A conseillé la société Maporama International dans le cadre de son

A conseillé la société Maporama International
dans le cadre de son inscription
sur le marché libre d’Euronext Paris
Juillet 2005
Editeur de logiciels et fournisseur de services de localisation en mode ASP,
Maporama International est le leader mondial des solutions de localisation
géocentriques à destination des entreprises.
Basée à Paris, la société est présente en UK, en Italie, en Espagne, et aux Etats-Unis.
Maporama International bénéficie de la confiance renouvelée de plus de 500
clients dans plus de 20 pays, parmi lesquels Accor, Aventis, Delphi Automotive,
Diageo, DrMartens, Europcar, Fortis, Hitachi, L’Oréal, Renault…., et réalise 73 % de
son chiffre d'affaires à l'international.
Atout Capital a piloté l’opération d’inscription sur le Marché Libre ainsi que le préplacement de l’opération auprès d’investisseurs institutionnels. Le placement global
a été sursouscrit 2,4 fois, l’Offre à Prix Ferme a été sursouscrite 6,1 fois.
L’opération d’augmentation de capital d’un montant de 3 M€ permettra à la
société de renforcer son action commerciale en France et d’étendre son
rayonnement à l’international.
MAPORAMA INTERNATIONAL est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris (ISIN :
FR0010215202 - MLMAP)
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires
financiers, émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.
Contacts Atout Capital :
Eric Parent (01 56 69 61 80)
Cédric Beudin (01 56 69 61 83)