Convergence Fixe-Mobile - Association des Supélec

Transcription

Atelier Technique
GP Informatique & Telecom
19/06/2007
Groupe Professionnel
Informatique et Télecoms

Le trait d’union entre les Supélec de la profession

2000 membres inscrit a la mailing list

Ateliers et Conférences

Telecom : [email protected]
Informatique [email protected]
G9+ : http://www.g9plus.org/
Tous les membres sont les bienvenus pour présenter un sujet d’atelier.
Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07
Agenda
Conférence G9+: mardi 3 juillet 2007 à 19:00
Quel avenir pour les Opérateurs de Télécommunication
à l'horizon 2010/2015 ?

Michel COMBES, Président de TDF

Emmanuel FOREST, DGA de Bouygues Telecom

Marc FOSSIER, Directeur Exécutif de France Telecom

Gabrielle GAUTHEY, Membre du Collège de l'ARCEP

Marc TAIEB, DG de Bolloré Télécom.
Le débat sera introduit et animé par Yves GASSOT,Directeur Général de l'IDATE.
http://www.g9plus.org (info et inscription)
Atelier Convergence Fixe – Mobile (FMC)
Sommaire

Les paramètres du développement de la FMC

Les positionnements stratégiques des opérateurs et leurs offres

Contexte des marchés fixe, mobile et haut débit
Moteurs
Freins
Technologies
Opérateurs fixes
Opérateurs mobiles
Opérateurs intégrés
Synthèse de l’offre
Conclusion
Sommaire

Moteurs
Freins
Technologies
Opérateurs fixes
Opérateurs mobiles
Conclusion
« Catalyseurs » conjoncturels et structurels

Catalyseurs d’ordre conjoncturel ou structurel
Conjoncturel
Facteurs comportementaux
Facteurs réglementaires
Structurel
Tendance générale vers le tout IP
Évolution tendancielle des marchés
télécoms (fixe, mobile, HD)
Facteurs technologiques

Opportunités pour les opérateurs

Construire des relais de croissance
Rationalisation des infrastructures de service
Contexte des marchés

Croissance des services mobiles en ralentissement

Déclin structurel de la téléphonie fixe

Essor du haut débit
CA services télécoms en Europe de l’Ouest, en milliards EUR
Relais de
croissance
nécessaires
Source : Idate, 2006
Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit
Marché mobile : croissance lente mais régulière
38%
42%
45%
48%
Mob/(fixe+mob)
FI
Source : Eurobaromètre, juillet 2006
FR

Évolution tendancielle favorable à
la substitution fixe – mobile

14% des foyers déclarent ne pas avoir
d’accès téléphone fixe et 76% des
français possèdent un mobile (AFCOM,
mars 2007)
Contribution du trafic mobile au trafic
voix en croissance régulière
Parc de téléphonie mobile et volume de
trafic moyen en hausse
+10% T405/T406
+6,1% T405/T406
Source : ARCEP, 2007
Marché haut débit : les opérateurs fixes et cablos en position de force

Décollage du haut débit

2050+ NRA dégroupés
6 552 000 accès haut débit
3 497 000
DSL avec
abo FT

Développement de la VoIP

6,6 millions d’abonnements à un service
téléphonique sur IP à fin 2006 (= VoBB
+ voix sur Internet + câble) en hausse
de 102% sur un an
Le trafic VoIP représente 23% du trafic
voix total (GP + entreprises)
« Déclin » de la sélection du
transporteur
3 055 000
DSL sans
abo FT
Abonnement fixe et communications

Une évolution inéluctable vers un modèle forfaitaire généralisé ne rémunérant
plus la minute ?
Tarif de l’abonnement (€ TTC):

03/05
13,99
07/06
15
07/07 16
Quote-part de l’abonnement en hausse : conjonction de deux tendances

13
Hausse régulière de l’abonnement FT acceptée par l’Autorité
Baisse des revenus de communications (– 26% entre 2005 et 2008, – 13% entre T405 et T406) s’explique par :
z
Une décision réglementaire, en contrepartie de la hausse de l’abonnement
z
Une érosion des revenus vers les mobiles en raison de la baisse de la CTA (– 50% entre 2004 et 2007)
Modèle identique à attendre pour le mobile ?
Facteur réglementaires

Réglementation et convergence fixe mobile

Crée un environnement
relativement favorable …

Le problème posé par la FMC au régulateur
z Les marchés fixe et mobile sont actuellement distincts dans le processus d’analyse des
marchés pertinents
z Des acteurs intégrés verticalement ET horizontalement
Les exigences de l’ARCEP
z Réplicabilité des offres
z Transparence entre les activités de l’opérateur puissant
Obligation relative à l’objectif de non discrimination
z De la séparation comptable à la séparation fonctionnelle voire structurelle ?
MVNO
Portabilité mobile
Nouvelles licences
Haut débit (ADSL nu, bitstream et
dégroupage)
… Mais sans pour autant adresser
spécifiquement la FMC

Portabilité fixe -> mobile

Les ARN sont vigilantes

ARCEP
z Redéfinitions de l’offre Family Talk
(flotte résidentielle Orange)
z Offre Business Talk d’Orange
AGCOM (Italie)
z L’autorité a temporairement stoppé
Unica (TI)
z Blocage de Numero Fisso (Vodafone)
OFCOM (RU)
z Séparation structurelle (BT Openreach)
Facteurs comportementaux / déterminants de la demande

Les déterminants de la réceptivité des utilisateurs business aux offres de FMC

Volonté de fusion des contextes et d’un terminal unique ?
Articulation front office / back office
Convergence tarifaire
Changements organisationnels et de mode de travail qui exigent davantage de mobilité
Objectifs de réduction des coûts télécoms (ex : optimisation du tarif d’appel depuis le terminal
convergent)
Gestion de la joignabilité sur son terminal
Structuration de l’usage par typologie d’entreprise et par typologie d’utilisateurs
Les déterminants de la réceptivité des utilisateurs résidentiels aux offres de
FMC

Volonté d’indépendance des adolescents favorable à une logique de substitution
Facture unique
Usages
Appels intra-foyer en progression
Concentration des appels vers quelques numéros privilégiés
Développement des réseaux communautaires et explosion du nombre de personnes
« connectées »
Freins

Substitution fixe – mobile

Gamme produits
Mobile

Fixe
Usage
Individuel
Familial
Terminal
Unique
Box 3P standardisée
Subvention
Fort
Faible (tél fixe) fort (box)
Consommation
Forfaits + coût à la minute
Forfait illimité
Distribution
Mobile
Fixe
Réseau de boutiques
Fort
Moyen
Réseaux partenaires
Nombreux
Peu nombreux
Technologies FMC
Unlicensed Mobile Access (UMA)

UMA est standardisé par le 3GPP (GAN, TS 43.318)

Une technologie faite par et pour l’écosystème mobile

Les déploiements en Europe

S’intègre facilement dans le réseau mobile
Permet de décharger les fréquences
Limite la perte de trafic mobile dans une optique de FMC
Intègre nativement le roaming WLAN (unlicensed) / GSM
British Telecom (BT Fusion)
Orange France, Royaume-Uni, Pays Bas, Espagne (Unik, Unique, Unico)
T-mobile USA (@Home)
Telecom Italia (Unica)
Telia Sonera (HomeFree)
Saunalahti/Elisa (Test)
Terminaux

Peu de terminaux (~10)
Autonomie ?
Fonctions multimédia, mais pas 3G
Source : UMA Technology
Technologies FMC
Femtocell

Femtocell utilise les réseaux actuels

Mini station de base 2G/3G connectée en IP au réseau mobile
Pas besoin de terminaux bi-mode
z
z

Roaming effectué par la box / adaptateur
Fonctionne avec les terminaux actuels
Une technologie prometteuse

En complément d’UMA
Opérateurs n’ayant pas de
stratégie de terminaux
convergents
Source : Kineto Wireless
Avantages
Inconvénients

Meilleure QoS qu’en WiFi

Encore immature

Meilleure autonomie

Le coût (200 à 300 USD)

Couverture
Opportunité de réduction du
churn

Technologies FMC
IP Multimedia System (IMS)

IMS est une « plate-forme » standardisée de livraison de services de
communications avancés (sessions SIP) agnostique au réseau
d’accès

Solution de long terme

Exige une refonte profonde du cœur de réseau
Permet de mutualiser la production de services de communications
Services

Combinaison de sessions
Une proposition de valeur
encore peu convaincante
Source : Nortel
IMS – VCC et accès I-WLAN
Source : Philips
Sommaire

Moteurs
Freins
Technologies
Opérateurs fixes
Opérateurs mobiles
Conclusion
Positionnements des opérateurs
Combinatoires fixe, mobile et haut débit

Une typologie d’offres autour de cinq combinaisons
Tél Fixe
Haut débit
Mobile
convergence
- FMC voix + data : Triple play mobile,
Quadriple play
- FMC voix : Bundles (simples, flotte)
- Offres de terminal convergent
- FMC data
- substitution fixe voix
- FMS voix (Abondance, home zone)
- substitution fixe data
- FMS data
substitution
tarifaire
SUBSTITUTION
Abondance
Home zone
technique
CONVERGENCE
Flotte
Bundles 3P/4P,
Centrex
Terminaux convergents
Services convergents
Opérateurs fixes non intégrés : SWOT
Forces
Faiblesses

Contrôle du foyer via la STB

Contrôle du réseau / diffusion TV

Développement très fort du marché
du haut débit

Base d’abonnés de type foyer (et
non individuel)
Cible limitée aux zones urbaines /
denses
D’autres priorités sont à adresser en
parallèle (FTTH, IPTV)
Risques
Scénario de substitution fixe –
mobile (voix + data)

Opportunités
Pénétrer le marché mobile par le
biais de nouvelles technologies sans fil

Revente en gros à des opérateurs
mobiles en tant que FVNO

Fidélisation + Acquisition
Moyens pour entrer sur le marché mobile

MVNO est l’option privilégiée
z
z
z

Neuf Cegetel / SFR
Noos / Ten mobile ?
Les autres en attente (Free, Alice)
Co-branding : Peu d’intérêt

Acquisitions : rares
Nouveaux investissements : ticket
d’entrée 3G prohibitif, mais
positionnement alternatifs possibles
(Free sur le Wimax)
Opérateurs fixes non intégrés : stratégies

Les « gros alternatifs » adoptent un positionnement ubiquitaire
mais une démarche volontariste vers la convergence technique

« Substitution fixe » voix et data en s’appuyant sur des réseaux sans fil
alternatifs
z
z
z

Convergence tarifaire
z

Offres bundles : 9C Famille Neuf, 9C Office Mobile
Convergence technique
z
z

9C et le réseau FON (Neuf Talk PC, Neuf Talk mobile)
Free et son réseau communautaire de Freebox
BT Openzone, BT Broadband Talk
Offres 3P/4P : 9C Mobile Liberté, Free SIP
Offres terminaux convergents : 9C Twin (voix + data avec Twin Tact)
BT Fusion et Corporate Fusion
Les « petits » se positionnent difficilement sur la FMC
z
« Petits »
« Gros »
Altitude Telecom Two Easy
SUBSTITUTION
VoIP mobile
CONVERGENCE
Bundles, Flotte, 3P/4P
Opérateurs mobiles : SWOT
Forces
Faiblesses

Substitution « naturelle »

Haut débit mobile peu compétitif par
rapport au haut débit fixe

Taux de pénétration élevé

Le réseau de distribution

D’autres priorités sont à adresser en
parallèle (TV mobile, 3G)
Risques
Concurrence accrue des opérateurs
fixes du fait d’une réglementation
favorable aux MVNOs

VoIP mobile
Trafic on-net
Opportunités
Pénétrer le marché fixe et profiter de
la dynamique du haut débit => relais
de croissance

Fidélisation + Acquisition
Moyens pour entrer sur le marché fixe

FVNO
z
z

SFR / Neuf Cegetel et O2 / Telefonica
Vodafone / BT
Co-branding : ce moyen n’est pas privilégié
et demeure rare
z
Vodafone / Fastweb

Acquisitions : rare
z

SFR / Tele2
Nouveaux investissements
z
z
SFR et sa licence Wimax
Mobistar dégroupeur
Opérateurs mobiles non intégrés : stratégies

Les « gros challengers » évoluent de la substitution à la
convergence

Substitution
z
Home zone : Succès considérables en Europe
z
Abondance

Vodafone Happy Options, SFR Forfait 100%
Convergence tarifaire / technique

O2 Genion, Vodafone ZuHause et Casa, T-mobile @Home
SFR Happy Zone, SFR Office Zone
SFR Mobile + ADSL, Vodafone Flat3
Bouygues Télécom Business Synchro (Centrex / FMC), offre SFR attendue pour la rentrée, SFR
Option PABX mobile
Les « petits » se contentent en général de substitution

Luttent contre les opérateurs mobiles plus gros et les fixes en proposant des
offres d’abondance
Bouygues Telecom Exprima et Neo, 3 No limit, …
T-mobile UK Web’n walk (FMS data)
SUBSTITUTION
CONVERGENCE
« Petits »
« Gros »
Abondance
Home zone
Flotte, 3P/4P
Centrex
Opérateurs intégrés : SWOT
Forces

Contrôle de l’infrastructure

Vision stratégique et R&D

PdMs élevées et effet club
Faiblesses

Risques

Cannibalisation des revenus

Substitution

Concurrence accrue
Soumis à régulation
Opportunités
Rationalisation des coûts de
production des services

Augmentation de la fidélisation
Les opérateurs intégrés sont déjà engagés dans la convergence

Réintégration des activités mobile
Stratégie de déploiement de réseaux convergents
Facteur de différenciation
Opérateurs intégrés : stratégies

Les historiques : de la convergence tarifaire

… à la convergence technologique

Orange Business Talk
Stratégie NeXT d’Orange : Unik
Services intégrés
Concurrence faible
… tout en répondant aux attaques hors
convergence

Orange Family Talk, TIM Famiglia
T-mobile @Home
Les intégrés challengers investissent diversement la FMC

Terminaux & services convergents : O2, Orange UK
Bundles : Vodafone/Arcor , O2/Telefonica , Wind, Orange UK
Substitution : SFR, Vodafone
« Challengers »
« Historiques »
SUBSTITUTION
Home zone
CONVERGENCE
Bundles, Flotte, 3P/4P
Sommaire

Moteurs
Freins
Technologies
Opérateurs fixes
Opérateurs mobiles
Conclusion
Positionnements des acteurs
Cartographie de l’offre opérateurs pour cible GP et entreprises
Substitution
Bundles
TC
Exprima et Néo
(abondance)
Family Talk
(flotte GP)
Forfaits perf
(flotte PME)
Twin
(SIP)
Happy Zone
(home zone GP)
Famille Neuf
(flotte GP)
Interne et
Intégral Absolu
(flotte E)
Unik
(UMA)
Office Zone
(home zone E)
Néo Entreprise
(flotte E)
Unik for
business
(UMA)
(SIP)
Data mobile
(FMS Internet)
Net et mobile
(3P sans fixe)
Business Talk
(bundle E)
Business
Everywhere
(FMS Internet)
Mobile Liberté
(bundle GP)
Two Easy
(bundle E)
PABX mobile
(bundle E)
(bundle 3P)
Office mobile
(bundle 3P)
Mob+ADSL
(bundle 4P)
Business Synchro
(bundle E)
GP : grand public
(G)E : (grande) entreprise
Corporate
Fusion
(SIP)
« Mobile centric »
Conclusion

Repositionnement des acteurs

Les opérateurs fixes veulent capitaliser sur leur box en offrant des bundles tarifaires et en allant
concurrencer les opérateurs intégrés sur le terrain des terminaux convergents
Les opérateurs mobiles jouent la substitution et la convergence tarifaire
Les opérateurs intégrés proposent une convergence technique pour rationaliser les coûts et
contrer les alternatifs fixes ou nouveaux intégrés. En position de force, ils ont toutefois beaucoup
à perdre
Bilan

Pour l’instant, les rares succès de convergence pure sont relativement modestes
z

Moins de 500 000 terminaux convergents dans le monde à fin 2006, 250k+ options Unik en 8 mois
Les offres de substitution home zone devraient rencontrer la faveur des utilisateurs
Perspectives

La migration vers le tout IP a déjà commencé, et les marchés ont atteint un degré de
maturité suffisant pour l’émergence d’offres convergentes
Mais cela prendra du temps …
z
z

La « proposition de valeur » n’est pas encore claire (évolution FMS ? Quels services ?)
Régulation fixe – mobile en cours
ABI Research prévoit la livraison de 300 millions de terminaux WiFi dans le monde d’ici
2011
Positionnement équipementier / opérateur
Cartographie succincte
Les opérateurs migrent difficilement vers les Communications unifiées
Business Together
(CU Centrex)
Business Talk
(FMC)
Comms unifiées
FMC
opérateurs
Two Easy
(FMC Centrex)
Business Synchro
(FMC Centrex)
Centrex mobile
(FMC Centrex ?)
Option PBX
mobile
2007
2008
One-X mobile
Alcatel Cellular
Extension
Cisco Cellular
Extension
Dual mode
Dual mode
SIP Dual mode
Mobile
Communicator
Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les équipementiers en avance sur le périmètre service
Équipementiers
et éditeurs
Questions
Merci !
Questions ?
Annexes
ANNEXES
Les offres FMC équipementiers

Les constructeurs de terminaux court-circuitent les opérateurs mobiles et
élaborent des partenariats avec les équipementiers de Comms Unifiées

Les intégrateurs préparent des offres d’intégration « FMC »

Pour l’entreprise, trois alternatives aux offres opérateurs
1

2
Passerelles GSM

Encore efficace pour longtemps ?
Softphones / WLAN

c €/min HT

20
15
Conférences sur laptop (50% coûts
mobiles selon C&W et Nortel)
Téléphones Wifi
TCAM = – 20,6%
3
10
5
CTA Orange / SFR

CTA Bouygues Telecom
Intégration IPBX

2004
2005
2006
2007
(source : ARCEP, juillet 2006)
« Le client s’interdit d’associer la carte SIM avec des solutions
techniques ayant pour objet le réacheminement du
communications par tout procédé technique. »
(conditions spécifiques Business Talk mobiles)

LCR pour les charges de roaming
Fonctions avancées sur mobile [en
fonction du couple (mobile,iPBX)]
z
z
Transferts, numéros courts, services
de groupe, conférences etc …
Mévo unique
Les offres FMC équipementiers : exemple Cisco

Cisco Unified Mobile Communicator

Fonctionnalités
z
z
z
z
z
z
z

Numéro unique (single business number reach)
Présence
Messagerie vocale
Conférences
Liste de contact unifiée
Historique d’appels unique
Management unifié

Cisco Mobile Connect

Dual ringing
Permet la commutation d’un
appel entre téléphone fixe et
mobile
Supporte
z
z
Tout opérateur mobile
Tout OS
Pour une démo flash : http://www.cisco.com/cdc_content_elements/flash/cisco_mobilecomm/index.html
Les offres FMC équipementiers : exemple Cisco

Alcatel Omnitouch Unified Communications
Source : Alcatel, 2007
Facteurs comportementaux : le prépayé en France

Le parc prépayé est un facteur de développement positif pour la FMC

Il est stable à 35%
Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit (France)
+5,6% T405/T406
-4,8% T405/T406
38%
42%
45%
48%
Mobile / (fixe + mobile)

Fixe

+ 2,2M
- 1,5M

Mobile

Abos fixe
Dégroupage
total
Volume sortant stable
Revenu par minute en chute de 33% depuis 2002 (*)
+ 15% de l’abonnement depuis 2002

+ 14,4% en volume sortant entre 4Q05 et 4Q06
Revenu par minute en chute de 28% depuis 2002 (**)
La baisse de la CTA n’impacte que le marché wholesale
(*) On ne prend en compte que le revenu de communications.
(**) Le revenu mobile inclut tous les revenus voix, donc hors SMS
La tendance de la substitution

L’analyse des dépenses prévisionnelles pour des PME/GC Europe de
l’Ouest montre une tendance forte à la substitution
Source : Analysys Research, 2007
La mobilité en entreprise

Segmentation des utilisateurs entreprises par technologie
Source : Analysys Research, 2007