LE TRANSPORT ROUTIER EN AUVERGNE

Résultats d'enquête
LE TRANSPORT ROUTIER EN AUVERGNE
Activités Marchandises et Voyageurs
Le secteur du transport routier en Auvergne représente 1 700 établissements qui emploient plus de 4 300 salariés.
Parmi ceux-ci, 279 ont répondu à l'enquête de l'ORT Auvergne : 227 exercent une activité de transport de
marchandises et 52 une activité de transport de voyageurs, 7 pratiquant conjointement ces deux activités. Les
résultats suivants portent sur cet échantillon qui représente 23% des salariés du secteur.
Transport de marchandises
nb établissements
nb de salariés
enquêtés
répondants
enquêtés
répondants
292
51
3 263
676
177
35
1 712
464
296
47
1 907
433
639
94
8 531
1 451
1 404
227
15 413
3 034
Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Auvergne
Transport de voyageurs
nb établissements
nb de salariés
enquêtés
répondants
enquêtés
répondants
47
8
643
94
47
7
440
98
88
15
485
193
119
22
1 966
939
301
52
3 534
1 324
Profil des entreprises de transport routier en Auvergne
Une majorité de très petites entreprises mais plus grandes que la moyenne Auvergne
Répartition des établissements du TRV
par tranche d'effectifs
Répartition des établissements du TRM
par tranche d'effectifs
6%
6%
25%
34%
60%
69%
moins de 10 emplois
de 10 à 49 emplois
50 emplois et plus
moins de 10 emplois
de 10 à 49 emplois
50 emplois et plus
Le secteur du transport routier se caractérise par la présence d'un très grand nombre de petites entreprises (94%),
mais cette proportion reste inférieure à la moyenne Auvergne ( 99% d'entreprises de moins de 50 emplois).
Le transport routier de marchandises (TRM) compte plus de deux tiers de TPE (moins de 10 emplois) et un quart de
petites entreprises (10 à 49 emplois). Le transport routier de voyageurs (TRV) dénombre une plus grande part
d'entreprises de 10 à 49 salariés (34%). Dans les deux activités, les entreprises de plus de 50 emplois sont relativement
peu représentées (6%).
Des emplois concentrés dans les entreprises moyennes
Répartition des emplois du TRM
par tranche d'effectifs
15%
227 éts
3 034 salariés
2 787 conducteurs
Effectif moyen : 13,3
Répartition des emplois du TRV
par tranche d'effectifs
7%
31%
45%
62%
40%
moins de 10 emplois
de 10 à 49 emplois
52 éts
1 324 salariés
1 051 conducteurs
Effectif moyen : 25,5
50 emplois et plus
moins de 10 emplois
de 10 à 49 emplois
50 emplois et plus
Pour autant, les entreprises de 50 personnes et plus emploient la moitié des effectifs recensés. A l'opposé, les
TPE, qui totalisent les deux tiers des établissements, ne représentent que 12% des emplois. La situation diffère entre le
transport routier de marchandises et celui de voyageurs, où près des deux tiers des emplois sont répartis dans les plus
grandes entreprises.
92% des effectifs du TRM sont constitués de conducteurs. Plus de la moitié est concentrée dans le Puy-de-Dôme. Le
personnel dédié aux activités logistiques est, quant à lui, beaucoup plus réduit (9%). Dans le TRV, les conducteurs
représentent 79% des effectifs. Près des deux tiers sont localisés dans le Puy-de-Dôme. A noter que 18% de ces
emplois sont des temps partiels, plus fréquents dans cette activité pour répondre aux horaires de services des lignes
scolaires.
Organisation
Des établissements fortement ancrés dans le tissu local
88% des établissements de transport ayant répondu sont le siège social de l'entreprise (88% dans le TRM et 90%
dans le TRV). 93% des établissements du Cantal et 90% de Haute-Loire sont dans ce cas de figure.
Seulement 10% des répondants appartiennent à un groupe (11% dans le TRM contre 4% dans le TRV). C'est le cas
pour 15% des établissements du Puy-de-Dôme et 14% de l'Allier. Le groupe est de nationalité française pour 89% des
répondants.
1% des entreprises ont leur capital détenu à plus de 25% par des entreprises étrangères (1% dans le TRM et 2% dans le
TRV).
L'adhésion à un groupement d'entreprises n'est pas très fréquente, que ce soit dans le TRM ou le TRV (13% des
répondants et 19% de ceux du Puy-de-Dôme). Les principaux groupements cités sont ALD (Auvergne Logistique
Développement), UNICOOPTRANS et FLO pour le TRM, REUNIR pour le TRV. L'impact positif sur l'activité est pourtant
évident pour 97% des adhérents (96% dans le TRM et même 100% dans le TRV). C'est ainsi qu'ils peuvent tirer profit de
leur complémentarité et être en mesure de proposer une flotte de transport supérieure permettant de répondre à de plus
gros marchés.
Qualité / environnement / développement durable
Des démarches en faveur de l'environnement limitées et pas toujours encouragées par les clients
18% des établissements de transport ayant répondu affichent une certification ou un agrément (20% dans le TRM,
10% dans le TRV, 22% dans le Puy-de-Dôme). La certification ISO 9001, relative à la mise en place d'un système de
management de la qualité, est la principale citée par le TRM.
6% des établissements répondants ont signé la charte "Objectif CO 2 : les transporteurs s'engagent". Lancée au
niveau national en 2009, cette charte d'engagement volontaire vise à réduire les émissions de CO2 en agissant sur
quatre axes : le véhicule, le conducteur, le carburant et l'organisation des flux. L'Auvergne représente, fin 2013, 7% des
signatures nationales, avec 49 signataires.
69% des établissements déclarent avoir pris des
mesures en faveur de l'environnement. Les
établissements de l'Allier sont précurseurs en la matière
(76% des répondants de ce département).
Seulement 21% connaissent les certificats
d'économie d'énergie (CEE), dont un certain nombre
sont applicables aux transports de marchandises et de
voyageurs
(formation
écoconduite,
recreusage
pneumatiques, …). Là encore, les établissements de
l'Allier sont les plus au fait (32% des répondants, 33%
dans le TRM et 25% dans le TRV).
présence d'un stockage de gazole dans leur enceinte.
La prise en compte de critères environnementaux,
sociaux et de développement durable intervient
"parfois" dans la décision d'achat des clients pour près
d'un tiers des établissements ayant répondu. Plus du
tiers déclare qu'elle n'intervient "jamais" et pour 6 à 10%
des répondants "souvent", notamment dans le TRM.
86% des établissements n'ont pas engagé de
démarche structurée de développement durable.
Seulement 4% déclarent l'avoir fait. Pour ces derniers,
la raison principale est directement liée à la stratégie de
l'entreprise (83% des cas).
8% envisagent de mettre en place une démarche de
développement durable, mais 49% ne l'envisagent pas.
2 LE TRANSPORT ROUTIER EN AUVERGNE - Activité Marchandises et Voyageurs - Résultats d'enquête - décembre 2013
Capacités de production
Parcs de véhicules
Parc de véhicules
8%
13%
Camions PTAC < 3,5 T
39%
4%
1%
Camions PTAC ≥ 3,5 T
Camions avec hayon
Camions avec grue
Tracteurs
35%
Semi-remorques
Le parc de véhicules des 227 entreprises du TRM
ayant répondu s'établit à près de 5 300 véhicules, les
semi-remorques et les tracteurs occupant les parts les
plus importantes (39% et 35%). Ces proportions sont
identiques à la précédente enquête de 2007.
Les entreprises de l'Allier se distinguent avec un parc
composé à 47% de semi-remorques et à 39% de
tracteurs. 24% du parc des entreprises de Haute-Loire
comptent des camions de plus de 3,5 T et 14% des
moins de 3,5 T.
La moyenne de véhicules par établissement s'élève à 29 dans le Puy-de-Dôme, 25 dans l'Allier, 15 dans le Cantal et 12
dans la Haute-Loire. Elle est en relation avec l'effectif moyen des entreprises de ces départements.
Le nombre maximum de véhicules moteurs est de 470 pour une même entreprise.
Parc de cars et autobus
Le parc de cars et autobus des 52 entreprises du TRV
ayant répondu s'établit à près de 850 véhicules, les
petits cars et les autobus occupant les parts les plus
3%
Cars 10 à 22 places
importantes (29% et 23%). Ces véhicules enregistrent
Cars 23 à 53 places
les progressions les plus importantes par rapport à la
16%
Cars
≥
54
places
16%
précédente enquête (respectivement 19% et 18%).
Cars
de
tourisme
13%
Les entreprises de l'Allier et du Cantal possèdent les
Autobus
parts de petits cars les plus importantes (57% et 53%).
42% du parc du Puy-de-Dôme sont composés de cars
de tourisme.
La moyenne de véhicules par établissement s'élève à 19 dans le Puy-de-Dôme, 16 dans le Cantal, 15 dans la HauteLoire et 12 dans l'Allier. Comme pour le TRM, elle est proportionnelle à la taille de l'entreprise.
Le nombre maximum d'autobus pour une même entreprise est de 170.
23%
29%
Cars 9 places
Equipements
Principaux équipements des entreprises de TRM
Entrepôts non frigorifiques
Entrepôts frigorifiques
36%
3%
Grues
Ponts roulants
24%
3%
Les
entrepôts
non
frigorifiques
sont
les
équipements les plus répandus (81 pour une surface
cumulée de 181 000 m²) et sont particulièrement
présents dans le Puy-de-Dôme et dans l'Allier,
départements offrant le plus grand nombre de platesformes logistiques (Clermont-Auvergne, Toulon-surAllier,
Saint-Loup,
Montluçon,
Moulins,
Montbeugny, …), implantées le long des grands axes
routiers et autoroutiers et à proximités des grandes
agglomérations.
Les grues sont plus nombreuses dans le Puy-de-Dôme
et le Cantal.
30% des établissements ont déclaré être pourvus de systèmes de communication en temps réel (téléphone, GPS,
informatique embarquée, …), en particulier ceux de TRV du Cantal (57%) et de l'Allier (50%). Cette proportion peut
paraître faible, mais elle croît avec la taille de l'entreprise. Ainsi, les entreprises de plus de 10 salariés sont les mieux
équipées (68%), en particulier celles comptant plus de 50 salariés (100%). L'utilisation de ces systèmes est plus
développée pour les relations avec les conducteurs (29%) qu'avec les clients (12%).
LE TRANSPORT ROUTIER EN AUVERGNE - Activité Marchandises et Voyageurs - Résultats d'enquête - décembre 2013
3
Activités
TRM : des activités concentrées sur l'express, le transport de lots et le transport lié aux TP
Les activités des entreprises interrogées se concentrent sur certaines catégories :
- le colis express et les courses, le transport de lots, le transport de matériaux, les bennes travaux publics et la
messagerie pour les activités marchandises,
- la location de véhicules avec conducteur, l'entreposage et la commission de transport pour les activités liées au
transport ou à la logistique.
La répartition entre activités est relativement stable par rapport à l'enquête de 2007.
A noter que les deux tiers des entreprises exercent entre une et trois activités marchandises et 82% entre une et trois
activités liées au transport.
Des spécificités départementales apparaissent sur certaines activités :
- dans l'Allier, 37% des répondants pratiquent le transport de lots et 33% le transport de matériaux ;
- dans le Cantal, 38% le transport de matériaux, 35% les bennes travaux publics et 32% le transport de lots ;
- dans la Haute-Loire, 76% la location de véhicules avec conducteur et 41% l'entreposage ;
- dans le Puy-de-Dôme, 33% le transport de lots et 29% la messagerie.
TRV : le transport scolaire prime
Les autocaristes sont positionnés sur deux types de
marchés : les conventionnés et les occasionnels.
Les prescripteurs publics (Conseils généraux en
premier lieu) sont à l'origine des marchés
conventionnés de transport scolaire et de transport à la
demande, qui sont les activités voyageurs les plus
pratiquées en Auvergne.
Le transport occasionnel et/ou touristique constitue la
ème
3
prestation la plus fréquemment réalisée.
La demande des entreprises, associations, particuliers
constitue le marché du transport privé.
Les lignes régulières interurbaines sont opérées pour le
compte des Conseils généraux et de la SNCF.
Le transport urbain est limité aux huit agglomérations de la région. Des groupes nationaux assurent de plus en plus
souvent ces services, opérés auparavant en régie.
On observe que 64% des entreprises exercent au moins trois activités voyageurs différentes.
Le transport à la demande enregistre la plus forte progression par rapport à l'enquête de 2007. Les autres activités
conservent les mêmes proportions. Cette évolution est le reflet d'une évolution de l'offre pour coller au plus près à la
réalité de la demande et ne pas mettre en place des lignes structurelles pour peu d'usagers.
Les activités liées au transport de voyageurs sont l'habilitation tourisme (37% des répondants en disposent), le taxi (43%)
et le transport de malades (43%).
4 LE TRANSPORT ROUTIER EN AUVERGNE - Activité Marchandises et Voyageurs - Résultats d'enquête - décembre 2013
Destinations
TRM : proximité géographique privilégiée tant au national qu'à l'international
Plus de la moitié des entreprises de TRM déclare desservir régulièrement l'Auvergne. Viennent ensuite les régions
voisines de l'Auvergne (Rhône-Alpes, Centre, Limousin), ainsi que l'Ile-de-France. Les entreprises du secteur affichent
également un fort ancrage national puisque un quart d'entreprises déclare desservir la France entière. Cette
ventilation entre régions est relativement stable par rapport à l'enquête de 2007.
Sur les 25,7 millions de tonnes de marchandises échangées par la route en 2011 entre l'Auvergne et les autres régions
françaises, 13,6 millions de tonnes sont entrées en Auvergne et 12,1 millions de tonnes sont sorties d'Auvergne (source :
MEDDE / SITRAM).
37% des entreprises de TRM répondantes ont une activité à l'international : elles privilégient les échanges
transfrontaliers avec les pays européens limitrophes de le France. Ainsi les pays desservis le plus fréquemment sont
l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. A noter que ces pays font également partie des premiers partenaires
commerciaux de l'Auvergne, tant à l'export qu'à l'import. Un quart des entreprises déclare également desservir
régulièrement toute l'Union Européenne.
TRV : destinations françaises et européennes touristiques
La grande majorité des entreprises de TRV déclare desservir régulièrement l'Auvergne (le régulier étant principalement
lié au transport scolaire et conventionné) et un large tiers la France entière. La desserte occasionnelle reste de loin
majoritaire et se concentre sur les régions Rhône-Alpes, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Limousin,
Languedoc-Roussillon et Bourgogne.
37% des entreprises de TRV répondantes ont une activité à l'international. Près de la moitié d'entre elles dessert
régulièrement toute l'Union Européenne et privilégie en dessertes occasionnelles des pays touristiques d'Europe du Sud
(Andorre, Italie, Espagne, Portugal, Croatie), d'Europe du Nord (Belgique, Allemagne, Royaume Uni, Pays Bas,
Luxembourg) et d'Europe Centrale (Suisse, Autriche, République Tchèque, Pologne), souvent avec des prestations
d'agence de voyages (séjours, circuits, visites, …). Ces destinations sont relativement identiques par rapport à l'enquête
de 2007.
LE TRANSPORT ROUTIER EN AUVERGNE - Activité Marchandises et Voyageurs - Résultats d'enquête - décembre 2013
5
Marchés / clientèles / environnement concurrentiel
Localisation des marchés : le régional domine
Il existe un écart entre le potentiel de destinations et les
dessertes réelles. En effet, c'est le régional qui est la
zone d'activité la plus importante pour le TRM et surtout
le TRV. Le territoire national représente un tiers des
échanges du TRM et reste très limité pour le TRV.
L'européen et/ou l'international ne concernent qu'une
faible part d'entreprises de TRM et pratiquement pas de
TRV. Les étapes successives de libéralisation du
transport routier dans l'Union Européenne ont eu pour
conséquence une réduction des parts de marché du
pavillon français dans les flux internationaux, au
bénéfice des pavillons de l'Europe de l'Est tout en
entraînant un nivellement des prix vers le bas.
Clientèles : industries pour le TRM et collectivités pour le TRV
ème
L'industrie et le BTP constituent les premiers clients des entreprises de TRM. Les particuliers arrivent en 3
position.
21% des répondants déclarent avoir des demandes spécifiques de leurs clients en matière de prestations logistiques, 7%
en matière de transport ferroviaire et d'intermodalité. Seulement 21% se déclarent en mesure de les réaliser.
Les collectivités et le secteur public sont sans surprise les premiers acheteurs du TRV, via les marchés conventionnés.
Les particuliers représentent également un marché important, devant les entreprises et les associations, notamment pour
les prestations de loisirs.
Appels d'offres publics : le fait du TRV
De fait, 85% des entreprises du TRV et 22% du TRM ont déjà répondu à un appel d'offres public.
Dans les entreprises du TRV, c'est le dirigeant qui s'en charge dans la majorité des cas (82%) ; plus rares sont les
entreprises qui ont une personne dédiée pour ce sujet (9%).
Les entreprises qui n'ont jamais répondu à un appel d'offres public mettent en avant une raison majeure : le manque de
transparence dans l'attribution des marchés (75% des répondants), loin devant le manque de moyens (humains et
financiers), le manque de temps, des marchés non adaptés à l'entreprise ou une mauvaise information sur les
procédures (25% dans tous les cas).
Les éléments jugés contraignants dans la réponse aux marchés publics sont des demandes trop importantes de
documents administratifs (95%), la fourniture de références officielles inutiles / marché concerné (39%), des avances
insuffisantes pour couvrir les besoins trésorerie du lancement du marché (24%), la surveillance des marchés proposés
(22%), le suivi de la réglementation pour faire des réponses conformes (17%).
Seulement 31% des entreprises répondent à des appels d'offres avec d'autres entreprises ou intervenants (sous forme
de groupements).
Concentration des acteurs : en progression
40% des transporteurs routiers se disent affectés par la tendance à la concentration des acteurs du secteur. Ce
phénomène affecte plus l'activité des entreprises de TRM que de TRV (41% contre 33%). Lorsqu'elles sont concernées,
c'est de manière négative dans la majorité des cas et ceci quelle que soit l'activité. On constate en effet que le nombre
d'entreprises dans le secteur des transports diminue régulièrement depuis une dizaine d'années.
Respect de la réglementation : pas encore évident
Le délai maximum de paiement des clients établi à 30 jours est respecté selon la moitié des entreprises répondantes
(56% pour le TRM et 54% pour le TRV). L'impact positif qui devait résulter de cette mesure de 2006, notamment sur la
trésorerie des entreprises, n'est donc pas encore constaté chez la majorité des transporteurs.
Le pied de facture gazole, qui permet de répercuter les variations de prix du carburant, est appliquée par seulement un
tiers des répondants (35% pour le TRM et 31% pour le TRV).
Le paiement des prestations annexes, en particulier le coût des palettes, n'est constaté que par un quart des
entreprises du TRM.
6 LE TRANSPORT ROUTIER EN AUVERGNE - Activité Marchandises et Voyageurs - Résultats d'enquête - décembre 2013
Besoins
Priorités et préoccupations des entreprises
Le développement et l'amélioration de l'outil de
production constituent la préoccupation majeure des
entreprises de transport (67% des citations, 68% pour le
TRM et 61% pour le TRV).
La deuxième préoccupation des entreprises de
transport concerne le coût et les conditions de mise
en œuvre des réglementations (55% des citations,
61% pour le TRM où les sujets sont nombreux :
écotaxe, ouverture du marché européen au cabotage,
autorisation progressive des 44 tonnes, …).
Le développement de nouvelles prestations pour
répondre aux demandes des clients est actuellement la
ème
3
préoccupation des entreprises du TRM et du TRV
(47%). Beaucoup d'entreprises de TRM se diversifient
sur des activités annexes liées au transport et à la
logistique. Celles de TRV élargissent leur palette
d'activités pour ne plus être dépendantes des seuls
marchés conventionnés et/ou saisonniers (scolaires).
ème
Le développement commercial France arrive en 4
position des préoccupations des entreprises du secteur (46%
pour le TRM et 44% pour le TRV). A l'opposé, le développement à l'international est une des dernières préoccupations
des entreprises (6 %). Ce résultat est le reflet de la tendance au repli sur l'activité nationale et aux pertes de marchés à
l'international que connaît le pavillon français.
ème
La surveillance des marchés et de la concurrence est globalement la 5
préoccupation des entreprises, tout en étant
plus importante pour les entreprises de TRV (56% contre 42% pour le TRM), qui sont les premières concernées par les
marchés publics.
La gestion des ressources humaines et le recrutement sont surtout mis en avant par les entreprises de TRV (43%
contre 20% pour le TRM).
Avenir des entreprises
Près des deux tiers des entreprises envisagent de
maintenir leur activité à son niveau actuel pour les
deux ans à venir, en particulier dans les départements
du Cantal (74%) et de la Haute-Loire (77%).
Plus d'un tiers des répondants envisage de développer
leur activité (53% des entreprises de TRV de HauteLoire).
La diversification des activités (45% des répondants et
même 68% dans l'Allier), les investissements internes
(44%) et les embauches (37%) sont les stratégies de
développement
prioritaires.
Les
embauches
d'exploitants, de conducteurs et de personnel logistique
sont privilégiées par les entreprises de TRM, celles
d'exploitants et de commerciaux par celles de TRV.
La transmission de l'entreprise n'est envisagée que par un faible pourcentage d'entreprises, plus fréquemment par
celles du TRV que du TRM. Dans ces cas, la transmission devrait être réalisée en priorité au profit d'un membre de la
famille (33%) avant un salarié ou un tiers (21% dans les deux cas).
La recherche d'un repreneur concerne 39% des répondants, en particulier pour le TRM de l'Allier et du Puy-de-Dôme et
le TRV du Cantal.
L'arrêt de l'activité est l'option la moins prévue par les chefs d'entreprises pour les deux ans à venir. Néanmoins, pour
ceux qui l'envisagent, la première raison invoquée serait un départ à la retraite, sans transmission possible (dans 50%
des cas, 48% pour le TRM et 67% pour le TRV).
LE TRANSPORT ROUTIER EN AUVERGNE - Activité Marchandises et Voyageurs - Résultats d'enquête - décembre 2013
7
Dans le cadre de ses missions 2013, l'ORT Auvergne a réalisé cette enquête
auprès du secteur du transport routier, afin de mieux connaître ses acteurs, son
poids économique, ses caractéristiques, ses spécificités, ses besoins,
sensibiliser ainsi les acteurs économiques aux préoccupations majeures de la
profession et identifier des actions en sa faveur.
Méthodologie
Les entreprises de transport routier de marchandises retenues dans le champ
d'enquête comprennent les entreprises dont l'activité principale est le transport de
marchandises et celles pour lesquelles cette activité est secondaire, mais qui sont
toutefois inscrites au Registre des Transporteurs. On retrouve ainsi tous les types
de transporteurs routiers de marchandises (que leurs véhicules représentent plus
ou moins de 3,5 T de PTAC), les déménageurs, les loueurs de camions, les
organisateurs de transport de fret et des entreprises d'autres secteurs, notamment
du bâtiment, des travaux publics et du commerce.
Les entreprises de transport routier de voyageurs entrant dans le champ
d'enquête sont principalement des autocaristes exerçant des liaisons régulières
(services scolaires, lignes urbaines, lignes interurbaines) et d'autres types de
trajets (excursions ou circuits touristiques, location d'autocar avec conducteur,
transport à la demande) et quelques entreprises de taxi qui assurent une
prestation de transport de voyageurs autre que le taxi "pur".
Code NAF
Activité
Transport de marchandises en activité principale
4941A
Transports routiers de fret interurbains
4941B
Transports routiers de fret de proximité
4941C
Location de camions avec conducteur
4942Z
Services de déménagement
5210A
Entreposage et stockage frigorifique
5210B
Entreposage et stockage non frigorifique
5221Z
Services auxiliaires des transports terrestres
5229A
Messagerie, fret express
5229B
Affrètement et organisation des transports
Transport de marchandises en activité annexe
42 et 43
Génie civil et travaux de construction spécialisés
45, 46 et 47 Commerce de gros et de détail
Autres
Total transport de marchandises
Transport de voyageurs
4932Z
Transports de voyageurs par taxi
4939A
Transports routiers réguliers de voyageurs
4939B
Autres transports routiers de voyageurs
Autres
Total transport de voyageurs
Nb
d'établissements
ayant répondu
à l'enquête
67
101
3
6
1
3
1
3
7
9
8
18
227
16
10
12
14
52
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES TRANSPORTS AUVERGNE
7 rue Léo Lagrange - 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex
Tél. 04 73 43 15 51 - Fax 04 73 43 15 14
[email protected] - www.transport-auvergne.com
Conception/Analyse/Rédaction : CCI Auvergne - Pôle "Observation Economique - Etudes - Prospective Territoriale" - Crédit photos : CCI Auvergne et TVandCO - décembre 2013
Retrouvez le répertoire des entreprises de transport routier de marchandises et de
voyageurs sur le site de l'ORT Auvergne : www. transport-auvergne.com
rubrique Répertoire entreprises.