Union française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Pierres et

Union française
de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie
des Pierres et des Perles
Etude Panel5 pour le Comité Francéclat
Paris le 16 décembre 2013
Société 5
5, Avenue de Fouilleuse
92210 SAINT-CLOUD
Tel : 01.46.02.09.07
[email protected]
Etude Panel 5
les mutations du marché des bijoux or en France
Copyright Société 5
Etude Panel 5
!e#marché#des#,i.ou1#or#en#3rance#en#pleines#mutations#7#th8mes#a,ordés
9:#;appel#des#méthodolo<ie#Produits#et#>istri,ution#Panel5
@:#Mutation Produits#7#en#5#ansA#l'or#CD5#est#devenu#ma.oritaire#en#3rance#en#unitésF#Gl#pourrait#peser#
autant#Hu'au#;oIaume:Jni#d8s#la#fin#@L9M
!
!
une#révolution#pour#ceu1#Hui#pensaient#Hue#la#3rance#avait#une#culture#NorN#latine
C:#en#valeurA#le#Nhaut#titreN#Oor#D5LA#platineA#or#5P5Q#devrait#selon#nous#conserver#5LR#du#marché#orA#
<rSce#T#la#.oaillerieA#au1#,i.ou1#sIm,oliHuesA#T#certains#colliers#et#,racelets#tout#orA#au1#marHues
M:#perUu#par#,eaucoup#comme#un#Nsu,stitutN#au#D5LV#lorsHue#l'or#est#tr8s#cherA#le#CD5V#est#en#fait#un#
se<ment#de#marché#tr8s#spécifiHueA#avec#ses#caractéristiHues#propres#et#ses#limites
!
!
l'écart#de#pri1#entre#D5L#et#CD5#s'accroWt#de#plus#en#plusA#ce#Hui#devrait#se#poursuivre#en#@L9M
5:#Mutation Distribution#7#au#cri,le#de#la#tIpolo<ie#Panel5#en#M#NprofilsN#selon#leur#niveau#de#pri1#de#
vente#apparaWt#le#dé,ut#d'une#séparation#de#plus#en#plus#forte#entre7
!
:#les#vendeurs#de#haut#titre#et#de#.oaillerie
!
:#les#vendeurs#de#CD5V#et#de#fantaisie
!
:#les#ma<asins#Nima<eNA#anciennement#N<énéralistesNA#souvent#menacés#dans#leur#e1istence#mXme
Y:#9LALLL#points#de#vente#vendaient#du#haut#titre#il#I#a#C#ans
Ze#chiffre#pourrait#se#réduire#de#moitié#avec#les#évolutions#accélérées#en#cours
Copyright Société 5
Etude Panel 5
!e#marché#des#,i.ou1#or#en#3rance#en#pleines#mutations#7#th8mes#a,ordés
D:#chaHue#ensei<ne#de#distri,ution#se#redéfinit#actuellement#un#nouveau#mod8le#écomnomiHue7
!
:#place#des#marHues
!
:#place#de#l'horlo<erie#et#des#accessoires
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:#politiHue#d'approvisionnement#et#de#mar<e
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:#ancra<e#sur#l'or#D5LA#ou#sur#le#CD5A#ou#sur#le#,i.ou#fantaisie
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FFF
P:#T#court#termeA#le#>iamant#résiste#mieu1#T#ces#mutationsA#révélant#la#fai,lesse#de#la#connaissance#des#
Perles#de#culture#ou#des#Pierres#fines#par#le#pu,lic#en#3ranceF#Z'est#aussi#un#mod8le#Nan<lo:sa1onN#ou#
mondialisé#de#la#place#du#diamant#dans#le#,i.ou#sIm,oliHue#Hui#résiste#mieu1
!
!
T#l'inverseA#le#tout#orA#Hui#était#en#apparence#le#premier#,énéficiaire#de#l'essor#du#CD5VA#est#
dou,lement#pénalisé#en#@L9C7#déflation#d[e#T#la#,aisse#récente#des#cours#du#métalA#et#difficulté#T#
adapter#l'offre#en#D5LV#apr8s#5#années#de#chan<ements#de#positionnements#et#de#déstoc\a<es
]:#le#statut#du#,i.ou#chan<e#rapidement#dans#certaines#caté<ories#de#client8lesA#ouvrant#la#voie#T#la#
distri,ution#Nmulti:canalN#avec#internetF#!e#succ8s#des#,i.ou1#personnalisa,les#O,eadsA#charmsFFQ#en#
ar<ent#notammentA#rév8le#les#opportunités#liées#T#la#communication#et#la#créationF
9L:#Mutation des fournisseurs: chaHue#fa,ricant#ou#fournisseur#doit#réviser#é<alement#son#mod8le#
économiHue#pour#trouver#sa#place#dans#cette#évolutionA#prenant#en#compte#les#spécificités#de#son#
entreprise#Oe1emple#des#alliances#pour#lesHuelles#]PR#des#produits#vendus#sont#fa,riHués#en#3rance#^Q
Copyright Société 5
EtudeEtude
Comité
Panel
Francéclat
5
Le Recueil des Ventes et des Stocks
Informatique détaillants
Etudes Société 5 régulières
Panel bijoux or 750‰
Panel bijoux or 375‰
Base de
Données
Sièges
chaînes de
magasins
Panel 5
Panel bijoux argent
Panel bijoux plaqué or
Panel bijoux fantaisie
Etudes de clientèle
Etude des
Stocks
Analyses de
Distribution
Etudes distribution
Copyright
Copyright
Société
Société
5
5
Etude
EtudeComité
Comité
PanelFrancéclat
Francéclat
5
/052 /052
;o3=r#!,#!poi&t*!,#!5#&t#!*.i5i*
recueil!in(ormati-é!à!la!ré(érence
/122
/922 /952
/522 /522 /522 /562
!!"#!$%&#"!5!#(i*t#!,#p.i*!/010
/722
!!/052!3%g%*i&*!*.i5i*!#&!62/7
/792 /822
/862
///2
152
952
812
772
702
692
/55
8
61
5/
/002 /00/ /006 /007 /008 /005 /009 /00: /001 /000 6222 622/ 6226 6227 6228 6225 6229 622: 6221 6220 62/2 62// 62/6 62/7
Copyright
CopyrightPanel
Société
5 5
Etude Panel 5
projection 2013-2014
(février 2013)
Copyright Société 5
Etude -Comité
Etude Panel5
ComitéFrancéclat
Francéclat
Projection 2014 (4) des ventes de bijoux or en unités
décembre
2012
/2011
2012
/2011*
2013
/2012
2014
/2013
750‰
-38%
-38%
-40%
-30%
375‰
+151%
+59%
+35 %
+10 %
-10%
-7%
-9%
-5%
61%
72%
total or tous titres
part de l'or 375‰ en unités
(4) Projection 2014 sur la base des ventes à fin février 2013
- si le scénario (2) était vérifié, sur la base d'un maintien des conditions actuelles de baisse de consommation en France accompagnées d'un
maintien d'une faible confiance des consommateurs, le mouvement se poursuivrait néanmoins encore en 2014 à un rythme élevé
- dans ce scénario, le segment 375‰ réaliserait 72% des ventes unités dès 2014, un ratio presque comparable à celui de l'Angleterre
(*) Panel Bijoutiers+GM+GS
Copyright Société 5
Etude Panel 5
évolution des ventes de bijoux or par titres
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Part dans le total or tous titres
50
total bijoux or 375‰
40
30
20
Tendances - Total France Panel 5
10
0
49,4% Unités
CUMULS ANNUELS MOBILES arrêtés à
21,5% Valeur
06
2011
T
E
N
D
A
N
C
E
S
06
2013
06 Absolus
2013
1er Semestre 2013
D
U
VENTES UNITÉS (% Evol)
+ 264 + 289
+ 64
(x1000)
4 691
(x1000)
2 227 + 33
M
A
R
C
H
É
CHIFFRE D’AFFAIRES (% Evol)
+ 254 + 308
+ 64
(millions
d'euros)
485
(millions
d'euros)
230 + 35
P
R
I &
X
V
M E
O N
Y T
E E
N S
S
06
2012
Période
PRIX MOYEN (% Evol)
-3
+5
=
+1
103
PRIX DU MARCHÉ (en Euros)
Nombre de Magasins
8 600
Total
France
Panel 5
3 108
1 455
532
En Ville
En Ville
En Ville
Bijoutiers-ho. Bijoutiers-ho. Bij.-ho.+GM
CA<300 000€
300 à 750 CA>750 000€
103
1 780
735
Centre
Commercial
Bijoutiers-ho.
Grandes
Surfaces
990
V.A.D. Fantaisie
autres circuits
diffusion
Cumul Annuel Mobile
PRIX MOYENS
103
129
120
133
110
68
% Unités
100
100
9,0
11,1
6,6
7,6
5,6
7,2
48,6
51,7
22,2
14,5
% Valeur
101
8,0
7,9
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Part dans le total or tous titres
total bijoux or 750‰
70
60
50
40
30
20
10
0
Tendances - Total France Panel 5
50,6% Unités
T
E
N
D
A
N
C
E
S
06
2011
06
2012
06
2013
Période
06 Absolus
2013
1er Semestre 2013
D
U
VENTES UNITÉS (% Evol)
- 12
- 28
- 37
(x1000)
4 800
(x1000)
2 078 - 33
M
A
R
C
H
É
CHIFFRE D’AFFAIRES (% Evol)
-3
- 12
- 18
(millions
d'euros)
1 775
(millions
d'euros)
740 - 15
PRIX MOYEN (% Evol)
+ 11
+ 22
+ 31
P
R
I &
X
V
M E
O N
Y T
E E
N S
S
CUMULS ANNUELS MOBILES arrêtés à
78,5% Valeur
370
PRIX DU MARCHÉ (en Euros)
Nombre de Magasins
8 600
Total
France
Panel 5
+ 26
3 108
1 455
532
En Ville
En Ville
En Ville
Bijoutiers-ho. Bijoutiers-ho. Bij.-ho.+GM
CA<300 000€
300 à 750 CA>750 000€
356
1 780
735
Centre
Commercial
Bijoutiers-ho.
Grandes
Surfaces
990
V.A.D. Artisans
et ventes
directes
Cumul Annuel Mobile
PRIX MOYENS
370
276
288
830
252
130
% Unités
100
100
13,3
9,9
13,0
10,1
16,4
36,7
14,9
10,2
26,6
9,4
% Valeur
551
15,8
23,7
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Structure du chiffre d'affaires bijouterie-horlogerie
Juillet 2012 à juin 2013
bijoux or 375‰ 9%
14% bijoux argent
2% bijoux plaqué or
10% bijoux fantaisie
bijoux or 750‰ 34%
o
26% montres
5% autres rayons
Total France Panel 5
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Prix moyen comparé des bijoux précieux
or 750‰ / or 375‰ / plaqué or / argent
Juillet 2012 à juin 2013
or 750‰
370€
or 375‰
103€
plaqué or
40€
argent
39€
Total France Panel 5
Copyright Société 5
Etude Panel 5
changement de modèle économique
pour tous les acteurs de la distribution
Copyright Société 5
Etude Comité
PanelFrancéclat
5
Typologie des magasins HBJO Panel5
JOAILLERIE
Premier semestre 2013
HORLOGER-BIJOUTIER
PAR PROFIL TYPOLOGIQUE
PRIX DE VENTE MOYEN (€)
PANEL BIJOUX OR
Luxe-Joailliers
1600
Image Plus
Image
Diffusion
exclus: GS-VAD...
510
290
140
Copyright
CopyrightSociété
Panel55
Etude Panel 5
évolution par gammes de prix
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Evolution (%) des ventes valeur comparée
moins de 300 euros / 300 à 999 euros / plus de 1000 euros
Premier semestre 2013 / Premier semestre 2012
moins de
300 euros
300 à
999 euros
+3%
plus de
1000 euros
-11%
-13%
Or tous titres - Total France Panel 5
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Structure annuelle des ventes (% unités et valeur) et
évolution semestrielle comparée des ventes valeur
%
unités
*
%
valeur
*
évolution
1er semestre
2013/2012
plus de 1000 euros
3%
39%
+3%
300 à 999 euros
12%
25%
-13%
moins de 300 euros
85%
37%
-11%
(*) Janvier à juin 2013
Or tous titres - Total France Panel 5
(*) Premier semestre 2009
/ Premier semestre 2008
Copyright Société 5
Etude Panel 5
évolution des ventes de bijoux or par matières
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Evolution (%) des ventes valeur comparée
tout or / tout diamant / or et autres pierres
Premier semestre 2013 / Premier semestre 2012
bijoux
tout or
tout
diamant
or et autres
pierres
-1%
-12%
-8%
Or tous titres - Total France Panel 5
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Répartition (%) des ventes valeur
tout or / tout diamant / or et autres pierres
Juillet 2012 à juin 2013
bijoux
tout or
tout
diamant
30,9
39,5
29,6
or et autres pierres ou perles
Or tous titres - Total France Panel 5
Copyright Société 5
Etude Comité
Francéclat
Etude Panel5
Prix moyens de vente comparés
des boucles d'oreilles or 750% / 375‰
750
124€
CREOLES
71€
375
750
81€
BOUTONS
375
47€
750
PENDANTS
375
126€
77€
Panel Bijoutiers+GM+GS - janvier à septembre 2013
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Répartition (%) des ventes valeur
tout or / tout diamant / or et autres pierres
Juillet 2012 à juin 2013
bijoux
tout
diamant
39,5
pierres précieuses
perles de culture
8,4
6,6
pierres fines
3,8
10,8
oxyde
céramique
autres matières
30,9
bijoux tout or
Or tous titres - Total France Panel 5
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Prix moyen comparé des bijoux or tous titres
Total France - Juillet 2012 à juin 2013
802€
diamant
445€
pierres précieuses
237€
pierres fines
perles de culture
203€
oxyde céramique divers 96€
tout or
162€
Total France Panel 5
Copyright Société 5
Etude Panel 5
les changements du statut des bijoux
chez les consommateurs
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Evolution des ventes valeur de bijoux argent
par famille anatomique
Premier semestre 2013 / Premier semestre 2012
-1%
-7%
-12%
cou
poignet
doigt
à suspendre(*)
-13%
+68%
oreilles
(*) dont charms et perles en argent à enfiler
Total France Panel 5
Copyright Société 5
Etude Panel 5
et la Marque ?
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
VENTES DE BIJOUX OR TOUS TITRES
Tendances - Total France Panel 5
Unités
(milliers)
Valeur
(millions)
Prix moyen
(euros)
20,1
18,3
3179
3013
17,5 17,5
16,7
15,3 14,8
2899 2880 2801 2789 2839
158
164
166
165
167
01
02
03
04
05
182
06
13,4 12,9
2701
11,6 11,0
10,0
2600 2550
2515
192
201
202
07
08
09
219
10
9,5
2335 2260
228
234
238
11
12
13*
(*) Juillet 2012 à juin 2013
Copyright Société 5