Veille Aéronautique CCI CA Vd - Champagne

RELAIS MAROC CFCIM
Veille
trimestrielle
du marché
marocain
Industrie
Aéronautique
Avril 2013
Un développement remarquable
En 10 ans, l’industrie aéronautique au
Maroc s’est développée de façon
exponentielle jusqu’à devenir une
plateforme reconnue au niveau
mondiale attirant les plus grandes
entreprises du secteur.
Au début des années 2000, des
sociétés
de
renommée
mondiale,
principalement
françaises
et
européennes, se sont installées. Elles ont apporté au Maroc une
visibilité sur la scène aéronautique mondiale et ont entrainé avec
elles l’implantation de nombreux fournisseurs et sous-traitants. Le
nombre de sociétés implantées est ainsi passé de 6 en 2001 à 106
aujourd’hui. Parallèlement le nombre de personnes travaillant dans
cette industrie est passé de 1 000 à 10 000. Le Maroc a développé
son chiffre d’affaires à l’export au rythme de 20 % à 25 % par an.
Le secteur aéronautique marocain s’est ainsi positionné comme un
hub attractif aux portes de l’Europe. Il regroupe aujourd’hui les
leaders du marché.
Le positionnement de l’offre marocaine
Sur la chaîne de valeur aéronautique, le Maroc est positionné sur la
phase de production et réalise des activités de sous-traitance :
Etudes de
marché
Conception
Production
Marketing
Services
Positionnement Maroc
- Assemblage de sous-systèmes
- Production des composantes
1
Source : rapport de la DEPF, « Le secteur aéronautique marocain face aux nouvelles
mutations mondiales », septembre 2012.
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économique
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Tél : 03 26 70 85 78
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Tél : 01 40 69 37 87
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Le Groupement des industriels marocains de l’aéronautique et du
spatial (GIMAS) et l’Agence marocaine pour le développement des
investissements (AMDI) mènent des actions de promotion du Maroc
en tant que hub aéronautique « best cost ». Il s’agit de différencier
l’offre marocaine de celle de ses concurrents traditionnels (la Tunisie
et les pays d’Europe de l’Est) dite « low cost ». Pour ce faire, la
qualité des produits est mise en avant en sus de leurs coûts réduits.
Spécialisé dans l’assemblage de sous-systèmes et la production des
composants, le Maroc a développé 6 métiers, dont la répartition est
représentée dans le graphique ci-dessous.
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du marché
marocain
Avril 2013
La répartition des industries aéronautiques par
métier
Travail des métaux
6%
4%
Services
7%
35%
Electronique/Avionique
9%
Fabrication des pièces composites
Supports techniques/Ingénierie
17%
Maintenance/Réparation
Autre
22%
Source : GIMAS, 2010
Les principaux acteurs
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L’industrie aéronautique est composée de 70 entreprises étrangères.
72 % des investissements proviennent d’entreprises françaises et
21 % de PME marocaines.
Parmi les principaux investisseurs implantés, on peut citer :
SAFRAN : pionnier au Maroc, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 11,7 Mds EUR en 2011. Safran emploie 2 500
personnes et regroupe 6 sociétés, dont : AIRCELLE MAROC,
société spécialisée dans les matériaux composites ; MATIS
AEROSPACE, société de câblage ; LABINAL MAROC, société de
câblage pour Eurocopter et Airbus ; MORPHO, bureau d’études
spécialisé dans les logiciels biométriques de reconnaissance des
empreintes digitales ; TEUCHOS, société spécialisée dans la
conception mécanique et SNECMA MOROCCO ENGINE
SERVICES, société spécialisée dans la maintenance et la
réparation des moteurs.
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EADS MAROC AVIATION,
société
spécialisée
dans
la
fabrication
et
l’assemblage
d’éléments
métalliques
et
composites ;
DASSAULT, groupe majeur
de
l’industrie
aéronautique
mondiale, la société a racheté
AERONAUTIQUE SERVICE INDUSTRIE, via sa filiale belge
SABCA ;
BOEING, 1er constructeur aéronautique mondial ;
DL AEROTECHNOLOGIE, filiale de DAHER, est spécialisée
dans la fabrication de pièces composites, conduits de
conditionnement d’air et carénage ;
LE PISTON FRANÇAIS via sa filiale SERMP, sous-traitant
en mécanique de précision ;
MS COMPOSITE, fabriquant de composants techniques et
mécaniques ;
THALES, groupe d’électronique spécialisé dans la défense,
l’aéronautique, l’aérospatial et les systèmes d’informations ;
AEROSPACE MAROC, bureau d’études ;
ZODIAC AEROSPACE, spécialisée dans la télétransmission
et la sécurité aéronautique.
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D’autres sociétés se sont implantées récemment :
BOMBARDIER : 3ème leader mondial sur le marché
aéronautique derrière BOEING et AIRBUS, la société canadienne
a annoncé son implantation au Maroc en novembre 2011.
L’entreprise prévoit d’investir 157 M EUR sur les 8 prochaines
années, ce qui devrait créer 850 emplois directs. Elle a débuté la
construction d’une usine de composants sur la zone franche
aéronautique de Nouaceur et travaille depuis février 2013 dans
une usine provisoire.
RATIER-FIGEAC : l’équipementier a annoncé en 2011 la
construction d’une usine d’une superficie de 4 300 m2 dans la
technopôle de Nouaceur. L’investissement prévu est supérieur à
8,8 M EUR. Le projet devrait créer 150 emplois.
MECACHROME et L’ELECTROLYSE : les deux sociétés ont
signé en janvier 2011 une joint-venture et créé la société
LELMA, spécialisée dans le traitement de surface. Un budget
global de 5 M EUR a été débloqué pour la construction de deux
usines dans la zone franche de Tanger.
BONTAZ : fournisseur des plus grands constructeurs
mondiaux en clapets, gicleurs de refroidissement, électrovannes
et pièces d’injection, l’entreprise a annoncé son installation dans
la zone industrielle d’El Jadida en 2012.
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Un marché attractif, tourné vers l’export
Plusieurs atouts contribuent à faire du Maroc une plateforme
aéronautique internationale attractive.
Le pays bénéficie tout d’abord d’une position géographique
stratégique. Sa proximité vis-à-vis de l’Europe le positionne
comme le sous-traitant principal du continent, à l’instar du Mexique
pour les Etats-Unis. Le Royaume Chérifien entend également se
positionner comme un hub entre l’Europe, l’Afrique et le MoyenOrient.
De plus, le Maroc dispose d’une main d’œuvre qualifiée,
significativement moins chère qu’en Europe.
Enfin, les implantations d’entreprises étrangères sont facilitées par
les mécanismes d’aide à l’investissement tels que le Fonds Hassan
II qui prévoit d’indemniser les sociétés à hauteur de 10 % du
montant d’investissement et 50 % du coût d’acquisition du terrain
aménagé.
Les
entreprises
peuvent
également
bénéficier
d’exonération fiscale (exonération de l’impôt sur les sociétés
pendant les 5 premières années pour les entreprises exportatrices),
douanière (il n’y a plus de droits de douanes avec la zone UE depuis
le 1er mars 2012) et sociale (exonération de charges sociales
pendant 2 ans pour l’embauche d’un inscrit à l’ANAPEC pour un
salaire inférieur ou égal à 600 euros par mois).
Ainsi, le secteur aéronautique a réalisé un chiffre d’affaires à
l’export de 775 M EUR en 2012 contre 466 M EUR en 2011. Cela
montre une bonne résistance du secteur face à la crise
économique et financière. Celle-ci a en effet changé la donne du
secteur. Elle a notamment contraint les grands donneurs d’ordres à
adopter des stratégies de réduction des coûts et d’externalisation
vers les pays émergents. Aussi, loin d’affaiblir le Maroc, la crise a
renforcé sa position de sous-traitant sur le marché aéronautique
mondial.
3 activités représentent 82 % du chiffre d’affaires à l’export du
secteur aéronautique :
le câblage électrique aéronautique dont le Maroc est le 4ème
producteur mondial : 51 % du CA à l’export ;
le manufacturing : 19 % du CA à l’export ;
la maintenance : 12 % du CA à l’export.
Le pacte national pour l’Emergence industrielle fait
de l’aéronautique une priorité nationale
Le secteur aéronautique a été érigé en secteur à prioriser dans le
Pacte National pour l’Emergence industrielle (PNEI) ; pacte qui a
pour objectif de doubler l’activité et le revenu du marché
aéronautique à l’horizon 2020.
Le secteur aéronautique présente en effet un potentiel de 337 M
EUR de PIB additionnel et devrait permettre la création d'environ
15 000 nouveaux emplois directs à l'horizon 2015. Il s’agit donc
d’un moteur de croissance pour le pays.
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De plus, il est nécessaire de renforcer la position du Maroc sur le
marché aéronautique mondial afin qu’il s’adapte aux nouveaux
enjeux du secteur. Les phénomènes d’externalisation et de
colocalisation ont entrainé une refonte de la carte aéronautique
mondiale sur laquelle le Maroc doit renforcer son positionnement de
sous-traitant.
Une stratégie à deux volets a donc été élaborée pour répondre à ces
problématiques. Il s’agit d’augmenter la production au niveau de la
base actuelle et d’ouvrir le marché à de nouveaux industriels, PME
et multinationales.
La zone franche aéronautique Midparc
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Une zone industrielle de nouvelle génération (P2I) est en cours
d’aménagement à Nouaceur, dans la périphérie de Casablanca.
Cette plateforme a nécessité un investissement de 67 M EUR et
devrait drainer des investissements de 360 M EUR. Elle pourra
accueillir environ 300 unités sur 126 Ha.
Cette zone industrielle est équipée des installations industrielles de
la Royal Air Maroc, de l’Office national des aéroports (ONDA), d’un
centre de formation (l’IMA) et d’un cluster mécanique.
Elle bénéficie en outre du statut de zone franche à l’exportation et
offre aux entreprises des avantages administratifs, fiscaux et
douaniers : exonération de la TVA, des droits de douane et de
l’impôt sur les sociétés durant les 5 premières années.
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L’Institut des métiers aéronautiques
En 2011, l’Institut des métiers
aéronautiques (IMA) à ouvert ses
portes à Nouaceur. Il dispense des
formations pré-embauche et postembauche
pour
les
métiers
techniques de l’aéronautique ainsi
que pour les domaines annexes
(achat,
qualité,
logistique,
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ingénierie, gestion, etc.). En formant une main d’œuvre qualifiée et
spécialisée dans l’aéronautique, l’institut tend à conforter le
positionnement du Maroc et à accroitre sa compétitivité sur le
marché aéronautique mondial.
Salons à venir
-
Marrakech Airshow, du 23 au 26 avril 2013.
Sistep-Midest, du 11 au 14 décembre 2013.
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