Guide de mise à jour 2016 de l`Annuaire électronique

Guide de mise à jour 2016 de l’Annuaire électronique / Membres Correspondants
Guide de mise à jour 2016
de l’Annuaire électronique
Notre Annuaire est accessible depuis notre site internet www.afg.asso.fr, dans l’espace réservé à
nos adhérents.
Pour procéder à l’actualisation de la fiche de votre société, vous devez vous connecter sur notre site
et saisir votre login et votre mot de passe sur la page d’accueil du site.
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Vos codes d’accès vous seront automatiquement et immédiatement transmis par email.
Lorsque vous êtes connecté en mode « adhérent », vous voyez apparaître sur la page d’accueil, en
tête du menu de navigation à gauche de votre écran, un menu « Adhérents » regroupant
l’ensemble des rubriques réservées. En dernière ligne de ce menu vous trouvez le lien vers
l’« Annuaire électronique ».
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Annuaire électronique
En cliquant sur ce lien vous accédez à notre Annuaire en ligne.
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Vous avez alors la possibilité de :
- Consulter l’ensemble des fiches des sociétés adhérentes de l’AFG (Sociétés de gestion /
Membres correspondants / TCCP / PSI) par un index alphabétique (onglet « Sociétés »),
- Effectuer une recherche multi-critères (onglet « Recherche »),
- Consulter et modifier la fiche de votre société (onglet « Ma fiche »).
La modification de la fiche de votre société n’est accessible que si vous êtes connecté avec les
codes d’accès et mot de passe réservés au « correspondant Annuaire » au sein de votre société.
Une seule personne par société de gestion est habilitée à modifier la fiche de sa société. Le nom de
ce correspondant apparaît lorsque vous êtes sur la page d’accueil de la rubrique Annuaire de notre
site.
Si vous souhaitez faire modifier le nom du correspondant Annuaire de votre société, il vous
suffit de contacter les services de l’AFG par téléphone ou par email. Vous trouverez les
coordonnées des personnes à contacter en page 7 de ce document.
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Lorsque vous choisissez l’onglet « Ma fiche» en tant que « correspondant Annuaire » pour
modifier les données de votre fiche, vous avez accès à l’ensemble des rubriques de votre fiche.
Vous pouvez notamment actualiser :
- l’adresse,
- les noms des contacts,
- le profil commercial…
Toutes ces informations peuvent être actualisées à tout moment en fonction des modifications
intervenues au sein de votre établissement.
Lorsque vous apportez des compléments d’information ou des modifications sur une rubrique (ou
page-écran), vous devez impérativement cliquer sur le bouton « Enregistrer » (sinon, les
informations saisies seront perdues). Vous pouvez ensuite continuer la mise à jour de vos données.
Une mention « Votre fiche annuaire a bien été enregistrée » (sous bandeau vert) apparaît alors en
tête de la page :
A tout moment, vous pouvez visionner le résultat à l’écran (tel qu’il apparaitra sur le site) et sur
papier (version bon à tirer - BAT)
Pour passer d’un écran à l’autre, vous devez cliquer sur Zone précédente ou Zone suivante.
Lorsque vous avez terminé l’ensemble de vos modifications, vous devez :
- cliquer sur le bouton « Validation définitive » afin de signaler que la procédure de mise à jour est
achevée.
- imprimer la fiche telle que modifiée et nous en adresser par courrier un exemplaire signé
par le « correspondant annuaire » ou un membre de la direction de votre société. Cet
exemplaire tiendra lieu de bon à tirer (BAT) de la fiche de votre société.
A la réception de cet exemplaire papier, votre fiche sera mise en ligne par les services de l’AFG
et deviendra consultable par l’ensemble des adhérents.
Vous pouvez bien sûr reprendre cette procédure aussi souvent que vous le jugerez utile au cours de
l’année.
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Conseils pour la saisie
Afin de faciliter la consultation de notre Annuaire en ligne et l’édition de sa version imprimée, nous
vous précisons ci-dessous quelques conseils de saisie concernant les principales rubriques.
A partir du pavé de gauche, vous pouvez :
o modifier le type de société et la gouvernance :
o Accéder aux rubriques de structure de la société :
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 Nom du membre correspondant :
Saisie conseillée en lettres majuscules (Saisie obligatoire)
 Date de création :
Format de saisie : JJ/MM/ANNEE
 Catégorie de membres correspondants :
Vous sont proposées les catégories de membres correspondants suivantes :
Vous pouvez cocher plusieurs cases si besoin.
Nouveauté 2016 : La rubrique « Autre » vous permet de saisir en texte libre une autre catégorie de
membres correspondants de l’AFG.
 Forme juridique :
Vous sont proposées les formes juridiques suivantes :
Nouveauté 2016 : La rubrique « Autre » vous permet de saisir en texte libre une autre forme
juridique.
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 Chiffre d’affaires :
En euros
 Adresse:
- Champs « Adresse », « Code postal » et « Ville » : saisie obligatoire
- Les formats de saisie des numéros de téléphone et de télécopie sont standardisés (10 chiffres)

Adresse du site internet et email général de votre société

Effectifs (dont dédiées à l'activité asset management en France)
Merci d’indiquer l’adresse E-mail et la fonction de l’interlocuteur principal de votre société avec
l’AFG.
Merci d’indiquer pour chacun de ces contacts leur adresse E-mail, leur fonction, leurs domaines
d’expertise/centre d’intérêt.
Vous pouvez ajouter des personnes en cliquant sur
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Nouveauté 2016 : Vous pouvez modifier l’ordre d’apparition des personnes en remplissant le
champ « Ordre » (1/2/3..) :
En cliquant ensuite sur « Enregistrer », l’ordre sera pris en compte et visible à l’écran et sur le
BAT.
Pour supprimer une ligne, il suffit de cliquer sur
Cette rubrique vous permet de détailler les spécificités de votre société. Vous pouvez utiliser cette
rubrique pour mentionner toutes les informations qui vous paraissent importantes
concernant la structure de votre société ou sa politique commerciale.
- Avant de valider définitivement votre fiche, nous vous conseillons de l’imprimer (au format
PDF) et de vérifier l’exactitude des informations qui y figurent.
- Si vous souhaitez apporter des modifications après la validation définitive, il vous suffit de
contacter l’AFG qui vous donnera à nouveau accès à votre fiche.
Personnes à contacter :
Service Administration des adhérents :
Paula Ramos : [email protected] ou 01.44.94.94.23
Sandrine Waïs : [email protected] ou 01.44.94.94.16
ou
Département Communication-Documentation : [email protected] ou 01.44.94.94.30
Delphine Robichon-Allouchery : [email protected] ou 01.44.94.94.09
- N’oubliez pas de retourner le document PDF signé par courrier (AFG – Service des
Adhérents - 31 rue de Miromesnil – 75008 PARIS). Ce document nous est nécessaire pour la
mise en ligne des informations et pour l’édition de la version imprimée de notre Annuaire.
Merci de votre collaboration
Elle contribue à faire de cet Annuaire une base de référence pour notre profession
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