logement neuf

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logement neuf

Jeudi 20 novembre 2014
Observatoire de l’immobilier de la FPI
Les chiffres
du logement neuf
3ème trimestre
2014
Contact presse :
Franck THIEBAUX - FT&Consulting
06 73 76 74 98 – [email protected]
Lauren DELL AGNOLA – FPI France
01.47.05.44.36 – [email protected]
www.fpifrance.fr
OBSERVATOIRE DE LA FPI
SOMMAIRE
20 novembre 2014
Observatoire de la FPI Analyse de conjoncture 
Tableau 1 : Evolution des ventes au détail par destination 
Tableau 2 : Ventes au détail de logements ordinaires 
Tableau 3 : Total des ventes de logements neufs 
Tableau 4 : Mises en ventes de logements ordinaires 
Tableau 5 : Offre commerciale des logements ordinaires 
Tableau 6 : Prix de vente au m² habitable des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) Annexes Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Note méthodologique 1
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Présentation de l’Observatoire de la FPI
Il collecte les données de 20 observatoires régionaux et en extrait une synthèse nationale.
L’observatoire de la FPI couvre environ 82 % du marché du logement neuf (cf. note de méthodologie).
Il comprend les territoires suivants : l’Ile-de-France, le Midi-Pyrénées (AU de Toulouse), la région Atlantique (Loire Atlantique
et SCOT d’Angers), le Languedoc-Roussillon (Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes, Uzès, Alès, Narbonne, Perpignan et le pays
Pyrénées-Méditerranée), la région Centre (Tours, Chartres, Orléans), l’Auvergne (Clermont-Ferrand, Issoire et Riom), la
Provence (Bouches-du-Rhône, Var, aire Avignonnaise, aires sud-alpines), les Alpes-Maritimes, l’Aquitaine (Communauté
urbaine de Bordeaux, Bassin d’Arcachon et le secteur Bayonne-Anglet-Biarritz), la Normandie (Caen, Rouen, DeauvilleTrouville et du Havre), la Bretagne (Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, St Brieuc, St Malo et Vannes), l’Aire Urbaine
de Lyon (Grand Lyon, Est Lyonnais, Pays de L'Arbresle, Pays de l'Ozon, Vallée du Garon, Nord-Isère, Agglomération de
Vienne, Plaine de l’Ain, Dombes, Vallons du lyonnais, Agglomération de Villefranche), l’Isère et deux Savoies (CA de
Grenoble, Chambéry, Annecy, Annemasse, Aix-les-Bains, Pays Voironnais, Pays du Grésivaudan, Chablais, pays du MontBlanc, pays de Gex), la CA du Grand Besançon, la CU de Strasbourg, l’agglomération de Metz-Thionville et le Nord-Pas-deCalais (Scot de Lille, agglomérations de Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai, Avesnes sur Helpe, Arras, Lens,
Bethune, Montreuil, St Omer, Boulogne, Calais, Arras).
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Analyse de conjoncture
par Alexandra FRANÇOIS‐CUXAC, Présidente de l’Observatoire de la FPI 3ème trimestre 2014 : aucune réaction favorable du marché qui tourne toujours au ralenti On a beau analyser les statistiques dans tous les sens : on ne trouve rien dans les chiffres des promoteurs du 3ème trimestre 2014 permettant d’évoquer un début de réaction positive du marché au plan de relance annoncé fin août par le Gouvernement : Sur les 9 premiers mois de l’année, la baisse des ventes aux ménages se poursuit et les ventes en bloc aux bailleurs sociaux et les résidences services suivent la même tendance.  Côté confiance : elle n’est toujours pas revenue comme le souligne la chute des ventes aux accédants. Pour sa part, le nombre d’investisseurs est toujours sous la barre des 22 000 : Tous segments confondus, c’est encore ‐11% de baisse ! 
Côté production, la chute des mises en ventes (MEV) est de même ampleur qu’au 2ème trimestre (‐19%) c’est‐à‐dire vertigineuse : ce sont près de 10 000 logements de moins qu’en 2013 et 23 000 de moins qu’en 2012. La seule vertu de cette réduction est de contenir l’offre disponible et de ne pas créer de stocks construits qui paralyseraient durablement l’outil de production. Cette baisse drastique des lancements de programmes immobiliers (60 000 logements lancés en 9 mois depuis le 01/01/14 pour 94 000 MEV en 2013) laisse augurer un atterrissage 2014 avec 10 à 15 000 logements en moins mis sur le marché. Suivra une nouvelle baisse des mises en chantier en 2015… 
Côté baromètre des prix, la moyenne est stable depuis 18 mois. 3
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Derrière ces moyennes nationales, il existe de vraies disparités régionales. En effet, les agglomérations vivent des situations disparates et contrastées d’un trimestre à l’autre. Hausse, baisse, désistements, retraits sont difficiles à gérer au sein des entreprises, contraintes d’avancer sans visibilité. Pour exemple, l’Auvergne, la Normandie, la Bretagne, la Côte d’Azur, 5 régions en hausse des ventes ce trimestre et qui étaient en bas du tableau le trimestre dernier ! A l’inverse Lyon, qui connait un recul de ‐20% ce trimestre, enregistrait une hausse de +16% au 2ème trimestre. Quant à Lille, on note ‐9% au 2ème trimestre et +9% au 3ème trimestre. Sur ces bases, nous prévoyons pour 2014 une fourchette de 71 000 à 72 000 ventes aux ménages, 20 000 ventes en bloc (essentiellement sociales) et 4 000 en résidences services, soit près de 95 000 unités, bien loin des 140 000 produites annuellement par la profession au cours des 15 dernières années. 4
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OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE
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
Baisse des ventes nettes au 3ème trimestre 2014 (-8,1%).

Par rapport au 3ème trimestre 2013, les ventes en accession enregistrent un retrait plus important (-13,2%) que les ventes à
investisseurs (-1,0%).

Sur les 9 premiers mois de 2014, les ventes en accession ont reculé de -8,7% par rapport à la même période de 2013 tandis que les ventes à
investisseurs ont légèrement progressé sur la même période (+5,2%).
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
Les ventes totales de logements neufs au 3ème trimestre 2014 (y compris ventes en bloc et résidences services) sont en diminution de
-11,2% par rapport au 3ème trimestre 2013.

Les ventes en bloc représentent 22% des ventes du 3me trimestre 2014.
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
Les mises en vente (MEV) reculent de -17,4% par rapport au 3ème trimestre 2013. Sur les 9 premiers mois de 2014, le nombre de lancements
commerciaux s’est réduit de -14,1% par rapport à la même période de 2013.

La diminution du nombre de MEV témoigne du net ralentissement de la construction (permis de construire et mises en chantier).
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ème

L’offre commerciale reste stable au 3

L’offre commerciale en logements collectifs est constituée de :
o
46% de logements en projet,
o
46% de logements en chantier,
o
8% de logements livrés.
trimestre 2014 à près de 14,5 mois de commercialisation.
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
Par rapport au 3ème trimestre 2013, le prix de vente moyen en France est stable (+0,3%).

Sur cette période, le prix moyen est stable en Province (-0,4%) comme en Ile-de-France (+0,2%). Ces tendances masquent néanmoins de
grandes diversités selon les territoires.
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ANNEXES
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Annexes 
Annexe 1 : Prix de vente moyen des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) 
Annexe 2 : Surface moyenne des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) 
Annexe 3 : Prix moyens du m² habitable des logements collectifs réservés (hors parking, TVA au taux normal) 
Annexe 4 : Evolution des ventes nettes au détail, des ventes à investisseurs et des prix dans les principales villes 
Annexe 5 : Evolutions des différents indicateurs entre les 2èmes trimestres 2013 et 2014 Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Note méthodologique 12
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Annexe 4 : EVOLUTION DES VENTES NETTES AU DETAIL, DES VENTES A INVESTISSEURS ET DES PRIX DANS LES PRINCIPALES VILLES
Evolutions entre les 3èmes trimestres 2013 et 2014
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Evolutions entre les 3èmes trimestres 2013 et 2014
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Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions
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Les points marquants
du marché du logement neuf
dans les régions 17
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Ile‐de‐France  Après un 1er semestre marqué par une baisse des ventes de logements neufs (‐12% par rapport au 1er semestre 2013), le 3ème trimestre 2014 enregistre une stabilité du volume des réservations nettes : avec 3 552 unités (collectif ordinaire + individuel groupé), le volume est comparable à celui du 3ème trimestre 2013. Toutefois, depuis le début de l’année, le volume des ventes est en retrait de ‐9% par rapport aux trois premiers trimestres de 2013.  Les investisseurs représentent environ 29% des ventes totales au 3ème trimestre (collectif + individuel + résidences) contre 27 % au 2ème trimestre 2013 et 25% au 1er trimestre.  Le volume des mises en vente enregistre une augmentation de +16% par rapport au 3ème trimestre avec 3 698 logements (collectif ordinaire + individuel groupé) lancés sur le marché. Depuis le début l’année, elles enregistrent néanmoins un retrait de ‐17% par rapport aux 9 premiers mois de 2013.  L’offre totale de fin de période (collectif ordinaire + individuel groupé) est stable en volume : 17 637 logements sont disponibles à fin septembre 2014, soit une légère diminution de ‐2% en 12 mois. Cette offre représente 12,2 mois de commercialisation (contre 11,5 mois au 3ème trimestre 2013).  Le prix de vente moyen francilien (collectif ordinaire) est stable : il s’établit à 4 648€/m² (habitable, hors parking) sur le 3ème trimestre 2014, alors qu’il était de 4 641€/m² au 3ème trimestre 2013.  Depuis le début de l’année 2014, on comptabilise 4 200 ventes en bloc en Ile‐de‐France. 18
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Normandie1  Au 3ème trimestre 2014, les réservations nettes au détail enregistrent une augmentation de +11% par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début de l’année (1 053 unités), elles se maintiennent à un niveau comparable à celui du début d’année 2013 (1 072 unités).  Ce sont les ventes en accession qui ont progressé ce trimestre : avec 177 réservations nettes au 3ème trimestre 2014, elles sont en progression de +22% par rapport au 3ème trimestre 2013. Sur les 9 premiers mois de l’année, elles restent toutefois en retrait de ‐7% par rapport à la même période de 2013.  Les ventes à investisseurs sont stables (+2% par rapport au 3ème trimestre 2013). Elles représentent 50% des ventes sur le trimestre (contre 54% au 3ème trimestre 2013). Depuis le début de l’année, leur volume reste dans les niveaux des 3 premiers trimestres de 2013 avec 544 réservations en 2014 (soit +4%).  Par rapport à 2013, les ventes en bloc ont progressé : 668 ventes ont été réalisées depuis le début de l’année 2014 contre 528 sur les 9 premiers mois de 2013.  Les mises en vente enregistrent un net recul de ‐76% au 3ème trimestre (139 lancements) par rapport au 3ème trimestre 2013. Sur les 9 premiers mois de 2014 (1 528 lancements), elles sont en diminution de ‐15% par rapport à la même période de 2013 (1 794 unités).  L’offre commerciale est composée de 2 447 logements à fin septembre 2014, soit une légère diminution de ‐4% en 12 mois. Cette offre représente désormais 20,0 mois de commercialisation.  L’évolution du prix de vente moyen (habitable, hors parking) sur 12 mois est orientée à la baisse : ‐7,0% depuis le 3ème trimestre 2013 sur l’ensemble de la région pour s’établir à 3 235€/m2. En particulier, le prix de vente moyen s’est réduit de ‐7,9% sur la CA de Caen à 2 943 €/m², de ‐6,0% sur la CA du Havre à 2 919 €/m² et de ‐3,2% sur la CA de Rouen à 3 159 €/m². 1RégionduHavre,RégiondeRouen,RégiondeCaenetRégionCœur‐CôteFleurie
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Nord‐Pas‐de‐Calais2  Les réservations nettes du 3ème trimestre 2014 (306 unités) sont en diminution de ‐9% par rapport au 3er trimestre 2013, rompant ainsi avec l’évolution du 1er semestre 2014 (+11% par rapport au 1er semestre 2013). Depuis le début d’année 2014, leur volume (1 078 unités) enregistre une hausse de +5% par rapport au 9 premiers mois de 2013.  Cette baisse de l’activité commerciale résulte de la baisse des ventes en accession (99 réservations au cours du 3ème trimestre 2014) qui enregistrent une chute de ‐24% par rapport au 3ème trimestre 2013. Sur les 9 premiers mois de l’année, elles ont reculé de ‐17% par rapport à la même période de 2013.  Les ventes à investisseurs du 3ème trimestre (207 unités) sont stables par rapport au 3ème trimestre 2013 (+1%) et représentent 68% des ventes au détail du trimestre. Depuis le début de l’année, elles ont progressé de +27% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013 témoignant de l’attrait des investisseurs pour le marché du SCOTT de Lille.  Sur le 3ème trimestre, les mises en vente (327 lancements commerciaux) sont en augmentation de +34% par rapport au 3ème trimestre 2013. Par rapport aux 3 premiers trimestres 2013, elles sont stables en 2014 (‐1%) avec 1 621 lancements depuis le début de l’année.  L’offre commerciale à fin septembre 2014 est constituée de 2 664 logements disponibles, soit une hausse de +20% en 12 mois. Elle représente désormais 21,7 mois de commercialisation contre 17,5 mois à fin septembre 2013.  Le prix de vente est légèrement orienté à la baisse : il a diminué de ‐1,5% par rapport au 3ème trimestre 2013, s’établissant à 3 154 €/m² (habitable, hors parking) sur le SCOT de Lille au 3ème trimestre 2014. 2SCOTdeLille
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Rhône‐Alpes ‐ Aire urbaine de Lyon Le 3ème trimestre 2014 est marqué par une baisse de ‐20% des réservations nettes en collectif (ventes au détail + ventes en bloc) par rapport au 3ème trimestre 2013. Malgré cette baisse pour le 3ème trimestre 2014, le nombre des réservations nettes à investisseurs se maintient.  De Janvier à fin Septembre 2014, le nombre de réservations en collectif (ventes au détail + ventes en bloc) s’élève à 3 134 logements.  Pour ce 3ème trimestre 2014, le nombre de réservations (ventes au détail + ventes en bloc) s’élève à 826 logements pour le secteur marchand. Les acquéreurs occupants représentent 37% des réservations, les investisseurs privés 40% des réservations et les ventes en bloc 23% des réservations.  Les ventes à TVA réduite ont représenté 17% de ce marché  En collectif, les mises en vente des 3 premiers trimestres 2014 représentent 2 692 logements et ont baissé de ‐6% par rapport à la même période en 2013.  En collectif, l’offre disponible est stable en volume à 4 895 logements disponibles à fin septembre 2014 ce qui représente 12,7 mois de commercialisation.  Le niveau de prix moyen, pour le 3ème trimestre 2014, a baissé de ‐4,5% par rapport au 3ème trimestre 2013 à 3 620 €/m² (habitable, hors parking) sur l’ensemble de l’aire urbaine. 21
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Rhône‐Alpes – Isère et 2 Savoies  Les ventes de logements collectifs neufs du 3ème trimestre 2014 (500 unités) sont en baisse de ‐8% par rapport aux ventes du 3ème trimestre 2013 et retrouvent le faible niveau du 1er trimestre 2014. Depuis le début de l’année 2014, la baisse est de ‐11% par rapport aux 9 premiers mois de 2013.  Cette baisse s’explique par le recul des ventes aux propriétaires occupants (331 réservations nettes au 3ème trimestre 2014) qui diminuent de ‐16% par rapport au 3ème trimestre 2013 et de ‐20% depuis le début de l’année par rapport aux 3 premiers trimestres 2013.  Les ventes aux investisseurs sont stables par rapport au 3ème trimestre 2013 avec 194 réservations enregistrées au cours du 3ème trimestre 2014. Elles représentent 37% des ventes au détail. Par rapport aux 9 premiers mois de 2013, elles restent à un niveau comparable.  Le nombre de mises en vente au 3ème trimestre 2014 (459 unités) chute de moitié par rapport au 3ème trimestre 2013 (et également par rapport au 2ème trimestre 2014). Depuis le début de l’année, leur volume est en retrait de ‐33% par rapport à la même période de 2013.  L’offre disponible (4 023 logements) se maintient au niveau haut du 2ème trimestre 2014 ‐ plus haut niveau de ces 3 dernières années ! Et 61% de cette offre disponible est déjà en cours de construction ou livrée !  Le prix moyen de vente au m² des logements collectifs (3 745 €/m² shab, hors parking) est en légère baisse par rapport au prix moyen observé sur l’année 2013. Mais ces chiffres et ces évolutions reflètent des situations très contrastées selon les territoires couverts et observés par la FPI Alpes. 22
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Pays de la Loire3  Les ventes de logements neufs au détail du 3ème trimestre 2014 (833 unités) enregistrent un recul de ‐17% par rapport au 3ème trimestre 2013. Sur les 3 premiers trimestres de 2014, elles restent toutefois stables (‐2%) par rapport à la même période de 2013. Sur la CU de Nantes, concentrant 72% des ventes depuis le début de l’année, malgré un 3ème trimestre 2014 alarmant affichant une baisse de 19% des ventes nettes, les ventes sont en progression de 1,5% sur la CU Nantaise et de 25,3% sur la CA d’Angers sur les 3 premiers trimestres de 2014.  Les ventes à investisseurs du 3ème trimestre (469 unités) ont diminué de ‐19% par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début de l’année, elles représentent 59% des ventes au détail et restent dans des niveaux comparables à ceux de 2013 (+4% sur l’ensemble de la région, avec +9,3% sur la CU de Nantes et +44,4% sur le SCOT d’Angers).  Les ventes à occupants (364 unités ce trimestre) suivent la même tendance puisqu’elles enregistrent un nouveau recul de ‐17% par rapport au 3ème trimestre 2013, portant ainsi la baisse depuis le début de l’année 2014 à ‐14% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013 (‐10,2% sur la CU de Nantes et +16,7% sur le SCOT d’Angers).  Les mises en vente sont en net retrait avec 644 lancements au cours du 3ème trimestre 2014, soit une baisse de ‐45% par rapport au 3ème trimestre 2013. Leur volume s’est réduit de ‐23% depuis le début de l’année 2014 (3 121 lancements) par rapport aux 9 premiers mois de 2013. Sur la CU de Nantes, les mises en vente se maintiennent au niveau du début d’année 2013 (‐3%) tandis qu’elles progressent de +17% sur la CA d’Angers sur la même période.  L’offre commerciale diminue sensiblement de ‐7% par rapport au 3ème trimestre 2013 : elle est constituée de 5 333 logements neufs disponibles à fin septembre 2014, dont 63% sur la CU de Nantes et 16% sur la CA d’Angers. Cette offre commerciale représente 16,7 mois de commercialisation, contre 17,4 mois au 3ème trimestre 2013.  Par rapport au 3ème trimestre 2013, le prix de vente moyen au 3ème trimestre 2014 (habitable, hors parking) est stable (‐0,3%) sur la CU de Nantes pour s’établir à 3 444 €/m² et progresse légèrement de +1,5% sur la CA d’Angers à 3 054 €/m². 3Loire‐AtlantiqueetSCOTd’Angers
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Midi‐Pyrénées4  Au 3ème trimestre 2014, les ventes nettes au détail (886 unités) sont stables par rapport au 3ème trimestre 2013 (+2%). Depuis le début de l’année, leur volume se hisse au dessus du niveau des 9 premiers mois de 2013 avec 3 008 réservations nettes sur 2014, soit une légère augmentation de +5% par rapport à la même période de 2013.  Les ventes à investisseurs (649 unités au 3ème trimestre 2014) sont en hausse de +18% par rapport au 3ème trimestre 2013. Leur part dans les ventes au détail progresse, représentant 73% des ventes aux particuliers (contre 63% au 3ème trimestre 2013). Sur les 9 premiers mois de 2014, elles ont augmenté de +26% par rapport au début d’année 2013.  Les ventes à occupants du 3ème trimestre 2014 (237 unités) sont en recul de ‐26% par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début d’année 2014, elles enregistrent une forte diminution de ‐22% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013.  A noter, les ventes à occupants en TVA réduite résistent bien : 103 réservations au 3ème trimestre 2014, soit une légère progression de +5,1% par rapport au 3ème trimestre 2013. Il s’agit exclusivement de ventes en PSLA pour ce 3ème trimestre 2014.  Les mises en vente continuent de progresser : 1 209 nouveaux logements ont été lancés sur le marché au 3ème trimestre, soit une hausse de +12% par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début de l’année, le nombre des mises en vente a progressé de +8% avec 4 025 nouveaux logements mis sur le marché en 2014.  L’offre commerciale continue de progresser : elle est constituée de 5 225 logements, soit une hausse de +25% par rapport à fin septembre 2013. Le taux d’écoulement moyen d’une opération est de 15,3 mois (12,0 mois au 3ème trimestre 2013). Les appartements livrés non‐vendus sont en augmentation à 383 logements pour le 3ème trimestre 2014, soit +36 % par rapport au 3ème trimestre 2013.  Le prix de vente moyen sur l’Aire urbaine de Toulouse augmente à 3 376 €/m² (habitable, hors parking) au 3ème trimestre 2014, soit + 2,0 % par rapport au 3ème trimestre 2013. 4AireurbainedeToulouse
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Territoire de Provence5  Les ventes nettes de logements neufs chutent nettement ce trimestre : avec 1 354 réservations au cours du 3ème trimestre 2014, la baisse est de ‐18% par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début d’année 2014, le volume des ventes reste toutefois comparable (‐1%) à celui des 3 premiers trimestres de 2013 (la CU de Marseille‐Provence‐Métropole enregistre une hausse de +10% des réservations sur cette période).  Les ventes à investisseurs (471 réservations au 3ème trimestre 2014) sont en augmentation de +27% par rapport au 3ème trimestre 2013. Leur part dans les ventes au détail progresse (35% des ventes au détail ce trimestre) en raison d’un net recul de l’accession. Sur les 9 premiers mois de 2014 (1 332 unités), elles enregistrent une augmentation de +16% par rapport à la même période de 2013.  Les ventes à occupants (883 unités au 3ème trimestre 2014) sont en net recul (de ‐31%) par rapport 3ème trimestre 2013. Depuis le début de l’année (3 286 réservations), elles sont en retrait de ‐6% par rapport au début d’année 2013.  Au cours des 9 premiers mois de l’année, les réservations en TVA réduite (329 unités) ont chuté de ‐10 % par rapport à la même période en 2013.  Sur le 3ème trimestre 2014, les mises en vente (1 705 unités) enregistrent un nouveau repli de ‐11% par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début de l’année, le recul des lancements commerciaux est de ‐8% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013, ce qui ne favorise pas la relance des réservations.  Depuis plus de 2 ans, l’offre nouvelle, plus importante que les réservations, n’a pas provoqué un redressement de l’offre commerciale fin septembre 2014 qui chute de ‐1 % en un an avec 7 002 logements disponibles à fin septembre 2014 (dont 48% sur la CU de Marseille‐Provence‐
Métropole). Ce résultat est notamment imputable au retrait de certains programmes du marché immobilier.  Le prix de vente moyen des logements collectifs réservés demeure pratiquement stable depuis le dernier trimestre 2012 pour s’établir à 3 913 €/m² (habitable, hors parking, TVA à 20%) au 3ème trimestre 2014 (+0,8% depuis le 3ème trimestre 2013). 5TerritoireProvence:BouchesduRhône,AireAvignonnaise,AiresUrbainesdesAlpesetVar
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Côte d’Azur
Les résultats du 3ème trimestre 2014 reflètent parfaitement les difficultés du marché : fort ralentissement de l’offre nouvelle de logements neuf face à une demande toujours atone. L’année 2014 pourrait être l’une des plus mauvaises de la décennie.  Les réservations nettes au détail du 3ème trimestre 2014 (452 unités) sont stables par rapport au 3ème trimestre 2013 mais depuis le début de l’année, elles enregistrent un net recul de ‐12% par rapport aux 9 premiers mois de 2013.  Les ventes à investisseurs du 3ème trimestre 2014 enregistrent une hausse de +23% par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début de l’année, leur volume reste proche de celui du début d’année 2013. Leur part dans les ventes au détail reste extrêmement réduite (34% au 3ème trimestre) et traduit la frilosité des investisseurs par rapport au dispositif de la loi ALUR et des décisions de blocage des loyers.  Les ventes en accession (299 unités sur le 3ème trimestre 2014) sont en léger retrait de ‐5% par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début de l’année, leur nombre a baissé de ‐16% par rapport aux 9 premiers mois de 2013.  Les mises en vente continuent de chuter : nouvelle baisse ‐3% par rapport au 3ème trimestre 2013 avec seulement 554 lancements commerciaux au cours du 3ème trimestre 2014. Depuis le début de l’année, elles enregistrent un important recul de ‐24% par rapport aux 9 premiers mois de 2013 reflétant les difficultés  Le prix de vente moyen (habitable, hors parking) sur le périmètre de l’OIH est orienté à la hausse : +2,8% depuis le 3ème trimestre 2013 pour s’établir à 5 552 €/m². 26
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Aquitaine6  Les ventes au détail du 3ème trimestre 2014 (1 229 réservations nettes) restent dans les niveaux du 3ème trimestre 2013 (1 291 unités). Sur la CU de Bordeaux (CUB), qui concentre 61% des ventes du trimestre, elles ont légèrement diminué de ‐5% sur la même période. Elles reculent de ‐9% sur la CA du Bassin d’Arcachon (5% du marché), et se réduisent fortement de ‐19% dans le Sud‐Aquitaine (27% des ventes) par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début de l’année 2014, les ventes sur la région ont progressé de +4% par rapport au début d’année 2013 (+6% sur la CU de Bordeaux, ‐19% sur le Bassin d’Arcachon et ‐10% dans le Sud‐Aquitaine).  Les ventes à investisseurs (706 réservations au 3ème trimestre 2014) sont stables (‐2%) par rapport au 3ème trimestre 2013 (‐6% sur la CUB). Elles représentent 57% des ventes du secteur marchand du trimestre (56% au 3ème trimestre 2013). Sur les 3 premiers trimestres 2014, les ventes à investisseurs ont augmenté de +10% par rapport à la même période de 2013.  Les ventes à occupants restent en retrait : 523 ventes ont été réalisées sur le 3ème trimestre 2014 (soit ‐9% par rapport au 3ème trimestre 2013). Sur les 9 premiers mois de 2014, leur volume (1 756 unités) est légèrement inférieur (‐4%) à celui du début d’année 2013.  Les ventes en bloc sont en net retrait depuis le début de l’année (‐55%) avec 371 ventes à bailleurs sur les 9 premiers mois de 2014.  Les mises en vente sont en diminution de ‐33% par rapport au 3ème trimestre 2013 avec 1 331 lancements au 3ème trimestre 2014 (‐31% sur la CU de Bordeaux, ‐42% dans le Sud‐Aquitaine et +33% sur le Bassin d’Arcachon). Sur les 9 derniers mois, leur nombre a diminué de ‐18% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013.  L’offre de logements disponibles est stable depuis 12 mois : 5 394 logements sont disponibles à fin septembre 2014 (dont 59% sur la CUB, 29% dans le Sud‐Aquitaine et 5% sur la CA du Bassin d’Arcachon). En termes de commercialisation, cette offre représente 11,2 mois de ventes.  Au 3ème trimestre 2014, le prix moyen est stable sur la CUB (‐0,5%) depuis 12 mois pour s’établir à 3 497€/m² (habitable, hors parking), alors qu’il progresse de +3,9% en 12 mois dans le Sud‐Aquitaine pour s’établir à 3 717 €/m² et de +15,5% sur la CA du Bassin d'Arcachon à 4 934 €/m². 6CUdeBordeaux,CAduBassind’ArcachonetsecteurBayonne‐Anglet‐Biarritz
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20 novembre 2014
Bretagne7
 Les ventes du secteur marchand du 3ème trimestre 2014 (626 unités) dépassent légèrement (+6%) le volume du 3ème trimestre 2013 sur l’ensemble de la région. Depuis le début de l’année, elles se maintiennent globalement (+1%) au niveau des 9 premiers mois de 2013 (+17% sur la CA de Rennes, représentant 58% des ventes régionales).  Les ventes à investisseurs (305 unités ce trimestre) augmentent légèrement (de +9%) par rapport au 3ème trimestre 2013. Elles représentent 49% des ventes au détail sur le trimestre. Depuis le début d’année 2014 (904 ventes à investisseurs), elles ont progressé de +6% par rapport à la même période de 2013 (+37% sur la CA de Rennes sur cette période).  Au 3ème trimestre 2014, les ventes à occupants (321 unités) restent à un niveau proche (+1%) de celui du 3ème trimestre 2013 Sur les 3 premiers trimestres 2014, elles ont diminué de ‐6% par rapport à 2013 (+3% sur la CA de Rennes sur cette période).  Les ventes en bloc se réduisent depuis le début d’année 2014 : 99 ventes à bailleurs depuis le début de l’année, contre 494 sur la même période de 2013.  Les mises en ventes enregistrent un nouveau recul de ‐11% par rapport au 3ème trimestre 2013 avec 847 lancements commerciaux au cours du 3ème trimestre 2014. Sur les 9 premiers mois de 2014, leur nombre (2 786 lancements) est en diminution de ‐22% par rapport au début d’année 2013 (‐3% sur la CA de Rennes sur cette période).  L’offre commerciale reste stable en raison du ralentissement du rythme des mises en vente : ‐2% en 12 mois avec 4 962 logements disponibles à fin sepembre 2014, ce qui représente 19,5 mois de commercialisation. La CA de Rennes concentre 52% de cette offre commerciale (11% à Vannes, 9% à Lorient, 7% à St Malo, 7% à Brest et 1% à Quimper).  Par rapport au 3ème trimestre 2013, le prix de vente moyen (habitable, hors parking) du 3ème trimestre 2014 en Bretagne est stable (‐0,4%) et s’établie à 3 287 €/m², avec toutefois des disparités locales : +5,1% à Brest (à 2 864 €/m²), +4,8% à Saint‐Malo (à 3 580 € /m²), ‐1,5% à Quimper (à 2 518 €/m²), ‐3,4% à Vannes (à 2 883 €/m²), ‐5,2% à Rennes Métropole (à 3 376 €/m²) et ‐19,5% à Lorient (à 2 927€/m²). 7RégionsdeBrest,Lannion,Lorient,Quimper,Rennes,StBrieuc,St‐MaloetVannes
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20 novembre 2014
Languedoc‐Roussillon8
 Au 3ème trimestre 2014, les réservations nettes (746 unités) sont en retrait de ‐12% par rapport au 3ème trimestre 2013. Sur les 9 premiers mois 2014, les ventes sur la région (2 559 unités) enregistrent un léger recul de ‐8% par rapport aux 9 premiers mois de 2013. Sur la CA de Montpellier, (concentrant 58% des ventes), la baisse des réservations est de ‐6% sur cette période.  Les ventes à investisseurs du 3ème trimestre 2014 (418 ventes) restent au niveau (+4%) du 3ème trimestre 2013. Elles constituent 56% des ventes aux particuliers sur le trimestre (contre 47% au 3ème trimestre 2013). Depuis le début l’année, leur volume a augmenté de +6% par rapport à la même période de 2013 (+8% sur la CA de Montpellier).  Les ventes en accession enregistrent un nouveau recul de ‐26% au 3ème trimestre 2014 (328 unités) par rapport au 3ème trimestre 2013. Sur les 9 premiers mois de 2014, elles ont diminué de ‐19% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013.  Les ventes en bloc des 9 premiers mois 2014 (1 215 ventes à bailleurs) ont augmenté de +26% par rapport à la même période de 2013.  Au 3ème trimestre 2014, les mises en vente (914 lancements) enregistrent une baisse de ‐17% par rapport au 3ème trimestre 2013. Depuis le début d’année 2014, le recul des lancements commerciaux est de ‐7% par rapport au début d’année 2013.  L’offre commerciale est stable : +2% en 12 mois avec 4 639 logements disponibles sur la région à fin septembre 2014 (dont 52% sur la CA de Montpellier, 8 % sur la CA de Perpignan et 6% sur la CA de Nîmes). Ce stock représente 15,1 mois de commercialisation (contre 14,2 mois à fin septembre 2013).  Par rapport au 3ème trimestre 2013, le prix de vente moyen au 3ème trimestre 2014 sur la région (3 381 €/m² habitable, hors parking) diminue de ‐3,6%. Dans les principales agglomérations, l’évolution est relativement contrastée depuis le 3ème trimestre 2013 : ‐0,4% sur la CA de Montpellier (à 3 641 €/m²), ‐6,2% sur la CA de Perpignan (à 2 832 €/m²) et +7,2% sur la CA de Nîmes (à 3 057 €/m²).
8RégionsdeMontpellier,Béziers,Sète,Nîmes,Uzès,Alès,Narbonne,PerpignanetlepaysPyrénées‐Méditerranée
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20 novembre 2014
Centre9  Les réservations nettes du 3ème trimestre 2014 (241 unités) sont en forte diminution de ‐48% par rapport au 3ème trimestre 2013 sur l’ensemble du territoire couvert par l’observatoire OCELOR. Sur les 9 premiers mois de 2014, elles (999 unités) enregistrent un recul de ‐9% par rapport à la même période de 2013 (+6% sur la CA de Tours, ‐20% sur la CA d’Orléans et +21% sur la CA de Chartres).  Les ventes à investisseurs du 3ème trimestre (136 réservations sur l’ensemble de l’aire) enregistrent une baisse de ‐53% par rapport au 3ème trimestre 2013. Elles représentent 56% des ventes du trimestre, contre 63% au 3ème trimestre 2013. Depuis le début d’année 2014, les ventes à investisseurs ont diminué de ‐7% par rapport au début d’année 2013.  Les ventes à occupants (105 réservations au 3ème trimestre 2014) sont en diminution de ‐40% par rapport au 3ème trimestre 2013. Au cours des 9 premiers mois 2014, leur volume s’est réduit de ‐6% par rapport à la même période de 2013.  Les ventes en bloc de 2014 (405 unités) enregistrent une hausse de +55% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013.  Dans la continuité du 1er semestre, les mises en vente du 3ème trimestre 2014 (329 unités) enregistrent une baisse de ‐43% par rapport au 3ème trimestre 2013 (‐1% à Tours). Sur les 9 premiers mois de 2014, les mises en vente sont en retrait de ‐35% par rapport au début d’année 2013 (‐
35% sur la CA de Tours, ‐14% sur la CA d’Orléans et ‐70% sur la CA de Chartres).  L’offre commerciale se réduit : 1 985 logements sont disponibles à fin septembre 2014 (dont 50% sur la CA de Tours, 35% sur la CA d’Orléans et 12% sur la CA de Chartres), soit une diminution de ‐16% en 12 mois. Cette offre disponible représente désormais 15,5 mois de commercialisation.  Le prix de vente moyen du 3ème trimestre 2014 sur l’aire OCELOR est légèrement orienté à la baisse (‐1,2%) par rapport au 3ème trimestre 2013. En particulier, le prix est en baisse de ‐1,3% sur la CA de Tours (à 3 102 €/m²) et de ‐3,1% sur la CA d’Orléans (à 3 025 €/m²) par rapport au 3ème trimestre 2013, alors qu’il augmente de +2,5% sur la CA de Chartres (à 3 141 €/m²) sur le même période. 9RégionsdeTours,ChartresetOrléans
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20 novembre 2014
Auvergne10  Les réservations nettes du 3ème trimestre 2014 (128 unités) se hissent au‐dessus du niveau du 3ème trimestre 2013 (104 réservations). Néanmoins, depuis le début de l’année, elles restent en retrait de ‐8% par rapport au 9 premiers mois de 2013.  Au 3ème trimestre 2014, les ventes à investisseurs (61 unités) enregistrent une hausse de +24 % par rapport au 3ème trimestre 2013. Elles représentent 48% des ventes du secteur marchand, un niveau équivalent à celui du 3ème trimestre 2013. Sur les 9 premiers mois de 2014, les ventes à investisseurs (173 unités) ont progressé de +11% par rapport à la même période de 2013.  Les ventes en accession dépassent le niveau du 3ème trimestre 2013 (55 réservations) avec 67 ventes au 3ème trimestre 2014. Depuis le début d’année 2014, leur volume est en chute de ‐23% par rapport aux 3 premiers trimestre de 2013.  Les mises en vente enregistrent un nouveau retrait de ‐56% au 3ème trimestre 2014 (46 lancements commerciaux) par rapport au 3ème trimestre 2013. Au cours des 9 premiers mois de 2014, 298 nouveaux logements ont été lancés sur le marché, soit un net retrait (‐54%) par rapport à la même période de 2013 (402 unités).  Depuis le 3ème trimestre 2013, l’offre commerciale se réduit : 479 logements sont disponibles à fin septembre 2014 sur la région Auvergne. Cette offre disponible représente 13,9 mois de commercialisation, contre 15,3 mois au 3ème trimestre 2013.  Le prix de vente moyen au 3ème trimestre 2014 sur la zone de l’Observatoire auvergnat (L’ŒIL Auvergne) s’élève à 2 937 €/m² (habitable, hors parking), soit une baisse de ‐1,3% par rapport au 3ème trimestre 2013. Sur la CA de Clermont Communauté, le prix de vente moyen est de 2 937 €/m², en recul de ‐1,7% depuis le 3ème trimestre 2013. 10CAdeClermont‐Ferrand,RiometIssoire
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20 novembre 2014
Alsace11  Sur le seul 3ème trimestre, on note une forte baisse du nombre total de logements réservés (ventes au détail + ventes en bloc) de ‐41% par rapport au 3ème trimestre 2013, due essentiellement à l’absence de ventes en bloc sur le trimestre (contre 112 au 3ème trimestre 2013). Cette baisse a un impact significatif sur le cumul 2014 qui marque un recul de ‐9% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013. Néanmoins, sur le seul secteur marchand (hors ventes en bloc), les réservations nettes progressent de près de 10% par rapport aux 9 premiers mois de 2013.  Les ventes à investisseurs du 3ème trimestre 2014 (103 unités) enregistrent une baisse de ‐24 % par rapport au 3ème trimestre 2013 et représentent 50 % des ventes du secteur marchand. Sur les 9 premiers mois de 2014 (375 réservations), elles se maintiennent à un niveau proche de celui de 2013 (362 réservations en cumulé à fin septembre 2013).  Les ventes en accession se maintiennent au niveau du 3ème trimestre 2013 avec 103 réservations ce trimestre. Depuis le début de l’année, leur volume (344 unités) a progressé de +20% par rapport aux 9 premiers mois de 2013.  Les mises en vente enregistrent une nouvelle baisse trimestrielle de ‐37% par rapport au 3ème trimestre 2013 avec 109 logements lancés en commercialisations au cours du 3ème trimestre 2014. En cumulé depuis le début de l’année, leur volume (901 lancements) restent comparable à celui de la même période de 2013.  En raison de la faible activité du 3ème trimestre 2014, l’offre commerciale remonte sensiblement (+9% en 12 mois) avec 1 393 logements disponibles à la vente à fin septembre 2014. Si cette offre disponible reste à un niveau admissible (17,5 de commercialisation), il conviendra de surveiller la part des logements livrés, qui poursuit sa hausse jusqu’à représenter aujourd’hui 17% de l’offre.  Concernant les prix de vente, les tendances observées depuis le début 2014 se poursuivent avec une hausse marquée du prix pour les acquéreurs utilisateurs (+6% par rapport au 3ème trimestre 2013, à 3 432 €/m², soit) et une hausse plus légère pour l’investissement privé (+2% sur la même période, à 3 383 €/m²). 11CommunautéurbainedeStrasbourg(CUS)
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Note méthodologique
20 novembre 2014
Lemarchéfrançaisdelapromotionimmobilièreestcomposéde80airesdemarché(données2009).Cesairesserépartissent
danslesrégionsFPIen:
 18 marchés métropolitains (> 1000 ventes/an),  60 aires de marchés (< 1000 ventes/an). L’ObservatoireFPI,surlesdonnéestrimestriellesremontéesparlesdifférentsobservatoiresrégionaux,couvre:
 15 marchés métropolitains observés, soit 70 % des ventes nationales de logements neufs en 2011 (64% en 2010),  16 aires de marchés, représentant 12 % des ventes nationales pour 2011 (11 % en 2010). L’ObservatoireFPI,surlesdonnéestrimestrielles,couvreainsienviron82%desventesnationalesen2011(80%en2010).Les
marchés métropolitainsobservés représentant 88 % des marchés observés, les marchés secondaires représentant 12% des
observations.
33
20 novembre 2014
Champsd'étude
·Ventesdelogementsaudétail(occupantsetinvestisseurs)
·Ventesdelogementsenblocs(comptabiliséesséparément,trimestriellementouannuellement),comptabiliséeàla
dateducompromisdevente
Zonesgéographiquesobservées
Cf.Zonedecouverturedel'Observatoire(pagesuivante)
·Suividesventesbrutes(avantdésistement)etdesventesnettes(aprèsdésistement)
Ventes
·Désistementsaffectéssurlapériodeoùilssesontproduit:VentesNettes(N)=VentesBrutes(N)‐Désistements(N)
·Offredefindepériode(N)=Offredelapériode(N‐1)+MisesenVentes(N)‐VentesNettes(N)‐Abandons(N)
Misesenventes
·Logementmisenventependantlapériodeétudiée(mensuellementoutrimestriellement)
·Ajoutdelots:miseenventedelogementssupplémentairessurunetranchedéjàexistante
·Modificationdelarépartitiondubien(ex:unstudioetun2piècestransformésen3pièces)
Offre
·Retraittotaloupartieldulot(unepartieoulatotalitédeslogementsrestantssontretirésdelavente)
·Fusiondestranches,aucasparcas(alorsqueleprogrammecomporte2tranches,uneseuleestcomptabilisée)
·Sontretirésdel'offre : ‐ Leslogementsmisenlocationpartielle
‐ Leslogementsdontlesuiviestarrêté
‐ Lesventesenblocsoutotales
‐ Leslogementsfaisantl'objetd'unesuspensiondelacommercialisation
(etréintégréslorsquelacommercialisationreprend)
Prix
·Prixdeventemoyenaum²habitabledeslogementscollectifsréservés(TVAà19,6%età5,5%)
Communicationdesdonnées
·30dumoissuivantletrimestre
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20 novembre 2014
Couverture de l’Observatoire
Maitres
d'Œuvre
ChambresFPI
Observatoires
‐Aquitaine
‐Auvergne
‐Bretagne
‐Centre
‐LanguedocRoussillon
‐ OISO
‐ ŒIL
‐ OREAL
‐ OCELOR
‐ Aude
‐PyrénéesOrientales
‐Hérault
‐Gard
‐ OBSERVER
‐ OLONN
‐ OLOMA
‐IledeFrance
‐ IsèreetdeuxSavoie
ADEQUATION
CAPEM
‐MidiPyrénées
‐Normandie
‐PaysdeLoire
‐IledeFrance
‐Alpes
‐Alsace/Lorraine
‐Franche‐Comté
‐Lyonnaise
‐ Strasbourg
‐Metz/Thionville
‐ Besançon
‐Lyon
‐Nord
‐ Nord
OIH
‐Côted'Azur,Corse
‐Côted’Azur
OIP
‐Provence
‐Provence
CECIM
Zonesgéographiques
‐ Bordeaux(CUetrégionde), Bassind'Arcachon, Bayonne,Biarritz,Anglet
‐ ClermontFerrand,Issoire,Riom(CAetrégionde)
‐ Brest,Lannion,Lorient,Quimper, Rennes,SaintBrieuc,SaintMalo,Vannes (régionde)
‐ Chartres,OrléansetTours(CAetrégionde)
‐ Narbonne (régionde)
‐Perpignan(régionde)etPaysPyrénées‐Méditerranée
‐Montpellier,Béziers,Sète(CAetrégionde),
‐Nîmes,Alès,Uzès(CAetrégionde)
‐ Toulouse(AU)
‐ Caen,leHavre,Rouen(CAetrégionde) etrégionCœurCôteFleurie
‐ LoireAtlantique(dontNantesMétropoleetStNazaire),Angers(SCOT)
‐ IledeFrance
‐ CAdeGrenoble,Chambéry,Annecy,Annemasse,AixlesBains,PaysVoironnais,PaysduGrésivaudan,
Chablais,paysduMontBlanc,PaysdeGex
‐ Strasbourg (CU)
‐Metz/Thionville(Agglode)
‐Besançon(CA)
- AUdeLyon(GrandLyon,EstLyonnais,PaysdeL'Arbresle,Paysdel'Ozon,ValléeduGaron,Nord‐Isère,
AgglomérationdeVienne,Plainedel’Ain,Dombes,Vallonsdulyonnais,AgglomérationdeVillefranche)
‐ ScotdeLille,agglo.deDunkerque,Douai,Valenciennes,Cambrai,AvesnessurHelpe,Arras,Lens,Bethune,
Montreuil,StOmer,Boulogne,CalaisetArras
‐ Nice‐Coted'Azur
‐ AireAvignonnaise
‐ AireToulonnaiseetMoyenVar
‐ AiresUrbainesdesAlpes
‐ AireVarEst
‐ BouchesduRhône:airemarseillaise,aireaixoise,aireouestdeBouchesduRhône
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20 novembre 2014
Zone de couverture de l’Observatoire
Lille
Le Havre
Brest
St Malo
Reims
Caen
Metz
Paris
Nancy
Rennes
Lorient
Strasbourg
Orléans
Angers
Nantes
Marché métropolitain observé (> 1000 ventes / an)
Besançon
Tours
Aire de marché observée (< 1000 ventes / an)
Limoges
Clermont
Ferrand
Grenoble
Bordeaux
Biarritz
Toulouse
Territoires représentant 85% de l’activité
immobilière en France (source : Adéquation)
Lyon
Montpellier
Marseille
Perpignan
36

logement neuf

Transcription

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