log immo

Les chiffres clés du secteur
immobilier sur Internet en
France
11/06/2015
Mediametrie//NetRatings, une joint venture entre Médiamétrie et Nielsen
Mediametrie est une
entreprise inter
professionnelle &
indépendante qui publie les
études de références de la
mesure d’audience de la
Télévision et de la Radio en
France, ainsi que de
nombreuses études sur les
comportements media (TV,
Radio, Cinéma, Internet fixe
et mobile, etc.)
Nielsen, leader mondial de la
mesure d’audience de
l’internet, publie sur de
nombreux marchés la mesure
d’audience de référence de
l’Internet ainsi que des
analyses sur les
comportements des
internautes (vidéo, publicité,
e-commerce, UGC, buzz…)
Joint venture française
Mesure de référence de l’audience
de l’Internet en France.
1
Méthodologies et Evolutions
5. Méthodologies et Evolutions
La méthodologie de la mesure d’audience Internet global 3 écrans:
Mesure Ordinateur
Sitecentric
Panel up
(hybride)
20 000
individus
Mesure Mobile
Mesure Tablette
Log up
(hybride) 10 000
Logs
opérateurs
individus
1 500 individus
Fusion
Internet Global
sites et
applications
5. Méthodologies et Evolutions
Les améliorations de la Mesure Internet Global
…de 2015
…de 2016
5
2
La population internaute
en France
1. La population Internaute en France
Des foyers français de plus en plus équipés
83,4% de foyers connectés à Internet
+3,9 points vs. T1 2014
82%
de foyers équipés
d’ordinateur
56,7%
d’individus équipés d’un
smartphone
+2,2 points en 1 an
Source : Médiamétrie - Homes Devices - Foyers Français – 1er trimestre 2015
Téléphonie et Services Mobiles - Individus 11 ans et plus - 1er trimestre 2015
+3,8 points en 1 an
38,2%
de foyers équipés
d’une tablette tactile
+5,6 points en 1 an
17/06/2015
7
1. La population Internaute en France
Le nombre de visiteurs uniques sur Mobile augmente de près de 17
% en 1 an
46,1 millions
de visiteurs uniques
2 ans et +
- 1,6% en 1 an
35,9 millions
de visiteurs uniques
11 ans et +
+ 16,7 % en 1 an
19,1 millions
de visiteurs uniques
2 ans et +
-5,8% en 2 mois
Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 – Base :
2 ans et plus
Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2015 – Base : 11 ans et plus
Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et +
17/06/2015
8
1. La population Internaute en France
Un nombre de visiteurs uniques sur écran d’ordinateur
en légère baisse en 1 an
Audience sur
l’ordinateur
(000)
-2%
48 000
en 1 an
47 500
47 000
46 822
46 500
46 903
46 858
46 668
46 905
46 734
46 627
46 331
46 210
46 546
46 018
46 000
46 096
45 747
45 500
45 000
44 500
44 000
mars 14
avril 14
mai 14
juin 14
juillet 14
aout 14
septembre octobre 14 novembre
14
14
decembre
14
janvier 15
Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2014 à Mars 2015–
Base : 2 ans et plus
fevrier 15
mars 15
17/06/2015
9
1. La population Internaute en France
5,1 millions de visiteurs uniques sur mobile supplémentaires
en 1 an
Audience sur
le mobile
(000)
38 000
+17%
37 000
en 1 an
35 936
36 000
35 249
35 000
34 534
33 911
34 000
33 311
32 882
33 000
32 169
31 860
32 000
31 000
35 223
30 797
33 825
32 685
31 430
30 000
29 000
28 000
Mars 2014
Avril 2014
Mai 2014
Juin 2014
Juillet 2014 Aout 2014 Septembre
2014
Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2014 à Mars 2015 – Base : 11 ans et plus
Octobre
2014
Novembre Décembre Janvier 2015
2014
2014
Février
2015
Mars 2015
17/06/2015
10
1. La population Internaute en France
Un nombre de visiteurs uniques sur Tablette en baisse
depuis le début de l’année
Audience sur
la tablette
(000)
-6%
en 2 mois
21 000
20 500
20 248
20 281
20 000
19 500
19 066
19 000
18 500
18 000
janvier 15
fevrier 15
Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Janvier 2015 à Mars 2015 – Base : 2 ans et +
mars 15
17/06/2015
11
1. La population Internaute en France
85,1% des Français 15+ se sont connectés à Internet depuis
au moins un des 3 écrans digitaux
43,8 millions
d’internautes
15 ans et plus
Ordinateur
41,6 M
Mobile
33,6 M
Tablette
16,7 M
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet Global – France – mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
17/06/2015
12
1. La population Internaute en France
A chaque tranche d’âge son écran pour surfer
Répartition de l’audience par écran par tranche d’âge
36%
28%
21%
21%
16%
15%
28%
25%
19% 18%
20%
16%
15%
10%
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
16%
17%
27%
24%
12%
65 ans et plus
global
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – Mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
15%
1. La population Internaute en France
Un profil plus « CSP+ » sur tablette et « étudiants » sur mobile
Répartition de l’audience par écran par CSP
38%
32%
34%
31%
32%
30%
27%
26%
21%
14%
11%
6%
CSP+
CSP-
Etudiant
Autre Inactif
31%
31%
11%
27%
global
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – Mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
1. La population Internaute en France
Top 15 des marques digitales sur ordinateur et mobile
Rang
Marques
Visiteurs uniques par
mois
Rang
Marques
Visiteurs uniques
par mois
1
Google
39 020 000
1
Facebook
23 270 000
2
Facebook
26 108 000
2
Google
20 787 000
3
Microsoft
24 324 000
3
Dailymotion
12 622 000
4
YouTube
23 734 000
4
Orange
12 005 000
5
Wikipedia
21 709 000
5
Wikipedia
10 847 000
6
Orange - T
20 254 000
6
Samsung
10 569 000
7
Leboncoin.fr - TS OJD
17 308 000
7
Apple
10 344 000
8
Windows Live
17 104 000
8
SFR
8 249 000
9
Amazon
16 407 000
9
Leboncoin.fr
8 218 000
10
PagesJaunes
16 320 000
10
AccuWeather.com
7 362 000
11
Free
15 915 000
11
PagesJaunes
7 187 000
12
Skype
15 028 000
12
Yahoo
7 058 000
13
France Televisions - TS OJD
13 553 000
13
Amazon
6 598 000
14
Yahoo - T
12 781 000
14
Bouygues Telecom
6 376 000
15
Linternaute.com - TS
11 500 000
15
Shazam
5 901 000
(1) Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 –
Base : 2 ans et plus
(2) Médiamétrie – Mesure d’audience l’Internet mobile – France – Mars 2015 – 11 ans et plus
17/06/2015
15
1. La population Internaute en France
Top 15 des marques digitales sur tablette
Rang
Marques
Visiteurs uniques par
mois
1
Google
2
Facebook
12012000
3
Apple
7 987 000
4
Dailymotion
5
Wikipedia
6
Amazon
7
Leboncoin.fr
8
France Televisions
9
WAT
12 108 000
6841000
5 535 000
5490000
4 691 000
4586000
3 843 000
10
Marmiton
3648000
11
Le Monde
3 451 000
12
AccuWeather.com
13
Orange
14
MYTF1
3341000
15
Linternaute.com
2859000
3418000
3 360 000
Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et + - Copyright Médiamétrie – Tous droits réservés
17/06/2015
16
3
Les chiffres clés de
l’immobilier sur écran
d’ordinateur
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
13,4 millions d’internautes sur les sites immobiliers en
mars 2015
Audience sur
ordinateur
mars-14
avr.-14
mai-14
juin-14
juil.-14
août-14
sept.-14
oct.-14
nov.-14
déc.-14
janv.-15
févr.-15
mars-15
15 000 000
14 000 000
13 396 773
13 368 003
13 268 144
13 000 000
13 029 351
12 711 328
12 585 690
12 945 760
12 236 776
12 317 885
12 094 446
12 000 000
12 078 220
11 000 000
11 221 299
11 011 124
10 000 000
Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2014 à Mars
2015 – Sous-catégorie « Immobilier » – Base : 2 ans et plus
17/06/2015
18
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Chaque jour, 1,7 millions de visiteurs uniques sur les
sites immobiliers en mars 2015
Audience
quotidienne sur
ordinateur
mars-14
avr.-14
mai-14
juin-14
juil.-14
août-14
sept.-14
oct.-14
nov.-14
déc.-14
janv.-15
févr.-15
mars-15
2 000 000
1 900 000
1 811 643
1 819 705
1 800 000
1 750 944
1 709 420
1 700 000
1 600 000
1 683 830
1 562 846
1 598 772
1 581 284
1 668 891
1 522 872
1 500 000
1 437 265
1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 313 297
1 256 935
1 100 000
1 000 000
Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2014 à Mars
2015 – Sous-catégorie « Immobilier » – Base : 2 ans et plus
17/06/2015
19
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Chaque visiteur de sites immos ont consulté en
moyenne 22 pages chaque jour de mars 2015
Mars 2014
Mars 2015
15 min 31s
16 min 58s
22 pages vues
22 pages vues
Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2014 et Mars
2015 – Sous-catégorie « Immobilier » – Base : 2 ans et plus
17/06/2015
20
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
63% des visiteurs sur ordinateur ont entre 35 et 64
ans alors qu’ils représentent 48% des internautes
Répartition de l’audience des sites immobiliers par sexe, tranche d’âges et CSP
48,3%
51,7%
98
65 ans et plus
12%
2-14 ans
2%
18
102
15-24 ans
7%
Retraités
15%
93
46
89
25-34 ans
16%
117
Autres Inactifs
7%
41
CSP+
41%
141
Etudiants
4%
50-64 ans
29%
45
127
35-49 ans
34%
136
CSP33%
119
X: coefficient d’affinité
(1) Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 –
Sous-catégorie « Immobilier » – Base : 2 ans et plus
17/06/2015
21
1. La population Internaute en France
Pure Players et Clicks and Mortars présents dans le Top
15 immobilier sur Ordinateur
Rang
Marques
Visiteurs uniques
par mois
1
Leboncoin.fr Immo - TS OJD (C)
8 064 000
2
SeLoger - TS OJD (B)
3 651 000
3
Logic-immo.com - TS OJD (B)
2 270 000
4
Particulier a Particulier - TS (B)
2 246 000
5
ParuVendu Immo - TS OJD (C)
1 023 000
6
AVendreALouer - TS OJD (B)
966 000
7
Explorimmo - TS OJD (B)
921 000
8
Orpi (B)
747 000
9
Century 21 (B)
585 000
10
Vivastreet Immo - TS (C)
578 000
11
MeilleursAgents.com (B)
526 000
12
Foncia (B)
435 000
13
FNAIM (B)
422 000
14
entreparticuliers.com (B)
421 000
15
Les Cles du Midi (B)
397 000
Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 – Base : 2
ans et plus
17/06/2015
22
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Avec 29% d’internautes français ayant visité les sites
immobiliers, la France a le second taux de couverture le
+ important derrière l’Australie
(parmi les 7 pays mesurés par Nielsen)
Rang
Marques
Visiteurs
uniques par
mois
Couverture (%)
1
Etats-Unis
42 646 000
21%
2
France
13 397 000
29%
3
Allemagne
6 937 000
13%
4
Brésil
6 866 000
9%
5
Australie
5 688 000
31%
6
UK
5 049 000
15%
7
Italie
3 880 000
13%
The Nielsen Company - Etats-Unis - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Allemagne - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Royaume-Uni - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Italie - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Australie - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Brésil - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 – Souscatégorie « Immobilier » – 2 ans et plus
17/06/2015
23
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Zoom sur les autres pays – Top 5 sites immobiliers
Rang
Marque
Visiteurs uniques par
mois
Rang
Marque
Visiteurs uniques par
mois
1
Yahoo Zillow Real Estate Netword
20 370 000
1
Vivareal.com.br
1 927 000
2
Trulia
12 232 000
2
ZAP IMOVEIS
1 814 000
3
Realtor.com
9 170 000
3
imovelweb.com.br
1 291 000
4
Homes.com Network
3 356 000
4
Trovit Homes
1 291 000
5
Movoto
3 151 000
5
MRV Engenharia
Rang
Marques
974 000
Visiteurs uniques par
mois
1
ImmobilienScout24
4 776 000
2
Immowelt
2 363 000
3
Immonet.de
2 057 000
4
meinestadt.de Immobilien
519 000
5
nestoria
463 000
*Les channels sont indiqués en italique
The Nielsen Company - Etats-Unis - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Brésil - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Allemagne - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
17/06/2015
24
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Zoom sur les autres pays – Top 5 immo
Rang
Visiteurs uniques par
mois
Marques
Rang
Marques
Visiteurs uniques par
mois
1
Rightmove
2 629 000
1
realestate.com.au
4 003 000
2
Zoopla Property Group
1 995 000
2
Domain
2 460 000
3
Sykes Cottages
226 000
3
OnTheHouse.com.au
832 000
4
Onthemarket.com
225 000
4
Gumtree Realestate Websites
412 000
5
spareroom.co.uk
186 000
5
allhomes.com.au
287 000
Rang
Marques
Visiteurs uniques par
mois
1
Immobiliare.it
1 543 000
2
Casa.it
1 377 000
3
Subito.it - Immobili
1 067 000
4
idealista
608 000
5
Tecnocasa
361 000
*Les channels sont indiqués en italique
The Nielsen Company - Royaume-Uni - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Italie - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Australie - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
17/06/2015
25
4
L’immobilier en mobilité
3. L’immobilier en mobilité
4,1 millions de mobinautes sur les sites immobiliers en mars 2015
Audience sur
mobile
Mars 2014
avr-14
mai-14
juin-14
juil-14
août-14
sept-14
oct-14
nov-14
déc-14
janv-15
févr-15
mars-15
5 000 000
4 516 967
4 071 122
4 000 000
4 079 716
3 105 326
3 000 000
2 546 433
2 269 406
2 000 000
1 970 393
2 110 141
2 477 259
2 398 163
2 337 135
2 170 227
2 191 069
1 000 000
Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2014 à Mars 2015 – Base : 11 ans et plus – Copyright Médiamétrie – Tous droits réservés
17/06/2015
27
3. L’immobilier en mobilité
59% des visiteurs sur mobile ont entre 25 et 49 ans alors
qu’ils représentent 47% des mobinautes
Répartition de l’audience des sites immobiliers par sexe, tranche d’âges et CSP
50,2%
96
49,8%
105
65 ans et
plus
5%
50-64 ans
15%
52
89
Autres
Inactifs
9%
11-24 ans
20%
Retraités
5%
45
59
CSP+
40%
77
123
Etudiants
12%
96
35-49 ans
29%
25-34 ans
30%
149
109
CSP34%
115
X: coefficient d’affinité
Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2015 – Base : 11 ans et plus
17/06/2015
28
1. La population Internaute en France
Un Top 15 immobilier sur Mobile proche du Top 15 sur
Ordinateur
Rang
Marques
Visiteurs uniques
par mois
1
Leboncoin.fr Immo (C-S)
1 842 000
2
SeLoger (B)
1 137 000
3
Particulier a Particulier (B)
441 000
4
Logic-immo.com (B)
359 000
5
Bureauxlocaux.com (B)
193 000
6
AVendreALouer (B)
188 000
7
Explorimmo (B)
165 000
8
Ouestfrance-immo.com (C-S)
152 000
9
MeilleursAgents.com (B)
152 000
10
Century 21 (B)
121 000
11
Orpi (B)
99 000
12
La Vie Immo (B)
82 000
13
Foncia (B)
71 000
14
FNAIM (B)
64 000
15
Nexity (B)
60 000
Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2015 – Base : 11 ans et plus
17/06/2015
29
3. L’immobilier en mobilité
2,9 millions de tablonautes sur les sites immobiliers en
mars 2015
Audience sur
tablette
janv.-15
févr.-15
mars-15
3 000 000
2 900 000
2 854 387
2 800 000
2 700 000
2 645 181
2 600 000
2 590 440
2 500 000
Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Janvier 2015 à Mars 2015 – Base : 2 ans et +
17/06/2015
30
3. L’immobilier en mobilité
41% des visiteurs sur tablette ont plus de 50 ans alors
qu’ils représentent 26% des tablonautes
Répartition de l’audience des sites immobiliers par sexe, tranche d’âges et CSP
54,9%
45,1%
92
108
65 ans et
plus
16%
156
2-24 ans
5%
20
25-34 ans
18%
103
Inactifs*
25%
42
CSP+
45%
134
50-64 ans
25%
157
34-49 ans
36%
CSP30%
117
115
*Inactifs regroupe : Retraités, étudiants et autres inactifs
X: coefficient d’affinité
Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et +
17/06/2015
31
1. La population Internaute en France
Un Top 15 immobilier sur Mobile proche du Top 15 sur
Ordinateur
Rang
Marques
Visiteurs uniques
par mois
1
Leboncoin.fr Immo (C-S)
971 000
2
SeLoger (B)
910 000
3
Bureauxlocaux.com (B)
651 000
4
Logic-immo.com (B)
397 000
5
Particulier a Particulier (B)
379 000
6
AVendreALouer (B)
212 000
7
Ouestfrance-immo.com (C-S)
173 000
8
Explorimmo (B)
155 000
9
Century 21 (B)
125 000
Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et +
17/06/2015
32
5
L’immobilier au global
4. L’immobilier au global
14,3 millions d’internautes 15+ se sont connectés à
au moins un site ou une application immobilier via un
un des 3 écrans digitaux
Ordinateur
11 M
Mobile
2,9 M
755 000
1,9 M
9,5 M
667 000
-
1,2 M
Tablette
2,2 M
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
4. L’immobilier au global
32,6% des internautes se sont connectés à au moins
un site ou une appli immobilier via un des 3 écrans
digitaux
Ordinateur
77,1%
Mobile
20,2%
5,3%
13,2%
66,5%
-%
4,7%
-%
8,6%
Tablette
15%
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
4. L’immobilier au global
Les CSP+ représentent plus de 38% des visiteurs des sites
immobiliers globaux, des exclusifs ordinateur et des exclusifs
tablette
Exclusifs ordinateur
Audience globale
25-34 ans
35-49 ans
CSP+
20%
Exclusifs mobile
35%
17%
32%
39%
Exclusifs tablette
33%
38%
18%
20%
32%
31%
45%
Parmi les visiteurs de sites
immobiliers exclusivement
depuis un ordinateur, 38%
sont des CSP+
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
17/06/2015
36
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Lloyd MULLENDER
Consultant Médias
.
Tel : 01 47 59 57 61
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17/06/2015
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