Le Marché des Revêtements Muraux en France

Transcription

Le Marché des Revêtements Muraux
en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Mars 2016

En 2015, les ventes cumulées de papier peint, de toile de verre, de carreaux
céramiques pour murs intérieurs, de lambris et de revêtements muraux en PVC ont
diminué de 5%, à environ 270 millions de m².

Le déclin des ventes de papier peint se poursuit. En 2015, ce marché s’est
contracté d’environ 5 à 6% en volume (soit une baisse comparable à celle enregistrée en
2014). Traditionnellement peu fluctuantes d’une année sur l’autre, les ventes de toile de
verre diminuent également assez nettement (-4%).

Les plus fortes baisses du marché sont à mettre au crédit des carreaux de faïence
(-8%, avec un transfert de volumes vers le grès cérame) et des revêtements muraux
en PVC (-8%).

Dans ce contexte, les fabricants comme les distributeurs s’attachent à faire évoluer
leur offre vers des produits à plus forte valeur ajoutée (papiers peints plus
créatifs/différenciants, toile de verre lisse, pré-peinte et/ou pré-encollée, carreaux
céramiques moyen/grand format etc.). Consécutivement, en valeur, le marché résiste
davantage.

Quelles perspectives pour 2016?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution des principales composantes du marché des
revêtements muraux (papier peint, toile de verre, carreaux de grès et de faïence pour
murs intérieurs, lambris, revêtements muraux en PVC) en France, avec de nouvelles
données 2014 et 2015 ainsi que des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
MSI
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de
revêtements muraux (tous types) et certains acteurs de la
distribution professionnelle ou grand public
www.msi-reports.com
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :










Marché des revêtements muraux d’intérieur en France, par famille
de produit, en volume et en valeur (millions de m² et millions d’€
HT), 2007-2015 :
 Papier peint
 Toile de verre
 Carreaux céramiques
 Lambris
 Revêtements muraux PVC
Marché du papier peint en France, en volume (millions de
rouleaux et millions de m²) et en valeur (millions d’€ HT à prix
fabricants et millions d’€ à prix publics), 2006-2020
Marché du papier peint en France, par secteur client, en volume et
en valeur (millions de rouleaux et millions d’€ HT à prix publics),
2015 :
 Grand public
 Bâtiment
 Haut de gamme
Marché du papier peint en France, par type de support, en volume
(millions de rouleaux), 2006-2015 :
 Intissé
 Papier
Marché du papier peint en France, par type de papier peint, en
volume et en valeur (millions de rouleaux et millions d’€ HT à prix
publics), 2015 :
 Vinyle expansé :
o Support intissé
o Support papier
 Vinyle plat (sur support intissé principalement)
 Papier peint traditionnel :
o Duplex
o Simplex
 Frises
 100% intissé
Marché de la toile de verre en France, en volume et en valeur
(millions de m² et millions d’€ HT), 2007-2020
Marché de la toile de verre en France, par type de produit, en
volume et en valeur, 2015 :
 Toile de verre
 Voile de verre








volume et en valeur, 2015 :
 Standard
 Pré-peint
 Pré-encollé
Marché de la toile de verre en France, par type de motif, en
volume, 2015 :
 Toile de verre :
o Maille
o Plafond
o Crépi
o Tresse/Natte/Rustique
o Chevrons
o Autres / non renseigné
 Voile de verre (lisse)
Marché de la toile de verre en France, par secteur utilisateur,
2015 :
 Secteur non-résidentiel :
o Existant (première installation ou remplacement dans un
bâtiment existant)
o Construction neuve
 Secteur résidentiel :
bâtiment existant)




Marché des carreaux céramiques pour murs intérieurs en
France, en volume et en valeur (millions de m² et millions d’€ HT),
2007-2020
Marché des carreaux céramiques en France, par type d’application,
en volume, 2014 :
 Sol intérieur
 Murs intérieurs
 Sol extérieur
 Murs extérieurs
Marché des carreaux céramiques pour murs intérieurs en France,
par type de carreau, en volume, 2007-2015 :
 Faïence
 Grès (cérame ou émaillé)
 Mosaïque
par type de carreau, en valeur, 2015
Marché des carreaux de faïence en France, par format/taille, en
volume, 2014 :
 Formats rectangulaires :
o 25x38/40/45 cm et assimilés
o 20x50 cm, 20x60 cm et assimilés
o 25x75 cm et assimilés
o grands formats (> 2 000 cm²)
o petits formats (< 10 ou 20 cm de hauteur)
 Formats carrés
par secteur utilisateur, en volume, 2015 :
logement existant)
o Construction neuve de maisons individuelles
o Construction neuve de logements collectifs
 Secteur non-résidentiel (neuf ou rénovation)
Marché des lambris en France, en volume et en valeur (millions
de m² et millions d’€ HT), 2006-2020
Marché des lambris en France, par type, en volume, 2006-2015 :
 Lambris bois massifs :
o Pin maritime
o Autres résineux (sapin et pin du nord principalement)
o Feuillus et bois exotiques
 Lambris PVC
 Lambris revêtus
 Contreplaqués lambrissés
Marché des lambris en pin maritime en France, par type de finition,
en volume, 2010 :
 Brut
 Fini
 Abouté
Marché des lambris en France, par secteur utilisateur, en volume,
2015 :
o Existant
 Secteur non-résidentiel
Marché des lambris en PVC en France, par aspect, en volume,
2015 :
 Blanc
 Imitation bois
 Imitation matières minérales
 Autres (imitation métal, couleurs…)
Marché des revêtements muraux PVC en France, en volume et
en valeur (millions de m² et millions d’€ HT à prix fabricant), 20072020







Marché des revêtements muraux PVC en France, par type de
support, en volume, 2011 et 2015 :
 Textile :
o Tissé (coton)
o Intissé (polyester)
 Mousse
 Papier
L’étude contient
suivants :


Marché des revêtements muraux PVC en France, par secteur
utilisateur, en volume, 2015 :
 Immeubles de logement (parties communes)
 Santé
 Hôtellerie-restauration
 Tertiaire
 Retail
travaux, en volume, 2015 :
 Entretien-rénovation
 Construction neuve
Marché des peintures bâtiment en France, en volume et en
valeur, 2007-2014 (millions de litres, millions d’€ HT à prix
fabricants)
Marché des peintures bâtiment en France, par type d’application,
en volume et en valeur, 2014 :
 Peintures maçonnerie intérieure :
o Peintures de finition
o Peintures d’impression (peintures de préparation (souscouche)
o Revêtements de décoration (peintures à effets
matières/décoratifs)
 Peintures de façade
 Peintures bois
 Laques
 Autres applications :
o Sols
o Métaux/anticorrosion
o Toiture
o Étanchéité

Marché des peintures grand public en France, en volume et en
valeur (millions de litres et millions d’€ TTC à prix distributeur),
2009-2014
Marché des peintures grand public en France, par type
d’application, en volume et en valeur, 2013 :
 Peintures intérieures :
o Grands blancs :
o Murs et plafond
o Plafond
o Lignes Pro
o Couleurs intérieures :
o Murales
o Boiseries
o Effets décoratifs
 Peintures extérieures (peintures de façade, crépis extérieurs,
etc.) :
o Peintures de façade
o Crépis extérieurs
o Peintures techniques (bois, fer, etc.)
 Préparation des fonds
 Peintures de spécialités (aérosols, peintures sols, colorants,
divers peintures)

également une
analyse
des
éléments
Prix :
 Prix public moyen du papier peint dans la grande distribution
en France, 2008-2011 et 2015
Distribution :
 Structure de la distribution de revêtements muraux (tous
types) en France
 Types de revêtements muraux commercialisés selon la
typologie de distributeurs
 Principaux réseaux de distribution de revêtements muraux en
France :
o Grande distribution Bricolage
o Magasins de détail spécialisés Décoration
o Négoces spécialisés Décoration
o Négoces en matériaux/généralistes
o Négoces spécialisés Bois/Panneaux
o Grossistes sanitaires
o Spécialistes carrelage
 Chiffre d’affaires des principaux distributeurs grand public
spécialisés Décoration en France, 2007-2014
 Chiffre d’affaires des principaux groupes et groupements de
distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en
France, 2010-2014
 Distribution des revêtements muraux en France, par canal,
2015 (Pour chaque type de revêtement) :
o Papier peint
o Toile de Verre
o Carreaux céramiques
o Lambris
o Revêtements muraux en PVC
Structure de l’industrie :
 Papiers peints :
o Principaux fabricants et éditeurs de papiers peints en
France
o Chiffre d’affaires des principales entités juridiques
françaises actives sur le marché français du papier
peint, 2009-2014
o Chiffre d’affaires des (sept) premiers fabricants de
papiers peints en Europe, 2013-2014
o Importations françaises de papiers peints, par pays
d’origine, en volume et en valeur (tonnes et milliers
d’€), 2012-2015
o Principaux fabricants de toile/voile de verre en France
o Importations françaises de « tissus de fibre de verre »,
par pays d’origine, en volume et en valeur (tonnes et
milliers d’€), 2013-2015
 Carreaux céramiques :
o Principaux fabricants actifs sur le marché français des
carreaux céramiques
o Importations françaises de carreaux et dalles de
pavement (tous types), par pays d’origine, en volume et
en valeur (m², tonnes et milliers d’€), 2012-2014
o Importations françaises de carreaux de faïence, par pays
d’origine, en volume et en valeur (m², tonnes et milliers
d’€), 2012-2015
 Lambris :
o Principaux fabricants actifs sur le marché français des
lambris
 Revêtements muraux PVC :
o Principaux fabricants et éditeurs de revêtements muraux
PVC en France
Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations
judiciaires, etc.)



Profil de fabricants :
 Papiers peints :
o A.S. Création Tapeten
o Erisman & Cie
o Graham & Brown
o Grandeco Wallfashion Group
o Marburger Tapetenfabrik
o Pickhardt+Siebert
o Rasch
o UGÉPA
o Preiss-Daimler FibreGlass
o Saint-Gobain Adfors
o Vitrulan Textile Glass
 Carreaux céramiques :
o Casalgrande Padana
o Ceram Industrie
o Desvres
o Emilceramica Group
o Fincibec
o Florim Ceramiche
o Gambini Group
o Groupe Cerabati
o Gruppo Concorde
o Imola
o Iris Ceramica – GranitiFiandre
o Marazzi Group
o Panariagroup
o Porcelanosa
o Roca
o Saloni
o V&B Fliesen
 Lambris en bois massif :
o FP Bois
o Gascogne Bois
o Groupe ISB
o Norsilk
 Lambris PVC :
o Dumaplast
o Grosfillex
 Revêtements muraux PVC :
o Muraspec Buflon
o Vescom
Analyse PEISR :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement, 2013
o Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
o Nombre de logements commencés en France, par type
de logement, 2009-2015 (données mensuelles)
o Surface des logements commencés en France, par type
de logement, 2009-2015 (données mensuelles)
o Commercialisation de logements neufs par les
promoteurs immobiliers en France, par type de
logement, 1995-2014
o Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en
France, par secteur, 2008-2015 (données mensuelles)
 Social
 Réglementation :
o Normes produit concernant les carreaux céramiques,
lambris, papiers peints et autres revêtements muraux
ainsi que leur mise en œuvre
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 203 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 102 tableaux de données
chiffrées.
____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Définitions des Segments de Marché
Définitions liées au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.2
3.3.1.1.3
3.3.1.1.4
3.3.1.1.5
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.4
3.5
3.6
ANALYSE PEISER
Politique
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Plans d'Investissement
Économie (Point de Conjoncture)
Immobilier
Logements
Parc Existant : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Locaux Non-Résidentiels
Parc Existant : Taille, par Secteur
Construction Neuve de Locaux Non-Résidentiels
Social
Écologie
Réglementation
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
ANALYSE SWOT
Cas Général
Carreaux Céramiques
Papiers Peints
Toile de Verre
Revêtements Muraux PVC
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
TAILLE DE MARCHÉ
Aperçu Général
par Type de Revêtement, en Volume, 2007-2015
par Type de Revêtement, en Valeur, 2007-2015
Papiers Peints
Aperçu Général, 2006-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Secteur Client, en Volume et en Valeur, 2015
par Type de Support, 2006-2015
par Type de Papier Peint, en Volume et en Valeur, 2015
Toile de Verre
par Type de Produit, 2015
par Type de Motif, 2015
par Secteur Utilisateur, 2015
Carreaux Céramiques pour Murs Intérieurs
par Type de Carreau, 2007-2015
Carreaux de Faïence, par Format/Taille, 2014
Lambris
par Type, 2006-2015
Lambris en Pin Maritime, par Type de Finition, 2010
Lambris PVC, par Aspect, 2015
par Type de Support, 2011 et 2015
par Type de Travaux, 2015
5.7
5.7.1
5.7.2
Focus : Marché des Peintures Bâtiment et Grand Public
Peintures Bâtiment, par Type d'Application
Peintures Grand Public, par Type d'Application
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
DISTRIBUTION
Structure de la Distribution
Enseignes et Réseaux
Distribution Grand Public
Grande Distribution Bricolage
Magasins Spécialisés Décoration
Distribution Professionnelle
Négoces Spécialisés Décoration
Négoces Matériaux/Généralistes et Spécialistes Bois/Panneaux
Grossistes Sanitaires
Spécialistes Carrelage
Poids des Différents Canaux de Distribution
Papiers Peints
Toile de Verre
Lambris
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Papiers Peints
Toile de Verre
Lambris
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
VIE DES ENTREPRISES
Papiers Peints
Toile de Verre
Lambris
Distribution Décoration
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11
9.3.12
9.3.13
9.3.14
9.3.15
9.3.16
9.3.17
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.5
9.5.1
9.5.2
PROFILS DE FABRICANTS
Papiers Peints
A.S. Création Tapeten
Erismann & Cie
Graham & Brown
Grandeco Wallfashion Group
Marburger Tapetenfabrik
Pickhardt+Siebert
Rasch
UGÉPA
Toile de Verre
Preiss-Daimler FibreGlass AB
Saint-Gobain Adfors
Vitrulan Textile Glass
Casalgrande Padana
Ceram Industrie
Desvres
Emilceramica Group
Fincibec
Florim Ceramiche
Gambini Group
Groupe Cerabati
Gruppo Concorde
Imola
Iris Ceramica - GranitiFiandre
Marazzi Group
Panariagroup
Porcelanosa
Roca
Saloni
V&B Fliesen
Lambris en Bois Massif
FP Bois
Gascogne Bois
Groupe ISB
Norsilk
Lambris PVC
Dumaplast
Grosfillex
9.6
9.6.1
9.6.2
Muraspec Buflon
Vescom
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Salons Professionnels
Presse Professionnelle
Pour Aller Plus Loin
____________
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouve z
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
Marché des revêtements muraux en France, par famille de
produit, en volume, 2007-2015
Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement, 2013
Parc de logements en France métropolitaine, par type d'occupant
et par type de logement, 2013
Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type
d'occupant et par type de logement, 2013
Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2013
Parc de logements en France : surface moyenne des résidences
principales, par type de logement et selon le type d'occupant,
2011
Nombre de logements commencés en France, par type de
logement, 2000-2015
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2014
immobiliers en France, par type de logement, 2000-2014
Transactions de logements anciens en France, 2001-2015
Parc existant de bâtiments non-résidentiels en France, par
secteur, 2013
Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par
secteur, 2007-2015
Structure des ménages en France, 2009
Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes
qui les compose, 2009
Marché des revêtements muraux d'intérieur en France, par famille
de produit, en volume, 2007-2015
Marché des revêtements muraux d'intérieur en France, par famille
de produit, en valeur, 2007-2015
Marché du papier peint en France, 2006-2015
Prévisions du marché du papier peint en France, 2016-2020
Marché du papier peint en France, par secteur client, en volume
et en valeur, 2015
Marché du papier peint en France, par type de support, 20062015
Marché du papier peint en France, par type de papier peint, en
volume et en valeur, 2015
Marché de la toile de verre en France, 2007-2015
Prévisions du marché de la toile de verre en France, 2016-2020
volume et en valeur, 2015
Marché de la toile de verre en France, par type de motif, 2015
Marché de la toile de verre en France, par secteur utilisateur,
2015
2007-2015
Marché des carreaux céramiques en France, par type
d'application, 2014
Prévisions du marché des carreaux céramiques pour murs
intérieurs en France, 2016-2020
par type de carreau, en volume, 2007-2015
par type de carreau, en volume et en valeur, 2015
Marché des carreaux de faïence en France, par format/taille, 2014
par secteur utilisateur, 2015
Marché des lambris en France, 2006-2015
Prévisions du marché des lambris en France, 2016-2020
Marché des lambris en France, par type, 2006-2015
Marché des lambris en pin maritime en France, par type de
finition, 2010
Marché des lambris en France, par secteur utilisateur, 2015
Marché des lambris en PVC en France, par aspect, 2015
Marché des revêtements muraux PVC en France, 2007-2015
Prévisions du marché des revêtements muraux PVC en France,
2016-2020
support, 2011 et 2015
Marché des revêtements muraux PVC en France, par secteur
utilisateur, 2015
travaux, 2015
Marché des peintures bâtiment en France, 2007-2014
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
Marché des peintures bâtiment en France, par type d'application,
en volume et en valeur, 2014
Marché des peintures grand public en France, 2009-2014
Marché des peintures grand public en France, par type
d'application, en volume et en valeur, 2013
Chiffre d'affaires des principaux distributeurs grand public
spécialisés Décoration en France, 2007-2014
Chiffre d'affaires des principaux groupes et groupements de
distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en
France, 2010-2014
Distribution de papiers peints en France, par canal, 2015
Distribution de toile de verre en France, par canal, 2015
Distribution de carreaux céramiques en France, par canal, 2015
Distribution de lambris en France, par canal, 2015
Distribution de revêtements muraux PVC en France, par canal,
2015
Chiffre d'affaires des principales entités juridiques françaises
actives sur le marché français du papier peint, 2009-2014
Chiffre d'affaires des (sept) principaux fabricants de papiers
peints en Europe, 2013-2014
Importations françaises de papiers peints, par pays d'origine,
2012-2015
Importations françaises de "tissus de fibre de verre", par pays
d'origine, 2013-2015
Importations françaises de carreaux et dalles de pavement (tous
types), par pays d'origine, 2014
Importations françaises de carreaux de faïence, par pays
d'origine, 2013-2015
Chiffre d'affaires consolidé d'A.S. Création Tapeten, 2010-2014
Données financières d'A.S. Création France, 2004-2014
Données financières de Société de Conception et d'Édition
(S.C.E.), 2002-2014
Données financières d'Erismann Papiers Peints, 2004-2014
Données financières de Graham & Brown, 2004-2012
Chiffre d'affaires de Grandeco Wallfashion Group Belgium, 20102014
Données financières de Société Européenne de Décor Intérieur
Mural (SEDIM-Marburg), 2004-2013
Chiffre d'affaires de Pickhardt+Siebert, 2006-2014
Chiffre d'affaires consolidé du groupe Rasch, 2012-2014
Données financières de Rasch France, 2004-2013
Données financières d'UGÉPA, 2004-2014
Données financières de Saint-Gobain Adfors France, 2004-2014
Chiffres d'affaires de Casalgrande Padana et Nuova Riwal
Ceramiche, 2011-2013
Données financières de Ceram Industrie, 2004-2014
Données financières de Cofrac, 2008-2012
Données financières consolidées du groupe Emilceramica, 20102013
Chiffre d'affaires consolidé de Florim Ceramiche, 2002-2013
Données financières de Parefeuille Provence, 2003-2009
Données financières de Manufactory Ever Gres, 2005-2014
Données financières de Groupe Marazzi France, 2003-2014
Chiffre d'affaires des principales filiales du groupe Concorde,
2011-2013
Données financières de Novoceram Produits Céramiques, 20032012
Chiffres d'affaires de Cooperativa Ceramica d'Imola, 2011-2013
Chiffre d'affaires consolidé du groupe Marazzi, 2003-2012
Données financières de Groupe Marazzi France, 2003-2014
Chiffre d'affaires consolidé de Panariagroup et ventilation par
zone géographique, 2011-2014
Chiffre d'affaires de Panariagroup en France, 2004-2011
Chiffre d'affaires des différentes filiales commerciales du groupe
Porcelanosa en France, 2004-2013
Données financières de Roca (Sarl), 2001-2013
Données financières de Saloni France, 2003-2014
Données financières de FP Bois, 2003-2014
Données financières de PBM Import, 2004-2014
Chiffre d'affaires de Dumaplast, 2005-2014
Données financières de Muraspec Buflon Solutions Décoratives,
2004-2014
LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel
LISTE DES ANALYSES
I.
1)
II.
III.
IV.
V.
VI.
Parc de logements en France, selon le rang énergétique et
l'ancienneté du logement, 2011
Nombre de logements autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par type de logement, 2009-2015
Surface des logements commencés en France au cours des 12
derniers mois, par type de logement, 2009-2015
Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en
France (indicateur Markémétron), 2010-2015
Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2015
Prix public moyen du papier peint dans la grande distribution en
France, 2008-2011 et 2015
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement
privé, 2015
Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type
d'opération, au 31 décembre 2012
Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2014
Nombre de chômeurs et taux de chômage en France
métropolitaine, 2004-2014
Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires
dans le Bâtiment en France, 2003-2015
immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel),
2007-2014
Évolution du taux d'épargne moyen des ménages en France,
1990-2013
Normes Produit concernant les carreaux céramiques, lambris,
papiers peints et autres revêtements muraux ainsi que leur mise
en œuvre
Analyse SWOT du marché des revêtements muraux en France,
2015
Analyse SWOT du marché des carreaux céramiques en France,
2015
Analyse SWOT du marché du papier peint en France, 2015
Analyse SWOT du marché de la toile de verre en France, 2015
Analyse SWOT du marché des revêtements muraux PVC en
France, 2015
Principaux avantages et inconvénients du support intissé
Principaux avantages et inconvénients de la toile de verre
Évolution récente des mises en chantier de logements individuels
et collectifs en France, 2013-2015
Activité de construction neuve dans les principaux secteurs
utilisateurs de revêtements muraux PVC en France, 2006-2015
Principaux avantages et inconvénients des revêtements muraux
PVC
Structure de la distribution de revêtements muraux (tous types)
en France
Types de revêtements muraux commercialisés par les différentes
typologies de distributeurs en France
Principaux réseaux de distribution de revêtements muraux en
France : grande distribution Bricolage
France : magasins de détail spécialisés en produits de décoration
France : négoces spécialisés Décoration
Principales enseignes de distribution de revêtements muraux en
France : négoces en matériaux/généralistes et négoces
spécialisés Bois/Panneaux
France : grossistes sanitaires
France : spécialistes carrelage
Principaux fabricants et éditeurs de papiers peints en France
Principaux fabricants de toile/voile de verre en France
Principaux fabricants actifs sur le marché français des carreaux
céramiques
Principaux fabricants actifs sur le marché français des lambris
Principaux fabricants et éditeurs de revêtements muraux PVC en
France
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Bois en France (décembre 2015)
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 MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol Intérieur en France (08/2015)
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1645 € HT
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 MSI Étude : Marché des Carreaux Céramiques en France (juillet 2015)
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 MSI Étude : Marché des Peintures Décoratives en France (février 2015)
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1545 € HT
1695 € HT
 MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol à destination des Bâtiments
Industriels en France (mai 2014)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol à destination des Bâtiments
Tertiaires en France (mai 2014)
1695 € HT
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Revêtements de Sols et de Murs Intérieurs en France (février 2014)
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Q

Le Marché des Revêtements Muraux en France

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