Gex - CCI Ain

Pôle commercial de Gex
t
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Les compo
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A
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Edition 2011
rce et d’Indu
Chambre de Comme
strie de l’Ain – Observat
oire du Commerce
Pôle
commercial
de Gex
énages de l’Ain,
m
s
de
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ch
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ts
en
comportem
Les enquêtes sur les
disposition !
les résultats à votre
1988
1991
1995
1999
2003
Enquête
2010
Etudier son implantation Comprendre son marché Adapter son activité
Optimiser ses actions promotionnelles Mesurer sa part de marché
Cerner son environnement
Connaître l’attractivité de sa ville
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
1
Pôle commercial de Gex
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
2
Pôle commercial de Gex
OBJECTIFS DE L'ENQUETE
Depuis 1988, l'Observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain réalise des
enquêtes sur les comportements d'achat des ménages du département.
Les données issues de ces enquêtes permettent :
d'estimer les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la
personne, équipement de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté),
d'analyser où sont effectués ces achats (type de commerce, ville, quartier, rue…),
et d'étudier les évolutions des comportements d'achat des ménages et de l'offre commerciale.
Ces données ont trois usages principaux :
Guider les décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie concernant le commerce et son
développement : ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour
la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de
Développement Commercial, les Documents d'Aménagement Commercial, les Schémas de Cohérence
Territoriale ou encore les Plans Locaux d'Urbanisme.
Fournir aux commerçants ou aux créateurs / repreneurs d'entreprises des informations
précises et objectives pour les aider dans leurs décisions : provenance de la clientèle par
détermination de la zone de chalandise, évaluation du potentiel de dépense, partage du marché…
Aider les collectivités et les décideurs locaux qui poursuivent un objectif de maintien ou de
revitalisation de leur appareil commercial. En effet, l'enquête permet aussi : d'établir le bilan des
forces et faiblesses du commerce d'un territoire donné, de connaître l'aire d'influence d'un pôle
commercial, de définir des pistes de développement commercial…
METHODE DE L'ENQUETE
ST TRIVIER
DE COURTES
PONT
DE VAUX
DIVONNE
LES BAINS
La 6ème enquête sur les comportements d'achat
des ménages de l'Ain actualise les 5 études
précédentes, réalisées entre 1988 et 2003.
GEX
BAGÉ
LE CHATEL
MONTREVEL
EN BRESSE
COLIGNY
TREFFORT CUISIAT
OYONNAX
PONT DE VEYLE
VIRIAT
VONNAS
MEZERIAT
BOURGEN-BRESSE
IZERNORE
CEYZERIAT
THOISSEY
PERONNAS
CHÂTILLON
SUR CHALARONNE
VILLARS LES DOMBES
RESTE CANTON
ST TRIVIER
SUR MOIGNANS
JASSANS
RIOTTIER
VILLARS
LES DOMBES
TRÉVOUX ST ANDRÉ
DE CORCY
FERNEY
VOLTAIRE
OYONNAX
RESTE CANTON
ST GENIS POUILLY
THOIRY
COLLONGES
BELLEGARDE SUR V.
RESTE CANTON
NANTUA
BELLEGARDE
SUR V.
PONT D AIN
PONCIN HAUTEVILLE LOMPNÈS
BRÉNOD
CHALAMONTAMBÉRIEU EN BUGEY
RESTE CANTON
MEXIMIEUX
MONTLUEL
SEYSSEL
AMBÉRIEU EN BUGEY
ST RAMBERT
EN BUGEY
LAGNIEU
CHAMPAGNE EN VALROMEY
VIRIEU LE GRAND
MIRIBEL
LHUIS
BELLEY
BELLEY
RESTE CANTON
Fin 2009, environ 1 800 ménages du département
ont été interrogés par téléphone sur leurs
habitudes de consommation et leurs comportements
d'achat (quels produits, quelles formes de vente,
quels points de vente, à quelle fréquence…).
L'enquête concerne 56 produits de consommation
courante dont 15 alimentaires et 41 non
alimentaires. L'exploitation des résultats a été réalisée
durant l'année 2010.
La réalisation de l'enquête a donné lieu à un
découpage du département de l'Ain en 50 secteurs
géographiques analysables individuellement. Ces
secteurs correspondent, pour la plupart, au
découpage cantonal.
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
3
Pôle commercial de Gex
L'enquête en chiffres
50 secteurs d'enquête
4 750 lieux d'achat qui concernent 56 groupes de produits
1 800 ménages interviewés par téléphone
Plus de 90 000 actes d'achats enregistrés
Ne pas confondre…
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est constitué des
montants entrant dans les commerces
de
détail
du
pôle
commercial
considéré. Ce chiffre d’affaires peut
provenir des habitants de la zone de
chalandise ou d'une clientèle extérieure
(départements et pays limitrophes).
Dépenses
commercialisables
ou
Potentiel de
consommation
Il s'agit du budget annuel global que
consacrent les ménages d'une zone de
chalandise
à
l'achat
de
produits
alimentaires
et
non
alimentaires
considérés. Ces dépenses peuvent être
réalisées au sein même de la zone de
chalandise ou à l'extérieur. Les dépenses
sont calculées pour chacun des 50 secteurs
d'enquête et chacun des 56 produits.
Dépense commercialisable
de la zone de chalandise
=
Potentiel de consommation
Quelques
définitions
Chiffre d’affaires du reste du
département
Vente à distance
Autre évasion (vers départements
limitrophes, reste France,…)
Chiffre d’affaires
du pôle commercial
Potentiel des autres zones de l’Ain
+ Potentiel hors département
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
4
Pôle commercial de Gex
Familles de produits
Pour des raisons de lisibilité, les 56 produits ont été regroupés en
5 grandes familles de produits :
• Alimentaire : ensemble de produits alimentaires hors restauration
• Equipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie,
bijouterie, optique, accessoires d'habillement…
• Equipement de la maison : meubles, électroménager, linge de
maison, vaisselle, bricolage, produits d'entretien…
• Culture-loisirs : TV, hifi, téléphonie, informatique, matériel photo,
articles de sport (hors vêtements), journaux, loisirs créatifs, jouets,
livres, CD, DVD…
• Hygiène-santé : pharmacie, produits de toilette, produits de beauté…
Formes de vente
• Les commerces de moins de 300 m² : il s'agit de tous les magasins
qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est
inférieure à 300 m² (superettes, épiceries, boulangeries, magasins de
vêtements, de chaussures…).
• Les grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des
produits au détail et dont la surface de vente est supérieure ou égale à
300 m² (hypermarchés, supermarchés, hard-discounts, grandes
surfaces de bricolage…).
• Les autres formes de vente : cette catégorie regroupe
principalement les commerces non sédentaires présents sur les
marchés ainsi que la vente à distance, par correspondance ou par
internet ; mais il s'agit également des livraisons à domicile, des
tournées et des achats effectués directement auprès des producteurs.
Pôle commercial
Un pôle commercial est un ensemble de lieux de vente constituant une
entité homogène et représentative du point de vue de son attractivité.
Selon leur composition, les pôles commerciaux peuvent être de taille
diverse (agglomération, commune, ensemble de communes…).
Taux d'emprise
Le taux d'emprise est la part des dépenses des ménages d'une zone
géographique (par exemple la zone de chalandise), captée par les
commerces du pôle commercial considéré.
Taux d'évasion
C'est la part des dépenses des ménages d'une zone de chalandise,
réalisée en dehors de cette zone.
Zone de chalandise
ou zone d'attraction
Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la
majeure partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié.
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
5
Pôle commercial de Gex
Une zone d'attraction qui regroupe près de 12 500 ménages
Où
habitent
les clients
des commerces
de Gex
et qui
sont-ils ?
SAÔNE
ET-LOIRE
JURA
DIVONNE-LES-BAINS
HAUTE
SAVOIE
VESANCY
MIJOUX
RHÔNE
ISÈRE
SAVOIE
GEX
GRILLY
ECHENEVEX
CESSY
CROZET
SEGNY
LELEX
CHEVRY
82% du CA des
commerces de Gex est
réalisé par des habitants
du canton de Gex
Evolution du nombre de ménages entre 2003 et 2010
Le pôle commercial de Gex
composé de la commune de Gex.
15000
ZONE DE CHALANDISE
COMMUNE DE GEX
12 461
NOMBRE DE MENAGES
10 510
10000
5000
3 591
4 176
est
Sa
zone
d’attraction
regroupe
l’ensemble des 11 communes du
canton de Gex qui correspond aux
secteurs d’enquête de Gex et de
Divonne-les-Bains. En effet, 82% du
chiffre d’affaires des commerces de
Gex est réalisé grâce aux achats des
ménages résidant dans ce canton.
Entre 2003 et 2010, le nombre de
ménages de cette zone a progressé
de 18,6% (contre 11,7% dans l’Ain).
En 2010, plus d'un tiers des ménages
du canton résident dans la commune
de Gex.
0
2003
2010
Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
6
Pôle commercial de Gex
Variation annuelle moyenne de la population par commune entre 1999 et 2008 :
Une évolution de la population de la zone de chalandise largement supérieure à celle du département
Evolution de la population entre 1999 et 2008
+29,3%
30%
POURCENTAGE D'EVOLUTION
+25,4%
25%
20%
15%
+12,8%
10%
5%
0%
Commune de Gex Zone de chalandise
Département Ain
L’essor démographique de l’Ain est
très largement réparti : 94% des
communes ont vu leur population
augmenter entre 1999 et 2008.
Pour la majorité d’entre elles, la
hausse est principalement due à
des
arrivées
d’habitants
supérieures aux départs.
En 2008, le nombre d’habitants de
la zone de chalandise est estimé à
29 063, soit une hausse de plus de
29% par rapport à 1999. Cette
croissance
démographique
est
largement supérieure à celle
observée dans l’Ain (12,8%).
La variation annuelle moyenne de
la population sur la période 19992008 s’établit à 2,9% pour la zone
de chalandise et à 2,5% pour la
commune de Gex (contre 1,35 %
pour le département de l’Ain).
Source : Insee, Recensements de population – CCI de l’Ain – Données au 1er janvier
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
7
Pôle commercial de Gex
Une population de la zone de chalandise plus jeune que la moyenne départementale
Hommes
Femmes
100 ans ou +
95-99 ans
90-94 ans
Ain
85-89 ans
80-84 ans
Zone de chalandise
75-79 ans
70-74 ans
65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
20-24 ans
15-19 ans
10-14 ans
5-9 ans
Moins de 5 ans
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Source : Insee - Recensement de la population 2008
La population de la zone de chalandise est plus jeune que celle du département de l'Ain. En effet, hommes
et femmes confondus, près de 90% de la population de la zone de chalandise a moins de 65 ans en 2008,
contre 85% au niveau du département.
Une proportion de cadres plus élevée que la moyenne départementale
25%
23,8%
Zone de chalandise
Département Ain
20,8%
20%
17,3%
MILLIONS D'EUROS
15,7%
16,8%
17,2%
15,5%
15,3%
15%
15,4%
14,3%
11,0%
10%
7,9%
5%
3,8%3,7%
0,4% 0,9%
0%
Agriculteurs
e xploitants
Artisa ns,
Comm., Che fs
entr.
Cadres,
Prof. intel. sup.
Prof.
Intermé diaires
Employés
Ouvriers
Re traités
Autre s
Source : Insee - Recensement de la population 2008
La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle laisse apparaître une proportion élevée de
cadres, professions intellectuelles supérieures et intermédiaires dans la zone de chalandise (33%) comparé à
celle départementale (23,2%). A l’inverse, la proportion d’ouvriers est plus faible (11% dans la zone de
chalandise contre 17,2% dans le département de l'Ain).
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
8
Pôle commercial de Gex
Une dépense annuelle moyenne par ménage de la zone de
chalandise supérieure à celle du département
Combien
dépensent
les ménages
de la zone
de chalandise
de Gex ?
FAMILLE DE PRODUITS
ZONE DE
CHALANDISE
AIN
FRANCE
ALIMENTAIRE
6 275 €
5 867 €
5 858 €
EQPT PERSONNE
2 903 €
2 248 €
2 100 €
EQPT MAISON
3 421 €
2 888 €
2 490 €
CULTURE LOISIRS
2 082 €
1 662 €
1 614 €
HYGIENE SANTE
2 040 €
1 809 €
1 918 €
16 721 €
14 474 €
13 980 €
TOTAL
Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
En 2010, un ménage résidant dans la zone de chalandise dépense en moyenne 16 721 € pour les
56 groupes de produits considérés dans l’enquête.
Cette dépense annuelle moyenne par ménage est supérieure d’environ 2 250 € à celle observée dans l’Ain.
Des dépenses totales des ménages évaluées à plus de 208 millions d'euros en 2010
HYGIENESANTE
12,2%
ALIMENTAIRE
37,5%
25,4 M€
CULTURELOISIRS
12,5%
EQPT MAISON
20,5%
ZONE DE
CHALANDISE
25,9 M€
78,2 M€
42,6 M€
36,2 M€
EQPT
PERSONNE
17,4%
AIN
FRANCE
ALIMENTAIRE
37,5%
40,5%
41,9%
EQPT PERSONNE
17,4%
15,5%
15,0%
EQPT MAISON
20,5%
20,0%
17,8%
CULTURE
LOISIRS
12,5%
11,5%
11,6%
HYGIENE SANTE
BEAUTE
12,2%
12,5%
13,7%
Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
Les dépenses des 12 461 ménages résidant dans la zone de chalandise du pôle commercial de Gex sont
estimées en 2010 à 208,4 millions d’euros répartis comme suit :
• 78,2 millions d’euros en alimentaire,
• 42,6 millions d’euros en équipement de la maison,
• 36,2 millions d’euros en équipement de la personne,
• 25,9 millions d’euros en culture-loisirs,
• 25,4 millions d’euros en hygiène-santé.
La part consacrée à l’alimentaire par les ménages de la zone de chalandise (37,5%) est inférieure à celle des
ménages de l’Ain (40,5%), tandis que celle consacrée à l’équipement de la personne est supérieure (17,4%
pour les ménages de la zone d’attraction contre 15,5% pour les ménages du département).
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
9
Pôle commercial de Gex
Une hausse globale des dépenses des ménages de 29% entre 2003 et 2010
220
208,4
200
2003
180
2010
161,4
MILLIONS D'EUROS
160
140
130,2
120
100,6
100
78,2
80
60,7
60
40
30,0
36,2
42,6
31,4
21,0
25,9
20
18,2
25,4
0
TOTAL
ALIMENTAIRE
NON
ALIMENTAIRE
EQPT
PERSONNE
EQPT MAISON
CULTURE
LOISIRS
HYGIENE
SANTE
Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
Entre 2003 et 2010, les dépenses totales des ménages de la zone de chalandise sont passées de
161,4 millions d’euros à 208,4 millions d’euros, soit une hausse de 29%. Les dépenses en produits non
alimentaires ont progressé de 29,3% grâce notamment à la hausse des dépenses en produits d’hygiènesanté-beauté (+39,4%) et en produits d’équipement de la maison (+35,9%). Celles concernant l’alimentaire
ont évolué de 28,8%, inflation incluse.
L'évolution des dépenses des ménages observée depuis 2003 est également due à l'Insee qui a réévalué
certains postes de consommation notamment au niveau des produits non alimentaires (en particulier ceux
concernant les produits d'équipement de la maison et de culture-loisirs).
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
10
Pôle commercial de Gex
Sur les 208,4 millions d’euros dépensés en 2010 par les ménages
de la zone de chalandise, 119,3 millions d’euros (soit environ
57%) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non
sédentaires présents dans cette zone (dont 39 millions d’euros
dans ceux de Gex) et donc environ 43% ailleurs dont :
• 34,6 millions d’euros dans les commerces du secteur de
Saint-Genis-Pouilly / Thoiry (20,1 millions d’euros à Thoiry et
14,5 millions d'euros à Saint-Genis-Pouilly),
• 18,1 millions d’euros dans les équipements commerciaux
suisses,
• 12,3 millions d’euros dans les magasins situés dans le secteur
de Ferney-Voltaire (9,2 millions d'euros à Ferney-Voltaire, 2,0
millions d'euros à Ornex),
• 7,6 millions d’euros dans les commerces hauts-savoyards,
• 8,3 millions d’euros auprès des sociétés de vente à distance
(VAD) comprenant en particulier les achats effectués sur
Internet. La proportion des achats effectuée auprès de cette
forme de distribution par les ménages de la zone de
chalandise (4,0%) est d'ailleurs proche de celle observée
dans l’Ain (3,9%).
Où achètent
les habitants
de la zone de
chalandise ?
Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise
DC : 208,4 M€
VAD
8,3 M€
SUISSE
18,0 M€
DIVONNE-LES-BAINS
28,8 M€
GEX
39,0 M€
Zone de chalandise
119,3 M€
AILLEURS
6,7 M€
CESSY
10,3 M€
SEGNY
38,9 M€
Secteur St Genis Pouilly/Thoiry
34,6 M€
Secteur Ferney-Voltaire
12,3 M€
Reste Ain
1,5 M€
HAUTE-SAVOIE
7,6 M€
Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
11
Pôle commercial de Gex
Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise
TOTAL
19%
38%
23%
16%
4%
208,4 M€
ALIMENTAIRE
28%
51%
19%
2%
78,2 M€
EQPT DE LA PERSONNE 5%
18%
36%
33%
8%
36,2 M€
EQPT DE LA MAISON
15%
34%
25%
22%
4%
42,6 M€
CULTURE LOISIRS
9%
33%
18%
30%
11%
25,9 M€
HYGIENE SANTE
27%
44%
Lecture du graphique :
Sur 100 € dépensés par les ménages de la
zone de chalandise, tous produits
confondus :
• 57 € sont dépensés dans les commerces
présents dans la zone de chalandise
dont 19 € à Gex et 38 € dans les autres
communes de la zone de chalandise
(Ségny, Divonne-les-Bains, Cessy…),
• 23 € dans les autres communes de l’Ain
(Thoiry,
St-Genis-Pouilly,
FerneyVoltaire, Ornex…),
• 16 € hors du département (Suisse,
Haute-Savoie…)
• 4 € auprès des sociétés de vente à
distance (vente par correspondance et
vente en ligne).
6% 3%
20%
25,4 M€
0%
Gex
20%
40%
Reste zone de chalandise
60%
Reste Ain
80%
Hors Ain
100%
Vente à distance
Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
Les dépenses effectuées par les ménages de la zone de chalandise en dehors des commerces de cette zone
concernent principalement des produits d’équipement de la personne (77% des achats), de culture-loisirs (58%
des achats) et des produits d’équipement de la maison (51% des achats).
Les achats de denrées alimentaires ou de produits d’hygiène-santé sont plus souvent faits à proximité du
domicile. Il y a donc moins d’évasion pour ce type de produits (respectivement 21% et 29% des achats réalisés
dans des commerces situés hors de la zone de chalandise).
Des taux d'emprise en baisse pour les produits non alimentaires
25%
28%
A LIMENTA IR E
18%
NON A LIMENTA IR E
Détail Non alimentaire
Le taux d’emprise par
famille
de
produits
correspond à la part des
dépenses des ménages
de la zone de chalandise,
captée
par
les
commerces de Gex.
21%
19%
T OTAL
13%
12%
EQPT DE LA
PER SONNE
5%
2003
18%
EQPT DE LA MA ISON
2010
15%
17%
CULT URE LOISIR S
9%
30%
H YGIENE SANT E
27%
0%
10%
20%
30%
40%
Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
Durant la période 2003-2010, l’attractivité du pôle commercial de Gex a augmenté de 3 points au niveau de
l’alimentaire. Ainsi, les commerces gessiens captent en 2010, 28% des dépenses alimentaires des ménages
de la zone d’attraction contre 25% en 2003.
Le taux d’emprise non alimentaire a quant à lui fortement diminué, passant de 18% en 2003 à 13% en
2010. Les familles de produits qui ont vu leur taux d’emprise chuter le plus fortement sont le culture-loisirs
(-8 points) et l'équipement de la personne (- 7 points).
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
12
Pôle commercial de Gex
Evolution du nombre de commerces de détail du pôle
70
L'offre
et l'activité
commerciales
de Gex
Nombre de commerces de détail
60
Autres commerces de détail*
Commerces de détail sédentaires
4
6
6
6
4
5
5
50
10
11
40
30
58
57
57
55
54
52
48
20
43
45
2010
2011
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Source : CCI de l’Ain – Données au 1er janvier (commerces sédentaires et non sédentaires)
* Commerces de détail hors magasin : vente par automate, par catalogue, sur éventaires et marchés…
Sur la période 2003-2011, le nombre total de commerces, sédentaires et non sédentaires, de Gex a
globalement diminué d'une dizaine d'unités. Début 2011, la commune de Gex compte 55 commerces de
détail dont 45 sédentaires.
Evolution des m² de surface de vente des commerces de plus de 300 m²
12 000
Alimentaire
Non alimentaire
5 200
5 200
5 200
5 200
5 200
5 200
5200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
5 410
5 410
4 793
4 693
4 455
4 455
4 455
4 155
4 155
4 155
4 155
4 155
4 000
4 560
M² de surface de vente
6 000
2 000
m² de
surface
de vente
1999
8
10 760
Année
10 000
8 000
Nombre
d'étab.
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0
2000
7
10 355
2001
7
10 355
2002
7
10 355
2003
7
10355
2004
7
10 355
2005
7
9 655
2006
7
9 655
2007
7
9 655
2008
8
9 893
2009
8
9 993
2010
8
10 610
2011
8
10 610
Source : CCI de l’Ain
La commune de Gex compte :
• début 2011, 8 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (3 à dominante alimentaire
et 5 à dominante non alimentaire) exploitant environ 10 600 m² de surface de vente,
• contre 8 en 1999 (3 à dominante alimentaire et 5 à dominante non alimentaire) exploitant près de
10 800 m² de surface de vente.
Sur la période 1999-2011, le nombre total de m² de surface de vente est resté quasiment stable à Gex
(contre une hausse de 86% dans l’Ain).
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
13
Pôle commercial de Gex
Pôle commercial de Gex : près de 48 millions d'euros de chiffre d’affaires
Gex
47,6 M€
Le pôle de Gex est le
13ème pôle commercial
du département.
Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier (Avec apports extérieurs)
Avec un chiffre d’affaires de 47,6 millions d’euros, apports extérieurs compris, Gex est le 13ème pôle
commercial du département de l'Ain.
Près de 19 % des dépenses des ménages de la zone de chalandise
sont réalisées dans les commerces gessiens
Divonne
les Bains
SECTEUR D'HABITATION
APPORTS
AU CA
EN M€
Zone d'attraction
considérée
Gex
St Genis Pouilly
Thoiry
Ferney
Voltaire
%
TAUX
EMPRISE
39,0
82,1 %
18,7 %
Secteur Ferney-Voltaire
4,3
9,1 %
3,1 %
Secteur St-Genis-Pouilly
1,2
2,6 %
1,2 %
Reste de l'Ain
0,2
0,5 %
Suisse
2,7
5,8 %
TOTAL
47,6 M€
100 %
Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
82% du chiffre d’affaires total des commerces de Gex est réalisé grâce aux dépenses des ménages résidant
dans la zone de chalandise (les secteurs de Gex et de Divonne-les-Bains).
Les 18% restant résultent principalement des achats des ménages habitant dans les secteurs de FerneyVoltaire et de Saint-Genis-Pouilly et en Suisse. Toutefois, les taux d'emprise pour ces secteurs sont faibles
(inférieurs à 5%).
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
14
Pôle commercial de Gex
La proportion du chiffre d’affaires réalisée grâce aux produits alimentaires
et d’hygiène santé est supérieure à la part départementale
HYGIENE
SANTE
16,0%
CULTURE
LOISIRS
6,3%
Origine du
chiffre d’affaires
HORS AIN
5,8%
ALIMENTAIRE
56,1%
7,6 M€
AIN
94,2%
3,0 M€
26,7 M€
COMMUNE
DE GEX
8,1 M€
ALIMENTAIRE
EQPT MAISON
17,0%
EQPT PERSONNE
2,2 M€
EQPT MAISON
CULTURE
LOISIRS
EQPT
PERSONNE
4,6%
HYGIENE
SANTE BEAUTE
AIN
56,1%
46,9%
4,6%
12,6%
17,0%
18,1%
6,3%
9,8%
16,0%
12,6%
Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
Le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des commerces de Gex se répartit comme suit :
• 26,7 millions d’euros en alimentaire,
• 8,1 millions d’euros en équipement de la maison,
• 7,6 millions d’euros en hygiène-santé,
• 3,0 millions d’euros en culture-loisirs,
• 2,2 millions d’euros en équipement de la personne.
Sur ce total, 94% (soit 44,8 millions d’euros) provient de dépenses de ménages résidant dans l’Ain et 6%
(soit 2,8 millions d’euros) provient d'achats de ménages extérieurs au département de l'Ain.
Résultant de l’offre commerciale présente au sein du pôle commercial de Gex, la proportion du chiffre
d’affaires réalisée grâce aux produits alimentaires et d’hygiène santé beauté est plus élevée que dans l’Ain.
La part de chiffre d’affaires est inférieure à celle observée dans l’Ain pour les produits d’équipement de la
personne et de culture-loisirs.
Un chiffre d’affaires qui baisse entre 2003 et 2010
Commerces non sédentaires et autres formes de vente
Commerces >300 m²
Commerces < 300 m²
50
48,4 M€
47,6 M€
1,4
1,0
MILLIONS D'EUROS
40
30
31,1
33,6
20
Le chiffre d’affaires des commerces
de Gex a diminué de 1,6% entre
2003 et 2010. Il s’établit à
47,6 millions d’euros en 2010.
Le chiffre d’affaires des grandes
surfaces a progressé sur la période
(+7,8%) et celui des commerces
de moins de 300 m² a diminué de
17,6%.
10
15,9
13,1
0
2003
2010
Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
15
Pôle commercial de Gex
Un chiffre d’affaires en produits non alimentaires qui diminue de 26%
50
4 8,4 4 7 ,6
2003
2010
MILLIONS D'EUROS
40
30
2 6 ,7
2 8 ,1
D é ta il N o n a lim e nta ire
2 0 ,9
2 0 ,2
20
12 ,2
10
8 ,1
4 ,7
6 ,5
4 ,7
7 ,6
3 ,0
2 ,2
0
TOTAL
A L IM E N T A IR E
N ON
A L IM E N T A IR E
EQPT
PERSONNE
E Q P T M A IS O N
C U LTU R E
L O IS IR S
H Y G IE N E
S AN TE
Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
L’évolution entre 2003 et 2010 est variable selon les familles de produits. Le chiffre d’affaires en produits
alimentaires a progressé de 32% sur la période (+6,5 millions d’euros). Le chiffre d’affaires en produits non
alimentaires a diminué de près de 26% suite à la baisse du chiffre d’affaires en produits d’équipement de la
personne (-2,5 millions d’euros), de la maison (-4,1 millions d'euros) et de culture-loisirs (-1,7 million
d'euros). Le chiffre d’affaires en produits d’hygiène santé beauté a légèrement augmenté sur la période
(+1,1 million d’euros).
Un chiffre d’affaires total réalisé à 71 % par les grandes surfaces
Commerces < 300m²
100%
2%
Commerces > 300 m²
3%
1%
Commerces non sédentaires et autres formes de vente
2%
7%
23%
34%
25%
80%
POURCENTAGE
50%
60%
71%
87%
87%
40%
77%
68%
64%
49%
20%
27%
13%
10%
0%
TOTAL
ALIMENTAIRE
NON
ALIMENTAIRE
EQPT DE LA
PERSONNE
EQPT DE LA
MAISON
CULTURE
LOISIRS
HYGIENE
SANTE
Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
Le chiffre d’affaire global du pôle commercial de Gex se partage entre différentes formes de vente : 71% est
réalisé par les commerces de plus de 300 m² de surface de vente, 27% par les commerces de moins de 300
m² et 2% par les autres formes de vente (commerces non sédentaires, livraisons à domicile, tournées…).
La répartition par forme de vente varie en fonction des familles de produits. Les produits d’équipement de la
maison sont principalement achetés en grandes surfaces (87%), tandis que les produits d’équipement de la
personne sont plutôt achetés dans les commerces de moins de 300 m² (68%).
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
16
Pôle commercial de Gex
82% des achats faits dans les commerces du pôle commercial de Gex
sont réalisés par des habitants de la zone de chalandise
D’où viennent les clients
des commerces du pôle ?
X % du CA
des commerces
apporté par :
Où consomment les
ménages résidant dans la
zone de chalandise ?
18,7% Pôle commercial
48 M€
de Gex
38,5% Reste canton de
64,5% Secteur de
Gex
Gex
208 M€
17,6% Secteur de
Y % de la dép.
des ménages
captée par :
16,6% Secteur de StGenis/Thoiry
Divonne-les-Bains.
9,1% Secteur de
Ferney-Voltaire
5,9%
Secteur de
Ferney-Voltaire
0,7%
Reste Ain
8,7%
Suisse
6,9%
Ailleurs hors Ain
4,0%
VAD
2,6% Secteur de StGenis/Thoiry
0,5% Reste Ain
(Hte-Savoie, Rhône…)
5,8% Suisse
Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
Si, comme on l’a vu précédemment, les ménages de la zone de chalandise effectuent plus de 81% de leurs
achats en dehors des magasins gessiens (notamment dans ceux de Ségny, Divonne-les-Bains, Thoiry, SaintGenis-Pouilly, Ferney-Voltaire… mais aussi ceux de Suisse et de la Haute-Savoie…), ils dépensent environ
39 millions d’euros dans les commerces sédentaires et non sédentaires du pôle commercial de Gex
contribuant ainsi à 82% du chiffre d’affaires de ce pôle commercial.
Les 9 millions d’euros restant proviennent principalement des achats des ménages des secteurs de FerneyVoltaire et de Saint-Genis-Pouilly / Thoiry ainsi que de dépenses de ménages résidant en Suisse.
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
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17
Pôle commercial de Gex
PROSPECTIVE 2015 : Evolution du nombre de ménages de la zone
14 788
15 000
Projections
à l'horizon
2015
12 461
NOMBRE DE MENAGES
10 510
10 000
5 000
0
2003
2010
2015
Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
Selon les prévisions démographiques, le nombre de ménages résidant dans la zone de chalandise du pôle
commercial de Gex devrait progresser d’environ 2 300 ménages entre 2010 et 2015 correspondant à une
évolution de +18,7% supérieure à celle observée dans l’Ain (+12,1%).
PROSPECTIVE 2015 : Evolution des dépenses des ménages
300
275,6 M€
36,1
250
208,4 M€
Millions d'euros
200
150
100
34,4
25,4
161,4 M€
25,9
18,2
21,0
42,6
31,4
57,8
44,4
HYGIENE SANTE
CULTURE LOISIRS
EQPT DE LA MAISON
EQPT DE LA PERSONNE
ALIMENTAIRE
36,2
30,0
50
60,7
78,2
102,9
0
2003
2010
2015
Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier
Tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages résidant dans la zone de chalandise
est appelée à se poursuivre.
Les projections montrent qu’en 2015, ce potentiel de consommation est estimé à plus de 275 millions
d’euros soit une hausse d’environ 32% par rapport à 2010 (inflation incluse).
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
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18
Pôle commercial de Gex
6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
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19
Pôle commercial de Gex
s de l’Observatoire du
nt
me
cu
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