Note de conjoncture immobilière du Grand Lyon n°6 (année 2012)

Lettre immobilière
du GRAND
LYON
>
Note de conjoncture 6ème édition Année 2012
Marché Tertiaire
Dans un contexte économique européen atone et une croissance française très faible, tant du point de vue de
la consommation des ménages que de l’indice de production industrielle ou de la solidité financière des entreprises,
le marché immobilier lyonnais a su résister. En effet, Lyon doit la force de son marché immobilier d’entreprise à la diversité
du tissu industriel régional, orienté sur les filières d’avenir, notamment les biotechs et les cleantechs. Malgré une carence
d’offre neuve conjoncturelle, le marché reste sain et attractif grâce à un maintien des transactions de tailles moyennes
et à de forts investissements (+ 27 % vs 2011).
Demande placée : les PME soutiennent le marché
Indicateurs clés
La dynamique du marché s’est fortement
affirmée dans les transactions de taille
moyenne, de 500 à 2000 m², qui répondent
au besoin du tissu économique de PME.
C’est une bonne nouvelle quand on connaît
la qualité du bassin lyonnais.
À noter qu’en intégrant d’importantes
transactions en cours de finalisation, la
demande placée aurait maintenu un niveau
équivalent à 2011.
Le poids de
la Part Dieu :
Année
260 € HT HC/m²/an
(320 € HT HC en IGH)
Indice du coût
à la construction :
+ 1,5 % sur un an
à 1648
2012 94 531
2011 144 135
2012 89 887
2011 115 310
1er semestre
17,8 %
Loyer prime à la Part-Dieu :
Évolution de la demande placée
tertiaire (en m2) Source : CECIM
2012 184 418
2011 259 445
La demande placée en 2012 a baissé de
28,9 % par rapport à 2011 et représente
184 418 m². Cette baisse est mesurable
sur le nombre de transactions : 468 vs
480 en 2011 (dont une seule supérieure à
10 000 m²).
Dans un contexte économique ralenti,
c’est autant la carence d’offre neuve que
les reports de décisions des entreprises
qui expliquent ce résultat.
2e semestre
Variation de la demande placée :
neuf / ancien Source : CECIM
50 %
2012
47 %
53 %
De plus, la vacance est très faible dans
certains quartiers, par exemple le taux de
vacance à la Part-Dieu est de 3 %.
55 %
Inversion de tendance par rapport à 2011
entre le neuf et l’ancien : les transactions
dans le neuf représentent 45 % des
transactions soit 83 541 m2 (53 % en 2011).
45 %
L a carence du neuf profite à l’ancien
2011
Année 2012
1
Location / vente : révélateur de l’identité des territoires
Si la location représente 82 % des
transactions du marché, comme en
2011, nous notons une forte variation
selon les secteurs : elle représente près
de 93 % des transactions à la Part-Dieu,
60 % à Gerland et seulement 38 % dans
le Grand Lyon Nord-Est. Cette répartition
est révélatrice du tissu économique
lyonnais : dans les quartiers d’affaires,
les entreprises recherchent des solutions
immobilières plus souples. Dans le
nord-est, les dirigeants de PME entrent
davantage dans une logique patrimoniale
et sont donc ancrés fortement dans
leur territoire.
Ventilation de la demande placée location / vente
82 %
82 %
18 %
■ Location
■ Vente
18 %
2012
Source : CECIM
2011
Répartition géographique : variations par secteur
Toujours en tête avec 32 895 m², la Part-Dieu
enregistre, du fait de l’absence de livraison
neuve, une baisse de la demande placée de
41 % par rapport à 2011, mais représente
toujours 18 % de la demande placée totale.
Pôle tertiaire majeur de l’agglomération,
Villeurbanne / Carré de Soie réalise
une hausse de 21 % par rapport à 2011
avec 20 902 m² (11 % de la demande
2012
Signe de la force du tissu industriel et des
PME, la demande placée des secteurs de
Gerland et Grand Lyon Est reste stable
(autour de 20 000 m² / an chacun).
2011
17 %
12 %
18 %
3%
5%
8%
5%
2%
9%
21 %
11 %
Grand Lyon Est
Lyon 7e / Gerland
Lyon Part-Dieu
Villeurbanne / Carré de soie
Lyon 6e / Préfecture
2
Année 2012
Deux secteurs sont en baisse en 2012 :
Presqu’île / Confluence avec - 49 % (de
17 788 m² en 2011 à 9 230 m2 en 2012) et
Nord-Ouest avec - 64,2 % (de 54 966 m²
à 19 703 m²). Baisse à relativiser par le
caractère exceptionnel de l’année 2011.
Répartition 2011 et 2012 de la demande placée par secteur
11 %
10 %
placée). La dynamique de ce secteur ne
se dément pas, comme le prouvent de très
bonnes commercialisations de certaines
opérations immobilières.
10 %
7% 6%
12 %
4%
7%
22 %
Vaise / Fourvière
Grand Lyon Nord-Ouest
Presqu’île / Confluence
Hors Grand Lyon
Grand Lyon - autres secteurs
Source : CECIM
Principales transactions
Preneur
Secteur
Surface en m² SHON
Veolia
Carré de Soie
11 300
Atos Worldline
Villeurbanne
5 444
Orange
Part-Dieu
4 158
Grand Lyon
Part-Dieu
3 737
ADP
Nord-Ouest
3 620
Opteven
Tonkin / Saint Clair
3 245
Alstom Grid
Grand Lyon Est - St. Priest
3 227
Segula Technologies
Grand Lyon Est - St. Priest
3 085
FIDAL
Vaise / Fourvière
3 018
Pages Jaunes
Villeurbanne
2 716
Perspectives 2013
• Le marché immobilier tertiaire reste frileux sur les premiers mois de 2013. Toute
l’année, le contexte économique global va peser. Comme en 2012, les contraintes de
financement des entreprises et les perspectives économiques incertaines ralentiront
le marché, notamment par des reports de décision. Pour autant, l’effet de la reprise
économique attendue sur un marché restant très actif, permet d’envisager une
consolidation des facteurs positifs de stabilité constatés cette année. Le redémarrage
de la croissance se faisant sur des fondamentaux solides.
• Reports qui peuvent être positifs, car de grandes transactions (Alstom à Villeurbanne
pour 36 000 m2 par exemple), devraient se concrétiser en 2013.
Investissements : hausse et diversification
•
Avec un investissement estimé à plus de 845 M€ (certains
commercialisateurs affichent même des résultats allant jusqu’à
925 M€), 2012 est une très bonne année (667 M€ en 2011). Cette
hausse de 27 % positionne définitivement Lyon comme une ville
attractive pour les investisseurs au niveau international.
•
Au-delà des chiffres, la typologie d’investisseurs et
d’investissements le prouve : Grosvenor, qui avec QIA investit
309 M€ dans un ensemble immobilier (commerces, bureaux,
logements) en presqu’île, ou encore le rachat de la tour Oxygène
par AEW.
• Troisième marqueur fort, la diversification des actifs : seulement
60 % des investissements (contre 85 % en 2011) ont été faits dans
les bureaux.
Année 2012
3
Locaux d’activités
Une année 2012 satisfaisante : la baisse des transactions du 1er semestre a été compensée par une hausse
au 2 nd, la demande placée reste stable par rapport à 2011 avec 310 149 m² (+ 0,1 %).
Évolution de la demande placée : hausse dans le Grand Lyon
Avec 209 482 m² de SHON placés en 2012,
le marché des locaux d’activités signe
une belle croissance sur le territoire du
Grand Lyon (195 748 m² en 2011), alors que
la périphérie connaît une légère baisse.
La baisse de la demande placée du
marché des locaux d’activités observée
au 2nd semestre 2011 s’est poursuivie au
Évolution de la demande placée
des locaux d’activités (en m2) Source : CECIM
Année
2011
2012
1er semestre
2012
+6,2 %
-6 %
2011
2012
2011
+0,1 %
1er semestre 2012 (- 6 % en comparaison
du 1er semestre 2011).
Une reprise s’est amorcée au 2nd semestre
2012 avec 6 % de hausse de la demande
placée sur la région lyonnaise, notamment
grâce à un 3e trimestre favorable (en hausse
de 27% par rapport au 3e trimestre 2011).
La tendance à la location amorcée en 2011
s’est poursuivie en 2012 : les transactions
à la location sont toujours majoritaires
et même en augmentation (63 % en 2012
contre 55 % en 2011). Une disponibilité de
l’offre locative et un accès plus difficile
aux financements pour les entreprises
expliquent cette augmentation des
transactions à la location.
Avec 227 transactions dans l’ancien
(51 dans le neuf), la demande placée en
seconde main est toujours prédominante.
La part du neuf dans les transactions a
diminué : 11 % en 2012 contre 15 % en 2011.
Pourtant, le marché lyonnais offre des
disponibilités foncières et immobilières
neuves pour les entreprises : Urban’East,
ZAC des Gaulnes, Aktiland. Mais
l’attentisme des entreprises et un contexte
économique incertain entraînent des
reports de décision.
2e semestre
Répartition par secteur géographique : l’Est lyonnais confirmÉ
Le Grand Lyon concentre les 2/3 de la
demande placée totale. L’Est du Grand
Lyon est le territoire le plus attractif avec
plus de la moitié de la demande placée
totale (156 090 m²) en augmentation de
36 % par rapport à 2011 (115 178 m²).
De la même manière, les cinq principales
transactions de 2012 sont situées dans ce
secteur géographique.
Concernant la demande placée réalisée
hors Grand Lyon, elle est en baisse de
5 points. Les secteurs « Est Lyonnais » et
« la Côtière » sont les plus dynamiques,
et représentent 19 % de la demande
placée totale. Le territoire de l’Est offre
à la fois des biens en seconde main
(ZI Mi-Plaine) et des disponibilités
foncières et immobilières neuves (secteur
aéroport).
Source : CECIM
2011
8 %
6 %
11 %
38 %
14 %
7%
3%
Principales transactions des locaux d’activités
4
Preneur
Secteur
Surface en m²
SHON
Agra
Grand Lyon Nord-Est - Meyzieu
18 000
Groupe Gami
Grand Lyon Sud-Est - Corbas
9 654
Exadis/Laurent Père et Fils
Grand Lyon Est - St Priest
7 857
Stemcor
Grand Lyon Est - St Priest
6 880
Medical Group
Grand Lyon Est - St Priest
6 200
Année 2012
1%
12 %
2 %
7%
2 %
18 %
33 %
20 %
3 %
12 %
3 %
Lyon
Plateau Nord
Vallée de Saône
Grand Lyon Nord-Est
Grand Lyon Est
Grand Lyon Sud-Est
G
rand Lyon Sud-Ouest
G
rand Lyon Nord-Ouest
Hors Grand Lyon
2012
LOGISTIQUE
Dans un contexte national baissier, le marché de la logistique lyonnais réalise une très belle performance.
La baisse de 34 % des volumes placés sur le marché de la logistique au national (1,8 million de m² placés en 2012
dont 73 % sur la dorsale Nord-Sud française) s’expliquant notamment par l’attentisme et la prudence des acteurs.
À l’inverse de celles de l’Ile de France et de Marseille, particulièrement touchées, la demande placée à Lyon
enregistre un résultat enviable de + 26 % par rapport à 2011.
Évolution de la demande placée (en m2)
Année
1er semestre
2012
+20 %
2011
2011
+30 %
2012
2012
+26 %
2011
La hausse de + 26 % enregistrée par le
grand territoire lyonnais (377 321 m² placés
en 2012 vs 300 319 m² en 2011), s’inscrit
dans la tendance de 2011 : le locatif pèse
89 % de la demande placée en 2012.
Les transactions se sont principalement
réalisées dans le parc de seconde main
(29 % des m² placés dans le neuf en 2012,
65 % en 2011), permettant de réduire
favorablement le taux de vacance et
maintenant ainsi les valeurs locatives sous
pression (entre 40 et 46 € HT HC/m²/an).
Source : CECIM
2e semestre
Répartition par secteur géographique : 63 % en Nord Isère et Est Lyonnais
En 2012, le Nord Isère et l’Est lyonnais,
qui offrent des disponibilités et des locaux
de grandes superficies aux acteurs de
la logistique, ont accueilli 63 % de la
demande placée (51 % en 2011).
A l’échelle du Grand Lyon, toutes les
transactions ont été réalisées dans l’Est
de l’agglomération. Elles représentent
61 896 m² (ce qui est un bon score au
regard de la demande placée en 2011
de 35 000 m²) et placent l’agglomération
lyonnaise devant les territoires de la
Cotière et de la Plaine de l’Ain, qui ne
totalisent que 9 % de la demande placée.
Répartition 2011 et 2012 de la demande placée par secteur
2011
2012
39 %
20 %
42 %
21 %
12 %
17 %
12 %
9 %
12 %
16 %
Grand Lyon
Est Lyonnais
Nord Isère
Cotière + PIPA
Territoires extérieurs
Source : CECIM
Année 2012
5
Commerce
Indicateurs clés Grand Lyon 2012
Chiffre d’affaires des commerces sur le Grand Lyon :
7,2 milliards d’€
Budget de consommation des ménages :
7 milliards d’€ en 2012
850 000 m² de surface de vente en grandes surfaces
Plus de 16 000 activités commerciales et de services
Parc commercial :
(dont cafés et restaurants)
Chiffre d’affaires Internet :
340 millions d’€
Bilan national 2012 : du quantitatif au qualitatif
La production a ainsi chuté de près de 25 %
en 2012, avec 2,5 millions de m² nouveaux,
contre 3,3 millions en 2011. Ces chiffres
s’expliquent à la fois par une baisse du
nombre de projets et par un fléchissement
du taux d’autorisation.
Les chiffres d’affaires sont en baisse pour
tous les segments : - 0,7 % pour les boutiques,
- 1,3 % pour les grandes et moyennes surfaces
périphériques et - 0,2 % pour les centres
commerciaux (source : Bilan 2012 CNCC).
Les projets en 2012 sont également en
repli de 25 % par rapport à 2011 avec
5,7 millions de m² en projet à l’horizon des
5 ans à venir. Le volume d’investissement
de commerce est passé de 3,3 Mds €
en 2011 à 2,6 Mds € en 2012, tout en
maintenant sa part de marché à 20 % des
engagements en immobilier d’entreprise.
Les taux de rendement moyens se
compressent à nouveau à 5,84 % en
moyenne nationale, contre 5,95 % en 2011.
Conjoncture 2012
Le bilan de l’urbanisme commercial
présenté par Procos, indique que nous
entrons dans une phase de transition,
moins basée sur les volumes que sur la
qualité de l’offre.
Zoom au niveau local : enquête de la CCI de Lyon
L‘enquête mensuelle de la CCI de
Lyon auprès d’un panel de commerces
indépendants de détail de moins de 400 m²
en région lyonnaise confirme les tendances
de consommation nationales :
• Le 1er semestre 2012 a accusé un recul
d’activité de 2,8 % par rapport au 1er
semestre 2011.
• Après un 1er trimestre en augmentation
de 1,7 % par rapport à la même période
un an plus tôt, le 2ème trimestre, perturbé
par une longue période électorale et de
nombreux effets calendaires, a terminé
à - 7 %.
•
La lente amélioration de l’activité
commerciale observée depuis le mois
d’août 2012 s’est interrompue au mois
de novembre avec un repli de 2,2 % par
rapport à novembre 2011.
22 000 m² de surface de vente autorisés
en grandes surfaces (+ 1 000 m²)
autorisées sur le Grand Lyon.
Événements marquants 2012
• Avril 2012 : l’ouverture du centre commercial et de loisirs de la Confluence : 53 000 m² GLA avec
une centaine de boutiques dont quelques 1ères implantations en région lyonnaise (Bose, Muji,…),
un hypermarché Carrefour, un multiplexe UGC de 14 salles, et des activités de loisirs marchands
(Azium, Ludopole, Fitness Park,…)
•U
ne douzaine d’ouvertures de drives sur le territoire du Grand Lyon, format en plein développement
en France.
•L
a fermeture de 2 magasins sous enseigne BHV à Saint Genis-Laval et Limonest.
• La mise en redressement judiciaire pour Game France et Virgin, mise en vente de la FNAC.
•U
n record battu pour le complexe de cinémas Pathé de Carré de Soie avec 1 227 035 entrées en
2012 (cinéma le plus fréquenté de Rhône-Alpes).
•L
a sortie officielle des résultats de la 9ème enquête sur les comportements d’achat des ménages du
Rhône en novembre 2012.
Pour plus d’infos sur l’étude :
http://www.economie.grandlyon.com/actualite-economie-actu-lyon.194+M5787e78dccf.0.html
•L
e rachat par Grosvenor d’une quarantaine d’immeubles Rue de la République pour un peu plus de
300 millions d’€ à ANF.
6
Année 2012
HÔTELLERIE
C roissance de la demande hôtelière dans un contexte morose,
l’importante offre développée absorbe cette dynamique
2012 sera à marquer d’une pierre blanche
pour l’hôtellerie du Grand Lyon qui a connu
une croissance de son offre jamais observée
auparavant : + 7% ou 1 007 chambres d’hôtels
et de résidences, auxquelles s’ajoutent les
294 chambres (en net) créées fin 2011.
C’est plus que sur les 7 dernières années
cumulées. La bonne année touristique et
ses 125 000 nuitées supplémentaires par
rapport à 2011 n’auront toutefois pas aidé à
diluer cet «effet d’offre» - corrélé à un contexte
économique récessif - sur les performances
du parc, lequel a perdu de 1,5 point de TO.
Baisse qui reste modérée. Cette contraction
a été compensée par l’augmentation du prix
moyen (+ 1,7%) amenant à limiter la baisse
du RevPAR qui perd 1,3 point.
L’importante nouvelle offre produite sur
le territoire aura d’abord impacté l’offre
nouvelle puisqu’en observant le parc 2011,
ce dernier ne perd que 2,8 % de TO et 1,6 %
de RevPAr. La montée en activité progressive
des nouveaux établissements tire mécaniquement vers le bas les performances
globales du Grand Lyon.
Les évolutions par secteur et par catégorie
sont toutefois contrastées, avec notamment
Indicateurs clés
une forte dynamique en cours à l’Est du
Grand Lyon.
À noter que les performances des résidences
subissent davantage l’augmentation des
capacités en para-hôtellerie (+ 10,3 %), le
PM (en hausse de + 3,8 %) aide là encore à
stabiliser le RevPAR (+2.9%).
Au vu du contexte général et de la hausse
de l’offre (+ 7 %), la hausse des chambres
vendues (+ 3,9 %) et du chiffre d’affaires
hébergement (3,5 %) du Grand Lyon par
rapport à 2011 reste solide.
Tourisme
Hôtellerie
Offre disponible au 1er janvier 2013
Trafic aérien stable à
195 hôtels, 12 746 chambres
37 résidences, 3 070 chambres
8,4 millions
de passagers (+ 0,2 % par rapport à
2011). Progression de 2 % des liaisons
internationales.
BILAN DES PERFORMANCES hôtelières 2012*
Super-économique
2012
N-1
Secteur
NordOuest
Est
Sud
Centre
Total
Grand
Lyon
économique
2012
N-1
Milieu de gamme
2012
N-1
haut de gamme
2012
N-1
TO
60,6 % - 2,7 %
53,2 % - 5 %
PM
57,0 % + 4,2 %
RevPAR
34,5 % + 1,2 %
Global
2012
N-1
59,5 %
-3%
98,1 % + 1,2 %
64,4
+3%
52,2 % - 3,7 %
38,3
- 0,1 %
TO
68,4 %
- 3,1 %
61,1 %
-0 %
* ND
*ND
* ND
*ND
66,2 %
- 1,4 %
PM
43,2
+ 2,6 %
70,9
- 1,5 %
* ND
*ND
* ND
*ND
72,3
+ 0,5 %
RevPAR
29,5
- 0,7 %
43,3
- 1,6 %
* ND
*ND
* ND
*ND
47,9
- 0,9 %
TO
71,2 %
- 5,7 %
49,4 %
- 6,3 %
* ND
* ND
-
-
63,1 %
- 8,0 %
PM
42,6
+ 4,9 %
70,7
+ 0,7 %
* ND
*ND
-
-
50,8
+ 6,9 %
RevPAR
30,3
- 1,3 %
34,9
- 5,7 %
* ND
*ND
-
-
32,0
- 1,7 %
TO
74,6 %
- 5,7 %
69,7 %
-2%
63,9 %
- 4,5 %
61,7 %
- 2,7 %
65,2 %
- 3,4 %
PM
57,8
+ 8,2 %
81,9
+ 2,6 %
104,7
- 0,2 %
148,6
- 2,2 %
101,1
+ 1,9 %
RevPAR
43,1
+ 2,1 %
57,1
+ 0,5 %
66,8
- 4,7 %
91,7
- 4,8 %
65,9
- 1,6 %
TO
69,8 %
- 4,7 %
63,4 %
- 2,2 %
61,8 %
- 5,1 %
63,8 %
- 1,6 %
64,8 %
- 3,4 %
PM
47,8
+ 5,8 %
76,5
+ 1,6 %
103,8
- 0,1 %
142,0
- 1,6 %
88,1
+ 1,7 %
RevPAR
33,4
+ 0,9 %
48,5
- 0,7 %
64,2
- 5,2 %
90,5
- 3,2 %
57,1
- 1,8 %
Source : Base de données MKG Hospitality (114 établissements - 10 312 chambres)
TO : Taux d’Occupation, PM : Prix Moyen, RevPAR : Revenu par chambre disponible
Nord-Ouest : données insuffisantes pour couvrir toutes les catégories.
* Performances calculées sur la base d’un échantillon évolutif depuis fin 2011 (6 créations intégrées).
Année 2012
7
Bilan hôtelier 2012 : Année d’impact des sorties de projets
Dans un contexte économique global
atone, l’arrivée sur le marché de 1 007
chambres nouvelles en 2012 en
complément des ouvertures de fin d’année
en 2011 (notamment celle du nouveau
complexe Etap / Ibis / Mercure à la Part-Dieu)
a entrainé une baisse globale de 1,5 point
du taux de remplissage sur le marché
hôtelier du Grand Lyon. Baisse modérée au
regard de la concentration des livraisons
des projets du SDHT 2011-2015 (Schéma
de développement de l’hébergement
touristique).
représente le principal effet de levier de
compensation sur le RevPAR : - 1,8 % par
rapport à 2011.
Lyon Saint-Exupéry constituent les principaux moteurs de soutien au marché
hôtelier de l’Est lyonnais.
C’est le secteur Est et la catégorie
super-économique qui enregistrent les
performances les plus remarquables
avec respectivement - 0,9 % et + 0,9 % de
RevPAR entre 2011 et 2012.
La forte dynamique de développement
urbain, la croissance de la fréquentation
d’Eurexpo et celle du trafic de l’aéroport
Le segment super-économique, après
avoir pratiqué une baisse de tarifs en 2011,
a enregistré un net regain de prix moyen
(+ 5,8 %), entraînant son RevPAR à la
hausse. À l’inverse, le RevPAR de la
catégorie milieu de gamme a reculé du
fait des ouvertures nombreuses en 2012
et d’une évolution de prix moyen contenue.
Performance solide
Ainsi, du fait d’une hausse de l’offre en
chambres de + 7 % en 2012 par rapport à
l’année précédente, l’évolution tendancielle
des chambres vendues et du chiffre
d’affaires hébergement du Grand Lyon
reste positive, avec + 3,5 % par rapport
à l’année précédente, une performance
solide dans le contexte général.
Pour les hôtels existants, dont le taux
d’occupation a généralement reculé en
2012, la hausse des prix moyens (+ 1,7 %)
Offre d’hébergement touristique : 1 007 chambres
En 2012, la croissance de l’offre a été de 1 014 clés (net) :
• Campanile Oullins 3* : 123 chambres, secteur Sud
• Kyriad Prestige Lyon Est (Saint-Priest) 4* : 145 chambres, secteur Est
• Résidence Lyon Métropole : 54 chambres, Lyon centre
• Novotel Lyon Confluence 4* : 150 chambres, Lyon 2ème
• Résidence Comfort Suites Lyon Est Eurexpo 2* : 100 chambres, secteur Est
• Ouest Hôtel 3* : 100 chambres, Lyon centre
• Quality Suites Lyon 2 Confluence : 103 chambres, Lyon 2ème
• Charme & Business Hotel 3* : 16 chambres, secteur Nord-Ouest
• Best Western Plus Chassieu 3* : 86 chambres, secteur Est
• Résidence Lagrange Montplaisir 4* : 130 chambres, Lyon 3ème (Montplaisir)
En 2013, le développement hôtelier se poursuit. En janvier, l’hôtel Ibis Budget
de Saint-Exupéry (137 chambres, super-économique, secteur Est) a ouvert
ses portes. D’autres ouvertures sont attendues en 2013, notamment :
• Résidence Park & Suites Elegance, 3* : 158 chambres, Caluire
• Résidence Mama Shelter 3* : 154 chambres, Lyon 7ème (Jean Macé)
• Quality Inn 3* : 100 chambres, Lyon centre
• Comfort Meyzieu 2* : 70 chambres, secteur Est
• Ace Hotel : 87 chambres, secteur Est
• Kyriad 3* : 80 chambres, secteur Est
• Lyon Canabae 4* : 16 chambres, Lyon centre
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Grand Lyon
Direction des Services aux Entreprises
20, rue du Lac - 69003 Lyon
Tél. : (+ 33) 4 26 99 39 29
e-mail : [email protected]
Le Grand Lyon
et ses partenaires seront présents
au MIPIM 2013
Retrouvez tous les partenaires OnlyLyon
lors du salon du MIPIM à Cannes,
du 12 au 15 mars 2013,
sur le stand R31-02, espace Riviera.
www.mipim.com
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CECIM
61, rue de la République
69002 Lyon
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