Le groupe CALIDA dépose un projet d`offre

Communiqué de presse du groupe CALIDA
Le groupe CALIDA dépose un projet d'offre publique
d’acquisition sur les actions LAFUMA
Le 4 octobre 2013, le groupe CALIDA avait annoncé son intention de prendre
une participation majoritaire dans le groupe LAFUMA, leader français du
vêtement de sport dans le cadre de 3 opérations, dont la souscription à une
augmentation de capital réservée puis l'ouverture d'une offre publique
d'acquisition. Aujourd’hui, le groupe CALIDA a déposé le projet d'offre
publique d’acquisition auprès de l’Autorité des marchés financiers française
(AMF).
Une des conditions pour que l’offre publique d’acquisition soit ouverte est l’autorisation de
l’augmentation de capital réservée à CALIDA par les actionnaires de LAFUMA, lesquels en
décideront le 20 décembre 2013 dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire.
Cette opération ferait passer la participation du groupe CALIDA dans LAFUMA à 50,6%,
contre 15,3% actuellement.
L’offre publique d’acquisition ne sera confirmée qu’après libération de cette augmentation de
capital réservée à CALIDA. Auparavant, il faudra toutefois que l’AMF déclare l'offre publique
conforme et dans ce cadre autorise le prix d'acquisition de 14 euros par action et qu’une
série d’autres conditions soient remplies.
Le conseil d’administration de LAFUMA recommande dans un avis motivé, à l’unanimité,
d’accepter l’offre de CALIDA dans l’intérêt des actionnaires et de la société. Il considère le
prix de 14 euros par action comme équitable. Les actionnaires ont la possibilité d’apporter
leurs titres à l’offre ou de rester investis chez LAFUMA et de participer ultérieurement à une
nouvelle augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription. Le communiqué de
presse de CALIDA du 4 octobre 2013 contient des informations détaillées à ce sujet.
Sursee (Suisse), le 29 novembre 2013
Pour toute information complémentaire:
CALIDA Holding AG
Felix Sulzberger, CEO
Tél.: +41 41 925 44 49
www.calidagroup.com
Le groupe CALIDA se compose des marques CALIDA et AUBADE et emploie quelque 1600 collaborateurs. En 2012, le chiffre
d’affaires du groupe s’est élevé à CHF 203,1 millions. Le groupe CALIDA est coté à la SIX Swiss Exchange. La marque
CALIDA, dont le siège social se trouve à Sursee (Suisse), fait partie des plus grandes marques de lingerie d’Europe, ses
principaux marchés étant la Suisse et l’Allemagne. La lingerie de jour et de nuit de haut niveau pour femmes, hommes et
enfants séduit, depuis 1941, par sa qualité supérieure, son confort et ses matériaux naturels. La marque AUBADE, dont le siège
social se trouve à Paris, est une grande marque de lingerie de luxe qui se distingue par son style innovant, sa séduction, sa
créativité et son glamour. La campagne «Leçons de séduction» a un statut culte en France et a fait la notoriété mondiale de la
marque.