Aliments sans gluten emballés aux États-Unis

Bureau
des marchés
internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | JUILLET 2011
Aliments sans gluten emballés
aux États-Unis
Aliments sans gluten emballés
aux États-Unis
RÉSUMÉ
Près de trois millions d'États-Uniens souffrent de la maladie cœliaque
et l'on estime qu'environ 40 millions de personnes souffrent
d'intolérance ou de sensibilité au gluten. Des millions d'autres
Américaines peuvent également à leur insu être atteints de l'une ou
l'autre affection. Le marché principal des aliments sans gluten se
compose des personnes souffrant de l'une de ces affections,
diagnostiquée ou non diagnostiquée. Les produits sans gluten sont
aussi achetés par des consommateurs qui y associent des bienfaits
perçus pour la santé ou l'apparence.
Le nombre de nouveaux breuvages et aliments sans gluten emballés
aux États-Unis a augmenté de 80 % entre 2005 et 2010. On prévoit
que la croissance du volume et de la valeur des ventes au détail des
aliments sans gluten emballés se poursuivra entre 2011 et 2014.
Les catégories classiques d'aliments sans gluten comme le pain, les
biscuits, les craquelins, les gâteaux, les mélanges à pâte, les céréales
et les pâtes sont en croissance et beaucoup de nouveaux produits y
ont fait leur apparition au cours des dernières années. Toutefois, de
nouvelles catégories de produits ont également fait leur apparition sur
ce marché, comme les collations, les produits laitiers, les sauces et les
assaisonnements, les desserts et les confiseries. Ceci est dû au fait
que certains de ces produits peuvent habituellement contenir du gluten
« caché »; on l'a retiré des produits pour que ceux-ci conviennent aux
personnes atteintes de la maladie cœliaque ou souffrant d'intolérance
au gluten. Certains de ces produits sont déjà naturellement sans
gluten, mais leurs producteurs y apposent maintenant la mention sans
gluten afin de s'inscrire dans la tendance santé populaire.
Selon Euromonitor, sept entreprises contrôlent à elles seules 30 % du
marché des aliments sans gluten emballés (sans compter les mélanges
à pâte et les produits naturellement sans gluten). Le reste du marché
se compose d'entreprises dont la part de marché respective est de
moins de 0,1 %.
De plus en plus de personnes atteintes de la maladie cœliaque ou
d'intolérance au gluten désirent trouver un plus grand choix d'aliments
sans gluten savoureux dans les supermarchés et les restaurants. Ces
consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour les produits
d'agrément comme les produits de boulangerie et les collations.
Avertissement : Les énoncés de ce rapport ne devraient pas être
considérés comme des conseils en matière de réglementation.
Comme la réglementation et les lignes directives sont sujettes au
changement, on conseille aux fabricants de consulter les organismes
de réglementation avant de concrétiser leurs allégations sur les
étiquettes.
DANS CE NUMÉRO
Résumé
2
Que signifie le terme « sans
gluten »?
3
Différence entre allergie et
intolérance
3
Pourquoi opter pour les produits
sans gluten? Raisons de santé
et croyances
4
Vivre sans gluten
5
Consommateurs de produits
sans gluten
5
Enjeux possibles
6
Perspectives
7
Étiquetage et certification aux
États-Unis
7
Taille et croissance du marché
8
Produits de boulangerie sans
gluten
9
Plats d'accompagnement sans
gluten
9
Collations et grignotines sans
gluten
10
Principales entreprises
produisant des aliments sans
aux États-Unis
10
Marchés étrangers en
croissance
11
Ressources principales
12
Source : Shutterstock, 2011.
PAGE 2
QUE SIGNIFIE LE TERME « SANS GLUTEN »?
Le gluten est une protéine qui se trouve dans le blé, le seigle et l'orge, et dans chacune de
leurs variétés croisées et chacun de leurs dérivés.
Dans les produits de boulangerie, le gluten est l'agent de liaison dans la farine qui empêche les
aliments cuits de s'émietter. Ainsi, le gluten se retrouve dans un grand nombre d'aliments
transformés et emballés. Il est également caché dans la protéine végétale hydrolysée, le malt,
l'épeautre, le kamut, certains produits médicamenteux, les vitamines et les pommades pour les
lèvres.
Un aliment est considéré sans gluten dans les deux cas suivants.
1.
Il s'agit d'un produit alimentaire fait d'un ou de plus d'un ingrédient qui ne contient pas de
blé (ou toute autre espèce de triticum comme le blé dur ambré, l'épeautre et le kamut), de
seigle, d'orge ou d'une de leur variété croisée.
2.
Il peut aussi s'agir, selon la liste des normes Codex de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, d'un aliment créé à partir de blé, de seigle, d'orge,
d'avoine ou de l'une de leur variété croisée qui a ensuite été spécialement transformé
pour en éliminer le gluten. Le taux total de gluten de tous les aliments vendus ou
distribués au client doit être inférieur à 20 mg/kg.
DIFFÉRENCE ENTRE ALLERGIE ET INTOLÉRENCE
ALLERGIE
L'allergie alimentaire porte atteinte au système immunitaire et se caractérise, dès
l'ingestion, par une réaction immédiate. Pour éviter cette réaction, il est essentiel
d'éliminer complètement de la diète tout aliment provoquant cette réaction. Les
allergènes habituels comprennent les œufs, le lait, le poisson, les arachides, les
crustacés et mollusques, le soya, les noix et le blé.
INTOLERANCE
L'intolérance alimentaire porte atteinte à l'appareil digestif. Ainsi, la réaction
allergique est plus longue à se manifester. Pour éviter cette réaction, il est
essentiel d'éliminer de la diète, complètement ou en partie, tout aliment
provoquant cette réaction. Les intolérances habituelles sont dues au gluten
(provenant des produits à base de blé) et au lactose (provenant des produits
laitiers).
Food
Retail
Market
Sizes in the
Unitedaux
States
- $US Millions
Taille
desIntolerance
marchés au
détail
des produits
destinés
personnes
souffrant
d'intolérance alimentaire aux États-Unis Ŕ En millions $ US
2500
Millions
$ US
US$ Millions
2000
Aliments pour
Diabetic
Food
diabétiques
Aliments sans
Gluten-Free
Food
gluten
1500
1000
Aliments sansFood
Lactose-Free
lactose
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
Source : Euromonitor 2011 – Health and Wellness
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POURQUOI OPTER POUR LES PRODUITS SANS GLUTEN?
RAISONS DE SANTÉ ET CROYANCES
RAISONS DE SANTÉ : MALADIE CŒLIAQUE ET INTOLÉRANCE OU SENSIBILITÉ AU
GLUTEN
La maladie cœliaque est une maladie auto-immune chronique et héréditaire. Elle touche l'appareil digestif, où les parties de
l'intestin grêle sont endommagées ou détruites par le système immunitaire en réaction à l'ingestion de gluten. Ceci affecte
par conséquent l'absorption des nutriments dans le corps, ce qui peut mener à diverses maladies connexes comme, entre
autres, la malnutrition, l'ostéoporose et l'anémie. Les personnes souffrant de cette maladie peuvent également être sujettes
à d'autres maladies auto-immunes comme le diabète de type 1, la maladie thyroïdienne, les maladies du foie, la polyarthrite
rhumatoïde, la maladie d'Addison et le syndrome de Sjögren.
Cette maladie est incurable, mais les personnes qui en souffrent peuvent la contrôler par l'adhésion stricte à une diète sans
gluten.
L'intolérance et la sensibilité au gluten sont différentes de la maladie cœliaque, car l'intestin grêle n'est pas endommagé par
la consommation de gluten. Les personnes souffrant d'intolérance n'ont qu'à éliminer ou à réduire leur consommation de
gluten pour améliorer leur santé.
Il est parfois difficile de suivre une diète sans gluten, car beaucoup d'aliments transformés et emballés contiennent du
gluten, qui peut être caché dans le produit. L'étiquetage adéquat des produits est donc très important.
On estime aux États-Unis que trois millions de personnes, soit près d'une sur 133, sont atteintes de la maladie cœliaque et
que 40 millions de personnes souffrent d'intolérance au gluten. Le diagnostic de la maladie cœliaque et de la sensibilité au
gluten repose sur le dépistage par analyse du sang, la biopsie de l'intestin grêle et l'endoscopie, mesures qui peuvent
paraître compliquées ou non concluantes et qui peuvent donc dissuader les personnes d'entreprendre le dépistage.
Toutefois, les progrès médicaux récents ont permis aux gens de procéder au dépistage de l'intolérance au gluten. Grâce à
l'amélioration des diagnostics et de la sensibilisation de la population, le nombre d’États-Uniens atteints pourrait augmenter
au cours des prochaines années.
CROYANCES
Le gluten fait partie de la diète des humains depuis 10 000 ans, ce qui est considéré comme un événement récent dans le
cours de l'évolution. Cette courte période a laissé très peu de temps à notre corps pour évoluer et transformer cette
nouvelle protéine, ce qui pousse beaucoup de consommateurs qui n'ont pas de problème de tolérance au gluten à
éliminer le gluten de leur diète, et ce, pour diverses raisons. De fait, un sondage réalisé par Hartman Group auprès de la
population adulte des États-Unis a démontré que 39 % des personnes ne consommant pas de gluten achètent des
produits sans gluten pour des raisons de santé digestive, 33 % achètent ces produits pour leur valeur nutritive, 25 % pour
les aider à perdre du poids, 20 % pour avoir une peau plus saine, 18 % pour atténuer les douleurs articulaires, et le reste,
pour plusieurs autres raisons. Seulement 5 % des personnes ne consommant pas de gluten qui ont été interrogées ont
affirmé qu'elles achètent ces produits pour « traiter » la maladie cœliaque. De nombreux consommateurs ayant répondu à
ce même sondage ont affirmé avoir acheté involontairement des produits sans gluten, car les produits qu'ils aiment acheter
« sont tout simplement sans gluten ».
Certains pensent que le gluten pourrait augmenter le risque de certains troubles, comme
le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le syndrome du côlon irritable ou
l'autisme. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique soutenant cette affirmation,
beaucoup d'États-Uniens ne souffrant pas de la maladie cœliaque choisissent d'éliminer
le gluten de leur diète. Certains croient de plus que l'élimination du gluten engendre une
augmentation de l'énergie. Le lien entre ces deux facteurs n'est pas clairement établi, et
différents groupes de gens possèdent différentes croyances. Toutefois, il est possible
que les personnes ayant choisi d'éliminer le gluten de leur diète augmentent leur
consommation de fruits et de légumes, ce qui les mène à des habitudes alimentaires
plus saines.
Finalement, le mouvement sans gluten est considéré comme une tendance gastronomique branchée. Des célébrités
comme Victoria Beckham et Gwyneth Paltrow, qui ne souffrent pas de la maladie cœliaque, ont adopté la diète sans gluten
et affirment que c'est grâce à cette diète qu'elles gardent la forme; il y a ainsi de fortes chances pour les personnes
influencées par les célébrités adoptent les aliments sans gluten. Le célèbre chef Jamie Oliver a lancé récemment un
nouveau livre de recettes intitulé Jamie’s Ministry of Food: Anyone Can Learn to Cook in 24 Hours, dans lequel 60 des
108 recettes ne contiennent pas de gluten.
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VIVRE SANS GLUTEN
Pour les personnes suivant une diète sans gluten, il est très important de vérifier tous les produits. Il
existe de nombreuses solutions alimentaires au blé, au seigle et à l'orge. Ainsi, les personnes qui
doivent contrôler leur consommation de gluten peuvent s'assurer de suivre une diète bien équilibrée.
Le tableau ci-dessous présente certains aliments naturellement sans gluten.
Amarante
Maïs
Malitol
Avoine
Huile de soya
Farine de maranta
Lin
Maltose
Pomme de terre
Patate douce
Mannitol
Quinoa
Tapioca
Millet
Riz
Xanthine
Gomme de caroube Lécithine
Mélasse
Sorgho
Levure
Manioc
Farine de
moutarde
Épices
Bicarbonate de souGélatine
de
Gomme de
Sarrasin
guar
Légumineuses
Vivre sans gluten n'est pas chose facile, car cela implique de nombreux changements au mode de vie; qu'il s'agisse de
manger au restaurant ou d'attraper une collation sur le pouce, il faut s'assurer que chaque aliment ne contient aucun gluten.
L'industrie alimentaire est consciente de ce groupe grandissant de consommateurs et de nombreux services alimentaires
ont commencé à offrir des menus sans gluten. Les produits dits « sans » (sans gluten, etc.) se vendent à des prix plus
élevés que les aliments traditionnels, car leur production nécessite une technologie et une infrastructure plus évoluée.
Compte tenu des diagnostics à la hausse et de la sensibilisation accrue de la population, la demande est sur le point de
connaître une croissance, et l'augmentation de l'investissement dans les nouveaux produits devrait entraîner l'augmentation
des produits disponibles aux personnes suivant une diète sans gluten.
CONSOMMATEURS DE PRODUITS SANS GLUTEN
Il y a quelques années, à l'exception des magasins spécialisés dans les aliments santé, on ne connaissait presque pas les
produits sans gluten. Aujourd'hui, il est plutôt difficile de ne pas remarquer les produits sans gluten dans les supermarchés
et les magasins à grande surface. Dans certains cas, des rangées entières sont consacrées aux aliments sans gluten
emballés et aux autres aliments de spécialité comme les aliments pour personnes souffrant du diabète ou d'intolérance au
lactose. En général, près de 20 % des consommateurs interrogés lors d'un sondage réalisé par Datamonitor ont affirmé
éviter de consommer certains aliments, la plupart du temps ou tout le temps, à cause d'une allergie ou d'une intolérance.
Une proportion de 22 % des consommateurs a aussi affirmé éviter à l'occasion de consommer certains aliments. Il s'agit
donc d'un grand marché mondial pour de nombreuses entreprises qui désirent lancer des produits destinés aux personnes
souffrant d'allergies ou d'intolérances.
Les entreprises principales d'aliments emballés, plutôt que les petites entreprises spécialisées, sont celles qui ajoutent des
aliments sans gluten à leur gamme de produits. Par exemple, General Mills a introduit les céréales Rice-Chex sur le marché
des États-Unis et lance maintenant une gamme de mélanges à biscuits et à gâteau sans gluten.
Selon Datamonitor, les consommateurs qui sont influencés par les allégations sans gluten ont des habitudes alimentaires
plus saines et ont un plus grand sens de l'éthique, sont plus expérimentateurs et sont davantage attirés par les ingrédients
naturels et biologiques que les consommateurs moyens. Les consommateurs nord-américains âgés de 50 à 64 ans et de
25 à 34 ans sont plus susceptibles d'être influencés par le marketing portant sur les aliments sans gluten. En Amérique du
Nord et du Sud, les hommes sont également plus influencés par les allégations et le marketing relatif aux aliments sans
gluten que les femmes.
Toutefois, l'analyse détaillée des tendances du marché des aliments sans gluten et de ses consommateurs a démontré que
le nombre de personnes achetant des produits sans gluten pour une raison autre que la maladie cœliaque ou l'intolérance
au gluten diminuera au moment où l'engouement pour la tendance du jour sera passé. Comme le nombre d'États-Uniens
souffrant de la maladie cœliaque et d'intolérance au gluten augmente à cause des avancées en matière de diagnostic et de
sensibilisation publique, le marché des aliments sans gluten continuera assurément de croître, mais à un rythme plus lent.
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ENJEUX POSSIBLES
Au total, une proportion de 14 % de la population des États-Unis peut être atteinte de la maladie
cœliaque ou d'intolérance au gluten. Pourtant, les produits de boulangerie sans gluten (la plus
grande catégorie d'aliments sans gluten emballés) représentent moins d'un pour cent des ventes au détail des
produits de boulangerie aux États-Unis. Ceci s'explique en partie par le fait que beaucoup de consommateurs ne
savent pas qu'ils souffrent de cette maladie ou de cette intolérance. Aussi, certains consommateurs peuvent choisir
de ne pas acheter d'aliments sans gluten, et ce, à cause de leur prix élevé ou de leur goût, ou pour toute autre
raison.
CONTRAINTES ÉCONOMIQUES
Les produits sans gluten sont habituellement plus chers que les aliments à
base de blé habituels. Ceci est en partie causé par la faible demande pour
les produits sans gluten ainsi que par les coûts supplémentaires liés à la
fabrication d'aliments sans gluten qui ont réellement bon goût. Selon un
sondage réalisé par le Gluten‑Intolerance Group of North America, les
personnes atteintes de la maladie cœliaque estiment que la proportion de
leurs dépenses d'épicerie mensuelles consacrée aux produits sans gluten
peut atteindre 30 %. C'est donc là un obstacle de taille que le marché des
aliments sans gluten devra franchir, car, compte tenu des prix si élevés, les
consommateurs ayant une intolérance au gluten pourraient simplement
choisir de ne pas acheter ces produits. Par contre, étant donné la grande
quantité de produits contenant du gluten sur le marché (produits de
boulangerie, collations, produits laitiers, confiseries, assaisonnements,
tartinades et viandes froides), il est difficile pour les
GOUT DES ALIMENTS
Le goût des aliments sans gluten a une très grande incidence sur le potentiel de
vente de ces produits. En 2009, un sondage effectué par le Gluten-Intolerance
Group of North America révélait que 71 % des consommateurs atteints de la
maladie cœliaque étaient d'accord avec l'affirmation « Il est difficile de trouver des
aliments sans gluten qui ont bon goût. »
Certains produits qui sont déjà sur le marché, comme les tortillas et le yogourt
nature, sont naturellement sans gluten. Le fait de les étiqueter comme « sans
gluten » peut avoir des avantages comme des désavantages. Certains
consommateurs n'aiment pas le goût des produits sans gluten ou encore ont
l'impression que leur goût est différent de celui des produits contenant du gluten.
L'étiquetage de produits naturellement sans gluten peut aider certains
consommateurs à repérer les produits qui sont sécuritaires, mais peut également
dissuader les personnes qui ne souffrent pas de la maladie cœliaque ou
d'intolérance au gluten d'acheter ces produits, à cause du facteur goût. L'une des
solutions possibles consisterait à apposer une étiquette « sans gluten » au dos
plutôt qu'à l'avant des produits naturellement sans gluten. Les étiquettes de
produits sans gluten auraient cependant une plus grande incidence si elles étaient
placées à l'avant des produits qui contiennent naturellement du gluten, mais qui
ont été transformés afin de l'éliminer, ou dont la formulation a été revue pour ne
pas contenir de blé.
Source : Shutterstock, 2011.
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PERSPECTIVES
Comme il a été précisé précédemment, l'un des défis que présentent les produits sans gluten est leur
prix élevé, mais ce problème peut être amoindri en fournissant aux consommateurs des produits sans
gluten de marque privée. De nombreux détaillants aux États-Unis profitent du marché des aliments sans gluten en favorisant
les produits sans gluten de marque privée, ainsi que l’affichage spécialisé et l'emplacement des aliments sans gluten
emballés dans les magasins. Par exemple, l'épicerie au détail Kroger, aux États-Unis, s'assure que certains de ses produits
étiquetés de marque privée ne contiennent pas de gluten ou de blé, mais elle ne garantit pas l'absence de contamination
croisée. Ces produits incluent yogourts, condiments, beurre d'arachide, crèmes-desserts, charcuteries, bonbons durs et
croustilles natures. Certaines épiceries, comme Trader Joe's, Wegman's, Shop Rite, Publix, et Stop and Shop, présentent
également en ligne une liste de la majeure partie des produits sans gluten qu'elles offrent. Certaines épiceries au détail
offrent même des rangées complètes de produits destinés aux personnes souffrant d'une intolérance, au gluten par
exemple, comme elles le font pour les produits casher ou destinés aux diabétiques.
Sur le marché des aliments sans gluten, il existe des débouchés pour les petites
comme pour les grandes entreprises. Les grandes multinationales peuvent élargir
leurs gammes de produits pour y inclure des aliments sans gluten ou peuvent
simplement apposer une étiquette « sans gluten » au dos de leurs produits qui ne
contiennent actuellement pas de gluten. Les petites entreprises peuvent bénéficier
du prix élevé des aliments sans gluten emballés, car cette catégorie de produits
constitue encore un marché de créneau. Même les entreprises qui vendent en
majeure partie des produits sans gluten peuvent connaitre du succès. L'entreprise
canadienne Glutino ne vend que des aliments sans gluten et sa filiale américaine
détient actuellement la plus grande part du marché des produits classiques sans
gluten.
Source : Shutterstock 2011
Il est toujours possible de sensibiliser davantage les gens au sujet de la maladie cœliaque, de l'intolérance au
gluten et des aliments sans gluten emballés. Cette sensibilisation peut s'effectuer grâce à l'étiquetage uniforme des produits
par les producteurs et les détaillants, au marketing et à la publicité, et à l'augmentation du nombre de produits sans gluten
offerts dans les magasins et dans l'industrie de la restauration.
ÉTIQUETAGE ET CERTIFICATION AUX ÉTATS-UNIS
En 2006, la Food and Drug Administration (FDA) a adopté la Food Allergen Labelling & Consumer Protection Act (FALCPA),
qui s'applique aux aliments allergènes suivants : le lait, les œufs, le blé, le soya, les arachides, les noix, le poisson, les
crustacés et les mollusques. Au début de l'année 2011, la FDA n'avait toujours pas approuvé ses lignes directrices
proposées en matière d'étiquetage des produits sans gluten. À l'heure actuelle, ce sont les entreprises qui décident de la
formulation du contenu de l'étiquette de leurs produits : sans gluten, aucun gluten, etc. La principale loi proposée* par la FDA
stipule qu'un produit peut être dit « sans gluten » s'il n'en contient pas plus de 20 parties par million (ppm). La FDA suggère
également les types d'aliments sur lesquels on ne devrait pas apposer d'étiquette « sans gluten », comme un produit
contenant une céréale « interdite » ou qui provient d'une céréale « interdite », à moins qu'il n'ait été spécialement transformé
pour extraire le gluten jusqu'à ce que la quantité soit égale ou moindre à 20 mg/kg. L'orge, le blé, le seigle, l'épeautre, le
kamut, le triticale, la farina, le gluten alimentaire concentré, la semoule et le vinaigre de malt sont des exemples de produits
de céréales interdites. L'avoine ne fait pas partie de ces produits, car la FDA a conclu que les données de recherche
suggèrent que la majorité des personnes souffrant de la maladie cœliaque peuvent tolérer une quantité quotidienne limitée
(p. ex., 50 grammes) d'avoine ne contenant pas de gluten provenant du blé, du seigle, de l'orge ou de leurs hybrides croisés.
Il existe cependant des normes sur les aliments sans gluten pour des fins de commerce international. C'est la Commission
du Codex Alimentarius (créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et par l'Organisation
mondiale de la santé) qui établit la norme relative à la quantité de gluten permise dans les aliments considérés comme sans
gluten. La norme conclut que les aliments sans gluten – à l'étape de la vente ou de la distribution aux consommateurs – ne
doivent pas contenir de blé, de seigle, d'orge, d'avoine ou de leurs variétés croisées, à moins de n'avoir été spécialement
transformés pour éliminer le gluten et que leur niveau de gluten ne dépasse pas 20 mg/kg (20 parties par million). Les
aliments naturellement sans gluten ne doivent pas être désignés comme des « aliments à usage diététique spécial » ou par
tout autre terme équivalent, mais leur étiquette peut comprendre une allégation telle que « cet aliment est naturellement sans
gluten ».
*La proposition détaillée peut être consultée en ligne à l'adresse suivante :
www.fda.govFoodLabelingNutritionFoodAllergensLabelingGuidanceComplianceRegulatoryInformation/ ucm077926.htm
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TAILLE ET CROISSANCE DU MARCHÉ
Les ventes d'aliments sans gluten emballés augmentent tant en volume qu'en valeur, à un rythme
plus rapide que celui des aliments destinés aux personnes diabétiques ou sans lactose emballés.
Pour que la comparaison de la croissance des aliments sans gluten et des aliments destinés aux
diabétiques soit juste, il faut prendre en compte le taux de sucre (faible, réduit ou nul) et le taux de
glucide (faible, réduit ou nul) des produits. La plupart des personnes diabétiques n'achètent pas d'aliments dont l'étiquette
indique simplement « Convient aux diabétiques »; ce marché n'a donc pas connu de croissance importante aux ÉtatsUnis, car les produits alimentaires emballés les plus demandés sur les marchés de produits pour diabétiques sont les
produits sans sucre. Il est peu probable que les ventes du marché des aliments sans gluten emballés rejoignent celles
des breuvages sans sucre, mais il est possible qu'elles rejoignent celles du marché des produits laitiers sans lactose, et
ont de fait surpassé les ventes du marché décroissant des produits contenant un taux de glucide faible, réduit ou nul. Le
marché américain des breuvages sans sucre s'élèvera à 13,3 milliards $ US en 2011 et le marché des aliments sans
sucre s'élèvera, quant à lui, à 6,4 milliards $ US. En comparaison, on prévoit que les ventes du marché des aliments sans
gluten atteindront seulement 1,3 milliard $ US en 2011. On prévoit cependant que ce marché, qui en est encore à ses
débuts, atteindra un taux de croissance plus élevé (31 %) entre 2011 et 2014.
Les aliments naturellement sans gluten ne font pas partie des données sur les ventes de produits sans gluten
d'Euromonitor. Les produits de boulangerie, qui comprennent les biscuits, les craquelins, les gâteaux, les céréales, etc.,
constituent la plus importante catégorie d'aliments emballés sur le marché des produits sans gluten. L'autre catégorie
d'aliments sans gluten, qui comprend une multitude de catégories (incluant les collations et grignotines), était cependant
la plus importante en matière de valeur et de volume des ventes au détail en 2010. Selon Mintel, près de 300 nouveaux
produits sans gluten de type collation ont été introduits sur le marché des États-Unis entre 2008 et 2010.
Exemple de nouveau produit :
Gaufres au blé sans gluten
Entreprise : Van's Natural Foods
Prix : 2,99 $ US
Nom du magasin : Schnucks
Date : novembre 2010
Entreposage : Congélation
Fait de lin à grains entiers, sucré avec du jus de
fruit, sans produits laitiers ni œuf.
Taille des marchés au détail des produits sans gluten aux
États-Unis ŕ Historique/Prévisions En millions de dollars
américains ŕTaux de change fixe pour 2009
2008
2009
2010
2011
2012
Aliments sans gluten
950 1 108,9 1 217,4 1 344,2 1 482,8
Produits de boulangerie
424,7 506,3 562,5
616,8 687,7
sans gluten
Pâtes sans gluten
21,1
23,3
24,5
25,9
28
Autres aliments sans gluten 504,2 579,3 630,4
701,4 767,1
Source : Euromonitor, 2011.
Taille des marchés au détail de produits sans gluten aux
États-Unis ŕ Historique/Prévisions ‘en milliers de tonnes
Source: Mintel, 2011.
2008
2009
2010
2011
2012
Aliments sans gluten
108,1
Produits de boulangerie
48,6
sans gluten
Pâtes sans gluten
2,4
Autres aliments sans gluten
57,1
123,8
134,5
146
156,8
56,3
61,4
66,1
71,9
2,6
65
2,8
70,2
2,9
77,1
3,1
81,9
Source : Euromonitor, 2011.
Les dix principales catégories de nouveaux produits d'aliments sans gluten emballés
Marché de l'alimentation aux États-Unis ŕ de janvier 2008 à décembre 2010
350
250
200
100
50
Fruits
Fruit &et
légumes
Vegetables
Tartinades
Sweet
sucrées
Spreads
Sucreries
et
& Gum
Sugar
gommes
Confectionery
Confiseries
Chocolate
chocolatées
Confectionery
Poissons,
Processed
viandes
Meat &
Fish,
et œufs
Products
Egg
transformés
Desserts
Dessertset&
crème
glacée
Ice Cream
Produits
Dairy
laitiers
Sauces
Sauceset&
assaisonnements
Seasonings
Produits de
Bakery
boulangerie
0
Source : Mintel, 2011.
150
Collations
Snacks
Nombre
de produits
count
Product
300
PAGE 8
PRODUITS DE BOULANGERIE SANS GLUTEN
On prévoit que la croissance du marché des produits de
boulangerie sans gluten atteindra 35,2 % entre 2011 et 2014.
Les ventes au détail atteindront par conséquent 834,2 millions
$ US en 2014. Euromonitor n'inclut pas dans ces chiffres les
ventes de mélanges à pâte et de produits de réserves sans
gluten. Mintel a cependant repéré l'introduction de 202
nouveaux produits dans cette catégorie au cours des trois
dernières années. Selon Mintel, Bob's Red Mill est un joueur
important de la catégorie des mélanges à pâte sans gluten; il
détient 40 % du marché.
Gluten-Free
Bakery
Taille des
marchés au
détailProducts
des produits de
boulangerie
sans gluten
ŕ-Historique/prévisions
en
Retail Market
Sizes
Historic/Forecast
millions
$ US (Taux
de 2009
change
fixe pour
2009)
in US$Millions
(Fixed
Exchange
Rates)
800
700
Exemple de nouveau produit :
Pain de riz brun
Entreprise : Glutino
Prix : 5,69 $ US
Nom du magasin : Whole Foods Market
Date : décembre 2010
Entreposage : Congélation
600
Le pain de riz brun Homestyle de
Glutino est un pain entier avec
prébiotiques qui aide à maintenir la
santé de l'appareil digestif. Ce produit
certifié casher est sans gluten, sans
cholestérol et sans gras saturé, et est
faible en gras et en sodium.
Source : Euromonitor, 2011
500
400
300
200
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nombre de nouveaux produits de boulangerie sans
gluten aux États-Unis de janvier 2008 à décembre 2010
Pain et produits de pain
66
Produits et ingrédients de boulangerie
440
Céréales
63
Source : Mintel, 2011
Source : Mintel, 2011.
PLATS D’ACCOMPAGNEMENT SANS GLUTEN
Le marché des pâtes sans gluten est relativement petit en
comparaison avec celui des produits de boulangerie sans
gluten. Sa croissance en matière de volume est aussi
relativement petite. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que
les consommateurs sont prêts à éviter de consommer des
mets à base de pâtes, mais ont de la difficulté à renoncer
aux aliments qu'ils préfèrent comme les produits de
boulangerie et les collations.
Gluten-Free
Pasta
Taille des marchés
au détail
des produits des
- Historic/Forecast
en
pâtes Retail
sans Market
gluten Sizes
ŕ Historique/prévisions
in US$Millions
(Fixed
2009 Exchange
Rates)
millions
$ US (taux
de change
fixe pour
2009)
35
30
25
Exemple de nouveau produit :
Cheveux d'ange sans gluten
Entreprise : De Boles
Prix : 2,39 $ US
Date : mars 2010
20
15
10
Les cheveux d'ange sans gluten De Boles sont faits de riz à
grains entiers et de lin doré et sont une excellente source
d'oméga-3. Ces pâtes de qualité supérieure sont enrichies de
trois vitamines B et ne contiennent ni saveur artificielle, ni
couleur artificielle, ni agent de conservation.
2008
2009
2010
2011
2013
Nombre de nouveaux plats d'accompagnement
sans gluten aux États-Unis
- de janvier 2008 à décembre 2010
Pâtes
Produits à base de pomme de terre
Riz
Garniture, polenta et autres plats
d'accompagnement
Source : Mintel, 2011
2012
Source : Euromonitor, 2011
63
19
46
26
Source : Mintel, 2011.
PAGE 9
COLLATIONS ET GRIGNOTINES SANS GLUTEN
Selon Mintel, la catégorie des collations et grignotines sans gluten présente le plus grand nombre de
nouveaux produits. Elle supplante même les catégories des produits de boulangerie, des mélanges à
pâte, des céréales et des pâtes. Ceci est dû au fait que les produits sans gluten sont ceux qui
présentent le plus souvent une étiquette ou une allégation « sans gluten », mais cela n'est pas toujours
pris en compte dans les données sur les ventes au détail d'Euromintor. Il arrive souvent qu'une étiquette « sans gluten » soit
apposée sur l'emballage de collations naturellement sans gluten, ou de grignotines qui, à la mise en marché, ne
contiendraient de toute façon aucun ingrédient du blé – qu'on leur appose ou non une étiquette « sans gluten » – comme les
noix ou le maïs soufflé. Les vrais aliments sans gluten, spécialement formulés pour convenir aux personnes souffrant de la
maladie cœliaque ou d'intolérance au gluten, comptent habituellement le pain, les pâtes, les céréales, les mélanges à pâte
et certaines collations ou grignotines. Parmi les autres produits qui peuvent avoir été reformulés pour ne contenir aucun
gluten, on note entres autres les sauces pour salade, les confiseries, les sirops, les crèmes glacées, les croustilles, les
soupes et les bouillons, les crèmes-dessert, les préparations pour boissons et les viandes froides. Il semble que de
nombreuses entreprises apposent l'étiquette « sans gluten » sur leurs produits pour profiter de la tendance du jour et faire
partie du marché croissant des produits santé et des produits destinés aux personnes souffrant de la maladie cœliaque ou
d'intolérance au gluten.
Il est encore trop tôt pour déterminer si l'engouement pour la
catégorie des collations et grignotines sans gluten se résorbera,
comme dans le cas des produits faibles en gras, ou si elle
prendra un nouvel essor, comme dans le cas des aliments sans
sucre. Mais il reste que les personnes souffrant d'intolérance au
gluten ou de la maladie cœliaque qui achètent des produits
spécialement formulés pour convenir à leurs besoins seront, pour
leur part, toujours présents.
Exemple de nouveau produit :
Barres Nature Valley
Entreprise : General Mills
Prix : 2,99 $ US
Nom du magasin : Rainbow Foods
Date : décembre 2010
Fait d'amandes grillées, d'arachides
et de graines de tournesol.
Source: Mintel, 2011
Nombre de produits de collation sans gluten
mis en marché aux États-Unis
de janvier 2008 à décembre 2010
Produits salés
Collations, céréales, barres énergétiques
Grignotines à base de fruit
Grignotines à base de maïs
Grignotines à base de pomme de terre
Noix
Grignotines à base de riz
Maïs soufflé
Autres
Produits sucrés
814
241
131
90
85
44
37
30
398
232
91
34
21
20
Pastilles, gommes, bonbons en gelée et jujubes
Bonbons sucre cuits
Gommes
Guimauves
PRINCIPALES ENTREPRISES PRODUISANTS DES ALIMENTS
SANS GLUTEN AUX ÉTATS-UNIS
Aliments sans gluten
Produits de boulangerie
sans gluten
Pâtes sans gluten
Glutino USA
Enjoy Life Foods LLC
Ener-G Foods inc.
Hain Celestial Group inc., The
Quinoa Corp
Food Directions inc.
Mediterranean Farm SA
Autres
Glutino USA
Enjoy Life Foods LLC
Ener-G Foods inc.
Autres
Hain Celestial Group inc., The
Quinoa Corp
Food Directions inc.
Mediterranean Farm SA
Autres
2005
2006
2007
2008
18,6
6,6
1,1
0,6
0,3
0,5
0,2
72,1
42
15
2,5
40,5
30,7
16,2
23,5
7,4
22,2
19,3
7,5
1,3
0,6
0,3
0,4
0,1
70,4
43,5
17
3
36,5
27
13,6
20,5
6,5
32,4
20,1
9,4
1,4
0,5
0,3
0,4
0,1
67,8
45
21
3,1
30,9
24,4
12,1
19,3
5,9
38,3
18,8
8,2
1,3
0,5
0,5
0,4
0,1
70,2
42,1
18,4
2,8
36,7
21,9
21,7
16,6
5,3
34,5
Source : Euromonitor, 2011
Part de marché (par propriétaire de marques) ŕ Valeur au détail ŕ % de répartition
PAGE 10
MARCHÉS ÉTRANGERS EN CROISSANCE
Les États-Unis présentent le plus grand marché de produits sans gluten classiques, comme les
produits de boulangerie, les pâtes et les autres produits qui contiennent habituellement du gluten. Les
marchés au détail d'aliments sans gluten emballés des pays de l'Europe de l'Ouest, comme
l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France, sont parmi les plus importants. Le graphique de données de
Mintel ci-dessous démontre cependant que le Brésil compte un nombre considérable de nouveaux produits au cours des
trois dernières années, et ce, dans toutes les catégories d'aliments. Comme il a été mentionné précédemment, bon
nombre de produits qui ne sont pas spécifiquement formulés pour convenir aux personnes souffrant de la maladie
cœliaque ou d'intolérance au gluten sont pourtant étiquetés comme des produits sans gluten. Les Brésiliens sont
reconnus comme étant plus conscients des tendances concernant la santé, et plus ouverts à leur égard. Ainsi, pour suivre
ces tendances, beaucoup de produits naturellement sans gluten sont étiquetés comme tels. Aussi, leur alimentation
constitue à peu de choses près à une diète sans gluten, ce qui facilite l'achat de produits sans gluten pour le
consommateur moyen et l'étiquetage de ces produits pour les entreprises. Au Brésil, 45,6 % des nouveaux aliments
emballés et des breuvages introduits sur le marché entre 2008 et la fin de 2010 étaient étiquetés comme des produits
sans gluten. En comparaison, seulement 7,5 % des aliments emballés et des breuvages introduits sur le marché des
États-Unis au cours de la même période étaient étiquetés comme des produits sans gluten.
Les 15 principaux marchés d'aliments sans gluten emballés Ŕ Historique/Prévisions
En millions $ US ŕ Taux de change fixe pour 2009
Zones géographiques
Monde
États-Unis
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Espagne
France
Suède
Australie
Russie
Autriche
Pologne
Finlande
Norvège
Canada
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2 271,2
1 108,9
282
251
118
59,5
54,5
49,3
41,8
41,4
36,3
31,4
30
27,6
21,4
2 467,8
1 217,4
312,5
262,7
127,4
61,9
59,8
50,8
46,3
45,5
37,3
34,2
32,6
29,9
23,5
2 690,7
1 344,2
343,1
277,8
136,3
65,2
66,2
52,4
51,3
49,3
38,2
37
35,2
32,5
26,3
2 928,2
1 482,8
373,3
293,7
143,4
68,9
73,9
54,2
55,6
53,5
39,1
39,8
37,6
35,3
29,9
3 160,3
1 612,9
401,1
312,5
149,9
72,7
82,7
56
59,6
58,2
40,1
42,6
40,1
38,3
34,4
3 421
1 766,8
427,9
335,9
155,3
76,4
93
57,7
62,9
63,4
41,2
45,5
42,7
41,5
39,6
Source : Euromonitor, 2011.
Les dix
principales
catégories
nouveaux
produits introduits
le marché
des aliments
Top
10 Categories
of Newde
Product
Introductions
Within thesur
Gluten-free
Market
sans January
gluten Ŕ 2008
janvier
à décembre
to 2008
December
2010 2010
Nombre
de produits
count
Product
600
500
Brésil
Brazil
400
États-Unis
USA
300
RoyaumeUK
Uni
Espagne
Spain
200
Mexique
Mexico
100
Fruit
Fruits &
et
légumes
Vegetables
Sweet
Tartinades
sucrées
Spreads
Chocolate
Confiseries
chocolatées
Confectionery
Desserts
Desserts et &
crème
glacée
Ice Cream
Processed
Poissons,
viandesMeat
et œufs
&
Fish,
transformés
Egg Products
&etGum
Sugar
Sucreries
gommes
Confectionery
Produits de
Bakery
boulangerie
Produits
Dairy
laitiers
Collations
Snacks
Sauces
Sauces
et &
assaisonnements
Seasonings
0
Source : Mintel, 2011
PAGE 11
RESSOURCES PRINCIPALES
Asthma and Allergy Foundation of America (2005). Celiac Disease. Consulté le 5 avril 2011 à
l'adresse www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=20&cont=441
Association Canadienne de la maladie cœliaque (2011). Celiac Disease. Consulté le 28 mars 2011 à l'adresse
www.celiac.ca/ce liac.php
Datamonitor (juin 2010). The Future of Gluten-Free: Consumer Insight and Product Opportunities. Consulté le 30
mars 2011 à l'adresse www.datamonitor.com/
Euromonitor International (mai 2010). Food Intolerance-USA. Consulté le 25 mars 2011 à l'adresse
www.euromonitor.com/
Euromonitor International (mai 2010). Food Intolerance-Brazil. Consulté le 25 mars 2011 à l'adresse
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Euromonitor International (2011). Retail Market Sales of Gluten-free, diabetic, reduced/low/sugar-free, lactosefree, reduced/no/low-carb. Consulté le 25 mars 2011 à l'adresse www.euromonitor.com/
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et Organisation mondiale de la Santé (2008).
Consulté le 29 mars 2011 à l'adresse www.codexalimentarius.net/ web/standardlist.jsp
Kroger (2011). Private Label product Gluten List. Consulté le 1er avril 2011 à l'adresse www.kroger.com/h ealthy
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Mintel GNPD (2011). Consulté le 5 avril 2011 à l'adresse www.mintel.com/
Mintel Group International (octobre 2010). Food Allergies and Intolerance: U.S. Consulté le 28 mars 2011 à l'adresse
www.mintel.com/
National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC) (sept 2008). Celiac Disease. Consulté le 4 avril
2011 à l'adresse digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/celiac/
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Shop Rite (2011). Gluten-Free Items. Consulté le 4 avril 2011 à l'adresse www.shoprite.com/glutenfree.aspx
Trader Joes (2011). No Gluten Ingredients Used. Consulté le 4 avril 2011 à l'adresse www.traderjoes.com/lists/
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U.S. Food and Drug Administration (2007). Questions and Answers on the Gluten-Free Labeling Proposed Rule.
Consulté le 29 mars 2011 à l'adresse www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodAllergensLabeling/ GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm111487.htm
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Gluten-Free Packaged Foods in the United States