleurs très
qualifiés
8%
Augmentation de
travailleurs de
2010 à 2011
Andalousie
Pays
Basque
Le niveau des emplois a
finalement atteint en 2013
plus de 42 000 employés
directs. Notons que ce chiffre
pourrait être multiplié par 4 ou
5 si l’on prenait en compte les
emplois
indirects.
Cette
hausse constante de l’emploi
depuis 10 ans s’explique
notamment par les nouvelles
activités et la mise en route de
nouveaux projets nécessitant
plus de main d’œuvre. Ainsi
en 2010, par exemple, cette
tendance s’est accentuée et
l’emploi a augmenté de 8%
sur l’ensemble du secteur.
Castille la
Manche
Catalogne
L’industrie aéronautique espagnole
dispose d’un nombre important
d’employés très qualifiés, 42% du
personnel disposant d’une formation
universitaire ou similaire. Quant aux
ouvriers, représentant 48% du total
des employés, ils ont pour la plupart
été entraînés pour des tâches
complexes nécessitant une formation
en technologie aérospatiale.
La production représente l’activité
principale du secteur, 72% des
employés y travaillant. Cependant, le
volume de personnes employées
dans la R&D a atteint 16%, ce qui
témoigne de l’importance donné à
l’innovation dans le secteur.
En ce qui concerne les emplois par segments de produits, l’industrie espagnole
reste dans la norme européenne. En effet, 70% des travailleurs participent à
des activités reliées aux aéronefs, le reste du personnel est employé pour des
programmes spatiaux.
c- La recherche et développement
Comme dans les autres industries de haute technologie, les investissements en
recherche et le développement tiennent une place stratégique, aussi bien pour
le secteur civil que pour les équipements de combat.
Investissements dans la Recherche et
le Développement
Millions
d’euros
Années
L’industrie aéronautique fait partie des industries espagnoles
réservant une forte part du chiffre d’affaires pour la recherche et le
développement. En effet, le montant investi dans ce domaine, en
2013, était de 442 millions d’euros.
Et par exemple, en 2011, l’investissement réalisé dans la recherche
et le développement représentait 14,5% de son chiffre d’affaires
total. C’est un des facteurs clés qui a permis aux entreprises
espagnoles d’exporter. C’est le caractère innovant et le savoir-faire
qui rend les entreprises espagnoles compétitives à l’étranger.
Les prévisions nous montrent
que les investissements dans le
secteur de la Recherche et du
Développement vont continuer
d’augmenter jusqu'à atteindre
550 millions d’euros en 2016.
442 Millions
Investissements
en R&D
14,5%
Augmentation des
invts en R&D de
2010 à 2011
d- Petites et moyennes entreprises
La part des PME dans le chiffre
d’affaires global du secteur reste
minime, cependant la participation
de ces petites sociétés est
essentielle au bon développement
de toute l’industrie aéronautique.
Comme dans le reste des pays
européens, le secteur aéronautique
espagnol ne dispose pas d’une
multitude de grandes entreprises,
mais surtout d’un noyau dur
composé
essentiellement
de
moyennes et surtout de petites
sociétés.
Par exemple, la PME Teams, qui est
né à Séville en tant que fournisseur
de
matériaux
et
travaillant
notamment sur les essais réalisés
par Airbus. Son PDG, Frederico
Paris, affirme que le facteur le plus
important pour le succès est « le
caractère international du secteur »
qui leur permet de passer à travers
la crise actuelle et de toujours avoir
des clients.
Les plus de 100 PME par exemple,
qui opèrent dans le secteur
aéronautique andalou n’ont pas
cessé d’augmenter leurs ventes et
leur personnel sur les dix dernières
années. En 2011 ils produisaient
646
millions
d’euros
(16,5%
d’augmentation)
et
faisaient
travailler plus de 8 000 personnes
(9% d’augmentation par rapport à
2010)
2- Organisation géographique du secteur
a- Les pôles majeurs
Les
activités
aéronautiques
espagnoles
sont
essentiellement basées sur trois grands pôles. Tout
d’abord le centre, aux alentours de Madrid, puis
l’Andalousie avec Séville, et enfin le Pays Basque.
L’essentiel de la production du secteur a lieu sur ces
zones, majoritairement sur la communauté de Madrid, et 90% de l’activité est
concentrée sur ces trois régions. En revanche, la région Catalane ne
représente que 1,2% de láctivité du secteur avec 850 emplois
Madrid
54%
% d’emplois du
secteur à Madrid
51,7%
% du CA national
du secteur réalisé
à Madrid
Le secteur aéronautique tient une place stratégique au sein de la
communauté de Madrid. En représentant plus de 54% des emplois de
l’industrie aéronautique espagnole, ce secteur est donc un des moteurs
de l’économie régionale. Ce secteur a constitué un axe majeur de
développement, et bénéficié des investissements relatifs au Plan du
Secteur Aérospatial de la Communauté de Madrid 2005-2007. En outre,
le plan stratégique prévoit une augmentation des aides à hauteur de 13%
sur la période 2008-2016.
Madrid s’appuie notamment sur la présence historique de l’entreprise
CASA. Cette société a accompagné le développement du secteur
aéronautique madrilène depuis sa création en 1923 et le développement
de divers projets : les avions F-100, les supersoniques F5, des avions
propres comme le C-101, ou encore le premier prototype Eurofighter
2000.
Le dynamisme régional s’observe également à travers sa participation à
des projets aéronautiques majeurs. En ce qui concerne le domaine de la
défense, Madrid a participé au projet A400M, l’avion militaire d’Airbus
dédié au remplacement de la flotte militaire existante. La région a
également collaboré au projet international Eurofighter, intégré aux
forces aériennes des pays participants depuis 2004.
Concernant l’élaboration de systèmes innovants, la communauté a
travaillé à l’élaboration du système ARBS : Air Refuelling Boom System.
Ce procédé de haute technologie permet de ravitailler un avion en
carburant, directement en vol depuis un autre appareil, et dans un temps
réduit.
La région participe à des projets
variés, en témoigne sa participation
à
l’élaboration
d’avions
de
surveillance maritime, notamment
avec les appareils EADS CASA CN235. Enfin, le secteur madrilène tient
une place importante au sein du
processus de production des avions
commerciaux Airbus, c'est-à-dire les
modèles A380 et A350.
Sur le domaine spécifique de
l’espace, la région de Madrid joue
un rôle dominant au niveau national,
mais
également
à
l’échelle
européenne.
En
effet,
la
communauté réalise près de 80%
du chiffre d’affaires global pour le
secteur spatial, ce qui représente
67% du nombre d’entreprises
implantées Espagne.
Elle est membre depuis juin 2004 du
réseau ERA-STAR, participant avec
d’autres régions européennes à des
projets de grande ampleur tel
GALILEO. Madrid tient une place de
leader au sein de ces programmes.
Il est par ailleurs envisagé de placer
certaines
infrastructures
stratégiques du programme Galileo
sur les sites de Torrejón de Ardoz et
d’Arganda del Rey. Il s’agit plus
précisément du Centre de Contrôle
Galileo et du Centre d’Opérations et
de services.
67%
% du entreprises
du secteur spatial
à Madrid
80%
% du CA du
secteur spatial
réalisé à Madrid
Notons que les grands organismes
de représentation du secteur spatial,
à
vocation
nationale
ou
internationale, sont présents sur
Madrid. On retrouve par exemple
l’INTA,
Institut
National
de
Technique Aérospatial, le Centre
d’Astrobiologie, ou encore le Centre
de Satellites de l’Union Européenne.
Depuis 2007, la région est dotée
d’une plateforme (Madrid Plataforma
Aeronáutica y del Espacio) dédiée à
la recherche et au développement.
Cette plateforme, appuyée par le
Bureau de Conseil à l’Innovation de
la Communauté de Madrid, devrait
devenir un cluster pour l’industrie
régionale. Madrid abrite également
la direction de l’association TEDAE
(ex- ATECMA) qui regroupe des
entreprises
du
secteur
aéronautique, aérospatial et des
technologies de défense.
Malgré
l’omniprésence
de
la
communauté dans le secteur
aéronautique, un autre pôle est en
pleine expansion et révèle de fortes
opportunités
de
croissance :
l’Andalousie et notamment la région
de Séville. Ce pôle est celui qui
connaît le développement le plus
important du pays.
En 2008, la Chambre Francoespagnole
de
Commerce
et
d’Industrie a organisé une mission
d’affaire Aéronautique et Spatiale à
Madrid. Le but était de faire
découvrir le marché espagnol aux
sociétés françaises du secteur. Le
bilan a été très positif puisque 18
sociétés avaient participé à cet
événement qui leur a permis de
visiter les sites d’EADS et Thales,
mais surtout d’avoir des entretiens
personnalisés avec les acteurs
espagnols : Thales, Amper, Aries
Complex, ITP…
Séville
En effet, l’activité aéronautique en Andalousie est en pleine croissance. Nous le
notons tout particulièrement avec la création d’emplois et l’augmentation de la
productivité.
Répartiton géographique des
entreprises Andalouses
80%
60%
40%
20%
0%
Séville
Cadix
Málaga Cordoue Huelva
Jaén
Au
sein
de
la
communauté
d’Andalousie, la région de Séville
contient le plus grand nombre
d’entreprises. En 2008, 140 entreprises
travaillaient
pour
le
secteur
aéronautique en Andalousie, dont 75%
sur Séville. En 2010, elles ne sont plus
que 123 de par les phénomènes de
concentrations qu’a connus le secteur
(72,4% sur Séville).
Source . Cluster HELICE
Répartition des entreprises en fonction
de leur activité
Au sein des entreprises de la zone
Séville-Cadiz, représentant 90% du
secteur andalou, on note que 43%
des entreprises sont dédiées à la
mécanique, à l’outillage et au
montage, 15% aux services et 13%
à l’ingénierie. Les autres entreprises
produisent les matériaux composites
et
plastiques,
le
matériel
électronique et électrique, et offrent
des analyses techniques (tests, etc).
Comme on peut le constater sur le
graphique ci-dessous, les ventes de
tous les secteurs de l’aéronautique
andalouse ont fortement augmenté
depuis 2001. Le chiffre d’affaires
des entreprises dédiées au montage
final par exemple, a été quadruplé
en 10 ans. (selon les chiffres de
l’Agence pour l’Innovation et le
Développement de l’Andalousie).
Évolution sectorielle en fonction du chiffre d’affaires
Croissance
Activité
(sur 2009/2010
en %)
Montage final
Montage de grands
ensembles
Industrie complémentaire
Ingénierie et conseil
Services
Aviation générale
On note également que l’activité
« montage de grands ensembles » a
été presque multiplié par trois en dix
ans
et
« l’industrie
complémentaire » a quant à elle
sextuplé son chiffre d’affaires.
Ces forts taux de croissance sont
liés à l’augmentation des ventes
pour EADS CASA sur la période
2007-2008, et aux besoins de
montages finaux pour l’appareil
A400M ainsi que des services pour
les avions A380 et A350.
Depuis 2007, les appareils AIRBUS
sont la première source de revenus
du secteur aéronautique andalou
(43% du chiffre d’affaire total).
Le chiffre d’affaires réalisé par ces
deux compagnies en Andalousie a
augmenté de 513 millions d’euros
entre 2007 et 2008, celui d’EADSCASA a plus que doublé. En 2010
et Airbus a quant à lui généré 1 427
millions d’euros de chiffre d’affaire
mais a réduit ses effectifs de 2.9%.
En Andalousie depuis 2003, le
nombre
de
personnes
travaillant dans l’aéronautique
est passé d’environ 2000
emplois à près de 12 000. Rien
qu’en 2012 les ventes ont
augmenté de 6,5%
et le
nombre d’emplois de 4,5%.
Évolution du nombre d'employés
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Concernant le profil des employés,
il convient de souligner la forte
présence de travailleurs hautement
qualifiés ainsi qu’une majorité de
travailleurs qualifiés eux aussi et
très souvent formés dans des
écoles
spécialisées
dans
l’aéronautique.
On constate cependant que l’activité
andalouse semble se diversifier de
plus en plus, au-delà des champs
de production traditionnels. Par
exemple, on observe depuis l’année
2008 une augmentation significative
des ventes de produits Boeing,
Embraer, Eurocopter et Eurofighter.
Cette diversification permet bien sûr
à l’industrie andalouse de réduire sa
dépendance par rapport aux ventes
des grandes sociétés partenaires,
notamment AIRBUS et EADS CASA
(les contrats avec des autres
sociétés qu’AIRBUS et EADS
représentent 23% en 2010 contre
5% en 2001).
Ce tissu économique a augmenté sa
productivité de 10% en 2008,
passant pour la première fois la
barre des 70 000 euros par
3% en 2007. Ce chiffre a atteint 9%
en 2010.
Répartition des travailleurs en
fonction de leur qualification
12%
31%
Dirigeants et
ingénieurs
Travailleurs
qualifiés
57%
Autres
employé. Cependant, malgré cette
augmentation
les
niveaux
européens ne sont pas encore
atteints et il existe encore des axes
d’améliorations. L’amélioration de la
productivité doit être un objectif
prioritaire
pour
le
secteur,
notamment pour lutter contre la
concurrence des pays émergents
disposant d’une main d’œuvre peu
coûteuse.
L’activité
Recherche
et
Développement a été soutenue. En
2008, l’investissement en R&D
représentait 5,5% du chiffre d’affaire
des entreprises auxiliaires, contre
Les entreprises dites motrices
obtiennent le chiffre d’affaires le plus
élevé (Airbus a augmenté ses
ventes de 35% en 2010), cependant
les entreprises auxiliaires crée plus
d’emplois (930 emplois en 2010).
d’AIRBUS qui devrait créer entre
225 et 670 emplois dans les
prochaines années.
Un autre élément stratégique pour
l’industrie andalouse a été la
création de la compagnie Alestis
Aerospace. Cette société privée
pourra jouer le rôle d’un fournisseur
de niveau international pour la
Communauté, créant de nombreux
emplois. La communauté Andalouse
a décidé d’y investir tant elle croit en
son potentiel de développement. En
2010, elle s’est vu adjuger un
nouveau contrat pour l’A350XWB
% de travailleurs
très qualifiés en
Andalousie
31%
+ 6,5%
Evolution des
ventes en 2012 en
Andalousie
Concernant le programme A400M,
des complications sont apparues
durant la phase de développement,
surtout avec les moteurs. L’année
2009 a donc été plutôt, selon
l’AERTEC, une année de transition
en attendant la certification des
prototypes.
Pays basque
Malgré un développement plus tardif
de son industrie aéronautique, le
secteur
basque
représente
aujourd’hui près de 10% du chiffre
d’affaires global du secteur.
Il
bénéficie
notamment
de
l’implantation de trois grandes
entreprises : le cabinet d’ingénierie
Sener, Aernnova, et l’ITP (Industrie
de Turbopropulseurs). Sener est
une organisation dédiée et la
recherche et au développement de
technologies dans le secteur
aéronautique et spatial. Aernnova
participe à la gestion intégrale de
certaines sections des avions,
notamment les ailes et les cellules,
pour les appareils Airbus A350 ou le
Boeing 747 LCF. Elle offre
également des services d’ingénierie,
ou encore de réparation. Quant au
motoriste ITP, son actionnariat est
réparti entre Sener Aéronautique
(53,1% des parts) et Rolls-Royce
(46,9%). Les activités de recherche
et de développement ainsi que la
fabrication
de
moteurs
aéronautiques et de turbines se
situent dans cette région.
Depuis le début des années 90, le
gouvernement basque a lancé un
Programme visant à améliorer la
compétitivité de l’ensemble de son
industrie. L’industrie aéronautique a
donc bénéficié de la création
d’organisations
Clusters.
sectorielles :
Les
Le secteur aéronautique et spatial
basque dispose d’un cluster d’une
quarantaine de membres et de près
de 6 000 employés. Ce cluster,
HEGAN, a pour objectif de
promouvoir
et
stimuler
le
développement du tissu industriel,
professionnel, technologique et la
recherche
sur
le
secteur
aéronautique et spatial. Avec l’appui
du gouvernement basque, les
membres du cluster HEGAN
représentent 1,4% du PIB de la
communauté, soit 5% du PIB
industriel global et 15% des
investissements en R&D du Pays
Basque.
Cet appui de l’administration basque
vise à garantir les conditions
favorables à la compétitivité du
secteur aéronautique. Pour cela, il
existe des organismes de soutien
comme la SPRI (Société pour la
Promotion et la Reconversion
Industrielle). Cette agence de
développement
permet
aux
entreprises
d’accéder
à
des
soutiens financiers, publics ou
privés. Elle favorise la promotion de
projets
d’implantation
et
le
développement de programmes
industriels, y compris la création de
nouveaux produits industriels.
b- Les pôles annexes
Castille-La Manche
Le secteur aéronautique emploie
directement 2 650 personnes dans la
région de Castille- La Manche, et
représente 3,2% de la valeur ajoutée
brute réalisée par la région. A la
quatrième place en termes de chiffre
d’affaires, la zone réalise 4,6% des
affaires globales du secteur espagnol
et a connu la plus forte croissance de
son propre chiffre d’affaires ces
dernières années (168%).
travaillant l’élaboration de la fibre de
carbone,
sa
manipulation,
la
fabrication des pièces manufacturées,
et également l’assemblage.
La position géographique de cette
zone est stratégique, située entre la
Communauté de Madrid et celle de
Valence. Le pôle de Castille- La
Manche
dispose
d’un
réseau
d’infrastructures lui permettant une
connexion rapide et simple avec les
marchés européens et nord-africains.
La région dispose notamment de deux
parcs technologiques, d’aéroports
civils, et de plus de 350 kilomètres de
lignes TGV.
Ces infrastructures ont été renforcées
ces dernières années grâce à
l’ouverture de l’Aéroport Central de
Ciudad Real, le premier aéroport privé
d’Espagne. Cet aéroport est le point
de rencontre des différents services
aériens, des autoroutes et lignes de
train à grande vitesse.
Concernant
ses
capacités
productives, à un niveau international,
Castille- La Manche transforme 10%
de la fibre de carbone mondiale
servant à l’industrie aéronautique. Une
chaîne intégrale de transformation s’y
est développée, avec des entreprises
La région dispose d’un aéroport à
Albacete, des bases aériennes de Los
Llanos, d’Almagro, et d’Albacete.
L’aviation militaire utilise également le
Champs de Manœuvre de Chinchilla,
et la base d’hélicoptère d’Almagro.
En ce qui concerne la formation, le
campus universitaire de Castille- La
Manche forme aujourd’hui un total de
5 700 étudiants pour des carrières
directes ou en relation avec le secteur
de
l’aéronautique.
Ce
pôle
universitaire forme notamment des
ingénieurs
techniques
et
informatiques, des industriels, des
spécialistes
en
électricité,
en
mécanique ou en télécommunication.
Cette formation de haute qualité est
complétée par des centres de
formation professionnelle, utilisés pour
la formation d’élèves au secteur
technique du secteur aéronautique.
Un projet de grande envergure est
envisagé pour la région de Toledo, il
concerne le Parc Industriel et
Technologique d’Illescas. Ce parc
industriel de plus de 490 000 m²
devrait faire d’Illescas un noyau de
l’industrie aéronautique et une
référence mondiale quant à la
production de fibre de carbone.
Ce projet ambitieux s’appuie sur la
présence
d’entreprises
comme
AIRBUS, par l’implantation d’un
deuxième site de production dans la
région,
AERNNOVA
par
la
production
d’une
partie
de
l’AIRBUS-A350XWB (stabilisateur
horizontal et élévateur). Le parc
devrait créer 1 200 emplois, directs
ou indirects, et générer des
investissements à hauteur de 200
millions d’euros.
La création de ce parc viendrait
compléter l’offre déjà existante dans
la région en matière aéronautique,
notamment
par
la
présence
d’entreprises
comme
AIRBUS,
ICSA, Composystem et Hexcel, le
plus grand producteur mondial de
fibre de carbone de module
intermédiaire.
Le Parc Aéronautique et Logistique
d’Albacete est lui d’ores et déjà un
des centres aéronautiques les plus
importants d’Europe. Il dispose de
44 000 m² de superficie, avec des
routes de plus de 60 mètres de
large adaptées aux besoins du
secteur. Ces infrastructures ont un
positionnement
stratégique,
connectées à l’Aéroport Civil
d’Albacete ainsi qu’au centre de la
ville par réseau routier.
Le parc est spécialisé dans la
production d’hélicoptères et dans la
motorisation.
On retrouve sur le site les fabriques
d’Eurocopter, ainsi que la production
de l’hélicoptère Tigre et EC135.
Le gouvernement de Castille- La
Manche favorise le développement
des entreprises et les nouveaux
projets d’investissement, dans le but
de créer des emplois et d’assurer
une certaine stabilité. Castille- La
Manche est considérée comme une
zone
prioritaire
par
l’Union
Européenne, étant une zone de
« Convergence ».
Catalogne
La Catalogne reste une région avec
une faible activité aéronautique, où
se rencontrent quelques fournisseurs
de cette industrie. La région
représente aujourd’hui près de 1,2%
de
l’industrie
espagnole
de
l’aéronautique. Au sein même de la
région catalane, les entreprises
fabricantes
se
situent
majoritairement au sein de la
métropole de Barcelone. Cette
position géographique permet aux
entreprises de profiter des synergies
existantes
avec
l’industrie
automobile,
implantée
depuis
longtemps en Catalogne. Par contre
la proximité avec des clusters très
importants comme Aerospace Valley
à Toulouse ou celui de Madrid nuit
au développement de cette région
En termes d’activité, plus de 75% de
la
production
du
secteur
aéronautique catalan concerne la
fabrication de composants pour les
aéronefs. Le reste de la production
est dédié aux satellites et aux
vaisseaux spatiaux. Le secteur
spatial, bien que très spécifique, a un
poids de plus en plus important en
Catalogne.
Le secteur spatial et aéronautique
catalan est composé de plus d’une
cinquantaine
d’entreprises.
On
retrouve notamment des sociétés
telles Mier Comunicaciones, NTE
(Nuevas Tecnologías Especiales),
Indra, Sener, Rücker Ibérica, etc.
En novembre 2000 a été lancée
l’association
BAIE
(Barcelona
Aeronautics & Space Association),
ayant pour but de promouvoir le
secteur catalan. Cette plateforme
permet de rassembler et de
développer l’activité aérospatiale,
d’attirer les investissements, mais
également de favoriser la formation
sur la région.
La Catalogne dispose également du
CTAE, Centre Technologique pour
l’Industrie Aéronautique et de
l’Espace. Cette fondation privée a
été créée en 2005 par l’académie, le
gouvernement et l’industrie. L’objectif
du centre, dans la région de
Barcelone, est de fournir des
services technologiques au secteur.
Le développement du secteur
catalan s’est notamment construit
grâce à des accords avec des
grandes
compagnies
comme
AIRBUS. En 2002, neuf entreprises
ont signé un accord avec AIRBUS
pour la fabrication de l’appareil A380.
Le lancement de l’airbus A400M a
également permis une croissance
du chiffre d’affaire, l’Espagne
participant au projet à hauteur de
14%,
ainsi
que
d’autres
programmes comme le système de
navigation par satellite européen
GALILEO, ou encore les avions
commerciaux BOEING comme le
modèle 7E7.
Concernant le
secteur spatial, il faut noter que la
majorité de l’industrie espagnole
travaille pour les programmes de
l’ESA (European Space Agency), et
.
la Catalogne participe à hauteur de
9%.
L’activité spatiale représente environ
24%
de
l’industrie
globale,
aéronautique et spatiale, catalane.
Le
pôle
catalan
développe
notamment des logiciels de contrôle
pour des missions orbitales, des
outils de communications, des
radars, des détecteurs de satellites,
du
matériel
de
bord,
etc
IV- Les stratégies de développement
1- Analyse des faiblesses du secteur et des priorités de
développement
Le Ministère de l’Industrie, du
Tourisme et du Commerce espagnol
a élaboré un plan de développement
pour la période 2008-2016, en
s’appuyant sur le CDTI, Centre de
Développement
Technologique
Industriel. Le but de ce plan est bien
sûr de favoriser la position de
l’industrie espagnole sur le marché,
à travers une participation plus
active dans les projets prometteurs
ainsi que d’une amélioration du
niveau
technologique
des
entreprises.
Concrètement, l’objectif défini lors
de l’élaboration du plan était
d’atteindre un taux de croissance
annuel de la production proche de
12% sur la période 2008-2016. De
manière plus ambitieuse, le plan
prévoyait de tripler la valeur
nominale
de
la
production
aéronautique espagnole sur la
même période.
Le plan se divise en trois grands
points : la stratégie d’amélioration
de l’industrie, la réorganisation des
aides, et la définition des priorités
stratégiques.
En ce qui concerne la stratégie de
développement du secteur, celle-ci
pourra
prendre
des
formes
différentes en fonction de chaque
catégorie, elle sera ciblée selon les
sous-secteurs de l’industrie. Le plan
stratégique prend en compte les
capacités
d’action
de
l’Administration, c'est-à-dire
les
différents systèmes de financement
en matière de Recherche et
Développement, les achats auprès
des
sociétés
espagnoles
de
l’aéronautique, et la représentation
institutionnelle.
a- Une stratégie visant l’industrie de tête
Les
entreprises
motrices
de
l’industrie constituent une priorité,
représentant une grande partie de la
production du secteur et notamment
la production à forte valeur ajoutée.
La maximisation de la production de
cette partie de l’industrie passe
d’abord par une amélioration et une
augmentation de la participation de
l’Espagne aux projets AIRBUS et
EADS. En ce qui concerne les
programmes
EADS,
l’industrie
espagnole participe déjà de manière
importante : à hauteur de 14% pour
la production de l’Eurocopter
Typhoon, 13% pour l’Eurocopter
Tigre, ou encore une participation
de 10% pour le missile Meteor.
Cependant
le
gouvernement
espagnol souhaite atteindre 15% de
participation en ce qui concerne les
avions AIRBUS, et entre 15% et
20% pour les appareils militaires
d’EADS.
Les
programmes
Eurocopter
sont
également
privilégiés,
le
gouvernement
souhaitant
augmenter
la
participation à la fabrication et à la
conception de la filiale espagnole.
Les projets futurs incluent les
modèles
EC-145
Helicopter.
et
Large
Cependant, il serait dangereux pour
l’industrie espagnole, déjà assez
dépendante des projets EADS et
plus spécialement d’AIRBUS, de ne
pas diversifier son activité. Ainsi,
l’industrie a pour objectif de
développer des partenariats avec
davantage de clients, comme le font
des fabricants espagnols comme
Aernnova ou ITP. Il existe d’autres
partenaires que EADS/Airbus en
Espagne, même s’ils disposent
d’une échelle de production bien
moins importante. On retrouve par
exemple des sociétés comme
Boeing, basée sur Madrid, dont la
filiale espagnole réalisait en 2004 un
chiffre d’affaire de 4M€. Raytheon
possède également une structure en
Espagne, à Malaga, mais si son
activité
est
dédiée
à
l’optoélectronique. De la même
manière, Bombardier est présent en
Espagne mais pas sur le secteur
aéronautique. D’autres partenaires
potentiels ne sont pas encore
implantés sur le territoire espagnol,
c’est le cas d’Embraer ou d’autres
entreprises américaines pouvant
utiliser l’Espagne pour atteindre le
marché européen, telles Lockheed
Martin, Sikorsky ou encore Eclipse
Aviation.
L’industrie de tête repose également
sur la coopération de l’industrie
auxiliaire, cependant cette dernière
souffre trop souvent du manque de
financement, ne pouvant pas
récupérer les investissements dans
les grands projets rapidement.
Les retards constatés dans la
livraison de l’A380 ont bien illustrés
cette faiblesse, qui a pour
conséquence la baisse de la
participation des entreprises du
secteur auxiliaire. Le CDTI souhaite
donc trouver les moyens de faciliter
une coopération de long terme de
l’industrie auxiliaire aux projets
majeurs. Des organismes financiers
comme les SGR, Sociétés de
Garantie
Réciproque,
pourront
permettre aux PME espagnoles du
secteur auxiliaire un meilleur accès
au crédit.
Au niveau technologique, les
compétences de l’Espagne en terme
d’industrie de pointe, notamment la
fibre de carbone, devront également
être renforcées afin de maintenir
une activité hautement capitalistique
sur le territoire.
L’élaboration des composites de
fibre de carbone constitue en effet
un point prioritaire au sein du plan
de développement national. La
production de la fibre de carbone
tient, de plus, une place stratégique
au sein du plan d’infrastructures
permanentes.
La
fondation
FIDAMC,
Fondation
pour
la
Recherche, le Développement et
l’Application
des
Matériaux
composés, devrait disposer d’un
budget moyen de 12M€ par an et
compter sur le travail de 70
chercheurs.
De plus, le plan gouvernemental
prévoit
une
stratégie
de
diversification des domaines de
compétence
technologique,
l’Espagne bénéficiant pour le
moment de la fibre de carbone.
Certains domaines technologiques à
fort potentiel de croissance ont été
évoqués, le CDTI souhaite favoriser
par exemple la production et la
commercialisation de drones, ces
appareils aériens sans équipages,
de systèmes d’aviation, ou encore
d’avions
de
mission.
b- Industrie systémique et sous systémique
L’industrie espagnole, et plus
particulièrement
les
segments
intermédiaires et auxiliaires, doit
pouvoir répondre à une future
croissance de la demande sans
connaître
des
problèmes
de
capacité.
Le
CDTI
souhaite
renforcer la génération de masse
critique industrielle, afin de créer
des produits attractifs au sein du
marché international sur le champ
des systèmes et des soussystèmes. Le but étant de faire
augmenter
le
niveau
des
exportations. Pour cela des outils
sont disponibles, comme les pools
d’investigation industrielle CENIT.
participer
aux
programmes
stratégiques de recherche, dans le
but de développer son activité
récurrente.
Cette stratégie s’appuie sur des
exemples concrets de succès,
comme les résultats obtenus pour
les simulateurs de vol conçus par la
société Indra Sistemas. Cette
entreprise est leader sur le domaine
des simulateurs à usage civil ou
militaire, et son simulateur de
l’appareil Eurofighter Typhoon est
utilisé par les forces armées
disposant cet avion de chasse.
Les entreprises systémiques et sous
systémiques pourront également
c- Industrie auxiliaire
Une série de difficultés structurelles
a
été
soulignée,
concernant
l’industrie aéronautique auxiliaire.
On retrouve dans la majorité des
entreprises auxiliaires aéronautique
un faible niveau technologique, une
certaine dépendance à un client
unique,
peu
d’exportation
et
également un faible niveau de
capacité financière. Ces failles ont
notamment été décelées une étude
effectuée en 2006 avec l’aide du
cabinet Boston Consulting Group.
Les instruments financiers de
soutien à la Recherche et au
Développement peuvent servir à
stimuler le niveau technologique des
entreprises, ce qui est approuvé par
96% des entreprises auxiliaires
selon
l’étude
réalisée.
Ces
entreprises,
de
faible
taille,
participent peu aux programmes
d’aide à la R&D. Seulement 15%
des entreprises auxiliaires ont
participé,
par
exemple,
au
programme PROFIT en 2004 et
2005.
De manière idéale, l’industrie
auxiliaire devrait combiner
les
capacités de fabrication avec
l’ingénierie, afin de pouvoir répondre
aux contrats à risques avec une plus
forte
capacité
financière
et
technique.
Cela
serait
rendu
possible par les avancées obtenues
grâce aux programmes de R&D et à
l’augmentation de la marge.
Il existe également une faiblesse au
niveau de la taille des entreprises
auxiliaires, de trop petite taille. La
solution évoquée, et acceptée par
92% des entreprises auxiliaire selon
l’étude
de
2006,
serait
de
développer la coopération au sein
du secteur auxiliaire. Les sociétés
ayant participé à des projets de
collaboration ou des joint ventures
en ont finalement gardé un bilan
positif, une expérience qualifiée de
« positive et rentable ».
La conclusion établie par le CDTI
est
que
la
stratégie
de
développement du secteur auxiliaire
devrait prendre la forme d’une aide
segmentée, stimulant notamment la
coopération entre les entreprises de
capacité complémentaire. Cette aide
porterait le nom de Programme pour
le Développement Technologique
de l’Industrie Auxiliaire. De plus,
l’industrie aéronautique auxiliaire
pourra
bénéficier
de
l’outil
AEROAVAL, permettant de donner
une garantie réciproque en aval, afin
de faciliter la participation aux
programmes
aéronautiques
à
risque.
d- Industrie de maintenance
Cette industrie représente un
élément indispensable pour une
industrie
aéronautique
mature.
Certaines parties de l’avion doivent
être remplacées jusqu’à cinq fois au
cours
de
la
période
de
fonctionnement
de
l’avion.
L’entretien est également un
avantage compétitif pour les lignes
aériennes, en offrant la possibilité
de vendre des avions usagés dans
des conditions bien plus favorables
à d’autres opérateurs.
Les principales industries de
maintenance, à l’échelle mondiale,
sont associées aux fabricants de
moteurs et de lignes aériennes. Les
principaux représentants espagnols
sont ITP et Iberia Mantenimiento.
que ce commerce reste dirigé dans
les années à venir par les fabricants
de moteurs et les principales lignes
aériennes. Ces dernières années,
on a pu observer une certaine
ouverture des services d’entretien
des lignes aériennes aux tiers,
notamment
Lufthansa
Technik,
l’opérateur
européen
le
plus
important.
Il
est
également
prévisible que dans les prochaines
années s’opère une désintégration
verticale des activités d’entretien
vis-à-vis des opérations de vols, à
travers la création de nouvelles
entreprises au sein de l’organisation
déjà existante.
Les installations dédiées à la
maintenance
nécessitent
d’importants investissements en
capital et en technologie, et
permettent de réaliser d’importantes
économies d’échelle. Il est prévisible
e- Infrastructures de R&D
L’Espagne dispose déjà d’un certain
nombre d’infrastructures dédiées au
secteur
de
l’aéronautique,
notamment les laboratoires de
propulsion de l’INTA. Cependant,
l’industrie
espagnole
manque
encore pour certains domaines de
centres de recherche. La création
de ces infrastructures pourra se
faire sous l’aile du secteur public, ou
bien semi-public selon les accords
qui pourraient s’établir entre les
entreprises.
L’Etat espagnol souhaite concentrer
ses
investissements
sur
le
développement des infrastructures
déjà existantes, ainsi que sur la
création de nouvelles pour des
domaines bien ciblés. Concernant
les centres déjà existants, la
stratégie de développement vise
surtout les recherches sur la fibre de
carbone. En ce qui concerne
l’ouverture
de
nouvelles
infrastructures, les investissements
seront plutôt orientés vers des
centres de recherche de taille
intermédiaire, travaillant sur des
domaines en expansion comme
l’élaboration
de
drones.
Ces
nouveaux centres permettront de
réaliser des essais et de développer
des
prototypes
f- Stratégie de coordination institutionnelle
Une bonne coordination entre les
entreprises du secteur et les
organismes publics est essentielle
pour une évolution équilibrée du
secteur aéronautique. Elle doit être
favorisée notamment pour bénéficier
de manière plus importante des
contreparties industrielles
et
technologiques,
et
de
la
connaissance des manières d’agir.
La coopération permet aussi de
mettre à disposition des entreprises,
de manière plus efficace,
les
différents centres de recherche, les
essais de propriété publique, afin de
favoriser
la
compétitivité
de
l’industrie espagnole.
Il existe déjà des moyens de
coordination au niveau européen,
avec AirTN par exemple, permettant
d’orienter les aides à la Recherche
et au Développement. Le CDTI
souhaite développer le même
système de coopération entre les
centres
des
différentes
Communautés Autonomes du pays.
Dans le domaine de la Science et
de la Technologie, l’Administration
Générale
de
l’Etat
dispose
d’organismes
de
coopération
comme la CICYT. La Commission
Interministérielle de la Science et de
la Technologie est en charge de la
programmation des activités de
recherche
des
organismes
dépendants de l’Administration de
l’Etat.
combler les lacunes existantes. Tout
d’abord, gérer les demandes des
entreprises pour l’utilisation des
installations. Deuxièmement, publier
sur la page web du CDTI les
informations
relatives
aux
infrastructures disponibles pour des
travaux de recherche, c'est-à-dire
sur les équipes de recherche, les
inscriptions et les frais. Enfin,
promouvoir
le
rôle
de
ces
installations dans les projets des
entreprises.
Une avancée importante a eu lieu
en 2006 avec l’ouverture de la
Plateforme Aérospatiale Espagnole,
qui rassemble les organismes les
plus importants : TEDAE (exATECMA), CDTI, l’Institut National
de la Technique Aérospatiale, etc.
Trois possibilités d’action ont été
avancées par le CDTI afin de
g- Stratégie de soutient aux activités de contrôle
du trafic aérien
Le développement des systèmes
ATM, systèmes de contrôle de la
circulation aérienne et d’aides à la
navigation, repose essentiellement
sur le développement de logiciels. Il
nécessite peu de capital fixe, mais
une main d’œuvre très qualifiée
pour faire face à l’entrée de
nouveaux arrivants. La société
INDRA possède une position
dominante sur ce marché, étant
leader en Espagne et parmi les
entreprises les plus importantes du
secteur sur le reste de l’Europe et
en Amérique latine.
Le plan prévoit une aide au
développement des radars, un
domaine qui a connu un nouvel élan
après les attentats du 11 Septembre
et les nouveaux besoins de
protection du territoire national. Il est
également
intéressant
de
développer des systèmes de
navigation
GPS
et
de
communication plus simples et
accessibles, afin de répondre à la
croissance l’aviation générale et des
avions
personnels
ou
professionnels.
Au
niveau
des
avancées
technologiques,
l’industrie
espagnole souhaite travailler sur la
digitalisation des communications,
qui restent aujourd’hui de basse
qualité, entre les appareils et les
centres de contrôle à terre.
h- Les ressources humaines
Le niveau de formation du secteur
aéronautique
est
très
élevé,
l’industrie disposant de nombreux
ingénieurs hautement qualifiés. La
formation pour certains postes, dans
le domaine aéronautique est offerte
par l’intermédiaire de plusieurs
institutions. La principale école
aéronautique est l’ETSIA, au sein de
l’Université
Polytechnique
de
Madrid. Un soutien à la formation a
été privilégié, par trois axes
majeurs.
Tout
d’abord,
par
l’organisation d’un cours visant à
introduire le secteur espagnol de
l’aéronautique aux employés de
cette l’industrie. Deuxièmement,
augmenter le nombre de places
disponibles
au
sein
des
programmes MBA/ spécialisation
aéronautique. Enfin, par la création
d’une formation de six mois à temps
partiel, focalisée sur les enjeux
économiques
du
secteur
aéronautique.
2- Les effets de la crise économique et la révision du
programme
La crise économique internationale
a
touché
le
secteur
de
l’aéronautique par une diminution du
nombre de vols et des commandes
d’avions. L’industrie aéronautique
espagnole a donc elle aussi été
touchée, ce qui a incité le
gouvernement à prendre des
mesures de soutien et à réviser le
plan stratégique de développement
approuvé en 2007.
Afin de faire face à cette mauvaise
conjoncture,
le
gouvernement
espagnol a donc élaboré un plan
pour la période 2010-2014. Ce Plan
Stratégique
du
Secteur
Aéronautique est accompagné d’un
soutien financier de 3,732 milliards
d’euros.
Les aides financières seront tout
d’abord distribuées grâce au
Programme de Compétitivité des
Secteurs Stratégiques. Le secteur
aéronautique
étant
considéré
comme
nécessaire
au
bon
développement
de
l’économie
espagnole, des prêts lui seront
accordés sur la période 2010-2014,
à hauteur de 285 millions d’euros.
L’objectif de ce soutien est de
continuer à développer les activités
existantes et de ne pas fermer les
portes à de nouveaux projets à
cause du marasme économique. Il
s’agit plus exactement de prêts à
taux zéro, remboursables sur une
durée de 15 ans. Le programme de
ré-industrialisation
concernera le
lancement et le développement de
projets
industriels
créateurs
d’emplois,
la
création
ou
l’élargissement
d’établissements
industriels, les projets innovants ou
nécessitant
l’élaboration
d’un
nouveau
processus
productif.
L’industrie aéronautique pourra
bénéficier par ce programme de
prêts du même type, pour un budget
total de 152 millions d’euros.
Des mesures ont également été
prises afin de conserver le niveau
de la demande, afin de faire face à
la baisse des commandes due à la
crise. Ces mesures concernent
notamment
le
maintien
des
programmes
d’acquisition
du
Ministère de la Défense espagnol,
pré financés grâce à des accords
avec le Ministère de l’Industrie, du
Tourisme et du Commerce. Durant
la période 2010-2014, il est prévu de
financer des programmes pour un
montant total d’environ 2,5 milliards
d’euros.
L’industrie aéronautique espagnole
étant très dépendante des activités
d’Airbus, un soutien financier à sa
filiale espagnole a été décidé. Ce
soutien concerne le programme
A350 XWB, des avances seront
accordées sur la période 2009-2015
pour un budget total de 278 millions
d’euros. De nouvelles mesures de
soutien,
ne
concernant
pas
seulement l’appareil A350, devraient
être adoptées en 2013 et 2014 avec
un budget dépassant les 112
millions d’euros.
Enfin, le plan de soutien prévoyait
des mesures destinées aux PME de
l’industrie auxiliaire. Ces entreprises
pourront bénéficier du soutien
financier de l’ENISA (Entreprise
National de l’Innovation, S.A),
disposée à financer le secteur
auxiliaire pour un montant total de
150 millions d’euros. L’ENISA
apportera
son
soutien
par
l’intermédiaire de prêts participatifs,
de garanties, d’apport en capital et
de participations à des sociétés de
capital-risque.
Cependant, contrairement à d’autres
secteurs de l’économie espagnole,
la crise économique représente
davantage
un
phénomène
conjoncturel et financier à court
terme
pour
le
secteur
de
l’aéronautique. Avec le retour du
trafic, et en s’appuyant sur les
investissements des institutions
nationales et européennes, le
secteur
aéronautique
espagnol
devrait récupérer son niveau de
croissance antérieur et présenter de
nombreuses
opportunités
de
croissance.
V-
L’importance d’Airbus Group en Espagne et
les perspectives d’avenir
Le
groupe
de
défense
et
d'aéronautique européen (EADS) a
officiellement annoncé, ce mercredi
31 juillet, qu'il va adopter le nom de
sa filiale la plus connue (Airbus) et
se réorganiser en trois pôles.
L'ensemble de ces changements
interviendront au 1er janvier 2014.
Cependant,
de
nombreuses
interrogations persistent : Quel sera
l’impact sur l’emploi et notamment
en Espagne ? Comment ce groupe
sera-t-il dirigé avec la fusion de
certaines de ses filiales en une
seule (regroupement d’ASTRIUM,
CASSIDIAN et Airbus Military dans
une entité « AIRBUS Defence &
Space »)
Vers quel modèle d’entreprise nous
dirigeons-nous ?
Quel
niveau
d’autonomie ces entités garderont–
elles?
Qu est
ce quicevaqui
changer
?
Qu’est
va changer
?
-
-
Avec la mise en place de la nouvelle structure au 1er janvier 2014, le
groupe Airbus comprendra trois divisions au lieu de quatre actuellement
Airbus Defence and Space. Son chiffre d'affaires approchera les 14
milliards d'euros et sera dirigée par l'Allemand Bernhard Gerwert, 60
ans, actuel patron de Cassidian. Son siège social à Munich.
Airbus helicopters, nouveau nom d'Eurocopter, premier fabricant mondial
d'hélicoptères.
Les conséquences
conséquencessur
surle
le secteur
secteurespagnol
espagnol ??
Les
Tout d’abord, il faut savoir que tous
les voyants sont au vert concernant
Airbus Group qui a par exemple
dégagé sur le premier semestre, un
bénéfice net de 759 millions (+31%)
pour un chiffre d'affaires de 26,3
milliards (+6%).
Présentation officielle de l’A350 en mai 2013 à
Toulouse
Par la suite, le fabricant aéronautique Airbus prévoit d’embaucher en 2013 plus
de 400 personnes rien que sur le secteur de l’Espagne, où Airbus possède déjà
des usines dans les villes de Getafe, Puerto Real et Illescas. À noter aussi
qu’Airbus avait déjà embauché plus de 550 personnes en Espagne en 2012.
Airbus semble vouloir s’inscrire dans
la durée en ce qui concerne le
secteur espagnol, comme le montre,
par exemple, le renouvellement de
prestation de services effectué entre
Airbus
Military et
l’entreprise
espagnole Altran. Cette dernière
travaillera donc durant cinq années
de plus avec Airbus Military (qui
représente 20% de son chiffre
d’affaires) en tant que fournisseur.
La présence d’Airbus en Espagne
permet donc à certaines entreprises
espagnoles de se développer
toujours plus.
Enfin, Airbus lance aussi son nouvel
avion, l’A350XWB et son carnet de
commandes pour ce modèle est
déjà bien rempli avec 613
commandes, dont 50 pour la
compagnie Singapour Airlines ou
encore Air Lease Corporation qui a
déjà commandé 25 unités.
Il est donc évident que pour
l’Espagne, qui participe à hauteur de
11% à la fabrication de l’A350XWB,
les retombées seront positives.
Selon
les
prévisions
du
gouvernement espagnol, c’est près
de 4 450 emplois qui découleront du
succès de ce modèle
Par exemple, Aernnova, entreprise
espagnole avec des usines à
Tolède, Illescas et Alabacete, a
signé un contrat de 4500 millions de
dollars tout au long du cycle de vie
de l’appareil. L’entreprise se charge
du design et de la fabrication du
stabilisateur
horizontal.
Depuis
2008, plus de 350 ingénieurs
espagnols travaillent sur le projet
depuis le siège social de l’entreprise
à
Miñano.
VI- Conclusion sur le secteur et le rôle de la CFECI
Le secteur aéronautique espagnol présente donc de fortes opportunités de
croissance, il fait preuve d’un dynamisme structurel appuyé et orienté par le
Ministère public et les organisations régionales.
Afin d’améliorer son positionnement international, l’industrie espagnole devra
répondre à un certain nombre de défis durant les prochaines années, qui ont
été identifiés et appréhendés par le Plan Stratégique de développement du
secteur.
De nombreuses opportunités sont offertes aux entreprises étrangères,
l’Espagne cherchant à diversifier son activité et développer son tissu industriel
afin de s’adapter aux nouveaux impératifs du marché. Les différentes
associations espagnoles ainsi que les actions du Ministère s’efforcent de mettre
en place un cadre favorable aux investissements.
Afin de saisir ces opportunités, la Chambre Franco-espagnole de Commerce et
d’Industrie propose aux entreprises françaises un rapprochement avec les
acteurs espagnols de l’aéronautique.
Pour ce faire la Chambre Franco-espagnole de Commerce et d’Industrie a
organisé en 2008 une mission d’affaire Aéronautique et Spatiale sur la
communauté de Madrid. Le but étant de découvrir les acteurs du secteur
madrilène ainsi que d’établir des relations commerciales. Une vingtaine de
sociétés Françaises nous ont suivis lors de la dernière édition.
En 2009, nous avons été agents exclusifs pour lÉspagne du
Salon du Bourget grâce à notre contact permanent avec
líndustrie aéronautique espagnole. Fort de ce succès, la
Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie a organisé en 2010
une mission d’affaires Aéronautique et Spatiale sur la ville de Séville. Une
quinzaine de société ont été accompagnées dans leur prospection.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Manuel Moreno
Responsable Dpt. Etudes & Implantations
Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d'Industrie
C/ Capitán Haya, 38, 4ª Planta - Edificio Cuzco II - 28020 Madrid
Tél: +34 91 307 21 00 - +Fax +34 91307 21 01
[email protected] - www.lachambre.es
Skype: manuelmoreno54

Le secteur aéronautique en Espagne

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